1、中國科技企業海外發展現狀研究報告目錄CONTENTS 前言 中國科技企業海外主營業務 中國科技企業海外貢獻力 中國科技企業傳播力 中國科技企業海外發展SWOT分析 中國科技企業未來海外發展建議1Part2020年以來，國際市場經營環境發生了巨大變化，中美博弈升級、歐美技術封鎖收緊、商業活動制裁加劇，在新的市場環境挑戰下，發達國家和新興市場國家對中國科技企業的認知差異擴大，尤其是以美國為代表的發達國家加大對中國企業的審查力度，使得中國科技企業海外發展的不確定性增加。2019-2020年度，主要科技企業實現正向發展，華為投資控股有限公司、正威國際集團、阿里巴巴集團、騰訊控股有限公司等老牌科技型企業

2、繼續進入2020世界企業500強排行，各企業在排行名次上再創新高。然而，中國企業在海外的發展并非一帆風順。2019年至今，美國多次出臺禁令，針對中國科技企業的芯片制造、通信技術和信息安全開展制裁。美國等國的逆全球化行為無疑對中國科技企業造成巨大沖擊，給企業的海外市場經營造成困難。在貿易全球化背景下，深耕科技，創新業務模式，打破核心技術封鎖是拓展海外市場的必然要求。研究中國科技企業的海外發展現狀，有利于保持企業競爭力，為企業長期發展提供有益參考。壯大發展起步以華為、海爾、聯想為代表的科技制造企業出海，20年后已成為各自領域的國際化企業10年前BAT（百度、阿里、騰訊）巨頭開啟的PC互聯網出海探路

3、，期間磕磕絆絆，但最終通過收購或注資完成攻城略地2015年開啟的移動互聯網企業規模出海，在不到三年的時間中已出現SHAREit（茄子快傳）等用戶規?！笆畠|俱樂部”企業第三波第二波第一波|中中國國科科技技企企業業出出海海浪浪潮潮參考文獻：“一帶一路”與中國科技企業第三波出海大潮https:/ 總體來看，我國科技企業在海外主營業務類型主要集中于電子產品、半導體、通信、社交媒體、新能源、云服務和人工智能產業。值得關注的是，實體電子產品生產仍然是占據我國科技企業海外經營的最主要部分，通過結合中國制造與新興科技，中國企業將科技應用于產品創新，把新的中國制造產品推向國際市場。通用技術云服務、大數據、人工智

4、能、算法技術能源工業半導體、清潔能源、集成電路智能制造智慧航空、智能場景、智慧語音、智慧家電、智能設備行業應用汽車科技、教育科技、智慧家居、金融科技、通信技術|9 9北美騰訊：主攻數字文娛領域阿里巴巴：集中于互聯網軟件與服務和在線零售領域字節跳動：多布局移動視頻應用和在線教育等細分行業的投資與并購活動電信集團：美洲分部，通信業務比亞迪：新能源汽車聯想：美國紐約設立臨時總部，電子產品華為：網絡設備業務東南亞騰訊：海外布局核心，影視、游戲等投資、出口阿里巴巴：投資控股東南亞最大電商平臺Lazada字節跳動：投資印尼新聞推薦系統BABE，發布了UGC短視頻平臺Hypstar(Vigo Video)|

5、印度騰訊：游戲，視頻和電商字節跳動：投資印度內容整合平臺DailyHunt小米：手機業務，市場份額領先者日韓騰訊：游戲業務比亞迪：電動汽車業務海爾：海外制造基地，家電業務歐洲字節跳動：移動視頻應用海爾：研發、制造基地，家電業務華為：通信業務小米：手機業務，法國第二大手機供應商參考文獻：https:/ https:/ https:/ https:/ https:/ 中國企業擁有的海底光纜份額較低，可能成為中國科技企業出海的一個瓶頸。u 根據中國信通院中國國際光纜互聯互通白皮書（2018），中國人均海纜帶寬資源大幅低于中國互聯網企業在全球所處的地位。u 過去幾年，隨著騰訊、阿里、華為、字節跳動等我

6、國互聯網、云計算企業海外用戶不斷提升，我們看到中國與一帶一路沿線沿線國家之間數據流量出現大幅上升趨勢，未來海底光纜資源可能成為制約這些企業海外發展的瓶頸之一。參考文獻：https:/ 全球海纜圖（2020.03）數據來源：TeleGeography，中金公司研究部“高等教育支持新興科技發展”。中國的高等教育每年大約有400萬大學畢業生主修技術、數學和工程。將人工智能（AI）作為重要任務，并希望在AI的發展上領先于其他國家。數據顯示，近十年國內本科錄取人數穩步上升，以計算機、電子科技、信息技術為代表的專業人數比例擴大，滿足了科技型企業的人才需求。0.00%10.00%20.00%30.00%40

7、.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%010020030040050060070080090020092010201120122013201420152016201720182019錄取人數錄取率數據來源：全國教育事業發展統計公報；梧桐果招聘數據崗位需求其他技術、研發市場、銷售產品、運營萬|圖：世界 AI 巨頭人才流向圖u 科技企業之間的競爭，本質上是對人才的競爭，是對創新技術的追逐，除了非常有針對性地吸引個別學術大牛以外，中國頂尖的科技企業們正在努力強化其對學術界的整體吸引力。u 以阿里為例，不少流向阿里巴巴的人才，主要加入了阿里于 2017 年專為前沿技術研究

8、打造的達摩院。u 以OPPO為例， OPPO 最新成立的產學研事務部，將圍繞科技創新、人才培養、對外交流三大模塊與高校和科研院所合作，與學術界共同探索上述場景涉及到的技術和應用。u 以滴滴為例，滴滴出行 CTO 張博如：“未來滴滴將繼續攜手學界廣泛合作，進一步推進科研邊界，開放更多脫敏數據，共同推進交通領域的基礎性與前瞻性研究和成果轉化，提速智慧交通領域的科研發展?！睖p稅降費8.4萬家科技型企業享受到了研發費用加計扣除的相關政策，從過去150%的加計扣除比例到現在達到175%，加計扣除額達到1500億，實際減稅達到375個億。產學研體系建設強化產學研一體化創新的政策措施，引導科技型企業通過組建

9、產業技術創新戰略聯盟、共設研發基金、共建實驗室、研發眾包等方式，共享創新資源、開展協同創新。鼓勵企業研發鼓勵科技型企業制定科技創新戰略，推廣應用創新方法。支持有條件的科技型企業建立內部研發平臺、技術中心；支持有條件的科技型企業參與建設國家技術創新中心、企業國家重點實驗室?？萍假Y源集聚引導科技型企業集聚和開展專業化分工協作。推動科研機構、高等學校、大型企業搭建科技資源開放共享網絡管理平臺，促進科研儀器、實驗設施等向科技型中小企業開放共享。材料來源：科技部|“搭乘政策紅利快車，積極修煉內功”參考文獻：C,How China competes with Silicon Valley: top 10

10、Chinese tech companieshttps:/ 項目增進了中菲兩國通信產業鏈的全面發展。2020年4月27日，比亞迪和巴西圣保羅地鐵公司正式簽署圣保羅市軌道交通17號線項目合同，繼薩爾瓦多云軌后，比亞迪軌道交通業務在巴西再下一城。參考文獻：新浪財經，比亞迪海外發力“新基建”巴西圣保羅17號線云軌正式簽約；新浪財經，中國電信菲律賓項目取得階段勝利 原福建電信饒東主要負責|助力本土企業發展2019年4月，阿里巴巴創始人馬云在日內瓦提出B200計劃，希望把全球盡可能多的發展中國家和最不發達國家中小企業納入eWTP（世界電子貿易平臺）框架，并在未來五年幫助發展中國家培養1000名年輕創業者

11、。繼亞洲啟動兩座數據中心之后，中國電信國際、德利迅達科技有限公司和Global Switch在歐洲建設的第一座數據中心：法蘭克褔北翼數據中心，于2019年11月12日正式啟動服務。參考文獻：商業經濟觀察，阿里巴巴帶動4082萬人就業，“阿里經濟體”正在形成？Idcnews，德利迅達、中國電信國際、和Global Switch在海外又建了一座數據中心|支援全球抗疫2020年3月設立全球戰疫基金以來, 1500多萬件騰訊捐贈的海外戰疫物資累計飛行33萬公里，幫助意大利、英國、美國、德國、法國、厄瓜多爾、塞爾維亞、柬埔寨等20多個遭疫情襲擊的國家填補物資缺口。騰訊健康新冠疫情模塊國際版以地圖和數據統

12、計曲線展現全球疫情統計數據，科學統計為全球抗擊新冠肺炎疫情貢獻科技力量。大疆無人機在美國、西班牙、意大利等7個國家參與抗疫，用于喊話、運輸、測溫等場景。參考文獻：經濟日報，騰訊全力支援全球抗疫深圳商報，喊話、測溫、運貨、遛狗大疆無人機海外戰疫姿勢多|創造就業崗位華為在英國創造了大約26000個就業崗位，建立了6個研發中心，雇傭了300至400名研發人員。字節跳動在倫敦、洛杉磯、山景城、新加坡、邁阿密和孟買等地開放多個熱門職位，在全球范圍內共提供約1萬個就業崗位。小米在印度的制造業合作伙伴有超過30000名員工，其中95%為女性，除了門店員工和物流合作伙伴的員工，還提供了服務中心工程師、維修工廠

13、工程師和客戶服務主管等職位。參考文獻：北京商報，中國駐英國大使劉曉明：華為在英國創造了大約26000個就業崗位BiaNews，小米在印度創造超50000個就業機會，女性在制造業中占95%|提升科技應用水平大疆為芬蘭國防軍提供訂單總量為150架的無人機，訂單金額達27萬歐元，將于2019年至2020年間完成交付?？拼笥嶏w和澳大利亞高等教育機構澳洲成峰高教共同建設了首個AI智慧型高校，打造引領澳洲教學新模式的新一代智慧校園的人工智能應用。在新加坡、日本打造了符合海外教師用戶使用習慣的互聯教學系統。參考文獻：觀察者網，150架！芬蘭國防軍首次采購商用無人機，選了大疆訊飛幻境，“人工智能+教育”跨國共

14、建產教融合智慧校園4Part在企業排名、營收數據基礎上，從全網品牌傳播力的角度出發，科學分析和展示傳播力與企業發展情況之間的關系。企業營收（百萬）傳播力指數騰訊控股有限公司377289663華為技術有限公司858833637百度股份有限公司107413618阿里巴巴集團?488895529比亞迪股份有限公司127739457中興通訊股份有限公司90737453海爾智家股份有限公司200762452字節跳動432京東方科技集團股份有限公司116060425中國電信集團公司375734424企業營收（百萬）傳播力指數大疆創新科技407小米集團205839340科大訊飛10079324杭州?？低晹?/p>

15、字技術股份有限公司57658295聯想控股股份有限公司389218277匯頂科技6473215商湯科技171浪潮電子信息產業股份有限公司51653167漢能102正威國際集團88862101海外市場發展較好的中國科技企業傳播力指數排行中，騰訊控股有限公司排名榜首，全網傳播力指數為663,；華為技術有限公司緊隨其后，百度股份技術有限公司位列第三。數據來源：財富中文網、清博大數據|信息技術領域競爭激烈華為的企業營收、品牌傳播力和企業排名綜合最優。字節跳動作為近年互聯網行業黑馬企業，營收能力與品牌力正接近百度。以商湯科技、匯頂科技為代表的中等體量企業，其品牌傳播力與企業營收能力呈正相關。強注：圖形面

16、積表示企業國內排名騰訊華為百度阿里比亞迪中興海爾字節跳動京東方中國電信大疆小米科大訊飛?？低暵撓雲R頂商湯浪潮漢能 正威企業營收能力品牌傳播力|51Part優勢（Strength) 劣勢（Weakness）機會（Opportunity） 威脅（Threats）WeaknessThreatsOpportunity企業內部能力企業外部因素Strength 挖掘海外直播生態，開展多元化營銷模式 打造全鏈跨境供應鏈服務體系，形成數字化新外貿模式 疫情嚴峻挑戰，政策保護及人員流動阻礙出海 政治打壓下，封鎖中國科技產業全球化發展 缺乏海外市場經驗，本地化不足無法打通海外飽和市場 核心科技掌握少, 創新能力

17、較低 中國政府推進數字經濟，頒布政策鼓勵頭部企業海外發展 “一帶一路”戰略深化發展，帶來廣闊海外合作空間|小米總部規劃的社交媒體直播，突破了相對傳統的歐洲市場對互聯網營銷新玩法的認知，充分發揮當地頂尖KOL的話題影響力和IP號召力，不僅帶動了線上銷量的上漲，也讓小米的品牌聲量、社媒關注度和互聯網輿論口碑在短期內得到大幅度提高。優勢一：挖掘海外直播生態，開展多元化營銷模式小米試水海外直播Strength.優勢參考文獻：試水海外直播：小米要做全世界的國民品牌https:/ 創新能力較低華為芯片基本上由美國臺積電等代工廠加工供應，很大程度上依賴于美國的芯片制造技術和芯片測試設備。一旦被國外政治政策和

18、規定所影響，核心技術的缺失必然會打擊中國科技企業向外業務拓展微信海外用戶群體偏低慕尼黑公司MessengerPeople的數據顯示，估計有1億人在中國境外使用微信。包含留學海外，在國外務工、創業的人員，以及華人、華僑人員華為芯片制造無法獨立完成華為自主研發的海思麒麟芯片，是全球芯片領域的領軍者，但海思只負責設計芯片，在生產制造上面無法獨立完成Weakness.參考文獻：https:/ Analytics預測，2020年中國智能手機的出貨量將比預期（疫情前的預測）減少15%跨境電商受阻國際業務供應鏈、物流運力、復工節奏被打亂。全球疫情的蔓延影響深度參與海外當地采購、倉儲、物流、售后等大量面對面交

19、付的公司。人力溝通壓力產品類、娛樂類、工具類公司需要到當地進行交流對接，受疫情限制無法出境。面對面交流的缺失、展會的取消，對科技產品、軟硬件的開發，都將是不利影響各國政策保護西班牙已擱置開放外商投資制度的計劃，歐盟委員會鼓勵成員國努力確保歐盟醫療衛生企業免遭外資收購等Threats. 威脅參考文獻：https:/ 威脅35SOSTWTWOWO：克服內部劣勢，利用外部優勢立足于本土化管理，國外設立科技研發中心，吸引國外人才政府財政支持企業技術研發，掌握核心技術SO：依靠內部優勢，利用外部機會以數字經濟政策為基礎，打造數字化營銷、外貿新模式響應國家海外發展戰略，使資金、技術等與“一帶一路”國家相匹

20、配ST：依靠內部優勢，回避外部威脅挖掘疫情防控科技需求，搶占市場新高地政府參與，維護良好多邊機制，尋求他國合作機會WT：克服內部劣勢，回避外部威脅建立海外業務策劃、管理中心，優化海外市場組織結構與高校合作培養技術人才，注重科技研發，保持技術優勢|651Part中國科技企業出海如何“乘風破浪”？37挖掘疫情防控科技需求，搶占市場新高地設立政府研判機構，加強對數據隱私及網絡安全合規控制立足于海外本土化管理，加強開放平臺建設政府參與產業內循環，強化國內科技強勢格局注重科技研發，保持技術壁壘OPTIONS01OPTIONS02030406OPTIONS05在中美緊張局勢下把握機遇，迎接挑戰|國內政府要

21、對相關科技企業提供政策和財政扶持，打造自主可控的“內循環”產業體制。出資支持國內科技企業的技術研發，預防別國對我國的技術封鎖和制裁。依托良好的市場機制，優質的政府服務，完善的產業配套等讓其有良好的發展環境，正向激勵加快科技企業創新力度。參考文獻：海外遇阻回歸加速，“內環”強化科技股強勢邏輯，5G、半導體、新能源汽車機會明顯|資料來源：東海期貨研究所“內循環”從五個方面提升科技生產力完善產能結構淘汰國內過剩低端產能，以高端產能帶動行業轉型升級擴大內需循環以內需倒逼設計，以新型消費作為支點，形成科技產業內部創新競爭有序的循環結構強化內生動能人才、知識產權等是自主創新內在動力的培育和積累填補產業空缺

22、維護科技產業鏈和工業體系完整優化投資效率保障實體經濟高效運作，為創新型企業、小微企業擴大融資通道在本土市場成長壯大，在關鍵的國家地區設立科技研發中心，吸引國外人才，借力拓展國際市場，更加深入當地生態系統促進新的增長引擎。發展新型金融、科技、傳媒國際平臺，在各方面擺脫美國影響和限制，獨立發聲。參考文獻：美國與印度心態炸裂，中國企業出海該注意什么？ | 陳經|不斷壯大科技研發隊伍是科技企業走向海外的必然途徑，要形成現代科學技術體系，加強企業與高校合作，注重知識產權，共同促進科技發展新格局建設，遠離高技術產業“低附加值”的陷阱。|參考文獻：美國技術政策研究所關于中美技術關系，華為、TikTok等等疫情創造了更多科技上的需求，各國需要加大技術投資力度，抵抗疫情并防范于未然。中國的科技企業可以在基礎設施建設以及電子商務方面給予有需要國家更多技術和方案支持，促進國外基礎設施建設的連通性，達成更有效率和經濟效益的共識。面對與日俱增的出海壓力，中國科技企業要關注與自身有業務關系國家的政治，提高對政治事件影響的預判，尤其是各國法律政策研判，加強對用戶數據隱私、網絡安全和內容審核的合規控制感謝觀看Thanks For Watching