1、汽車半導體市場分析汽車半導體市場分析- 2 0 2 1 -M a r k e t a n a l y z e o f a u t o m o t i v e s e m i c o n d u c t o r上 海 聆 英 企 業 管 理 咨 詢 有 限 公 司上 海 聆 英 企 業 管 理 咨 詢 有 限 公 司汽車半導體概況和市場規模汽車半導體概況和市場規模01汽車半導體新的產業格局和趨勢汽車半導體新的產業格局和趨勢02企業分析企業分析地平線地平線0304CATALOG目錄行業“缺芯”困境分析行業“缺芯”困境分析思考和結論思考和結論053聆英觀點汽車半導體在此次疫情的襲擊下顯得措手不及，其

2、中固然有半導體行業的特殊性但也不得不反思產業鏈本身的不穩定因素.汽車半導體隨著汽車電子的迅速發展開始扮演更核心更重要的角色，未來的汽車電子BOM將會高達60-70%。汽車半導體與整車銷量正相關，但不僅在半導體市場的份額穩中有升，而且在汽車細分零部件中其價值占比也逐步升高。未來汽車的電動化將給汽車半導體帶來比燃油車更高的市場增量空間。未來汽車的智能化對芯片的需求和標準將遠高于傳統芯片，控制器數量將由性能質量取代。未來汽車的自動駕駛不僅僅是軟件上的比拼，對硬件的要求也會水漲船高，有競爭力的企業一定要兩手都要抓。消費級芯片廠商通過收購合并布局進入汽車半導體這個藍海市場，而傳統廠商則試圖穩固原有優勢。

3、國內汽車半導體產業基礎薄弱，在高端和特定芯片上對外依賴嚴重，但自主的創新科技公司如地平線和黑芝麻或將脫穎而出。1汽車半導體隨著汽車電子的迅速發展成為更核心更重要的角色 隨著汽車電子功能多樣化，應用復雜化，其對汽車半導體的需求和要求也從簡單的運算到復雜的邏輯控制，在未來，汽車半導體甚至將決定一輛車的品質好壞和性能標準。 有別于消費級的半導體，汽車半導體在整車上的運用更多元和多級，并且在相應的特征要求上也差異甚大。141970年以前1970-1980年2000-2020年2020-汽車半導體發展歷程電子收音機電子喇叭點火裝置電子燃油噴射ABS系統電動助力轉向變速器電子控制1980-2000年胎壓監

4、測牽引力控制電子道路檢測導航輔助駕駛自動制動行人檢測智能駕駛多域控制車載娛樂車聯網功率半導體IGBTMosfet傳感器芯片導航芯片CMOS芯片雷達芯片功能芯片MCU存儲器主控芯片AI芯片算力制程工作環境功能安全產品周期一致可靠性車規級半導體消費級半導體汽車半導體類別車規級半導體和消費級半導體需求差異汽車半導體涉及到車輛的各個子系統及電子零部件，“隱藏”于各控制器之下 汽車半導體極少單獨亮相，絕大部分是以元器件的形式集成在各控制器中，從簡單的天窗、門控ECU到工作條件苛刻的電驅電控，再到智能駕駛的核心AI控制器和各式雷達，其底層核心都是車規級半導體器件14IGBT, SiC Mosfet電驅電控

5、V2XADAS/自動駕駛高低壓控制舒適性控制激光/毫米波雷達，攝像頭，導航芯片天窗，車門，空調，安全氣囊，儀表等ECUBMS，DCDC，OBC等ECUT-box，基帶芯片等功率半導體的功能應用芯片產業鏈關系復雜，研發生產難度大 目前不同企業根據對于產業鏈的布局劃分了不同的模式：包含芯片供應鏈中不同的環節。14上游中游下游EDA供應商芯片IP供應商芯片設計晶圓供應商設備供應商芯片制造芯片封裝軟件+硬件集成模式1：IDM模式設計、制造、封裝測試模式2：Fabless模式重心在于設計模式3：Foundry模式重心在于制造、封裝測試在疫情的突襲下，汽車半導體陷入供遠不應求的困境，而背后是產業鏈的不穩定

6、 汽車半導體這個相對年輕的領域在此次疫情的襲擊下顯得措手不及，沒有完善的應對機制和解決措施，其中固然有半導體行業的特殊性但也不得不反思產業鏈本身的不穩定因素24汽車半導體與整車銷量正相關，但半導體市場近兩年額穩中有升，預期樂觀 汽車半導體的行業景氣度與整車銷量高度正相關，市場銷售額受疫情影響在2019及2020年有所回落，但在半導體行業中，汽車半導體所占份額穩中有升。 隨著電動化趨勢的興起，不管是整體市場規模還是所占單車價值，汽車半導體都將迎來新階段的爆發，而國內企業也將在這波浪潮中實現更多的技術突破和國產化。340102030405060201520162017201820192020202

7、1E2022E全球汽車半導體銷售額(十億美金)9.5%10.0%10.5%11.0%11.5%12.0%12.5%20152016201720182019全球汽車半導體占半導體產業比重全球純電動車2014-2020CAGR 42.62%, 滲透率至4.24%2026年預計全球汽車半導體市場規模676億美金2019國內汽車芯片大約90%依賴進口，國產化需求釋放數據來源：HIS, ICVTank未來汽車的電動化將給汽車半導體帶來比燃油車更高的市場增量空間 電動汽車在簡化了復雜的內燃機驅動系統的同時也進一步對電驅控制器件有更高的要求，不僅擴大了其在整車上的應用范圍（如OBC和DCDC）也顯著提高了單

8、車半導體，尤其是功率半導體的價值 區別于燃油車的分布式架構，功能更集中的電動車上半導體的價值分布也對應調整；目前燃油車上對MCU的高需求將被更高性能的芯片(SOC)所替代34MCU, 11%功率半導體, 55%傳感器, 7%其他, 27%純電動車半導體價值分配情況MCU, 23%功率半導體, 21%傳感器, 13%其他, 43%傳統燃油車半導體價值分配情況數據來源：HIS2019純電動汽車單車平均半導體價值775美元，約為燃油車2倍未來汽車的智能化需要汽車芯片從多而散升級至少而精 電動車智能化的底層核心是整車電子電器架構(EEA)的設計，從傳統的分布式架構進階到集成化程度更高的域/中央架構的過

9、程中，原本負責單一功能的ECU將逐漸被高度集成至系統級的域控制器中。 受限于MCU的算力，目前需要用數量巨大的ECU來分散控制不同的功能；未來的集成控制器將對算力和邏輯提出更高的要求。34不同架構對控制器數量和算力要求數量/個算力/TOPS3060500250中央計算平臺域控制架構分布式架構0510152025201920202021E2022E2023E2024E2025EADAS域控制器市場規模(億美金)0200400600800100012001400201920202021E2022E2023E2024E2025E座艙域控制器出貨量(萬套)2025年全球汽車域控制器（座艙+自動駕駛）出

10、貨量將超過1400萬套，2019-2025 CAGR 50.7%數據來源：ICVTank未來汽車的自動駕駛將從軟硬兩方面擴大汽車半導體的基本盤 自動駕駛的實現不僅在硬件上對傳感器、攝像頭、超聲波/毫米波雷達等有了更多的數量需求，同時需要高性能芯片實現對數據的短延時高帶寬處理。 不同廠商的實現路徑也決定了汽車芯片在其中的角色，如純視覺方案(特斯拉)對算法的高要求區別于激光雷達方案對數據處理的高要求。34國內智能駕駛滲透率不同級別自動駕駛的半導體增量成本構成(美金)8-16個16-22個22-28個傳感器數量：視覺傳感器(+雷達)激光雷達傳感器+雷達深度學習神經網絡數據融合自動駕駛數據來源：Str

11、ategy Analytics消費級芯片廠商通過收購合并布局進入汽車半導體，傳統廠商試圖穩固原有優勢 消費級芯片廠商已經對汽車半導體，這未來智能電動車的藍海市場虎視眈眈，前有英偉達以GPU為突破點借道車載多媒體進入車規級芯片市場，后有英特爾收購自動駕駛寡頭Mobileye試圖建立先發優勢 面對消費芯片廠商的來者不善，傳統汽車芯片公司也紛紛合眾連橫完成兼并或收購以優化自身產品布局，試圖鞏固原有的市場優勢34安 森 美 以 10.7 億 美 金 收 購QuantennaCommunications以滿足快速增長的工業和汽車應用中低功耗聯接市場的需求博世投資10億歐元新建德累斯頓300mm晶圓工廠以

12、滿足其半導體業務增長需求英飛凌90億歐元收購賽普拉斯，以補足在MCU、無線連接、軟件/生態系統以及存儲器方面的優勢，形成系統解決方案瑞薩電子以67億美元收購IDT，以補充其模擬混合信號產品布局，進一步鞏固其半導體業務優勢英偉達以GPU上的積累以車載娛樂為突破口涉足汽車半導體，并成為目前自動駕駛最大的芯片平臺提供商英特爾通過收購Mobileye形成以CPU + FPGA + EyeQ +5G 構成的強大計算平臺和通信，提供一套完整的從感知到決策和通訊的完整解決方案高通作為一家在通訊和芯片兩方面都有深厚造詣的科技公司，在車聯網，ADAS，尤其是座艙域平臺上保持相當優勢國內汽車半導體產業基礎薄弱，在

13、高端和特定芯片上對外依賴嚴重341.0%4.0%8.0%3.0%8.0%5.0%計算控制芯片傳感器功率半導體通訊存儲器其他2019汽車半導體國內相關領域自主率數據來源：國海證券 受制于國內整體半導體行業的水平，國內汽車芯片的突圍更多集中在定制芯片(FPGA/ASIC)特定場景的落地。 在功能芯片如MCU，復雜計算芯片如自動駕駛芯片，先進車規級雷達/傳感器芯片的市場上，先發公司憑借高標準、嚴要求、高投入筑造的行業護城河，國內還很難有競爭力的企業出現。地平線：AIAI視覺芯片+ +算法+ +開發平臺4 地平線以高度定制的ASIC芯片為突破，定位即是針對自動駕駛打造高性能低成本低低功耗的系統解決方案

14、，其核心產品是面向智能駕駛的征程(Journey)系列處理器和面向智能攝像頭的旭日(Sunrise) 系列處理器。 據知情人士稱，中國人工智能芯片初創企業地平線正在考慮在美國IPO，籌資規?？赡芨哌_10億美元。地平線重視軟硬件高度協同，放棄了芯片開發的效率而增加了開放性44 作為國內首款量產車規級AI芯片征程3將搭載在理想ONE的2021年改款中。 同時征程5的流片也已于近期成功，地平線如此快速的技術落地也使得地平線在資本市場一直頗受追捧。地平線長安Uni龍湖地產英特爾上汽智幾奇瑞螞蟻高瓴資本海力士廣汽資本寧德時代Intel云鋒基金真格基金結論和思考4芯片行業： 敬畏：芯片制造涉及10多種學科

15、，行業上下游產業鏈復雜，每一個環節都需要幾十年的經營； 壟斷：芯片設計、制造、封裝多被2-3家壟斷，上游原材料掌控在其他國家手中； 環境：芯片產業需要舉國之力，特別是下游用戶；需整個產業鏈協同發展 機遇： IoT、AI和5G等數字化社會的關鍵應用驅動，83%的市場在10nm以上節點，創新空間巨大； 挑戰：國內的芯片企業擅于設計，不擅于制造，發展受到制約；汽車芯片行業： 斷供：大眾斷供事件是外資企業通過戰略壟斷打擊競爭對手。芯片漲價，意味著下游企業會迫使其他傳統部件降價，新一輪降本將來臨。 分類：汽車芯片分傳統部分和新領域（自動駕駛、智能座艙、新能源），IGBT、視覺芯片、傳感器芯片等新領域涌現

16、； 增長：未來汽車電子占比60-70%，中國汽車芯片行業有無限的發展潛力，MCU會逐漸被SOC取代； 機會：相對處理器芯片，AI芯片、車聯網芯片相對容易； 整車：整車廠需要擺正位置，芯片與算法應用聯盟需盡快建立。我們是誰我們是誰面向汽車行業企業、政府和投資機構、創新創業企業汽車行業市場與戰略咨詢公司管理咨詢與培訓管理咨詢與培訓市場研究市場研究& &企業盡調企業盡調競爭情報調研競爭情報調研戰略咨詢戰略咨詢定位：定位：專注汽車行業的市場與戰略咨詢價值觀：真誠/開放/演進/踐行宗旨：陪伴具有企業家精神的企業終生成長自組織管理認知與實施自組織管理認知與實施- -7 7月月3 3日上海公開課日上海公開課

17、追根溯源-管理模式的變革 （1課時）為什么組織需要自組織管理 （2課時）具備游戲化的理念的自組織管理的管理機制 （4課時）如何有效避開實施自組織管理機制的障礙 （1課時）首席咨詢顧問CMMI Institute授權 People-CMM 培訓講師智聯智庫專家喜馬拉雅學認證講師馮潔2021年7月3日（周六）9:30-16:30 上海 . 嘉定課程原價：課程原價：3800元/位，三人團購可享受8.5折優惠；適合人群：適合人群：企業高層及關鍵職能部門Leader點擊報名報告主題日期報告主題日期氫燃料電池產業分析2021/5/27電驅動及相關產品市場分析2021/6/3汽車芯片市場分析2021/6/1

18、0增程式混合動力市場分析2021/6/17整車品牌市場戰略分析2021/6/24自動駕駛市場機會分析2021/7/3底盤與智能懸掛市場分析2021/7/10車聯網V2X市場分析2021/7/17聆英咨詢后續公開課排期聆英咨詢后續公開課排期掃碼獲取公開課鏈接報告下載路徑：加小聆客服微信獲取完整版報告（微信號：Amyhu6861）報告回看路徑：b站 搜聆英咨詢up主；微信公眾號：聆英咨詢聆英往期原創報告（部分）更多價值報告，掃碼即可訂閱行業研究（持續更新中）【報告】2021上海車展總結報告【報告】車展線上公開課之技術趨勢分析【報告】車展線上公開課之車企品牌產品戰略分析【報告】行業公開課之充電及換電

19、基礎設施市場分析【報告】智能時代人機交互產品市場機會分析【報告】電池及汽車高壓安全市場機會分析【報告】混合動力市場及技術趨勢分析【報告】2020年中國商用車市場格局分析【報告】中國排氣系統市場機會分析【報告】中國汽車供應鏈趨勢分析【報告】2020中國新能源乘用車市場格局分析【報告】2020年中國乘用車市場格局分析【報告】固態電池市場分析【報告】十四五規劃對汽車行業的發展啟示【報告】汽車激光雷達市場分析【報告】車載攝像頭市場進入機會分析【報告】新能源政策趨勢解讀企業研究（持續更新中）【報告】汽車企業研究之長安汽車企業分析【報告】企業分析之“佛吉亞”【報告】企業分析之“豐田汽車”【報告】企業分析之“均勝電子”【報告】企業分析之“特斯拉”【報告】企業分析之“上汽通用五菱”【報告】企業分析之“長城汽車”【報告】企業分析之“比亞迪”【報告】企業分析之“寧德時代”【報告】企業分析之“寧波拓普”