1、 全球 APP 市場基于不同區域和國家之間的特征和差異，總體分為兩大形態市場：成熟市場和新興市場。印度、印尼、巴西和土耳其是新興市場的典型代表，這些國家的 APP 市場增長較快，APP 生態在人口紅利以及智能設備高速提升的驅動下得以不斷完善，APP 下載量也水漲船高。新興市場國家雖然經濟基礎相對薄弱，但經濟成長態勢較好，人口數量龐大且年輕人口占比較高，智能手機市場在過去幾年實現了飛速發展，且滲透率在未來仍有較大提升空間。 有數據統計，在過去幾年全球主要新興市場中，中國應用的普及和受歡迎程度正在趕超美國。過去一年在新冠疫情的影響下，全球 APP 市場經濟雖有受到不同程度的沖擊，用戶消費等受到影響

2、，包括印度等市場對中國 APP 的封禁等操作，但整體來說，中國 APP 在海外市場的布局和發展尚為可觀。 2021 年，盡管全球經濟大環境依舊稍顯疲軟，互聯網行業形勢復雜多變，但在互聯網全球化的大趨勢中，中國 APP 出海掘金的機會依然存在。 年輕人口體量巨大 移動市場增長紅利猶在 全球新興市場中，印度 APP 市場經濟正在飛速發展并趨于成熟。印度是全球僅次于中國的第二人口大國，約有 13.8 億人口，其中移動互聯網用戶占約 45%，仍有較大的提升空間。就每月安裝和使用的 APP 數量而言，印度目前是全球排名第一的國家。印度的 APP 市場除了帶頭的電信巨頭公司，包括很多流媒體企業、數字支付平

3、臺、電商平臺、以及移動游戲開發商等，在全球都已建立了牢固的市場地位。 印度尼西亞是全球增長最快的 APP 市場之一，是全球第四人口大國。印尼 APP 市場的增長主要在于視頻類、流媒體服務和游戲應用的日益普及，以及比較低廉的互聯網成本。 巴西是一個年輕且充滿活力的市場， 它不僅是拉美人口最多的國家， 也是世界上最年輕的國家之一， 有超過約 70%的人口年齡在 30 歲以下。 基于整體互聯網技術的更新發展以及來自新一代年輕群體需求的驅動， 包括獨立游戲開發商等的 APP 市場經濟已經在巴西蓬勃發展。 土耳其是中東第二大經濟體，互聯網人口約 6210 萬，目前在全球 APP 市場中的份額正在迅速增長

4、，就 APP 下載和使用情況而言，土耳其位居全球前十。同時，土耳其也是中東最大的游戲市場，占整個中東地區近 40%的市場規模，土耳其本土開發商近年在本土乃至全球都取得了巨大成功。 據各機構統計，印度目前智能手機用戶約 4.4 億，普及率為 32.1%，仍有較大的發展空間。印尼、巴西和土耳其的智能手機用戶分別為 1.6 億、1.1 億、0.4 億，智能手機普及率約50%60%左右，智能手機市場體量可觀。 操作系統方面，印度、印尼、巴西和土耳其均以安卓為主，尤其是印度市場，安卓市場高達96.4%。在印度和土耳其市場，小米和三星領先智能手機市場，占整體市場近 50%。在印尼，中國手機品牌繼續在智能手

5、機市場上占據主導地位，主打年輕群體的 Vivo 和 Oppo 手機領銜市場。巴西市場僅三星一家就占據 46%市場份額，其次是摩托羅拉手機。 與成熟市場相比，新興市場 APP 的 CPI (Cost Per Install) 比較低廉，一般情況下，iOS 的CPI 比 Android 高 50% 以上。印度、印尼、巴西和土耳其四個市場中，各平臺間的差異不大，iOS 基本在 0.2 美元左右，Android 在 0.05 美元左右。整體而言，巴西和土耳其各平臺的 CPI 稍高于印度和印尼。 MOBA 游戲吸睛又吸金 中國出海策略占四成 統計 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間印

6、度游戲 iOS & Google Play Store 顯示，印度本土經典棋牌游戲Ludo King榮登免費榜首。 騰訊的PUBG MOBILE和新加坡 SEA 公司的Free Fire兩款 MOBA 手游分別位居免費榜第二、三名。這兩款產品同時也拿下了暢銷榜冠亞軍寶座，MOBA 游戲在印度市場的吸金能力可窺一斑。印度本土經典棋牌手游 Teen Patti 排名第四，該游戲盤踞印度暢銷頭部榜單高達 5 年之久，可謂經久不衰。 統計印度游戲 Google Play Store TOP200 顯示，免費榜以休閑類為主，占比約 21.5%，其次是探險、智力和角色扮演等類型。暢銷榜中以主流的策略類為主

7、導，其次是角色扮演、休閑、動作等類型。 統計印度游戲榜 Google Play Store TOP200 顯示，不論免費榜或暢銷榜，來自中國和美國產品占據主導地位，印度本土游戲產品占據較小的市場份額。游戲免費榜 TOP200 中，中國產品占比 10%左右，暢銷榜中占據約 20%。 統計 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間印度游戲 iOS & Google Play Store 中的中國游戲顯示， PUBG MOBILE無懸念免費榜、暢銷榜雙榜奪冠。此外，免費榜中，IVYMOBILE旗下跑酷游戲 Subway Princess Runner 、 以及經典休閑游戲 Brain

8、Out 分別位居二、三名。暢銷榜中，IGG 王牌策略王國紀元 、沐瞳科技旗下無盡對決分別位居二、三名。 印度市場上的中國游戲類型，免費榜以休閑、智力、教育等類型為主。暢銷榜中，策略游戲以 43.9%的份額領先其他各類型。 除此之外，體育、 博彩和棋牌等也是近年中國出海印度的熱門類型。 統計印度游戲 iOS & Google Play Store TOP200 顯示，免費榜中主要的中國廠商有Doodle Mobile、 騰訊、 IVYMOBILE、 寶寶巴士等公司。 暢銷榜中有騰訊、 龍創悅動、 IGG、沐瞳科技等公司。此外，FunPlus、米哈游、Zenjoy、智明星通等國內廠商在印度的游戲市

9、場也都各有收獲。 中國游戲占據主導地位 國內教育出海優勢明顯 統計 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間印尼游戲 iOS & Google Play Store 顯示，俄羅斯休閑游戲Worms Zone.io和新加坡 SEA 公司的 MOBA 游戲Free Fire分別榮登免費榜、暢銷榜榜首。 頭部榜單中，不論免費榜或暢銷榜，中國游戲占據了主導地位。TOP5 中，中國游戲占據了34 個席位，中國游戲在印尼市場的地位可見一斑。此外，MOBA 游戲Free Fire 、 無盡對決和PUBG MOBILE均入圍免費榜、暢銷榜 TOP5，MOBA 類游戲在印尼市場，不論從用戶下載還是

10、付費方面都尤為突出。 統計印尼游戲 Google Play Store TOP200 顯示，免費榜以休閑類為主，占比約 23%，其次是教育和智力等類型。 暢銷榜中仍以角色扮演、 策略兩大主流類型為主導， 合占整體近 50%市場份額。此外，體育、棋牌和博彩等都屬于印尼市場的特色品類。 統計印尼游戲榜 Google Play Store TOP200 顯示，整體而言，中國和美國產品主導印尼市場。尤其在暢銷榜中，中國產品占比高達 45%。暢銷榜 TOP100 中，中國產品占據近半壁江山，中國游戲在印尼市場的吸金能力可謂強大。 統計 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間印尼游戲 iO

11、S & Google Play Store 中的中國游戲顯示， 沐瞳科技的 MOBA 游戲 無盡對決 無懸念免費榜、 暢銷榜雙榜奪冠。 此外， MOBA游戲PUBG MOBILE 、棋牌游戲Higgs Domino Island均入圍免費榜、暢銷榜雙榜TOP5。免費榜 TOP5 中，休閑游戲開發商 Eyewind 旗下兩款超休閑游戲Brain Out 、Find Out分別位居榜單第二、第五位。Eyewind 公司在印尼市場已坐穩中國超休閑游戲出海的頭把交椅。 印尼市場上的中國游戲類型，免費榜中，教育類以高達 47%的占比遙遙領先其他類型。暢銷榜中，策略和角色扮演依然是中國出海的主流類型，合占

12、整體約 66%份額。此外，國內的博彩、棋牌和體育類等游戲在印尼市場也備受歡迎。 統計印尼游戲 iOS & Google Play Store TOP200 顯示，免費榜中主要的中國廠商有寶寶巴士、沐瞳科技、Eyewind、騰訊等公司。寶寶巴士通過早教出海目前在包括印尼等全球多個市場都取得了優異的成績。 暢銷榜中，以沐瞳科技、Lilith、騰訊等為首的中國企業目前在印尼市場的布局都已趨于成熟，市場競爭亦將愈演愈烈。 圣斗士星矢南美市場表現突出 中國出海主打教育&策略 統計 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間巴西游戲 iOS & Google Play Store 顯示，新加坡

13、 SEA 公司的 MOBA 游戲Free Fire免費榜、暢銷榜雙榜登頂。 此外，免費榜中，經典體育游戲 8 Ball Pool和休閑游戲Among Us!分別位居二、三名。暢銷榜中，來自美國的探險游戲Roblox和射擊游戲Call of Duty: Mobile分別位居二、三名。 頭部榜單中，國產角色扮演游戲圣斗士星矢躋身暢銷榜 TOP5。 圣斗士星矢在包括巴西在內的整個南美市場都有比較突出的表現。 統計巴西游戲 Google Play Store TOP200 顯示，免費榜以休閑類為主，占比約 28%，其次是動作和智力等類型。 暢銷榜仍以角色扮演、 策略和動作等類型為主。 除幾大主流類型外

14、，賽車、體育類等在巴西也比較盛行。 統計巴西游戲榜 Google Play Store TOP200 顯示，整體而言，中國和美國產品主導巴西市場。尤其在暢銷榜中，中國產品以 32%占比領先其他國家。暢銷榜 TOP100 中，中國產品占比 28%，暢銷榜 TOP200 中占比 30%左右，中國游戲在巴西市場已經擁有了絕對地位。 統計 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間巴西游戲 iOS & Google Play Store 中的中國游戲顯示， 騰訊旗下 MOBA 游戲PUBG MOBILE和角色扮演游戲圣斗士星矢分別登頂免費榜、暢銷榜榜首。 Brain Out 、 夢想家居分

15、別位居免費榜第二、三名， 王國紀元 、 PUBG MOBILE分別位居暢銷榜第二、三名。沐瞳科技的 MOBA 游戲無盡對決雙榜均入圍 TOP5。 巴西市場上的中國游戲類型，免費榜中包括教育、休閑、智力等類型。暢銷榜中依然以策略和角色扮演為主，兩者占整體約 65%份額。此外，國內的體育、MOBA 和博彩等類型在巴西市場也擁有一席之地。 統計巴西游戲 iOS & Google Play Store TOP200 顯示，免費榜中主要的中國廠商有寶寶巴士、騰訊、Eyewind 等公司。 寶寶巴士世界 、 照顧甜心妹妹等約 5 款早教游戲助力寶寶巴士成為巴西市場下載量最多的國內廠商。 暢銷榜中主要包括騰

16、訊、IGG、游族和 Lilith 等公司。騰訊的PUBG MOBILE以及王者榮耀海外版Arena of Valor: 5v5 Arena Game過去一年在巴西市場收獲頗豐。 中國出海 RPG&策略合占七成 騰訊或是最大贏家 統計 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間土耳其游戲 iOS & Google Play Store 顯示，騰訊的PUBG MOBILE同時榮登免費榜、暢銷榜榜首。智力游戲Brain Test和棋牌游戲101 Okey Plus分別位居雙榜第二名。動作游戲荒野亂斗同時拿下免費榜、暢銷榜第三名。 土耳其暢銷榜 TOP5 中， 除登頂的PUBUG MOBI

17、LE外， 另外兩款國產游戲 無盡對決和萬國覺醒也榜上有名，國內游戲在土耳其游戲頭部市場的地位可窺一斑。 統計土耳其游戲 Google Play Store TOP200 顯示，免費榜以休閑類為主，占比約 27%，其次是動作和智力等類型。 暢銷榜中仍以角色扮演、 策略兩大主流類型為主導。 此外， 棋牌、體育和博彩等類型也備受用戶喜愛。 統計土耳其游戲榜 Google Play Store TOP200 顯示，整體來看，土耳其市場的游戲產品主要來自中國、美國、俄羅斯等國家，本土產品數量較少。 暢銷榜中，中國產品占比高達 32%，領先其他各國。國產游戲在土耳其的頭部市場已占據絕對地位。 統計 202

18、0 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間土耳其游戲 iOS & Google Play Store 中的中國游戲顯示， 騰訊 MOBA 游戲 PUBG MOBILE 登頂免費榜、 暢銷榜榜首。 另一款國產 MOBA游戲無盡對決同樣表現優異，雙榜均躋身前三名。此外，Eyewind 的Brain Out 、Lilith 的萬國覺醒等國產游戲在土耳其市場都獲得了巨大的成功。 土耳其市場上的中國游戲類型，免費榜以休閑、智力等類型為主。暢銷榜仍以主流的策略和角色扮演類為主，合占整體近 70%市場份額。此外，教育、體育、博彩、棋牌等也是國內出海土耳其比較熱門的游戲類型。 統計土耳其游戲 iOS &

19、 Google Play Store TOP200 顯示， 騰訊憑借旗下 PUBG MOBILE和其輕量版PUBG MOBILE LITE ，以及王者榮耀海外版Arena of Valor: 5v5 Arena Game ，在整個出海土耳其的國內市場中占據絕對的領導地位。 寶寶巴士依靠旗下多款經典早教游戲在土耳其整個教育游戲領域圈下重要席位。 Mechanist、Funplus、IGG 等公司憑借各自王牌產品在土耳其市場都獲得了巨大成功。 中美產品主導頭部市場 印度成視頻社交“重災區” 統計 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日印度非游戲 APP iOS & Google Pla

20、y Store 顯示，整體來看，印度非游戲 APP 頭部榜單以中國和美國產品為主導。TikTok 憑借其在印度市場龐大的用戶體量，成為整個印度市場下載量最高的非游戲 APP。美國通訊應用 WhatsApp Messenger 和同樣來自國內的短視頻社交應用 Snack Video 位居免費榜第二、三位。 美國視頻流媒體應用 Hoster 是過去一年印度最賺錢的應用，社交約會應用 Tinder 緊隨其后。除 Hoster 外，另一款同樣來自美國的流媒體應用 Netflix 也榜上有名。 統計印度非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，免費榜中工具類占比約 16.5

21、%，領先其他類型。暢銷榜以視頻社交類為主導，其次有社交約會、圖書、健身與健康等類型。受疫情影響，用戶居家、線上等娛樂活動的增加對視頻社交、社交約會等領域都產生了正向刺激。 統計印度非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示， 免費榜中， 印度本土產品以約 40%份額占據主導地位，國內有少量產品上榜。暢銷榜中，中國和美國主導榜單，其次是印度本土產品。印度本土開發商的實力不容小覷。 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間， 印度市場上的中國非游戲 APP 中，以 TikTok 為首的共計 4 款短視頻社交應用霸占免費榜頭部榜單。 暢銷榜頭部榜單主要集中在

22、直播類、 視頻社交以及社交約會類。印度無疑是國內視頻社交應用出海的“重災區”之一。 印度市場上的中國非游戲 APP 類型，免費榜中，工具類以 44.4%的占比領先其他各類型，其次有攝影、視頻播放和編輯、視頻社交等類型。暢銷榜中，視頻社交同樣以超過 40%的占比領先其他類型。此外，圖書、社交約會，以及視頻播放和編輯類在印度市場也具有較強的吸金能力。 統計印度非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，中國出海印度非游戲 APP 市場主要廠商，免費榜主要有字節跳動、快手、歡聚時代等公司，這些公司主打視頻社交產品，這些產品在印度市場的視頻社交領域也基本占據了主導地位。 暢

23、銷榜中包括 Riley Cillian、歡聚時代、VeePro 等公司。Riley Cillian 旗下的王牌視頻聊天產品 LivU、Tumile，以及 VeePro 旗下的 ParaU、Fachat、Para Me 等多款視頻社交產品在印度市場都取得了巨大的成功。 中國產品主導頭部市場 歡聚視頻社交領域全面布局 統計 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日印尼非游戲 APP iOS & Google Play Store 顯示，整體來看，印尼免費榜頭部產品主要來自中國和美國。TikTok 位居第一，Facebook 和WhatsApp Messenger 緊隨其后。 暢銷榜中，韓

24、國動漫應用 WEBTOON 位居首位，其次是國產視頻社交產品 HAGO 和 BIGO LVIE。此外，國產視頻流媒體應用 VIU 也榜上有名，印度本土產品僅有一款上榜。 統計印尼非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，免費榜中工具類占比約 19.5%，領先其他類型。暢銷榜以視頻社交類為主，其次有娛樂、圖書、社交約會等類型。此外，財務金融、視頻流媒體類應用在印尼也比較盛行。 統計印尼非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，整體來看，中國產品在頭部榜單中占據首要地位，其次是美國和印尼本土產品。此外，從榜單排名分布來看，中國產品在印尼市

25、場處于比較靠前的位置，尤其在暢銷榜中 TOP100 中，中國產品占比高達約 39%，中國產品在整個印尼市場已穩占龍頭地位。 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間， 印尼市場上的中國非游戲 APP 中， TikTok 和 HAGO分別穩居免費榜、暢銷榜首位。從產品類型來看，中國出海印尼的非游戲 APP 頭部產品類型有視頻社交，工具、視頻編輯、瀏覽器、視頻流媒體、閱讀和音樂等，可謂百花齊放。 印尼市場上的中國非游戲 APP 類型，免費榜中主要有工具、視頻播放和編輯等類型。暢銷榜中，視頻社交以約 25.7%占比領先其他各類型。此外，攝影、圖書、社交約會和視頻流媒體等也是中國出海印尼

26、市場的熱門品類。 統計印尼非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，中國出海印尼非游戲 APP 市場主要廠商中，InShot Inc 憑借旗下 InShot、錄屏大師等多款視頻編輯應用成為下載量最多的公司，其次是字節跳動、阿里巴巴等公司。 暢銷榜中，歡聚時代仍然是最大贏家，歡聚時代憑借其在印尼市場從直播（BIGO）到短視頻 (likee)、語聊（Hello Yo） ，以及游戲社交（HAGO）等堪稱全方位的視頻社交布局，過去一年在印尼市場賺的盆滿缽滿。 本土電商&金融實力強勁 視頻社交領域中國占主導地位 統計 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日巴西非

27、游戲 APP iOS & Google Play Store 顯示， 免費榜中，TikTok 無懸念強勢登頂，巴西本土財務金融類產品 Caixa Tem 排名第二。暢銷榜中，同樣是巴西本土一款視頻流媒體應用 Globo Play 登頂榜首，美國經典社交約會應用Tinder 排名第二。整體來看，巴西非游戲 APP 頭部產品主要來自美國、巴西本土和中國，巴西本土開發者市場近年飛速成長，實力不容小覷。 統計巴西非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，免費榜主要集中在購物、財務和工具等類型。其中，購物類產品超過一半都來自巴西本土，財務類中近 80%來自本土。暢銷榜中各類

28、別數量分布差異不大，主要有健康與健身、視頻社交和社交約會等類型。健康與健身產品主要來自美國、俄羅斯等海外市場，視頻社交產品中，中國產品則占據主導地位。 統計巴西非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，整體來看，巴西非游戲 APP 市場呈現中國、美國和巴西本土為主的三方布局。巴西本土開發者實力強勁，就目前布局來看，國內非游戲 APP 出海巴西仍有較大的競爭空間。 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間， 巴西市場上的中國非游戲 APP 中， TikTok 免費榜、暢銷榜雙榜奪冠。整體來看，出海巴西的非游戲 APP 頭部產品主要有視頻社交和視頻編輯等

29、類型。 除 TikTok 外， 快手、 BIGO LIVE 等視頻社交應用在巴西市場同樣炙手可熱。 此外，InShot、小影等視頻編輯應用也備受當地用戶喜愛。 巴西市場上的中國非游戲 APP 類型， 免費榜中以視頻播放和編輯類為主， 其次是視頻社交、工具等類型。暢銷榜中，視頻社交以 25.6%占比領先其他各類型。除視頻播放和編輯、視頻社交兩大熱門類型外，攝影、社交約會等在巴西也擁有一席之地。 統計巴西非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，中國出海巴西非游戲 APP 市場主要廠商中，字節跳動憑借旗下短視頻社交應用 TikTok 及其輕量版 TikTok Lite

30、，以及視頻編輯應用 CapCut 等在巴西的成功，成為過去一年巴西市場獲得下載量最多的中國企業。 暢銷榜中，歡聚時代憑借旗下直播應用 BIGO、短視頻 likee、以及游戲社交 HAGO 在巴西市場超強的吸金能力，成為了最賺錢的中國企業。 用戶愛好社交&約會 萊熙科技憑視聊制勝土耳其 統計 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日土耳其非游戲 APP iOS & Google Play Store 顯示， 美國 WhatsApp Messenger 和來自韓國的 Azar 分別位居免費榜、暢銷榜首位，這兩款均為通訊應用。 免費榜中，土耳其本土 1 款健康與健身產品排名第二、TikTo

31、k 排名第三位。暢銷榜 TOP5中，中國產品占據 3 個席位，且均為視頻社交類產品。 統計土耳其非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，免費榜主要集中在購物、工具、視頻播放和剪輯等類型。其中，購物類產品約七成來自土耳其本土。 暢銷榜中，主要類型有視頻社交和社交約會兩大類。此外，娛樂、教育和財務金融等也是土耳其市場的熱門類型。 統計土耳其非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，整體來看，土耳其非游戲 APP市場基本呈現土耳其本土、 中國和美國三足鼎立的局面。 土耳其本土開發商實力雄厚且在不斷成長，中國目前作為土耳其非游戲 APP 市

32、場重要的參與者之一，未來或將面臨更激烈的競爭。 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間土耳其市場上的中國非游戲 APP 中，TikTok 免費榜、暢銷榜雙榜奪冠。整體來看，國內出海土耳其的非游戲 APP 頭部產品主要有視頻社交和視頻編輯兩大類。視頻社交產品中，除 TikTok 外，歡聚時代的直播社交 BIGO LIVE，短視頻社交 Likee，以及 Riley Cillian（萊熙科技）的兩款視頻聊天應用 LivU 和 Tumile 在土耳其都取得了卓越的成績。此外，Yalla 的語聊產品 Yalla 在土耳其也有良好表現。 土耳其市場上的中國非游戲 APP 類型，免費榜中以視

33、頻播放和編輯類為主，其次是工具、健康與健身等類型。暢銷榜中，視頻社交以 37%占比領先其他各類型。 整體來看，視頻播放和編輯、視頻社交、社交約會、工具類和健康與健身等類型是過去一年國內出海土耳其市場的熱門品類。 統計土耳其非游戲 APP Google Play Store TOP200 顯示，中國出海土耳其非游戲 APP 市場的主要廠商中，字節跳動憑借旗下短視頻社交應用 TikTok 及其輕量版 TikTok Lite，以及視頻編輯應用CapCut等在土耳其市場的成功， 成為了非游戲APP下載量最多的中國企業。 此外，專攻視頻編輯的 InShot Inc，以及健康與健身應用的 Leap Fitness Group 公司也憑