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1、巴西篇店匠出海研究院跨境藍海拉美市場洞察國家概況01電商市場概況02消費者概況03店匠一站式出海解決方案04附錄05賣家心聲06TABLE OF CONTENTS序言巴西是拉丁美洲最大的國家,擁有優越的自然條件和人力資源優勢,經濟發展潛力巨大。2021 年巴西電子商務復合增率為 41%,市場規模達到 1,560 億美元,電商滲透率為 78%。預計未來 5 年仍將維持高增長;到 2025 年,整體電子商務市場規模將超過 4,500 億美元。同時,巴西也是全球第四大互聯網用戶群體,網民平均每天上網時間達到了 9.3 小時,位列世界第二。據 Statista 預測,巴西網購用戶數量將從 2020 年
2、的 1.05 億增長到 2025 年的 1.38 億,增長 31%。做為拉丁美洲最具潛力的電商市場之一,未來的巴西市場的發展商機不可限量,更多掘金機會有待開發。店匠科技(Shoplazza)助力中國本土品牌出海多年,深刻理解海外市場的機遇與需求,為了更好地幫助更多出海企業了解本地發展商機,通過跨境藍海-拉美市場洞察巴西篇,分別從國家概況、跨境物流、跨境支付、人文環境等多個緯度剖析本土電商市場的現狀與趨勢,為廣大出海企業順利拓展巴西市場提供策略參考和解決方案。店匠出海研究院國家概況01地理位置、語言、宗教、當地貨幣、居民收入水平、習俗、海關及關稅制度地理位置巴西位于南美洲東南部,北鄰法屬圭亞那、
3、蘇里南、圭亞那、委內瑞拉和哥倫比亞,西鄰秘魯、玻利維亞,南接巴拉圭、阿根廷和烏拉圭,東瀕大西洋,國土面積 851.49 萬平方公里。巴西的地形主要分為兩大部分,一部分是海拔五百米米以上的巴西高原,分布在巴西的中部和南部,另一部分是海拔二百米米以下的平原,主要分布在北部和西部的亞馬遜河流域。語言巴西的官方語言是葡萄牙語。但少數民族眾多,全國共有 305 個土著民族,講 274 種不同的語言,在 5 歲及以上的原住民中,37.4%會講原住民語言,76.9%會講葡萄牙語。數據來源:中華人民共和國商務部數據來源:中華人民共和國商務部宗教在巴西,64.6 的居民信奉天主教,22.2%的居民信奉基督教福音
4、教派。數據來源:中華人民共和國商務部巴西中央銀行是外匯兌換的監管機構。進口外匯兌換通過進口商與巴西中央銀行授權的商業銀行簽署的“外匯買賣合同”進行。旅客入境攜帶外幣現金無數額限制,但折合金額超過一萬雷亞爾需申報。數據來源:中華人民共和國商務部當地貨幣巴西本地貨幣是雷亞爾(Real),又叫做黑奧,是市場上唯一通用的貨幣。巴西實行一定的外匯管制,外國企業或個人不能開立外匯帳戶,外匯進入巴西折算成當地貨幣后方能提取。居民收入水平2021 年巴西 GDP 總量 86,794.90 億雷亞爾,約合 1.6 萬億美元,全球排名 13,人均國內生產總值達到 40,688.1 雷亞爾(約合 50,781.4
5、元人民幣),比上年增長約 3.9,據 IMF 的數據顯示,巴西 2022-2027 年的人均 GDP 將逐年保持上漲趨勢。2012-2022 年,巴西民眾的平均工資為 2,664.35 巴西雷亞爾/月,約合人民幣 3,506 元。數據來源:The Institute for Applied Economic Research(IPEA)1987-2027 年,以現價計算的巴西人均國內生產總值(單位:美元)2018-2022 年的平均工資變化07習俗巴西人的習俗和葡萄牙、南歐的習俗非常相似,但英美表示 OK 的手勢在巴西是非常不禮貌的。此外,與巴西人打交道時,不宜贈送手帕或刀子。海關及關稅制度巴
6、西是南共市成員國。南方共同市場自 1995 年 1 月 1 日起正式運行,關稅聯盟開始生效,實行統一對外關稅稅率。巴西清關較為嚴格、繁瑣,除開各類文件準備齊全,還要對物品品名、信息填寫非常詳細,避免清關發生意外。與各國一樣,巴西也有嚴格的物品限制,并且擁有自己的特殊要求。在物品限制中,巴西禁止運輸國際規定的禁運品,包括槍支彈藥、易燃易爆危險品、動物家禽等活物、貴重珠寶、色情書刊、精神類藥品等等。根據不同的商品,進口稅率不同。物品價格在 50 美金以下的個人進口物品免稅。目前平均稅率為 14%。一般原材料稅率較低或為零,資本產品也較低,一般為 5%;日用消費品一般為 20-30%左右。除關稅外,
7、巴西進口還有交納其他稅費,且各州標準不同。辦理進口手續須通過專業報關機構進行。數據來源:中華人民共和國商務部數據來源:中華人民共和國商務部電商市場概況電商市場規模0809電商市場規模巴西是全球第 15 大電子商務市場,2021 年電子商務市場收入是 260.71 億美元,同比增長 18%,在拉丁美洲的電子商務市場中占據了 42%的份額。從 2021 到 2025 年,電商市場的復合增長率為 7%,在線滲透率高達 45%,即 45%的巴西人至少在網上購買過一種產品。圣保羅和里約熱內盧所在的巴西東南部地區仍然是巴西最重要的銷售地區,兩者貢獻了電商市場 51%的增長份額。拉美地區 B2C 電商市場份
8、額:巴西 42%阿根廷 12%墨西哥 18%智利 9%哥倫比亞 5%03品類偏好、社媒偏好、物流偏好、支付偏好 消費者概況巴西是世界第六大人口國,2021 年總人口達 2.133 億。人口年齡中位數是 34.3,城市人口占 87.5%,其中,18-44 歲的人口占比超 40%,是跨境網購消費的主體。巴西目前約有 1.65 億的網民,每年以 3.3%的增長率持續增長;巴西移動手機的覆蓋率為 99.2%,97.2%的人通過移動手機訪問互聯網,73.6%的人會通過互聯網來搜索品牌,接近 50%的人進行跨境購物,2021 年網購人數達到 9,460 萬。巴西人更喜歡通過移動終端(如智能手機而不是電腦)
9、進行在線購物。2021 年巴西消費者通過智能手機購買了價值 5,630 萬美元的商品,平均購買價值為 100 美元。12%55-6416%45-5422%35-4429%25-3421%18-24巴西跨境網購消費者的年齡分布巴西在線網購人數變化(單位:百萬)根據尼爾森的研究,巴西消費者網購的主要原因包括:消費者購買跨境商品的品類占比73%-客戶不想離開家52%-免費送貨、折扣、樣品和忠誠度計劃等特別促銷活動47%-節省時間38%-交貨時間品類偏好根據 eCommerceDB 的數據,2021 年電子產品是巴西電商市場需求最大的品類,為巴西電商市場貢獻了 27%的收入。其次是時裝(22%)、玩具
10、和愛好和 DIY 物品(19%)、家具和電器(17%)以及食品和個人護理用品(16%)。33%22%19%服裝/服飾消費類電子設備化妝品/美容產品13預測 2022 年在線電子商務年度各品類消費額品類電子產品消費額(單位:億美元)相比 2021 年增長時裝家居玩具、愛好、DIY個人和家庭護理食品飲品實體媒介163.871.331.516.762.144.42.577.8127%26%25%27%25%62%29%13%巴西有 1.652 億的互聯網使用者,約占總人口的 77%;其中,女性用戶占 54.7%,男性用戶占 45.3%16-64 歲人群平均每天花費 3 小時 41 分鐘在使用社交媒體
11、上,其中 62.5%的人會通過社交媒體來搜索品牌和產品相關的信息用戶使用最多的前五社交媒體分別是 WhatsApp、Instagram、Facebook、TikTok、Facebook Messenger用戶花費最多時間的前五社交媒體分別是 WhatsApp、YouTube、Instagram、Facebook、TikT社媒偏好Hootsuite 數據顯示,截止 2022 年 1 月任何形式的社交平臺79.5%社交網絡62.5%問答網站23.6%論壇和留言板10.6%消息和實時聊天服務10.1%主流社媒(eg:Twitter)9.2%VLOG10.9%內容社區(eg:Pinterest)7.5
12、%巴西 16-64 歲互聯網用戶搜索品牌和產品相關信息的社交媒體方式占比15FacebookFacebook 可覆蓋的廣告人數可達到 1.16 億,占 54%的總人口數,女性占 53.6%,男性占 46.4%,其中可覆蓋 65.5%13 歲以上的群體。YouTubeYouTube 在巴西的使用用戶有 1.38 億,占總人口的 64.3%,YouTube 廣告可觸達 18 歲以上的人口 1.14 億,占 18 歲以上的總人口數的 70.6%,其中觸達用戶里面女性占 52.3%,男性用戶占 47.7%。InstagramInstagram 在巴西的使用用戶有 1.195 億,占總人口的 55.6%
13、,廣告可觸達 13 歲以上的人口占 13 歲以上的總人口數的 67.4%,其中觸達用戶里面女性占 58.7%,男性用戶占 41.3%。Snapchat 在巴西的使用用戶有 825 萬,廣告滲透率為 3.8%,其中觸達用戶里面女性占 76.3%,男性用戶占 22%,廣告可觸達人口占 13 歲以上人口數的 4.7%。TwitterTwitter 在巴西的使用用戶有 1,905 萬,廣告滲透率為 8.9%,廣告可觸達人口占 13 歲以上人口數的 10.8%。TikTokTikTok 在巴西的使用用戶有 7,407 萬,廣告可觸達 18 歲以上的人口占總人口數的 34.5%,其中觸達用戶里面女性占 6
14、3.4%,男性用戶占 36.6%。SPinterest 在巴西的使用用戶有 2,700 萬,廣告滲透率為 12.6%,其中觸達用戶里面女性占 74%,男性用戶占 19.2%,廣告可觸達人口占 13 歲以上人口數的 15.2%。MessengerMessenger 在巴西的使用用戶有 6,550 萬,廣告滲透率為 30.5%,其中廣告觸達用戶里面女性占 54.4%,男性用戶占 45.6%,廣告可觸達人口占 13 歲以上人口數的 37%。LinkedinLinkedin 在巴西的使用用戶有 5,200 萬,廣告滲透率為 24.2%,其中廣告觸達用戶里面女性占 47.8%,男性用戶占 52.2%,廣
15、告可觸達人口占 18 歲以上人口數的 32.1%。P17數據來源:Kantar,Americas Market Intelligence,Hootsuite網站上的廣告43.4%電視廣告39.9%品牌官網39.5%社交媒體廣告 38.8%搜索引擎37.0%社交媒體評論 35.3%口口相傳34.8%電視節目和電影30.4%在線零售網站29.2%產品比較網站29.2%消費者評論網站26.0%店內展示和促銷活動 25.1%在線視頻預熱24.3%App 中的廣告23.9%產品樣本22.0%社交媒體網絡62.5%搜索引擎 56.2%消費者評論28.8%品牌網站 47.1%比價網站39.6%視頻網站29.
16、3%折扣優惠券網站26.8%移動應用程序26.4%專家評論網站25.6%問答網站 23.6%品牌和產品博客18.0%VLOG 10.9%論壇和留言板10.6%信息傳遞和即時聊天 10.1%微型博客9.2%16-64 歲互聯網用戶發現品牌、產品和服務的各大渠道比例16-64 歲互聯網用戶搜索品牌相關信息的各種渠道比例50%31%5%10%4%物流偏好巴西是世界上物流費用最高的國家之一,目前整體物流基礎設施建設較為薄弱,國內的商品流通主要以陸路運輸為主。巴西國有企業巴西郵政一家獨大,盡管有 DHL、UPS、TNT、FedEx 等全球快遞公司的補充,但電商物流總體來說還是價格貴、服務差、效率低,給當
17、地電商產業發展帶來巨大的限制。據統計,在巴西當地,87%的電子商務網站通過巴西郵政運輸貨物,36%的電商也會選擇使用專業快遞公司,這些快遞公司一般沒有包裹的大小限制,并且可以根據送貨速度、價格要求等提供不同的服務,但往往價格很高。而區域性物流公司的興起則對巴西物流市場產生了非常大的影響,雖然他們的市場占有率僅 3%,但因其便捷的配送程序,使得電商企業能夠提供“次日送達”服務,比起程序繁雜的全國性物流公司,運費降低二到四成。此外,根據物流協會(Logistics cabotage)發布的數據,在巴西運輸的貨物運輸中,61%的貨物是通過鐵路運輸的,21%的貨物是通過鐵路運輸的,12%的貨物是通過鐵
18、路運輸的,管道運輸占 4%,水路運輸占 4%,空運占不到 1%。巴西運輸矩陣分布巴西國家物流計劃(PNL)預測 2025 年的運輸分布情況公路鐵路短途海運管道運輸水路短途海運水路鐵路公路管道運輸61%21%12%4%2%數據來源:EBANK,EPL/PNL,EPL/PNL(2015)消費者對物流的態度58.7%的消費者愿意支付最多 5%商品價格去獲得更快的物流服務,22.6%的消費者愿意以任何其他金額享有更快的物流服務。22%15 天,40%一個月,8%一周,6%一周以內,12%2-3 個月,1%超過 3 個月,10%根據產品來決定,1%其他62%的消費者最看重的物流服務是可追蹤,58%的消費
19、者要求有退款政策如果貨物未送達,42%希望有物流保障政策。40%的消費者表示對國際物流的等待時長可長達一個月,22%的消費者愿意等待 15 天。愿意最多支付 50%的產品價格愿意最多支付 10%的產品價格愿意最多支付 5%的產品價格愿意支付任何價格可追蹤如果沒有交貨則退款保證交付交付跟蹤和實時信息個性化的客戶服務消費者為了更好的快遞服務愿意支付的金額消費者愿意等待國際物流的時間消費者最看重的物流服務58.7%22.6%16.5%2.2%020%40%60%62%58%42%38%18%80%65%5%13%12%2%12%2%支付偏好巴西有 1.14 億人使用數字支付,2021 年有 57.9
20、%的人使用了在線支付。巴西消費者常用支付方式仍然是信用卡,第二選擇是付款憑證(Boleto Bancrio),第三首選購買方式是使用 PayPal 和 Picpay 等數字錢包。2020 年巴西支付方式分布2024E 年巴西支付方式的分布情況67%5%8%15%4%信用卡借記卡現金券數字錢包銀行轉賬61%21信用卡的使用滲透率在巴西達到 40%,預測直到 2024 年,信用卡支付仍然是主導的支付方式。平均每個巴西消費者都會持有至少 1 張借記卡和信用卡。Visa、Master Card 和 Hiper 卡在巴西普遍適用,擁有大約 8,260 萬活躍信用卡用戶,American Express
21、有的地方尚不接受。巴西信用卡最大的特色是信用卡分為國內信用卡和國際信用卡,而巴西發行的 70%的信用卡僅限于國內購買。信用卡由多家巴西銀行共同支持的一種使用 BarCode 識別碼的支付方式。Boleto 付款不是網上實時付款,無需預付交易保證金,消費者先將 Boleto 打印出來,然后再到附近的銀行網點、ATM 機、郵局,超市等完成付款,也可以通過網上銀行完成付款,只需要使用手機掃描上面的 Bar code。一旦付款,不會產生拒付和偽冒,100%保證商家的交易安全(這點是區別與信用卡支付的最大特點,只要買家付款成功,賣家就可以放心大膽的發貨,不用擔心各種盜卡帶來的資金損失)。Boleto規定
22、每個消費者每月消費不能超過 3,000 美金,并且單筆消費不能低于 1 美金。購物者在銀行、自動柜員機或授權的支付處理器(如藥店或郵局)以現金支付在線購物。買家在網站上下單后會在 3-5 天內在線下完成支付,銀行會在 3 天之內處理數據,所以賣家會在 7 天之內收到付款通知。需要注意的是巴西政策是不提供Boleto Bancrio 支付給非巴西注冊的電商網站的,但是境外商戶可以通過提供巴西支付的第三方支付公司來接入 Boleto Bancrio。其他本地常見支付渠道和方式Boleto B目前,巴西已由各大銀行、電商平臺和支付運營開發共計近 600 種數字及移動支付平臺,巴西數字支付方式越來越流
23、行,據統計,超過 98%的巴西人已經在使用網上銀行和銀行應用程序。絕大多數巴西人(83%)愿意遷移到完全數字化的銀行,因為這些銀行的成本更低,24 小時運營,速度更快。巴西人對數字支付平臺的選擇(截止 2021 年)數字支付PayPalMercado PagoPsgSeguroAstroPayAllpago92%62%52%5%2%數據來源:Rapyd Research R23分期付款非常受歡迎,除了在巴西信用卡本身直接就支持分期付款這一主要原因外,巴西民眾的儲蓄率相對較低且信用卡盛行,因而巴西人手上可以自由支配的現金不多,在需要網購的時候,他們大多選擇分期付款。據統計。大約有 75%的本地在
24、線交易是通過分期付款完成的。另外,有數據表明,如果網站能提供分期付款的功能,用戶轉化率會高 50%以上。分期付款數據來源:Americas Market Intelligence,Rapyd Research R店匠一站式出海解決方案本地瀏覽體驗、移動端全適配、多種貨幣轉化、定制物流方案、本地支付策略2425本地瀏覽體驗巴西的官方語言為葡萄牙語,18%的網上購物者不會選擇購買如果沒有設置他們的偏好語言。為了滿足本地化以及個性化的消費需求,以更好地將獨立站展示給目標受眾。針對此情況,店匠后臺的店鋪多語言翻譯插件和主題語言一鍵切換功能,能夠實現靈活設定店鋪頁面語言,令消費者無縫切換,獲得更加順暢瀏
25、覽體驗。店鋪多語言翻譯通常來說,商戶在設置店鋪信息、政策條款、商品信息等獨立站文案時,都會以英文作為首選的設置語言,但是當商戶想進行阿根廷市場拓展時,借助店鋪多語言翻譯插件可將設置好的獨立站頁面內容實時、自動翻譯。這樣,當目標市場的消費者呢瀏覽時,看到的將是本地語言的頁面版本,對于他的瀏覽體驗會更熟悉和親切,更容易促進商品的轉化。功能設定方法:進入店匠后臺AppsApp Store店鋪設計,點擊即可安裝該插件。安裝后,不僅支持根據用戶訪問店鋪時的瀏覽器語言自動切換對應語言,實現網頁的自動翻譯,方便顧客瀏覽;還支持配置多語言,讓用戶在店鋪頂部或底部手動選擇并切換想要瀏覽的語言。主題語言一鍵切換對
26、于希望在拉美的確做真正本地化的商戶,店匠的編輯語言可以將當前主題的所有文本或按鈕,迅速切換至本地語言,例如,商品詳情頁和購物車的文本等。當然,商戶還可以針對單個文本貨按鈕進行自定義,優化本地用戶體驗。功能設定方法:進入店匠后臺店鋪裝修主題裝修操作編輯語言點擊即可安裝該插件。移動端全適配巴西擁有現代化的通訊設施和條件,網絡接入率位居拉美國家前列,77%人口為互聯網使用者,97.2%的人通過智能手機訪問互聯網。因此,在移動端,“速度”意味著消費者滿意度,如果移動端響應太慢,消費者流出銷售漏斗的可能性較大。適應巴西消費者的移動應用場景需求,店匠已提前布局移動端獨立站,實現所有主題在移動端都完美適配。
27、解決了獨立站適配效果差、展示效果不如電腦端、獨立站頁面邏輯混亂、網站加載速度慢等痛點,其中多款主題(Hero、Nova2022 等)更是以移動端優先為原則設計打造,更智能、更直觀、更快速,不僅解決了獨立站適配效果差、展示效果不佳、頁面邏輯混亂、網站加載速度慢等痛點,而且極大提升了店鋪轉化效果。多種貨幣轉化巴西貨幣是雷亞爾(Real),針對消費潛力巨大的巴西用戶目標市場,設置本地幣種尤為重要。店匠支持 140+種貨幣并已全面覆蓋拉美本地幣種,商戶僅需要將店匠貨幣設置為目標國家的幣種,在店鋪設置-基礎信息-常規設置中,為商品設置本地幣種金額,即可實現本地幣種結算。店鋪時區換成巴西的時區。對于初涉巴
28、西及周邊國家/地區的商戶,我們建議大家在店匠后臺開啟多貨幣設置功能,它可以根據用戶 IP 自動切換商品的顯示幣種,提升消費者的瀏覽體驗。功能設定方法:進入店匠后臺AppsApp Store店鋪設計,便可以找到該插件。安裝后,即可根據用戶 IP 自動切換對應的國家/地區貨幣,且支持用戶在店鋪頂部手動切換。定制物流方案旺季貨量增多,為更好地解決最后一公里的配送問題,讓本地消費者能夠更快得到購買到的商品,店匠支持定制化運費方案設置,商戶可以多區域設置多方案,并適配不同商品;運費規則支持按訂單價格、商品數量、訂單重量設置;而運費設置可以選擇固定運費或首重+續重。本地支付策略出海巴西的商戶們,需要制定符
29、合當地的收款渠道,以匹配本地化策略。目前,店匠針對巴西市場,已提供了多元的本地收款渠道,多樣的本地支付方式可滿足商戶對于不同支付場景的拓展需求;并通過直連支付,減少支付頁面跳轉,以提升支付成功率。根據巴西地方海關政策,消費者在線購物時需要填寫稅號,以履行本地稅務責任。店匠提示各位商戶,配置收款渠道的同時,必須與物流服務商確認消費者需要提供的相關信息,以保證包裹的妥投率。目前,店匠針對巴西已配置了稅號收集的界面,商戶可前往店匠后臺店鋪設置交易設置,在稅號收集欄根據目標市場對相關信息收集進行配置。信用卡直連模式進入店匠后臺店鋪設置收款信用卡收款,選擇 1 種支付渠道,綁定賬號并選擇接受的信用卡類型
30、。配置后結賬頁出現信用卡支付選項:分期付款支付方式分期付款是拉美支付的重要組成部分,數據顯示拉美超過 60%的電商購物都是用分期付款的方式。若商戶希望開啟訂單分期的收款方式,可以開啟的進入店匠后臺店鋪設置收款其他收款方式,綁定賬號開啟,通過合作伙伴支持分期付款處理,高效觸達更多本地消費者。配置后結賬頁出現 dLocal 分期付款選項: 附錄:巴西法定節假日法定節假日351 月 1 日,新年(法定節假日)1 月 25 日,圣保羅紀念日(地域性節日)2 月中下旬(3 天),狂歡日(法定節假日)4 月 15 日,耶穌受難日(法定節假日)4 月 17 日,復活節(紀念日)4 月 21 日,蒂萊登特斯日
31、(法定節假日)5 月 1 日,國際勞動節(法定節假日)5 月 8 日,母親節(紀念日)6 月 12 日,巴西情人節(法定節假日)6 月 16 日,基督圣體節(法定節假日)7 月 9 日,州起義紀念日(地域性節日)8 月 14 日,父親節(紀念日)9 月 7 日,獨立日(法定節假日)10 月 12 日,阿帕雷西達圣母節/兒童節(法定節假日)10 月 15 日,教師節(紀念日)11 月 2 日,萬圣節(法定節假日)11 月 15 日,共和國宣言日(法定節假日)11 月 20 日,黑人意識節(紀念日)11 月 25 日,黑色星期五(紀念日)12 月 25 日,圣誕節(法定節假日) 賣家心聲某服飾行業
32、賣家、某智能 3C 行業賣家3637“不得不說,歐美賣服裝這兩年真的越來越卷了,流量、產品成本都在猛漲,GMV 和各方面發展都遇到了瓶頸期。我們選擇另辟蹊徑,嘗試開拓整體競爭尚沒有那么激烈的拉美市場來突破現有的瓶頸。在店匠的幫助下,經過 1 個月試水,出單量破了百位數,第三個月業績到達 5 位數(美元),半年實現月 GMV 新目標。這么來看,出海拉美確實是獨立站賣家選擇出海的最佳藍海之選?!蹦撤椥袠I賣家“我們是一家售賣智能 3C 設備的創業團隊,起先主要在美國和歐洲部分國家售賣,但是我們注意到近兩年拉美地區的電商市場聲量很大,身邊提到拉美的跨境同僚越來越多。拉美地區的智能設備普及率尚不飽和,
33、電商的高速發展必會使得智能設備的需求量也借勢增長,市場潛力巨大。出海歐美和拉美在廣告投放、營銷引流等方面有很多共通性,是可以復用的,僅在店鋪本地化設置、物流和支付渠道對接、廣告投放受眾選取等需要精細化運營。采納了店匠的拉美一站式出海解決方案后,實操非常成功,同樣推薦大家選擇嘗試?!蹦持悄?3C 行業賣家本報告中所含信息由深圳店匠科技有限公司基于行業公開信息、行業一線人員公開發表的觀點、政府公開數據與信息、宏觀經濟數據、企業財報數據等公開數據而提供。本報告所發布的任何信息均不構成深圳店匠科技有限公司之任何投資意見或服務,也不構成任何合同或承諾或者達成任何交易的基礎。盡管本報告中所包含的信息是我們
34、于發布之時從行業公開信息、行業一線人員公開發表的觀點、政府公開數據與信息、宏觀經濟數據、企業財報數據等我們認為可靠的渠道獲得,但深圳店匠科技有限公司對本報告所發布的信息、觀點以及數據的準確性、可靠性、時效性及完整性不作任何明確或隱含的保證,因此任何人不得對本報告所發布的信息、觀點以及數據的準確性、可靠性、時效性及完整性產生任何依賴。本報告所發布的信息、觀點以及數據有可能因發布日之后的情勢或其他因素的變更而不再準確或失效,但深圳店匠科技有限公司未作任何承諾將及時刪除本報告中已過時的信息,在對相關信息進行變更或更新時亦不會另行通知。本報告所發布的信息以及所表達的意見僅為提供信息參考之目的,依據本報
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