NRDC：2022“十四五”山西省非煤經濟發展研究報告（45頁）.pdf

1、2022.03“十四五” 山西省非煤經濟發展研究山西省宏觀經濟學會SHANXI SOCIETY OF MACROECONOMICS中國煤炭消費總量控制方案和政策研究( 煤控研究項目 )中國是世界煤炭生產和消費第一大國。以煤炭為主的能源結構支撐了中國經濟的高速發展，但也對生態環境造成了嚴重的破壞。為了應對氣候變化、保護環境和減少空氣污染，國際環保組織自然資源保護協會 (NRDC) 作為課題協調單位，與政府智庫、科研院所和行業協會等20多家有影響力的單位合作，于2013年10月共同啟動了“中國煤炭消費總量控制方案和政策研究”項目（即“煤控研究項目”），為設定全國煤炭消費總量控制目標、實施路線圖和行

2、動計劃提供政策建議和可操作措施，助力中國實現資源節約、環境保護、氣候變化與經濟可持續發展的多重目標。請訪問網站了解更多詳情http:/ Society of Macroeconomics）是由從事宏觀經濟研究、管理和宏觀經濟業務相關的單位和個人自愿組成的學術性非營利性社會團體法人。學會以開放、創新、合作為理念，凝聚高端智力資源，圍繞區域經濟、能源轉型、產業發展過程中的熱點、難點和重點問題，開展課題研究、學術交流與咨詢服務，致力于打造專業化的創新型思想庫和咨詢服務平臺，為政府和社會提供創新性、高質量的解決方案。煤控研究報告“十四五”山西省非煤經濟發展研究碳達峰碳中和背景下山西煤電行業轉型發展研究

3、碳達峰碳中和背景下山西焦化行業轉型發展研究中國典型省份煤電轉型優化潛力研究碳達峰碳中和目標約束下重點行業的煤炭消費總量控制路線圖研究中國典型省份煤電轉型優化潛力研究執行摘要碳達峰碳中和目標約束下重點行業的煤炭消費總量控制路線圖研究執行摘要碳達峰碳中和目標約束下水泥行業的煤炭消費總量控制路線圖研究碳達峰碳中和目標約束下電力行業的煤炭消費總量控制路線圖研究碳達峰碳中和目標約束下鋼鐵行業的煤炭消費總量控制路線圖研究碳達峰碳中和目標約束下煤化工行業煤炭消費總量控制路線圖研究山西省“十四五”煤炭消費總量控制政策研究“十四五”電力行業煤炭消費控制政策研究新冠疫情后的中國電力戰略路徑抉擇：煤電還是電力新基建

4、中國散煤綜合治理研究報告2020“十三五”時期重點部門煤控中期評估及后期展望“十三五”電力煤控中期評估與后期展望中國煤控項目“十三五”中期評估與后期展望研究報告中國實現全球1.5目標下的能源排放情景研究持續推進電力改革 提高可再生能源消納執行報告2012煤炭的真實成本請訪問網站了解更多詳情http:/ Kadula on Unsplash“十四五”山西省非煤經濟發展研究煤控研究項目系列報告“十四五”山西省非煤經濟發展研究山西省宏觀經濟學會自然資源保護協會（NRDC）2022年03月煤控研究項目i目錄執行摘要1前言71.非煤經濟的內涵和外延81.1 產業關聯視角下的非煤經濟范疇1.2 碳減排視角

5、下的非煤經濟范疇1.3 本課題確定的非煤經濟范疇2.山西煤與非煤經濟發展的相關性153. “十四五” 時期山西非煤經濟發展的重點領域203.1 先進制造3.2 數字經濟3.3 文旅康養3.4 現代物流3.5 農產品精深加工ii“十四五”山西省非煤經濟發展研究4. “十四五” 山西非煤經濟發展戰略目標及煤炭消費總量預測 274.1 戰略目標： 基本完成非煤產業結構戰略性調整， 經濟發展方式明顯轉變4.2 指標體系和主要目標值預測4.3 非煤經濟發展背景下山西煤炭消費量預測5.創新支持非煤經濟發展的動力機制335.1 加快破除 “一煤獨大” 的思維定式5.2 加快破解 “一股獨大” 的體制性問題5

6、.3 全力培優非煤產業創新生態5.4 完善非煤企業的梯度培育機制5.5 夯實非煤產業發展的人才基礎5.6 發揮好城市化對非煤經濟發展的促進作用5.7 建立保障新興產業未來產業的融資暢通機制5.8 建立健全綠色低碳循環發展體制機制5.9 提前謀劃煤炭工人轉產就業的保障機制結語39參考文獻40煤控研究項目1執行摘要山西是國家資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區，發展非煤經濟是煤炭資源型地區經濟轉型的必由之路，同時也是山西推動能源消費結構轉型、抑制煤炭消費總量增長的關鍵所在。在我國提出碳達峰碳中和目標的背景下，“十四五”是山西確保實現 2030年前碳達峰、為 2060 年前碳中和打好基礎的關鍵時期，經濟

7、高質量發展不僅要考慮煤與非煤經濟的產業結構調整，也要考慮降低二氧化碳排放量。本報告基于產業關聯視角1和碳減排視角2，從國民經濟投入產出部門和行業分類入手，結合行業影響力和碳排放影響力測算，綜合考慮產業邊界、山西產業特色，清晰界定了非煤經濟的研究范疇，并對非煤經濟發展現狀和存在的突出問題進行了分析，提出了促進重點非煤產業發展的路徑舉措，構建了戰略目標和指標體系，并對推動非煤經濟發展的動力機制進行了研究。主要結論1. 山西省非煤經濟主要包括 10 個部門所對應的行業從產業關聯和碳減排視角分析煤炭產業與其他產業發展的內在關系，行業影響力系數大于 13且碳排放影響力系數低于平均值（2.379）的 10

8、 個部門所對應的行業納入非煤經濟研究范疇。這些行業發展能夠在一定程度上達到既降低二氧化碳排放總量，又保持國民經濟穩定增長的要求。1產業關聯是指國民經濟中各產業之間投入與產出、 供給和需求之間的內在關系， 其實質就是產業之間相互需求和供給的關系。2作為能源大省，山西萬元 GDP 碳排放強度遠高于國內平均水平，在邁向碳達峰碳中和目標的背景下，山西在不影響發展經濟和民生改善的基礎上，短時期內完成扭轉偏化石能源的能源結構和偏重工業的產業結構，實現新一輪碳減排目標面臨著非常大的挑戰，減排事業意義更加重大。3行業影響力系數大于 1，表明該產業部門的影響力在全部產業中居于平均水平以上，即該產業對國民經濟各產

9、業部門生產需求的推動力較強。2“十四五”山西省非煤經濟發展研究非煤經濟涵蓋部門和行業序號所屬部門細分行業1紡織品紡織業、紡織服裝、服飾業、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業2文化、體育和娛樂新聞和出版業、 廣播、 電視、 電影和錄音制作業、文化藝術業（文藝創作與表演、藝術表演場館、圖書館與檔案館、 文物及非物質文化遺產保護、博物館、 群眾文體活動、 其他文化藝術業） 、 體育、娛樂業3儀器儀表儀器儀表制造業4通信設備、計算機和其他電子設備計算機、通信和其他電子設備制造業5交通運輸設備汽車制造業、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業6住宿和餐飲住宿業 （旅游飯店、 一般旅館、 經濟型連鎖酒店、

10、其他一般旅館、民宿服務、露營地服務、其他住宿業）、餐飲業7食品食品制造業、酒、飲料和精制茶制造業、農副食品加工業8交通運輸、倉儲和郵政鐵路運輸業、道路運輸業、水上運輸業、航空運輸業、管道運輸業、多式聯運和運輸代理業、裝卸搬運和倉儲業、郵政業9綜合技術服務專業技術服務業、科技推廣和應用服務業10金融貨幣金融服務、資本市場服務、保險業、其他金融業2. 未來一段時期山西非煤經濟發展應聚焦五大重點領域基于上述對非煤經濟的范疇界定，將以上 10 個部門分類歸集到對應領域，并立足山西產業基礎、資源稟賦、區位優勢等發展有利因素，最終確定本課題研究的“十四五”期間山西非煤經濟發展五大重點領域為：先進制造、數字

11、經濟、文旅康養、現代物流和農產品精深加工。1）先進制造。2015-2019 年山西先進制造業主營業務收入年均增長 12.4%，新產品銷售收入年均增長 24%。軌道交通、煤機裝備、通用航空等領域的 100 多個省級以上創新平臺，也為先進制造業在產業數字化改造、產業基礎能力和產業鏈現代化發展上提供了支撐?！笆奈濉睍r期，要以先進技術產業化應用為導向，重點在軌道交通裝備、煤控研究項目3新能源汽車、電子信息裝備、通用航空裝備等產業領域，加強核心零部件、先進基礎工藝和整機裝備的研究突破。2）數字經濟。2020 年，山西數字經濟增加值占 GDP 比重達到 24.64%，傳統產業數字化轉型取得積極突破，大數

12、據、信息技術應用創新等高成長性產業實現從無到有、從弱到強，網絡安全、數據標注等細分領域產業發展速度逐年加快?！笆奈濉睍r期，要統籌兼顧數字產業化和產業數字化，一方面聚焦信創、大數據等領域，加快發展數據采集、存儲、清洗、標注、交易等產業；另一方面依托經開區、高新區和工業集聚區，打造一批有完整產業鏈、完備配套企業和產品的數字經濟產業集群。3）文旅康養。作為全國全域旅游示范省創建單位，山西擁有 8 萬多項非物質文化遺產，890 處省級及以上文物保護單位，康養資源區域比較優勢明顯，特別是黃河、長城、太行三大旅游板塊作為中華山水文化標志，涉及 10 市 65 縣（市、區），是山西文旅發展最大潛力所在，有

13、望帶來豐厚的旅游效益。因此，在推動文化遺產保護和再規劃、再開發的同時，要更加注重特色精品景區的聯動發展，做優三大板塊，開拓生態旅游空間，打響“康養山西、夏養山西”品牌。4）現代物流。山西由北向南依次布有大同、太原和臨汾三個陸港型國家物流樞紐，物流業多以公路和鐵路外輸為主，年貨物運輸量超過 21 億噸，同時還是全國物流降本增效綜合改革試點省，在全域發展現代物流具備良好的空間基礎?！笆奈濉睍r期，要重點發揮太原、臨汾、大同等物流中心城市對周邊城市的帶動能力，示范實施智慧物流、綠色物流、多式聯運、供應鏈管理、電商物流等工程，推動干線運輸與物流服務資源聚集整合。5）農產品精深加工。2020 年，山西農

14、產品加工業產值與農業總產值比為 1.4：1，農產品精深加工十大產業集群產值占農產品加工業總產值的 40% 左右。隨著山西農業資源利用效率的提高和居民消費格局的轉變，農產品在加工能力精細化、產品層次種類特色化、品牌價值增值化等方面具備堅實的產業基礎和良好的投資環境。應重點發揮十大產業集群體量、資源等優勢，依托晉中國家農高區（山西農谷）、國家功能雜糧技術創新中心等平臺，開展科研攻關、新型產品開發、人才培養和產業化應用，提高農產品附加值和溢價能力。3. 非煤經濟發展背景下山西煤炭消費會出現明顯下降趨勢按照當前山西產業發展方式和煤炭消費情況，即基準情景4下，“十四五”時期全省煤炭消費呈現下降趨勢，到

15、2025 年山西煤炭消費總量減少至 32956.7 萬噸；基于碳達峰碳中和目標約束，即低碳情景5下，2025 年全省煤炭消費總量將控制在大約 32225.344 基準情景是以歷年山西煤炭消費總量為基礎數據，進行趨勢外推，得到目前發展速度和發展方式下，未來五年山西的煤炭消費趨勢。5 低碳情景主要指的是在“2030 年前實現碳達峰、2060 年前實現碳中和”目標約束下，將會影響山西煤炭消費變化的背景。4“十四五”山西省非煤經濟發展研究萬噸以下；強化非煤經濟背景6下，持續提升非煤經濟占比將會進一步制約煤炭消費的增長，到 2025 年煤炭消費總量大約為 31891.95 萬噸?！笆奈濉睍r期山西煤炭消

16、費量預測（萬噸）政策建議1. 加快破除“一煤獨大”的思維定式借鑒貴州、遼寧阜新、山西孝義等資源型地區經濟轉型發展的成功案例，探索制定一系列普及性較強的科普宣傳手冊。同時，針對未來山西非煤經濟和能源企業轉型發展的戰略路徑，鼓勵專家學者進行更為深入的研究和反復比較、充分論證。6 強化非煤經濟情景主要指山西非煤產業產值占比的提升，將會對山西煤炭消費總量趨勢帶來影響的背景。2021年2022年2023年2024年2025年基準情景33992.0133882.6433673.6333364.9832956.70低碳情景33124.3633120.9932917.7332620.0232225.34強化非

17、煤經濟情景33061.6132765.2332471.5132180.4331891.95305003100031500320003250033000335003400034500煤控研究項目52. 加快破解“一股獨大”的體制性問題引進戰略投資者，鼓勵各類資本參與國有企業混改。同時建立起有效的民營經濟發展促進機制，在降低企業生產經營成本、解決民營企業融資難題、完善資源要素保障等方面創新政策體系。3. 全力培優非煤產業創新生態注重財政研發經費的投入引導作用，引導企業建立研發準備金制度及獎補政策，培育一批核心技術能力突出、集成創新能力強的創新型領軍企業，創建科技成果和創業資本超市等轉化平臺。4.

18、完善非煤企業的梯度培育機制加快培育一批龍頭企業，支持具有特色、專注于細分領域的小微企業掌握專長。完善大中小企業協同機制，支持大企業帶動中型企業、小型企業一起開展技術研發和創新，承擔行業共同科研任務。5. 夯實非煤產業發展的人才基礎布局建設一批人力資源產業園。遏制人才外流，鼓勵省內高等院校、職技院校畢業生在本地就業，對本地就業率達到一定比例的，由財政對學校和畢業生分別給予一定獎勵和補助。6. 發揮好城市化對非煤經濟發展的促進作用以太原都市區率先發展和山西中部城市群一體化發展為重點，在產城融合、城市更新、智慧化改造、公共服務提質等方面加大力度，走以質取勝的城市化發展道路。7. 建立保障新興產業未來

19、產業的融資暢通機制加快培育風投集聚區，為更多高端非煤項目落地山西創造機會。大力支持非煤企業上市融資，對在 A 股、H 股、新三板等成功上市的企業給予一定的財政獎勵。積極發展供應鏈金融。6“十四五”山西省非煤經濟發展研究8. 建立健全綠色低碳循環發展體制機制開展綠色標準體系頂層設計和系統規劃，進一步健全排污權、用能權、用水權、碳排放權等交易機制。堅決抑制煤炭及“兩高”項目發展沖動，為非煤經濟發展騰挪出空間。探索建立投資項目“碳評”制度。9. 提前謀劃煤炭工人轉產就業的保障機制短期盡快盤活沉淀人力資產，重點推動國有企業混合所有制改革，完善經營業績考核評價制度及職業經理人制度。長期則必須未雨綢繆，提

20、前謀劃煤炭產業工人分流，大力培育發展就業吸納能力強的新興產業。煤控研究項目7前言山西煤炭產業在上世紀八十年代逐漸步入發展快車道，煤炭占山西經濟的比重不斷攀升，全省產業結構從一二三產、輕重工業均衡發展快速演變為“一煤獨大”，也導致山西逐步陷入了資源詛咒和路徑依賴的困境。此后，雖然自上世紀八九十年代起，山西在能源重化工基地綜合規劃、“1311”規劃7中相繼提出了產業結構調整戰略，也在2010 年獲批設立“國家資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區”，但始終未走出“煤炭好時無心轉，煤炭不好時無力轉”的怪圈。2015 年，山西省委提出要深入做好煤與非煤兩篇大文章，走“革命興煤”之路。山西省國民經濟和社會發展

21、第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要進一步明確，要持續推動產業結構調整優化，重點推進信息技術應用創新、大數據、半導體等 14個戰略性新興產業集群發展，為構建支撐高質量轉型發展的現代產業體系奠定堅實基礎。從山西經濟轉型的歷程來看，如何處理好煤與非煤的關系始終是核心問題。本項目是“山西省煤炭消費控制關鍵問題項目”的子項目，課題組在研究報告中結合了山西資源型經濟轉型實踐，側重于從產業關聯和碳減排視角研究“十四五”期間山西省非煤經濟發展方向和路徑，剖析了當前影響山西非煤經濟發展的主要問題，力求準確把握現階段非煤經濟發展與煤炭消費總量變動趨勢的階段特征，提出“十四五”時期推動山西非煤經濟發展、促進煤炭

22、消費總量下降的可行路徑和政策建議。課題負責人：7 2000 年關于進一步推進經濟結構調整實施“1311”規劃的意見提出，要在市場選擇的基礎上，第一產業重點扶持100 個龍頭企業，第二產業重點扶持 30 個戰略性潛力產品，第三產業重點扶持 10 大旅游景區，高新技術產業重點扶持 100 個高新技術產業化項目。1非煤經濟的內涵和外延煤控研究項目9山西是國家資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區，發展非煤經濟是煤炭資源型地區經濟轉型的必由之路，同時也是山西推動能源消費結構轉型、抑制煤炭消費總量增長的關鍵所在，而識別非煤經濟范疇則是發展非煤經濟的首要前提。本研究基于 2017 年山西投入產出表和分行業能源消

23、費量數據8，從產業關聯和碳減排兩個視角定量分析煤炭產業與其他產業發展的關系，界定非煤經濟研究范疇。在產業關聯視角下，結合消耗系數和分配系數，計算行業影響力系數9，在碳減排視角下計算碳排放影響力系數10。將行業影響力系數大于 1 且碳排放影響力系數低于平均值的部門及其所對應的行業納入非煤經濟研究范疇。1.1 產業關聯視角下的非煤經濟范疇作為上游產業，煤炭與其他產業之間的后向關聯主要通過投入結構11來反映，用消耗系數衡量；前向關聯通過產出結構12反映，用分配系數衡量。在 2017 年山西 42 個產業部門中，有 40 個產業部門與煤炭產業發生了前向或后向聯系，煤炭產業波及效應明顯。交叉對比山西統計

24、年鑒中的國民經濟行業分類，對煤炭采選產品消耗系數13低于平均值 0.0145（圖 1-1）和分配系數14低于平均值 0.0064（圖 1-2）的部門進行篩選后，計算其行業影響力系數，將系數大于 1（圖 1-3）的部門納入產業關聯視角下的非煤經濟研究范疇。8 數據來源：國家統計局國民經濟核算司 .中國地區投入產出表 2017（中國統計出版社，2020 年 7 月），為確保兩種研究視角下數據年份一致性，分行業能源消費量數據來自2018 年山西統計年鑒。9 行業影響力系數是指某產業增加一個單位的最終使用所引起其他國民經濟部門的生產需求變化的大小，本質上是一個產業與所有產業的影響力平均水平的比較，其高

25、低從一定程度上反映了該產業部門對其他部門帶動作用的大小。10 碳排放影響力系數表示某一產品部門每增加萬元單位的最終產品時，會相應增加對其他產品部門所生產產品的需求，進而導致其他產品部門在生產過程中增加的二氧化碳排放量大小。11 煤炭產業的投入結構是指煤炭產業部門為了進行生產，從各個產業（包括本產業）購進的中間產品以及使用生產要素支付的費用結構。12 煤炭產業的產出結構是指煤炭產業產品的分配（銷售）方向，反映了國民經濟各行業對煤炭產業產品的需求情況，也反映了煤炭產業對其他行業的影響力。13 消耗系數反映了某一部門對其他部門的中間使用情況，通過這一指標可以反映某一部門對其他部門的依賴關系，兩部門的

26、消耗系數越大，說明兩部門之間的聯系越緊密。14 分配系數就是煤炭產業分配（銷售）給某一部門作為中間產品使用的數量占全部煤炭產業產品的比重。10“十四五”山西省非煤經濟發展研究圖1-1 消耗系數低于平均值的部門010000020000030000040000050000060000070000080000090000000.0020.0040.0060.0080.010.0120.0140.016其他制造產品和廢品廢料石油、煉焦產品和核燃料加工品非金屬礦物制品金屬制品化學產品租賃和商務服務水的生產和供應農林牧漁產品和服務住宿和餐飲電氣機械和器材通用設備水利、環境和公共設施管理建筑紡織品金屬礦采選

27、產品紡織服裝鞋帽皮革羽絨及其制品造紙印刷和文教體育用品木材加工品和家具食品文化、體育和娛樂儀器儀表教育綜合技術服務非金屬礦和其他礦采選產品石油和天然氣開采產品衛生和社會工作房地產交通運輸設備通信設備、計算機和其他電子設備公共管理、社會保障和社會組織燃氣生產和供應研究和試驗發展中間投入（萬元）消耗系數煤控研究項目11圖1-2 分配系數低于平均值的部門05000010000015000020000025000030000000.00050.0010.00150.0020.00250.0030.00350.0040.00450.005木材加工品和家具批發和零售住宿和餐飲信息傳輸、軟件和信息技術服務金

28、融房地產研究和試驗發展綜合技術服務居民服務、修理和其他服務文化、體育和娛樂公共管理、社會保障和社會組織租賃和商務服務紡織服裝鞋帽皮革羽絨及其制品儀器儀表非金屬礦和其他礦采選產品衛生和社會工作紡織品石油和天然氣開采產品其他制造產品和廢品廢料水的生產和供應交通運輸、倉儲和郵政通用設備通信設備、計算機和其他電子設備水利、環境和公共設施管理造紙印刷和文教體育用品教育農林牧漁產品和服務專用設備金屬制品、機械和設備修理服務交通運輸設備金屬制品金屬礦采選產品電氣機械和器材食品燃氣生產和供應化學產品中間投入（萬元）分配系數12“十四五”山西省非煤經濟發展研究圖1-3 非煤經濟各部門影響力系數1.2 碳減排視角

29、下的非煤經濟范疇從主要發達國家的碳排放與經濟增長的歷史關系看，一個國家的發展程度同人均累計碳排放量密切相關，就我國而言，1900-2019 年的人均累計碳排放量（157.39 噸）遠遠低于主要發達國家，也小于全球平均值（209.62 噸），現階段我國碳排放仍呈增長趨勢，要完成二氧化碳排放 2030 年達峰、2060 年中和的目標難度遠大于發達國家。作為能源大省，截至 2020 年底，山西煤炭消費量占全省一次能源消費總量的比重高達 83.7%。在邁向碳達峰碳中和目標的背景下，山西短時期內完成扭轉偏化石能源的能源結構和偏重工業的產業結構任務，實現新一輪碳減排目標面臨著非常大的挑戰，碳減排事業意義更

30、加重大。一般各行業生產過程中的二氧化碳排放主要是由于能源消費引起的，結合 2017 年00.20.40.60.811.21.41.6紡織服裝鞋帽皮革羽絨及其制品紡織品儀器儀表通信設備、計算機和其他電子設備交通運輸設備木材加工品和家具住宿和餐飲食品文化、體育和娛樂造紙印刷和文教體育用品交通運輸、倉儲和郵政綜合技術服務水的生產和供應金融租賃和商務服務水利、環境和公共設施管理金屬制品、機械和設備修理服務公共管理、社會保障和社會組織通用設備農林牧漁產品和服務金屬制品信息傳輸、軟件和信息技術服務批發和零售房地產衛生和社會工作教育居民服務、修理和其他服務研究和試驗發展系數值=1煤控研究項目13山西投入產出

31、表和分行業能源消費量數據（包括煤炭、電力、焦炭、汽油、柴油等主要能源形式），計算得出 30 個部門的碳排放影響力系數15（圖 1-4），并將碳排放影響力系數低于平均值（2.379）的部門納入碳減排視角下的非煤經濟研究范疇。表1-1 各類能源二氧化碳排放系數16種類煤炭焦炭原油汽油煤油柴油燃料油天然氣 （萬噸CO2/億立方米）電力（萬噸CO2/億千瓦小時）系數2.073.043.073.003.083.163.2421.849.60圖1-4 30個部門碳排放影響力系數15 計算公式：其中cmj為j行業的碳排放影響力系數，ci為i行業的碳排放強度，bij為完全需要矩陣，即列昂惕夫逆陣元素。16 多

32、數系數主要采用葛守中（2012 年）研究成果，電力系數參考數據來自中國生命周期基礎數據庫 CLCD。0.0001.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.00010.000非金屬礦和其他礦采選產品石油、煉焦產品和核燃料加工品電力、熱力的生產和供應金屬冶煉和壓延加工品化學產品非金屬礦物制品水的生產和供應金屬礦采選產品其他制造產品和廢品廢料石油和天然氣開采產品金屬制品金屬制品、機械和設備修理服務建筑通用設備造紙印刷和文教體育用品煤炭采選產品交通運輸設備電氣機械和器材通信設備、計算機和其他電子設備專用設備燃氣生產和供應紡織品儀器儀表交通運輸、倉儲和郵政紡織服裝

33、鞋帽皮革羽絨及其制品農林牧漁產品和服務木材加工品和家具食品批發、零售和住宿、餐飲人民生活及其他系數值=2.37914“十四五”山西省非煤經濟發展研究1.3 本課題確定的非煤經濟范疇行業影響力系數和碳排放影響力系數分別反映了產業結構調整對國民經濟發展和二氧化碳排放量的影響，本課題將行業影響力系數大于 1 且碳排放影響力系數低于平均值的部門17及其所對應的行業納入非煤經濟研究范疇（圖 1-5），在考慮產業結構調整連鎖反應的情況下，促進上述行業的發展就能夠在一定程度上達到既降低二氧化碳排放總量，又保持國民經濟穩定增長的要求。圖1-5 非煤經濟研究范疇1817 人民生活及其他部門的能源消費量數據無法細

34、分到有關行業，故無法計算細分行業碳排放影響力系數，這一部門包括了投入產出表中涉及的信息傳輸、 軟件和信息技術服務， 金融， 房地產， 研究和試驗發展， 綜合技術服務， 居民服務、 修理和其他服務，文化、體育和娛樂，公共管理、社會保障和社會組織等部門。18 按照國民經濟行業分類（GB/T 47542017）進一步研究分類，本課題在細分行業中將紡織服裝鞋帽皮革羽絨及其制品行業歸類至紡織品部門。此外，木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業、家具制造業所屬的木材加工品和家具部門，在山西全省范圍內的單位數僅有 10 家，且有 2 家處于虧損狀態，實際貢獻最小，故在研究范疇中將其剔除。非煤經濟涵蓋部門和行業行

35、業影響力系數大于1紡織服裝鞋帽皮革羽絨及其制品紡織品儀器儀表通信設備、計算機和其他電子設備交通運輸設備木材加工品和家具住宿和餐飲食品文化、體育和娛樂造紙印刷和文教體育用品交通運輸、倉儲和郵政綜合技術服務水的生產和供應金融交通運輸設備電氣機械和器材通信設備、計算機和其他電子設備專用設備燃氣生產和供應紡織品儀器儀表交通運輸、倉儲和郵政紡織服裝鞋帽皮革羽絨及其制品農林牧漁產品和服務木材加工品和家具食品批發、零售和住宿、餐飲人民生活及其他碳排放影響力系數低于平均值序號所屬部門細分行業1紡織品紡織業、 紡織服裝、服飾業、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業2文化、體育和娛樂新聞和出版業、廣播、電視、電影和錄

36、音制作業、文化藝術業（文藝創作與表演、藝術表演場館、圖書館與檔案館、文物及非物質文化遺產保護、博物館、群眾文體活動、其他文化藝術業）、體育、娛樂業3儀器儀表儀器儀表制造業4通信設備、計算機和其他電子設備計算機、通信和其他電子設備制造業5交通運輸設備汽車制造業、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業6住宿和餐飲住宿業（旅游飯店、一般旅館、經濟型連鎖酒店、其他一般旅館、民宿服務、露營地服務、其他住宿業）、餐飲業7食品食品制造業、酒、飲料和精制茶制造業、農副食品加工業8交通運輸、倉儲和郵政鐵路運輸業、道路運輸業、水上運輸業、航空運輸業、管道運輸業、多式聯運和運輸代理業、裝卸搬運和倉儲業、郵政業9綜

37、合技術服務專業技術服務業、科技推廣和應用服務業10金融貨幣金融服務、資本市場服務、保險業、其他金融業2山西煤與非煤經濟發展的相關性16“十四五”山西省非煤經濟發展研究山西 117 個行政縣（市、區）中具有煤炭資源的有 94 個，其中 68 個縣（市、區）每年的煤炭產量在百萬噸以上。過去多年，山西產業發展對以大規模的開發和消耗資源為特征的發展模式過度依賴，煤化工、煤電、煤 - 電 - 鋁等上下游相關產業規模和投資占比較大（圖 2-1），產業結構被鎖定，擠出了非煤產業發展空間。圖2-1 山西煤炭經濟相關產業投資占比數據觀測分析。山西非煤經濟增加值占 GDP 比重與煤炭產業固定投資呈現明顯的負相關（

38、圖 2-2），煤炭產業投資對山西經濟產生了明顯的要素流動效應、消費支出效應和要素擠出效應，導致制造業、服務業競爭力明顯下降，嚴重制約非煤經濟發展。0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.001978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920

39、102011201220132014201520162017冶金工業投資占比（%）煉焦工業投資占比（%）電力工業投資占比（%）化學工業投資占比（%）四大產業投資總占比（%）煤控研究項目17圖2-2 山西煤炭產業投資與非煤經濟發展關系19OLS 回歸分析。選取 2005-2016 年作為樣本區間，得到的散點圖（圖 2-3）顯示煤炭產業增加值占 GDP 比重（P1）與煤炭消費增長率（Y）具有明顯正向關系，非煤產業增加值占 GDP 比重（P2）與煤炭消費增長率（Y）具有明顯的負向關系，實證關系為 ，表明在其他條件不變的情況下，山西煤炭產業占比每增加 1%，煤炭消費總量增長速度將提升 4.87%，而非

40、煤產業占比每增加 1%，煤炭消費總量增長速度將減緩 16.99%。19 由于從 2017 年開始，工業增加值數據不再統計，無法直接算出同統計口徑下非煤經濟占 GDP 比重，因此本文選取2016 年及之前的數據用以數據分析山西煤炭產業投資與非煤經濟發展的關系。下同。00.10.20.30.40.50.60.70.8200520062007200820092010201120122013201420152016非煤經濟占GDP比重（%）煤炭產業固定資產投資占比（%）iiiPPY21ln99.16ln87. 438.28ln+= 18“十四五”山西省非煤經濟發展研究圖2-3 產業結構變動與煤炭消費增

41、長率關系的散點圖格蘭杰因果檢驗20。分別對山西煤炭消費總量（TC）與煤炭產業產值（CV）、煤炭消費總量（TC）與非煤產業產值（UV）、煤炭產業煤炭消費總量（CCC）與煤炭產業產值（CV）、非煤產業煤炭消費總量（UCC）與非煤產業產值（UV）進行滯后期為 2的格蘭杰因果檢驗，檢驗結果（表 2-1）表明煤炭消費量與非煤產業產值之間存在單向因果關系，且非煤產業產值（UV）是山西煤炭消費總量（TC）的格蘭杰原因，即從數理統計來看，非煤產業產值的變動能夠造成山西煤炭消費總量的變化，而煤炭消費總量的變化并不能造成非煤產業產值變動。20 格蘭杰因果檢驗通常是用于判斷經濟變量之間的相關動態關系，表明出一個變量

42、是否對另一個變量有“預測能力”。對于時間序列變量 X 與 Y，如果 X 是 Y 變化的原因，則 X 的變化應該發生在 Y 變化之前，而且 X 的過去值應該有助于預測 Y 的未來值，則 Y 的過去值不應該能預測 X 的未來值，則可以稱之為 X 是 Y 的格蘭杰原因。.16.08.04.00-.04-.08.1.2.3.4.5.6.12YP1P2煤控研究項目19表2-1 格蘭杰（Granger）檢驗結果統計表Null Hypothesis:ObsF-StatisticProbConclusionCV does not Granger Cause TC109.011880.022拒絕TC does

43、not Granger Cause CV1.592350.2917不能拒絕UV does not Granger Cause TC105.791150.0499拒絕TC does not Granger Cause UV0.485180.6418不能拒絕CV does not Granger Cause CCC108.22930.0262拒絕CCC does not Granger Cause CV1.690140.275不能拒絕UV does not Granger Cause UCC101.308370.3491不能拒絕UCC does not Granger Cause UV0.4769

44、10.6463不能拒絕3“十四五” 時期山西非煤經濟發展的重點領域煤控研究項目21結合本課題對非煤經濟的范疇界定，將 10 個部門分類歸集到對應領域，其中金融業和紡織業整體實力不強21，“十四五”期間發展潛力較小，故二者不作為研究重點。最終立足山西產業基礎、資源稟賦、區位優勢等發展有利因素，確定“十四五”期間山西非煤經濟發展的五大重點領域主要為先進制造、數字經濟、文旅康養、現代物流和農產品精深加工（表 3-1）。表3-1 “十四五”山西非煤經濟發展重點領域序號重點領域所屬部門重點行業1先進制造儀器儀表，通信設備、計算機和其他電子設備，交通運輸設備通信設備、計算機和其他電子設備，儀器儀表，鐵路、

45、船舶、航空航天和其他運輸設備制造，醫藥制造，專用設備制造2數字經濟綜合技術服務數字產品制造業、數字產品服務業、數字技術應用業、數字要素驅動業3文旅康養文化、體育和娛樂，住宿和餐飲住宿業（旅游飯店、一般旅館、經濟型連鎖酒店、其他一般旅館、民宿服務、露營地服務、其他住宿業）、餐飲業、文物及非物質文化遺產保護、體育業4現代物流交通運輸、倉儲和郵政鐵路運輸業、道路運輸業、水上運輸業、航空運輸業、管道運輸業、多式聯運和運輸代理業、裝卸搬運和倉儲業、郵政業5農產品精深加工食品農副食品加工業，食品制造業，酒、飲料和精制茶制造業3.1 先進制造2019 年，山西規模以上先進制造業企業完成主營業務收入 1874

46、.8 億元，年均增長12.4%，實現利潤總額 71.1 億元。新產品銷售收入由 2015 年的 235 億元增加到 201921 與周邊地區相比， 山西金融業發展優勢并不明顯， 以2020年金融業增加值為例， 山西僅為1207.68億元， 居中部六省末位；紡織業規模逐年下降，企業相繼關停，“十四五”期間不具備較大的發展潛力。22“十四五”山西省非煤經濟發展研究年的 556.4 億元，R&D 經費支出年均增長 9.8%（表 3-2）。軌道交通、通用航空等先進制造領域國家級和省級創新平臺分別占山西全省創新平臺總量的 34.6% 和 31.1%，具有發展先進制造業的潛在增長空間。表3-2 2015-

47、2019年山西規上先進制造業生產運行與科技活動情況年份生產經營科技活動主營業務收入（億元）利潤總額（億元）R&D人員折合全時當量（人/年）R&D經費（億元）新產品銷售收入 （億元）20151174.265.2756518.523520161211.335853620.6224.220171621.567.4939624.738320181742.370.8674131.1437.420191874.871.1785826.9556.4“十四五”時期，山西需進一步強化先進制造業對現代產業體系構建的支撐作用，以先進技術產業化應用為導向，推動軌道交通裝備、新能源汽車、電子信息裝備、通用航空裝備、節能

48、環保裝備等產業領域，加強核心零部件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和整機裝備等的研發突破，打造自主可控的產業鏈；以山西中部城市群為重點，積極承接東部產業轉移，建成一批輻射帶動能力強的支柱型新興產業集群；推動先進制造業和現代服務業深度融合，積極開展地方標準化綜合改革試點，培育一批高標準高質量的地方品牌。3.2 數字經濟自 2016 年山西實施大數據戰略以來，數字經濟蓄勢發力，大數據、信創等高成長性產業從無到有、從弱到強，部分細分領域邁入全國第一方陣。2020 年，山西數字經濟增加值規模約為 4350 億元，占 GDP 比重的 24.64%（圖 3-1）。煤控研究項目23圖3-1 2016-2020年

49、國家及山西數字經濟增加值情況22從產業發展視角來看，“十四五”時期，山西數字經濟發展需從數字產業化和產業數字化兩方面發力，一方面依托開發區（產業園區）和工業集聚區，聚焦信創、大數據、半導體材料產業，加大招商引資力度，推動一批產業層次高、帶動能力強的項目落戶，加快打造有完整產業鏈、有完備配套企業和產品的數字經濟產業集群；另一方面，以數字化、網絡化、智能化為牽引，加快大數據、云計算、工業互聯網、人工智能、5G 在產業領域的應用，提升數字產品制造業、數字產品服務業、數字技術應用業、數字要素驅動業發展規模。3.3 文旅康養作為全國全域旅游示范省創建單位，山西文化旅游資源富集，擁有 5 萬多處不可移動文

50、物，8 萬多項非物質文化遺產，890 處國家級和省級文物保護單位，A 級景區遍布各地市?？叼B資源區域比較優勢明顯，相對于周邊省市區，山西大部分地區海拔在 1000到 1500 米左右，夏季氣候清涼宜人宜居，擁有管涔山、太岳山、中條山等九大林區，藥食同源多樣，康養產業發展潛力巨大。22 數據來源：中國信通院中國數字經濟發展白皮書，其中山西省 2020 年數字經濟增加值為預測值。0102030405001000200030004000500020162017201820192020國家增加值規模（百億元）國家增加值規模占GDP比重（%）山西增加值規模（億元）山西增加值規模占GDP比重（%）24“十