1、新商業，云拐點2018-2019年中國SaaS市場洞察報告阿里云智能研究中心 負責人田豐合作研究：T客匯創始人 趙恒2019年“云拐點”：云計算超越IT！云計算50%傳統IT50%2019年全球硬件產業規?！皞鹘yIT”年增長率：0.3%“云計算”年增長率：13%云計算已經是新商業企業數字化轉型的基礎設施。已經進行企業信息化轉型升級的企業當中78.3%的企業以云計算作為新商業基礎設施企業級云創新排行榜數據來源：T數據電商移動化大數據人工智能社交物聯網區塊鏈70.3%68.6%68.0%56.0%55.4%48.6%44.0%新商業，先上云！云計算78.3%中 國美國企業數量：2830萬+SaaS

2、市場：$72.2億單企業投資額：$255數據來源：Gartner 2017全球云計算市場份額報告、T數據2018/07企業數量：8000萬+SaaS市場：$17.3億單企業投資額：$21.6中國SaaS市場：“十倍論”PaaS是SaaS生態加速器！02000400060008000100001200014000160001800020000201720182019202020212022中國公有云市場($M)IaaSPaaSSaaS美國云產業：厚中臺，富生態 PaaS與IaaS同比增長 PaaS-SaaS投資比(2018)：4.4中國云產業：薄中臺，窄生態 PaaS遠滯后IaaS增長 PaaS

3、-SaaS投資比(2018)：2.7020000400006000080000100000120000140000201720182019202020212022美國公有云市場($M)IaaSPaaSSaaS1.總體篇中國SaaS區域市場排行榜區域指數值（）指數值（）增速廣東上海北京浙江四川TOP5熱點區域SaaS指數及增速15%以上10%-15%5%-10%3%-5%2%-3%1%-2%1%以下無分布SaaS成功應用型企業數據來源：T數據頭部更迭：廣東實現反超，越至首位，上海、北京則呈現低增速態勢；階段性挑戰：年北京、上海等地的互聯網金融、娛樂文化、傳媒等產業遭遇重大調整，資本大量收縮等問題

4、，沖擊產業。產業升級：逐漸從互聯網服務、金融、旅游等服務型產業向實體產業深入，中小制造、加工生產的化。2018中國SaaS區域市場排行榜：二線崛起（已應用SaaS企業）區域SaaS指數值（2018）SaaS指數值（2017）增速江蘇6.76.5+0.2%天津6.34.9+1.4%重慶6.30.85.5%湖北5.45.7-0.3%山東4.53.6+0.9%TOP5潛力區域SaaS指數及增速15%以上10%-15%5%-10%3%-5%2%-3%1%-2%1%以下無分布注釋：“嘗試應用型企業的TOP5區域”為一年內計劃使用SaaS的企業，不包含“成功應用型企業的TOP5區域”SaaS嘗試應用型企業

5、潛力市場：從客戶預算來看，潛在用戶分布在長江中下游；營利壓力大：需求務實且活躍，提升效率型讓位獲客營銷型。數據來源：T數據2019中國SaaS潛力市場排行榜：長江新機會（即將使用SaaS企業）長三角大灣區環渤海大灣區粵港澳大灣區SaaS指數值（2018）SaaS指數值（2017）增速15.611.4+4.2%SaaS指數值（2018）SaaS指數值（2017）增速24.334.3-10.0%SaaS指數值（2018）SaaS指數值（2017）增速19.131.5-12.4%SaaS遇冷？轉向又是風口！數據來源：T數據隨著經濟結構、產業調整，TOP級省份與核心經濟帶的SaaS產業增速呈現低增速或

6、負增速，單一的依賴SaaS級服務商，不足以推動SaaS產業在這些地區的的高速增長，與SaaS相關的配套服務存在市場空白，SaaS勢如破竹之勢遭遇截斷。但是，SaaS向不發達經濟區域的快速拓展，為產業信息化水平的提高功不可沒，傳統信息化多年努力依然困于經濟發達區域的魔咒被SaaS擊破，SaaS依然具有機會，向2、3線城市的下沉或許是SaaS的另外一個機會。制造金融電子商務互聯網服務軟件開發娛樂服務教育建筑與房地產信息、通訊服務文化傳媒物流運輸零售住宿和餐飲服務能源醫療衛生2018年SaaS行業滲透分布采礦業咨詢、策劃等中介服務業文化傳媒農林牧副漁業信息、通訊服務醫院電子商務政府能源交通運輸業零售

7、業住宿和餐飲業軟件開發建筑與房地產業制造業教育金融2017年SaaS行業滲透分布2017“五大”行業占領64.5%市場份額金融、教育、制造、建筑與房地產、軟件開發2018“新五大”行業占領49.6%市場份額制造、金融、電子商務、互聯網服務、軟件開發數據來源：T數據數字中國的“風口”遷移：行業爭奪重新排座10.9%10.4%9.6%9.4%9.3%7.0%5.8%5.8%5.8%5.1%4.7%4.0%2.8%1.7%1.6%2018年SaaS行業滲透分布情況制造金融電子商務互聯網服務軟件開發娛樂服務教育建筑與房地產信息、通訊服務文化傳媒物流運輸零售住宿和餐飲服務能源醫療衛生廣東上海浙江廣東北京

8、上海上海廣東廣東廣東廣東廣東湖北內蒙廣東上海重慶廣東北京四川廣東廣東浙江上海浙江湖南浙江廣東山西北京江蘇廣東江蘇浙江廣東北京北京重慶四川上海上海北京北京新疆河南2017年SaaS梯隊第一梯隊：上海、北京、廣東第二梯隊：江蘇、貴州、浙江、湖北、天津、山東第三梯隊：山西、陜西、四川、河南、河北、江西2018年SaaS梯隊第一梯隊：廣東、北京、上海第二梯隊：浙江、江蘇、四川、重慶、天津、山東第三梯隊：山西、陜西、湖南、湖北、河南、貴州數據來源：T數據中國SaaS行業區域排行榜2.用戶篇中國SaaS企業采購SaaS服務偏好30.8%20.5%18.2%16.7%27.3%26.3%7.7%16.9%1

9、7.7%19.0%18.8%18.4%23.1%14.4%11.0%15.2%11.8%5.3%7.7%15.2%19.8%14.5%13.5%21.1%7.7%9.7%9.8%10.0%9.4%5.3%23.1%23.2%23.5%24.5%19.2%23.7%直接聯系廠商廠商的網上銷售服務通道傳統分銷商的線下渠道代理商的網上銷售服務通道通過系統集成商導入其他ENTRYMINI-SMBMED-SMBLAR-SMBENTERPRISELAR-ENTERPRISE線下直銷線下直銷線上分銷線上直銷線下直銷線下直銷企業規模采購渠道數據來源：T數據不同規模企業用戶選擇SaaS應用采購渠道的情況20.5

10、%17.7%13.1%16.1%9.6%22.9%直接聯系廠商廠商的網上銷售服務通道傳統分銷商的線下渠道代理商的網上銷售服務通道通過系統集成商導入其他1. 制造2. 互聯網服務、金融1. 制造2. 電子商務3. 軟件開發1. 金融2. 互聯網服務3. 物流運輸1. 電子商務2. 軟件開發3. 制造1. 互聯網服務2. 金融、信息通訊服務1. 金融2. 制造3. 信息通訊服務SaaS企業用戶選擇的采購渠道各采購渠道對應的重點行業數據來源：T數據行業用戶對SaaS采購渠道各有偏愛38.5%21.9%16.8%15.6%20.8%31.6%7.7%16.1%22.8%19.0%20.0%10.5%0

11、.0%20.5%22.6%21.2%23.7%31.6%15.4%7.1%9.6%9.7%15.1%5.3%7.7%15.2%14.7%13.8%13.1%15.8%15.4%11.8%10.0%14.5%6.9%2.6%46.2%19.7%17.5%21.9%18.8%26.3%7.7%19.7%22.4%16.0%20.4%42.1%23.1%14.1%14.0%15.2%17.6%10.5%23.1%14.1%14.2%17.8%6.9%5.3%23.1%20.8%17.2%20.1%24.5%15.8%7.7%20.5%20.5%18.6%21.2%21.1%15.4%16.5%14.

12、9%13.8%14.7%10.5%0.0%16.5%17.2%17.5%20.4%26.3%15.4%13.2%13.3%16.4%12.7%2.6%23.1%18.7%19.6%20.8%26.5%10.5%ENTRYMINI-SMBMED-SMBLAR-SMBENTERPRISELAR-ENTERPRISE互聯網媒體行業垂直互聯網媒體IT廠商官網EDM搜索引擎自媒體移動社交媒體專業技術、產品論壇朋友圈、工作圈傳統紙媒聯盟、商會廠商銷售部門廠商的區域分銷商系統集成商朋友推薦第三方信息咨詢機構數據來源：T數據不同規模企業用戶獲取SaaS應用信息時的通道選擇情況3.品類篇殺手級的應用在哪里78.

13、9%68.1%54.0%49.1%37.2%36.8%31.3%29.9%26.5%20.5%19.4%14.5%13.8%13.6%13.4%12.8%12.6%12.3%11.9%10.6%10.4%9.5%9.4%9.2%7.6%6.8%4.0%22.7%郵件管理協同辦公CRM/SCRM企業云存儲微信營銷HR云客服營銷自動化MICEDSP遠程視頻（企業視頻服務）SCM客戶數據平臺與市場分析DMP工程管理商業智能分析云費控項目管理與任務管理安全電子發票電商平臺云代記賬電子合同性能監測及運維輿情監測ERPBPM其他成功應用型企業嘗試應用型企業GAP值注：GAP值=嘗試應用型企業比例 成功應用

14、型企業比例79.0%68.1%53.4%48.6%36.7%36.6%30.8%29.4%26.1%19.9%19.2%14.4%12.7%13.7%13.2%12.7%12.3%11.5%11.7%10.5%10.5%9.3%9.3%9.4%7.9%6.8%4.0%22.8%77.6%67.7%58.3%52.5%40.8%38.1%35.0%33.2%29.1%24.7%20.2%15.2%22.0%13.5%15.2%13.0%14.3%17.9%13.0%11.2%9.4%10.8%10.8%7.6%5.4%7.2%4.0%22.4%-1.5%-0.4%4.9%3.9%4.1%1.5%

15、4.2%3.8%3.0%4.7%0.9%0.8%9.3%-0.2%2.1%0.3%2.0%6.4%1.3%0.7%-1.1%1.4%1.5%-1.8%-2.5%0.4%0.1%-0.4%數據來源：T數據企業用戶最喜歡的SaaS應用排行榜3.363.496.59.6914.418.53.9%39.1%42.3%43.9%40.7%市場規模（單位：億元）年復合增長率中國云CRM市場規模及復合增長率2015年2016年2017年2018年2019年（E）2014年2018年市場規模2017年后，年復合增長率數據來源：T數據2018年中國云CRM市場規模預期近15億人民幣15.7%12.7%7.8%7

16、.6%6.9%5.0%4.8%4.4%3.4%3.3%2.9%2.6%2.6%2.4%2.3%2.2%1.9%1.8%1.7%1.6%1.5%1.4%1.1%1.1%0.7%0.1%0.1%0.1%廣東上海北京四川浙江重慶江蘇天津山東湖北陜西江西福建湖南河南安徽河北貴州廣西海南山西遼寧黑龍江云南內蒙古吉林甘肅寧夏CRM區域排行版數據來源：T數據CRM區域榜單CRM行業排行版12.6%11.5%10.4%9.7%7.0%6.9%6.5%6.1%5.5%5.0%4.8%4.1%3.1%1.8%1.7%1.6%0.5%0.3%0.2%0.2%0.2%金融制造互聯網服務軟件開發教育信息、通訊服務娛樂服

17、務建筑與房地產電子商務文化傳媒物流運輸零售住宿和餐飲服務醫療衛生醫藥流通中介服務政府出版發行農林牧副漁能源其他數據來源：T數據CRM行業榜單八百客cloudcc銷售易紛享銷客指掌天下騰訊企點車商通SCRM紅圈營銷玄訊EC保級區危險區種子區黑馬區品牌曝光度用戶推薦率數據來源：T數據注釋：CRM品牌調研一共采集336家企業用戶樣本CRM供應商進擊象限更多SaaS品類信息，請關注今年后續的2019中國SaaS產業研究報告4.行業篇中國智能制造SaaS云圖20.8%12.4%9.0%6.2%5.6%5.1%4.5%4.5%3.9%3.4%3.4%2.8%2.8%2.2%2.2%1.7%1.7%1.7%

18、1.1%1.1%1.1%1.1%1.1%0.6%廣東上海江蘇四川天津安徽浙江江西遼寧福建廣西吉林海南北京陜西河南湖北重慶河北山東湖南貴州內蒙古云南工業互聯網“SaaS企業區域排行榜”近60%數據來源：T數據重磅發布：中國“智能制造”SaaS云圖企業規模實踐類型使用年限0.0%19.1%29.2%19.1%29.2%3.4%ENTRYMINI-SMBMED-SMBLAR-SMBENTERPRISELAR-ENTERPRISE0.0%10.6%89.4%觀望型企業嘗試應用型企業成功應用型企業1年以內, 1.1%1-3年, 36.5%3-5年, 42.7%5年以上, 19.7%注：使用年限指“成功應

19、用型企業”的使用年限數據來源：T數據智造企業“用戶畫像”：上云是工業升級主方向將縮減投入, 1.7%保持當前投入力度, 30.9%會加大投入 , 67.4%制造業企業用戶未來一年預算投入計劃制造業企業用戶保持或追加預算投入的原因52.5%52.5%51.7%50.8%48.3%48.3%47.5%47.5%47.5%已具有明確的云計算長期規劃，正在依計劃、按步驟進行推進提升了企業的管理、生產效率隨著企業業務的快速拓展，需要拓大SaaS應用覆蓋范圍（或應用深度）性能符合預期，企業愿意繼續使用應用能夠支撐或幫助公司的業務模式實現升級企業高層對云計算的價值比較認可帶來的效益提升非常明顯供應商的支持服

20、務比較到位云計算服務模式，符合企業的當前需求123456789數據來源：T數據中國制造業云應用改造預算：67%企業加大投入制造業SaaS企業用戶獲取SaaS相關信息的渠道28.7%28.1%27.0%24.7%22.5%20.8%20.2%20.2%19.1%18.5%18.0%18.0%14.6%14.0%13.5%10.1%專業技術、產品論壇IT廠商官網第三方信息咨詢機構移動社交媒體聯盟、商會行業垂直互聯網媒體廠商銷售部門廠商的區域分銷商互聯網媒體EDM搜索引擎系統集成商朋友圈、工作圈傳統紙媒朋友推薦自媒體數據來源：T數據中國制造業企業的SaaS信息渠道：線上+咨詢采購SaaS產品/服務的

21、渠道21.3%19.7%18.5%8.4%7.9%24.2%廠商的網上銷售服務通道直接聯系廠商代理商的網上銷售服務通道通過系統集成商導入傳統分銷商的線下渠道其他數據來源：T數據中國制造企業的SaaS采購渠道：廠商線上直銷、線下直銷，代理商制造業SaaS企業用戶采購時關注的因素34.3%33.1%32.0%30.9%29.8%29.8%29.2%27.5%27.0%24.7%20.8%16.3%最佳實踐服務能力產品特點產品內涵交付質量培訓支持部署范圍合理價格交付周期SaaS廠商發展冗余沒有考慮數據來源：T數據中國制造企業的采購關注因素：實踐，服務，產品導入的SaaS應用84.8%71.3%56.

22、2%56.2%43.3%42.7%34.8%24.7%21.9%19.7%14.6%12.9%12.9%12.4%11.8%11.2%11.2%11.2%11.2%10.7%10.1%9.6%9.0%7.3%6.7%6.7%3.4%17.4%郵件管理協同辦公CRM/SCRM企業云存儲微信營銷HR工程管理SCM營銷自動化DSPMICE商業智能分析BPMERP項目管理/任務管理DMP電商平臺云客服安全遠程視頻（企業視頻服務）云代記賬客戶數據平臺與市場分析電子合同性能監測及運維云費控電子發票輿情監測其他數據來源：T數據中國制造企業導入的SaaS應用：郵件、協同、CRM、云存儲5.區域篇中國SaaS熱

23、點地區分析14.5%14.1%9.8%9.0%6.7%6.7%6.3%6.3%5.1%5.1%4.7%3.9%2.0%2.0%1.6%1.2%0.8%0.4%制造互聯網服務物流運輸電子商務金融軟件開發教育信息、通訊服務建筑與房地產娛樂服務文化傳媒零售醫療衛生醫藥流通住宿和餐飲服務政府中介服務出版發行廣東上海廣東：SaaS企業用戶行業榜單上海：SaaS企業用戶行業榜單18.5%12.4%10.1%10.1%9.0%7.9%6.7%5.1%4.5%3.9%2.8%2.2%2.2%1.1%1.1%1.1%0.6%0.6%金融制造教育娛樂服務電子商務互聯網服務信息、通訊服務建筑與房地產軟件開發文化傳媒

24、物流運輸中介服務醫藥流通政府醫療衛生零售住宿和餐飲服務出版發行數據來源：T數據廣東和上海SaaS企業用戶的行業榜單廣東上海企業用戶企業用戶0.0%32.5%34.9%20.0%10.2%2.4%ENTRYMINI-SMBMED-SMBLAR-SMBENTERPRISELAR-ENTERPRISE0.0%40.4%18.0%20.2%16.9%4.5%ENTRYMINI-SMBMED-SMBLAR-SMBENTERPRISELAR-ENTERPRISE1年以內, 2.7%1-3年, 41.2%3-5年, 39.2%5年以上, 16.9%企業規模企業規模實踐類型實踐類型使用年限使用年限1.3%11

25、.7%85.3%1.7%觀望型企業嘗試應用型企業成功應用型企業停用型企業4.6%12.0%82.4%0.9%觀望型企業嘗試應用型企業成功應用型企業停用型企業1年以內, 10.1%1-3年, 30.3%3-5年, 45.5%5年以上, 14.0%注：使用年限指“成功應用型企業”的使用年限數據來源：T數據廣東和上海SaaS企業用戶畫像廣東上海廣東：SaaS企業用戶未來一年的預算計劃上海：SaaS企業用戶未來一年的預算計劃將縮減投入, 1.2%保持當前投入力度, 26.7%會加大投入, 72.2%廣東：加大和保持預算投入的原因52.2%50.0%42.9%42.9%42.4%42.4%41.8%41

26、.3%38.6%已具有明確的云計算長期規劃，正在依計劃、提升了企業的管理、生產效率隨著企業業務的快速拓展，需要拓大SaaS應用應用能夠支撐或幫助公司的業務模式實現升級性能符合預期，企業愿意繼續使用供應商的支持服務比較到位云計算服務模式，符合企業的當前需求帶來的效益提升非常明顯企業高層對云計算的價值比較認可將縮減投入, 1.7%保持當前投入力度, 37.6%會加大投入, 60.7%上海：加大和保持預算投入的原因54.6%53.7%52.8%51.9%51.9%46.3%45.4%45.4%43.5%企業高層對云計算的價值比較認可提升了企業的管理、生產效率應用能夠支撐或幫助公司的業務模式實現升級已

27、具有明確的云計算長期規劃，正在依計劃、云計算服務模式，符合企業的當前需求帶來的效益提升非常明顯隨著企業業務的快速拓展，需要拓大SaaS應性能符合預期，企業愿意繼續使用供應商的支持服務比較到位123456789123456789數據來源：T數據廣東和上海SaaS企業用戶未來一年預算計劃廣東上海廣東：SaaS企業用戶獲取SaaS相關信息的渠道上海：SaaS企業用戶獲取SaaS相關信息的渠道33.3%29.4%28.6%27.1%26.3%24.7%22.7%22.0%22.0%19.2%19.2%19.2%18.8%16.1%13.7%11.0%IT廠商官網第三方信息咨詢機構移動社交媒體互聯網媒體

28、聯盟、商會系統集成商行業垂直互聯網媒體廠商銷售部門廠商的區域分銷商搜索引擎專業技術、產品論壇傳統紙媒朋友推薦朋友圈、工作圈EDM自媒體43.8%41.0%38.8%36.0%33.1%33.1%31.5%30.3%27.5%27.0%26.4%25.8%24.2%20.8%15.2%14.6%互聯網媒體第三方信息咨詢機構移動社交媒體聯盟、商會專業技術、產品論壇系統集成商IT廠商官網廠商銷售部門行業垂直互聯網媒體朋友圈、工作圈廠商的區域分銷商朋友推薦搜索引擎傳統紙媒EDM自媒體數據來源：T數據廣東和上海企業用戶獲取SaaS相關信息的渠道廣東上海廣東：采購SaaS產品/服務的渠道上海： 采購Saa

29、S產品/服務的渠道19.6%19.2%16.5%15.3%6.7%22.7%代理商的網上銷售服務通道廠商的網上銷售服務通道直接聯系廠商傳統分銷商的線下渠道通過系統集成商導入其他20.2%19.1%16.9%14.0%9.6%20.2%直接聯系廠商廠商的網上銷售服務通道代理商的網上銷售服務通道傳統分銷商的線下渠道通過系統集成商導入其他數據來源：T數據廣東和上海SaaS企業用戶采購SaaS產品/服務的渠道廣東上海廣東：SaaS企業用戶采購時關注的因素上海：SaaS企業用戶采購時關注的因素37.3%34.5%33.7%32.9%32.5%30.2%29.0%27.8%27.5%27.1%26.7%2

30、3.1%服務能力產品特點合理價格SaaS廠商交付周期發展冗余部署范圍交付質量產品內涵培訓支持最佳實踐沒有考慮51.1%50.0%48.9%47.8%43.8%43.3%43.3%38.8%38.2%37.1%36.0%32.0%服務能力產品特點最佳實踐合理價格SaaS廠商培訓支持產品內涵部署范圍交付質量發展冗余交付周期沒有考慮數據來源：T數據廣東和上海SaaS企業用戶采購時關注的因素廣東上海廣東：導入的SaaS應用上海：導入的SaaS應用82.4%65.1%53.7%43.9%34.1%32.9%28.6%25.9%23.5%16.9%16.5%15.3%14.9%14.9%11.8%11.4

31、%11.0%10.6%10.6%10.2%9.8%9.4%9.0%7.8%6.7%5.5%2.4%21.6%郵件管理協同辦公CRM/SCRM企業云存儲微信營銷HR營銷自動化云客服MICEDSP遠程視頻（企業視頻服務）SCMDMP商業智能分析工程管理云費控電商平臺電子合同安全項目管理/任務管理客戶數據平臺與市場分析電子發票云代記賬性能監測及運維輿情監測ERPBPM其他83.1%67.4%62.4%54.5%42.7%40.4%39.3%32.6%27.0%22.5%21.9%20.2%19.7%17.4%16.9%16.3%14.0%13.5%12.9%12.9%12.4%11.8%11.2%11.2%10.1%6.7%4.5%29.8%郵件管理協同辦公CRM/SCRM企業云存儲營銷自動化HR微信營銷云客服MICE遠程視頻（企業視頻服務）DSP安全客戶數據平臺與市場分析DMP性能監測及運維工程管理商業智能分析項目管理/任務管理SCM輿情監測電子發票云代記賬電商平臺電子合同云費控ERPBPM其他數據來源：T數據廣東和上海企業用戶導入的SaaS應用