DUG出海研究院：游戲行業2019全球手游APP市場報告-200114[57頁].pdf

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1、 有數據顯示，到 2019 年底，全球近一半人口將擁有智能手機，這些智能手機上的游戲所產生的 收入將逼近 700 億美元。從全球手游市場競爭格局來看，中國是全球最大市場，手游市場規模 占全球約 30%，其次是美國和日本，兩者均占據約 17%18%；印度和印尼是亞太地區除中國 外人口最多的兩個國家，印度作為全球第二人口大國、印尼作為東南亞第一大經濟體，印度、印 尼雙印市場近年互聯網經濟飛速發展， 其數字化速度比許多成熟和新興經濟體都要快。 基于龐大 的互聯網人口紅利， 以及正處于高速發展階段的移動互聯網市場， 雙印市場目前已成為國內手游 出海的必爭之地；中東地區是目前全球游戲市場成長最快的市場之

2、一，作為大 R 玩家集中的新 興市場代表，中東市場一直以高于全球平均水平的 ARPU 值備受關注，土耳其作為中東地區最 大的手游市場，基于地理位置及互聯網環境優勢，是海外游戲進入中東非市場的最佳通道，亦是 各大游戲廠商開拓歐洲市場的跳板。 近年來，隨著智能手機的普及，中國手游市場發展迅速并已逐漸進入了成熟期。中國目前已成長 為全球移動游戲市場規模最大、增速最快的市場。有數據顯示，2019 年中國移動游戲市場規模 預計占全球市場約 30%，繼續領跑全球移動游戲市場。此外，隨著中國手游在全球影響力的不 斷增強，加之“一帶一路”的推進，中國手游的全球布局將進一步得到深化，中國手游在全球海 外各市場或

3、已取得了巨大成功，或正漸入佳境。 王者&精英成就騰訊霸主地位 移動電競成核心驅動力 2019 年中國 iOS App Store 游戲免費榜冠軍無懸念花落騰訊旗下和平精英 。 和平精英接 力絕地求生：刺激戰場于 2019 年 5 月上市，下載量方面憑借絕地求生：刺激戰場絕對 的玩家基礎，重新上市后走勢依舊堅挺。除免費榜外， 和平精英在暢銷榜僅次于王者榮耀 排名第二。 目前， 該游戲在國內App Store的收入超過6億美元， 加上其海外版 PUBG MOBILE 在全球各市場的卓越表現， 和平精英系列已成為目前全球最賺錢的戰術競技手游。 王者榮耀于 15 年底發布至今已超過 4 個年頭，該游戲

4、目前熱度依舊不減，一直霸占著國內 手游市場的王座。2019 年王者榮耀在國內 App Store 日暢銷榜基本保持在第 1、第 2 的排 名，最差也是日榜第 5 的名次。有數據表明， 王者榮耀平均每日吸金約 370 萬美元，同 2018 年一樣，2019 年該游戲仍將保持上百億元的收入。 從國內 iOS App Store 游戲免費榜、暢銷榜頭部產品不難看出，過去 2019 年，移動電競是中國 手游市場的主要驅動力及核心競爭力。有數據顯示，2019 年中國移動電競游戲市場收入仍然保 持著較高的增長率， 目前移動電競在移動游戲市場的占有率已超過四成， 未來移動電競市場仍有 較大的拓展空間。 20

5、19 年騰訊、網易繼續領跑國內手游市場。騰訊是國內乃至全球游戲+電競模式的推動者，旗 下電競手游和平精英及其海外版PUBG MOBILE ，以及王者榮耀及其海外版為騰訊貢 獻了絕對地位的收入。 網易立足自研打造核心創新力產品，2019 年的長線運營策略是其增長的主要驅動力，在已上線 的產品的精細化運營上投入了龐大的資源，如夢幻西游 大話西游 陰陽師 率土之濱 等，此外旗下新品軒轅劍龍舞云山 網易武魂：花與劍 陰陽師：百聞牌 夢幻西游三維 版亦成為其強有力的助攻。 2019 年角色扮演品類繼續領跑各大品類。角色扮演是中國乃至整個亞洲游戲市場最大的收入驅 動，中國角色扮演游戲多側重本土文化、政治和

6、社會風情，以及英雄之間的相互關系，題材方面 多以中國古代神話、仙俠武俠為主。目前中國手游市場上主流的角色扮演游戲主要來自網易、騰 訊、37games、完美世界等大廠，收入方面，網易旗下西游 IP 手游夢幻西游和大話西游 常年霸榜暢銷榜頭部，令其他同類產品難以望其項背。 皇室戰爭逆風翻盤 超休閑成海外游戲攻克國內最強品類 免費和暢銷雙榜依然是國內本土產品的壟斷格局，只有極少數的國際性爆款海外游戲能在國內 市場有所作為。過去一年中除網易、騰訊外， 37games、阿里游戲、 bilibili、百度等共計百余 家主要大小廠商百花齊放，老產品精益求精，新產品創新創意，共同為中國游戲市場發光發熱。 統計

7、中國 iOS App Store 游戲榜 TOP200 結果顯示， 免費榜 TOP200 中， 海外游戲約 30 余款， 約占 16%。暢銷榜 TOP200 中 海外游戲僅 10 余款，上述也有提及，中國雖不是高度封閉的市 場，但本土廠商實力強勁，只有海外極少數大廠的游戲能分得一杯羹。 子彈先生是美國 AppLovin 公司推出的一款射擊類超休閑游戲。除射擊元素外，游戲中物理 原理的加入讓原本直線的射擊軌跡衍生出更多變化，射擊與不同軌跡的結合賦予了游戲更多的 趣味性，令玩家愛不釋手，除中國市場外，該游戲在全球諸多市場都有精彩的表現。 2019 年中國 iOS App Store 最賺錢的海外游

8、戲當屬 Supercell 旗下的 皇室戰爭 ?；适覒馉?自 2016 年初上線以來，全球營收已達到 25 億美元，而這個數字還不包括國內各 Android 渠道 的收入。在不考慮國內 Android 市場的情況下，美國是皇室戰爭最主要的市場，市場份額 約占 30%左右。在中國 App Store 中， 皇室戰爭上線至今基本都保持暢銷榜 TOP100 內的 排名，雖然該游戲曾一度被質疑熱度衰退，但其 Battle Pass 付費機制的加入儼然頗見成效，使 其開發商 Supercell 在短時間內吃到了這個新付費機制的紅利。 2019 年，憑借旗下超休閑游戲Aquapark.io 黑洞大作戰等產

9、品在中國市場的優異表現， 來自法國的休閑游戲大廠 Voodoo 領跑國內市場上的海外發行商， 排名免費榜首位。 成立至今， Voodoo 已發布游戲百余款，月活人數超過 3 億人，游戲下載量全球累計逼近 30 億次，已成為 當之無愧的“超休閑游戲之王”。 芬蘭游戲公司 Supercell 成立至今近 10 年間發布游戲不到 10 款，但除去年末推出的荒野亂 斗外，其他游戲每款累計營收均超過了 10 億美元， 部落沖突和皇室戰爭更是達到百億 美元。2019 年，Supercell 繼續憑借部落沖突和皇室戰爭在中國的精彩表現，成為中國 市場上最賺錢的海外游戲開發商及發行商。 2019 年中國 iO

10、S App Store 免費榜中的海外游戲包括休閑類（包括超休閑） 、射擊等品類。超 休閑游戲是 2019 年全球移動游戲行業趨勢之一， 這類游戲設計簡單， 機制明確， 玩家愛不釋手， 過去一年，如子彈先生 快樂水杯 擁擠城市等超休閑游戲，在包括中國在內的全球眾多 市場大放異彩。目前，中國 iOS App Store 上主流的的海外休閑游戲主要來自白俄羅斯、美國、 塞浦路斯等國家。 iOS App Store 暢銷榜中的海外游戲包括消除、休閑和角色扮演等品類，主要來自日韓、愛爾蘭 及美國，其代表性產品分別有夢幻花園 植物大戰僵尸 2和魔靈召喚等。 美國作為全球第二大手游市場，近年移動游戲在全球

11、市場中始終保持 1718%的占比，發展穩 定。美國擁有眾多 3A 游戲廠商，這些廠商為用戶源源不斷地輸出各類現象級產品，除美國本土 手游外，美國作為中國手游出海的最大市場，中國手游在當地同樣炙手可熱。美國手游市場在過 去一年實現了繼續增長，但基于已經接近 70%的高度的智能手機滲透率，未來手游市場規模增 速或將放緩。 消除&博彩吸睛又吸金 動視暴雪歷經寒冬完美收官 2019 年美國 iOS & Google Play Store 免費榜、暢銷榜冠軍分別花落Roblox和Candy Crush Saga 。 Roblox 是一款“數字內容創作工具”型沙盒游戲， 游戲為玩家提供了豐富的角色定制系統

12、、 精致的人物建模以及多元化的玩法匹配系統， 可以通過不斷進行內容生產創作獲得成就感， 休閑 娛樂之外，該游戲也是推動玩家生產內容，孵化創意的工具。有數據顯示， Roblox全球月度 活躍用戶量已達到 9000 萬，在海外，許多中小學老師和教育機構也都嘗試使用Roblox作為 游戲化教學工具來直觀地演示數理化等基本原理。 在未來， 這種創新教育與娛樂性相互融合的游 戲或值得進一步的探索。 2019 年Candy Crush Saga以全球 15 億美元的收入蟬聯全球最暢銷三消游戲寶座，其中， 美國作為該游戲最大的市場，占到近 30%市場份額，該游戲在 iOS & Google Play Sto

13、re 中全 年基本保持在日暢銷 TOP3 的排名，發布 8 年來，勢頭不減。 2019 年，法國休閑游戲大廠 Voodoo 依然憑借旗下王牌產品Paper.io 2 aquapark.io 黑 洞大作戰 擁擠城市等問鼎美國手游發行商冠軍寶座。 得益于 King 旗下以Candy Crush Saga為首的 7 余款消除游戲、老牌 IP 卡牌游戲爐石傳 說 的持續發力， 以及 Activision Publishing 與騰訊聯合打造的于第四季度推出的射擊游戲 使 命召喚手游的新鮮血液的加持，動視暴雪在經歷過艱難的一年后，亦然摘得美國暢銷手游發行 商桂冠。 同絕大多數市場一樣，2019 年美國

14、iOS & Google Play Store 免費榜主要以休閑游戲為主流， 此外還有智力、動作等品類。暢銷榜主要以博彩、策略和角色扮演類為主。博彩游戲是美國最主 流的手游類型之一。2019 年，美國市場上的博彩手游以老虎機、德州撲克為主，其中這兩類游 戲分別以以色列公司 Playtika旗下常年霸榜美國暢銷榜TOP10的老虎機游戲 Slotomania ， 以及美國本土公司 Zynga 旗下的Zynga 德州撲克最具代表性。 免費榜方面，美國本土手游多以文字、休閑等品類為。文字游戲在碎片化時間下仍可確保較完 整的用戶體驗，游戲趣味性高。美國本土文字游戲多以填字、連詞等單詞迷宮、縱橫字謎等為

15、主，作為字母語言國家中常見的娛樂方式，這一游戲也由報紙等紙媒延伸到移動端。美國目前 較為盛行的文字手游有本土 PeopleFun 公司的Wordscapes ，以及 Zynga 旗下的Words with Friends系列等。 暢銷榜方面，美國本土博彩類游戲一騎絕塵，上述也有提及，博彩游戲為美國游戲市場一大特 色，本土社交博彩游戲開發商也是趨之若鶩，如 Zynga、 Scientific Games、 Double Down Interactive、 Big Fish Games、 Product Madness 等本土開發商為美國乃至全球市場上輸送 了多款經典的社交博彩手游，包括Big F

16、ish Casino Double Down Casino Zynga 德 州撲克等。 國內主打休閑&策略品類 PUBG助攻騰訊成最大贏家 2019 年美國 iOS & Google Play Store 游戲呈現美國本土+中國+其他國家的基本格局。 美國本土公司 AppLovin、 動視暴雪、 Roblox、 Niantic、 Epic 等都是美國手游市場的中堅力量。 中國作為美國最大的海外游戲市場，過去一年中， PUBG MOBILE 火槍紀元 弓箭傳說等 新老游戲在美國均創造出了非凡的成績。 統計美國 Google Play Store 游戲榜 TOP200 結果顯示，免費榜中，中國游戲

17、有 30 余款，暢銷 榜中有近 50 款，約占 23%。免費榜、暢銷榜 TOP100 中，中國占據 15%20%市場份額，中 國游戲在美國頭部市場的地位可窺一斑。 2019 年， PUBG MOBILE無懸念登頂美國地區 iOS& Google Play 中國手游免費、暢銷雙榜 冠軍。PUBG MOBILE 于 2018 年 3 月全球發行， 至今在全球已有 6 億玩家， DAU 超過 5000 萬。美國作為PUBG MOBILE海外收入第一大市場，迄今已貢獻近 3 億美元的收入，占全球 市場份額約 20%。 國產休閑游戲弓箭傳說先在國外發行，后才有中國版本，該游戲上手簡單但難以精通，后期 的

18、難度提高了游戲可玩性，令玩家愛不釋手。除美國市場外， 弓箭傳說在全球很多國家都有 非常亮眼的成績，稱得上是 2019 年國產游戲在海外市場的一匹黑馬。 2019 年，騰訊憑借PUBG MOBILE成為美國市場上游戲下載量最高、收入最高的中國游戲 公司。免費榜方面， 弓箭傳說助攻 Habby 僅次于騰訊排名第二， 消滅病毒發行商藍飛 互娛排名第三。 暢銷榜方面，主攻海外市場的 FunPlus 憑借旗下兩張王牌火槍紀元 阿瓦隆之王穩居第 二。除在美國外， 火槍紀元 阿瓦隆之王在全球上百個國家與地區都處在頭部位置。Lilith 憑借旗下老牌策略萬國覺醒的加持和新品策略放置手游AFK Arena在美國

19、市場的逆風 翻盤，位居暢銷榜第三。 2019 年美國 iOS &Google Play Store 中的中國游戲，免費榜主要以休閑、智力和博彩等品類 為主，其中休閑游戲占約 35%，主要來自 kunpo、Machbird 和獵豹移動等公司，代表游戲有 消滅病毒 Idle Gun Tycoon 鋼琴塊 2等。暢銷榜主要以策略、角色扮演和博彩等品類 為主，其中策略類居多，占約 45%，主要來自 FunPlus、IGG、Lilith、龍創悅動等公司，代表 游戲有火槍紀元 王國紀元 萬國覺醒 守望黎明等。 日本憑借高達 170 美元以上的移動游戲用戶人均付費，常年穩居全球手游市場規模前三。日本 游戲市

20、場一直以來較為專注主機和家用機游戲領域， 隨著 2012 年智能手機使用率在日本的飛速 增長，大量老牌大廠開始涉足手游領域，游戲玩家也隨之將目光轉向移動端，日本移動游戲市場 得以迅速爆發。此外，對于擁有獨特生態圈以及高度封閉性的日本市場，隨著 2017 年后中國手 游在日本市場的攻城略地，日本游戲市場的這種“封閉性”正在逐漸瓦解。 三消游戲霸占下載頭部榜單 FGO無懸念暢銷榜折冠 2019 年日本免費榜 TOP10 近乎一半為消除類游戲，其中，愛爾蘭經典消除夢幻家園與日 本本土消除迪士尼消消看可謂龍虎相爭。日本是夢幻家園全球收入第二大市場，僅次 于美國，占據超過 10%的市場份額，近年隨著海外

21、優質游戲對日本市場“高封閉”性的慢慢破 壁，越來越多的海外游戲躋身日本頭部隊列，甚至超越本土多年壟斷產品，且不論廠商之間如 何龍虎斗，對于玩家而言，無疑是帶來了更多的選擇和樂趣。 根據高人氣動漫“Fate”系列改編的手游FGO自 2015 年上線以來，總收入已突破 30 億 美元，其中，日本玩家是主要的消費群體，占到約 82%，其次是中國和美國。值得一提的是， FGO于 2016 年由 B 站代理進入中國，并成為 B 站游戲業務收入龍頭，最終助攻 B 站成功 上市。 在日本， FGO與彈珠卡牌手游怪物彈珠的競爭一直都是業內的熱門話題， 怪物彈珠 曾以黑馬之勢在上線后不久就將當時的連霸巨頭智能迷

22、城拉下神壇，后來在遇到FGO 之后同樣不甘示弱，勢均力敵。與FGO一樣， 怪物彈珠借騰訊之手也進入了國內市 場，但步履維艱，屢攻屢敗，在于 2014、2017 年二進宮中國市場后，又宣布計劃在 2020 年 初再次關閉國服。 免費榜方面， 2019年， 法國休閑游戲大廠Voodoo憑借旗下產品 Roller Splat!Aquapark.io 黑洞大作戰 擁擠城市等問鼎日本手游發行商冠軍寶座。 暢銷榜方面， BANDAI NAMCO， 萬代南夢宮， 坊間戲稱“財團 B”， 憑借旗下經典 IP “龍珠”、 “偶像大師”、 “海賊王”、 “圣斗士星矢”等系列手游成為 2019 年日本最賺錢的手游發

23、行商。 作為“龍珠”IP 最大被授權方，萬代把龍珠玩出了各種花樣。從 1986 年開始，萬代就在家用機 游戲、網絡內容、人形玩具等各種領域推出了龍珠相關商品和服務，但一直為萬代帶來主要穩定 收入的當屬七龍珠 Z：爆裂大戰 ，該游戲在日本長期霸榜暢銷頭部榜單， 經久不衰。除日本 外，該游戲在美國和巴西也有一定市場。 2019 年日本 iOS& Google Play Store 中， 免費榜主要以休閑、消除和智力等品類為主。休閑 游戲主要來自法國、日本本土、英國及中國等國家，其中頭部產品主要來自法國的 Voodoo 公 司，以及英國的 Kwalee 公司。 暢銷榜中，角色扮演類游戲一騎絕塵，其次

24、為消除、模擬等品類。眾所周知，日本一直都是全球 角色扮演游戲的主戰場， 日本市場上的角色扮演游戲主要來自日本本土以及鄰國的中國和韓國。 基本上日本本土各大廠都創造出了非常經典的角色扮演游戲， 目前， 日本市場上最具代表性的角 色扮演游戲有FGO 碧藍幻想等。 不論免費榜或暢銷榜，消除游戲在日本都具有舉足輕重的地位，消除游戲在日本一直頗受歡迎， 其中最經典的當屬上市超過 7 年的智龍迷城 ，該作也是消除手游玩法融合的鼻祖。此外，再 加上 LINE 旗下的系列 IP 消除手游，以及愛爾蘭的“夢幻”系列消除游戲，這些消除游戲一起 可謂平分了日本的消除游戲市場，其他同類產品很難出頭。 日本 iOS &

25、 Google Play Store 游戲免費榜中，本土主攻消除和角色扮演等品類，暢銷榜中本 土游戲同樣是角色扮演類占據壓倒性地位。上述也有提及，除角色扮演外，消除類游戲堪稱本土 一大特色，游戲主要來自本土 GungHo Online、LINE 和 SEGA 等公司，這些公司旗下以智 龍迷城為首的消除游戲在日本市場都具有近乎壟斷的地位。 荒野助攻網易大獲成功 國內非 IP 改編靠題材彎道超車 2019 年日本 iOS & Google Play Store 游戲免費榜、 暢銷榜都基本呈現日本本土+中國的格局。 尤其是暢銷榜，日本本土游戲占據近 70%市場份額，雖說近年來以中國為頭陣的游戲對日本

26、的 “高封閉”市場有破壁之勢，但本土游戲仍然占據一定的壟斷地位。 統計日本 Google Play Store 游戲榜 TOP200 結果顯示，免費榜和暢銷榜中，中國游戲均有約 40 款左右，隨著近年中國優質游戲在日本市場的不斷輸入，高度依賴本土游戲的日本玩家對中 國游戲的接受度越來越高，中國游戲在日本的地位也越來越重要。 2019 年日本市場上下載量最高、收入最高的中國手游當屬網易的吃雞游戲荒野行動 。 荒野 行動于 2017 年下半年上線至今全球用戶已突破 3 億，日本作為該游戲最大的市場，擁有超過 2500 萬注冊用戶，相當于全日本每 5 人中就有 1 人是該游戲的用戶?；谌丝隗w量關系

27、，雖然 日本用戶體量較少， 但在收入方面， 日本市場貢獻了該游戲超過 9 成的收入。 目前， 荒野行動 在日本市場的營收僅次于本土三巨頭FGO 怪物彈珠和智龍迷城 。 荒野行動在日本成功的重要一點在于跟其他 IP 進行聯動運營，包括日本知名 IP進擊的 巨人 、 KOF98以及新世紀福音戰士等。此外，游戲中的自由編輯頭像、語音聊天，以 及“親密關系”建立等社交功能也吸引了大批少男少女玩家的涌入。 日本是一個重 IP 改編的游戲市場，包括荒野行動在內，諸如其他國產游戲黑道風云 、 放置少女 、 第五人格等這些非 IP 改編的產品，能在日本市場拿下重要席位則是依靠獨特 題材或新穎玩法贏得日本玩家的

28、青睞，值得國內出海日本中小企業的借鑒。 2019 年，網易憑借荒野行動 第五人格 明日之后三款重頭產品成為日本市場上最強 的國內開發商和發行商。此外，騰訊（ PUBG MOBILE ） 、友塔網絡(黑道風云)、 37games（ 江山美人 ）等都憑借各自王牌在日本成功的攻城略地。 2019 年日本 iOS &Google Play Store 中的中國游戲，免費榜主要以角色扮演、休閑等品類為 主，其中角色扮演占約 22%，主要來自網易、37games 等大廠。暢銷榜主要以策略和角色扮演 類為主，其中策略類占約 45%，主要來自 FunPlus、IGG、友塔網絡、龍創悅動、Six Waves 等

29、 公司，并且這些游戲多以三國、海戰題材居多。 印度是亞太地區除中國以外人口最大的國家， 同時也是全球第二大智能手機市場， 也可能是未來 全球唯一智能手機會出現增長的國家。 印度作為全球第二人口大國， 是全球互聯網用戶增長最矚 目的國家， 基于國內智能手機的高速普及以及電信運營商 Reliance Jio 的推動， 移動游戲市場在 過去幾年出現了驚人的增長。 作為一個多民族多語言多宗教多文化國家， 海外游戲在印度面臨的 不是一個具有龐大人口紅利的巨大市場，而是被民族語言宗教文化等所分割的數個小市場。 海外 MOBA 統治頭部榜單 本土博彩品類實力強勁 Ludo King是一款棋盤類游戲，脫胎于印

30、度 3000 年前古印度的飛行棋游戲，隨著移動互聯 網的發展，印度很多傳統游戲從線下轉移到了線上?；谝欢ǖ纳缃恍再|， Ludo King備受 印度年輕人的喜愛，也有不少年輕人甚至就是沖著社交的目的去玩游戲，有數據表明， Ludo King是印度 2018 年全年下載冠軍，2019 年仍延續殊榮。 騰訊旗下PUBG MOBILE全球近四分之一的用戶都來自印度，印度玩家在游戲中花錢購買武 器、夾克等虛擬服裝，在一個游戲產業并不發達的國家賺到了真金白銀。此外，針對印度市場移 動設備比較低端的用戶，騰訊還推出了PUBG MOBILE輕量版，反響同樣可觀。 暢銷榜中有三款游戲來自印度本土， 這三款游戲

31、均為 Teen Patti 類紙牌游戲， 從收益方面來講， Teen Patti 類紙牌游戲主導印度博彩游戲市場，目前在印度市場眾多的 Teen Patti 類游戲中， Teen Patti Teen Patti Gold Ultimate Teen Patti三款游戲表現最佳，常年盤踞印度游 戲暢銷榜單 TOP10。 塞浦路斯的 Outfit7 憑借旗下湯姆貓系列產品，包括我的湯姆貓 2 會說話的湯姆貓 湯姆 貓跑酷 等問鼎免費榜冠軍。 騰訊則憑借 PUBG MOBILE 以及其輕量版 PUBG MOBILE LITE 成為印度最賺錢的游戲公司。免費榜和暢銷榜 TOP10 中，印度發行商占據

32、了一定的位置，印度 本土開發商和發行商的實力不容小覷。 印度免費游戲 APP 主要集中在休閑、賽車和動作等類型。除過常規的休閑游戲，賽車類可謂印 度游戲市場一大特色， 常說印度是一個開掛的民族， 他們把線下老司機作風延展到了線上， 其中， 摩托車賽車、火車賽車等游戲很受印度玩家的喜愛。 暢銷游戲 APP 主要集中在策略、 角色扮演和博彩等類型。 博彩游戲是印度市場上最賺錢的游戲， 目前印度市場上暢銷的博彩游戲主要以紙牌和老虎機為主，紙牌主要分為 Teen Patti 類、德州 撲克和拉米紙牌三大類?；谟《缺就廖幕匦?，印度玩家更傾向于 Teen Patti 類游戲，目前 印度市場上盛行的 T

33、een Patti 游戲有數十款，但以本土公司 Octro 旗下的Teen Patti最為 成功。 印度本土游戲中，免費游戲主要以博彩、休閑和賽車類為主。暢銷游戲基本分為博彩和體育兩大 類。印度是全球主要的博彩游戲市場之一，本土開發商基本都主攻博彩類游戲，比較知名的 如 Octro、 Moonfrog、 Play Games24x7 等公司。 除博彩類外，體育游戲也是印度市場的一大特色品類，其中，Fantasy Sports（幻想體育）手游 是目前潛力巨大的一個領域?；孟塍w育在印度在線體育游戲占據主導地位。今年，阿里在印度推 出了幻想體育平臺，印度本土最大的幻想體育平臺 Dream 11 等公

34、司也都陸續推出了移動端的 幻想體育產品，在未來，包括電競與幻想體育融合的產品等，在印度市場或有新驚喜。 PUBG登頂國內雙榜 幻想體育領域潛力巨大 印度游戲 APP 免費榜和暢銷榜基本呈現中國+美國+印度本土的基本格局。 印度一直是個比較開放的游戲市場，對海外游戲依賴度很高。此外，以前大多數印度本土游戲 開發商主要為美國和歐洲市場開發游戲，后來又將它們帶到印度，現在的印度本土游戲公司則 主要為本土用戶開發游戲。據悉，到 2024 年，印度將取代美國成為全球最大的開發人員中 心，人員主要集中在班加羅爾、德里和孟買這些城市，所以再加上歐美市場，對于國內出海企 業來說，印度游戲市場的未來競爭會愈演愈

35、烈。 統計印度 Google Play Store 游戲榜 TOP200 結果顯示，免費榜上中國游戲有約 30 款，暢銷榜 中有近 50 款，占比高達四分之一。伴隨著出海印度的熱潮，目前越來越多的中國游戲已在印度 取得成功或已穩穩扎根。 對于印度市場上的中國游戲 APP，免費榜頭部產品主要集中在 MOBA、策略和休閑等類型。暢 銷榜頭部產品主要集中在策略和 MOBA 兩大類。 騰訊的 PUBG MOBILE 無懸念登頂免費榜、 暢銷榜雙榜冠軍。此外，IGG 的王國紀元雙榜表現同樣優秀。 印度市場上中國游戲 APP 發行商 TOP10 中，騰訊和 IGG 分別榜霸免費榜、暢銷榜榜首。來自 香港的

36、 IVYMOBILE 憑借旗下跑酷游戲地鐵公主跑酷榮登免費榜第三。MOBA 游戲無盡 對決在印度市場繼續保持佳績，其開發商沐瞳科技緊隨騰訊、IGG 其后，排名暢銷榜第三。 印度免費游戲 APP 中，中國主打休閑、賽車、消除等類型，這些類型也基本與該市場主流類型 保持一致。暢銷游戲 APP 中，中國廠商專注策略、角色扮演和 MOBA 等類型。 同樣，基于游戲市場一貫的馬太效應，國內中小型開發商也可避開策略、角色扮演兩大類，將 目光轉向射擊、體育等類型，前面也提到，印度是一個重要的體育游戲市場，雖然可能會與歐 美或者本土公司一起競爭，但成功幾率尚可。 東南亞是全球增長速度最快的互聯網地區， 是世界

37、第四大互聯網市場， 東南亞國家作為中國推進 “一帶一路”倡議的重要舞臺，其憑借龐大的人口紅利及新興市場的先天優勢，已成為眾多中國 游戲廠商出海的第一站。印尼作為游戲、移動游戲市場收入增長最快，以及規模最大的東南亞市 場，人口結構年輕化，互聯網人口紅利增長迅速、投資前景廣闊?；邶嫶蟮幕ヂ摼W人口紅利， 以及正處于高速發展階段的移動互聯網市場， 印尼已成為國內手游開發商、 風投企業等出海的必 爭之地。 MOBA 游戲屠榜頭部產品 Free Fire為年度最佳 MOBA 游戲Free Fire 無盡對決和PUBG MOBILE輕松斬落印尼游戲 APP 免費、暢銷 雙榜前三甲，移動電競在印尼市場的熱度

38、可窺一斑。 東南亞是全球電競發展最快的地區之一，整個東南亞地區電競核心愛好者則主要分布在越南和 印尼。目前，東南亞移動電競的發展還處于蓬勃發展的階段，雖然整個移動電競市場大方向上仍 跟隨中國和美國的腳步，但本土新加坡 SEA 公司在移動電競方面也大有所為， Free Fire是 SEA 公司首款自主研發的游戲，自 2017 年底上線以來，該游戲瞄準的均為新興市場，包括巴 西、印度、東南亞等國家和區域，在東南亞地區，該游戲表現最好的便是泰國和印尼。 Free Fire與同類產品PUBG MOBILE在印尼的競爭可謂激烈，后者畫面精致，武器多、 地圖大，可以給玩家還原一個更逼真的體驗，相對而言，對

39、網速和設備要求就比較高；前者畫質 稍有不良，武器少、地圖小，但能給玩家帶來比較快速和流暢的體驗，兩款游戲各有千秋。 印尼游戲 APP 發行商免費榜和暢銷榜榜首分別被中國公司寶寶巴士和新加坡 SEA 公司囊括。 寶寶巴士是國內互聯網早教的先驅， 其體系化的早教內容是他們業務的核心， 而且基于經營理念， 寶寶巴士旗下產品提供的基本都是免費的內容。寶寶巴士出海業務占其總體 15%左右，基于語 言文化、社會環境等不同，針對成年人的內容產品在出海時會面臨一定壁壘，但對于價值觀還未 成型的孩子，識顏色、識形狀等這些全世界早教的共同需求并不存在什么門檻，這也是早教產品 更容易被不同國家和地區的用戶所接受的重

40、要原因。 前面也有提及，SEA 公司總部位于新加坡，是東南亞地區領先的互聯網公司，除游戲外，該公司 也大力發展電商、支付等領域，基于本土市場的專注和運營經驗，建立了非常厚重的主場優勢。 SEA 曾與國內多家知名游戲開發商合作代理發行游戲，包括騰訊的王者榮耀及其他國內很多 仙俠和宮廷題材的游戲，成績斐然。若條件允許，國內開發商在東南亞地區開展業務也可與該公 司進行合作。 印尼市場免費游戲 APP 主要集中在休閑、動作和教育等類型。其中，教育類游戲中，中國占據 約 81%市場份額，而在主流的休閑和動作類中，中國游戲參與度尚低，未來仍有巨大的提升空 間。 印尼市場暢銷游戲 APP 主要集中在角色扮演

41、、策略和博彩等類型。中國游戲在這三大類型中均 占據主導地位。同印度一樣，東南亞地區博彩產業比較發達，線下產業催生了民眾對于博彩手 游的喜愛。目前，印尼市場上的博彩手游主要以多米諾紙牌、德州撲克和老虎機為主。 印尼 iOS & Google Play Store 游戲免費榜中，本土主攻模擬類游戲，主要以車輛駕駛模擬為 主， 游戲主要來自 Bus Simulator Indonesia、 Henshin Dev 等公司， 具有代表性的游戲有 Bus Simulator Indonesia 旗下同名產品Bus Simulator Indonesia 。 暢銷榜中本土游戲主要以音樂和博彩等品類為主，本

42、土音樂游戲主要來自 Megaxus 公司，如 AyoDance Mobile ，博彩游戲則主要來自 indoplay 公司。 中國游戲占據半壁江山 寶寶巴士壟斷教育市場 印尼游戲 APP 免費榜和暢銷榜基本呈現中國+美國的主要格局，對于暢銷榜，中國游戲占據著 壓倒性地位。 印尼是屬于極度依賴海外的游戲市場，不論免費或暢銷榜，印尼本土游戲僅占極少的市場份額， 有數據顯示， 印尼本土開發的游戲僅占 0.4的市場份額， 本地游戲公司所占市場份額不到 20。 其主要原因在于本土缺乏相關投資和游戲開發人才， 這也是海外市場， 包括中國開發商在印尼存 在巨大機會的重要原因。 統計印尼 Google Pla

43、y Store 游戲榜 TOP200 結果顯示，免費榜上中國游戲有約 50 款，暢銷榜 中約 80 款，并且在 TOP100 中，中國游戲占據了半壁江山?；谌丝诩t利及地理文化等優勢， 在全球范圍內，印尼或已成為真正的“第二個中國市場” 。 不論在免費榜或暢銷榜，印尼市場上中國游戲中，MOBA 類游戲獨領風騷。沐瞳科技的無盡 對決和騰訊的PUBG MOBILE無懸念霸榜。 在東南亞， 無盡對決和王者榮耀之間的競爭及恩怨幾度成為業內熱門話題，不過無盡 對決最終還是憑借自身強競技、重社交的特點，以及豐富的線下活動和賽事的舉行等運營， 在整個東南亞地區成為了一款現象級的 MOBA 游戲。 印尼市場上

44、中國游戲 APP 發行商除寶寶巴士、騰訊、沐瞳科技、IGG 等頭部公司外，專業于輕 度游戲的 Zenjoy、LVYMOBILE、Hua Weiwei 等中小型公司旗下產品同樣表現可圈可點，在 印尼市場擁有自己的一席之地。 在印尼免費游戲 APP 中，中國游戲以教育、博彩和消除等類型的游戲數量居多。其中，寶寶巴 士公司幾乎壟斷中國在印尼的教育游戲市場， 時尚小公主 奇妙鮮花房 寶寶超市等教育 游戲都基本徘徊在印尼免費榜 TOP100 內，成績斐然。 暢銷游戲 APP 中，中國游戲以角色扮演、策略和博彩等類型的游戲數量居多。除頭部壟斷的 MOBA 游戲，中國目前在印尼市場仍然主打主流的角色扮演和策

45、略游戲。 中東地區作為東西方文化交匯之處， 對世界主流游戲具有較高的接受度。 中東地區近年移動互聯 網飛速發展，其中，土耳其作為中東地區最大的手游市場，占整個中東地區近 40%市場規模， 同時土耳其也是中東地區最具人口紅利的游戲市場，其人口總數超過所有單個歐洲國家總人數， 并且超過三分之一人口都是游戲玩家。 基于其橫跨歐亞的優越地理位置、 可觀的人口紅利以及良 好的互聯網環境，海外游戲進入中東和北非市場，土耳其或是一條最佳通道。 PUBG登頂土耳其雙榜 博彩游戲本土特色鮮明 2019 年土耳其 iOS &Google Play Store 游戲免費榜、暢銷榜冠軍均花落騰訊的PUBG MOBIL

46、E 。 免費榜中，土耳其本土游戲上榜 3 款，土耳其本土游戲開發商擅長輕度游戲，如 Good Job Games 旗下多款輕游戲在全球各市場都有卓越表現。暢銷榜中，美國 Zynga 旗下社交博彩游 戲101 Yzbir Okey Plus次于PUBG MOBILE ，排名第二。 101 Yzbir Okey Plus由土耳其本土社交游戲大廠 Peak Games 研發，被美國公司 Zynga 收購部分業務后，現隸屬 Zynga 旗下。 101 Yzbir Okey Plus脫胎于土耳其本土傳統骨牌 游戲“Okey”，其類似于拉米紙牌和中國麻將的結合，土耳其市場上眾多“Okey”手游中， 以10

47、1 Yzbir Okey Plus最受歡迎，該游戲自 2013 年上線后，一直保持日暢銷榜 TOP20 左右的位置，更有數據顯示，在土耳其約 2500 萬手游玩家中，近乎一半的人都有下載該游 戲，其壟斷地位可窺一斑。 2019 年土耳其 iOS &Google Play Store 游戲免費榜開發商冠軍仍屬于法國休閑游戲大廠 Voodoo，旗下手繪賽車 Helix Jump Aquapark.io等在土耳其游戲榜單位列前茅。 憑借收購的 Peak Games 旗下的“Okey”系列游戲，以及自家王牌社交卡牌Zynga 德州撲 克在土耳其社交博彩市場近乎壟斷的地位，美國 Zynga 公司成為在土

48、耳其過去 2019 年最賺 錢的游戲公司。Zynga 公司自收購 Peak Games 起就可看出其對整個中東市場，乃至全球市場 的野心，未來全球布局或將繼續升級。 2019 年土耳其 iOS& Google Play Store 中， 免費榜主要以休閑、模擬和賽車等品類為主。 休閑游戲主要來自法國、德國、塞浦路斯、美國、俄羅斯等國家，其中頭部產品主要來自法國 的 Voodoo 公司，以及塞浦路斯的 Outfit7 公司。 暢銷榜中以策略和角色扮演為主，此外，博彩類游戲也占據重要地位，博彩游戲在土耳其有著 廣闊的市場，基于法律的限制，土耳其線下賭場逐年減少，博弈活動基本都集中在線上，這給 了博彩類游戲很大的生存空間，目前土耳其市場上的博彩游戲主要分為 OKey、德州撲克和老 虎機三大類，其中以在 2017 年對 Peak Games 完成收購的美國公司 Zynga 旗下產品最受歡 迎。 土耳其 iOS & Google Play Store 游戲免費榜中，本土主攻文字、賽車等品類，其中文字類游 戲以 BigStar Games 公司旗下Kelime Gezmece系列游戲最為主流。賽車游戲則主要來 自 Soner Kara 公司旗下，如Traffic Racer Traffic Rider等。 暢銷榜中本土游戲主要以博彩和休閑類為主，博彩游戲除已