普華永道：2022年車聯網產業洞察報告（20頁）.pdf

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1、車聯網產業發展洞察智能網聯 篤行致遠目錄1、概述、概述42、認識車聯網、認識車聯網62.1 車聯網的發展62.2 主流通信技術標準72.3 產業全景圖82.4 各地車聯網布局和規劃93、場景與應用、場景與應用103.1 智慧公路提高運輸效率103.2 車路協同改善駕乘體驗124、挑戰與應對、挑戰與應對134.1 車聯網面臨的考驗134.2 我們的建議155、結語、結語166、我們的服務、我們的服務17聯系我們聯系我們19智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察2智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察3隨著5G網絡技術部署的加速實施、智能化和網聯化技術的持續創新，人們對駕乘體驗和出行方式提出了全新

2、的要求。近年來，發改委、工信部等發布了一系列車聯網相關的引導政策。我國的車聯網市場釋放出巨大的潛能，包括芯片研制、終端設備商及整車廠在內的市場參與者紛紛入局。我國車聯網市場規模呈快速發展趨勢，預計將從2021年的2,126億元增長到2026年的8,000億元，五年增長近3倍1。同時，普華永道預測網聯汽車滲透率將在2030年達到56%2。隨著政策紅利的不斷釋放、新技術對產業升級的持續賦能，市場參與者們都在尋求新的突破。本文旨在通過對車聯網技術發展和場景應用的分析，描繪出車聯網產業的現狀和發展趨勢，并從目前面臨的困難和挑戰切入，提出我們的觀察和建議。數據來源:12021年中國車聯網行業市場現狀及發

3、展前景分析 未來市場規?；驅⑼黄?000億元，前瞻產業研究院22020年數字化汽車報告，普華永道思略特，網聯汽車滲透率是指具有網聯技術的車輛占汽車總保有量的比例概述1智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察4網聯汽車滲透率提高網聯汽車滲透率提高56%預計2030年我國網聯汽車滲透率車聯網市場總體規模擴大車聯網市場總體規模擴大8000億預計2026年我國車聯網市場總體規模80002017年年9月月車聯網產業發展委員會第一次會議，提出發展LTE-V2X2018年年4月月發改委發布智能汽車創新發展戰略2018年年6月月車聯網（智能網聯汽車）直連通信使用5905-5925MHz頻率的管理規定（征求意見稿

4、）2020年年2月月發 改 委 等 11 部 門 發 布智能汽車創新研發戰略2019年年9月月交通強國建設綱要加強智能網聯汽車研發，形成自主可控完整產業2018年年11月月車聯網產業發展委員會第二次會議，加快LTE-V2X部署2020年年3月月工信部發布汽車駕駛自動化分級2020年年11月月國務院發布新能源汽車產業發展規劃（2021-2035）2021年年3月月交通部發布國家車聯網產業標準體系建設指南（智能交通相關）2021年年11月月工信部發布“十四五“信息通信行業發展規劃31246578910智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察52.1 車聯網的發展中國車聯網發展歷程中國車聯網發展歷程3

5、認識車聯網2車聯網啟蒙階段車聯網啟蒙階段智能網聯汽車階段智能網聯汽車階段智慧出行時代智慧出行時代階段特征提供基礎信息服務嘗試初級網聯功能實現網聯駕乘體驗技術網絡2G+GPS3G/4G+GPSC-V2X+5G業務特點基礎導航媒體娛樂救援呼叫人車互聯初級自動駕駛車路協同嘗試智能協同交通高級無人駕駛共享出行32022年中國車聯網行業全景圖譜前瞻產業研究院，普華永道分析智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察6車聯網，以行駛中的車輛為感知對象，借助新一代通信技術的支持，通過車、路、人與信息平臺之間的信息交換，提升汽車的智能化水平，構建交通服務領域的新業態。車聯網的持續發展將為用戶帶來更安全、舒適、智能化

6、的駕乘體驗，同時改善交通管理效率，提升城市智能化管理水平。車聯網的發展可劃分為三個階段：啟蒙階段的車聯網依托于2G和GPS，可以提供導航和媒體娛樂等基礎信息服務；智能網聯汽車階段的車聯網借助4G網絡的成熟運行，實現了座艙內的人車互聯以及初級的自動駕駛；而隨著C-V2X和5G的快速發展，車聯網將全面進入智慧出行時代，實現智能協同交通和基于高級無人駕駛的共享出行?；跓o線通信技術的演變，車聯網已經形成兩種主流的通信技術標準：DSRC 和 C-V2X2.2 主流通信技術標準DSRC與與C-V2X特點對比特點對比C-V2XDSRC較多LTE-V5 標準/過渡到5G標準中國基于蜂窩技術，除支持直連外，還

7、支持非直連，帶寬更高發展較晚，4G環境存在延遲歐、美、日Wi-Fi技術延伸，速度快限制于城市環境（如信號干擾和建筑物遮擋），傳輸范圍小較少IEEE 802.11P4支持企業標準主要使用國家/地區優勢劣勢DSRC（Dedicated Short Range Communications）是基于Wi-Fi技術的短程通信技術標準，由美國IEEE（電氣和電子工程師協會）提出。C-V2X（Cellilar-V2X）是由中國主導的，構建于已存在的4G（LTE）網絡來實現V2X應用的標準體系。目前中國市場主推的車聯網技術標準是具有獨特優勢的C-V2X標準體系。4 IEEE 802.11是現今無線局域網通用的

8、標準，它是由電氣和電子工程師協會（IEEE）所定義的無線網絡通信的標準。5 LTE-V（Long Term Evolution）是一個專門針對車與車之間通訊的協議，被稱為是影響車聯網“連接”的起始點。智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察7車聯網涉及汽車制造、芯片研發、終端設備、通信運營商等多個行業。產業鏈每個環節都發揮著至關重要的作用，為軟硬件整合提供技術能力的保障。與此同時，科研院所、行業組織及其他服務機構則在技術標準和方案集成等領域發揮著重要的支撐作用。2.3 產業全景圖關鍵環節關鍵環節作用作用參與者舉例參與者舉例通信芯片通信芯片芯片是數據的來源與算力的基礎，傳感器與通信模組都需要大量的

9、芯片華為、高通、三星等通信模組通信模組提供智能終端和網絡之間的信息傳輸能力大唐電信，中興通訊等終端與設備終端與設備智能終端與設備集成了車聯網所需的各個功能模塊東軟、千方科技、Nebula Link等整車制造整車制造具備成熟的整車制造及裝配能力國內外傳統車企和新勢力造車企業測試驗證測試驗證制定測試產品性能和安全水準的規則中國信通院等研究機構運營與服務運營與服務幫助車企運營車聯網平臺并向消費者提供交互體驗服務三大運營商、網約車平臺及互聯網科技企業高精度地圖高精度地圖定位服務定位服務擁有地圖編繪能力并提供動態交通信息服務四維圖新、高德地圖等產業支撐產業支撐智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察8科研

10、院所科研院所對產業的學術理論及實踐推進具有較大影響力的專業科研院?；驒C構標準及標準及行業組織行業組織有權制定行業相關技術及安全等標準的官方機構和行業組織關聯技術產業關聯技術產業圍繞著上下游產業鏈的其他相關聯環節，例如穿戴設備制造和APP開發商方案集成方方案集成方面向整車廠、政府及商業機構提供端到端解決方案的專業服務提供方臺灣香港澳門上海北京新疆青海內蒙古甘肅寧夏陜西西藏四川重慶云南貴州廣西海南湖南江西浙江福建廣東江蘇安徽湖北河南山西山東河北天津遼寧吉林黑龍江全國各主要城市與地區都將車聯網的發展提上了日程，關于車聯網發展的內容占據著“十四五”規劃的重要位置，其中先導示范區、技術實驗、政策標準、測

11、試環境、基礎建設等關鍵詞被反復提及。2.4 各地車聯網規劃和布局智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察9上海：上海：積極開展車聯網和車路協同技術創新試點，穩妥提升車聯網市場滲透率，持續推動區域智能汽車道路測試和開放測試道路建設無錫：無錫：加快建設國家級車聯網先導區，統籌推進車聯網城市級規模應用示范和國家智能交通綜合測試基地建設，創新商業運營模式，拓展應用場景，提高車聯網產業技術創新能力。合肥：合肥：發展車路協同車聯網，建設具備全天候測試能力的智能網 聯 汽 車 封 閉 測 試場，加快建設智能充換電終端網絡廣州：廣州：爭創國家級車聯網先導區，開展自動駕駛商業化運營試點，打造全國領先的智能汽車平臺

12、和生態圈，建 成 全 球 知 名“智車之城”。沈陽：沈陽：推動智能汽車娛樂系統、新型車載中控系統、智能駕駛艙、車載天線、車載通信系統、5G-V2X 車聯網終端等產品研發。石家莊：石家莊：建設一批面向車聯網、自動駕駛、無人運載工具等新技術新裝備應用的專用試驗平臺。各地政府都將發展車聯網寫入了各自的“十四五”遠景目標。并且賦予了各自不同的角色和責任。廣州、無錫、柳州和蘇州等城市爭創國家級/省級車聯網先導區，積極起到技術創新和政策引導作用，形成生態規模，進一步驗證各種商業生態的成熟度和可靠性。成都和上海等地則聚焦提升各項環節測試的能力和環境搭建，建設先進的開放式測試道路，推動大規模驗證。除此之外，例

13、如5G基礎設施建設、車聯網終端產品研發、應用場景開發等內容也都在各地的十四五發展目標中有所體現。成都：成都：加快中德智能網聯四川試驗基地建設，推動基于5G車路協同車聯網大規模驗證與應用，積極推動智能網聯示范應用。蘇州：蘇州：支持蘇州（相城）智能車聯網產業創新集群建設，爭創省級車聯網和智能網聯汽車高質量發展先行區，加快推動示范應用落地，打造自動駕駛場景城市。柳州：柳州：積極發展基于互聯網的車載智能信息服務系統，基于5G網絡的智能駕駛輔助系統級智能汽車、無人駕駛級智能汽車等產品，加快創建國家級車聯網先導區。各地車聯網規劃和布局舉例各地車聯網規劃和布局舉例66.各主要城市國民經濟和社會發展第十四個五

14、年規劃和二三五年遠景目標綱要（2021-2025）柳州市人民政府關于印發柳州市工業發展“十四五”規劃的通知蘇州市“十四五”服務業發展規劃智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察10應用與場景3在車聯網+5G的今天，智能汽車已經成為交通運輸中最重要的信息采集移動智能節點。車聯網帶來的不僅僅是出行，更是截然不同的場景。在港口運輸和高速公路上，編隊自動跟車，協作式變道以及車輛路徑引導等已經得到了實際的應用。3.1 智慧公路提高運輸效率頭車引導，后車自動協同跟隊車輛路車輛路徑引導徑引導判斷高效路徑，并優先推薦場站進出場站進出服務服務可用車位提示與自動繳費協作式變道協作式變道提前預知判斷安全變道時機協作式

15、閘道協作式閘道匯入匯入交替進出閘道避免擁堵摩擦運輸效率提升運輸效率提升分析駕駛特征、降低油耗減少行程貨車車道貨車車道管理管理根據貨車特點引導道路駕駛編隊自動編隊自動跟車跟車“智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察11G5021石渝高速實現了匯入主路及匝道150米范圍、高速匯出前后300米、隧道出入口、隧道內全路段等區域的異常交通事件融合感知及高清視頻監控全覆蓋；基本實現可變信息情報板安全預警信息秒級實時發布。G5021石渝高速是國內在建的智慧高速中規模最大、場景最全、系統最完整的車路協同高速公路上海洋山港已實現5車編隊運行，前后車的車距最小可控制在16米左右。按計劃，2022年將投入超30輛智

16、能重卡，實現年度10萬標箱準商業化運營目標。2021年底全球碼頭堵塞，上海用24小時運行的自動駕駛智能重卡解決擁堵難題智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察12與高速公路和港口園區相比，城市中的交通場景更加復雜多變。綠波引導駕駛、特殊車輛信號優先和緊急呼叫等場景應用為提高交通運行的效率、提升道路安全水平做出了貢獻。3.2 車路協同改善駕乘體驗預測綠波車速，避免紅燈擁堵弱勢交通參與弱勢交通參與者預警者預警行人或非機動車不規范行為預警路口交通實況路口交通實況直播直播前方路口實時動態直播特殊車輛信特殊車輛信號優先號優先信號燈為救護車等車輛改變規則緊急呼叫緊急呼叫業務業務自動發送緊急呼救信息闖紅燈預警

17、闖紅燈預警提醒駕駛者及時降速，避免紅燈違規車輛關系車輛關系管理管理車與車之間通過信息交互保持安全距離或自動避讓綠波引導綠波引導駕駛駕駛天津車聯網先導區實現弱勢交通參與者預警：路側的攝像頭和雷達等感知設備，可以精準識別到車輛周邊行人、非機動車等，從而能“先知先覺”地提醒駕駛員。當存在碰撞危險時，駕駛者能通過手機及時收到語音、畫面、彈窗等預警提醒。2022年6月天津（西青）車聯網先導區場景應用襄陽市車聯網先導區應用包括綠波通行、弱勢交通參與者預警、路口交通情況實況直播等功能，可以再現襄陽市路口、路段、路網的實時交通情況，提高交通管理運營效率。2022年9月，襄陽市車聯網先導區一期項目通過驗收“智能

18、網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察13挑戰與應對41、網絡安全需要得到保障網絡安全需要得到保障4.1 車聯網面臨的考驗 目前車載軟硬件尚缺乏較高等級的安全校驗機制和安全防護能力，車載網絡較易受到嗅探、竊取、偽造、篡改、重放等網絡攻擊的威脅，車載網絡的安全性難以得到保障。車端車端 用戶通過車聯網平臺（遠程服務、OTA、車輛調度等平臺）進行的信息交互和遠程操作可被黑客利用。攻擊者可通過獲取遠程服務平臺的訪問或控制權，對相關車輛實施遠程控制。平臺平臺 車與車，車與路通信場景下，網絡攻擊者可通過偽造“數字身份”、竊取傳輸數據、篡改通信內容、實施網絡攻擊等，影響車輛安全行駛；車云通信場景下，可能存在網絡

19、隔離不到位、通信協議漏洞隱患、訪問接入缺乏安全認證等問題；車設備通信場景下，通信安全認證機制的不完善可能造成拒絕服務攻擊等漏洞和隱患。通信通信在應用場景日益豐富，各地大力推進汽車網聯化進程的同時，車聯網的全面市場化普及仍面臨著安全性、可靠性及成本方面的諸多挑戰和難題。智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察142、測試認證評價的全面性有待完善測試認證評價的全面性有待完善產品的功能與性能驗證應在較為復雜的整車工作環境中，對V2X終端開展逐項測試，考察其是否符合標準，并需要深度定制的純凈測試環境，才能發現和解決問題，而目前搭建如此高標準測試環境的方法尚待完善。測試環境搭建方法不足測試環境搭建方法不足

20、V2X信息作為重要數據源對于決策控制策略的演進具有重大影響，整車廠需要基于完善的測試評價來提升對V2X信息的信任度，進而對網聯模塊開放控制接口。而目前可提供的V2X測試評價的全面性尚待提升。測試評價不夠全面測試評價不夠全面目前無論是外場應用測試方案還是實驗室內通信性能測試方案，都無法全面支撐網聯功能車輛的測試認證評價，這將嚴重影響網聯類應用的市場化進程。測試方案缺乏創新測試方案缺乏創新3、規?；形达@現規?；形达@現在產品功能和應用場景不斷豐富的同時，各類安全性要求也不斷加強，造成整體研發投入持續攀升。進而，由于V2X技術需要高精度定位的GNSS（全球導航衛星系統），降低終端產品制造成

21、本的空間也相對有限。終端成本居高不下終端成本居高不下由于路側設施部署率較低、服務覆蓋范圍小、示范區規模較小等原因，目前車聯網支持的應用場景較少，C-V2X 技術帶來的效果并不明顯，造成車企缺乏主動安裝車載C-V2X 設備的動力。路側設施覆蓋有限路側設施覆蓋有限消費者對新技術、新功能的不了解，致使產品安裝后使用頻次較低，對新的功能應用付費意愿降低，進一步導致車企裝機意愿下降。市場消費者意愿不足市場消費者意愿不足智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察15普華永道認為當前車聯網+5G的產業發展仍然處于起步階段，在技術標準日趨完善的基礎上，產業鏈各方需要加強協作，促進行業商業化應用的加速部署，監管、行

22、業組織和參與企業需緊密聯系，突破大規模測試驗證、安全認證等諸多技術困境，解決車聯網基礎設施建設、運營管理、商業模式探索等難題。4.2 我們的建議 行業標準制定機構應當明確企業和產品準入、車輛聯網運行、平臺服務等關鍵環節的網絡安全和數據安全管理要求；各先導區、示范區、試點城市等應發揮自身優勢，打造網絡安全基礎設施、測試試驗環境、能力驗證體系，為車聯網應用場景提供安全的解決方案；上下游廠商應針對潛在安全風險開展系統評估、加強風險防范設計、升級供應鏈安全管理、完善關鍵軟硬件和整車安全檢測，實時監測安全風險。010203升級安全管控措施，升級安全管控措施，降低網絡安全風險降低網絡安全風險強化車聯網產業

23、支撐，強化車聯網產業支撐，加速行業規模增長加速行業規模增長完善測試評估體系，完善測試評估體系，保障產品及服務質量保障產品及服務質量 車企、設備制造及方案提供商應共同制定可重復并且自動化的測試方法，構建 完 善 的 測 評 場 景 數 據庫、駕駛場景數據庫、仿真測試用例庫及虛擬仿真平臺；科研機構應組織更多的大規模區域性測試，保證應用功能、性能的有效性及設備運行的可靠性?？梢詮恼呱峡紤]對安裝C-V2X終端的汽車予以相應補貼支持，解決車聯網終端滲透率低等問題；擴大新型基礎設施建設，應對路側基礎設施缺乏和商業及運營模式不清晰等挑戰；加強信息通信、汽車、交通等行業的協同，共同推進相關技術及產業化問題的

24、解決方案。結語5車聯網是新一代網絡通信技術與汽車、電子、道路交通運輸等領域深度融合的新興產業形態。隨著云計算、大數據、5G、物聯網等技術的飛速發展，車聯網正在重塑汽車產業的生態系統，以實現“人、車、路、云”之間的高效協同。為了抓住這一歷史性機遇，各地結合自身產業優勢確定了“十四五”期間車聯網發展的重點方向，多個城市積極創建國家級車聯網先導區，各大車企也著手制定數字化戰略，推進智能化和網聯化，以占據智能網聯汽車發展的戰略制高點，向智慧出行的方向邁進。政策、技術和產業都在市場中扮演著不可或缺的角色，車聯網賽道的入局者不勝枚舉，創新的應用場景層出不窮，為車聯網的未來提供了充足的信心。但行業快速發展的

25、背后也有挑戰和隱憂，如何改善規則體系、擺脫成本制約，提升安全管控等，是擺在所有參與者面前的考驗。普華永道希望與行業參與者共同努力，集合自身的網絡和資源，輸出高質量的專業服務，提供先進的行業解決方案，攜手為車聯網創造理想的發展環境，共同推動移動出行生態系統的未來。智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察16智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察17我們的服務6普華永道數字化運營服務助力客戶識別數字化轉型機會、實施數字化轉型項目、提供以結果為導向的數字化運營，從而實現從戰略到落地直到運營的全鏈條服務。在車聯網領域，我們集合普華永道的專業咨詢、實施和運營能力，攜手產業鏈生態合作伙伴，為整車廠及上下游企

26、業、政府相關部門及其他商業機構提供規劃設計、嵌入式開發和測試服務，致力成為客戶的長期合作伙伴，同舟共濟，共同推動車聯網的高速發展和價值體現。智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察18協議棧開發/中間件/應用開發/SDK驅動開發系統優化樣件制作（A-B-C）車聯網行業分析及競品分析V2X場景定義和規劃硬件選型/原理圖設計/layout設計/結構設計HIL測試：-HIL測試方案規劃和建設-測試場景及用例開發-測試執行/數據分析/測試報告道路測試：-封閉道路測試-實際道路測試測試評估：-定制化測試評估-測試合規性SIL測試：-局部閉環測試-全功能閉環測試產品規劃及設計核心芯片和通信模組選型軟硬件架構設計信息安全架構設計產品功能與系統分析和設計信息安全方案設計規劃與設計規劃與設計開發服務開發服務測試服務測試服務聯系我們馮志亮馮志亮普華永道中國數字化運營服務 業務總監86(10)8553 普華永道中國數字化運營服務 主管合伙人86(21)2323 2655 郭譽清郭譽清智能網聯 篤行致遠 車聯網產業發展洞察19普華永道中國汽車行業 主管合伙人86(21)2323 金金 軍軍 2022 普華永道版權所有。普華永道版權所有。普華永道系指普華永道網絡及/或普華永道網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入