聆英：2021年智慧城市&車路協同市場機會分析報告（20頁）.pdf

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1、智慧城市智慧城市& &車路協同市場機會分析車路協同市場機會分析- 2 0 2 1 -上 海 聆 英 企 業 管 理 咨 詢 有 限 公 司上 海 聆 英 企 業 管 理 咨 詢 有 限 公 司目錄0102車路協同產業鏈現狀及發展困局車路協同產業鏈現狀及發展困局0304車路協同企業分析車路協同企業分析車路協同車路協同 vs.vs. 單車智能駕駛對比分析單車智能駕駛對比分析車路協同主要端口發展現狀及未來趨勢車路協同主要端口發展現狀及未來趨勢聆英觀點n車路協同與單車智能雙線并舉，加速L5時代的到來n通過“人-車-路-云”架構，形成高度協同的智慧交通體系n基于復雜車載場景設計的智能車載系統是車端的核心

2、，具有強大的計算、指揮能力n蘑菇車聯通過車路云一體化，以車路協同引導自動駕駛規?；涞豱主玩家入局路側端市場，未來運營主體或從政府轉移到企業n百度Apollo Air試驗純路側技術，打造C4級智能化道路n邊云協同是V2X云控平臺架構的核心，企業對云端布局戰略持保守態度n華為云IoT基于邊云協同架構，率先進行V2X商用落地嘗試n車路協同產業鏈構成復雜，建設運營主體多元化符合發展趨勢n通過協同控制為業務生產系統增效，關注細分領域應用場景有助商業化落地n構建數據互通的產業生態圈，向功能集成方向發展，是車路協同的發展趨勢n行業標準體系亟待建立，政策對車路協同未來發展的具體規劃指導仍不明晰11車路協同與

3、單車智能雙線并舉，加速L5時代的到來n 單車智能和車路協同區別的本質是技術和成本在車端和路側端的分配差異。n 5G時代下，兩條技術路線都具有巨大的數據計算量，車路協同在單車智能的基礎上進行補充，能夠節省算力和能耗。車路協同和單車智能雙線并舉發展并逐漸向車路協同路線傾斜，是未來趨勢。通過“人-車-路-云”架構，形成高度協同的智慧交通體系n 車端、路側端、云端是車路協同的三個主要端口。車端通過車載計算平臺進行數據處理，路側端通過邊緣計算進行數據融合，云端提供信息實時傳輸的可能性，使車輛實現網聯化自動駕駛。n 5G基站、路側感知設備與邊緣計算設備的鋪設使車路協同實現的前提條件，需要多主體的通力合作，

4、產業協調難度高?；趶碗s車載場景設計的智能車載系統是車端的核心，具有強大的計算、指揮能力n 智能車載系統通過對車載端的海量數據實時處理和多傳感器數據融合，保證車輛在復雜路況中的穩定安全。n 創新型車企和互聯網科技公司積極布局車路協同領域。2020年8月，廣汽新能源交付應用高精地圖的埃安LX，標志其已進入單車智能和車路協同的融合發展階段。百度持續推進”Apollo”車路協同方案，2020年4月發布“ACE”交通引擎并已正式落地。案例分析一：蘑菇車聯通過車路云一體化，以車路協同引導自動駕駛規?；涞豱 蘑菇車聯基于自身車載OS系統與AI云平臺，融合車路協同、車車協同、單車智能。通過路側設備共享，降

5、低硬件成本，實現對單車的智能化改造，從而推動自動駕駛規?；涞?。n 蘑菇車聯自成立以來一直主攻車路協同自動駕駛，具有長期的測試經驗和數據積累，并基于自身技術優勢率先實現商業落地。2020年9月蘑菇車聯與比亞迪建立跨界合作，其意在將自身車聯優勢與智能駕駛深度融合，進一步推動規?；涞?。主玩家入局路側端市場，未來運營主體或從政府轉移到企業n 現階段，我國路側端RSU及其他智能感知和決策設備主要由政府主導，與傳統交通系統融合。n 但隨著路側端布局對于車路協同全環節發展重要性愈發明晰，各玩家積極搶占路端市場先機，互聯網巨頭HBAT紛紛落地路端發展方案。2019年6月，阿里入股千方科技，正式部署路端戰略

6、。2020年5月，百度發布Apollo Air計劃，使用純路側感知能力，實現開放道路連續路網L4級自動駕駛閉環。案例分析二：百度Apollo Air試驗純路側技術，打造C4級智能化道路n Apollo Air依靠純路側感知技術實現自動駕駛，其目的之一是以路端數據反哺車端數據。從此舉可以看出，百度接下來的發力點從單一的車端轉為車路雙線，二者互為補充，加速L4級車路云協同的到來。n 百度強調路端建設對于車路協同發展的重要性，并希望牽頭新基建發展。但純路側感知從技術和責任方界定兩個角度來看均難以實現，且擴展性差、投資方主題不明確。邊云協同是V2X云控平臺架構的核心，企業對云端布局戰略持保守態度n 邊

7、緣計算與云中心融合的邊云協同能夠通過分散計算負荷與集中控制，實現數據優化和降低時延，將云端計算的效率和成本發揮到最佳水平。n 以華為、阿里為代表的互聯網科技企業基于自身的數據和算法優勢，搭建云控平臺。目前路端、云端基本協同并行，未來云平臺的后期運營主體可能為企業，但國家仍為主平臺的核心掌控端。案例分析三：華為云IoT基于邊云協同架構，率先進行V2X商用落地嘗試n 華為基于車路端的連接數與數據量，建立具備強算力與AI能力的云化數字底座，為智能網聯提供全局性策略優化。n 華為基于自身數據和算力優勢，搭建算云協同的整體云端架構。其利用自身首發優勢，引領V2X標準建設并嘗試推動商用落地，但仍處于滿足車

8、路協同示范測試需求階段。目前來看，受限于數據歸屬與管理等問題，聯通人-車-路-云間的數字化信息交互理念短期內難以實現商用落地。車路協同產業鏈構成復雜，建設運營主體多元化符合發展趨勢n 車路協同行業涉及面廣，跨界融合特征突出，建設運營主體和參與者具有多元化特點，其產業鏈主要覆蓋基礎層、平臺層、應用層三個方面。n 2018年9月，全球首個城市級C-V2X項目落地無錫。在政府主導下，車企、云計算服務商、通信服務商等多主體參與運營，試驗了未來車路協同多運營主體的可能性。通過協同控制為業務生產系統增效，關注細分領域應用場景有助商業化落地n 車路協同仍處于輔助信息交互階段，信息服務與協同服務是具有直接商業

9、價值的場景。后者需要技術驗證及政策批準，現階段關注細分領域應用場景是盡快實現落地的可能方案。n 車路協同目前大部分應用仍停留在初級階段，示范區同質化現象嚴重，對交通場景的挖掘不夠深入，應用場景質量亟待提高。通過協同控制提升系統效率，是車路協同技術的核心價值之一。華為：自動泊車作為低速封閉場景，是車路協同能迅速落地的場景方向n 自動泊車作為低速封閉、環境簡單的場景，落地難度較低。n 自動泊車(AVP)方案具有可行性：泊車屬于汽車剛需，能夠用多元服務進行裝載；有利于數據監管及降低運維成本n 場景應用方向：路測改善輔助；車輛路徑規劃。構建數據互通的產業生態圈，向功能集成方向發展，是車路協同的發展趨勢

10、n 多功能集成：車載信息娛樂交互是未來主機廠設計及用戶需求的重要方向，未來V2X技術將向信息娛樂系統拓展。n 數據安全性：通過建立動態安全監測機制，構建云-管-端全方位數據加密體系，能有效增強用戶數據的安全性。n 產業生態圈：阿里、百度通過建立“超級聯盟”或開源車路協同平臺方式，實現行業信息共享，產品互通。數據：作為車路協同的核心，互聯打通仍面臨多重阻礙行業標準體系亟待建立，政策對車路協同未來發展的具體規劃指導仍不明晰n 行業標準體系仍處于起草階段，LTE-V2X為車路協同的技術方向n 數據信息由政府平臺主要管控，盡量減少車端采集，是未來V2X方案的發展方向n 車路協同是符合國家整體規劃的技術

11、方向，2020年已明確提出推廣車路協同技術，并針對V2X相關的智慧公路、數字交通建設給予資金補助。但具體領域的規劃指導政策并不明晰，目前企業仍在自行摸索。我們是誰面向汽車行業企業、政府和投資機構、創新創業企業汽車行業的精品咨詢公司管理咨詢與培訓市場研究&企業盡調競爭情報調研戰略咨詢定位：專注汽車行業的市場與戰略咨詢價值觀：真誠/開放/演進/踐行宗旨：陪伴具有企業家精神的企業終生成長報告主題報告主題日期日期報告主題報告主題日期日期自動駕駛市場發展趨勢分析2021/7/1軟件定義汽車發展趨勢分析2021/7/8車路協同&智慧交通帶來的市場機會進入分析2021/7/15新勢力造車（蔚小理）企業分析2

12、021/7/22數字化轉型發展趨勢分析2021/7/29線控制動、線控轉向發展趨勢分析2021/8/5大數據對汽車產業影響分析2021/8/12碳中和政策對汽車產業影響分析2021/8/19傳感器市場發展趨勢分析2021/8/26仿真技術應用對汽車產業影響分析2021/9/2聆英咨詢后續公開課排期掃碼獲取掃碼獲取公開課鏈接公開課鏈接報告下載路徑：加小聆客服微信獲取完整版報告（微信號：melodywei8866）報告回看路徑：b站 搜聆英咨詢up主；微信公眾號 聆英咨詢“聆英公開課”尋找戰略合作伙伴 全年戰略合作伙伴（僅4個名額）針對客戶：產業園區、投融資機構、第三方服務公司場次數量：50場（確保場次數量）包含服務： 【對外宣傳物料】以戰略合作伙伴進行呈現，包括：宣傳海報、公眾號預告&回顧推文； 【公開課直播過程中】特別鳴謝，添加戰略合作伙伴的聯系信息； 【B站傳播】廣告植入 【報告類服務】全部公開課課件免費提供，商城VVIP會員，聆英原創報告享受最低折扣7折優惠。 單場次戰略合作伙伴針對客戶：零部件供應商（每場獨家）包含服務： 【對外宣傳物料】公眾號&微信群軟文推廣； 【公開課直播過程中】企業分析重點介紹 ； 【公開課直播過程中】做一對一訪談（5分鐘內）商務洽談掃碼聯系