36氪：2022年低溫預制食品行業研究報告（32頁）.pdf

1、36KR RESEARCH低溫預制食品方便快捷，契合現代高質量生活需求36氪研究院2022年低溫預制食品行業研究報告2022.4236Kr-2022年低溫預制食品行業研究報告低溫預制食品是指以農、畜、禽、水產品等為原料，配以各種輔料，經過洗、切、腌制、調味等預加工環節，并在低溫環境下保存及運輸的食品。受疫情等影響，消費者生活習慣轉變，更傾向于在家烹制菜肴，降低外出用餐頻次；另外，餐廳面臨較高的人工、房租成本，餐廳經營者傾向通過采購低溫預制食品的方式，來提高人效和坪效。由此可見，C端及B端對低溫預制食品的需求不斷提升。再加之冷鏈物流等基礎設施的不斷完善，為低溫預制食品的快速發展夯實存儲及運輸基礎

2、。目前，行業進入投融資高峰期，成長潛力較大的早期項目備受資本青睞。低溫預制食品行業主要存在五種參與企業。農林牧漁企業以自動化規模生產能力和餐飲、商超等大客戶渠道資源為核心競爭力，主要生產調味肉制品等制作簡單的低溫預制食品。傳統速凍企業憑借其成本和冷鏈優勢，拓展更多預制食品品類。專業低溫預制食品企業通常專業性較強，產品打造、渠道運營經驗更豐富，以珍味小梅園、本味鮮物為代表。以盒馬生鮮、永輝超市等為代表的生鮮超市憑借C端既有的渠道優勢，布局低溫預制食品賽道。以廣州酒家、西貝等為代表的餐飲企業將自家招牌菜研制成預制食品，降低疫情對其經營影響的同時，也可通過統一配送預制食品，降低餐廳自身經營成本。在溫

3、控、解凍、數字化調味、包裝等技術不斷發展的背景下，預制食品將更健康、口味更豐富、食用方式更便捷。同時，監管部門、餐飲協會、預制食品企業與消費者多方將積極探索構建全面的監管體系，驅動行業向高效且透明的方向發展。未來，行業集中度有望進一步提高，率先完成規?；?、標準化和品牌化的低溫預制食品企業將進一步搶灘市場。報告摘要相關研究報告案例分析公司珍味小梅園新銳預制菜品牌本味鮮物新銳肉制品品牌官棧中式新滋補品牌136Kr-2021-2022 年 中國自動駕駛行業研究報告（2022.03）36Kr-2022年中國小家電及智能家居興趣人群洞察報告（2022.02）36Kr-2022年杭州獨角獸及準獨角獸企業研

4、究報告（2022.02）36Kr-2021年中國機器人行業研究報告（2021.12）目錄CONTENTS低低溫預制食品行業概況定義及研究范疇發展歷程發展動力資本分析01低溫預制食品行業發展現狀產業生態概覽行業主要參與者市場格局分析02低溫預制食品典型案例研究珍味小梅園本味鮮物官棧03低溫預制食品前景展望技術應用趨勢商業模式趨勢行業發展趨勢04 定義及研究范疇 發展歷程 發展動力 資本分析低溫預制食品行業概況01351.1 定義及研究范疇低溫預制食品指以農畜禽水產品為原料，經過加工后，在低溫環境下保存并運輸的食品2022年春節，方便快捷、色香味佳的低溫預制食品迅速躥紅，走進大眾餐桌，從B端走向C

5、端零售消費者。低溫預制食品是指以農、畜、禽、水產品等為原料，配以各種輔料，經過洗、切、腌制、調味等預加工環節，并在低溫環境下保存及運輸的食品。消費者購買后只需要經過簡單烹調、加熱等即可食用，或直接開袋即食。低溫預制食品主要以肉類、面點類產品為主。例如，酸菜魚、香腸、花椒雞、調味小龍蝦、酸辣粉等。低溫環境利于抑制微生物和細菌的生長，減少食品防腐劑的添加和延長保質期。目前，低溫技術廣泛應用于加工、存儲和運輸環節。根據食用方便度、貯運方式的不同，低溫預制食品可分為多種類別。根據食用方便性，可分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品四類；根據儲存條件不同，可分為冷藏、速凍兩類，冷藏食品保質期一般在3

6、-6個月，冷凍食品保質期在一年左右。4圖示：低溫預制食品根據食用方便性進行分類供應鏈要求、新鮮度加工程度開封后可直接食用的食品即食花膠、午餐肉、罐頭、香腸需經熱水浴或微波爐等，快速加熱即可食用的食品蔥油拌面、酸菜魚、小龍蝦經過深加工后的半成品，需進行烹飪并加上調味品后，才可進行食用的食品煎雞排、牛排、薯條、培根、烤腸經過清洗、切割等初加工而成的肉塊和凈菜等火鍋蔬菜包、蔬菜沙拉、份裝凈菜定義例子即食食品即熱食品即烹食品即配食品高低高低61.2 發展歷程中國低溫預制食品行業起步較晚，現進入C端需求發掘期縱觀我國低溫預制食品行業的發展歷程，大致經歷了以下三個階段：2000年-2010年的萌芽期、20

7、10年-2020年的B端快速發展期、2020年至今的C端需求發掘期。5圖示：我國低溫預制食品行業發展歷程萌芽期。2000年左右，生產丸滑、餃子、包子等制作簡單的預制食品的小型深加工企業陸續出現，我國低溫預制食品行業開始興起。受限于低溫技術、供應鏈和物流的局限，低溫預制食品不易長期保存和長途運輸，僅能在生產工廠附近區域售賣，且食品安全和口味難以保證。B端快速發展期。2010年后，餐廳對供應鏈效率、成本把控和外賣時間的要求，共同促進低溫預制食品B端需求快速提升。另外，隨著低溫技術、冷鏈物流開始發展，預制食品企業豐富產品種類，提升食品質量的同時，配送效率提高，經營覆蓋面積擴大。C端需求發掘期。消費升

8、級疊加疫情影響，C端需求日漸增多，低溫預制食品進入C端需求發掘期。一方面，消費升級趨勢下，居民更關注食品健康與口味，再加之年輕人快節奏的生活，低溫預制食品的出現滿足消費者用餐需求。另一方面，居家隔離迫使消費者在家吃飯，低溫預制食品是其方便快捷的選擇。萌芽期深加工預制食品企業出現僅有丸子、餃子等易標準化的低溫預制食品B端快速發展期B端需求提升低溫技術逐漸成熟，產品數量、質量提高C端需求發掘期C端需求激增冷鏈物流等基礎設施逐步完善2000-20102010-20202020至今7受疫情影響，消費者生活習慣發生轉變，居家隔離、對疫情傳播的擔憂等促使消費者宅家用餐需求提升。疫情常態化后，盡管人們生活逐

9、漸恢復正常，但在家吃飯熱度不減，健康意識持續提高。根據尼爾森數據，86%的調查者表示較疫情前有強烈的“回家吃飯”的需求，80%的受訪者在疫情之后將會更注重飲食健康。居家烹飪需經歷洗、摘、切等繁復的準備工作，大幅增加人們在家吃飯的時間成本?？旃澴嗟纳罟澴啻偈乖絹碓蕉嗟娜岁P注能夠幫其免除洗、摘、切等繁復準備工作，且品控有保障、味道鮮美、食用便捷的低溫預制食品?！霸诩页燥垺睘榈蜏仡A制食品行業的發展帶來紅利。近兩年，低溫預制食品在全國范圍內完成消費普及和用戶心智的建立，行業實現快速發展。盒馬大數據顯示，2019年到2021年即烹、即熱、即食預制食品實現了150%的銷售增長。疫情期間，預制食品消費需求

10、快速上升，疫情常態化后，需求有所回落但仍保持增長趨勢。1.3.1 發展動力直接動力疫情影響，消費者宅家吃飯需求增加，推動低溫預制食品行業快速發展6圖示：即烹、即熱、即食預制食品銷售額數據來源：盒馬大數據20192021+150%8B端：餐廳降本增效+連鎖擴張的需求，對低溫預制食品產生強訴求從B端來看，餐廳面臨較高的經營成本和連鎖化帶來的口味一致性、供應鏈穩定性要求，推動低溫預制食品的發展。操作便捷、品質可控的低溫預制食品可減少餐廳上菜時間、廚房面積等，提高餐飲企業的坪效和盈利能力。一方面，低溫預制食品僅需加熱或烹飪幾分鐘即可上菜，大幅減少餐廳上餐時間。上菜速度的提高為消費者帶來良好體驗的同時，

11、有效提升門店翻臺率，提高餐廳盈利能力。另一方面，人工、房租成本居高不下且有逐步上漲之勢是餐飲企業普遍面臨的問題。2021中國餐飲業年度報告顯示，人力成本占餐飲企業營收的比例在20%左右。餐廳通過品質可控、味道統一、制作方便的低溫預制食品，減少對廚師、服務員的依賴，降低后廚面積，有效打破餐廳人力、租金成本過高的困局，提升餐廳凈利率。隨著中國餐飲行業連鎖化率和集中度的不斷提升，對菜品口味一致性的要求進一步促進了低溫預制食品的發展。根據歐睿國際數據，2007年至2021年，中國餐飲市場連鎖化率從7.7%增長至18.28%，到2026年，連鎖化率預計達到約21%。標準化、定制化的低溫預制食品滿足連鎖品

12、牌對不同門店一體化管理要求的同時，幫助餐廳控制運營成本，實現連鎖化擴張。71.3.2 發展動力長期動力圖示：傳統餐廳與使用預制食品餐廳的成本結構數據來源：中國飯店業協會，中國連鎖經營協會，36氪研究院38%22%5%20%43%12%3%27%原材料人力成本能源成本凈利率傳統餐廳成本結構使用預制食品餐廳成本結構91.3.2 發展動力長期動力C端：人們生活方式的改變和單身人口的增加，催生烹煮方便、用量可控、營養均衡的需求近年來，隨著可支配收入提高、生活節奏加快等，人們對食品健康、質量和用餐效率等提出新要求，推動低溫預制食品C端需求不斷提升。一方面，居民可支配收入的不斷提升，催生出食材健康、品類多

13、樣、口味鮮美的消費升級新觀念。另一方面，人們生活節奏加快，更加注重飲食的便捷性。外賣和外出就餐雖然方便，但存在用料品質難控、單價較貴的痛點。而預制菜的免切、免洗、免配的特點，為消費者居家烹飪節省前期準備時間的同時，也為消費者提供高品質的菜品和層次豐富的口感，有效滿足當下消費者對于飲食便利、健康、美味的需求。單身人群、“一人戶”數量的增多為低溫預制食品的發展帶來紅利。單身人群、“一人戶”家庭烹飪易出現“做太多浪費，做少了麻煩”的情況，對菜品分量、方便度和葷素搭配要求更高。低溫預制食品烹飪簡單方便、分量可控、營養均衡，滿足“一人戶”家庭飲食需求。未來，“一人戶”數量的增多也為低溫預制食品市場的進一

14、步擴大提供需求支撐。中國統計局數據顯示，中國“一人戶”家庭數占比從2013年的14.6%上升到2020年的25.3%。根據貝殼新獨居時代報告，到2030年，獨居人口數量或將達到1.5-2億人，獨居率或將超過30%。8圖示：中國一人戶家庭數占比數據來源：中國統計局，36氪研究院14.6%14.9%13.1%14.1%15.6%16.7%18.5%25.3%20132014201520162017201820192020101.3.3 發展動力基礎設施完善冷鏈物流的完善推動低溫預制食品行業擴大業務輻射范圍的同時，提升產品保質期出于食品鎖鮮、安全等需求，低溫預制食品需在低溫環境下進行制作、運輸、存儲

15、和配送。冷鏈物流發展的日益完善，不僅縮短上游原材料運輸時間，也加快了預制食品送達用戶手中的速度，為低溫預制食品口感、保質期提升和企業配送廣度的擴大提供基礎保障。近幾年，隨著冷鏈物流基礎設施鋪設范圍不斷擴大，運輸裝備日益升級，中國冷鏈物流行業快速發展。一方面，中國冷鏈物流加快形成銜接產地銷地、運輸倉配一體、物流與農業等產業融合的冷鏈物流服務體系，減少運輸損耗。另一方面，物流設施裝備研發速度加快，冷鏈物流企業運營效率顯著提高。根據中物聯冷鏈委數據，2021年，中國冷鏈物流市場規模有望突破4,500億。同時，冷鏈物流設施規模逐年擴大。2017年到2020年，中國冷庫總量從4,775萬噸增長至7,08

16、0萬噸，中國冷鏈車保有量從14萬輛增加到27.5萬輛，基礎設施逐漸完善。9圖示：2017-2020年中國冷庫總量數據來源：中物聯冷鏈委，36氪研究院141821.4727.521.7%28.6%19.3%28.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0510152025302017201820192020冷酷車保有量（單位：萬輛）增速圖示：2017-2020年中國冷鏈車保有量數據來源：中物聯冷鏈委，36氪研究院4,775 5,238 6,053 7,080 18.9%9.7%15.6%17.1%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%

17、16.0%18.0%20.0%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0002017201820192020冷庫總量（單位：萬噸）增速111.4 資本分析低溫預制食品市場發展快速吸引更多資本布局，成長潛力較大的早期項目備受資本青睞近幾年，在市場需求愈發旺盛、物流基礎設施不斷完善的大背景下，低溫預制食品市場參與者數量快速增加。目前，低溫預制食品市場集中度較低，尚未出現頭部品牌，競爭格局未定，各類企業仍處于迅速增長階段。2020年以來，低溫預制食品賽道進入投融資高峰期。從投資階段看，低溫預制食品賽道投資事件集中在早期項目，主要分布在天使輪到A輪；投資金額從數百萬

18、到億元不等?？傮w來看，資本更傾向于成長潛力較大的早期項目。投資覆蓋了各類細分領域參與者，包括以本味鮮物為代表的低溫肉制品、以官棧為代表的低溫預制滋補品、以珍味小梅園為代表的預制中餐等。資本涌入，將加快行業的發展速度，助力高潛力企業成長為細分賽道的頭部玩家，重塑市場競爭格局。10圖示：近期低溫預制食品賽道部分融資事件數據來源：鯨準，IT桔子，36氪研究院品牌輪次披露時間金額投資方珍味小梅園B+輪2022-01數千萬人民幣百度風投，鼎翔資本，零一創投本味鮮物Pre-A輪2021-10數千萬人民幣小紅書麥子媽戰略投資2021-10未披露元氣森林參之源Pre-B輪2021-091億人民幣知春資本，三七

19、互娛創投基金，紅杉資本中國，彬復資本小牛凱西A輪2021-08近億人民幣廣發信德、福州禹廣叢林漫步天使輪2021-07數千萬人民幣源碼資本、天圖投資三餐有料A+輪2021-06數千萬人民幣眾海投資、梅花創投王家渡A輪2021-03近億人民幣復星星元創新資本、番茄資本 產業生態概覽 行業主要參與者 市場格局分析低溫預制食品行業發展現狀0211132.1 產業生態概覽12農產品原材料、半成品、成品、消費端共同構成低溫預制食品產業生態圖示：中國低溫預制食品產業生態注：本產業生態由36氪研究院梳理，只列出部分企業為代表，未覆蓋全產業第三方服務商冷鏈物流支付搭配腌制等購買洗凈等農產品半成品成品消費端 肉

20、類 水產 蔬菜水果等其他農產品 凈菜 加工肉等初加工食材即配&即烹食品即熱&即食食品C端消費市場B端消費市場調味熟制等零售企業盒馬、永輝等餐飲企業西貝、海底撈等農林牧漁企業新希望等傳統速凍食品企業三全、安井等專業低溫預制食品企業本味鮮物、珍味小梅園等142.2.1 行業主要參與者除提供原材料，農林牧漁企業業務延伸至低溫調味肉制品，傳統速凍企業供應鏈布局較完善農林牧漁企業農林牧漁企業為提高盈利能力，營業范圍逐步向深加工食品拓展，低溫預制食品是其重點關注的品類之一。農業企業從其主營產品（如雞肉、豬肉等）出發，以自動化規模生產能力和餐飲、商超等大客戶渠道資源為核心競爭力，向調味肉制品等制作簡單的低溫

21、預制食品品類延伸。低溫預制食品供應鏈較長，而處于行業上游的農林牧漁企業無法及時了解市場變化，并根據消費者新需求快速更迭出符合市場預期的預制食品。傳統速凍食品企業隨著市場需求愈加旺盛，速凍食品企業開始布局更多細分品類低溫預制食品。一方面，速凍企業的傳統產品與部分低溫預制食品原料相近，可借助其原材料規模采購優勢，降低預制食品生產成本。另一方面，速凍食品企業有較完善的低溫技術和冷鏈物流體系，且頭部企業在全國主要銷售區域內均設工廠，可覆蓋更大的銷售半徑，降低物流成本。但傳統速凍企業面臨著產品研發能力較弱和復原口味難的痛點，目前主要以標準化產品為主。13圖示：農林牧漁部分企業資料來源：公司公告，公司官網

22、，36氪研究院注：表中只列出部分企業，未覆蓋全行業品牌低溫預制產品產能圣農發展以雞肉為主的冷凍調理線、蒸煮類、碳烤類、煙熏類、灌腸類等系列多款產品10個食品加工廠，總產能超43萬噸國聯水產以對蝦、魚類、小龍蝦為原料，深加工制成蝦餃、小龍蝦制品、烤魚、酸菜魚等預制菜募投項目計劃新增預制菜 6.9萬噸龍大美食高低溫肉制品、冷凍調理品、休閑肉制品等，包括小酥肉、東坡肉等1000+預制品屠宰產能已達到1,100萬頭/年15專業低溫預制食品企業專業預制食品企業通常專業性較強，產品打造、運營經驗更豐富。低溫預制食品企業擁有專業的研發創新能力，能夠將菜品配方拆分再進行工業化生產，盡可能還原食品口味，打造受消

23、費者歡迎的單品。另外，專業企業對消費端訴求更為了解，可有效滿足客戶定制化產品的特定需求，客戶粘性較高。從客戶群體來看，專業低溫預制食品企業可分為針對C端渠道、外賣渠道、餐廳渠道的三種類型。零售企業以盒馬、永輝超市等為代表的生鮮超市建立自有品牌，憑借C端既有的渠道優勢，布局低溫預制食品賽道。零售企業直接面向消費者，可充分利用過往積累的大量消費數據，實現消費者畫像的分析，進而從豐富的供應商資源中，選擇符合消費者喜好的產品，提升消費體驗。另外，部分零售企業開始自建產能，增強自產自銷能力。餐飲企業部分連鎖餐廳將自家招牌菜研制成預制食品，讓品牌忠誠度較高的消費者在家也可以享用美食，降低疫情對其經營影響的

24、同時，也可通過預制食品，降低餐廳自身經營成本，提高經營效率。代表企業有西貝、海底撈和廣州酒家。2.2.2 行業主要參與者專業低溫預制食品企業專業性較強，零售企業渠道優勢、餐飲企業品牌優勢較為明顯14圖示：專業低溫預制食品企業分類面向C端消費者 菜品還原度高 以商超、電商、專賣店為主要渠道 代表企業：本味鮮物面向外賣、快餐 產品以料理包為主、SKU多 適用食堂、高鐵機場、團餐等場景 代表企業：蒸燴煮面向專業餐廳 渠道以經銷為主 代表企業：聰廚16低溫預制食品的消費者大致可分為兩類：B端客戶和C端個人消費者。其中，B端客戶主要包括連鎖餐廳、酒店、專做外賣的商家等。B端客戶。B端客戶一般采購的低溫預

25、制食品種類較為固定，但采購量較大，傾向于選擇品牌影響力大、質量品控佳的商家。此外，除打造招牌菜鞏固自身優勢外，B端客戶也會根據市場需求變化，研發符合潮流的低溫預制食品，這就需要供應商具備一定的洞察力和研發力。品質可控、定制化能力成為B端客戶的主要訴求。C端消費者。C端消費者對產品價格較為敏感，單次購買量小，但購買頻次高。此外，C端消費者需求較為多樣，對低溫預制食品的質量和便捷性也有一定要求。因此，多樣、健康、便捷成為C端消費者的主要訴求。消費端多樣化的需求，推動業內玩家不斷研發新產品和新口味，豐富產品矩陣的同時，完善冷鏈物流體系，提高預制食品保存期，擴大銷售覆蓋區域，以獲得更大的市場份額。2.

26、2.3 行業主要參與者消費端由B端餐廳/外賣商戶、C端消費者構成，不同類型客戶存在差異化需求15圖示：B端客戶對低溫預制食品的訴求酒店外賣商戶連鎖餐廳 根據自身風格定制食品類型和口味，突出酒店自身特色 品質要求更高 烹飪簡單、快捷，提高其出餐速度 口味具有普適性 標準化程度要求較高，保持不同門店口味一致 供應穩定172.3 市場格局分析行業準入門檻較低，尚未出現龍頭企業，市場競爭愈發激烈目前，我國低溫預制食品行業處于C端需求發掘期，具有參與者眾多、行業較為分散、市場競爭激烈等特點。行業準入門檻較低，參與者眾多。低溫預制食品對生產加工要求不高，作坊式生產加工模式即可完成，因此眾多新玩家加速入局。

27、根據NCBD數據，截至2021年12月28日，在全國31省市，僅預制菜品類企業共有8.97萬家，且大部分為中小型制造企業。行業集中度較低。低溫預制食品受限于冷鏈物流，存在配送半徑限制，部分菜品通常僅能覆蓋部分區域。另外，我國各地居民口味各異，地方菜系繁多，以某一派系菜品為主的企業難以滿足各個地域居民口味偏好。因此，目前低溫預制食品行業競爭格局較為分散，仍未出現龍頭企業，多數企業在細分品類或局部區域內深耕。C端市場競爭愈發激烈。隨著B端客戶對產品研發和質量方面的要求越來越高，難以滿足客戶訴求的中小型企業逐步從B端向C端市場轉變。C端市場入局玩家增多，為搶占市場份額，部分企業以低毛利的熱銷產品吸引

28、流量的同時，更加注重品牌建設，營銷費用占比達20%-30%*。16圖示：低溫預制食品行業特點數據來源：NCBD，安信證券，36氪研究院*數據來源：專家訪談，36氪研究院參與者眾多全國31省市，僅預制菜品類企業共有8.97萬家競爭激烈打價格戰、重視品牌營銷行業集中度低70%以上企業處于小、弱、散的狀態，不少是個體工商戶和作坊式企業 珍味小梅園 本味鮮物 官棧低溫預制食品典型案例研究0317193.1 珍味小梅園珍味小梅園致力于為消費者提供即烹、即熱類半成品菜珍味小梅園成立于2019年，是一家基于互聯網思維的新銳預制菜品牌。截至2022年1月底，珍味小梅園已完成5輪融資，資方包括創新工場、BV百度

29、風投、星陀資本等。珍味小梅園專注于即烹、即熱類半成品菜的研發、制作、零售服務，以消費者喜好為導向，提供炸、熱、烤、蒸、煎五大系列，共100+款預制菜品*。從消費場景看，在早餐場景，珍味小梅園推出牛肉餡餅、蔥油餅、燒賣、小籠包等面點，消費者僅需花費幾分鐘加熱即可食用，解決消費者沒時間吃早飯的痛點；在正餐場景，消費者可購買紅燒肉、魚香肉絲、獅子頭等菜品或網紅小龍蝦拌面、蟹黃拌面等面食。從菜系方面看，有江浙菜、川菜、廣式菜等。銷售渠道以家樂福、沃爾瑪、永輝等線下傳統商超和京東、拼多多、盒馬等線上零售平臺為主。18圖示：不同消費場景下的珍味小梅園部分產品*數據來源：公司官網消費場景早餐牛肉餡餅蔥油餅正

30、餐紅燒肉魚香肉絲兩餐之間/夜宵雞肉丸烤腸水晶蝦餃腌篤鮮雞柳小籠包酸菜魚20珍味小梅園深刻洞察消費者需求，根據不同消費者消費習慣，以需定產，利用專業的研發生產能力，打造符合用戶喜好的爆款產品。市場洞察能力。為滿足消費者需求，珍味小梅園通過調研小紅書、微博等社交平臺、網紅餐廳的網紅菜品等，明確消費者喜好和流行趨勢，將菜品打造為預制食品。例如，珍味小梅園發現更具“味蕾刺激”的產品往往更受年輕人的關注，并且消費者越來越“懶”。因此，珍味小梅園結合流行食材，推出小龍蝦拌面、金湯酸菜魚等“網紅”產品。同時，為進一步為消費者提供便利，珍味小梅園采用超低溫急凍鎖鮮技術，減少消費者自己煮面的步驟，用戶只需微波即

31、可獲得宛若現煮的面。產品研發生產能力。完善的研發團隊和專業的供應鏈為珍味小梅園持續上新差異化產品和提升口味的還原度夯實基礎。一方面，珍味小梅園的內部常駐名廚對菜品口味的研發進行把關并調試配方，同時，公司與資深名廚合作，帶來新品研發先發優勢。另一方面，珍味小梅園的供應鏈團隊有達20年的業內從業經驗，嚴格篩選和管理供應鏈合作方，保證產品品控的同時，持續打磨供應鏈，降低成本。目前，珍味小梅園在全國已有16個自有倉庫*，與順豐冷鏈物流合作，絕大多數地區可以滿足24小時到貨，少部分地區需48小時到貨。3.1 珍味小梅園珍味小梅園通過洞察消費者需求與專業的研發生產能力，持續打造“網紅”產品19圖示：珍味小

32、梅園競爭壁壘*數據來源：全食在線，36氪研究院研發人員將菜品拆解成可規?；a的配方新品研發產品經理洞察消費者喜好，提供研發角度供應鏈保證產品生產質量提高配送速度213.2 本味鮮物本味鮮物以健康肉源為本，主打“無添加、美味、便捷”的高品質低溫預制肉制品2019年，本味鮮物創始團隊發現便利店內鮮食備受消費者喜愛，但產品質量良莠不齊。因此，本味鮮物將烤腸作為切入點，以健康肉源為本，不斷做“減”法，減掉淀粉和添加劑，為消費者提供配料天然、口味適合中國胃的健康高品質低溫預制肉制品。2020年9月，本味鮮物推出第一款純肉烤腸，入駐線下高端商超、區域內TOP1便利店；2021年1月，開設線上網點，實現線

33、上線下全渠道覆蓋。2021年10月，本味鮮物獲得小紅書千萬元Pre-A輪融資。從產品系列來看，目前本味鮮物的SKU已超過10個，涵蓋烤腸、原切美式培根、低溫預制菜三大系列。其中，烤腸系列已推出黑豬肉原味、爽口黑胡椒口味、流心芝士口味、蒜香口味、文和友聯名款麻辣小龍蝦口味、香辣脆骨口味與孜然脆骨口味7款經典口味，以及首款專為享受高端吃肉體驗人群設計的黑松露和牛腸；原切美式培根系列包含原味與香辣口味；同時，還有與百年虞府聯合推出的三款杭幫口味的低溫預制菜品，炆火東坡肉、火腿老鴨煲、雙椒鹵肥腸。發展至今，本味鮮物全線產品銷量累計1.5億元，2021年12月，年度銷量突破1億元，明星單品經典黑豬原味銷

34、量累計超過5W盒*。20圖示：本味鮮物產品系列*數據來源：本味鮮物，36氪研究院本味鮮物烤腸系列原切美式培根系列低溫預制菜品22依托專業的研發團隊，本味鮮物以健康的肉源為根本，在配料方面做減法，在口味上做加法，與用戶共創，通過線上線下渠道，為消費者提供更健康與安全的低溫預制肉制品，建立行業競爭壁壘。健康肉源、無添加配方。作為首個采用獲得“中國地理標志”黑豬作為肉源制作烤腸的品牌，本味鮮物為滿足消費者對健康、品質的要求，對產品肉源進行升級，選取肉質營養含量更高的雪山黑豬作為肉源，以五大無添加配方，打造高品質肉制品。一方面，本味鮮物打造位于伊春世界生態村的自有雪山黑豬牧場，林區面積1,206萬公頃

35、，林下散養面積64萬公頃。另一方面，本味鮮物實驗團隊與供應鏈合作，調整配方超1,000次*，用藕粉、蔬菜調味粉等天然植物配料替代味精、亞硝酸鈉等添加劑，調配出更適宜的1.5：8.5肥瘦比無添加腸。產品豐富。目前，本味鮮物已有超10個SKU，新品庫里有近30個新品儲備，平均每個季度上新2-3款產品*。以腸類為主，本味從人群、生活場景等方面不斷豐富產品矩陣。從生活場景出發，本味推出了經典黑豬肉原味，爽口黑胡椒等口味；按人群細分，本味為兒童推出了功能性無抗肉肉腸；針對高端吃肉人群，推出了黑松露和牛肉腸；針對健身人群，未來還會推出低卡高蛋白的雞肉腸等。此外，本味鮮物在用烤腸搶占用戶心智的同時，以低溫肉

36、切入，瞄準復熱餐桌場景，基于時令性推出聯名預制菜系列。渠道優勢。本味鮮物已建立起天貓、下廚房、小紅書、抖音等線上和商超、便利店等線下全渠道銷售服務體系。一方面，本味憑借創始團隊豐富的便利店、商超運營經驗和資源，快速進入線下渠道。另一方面，本味與草莓音樂節、室內高端滑雪場、酒吧合作，不斷開拓其他線下生活場景，延伸烤腸食用場景，實現多元渠道拓展，拓寬收入來源。用戶共創。本味鮮物在研發階段與用戶進行多輪測試，精準把控其喜好。同時，本味鮮物將用戶提交的創意食譜附在包裝盒上，讓用戶充分參與并獲得認同感。健康肉源、無添加配方、豐富的產品、全渠道優勢和用戶共創戰略，鞏固競爭優勢213.2 本味鮮物*數據來源

37、：本味鮮物，36氪研究院23官棧成立于2014年，致力于為新一代品質女性提供健康、科學營養的滋補品。2021年8月，官棧完成由知春資本領投，三七互娛跟投，老股東紅杉中國、彬復資本追加的1億元Pre-B輪融資。官棧專注于花膠營養價值研發，新創花膠“原瓶鮮燉”技術工藝，以花膠產品為切入點，先后打造了即食花膠、鮮燉花膠、金湯花膠雞、鮮燉海參等中式滋補低溫預制食品。同時，官棧推出花膠冰皮月餅、深?；z粽等創意食品，拓寬花膠品類。官棧以花膠產品為切入點，致力于為新一代品質女性提供健康、科學營養的滋補品223.3 官棧圖示：官棧部分產品布局圖片來源：官棧旗艦店鮮燉花膠 當天鮮燉，當天配送 冷鮮配送 開瓶即

38、食 面向35歲+人群即食花膠 兩大產品：純奶即食花膠、花膠輕食碗 面向25歲+人群花膠雞 兩大產品：金湯鮑魚花膠雞、港式佛跳墻 加熱即食鮮燉海參 5S、9S級鮮燉海參 冷藏保存 開蓋即食24官棧憑借完善的制作工藝、精細化運營和品類拓展能力，成為天貓、京東、抖音花膠品類銷量TOP1。完善的制作工藝。過去，花膠因帶有腥味且處理步驟繁瑣，難以進入消費者日常飲食。官棧早已開創“源頭精選品質原料 + 生產全鏈條 SOP 標準化作業程序 + 獨特去腥工藝技術”的標準化生產模式，為消費者提供即食或簡單加熱即可食用的低溫預制花膠制品。官棧通過急凍沖擊去腥技術，從多環節以物理方式解決花膠在烹飪過程中去腥難的痛點

39、問題。在燉煮過程中，波段飽和蒸汽鮮燉技術實現分段精準控溫，使花膠中的膠質部分穩定留存，減少營養損失，提升產品口感。官棧專業的技術工藝推動花膠產品口感和食用方便度不斷提升的同時，帶動了中式滋補品的日?；D型升級。精細化運營。在內容中臺、數字營銷中臺、會員體系的構架下，官棧打通會員數據管理，實現精細化運營。官棧利用數字化技術，從海量消費者反饋中洞察消費者需求，構建消費者畫像。針對目標人群，官棧通過小紅書等線上社交平臺和線下電梯廣告，實現全鏈路種草。另外，官棧推出“官小膠”企業微信，構建私域生態，將消費者引入私域流量池，持續關注、了解消費者。官棧利用公眾號、視頻號、朋友圈廣告等多渠道反復觸達私域消費

40、者，為消費者傳輸正確的飲食理念的同時，建立品牌信任。在用戶產生復購需求時，官棧通過小程序商城實現購買閉環，提升復購效率。品類拓展能力?；谧陨碇信_能力，官棧將花膠品類的研發流程復用至海鮮品類，快速研發出鮮燉海參產品。官棧洞察到消費者日常食用海參的不便之處，將花膠的鮮燉技術復用至海參產品，通過與私域用戶的反復測驗，研發出可即食的鮮燉海鮮?；谙冗M的制作工藝、精細化運營和品類拓展能力，官棧深耕低溫預制中式滋補品233.3 官棧 技術應用趨勢 商業模式趨勢 行業發展趨勢低溫預制食品前景展望042426技術發展推動低溫預制食品向健康化、多樣化、便捷化方向演進消費者對健康、口感和即食的高要求正倒逼生產和

41、供應鏈持續優化，越來越多的技術將被運用在低溫預制食品制作、保存、食用等環節，產品質量逐漸提升，消費體驗不斷提高。隨著溫控、解凍、數字化調味、包裝等技術發展逐漸成熟，未來低溫預制食品將更健康、口味、品類更豐富、食用方式更便捷。食材更新鮮、更健康。目前，受生產方式、保存技術限制，預制食品的食材新鮮度和健康度仍難以保證。例如，部分食品在調味后，產生亞硝酸鹽；食材在經過長時間冷凍后，部分維生素被破壞；運輸過程中如無法保持低溫，會加速微生物繁殖等。隨著溫控、固態射頻等解凍技術持續優化，低溫預制食品有望實現在制作及運輸中減少有害成分產生，提升食材營養成分留存。溫控技術可以精準控制食材尤其是肉類在制作、運輸

42、過程中的溫度，使其遠離危險溫度帶（ 5C 60C），減少細菌的滋生。固態射頻等解凍技術可解決解凍過程中食材品質損失、生產效率低、環境污染問題，保留食材營養和原有風味，滿足低溫預制食品生產中規?；?、標準化要求?？谖?、品類更豐富。目前的預制食品品類多以重口味的肉、主食面點為主，品種、口味較為單一。未來，品牌可利用數字化調味等技術，通過反復品嘗、測試，將色香味等傳統感官情況量化為數據，建立數據模型，準確還原更多菜品口味，進一步提高低溫預制食品種類的多樣性。食用方式更快捷。方便、快捷是消費者選擇預制食品的重要原因之一。目前，已有品牌研發出熱對流速循環微波袋包裝技術，消費者不用解凍、無需撕口、直接加熱3

43、分鐘即可食用。未來，包裝技術將實現進一步突破和應用，突破傳統預制食品需解凍、調配配料、烹飪的繁瑣步驟，使消費者的烹飪、食用更為簡單化、快捷化。254.1 技術應用趨勢274.2 商業模式趨勢定制化和全流程生產模式將成為低溫預制食品行業新的發展趨勢定制化模式更能滿足C端消費者訴求。零售企業目前的運營思路是，通過營銷手段引導消費行為的產生。在此模式下，消費者只能根據品牌提供的商品進行選購，難以準確匹配自身需求。隨著C端消費行為更為個性化，低溫預制食品行業逐漸向消費需求的定制化方向發展。在定制化模式下，預制食品企業可根據用戶人數、飲食偏好等維度選取差異化產品，每日配送，滿足消費者健康化、豐富化、便捷

44、化的飲食需求。同時，定制化模式可增加用戶粘性，提高運營效率，帶來穩定營收，更易促進企業良性發展。覆蓋全流程業務生產的低溫預制食品企業更符合市場趨勢。未來，具備原材料生產/加工、半成品/成品生產能力，且擁有自建銷售渠道的低溫預制食品企業更具市場競爭力。原材料自供給能夠為預制食品提供穩定食材，保證供給和質量，而線下門店的過往銷售數據能夠快速洞察消費者偏好，生產出更符合市場預期和消費者青睞的預制食品。26圖示：定制化商業模式選取差異化產品用戶人數每餐食譜每日配送食材新鮮飲食需求定制化飲食計劃菜品豐富半成品/成品線下門店根據消費數據，明確用戶喜好產品升級迭代原材料質量可控保障供給圖示：低溫預制食品企業

45、全流程模式28受疫情、飲食消費行為變化等影響，低溫預制食品正加速走向消費者餐桌。行業快速發展的同時，背后問題也在逐步凸顯：生產技術落后、生產環境不達標、產品質量不過關、虛假宣傳、配送速度過慢、售后處理不及時等。針對預制食品行業存在的痛點，監管部門、餐飲協會、預制食品企業、消費者需多方共同發力，建立生產安全標準，規范各流通環節，打造高效且透明的預制食品行業生態。監管部門、餐飲協會、預制食品企業與消費者，共同建立預制食品高效且透明的行業生態274.3.1 行業發展趨勢圖示：多方共同打造有序的預制食品行業生態1監管部門國家監管部門陸續出臺一系列法律法規，建立食品安全追溯機制、規范預制食品生產、運輸各

46、環節。例如，農業農村部已出臺關于加快農業全產業鏈培育發展的指導意見，指導預制菜肴在產業鏈、物流等方面發展。2餐飲協會餐飲協會發揮行業自律、引導、服務作用，促進預制食品行業標準的推廣與實施。例如，中國食品工業協會發布預制包裝菜肴，對預制食品的原輔料、生產加工過程衛生、包裝、貯存和運輸等提出要求。4預制食品企業企業進行食品安全自查；完善公司內部制度；對內部人員進行定期培訓并不定時監督檢查。例如，三全食品建立了從“農田”到“餐桌”的全產業鏈安全監控機制，各環節嚴格把關。3消費者一方面，消費者應選擇正規品牌和商家的產品；另一方面，在自身權益被侵犯時，消費者應向監管部門檢舉舉報。消費者的監督能夠減低政府

47、監督成本和壓力。29目前，低溫預制行業已出現細分領域的頭部玩家。頭部企業憑借資金、人才、渠道等優勢，通過整合資源的方式，將業務逐步滲透至產業的全流程中。一方面，上市公司和大型渠道方以內部孵化方式入局低溫預制食品行業，通過收購或自建方式完善產業鏈，以更低的成本探索新產品。另一方面，隨著資本加快對預制食品行業的布局，行業競爭格局發生變化，有資金加持的企業更容易構建護城河發展成頭部企業。同時，頭部企業以人才和技術優勢，打造更具差異化、更符合消費者預期的產品，形成完善的產品生態圈。行業馬太效應將愈加明顯。未來，市場二八效應將進一步加劇，率先完成生產規?；?、標準化、品牌化的企業將進一步搶灘市場。行業集中

48、度有望提高，率先完成規?；?、標準化和品牌化的企業將進一步搶灘市場284.3.2 行業發展趨勢圖示：低溫預制食品行業壁壘規?；a以降低原材料采購等生產成本規?；\輸以拓寬配送范圍、降低物流成本提高生產自動化水平規?；纬闪己玫钠放瓶诒岣弋a品附加價值拓寬渠道，提高市場份額品牌化對原材料質量的標準化控制食品研發、制作流程標準化售后服務標準化標準化3036氪研究院介紹36氪研究院根據行業發展、資本熱度、政策導向等定期輸出高質量研究報告，研究方向覆蓋人工智能、5G、區塊鏈、醫療、金融、物流、文娛、消費、汽車、教育等多個領域，幫助政府、企業、投資機構等快速了解行業動態，把握發展機遇和明確發展方向。同時

49、，研究院致力于為全國各級政府、企業、VC/PE機構、政府引導基金、孵化器/產業園區等提供專業定制化咨詢服務，服務內容包括行業研究、產業規劃、用戶研究、股權投資研究、指數研究、投資配置、基金/企業盡調、戰略規劃、園區規劃等。36氪已成為中國流量與影響力較大的互聯網新商業媒體，覆蓋全球超1.5億讀者，累計發布超過50,000篇文章，擁有行業內較顯著的流量和傳播優勢。01 傳播資源36氪深耕創投市場超9年，深度服務過數千家客戶，累積超80萬家企業和投資機構資源，搭建了完善的一級市場數據庫。02 核心數據研究院現有數十位成員，主要來自國內外知名咨詢機構或研究機構，擁有豐富的研究及項目經驗。03 團隊優

50、勢36氪研究院主要關注領域包括人工智能、5G、區塊鏈、醫療、金融、物流、文娛、消費、汽車、教育等。04 研究領域36氪研究院發布的常規性研究報告，受業內專業人士一致好評。在政府合作層面，研究院已為國務院、國家發改委、中央網信辦、工信部、基金業協會、北京發改委、南京發改委、青島高新區政府、湖南湘江新區管委會、成都新經濟委、杭州西湖區政府等提供過咨詢服務；在企業/投資機構合作方面，研究院已與大眾中國、蘇寧易購、攜程、京東、網易、轉轉、字節跳動、海爾資本、洪泰基金、首鋼基金等建立了深度合作關系。05 品牌影響2931分析師聲明作者具有專業勝任能力，保證報告所采用的數據均來自合規渠道，分析邏輯基于作者