艾瑞咨詢：2022年中國兩輪電動車行業白皮書（51頁）.pdf

1、中國兩輪電動車行業白皮書2022.4 iResearch Inc. 22022.4 iResearch Inc. 摘要產品及品牌特征：傳統品牌主要覆蓋中低價格段性能車型，新勢力品牌主要發力中高價段智能車型。在輕量化、鋰電化、智能化趨勢下，傳統品牌以提升品牌價值為主要戰略，發力高端智能鋰電車，新勢力品牌主要以搶占市場份額為主，擴張渠道。未來兩輪電動車的品牌的競爭新局面或將以圍繞中、高價格段的智能車型展開。用戶洞察： 2021年用戶研究發現，用戶對“智能化”的關注度明顯上升，智能化成為用戶繼電池續航、動力性能后的一大重要購車考慮因素。九號、小牛等是高價車主的主要對比品牌。此外，傳統品牌形象同質，集

2、中在專業、服務好、口碑好等方面；九號、小牛品牌形象主要表現在智能化水平高、檔次高、創新等方面，更能滿足當前用戶“個性化”購車需求。市場現狀：2021年中國兩輪電動車累計銷量達成4100萬輛，鋰離子電池兩輪電動車銷量占比23.4%。2022年大量城市新國標過渡期結束，兩輪電動車換購又將迎來一輪小高峰；此外，在節能減排、碳達峰、綠色出行等政策指引及產業鏈上下游發展助推下，兩輪電動車市場依舊擁有較大的增長潛力。發展趨勢：在高質量發展的時代背景驅動及消費升級需求推動下，兩輪電動車產品向高品質、智能化、個性化發展。電池續航、性能進一步提升，車型設計更加符合細分用戶騎行場景需要；智能化技術應用水平提升，使

3、用體驗升級。在智能化發展趨勢下，兩輪電動車的市場競爭將逐漸導向產品智能化競爭以及基于智能兩輪電動車的服務生態的競爭。3中國兩輪電動車市場與產業現狀1中國兩輪電動車產品與品牌特征2兩輪電動車用戶洞察3兩輪電動車發展趨勢442022.4 iResearch Inc. 新國標政策執行現狀多地過渡期已至，2022將成新車換購小高峰2022年是新國標政策實施的第三年，多城市過渡期臨時牌照失效或即將失效，兩輪電動車迎來新一輪換購利好小高峰。2018年1月16日工信部發布電動自行車安全技術規范（GB 17761-2018）要求自2019年4月15起強制實施，對2019年4月15日前購買不符合新國標的兩輪電動

4、車實行3-5年過渡期管理。其中，北京、上海、天津，及廣東省、浙江省、江蘇省、福建省、廣西省、江西省等多地明確規定，過渡期內未上牌或過渡期滿后登記為臨時牌的兩輪電動車禁止上路行駛。同時，在民情需要、有序清退原則下，小部分城市采取了過渡期延長或限制騎行區域的方式對超標車進行管理，在此種情形下，該城市的換購增長可能不明顯。來源：各地政府網站，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022年部分過渡期截止的城市城市 過渡期限 過渡期起 過渡期止政策政策及內容天津市延長1年2022.05.08天津市公安局關于延期實行超標二輪電動自行車禁行規定的通告延長過渡期1年（自2021年5月9日至2022年5月8日）可上路行駛，

5、期滿后禁止上路行駛深圳市延長1年2022.08.01 深圳市電動自行車管理規定（試行）2021年8月1日前已備案的超標電動車有效期統一至2022年8月1日浙江省延長1年2022.12.31浙江省電動自行車管理條例備案非標電動自行車自2023年1月1日起不得上道路行駛鄭州市延長2年2023.12.31關于延長黃牌電動自行車過渡期的通告(征求意見稿)黃牌電動自行車過渡期延長至2023年12月31日中山市3年2019.04.15 2022.04.15關于加強電動自行車管理的通告過渡期結束后，違標車輛仍上路行駛的依法進行查處梅州市3年2019.04.15 2022.04.15梅州市公安局關于實施電動自

6、行車注冊登記的通告過渡期后，違標電動自行車上路行駛依規處理益陽市3年2019.06.06 2022.06.15益陽市公安局關于超標違規電動車過渡期管理辦法過渡期滿后所有超標違規車不得上道路行駛陜西省3年2019.07.01 2022.06.30關于加強陜西省電動自行車管理的通告過渡期滿，臨時號牌作廢，不得再上路行駛荊州市3年2019.09.30 2022.09.30關于加強荊州市城區電動車管理的通告 過渡期臨時號牌有效期3年，期滿后禁止上道路行駛重慶市3年2019.10.15 2022.10.14關于加強電動自行車管理的通告過渡期滿后仍上路通行的將嚴格依法處罰山東省3年2019.11.20 2

7、022.12.21關于加強電動自行車交通安全管理的實施意見過渡期滿后，不得上道路行駛52022.4 iResearch Inc. 新國標政策影響分析優化產品核心參數，多層面推動行業高質量發展2018年發布的新國標明確了兩輪電動車的劃分依據，并對兩輪電動車的核心參數進行了設置與限定。此外，從整車安全、機械安全、電氣安全等方面進行了修改與優化，增加了對防火阻燃、無線電騷擾特性、防篡改方面的要求。其影響力主要表現在：1）產品層面：新國標指標要求有效的提升電動車的安全性能。2）企業層面：新國標對產品性能的要求提高了企業研發水平，促使企業向上發展，劣質企業被迫淘汰。3）消費層面：新國標為居民選購兩輪電動

8、車提供了指導，避免買到偽劣產品。4）社會層面：通過交管部門對車輛進行登記管理，進一步明確與維護兩輪電動車在公共交通系統中的責任與權益，有助于城市出行交通生態管理。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。新國標政策內容及影響內容及要求政策影響導向結果產品向更安全、更高品質、個性化發展電動自行車由工業產品生產許可證管理轉為CCC 認證管理電動輕便摩托車和電動摩托車需要具備電摩生產資質產品管理認證設定了產品核心參數：最高車速、整車重量、電動機功率、電池電壓、外形尺寸、防火阻燃等關鍵指標；完善了整車安全、機械安全、電氣安全、防火阻燃、防篡改等技術標準體系強制技術標準企業生產合規性提升，杜絕企業超標生產，從源頭杜

9、絕不合規、安全性低的產品產生生產層面社會層面一人一車一證一碼實現了車輛從生產、使用、退出（回收）的全方位、全流程管理明確了電動自行車在公共交通系統中的權責利益消費層面防篡改要求對非法拆解、改裝和維修充電器、鋰離子電池等行為形成了有利管控為消費者選車、購車提供了依據，為消費者用車安全提供了保障市場發展頭部品牌憑借品牌、研發、生產、資金等優勢獲得更大市場份額腰部品牌在競爭中堅守保持或快速調整戰略差異化競爭獲得上升機會尾端品牌在供應鏈與生產線改革、研發技術提升中艱難求生或被清出創新品牌以創新性的品牌定位、產品研發技術、市場營銷手段等獲得市場認可，搶占一席產品發展62022.4 iResearch I

10、nc. 兩輪電動車市場銷量2021年中國兩輪電動車銷售4100萬輛345036003440318031403050322036804760410045004.3%-4.4%-7.6%-1.3%-2.9%5.6%14.3%29.3%-13.9%9.8%20122013201420152016201720182019202020212022e2012-2022年中國兩輪電動車銷量及預測銷量（萬輛）增速（%）2021年中國兩輪電動車累計銷量達4100萬輛，同比下降了13.9%，受部分地區新國標過渡期推行節奏減緩等因素影響，兩輪電動車銷量增幅不及預期。在節能減排、碳達峰等政策要求，龐大的人口與多樣化綠

11、色出行需求，及時配送與共享電單車增長促進等因素影響下，兩輪電動車市場依舊擁有較大的增長潛力。來源：專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。72022.4 iResearch Inc. 兩輪電動車市場鋰電滲透率鋰電兩輪電動車銷量占比持續提升，行業鋰電化道阻且長5.4%7.5%12.7%14.7%20.6%23.4%27.3%2016201720182019202020212022e2016-2022年中國兩輪鋰電車銷量占比及預測鋰電車占比（%）2021年，我國鋰電兩輪電動車銷量完成達960萬輛，鋰電銷量占比23.4%。在新國標政策、消費者需求升級、產品技術提升、綠色出行環保要求等因素促進下，鋰電兩輪電

12、動車產品銷量占比得到快速提升，但在我國3.2億保有量且70%至80%為鉛酸車的基礎上，以及鋰電池成本、鋰電安全技術研發門檻高于鉛酸電池等行業前提下，我國的兩輪電動車鋰電化過程依然道阻且長。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。82022.4 iResearch Inc. 2022.4 iResearch Inc. 來源：公司財報，專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。來源：專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。兩輪電動車車型銷售與價格情況豪華車型銷售份額回漲，長期有望量價齊升從車型銷售情況看，新國標后簡易款車型的銷量增長更快，車型占比擴大，主要原因有簡易款基本不受上牌困擾、車型價位更低，用戶決策成本更低，更能

13、滿足用戶在新政策下達后邊觀望邊過渡的消費需求。在新國標執行的第三年，消費者的政策觀望情緒減退，加之先行城市的示范作用，消費者重心回歸對外觀、性能、騎行舒適度等本質的需要，符合新國標的豪華款車型銷量增長提速，市場份額回升并有望持續獲得高增長。在產品價格方面，新國標加劇品牌市場份額競爭戰，各大品牌為奪得更高市場份額擴大產品營銷力度，提高促銷車型占比等，致使產品均價有所下滑。從長期來看，在新國標的提質與清出影響下，兩輪電動車有望帶來量價齊升。車型銷量增長示意圖部分品牌低價格段產品銷量變化情況小牛根據小牛公司財報數據，2500元-3500元價格段車型G0、F0、C0銷量在2020年的銷量12.0萬輛，

14、占總銷量的15.6%，2021年G0、F0、C0的銷量實現29.6萬輛，占總銷量的22.3%。低價格段車型車銷量占比擴大政策發布后，觀望情緒主導了以可上牌、低價格優先的消費，簡易款車型銷量首先起勢換購情緒穩定后，消費者對外觀、性能、載重等需求因素的考慮權重回升，豪華款車型銷量增長明顯產品均價呈下降表現雅迪根據雅迪公司財報數據，雅迪2020年簡易款、豪華款車型產品均價較2019年的簡易款、豪華款產品均價分別下降了9%和8%左右愛瑪根據愛瑪2021年上市招股書，愛瑪2020年1099元以下簡易款電動自行車銷量占比達49.6%，金額占比達36.6%，兩項數據在2019年的占比僅為8.8%和6.5%9

15、2022.4 iResearch Inc. 優勢劣勢線上可以聯動媒體、社交平臺、短視頻平臺等進行全域營銷等，形成導流+銷售的營銷閉環可以建立品牌用戶資產渠道服務能力弱，不足以滿足消費者購車前看車、對比等需求售后服務不方便線下是品牌實力、產品、價值、服務的載體，消費者信任度高售前、售后服務方便只能進行小范圍營銷，消費者覆蓋、參與度有限營銷方式、技術手段落后，轉化力無法保證兩輪電動車銷售渠道情況線上銷售增長迅速，線下銷售仍是根基在新冠疫情的影響下，兩輪電動車線上銷量呈現爆發式增長，品牌加速線上渠道布局?？傮w來看，兩輪電動車線上營銷與銷售仍處于發展的起步階段，線下渠道仍是品牌發展的根基。兩輪電動車線

16、上營銷與銷售發展緩慢的主要原因有：1）年齡較大的消費者群體更習慣于線下門店消費；2）大件商品物流運輸終端網絡覆蓋有限，且需要上門組裝服務，物流成本與服務成本較高；3）線上消費售后維修、退換貨不方便；4）新國標后兩輪電動車部分車型上牌呈現“一地一策”的現狀，給消費者線上購車增加了難度。來源：專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。兩輪電動車線上、線下銷售渠道優勢對比兩輪電動車線上交易占比 10%2020年 13%2021年102022.4 iResearch Inc. 兩輪電動車產業發展現狀產業上游促進產品提質，產業下游促進兩輪市場規模擴增兩輪電動車完整產業鏈構成包括能源/材料、零部件制造、整車制造、

17、銷售及服務等環節。2021年兩輪電動車產業鏈發展現狀主要有以下幾個特點：上游大宗商品價格持續上漲，中、下游零部件、整車制造環節成本攀升，經營壓力下迫使企業不斷創新研發、生產技術，最終惠及兩輪電動車產品質量、性能提升。從下游來看，政策助推公共充電樁/充電柜、換電、共享兩輪電動車發展提速，從長期來看，兩輪電動車品質提升，換電，共享出行以及即時配送的進一步發展，都將有利于兩輪電動車市場規模擴增。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。零部件制造電池控制器智能化元器件電機 企業經營壓力增大 技術創新 材料創新能源/材料原始材料價格上漲金屬礦產橡膠兩輪電動車研發/制造雅迪臺鈴愛瑪新日小刀小牛綠源九號 漲價趨勢繼續

18、傳導，頭部品牌更有優勢 品質提升、價格提升 輕量化、性能提升C端消費即時配送共享出行 政策助推集中充電、換電加速發展 低線城市共享兩輪電動車繁榮發展 消費個性化，改裝需求擴大銷售及服務線上銷售線下銷售集中充電換電維修/改裝保險二手交易電池回收兩輪電動車產業構成與發展現狀示意112022.4 iResearch Inc. 兩輪電動車產業發展現狀-能源大宗商品價格上漲致中下游兩輪電動車企經營壓力增大113.11186.6801002002020.12020.52020.92021.12021.52021.92022.1兩輪電動車行業的上游主要是零部件生產企業，包括電機、蓄電池、控制器為核心的電裝部

19、件制造商，車體部分的車架、車體標準件、裝飾部件、隨車附件制造商等；由于兩輪電動車行業發展成熟，已形成較為穩定的上下游供應關系與充足的供給能力。2021年我國大宗商品價格持續上漲，CCPI總指數從年初的165.42增長至178.32，增長12.9點，漲幅7.8%；分類指數看，僅礦產類大宗商品在持續高增長后有所下滑。 受銅、鐵、鋁、樹脂、稀土等大宗商品價格上漲因素影響，兩輪電動車行業中、下游相關生產制造企業的經營壓力增大；長期來看，持續的價格上漲將傳導至終端消費層面，或可能形成終端消費通貨膨脹。來源：中國國際電子商務中心，艾瑞咨詢自主研究及繪制。分類大宗商品價格指數（CCPI） 2021年12月與

20、年初相比兩輪電動車制造產業上下游關系兩輪電動車生產制造企業能源礦產其他橡膠有色大宗商品上游電機控制器蓄電池中下游車體標準件制造車輪減震鞍座操作系統裝飾部件充電器電裝部件制造其他制造2020-2021年中國大宗商品價格指數（CCPI）：總指數能源類23.9%鋼鐵類7.9%礦產類-15.4%有色類20.2%橡膠類15.8%芯片智能元器件122022.4 iResearch Inc. 兩輪電動車產業發展現狀-電池鉛酸電池仍占較大比例，錳酸鋰助推兩輪電動車鋰電化發展兩輪電動車的動力表現主要依托于主流電池技術的發展水平，目前我國兩輪電動車仍以鉛酸電池為主，但鋰離子電池正在加速發展，尤其是倍率性能更好，制

21、備比較容易，成本較低，低溫性強的錳酸鋰電池在兩輪電動車中逐漸大量使用。此外，在新型材料電池方面，具備材料成本較低、安全性高、能量密度較高、高低溫性能優異、充電效率高等優點的鈉離子電池技術已得到驗證；隨著產業上游材料、PACK等環節企業的入局，鈉離子電池產品在兩輪電動車上的應用值得期待。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。電池產品優劣勢對比與兩輪電動車應用情況動力離子電池技術路線磷酸鐵鋰優點：熱穩定高，安全性好，循環壽命長，原材料資源豐富，環境污染較小缺點：電導率低，體積過大，能量密度低，低溫下循環性能極差錳酸鋰優點：倍率性能好，制備比較容易，成本較低，穩定性強，低溫性強缺點：高溫性能和循環性能不佳，

22、通過技術創新可提高循環次數，提升容量，增強高低溫性能等，目前在兩輪電動車中加大使用三元鋰優點：體積更小、能力密度更高、耐低溫、循環性能也更好，是新能源乘用車的主流缺點：熱穩定性較差，在高溫作用下電解液迅速燃燒，隨即發生爆燃現象電池種類主要優點主要缺點應用情況鉛酸電池成本低、無記憶效應、浮充壽命好、安全穩定性好、大電流放電性能好、高低溫放電性能較好，可完全回收能量密度較低，重量大，充電時間長，循環壽命相對較低，存在一定的排放污染在兩輪電動車中應用成熟鈉離子電池成本較低、安全性高、能量密度較高、熱穩定性優異、低溫性能優于鋰電池、可高倍率充電能量密度低于鋰離子電池，電池循環壽命低于鋰離子電池技術尚在

23、驗證階段，產業待發展鋰離子電池重量輕、比能量高、循環壽命長、無記憶效應、充電時間短成本高、安全性能較差、大電流放電性能較差、大容量制造技術尚待進步、回收經濟價值低在兩輪電動車中加速應用132022.4 iResearch Inc. 兩輪電動車產業發展現狀-公共充電政策推動公共充電發展，智慧化運營是必由之路由于電池的非法改裝、過度使用和電池老化，充電器混雜，私樁飛線拉電等問題，兩輪電動車的充電安全問題頻發，兩輪電動車充電安全問題進一步受到重視。2021年6月應急管理部發布高層民用建筑消防安全管理規定，明令禁止兩輪電動車上樓充電，鼓勵高層住宅小區設立集中停放與充電的地方，極大的促進了兩輪電動車集中

24、停放充電公共設施的建設與發展。但在另一方面，目前兩輪電動車公共充電行業缺少規范性標準、市場監管等內容，兩輪電動車公共充電設施建設、運營非?；A：充電工況環境復雜、充電插頭損耗嚴重、無電池生命體征數據監控、無主動充電安全防護措施等等。未來在政策的明確要求與更為強制的管理推動下，借助專業的第三方運營機構，通過技術化的手段，打通用戶充電數據，電池健康數據等，建立安全便捷的智慧化公共充電服務網絡是必然發展路徑。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。戶外充電樁、柜建設不足，設施覆蓋不均充電設施簡單，充電場所環境復雜，安全性低對充電過程缺乏安全防患措施缺乏電池數據監測，起火等風險高缺乏行業標準、運營規范、監管措施

25、等兩輪電動車公共充電管理政策兩輪電動車公共充電發展困境與趨勢2021年6月21日高層民用建筑消防安全管理規定明令禁止在高層民用建筑的公共門廳、疏散走道、樓梯間、安全出口停放電動自行車或者為電動自行車充電鼓勵在高層住宅小區內設置電動自行車集中存放和充電的場所，并對該場所的消防安全提出了具體要求2022年2月11日關于進一步加強本市電動自行車全鏈條管控的實施方案2022年底前，力爭全市居住區充電設施建設基本覆蓋；2023年底前，基本杜絕電動自行車及蓄電池上樓入戶充電安全隱患發展困境發展趨勢用戶充電樁電池APP充電樁充電樁充電平臺充電支付數據監控運營管理142022.4 iResearch Inc.

26、 兩輪電動車產業發展現狀-換電換電模式長期看好，品牌方入局促進行業快速發展2711222018201920202021e兩輪換電市場規模（億元）兩輪電動車換電逐漸被看作是解決居民出行最后一公里，惠及城市出行管理的重要民生工程。相比于傳統充電模式，兩輪電動車換電模式具備多重優勢：1）車電分離降低購車成本；2）高效補能，節省用戶時間；3）統一充電管理，數據化監測讓充電更安全。盡管如此，兩輪電動車換電發展仍舊存在較大阻礙，一方面，C端消費者的買車租電池消費習慣尚未形成、換電基礎設施的布設密度不足以滿足C端用戶足不出戶的換電需求；另一方面，換電基礎設施鋪設成本高，在無政策補貼前提下，低頻的C端換電難以

27、支撐起運營企業正常的商業模式流轉。未來，隨著新國標替換完成，智慧城市建設在換電場景的落地，以及在或有換電相關財務補貼，兩輪電動車品牌自建運營等作用下，兩輪電動車換電行業將獲得快速發展。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。注釋：兩輪換電行業規模按照付費用戶規模*付費金額進行測算，不包含電池租金。2018-2021年中國兩輪電動車換電服務市場規模兩輪電動車換電優勢與發展困境政策：產業引導助推等方面政策空白標準：充換電技術標準、市場準入標準等缺失運營：設施場地、電柜、電池等成本分攤品牌：電池標準化有損品牌附加價值用戶：使用里程、充電頻次不高，換電意愿不強車電分離，降低消費者購置成本三分鐘補能，更加便捷高效

28、電池數據化管理追蹤，充電更安全奠定共享兩輪電動車出行基礎，于城市低速出行管理有益換電優勢發展困境兩輪電動車換電服務代表品牌152022.4 iResearch Inc. 兩輪電動車產業發展現狀-共享電單車行業管理規范化，三、四線及以下城市蓬勃發展共享兩輪電動車行業自存在以來，經歷不鼓勵、不支持發展，禁止發展等過程，探索出一條適用于低線級城市的可持續發展道路：即，根據城市居住人口數量、騎行需求、路面環境等情況制定車輛投放數量，車輛上牌接入交管部門系統，實施企業投放配額管理，避免過渡投放造成城市混亂，通過精細化運營為居民帶來更大的出行便利與體驗優化。由此，共享兩輪電動車在二線，三線及以下的部分城市

29、與地區蓬勃發展。從理論上講，兩輪電動自行車更適合作為居民1-3公里短距離出行代步工具，未來可能對共享單車形成替代；同時，兩輪電動車共享化有助于推動我國城市內私人電動車的治理工作（從個人行為治理轉為對企業的管理），共享兩輪電動車或將迎來更大的高線城市增長機會。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。共享兩輪電動車發展歷程共享兩輪電動車城市運營概況2017年，摩拜、ofo、蜜蜂出行等平臺試水電單車業務野蠻增長北京、上海、廣州等一線城市相繼發布文件，表示“不支持”“不鼓勵”或“暫不發展” 共享電單車，隨后，鄭州、杭州等二線主要城市宣布叫停共享電單車行業寒冬行業規范化，根據城市居住人口、騎行需求和路面環境等制定

30、兩輪電動車投放數量，作為公共交通工具的補充在交通欠發達的低線級城市蓬勃發展理性發展16中國兩輪電動車市場與產業現狀1中國兩輪電動車產品與品牌特征2兩輪電動車用戶洞察3兩輪電動車發展趨勢4172022.4 iResearch Inc. 2022.4 iResearch Inc. 2021年中國兩輪電動車主要品牌銷量與排名變化情況來源：專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。來源：專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。4250951031201202002102405008001380九號小鳥五星鉆豹小牛綠源綠馬小刀新日金箭臺鈴愛瑪雅迪品牌銷量（輛）11.0%14.5%17.6%16.5%23.1%33.7

31、%10.3%17.1%17.9%17.0%16.8%19.5%4.0%5.7%7.0%8.9%13.0%12.2%3.0%3.9%4.9%4.9%5.0%5.1%1.3%2.1%2.5%3.0%3.6%2.9%201620172018201920202021雅迪愛瑪臺鈴新日綠源兩輪電動車品牌競爭格局傳統雅迪品牌依舊強勢，新品牌九號增長迅速從2021年兩輪電動車品牌銷量看，雅迪、愛瑪、臺鈴依舊排名前三，金箭、小刀、小牛、五星鉆豹排名上升明顯，進入品牌銷量前十；九號品牌增長迅速，發布僅兩年增速超過300%，累計銷量超過110萬臺。2021年排名前十的品牌銷量實現3768萬輛，占總銷量的91.9%；

32、排名前五的品牌銷量達3130萬輛，占總銷量的76.3%；而這兩組數據在2018年分別為58%和44%。市場集中度大幅提升，未來雅迪、愛瑪、臺鈴仍舊是較為強勢品牌，而小牛、九號等創新的、技術實力品牌排名繼續上升，而創新能力較弱的傳統品牌將會淘汰。排名變化2016-2021年中國部分兩輪電動車品牌市場占比變化182022.4 iResearch Inc. 兩輪電動車產品競爭特點傳統品牌低價段車型集中，中高價位智能產品市場空間更大目前，兩輪電動車低價格段車型比較集中，以傳統品牌為主，低端經濟車型、性價比車型、性能車型常常是傳統品牌的熱銷主力車型；隨著兩輪電動車的智能化發展，雅迪、愛瑪、臺鈴、新日等傳

33、統品牌也大力推出“智”版車型。新勢力品牌如小牛、九號則以智能化車型為主，價格相對較高，市場銷售規模遠不及低價段車型規模，未來價格相對適中、兼具性能與智能的車型市場空間會更大。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。注釋：因版面和二維平面的關系，坐標軸中的價格、智能化程度均表示范圍值，即處在同一集中區域內的車型價格、智能化程度相當。兩輪電動車細分市場競爭特征 換電獸 冠智系列 VFLY 小愛鋰電智行版 超智版N9 米酷Super G1/2/3、F2、F4 UQi/UQis/UQi+ MQi+、NQi+ NQi GT、NQi Pro 新C系列 BMAX系列 CAN系列 E125 E100性能升級 小熊、甜妮

34、 N1、小金果 比奇、大熊 冠能二代 獅子王 虎賁 MQis、NQis價格適中、兼顧高性能、高智能性的車型市場空間巨大智能化程度高價格智能化升級4000元級別6000元級別 華為HiLink版雅迪品牌愛瑪品牌臺鈴品牌新日品牌小牛品牌九號品牌圖例性價比車型低端經濟車型性能車型智能車型1萬元以上級別 C系列 A系列智能化程度低 冠能DM 攬勝、探途 N1超能版 XC、QC系列 F5 露娜、大喬、小愛 小喬、蕾拉 G0、F0 E200P ONE192022.4 iResearch Inc. 2022.4 iResearch Inc. 來源：魯大師2021年電動兩輪車行業調研報告。來源：魯大師2021

35、年電動兩輪車行業調研報告。040雅迪小牛愛瑪綠源新日銷量（萬輛）010002000九號 E100九號 N100九號 B110P九號 E110L九號 E125九號 E200PONE小牛 NQi動力版小牛 NQi頂配PRO小牛 MQi+動力版小牛 NQiGT銷量（輛）兩輪電動車細分銷量情況傳統品牌在較低價段銷量領先，九號、小牛攬得高價段市場根據魯大師調研數據顯示，傳統品牌整體銷量占優。按價格細分來看，傳統品牌雅迪、愛瑪等在4000-5000元價格段產品中銷量大幅領先；在5000-6000元價格段中，九號、小牛產品銷量領先；在6000-7000元價格段中，九號品牌車型產品銷量更高。從天貓平臺銷量來看

36、，7000以上高端價格的車型中，九號品牌更受消費者喜愛，產品銷量更高。2021年天貓平臺7000元以上兩輪電動車銷量2021年兩輪電動車細分價格段TOP5品牌銷量4000-5000元010小牛九號雅迪臺鈴愛瑪銷量（萬輛）02九號小牛雅迪臺鈴新日銷量（萬輛）5000-6000元6000-7000元九號品牌202022.4 iResearch Inc. 兩輪電動車品牌發展特征傳統品牌發力高端智能鋰電，新品牌趁勢擴大份額在新國標集中替換與品牌清退的重要階段，兩輪電動車品牌發展的主要特征表現有：傳統品牌重點發力提升品牌價值與產品價值，成立高端智能鋰電品牌，與科技公司合作提升產品智能化水平。新品牌重點提

37、高市場份額，通過低價產品線、渠道擴張快速增長；此外，新品牌在智能化方面主要以生態建設為主。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2021年兩輪電動車品牌發展部分特征開發新品擴展產品序列小牛：發布電動滑板車九號：推出IP跨界聯名產品line friends推出高端/智能鋰電品牌提升價值雅迪：成立高端出行品牌“VFLY”愛瑪：打造時尚輕奢品牌“小帕”新大洲：推出高端智能品牌“派”聯合科技公司提高智能化水平新日：攜手華為推出華為HiLink版車型愛瑪：聯合天貓精靈打造定制款智能單品推出低價品牌、快速渠道鋪設搶占市場份額小牛：推出平價低端品牌GOVA九號：2021年實現300%門店新增，完成線上渠道京東、天貓

38、、得物、品牌官方小程序等渠道鋪設研發超性能車型豐富產品序列綠能：發布運動型電動摩托車九號：與OPPO、高通建立智能生態生態聯盟擴大智能生態傳統品牌新品牌VS212022.4 iResearch Inc. 兩輪電動車品牌營銷特征線上營銷力度持續提高，智能、快充成產品營銷新亮點在營銷渠道上，隨著直播、公眾號、抖音、小紅書、微信裂變等互聯網工具的盛行，兩輪電動車線上營銷的范圍與力度不斷提升，以微信、微博、抖音、小紅書為代表的網絡社交媒體平臺逐漸成為兩輪電動車品牌的主要營銷陣地之一。在營銷內容上，強調產品的動力性能、續航能力等依舊是產品營銷的重大主題，而隨著兩輪電動車中智能技術的廣泛應用，語音交互、遠

39、程控制、智能防盜、APP生態等智能化功能特點，支持快充等成為兩輪電動車產品營銷的新亮點。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。兩輪電動車營銷內容超長續航“超強動力”系統，“續航150km”是九號E200P、雅迪T7冠能2.0、愛瑪空軍壹號A500、臺鈴T8等車型的主要營銷內容低溫性能臺鈴獅子王超智版、雅迪冠能2.0 E8、小刀S8長征版、九號E100，以冰雪騎行、極寒挑戰等活動廣泛吸引消費者關注快充綠源S50、哈啰ME70、立馬金牌H3等車型“一小時快充續航百公里以上”是產品營銷的主打亮點智能新日Hilink系列、臺鈴超智版、九號真智能2.0、綠源INNO7等車型的手機操控、智能防盜、電池管理、APP

40、生態是營的銷新亮點兩輪電動車營銷渠道線上營銷線下營銷搜索引擎：百度、搜狗社交平臺：微信電商平臺：京東、天貓、蘇寧、拼多多社交媒體：微博、抖音、快手、小紅書垂直媒體：全球電動車網、中關村在線營銷范圍廣，信息傳播速度快，內容、形式豐富，用戶互動性強以門店營銷、車展營銷為主營銷形式單調，用戶吸引力差，范圍局限，數字化程度低充1小時續航百公里-20下騎行無懼里程可達150km級黑科技才是新時尚222022.4 iResearch Inc. 產品智能化感知智能：基于傳感器、通信技術等打造車輛智能感知系統，實現無接觸或接觸式智能感知，啟、停、防盜等。交互智能：通過APP無感解鎖，實時遠程控制車輛自動設防、

41、撤防，查看歷史記錄、行車軌跡、精準定位等。語音交互系統查詢天氣、播放音樂等。兩輪電動車產品發展特征品牌設計自主化，產品發展智能化兩輪電動車長期以來陷入同質化、價格戰的惡性競爭，隨著產品的“高端化”升級，品牌更加重視自身產品原創能力，從建模設計到生產制造全產業鏈的自主化，通過獨特的品牌印記、家族式設計語言、一體化設計傳承等塑造整體品牌風格。鋰電兩輪電動車的智能化向上發展，使產品獲得更多智能感知、操控、便捷、安全的功能，用戶使用體驗更佳。此外，性能是兩輪電動車永恒的主題，隨著電池、電機技術水平的提升，兩輪電動車產品續航、低溫環境使用性能等方面進一步增強。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。兩輪電動車產品

42、發展特征設計自主化：品牌以獨特的印記、家族式設計語音等塑造整體風格，獲得用戶青睞。外觀年輕化：品牌產品外觀設計更加鮮明、時尚、個性，更符合90、95后兩輪電動車消費群體偏好。設計自主化續航提升：隨著電池、電機技術水平提升，兩輪電動車續航能力提高。此外，能力回收系統性能優化持續提高電動車續航能力。極端環境性能：材料、工藝升級使兩輪電動車產品在低溫環境下仍然保持較佳的性能。性能增進232022.4 iResearch Inc. 兩輪電動車產品發展特征電池成本占比逐漸下降，智能化模塊成本占比增加18001400130011501050400400400400400201720182019202020

43、212017-2021年中國兩輪電動車電池成本鋰離子電池（元）鉛酸電池（元）兩輪電動車的成本構成中占比最大的部分是電池，其中，鉛酸電池價格長期以來維持在400元左右，其價差主要來自于上游原材料價格的漲跌；鋰離子電池方面，2021年鋰離子電池成本已下降至千元左右。由此，隨著電動車鋰電化、品質化、性能化、輕量化發展，兩輪電動車在電池、電機、車架等方面的成本占比增加。同時，隨著鋰離子電池成本的下降，兩輪電動車的電池成本占比縮減；在智能化發展推動下，兩輪電動車智能模塊，如：智能中控、智能防盜、液晶儀表、傳感器等方面的成本占比提高。來源：有色金屬網，公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。注釋：以48V20A

44、h電池組為例242022.4 iResearch Inc. 兩輪電動車智能化發展特征發展路徑更加明確，智能化重心由“車”到“生態體系”當前兩輪電動車智能化發展路徑更加明確，品牌智能化發展關注重心從單一的車輛智能化功能實現，上升至由智能兩輪車產品延伸出的“人-車-路-云”協同智能系統架構建設與出行服務生態的建設。在系統架構方面：1）實現基于物聯網、移動通信、傳感器等技術使兩輪電動車具備無感解鎖、遠程控制、智能安防等便捷、安全性智能化功能建設；2）實現基于4G/5G通信與云端后臺架構，使兩輪電動車具備更加高效的數據傳輸交互性能，滿足OTA升級需求；3）加強云端與后臺系統建設與運營，提高數據鏈價值；

45、4）發展未來與其他道路交通系統的智能融合。在出行服務生態方面：通過智能APP搭建以用戶為中心的品牌-產品-營銷-服務生態平臺，提供便捷、安全的出行管理服務與智慧出行生活服務。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。兩輪電動智能化發展特征生態服務基于智能APP，為用戶提供便捷車輛服務，如：無感解鎖、遠程控制、騎行導航、電量查詢等，安全出行服務，如地理圍欄、智能安防、求救報警等；以及一站式出行生活服務，如：售后維修、智慧門店、內容社區、用戶社交、積分商城等人車云云車輛智能升級“人-車-路-云”系統架構，創造更佳的OTA升級條件，使兩輪電動車智能化功能具備更佳的穩定性、操控性體驗；研發去中心化的智能車機系統，

46、實現智能交互控制等云端智能強化云端建設與后臺管理，提升數據采集、大數據分析等技術應用的價值；為品牌建立以用戶為中心的服務生態創造條件；為車輛OTA提供基礎252022.4 iResearch Inc. 兩輪電動車智能化特征-電池BMS人工智能、大數據等助力BMS更加高效精準電池BMS （Battery Management System）是一套管理、操控、使用鋰電池組的操作系統，BMS的作用是監視、控制和分配整個電池系統在使用壽命期間的可靠充電和放電，保證電池的安全性、耐久性和動力性。BMS主要功能包括：電池參數檢測、電池狀態估算、電池均衡、熱管理等。目前，互聯網、人工智能、大數據、云計算、A

47、I芯片等主流技術開始嘗試在電池BMS中的應用。1）實施電池充電全過程數字化監控，避免充電過程中火災、爆炸等安全性問題的發生。2）AI、神經網絡算法等提高荷電狀態（SOC）、健康狀態（SOH）等估算的精確度與魯棒性。3）電池數據、車輛工況數據、環境數據等通過通信網聯上傳云端，通過云端大數據分析與處理，制定電池充放電策略，使電池保持最佳工作環境，實現電池續航與壽命提升。來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。電池BMS功能圖示與智能化技術應用電池物理參數檢測總電壓總電流單體電池電壓檢測溫度檢測漏電、碰撞檢測等檢測電池狀態估算荷電狀態（SOC）健康狀態（SOH）功率狀態（SOP）能量狀態（SOE）估

48、算故障診斷故障檢測故障類型判斷故障定位故障信息輸出等診斷充電控制電池均衡熱管理根據電池特性、溫度高低及充電機功率等級，控制充電機給電池進行安全充電采用主動或被動、耗散或非耗散等均衡方式，盡可能使電池組容量接近于最小單體的容量感應電池組內溫度分布，調節加熱或散熱強度，防止發生熱失控控制互聯網大數據云計算人工智能、神經網絡等讓SOC、SOH等算法模型更精確精準數據AI芯片讓數據分析和處理更加高效高效計算電池工況智能分析，智能化電池充放電，溫度調控策略智能管理AI芯片人工智能實施充電過程數字化管理，異常報警，自動斷電等智能充電262022.4 iResearch Inc. 兩輪電動車智能化特征-車輛

49、智能軟件開發、硬件搭載、技術應用決定智能高度與性能表現智能化兩輪電動車運用了多項智能、科技技術，其智能化水平高度、智能化功能表現以及智能化性能水平主要取決于：1）搭載的智能硬件/傳感器的類型與數量；2）應用到的技術類型與數量；3）軟件、操作系統云平臺開發水平；4）智能硬件、傳感器與其他關鍵零部件的布局關系，硬件軟件化管理的協同性等。當前，移動通信、人工智能、云計算、大數據等技術在兩輪電動車中的應用更加成熟，兩輪電動車智能化功能表現也更加穩定和優越。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。簡單智能中級智能真智能CAN定位模塊手機APPOTA藍牙NFC兩輪電動車智能化級別與技術應用特征智能水平智能設備與技術

50、應用智能化功能成本簡單智能NFC、藍牙便捷：NFC卡取代鑰匙解鎖安防：防盜報警低高級智能指紋鎖、遙控鑰匙陀螺儀、GPS/GPRS便捷性、安全性提升較高深度智能4G/5G、CAN通信語音交互升級：支持OTA交互：支持多端多形態控制高272022.4 iResearch Inc. 兩輪電動車智能化功能表現回歸使用場景，智能技術專注安全、便捷使用性提升兩輪電動車品牌對產品智能化的關注重心逐漸從產品技術搭載的豐富性轉移至對用戶車輛使用場景的體驗優化升級，產品技術迭代回歸到如何進一步提高兩輪電動車的騎行、防盜安全性，使用便捷性等。其智能化功能表現更加專注，如：騎行前：快充技術與充電狀態智能管理進一步提高