易點天下：2022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書（29頁）.pdf

1、美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書E-COMMERCE2022易點天下研究院2022年2月掃碼解鎖更多行業報告0102032022行業增長趨勢分析1.1 行業大環境趨勢概述 04 06 07 07 08 10 11 12 20 221.2 家居軟裝增長趨勢1.3 消費電子增長趨勢1.4 體育運動增長趨勢1.5 美妝個護增長趨勢2.1 消費者線上線下購物的關鍵因素2.2 線上購物人群分析2.3 電商購物體驗分析3.1 2025年細分行業電商滲透率預判3.2 各行業巨頭競爭優勢分析消費者趨勢分析細分行業電商滲透率預判CONTENTS022022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H IT E P

2、APER O N T H E L AT EST CON SUME R T R ENDS2022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書012022行業增長趨勢分析行業大環境趨勢概述W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDS1.1 預計到 2025 年 29% 的美國線下零售額（retail sales）將轉移到線上。這意味著每年約 11% 的電商銷售增長和相對平緩的實體店銷售。預計會有更多線下商店關閉，但線下商店并非就此“終結”。Source:UBS Research.Source:UBS Research estimates.042022美

3、國電商行業類目最新消費趨勢白皮書Source:UBS Research estimates.電商滲透率可能會在所有類目中持續提升。 其中有部分曾經被認為是“不受影響”的行業類目已經開始逐步進入線上數字化轉型并取得了盈利增長，主要增長點也是由于 COVID-19 帶動的。 這種滲透將會在 2022 年持續深化。 超市和家居裝修行業就是其中兩個典型例子。 預估到 2025 年，在線超市電商滲透率將從 2021 年的 8% 上升到 17%。 其他服裝和鞋類等行業大類目的電商滲透率將會繼續增長。全行業類目都將電商滲透率持續上漲美國電商與零售滲透率互動模型052022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W

4、 H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDS家居軟裝增長趨勢1.2 Source:Company reports, Census Bureau, UBS estimates, UBS Evidence Lab.Source:Company reports, Census Bureau, UBS estimates, UBS Evidence Lab.未來 3-5 個月，家居裝修賽道預計未來幾個月會將保持強勁增長趨勢；而家具賽道趨勢增長放緩。HD = homedepot LOW = 勞氏全稱：WSM = Williams-Sonoma, In

5、c 官網：http:/www.williams- = Bed Bath & Beyond 官網：https:/062022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDS體育運動增長趨勢1.4 Source:Company reports, Census Bureau, UBS estimates, UBS Evidence Lab.Source:Company reports, Census Bureau, UBS estimates, UBS Evidence Lab.體育用品賽道增長勢頭預計將在未來幾個

6、月繼續增長 15-30%。全稱：DKS = Dicks Sporting Goods 官網：https:/ 消費電子賽道在 2021 年 12 月增長了十幾倍，但是 2022 年初增長會放緩。全稱：BBY = Best Buy 官網：https:/ H IT E PAP ER ON T H E L ATEST CONSUM ER T RE NDS1.5 美妝個護增長趨勢Source:Company reports, Census Bureau, UBS estimates, UBS Evidence Lab.美妝個護賽道預計將在未來 4 個月內增長 10-25%。全稱：ULTA = Ulta

7、Beauty 官網：https:/ H IT E PAP ER ON T H E L ATEST CONSUM ER T RE NDSW H IT E PAPER O N T H E L AT EST CON SUME R T R ENDS2022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書02消費者趨勢分析消費者線上線下購物的關鍵因素2.1消費者網購的三大關鍵影響因素：方便快捷、更多產品選擇和強性價比。消費者會選擇線下店購物體驗的主要原因是他們喜歡在購買前想要試穿/試用。Source: UBS Evidence Lab.Source: UBS Evidence Lab.102022美國電商行業類目最新

8、消費趨勢白皮書W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDS線上購物人群分析2.2在具體行業類別中，年輕人比老年人更有可能在網上購物。112022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H IT E PAPER O N T H E L AT EST CON SUMER T RE NDS電商購物體驗分析2.3整體電商的購物體驗在不斷提升，但是相對于桌面端，移動端的體驗仍然滿意度不高。122022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H IT E PAPER O N T H E L AT EST CON SUMER T RE NDSSource:

9、 Lauren Freedman, Digital Commerce 360, Bizrate Insight.132022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDSSource: Lauren Freedman, Digital Commerce 360, Bizrate Insight.用戶購物體驗已經與用戶購物旅程的高?？焖袤w驗產生強關聯（從搜索產品到完成購買環節），用戶更加關注“購物體驗的快捷便利、庫存的穩定與本地化、網站體驗的安全性、產品描述信息的完整性、更有溫度的客服體驗”。142022美國

10、電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDSSource: Lauren Freedman, Digital Commerce 360, Bizrate Insight.性價比的高低與否、產品的全方位展現與否、網站速度體驗好與否、配送取貨是否便捷等成為用戶購物中最關注的因素。152022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDSSource: Lauren Freedman, Digital Commerce 360,

11、 Bizrate Insight.Source: Lauren Freedman, Digital Commerce 360, Bizrate Insight.對于功能性產品的獨立站，產品素材與文字信息的完美匹配尤為重要。個性化體驗升級中，用戶希望能快速鏈接到自己近期瀏覽過的產品（recently viewed products）。162022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDSSource: Lauren Freedman, Digital Commerce 360, Bizrate Insig

12、ht.Source: Lauren Freedman, Digital Commerce 360, Bizrate Insight.對用戶而言，更及時且專業的客戶服務體驗是最被看重的。用戶除了在線及時聊天外，也更喜歡用郵件進行溝通交流。172022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDSSource: Lauren Freedman, Digital Commerce 360, Bizrate Insight.用戶更希望對缺貨的產品進行更明確的標注提示說明，并能及時說明可能存在的潛在庫存風險。1820

13、22美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDSW H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDS2022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書03細分行業電商滲透率預判鞋服 Apparel and Footwear家用清潔床品 Bath & Bedding2025年細分行業電商滲透率預判3.1預計到 2025 年，鞋服類目的電商滲透率將從 2021 年的 35% 增長到 43%、電商銷售額年增長率 7%。預計到 2025 年，衛浴和床上用品的電子商務滲透率將

14、從 2021 年的 13% 增長到 21%、電商銷售額年增長率約為 15%。消費電子 Consumer Electronics預計到 2025 年，消費電子的電商滲透率將從 2021 年的 40% 增長到 44%、電商銷售額年增長率為 5%。寵物 Pet Supplies預計到 2025 年類目電商滲透率將從 2021 年的 25% 增長到 36%、電商銷售額年增長率約為 14%。家居軟裝 Home Improvement 預計到 2025 年，家居裝修電商滲透率將從 2021 年的 7% 增長到 14%、電商銷售額年增長率為 23%。202022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H IT

15、E PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDS家居用品 Household Products預計到 2025 年電商滲透率將從 2021 年的 18% 增長到 25%。以 3% 的年復合增長率來估算，電商銷售額年增長率約為 12%。個護美妝 Personal Care 預計到 2025 年個護類目電商滲透率將從 2021 年的 23% 將增長到 31%、如果以 4% 的年復合增長率來算，類目的電商銷售額每年增長 12%。體育運動 Sporting Goods Equipment 預計到 2025 年，體育用品類別中的電子商務滲透率將從 2021 年的

16、22% 增長到 27%。 年復合增長率 2.5% 來預估，類目的電商銷售額年增長率為 8%。玩具 Toys 我們估計 2020 年玩具行業銷售額中 33% 源于線上電商渠道，這個比例在2021年下降至 28% 左右。 我們認為到 2025 年這一比例可能達到 36%，這意味著玩具在線零售將增長 9% 至 10%。 隨著該行業整體以每年 +3% 的速度增長，這意味著 4 年內實體店銷售額的增長大致持平至 +0.5%。 212022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDS各行業巨頭競爭態勢分析3.2運動鞋

17、服：Nike Inc. (NKE)https:/ Holding (ONON)Nike成立于1964 年，是一家美國體育公司，主要從事設計、開發和銷售的鞋類，服裝，設備及配套產品。耐克銷售額的30%來源于線上渠道，未來目標是實現品牌50% 的滲透率，站穩行業巨頭寶座?；谀涂说漠a品創新力、供應鏈實力以及電商的強表現，我們認為在未來4年耐克的年復合增長率將會在 17%。對標品牌：adidas、footlocker、stockx、finishline。On Holding公司是一家起源于瑞士的運動鞋和高性能運動服公司，設計和銷售運動服裝和跑鞋。電商平臺的營收是公司品牌銷售額增長的最重要一部分，在現

18、存市場中沉淀了市場影響力與品牌知名度。逐步從跑鞋品牌轉型為DTC生活方式品牌，但是市場究竟是否看好這一轉型仍未可知。對標品牌：holabirdsports、fleetfeet、road-runnersports、asics。222022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDShttps:/ (AMZN)亞馬遜是一家網上綜合零售商及云技術公司。亞馬遜致力于成為全球最“以客戶為中心”的公司，使客戶能在公司網站上找到和發現任何他們想在線購買的商品，并努力為客戶提供最低的價格。到 2023 年亞馬遜的北美收入

19、將達到 400B 美元，同比增長 22%。Prime價格上漲、FBA 費用（2022 年上漲約 5.7%）是推動亞馬遜營收、利潤率上升的助推力。對標品牌：ebay、walmart、target、etsy。線上超市/電商綜合平臺：沃爾瑪 Walmart Inc. (WMT) 沃爾瑪是一個零售百貨公司，旗下包含實體零售店和在線電子商店，主營生鮮食品、服裝、家電等多種商品，送貨上門，采用多種線上線下電子支付方式，致力于為客戶提供一站式購物服務。Walmart US 在美國擁有 4,700 多家門店，超過 90% 的美國人距離沃爾瑪門店僅 10 英里車程。門店網絡促使沃爾瑪能夠快速建立一個強大的電商取

20、貨網絡點，使其競爭對手無法短期完全無法復制此能力取貨便利性。對標品牌：target、amazon、samsclub、kohls。232022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDShttps:/ Target Corporation (TGT)塔吉特百貨公司集網上商城與線下百貨并存經營，擁有美國最時尚的“高級”折扣零售店，是美國僅次于沃爾瑪的第二大零售百貨集團。Target平臺并沒有數百萬個SKU，Target的采購團隊為保證平臺產品結構科學、不雜亂，只賣團隊選中產品；選中產品商家才可入駐成為供應商,

21、供應商沒有端口自行傳產品。如果產品whole-sale價格比較低、質量好、引發的客訴少、庫存能保證持續供應，則供應商及其產品不容易被平臺替換。Target產品全部由線下實體店發貨、供應商倉庫發貨或客戶門店自提（Target負責尾程運費）利用這個不同之處，使Target能夠利用實體商店作為樞紐，開發當今市場上最強大的當日數字履行產品套件之一。 這是Target零售商的核心差異化。對標品牌：walmart、amazon、kohls、bedbathandbeyond家居床品：泰普爾床品 empur Sealy International Inc. (TPX)泰普爾TEMPUR是智能床墊知名品牌&枕頭

22、知名品牌，也是記憶泡沫產品的發明者，全球領先的記憶床墊品牌，同時作為世界睡眠技術領域突破的先驅，是美國航天基金會認證的床墊和枕頭品牌。Tempur-Pedic 在同品類電商用戶中擁有很高品牌知名度和消費者口碑，這凸顯了 TPX 在實體店和電視渠道占據的穩固競爭地位。 預計這將幫助TPX 進一步占據更大的市場份額，占領行業領先地位。 泰普爾的強定價能力在當下通貨膨脹的背景下占據強優勢。對標品牌：sleepnumber、mattressfirm、serta、nectarsleep242022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NS

23、UM ER T RENDS家居裝修零售商：家得寶 Home Depot Inc. (HD)家得寶連鎖集團，成立于1978年，是全球最大的倉儲式家居建材用品零售商，美國第二大全球第七大的零售商。家得寶銷售各類建筑材料、家居用品和草坪花園產品，而且提供各類相關服務。Homedepot投入了大量的資金開發其全渠道能力，相對于規模較小的玩家具備了更強大的競爭優勢，未來其市場份額增長預計會加速。對標品牌：acehardware、menards lowes、build家裝/建材零售商：勞氏 Lowes Companies, Inc. (LOW) 勞氏公司是美國第二大家居裝飾用品連鎖店，與業界排名第一的家居

24、貨棧(Home Depot)相比，各具特色。公司的商店提供用于家庭裝修，維護，修理和改建的產品和服務。LOW專注于提高其全渠道能力，包括電商平臺（該網站在新冠疫情期間取得了強勁的業績。）對標品牌：homedepot、acehardware、menards houzz252022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書https:/ H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDS是一家全球性的個護家居消費品和商品營銷商、分銷商。公司在市場上銷售的產品品牌組合包括Rubbermaid、Levol-or、Goody、Calphalon、Sharpie, P

25、aper Mate、帕克、沃特曼、歐文、雷諾克斯、固瑞克、Aprica和戴莫等Newell是領域電商巨頭，同時電商份額占總銷售額的 20%對標品牌：ups、zillow、realtor、btotree體育用品：德克斯/戴克斯 Deckers Outdoor Corp (DECK) Deckers是為日常休閑生活和高性能運動運動鞋服配飾的設計、營銷、分銷商。它旗下的品牌包括：UGG品牌、HOKA品牌、Teva品牌、Sanuk品牌等。Deckers 通過更強勁的電子商務銷售增加了整體收入。 由于其兩個主要品牌 UGG 和 HOKA One One 的兩位數級別電商份額增長，品牌整體的DTC營銷滲透

26、率正在逐步上升。 預計電商渠道占整體銷售額的 25% 以上。 對標品牌：uggaustralia、brooksrunning262022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書https:/ Newell Brands (NWL) W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDS玩具：美泰 Mattel (MAT)Mattel是全球最大的玩具公司，在兒童產品的設計、生產、銷售方面處于領導地位。 Mattel的主要品牌包括最流行最暢銷的時尚娃娃Barbie和 Hot Wheels, Matchbox, American Girl, Radica， T

27、yco R/C以及 Fisher-Price 品牌，包括Little People, Power Wheels 和一系列的益智類玩具等。2019 年品牌的電商業務占公司總業務比例約為 20%-25%，在 2020 年達到 33-35%。這一比例不高但仍高于新冠疫情前的水平。 玩具賽道需求趨勢依然強勁，同時Mattel擁有強大的供應鏈優勢，未來將會占據更大的市場份額。對標品牌：fisher-price、toywiz、americangirl、toysrus272022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T REN

28、DS易點觀察點我們認為未來跨境電商行業類目中鞋服、消費電子、寵物、個護、玩具這五個賽道更具市場潛力，特別是寵物與玩具尤其需要我們重點關注。后疫情時代，隨著更多線下零售店轉戰線上，未來電商市場份額的爭奪勢必愈演愈烈。在競爭環境日趨激烈的背景下，實體店或線下門店網絡的超前布局反而成為潛在差異化競爭優勢之一。這一差異化競爭優勢的存在，主要原因之一在于消費者還對線下門店保有訴求。我們觀察到很多電商品牌或者DTC品牌也在品牌發展到相對成熟的階段時，或是入住連鎖店，或是開設符合品牌概念的線下門店，作為網紅打卡或者電商購物的線下便利提貨點、以及直接的營銷展示渠道。其中最具代表性的無疑是DTC品牌的始祖級別代

29、表Warby parker，截止2021年為止在全球總計開設了100多家線下店。282022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H ITE PAPER O N TH E L AT EST CO NSUM ER T RENDS消費電子鞋服個護寵物玩具關于我們我們是全球領先的企業國際化智能營銷服務商?；谙冗M的廣告技術、大數據和運營能力，為客戶提供全球高質量用戶獲取及流量變現服務。 我們提供一站式跨境電商解決方案。配置優質的流量資源和內容營銷策略，圍繞客戶核心需求與痛點精準匹配推廣渠道，提供投放引流轉化的完整電商海外數字營銷服務。292022美國電商行業類目最新消費趨勢白皮書W H IT E PAP ER ON T H E L ATEST CONSUM ER T RE NDS