浙江龍盛集團股份有限公司2021年年度報告（156頁）.PDF

1、浙江龍盛 2021 年年度報告 1 / 156 公司代碼：600352 公司簡稱：浙江龍盛 浙江龍盛集團股份有限公司浙江龍盛集團股份有限公司 20212021 年年度報告年年度報告 浙江龍盛 2021 年年度報告 2 / 156 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整、完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司全體董事出席董事會

2、會議。公司全體董事出席董事會會議。 三、三、 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人阮偉祥阮偉祥、 主管會計工作負責人、 主管會計工作負責人盧邦義盧邦義及會計機構負責人 （會計主管人員）及會計機構負責人 （會計主管人員） 盧邦盧邦義義聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經天健

3、會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日母公司累計未分配利潤為1,652,145,177.25元。公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，擬每10股派發現金紅利2.50元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度。資本公積金不轉增股本。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告所涉及的經營計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提

4、供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、 是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、 重大風險提示重大風險提示 報告期內， 公司不存在對生產經營產生實質性影響的特別重大風險。 公司已在本報告中詳細闡述公司在生產經營過程中可能面臨的各種風險及應對措施，敬請查閱相關章節。 十一、十一、 其他其他 適用 不適用 浙江龍盛 2021 年年度報告 3 / 156 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義 . 4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.

5、5 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 . 8 第四節第四節 公司治理公司治理 . 35 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任 . 47 第六節第六節 重要事項重要事項 . 52 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 61 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 . 66 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 . 66 第十節第十節 財務報告財務報告 . 72 備查文件目錄 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表； 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件； 報告期內在中國證監會指定報刊上

6、公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。 浙江龍盛 2021 年年度報告 4 / 156 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中國、我國、國內 指 中華人民共和國 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 元 指 人民幣元 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 浙江龍盛集團股份有限公司章程 公司、本公司、浙江龍盛、母公司 指 浙江龍盛集團股份有限公司 德司達、德司達控股、德司達全球控股 指 Dystar Global Holdings(S

7、ingapore) Pte.Ltd. 上?？迫A 指 上?？迫A染料工業有限公司 浙江科永 指 浙江科永化工有限公司 上海晟諾 指 上海晟諾置業有限公司 龍盛置地 指 龍盛置地集團有限公司 香港樺盛 指 樺盛有限公司 龍山化工 指 杭州龍山化工有限公司 盛達國際 指 盛達國際資本有限公司 凌瑞創投 指 紹興凌瑞創業投資有限公司 重慶佰能達 指 重慶佰能達投資有限責任公司 上海崇力 指 上海崇力實業股份有限公司 重慶長龍 指 重慶長龍汽車配件有限公司 上虞農商行 指 浙江上虞農村商業銀行股份有限公司 浙江安諾 指 浙江安諾芳胺化學品有限公司 浙江吉盛 指 浙江吉盛化學建材有限公司 香港安諾 指 安諾

8、化學（香港）有限公司 浙江龍盛 2021 年年度報告 5 / 156 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 浙江龍盛集團股份有限公司 公司的中文簡稱 浙江龍盛 公司的外文名稱 Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd. 公司的外文名稱縮寫 Zhejiang Longsheng 公司的法定代表人 阮偉祥 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 姚建芳 陳國江 聯系地址 浙江省紹興市上虞區道墟街道 浙江省紹興市上虞區道墟街道 電話 （0575）82048616 （0575

9、）82048616 傳真 （0575）82041589 （0575）82041589 電子信箱 三、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 浙江省杭州灣上虞經濟技術開發區東一區至遠路2號 公司注冊地址的歷史變更情況 312369 公司辦公地址 浙江省紹興市上虞區道墟街道龍盛大道1號 公司辦公地址的郵政編碼 312368 公司網址 http:/ 電子信箱 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 上海證券報、證券時報、證券日報 公司披露年度報告的證券交易所網址 http:/ 公司年度報告備置地點 證券部 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡

10、況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 浙江龍盛 600352 G龍盛 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 浙江省杭州市江干區錢江路 1366 號華潤大廈 B 座 簽字會計師姓名 宋鑫、龔文昌 公司聘請的會計師事務所（境外） 名稱 無 辦公地址 無 簽字會計師姓名 無 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 無 辦公地址 無 簽字的保薦代表人姓名 無 持續督導的期間 無 報告期內履行持續督導職責的財務顧問 名稱 無 辦公地址 無 浙江龍盛 2021 年年度報告 6

11、 / 156 簽字的財務顧問主辦人姓名 無 持續督導的期間 無 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 ( (一一) ) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 營業收入 16,659,819,623.52 15,605,441,783.04 6.76 21,364,994,632.83 歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,373,965,680.06 4,176,313,824.31 -19.21 5,022,953,729.27 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 2,3

12、66,027,185.29 2,441,811,021.04 -3.10 4,261,130,872.85 經營活動產生的現金流量凈額 4,681,061,864.70 2,781,096,479.20 68.32 6,589,542,302.44 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增減（%） 2019年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 30,363,837,288.07 27,726,122,766.44 9.51 24,536,691,157.60 總資產 65,726,507,288.30 56,314,538,994.82 16.71 51,583,921,410.85 期末

13、總股本 3,253,331,860.00 3,253,331,860.00 0.00 3,253,331,860.00 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 基本每股收益（元股） 1.0428 1.3052 -20.10 1.5766 稀釋每股收益（元股） 1.0428 1.3052 -20.10 1.5766 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.7313 0.7631 -4.17 1.3375 加權平均凈資產收益率（%） 11.64 16.03 減少 4.39 個百分點 22.52 扣除非經常性損益后

14、的加權平均凈資產收益率（%） 8.16 9.37 減少 1.21 個百分點 19.10 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況東的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股屬于上市公司股東的凈

15、資產差異情況東的凈資產差異情況 適用 不適用 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 浙江龍盛 2021 年年度報告 7 / 156 九、九、 2021 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 4,174,336,667.64 4,238,570,755.84 4,153,284,455.28 4,093,627,744.76 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,068,791,971.38 1,455,414

16、,696.51 481,902,020.53 367,856,991.64 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 768,158,694.24 615,353,674.54 563,959,123.53 418,555,692.98 經營活動產生的現金流量凈額 337,532,600.65 3,133,876,446.72 392,206,268.35 817,446,548.98 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2021 年金額 附注（如適用） 202

17、0 年金額 2019 年金額 非流動資產處置損益 3,439,543.57 142,526,058.03 -35,614,271.65 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 9,454,258.40 6,619,304.48 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 387,787,361.87 611,174,694.04 524,044,555.40 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 258,982,067.50 103,773,057.07 10,035,377.36 企業取得子公司、聯

18、營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 1,026,316.13 4,279,487.03 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 浙江龍盛 2021 年年度報告 8 / 156 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債

19、、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 527,531,087.44 1,603,809,788.69 411,308,367.63 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 7,430,673.22 8,833,512.78 對外委托貸款取得的損益 9,657,232.70 7,672,955.96 12,146,750.53 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 -1,470,969.58 -232,012,667.30 -39,695,616.98 根據稅收、

20、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 24,781,067.01 -185,518,114.14 6,102,146.30 其他符合非經常性損益定義的損益項目 58,913,313.89 7,522,878.37 減：所得稅影響額 179,573,076.89 396,835,002.99 144,929,875.92 少數股東權益影響額（稅后） 30,626,492.07 -10,518,145.49 8,829,758.91 合計 1,007,938,494.77 1,734,502,803.27 7

21、61,822,856.42 將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的 影響金額 其他非流動金融資產 5,053,091,045.86 6,153,142,280.21 1,100,051,234.35 -370,257,817.51 投資性房地產 3,096,152,786.32 3,099,805,479.88 3,652,693.56 -1,214,

22、687.97 交易性金融資產 38,999,271.89 1,294,142,624.74 1,255,143,352.85 10,379,327.56 交易性金融負債 6,744,898.51 8,572,554.02 1,827,655.51 -2,310,123.89 合計 8,194,988,002.58 10,555,662,938.85 2,360,674,936.27 -363,403,301.81 十二、十二、 其他其他 適用 不適用 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 報告期內，公司以“減碳提效”為管理主線，積極優化產

23、業鏈結構，提高企業運營效率。公司主營業務雖受到原材料價格大幅波動、限電限產、疫情停產等多種不利因素的影響，但公司經營團隊在董事會的帶領下，通過及時調整采購和銷售策略、優化能源結構和產品結構、統籌疫情防控和安全生產等多項措施，確保公司穩定經營，健康發展。 浙江龍盛 2021 年年度報告 9 / 156 報告期內，公司主營業務情況如下： 制造業方面， 染料和中間體業務依然是公司利潤的主要來源。 中間體業務通過需求市場的深入開拓、生產系統的持續優化、新增項目動能的有效釋放，行業頭部地位保持穩固，盈利能力更趨穩定。染料業務著力做好供應鏈管理、機構精簡、減碳降污、工藝技改、產品結構優化等各項工作， 分散

24、染料產銷量創歷史新高， 特別是蒽醌染料市場份額和行業影響力持續攀升，活性染料利潤實現穩定增長。2021 年公司全球染料銷量 23.09 萬噸，中間體銷量 8.72 萬噸。 房產業務方面，公司重點聚焦上海的華興新城項目、龍盛福新里項目和黃山路動遷安置項目，其中：華興新城項目完成土地調整并取得規劃設計方案的批復，項目已于今年 2 月 15日開工建設；龍盛福新里項目按照高端住宅和精品商辦的定位，精裝工程進入收尾，高層區住宅房源全部售罄，商業區域福新匯完成項目定位，正式啟動預招商工作；黃山路動遷安置房項目二期項目施工完成正負零零線。 二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 隨著染料行

25、業自歐美發達國家向亞洲發展中國家遷移的完成，目前中國染料產量已經占據全球總產量的 70%以上，中國不僅是最大的染料產出國，也是最大的染料需求國和出口國。根據中國染料工業協會提供的數據，2019 年-2021 年國內染料總產量分別為 79 萬噸、76.9 萬噸、83.5 萬噸。 從染料的下游市場來看，根據國家統計局數據，2021 年 1-12 月，印染行業規模以上企業印染布產量為 605.81 億米， 同比增長 11.76%， 2020 和 2021 年兩年平均增長 6.15%。 2021 年，我國印染行業面臨的發展環境仍然錯綜復雜，疫情、限電限產、原材料價格高漲等多重因素疊加，使得印染企業生產

26、受到一定影響。但在消費市場逐步回暖、終端需求持續復蘇的帶動下，印染行業生產保持了良好增長態勢，規模以上企業印染布當月產量均保持在 50 億米以上，全年累計產量突破 600 億米，創近十年最好水平。因此，公司染料的產銷量較上年均有一定幅度的增長，公司繼續居全球染料行業龍頭地位。但由于國內染料市場供應也同時增加，導致競爭加劇，盈利水平處于近幾年的相對低位。 公司中間體產品間苯二胺和間苯二酚產銷量較上年均有一定幅度的增長，目前雖有少量外部新增產能，但市場競爭格局尚未有明顯變化，無論在國內還是全球市場，公司依然穩居行業龍頭地位。 三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況 公司目前主

27、營以染料、 助劑為主的紡織用化學品業務和以間苯二胺、 間苯二酚為主的中間體業務，在全球市場中均處于龍頭地位，上述業務系公司核心業務，也是公司收入、利潤的主要來源。 其中： 染料和助劑主要使用在紡織物的印染上； 間苯二胺是一種重要的有機合成原料，主要用于染料、芳綸、間苯二酚、間氨基苯酚等；間苯二酚則主要用于橡膠粘合劑、合成樹脂等。 公司主營的染料、 助劑業務， 采購模式為主要原材料由公司總部采購中心牽頭實行集中采購， 各子公司分別與供應商簽訂合同， 其它輔助材料由各子公司自行采購， 嚴格控制采購成本。生產模式主要采用以銷定產的模式， 由銷售部門結合市場銷售形勢及客戶訂單計劃， 制訂生產計劃，合理

28、、有序安排生產。銷售模式分國內和國外兩大市場，在國內主要沿用經銷商運營和直接銷售相結合模式， 國外以終端客戶直接銷售為主。 公司主營的中間體業務部分原材料由其自身根據生產情況采購，生產模式主要采用以銷定產的模式，銷售模式主要為直接銷售。 報告期內， 在國內外市場需求持續回暖帶動下， 下游印染行業經濟運行復蘇態勢進一步鞏固，印染布產量規模較疫情前增加，從而帶動染料銷售市場的穩步回升。公司染料銷量創同期歷史新高，市場占有率進一步提升，但產品“量高價低”的態勢仍未扭轉，利潤率相對處于低位。公司主營中間體行業，因部分小企業采用落后淘汰工藝生產，對市場造成一定的沖擊，導致部分產品價格有所回落。 四、四、

29、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 浙江龍盛 2021 年年度報告 10 / 156 1、行業地位優勢：通過整合龍盛和德司達各自的技術、服務、品牌、渠道、產能、成本和技術創新能力等優勢，公司已成為全球最大的紡織用化學品生產服務商，全球擁有年產 30萬噸染料產能和年產約 10 萬噸助劑產能，在全球市場中列居首位。公司擁有年產 11 萬多噸的中間體產能， 一體化生態融合帶來的成本和環保優勢， 使公司中間體業務持續保持行業龍頭地位。 2、技術研發優勢：公司擁有全球完整的產品開發、工藝開發、顏色應用服務（CSI）、可持續發展解決方案技術研發體系。 公司目前擁有境內外專利近 1,

30、900 項， 雄厚的研發實力為公司在高端市場的產品開發提供有力的技術支持。 分散染料全流程升級改造項目的實施、 系列高鹽高 COD 廢水處理關鍵技術、 染料配套中間體項目綠色清潔新技術的開發， 既能解除環保后顧之憂，大幅度降低生產成本，有效提升分散染料業務的市場核心競爭力。 3、產業鏈延伸優勢：公司已由單一染料產品向其他特殊化學品延伸，以產業鏈一體化為核心向相關中間體如間苯二酚、對苯二胺和間氨基苯酚的生產拓展，擴大產能和市場份額；配套還原物等有機生態融合的系列中間體品種， 整合和延伸染料供應鏈上游， 強化戰略性中間體原料的控制地位， 從而進一步提升公司染料產品的主導權， 同時對同行企業產生一定

31、的制約作用。 今后公司將通過持續的內部研發和外部的并購來豐富產品線， 并最終成為跨多個領域的世界級特殊化學品生產服務商。 4、安全生產過程管控優勢：在安全管理上引入杜邦可持續解決方案（DSS 項目），促使公司安全生產管理從“嚴格監管”到“自我管理”階段的轉變。從行為安全和工藝安全兩塊進行管理改進提升，從提高安全文化建設、控制風險源兩個方面來防止事故的發生，最終達到“控制高危風險、夯實安全基礎，強化執行能力、深化安全變革，形成先進安全文化、構建長效機制”的安全管控目標。形成“生產裝置自動化、安全過程定量化、安全控制精準化”，打造一個安全數字化發展的透明工廠。 5、節能減排環保優勢：作為行業的領先

32、者，公司在節能減排方面，起步早，投資大，經過多年的積累和創新，在浙江上虞生產基地構建了染料-中間體-硫酸-減水劑循環經濟一體化產業園，提出“零排放”管理概念，全流程開展減污降碳工作，形成規模效應、協同效應，并持續研發創新，保持領先優勢。 五、五、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 報告期，公司實現營業收入 1,665,981.96 萬元，同比增長 6.76%，營業利潤 427，830.44萬元，同比下降 21.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 337,396.57 萬元，同比下降 19.21%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 236,602.72 萬元，同比下降 3.1

33、0%；經營活動產生的現金流量凈額為 468,106.19 萬元，同比增長 68.32%。 ( (一一) ) 主營業務分析主營業務分析 1.1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 16,659,819,623.52 15,605,441,783.04 6.76 營業成本 11,030,602,484.22 9,264,342,511.96 19.07 銷售費用 613,174,797.61 1,015,356,184.41 -39.61 管理費用 930,710,084.08 99

34、7,371,505.25 -6.68 財務費用 242,415,815.84 74,370,243.54 225.96 研發費用 652,528,853.02 704,449,705.82 -7.37 經營活動產生的現金流量凈額 4,681,061,864.70 2,781,096,479.20 68.32 投資活動產生的現金流量凈額 -2,777,382,194.47 -10,578,900.61 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 -1,233,033,308.06 -60,356,164.24 不適用 銷售費用變動原因說明：主要系本年將銷售發生的運保費等列入主營業務成本所致。 財務費用變

35、動原因說明：主要系銀行借款增加相應利息支出增加及公司債利息增加所致。 經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期房產子公司預收售房款增加所致。 投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期對外投資支付款增加所致。 籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期償還長期借款同比增加所致。 浙江龍盛 2021 年年度報告 11 / 156 本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 適用 不適用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 驅動業務收入變化的因素分析 單位:元 幣種:人民幣 公司產品 本期金額 上年同期金額 變動比例（%） 變動因素分析

36、特殊化學品 14,185,132,321.29 12,891,336,492.42 10.04 主要系公司染料和助劑銷量增加所致。 基礎化學品 1,053,872,384.26 778,956,724.52 35.29 主要系無機產品銷售價格上漲所致。 房產業務 163,856,853.43 177,883,302.85 -7.89 主要系交房減少所致。 汽配業務 888,265,010.84 1,027,688,592.97 -13.57 主要系公司客戶需求下降造成銷售收入下降所致。 服務業務 112,789,273.97 100,411,608.09 12.33 主要系公司服務收入增加所致

37、。 其它業務 55,084,796.44 89,728,611.19 -38.61 主要系純貿易商品業務收入減少所致。 (1).(1). 主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區、分銷售模式情況、分地區、分銷售模式情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 特殊化學品 14,185,132,321.29 8,932,839,467.53 37.03 10.04 26.34 減少 8.13個百分點 基礎化學品 1,053,872,384.26 912,240,5

38、63.33 13.44 35.29 19.06 增加 11.80個百分點 房產業務 163,856,853.43 125,503,055.51 23.41 -7.89 49.28 減少 29.33個百分點 汽配業務 888,265,010.84 809,066,343.06 8.92 -13.57 -12.53 減少 1.08個百分點 服務業務 112,789,273.97 48,412,889.94 57.08 12.33 -18.49 增加 16.22個百分點 其它業務 55,084,796.44 48,393,702.24 12.15 -38.61 -35.99 減少 3.60個百分點

39、主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 染料 8,835,687,946.80 5,962,459,240.20 32.52 9.26 21.07 減少 6.58個百分點 助劑 978,201,177.18 693,092,961.82 29.15 16.82 26.50 減少 5.42個百分點 中間體 3,923,753,412.79 1,908,401,908.50 51.36 11.41 48.73 減少 12.21個百分點 減水劑 447,489,784.52 368,885,357.01

40、 17.57 0.42 17.14 減少 11.76個百分點 無機產品 1,053,872,384.26 912,240,563.33 13.44 35.29 19.06 增加 11.80個百分點 房產業務 163,856,853.43 125,503,055.51 23.41 -7.89 49.28 減少 29.33個百分點 浙江龍盛 2021 年年度報告 12 / 156 汽配業務 888,265,010.84 809,066,343.06 8.92 -13.57 -12.53 減少 1.08個百分點 顏色標準及可持續 發展解決方案 112,789,273.97 48,412,889.94

41、 57.08 12.33 -18.49 增加 16.22個百分點 其它業務 55,084,796.44 48,393,702.24 12.15 -38.61 -35.99 減少 3.60個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 國外市場 7,758,595,277.60 5,410,407,277.41 30.27 22.96 35.74 減少 6.56個百分點 國內市場 8,700,405,362.63 5,466,048,744.20 37.17 -0.64 9.43 減少 5.78個

42、百分點 主營業務分銷售模式情況 銷售模式 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 直銷 10,106,683,387.19 6,692,089,526.45 33.79 9.55 20.25 減少 5.89個百分點 經銷 6,352,317,253.04 4,184,366,495.16 34.13 8.76 22.51 減少 7.39個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明 國內重點銷售區域包括浙江、江蘇、廣東、山東、福建、上海等??；國外重點銷售區域包括德國、美國、巴西、韓國、泰國、印度、越南、孟加拉

43、、土耳其、巴基斯坦等國家。 (2).(2). 產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 主要產品 單位 生產量 銷售量 庫存量 生產量比上年增減（%） 銷售量比上年增減（%） 庫存量比上年增減（%） 染料 噸 227,571 230,864 62,836 9.81 6.02 23.43 助劑 噸 52,461 71,721 15,917 26.62 25.42 7.80 中間體 噸 91,304 87,230 6,066 16.14 8.26 -33.65 減水劑 噸 82,185 83,909 2,111 -35.52 -9.07 -44.96 無機產品 噸 1,201,946 791

44、,611 58,233 -9.64 -14.08 42.11 產銷量情況說明 生產量包括了自用部分，銷售量包括了公司向外采購的成品。 (3).(3). 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況重大采購合同、重大銷售合同的履行情況 適用 不適用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 單位：萬元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期 金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 浙江龍盛 2021 年年度報告 13 / 156 特殊化學品 原材料 665,223.06 74.47 584,306.77 82.64 13.85

45、特殊化學品 人工工資 40,849.54 4.57 23,738.37 3.36 72.08 說明 8 特殊化學品 折舊費 29,939.84 3.35 21,488.35 3.04 39.33 說明 2 特殊化學品 能源費用 43,849.53 4.91 27,657.74 3.91 58.54 說明 9 特殊化學品 其它制造費用 68,752.42 7.70 49,860.44 7.05 37.89 說明 9 特殊化學品 銷售運費等 44,669.56 5.00 0.00 說明 4 基礎化學品 原材料 60,977.99 66.85 51,011.80 66.58 19.54 基礎化學品

46、人工工資 2,163.73 2.37 1,922.31 2.51 12.56 基礎化學品 折舊費 6,992.05 7.66 6,500.57 8.48 7.56 基礎化學品 能源費用 12,022.75 13.18 11,834.12 15.45 1.59 基礎化學品 其它制造費用 6,725.55 7.37 5,350.13 6.98 25.71 基礎化學品 銷售運費等 2,342.00 2.57 0.00 說明 4 汽車配件 原材料 67,633.25 83.59 81,143.57 87.73 -16.65 汽車配件 人工工資 2,822.26 3.49 3,355.95 3.63 -

47、15.90 汽車配件 折舊費 2,365.07 2.92 2,491.29 2.69 -5.07 汽車配件 能源費用 758.85 0.94 658.34 0.71 15.27 汽車配件 其它制造費用 5,805.88 7.18 4,851.53 5.24 19.67 汽車配件 銷售運費等 1,521.33 1.88 0.00 說明 4 房產業務 土地征用費 6,632.58 52.85 4,065.46 48.36 63.14 說明 6 房產業務 前期工程費 202.37 1.61 123.91 1.47 63.32 說明 6 房產業務 基礎設施費 135.87 1.08 87.48 1.0

48、4 55.31 說明 6 房產業務 建筑安裝工程費 2,220.98 17.70 1,353.80 16.10 64.06 說明 6 房產業務 配套設施費 167.22 1.33 103.00 1.23 62.35 說明 6 房產業務 開發間接費 1,042.47 8.31 635.86 7.56 63.95 說明 6 房產業務 其他開發費用 2,148.83 17.12 2,037.52 24.24 5.46 服務業務 原材料 793.94 16.40 1,126.24 18.95 -29.51 服務業務 人工工資 1,833.91 37.88 2,269.16 38.21 -19.18 服

49、務業務 折舊費 620.33 12.81 592.47 9.98 4.70 服務業務 能源費用 0.51 0.01 0.49 0.01 4.35 服務業務 其它制造費用 1,592.60 32.90 1,950.80 32.85 -18.36 其它業務 商品成本 4,839.37 100.00 7,559.94 100.00 -35.99 說明 7 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期 金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 染料 原材料 444,331.41 74.52 420,166.88 85.32 5.75

50、 染料 人工工資 30,234.96 5.07 15,060.76 3.06 100.75 說明 1 染料 折舊費 18,648.87 3.13 10,525.06 2.14 77.19 說明 2 染料 能源費用 28,904.17 4.85 15,880.20 3.22 82.01 說明 3 染料 其它制造費用 44,378.45 7.44 30,827.43 6.26 43.96 說明 3 染料 銷售運費等 29,748.07 4.99 0.00 0.00 說明 4 助劑 原材料 56,270.69 81.18 52,253.98 95.37 7.69 助劑 人工工資 3,747.87 5