天齊鋰業股份有限公司2017年年度報告（192頁）.PDF

1、 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 1 天齊鋰業股份有限公司 天齊鋰業股份有限公司 Tianqi Lithium Corporation 二一七年年度報告二一七年年度報告 股票簡稱：天齊鋰業 股票代碼：002466 披露時間：2018 年 3 月 24 日 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、

2、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人蔣衛平、主管會計工作負責人鄒軍及會計機構負責人（會計主管人員）周大鵬聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。公司負責人蔣衛平、主管會計工作負責人鄒軍及會計機構負責人（會計主管人員）周大鵬聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述， 不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述， 不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。 1、

3、安全環保風險、安全環保風險 作為境內外鋰資源開發和鋰化工材料生產企業，若出現礦山地質災害防治措施不到位、員工誤操作或設備故障等情況，可能導致因發生安全事故而被主管部門處罰或員工家屬索賠，故存在安全生產風險；由于誤操作或設備故障等原因可能導致作為境內外鋰資源開發和鋰化工材料生產企業，若出現礦山地質災害防治措施不到位、員工誤操作或設備故障等情況，可能導致因發生安全事故而被主管部門處罰或員工家屬索賠，故存在安全生產風險；由于誤操作或設備故障等原因可能導致“三廢三廢”排放參數不達標而被主管部門處罰，故存在環保風險。排放參數不達標而被主管部門處罰，故存在環保風險。 公司將繼續堅持公司將繼續堅持“高質量、

4、高標準、高效率高質量、高標準、高效率”的項目建設、管理方針，在可行性研究和項目設計時依照最新監管標準， 對安全環保風險因素進行充分論證，并優先關注和前瞻性設計；加緊對現有產線進行全自動化改造，增加運行的穩定性和可靠性，盡量減少人工操作環節，減少安全環保風險點；新建項目將全部采購一流供應商提供的安全性、環保節能、效率最高的生產設備，生產線實現全自動化、智能化、互聯網化，實時監測、預警、傳輸、反饋，及時排除隱的項目建設、管理方針，在可行性研究和項目設計時依照最新監管標準， 對安全環保風險因素進行充分論證，并優先關注和前瞻性設計；加緊對現有產線進行全自動化改造，增加運行的穩定性和可靠性，盡量減少人工

5、操作環節，減少安全環保風險點；新建項目將全部采購一流供應商提供的安全性、環保節能、效率最高的生產設備，生產線實現全自動化、智能化、互聯網化，實時監測、預警、傳輸、反饋，及時排除隱 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 3 患；同時，繼續為員工購買意外傷害保險，加強全員安全生產和清潔生產方面的培訓和考核，重視員工生產操作的規范性，堅持對安全環保預案的持續完善和員工預防性演練，從根本上盡量避免安全、環保問題?；?；同時，繼續為員工購買意外傷害保險，加強全員安全生產和清潔生產方面的培訓和考核，重視員工生產操作的規范性，堅持對安全環保預案的持續完善和員工預防性演練，從根本上盡量避免安全、環保問

6、題。 2、匯率風險、匯率風險 公司承受的匯率風險主要與美元、澳元有關，除境外子公司公司承受的匯率風險主要與美元、澳元有關，除境外子公司 TLH、文菲爾德及其下屬子公司以澳元作為記賬本位幣、采用美元進行銷售結算和融入美元負債，以及本公司進口鋰精礦和出口銷售鋰產品采用美元計價外，公司的其它主要業務活動以人民幣計價結算。此外，公司持有的境外子公司的權益，由于記賬本位幣的不同，存在外幣折算風險。、文菲爾德及其下屬子公司以澳元作為記賬本位幣、采用美元進行銷售結算和融入美元負債，以及本公司進口鋰精礦和出口銷售鋰產品采用美元計價外，公司的其它主要業務活動以人民幣計價結算。此外，公司持有的境外子公司的權益，由

7、于記賬本位幣的不同，存在外幣折算風險。 公司將完善內控制度，強化對外匯套期保值操作過程的關注，在確保安全性和流動性的前提下，授權管理層選擇采取遠期結售匯、外匯互換、外匯期權等金融工具靈活操作，降低因匯率變化給公司盈利水平帶來的不利影響。公司將完善內控制度，強化對外匯套期保值操作過程的關注，在確保安全性和流動性的前提下，授權管理層選擇采取遠期結售匯、外匯互換、外匯期權等金融工具靈活操作，降低因匯率變化給公司盈利水平帶來的不利影響。 3、運營管控風險、運營管控風險 近年來公司通過收購和自建等方式快速擴張，遂寧安居近年來公司通過收購和自建等方式快速擴張，遂寧安居 2 萬噸碳酸鋰項目正在加緊進行可行性

8、研究和其他前期準備工作， 澳大利亞合計萬噸碳酸鋰項目正在加緊進行可行性研究和其他前期準備工作， 澳大利亞合計 4.8 萬噸電池級單水氫氧化鋰建設項目正有條不紊實施中， 射洪基地和張家港基地持續實施技改，重慶天齊金屬鋰及鋰型材生產線在修復中優化提升。隨著公司境內外經營規模迅速擴張，公司在員工管理、人才開發、安全環保、質量控制、要素調配、項目管理、母子公司管理、全球協同等方面都面臨著更大的挑戰，公司存在對境內外子公司進行運營管控的風險。萬噸電池級單水氫氧化鋰建設項目正有條不紊實施中， 射洪基地和張家港基地持續實施技改，重慶天齊金屬鋰及鋰型材生產線在修復中優化提升。隨著公司境內外經營規模迅速擴張，公

9、司在員工管理、人才開發、安全環保、質量控制、要素調配、項目管理、母子公司管理、全球協同等方面都面臨著更大的挑戰，公司存在對境內外子公司進行運營管控的風險。 公司立足全球，以公司立足全球，以“持續奮斗、共創鋰想持續奮斗、共創鋰想”為價值引領，以創造和實現股東為價值引領，以創造和實現股東 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 4 價值為使命導向， 通過持續優化全球治理架構和組織管理流程設計， 以扁平化、專業化、制度化、集約化為組織建設目的，明晰總部管控職能，全面推行境內外預算管理和績效管理，有效開展內部審計和內部控制，從全球運營效果上驗證內部控制設計的合理性和運行的有效性， 努力實現全球

10、業務協同效應的最優。價值為使命導向， 通過持續優化全球治理架構和組織管理流程設計， 以扁平化、專業化、制度化、集約化為組織建設目的，明晰總部管控職能，全面推行境內外預算管理和績效管理，有效開展內部審計和內部控制，從全球運營效果上驗證內部控制設計的合理性和運行的有效性， 努力實現全球業務協同效應的最優。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為： 以公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為： 以 1,142,052,851 股為基數，向全體股東每股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 2.00 元（含稅） ，送紅股元（含稅） ，送紅股 0 股（含稅） ，不以公積金轉增股本。股

11、（含稅） ，不以公積金轉增股本。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 5 目錄目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 . 9 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 13 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 . 22 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 . 40 第五節第五節 重要事項重要事項 . 59 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 66 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 . 66 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 67 第九節

12、第九節 公司治理公司治理 . 75 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 . 83 第十一節第十一節 財務報告財務報告 . 87 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 . 192 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 6 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 本公司、公司、本集團、天齊鋰業 指 天齊鋰業股份有限公司（股票代碼：002466） 天齊集團、控股股東 指 成都天齊實業（集團）有限公司 成都天齊 指 成都天齊鋰業有限公司，公司全資子公司 江蘇天齊 指 天齊鋰業（江蘇）有限公司，成都天齊之全資子公司 天齊資源 指 天齊鋰業資源循環技術研發（江蘇）有限公司，江蘇天齊之全

13、資子公司 TLH 指 英文名：Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd，成都天齊之全資子公司 TLA 指 英文名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，TLH 之全資子公司 天齊澳大利亞，TLK 指 原名： Tianqi Lithium Australia Pty Ltd， 2018年2月更名為Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd，TLA 之全資子公司 天齊西班牙 指 英文名：Tianqi Lithium Spain, S.L.U.，成都天齊之全資子公司，已注銷 重慶天齊 指 重慶天齊鋰業有限責任公司，成都天齊之控股子公

14、司 天齊鋰業香港 指 天齊鋰業香港有限公司，英文名：Tianqi Lithium HK Co.,Limited，成都天齊之全資子公司 天齊鋰業國際 指 天齊鋰業國際有限公司，英文名：Tianqi Lithium International Limited，天齊鋰業香港之全資子公司 天齊鑫隆 指 天齊鑫隆科技（成都）有限公司，公司與天齊鋰業香港各持股 50%的全資子公司 天齊芬可 指 天齊芬可有限公司，英文名：Tianqi Finco Co.,Limited，天齊鋰業香港之全資子公司 盛合鋰業 指 四川天齊盛合鋰業有限公司，公司全資子公司 射洪華匯 指 射洪華匯鋰業科技材料有限公司，公司全資子公

15、司，已注銷 射洪天齊 指 天齊鋰業（射洪）有限公司（原名為：射洪天齊鋰業有限公司） ，公司全資子公司 天齊香港 指 天齊香港有限公司，英文名：Tianqi HK Co., Limited，公司全資子公司 天齊英國 指 天齊英國有限公司，英文名：Tianqi UK Limited，原為天齊香港之全資子公司，2017 年 6 月變更為公司全資子公司 文菲爾德 指 文菲爾德控股私人有限公司，英文名：Windfield Holdings Pty Ltd，天齊英國之控股子公司 文菲爾德芬可 指 文菲爾德芬可私人有限公司（Windfield Finco Pty Ltd.） ，為文菲爾德之全資子公司 泰利森

16、 指 泰利森鋰業私人有限公司，英文名：Talison Lithium Pty Ltd，文菲爾德的全資子 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 7 公司 泰利森礦業 指 泰利森礦業私人有限公司，英文名：Talison Minerals Pty Ltd，泰利森的全資子公司 泰利森鋰業（加拿大）/Salares 指 泰利森鋰業（加拿大）公司，原 Salares Lithium Inc 公司，泰利森的全資子公司 SLI 指 因弗申 SLI 智利公司，英文名:Inversiones SLI Chile Limitada，泰利森鋰業（加拿大）的控股子公司（持股 99.92%） ，泰利森直接持有其

17、 0.08%的股權 SALA 指 Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera，智利重要的鹽湖資產控制企業，SLI 持有其 50%股權，系公司合營企業 泰利森服務 指 泰利森服務私人有限公司，英文名：Talison Services Pty Ltd，泰利森礦業的全資子公司 泰利森鋰業（澳大利亞）/泰利森鋰業澳大利亞 指 泰利森鋰業澳大利亞私人有限公司，英文名：Talison Lithium Australia Pty Ltd，泰利森礦業的全資子公司 泰利森鋰業(MCP) 指 泰利森鋰業(MCP)私人有限公司，英文名：Talison Lithium

18、 (MCP) Pty Ltd，泰利森鋰業（澳大利亞）的全資子公司 航天電源 指 上海航天電源技術有限責任公司，公司參股公司 日喀則扎布耶 指 西藏日喀則扎布耶鋰業高科技有限公司，公司參股公司 SolidEnergy / SES 公司 指 SolidEnergy System Corp.，公司參股公司 天齊礦業 指 四川天齊礦業有限責任公司，天齊集團之全資子公司 TQC 加拿大 指 TQC Equipment Inc.Canada，天齊集團之全資子公司 Oro Blanco 指 Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A Pampa 指 Pampa Calich

19、era S.A. SQM 指 Sociedad Quimica y Minera S.A. SCP 指 SailingStone Capital Partners LLC 洛克伍德德國 指 Rockwood Lithium GmbH 雅保 指 Albemarle Lithium Holding GmbH 昆瑜鋰業、重慶昆瑜 指 重慶昆瑜鋰業有限公司 銀河資源 指 Galaxy Resources Limited，澳洲證券交易所上市公司 銀河鋰業澳大利亞 指 Galaxy Lithium Australia Limited，銀河資源的全資子公司 GAM 指 Global Advanced Met

20、als Greenbushes Pty Ltd， 澳大利亞私人有限公司， 為澳大利亞環球高級金屬私人有限公司（Global Advanced Metals Pty Ltd）之全資子公司 湖南杉杉 指 湖南杉杉能源科技股份有限公司 杉杉新能源 指 湖南杉杉新能源有限公司 董事會 指 天齊鋰業股份有限公司董事會 監事會 指 天齊鋰業股份有限公司監事會 深交所 指 深圳證券交易所 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 8 本報告期、報告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 報告期末、期末 指 2017 年

21、12 月 31 日 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 9 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 天齊鋰業 股票代碼 002466 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 天齊鋰業股份有限公司 公司的中文簡稱 天齊鋰業 公司的外文名稱（如有） Tianqi Lithium Corporation 公司的法定代表人 蔣衛平 注冊地址 四川省射洪縣太和鎮城北 注冊地址的郵政編碼 629200 辦公地址 四川省成都市高朋東路 10 號 辦公地址的郵政編碼 610041 公司網址 電

22、子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 李波 付旭梅 聯系地址 四川省成都市高朋東路 10 號 四川省成都市高朋東路 10 號 電話 02885183501 02885183501 傳真 02885183501 02885183501 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體的名稱 證券時報 、 證券日報 、 中國證券報 、 上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 巨潮資訊網（http:/） 公司年度報告備置地點 四川省成都市高朋東路 10 號公司董事會辦公室 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組

23、織機構代碼 91510900206360802D（統一社會信用代碼） 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 10 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 隨著公司業務擴張，公司主營業務從碳酸鋰等鋰化工產品生產、加工和銷售擴展到鋰精礦及鋰化工產品的生產、加工和銷售。 歷次控股股東的變更情況（如有） 無變更。 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 9 層 簽字會計師姓名 王仁平、郝衛東 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適

24、用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 國金證券股份有限公司 成都市青羊區東城根上街 95 號 唐宏、胡洪波 自 2017 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日止 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增減 2015 年 營業收入（元） 5,470,039,874.49 3,904,564,233.41 40.09% 1,866,876,668.59 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

25、2,145,038,848.43 1,512,050,934.72 41.86% 247,863,080.24 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 2,143,157,512.12 1,750,248,118.59 22.45% 276,746,659.56 經營活動產生的現金流量凈額（元） 3,094,618,878.30 1,776,366,238.60 74.21% 659,553,712.44 基本每股收益（元/股） 1.94 1.38 40.58% 0.23 稀釋每股收益（元/股） 1.92 1.36 41.18% 0.23 加權平均凈資產收益率 35.71% 39.

26、41% 下降 3.70 個百分點 8.24% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增減 2015 年末 總資產（元） 17,839,857,166.57 11,205,934,319.54 59.20% 7,516,329,371.36 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 9,069,670,013.63 4,591,314,807.97 97.54% 3,072,424,673.73 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 11 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、

27、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 1,063,631,802.16 1,350

28、,922,953.48 1,545,518,056.71 1,509,967,062.14 歸屬于上市公司股東的凈利潤 405,778,717.99 518,211,962.04 594,430,676.36 626,617,492.04 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 403,344,186.35 524,500,573.81 633,384,184.42 581,928,567.54 經營活動產生的現金流量凈額 659,532,020.26 512,126,076.32 999,879,874.38 923,080,907.34 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告

29、、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2017 年金額 2016 年金額 2015 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -19,845,035.37 -8,969,689.61 -4,872,934.48 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 49,243,816.67 16,170,298.20 7,030,357.17 委托他人投資或管理資產的損益 5,716,268.81 5,073,173.91 3,131,

30、029.20 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 -4,597,805.75 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及-6,074,907.95 23,404,922.22 1,288,090.96 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 12 處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -23,543,054.94 -63,678,931.49 -3,612,718.40 其他符合非經常性損益定義的損益項目 -13,687,542.33 -291,

31、214,139.41 -68,864,545.19 對投資項目支付的中介咨詢費 1368.75 萬元。 減：所得稅影響額 -9,798,669.72 -80,950,348.62 -19,736,380.62 少數股東權益影響額（稅后） -273,121.70 -66,833.69 -21,878,566.55 合計 1,881,336.31 -238,197,183.87 -28,883,579.32 - 對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損

32、益項目界定為經常性損益的項目， 應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 13 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、報告期內公司從事的主要業務一、報告期內公司從事的主要業務 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 是 固體礦產資源業 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 （一）公司主要業務、主要產品及其用途、業績驅動因素 1、主營業務 公司主營業務包括固體鋰礦資源的

33、開發、鋰化工產品的生產和鋰礦貿易三部分。其中，控股子公司泰利森從事鋰輝石精礦的開采與供應業務， 全資子公司射洪天齊與江蘇天齊主要從事鋰化工產品的生產， 全資子公司成都天齊主要從事鋰化工產品的銷售及技術級鋰精礦在大中華地區的貿易業務， 全資子公司盛合鋰業目前主要從事甘孜州措拉鋰輝石礦采選廠的建設工作， 全資子公司天齊澳大利亞目前主要從事電池級單水氫氧化鋰項目的建設工作， 控股子公司重慶天齊主要從事金屬鋰及其型材的生產、加工與銷售。 2、主要產品及其用途 鋰產業屬于新能源、新材料的新興產業，世界各國都予以高度重視，尤其是動力鋰電池更備受關注。公司及公司子公司的主要產品品種包括化學級鋰精礦、技術級鋰

34、精礦、工業級碳酸鋰、電池級碳酸鋰、工業級氫氧化鋰、電池級氫氧化鋰、無水氯化鋰、金屬鋰等鋰化工產品，廣泛應用于玻璃陶瓷、鋰電池、潤滑脂、航空航天等領域。 （二）行業發展狀況 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 14 1、全球鋰產業發展狀況 近年來，伴隨技術的進步，以碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰化工產品為核心演變出越來越多元的應用鏈條，形成旺盛的下游市場需求。一方面，數碼3C產品、玻璃陶瓷等傳統應用領域長期保持平穩；另一方面，混合動力及純電動汽車的發展在世界范圍內已帶動電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰等產品的爆發性需求；加之鋰離子電池逐步成為主流儲能技術，全球鋰電儲能市場增長可期。綜合來看，全球對

35、鋰的需求量將繼續保持強勁態勢。 自2000年以來， 鋰的消費量受到可充電電池行業發展的推動迅速增長， 在其他傳統領域的消費量也發生了結構性的增長。鋰行業數據服務商Roskill在2017年6月發布的Lithium：Global Industry，Market and Outlook to 2026（以下簡稱“Roskill2017年報告”）中的統計數據顯示，2000-2016年全球鋰消費按照7.2%的增速增長，2016年度達到19.7萬噸碳酸鋰當量，具體情況如下表所示： 同時，鋰產品消費結構中，可充電電池增速明顯，其2011-2016年的年均復合增長率約19.3%，至2016年占鋰消費總額的4

36、2.35%，是最主要的用途。 隨著全球各國就汽車電動化比例要求的推出， 知名汽車廠商電動汽車銷售情況與未來市場規劃逐步明朗， 紛紛擬加大投入用于研發推出新款電動汽車， 以加快占領市場， 這就使電動車對鋰精礦及鋰化合物需求的確定性不斷提高。 Roskill在2017年12月發布的行業分析報告中預測，到2021年下游行業全球鋰需求量綜合預計將比2016年增長80.97%。其中，玻璃陶瓷行業等傳統應用領域長期保持平穩，年均復合增長率約2.5%-3%；而電池行業對鋰的需求量將長期處于高增長態勢，其年均復合增長率將達到22.3%，其消費占比將從2016年的42.4%增加至64.1%（如下圖）。 2016

37、年度鋰消費結構年度鋰消費結構可充電電池陶瓷玻陶潤滑劑聚合物玻璃一次電池其他 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 15 從供給端看，近年來全球鋰資源勘探和開發的項目越來越多，不斷有新的鋰礦床被發現，全球探明的鋰資源總量和儲量也在不斷增加。按照Roskill2017年報告中各鋰產品供應商的產能規劃，預計2025年全球鋰產品產能將達到約86萬噸；能否實現工業化生產且轉換成現實訂單，有待市場驗證。 2、我國鋰產業發展狀況 2017年度拉動我國鋰消費增長的主動力依然是新能源汽車。根據中國汽車工業協會統計，2017年，我國新能源汽車產銷均接近80萬輛，分別達到79.4萬輛77.7萬輛，同比分別

38、增長53.8%和53.3%，產銷增速同比提高2.1和0.3個百分點。2017年新能源汽車市場占比2.7%，同比提高0.9個百分點。近年我國新能源汽車產銷量如下圖所示（單位：萬輛）： 近年來， 國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定、 戰略性新興產業重點產品和近服務指導目錄、 節能與新能源汽車產業發展規劃（20122020年）、中國制造2025等國家戰略規劃和舉措不斷出臺，明確節能與新能源汽車和電動工具、電動自行車、新型儲能等已成為國家重點投資發展的領域。鋰離子動力電池是新能源發展的核心，而電池材料是決定動力電池安全、性能、壽命、成本的關鍵。新能源汽車等下游行業的快速增長為優質的碳酸鋰、氫

39、氧化鋰等鋰化工產品生產廠商帶來難得的市場機遇。 中國有色金屬工業協會鋰業分會、有色金屬技術經濟研究院編制的2017年中國鋰工業發展報告中指出，“2017年世界鋰及其衍生物產量折合碳酸鋰當量約23.54萬噸， 同比增長21.5%， 產量增加主要來自中國。 中國是世界上最大的鋰消費國，日韓等國家的消費量也在逐年增長。預計2017年全球鋰的消費折合碳酸鋰約23.7萬噸，同比增長約15%”。根據中國有色金屬工業協會鋰業分會初步統計，2017年度我國鋰鹽產量12.34萬噸，同比增長43.5%。 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20162017f2018f2019f202

40、0f2021f其他潤滑脂玻璃、陶瓷及玻陶制品充電電池 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.002014年2015年2016年2017年產量銷量 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 16 從供給端看，我國是全球主要的礦石提鋰生產國；隨著包括新能源汽車、儲能等市場應用領域的拓展及推動，近年來我國鋰化工產業發展較快，在技術水平、產品品種、產銷量等方面均有所提升。但由于下游需求旺盛，鋰鹽生產企業的競爭主要表現在生產原料供應與產品質量方面：一方面，目前我國鋰礦資源開發進程緩慢，鋰精礦原料主要依靠進口；另一方面，鋰鹽產品質量

41、至關重要，其品質高低直接影響下游電池及整車安全性、穩定性。 3、2018年鋰產業發展展望 （1）新能源汽車仍然是帶動鋰需求增長的主要動力 目前， 節能環保日益成為全球發展主題， 新能源汽車已進入發展的黃金機遇時期， 且正處于行業長景氣周期的上升階段。傳統車企的紛紛加入，更確立了鋰電新能源汽車在這次歷史機遇期中的核心地位，且漸成共識。電動新能源汽車需求的增長將對未來鋰電池及其關鍵材料鋰化合物和鋰資源的需求帶來可持續的積極推動作用。 2018年2月13日，財政部、工信部、科技部、發改委發布關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知 （以下簡稱通知），新能源汽車補貼政策落地，為未來新能源汽車產

42、業的發展定下了基調，穩定了市場預期。 2018年以來，新能源車銷量不斷走高。根據工信部發布的數據，2018年1月，新能源汽車產銷分別完成4.1萬輛和3.8萬輛，同比分別增長460%和430%。2018年2月，新能源汽車產銷分別完成3.9萬輛和3.4萬輛，同比分別增長119.1%和95.2%。 （數據來源于工信部網站） 通知 在提高了補貼門檻的同時， 補貼金額總體呈下降態勢， 但對純電動乘用車續航里程最高檔位補貼金額有所提高，這一變化是對技術進步的鼓勵，將促使新能源汽車產業參與者注重技術的提升，研發、生產、銷售更優質的、符合未來需求的產品供應市場，這將促進大容量電動車的發展，加速行業洗牌形成市場

43、化的優勝劣汰，沒有技術含量的新能源汽車企業將會被加速淘汰，從而凈化市場，提高消費者對新能源汽車的認可度，保證新能源汽車在國家補貼退出后保持健康、平穩、可持續發展。 2017年9月，工信部、財政部、商務部、海關總署、質檢總局聯合發布了乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法，該辦法將于2018年4月1日起實施，旨在建立促進節能與新能源汽車發展的市場化長效機制。按照規定，工信部將建立汽車燃料消耗量與新能源汽車積分管理平臺，推進油耗與新能源汽車積分公示、轉讓、交易等工作，待相關細則出臺后，在堅持發展新能源汽車國家戰略不動搖的基礎上，“雙積分”管理辦法將成為國家補貼退出后，新能源汽車發展的

44、市場化補貼機制，將極大的促進新能源汽車的市場化發展。 2018年，伴隨著國家補貼政策的逐步退坡，“雙積分”接力，新能源車產業也將逐漸由政府補貼驅動向市場驅動轉型。在“雙積分政策”的驅使下，各大汽車廠商也會對新能源汽車投入更大精力。據中國汽車工業協會預測，2018年電動汽車銷量預計將超100萬臺，增速將保持在40%上下。 綜上， 公司認為新能源汽車行業目前正處于行業長景氣周期的上升階段， 其需求的增長將對未來鋰電池及其關鍵材料鋰 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 17 化合物和鋰資源的需求帶來可持續的積極推動。 （2）儲能市場應用的發展有望成為帶動鋰需求增長的新動力 高工產研鋰電研

45、究所的調研顯示，2017年鋰電儲能市場產量約3.5GWh，同比增長13%；產值55億元，同比增長7%。我國的儲能產業尚處于孕育期，但隨著政策支持和市場應用驅動，2018年有望成為中國儲能產業快速發展元年。 據高工產研鋰電研究所統計，我國儲能市場上，總體使用量仍以鉛酸電池為主，鋰電池占比不足10%，但隨著目前鉛酸價格波動較大的趨勢，加上扶持鋰電池發展政策的出臺，預計未來2至3年內，儲能使用鋰電池占比必將呈現快速上升趨勢，平均鋰電儲能電池年復合增長將超過13%，特別在家庭、光伏電網儲能上新裝機量使用鋰離子電池占比將超過90%。 政策方面，2017年9月，國家發改委等5部委聯合發文關于促進儲能技術與

46、產業發展的指導意見，在國家層面對儲能產業進行部署，加速儲能產業由示范走向商業化應用。市場應用方面，鋰離子電池儲能對安全、壽命、效率等性能要求逐漸量化，有利于儲能電池企業的產品研發、生產計劃進一步明確；鋰離子電池儲能憑借能量密度高、循環壽命長、高倍率等優良性能成為能源互聯網關鍵支撐技術。 （二）公司主要產品工藝流程、經營模式及公司行業地位 1、主要產品的工藝流程 鋰化工產品的加工工藝主要經過晶型轉換、酸化、分離、濃縮、干燥、磁選等過程；鋰精礦主要由鋰輝石經過開采、浮選、沉淀等處理后完成。 （1）電池級碳酸鋰 電池級碳酸鋰為質量達到 YS/T582-2013 標準的碳酸鋰，分為99.5%和99.9

47、%兩個等級，99.5%規格產品是市場容量最大的電池級碳酸鋰產品，其生產工藝流程如下： （2）單水氫氧化鋰 氫氧化鋰的分子式為LiOH，為白色晶體，溶于水，微溶于乙醇；相對密度為1.46g/cm3，熔點為 470，942分解。根 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 18 據品質不同，氫氧化鋰分為工業級氫氧化鋰和電池級氫氧化鋰兩種類型。單水氫氧化鋰為一種常見的鋰化合物，是鋰產品市場的主要氫氧化鋰產品，業內習慣簡稱氫氧化鋰，其生產工藝流程如下： （3）技術級鋰精礦 技術級鋰精礦含有5.0%-7.5%的氧化鋰和少量鐵成分，與化學級鋰精礦的加工過程相比，技術級鋰精礦對顆粒大小及氧化鋰含量的要

48、求不同。其生產工藝流程如下： （4）化學級鋰精礦 化學級鋰精礦含有6%的氧化鋰，并含有比技術級鋰精礦更高含量和更大顆粒的鐵。其生產工藝流程如下： 2、主要經營模式 （1）采購模式 公司國內生產鋰化工產品采購的原材料主要是鋰精礦、硫酸、純堿、燒堿等，能源主要為天然氣、蒸汽、煤和電力；其 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 19 中鋰精礦全部從澳大利亞泰利森進口，由澳大利亞通過海運到達國內港口，再轉運至生產基地；純堿、硫酸、煤和天然氣直接從國內生產商采購；公司對采購流程嚴格控制，按照ISO9001：2000質量體系要求進行采購。 公司在澳大利亞的鋰礦業務采購內容主要是各類服務和能源，例

49、如礦山開采服務、海運服務、陸運及港口服務、爆破和挖掘服務等，能源主要為電力、柴油和液化石油氣，供應商均為澳大利亞本地的服務和能源供應商。 （2）生產模式 在鋰礦業務部分， 首先從礦區中開采鋰輝石并進行選礦， 再通過兩個加工廠的一系列加工環節 （包括破碎、 篩選、 浮選、分離、干燥等）將鋰礦進行初步加工后，作為主要產品技術級鋰精礦和化學級鋰精礦對外銷售。 公司鋰化工產品根據市場預測和客戶訂單情況， 采用計劃和訂單相結合的生產模式， 生產部門根據產品的市場需求情況，結合公司的實際情況，制定生產計劃，進行生產準備，實施生產。 （3）銷售模式 目前公司鋰化工產品大部分在國內銷售， 具體市場的開拓及產品

50、銷售主要通過成都天齊向客戶銷售； 公司目前已逐步形成與產業鏈下游核心客戶的戰略合作伙伴關系，結成平等、互利、長期的商業共同體。 泰利森的鋰精礦主要銷售給兩個股東天齊鋰業和雅保鋰業， 其中天齊鋰業采購的化學級鋰精礦用于自產加工成鋰化工產品，技術級鋰精礦在大中華地區面向玻璃陶瓷生產企業進行銷售。 3、行業地位 公司是全球領先的鋰精礦供應商和全球領先的礦石提鋰企業，長期以來，一直是我國鋰行業中資源儲備、產銷規模、技術研發、產品質量領先的企業，形成了以成都為管理、貿易和研發中心，以西澳格林布什和中國甘孜州為資源基地，以四川遂寧、江蘇張家港、重慶銅梁和西澳奎納納為加工基地，輻射國內外的全球企業集團架構，

51、公司已從單純的鋰加工企業升級轉型為掌握大量優質鋰資源、 產業鏈更完善并具有國際競爭力的綜合性跨國鋰業集團。 截止目前， 公司全球業務布局如下圖： 基于Roskill2017年報告統計數據推算，2016年全球鋰礦市場主要供應格局如下圖所示（其中：天齊產能包含泰利森51%的份額，雅保產能包含泰利森49%的份額）： 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 20 （三）報告期內主要的業績驅動因素 報告期內，公司管理團隊穩定且優秀，員工高度認同公司價值觀，公司治理體系健全，公司治理能力不斷提升；控股的優質、 稀缺的格林布什鋰輝石礦資源和技術積淀深厚的鋰化工品生產線有機協同； 公司密切關注全球鋰行

52、業和新能源汽車行業的發展趨勢，深刻理解下游客戶產品規劃和應用變化，客戶關系穩定和諧；報告期內公司鋰化工產品銷售收入及產品銷售毛利率繼續保持行業領先地位。 （四）報告期內，公司全資子公司盛合鋰業措拉鋰輝石礦廠建設工作暫緩推進，也未進行礦產勘探活動；公司控股子公司泰利森持續進行礦區勘探工作，累計發生勘探支出13萬澳元。 二、主要資產重大變化情況二、主要資產重大變化情況 1、主要資產重大變化情況、主要資產重大變化情況 主要資產 重大變化說明 股權資產 新增對 SolidEnergy 的股權投資 在建工程 天齊澳大利亞氫氧化鋰項目建設及泰利森化學級鋰精礦擴產增加 貨幣資金 發行美元債增加 3 億美元，

53、配股增加 16 億元人民幣 可供出售金融資產 2.1%的 SQM 股權公允價值提升所致 2、主要境外資產情況、主要境外資產情況 適用 不適用 資產的具體內容 形成原因 資產規模 所在地 運營模式 保障資產安全性的控制措施 收益狀況 境外資產占公司凈資產的比重 是否存在重大減值風險 文菲爾德 收購 58.25億 澳大利亞 投資與礦石探測、開采、銷售 對子公司的控制 本期歸屬于本公司的凈利潤 4.86 億 17.94% 否 TLK（天齊澳大利亞） 自建 13.34億元 澳大利亞 化工制造 對子公司的控制 本期歸屬于本公司的凈利-0.17 億 12.19% 否 21% 24% 13% 9% 33%

54、SQM 雅保 天齊 FMC 其他 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 21 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 是 固體礦產資源業 近年來，公司經過縱向資源擴張和橫向產業并購，同時堅持貼近市場、引領市場，保持了可持續健康平穩發展態勢。報告期內，公司經過外延式并購和內生式增長已發展成為目前全球技術領先、生產規模領先的大型跨國鋰業集團。為持續創造股東價值，夯實公司行業地位，堅持專注于鋰業，突出專精特性的高端化、差異化產品取向，持續加大對安全、環保和自動化的投入， 規范生產操作， 優化生產工藝， 努力提升產品品質和生產效率； 產業鏈上下游協同更優，

55、價值鏈不斷向高端攀升，公司核心競爭力進一步增強。主要表現在： 1、團隊和企業文化優勢 公司創始人專注鋰行業20余年，歷經行業變遷，對行業規律和基本趨勢有深刻的理解和準確的把握；公司經營管理團隊高度專業化，規范經營意識強，職業素養深厚，有較強的行業敏銳性、洞察力和執行力，善于捕捉發展機會；公司注重各類人才梯隊建設和培養，確保公司管理團隊的連續性和穩定性，以實現公司的發展愿景；公司注重企業文化建設，積極履行社會責任，營造出和諧的人際關系與有社會責任擔當的人文環境，增強員工凝聚力、向心力和社會美譽度。 2、鋰資源儲量領先優勢 相對于國內同行業企業，公司擁有固體鋰礦資源并涉足鹽湖資源，具有突出的鋰資源

56、優勢。 公司控股的泰利森擁有目前世界上正開采的儲量最大、 品質最好的鋰輝石礦西澳大利亞Greenbushes （格林布什礦） 。泰利森是目前全球最大的固體鋰精礦擁有者及供應商，已開采超過25年。根據貝里多貝爾澳大利亞私人有限公司（Behre Dolbear Australia Pty. Limited）出具的儲量評估報告，截至2016年9月30日，格林布什鋰礦的總資源量為16,510萬噸，折合碳酸鋰當量833萬噸；鋰礦儲量合計為8,640萬噸，折合碳酸鋰當量500萬噸。 公司全資子公司盛合鋰業擁有四川雅江縣措拉鋰輝石礦采礦權，該礦區查明礦石量1,971.4萬噸，折合氧化鋰資源量255,744噸

57、，氧化鋰平均品位1.3%，折合碳酸鋰當量約63萬噸。 3、技術創新優勢 公司堅持技術創新，以建立技術人才梯隊為牽引，傾力打造鼓勵創新的工作環境，在研發上不斷取得進展，走在行業前沿；報告期內，公司提出了“向技術轉型”的新方向，并成功獲批設立博士后科研工作站。 截止報告期末，公司擁有國家專利67項，其中國內授權發明專利33項，國外授權發明專利3項，實用新型專利9項；報告期內新增發明專利4項。 4、綜合成本優勢 成本控制是鋰化工企業綜合競爭的核心之一， 同時也是體現企業經營管理水平和抵御市場競爭風險的重要績效指標。 公司擁有多項先進生產工藝和成熟高效的生產組織運行體系，并通過對各種生產工藝、設備、技

58、術的不斷完善和革新，降低單位產品成本，保持較高的盈利能力。 5、客戶群體優勢 公司以客戶為中心，求真務實，真誠對待每一位利益相關者”的服務理念，以專業的技術實力和過硬的產品質量，不斷提升客戶價值。通過客戶信息反饋和行業趨勢研判，售后團隊定期對客戶進行回訪，交流行業信息，把握客戶需求動態，及時開展服務提升工作，以持續滿足客戶的個性化品質要求，實現與客戶共同成長之目標，攜手客戶共同創造價值。 報告期內，公司的核心競爭力未發生重大不利變化。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 22 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、概述一、概述 （一）外部環境分析（一）外部環境分析

59、 1、政策環境分析、政策環境分析 2017年3月初，國家工信部、發改委、科技部、財政部四部委聯合發布促進汽車動力電池產業發展行動方案。該方案指明了未來幾年我國動力電池產業的發展方向，即持續提升現有產品的性能質量和安全性，進一步降低成本，2018年前保障高品質動力電池供應；大力推進新型鋰離子動力電池研發和產業化，2020年實現大規模應用；著力加強新體系動力電池基礎研究，2025年實現技術變革和開發測試。方案提出發展目標，到2020年，新型鋰離子動力電池單體比能量超過300瓦時/公斤； 系統比能量力爭達到260瓦時/公斤、 成本降至1元/瓦時以下， 使用環境達-30到55， 可具備3C充電能力。

60、到2025年，新體系動力電池技術取得突破性進展，單體比能量達500瓦時/公斤。到2020年，動力電池行業總產能超過1000億瓦時，形成產銷規模在400億瓦時以上、具有國際競爭力的龍頭企業。這些數字已經成為業內企業制定電池技術提升計劃的重要參考。 2017年，工信部分兩次發布和公示了兩批符合鋰離子電池行業規范條件企業名單。鋰離子電池行業規范條件對申報企業的生產規模、工藝、裝備、相關配套設施以及產品指標等都提出了具體要求，對加強鋰離子電池行業管理，提高行業發展水平，推動鋰離子電池產業持續健康發展有積極意義。 2018年3月5日，李克強總理在政府報告中，三次提及對新能源汽車產業的支持，其中明確“加快

61、制造強國建設。推動集成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展”，再次顯示了中國政府對鋰電產業引導支持的力度。 中國有色金屬工業協會鋰業分會認為：近年來，在新能源汽車、儲能產業的帶動下，鋰電池、電池材料以及各配套產業同步協調發展，已經形成了較為完善的產業鏈，產品質量逐步提升，與國外領先技術差距越來越小，產業發展勢頭良好。在中國宏觀經濟進入新常態的大趨勢下，只有那些擁有雄厚技術積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對市場快速做出反應的企業才能在未來激烈的市場競爭中占得先機，贏得市場。 2、產業結構調整情況分析、產業結構調整情況分析 中國有色金屬工業協會鋰業分會認為，鋰電池行業的

62、發展，極大的促進了碳酸鋰等鋰鹽的應用消費。2017年全國正極材料產量為32.3萬噸， 2016年度為21.6萬噸， 同比增長49.54%， 三元材料成為2017年增長最快的正極材料。 推動因素主要包括： （1）國內終端新能源汽車增長持續，高端3C數碼市場需求穩定，同時小動力類型需求旺盛； （2）新能源乘用車領域呈現快速增長趨勢，直接帶動國內三元材料的產量增長； （3）鈷酸鋰、三元材料海外需求加大，國外鈷酸鋰企業逐漸減少鈷酸鋰材料的生產，日韓企業從國內進口鈷酸鋰的量增加，同時國內三元材料品質提高，出口量增加。 動力電池用鋰離子電池正極材料在不斷追求高容量高倍率材料的方向上， 正不斷往高鎳系材料發

63、展。 鎳鈷鋁酸鋰正極材料由于具有高比容量，引起動力電池領域的高度重視，并有望成為未來最具市場前景的正極材料之一。國內越來越多的企業認可并使用高鎳多元材料，使用規模在增長，高鎳型多元材料的產能也在快速擴建中，2018年將會逐步投入生產。 3、經營形勢分析、經營形勢分析 中國有色金屬工業協會鋰業分會認為，隨著中國及世界鋰電產業的快速發展，對主要的原材料鋰的需求在逐年增長，多個國家開始重視鋰資源的勘探和開發。近兩年來，由于下游需求旺盛，鋰鹽生產企業的競爭主要表現在生產原料供應與產品質量方面。國內鋰鹽生產以礦石提鋰為主，但由于近年來我國鋰礦資源開發進程緩慢，原料主要依靠進口，即使在國內擁有礦山資源的企

64、業也不例外。另外，鋰鹽產品質量至關重要，正極材料企業從不盲目購買非合格供應商的產品，同時，質量好的產品銷售價格高且暢銷。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 23 隨著磷酸鐵鋰、 三元材料生產工藝的改進以及新能源汽車的快速發展， 作為新能源汽車最主要正極材料的磷酸鐵鋰以及三元材料呈現快速增長的態勢。 （二）公司發展戰略（二）公司發展戰略 報告期內，公司繼續堅持“夯實上游，做強中游，滲透下游”的戰略，順利啟動泰利森“化學級鋰精礦擴產”項目，穩步推進澳洲兩期“年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”建設，通過外延并購進一步擴大公司金屬鋰產能；加速提升公司研發團隊科研攻關能力，提出“向技術

65、轉型”，加快以電池回收與資源回收、金屬鋰負極材料為代表的科研項目進度，著力打造和提升技術對公司未來增長的推動力； 未來仍將繼續關注符合公司發展戰略的發展機會， 積極創造有利條件進一步完善產業布局，不斷提升公司的內在價值和行業地位，努力成為以鋰業為核心的新能源材料產業國際領導者。 （三）內部增長動力分析（三）內部增長動力分析 1、射洪基地和張家港基地是由公司總部統一管控下的碳酸鋰及其他鋰化工產品生產平臺。為滿足公司優質、高端、核心客戶的需求，張家港基地通過多次技改檢修已實現達產，生產效率顯著提高，能耗顯著下降，產品質量更加滿足高端客戶的定制化要求。 同時， 公司射洪基地在滿負荷正常生產的同時，

66、也在持續進行自動化改造和環保改造， 達到了提高產品質量、提高勞動效率、改善工作環境、降低產品生產成本的目的。公司產品成本穩定，質量水平行業領先，客戶資源優質，報告期內公司產品供不應求，營業收入快速增長，創歷史新高。 2、公司和雅保對上游鋰精礦的需求增長，為泰利森帶來穩定的經營業績；為滿足兩個股東未來鋰化工品擴產的原料需求，泰利森于2017年3月啟動了“化學級鋰精礦擴產”項目，將繼續為公司中游鋰化工加工產業提供穩定可靠、質量優異的原料保障。 3、泰利森鋰精礦資源的稀缺性、產能優勢和優良品質為公司產品供應穩定和質量穩定提供了重要保障，能適應和滿足下游不同客戶的個性化、定制化需求，客戶黏性強。 （四

67、）業績變動分析（四）業績變動分析 報告期內，公司實現營業收入547,003.99萬元，較上年同期增加40.09%；產品綜合毛利率為70.14%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤214,503.88萬元，較上年同期增加41.86%。主要原因系： 1、營業毛利額增加105,487.66萬元。報告期內公司鋰精礦銷售量較上年增加29.84%，銷售均價較上年提高27.04%；鋰化工產品銷量較上年增加33.28%。 2、其他非主營業務的影響因素包括：（1）2016年度計提可供出售金融資產減值準備，減少歸屬于母公司股東的凈利潤約19,675萬元，2017年度無此項；（2）利潤總額增加導致所得稅費用較上年增加。

68、公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第2號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 詳見概述。 二、主營業務分析二、主營業務分析 1、概述、概述 參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。 2、收入與成本、收入與成本 （1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2017 年 2016 年 同比增減 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 24 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 5,470,039,874.49 100% 3,904,564,233.41 100% 40.09% 分行業 采選冶煉行業 1,750,841,358.06 32.01%

69、1,061,448,407.59 27.18% 64.95% 化學原料及化學制品制造業 3,696,258,609.46 67.57% 2,824,751,388.61 72.34% 30.85% 其他 22,939,906.97 0.42% 18,364,437.21 0.47% 24.91% 分產品 鋰礦 1,750,841,358.06 32.01% 1,061,448,407.59 27.18% 64.95% 鋰化合物及衍生品 3,696,258,609.46 67.57% 2,824,751,388.61 72.34% 30.85% 其他 22,939,906.97 0.42% 18

70、,364,437.21 0.47% 24.91% 分地區 國內 5,031,188,861.76 91.98% 3,525,912,153.58 90.30% 42.69% 國外 438,851,012.73 8.02% 378,652,079.83 9.70% 15.90% （2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品或地區情況以上的行業、產品或地區情況 適用 不適用 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 是 固體礦產資源業 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營

71、業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 采選冶煉行業 1,750,841,358.06 494,287,845.13 71.77% 64.95% 24.40% 提高 9.20 個百分點 化學原料及化學制品制造業 3,696,258,609.46 1,130,633,568.13 69.41% 30.85% 56.21% 下降 4.97 個百分點 分產品 鋰礦 1,750,841,358.06 494,287,845.13 71.77% 64.95% 24.40% 提高 9.20 個百分點 鋰化合物及衍生品 3,696,258,609.46 1,130,633

72、,568.13 69.41% 30.85% 56.21% 下降 4.97 個百分點 分地區 國內 5,031,188,861.76 1,482,840,458.95 70.53% 42.69% 49.83% 下降 1.40 個百分點 國外 438,851,012.73 150,407,049.62 65.73% 15.90% 14.46% 提高 0.43 個百分點 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 25 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大

73、于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2017 年 2016 年 同比增減 鋰礦采選冶煉行業 銷售量 噸 407,213.99 313,617.29 29.84% 生產量 噸 646,470 493,813 30.91% 庫存量 噸 124,033.31 162,611.41 -23.72% 化學原料及化學制品制造業 銷售量 噸 32,392.99 24,305.06 33.28% 生產量 噸 32,257.5 26,933.05 19.77% 庫存量 噸 1,773.7 3,062.22 -42.08% 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的

74、披露要求 行業分類 項目 單位 2017 年 2016 年 同比增減 鋰礦采選冶煉行業 銷售量 噸 407,213.99 313,617.29 29.84% 生產量 噸 646,470 493,813 30.91% 庫存量 噸 124,033.31 162,611.41 -23.72% 化學原料及化學制品制造業 銷售量 噸 32,392.99 24,305.06 33.28% 生產量 噸 32,257.5 26,933.05 19.77% 庫存量 噸 1,773.7 3,062.22 -42.08% 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 鋰礦采選冶煉行業鋰礦采選冶煉行業:

75、產量增加：主要系由于自用化工生產需求大幅增加和下游客戶需求旺盛，2017年泰利森對選礦工藝和設備進行改進，導致大幅提升生產產量； 化學原料及化學制品制造業：化學原料及化學制品制造業： 銷量增加：主要是下游客戶需求旺盛，公司通過改造升級，產銷量較上年均有較大幅度提升； 庫存量下降：公司主要客戶為國內客戶，通常在春節期間客戶產量和需求較低，與上年末相比，本報告期末受此因素影響較小。 （4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 （5）營業成本構成）營業成本構成 行業和產品分類 單位：元 行業分類 項目 2017 年 2016 年

76、 同比增減 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 26 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 采選冶煉行業 營業成本 494,287,845.13 30.26% 397,325,309.75 35.39% 24.40% 化學原料及化學制品制造業 營業成本 1,130,633,568.13 69.23% 723,781,070.10 64.47% 56.21% 單位：元 產品分類 項目 2017 年 2016 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 鋰礦 營業成本 494,287,845.13 30.26% 397,325,309.75 35.39% 24.40

77、% 鋰化合物及衍生品 營業成本 1,130,633,568.13 69.23% 723,781,070.10 64.47% 56.21% 說明 （6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 與上年度相比：本年度新設而增加本集團合并范圍的子公司有重慶天齊、天齊資源、天齊鑫隆、天齊芬可、TLH和TLA；射洪天齊吸收合并射洪華匯導致射洪華匯不再納入合并報表范圍。 （7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 （8）主要銷售客戶和主要供應商情況）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客

78、戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 2,118,333,325.37 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 38.72% 前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 0.00% 公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例 1 第一名 1,083,323,923.66 19.80% 2 第二名 307,354,700.85 5.62% 3 第三名 272,487,179.49 4.98% 4 第四名 242,256,410.26 4.43% 5 第五名 212,911,111.11 3.89% 合計 - 2,118,333,325.37 38.72% 主

79、要客戶其他情況說明 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 27 適用 不適用 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元） 1,002,528,041.39 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 28.90% 前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 0.00% 公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例 1 第一名 613,984,463.18 17.70% 2 第二名 162,617,480.04 4.69% 3 第三名 84,915,551.56 2.45% 4 第四名 83,029,468.15 2.39% 5 第五名

80、57,981,078.46 1.67% 合計 - 1,002,528,041.39 28.90% 主要供應商其他情況說明 適用 不適用 3、費用、費用 單位：元 2017 年 2016 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 38,271,642.49 35,889,266.10 6.64% 管理費用 258,487,038.99 197,977,669.11 30.56% 主要系增加氫氧化鋰項目和化學級鋰礦石工廠二期的業主費用、新增美元債項目費用和加大研發投入等 財務費用 55,311,199.94 95,511,049.31 -42.09% 主要系匯兌收益的增加品迭利息支出的增長所致 4、研

81、發投入、研發投入 適用 不適用 2017年度，公司研發項目總數為29個，其中完成結題項目8個。 項目類別項目類別 項目進展項目進展 對公司未來發展的影響對公司未來發展的影響 先進提鋰及新產品制備技術 系列項目完成小試結題，高效節能項目完成擴試準備，個別產品具備小試制備技術。 有利于豐富公司產品結構，降低公司產品綜合成本，提高生產效率。 電池回收與資源回收 小試研究完成，擴試工藝路線制定、設備調研和設備制造完成，設備安裝中。 有利于拓展公司產品和業務的多元化， 發揮公司提鋰技術在電池回收領域的核心作用， 形成資源閉環和綜合利用，同時有利于環境保護和可持續發展，亦具有良好社會效益。 生產技術支持

82、系列項目完成項目結題和評估優化，實驗室開發出有利于降低公司產品成本，提高產品質量，拓寬產品 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 28 1-2種新型鋰產品。 線。 知識產權項目 已完成體系的認證取證工作，現處于有效運行階段 有利于完善公司體系，推動創新，規避知識產權風險 公司研發投入情況 2017 年 2016 年 變動比例 研發人員數量（人） 237 179 32.40% 研發人員數量占比 17.12% 16.29% 提高 0.83 個百分點 研發投入金額（元） 28,554,536.73 6,454,046.42 342.43% 研發投入占營業收入比例 0.52% 0.17% 提

83、高 0.35 個百分點 研發投入資本化的金額（元） 3,310,819.32 1,649,776.58 100.68% 資本化研發投入占研發投入的比例 11.59% 25.56% 下降 13.97 個百分點 研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 研發投入大幅增長的主要原因系：公司根據發展戰略和研發人才梯隊建設的需要，加快人才的引進和儲備；為在新工廠投產后的相關項目研發和儲備新的技術，提高產品的附加值。 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 主要系研發投入總金額增加較大所致。 5、現金流、現金流 單位：元 項目 2017 年 2016 年 同比

84、增減 經營活動現金流入小計 5,785,251,831.43 3,417,279,661.44 69.29% 經營活動現金流出小計 2,690,632,953.13 1,640,913,422.84 63.97% 經營活動產生的現金流量凈額 3,094,618,878.30 1,776,366,238.60 74.21% 投資活動現金流入小計 2,995,278,282.50 2,912,431,276.93 2.84% 投資活動現金流出小計 4,464,086,237.51 4,966,840,575.23 -10.12% 投資活動產生的現金流量凈額 -1,468,807,955.01 -2

85、,054,409,298.30 28.50% 籌資活動現金流入小計 5,769,211,717.74 3,527,514,547.17 63.55% 籌資活動現金流出小計 3,505,260,116.60 2,413,749,892.95 45.22% 籌資活動產生的現金流量凈額 2,263,951,601.14 1,113,764,654.22 103.27% 現金及現金等價物凈增加額 3,807,599,786.07 923,109,932.98 312.48% 相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用 經營活動產生的現金流量凈額增加主要是本報告期銷售毛利和承兌匯票到期托收

86、較上期增加所致； 投資活動產生的現金流量凈額增加主要是本報告期在建工程投資支出增加品迭上年對外股權投資影響所致； 籌資活動產生的現金流量凈額增加主要是配股帶來貨幣資金流入。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 29 報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 三、非主營業務分析三、非主營業務分析 適用 不適用 單位：元 金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續性 投資收益 26,629,821.42 0.77% 理財收益、 權益法核算參股公司收益、 可供出售金融資產在持有期間的投資收益和外匯套期保值業務交割損益 權益法核算損益可

87、持續 公允價值變動損益 -6,539,055.07 -0.19% 遠期鎖匯收益 否 資產減值 7,105,479.57 0.21% 主要系盛合鋰業在建工程的工程材料減值 否 營業外收入 49,990,504.68 1.45% 主要系收到與收益相關的政府補助 遞延收益攤銷在攤銷期內可持續 營業外支出 24,289,742.95 0.70% 主要系支付銀河訴訟和解款和對外捐贈 扶貧捐贈在承諾期內可持續 四、資產及負債狀況分析四、資產及負債狀況分析 1、資產構成重大變動情況、資產構成重大變動情況 單位：元 2017 年末 2016 年末 比重增減 重大變動說明 金額 占總資產比例 金額 占總資產比例

88、 貨幣資金 5,524,123,316.04 30.97% 1,502,275,875.77 13.41% 17.56% 發行債券增加 3 億美元、配股增加 16 億元人民幣以及經營積累增加疊加影響 應收賬款 324,255,697.18 1.82% 208,906,621.45 1.86% -0.04% 存貨 477,082,210.26 2.67% 470,805,744.72 4.20% -1.53% 主要系總資產大幅增加所致 投資性房地產 0.00% 0.00% 0.00% 長期股權投資 660,446,680.17 3.70% 556,029,788.56 4.96% -1.26%

89、絕對額增加主要系增加對 SolidEnergy 的投資，比例減少主要系總資產大幅增加所致 固定資產 1,466,580,484.23 8.22% 1,480,235,874.68 13.21% -4.99% 主要系總資產大幅增加所致 在建工程 1,951,205,449.00 10.94% 357,136,006.52 3.19% 7.75% 主要系澳洲 2.4 萬噸氫氧化鋰項目建設和泰利森擴產項目投入增加所致 短期借款 841,602,136.54 4.72% 1,363,692,016.21 12.17% -7.45% 主要系短期借款規模下降同時總資產大幅增加所致 長期借款 1,433,3

90、47,322.01 8.03% 1,335,855,305.66 11.92% -3.89% 主要系總資產大幅增加所致 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 30 可供出售金融資產 2,140,151,450.27 12.00% 1,096,431,126.98 9.78% 2.22% 2.1%的 SQM 股權公允價值提升所致 應付賬款 566,106,280.43 3.17% 226,198,083.78 2.02% 1.15% 主要系未結算的工程項目款增加所致 其他流動負債 6,039,302.61 0.03% 498,400,000.00 4.45% -4.42% 主要系報告期

91、末內短期融資券到期償還所致 應付債券 2,526,754,315.67 14.16% 598,312,601.61 5.34% 8.82% 主要系 3 億美元債增加所致 2、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 適用 不適用 單位：元 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 期末數 金融資產 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 （不含衍生金融資產） 3,916,509.21 -3,881,276.22 35,232.99 3.可供出售金融資產 1,096,431,126.98 1,043,720

92、,323.29 2,140,151,450.27 上述合計 1,100,347,636.19 -3,881,276.22 1,043,720,323.29 2,140,186,683.26 金融負債 0.00 -2,657,778.85 2,657,778.85 報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 是 否 3、截至報告期末的資產權利受限情況、截至報告期末的資產權利受限情況 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 248,155,766.83 詳見本報告“第十一節、七、1、貨幣資金”所述 應收票據 234,293,036.42 用于應付票據的開具 固定資產 5,060,219.01 詳

93、見本報告 “第十一節、七、31、長期借款”和七、14、固定資產”所述 應收利息 16,063,296.14 3500萬美元定期存單應收利息 除上述資產外的其他所有澳大利亞資產 5,655,253,473.03 詳見本報告 第十一節、“七、31、長期借款”所述 合計 6,158,825,791.43 - 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 31 五、投資狀況分析五、投資狀況分析 1、總體情況、總體情況 適用 不適用 報告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動幅度 82,641,246.36 1,419,999,398.17 -94.18% 2、報告期內獲取的重大的股權投資情況、報

94、告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 單位：元 被投資公司名稱 主要業務 投資方式 投資金額 持股比例 資金來源 合作方 投資期限 產品類型 截至資產負債表日的進展情況 預計收益 本期投資盈虧 是否涉訴 披露日期（如有） 披露索引（如有） SolidEnergy System Corp. 電池開發與生產 增資 82,641,246.36 11.72% 自有 公司創始人及核心團隊成員等自然人、其他產業及財務投資者 長期 電池 完成 0.00 0.00 否 合計 - - 82,641,246.36 - - - - - - 0.00 0.00 - - - 3、報告期內正在進行的重大的非股權投

95、資情況、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況 適用 不適用 單位：元 項目名稱 投資方式 是否為固定資產投資 投資項目涉及行業 本報告期投入金額 截至報告期末累計實際投入金額 資金來源 項目進度 預計收益 截止報告期末累計實現的收益 未達到計劃進度和預計收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 化學級鋰精礦擴產項目 自建 是 鋰礦開采 402,879,018.03 402,879,018.03 自籌 24.72% 0.00 0.00 無 2017 年03 月 16關于同意泰利森鋰精礦擴產的公告 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 32 日 （公告編號：2017-023） 年

96、產 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目 自建 是 鋰化工 899,061,593.24 1,061,655,357.32 募集、 自籌 53.13% 0.00 0.00 無 2016 年09 月 06日 關于建設年產 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目的公告 （公告編號：2016-061） 第二期年產2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目 自建 是 鋰化工 131,483,757.41 131,483,757.41 自籌 7.87% 0.00 0.00 無 2017 年10 月 27日 關于建設第二期年產 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目暨對全資子公司增資的公告 （公告編號：2017-092）

97、合計 - - - 1,433,424,368.68 1,596,018,132.76 - - 0.00 0.00 - - - 4、以公允價值計量的金融資產、以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 單位：元 資產類別 初始投資成本 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 報告期內購入金額 報告期內售出金額 累計投資收益 期末金額 資金來源 金融衍生工具 -6,539,055.07 -30,459,585.85 -2,622,545.86 自有資金 股票 1,419,999,398.17 1,043,720,323.29 84,044,408.99 2,140,151,450.27 自有

98、資金 合計 1,419,999,398.17 -6,539,055.07 1,043,720,323.29 0.00 0.00 53,584,823.14 2,137,528,904.41 - 5、募集資金使用情況、募集資金使用情況 適用 不適用 （1）募集資金總體使用情況）募集資金總體使用情況 適用 不適用 單位：萬元 募集年份 募集方式 募集資金總額 本期已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 報告期內變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 尚未使用募集資金總額 尚未使用募集資金用途及去向 閑置兩年以上募集資金金額 2017 配股 160,3

99、10.65 0 0 0.00% 160,310.65 用于在西澳奎納納建設“年產0 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 33 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目 合計 - 160,310.65 0 0 0 0 0.00% 160,310.65 - 0 募集資金總體使用情況說明 自 2017 年 4 月 21 日董事會批準配股方案日至 2018 年 1 月 31 日止，本公司以自籌資金預先投入上述募集資金投資項目款項計 13,195.51 萬澳元，按 2018 年 1 月 31 日匯率折合人民幣金額為 67,586.08 萬元，已經公司于 2018 年 2 月 6 日召開的第四屆董事

100、會第十三次會議審議通過，并于 2018 年 3 月 1 日完成募集資金置換。 （2）募集資金承諾項目情況）募集資金承諾項目情況 適用 不適用 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1) 本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度(3)(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 年產2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目 否 160,310.65 160,310.65 53.13% 2018 年 12月 31 日 0 不適用 否 承

101、諾投資項目小計 - 160,310.65 160,310.65 - - - - 超募資金投向 無 合計 - 160,310.65 160,310.65 0 0 - - 0 - - 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） 不適用 項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、 用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用 募集資金投資項目先期投入及不適用 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 34 置換情況 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用

102、尚未使用的募集資金用途及去向 截止報告期末，尚未使用的募集資金以定期存款形式繼續存放在監管賬戶。 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無。 （3）募集資金變更項目情況）募集資金變更項目情況 適用 不適用 公司報告期不存在募集資金變更項目情況。 六、重大資產和股權出售六、重大資產和股權出售 1、出售重大資產情況、出售重大資產情況 適用 不適用 公司報告期未出售重大資產。 2、出售重大股權情況、出售重大股權情況 適用 不適用 七、主要控股參股公司分析七、主要控股參股公司分析 適用 不適用 主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況 單位：元 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資

103、本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 江蘇天齊 子公司 化工制造、碳酸鋰生產與銷售 800,000,000.00 1,314,488,837.61 894,396,613.72 1,501,234,229.84 715,231,552.30 530,589,718.60 文菲爾德 子公司 投資與礦石探測、開采、銷售 3,497,692,723.03 5,824,498,738.73 3,450,189,189.77 2,164,656,367.07 1,422,870,682.39 994,736,941.26 射洪天齊 子公司 化工制造、鋰產品生產600,000,000.00 2,

104、311,234,094.86 1,880,052,852.56 2,159,218,253.21 1,074,128,261.54 909,121,273.77 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 35 與銷售 成都天齊 子公司 鋰礦及鋰礦產品的貿易 1,000,000,000.00 5,778,076,722.34 1,495,815,244.53 4,294,635,444.73 454,218,871.69 401,595,863.75 報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用 公司名稱 報告期內取得和處置子公司方式 對整體生產經營和業績的影響 射洪華匯 由射洪天齊吸收合

105、并 無重大影響 主要控股參股公司情況說明 八、公司控制的結構化主體情況八、公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 九、公司未來發展的展望九、公司未來發展的展望 （一）行業發展趨勢和競爭格局（一）行業發展趨勢和競爭格局 1、全球推進新能源，行業保持長景氣 根據公開報道，從全球范圍來看，以英國、荷蘭為首的歐美國家紛紛提出燃油車禁售時間表，沃爾沃從2019年起不再推出新的燃油車型；與此同時，傳統的國際汽車巨頭紛紛推出其電動汽車發展計劃，大眾計劃到2018年末在市場投放10款以上電動汽車，到2025年投放超過80款電動汽車，實現電動汽車年銷售量200-300萬輛；寶馬提出到2025年，電動汽車將占其銷

106、售額的15%-25%； 福特擬投資310億人民幣在2020年前打造13款全新電動車型， 計劃到2020年實現新能源汽車銷量占其全球總銷量的10%-25%，規劃銷量約為65萬輛-165萬輛；梅賽德斯奔馳計劃在2025年前推出10款電動車型，計劃銷量45-75萬輛，占整體銷量的15%-25%。 正是基于全球各國推進新能源汽車發展的規劃，Roskill2017年報告中預測，至2026年世界鋰消費需求預計將達到100萬噸碳酸鋰當量，行業將保持長期景氣狀態。至2026年的供需平衡關系預計如下圖所示： 2、補貼退坡，“雙積分”接力，市場化時代開啟 2017年9月，工信部、財政部、商務部、海關總署、質檢總局

107、聯合發布了乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法，該辦法將于2018年4月1日起實施，旨在建立促進節能與新能源汽車發展的市場化長效機制。按照規定，工信部將建立汽車燃料消耗量與新能源汽車積分管理平臺，推進油耗與新能源汽車積分公示、轉讓、交易等工作，待相關細 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 36 則出臺后，在堅持發展新能源汽車國家戰略不動搖的基礎上，“雙積分”管理辦法將成為國家補貼退出后，新能源汽車發展的市場化補貼機制，將極大的促進新能源汽車的市場化發展。 上述政策的發布以提高新能源汽車技術水平為導向， 高能量、長續航產品將成為市場主流，將持續推進具備資金實力及技術優

108、勢的新能源汽車產業企業的發展，加速市場的整合，實現優勝劣汰，加速新能源汽車的市場化推廣和普及，實現量變到質變的跨越。 根據中國汽車工業協會公布的2018年最新一期的產銷量數據，1-2月新能源汽車產銷量分別為8.19萬輛和7.47萬輛，同比分別增加了225.5%和200%。據中國汽車工業協會預測，2018年電動汽車銷量預計將超100萬臺，增速將保持在40%上下。 3、優質鋰資源仍是確定行業價值的首選 隨著電動新能源汽車的發展，強勁的需求和價格水平使得鋰資源開發、鋰鹽生產項目吸引了大量資金涌入。在過去的一年中，一大批擴產項目和新開發項目已經進入了建設階段；市場專業機構預判全球鋰資源供應仍然將以澳洲

109、Greenbush為代表的鋰輝石礦和以南美洲Atacama為代表的鹽湖資源為市場供應主流，它們會繼續長期主導全球市場，錯位競爭態勢更加明晰。全球范圍內，其他類型的鋰資源勘探、開發和化工品加工，因受礦脈成因、資源品位、雜質組分和工藝技術路徑選擇、采選及冶煉成本、環保標準執行力度、行政許可審批、建設周期、客戶認證等關鍵因素影響，進入壁壘提高，是否在可預見的未來對供給端產生實質影響尚存在較大的不確定性。 4、行業結構化矛盾催生上下游新的合作模式 隨著新能源汽車“低碳化、信息化、智能化”發展目標的縱深推進，以及國家對高能量、長續航產品的支持，消費終端對動力電池安全性、循環壽命、一致性等關鍵性能的關注度

110、將獲得大幅提升，這必將追溯到產業鏈上的關鍵材料鋰化工品和上游鋰資源，產品規?；?、高技術、高品質、穩定供應已經成為行業共識和必然趨勢，產業鏈對技術、規模效應、成本控制能力的要求越來越高，低端產能將加速被淘汰。 基于行業對較為明確的鋰電池技術的未來發展路徑的共識， 隨著電池技術更迭和性能提升， 下游應用會更加注重高端鋰化工品的穩定供應，為有顯著市場競爭力的龍頭企業的長期發展創造了可持續的有利環境。我們認為，上游優質資源和原材料供應商與動力電池、 新能源汽車的主流生產商之間將在符合互利共贏和可持續發展原則的前提下， 探索超越過去的商業模式，進一步形成上下游協同乃至戰略聯盟關系。 5、政策和市場雙驅動

111、，電池回收利用升溫 2017年動力電池回收利用業務升溫，得到越來越多企業及資本的關注和布局。工信部提出的車用動力電池回收利用拆解規范從2017年12月1日正式實施，車用動力電池回收利用余能檢測等三項動力電池國標也自2018年2月1日起實施，以及正在推進的動力電池尺寸規范、 鼓勵電池包模塊化涉及以及電池編碼制度， 這些都將有力促進國內企業發展電池回收技術，進而實現鋰電新能源產品的循環利用和綠色發展。 （二）公司發展戰略（二）公司發展戰略 2018年公司將繼續抓住全球新能源汽車高速發展和儲能市場啟動的歷史機遇，圍繞產品差異化、內控規范化、管理精細化、經營全球化的管理重點，切實加大對研發的投入，培育

112、技術作為核心競爭力之一，系統、扎實增強企業文化落地工作，努力培育文化附加值，并持續關注有助于提升企業價值的投資機會，切實引領新能源行業健康發展，助力國際新能源產業變革。 （三）（三）2018年主要工作計劃年主要工作計劃 1、扎實推進產能提升 （1）公司將在保障安全環保的前提下，按計劃、分步驟的進行技改，完成現有各生產基地的產能提升及自動化改造，在確保產量增加的同時，進一步提高公司產品質量，錨定國內外高端正極材料廠商、鋰動力電池產商對包括磁性異物在內各項指標的新要求，進一步提升公司產品的差異化水平，進一步增強客戶黏性，為未來市場競爭奠定基礎； （2）加強現有在建和擬建項目的統一管控，統一調配資源

113、，加大力度推動項目建設，確?？{納一期“年產2.4萬噸電池級氫氧化鋰項目”2018年底試車； 加快推進遂寧安居一期碳酸鋰項目和天府新區興隆湖全球研發中心完成設計工作和其他相關工作，力爭年內啟動開工建設； （3）進行深入的市場調研，加強與下游正極材料、鋰電池、整車產商的溝通交流，并根據公司發展目標，啟動論證進 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 37 一步擴充鋰精礦和鋰化工產品產能的可行性研究工作。 2、深入推動業務全球化 近年來，公司通過不斷的外延式并購和內生式增長已發展成為目前全球技術領先、生產規模領先的跨國鋰業集團，國際化戰略深入推進，但公司產品銷售仍然以國內市場為主。隨著公司

114、在澳洲奎納納工業區兩期共計4.8萬噸電池級氫氧化鋰項目的建成投產和公司國際化戰略的深入推進，公司將加快銷售團隊的國際化，制定適應行業新格局、新趨勢的市場戰略和銷售策略。在保證銷售收入和利潤指標穩步增長的前提下，提升境外業務的比重，不斷增強和提升公司在全球鋰電新能源產業鏈中的影響力和號召力。 3、明確研發方向，完善研發體系 （1）2018年度，以“向技術轉型”為目標，成立學術指導委員會，為公司技術研發工作提供戰略指引，充分論證并把握下一步研發工作的重點，確保研發項目的前瞻性、技術領先性和與公司業務的相關性、互補性。 （2）在2017年工作成果的基礎上，繼續深入推進公司研發體系的建立完善工作，在學

115、術指導委員會的領導下，明確研發方向，細化未來三到五年甚至更長時間內的研發工作規劃和目標，搭建與之匹配的人才梯隊、人才制度和激勵機制，創造良好的科研氛圍和環境，不斷吸引全球高端科技人才加入公司的研發團隊，持續提升公司研發實力，盡快打造出與公司在全球新能源行業地位相匹配的一流研發團隊。 4、積極尋求外延式擴展機會 2018年度，公司將加大全球新能源市場的信息收集工作，在此基礎上，深入研判行業發展趨勢，并繼續積極尋求產業鏈上下游投資機會，推動公司長期可持續的穩步增長，不斷提升價值。 5、深入開展企業文化建設 2017年公司遵循“共創鋰想”的愿景，通過企業文化建設加強凝聚力，并以此為切入點建立起人才吸

116、引、團隊建設的機制。2018年將繼續在全公司包括澳大利亞子公司范圍內持續開展企業文化建設，充分論證天齊鋰業的文化基因，打造學習氛圍， 抓住行業特征， 增強員工的參與感、 責任感和使命感， 進一步整體提升員工的職業素養， 幫助員工跟上公司發展的步伐。另一方面，在公司管理團隊中提倡自我提升，為打造學習型的管理團隊而努力。 6、改善內外部溝通，塑造國際化企業新形象 對外通過公司VI升級、重要活動、搭建并維護境內外重要媒體關系等，初步建立起統一的、富有朝氣且快速成長、具備深厚積淀且志存高遠、重承諾負責任的公司形象；對內通過改變現有會議制度、重大決策機制、內部傳播手段等，結合企業文化建設活動，提高信息傳

117、遞的及時性和透明度，塑造國際化企業新形象。 （四）公司風險分析及應對措施（四）公司風險分析及應對措施 1、安全環保風險 作為境內外鋰資源開發和鋰化工材料生產企業，若出現礦山地質災害防治措施不到位、員工誤操作或設備故障等情形，可能導致因發生安全事故而被主管部門處罰或員工家屬索賠， 故存在安全生產風險； 由于誤操作或設備故障等原因可能導致“三廢”排放參數不達標而被主管部門處罰，故存在環保風險。 公司將繼續堅持“高質量、高標準、高效率”的項目建設、管理方針，在可行性研究和項目設計時依照最新監管標準，對安全環保風險因素進行充分論證，并優先關注和前瞻性設計；加緊對現有產線進行全自動化改造，增加運行的穩定

118、性和可靠性，盡量減少人工操作環節，減少安全環保風險點；新建項目將全部采購一流供應商提供的安全性、環保節能、效率最高的生產設備，生產線實現全自動化、智能化、互聯網化，實時監測、預警、傳輸、反饋，及時排除隱患；同時，繼續為員工購買意外傷害保險，加強全員安全生產和清潔生產方面的培訓和考核，重視員工生產操作的規范性，堅持對安全環保預案的持續完善和員工預防性演練，從根本上盡量避免安全、環保問題。 2、匯率風險 公司承受的匯率風險主要與美元、澳元有關，除境外子公司TLH、文菲爾德及其下屬子公司以澳元作為記賬本位幣、采用美元進行銷售結算和融入美元負債， 以及本公司進口鋰精礦和出口銷售鋰產品采用美元計價外，

119、公司的其它主要業務活動以人民幣計價結算。此外，公司持有的境外子公司的權益，由于記賬本位幣的不同，存在外幣折算風險。 公司將完善內控制度，強化對外匯套期保值操作過程的關注，在確保安全性和流動性的前提下，授權管理層選擇采取遠 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 38 期結售匯、外匯互換、外匯期權等金融工具靈活操作，降低因匯率變化給公司盈利水平帶來的不利影響。 3、運營管控風險 近年來公司通過收購和自建等方式快速擴張， 遂寧安居2萬噸碳酸鋰項目正在加緊進行可行性研究和其他前期準備工作，澳大利亞合計4.8萬噸電池級單水氫氧化鋰建設項目正有條不紊實施中，射洪基地和張家港基地持續實施技改，重慶

120、天齊金屬鋰及鋰型材生產線在修復中優化提升。隨著公司境內外經營規模迅速擴張，公司在員工管理、人才開發、安全環保、質量控制、要素調配、項目管理、母子公司管理、全球協同等方面都面臨著更大的挑戰，公司存在對境內外子公司進行運營管控的風險。 公司立足全球，以“持續奮斗、共創鋰想”為價值引領，以創造和實現股東價值為使命導向，通過持續優化全球治理架構和組織管理流程設計，以扁平化、專業化、制度化、集約化為組織建設目的，明晰總部管控職能，全面推行境內外預算管理和績效管理，有效開展內部審計和內部控制，從全球運營效果上驗證內部控制設計的合理性和運行的有效性，努力實現全球業務協同效應的最優。 十、接待調研、溝通、采訪

121、等活動十、接待調研、溝通、采訪等活動 1、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引 2017 年 01 月 12 日 實地調研 機構 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 1 月 12 日投資者關系活動記錄表 2017 年 02 月 14 日 實地調研 機構 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 2 月 14 日投資者關系活動記錄表 2017 年 03 月 28 日 其他 其他 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 3 月 28 日投資者關系活動記錄表 2017

122、 年 03 月 31 日 實地調研 機構 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 3 月 31 日投資者關系活動記錄表 2017 年 04 月 10 日 實地調研 機構 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 4 月 10 日投資者關系活動記錄表 2017 年 04 月 11 日 實地調研 機構 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 4 月 11 日投資者關系活動記錄表 2017 年 04 月 12 日 實地調研 機構 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 4 月 12 日投資者關系活動記錄表 2017 年 04 月 24 日 電話溝通 機構 詳見公司在巨潮資訊網（

123、）上披露的2017 年 4 月 24 日投資者關系活動記錄表 2017 年 05 月 04 日 實地調研 機構 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 5 月 4 日投資者關系活動記錄表 2017 年 05 月 10 日 實地調研 機構 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 5 月 10 日投資者關系活動記錄表 2017 年 05 月 23 日 實地調研 機構 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 5 月 23 日投資者關系活動記錄表 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 39 2017 年 07 月 18 日 實地調研 機構 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2

124、017 年 7 月 18 日投資者關系活動記錄表 2017 年 08 月 18 日 電話溝通 機構 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 8 月 18 日投資者關系活動記錄表 2017 年 10 月 27 日 電話溝通 機構 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 10 月 27 日投資者關系活動記錄表 2017 年 11 月 06 日 實地調研 機構 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 11 月 6 日投者關系活動記錄表 2017 年 11 月 08 日 實地調研 機構 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 11 月 8 日投資者關系活動記錄表 2017 年

125、11 月 13 日 實地調研 個人 詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的2017 年 11 月 13 日投資者關系活動記錄表 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 40 第五節第五節 重要事項重要事項 一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況 報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 公司第四屆董事會第五次會議及2017年第三次臨時股東大會審議通過了未來三年（2017-2019）股東回報規劃，具體內容詳見公司2017年4月21日披露于巨潮資訊網（）的未來三年（2017-2019）股東回報規劃。

126、現金分紅政策的專項說明 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求： 是 分紅標準和比例是否明確和清晰： 是 相關的決策程序和機制是否完備： 是 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用： 是 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護： 是 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明： 是 公司近 3 年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案） 、資本公積金轉增股本方案（預案）情況 2015年度利潤分配方案：以2015年12月31日總股本26,146.90萬股為基數，每10股派發現金紅利3.00元（含稅），并以資本公積每10股轉增28股。 2016年度

127、利潤分配方案：以2016年12月31日總股本994,422,200股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.80元（含稅），不以資本公積金轉增股本，不送紅股。 2017年度利潤分配方案：以公司董事會審議利潤分配預案時股本1,142,052,851股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。 公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表 單位：元 分紅年度 現金分紅金額（含稅） 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率 以其他方式現金分紅的金額 以其他方式現金分紅的比例

128、 2017 年 228,410,570.20 2,145,038,848.43 10.65% 0.00 0.00% 2016 年 178,995,996.00 1,512,050,934.72 11.84% 0.00 0.00% 2015 年 78,440,700.00 247,863,080.24 31.65% 0.00 0.00% 公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案 適用 不適用 二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 41 每 10

129、 股送紅股數（股） 0 每 10 股派息數（元） （含稅） 2.00 每 10 股轉增數（股） 0 分配預案的股本基數（股） 1,142,052,851 現金分紅總額（元） （含稅） 228,410,570.20 可分配利潤（元） 411,830,872.52 現金分紅占利潤分配總額的比例 100% 本次現金分紅情況 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的， 進行利潤分配時， 現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20。 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明 以現有股本 1,142,052,851 股作為股本基數，每 10 股派息 2.00 元（含稅） ，合計派息 228,41

130、0,570.20 元（含稅） 。 三、承諾事項履行情況三、承諾事項履行情況 1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 股改承諾 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 資產重組時所作承諾 首次公開發行或再融資時所作承諾 1、 公司實際控制人蔣衛平先生；2、公司控股股東天齊集團；3、持有公司股份總數 5%以上股東張靜；4、 成都天齊五

131、礦機械進出口有限責任公司；5、避免同業競爭 1、本人及本人所控制的其他企業目前所從事的業務與公司不存在同業競爭的情況；本人在今后作為公司的實際控制人期間，也不會以任何形式直接或間接地從事與公司及其下屬公司相同或相似的業務，包括不在中國境內外通過投資、收購、聯營、兼并、受托經營等方式從事與公司及公司下屬公司（包括全資、控股公司及具有實際控制權的公司）相同、相似或者構成競爭威脅的業務活動。2、 （1）本公司鋰輝石銷售業務只面向以鋰輝石作為輔料的玻璃陶瓷行業用戶銷售，不向以鋰輝石為主要生產原料的鋰加工行業用戶銷售鋰輝石。本公司及其下屬全資或控股子企業目前沒有，將來亦不會在中國境內外，以任何方式（包括

132、但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份或其他權益）直接或間接參與任何導致或可能導致與股份公司主營業務直接或間接產生競爭的業務或活動，亦不生產任何與股份公司產品相同或相似或可以取代股份公司產品的產品； （2）如果股份公司2010 年 08月 31 日 自公司股票上市之日起 上述承諾中涉及鋰輝石銷售的部分隨著相關業務轉入公司開展而無需繼續履行， 其他繼續履 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 42 四川天齊實業有限責任公司和四川天齊礦業有限責任公司；6、天齊集團及本公司； 認為本公司或本公司各全資或控股子企業從事了對股份公司的業務構成競爭的業務，本公司將愿意以公平合理

133、的價格將該等資產或股權轉讓給股份公司。 （3）如果本公司將來可能存在任何與股份公司主營業務產生直接或間接競爭的業務機會，本公司應當立即通知股份公司并盡力促使該業務機構按股份公司能合理接受的條件首先提供給股份公司，股份公司對上述業務享有優先購買權。 （4）如因違反本承諾函的任何條款而導致股份公司遭受的一切損失、損害和開支，本公司將予以賠償。 （5）該承諾函自本公司簽字蓋章之日起生效，直至發生以下情形為止（以較早為準） ；本公司不再直接或間接控制股份公司；股份公司股份終止在證券交易所上市。 （6）本公司在本承諾函中所作出的保證和承諾均代表本公司及本公司已設立或將設立的下屬全資或控股子企業而作出。3

134、、本人及本人所控制的其他企業目前所從事的業務與公司不存在同業競爭的情況；本人在今后作為公司的主要股東期間，也不會以任何形式直接或間接地從事與公司及其下屬公司相同或相似的業務，包括不在中國境內外通過投資、收購、聯營、兼并、受托經營等方式從事與公司及公司下屬公司（包括全資、控股公司及具有實際控制權的公司）相同、相似或者構成競爭威脅的業務活動。4、成都天齊五礦機械進出口有限責任公司承諾： （1）自本承諾函出具之日起，本公司鋰輝石銷售業務只面向以鋰輝石作為輔料的玻璃陶瓷行業用戶銷售，不向以鋰輝石為主要生產原料的鋰加工行業用戶銷售鋰輝石。 （2）本公司目前所從事的業務與股份公司不存在同業競爭的情況；作為

135、股份公司的關聯方，本公司今后也不從事與股份公司相同或相似的業務或者構成競爭威脅的業務活動。 （3）自 2008 年 1 月起，本公司不再代理股份公司鋰輝石進口業務，并逐步向股份公司移交碳酸鋰等相關產品的國外客戶及出口業務；本公司承諾在 2008 年 6 月前完成相關業務與客戶的移交工作。自 2008 年 7 月起，本公司將不再代理股份公司產品出口業務。 （4）此外，本公司將盡量減少與股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的關聯交易。5、本公司只面向以鋰輝石作為輔料的玻璃陶瓷行業用戶銷售鋰輝石，不向以鋰輝石為主要生產原料的鋰加工行業用戶銷售鋰輝石。目前所從事的業務與股份公司不存在同業競爭的情況；

136、作為股份公司的關聯方，本公司今后也不從事與股份公司相同或相似的業務或者構成競爭威脅的業務活動。同時，盡量減少關聯交易。6、為避免將來在鋰輝石采購環節產生利益沖突，天齊集團及本公司承諾： （1）天齊集團承諾，如因本公司生產經營規模擴大或鋰輝石供應緊張導致不能滿足本公司生產經營需要，天齊集團及所屬企業將減少鋰輝石采購，優先由本公司采購，保障本公司生產經營需要。 （2）本公司將加強信息披露，強化約束機制。本公司將在年報中披露每年中國海關進口泰利森公司鋰輝石的統計數據，對比本公司與關聯方及獨立第三方的鋰輝石進口價格。 （3）天齊集團承諾，如果審計結果認定本公司存在與關聯方在鋰輝石采購環節的利益轉移情形

137、，將全額賠償本公司由此所受到的損失。 行中。 天齊集團 避免同業競爭承諾 （1）本公司及其下屬全資或控股子企業目前沒有、將來亦不會在中國境內外，以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份或其他權益）設立與天齊鋰業經營范圍相同或2013 年 06月 07 日 本承諾函自本公司蓋章之日嚴格履行中 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 43 相近經營實體，或以直接、間接方式開展任何導致或可能導致與天齊鋰業出現直接或間接競爭的業務。 （2）若天齊鋰業 2013 年度非公開發行成功實施，天齊鋰業將成為泰利森及天齊礦業的控制人，本公司承諾：本公司及下屬全資或控股子企

138、業不會從事與泰利森及天齊礦業相同或相似的業務，亦不會向其采購或銷售相關產品或服務。 （3）本公司目前持有加拿大 NMX（Nemaska Lithium Inc.）16.47%的股權，該公司擁有加拿大魁北克地區的瓦布什（Whabouchi）和賽麥克（Sirmac）兩個鋰輝石礦產資源，其中，賽麥克項目目前尚處于初級勘探準備階段，其氧化鋰儲量有待進一步探明；瓦布什項目已發布儲量報告和初步經濟評估（the Preliminary Economic Assessment） ，但后續的可行性研究報告（Definitive Feasibility Study）尚未完成。加拿大 NMX 鋰輝石礦項目目前尚未取

139、得采礦權證，也未開展任何開采活動。鑒于加拿大 NMX 公司的礦產資源仍處于勘探或價值評估階段， 規?；_采的經濟價值尚不明確， 本公司承諾將在加拿大 NMX 鋰輝石礦項目具備規?；_采條件或經勘探確定商業價值時，以公平合理的價格將加拿大NMX 股權轉讓予天齊鋰業。 起生效，直至發生以下情形時終止：1、本公司不再直接或間接控制天齊鋰業；2、天齊鋰業終止在深交所上市。 天齊集團 避免同業競爭承諾 （1）天齊硅業若取得采礦權并判定該礦權具備開采商業價值，我公司將及時以書面方式告知貴公司。如果貴公司要求我公司將所持天齊硅業的股權予以出售，我公司將按公平合理的價格優先出售給貴公司或者根據有關監管要求消除

140、同業競爭。 （2）在潤豐礦業擁有的礦權具備開采商業價值時，我公司將及時以書面方式告知貴公司。如果貴公司要求我公司將所持潤豐礦業的股權予以出售，我公司將按公平合理的價格優先出售給貴公司或者根據有關監管要求消除同業競爭。 2017 年 04月 21 日 長期有效 嚴格履行中 天齊集團、蔣衛平及其一致行動人張靜 配股稀釋攤薄回報的填補措施承諾 1、公司/本人承諾依照相關法律、法規及公司章程的有關規定行使股東權利，承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。2、承諾切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及公司/本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者

141、造成損失的，公司/本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。3、自本承諾出具日至公司本次配股發行證券實施完畢前，若中國證券監督管理委員會 （以下簡稱“證監會”） 做出關于填補回報措施及其承諾的新的監管規定，且上述承諾不能滿足證監會該等規定的，公司/本人承諾屆時將按照證監會的最新規定出具補充承諾。作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，公司/本人同意證監會、深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、 規則對公司/本人做出相關處罰或采取相關監管措施。 2017 年 04月 21 日 長期有效 嚴格履行中 天齊集團、蔣衛平及其一致行動人張靜、李斯龍 全額認

142、購可配售股份承諾 1、本公司/本人承諾將以現金方式全額認購本公司/本人根據天齊鋰業2017 年配股方案獲得的可配售股份，并確認用于認配股份的資金來源合法合規。2、本公司/本人承諾若天齊鋰業配股方案根據中國證券監督管理委員會的規定和要求進行調整，本公司/本人將按照中國證券監督管理委員會最終核準的配股比例以現金方式全額認購可配股份。3、若本公司/本人在天齊鋰業取得本次配股所需的全部授權和批準后未實際履行上述認購承諾，由此給公司造成的損失，本公司/本人將承擔賠償責任。 2017 年 04月 21 日 配股發行完成時 履行完畢 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 44 全體董事、高管（蔣衛

143、平、 杜坤倫、潘鷹、魏向輝、 蔣安琪、吳薇、 鄒軍、葛偉、 李波、閻冬、 郭維） 關于切實履行填補回報措施的承諾函 1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；3、承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；4、承諾由董事會或董事會薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、承諾若公司后續推出股權激勵政策，擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、自本承諾出具之日至公司本次配股發行證券實施完畢前，若中國證券監督管理委員會（以下簡稱證監會）作

144、出關于填補回報措施及其承諾的其他新監管規定，且上述承諾不能滿足證監會該等規定時， 本人承諾屆時將按照證監會的最新規定出具補充承諾； 7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意證監會、深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則對本人做出相關處罰或采取相關監管措施。 2017 年 04月 21 日 長期有效 嚴格履行中 天齊集團、張靜、李斯龍、吳薇、鄒軍、 葛偉、李

145、波、 閻冬、郭維 不減持承諾 配股新發股份上市之日起 6 個月內不減持本公司股份。 2018 年 01月 03 日 6 個月內 嚴格履行中 股權激勵承諾 其他對公司中小股東所作承諾 鄒軍、 李波、閻冬、 不減持承諾 減持的高級管理人員長期看好公司業務發展，承諾減持之日起未來 12個月不減持公司股份。 2017 年 05月 03 日 12 個月內 嚴格履行中 吳薇、 葛偉、郭維 不減持承諾 減持的高級管理人員長期看好公司業務發展，承諾減持之日起未來 12個月不減持公司股份。 2017 年 04月 28 日 12 個月內 嚴格履行中 承諾是否按時履行 是 如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成

146、履行的具體原因及下一步的工作計劃 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 45 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明 適用 不適用 四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。 五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期五、董事會、監事會、獨立董事（

147、如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告非標準審計報告”的說明的說明 適用 不適用 六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 適用 不適用 2017年4月28日，財政部發布企業會計準則42號持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，自2017年5月28日起施行，對于施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，采用未來適用法處理。 2017年5月10日，財政部發布新的企業會計準則第16 號政府補助（財會201715 號），要求企業對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理；

148、對2017年1月1日至本準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進行調整。 2017年12月25日，財政部發布（財會201730號財政部關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知，針對2017年施行的企業會計準則第42號持有待售的非流動資產、處置組和終止經營和企業會計準則第16號政府補助的相關規定， 對一般企業財務報表格式進行了修訂。 新增了“其他收益”、 “資產處置收益”、 “ （一） 持續經營凈利潤”和“ （二）終止經營凈利潤”等報表項目，并對營業外收支的核算范圍進行了調整。 會計政策變更的內容和原因 審批程序 備注 財政部 企業會計準則第42 號-持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，并結合

149、財政部一般企業報表格式修訂的要求，調整報表的列報項目。 對比較報表的列報進行了相應調整。 第四屆董事會第十四次會議決議批準 本年度， 從“營業外收入、 營業外支出”列報有非流動資產處置、 非貨幣性資產交換利得和損失， 重分類至“資產處置收益”項目的金額為-19,845,035.37元。同時，調減2016年營業外收入28,522.57元，調減營業外支出8,998,212.18元， 增加比較期2016年度資產處置收益-8,969,689.61元。 財政部新修訂的 企業會計準則第16 號-政府補助，自2017年1月1日起，與本公司日常經營活動相關的政府補助，從營業外收入項目重分類至其他收益項目。按準

150、則修訂通知要求采用未來適用法。 經第四屆董事會第八次會議決議批準 本年度， 從“營業外收入”項目重分類至其他收益項目金額為4,302,455.56元。 七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 適用 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 46 八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 與上年度相比：本年度新設而增加本集團合并范圍的子公司有重慶天齊、天齊資源、天齊鑫隆、天齊芬可、TL

151、H和TLA；射洪天齊吸收合并射洪華匯導致射洪華匯不再納入合并報表范圍。 九、聘任、解聘會計師事務所情況九、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 境內會計師事務所名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬（萬元） 222.6 境內會計師事務所審計服務的連續年限 11 境內會計師事務所注冊會計師姓名 王仁平、郝衛東 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限 0 當期是否改聘會計師事務所 是 否 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 2017年度，公司實施配股，聘任國金證券股份有限公司為保薦機構，保薦費用為2,940.34萬元。 十、

152、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況十、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況 適用 不適用 十一、破產重整相關事項十一、破產重整相關事項 適用 不適用 公司報告期未發生破產重整相關事項。 十二、重大訴訟、仲裁事項十二、重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 訴訟(仲裁)基本情況 涉案金額（萬元） 是否形成預計負債 訴訟(仲裁)進展 訴訟(仲裁)審理結果及影響 訴訟(仲裁)判決執行情況 披露日期 披露索引 銀河資源及銀河鋰業澳大利亞訴公司股權交易價款糾紛案 1,448.08 否 已達成和解。 2017 年 4 月 26 日雙方達成 和解協議 ，由天齊鋰業向銀河資源支付210 萬美元和解款。 天

153、齊香港于2017 年 5 月 2日支付了上述和解款。 天齊盛合分別與四川 RZ 礦山機械有950.72 是 執行中案件1 個；天齊執行中案件涉案金額 382 萬元； 天齊盛合不服判決上訴中案件涉案金額執行中法院已查封其一處辦 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 47 限公司、 濟南 ZG 股份有限公司、浙江HJ 機械廠、 SL 泵業股份有限公司等企業合同糾紛 盛合不服判決上訴中案件 3 個；已調解結案案件 4 個。 共計 403.32 萬元；已調解結案案件涉案金額共計 165.40 萬元。 公樓；調解案件天齊盛合已執行完畢。 江蘇天齊分別訴江蘇KJ鋰電池有限公司、 蘇州 HZ 鋰能

154、源材料有限公司、張家港保稅區 HJM 國際貿易有限公司、江蘇 JHY 新材料有限公司合同糾紛 360.64 否 調解結案案件 1 個；判決結案案件兩個；和解案件一個。 調解結案案件涉案金額179.53萬元；判決結案案件涉案金額共計約 154萬元； 和解案件涉案金額27.11萬元。 調解案件對方未執行；判決案件對方未執行完畢；和解案件對方未履行，已申請強制執行。 杉杉能源、杉杉新能源訴成都天齊商務糾紛案 6,107.56 否 已判決。 （2017）湘民終 241 號、242 號判決成都天齊賠償杉杉能源、 杉杉新能源5,051.915 萬元，并判決杉杉能源、杉杉新能源向成都天齊支付貨款35.5 萬

155、元。 （2017）湘 01 民終 3316號判決成都天齊賠償杉杉能源、 杉杉新能源 1019.93 萬元， 并判決杉杉能源、 杉杉新能源向成都天齊支付貨款64.50 萬元。 終審判決已經執行。 泰利森與 GAM 關于保留礦權協議 、 碎石機許可協議的糾紛 1,521.22 否 雙方均提起訴訟，雙方舉證階段，尚未判決。 上述糾紛系雙方就相關協議內容持續交流的延續， 不會影響目前正在進行的采礦生產經營活動， 不會實質影響化學級鋰精礦擴產計劃的實施。 尚未判決 十三、處罰及整改情況十三、處罰及整改情況 適用 不適用 公司報告期不存在處罰及整改情況。 十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況十四、

156、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 適用 不適用 十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 適用 不適用 公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十三次會議、2015年第二次臨時股東大會審議通過了四川天齊鋰業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃（草案）（以下簡稱“首期限制性股票激勵計劃（草案）”）及其摘要和相關事項；公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過了關于調整首期限制性股票激勵對象名單的議案、關于向股權激勵對象授予限制性股票的議案，并確定2015年8月28日為授予日，向

157、72名激勵對象授予限制性 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 48 股票270.90萬股，授予價格為31.08元/股。本次激勵計劃所涉限制性股票對應的股票來源為天齊鋰業定向增發的股票。 公司第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監事會第十八次會議審議通過了關于調整預留限制性股票數量的議案、關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案 ， 經此次調整后， 預留限制性股票數量由30.10萬股調整為114.38萬股。 同時，確定2016年6月28日為授予日，最終向28名激勵對象授予預留限制性股票68.80萬股，授予價格為22.30元/股。 公司第三屆董事會第三十次會議、第三屆監事會第二十次會議審議

158、通過了關于向第二批激勵對象授予預留限制性股票的議案，確定2016年8月25日為授予日，向1名激勵對象授予預留限制性股票15.20萬股，授予價格為19.63元/股。 公司第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監事會第二十一次會議審議通過了關于首次授予的限制性股票第一個解鎖期解鎖條件成就的議案，同意公司首次授予的限制性股票第一個解鎖期相關股份解鎖，涉及限制性股票激勵對象為72人，解鎖的限制性股票數量為257.355萬股，占公司股本總額的0.2588%。 公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過了關于回購注銷部分限制性股票的議案，確定同意公司按照激勵計劃的規定，回購注銷公司1名首期股權

159、激勵對象已獲授但尚未解鎖的65,550股限制性股票。 公司第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第六次會議審議通過了關于首批授予的預留限制性股票第一個解鎖期解鎖條件成就的議案，同意公司首批授予的預留限制性股份第一個解鎖期相關股份解鎖，涉及限制性股票激勵對象28人，解鎖的限制性股票數量為227,040股，占公司股本總額的0.0228%。 公司第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第八次會議，審議通過了關于首次授予的限制性股票及第二批授予的預留限制性股票解鎖條件成就的議案 ， 同意公司首次授予的限制性股票第二個解鎖期及第二批授予的預留限制性股份第一個解鎖期相關股份解鎖， 涉及限制性股票激勵對象為72人

160、， 解鎖的限制性股票數量為260.186萬股， 占公司股本總額的0.2617%。 截止目前，上述限制性股票相關的授予、回購注銷、解鎖手續均已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢。 具體內容詳見公司在證券時報、 證券日報、 中國證券報、 上海證券報和巨潮資訊網（）披露的相關公告。 十六、重大關聯交易十六、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 適用 不適用 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額（萬元） 占同類交易金額的比例 獲批的交易額度（萬元） 是否超過獲批額度 關聯交易結算方式 可獲得的同類交

161、易市價 披露日期 披露索引 天齊集團 控股股東 服務 物管、餐飲等服務 市場價格 - 97 100.00% 105 否 現金結算 - 2017 年03月28日 巨潮資訊網（）披露的 關于 2017 年度預計日常關聯交易的公告 （公告編號：2017-031） 天齊集團 控股股東 租賃 房租 市場價格 - 5.04 2.67% 10 否 現金結算 - 2017 年03月28日 巨潮資訊網（）披露的 關于 2017 年度預計日常關聯交易的公 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 49 告 （公告編號：2017-031） 天齊礦業 受同一母公司及最終控制方控制的其他關聯方 租賃 房租 市場價

162、格 - 184.01 97.33% 210 否 現金結算 - 2017 年03月28日 巨潮資訊網（）披露的 關于 2017 年度預計日常關聯交易的公告 （公告編號：2017-031） TQC加拿大 受同一母公司及最終控制方控制的其他關聯方 服務 代購代銷 市場價格 - 0 0.00% 10 否 現金結算 - 2017 年03月28日 關于 2017 年度預計日常關聯交易的公告 合計 - - 286.05 - 335 - - - - - 大額銷貨退回的詳細情況 無 按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有） 無 交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適

163、用） 無 2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易、資產或股權收購、出售發生的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。 3、共同對外投資的關聯交易、共同對外投資的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。 4、關聯債權債務往來、關聯債權債務往來 適用 不適用 公司報告期不存在關聯債權債務往來。 5、其他重大關聯交易、其他重大關聯交易 適用 不適用 公司報告期無其他重大關聯交易。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 50 十七、重大合同及其履行情況十七、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項情況、托管、承包、租賃事項情況 （

164、1）托管情況）托管情況 適用 不適用 公司報告期不存在托管情況。 （2）承包情況）承包情況 適用 不適用 公司報告期不存在承包情況。 （3）租賃情況）租賃情況 適用 不適用 租賃情況說明 具體內容詳見本報告第五節、十六、1。 為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的項目 適用 不適用 公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的租賃項目。 2、重大擔保、重大擔保 適用 不適用 （1）擔保情況）擔保情況 單位：萬元 公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期（協議簽署日） 實際擔保金額 擔

165、保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期（協議簽署日） 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 成都天齊 2017 年 03月 28 日 261,609.10 2017 年 03 月 28日 137,766 連帶責任保證 一年 否 否 江蘇天齊 2017 年 03月 28 日 30,000 2017 年 03 月 28日 0 連帶責任保證 一年 否 否 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 51 射洪天齊 2017 年 03月 28 日 37,000 2017 年 0

166、3 月 28日 18,000 連帶責任保證 一年 否 否 天齊芬可 2017 年 10月 27 日 196,026 2017 年 10 月 27日 196,026 連帶責任保證 五年 否 否 報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1） 524,635.10 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2） 351,792 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3） 524,635.10 報告期末對子公司實際擔保余額合計（B4） 351,792 子公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期（協議簽署日） 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關

167、聯方擔保 天齊澳大利亞 2016 年 09月 27 日 180,732.73 2016 年 09 月 27日 180,732.73 連帶責任保證 項目竣工結算 否 否 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（C3） 180,732.73 報告期末對子公司實際擔保余額合計（C4） 180,732.73 公司擔?？傤~（即前三大項的合計） 報告期內審批擔保額度合計（A1+B1+C1） 524,635.10 報告期內擔保實際發生額合計（A2+B2+C2） 351,792 報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3+C3） 705,367.83 報告期末實際擔保余額合計（A4+B4+C4） 532,524.

168、73 實際擔?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產的比例 58.71% 其中： 擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（F） 79,041.23 采用復合方式擔保的具體情況說明 （2）違規對外擔保情況）違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。 3、委托他人進行現金資產管理情況、委托他人進行現金資產管理情況 （1）委托理財情況）委托理財情況 適用 不適用 報告期內委托理財概況 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 52 銀行理財產品 自有資金 16,500 9,400 0 合

169、計 16,500 9,400 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 單位：萬元 受托機構名稱（或受托人姓名） 受托機構（或受托人）類型 產品類型 金額 資金來源 起始日期 終止日期 資金投向 報酬確定方式 參考年化收益率 預期收益（如有 報告期實際損益金額 報告期損益實際收回情況 計提減值準備金額（如有） 是否經過法定程序 未來是否還有委托理財計劃 事項概述及相關查詢索引 （如有） - - - - - - 0.00% 0 - - - 合計 0 - - - - - - 0 0 - 0 - - - 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用

170、不適用 （2）委托貸款情況）委托貸款情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托貸款。 4、其他重大合同、其他重大合同 適用 不適用 公司報告期不存在其他重大合同。 十八、社會責任情況十八、社會責任情況 1、履行社會責任情況、履行社會責任情況 天齊鋰業志在成為“以鋰業為核心的新能源材料產業國際領導者”。在新能源行業邁入新時代的背景下，公司明確了“共創鋰想”的責任理念，秉承“經濟利益絕不凌駕于環境、健康與安全之上”的發展原則，以負責任的態度保護員工、社區及業務伙伴的健康。 2017年，公司始終以為股東、為員工、為客戶、為社會創造價值為己任，積極保護債權人和職工合法權益，誠信對待供應商、客戶， 強化安

171、全生產，重視防止污染，加強生態保護，維護社會安全，積極從事精準扶貧、 環境保護和有關公益事業。 報告期內，公司對外捐贈總額為672萬元，開展公益項目27個。具體內容請查閱公司同日發布于巨潮資訊網的2017年度社會責任報告。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 53 2、履行精準扶貧社會責任情況、履行精準扶貧社會責任情況 （1）精準扶貧規劃）精準扶貧規劃 天齊鋰業肩負社會責任，認真貫徹黨中央、國務院扶貧關于新時代扶貧開發工作的總體要求，將精準扶貧工作系統化、專業化、長期化。2018年，天齊鋰業將繼續以遂寧健康扶貧“三大工程”為重點，發揮企業資金、渠道等優勢，保障聯村示范衛生室穩定持續

172、經營，打造可復制的扶貧模式，為老百姓提供更加優質的服務。未來，天齊鋰業將根據資源條件和市場需求，在業務所在地助力地方特色經濟發展，探索開展產業扶貧、教育扶貧等其他類扶貧項目。 （2）年度精準扶貧概要）年度精準扶貧概要 “扶真貧，真扶貧”是天齊鋰業開展扶貧工作的指導思想。公司嚴格按照“核心是精準，關鍵在落實，確?？沙掷m”的精準扶貧原則，精準施策，強化落實。切實改善貧困群眾生活條件，引導貧困戶走自力更生的脫貧致富之路，并逐步形成可復制、可推廣、可持續的模式。 2016年12月29日， 同遂寧市有關部門正式簽訂捐贈協議， 計劃三年分三期共計捐贈1000萬元人民幣用于實施遂寧市健康扶貧三大工程，包括“

173、聯村示范衛生室建設”、“村醫能力提升”和“醫療專家支醫”三大工程。2016年12月29日已向遂寧市財政局撥付了第一期愛心善款323萬元人民幣。2017年，完成了首批“村醫能力提升”工程和“醫療專家支醫”工程。首批十大“聯村示范衛生室建設”工程，其中4家衛生室已順利開診并且運營情況良好，2家衛生室進入試運營階段，4家衛生室主體建設工程基本完工，準備進入裝修階段。遂寧市第二期健康扶貧“三大工程”扶貧項目資金350萬元已于2018年第一季度撥付完成。 天齊鋰業積極響應國家扶貧開發政策和方針，切實幫助貧困地區實現有效脫貧，提升可持續發展能力。天齊鋰業對口幫扶四川省遂寧市射洪縣香山鎮桃花河村，目前該村已

174、摘帽脫貧。為切實解決老百姓出行困難問題，天齊鋰業為當地村民捐款200萬元，修建天齊同心橋。 （3）精準扶貧成效）精準扶貧成效 指標 計量單位 數量/開展情況 一、總體情況 其中： 1.資金 萬元 200.25 3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數 人 147,000 二、分項投入 1.產業發展脫貧 2.轉移就業脫貧 3.易地搬遷脫貧 4.教育扶貧 5.健康扶貧 6.生態保護扶貧 7.兜底保障 8.社會扶貧 8.2 定點扶貧工作投入金額 萬元 200.25 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 54 9.其他項目 三、所獲獎項（內容、級別） 時間 獎項名稱 授予單位 2017 年 12 月

175、2017 中國企業社會扶貧獎 新華網 2017 中國社會責任公益盛典 2017 年 11 月 企業扶貧藍皮書 2017“企業扶貧優秀案例”獎 國務院扶貧辦社會扶貧司、 中國社科院企業社會責任研究中心、中國社會責任百人論壇 2017 年 7 月 中國企業社會責任年會 2017 年度精準扶貧貢獻 年度創新企業 南方周末 （4）后續精準扶貧計劃）后續精準扶貧計劃 遂寧市第二期健康扶貧“三大工程”善款350萬元已于2018年第一季度撥付完成。 第二期相關工作也已緊鑼密鼓地展開。 3、環境保護相關的情況、環境保護相關的情況 上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位 是 公司或子公司名稱

176、主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度 執行的污染物排放標準 排放總量 核定的排放總量 超標排放情況 射洪天齊 COD（化學需氧量） 有組織排放 1 公司總排口 20mg/L 無機化學工業污染物排放標準GB 31573-2015 3 15 無 射洪天齊 氮氧化物 有組織排放 2 鍋爐脫硫塔煙囪、回轉窯窯尾脫硫塔煙囪 25、80mg/m3 鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014、 無機化學工業污染物排放標準GB 31573-2015 92.34 400 無 射洪天齊 二氧化硫 有組織排放 2 鍋爐脫硫塔煙囪、回轉窯窯尾脫硫40、200 mg/m3 鍋

177、爐大氣污染物排放標準219.72 300 無 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 55 塔煙囪 GB13271-2014、 無機化學工業污染物排放標準GB 31573-2015 防治污染設施的建設和運行情況 2017年度射洪天齊環保設備正常運行，并于2017年10月新增回轉窯脫硝系統，實現回轉窯尾氣氮氧化物超低排放。 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 2017年度射洪天齊涉及改建項目按規定進行項目環境影響評價報告的編制及審批。 突發環境事件應急預案 射洪天齊按規定編制突發環境事件應急預案并組織專家評審后報遂寧市環境保護局備案。 環境自行監測方案 射洪天齊不在環境自行監

178、測要求企業范疇內，公司按要求委外進行監督性監測。 其他應當公開的環境信息 射洪天齊涉及公開的環境信息按要求由遂寧市環境保護局網站進行了公示。 其他環保相關信息 天齊鋰業同時發布2017年度社會責任報告，具體內容詳見巨潮資訊網（），投資者請在該報告中查閱相關信息。 十九、其他重大事項的說明十九、其他重大事項的說明 適用 不適用 1、SQM股權相關事宜股權相關事宜 2017年2月23日，公司召開第四屆董事會第二次會議審議通過了關于放棄行使購買SQM股票期權的議案，擬不再行使期權協議 中約定的到期日前購買不超過SCP屆時持有的所有可供出售的SQM的B類股的權利， 并就公司已持有的SQM的股權計提了2

179、6,234萬元資產減值準備，減少2016年度歸屬于母公司股東的凈利潤19,675萬元人民幣。具體內容詳見公司2017年2月24日披露于指定信息披露媒體的關于放棄行使購買SQM股票期權的公告和關于計提資產減值準備的公告。 公司第四屆董事會第五次會議和2017年第三次臨時股東大會同意公司根據SQM的經營及分紅情況、二級市場交易情況，并參考原始投資成本、公司資金需求等因素，選擇合理的價位區間，通過二級市場競價交易系統、協議轉讓或者其他合法方式擇機出售持有的SQM部分或者全部股份。截止目前，公司尚未出售所持有的SQM股權。 2、2017年度配股年度配股 公司第四屆董事會第五次會議和2017年第三次臨時

180、股東大會同意了公司關于2017年度配股方案的相關議案， 擬通過公開配股方式募集資金16.5億元用于天齊澳大利亞在建的“第一期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”， 公司控股股東天齊集團及其一致行動人已承諾全額認購其可配售股份，具體內容詳見公司于2017年4月22日披露于指定信息披露媒體的相關公告。 2017年12月5日，公司收到中國證監會出具的關于核準天齊鋰業股份有限公司配股的批復（證監許可【2017】2199號）文件，配股申請獲得中國證監會核準。 公司向截至2017年12月15日（股權登記日）深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東（總股本994,3

181、56,650股），按照每10股配售1.5股的比例配售人民幣普通股（A股），每股面值1元，每股發行價格人民幣11.06元。本次配股網上認購繳款工作已于2017年12月22日（R+5日 ） 結 束 ，本次配股實際增加的股份為147,696,201股，新增股份已于2018年1月3日上市流通。 本次配股募集資金總額共計人民幣1,633,519,983.06元，發行費用共計30,413,455.90 元，扣除發行費用的募集資金凈額 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 56 為1,603,106,527.16元，已存入公司開立的募集資金專用賬戶。上述募集資金到賬情況已經信永中和會計師事務所（特

182、殊普通合伙）成都分所于2017年12月26日審驗，并出具了“XYZH/2017CDA20698”號驗資報告。 3、公司債券、公司債券 2016年9月21日，公司2016年第二次臨時股東大會審議通過了關于公司面向合格投資者公開發行公司債券的相關議案。2017年3月6日，公司取得中國證監會關于核準天齊鋰業股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復 （證監許可2017277號），核準公司向合格投資者公開發行面值總額不超過10億元人民幣的公司債券。2018年2月公司完成首期公司債券發行，實際發行規模為3.00億元人民幣，最終票面利率為6.30%。經深圳證券交易所“深證上2018114號”文同意，本

183、期債券已于2018年3月15日起在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺掛牌上市交易。 4、境外美元債券、境外美元債券 2017年10月26日召開的第四屆董事會第十次會議和于2017年11月13日召開的2017年第四次臨時股東大會審議通過了 關于全資子公司發行境外美元債券并由公司提供擔保的議案、 關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次發行境外美元債券相關事宜的議案 。 本公司以境外全資子公司天齊芬可為發行主體并由本公司為本次債券發行提供無條件及不可撤消的跨境擔保。 2017年11月28日， 天齊芬可完成本次境外美元債券發行， 發行規模為3億美元， 債券期限為5年， 債券票面利率為3.

184、75%。本次發行的美元債券已獲得香港聯合交易所有限公司的上市批準，上市日期為2017年11月29日。 5、公司股權質押、公司股權質押 截止報告期末，公司控股股東天齊集團持有公司股份質押情況如下： 序號 質權人名稱 控股股東天齊集團股份質押數量（萬股） 質押日期 解除質押日期 1 平安銀行股份有限公司成都分行 820 2016.11.9 債務清償日 2 浙商銀行股份有限公司成都分行 540 2016.12.5 債務清償日 3 中信銀行股份有限公司成都分行 910 2017.5.3 債務清償日 4 平安銀行股份有限公司成都分行 200 2017.5.16 債務清償日 5 浙商銀行股份有限公司成都分

185、行 600 2017.10.17 債務清償日 6 國金證券股份有限公司 288 2017.11.2 2020.10.29 7 國金證券股份有限公司 1,320 2017.11.28 2020.11.26 8 華泰證券（上海）資產管理有限公司 645 2017.11.27 2018.11.27 9 國金證券股份有限公司 42 2017.12.27 2020.10.29 質押股份合計質押股份合計 5,365 股東持有公司股份總數 35,612.46 截止2017年12月31日， 天齊集團持有公司股份總數為35,612.46萬股 （不含配股未到賬股份） ， 約占公司總股本的35.81%；累計質押其所

186、持有的公司股份5,365萬股，約占公司總股本的5.40%。 截止本報告披露日，天齊集團累計質押其所持有的公司股份5,695萬股，約占公司總股本的4.99%。 6、超短期融資券獲得注冊、超短期融資券獲得注冊 公司2016年4月21日召開的第三屆董事會第二十七次會議審議通過了 關于擬申請發行超短期融資券的議案 ， 并經2016年5月18日召開的臨時股東大會審議通過。2017年5月17日，公司收到中國銀行間交易商協會出具的接受注冊通知書（中市協注2017SCP161號），同意接受公司超短期融資券注冊，本次注冊金額為人民幣15億元，注冊額度自本通知書落款之日起2年內有效。公司可在注冊有效期內分期發行，

187、由中國民生銀行股份有限公司和興業銀行股份有限公司聯席主承銷。至本 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 57 年末該超短期融資券尚未發行。 二十、公司子公司重大事項二十、公司子公司重大事項 適用 不適用 1、射洪華匯吸收合并、射洪華匯吸收合并 公司第三屆董事會第十八次會議及2014年年度股東大會審議通過了關于吸收合并全資子公司的議案，擬由公司吸收合并射洪華匯（原雅安華匯），吸收合并后公司存續，射洪華匯注銷。經公司第四屆董事會第八次會議審議通過關于全資子公司吸收合并全資子公司的議案，擬將吸收主體變更為射洪天齊，即由射洪天齊吸收合并射洪華匯，吸收合并后射洪天齊存續，射洪華匯注銷。截止本報

188、告公告日，射洪華匯的稅務、工商已注銷完成，本次吸收合并完成。 2、化學級鋰精礦擴產計劃、化學級鋰精礦擴產計劃 2017年3月15日，公司召開第四屆董事會第三次會議同意泰利森正式啟動“化學級鋰精礦擴產項目”的建設工作，具體內容詳見公司2017年3月16日披露于指定信息披露媒體的關于同意泰利森鋰精礦擴產的公告，目前該項目進展順利。 2017年7月18日， 泰利森向西澳大利亞高級法院起訴， 要求法院判令GAM按照格林布什部分場地轉租協議之約定履行擔保義務，涉及金額為298.7萬澳元；2017年7月25日，泰利森向西澳大利亞高級法院起訴，要求法院判令GAM違背了保留礦權協議、碎石機許可協議等協議的有關

189、條款并賠償相關損失（未提及具體的金額）。2017年7月25日，GAM向西澳大利亞高級法院起訴， 要求法院判令泰利森本次擴產應事先取得GAM的書面同意， 申請禁令禁止泰利森在事先未取得GAM的書面同意的情況下實施本次擴產，將已建成或正在建設的工程區域恢復原狀并賠償相關損失（未提及具體的金額）。根據天齊鋰業和泰利森聘用的澳大利亞法律顧問的意見， 基于泰利森對格林布什礦的充分了解和多年的開采經驗， 以及格林布什鋰資源儲量情況，泰利森認為：上述糾紛系雙方就相關協議內容持續交流的延續，泰利森認為上述事項不會影響目前正在進行的采礦生產經營活動，不會實質影響化學級鋰精礦擴產計劃的實施。 3、啟動第二期年產、

190、啟動第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目建設萬噸電池級單水氫氧化鋰項目建設 公司于2016年10月啟動了“年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”建設。2017年10月26日，第四屆董事會第十次會議審議通過關于建設“第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”的議案，依托目前在建的“年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目的建設經驗， 正式啟動“第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”建設， 二期總投資概算為3.28億澳元，建設周期26個月。目前前述項目進展順利。 4、對外投資、對外投資 （1）SolidEnergy System Corp. 公司全資子公司天齊鋰業香港于2017年12月使

191、用自有資金1,250萬美元投資SolidEnergy System Corp.（以下簡稱“SolidEnergy公司”），持股比例為11.72%。SolidEnergy公司成立于2012年，位于美國馬薩諸薩州的Woburn市，主要開發和生產具有超高能量密度的超薄鋰金屬負極電池，開發電解液和負極材料。該項投資符合公司戰略規劃，有助于公司了解下游新一代電池技術，提高公司金屬鋰的生產技術和質量并實現穩定銷售。 （2）天齊鑫?。┨忑R鑫隆 2017年5月3日， 天齊鋰業香港在成都市天府新區成都直管區注冊設立全資子公司天齊鑫隆， 負責投資建設“天齊鋰業全球研發中心暨新能源產業投資總部項目”。法定代表人：吳

192、薇，注冊資本：（美元）叁仟萬元，經營范圍：鋰材料研發與銷售；廢舊電池再生資源循環利用技術開發；銷售：礦產品、化工產品（不含危險品）。 （3）重慶天齊）重慶天齊 本公司全資子公司成都天齊與重慶昆瑜于2017年1月26日簽署投資協議，就雙方開展投資合作達成約定；根據該投資協議的約定，成都天齊首先以現金出資方式在重慶市注冊設立一家有限責任公司（即現在的重慶天齊），然后重慶昆瑜以雙方認可的經營性資產、負債對重慶天齊進行增資；除成都天齊認可的業務合同外，其他對重慶昆瑜已經生效但尚未履行或尚未履行完畢的合同， 與成都天齊及重慶天齊無關， 由重慶昆瑜自行負責處理。 因此， 成都天齊未予認可的重慶昆瑜的資產、

193、負債、業務合同與重慶天齊、成都天齊均無關。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 58 2017年2月13日，成都天齊在重慶市銅梁工業園區龍安大道22號設立全資子公司重慶天齊，用于接收昆瑜鋰業經營性凈資產。法定代表人：趙本常，注冊資本：壹億元整，經營范圍：鋰產品的生產、研究、開發、銷售；金屬材料冶煉工藝技術的研究、開發及咨詢；金屬制品加工及銷售；銷售：化工原料及化工產品（均不含化學危險品）、機器設備、五金交電、日用百貨。須經審批的經營項目，取得審批后方可從事經營。截止目前，重慶天齊已辦理完畢對應的生產經營許可及資質，對應的工商變更登記手續已經完成。 （4）天齊芬可）天齊芬可 2017

194、年6月6日，天齊鋰業香港設立英屬維爾京群島全資子公司天齊芬可，執行董事：鄒軍，注冊資本：1美元，主營業務為股權投資。 （5）天齊資源）天齊資源 2017年9月28日，江蘇天齊在張家港市楊舍鎮華昌路沙洲湖科創園注冊設立全資子公司天齊資源，法定代表人：高潔，注冊資本：3000萬元人民幣，經營范圍：鋰資源循環技術、檢驗、檢測技術及相關產品的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務。 （6）子公司股權轉讓）子公司股權轉讓 為提高效率，落實扁平化管理模式，公司全資子公司天齊香港于2017年6月將其持有的天齊英國100%股權轉讓給公司，該交易不會對公司經營業績產生重大影響，也不會改變公司合并報表范圍。 5、

195、全資子公司發行境外美元債券并由公司提供擔保、全資子公司發行境外美元債券并由公司提供擔保 為拓寬公司融資渠道，滿足公司業務發展需要，公司2017年10月26日召開的第四屆董事會第十次會議和2017年11月13日召開的2017年第四次臨時股東大會以決議形式同意以公司境外全資子公司天齊芬可為發行主體發行不超過3億美元 （包含3億美元）等值的境外美元債券，并由公司為本次債券發行提供無條件及不可撤銷的跨境擔保。2017年11月28日，天齊芬可完成了本次債券發行；本次發行的美元債券已獲得香港聯合交易所有限公司的上市批準，上市日期為2017年11月29日。 6、公司控股文菲爾德及其子公司在澳大利亞境內的所有

196、資產提供融資抵押、公司控股文菲爾德及其子公司在澳大利亞境內的所有資產提供融資抵押 公司控股文菲爾德與匯豐銀行悉尼分行牽頭的銀行團體簽訂了銀團借款協議 （Syndicated Facility Agreement）、 修訂及重述協定-銀團借款協議和相關附屬協議，匯豐銀行悉尼分行牽頭的銀團向文菲爾德提供最高額度為3.7億美元的循環貸款（revolving facility），授信期限至2021年6月30日。文菲爾德和其下屬公司泰利森、泰利森礦業、泰利森服務、泰利森鋰業MCP及泰利森鋰業（澳大利亞）為本次融資提供了抵押。抵押的具體方式為：文菲爾德和其下屬公司泰利森、泰利森礦業、泰利森服務、泰利森鋰業

197、MCP以其全部資產對本次融資提供抵押；泰利森鋰業（澳大利亞）以其持有的資產（不包含其擁有的房地產）和礦業權對本次融資提供抵押。至2017年末該項銀團貸款余額為22,600萬美元。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 59 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、股份變動情況一、股份變動情況 1、股份變動情況、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 8,565,210 0.86% -2,899,010 -2,899,010 5,666,200 0.57% 3

198、、其他內資持股 8,413,210 0.85% -2,848,850 -2,848,850 5,564,360 0.56% 境內自然人持股 8,413,210 0.85% -2,848,850 -2,848,850 5,564,360 0.56% 4、外資持股 152,000 0.01% -50,160 -50,160 101,840 0.01% 境外自然人持股 152,000 0.01% -50,160 -50,160 101,840 0.01% 二、無限售條件股份 985,856,990 99.14% 2,833,460 2,833,460 988,690,450 99.43% 1、人民幣

199、普通股 985,856,990 99.14% 2,833,460 2,833,460 988,690,450 99.43% 三、股份總數 994,422,200 100.00% -65,550 -65,550 994,356,650 100.00% 股份變動的原因 適用 不適用 （1）公司于2017年6月19日召開第四屆董事會第六次會議審議通過了關于回購注銷部分限制性股票的議案，同意公司按照限制性股票激勵計劃（草案）的規定，回購注銷公司一名首期股權激勵對象已獲授但尚未解鎖的65,550股限制性股票； （2） 公司于2017年7月25日第四屆董事會第七次會議審議通過了 關于首批授予的預留限制性股

200、票第一個解鎖期解鎖條件成就的議案 。 本次申請解鎖的限制性股票激勵對象為28人， 解鎖的限制性股票數量為22.704萬股， 占公司股本總額的0.0228%； （3） 公司于2017年9月15日第四屆董事會第九次會議審議通過了 關于首次授予的限制性股票及第二批授予的預留限制性股票解鎖條件成就的議案。本次申請解鎖的限制性股票激勵對象為72人，解鎖的限制性股票數量為260.186萬股，占公司股本總額的0.2617%； （4） 公司股權激勵對象趙本常先生所持公司股份114,000股于2017年2月10日起因高管離任鎖定而限售， 至2017年8月10日期滿解除限售。 本節披露報告期末股份總數與公司財務報

201、表中股本數的差額系公司于2017年12月配股新增股份，該部分股份的上市日期為2018年1月3日。 股份變動的批準情況 適用 不適用 詳見本節“股份變動的原因”的內容。 股份變動的過戶情況 適用 不適用 （1） 公司于2017年8月14日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成已獲授但尚未解鎖的65,550股限制性股票的回 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 60 購注銷； （2）首批授予的預留限制性股票第一個解鎖期解鎖股份于2017年8月2日上市流通； （3） 首次授予的限制性股票第二個解鎖期及第二批授予的預留限制性股票第一個解鎖期解鎖股份已于2017年10月9日上市流通； （

202、4）趙本常先生離任鎖定期屆滿自動解鎖。 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 報告期內，公司共計減少股份65,550股，對基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等指標的影響較小。 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 公司配股股份于2018年1月3日上市，但由于配股資金到賬及驗資完成時間為2017年12月26日，股本入賬時間在報告期內，故公司基本收益、稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等指標已按照配股后股本數據計算。 2、限售股份變動情況、限售股份變動情況

203、適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期 吳薇 1,140,000 380,000 760,000 限制性股票激勵計劃發行股份 2018 年 9 月 30 日/2019年 9 月 30 日各 50% 鄒軍 1,026,000 342,000 684,000 限制性股票激勵計劃發行股份 2018 年 9 月 30 日/2019年 9 月 30 日各 50% 葛偉 997,500 332,500 665,000 限制性股票激勵計劃發行股份 2018 年 9 月 30 日/2019年 9 月 30 日各 50% 李波 3

204、99,000 133,000 266,000 限制性股票激勵計劃發行股份 2018 年 9 月 30 日/2019年 9 月 30 日各 50% 郭維 342,000 114,000 228,000 限制性股票激勵計劃發行股份 2018 年 9 月 30 日/2019年 9 月 30 日各 50% 閻冬 342,000 114,000 228,000 限制性股票激勵計劃發行股份 2018 年 9 月 30 日/2019年 9 月 30 日各 50% 其他 4,318,710 1,483,510 2,835,200 限制性股票激勵計劃發行股份 按照公司股權激勵計劃相關規定解限 合計 8,565,

205、210 2,899,010 0 5,666,200 - - 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 61 二、證券發行與上市情況二、證券發行與上市情況 1、報告期內證券發行（不含優先股）情況、報告期內證券發行（不含優先股）情況 適用 不適用 股票及其衍生證券名稱 發行日期 發行價格 （或利率） 發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 股票類 公開配售 A 股股票 2017 年 12 月 22日 11.06 元/股 147,696,201 2018 年 01 月 03日 147,696,201 可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券、公司債類 3 億美元高級固息債券 201

206、7 年 11 月 28日 3.75% 1,500 2017 年 11 月 29日 1,500 2022 年 11 月 28日 其他衍生證券類 報告期內證券發行（不含優先股）情況的說明 經中國證監會證監許可20172199號文核準，公司以股權登記日2017年12月15日總股本994,356,650股為基數，按每10股配售1.5股向全體股東配股，配股價格為11.06元/股，本次實際發行147,696,201股。上述股份繳款已于2017年12月26日完成并驗資，新增股份于2018年1月3日上市流通。 “3億美元高級固息債券”相關信息詳見本報告“第十節”。 2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和

207、負債結構的變動情況說明、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明 適用 不適用 （1）公司實施限制性股票解鎖對股份總數、股東結構、資產和負債結構無影響； （2）公司實施回購注銷對股份總數、資產和負債結構影響較小，對公司股東結構不存在重大影響。 3、現存的內部職工股情況、現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、股東和實際控制人情況三、股東和實際控制人情況 1、公司股東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 132,072 年度報告披露日前上一月末普通股股東總數 130,221 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） （參見注 8） 0

208、年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（如有） （參見注 8） 0 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 62 持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 成都天齊實業（集團）有限公司 境內非國有法人 35.81% 356,124,600 不變 356,124,600 質押 53,650,000 張靜 境內自然人 5.16% 51,290,880 不變 51,290,880 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 2

209、.44% 24,265,280 不變 24,265,280 中國證券金融股份有限公司 境內非國有法人 1.53% 15,259,558 本報告期新增前100 名， 增量未知 15,259,558 香港中央結算有限公司 境外法人 0.80% 7,963,892 增加6,830,396 7,963,892 交通銀行股份有限公司-國泰金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金 其他 0.66% 6,538,862 本報告期新增前100 名， 增量未知 6,538,862 交通銀行股份有限公司易方達科訊混合型證券投資基金 其他 0.64% 6,363,170 本報告期新增前100 名， 增量未知 6,363,

210、170 中國工商銀行股份有限公司-匯添富外延增長主題股票型證券投資基金 其他 0.58% 5,800,432 本報告期新增前100 名， 增量未知 5,800,432 全國社?；鹚囊蝗M合 其他 0.52% 5,200,014 本報告期新增前100 名， 增量未知 5,200,014 前海人壽保險股份有限公司-聚富產品 其他 0.51% 5,069,982 本報告期新增前100 名， 增量未知 5,069,982 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況（如有） （參見注 3） 無。 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、上述股東中，張靜女士與成都天齊實業（集團）有限公司實際

211、控制人（即本公司實際控制人）蔣衛平先生系夫妻關系。除此以外，未知其他流通股股東之間是否存在 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 63 關聯關系，也未知其他股東之間是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人； 2、上述持股數量不包含股東因參加公司 2017 年度配股已發行繳款并驗資但未到賬的股份，該部分股份于 2018 年 1 月 3 日上市。 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 成都天齊實業（集團）有限公司 356,124,600 人民幣普通股 356,124,600 張靜 51,290,880 人民幣普通股

212、51,290,880 中央匯金資產管理有限責任公司 24,265,280 人民幣普通股 24,265,280 中國證券金融股份有限公司 15,259,558 人民幣普通股 15,259,558 香港中央結算有限公司 7,963,892 人民幣普通股 7,963,892 交通銀行股份有限公司-國泰金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金 6,538,862 人民幣普通股 6,538,862 交通銀行股份有限公司易方達科訊混合型證券投資基金 6,363,170 人民幣普通股 6,363,170 中國工商銀行股份有限公司-匯添富外延增長主題股票型證券投資基金 5,800,432 人民幣普通股 5,800,

213、432 全國社?；鹚囊蝗M合 5,200,014 人民幣普通股 5,200,014 前海人壽保險股份有限公司-聚富產品 5,069,982 人民幣普通股 5,069,982 前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10名股東之間關聯關系或一致行動的說明 1、上述股東中，張靜女士與成都天齊實業（集團）有限公司實際控制人（即本公司實際控制人）蔣衛平先生系夫妻關系。除此以外，未知其他流通股股東之間是否存在關聯關系，也未知其他股東之間是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。 2、上述持股數量不包含股東因參加公司 2017 年度配股已發行繳款并驗資但未到賬的新增

214、股份，該部分股份于 2018 年 1 月 3 日上市。 前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有） （參見注 4） 無 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。 2、公司控股股東情況、公司控股股東情況 控股股東性質：自然人控股 控股股東類型：法人 控股股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 主要經營業務 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 64 天齊集團 蔣衛平 2003 年 12 月 06 日 9151

215、0100755974444Q 銷售：危險化學品（憑危險化學品經營許可證核定的范圍內，在有效期內從事經營活動） 、化工產品(不含危險化學品)、礦產品(國家有專項規定的除外)、金屬材料(不含稀貴金屬)、石材、機械設備及配件、五金交電、建筑材料（不含危險化學品） 、 裝飾材料 （不含危險化學品） 、家具、木制品、工藝品、社會公共安全設備、農副產品（不含糧、棉、油、生絲、蠶繭及國家有專項規定的項目） ；項目投資；投資咨詢（不含金融、證券、期貨及國家有專項規定的項目） ；貨物進出口及技術進出口。 控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 1、加拿大 NMX 系在加拿大魁北克省登記注冊并在

216、多倫多證券交易所上市的股份有限公司（證券代碼：NMX） ，主要從事鋰輝石礦產資源的勘探開發以及潛在鋰化工品的生產業務。截止 2017 年 12 月 31 日，天齊集團間接持有 NMX19,107,968 股， 占 NMX 總股數的 5.07%。 天齊集團對加拿大 NMX 的投資已由戰略投資轉為財務投資，會計處理上確認為可供出售金融資產。 2、西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“西藏礦業”）系在深圳證券交易所上市的股份有限公司（證券代碼：000762） ，主要從事鉻鐵礦、鋰礦、銅礦、硼礦的開采、加工及銷售和貿易業務。截止 2017 年 12 月 31日，天齊集團持有西藏礦業 16,838,219

217、 股，占西藏礦業總股本的 3.23%。 控股股東報告期內變更 適用 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。 3、公司實際控制人情況、公司實際控制人情況 實際控制人性質：境內自然人 實際控制人類型：自然人 實際控制人姓名 國籍 是否取得其他國家或地區居留權 蔣衛平 中國 否 主要職業及職務 先后在成都機械廠、四川省九三學社和中國農業機械西南公司工作，1997 年開始獨立創業，2004 年通過旗下企業收購了原射洪鋰鹽廠，2007 年 12 月至今任公司董事長，2011年 8 月 29 日至 2012 年 12 月 20 日兼任公司總經理?，F兼任全國人大代表、中國有色金屬工業協會鋰業分會常務副會長、

218、遂寧市政府經濟發展顧問。 過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 除通過天齊集團控股本公司外，過去 10 年蔣衛平先生未曾控股境內外其他上市公司。 實際控制人報告期內變更 適用 不適用 公司報告期實際控制人未發生變更。 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 65 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 4、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股東以上的法人股東 適用 不適用 5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況 適用 不適用 天

219、齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 66 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 報告期公司不存在優先股。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 67 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、董事、監事和高級管理人員持股變動一、董事、監事和高級管理人員持股變動 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股） 本期增持股份數量（股） 本期減持股份數量（股） 其他增減變動 （股） 期末持股數（股） 吳薇 董事/總裁 現任 女 44 2011 年10 月 19日 2020 年02 月

220、 09日 1,520,000 266,000 1,254,000 鄒軍 董事/財務總監 現任 男 45 2010 年11 月 23日 2020 年02 月 09日 1,368,000 75,000 1,293,000 佘仕福 職工代表監事 現任 男 65 2014 年08 月 04日 2020 年02 月 09日 6,080 6,080 葛偉 高級副總裁 現任 男 45 2014 年02 月 28日 2020 年02 月 09日 1,330,000 160,000 1,170,000 李波 副總裁/董事會秘書 現任 男 44 2010 年11 月 23日 2020 年02 月 09日 532,

221、000 90,000 442,000 郭維 副總裁 現任 男 47 2010 年11 月 23日 2020 年02 月 09日 456,000 64,000 392,000 趙本常 副總經理 離任 男 44 2013 年04 月 25日 2017 年02 月 10日 456,000 69,000 387,000 閻冬 副總裁 現任 男 45 2015 年12 月 25日 2020 年02 月 09日 456,000 60,000 396,000 合計 - - - - - - 6,124,080 0 784,000 5,340,080 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況二、公司董事、監事、

222、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 向顯湖 獨立董事 任期滿離任 2017 年 02 月 10 日 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 68 吳鋒 獨立董事 任期滿離任 2017 年 02 月 10 日 李晶澤 獨立董事 任期滿離任 2017 年 02 月 10 日 葛偉 董事 任期滿離任 2017 年 02 月 10 日 李莉萍 職工代表監事 任期滿離任 2017 年 02 月 06 日 佘仕福 監事 任免 2017 年 02 月 06 日 任期滿后被選舉為職工代表監事 蔣安琪 董事 任免 2017 年 02 月 10 日 潘鷹 獨立董事 任免

223、 2017 年 02 月 10 日 魏向輝 獨立董事 任免 2017 年 02 月 10 日 嚴錦 監事會主席 任免 2017 年 02 月 10 日 杜坤倫 獨立董事 任免 2017 年 02 月 10 日 趙本常 副總經理 任期滿離任 2017 年 02 月 10 日 三、任職情況三、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責 1、現任董事主要工作經歷 （1）公司現任董事會成員7名，包括3名獨立董事，基本情況如下： 蔣衛平先生，中國國籍，生于1955年，大學本科學歷，高級經濟師，現任公司董事長。1982年至1985年在成都機械廠工作，任技術員，

224、1985年至1986年在四川省九三學社從事行政管理工作，1986年至1997年在中國農業機械西南公司任銷售工程師，1997年開始獨立創業，2007年12月至今任公司董事長，2011年8月29日至2012年12月20日任公司總經理。蔣衛平先生現兼任天齊集團董事長、全國人大代表、中國有色金屬工業協會鋰業分會常務副會長、遂寧市政府經濟發展顧問等職務。 吳薇女士，中國國籍，生于1974年，碩士學歷。2000年7月至2003年7月在電子科技大學任教，之后曾在北京賽爾畢博信息技術有限公司任咨詢服務部總監，在諾基亞企業發展辦公室任經理，2009年5月至2012年12月任天齊集團副總經理。2011年10月至今

225、任公司董事，2012年12月20日至今任公司總裁（首席執行官）。 鄒軍先生， 中國國籍， 生于1973年， 會計學碩士， 中國注冊會計師、 注冊稅務師。 曾任重慶天健會計師事務所部門經理、高級經理。2007年12月至今任公司董事、財務總監（首席財務官）。 蔣安琪女士，中國國籍，生于1987年，大學本科學歷，在讀研究生，先后就職于TQC設備、天齊集團?，F任公司董事、潤豐礦業董事、江蘇普萊董事、天齊集團香港董事、優材科技執行董事、登特牙科董事長，以及天齊集團副總經理。 杜坤倫先生，中國國籍，生于1969年，經濟學博士，中國注冊會計師、高級會計師、中國注冊資產評估師。先后在四川省商業廳從事全省商業內

226、審工作， 在四川省就業服務管理局從事全省就業經費與失業保險資金管理工作， 在成都托管經營有限公司從事資本運營工作， 在中國證監會成都稽查局、 中國證監會四川監管局從事證券執法和上市公司、 中介機構監管工作，曾任中國證監會第十二屆、第十三屆主板發審委委員?，F任公司獨立董事，并擔任通威股份有限公司、瀘州老窖股份有限公司、中國航發航空科技股份有限公司、成都（川藏）股權交易中心股份有限公司獨立董事，以及四川省社會科學院金融與財貿經濟研究所副研究員、碩士生導師。 潘鷹先生，中國國籍，生于1973年，研究生學歷，法律碩士，在讀法學博士，副教授，主要從事公司法、破產法和公司治理方面研究。曾先后就職于四川省人

227、民檢察院、成都市中級人民法院?，F任公司獨立董事、西南財經大學法學院副教授、泰和泰律師事務所兼職律師、成都民生置業有限公司顧問、成都守威企業管理咨詢有限責任公司執行董事兼總經理。 魏向輝先生，中國國籍，生于1972年，研究生學歷，香港科技大學全日制 MBA，美國密歇根大學國際交流MBA，在讀管理學博士，高管領導力發展與組織績效管理資深專家。曾任佐佑顧問公司高級合伙人，博思達管理咨詢公司總經理，萬達集團商業管理系統副總經理，三九企業集團總裁助理，英國TESCO集團商業公司總經理、盛德基業控股有限公司首席運營官等 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 69 職務?，F任博思達管理咨詢（北京）

228、有限公司總經理。 2、現任監事主要工作經歷 （1）公司現任監事會成員 3 名，基本情況如下： 嚴錦女士，中國國籍，生于1975年，大學本科學歷，法學學士，現任公司監事會主席。曾經先后在成都譚魚頭投資股份有限公司和重慶青原律師事務所工作；2014年11月至今任職于四川興蓉律師事務所，目前擔任合伙人。 楊青女士，中國國籍，生于1965年，大學學歷，現任公司監事。先后在四川省濱江建筑工程公司和成都天齊五礦機械進出口有限責任公司工作，2003年至今在成都天齊實業（集團）有限公司工作，2011年8月至今任該公司總經理。2007年12月25日起任公司監事，2010年4月30日起至2017年2月任公司監事會

229、主席。 佘仕福先生，中國國籍，生于1953年，大專學歷，經濟師，現任公司職工代表監事。先后在中國建設銀行四川省分行工作、 四川長富集團有限責任公司、 成都天齊實業 （集團） 有限公司工作； 2010年10月起在公司工作， 至今任審計部經理， 2014年8月至今任公司監事。 3、高級管理人員工作經歷 公司現任高級管理人員6名（包括董事2名），基本情況如下： 吳薇女士，公司董事、總裁，主要工作經歷見董事介紹。 鄒軍先生，公司董事、財務總監，主要工作經歷見董事介紹。 葛偉先生，中國國籍，漢族，生于1972年，大學學歷，經濟師，現任公司高級副總裁（副總經理）。先后在四川石油管理局油建總公司子弟中學、四

230、川石油管理局油氣田建設工程總公司、成都天齊五礦機械進出口有限責任公司工作，2008年至2014年2月在成都天齊實業（集團）有限公司工作，任副總經理。2011年10月至2017年2月任公司董事，2014年2月28日至2017年2月任公司首席運營官（副總經理）。 李波先生，中國國籍，漢族，生于1974年，大學學歷，工程師，現任公司董事會秘書、副總裁，并任遂寧市人民代表大會常務委員會委員。1995年7月至今在公司工作，2007年12月至今任公司董事會秘書，2010年12月至今擔任公司副總裁（副總經理）。 郭維先生，中國國籍，漢族，生于1970年，大學學歷，經濟師，現任公司副總裁、射洪縣政協常務委員會

231、委員。先后在成都市機械五金礦產進出口公司、成都天齊五礦機械進出口有限責任公司、成都天齊實業（集團）有限公司工作。2004年9月加入公司，歷任供應部部長、總經理助理等職。2009年5月起至今任公司副總裁（副總經理）。 閻冬先生，中國國籍，漢族，生于1973年，碩士研究生學歷，現任公司副總裁。先后在成都天齊機械五礦進出口有限責任公司、 四川天齊實業有限責任公司和四川天齊礦業有限責任公司工作， 2013年6月至2014年12月任公司銷售分公司負責人，2015年1月至今任成都天齊鋰業有限公司銷售總經理，2015年12月至今任公司副總裁（副總經理）。 在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東

232、單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼 蔣衛平 天齊集團 董事長 2003 年 12 月 01 日 否 楊青 天齊集團 董事兼總經理 2011 年 08 月 01 日 是 蔣安琪 天齊集團 副總經理 2016 年 02 月 01 日 是 佘仕福 天齊集團 監事 2011 年 11 月 01 日 否 在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 杜坤倫 四川省社會科學院金融與副研究員、碩士生導師 2012 年 12 月 01 日 是 天齊鋰業股份有限公司

233、2017 年年度報告全文 70 財貿經濟研究所 杜坤倫 通威股份有限公司 獨立董事 2016 年 01 月 15 日 是 杜坤倫 瀘州老窖股份有限公司 獨立董事 2015 年 06 月 30 日 是 杜坤倫 中國航發航空科技股份有限公司 獨立董事 2015 年 04 月 24 日 是 杜坤倫 成都 （川藏） 股權交易中心股份有限公司 獨立董事 2016 年 08 月 23 日 是 杜坤倫 四川菊樂股份有限公司 獨立董事 2017 年 09 月 27 日 是 潘鷹 西南財經大學法學院 副教授 2005 年 01 月 01 日 是 潘鷹 泰和泰律師事務所 兼職律師 2007 年 07 月 01 日

234、 是 潘鷹 成都民生置業有限公司 顧問 2015 年 07 月 01 日 是 潘鷹 成都守威企業管理咨詢有限責任公司 執行董事兼總經理 2014 年 12 月 12 日 是 魏向輝 博思達管理咨詢 （北京） 有限公司 總經理 2012 年 07 月 06 日 是 吳薇 航天電源 董事 2011 年 07 月 22 日 否 吳薇 文菲爾德 董事長 2012 年 09 月 21 日 否 吳薇 成都天齊 執行董事兼總經理 2016 年 01 月 04 日 否 吳薇 天齊英國 董事 2014 年 03 月 26 日 否 吳薇 天齊鋰業香港 董事 2015 年 03 月 11 日 否 吳薇 天齊鋰業國際

235、 董事 2015 年 04 月 01 日 否 吳薇 江蘇天齊 董事長 2015 年 04 月 21 日 否 吳薇 TLK 董事長 2016 年 04 月 27 日 否 吳薇 天齊鑫隆 執行董事 2017 年 05 月 03 日 否 吳薇 TLH 董事長 2017 年 11 月 09 日 否 吳薇 TLA 董事長 2017 年 11 月 09 日 否 鄒軍 成都天齊 監事 2014 年 08 月 27 日 否 鄒軍 天齊香港 董事 2013 年 01 月 24 日 否 鄒軍 天齊鋰業香港 董事 2015 年 03 月 11 日 否 鄒軍 天齊鋰業國際 董事 2015 年 04 月 01 日 否

236、鄒軍 江蘇天齊 董事 2015 年 04 月 21 日 否 鄒軍 盛合鋰業 監事 2014 年 01 月 14 日 否 鄒軍 日喀則扎布耶 董事 2016 年 07 月 19 日 否 鄒軍 天齊鑫隆 監事 2017 年 05 月 03 日 否 鄒軍 重慶天齊 監事 2017 年 02 月 13 日 否 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 71 鄒軍 天齊芬可 董事 2017 年 06 月 06 日 否 蔣安琪 成都優材科技有限公司 執行董事 2015 年 04 月 03 日 否 蔣安琪 雅江縣潤豐礦業有限責任公司 董事 2016 年 03 月 18 日 否 蔣安琪 江蘇普萊醫藥生物

237、技術有限公司 董事 2015 年 12 月 18 日 否 蔣安琪 Tianqi Group HK Co., Limited 董事 2015 年 05 月 11 日 否 蔣安琪 成都登特牙科技術開發有限公司 董事長 2017 年 11 月 01 日 否 嚴錦 四川興蓉律師事務所 律師 2014 年 11 月 01 日 是 楊青 成都天齊機械五礦進出口有限責任公司 監事 2006 年 08 月 25 日 否 楊青 成都建中鋰電池有限公司 監事 2015 年 10 月 01 日 否 楊青 雅江縣潤豐礦業有限責任公司 監事 2016 年 03 月 28 日 否 楊青 射洪華匯 監事 2014 年 01

238、 月 14 日 否 佘仕福 航天電源 監事 2011 年 07 月 22 日 否 佘仕福 射洪天齊 監事 2016 年 03 月 23 日 否 葛偉 江蘇天齊 副董事長 2015 年 04 月 21 日 否 葛偉 射洪天齊 董事 2016 年 03 月 23 日 否 葛偉 重慶天齊 總經理 2017 年 02 月 13 日 否 李波 盛合鋰業 總經理 2015 年 01 月 31 日 否 李波 日喀則扎布耶 董事 2016 年 07 月 19 日 否 李波 白銀扎布耶鋰業有限公司 董事 2017 年 05 月 05 日 否 閻冬 成都天齊 副總經理 2014 年 08 月 27 日 否 公司現

239、任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況 適用 不適用 四、董事、監事、高級管理人員報酬情況四、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 （1）公司董事、監事薪酬按照經股東大會審議通過的董事、監事薪酬管理制度和第四屆董事、監事薪酬方案確定，符合公司法的有關規定。 （2）高級管理人員報酬決策程序： A、高級管理人員的報酬數額和獎勵方式，經薪酬與考核委員會審議通過后，報公司董事會審議通過； B、高級管理人員按照崗位職責權限，向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價； 天齊

240、鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 72 C、薪酬與考核委員會按績效評價標準和有關程序，對高管人員進行績效評價； D、人力資源根據績效評價結果及薪酬分配政策計算出高級管理人員的報酬數額并進行發放。 2、董事、監事、高級管理人員報酬的確定依據 依據第四屆董事、監事薪酬方案確定董事、監事薪酬；依據高級管理人員薪酬管理辦法，按照市場合理報酬，結合公司經營業績計算年度績效考核結果，以確定高級管理人員薪酬。 3、董事、監事、高級管理人員報酬的實際支付情況 公司現任董事、監事、高級管理人員共14人，報告期內實際在公司領取報酬有19人。2017年，非獨立董事、監事、高級管理人員在公司領取的報酬總額為

241、726.70萬元（稅前），現任獨立董事在公司領取的報酬總額為41.4萬元（稅前），原獨立董事、原副總經理、原職工代表監事在公司領取的報酬總額為54.72萬元。 公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的稅前報酬總額 是否在公司關聯方獲取報酬 蔣衛平 董事長 男 62 現任 135.5 否 杜坤倫 獨立董事 男 49 現任 13.8 否 潘鷹 獨立董事 男 45 現任 13.8 否 魏向輝 獨立董事 男 46 現任 13.8 否 吳薇 董事/總裁 女 44 現任 126.5 否 鄒軍 董事/財務總監 男 45 現任 101.5 否 蔣

242、安琪 非獨立董事 女 31 現任 5.7 是 嚴錦 監事 女 43 現任 11.1 否 楊青 監事 女 52 現任 5.6 是 佘仕福 內部監事 男 64 現任 36.3 否 葛偉 高級副總裁 男 45 現任 98 否 李波 董事會秘書/副總裁 男 44 現任 62 否 郭維 副總裁 男 47 現任 62 否 閻冬 副總裁 男 44 現任 82.5 否 向顯湖 原獨立董事 男 54 離任 0.6 否 吳鋒 原獨立董事 男 67 離任 0.6 否 李晶澤 原獨立董事 男 45 離任 0.6 否 趙本常 原副總經理 男 44 離任 43.2 否 李莉萍 原職工監事 女 35 離任 9.72 否 合

243、計 - - - - 822.82 - 公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 73 五、公司員工情況五、公司員工情況 1、員工數量、專業構成及教育程度、員工數量、專業構成及教育程度 母公司在職員工的數量（人） 60 主要子公司在職員工的數量（人） 1,324 在職員工的數量合計（人） 1,384 當期領取薪酬員工總人數（人） 1,390 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人） 0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數（人） 生產人員 863 銷售人員 33 技術人員 237 財務人員 39 行政人員 33 管

244、理人員及其他 179 合計 1,384 教育程度 教育程度類別 數量（人） 碩士及以上 56 本科 256 大專 186 中專 409 高中及以下 477 合計 1,384 2、薪酬政策、薪酬政策 （1）薪酬管理 1） 為了吸引并留住企業發展所需要的優秀員工， 充分的激勵和發揮員工的才能， 提高勞動生產效率和公司核心競爭力，公司建立了以崗位價值為基礎，以能力和績效為導向的薪酬管理體系。 2）公司在2015年推出限制性股票激勵計劃后，2016-2017年分批次解鎖了部分限制性股票，充分調動了公司董事、高級管理人員及核心技術（業務）骨干的積極性，吸引和留住優秀人才。 3）公司2017年制定了高級管

245、理人員薪酬管理辦法，根據“按勞分配，薪酬與責、權、利相結合”的原則對高管薪酬策略及薪酬架構進行了優化，進一步提升了高管薪酬的激勵效果。 （2）薪酬戰略： 1）按勞分配原則：公司制定科學的崗位評價體系從而確定對內價值評價的一致性，同時根據員工的崗位價值、對企業 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 74 的貢獻度、績效作為薪酬分配的核心依據，做到按勞分配、多勞多得。 2）競爭性原則：薪酬水平基本策略定位為行業/地區中位及以上水平，保持公司的薪酬水平對外具有一定的競爭力。 3）有效激勵原則：為了突出薪酬激勵的差異化，公司根據不同崗位屬性，建立了生產職系、管理職系、銷售職系等薪酬管理制度，

246、實施了差異化的薪酬水平策略和結構策略，強化對關鍵崗位、骨干、績效優異員工的激勵，最大限度提升激勵效度。 3、培訓計劃 3、培訓計劃 “以人為本，促進人才與企業共同成長”是天齊鋰業對待人才的態度。為了促進人才發展，公司為員工提供廣闊的事業平臺，完善的職業發展機制，多元的人才培養模式，定制的個人發展計劃，以及豐富的員工培訓體系。 （1）完整的職業發展通道 公司結合企業發展戰略和員工職業目標，制定銷售職系、管理職系、生產職系、技術研發職系四類職業發展通道， 并通過構建崗位能力地圖，促進員工不斷學習成長，不斷拓展發展空間。 （2）多元的人才培養模式 公司根據人才職能、人才層次、能力需求的不同，提供多元

247、化的人才培養模式，如：工作督導、項目合作、海外學習、學術交流、學歷教育等。 （3）定制的個人發展計劃（IDP） 公司有針對性地為員工量身定制個人發展計劃（IDP），并通過派遣員工在各生產基地交換學習、師徒制等方式確保員工個人發展計劃高效實施。 （4）豐富的培訓體系： 公司以培養創新精神和實踐能力為重點，通過參加行業峰會、學術研討， 引進先進的專業、技術、管理培訓課程等方式 （如項目管理、 解決問題的能力培訓等） ， 向員工提供豐富的培訓， 幫助員工高速成長。 2017年， 公司培訓達14766人次，培訓總投入257.05余萬元，培訓覆蓋率100%。 4、勞務外包情況、勞務外包情況 適用 不適用

248、 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 75 第九節第九節 公司治理公司治理 一、公司治理的基本狀況一、公司治理的基本狀況 報告期內，公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則、深圳證券交易所股票上市規則、深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）（以下簡稱“規范運作指引”）和中國證券監督管理委員會有關法律法規的要求，以公司章程為基礎，以股東大會議事規則、 董事會議事規則、 監事會議事規則、總經理工作細則、財務管理制度等為主要架構，形成了以股東大會、董事會、監事會及管理層為主體結構的決策和經營管理體系，并不斷完善公司治理結構，建立健全內部管理和控制制度，進一步提

249、高公司治理水平。截至報告期末，公司運作規范，獨立性強，信息披露規范，公司治理實際情況符合上市公司治理準則的要求，與中國證券監督管理委員會有關規范性文件要求不存在重大差異。目前公司審議通過并正在執行的基本管理制度如下： 序號 制度名稱 披露時間 披露媒體 1 股東大會議事規則 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 2 董事會議事規則 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 3 監事會議事規則 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 4 獨立董事工作制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 5 內部控制基本制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 6 董事會審計與風險委員會工作細則 2017年2月

250、14日 巨潮資訊網（） 7 董事會提名與治理委員會工作細則 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 8 董事會薪酬與考核委員會工作細則 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 9 董事會戰略與投資委員會工作細則 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 10 信息披露事務管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 11 定期報告編制和披露管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 12 董事、監事、高級管理人員持有和買賣公司股票管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 13 風險投資管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 14 對外擔保管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（

251、） 15 關聯交易決策制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 16 內部審計管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 17 重大事項內部報告制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 18 子公司管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 19 融資管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 20 反舞弊與舉報制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（） 21 對外捐贈管理制度 2016年12月28日 巨潮資訊網（） 22 財務管理制度 2016年4月23日 巨潮資訊網（） 23 債務融資工具信息披露管理制度 2015年12月26日 巨潮資訊網（） 24 外匯套期保值業務管理制

252、度 2018年1月27日 巨潮資訊網（） 25 董事會經費管理辦法 2015年12月26日 巨潮資訊網（） 26 突發事件管理制度 2015年10月27日 巨潮資訊網（） 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 76 27 董事會秘書工作細則 2015年10月27日 巨潮資訊網（） 28 投資者關系管理制度 2015年4月13日 巨潮資訊網（） 29 內幕信息知情人登記管理制度 2015年4月13日 巨潮資訊網（） 30 媒體信息管理制度 2014年4月22日 巨潮資訊網（） 31 投資管理制度 2017年3月28日 巨潮資訊網（） 32 總裁（總經理）工作細則 2017年3月28日

253、巨潮資訊網（） 33 募集資金存儲管理制度 2017年4月22日 巨潮資訊網（） 34 貨幣資金管理制度 2017年3月28日 巨潮資訊網（） 35 財務責任追究制度 2017年3月28日 巨潮資訊網（） 36 財務總監（財務負責人）、會計機構負責人管理制度 2017年3月28日 巨潮資訊網（） 37 董事會秘書履職保障制度 2012年6月21日 巨潮資訊網（） 38 內部問責制度 2017年3月28日 巨潮資訊網（） 39 會計師事務所選聘制度 2017年3月28日 巨潮資訊網（） 40 外部信息使用和報送管理制度 2011年3月30日 巨潮資訊網（） 41 董事、監事薪酬管理制度 2017

254、年3月28日 巨潮資訊網（） 42 合同管理制度 2017年3月28日 巨潮資訊網（） 43 內部控制缺陷認定標準 2017年3月28日 巨潮資訊網（） 44 高級管理人員薪酬管理辦法 2017年3月28日 巨潮資訊網（） （一）關于股東與股東大會 報告期內，公司嚴格按照上市公司股東大會規則、深圳證券交易所股票上市規則、公司章程、股東大會議事規則的規定和要求召開股東大會五次。公司召集、召開股東大會程序合法，并聘請律師對股東大會召集召開程序、出席股東大會的人員資格及股東大會的表決程序等合法性出具法律意見書， 進一步為中小投資者參加股東大會提供便利， 并在股東大會合法、有效的程序中行使表決權，確保

255、全體股東尤其是中小股東享有平等地位，充分行使自己的權利，對影響中小投資者利益的議案單獨統計中小投資者的表決情況。 同時，公司堅持以長期價值投資為導向，以業績提升、履行責任為基礎，著眼公司全局性、系統性、持續性的業務活動和組織活動，通過合規的市值管理方式為全體股東創造價值。 （二）關于公司與控股股東、實際控制人 報告期內，公司的重大決策由股東大會依法做出，公司控股股東、實際控制人行為規范，依法行使權利履行義務，沒有超越公司股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動的行為， 不存在控股股東、 實際控制人利用其控制地位侵害其他股東利益的行為；也沒有發生過控股股東、實際控制人占用公司資金或要求公司為其

256、擔?；驗樗藫５那樾?。公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力，在業務、人員、資產、機構、財務上實行“五獨立”，獨立于控股股東和實際控制人，公司董事會、監事會和內部機構獨立運作。 （三）關于董事與董事會 報告期內，公司董事會的人數、人員構成、選聘程序符合法律法規和公司章程的規定，不存在公司法規定的不得擔任公司董事的情形。 公司全體董事能夠依據 深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引 、 董事會議事規則等制度，以認真負責的態度出席董事會和股東大會，積極參加相關知識的培訓，學習有關法律法規，以誠信、勤勉、盡責的態度履行職責。公司設有獨立董事3名，報告期內按照規定對公司重大事項發表獨立意見，積極

257、參加對公司各生產基地的調研，并對公司決策事項、日常經營活動提出建設性的意見和建議。 公司按照深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引的要求，董事會下設有四個專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，均由獨立董事擔任召集人；除戰略與投資委員會外，提名與治理委員會、審計與風險委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事人數占比均達到三分之二， 為董事會的決策提供了科學和專業的意見和參考。 各委員會依據 公司章程 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 77 和各委員會議事規則的規定履行職權，為董事會科學決策發揮了積極作用。 （四）關于監事與監事會 報告期內， 公司監事會的人數、 人員構成、 選聘

258、程序符合法律、 法規的要求。 公司各位監事能夠按照 監事會議事規則等的要求， 積極參加有關培訓， 學習有關法律法規知識； 本著對股東負責的精神認真履行職責， 出席股東大會， 列席董事會，對董事會決策程序、決議事項及公司依法運作情況實施監督；按規定的程序召開監事會，對公司重大事項、關聯交易、財務狀況、對公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性等進行有效監督，維護公司及全體股東的合法權益。 （五）公司對高級管理人員的考評及激勵機制情況 董事會薪酬與考核委員會負責研究并監督對公司高級管理人員的考核、激勵、獎勵機制的建立及實施。報告期內，結合公司首期限制性股票激勵計劃的考核辦法， 完成了報

259、告期內涉及的股權激勵計劃股份解鎖相關的考核， 并對2018年的考核方案進行了提出了合理化建議；結合公司經營發展及規劃，董事會對2017年高級管理人員薪酬方案進行了改革，采取更具有激勵動力的薪酬體系， 有助于提升高級管理人員工作效率和積極能動性， 從而提升公司整體效率、 促使工作氛圍更加積極向上。 報告期內，公司高級管理人員凝神聚力、攻堅克難，嚴格按照公司法等法律法規、規范性文件和公司章程的規定認真履行職責，積極落實公司股東大會和董事會相關決議，圓滿完成了本年度的各項任務。 （六）關于相關利益者 報告期內，公司在確保公司全體股東利益的前提下，尊重和維護供應商、客戶、員工等其它利益相關者的合法權益

260、，在企業創造利潤最大化的同時，實現社會、股東、員工等各方利益的協調平衡，堅持與相關利益者互利共贏的原則，維護員工權益，推進環境保護，積極推進“精準扶貧”，參與社會公益與慈善事業，共同推動公司及所在地區的持續、穩健發展。 （七）關于信息披露與透明度 報告期內，公司根據公司章程、深圳證券交易所股票上市規則和中國證監會及深圳證券交易所的相關法律法規的要求，認真履行信息披露義務，確保信息披露的真實、準確、完整、及時、公平、公開，不存在選擇性信息披露或提前透露非公開信息的情形，報告期內發布定期報告4份，臨時公告和上網文件共計203份。公司指定證券日報、 證券時報、中國證券報 、 上海證券報 和“巨潮資訊

261、網”為公司信息披露的報紙和網站， 未出現市場質疑而進行澄清或說明事項。 （八）內部審計 公司內審部門按照企業內部控制基本規范、中小企業板上市公司內部審計工作指引、內部審計管理制度等制度和文件的規定，在報告期內對公司日常運行、內部控制、關聯交易、重大投資決策等事項開展專項審計工作，并按季度向董事會審計委員會報告工作。 （九）投資者關系管理 報告期內，公司非常重視投資者關系管理工作，根據規范運作指引要求，公司董事長作為投資者關系管理工作的第一責任人，董事會秘書為投資者關系管理主要負責人，董事會辦公室為專門的投資者管理機構，增設了專門的崗位，配置專職人員加強與境外投資者的直接溝通對話，消除語言的障礙

262、。公司投資者關系團隊緊貼市場和規則，重點對股東的背景、投資理念和風險偏好等進行深度分析，對股東關注的行業趨勢、國家政策、企業基本面等關鍵信息進行收集匯總，作為公司投資者關系精準管理中的重要信息輸入來源，擯棄了過去全面覆蓋、被動管理的傳統投資者關系管理模式；認真做好投資者關系活動檔案的建立和保管，及時將相關檔案向深交所上報后向市場披露；制度性安排公司網站、微信公眾號、深交所“投資者關系互動平臺”和媒體、 分析師采訪的回復和接待工作的人員、 期限、 口徑和審批流程， 累計回答投資者提問逾300人次，接待15家境內外媒體采訪8次，特別是董事長分別于8月和9月接受中央電視臺、新華社的采訪和專題報道，在

263、國家級、權威性、國際化媒體呈現出公司響應國家戰略、與時代同步、引領行業發展的優秀民營企業新形象；安排大型投資者調研17次，其中境內機構投資者415家次，境外機構投資者45家次，電話咨詢1600多人次；并通過年度業績說明會和配股路演、發行公司債和美元債路演，實現了投資者全面了解公司長期價值的目的，樹立了良好的資本市場形象。 公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件是否存在重大差異 是 否 公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件不存在重大差異。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 78 二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財

264、務等方面的獨立情況二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業在業務、人員、資產、機構和財務等方面嚴格分開，相互獨立，擁有完整的采購、生產和銷售系統，具有獨立、完整的資產和業務，具備完整的業務體系及面向市場自主經營的能力。 （一）業務獨立情況 公司主要從事鋰精礦及鋰化工產品研發、生產和銷售，與控股股東及其關聯企業之間不存在競爭關系或業務上的依賴，公司業務完全獨立于控股股東。 公司擁有獨立且完整的供應、 研發、 生產和銷售體系， 具有獨立面向市場自主經營的能力，獨立經營、獨立核算和決策、獨立承擔責任與風險，未受控股股東、實際控

265、制人及其控制的其他企業的干涉、控制。 （二）人員獨立情況 公司在勞動、 人事及工資管理方面擁有獨立完整的體系， 完全獨立于控股股東和實際控制人。 公司擁有獨立的員工隊伍，高級管理人員以及財務人員、業務人員均專職在公司工作并領取薪酬，未在股東單位或其關聯企業擔任除董事、監事以外的任何職務。公司董事、監事及高級管理人員按照公司法、公司章程等有關規定產生，不存在股東、其他任何部門、單位或個人干預或超越公司股東大會、董事會和公司章程的規定，對董事、監事和高級管理人員作出人事任免決定的情形。 （三）資產獨立情況 公司與控股股東之間產權關系明確， 公司的資金、 資產及其他資源不存在被其違規占用、 支配的情

266、況。 公司的資產完整，擁有與生產經營范圍相適應的生產設備、輔助生產設備和專利等資產，公司對所有資產擁有完全的控制與支配權。 （四）機構獨立情況 公司董事會、監事會、管理層及其他內部機構獨立運作，各職能部門在權責、人員等方面與控股股東之間完全分開，控股股東及其職能部門與公司及各職能部門之間不存在隸屬關系， 不存在股東及其他任何單位或個人干預公司機構設置、 影響本公司生產經營管理獨立性的情形。 （五）財務獨立情況 公司設有獨立的財務部門，配備了專職的財務人員，并按照相關法律法規建立了健全、獨立的財務核算體系和財務管理制度，獨立核算，不存在控股股東干預公司財務、會計活動的情況；公司獨立在銀行開設賬戶

267、，不與控股股東、關聯企業或其他任何單位或個人共用銀行賬戶；公司依法獨立進行納稅申報，履行繳納義務，不存在與股東單位混合納稅的情況。 三、同業競爭情況三、同業競爭情況 適用 不適用 四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期股東大會情況、本報告期股東大會情況 會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引 2017 年第一次臨時股東大會 臨時股東大會 41.04% 2017 年 02 月 10 日 2017 年 02 月 11 日 巨潮資訊網（）披露的2017 年第一次臨時股東大會決議公告 （公告編

268、號：2017-008） 2017 年第二次臨時股東大會 臨時股東大會 41.02% 2017 年 03 月 03 日 2017 年 03 月 04 日 巨潮資訊網（）披露的2017 年第二次臨時股東大會決議公告 （公告編號：2017-020） 2016 年度股東大會 年度股東大會 40.99% 2017 年 04 月 21 日 2017 年 04 月 22 日 巨潮資訊網（） 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 79 披露的2016 年度股東大會決議公告 （公告編號：2017-035） 2017 年第三次臨時股東大會 臨時股東大會 43.87% 2017 年 05 月 10 日 2

269、017 年 05 月 11 日 巨潮資訊網（）披露的2017 年第三次臨時股東大會決議公告 （公告編號：2017-054） 2017 年第四次臨時股東大會 臨時股東大會 41.19% 2017 年 11 月 13 日 2017 年 11 月 14 日 巨潮資訊網（）披露的2017 年第四次臨時股東大會決議公告 （公告編號：2017-100） 2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 五、報告期內獨立董事履行職責的情況五、報告期內獨立董事履行職責的情況 1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況、獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立

270、董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席董事會次數 以通訊方式參加董事會次數 委托出席董事會次數 缺席董事會次數 是否連續兩次未親自參加董事會會議 出席股東大會次數 杜坤倫 11 10 1 0 0 否 4 潘鷹 11 8 3 0 0 否 5 魏向輝 11 5 5 1 0 否 2 吳鋒 2 1 1 否 0 向顯湖 2 1 1 否 0 李晶澤 2 1 1 否 0 連續兩次未親自出席董事會的說明 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事對公司有關事項是否提出異議 是 否 報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。

271、 3、獨立董事履行職責的其他說明、獨立董事履行職責的其他說明 獨立董事對公司有關建議是否被采納 是 否 獨立董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明 報告期內，獨立董事嚴格按照上市公司治理準則、規范運作指引及公司章程、獨立董事工作制度等規 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 80 定，勤勉盡責，積極出席董事會，列席股東大會會議，認真審議各項議案，獨立、專業地就相關事項發表意見；深入公司現場調查，了解公司生產經營及內部控制制度的建設及董事會決議的執行情況等，關注外部環境及市場變化對公司的影響；報告期內，公司獨立董事對公司發行境外美元債券、限制性股票解鎖與回購、會計政策變更、配股相關工

272、作、公司對外擔保、2016年度利潤分配、購買銀行保本型理財產品、內控評價報告、高級管理人員的選聘等事項發表了事前認可和同意的獨立意見，為維護公司和全體股東的合法權益發揮了重要作用。 報告期內，獨立董事利用自己的專業知識和經驗，從各自專業的角度為公司提供了專業性意見及合理化建議。其中：獨立董事杜坤倫先生主要從公司戰略發展、配股方案設計、資金安全、財務規范等方面提供專業建議，獨立董事潘鷹先生主要從公司治理、重大交易法律風險把控及內部程序、子公司關鍵管理人員任職等方面提供專業建議，獨立董事魏向輝先生主要從子公司管控、 高管績效考核和薪酬體系設計等方面提供專業建議， 三位獨立董事前述建議以及其在公司配

273、股、 發行美元債、限制性股票解鎖、對全資子公司提供擔保等事項中的建議均被采納。 六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況 1、戰略與投資委員會 報告期內，戰略與投資委員會召開了3次專題會議，對公司股權收購項目的進展及后續處理情況、西澳第二期2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目的可行性啟動、遂寧市安居區碳酸鋰項目的籌備、董事會戰略與投資委員會工作細則、戰略與投資委員會2017年工作計劃等事項進行了討論與研究，并對會后補充信息進行了再次審核。此外，戰略與投資委員會委員不定期對公司發展戰略的推進和潛在的重大投資項目關鍵重要信息與公司管理層保持日常溝通，

274、 了解實際情況和更新信息， 針對性的進行了實地考察，驗證公司董事會決議執行效果。 2、提名與治理委員會 報告期內，提名與治理委員會嚴格按照董事會提名與治理委員會工作細則履行職責，共召開了3次會議，對公司換屆的董事和高管候選人進行了任職資格審查，對4名子公司董事、監事及其他主要管理人員候選人進行了任職資格審查和任職決定，對公司境內外母子公司治理架構進行了梳理和意見收集，進一步厘清了公司治理體系，優化了組織流程。 3、薪酬與考核委員會 報告期內，薪酬與考核委員召開了6次會議，對薪酬與考核委員會工作細則、2017年薪酬與考核委員會的主要工作任務、第四屆董事薪酬制度、2017年高管薪酬體系、2017年

275、股權激勵績效考核及解鎖等事項進行了討論與審議，認為2017年績效考核體現了責任、 風險、 收益對等的原則， 公司董事、 監事及高級管理人員的薪酬發放符合公司薪酬管理制度的規定，不存在違反公司薪酬管理制度，同時對公司進一步優化績效考核管理等提出了建議和意見。 4、審計與風險委員會 日常工作情況：報告期內，審計與風險委員會召開了5次會議，審議通過15項議題，組織考察了射洪、張家港、澳洲等生產基地經營管理情況，對澳洲氫氧化鋰項目建設和泰利森生產管理情況進行了現場調研、指導；對公司內部審計工作提出了相關要求，對公司運作有效性和合規性進行了監督和評價，并對公司財務報告及信息披露、專項審計、內部審計工作的

276、開展、年報審計管理等事項形成了相關意見。 年報工作情況：審計與風險委員會嚴格按照董事會審計與風險委員會工作細則等規定積極開展年報工作，與審計會計師就年報審計工作時間安排和進程進行溝通和督促， 審閱公司編制的年度財務報表并形成書面審閱意見， 就審計過程中的有關問題與會計師進行溝通，并對擬聘任年報審計機構提出建議和意見。 七、監事會工作情況七、監事會工作情況 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 是 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 81 八、高級管理人員的考評及激勵情況八、高級管理人員的考評及激勵情況 2017年，在公司董事會下設

277、的薪酬與考核委員會的領導下，根據高級管理人員的崗位職責、股東層的經營管理要求，根據2017年的年度經營計劃，建立了以經營性指標為基礎，以成長類、管理類指標為補充的績效考核指標體系和目標體系，確保高管團隊的責、權、利的統一，增強管理團隊的責任感和使命感。 經評價，2017年在高級管理人員認真履行了工作職責，較好地完成了各項任務，在經營性指標、成長類指標和管理類指標方面等都取得了較好的成績。 九、內部控制評價報告九、內部控制評價報告 1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 是 否 2、內控自我評價報告、內控自我評價報告 內部控制評價報告全文披露日期

278、2018 年 03 月 24 日 內部控制評價報告全文披露索引 詳見巨潮資訊網（）披露的天齊鋰業股份有限公司 2017 年度內部控制自我評價報告 納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的比例 73.96% 納入評價范圍單位營業收入占公司合并財務報表營業收入的比例 98.87% 缺陷認定標準 類別 財務報告 非財務報告 定性標準 出現以下情形之一的，認定為財務報告內部控制重大缺陷： （1）公司董事、監事和高級管理人員舞弊并給企業造成重大損失和不利影響； （2）公司已經公告的財務報告發生重大差錯或違規事件； （3）外部審計發現當期財務報告存在重大錯報，公司未能首先發現； （4）已經發現

279、并報告給管理層的重大缺陷在合理的時間內未加以改正； （5）審計與風險委員會和審計部對公司的對外財務報告內部控制監督無效。出現以下情形之一的，認定為財務報告內部控制重要缺陷： （1）未依照公認會計準則選擇和應用會計政策； （2）未建立反舞弊程序和控制措施； （3）對于非常規或特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補償性控制；（4）對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表出現以下情形之一的， 認定為非財務報告內部控制重大缺陷， 其他情形按影響程度分別確定為重要缺陷或一般缺陷：（1）嚴重違反國家法律、法規或規范性文件，受到國家政府部門行政處罰，

280、且已正式對外披露并對公司造成重大負面影響； （2）違反決策程序，導致重大決策失誤； （3）重要業務缺乏制度性控制，或制度系統性失效； （4）媒體頻頻曝光重大負面新聞，難以恢復聲譽；（5）造成重大人員傷亡的安全責任事故； （6）中高層管理人員或關鍵崗位人員關流失嚴重； （7）其他對公司影響重大的情形。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 82 達到真實、準確的目標。一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 定量標準 財務報告內部控制缺陷的定量標準以合并會計報表利潤總額、合并會計報表資產總額作為衡量指標。內部控制缺陷可能導致或導致的損失與利潤報表相關的，以利潤總額指標

281、衡量。內部控制缺陷可能導致或導致的損失與資產管理相關的，以資產總額指標衡量。 非財務報告內部控制缺陷定量標準根據缺陷可能造成直接財產損失絕對金額或潛在負面影響等因素確定。 財務報告重大缺陷數量（個） 0 非財務報告重大缺陷數量（個） 0 財務報告重要缺陷數量（個） 0 非財務報告重要缺陷數量（個） 0 十、內部控制審計報告或鑒證報告十、內部控制審計報告或鑒證報告 內部控制鑒證報告 內部控制鑒證報告中的審議意見段 我們認為，天齊鋰業公司按照企業內部控制基本規范及相關規定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了與財務報表相關的有效的內部控制。 內控鑒證報告披露情況 披露 內部控制鑒

282、證報告全文披露日期 2018 年 03 月 24 日 內部控制鑒證報告全文披露索引 詳見巨潮資訊網（） 內控鑒證報告意見類型 標準無保留 非財務報告是否存在重大缺陷 否 會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制鑒證報告 是 否 會計師事務所出具的內部控制鑒證報告與董事會的自我評價報告意見是否一致 是 否 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 83 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 是 一、公司債券基本信息一、公司債券基本信息 債券名稱 債券簡稱 債券代碼 發行日 到期日 債

283、券余額（萬元） 利率 還本付息方式 3 億美元高級固息債券 TIANQI FN N2211 XS1669865591 2017 年 11 月28 日 2022 年 11 月28 日 196,026 3.75% 分期付息到期還本 2018 年面向合格投資者公開發行公司債券 （第一期） 18 天齊 01 112639 2018 年 02 月01 日 2023 年 02 月01 日 30,000 6.30% 每年付息一次，到期一次 還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付 公司債券上市或轉讓的交易場所 TIANQI FN N2211：香港聯合交易所； 18 天齊 01：深圳證券交易所。 報告期內公司債

284、券的付息兌付情況 TIANQI FN N2211：未滿一個完整的付息期； 18 天齊 01：報告期后發行。 二、債券受托管理人和資信評級機構信息二、債券受托管理人和資信評級機構信息 債券受托管理人： 名稱 TIANQI FN N2211：Citicorp International Limited； 18 天齊 01：國金證券股份 有限公司 辦公地址 TIANQI FN N2211：39/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong ； 18 天齊 01：成都市東城根 上街 95 號 聯系人 TIANQI FN N2211：Joann

285、e Chan；18 天齊 01： 鄒學森 聯系人電話 TIANQI FN N2211：+852 2868 7957； 18 天齊 01：028-86692803 報告期內對公司債券進行跟蹤評級的資信評級機構： 名稱 TIANQI FN N2211：Moodys Investors Service Hongkong Ltd； 18 天齊 01：中誠信證券評估有限公司 辦公地址 TIANQI FN N2211：24/F One Pacific Place,88 Queensway,Admiralty，Hongkong； 18 天齊 01：上海市青浦區新業路 599 號 1 幢 968 室 天齊鋰業

286、股份有限公司 2017 年年度報告全文 84 三、公司債券募集資金使用情況三、公司債券募集資金使用情況 公司債券募集資金使用情況及履行的程序 合規 年末余額（萬元） 196,026 募集資金專項賬戶運作情況 正常 募集資金使用是否與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致 一致 四、公司債券信息評級情況四、公司債券信息評級情況 TIANQI FN N2211：公司聘請了Moodys Investors Service Hongkong Ltd對資信情況進行評級，2017年11月13日公司獲得主體信用、 債券信用等級Baa3， 展望穩定。 根據評級行業慣例以及Moodys Investors

287、 Service Hongkong Ltd評級制度相關規定，自首次評級報告出具之日起，Moodys Investors Service Hongkong Ltd將在本期債券信用級別有效期內或者本期債券存續期內，持續關注債券發行人外部經營環境變化、 經營或財務狀況變化以及本期債券償債保障情況等因素， 以對本期債券的信用風險進行持續跟蹤。跟蹤評級包括定期和不定期跟蹤評級。 18 天齊01：經中誠信證券評估有限公司綜合評定，2018年面向合格投資者公開發行公司債券 （第一期）評級為 AA+，評級展望穩定；主體評級為AA+。根據中國證監會相關規定、評級行業慣例以及中誠信證評評級制度相關規定，自首次評級

288、報告出具之日（以評級報告上注明日期為準）起，中誠信證評將 在本期債券信用級別有效期內或者本期債券存續期內，持續關注本期債券發行人外部經營環境變化、 經營或財務狀況變化以及本期債券償債保障情況等因素， 以對本期債券的信用風險進行持續跟蹤。跟蹤評級包括定期和不定期跟蹤評級。 五、五、 公司債券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施公司債券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施 TIANQI FN N2211：本次公司美元債券由天齊鋰業提供擔保，無其他增信措施；本期債券的起息日為2017年11月28日，債券利息將于起息日之后在存續期內每半年支付一次， 最后一期支付本息。 本期債券本金及利息的支付將通過債

289、券登記托管機構和有關機構辦理。 本期債券償債資金來源主要為公司經營活動所產生的現金流及通過資本市場進行股權融資和債權融資進一步調整公司負債結構，拓寬公司融資渠道和提高公司的融資能力；同時也與各大銀行保持了良好的合作關系，獲得了較高的授信額度，間接融資渠道暢通。上述因素均能夠為本期債券償付提供一定的資金保障。 18 天齊01：2018年面向合格投資者公開發行公司債券 （第一期）無擔保，亦無其他增信措施。 本期債券發行后，公司將根據債務結構情況進一步加強公司的資產負債管 理、流動性管理和募集資金使用管理，保證資金按計劃調度，及時、足額地準備 資金用于每年的利息支付及到期本金的兌付，以充分保障投資者

290、的利益。 六、報告期內債券持有人會議的召開情況六、報告期內債券持有人會議的召開情況 本報告期內未召開債券持有人會議。 七、報告期內債券受托管理人履行職責的情況七、報告期內債券受托管理人履行職責的情況 在報告期內，本次美元債券受托管理人按照香港聯交所管理規定，督促指導發行人及時、完整履行披露責任。在履行職責時沒有發生可能存在利益沖突的情形。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 85 八、截至報告期末公司近八、截至報告期末公司近 2 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：萬元 項目 2017 年 2016 年 同期變動率 息稅折舊攤銷前利潤 382,841.28

291、276,818.24 38.30% 流動比率 310.91% 131.84% 179.07% 資產負債率 40.39% 48.29% -7.90% 速動比率 292.05% 115.98% 176.07% EBITDA 全部債務比 76.14% 70.33% 5.81% 利息保障倍數 28.17 25.85 8.97% 現金利息保障倍數 5.33 4.17 27.82% EBITDA 利息保障倍數 30.13 31.87 -5.46% 貸款償還率 100.00% 100.00% 利息償付率 100.00% 100.00% 上述會計數據和財務指標同比變動超過 30%的主要原因 適用 不適用 息稅

292、折舊攤銷前利潤增加：息稅折舊攤銷前利潤增加：鋰精礦銷售量價齊升，且鋰化工產品銷量增長帶來營業收入及產品銷售毛利總額增加；2016年度計提可供出售金融資產減值準備，減少歸屬于母公司股東的凈利潤約19,675萬元，2017年度無此項。 流動比率增加：流動比率增加：發行債券增加3億美元、配股增加16億元人民幣以及經營積累導致貨幣資金大幅增加所致。 資產負債率下降：資產負債率下降：發行債券增加3億美元、配股增加16億元人民幣以及經營積累導致貨幣資金、在建工程投入和SQM股票升值等導致總資產增加較負債增加快。 速動比率增加速動比率增加：發行債券增加3億美元、配股增加16億元人民幣以及經營積累導致貨幣資金

293、大幅增加所致。 現金利息保障倍數提升：現金利息保障倍數提升：主要系毛利增長導致經營性現金流增加大幅增加，而債務規模增加不多。 九、報告期內對其他債券和債務融資工具的付息兌付情況九、報告期內對其他債券和債務融資工具的付息兌付情況 2017年10月19日完成了第一期短期融資券的本息兌付，2017年10月23日完成了第一期中期票據2017年利息兌付工作。 十、報告期內獲得的銀行授信情況、使用情況以及償還銀行貸款的情況十、報告期內獲得的銀行授信情況、使用情況以及償還銀行貸款的情況 報告期內獲得銀行授信額度人民幣276,000萬元及5,000萬美元； 循環使用額度155,765萬元， 按時歸還銀行貸款，

294、 無違約情況。 十一、報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況十一、報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況 在報告期內，公司嚴格按照募集說明書債券條款之約定，如約完成了所需行政管理部門的登記手續，沒有涉及消極擔保、交叉違約等事項；亦將按要求披露財務報告，沒有發生影響債券持有人利益的情形。 十二、報告期內發生的重大事項十二、報告期內發生的重大事項 具體內容詳見本報告第五節。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 86 十三、公司債券是否存在保證人十三、公司債券是否存在保證人 是 否 公司債券的保證人是否為法人或其他組織 是 否 是否在每個會計年度結束之日起 4 個

295、月內單獨披露保證人報告期財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益（股東權益）變動表和財務報表附注 是 否 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 87 第十一節第十一節 財務報告財務報告 一、審計報告一、審計報告 審計意見類型 標準的無保留意見 審計報告簽署日期 2018 年 03 月 22 日 審計機構名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） 審計報告文號 XYZH/2018CDA20033 注冊會計師姓名 王仁平、郝衛東 審計報告正文 天齊鋰業股份有限公司全體股東：天齊鋰業股份有限公司全體股東： 一、審計意見一、審計意見 我們審計了天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱天

296、齊鋰業公司）財務報表，包括2017年12月31日的資產負債表，2017年度的利潤表、現金流量表、股東權益變動表以及相關財務報表附注。 我們認為， 后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制， 公允反映了天齊鋰業公司2017年12月31日的財務狀況以及2017年度的經營成果和現金流量。 二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。 審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于天齊鋰業公司，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是

297、充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、關鍵審計事項三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷， 認為對本期財務報表審計最為重要的事項。 這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。 收入事項收入事項 關鍵審計事項關鍵審計事項 審計中的應對審計中的應對 如天齊鋰業2017年財務報表附注“四、（二十五）收入確認原則”、“六，40、營業收入、營業成本”披露，天齊鋰業公司2017年度收入總額54.70億元，較2016年度收入總額39.04億，增長了15.65億，增長率為40.09%。且管理層股權激勵與經營業績相關聯。 收入事項可能存在重大錯報

298、風險。 我們針對天齊鋰業公司收入確認采取了下列應對措施與結果： 1、測試了有關收入循環的關鍵內部控制的設計和執行情況，以確認內部控制的有效性； 2、 獲取了公司與經銷商簽訂的經銷協議， 對合同關鍵條款進行核實，如發貨及驗收，付款及結算，換退貨的政策等； 3、通過獲取公司上年度退換貨記錄并進行檢查，確認是否存在影響收入確認的重大異常退換貨情況； 4、結合產品類別對收入以及毛利情況進行分析，判斷本期收入金額變動是否正常； 5、從收入確認記錄中選擇樣本與銷售合同（定單）、發貨單、物流運單、收貨記錄相互核對。同時針對資產負債表日前后的收入核對至簽收單等支持性單據，以評估是否計入恰當的會計期間； 6、檢

299、查期后退貨及收款情況以及期后的銷售情況。 四、其他信息四、其他信息 天齊鋰業公司管理層（以下簡稱管理層)對其他信息負責。其他信息包括天齊鋰業公司2017年年度報告中涵蓋的信息， 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 88 但不包括財務報表和我們的審計報告。 我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。 結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。 基于我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，

300、我們無任何事項需要報告。 五、管理層和治理層對財務報表的責任五、管理層和治理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 在編制財務報表時，管理層負責評估天齊鋰業公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算天齊鋰業公司、終止運營或別無其他現實的選擇。 治理層負責監督天齊鋰業公司的財務報告過程。 六、注冊會計師對財務報表審計的責任六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯

301、報獲取合理保證， 并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致， 如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策， 則通常認為錯報是重大的。 在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作： 1、識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導

302、致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。 2、了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。 3、評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。 4、對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對天齊鋰業公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。 如果我們得出結論認為存在重大不確定性， 審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致天齊鋰業公司不能持續經營。

303、5、評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。 我們與治理層就計劃的審計范圍、 時間安排和重大審計發現等事項進行溝通， 包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。 我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明， 并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。 從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果

304、超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。 二、財務報表二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：天齊鋰業股份有限公司 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 89 2017 年 12 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產： 貨幣資金 5,524,123,316.04 1,502,275,875.77 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 35,232.99 3,916,509.21 衍生金融資產 應收票據 1,286,260,121.45 1,218,245

305、,145.73 應收賬款 324,255,697.18 208,906,621.45 預付款項 19,044,865.46 39,981,072.01 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 22,718,100.53 2,149,239.99 應收股利 15,456,889.71 31,521,074.60 其他應收款 40,263,326.43 24,107,298.13 買入返售金融資產 存貨 477,082,210.26 470,805,744.72 持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 155,902,417.98 412,228,801.37 流動資產

306、合計 7,865,142,178.03 3,914,137,382.98 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 2,140,151,450.27 1,096,431,126.98 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 660,446,680.17 556,029,788.56 投資性房地產 固定資產 1,466,580,484.23 1,480,235,874.68 在建工程 1,951,205,449.00 357,136,006.52 工程物資 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 90 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 3,013,912,595.

307、19 2,854,605,734.77 開發支出 商譽 416,100,700.47 416,100,700.47 長期待攤費用 遞延所得稅資產 200,230,527.74 277,602,754.01 其他非流動資產 126,087,101.47 253,654,950.57 非流動資產合計 9,974,714,988.54 7,291,796,936.56 資產總計 17,839,857,166.57 11,205,934,319.54 流動負債： 短期借款 841,602,136.54 1,363,692,016.21 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變

308、動計入當期損益的金融負債 2,657,778.85 衍生金融負債 應付票據 107,761,333.11 72,808,157.04 應付賬款 566,106,280.43 226,198,083.78 預收款項 191,960,884.19 151,734,375.50 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 91,248,917.81 78,324,094.25 應交稅費 397,917,897.28 333,483,069.29 應付利息 25,779,626.88 13,178,346.90 應付股利 1,439,790.00 609,525.00 其他應付款 70,538

309、,564.63 86,552,718.41 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 持有待售的負債 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 91 一年內到期的非流動負債 226,684,831.06 143,795,450.86 其他流動負債 6,039,302.61 498,400,000.00 流動負債合計 2,529,737,343.39 2,968,775,837.24 非流動負債： 長期借款 1,433,347,322.01 1,335,855,305.66 應付債券 2,526,754,315.67 598,312,601.61 其中：優先股 永續債

310、長期應付款 長期應付職工薪酬 3,043,741.10 3,148,940.97 專項應付款 預計負債 126,692,765.10 175,771,268.15 遞延收益 40,395,165.65 40,264,605.50 遞延所得稅負債 544,911,904.98 278,457,695.90 其他非流動負債 10,822,086.20 非流動負債合計 4,675,145,214.51 2,442,632,503.99 負債合計 7,204,882,557.90 5,411,408,341.23 所有者權益： 股本 1,142,052,851.00 994,422,200.00 其他

311、權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 4,189,743,813.83 2,640,998,548.96 減：庫存股 53,957,880.00 81,472,950.00 其他綜合收益 59,785,994.15 -723,987,908.71 專項儲備 10,694,614.23 6,047,149.73 盈余公積 105,150,000.75 59,775,601.98 一般風險準備 未分配利潤 3,616,200,619.67 1,695,532,166.01 歸屬于母公司所有者權益合計 9,069,670,013.63 4,591,314,807.97 少數股東權益 1,565,

312、304,595.04 1,203,211,170.34 所有者權益合計 10,634,974,608.67 5,794,525,978.31 負債和所有者權益總計 17,839,857,166.57 11,205,934,319.54 法定代表人：蔣衛平 主管會計工作負責人：鄒軍 會計機構負責人：周大鵬 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 92 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產： 貨幣資金 1,678,888,165.16 14,807,211.43 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款

313、預付款項 7,227,737.10 3,840,676.83 應收利息 應收股利 80,000,000.00 其他應收款 700,890,307.75 1,170,121,599.37 存貨 持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 20,535,626.09 924,382.69 流動資產合計 2,407,541,836.10 1,269,693,870.32 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 4,552,080,916.43 4,489,779,456.19 投資性房地產 固定資產 3,623,747.48 165,569.98 在建工程

314、 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 13,030,402.67 開發支出 商譽 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 93 長期待攤費用 遞延所得稅資產 31,739,410.54 1,779,761.81 其他非流動資產 非流動資產合計 4,600,474,477.12 4,491,724,787.98 資產總計 7,008,016,313.22 5,761,418,658.30 流動負債： 短期借款 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 11,268,658.00 288,794,586.40 預收款項 77,7

315、25.34 應付職工薪酬 11,754,370.08 8,783,124.35 應交稅費 532,285.92 3,423,002.76 應付利息 4,142,465.75 7,274,931.51 應付股利 1,439,790.00 609,525.00 其他應付款 145,881,025.66 121,384,421.04 持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 498,400,000.00 流動負債合計 175,018,595.41 928,747,316.40 非流動負債： 長期借款 應付債券 600,000,000.00 598,312,601.61 其中：優先股 永續

316、債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 1,000,000.00 1,000,000.00 遞延所得稅負債 其他非流動負債 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 94 非流動負債合計 601,000,000.00 599,312,601.61 負債合計 776,018,595.41 1,528,059,918.01 所有者權益： 股本 1,142,052,851.00 994,422,200.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 4,638,270,732.76 3,089,525,467.89 減：庫存股 53,957,880.00 81,4

317、72,950.00 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 93,801,141.53 48,426,742.76 未分配利潤 411,830,872.52 182,457,279.64 所有者權益合計 6,231,997,717.81 4,233,358,740.29 負債和所有者權益總計 7,008,016,313.22 5,761,418,658.30 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 5,470,039,874.49 3,904,564,233.41 其中：營業收入 5,470,039,874.49 3,904,564,233.41 利息收入

318、 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 2,048,691,545.82 1,761,503,461.39 其中：營業成本 1,633,247,508.57 1,122,648,458.40 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 56,268,676.26 43,634,526.94 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 95 銷售費用 38,271,642.49 35,889,266.10 管理費用 258,487,038.99 197,977,669.11 財務費用 55,311,199.94 95,5

319、11,049.31 資產減值損失 7,105,479.57 265,842,491.53 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） -6,539,055.07 2,181,758.29 投資收益（損失以“”號填列） 26,629,821.42 71,315,787.55 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 20,449,405.49 8,053,938.16 匯兌收益（損失以“-”號填列） 資產處置收益（損失以“-”號填列） -19,845,035.37 -8,969,689.61 其他收益 4,302,455.56 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 3,425,896,515.21 2,2

320、07,588,628.25 加：營業外收入 49,990,504.68 16,468,522.51 減：營業外支出 24,289,742.95 65,371,655.80 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 3,451,597,276.94 2,158,685,494.96 減：所得稅費用 839,968,015.36 372,125,114.62 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 2,611,629,261.58 1,786,560,380.34 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 2,611,629,261.58 1,786,560,380.34 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“

321、”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,145,038,848.43 1,512,050,934.72 少數股東損益 466,590,413.15 274,509,445.62 六、其他綜合收益的稅后凈額 806,275,465.25 101,415,153.97 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 783,773,902.86 24,754,306.41 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 783,773,902.86 24

322、,754,306.41 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 782,790,242.46 -45,923,816.83 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 983,660.40 70,678,123.24 6.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 22,501,562.39 76,660,847.56 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 96 七、綜合收益總額 3,417,904,726.83 1,887,975,534.31 歸屬于

323、母公司所有者的綜合收益總額 2,928,812,751.29 1,536,805,241.13 歸屬于少數股東的綜合收益總額 489,091,975.54 351,170,293.18 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.94 1.38 （二）稀釋每股收益 1.92 1.36 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。 法定代表人：蔣衛平 主管會計工作負責人：鄒軍 會計機構負責人：周大鵬 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 76,176,027.49 348,836

324、,276.54 減：營業成本 0.00 131,300,857.02 稅金及附加 141,147.43 4,404,997.07 銷售費用 1,225,531.12 479,717.65 管理費用 54,714,169.53 24,049,712.65 財務費用 39,448,646.24 16,747,441.95 資產減值損失 599,361.35 21,093.29 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） -313,872.66 投資收益（損失以“”號填列） 449,559,719.04 59,038,221.25 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 20,449,405.49 8,

325、053,938.16 資產處置收益（損失以“-”號填列） 其他收益 二、營業利潤（虧損以“”號填列） 429,606,890.86 230,556,805.50 加：營業外收入 29,550,608.69 1,895,155.60 減：營業外支出 155,824.88 3,580,000.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 459,001,674.67 228,871,961.10 減：所得稅費用 5,257,687.02 26,455,148.42 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 453,743,987.65 202,416,812.68 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）

326、 453,743,987.65 202,416,812.68 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 97 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6

327、.其他 六、綜合收益總額 453,743,987.65 202,416,812.68 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 5,531,977,216.85 3,342,613,117.40 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金

328、 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 180,137,642.68 42,735,843.40 收到其他與經營活動有關的現金 73,136,971.90 31,930,700.64 經營活動現金流入小計 5,785,251,831.43 3,417,279,661.44 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 98 購買商品、接受勞務支付的現金 1,130,615,820.10 765,158,605.27 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付

329、的現金 241,796,005.27 186,231,032.53 支付的各項稅費 1,123,373,492.28 587,181,365.06 支付其他與經營活動有關的現金 194,847,635.48 102,342,419.98 經營活動現金流出小計 2,690,632,953.13 1,640,913,422.84 經營活動產生的現金流量凈額 3,094,618,878.30 1,776,366,238.60 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 2,919,000,000.00 2,861,587,725.16 取得投資收益收到的現金 74,663,537.16 16,

330、091,083.34 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,014,745.34 904,568.17 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 30,212,845.53 收到其他與投資活動有關的現金 600,000.00 3,635,054.73 投資活動現金流入小計 2,995,278,282.50 2,912,431,276.93 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,559,526,548.48 262,189,856.15 投資支付的現金 2,702,641,246.36 4,667,024,179.56 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付

331、的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 201,918,442.67 37,626,539.52 投資活動現金流出小計 4,464,086,237.51 4,966,840,575.23 投資活動產生的現金流量凈額 -1,468,807,955.01 -2,054,409,298.30 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 1,604,468,927.16 18,326,160.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 4,138,078,897.22 3,450,482,922.86 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 26,663,893

332、.36 58,705,464.31 籌資活動現金流入小計 5,769,211,717.74 3,527,514,547.17 償還債務支付的現金 3,018,249,542.28 1,937,510,947.72 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 463,825,091.23 290,284,105.31 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 99 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 129,626,924.09 147,646,800.00 支付其他與籌資活動有關的現金 23,185,483.09 185,954,839.92 籌資活動現金流出小計 3,505,260,116

333、.60 2,413,749,892.95 籌資活動產生的現金流量凈額 2,263,951,601.14 1,113,764,654.22 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -82,162,738.36 87,388,338.46 五、現金及現金等價物凈增加額 3,807,599,786.07 923,109,932.98 加：期初現金及現金等價物余額 1,468,367,763.14 545,257,830.16 六、期末現金及現金等價物余額 5,275,967,549.21 1,468,367,763.14 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額

334、一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 711,018,138.45 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 184,244,234.62 259,878,979.32 經營活動現金流入小計 184,244,234.62 970,897,117.77 購買商品、接受勞務支付的現金 126,147,848.49 支付給職工以及為職工支付的現金 2,269,597.93 14,750,145.62 支付的各項稅費 2,180,515.49 51,923,226.10 支付其他與經營活動有關的現金 173,071,150.99 161,801,548.28 經營活動現金流出

335、小計 177,521,264.41 354,622,768.49 經營活動產生的現金流量凈額 6,722,970.21 616,274,349.28 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 481,000,000.00 285,000,000.00 取得投資收益收到的現金 274,390,917.05 21,841,577.38 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 85,056,000.00 收到其他與投資活動有關的現金 518,093,408.52 53,524,350.00 投資活動現金流入小計 1,273,484,325.

336、57 445,421,927.38 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3,183,708.81 投資支付的現金 499,000,000.00 675,335,574.85 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 4,000,000.00 1,146,330,949.21 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 100 投資活動現金流出小計 503,000,000.00 1,824,850,232.87 投資活動產生的現金流量凈額 770,484,325.57 -1,379,428,305.49 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金

337、 1,604,468,927.16 18,326,160.00 取得借款收到的現金 1,126,200,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 1,000,000.00 3,600,533.34 籌資活動現金流入小計 1,605,468,927.16 1,148,126,693.34 償還債務支付的現金 500,000,000.00 113,797,228.99 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 215,177,032.85 84,345,772.62 支付其他與籌資活動有關的現金 3,021,847.50 178,041,058.19 籌資活動現金流出小計 718,

338、198,880.35 376,184,059.80 籌資活動產生的現金流量凈額 887,270,046.81 771,942,633.54 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -396,388.86 -385,498.43 五、現金及現金等價物凈增加額 1,664,080,953.73 8,403,178.90 加：期初現金及現金等價物余額 14,807,211.43 6,404,032.53 六、期末現金及現金等價物余額 1,678,888,165.16 14,807,211.43 7、合并所有者權益變動表、合并所有者權益變動表 本期金額 單位：元 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報

339、告全文 101 項目 本期 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 994,422,200.00 2,640,998,548.96 81,472,950.00 -723,987,908.71 6,047,149.73 59,775,601.98 1,695,532,166.01 1,203,211,170.34 5,794,525,978.31 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 994,422,20

340、0.00 2,640,998,548.96 81,472,950.00 -723,987,908.71 6,047,149.73 59,775,601.98 1,695,532,166.01 1,203,211,170.34 5,794,525,978.31 三、 本期增減變動金額 （減少以“”號填列） 147,630,651.00 1,548,745,264.87 -27,515,070.00 783,773,902.86 4,647,464.50 45,374,398.77 1,920,668,453.66 362,093,424.70 4,840,448,630.36 （一）綜合收益總額

341、 783,773,902.86 2,145,038,848.43 489,091,975.54 3,417,904,726.83 （二）所有者投入和減少資本 147,630,651.00 1,548,745,264.87 -27,515,070.00 2,620,782.52 1,726,511,768.39 1股東投入的普通股 147,696,201.00 1,457,131,842.53 -27,515,070.00 2,620,782.52 1,634,963,896.05 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權 92,084,002.34 92,084,002.34

342、天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 102 益的金額 4其他 -65,550.00 -470,580.00 -536,130.00 （三）利潤分配 45,374,398.77 -224,370,394.77 -129,626,924.09 -308,622,920.09 1提取盈余公積 45,374,398.77 -45,374,398.77 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -178,995,996.00 -129,626,924.09 -308,622,920.09 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本 （或股本） 2 盈余公積轉增資本 （或股本

343、） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 4,647,464.50 7,590.73 4,655,055.23 1本期提取 6,109,313.81 28,355.21 6,137,669.02 2本期使用 1,461,849.31 20,764.48 1,482,613.79 （六）其他 四、本期期末余額 1,142,052,851.00 4,189,743,813.83 53,957,880.00 59,785,994.15 10,694,614.23 105,150,000.75 3,616,200,619.67 1,565,304,595.04 10,634,974,608.67

344、 上期金額 單位：元 項目 上期 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 103 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 261,469,000.00 3,318,417,232.02 84,195,720.00 -748,742,215.12 3,778,843.56 39,533,920.71 282,163,612.56 999,687,677.16 4,072,112,350.89 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下

345、企業合并 其他 二、本年期初余額 261,469,000.00 3,318,417,232.02 84,195,720.00 -748,742,215.12 3,778,843.56 39,533,920.71 282,163,612.56 999,687,677.16 4,072,112,350.89 三、 本期增減變動金額 （減少以“”號填列） 732,953,200.00 -677,418,683.06 -2,722,770.00 24,754,306.41 2,268,306.17 20,241,681.27 1,413,368,553.45 203,523,493.18 1,722,

346、413,627.42 （一）綜合收益總額 24,754,306.41 1,512,050,934.72 351,170,293.18 1,887,975,534.31 （二）所有者投入和減少資本 840,000.00 54,694,516.94 -2,722,770.00 790,370,486.94 1股東投入的普通股 840,000.00 17,486,160.00 -2,722,770.00 753,162,130.00 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 37,208,356.94 37,208,356.94 4其他 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度

347、報告全文 104 （三）利潤分配 20,241,681.27 -98,682,381.27 -147,646,800.00 -226,087,500.00 1提取盈余公積 20,241,681.27 -20,241,681.27 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -78,440,700.00 -147,646,800.00 -226,087,500.00 4其他 （四）所有者權益內部結轉 732,113,200.00 -732,113,200.00 -732,113,200.00 1資本公積轉增資本（或股本） 732,113,200.00 -732,113,200.00 -732

348、,113,200.00 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 2,268,306.17 2,268,306.17 1本期提取 2,966,998.30 2,966,998.30 2本期使用 698,692.13 698,692.13 （六）其他 四、本期期末余額 994,422,200.00 2,640,998,548.96 81,472,950.00 -723,987,908.71 6,047,149.73 59,775,601.98 1,695,532,166.01 1,203,211,170.34 5,794,525,978.31 8、母公司所有者權益

349、變動表、母公司所有者權益變動表 本期金額 單位：元 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 105 項目 本期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 994,422,200.00 3,089,525,467.89 81,472,950.00 48,426,742.76 182,457,279.64 4,233,358,740.29 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 994,422,200.00 3,089,525,467.89 81,472,950.00 48

350、,426,742.76 182,457,279.64 4,233,358,740.29 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 147,630,651.00 1,548,745,264.87 -27,515,070.00 45,374,398.77 229,373,592.88 1,998,638,977.52 （一）綜合收益總額 453,743,987.65 453,743,987.65 （二） 所有者投入和減少資本 147,630,651.00 1,548,745,264.87 -27,515,070.00 1,723,890,985.87 1股東投入的普通股 147,696,201.0

351、0 1,457,131,842.53 -27,515,070.00 1,632,343,113.53 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 92,084,002.34 92,084,002.34 4其他 -65,550.00 -470,580.00 -536,130.00 （三）利潤分配 45,374,398.77 -224,370,394.77 -178,995,996.00 1提取盈余公積 45,374,398.77 -45,374,398.77 2對所有者（或股東）的分配 -178,995,996.00 -178,995,996.00 3其他 天齊鋰業股份有限公司

352、 2017 年年度報告全文 106 （四） 所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本 （或股本） 2 盈余公積轉增資本 （或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 1,142,052,851.00 4,638,270,732.76 53,957,880.00 93,801,141.53 411,830,872.52 6,231,997,717.81 上期金額 單位：元 項目 上期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 261

353、,469,000.00 3,766,944,150.95 84,195,720.00 3,778,843.56 28,185,061.49 78,722,848.23 4,054,904,184.23 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 107 二、本年期初余額 261,469,000.00 3,766,944,150.95 84,195,720.00 3,778,843.56 28,185,061.49 78,722,848.23 4,054,904,184.23 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 732,953,200.00 -67

354、7,418,683.06 -2,722,770.00 -3,778,843.56 20,241,681.27 103,734,431.41 178,454,556.06 （一）綜合收益總額 202,416,812.68 202,416,812.68 （二）所有者投入和減少資本 732,953,200.00 54,694,516.94 -2,722,770.00 790,370,486.94 1股東投入的普通股 840,000.00 17,486,160.00 -2,722,770.00 753,162,130.00 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 37,208,3

355、56.94 37,208,356.94 4其他 （三）利潤分配 20,241,681.27 -98,682,381.27 -78,440,700.00 1提取盈余公積 20,241,681.27 -20,241,681.27 2對所有者（或股東）的分配 -78,440,700.00 -78,440,700.00 3其他 （四）所有者權益內部結轉 -732,113,200.00 -732,113,200.00 1資本公積轉增資本（或股本） 732,113,200.00 -732,113,200.00 -732,113,200.00 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）

356、專項儲備 43,059.61 43,059.61 1本期提取 741,751.74 741,751.74 2本期使用 698,692.13 698,692.13 （六）其他 -3,821,903.17 -3,821,903.17 四、本期期末余額 994,422,200.00 3,089,525,467.89 81,472,950.00 48,426,742.76 182,457,279.64 4,233,358,740.29 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 108 三、公司基本情況三、公司基本情況 天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱本公司,在包含子公司時統稱本集團）系由四川省射洪

357、鋰業有限責任公司以2007年11月30日為基準日整體變更設立的股份有限公司。法定代表人：蔣衛平；注冊地址：射洪縣太和鎮城北?？偛哭k公地址：成都市高新區高朋東路10號。 本公司屬于有色金屬冶煉及壓延加工，經營范圍：主營：制造、銷售：電池級碳酸鋰、工業級碳酸鋰及其鋰系列產品、其他化工產品（國家有專項規定除外）。兼營：經營本企業生產、科研所需的原輔材料，機械設備，儀器儀表零配件及相關技術的進出口業務；經營本企業自產的電池級碳酸鋰、工業級碳酸鋰及其鋰系列產品的出口業務；礦石（不含煤炭、稀貴金屬）及鋰系列產品的加工業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 本財務報告由本公司董事會于

358、2018年3月22日決議批準。根據本公司章程，本財務報告將提交股東大會審議。 與上年度相比，本年度新設而增加本集團的子公司重慶天齊、天齊資源、天齊鑫隆、天齊芬可、TLH和TLA。射洪天齊吸收合并射洪華匯導致射洪華匯不再納入合并報表范圍。 四、財務報表的編制基礎四、財務報表的編制基礎 1、編制基礎、編制基礎 本集團財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的企業會計準則基本準則、各項具體會計準則及相關規定（以下合稱企業會計準則），以及中國證券監督管理委員會公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號財務報告的一般規定（2014年修訂），并基于本附注 “四、重要會計政策及會計

359、估計”所述會計政策和估計編制。 編制財務報表時，除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、部分可供出售金融資產外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。 2、持續經營、持續經營 本集團目前經營情況穩定，財務狀況與現金流較好，無已到期未償還的債務，且未發現有影響本集團后續持續經營能力的其他重大事項，故本集團認為自本報告期末至少12個月內具備持續經營能力。 五、重要會計政策及會計估計五、重要會計政策及會計估計 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 是 固體礦產資源業 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要

360、求 1、遵循企業會計準則的聲明、遵循企業會計準則的聲明 本集團的財務報表除文菲爾德及其下屬公司按國際會計準則編制， 編制本集團合并報表依據中國會計準則進行調整 （若存在差異）外，其他公司均按照中國企業會計準則的規定編制。本集團編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 109 2、會計期間、會計期間 本集團會計期間為公歷1月1日至12月31日。 3、營業周期、營業周期 本集團營業周期為12個月。 4、記賬本位幣、記賬本位幣 本公司記賬本位幣和編制本財務報表所采用的貨幣均為人民幣

361、。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。 本公司下屬子公司及聯營企業，根據其經營所處的主要經濟環境自行決定其記賬本位幣，編制財務報表時折算為人民幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 企業合并， 是指將兩個或兩個以上單獨的企業合并形成一個報告主體的交易或事項。 企業合并分為同一控制下企業合并和非同一控制下企業合并。 參與合并的企業在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制并非暫時性的，為同一控制下的企業合并。在同一控制下企業合并中取得的資產和負債， 在合并日按被合并方在最終控制方合并報表中的賬面價值計量。 取得的凈資產

362、賬面價值與支付的合并對價賬面價值的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 參與合并的企業在合并前后不受同一方或相同的多方最終控制的， 為非同一控制下的企業合并。 在非同一控制下企業合并中取得的被購買方可辨認資產、 負債及或有負債在收購日以公允價值計量。 合并成本為本集團在購買日為取得對被購買方的控制權而支付的現金或非現金資產、 發行或承擔的負債、 發行的權益性證券等的公允價值以及在企業合并中發生的各項直接相關費用之和（通過多次交易分步實現的企業合并，其合并成本為每一單項交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額， 確認為商譽； 合并成本小于

363、合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，首先對合并中取得的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值、以及合并對價的非現金資產或發行的權益性證券等的公允價值進行復核，經復核后，合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，將其差額計入合并當期營業外收入。 為進行企業合并發生的直接相關費用于發生時計入當期損益。為企業合并而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。 6、合并財務報表的編制方法、合并財務報表的編制方法 合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，包括本公司及其全部子公司截至2017年12月31日年度的財務報表。 從取得子公司的

364、實際控制權之日起，本集團開始將其納入合并范圍；從喪失實際控制權之日起停止納入合并范圍。對于同一控制下企業合并取得的子公司， 自其與本公司同受最終控制方控制之日起納入本公司合并范圍， 并將其在合并日前實現的凈利潤在合并利潤表中單列項目反映。 在編制合并財務報表時， 子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的， 按照本公司的會計政策或會計期間對子 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 110 公司財務報表進行必要的調整。 對于非同一控制下企業合并取得的子公司， 以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。對于同一控制下企業合并取得的子公司，以其資產、負債（包括最終控制方收

365、購該子公司而形成的商譽）在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其財務報表進行調整。 合并范圍內的所有重大內部交易、 往來余額及未實現利潤在合并報表編制時予以抵銷。 子公司的所有者權益中不屬于母公司的份額以及當期凈損益、 其他綜合收益及綜合收益總額中屬于少數股東權益的份額， 分別在合并財務報表“少數股東權益、少數股東損益、歸屬于少數股東的其他綜合收益及歸屬于少數股東的綜合收益總額”項目列示。本公司向子公司出售資產所發生的未實現內部交易損益， 全額抵銷歸屬于母公司股東的凈利潤； 子公司向本公司出售資產所發生的未實現內部交易損益， 按本公司對該子公司的分配比例在歸屬于母公司股東的凈利潤和少數股東損

366、益之間分配抵銷。 子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益， 按照母公司對出售方子公司的分配比例在歸屬于母公司股東的凈利潤和少數股東損益之間分配抵銷。 如果以本集團為會計主體與以本公司或子公司為會計主體對同一交易的認定不同時， 從本集團的角度對該交易予以調整。 子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額的， 其余額仍沖減少數股東權益。不喪失控制權情況下少數股東權益發生變化作為權益性交易。 對于同一控制下企業合并取得的子公司， 其經營成果和現金流量自合并當期期初納入合并財務報表。 編制比較合并財務報表時，對上年財務報表的相關項目進行調整，視同合并后形成的報

367、告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。 對于非同一控制下企業合并取得子公司，經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合并財務報表。 7、合營安排分類及共同經營會計處理方法、合營安排分類及共同經營會計處理方法 本集團的合營安排包括共同經營和合營企業。對于共同經營項目,本集團作為共同經營中的合營方確認單獨持有的資產和承擔的負債，以及按份額確認持有的資產和承擔的負債，根據相關約定單獨或按份額確認相關的收入和費用。與共同經營發生購買、銷售不構成業務的資產交易的，僅確認因該交易產生的損益中歸屬于共同經營其他參與方的部分。 8、現金及現金等價物的確定標準、現金及現金等價物的確定標準 本集團現金流

368、量表之現金指庫存現金以及可以隨時用于支付的存款。 現金流量表之現金等價物指持有期限不超過3個月、流動性強、易于轉換為已知金額現金且價值變動風險很小的投資。 9、外幣業務和外幣報表折算、外幣業務和外幣報表折算 （1）外幣交易折算 外幣交易在初始確認時，采用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為本位幣金額。在資產負債表日，將外幣貨幣性項目按照資產負債表日的即期匯率進行調整， 資產負債表日即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，符合資本化條件的，按借款費用資本化的原則處理，其余的計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本

369、位幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。 （2）外幣報表折算 對于境外經營， 本集團在編制財務報表時將其記賬本位幣折算為人民幣： 外幣資產和負債項目采用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除未分配利潤項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表中收入和費用項目，采用交易發生當期的平均匯率折算。 按照上述折算產生的外幣報表折算差額， 確認為其他綜合收益并在資產負債表中股東權益項目下單獨列示。外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，采用現金流量發生當期的平均匯率折算。匯率變動對現金的影響額作

370、 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 111 為調節項目，在現金流量表中單獨列示。 處置境外經營并喪失控制權時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。 10、金融工具、金融工具 金融工具，是指形成一個企業的金融資產，并形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。 （1）金融資產）金融資產 1）金融資產分類、確認的依據和計量方法 本集團按投資目的和經濟實質對擁有的金融資產分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、 持有至到期投資、貸款和應收款項及可供出售金融資產四大類。本集團在初始確認時確定金融資產的

371、分類。金融資產在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。金融資產的后續計量取決于其分類： 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括交易性金融資產和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。交易性金融資產，是指滿足下列條件之一的金融資產：取得該金融資產的目的是為了在短期內出售； 屬于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分， 且有客觀證據表明企業近期采用短期獲利方式對該組合進行管理；屬于衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬于財務擔保合同的

372、衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。 對此類金融資產， 采用公允價值進行后續計量。 公允價值變動計入公允價值變動損益； 在資產持有期間所取得的利息或現金股利， 確認為投資收益； 處置時，其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資損益，同時調整公允價值變動損益。 持有至到期投資是指到期日固定、 回收金額固定或可確定， 且本集團管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。取得時期限超過12個月但自資產負債表日起12個月(含12個月)內到期的持有至到期投資，列示為一年內到期的非流動資產； 取得時期限在12個月之內

373、(含12個月)的持有至到期投資， 列示為其他流動資產。 對持有至到期投資采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。 應收款項是指在活躍市場中沒有報價，回收金額固定或可確定的非衍生金融資產，采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。 可供出售金融資產是指初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產， 以及未被劃分為其他類的金融資產。 這類資產中， 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按成本進行后續計

374、量；其他存在活躍市場報價或雖沒有活躍市場報價但公允價值能夠可靠計量的，按公允價值計量，公允價值變動計入其他綜合收益。對于此類金融資產采用公允價值進行后續計量，除減值損失及外幣貨幣性金融資產形成的匯兌損益外，可供出售金融資產公允價值變動直接計入股東權益，待該金融資產終止確認時，原直接計入權益的公允價值變動累計額轉入當期損益。 可供出售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算的利息， 以及被投資單位宣告發放的與可供出售權益工具投資相關的現金股利， 作為投資收益計入當期損益。 對于在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，按成本計量。 2）金融資產轉移的確認依據和計量方法 金融資產滿

375、足下列條件之一的，予以終止確認：收取該金融資產現金流量的合同權利終止；該金融資產已轉移，且本集團將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方； 該金融資產已轉移，雖然本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。 企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬， 且未放棄對該金融資產控制的， 則按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 112 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的， 將所轉移金融資產的賬面價值， 與因轉移而收到的對價及原計入其他綜合收益

376、的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的， 將所轉移金融資產整體的賬面價值， 在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤， 并將因轉移而收到的對價及應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和，與分攤的前述賬面金額的差額計入當期損益。 3）金融資產減值的測試方法及會計處理方法 除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司于資產負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認后實際發生的、對該金融資產

377、的預計未來現金流量有影響，且本集團能夠對該影響進行可靠計量的事項。 以攤余成本計量的金融資產 如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，則將該金融資產的賬面價值減記至預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值，減記金額計入當期損益。預計未來現金流量現值，按照該金融資產原實際利率(即初始確認時計算確定的實際利率)折現確定，并考慮相關擔保物的價值。對于浮動利率，在計算未來現金流量現值時采用合同規定的現行實際利率作為折現率。 對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，確認減值損失，計入當期損益。對單項金額不重大的金融資產， 包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合

378、中進行減值測試。 單獨測試未發生減值的金融資產(包括單項金額重大和不重大的金融資產)，包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。 本集團對以攤余成本計量的金融資產確認減值損失后， 如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復， 且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。但是，該轉回后的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤余成本。 可供出售金融資產 如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，原計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失，予以轉

379、出，計入當期損益。該轉出的累計損失，為可供出售金融資產的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失后的余額。 可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據，包括公允價值發生嚴重或非暫時性下跌。 可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回，減值之后發生的公允價值增加直接在其他綜合收益中確認。 對于已確認減值損失的可供出售債務工具， 在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認后發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。 （2）金融負債）金融負債 1）金融負債分類、確認依據和計量方法 本集團的金融負債于初始確認時分類為以公允價值計量

380、且其變動計入當期損益的金融負債、 其他金融負債和被指定為有效套期工具的衍生工具。本集團在初始確認時確定金融負債的分類。金融負債在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債， 相關交易費用直接計入當期損益， 其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。金融負債的后續計量取決于其分類： 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債， 包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。交易性金融負債，是指滿足下列條件之一的金融負債：承擔該金融負債的目的是為了在近期內回購； 屬于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分， 且有客觀證據表

381、明企業近期采用短期獲利方式對該組合進行管理； 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 113 屬于衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬于財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。 按照公允價值進行后續計量， 公允價值變動形成的利得或損失以及與該金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。 本集團的其他金融負債主要包括應付款項等。應付款項包括應付賬款、其他應付賬款等，采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量。其他金融負債期限在一年以下(含一年)的，列示為流動負債；期限在一年以上但自資產負

382、債表日起一年內(含一年)到期的，列示為一年內到期的非流動負債；其余列示為非流動負債。 2）金融負債終止確認條件 當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時， 終止確認該金融負債或義務已解除的部分。 公司與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債， 且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的， 終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。 公司對現存金融負債全部或部分的合同條款作出實質性修改的， 終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款后的金融負債確認為一項新金融負債。終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。 （3）金融資產和金融負債的公允價值確定方

383、法）金融資產和金融負債的公允價值確定方法 本集團以主要市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值， 不存在主要市場的， 以最有利市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值， 并且采用當時適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術。 公允價值計量所使用的輸入值分為三個層次， 即第一層次輸入值是計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價； 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值； 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。 本集團優先使用第一層次輸入值，最后再使用第三層次輸入值。公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重大

384、意義的輸入值所屬的最低層次決定。 11、應收款項、應收款項 （1）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項 單項金額重大的判斷依據或金額標準 將單項金額超過 200 萬元的應收款項視為重大應收款項 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 根據年末未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，計提壞賬準備 （2）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項 組合名稱 壞賬準備計提方法 境外信用期內賬齡組合 其他方法 其他賬齡組合 賬齡分析法 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的： 適用 不適用 賬齡 應收賬款計提比例 其他

385、應收款計提比例 1 年以內（含 1 年） 5.00% 5.00% 12 年 10.00% 10.00% 23 年 30.00% 30.00% 34 年 50.00% 50.00% 45 年 80.00% 80.00% 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 114 5 年以上 100.00% 100.00% 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的： 適用 不適用 （3）單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項）單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項 單項計提壞賬準備的理由 單項金額非重大且按照組合計提壞賬準備不能反映其風險特征的

386、應收款項 壞賬準備的計提方法 根據年末未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，計提壞賬準備 12、存貨、存貨 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 是 固體礦產資源業 本集團存貨主要包括原材料、在產品、自制半成品、庫存商品、低值易耗品等。 本集團存貨采用永續盤存制，在取得時按實際成本計價。本集團的原材料、產成品采用實際成本核算，發出時按月末加權平均成本結轉。在產品月末按約當產量法核算結存成本。低值易耗品和包裝物采用一次攤銷法核算，在領用時一次性計入當期成本或費用。 期末存貨按成本與可變現凈值孰低原則計價，對于存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本等原因，預計其成本不可收回的部分， 提

387、取存貨跌價準備。 庫存商品及大宗原材料的存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提??；其他數量繁多、單價較低的原輔材料按類別提取存貨跌價準備。 庫存商品、 在產品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨， 其可變現凈值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定； 用于生產而持有的材料存貨， 其可變現凈值按所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價格為基礎計算； 企業持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的， 超出部分的存貨可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。

388、 13、長期股權投資、長期股權投資 本集團長期股權投資主要是對子公司的投資、對聯營企業的投資和對合營企業的投資。 （1）共同控制、重大影響的判斷標準 本集團對共同控制的判斷依據是所有參與方或參與方組合集體控制該安排， 并且該安排相關活動的政策必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。本集團與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位凈資產享有權利的，被投資單位為本集團的合營企業。 本集團直接或通過子公司間接擁有被投資單位20%（含）以上但低于50%的表決權時，通常認為對被投資單位具有重大影響。持有被投資單位20%以下表決權的，還需要綜合考慮在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代

389、表、或參與被投資單位財務和經營政策制定過程、或與被投資單位之間發生重要交易、或向被投資單位派出管理人員、或向被投資單位提供關鍵技術資料等事實和情況判斷對被投資單位具有重大影響。 本集團能夠對被投資單位施加重大影響的， 被投資單位為本集團之聯營企業。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 115 對被投資單位形成控制的，為本集團的子公司。 （2）初始投資成本的確定 通過同一控制下的企業合并取得的長期股權投資，在合并日按照取得被合并方在最終控制方合并報表中凈資產的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。 被合并方在合并日的凈資產賬面價值為負數的， 長期股權投資成本按零確定。 通過多

390、次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合并，屬于一攬子交易的，本集團將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于一覽子交易的，在合并日，根據合并后享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的的初始投資成本。 初始投資成本與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積，資本公積不足沖減的，沖減留存收益。 通過非同一控制下的企業合并取得的長期股權投資，以合并成本作為初始投資成本。 通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合并，屬于一攬子交易的，本集團將各項交易作

391、為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于一覽交易的，按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。 購買日之前持有的股權采用權益法核算的， 原權益法核算的相關其他綜合收益暫不做調整， 在處置該項投資時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。 購買日之前持有的股權在可供出售金融資產中采用公允價值核算的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在合并日轉入當期投資損益。 除上述通過企業合并取得的長期股權投資外，以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本；以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作

392、為投資成本；投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值作為投資成本；公司如有以債務重組、非貨幣性資產交換等方式取得的長期股權投資，應根據相關企業會計準則的規定并結合公司的實際情況披露確定投資成本的方法。 （3）后續計量及損益確認方法 本集團對子公司投資采用成本法核算，對合營企業及聯營企業投資采用權益法核算。 后續計量采用成本法核算的長期股權投資，在追加投資時，按照追加投資支付的成本額公允價值及發生的相關交易費用增加長期股權投資成本的賬面價值。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，按照應享有的金額確認為當期投資收益。 后續計量采用權益法核算的長期股權投資，隨著被他投資單位所有者權益的變

393、動相應調整增加或減少長期股權投資的賬面價值。其中在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間， 并抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬于投資企業的部分，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。 處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期投資收益。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權改按可供出售金融資產核算， 剩余股權在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。 原股權投資因采用權益法核算而確認的其他

394、綜合收益， 在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。 因處置部分長期股權投資喪失了對被投資單位控制的，處置后的剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，處置股權賬面價值和處置對價的差額計入投資收益，并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整； 處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的， 改按可供出售金融資產的有關規定進行會計處理， 處置股權賬面價值和處置對價的差額計入投資收益， 剩余股權在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期投資損益。 本集團對于分步處置股權至喪失控股權的各項交易不屬

395、于一攬子交易的，對每一項交易分別進行會計處理。屬于“一攬子交易”的，將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理，但是，在喪失控制權之前每一次交易處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資賬面價值之間的差額， 確認為其他綜合收益， 到喪失控制權時再一并轉入喪失控制權的當期損益。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 116 對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資，當其可收回金額低于其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額（附注五、18）。 14、固定資產、固定資產 （1）確認條件）確認條件 本集團固定資產是指同時具有以下特征，即為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有

396、的，使用壽命超過一個會計期間的單個或成套有形資產。本集團固定資產包括房屋及建筑物、機器設備、運輸設備、電子及辦公等。 固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本集團、且成本能夠可靠計量時予以確認。固定資產按照成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬于該項資產的其他支出。 與固定資產有關的后續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，并終止確認被替換部分的賬面價值；否則，在發生時計入當期損益。 （2）折舊方法）折舊方法 類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年限平均法 11-22 05% 4.75%9.09%

397、礦上建筑物、機器設備 工作量法 按其經濟可采儲量年限（產量法）和 20 年孰短 0 5% 其他非礦上資產 年限平均法 資產使用年限 0 15% 37.5% 機器設備 年限平均法 10 05% 雙倍余額遞減法或 9.5%10% 運輸設備 年限平均法 5 05% 19.00%20.00% 電子及其他 年限平均法 5 0 20.00% 土地 其他 境外土地不攤銷 除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和土地（土地指文菲爾德公司于澳大利亞境內的土地，擁有永久所有權，不需要攤銷）外，本集團對所有固定資產計提折舊。非礦上建筑物、機器設備等固定資產在預計使用壽命內按照平均年限法或雙倍余額遞減法（酸堿腐蝕嚴重的關鍵

398、設備部分）計提折舊。礦上建筑物、機器設備的年限按其經濟可采儲量年限（產量法）和20年孰短作為該資產的折舊年限。 對計提了減值準備的固定資產，則在未來期間按扣除減值準備后的賬面價值及依據尚可使用年限確定折舊額。 本公司于每年年度終了，對固定資產的預計使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。 當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費后的金額計入當期損益。 15、在建工程、在建工程 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 是 固體礦產資源業 天齊鋰業股份有限公司 2

399、017 年年度報告全文 117 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第2號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 16、借款費用、借款費用 借款費用，是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。 發生的可直接歸屬于需要經過1年以上的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；當購建或生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，停止資本化，

400、其后發生的借款費用計入當期損益。 如果符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、 且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。 在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定：專門借款當期實際發生的利息費用，扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額予以資本化； 一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率， 確定資本化金額。 資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。 17、無形資產、無形資產 （1）計價方法、使用壽命、減值測試）計價方法、使

401、用壽命、減值測試 本公司無形資產包括專利權、土地使用權、電腦軟件、采礦權及剝采資產等，按取得時的實際成本計量，其中，購入的無形資產，按實際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本；投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。企業合并中取得的并且與商譽分開確認的無形資產按其在購買日的公允價值進行初始確認。 本集團境外公司的無形資產主要是采礦權成本及剝采資產， 按照澳大利亞2004年12月頒布的礦產資源和礦產儲量報告法規（the Australian Code for Reporting of Mineral Resource

402、and Ore Reserves December 2004，“JORC”）進行礦產儲量的報告工作。采礦權成本攤銷以礦產儲量報告為基礎采用產量法。剝采資產詳見本附注“四、（二十四）露天礦表層土剝采成本”所述 。 無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命， 無法預見其為集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。 各項無形資產的預計使用壽命如下： 項目 預計使用壽命 依據 土地使用權 50年 土地使用權證列明使用時間 電腦軟件 5年 專利權 10年 專利權有效保護期 本集團取得的采礦權，在采礦權特許經營期內，按照產量法進行攤銷；本集團中國境外公司取得的土地使用權，通常作為無

403、形資產核算（境外文菲爾德公司于澳大利亞境內的土地，擁有永久所有權，列入固定資產科目，不需要攤銷）。使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內采用直線法攤銷。攤銷金額按其受益對象計入相關資產成本和當期損益。 本集團至少于每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核，必要時進行調整。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 118 （2）內部研究開發支出會計政策）內部研究開發支出會計政策 本公司的研究開發支出根據其性質以及研發活動最終形成無形資產是否具有較大不確定性， 分為研究階段支出和開發階段支出。研究階段的支出，于發生時計入當期損益；開發階段的支出，同時滿足下列條件的

404、，確認為無形資產： 1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； 2）具有完成該無形資產并使用或出售的意圖； 3）運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場； 4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產； 5）歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 不滿足上述條件的開發階段的支出，于發生時計入當期損益。前期已計入損益的開發支出不在以后期間確認為資產。已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定可使用狀態之日起轉為無形資產列報。 18、長期資產減值、長期資產減值 本集團對除存貨、遞延所

405、得稅、金融資產外的資產減值，按以下方法確定： 本集團于每一資產負債表日對長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等項目進行檢查，當存在減值跡象時，本集團進行減值測試。對商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年末均進行減值測試。 可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。 本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額； 難以對單項資產的可收回金額進行估計的， 以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立于其他資產或者資產組的現金流

406、入為依據。 就商譽的減值測試而言，對于因企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合并的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大于本集團確定的報告分部。 對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時， 如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的， 首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然后對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低于賬面價值的，減值損失金額首先

407、抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值， 再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。 減值測試后，若該資產的賬面價值超過其可收回金額，其差額確認為減值損失，上述資產的減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。 19、職工薪酬、職工薪酬 （1）短期薪酬的會計處理方法）短期薪酬的會計處理方法 短期薪酬主要包括職工工資、獎金、津貼和補貼，職工福利費，醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費，住房公積金，工會經費和職工教育經費，短期帶薪缺勤，短期利潤分享計劃，非貨幣性福利以及其他短期薪酬等。短期薪酬在職工提供服務的會計期間，

408、將實際發生的短期薪酬確認為負債，并按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。其中,非貨幣性福利按照公允價值計量。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 119 （2）離職后福利的會計處理方法）離職后福利的會計處理方法 本集團將離職后福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。設定提存計劃是本集團向獨立的基金繳存固定費用后，不再承擔進一步支付義務的離職后福利計劃；設定受益計劃是除設定提存計劃以外的離職后福利計劃。于報告期內，本集團的離職后福利主要是為員工繳納的基本養老保險和失業保險， 均屬于設定提存計劃。 本集團職工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。 本集團以當地規

409、定的社會基本養老保險繳納基數和比例， 按月向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費。職工退休后，當地勞動及社會保障部門有責任向已退休員工支付社會基本養老金。本集團在職工提供服務的會計期間，將根據上述社保規定計算應繳納的金額確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。 （3）辭退福利的會計處理方法）辭退福利的會計處理方法 本集團在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系、 或者為鼓勵職工自愿接受裁減而提出給予補償， 在本集團不能單方面撤回解除勞動關系計劃或裁減建議時和確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本費用時兩者孰早日， 確認因解除與職工的勞動關系給予補償而產生的負債，同時計入當期損益。 （

410、4）其他長期職工福利的會計處理方法）其他長期職工福利的會計處理方法 其他長期福利主要為職工長期服務休假， 在公司認為很可能發生支出并且能夠可靠計量時予以計提， 按其性質分別記錄于應付職工薪酬或預計負債中。 預計在12個月內支付的職工福利按照實際支付時所預期的報酬率計量。 預計在12個月以后支付的職工福利按照預計現金流出的現值計量。 20、預計負債、預計負債 當與對外擔保、商業承兌匯票貼現、未決訴訟或仲裁、產品質量保證等或有事項相關的業務同時符合以下條件時，本公司將其確認為負債：該義務是本公司承擔的現時義務；該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業；該義務的金額能夠可靠地計量。 預計負債按照履行相

411、關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量， 并綜合考慮與或有事項有關的風險、 不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核，如有改變則對賬面價值進行調整以反映當前最佳估計數。 21、股份支付、股份支付 股份支付，分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。以權益結算的股份支付，是指集團為獲取服務以股份或其他權益工具作為對價進行結算的交易。本報告期內，本集團無以現金結算的股份支付。 本集團以限制性股票進行股份支付的，職工出資認購股票，股票在達到解鎖條件并解鎖前不得上市流通或轉讓；如果最終股

412、權激勵計劃規定的解鎖條件未能達到， 則本集團按照事先約定的價格回購股票。 本集團取得職工認購限制性股票支付的款項時，按照取得的認股款確認股本和資本公積（股本溢價），同時就回購義務全額確認一項負債并確認庫存股。如因職工離職或未達到規定業績條件回購和注銷限制股票的，于回購日，沖減股本及資本公積，并同時沖減負債及庫存股。在限售期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。 限制性股票按授予日本集團的A股收市價與授予價的差額確定。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 120 22、收入、收

413、入 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 是 固體礦產資源業 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 收入的金額按照本集團在日常經營活動中銷售商品和提供勞務時， 已收或應收合同或協議價款的公允價值確定。 收入按扣除銷售折讓及銷售退回的凈額列示。 與交易相關的經濟利益能夠流入本集團，相關的收入能夠可靠計量且滿足下列各項經營活動特定收入確認標準時，確認相關的收入。 （1）商品銷售收入：本集團的商品銷售包括礦石、化工產品的銷售。銷售收入確認原則為：已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出

414、的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入公司；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。 （2）提供勞務收入：在勞務總收入和總成本能夠可靠地計量，與交易相關的經濟利益能夠流入本集團，勞務的完成程度能夠可靠地確定時，確認勞務收入的實現。在資產負債表日，提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，按完工百分比法確認相關的勞務收入；提供勞務交易結果不能夠可靠估計、已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按已經發生的能夠得到補償的勞務成本金額確認提供勞務收入，并結轉已經發生的勞務成本；提供勞務交易結果不能夠可靠估計、已經發生的勞務成本預計全部不能得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當

415、期損益，不確認提供勞務收入。 本集團與其他企業簽訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時， 如銷售商品部分和提供勞務部分能夠區分并單獨計量的，將銷售商品部分和提供勞務部分分別處理；如銷售商品部分和提供勞務部分不能夠區分，或雖能區分但不能夠單獨計量的，將該合同全部作為銷售商品處理。 本集團收入確認的具體原則為： 1）境外鋰礦貿易全部為FOB，當貨物在指定的裝船港越過船舷即完成交貨，本集團將貨物報關裝船后獲得貨運提單時作為確認收入的時點； 2）境內鋰礦貿易分為自提和送貨，在貨物移交給買方并取得簽收手續時為確認收入的時點； 3）境內鋰鹽產品在商品已經發出，取得銷售出庫單、物流貨運單及客戶的簽收依據時，

416、確認商品銷售收入的實現。 （3）利息收入 按照他人使用本集團貨幣資金的時間和實際利率計算確定。 （4）租賃收入 經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按照直線法確認，或有租金在實際發生時計入當期損益。 23、政府補助、政府補助 （1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 與資產相關的政府補助，是指企業取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，并在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 121

417、 相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，應當將尚未分配的相關遞延收益余額轉入資產處置當期的損益。 （2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 與收益相關的政府補助是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。 與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關費用或損失的期間計入當期損益或沖減相關成本；用于補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益或沖減相關成本。 對于同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，區分不同部分分別進行會計處理，難以區分的，應當整體歸類為收益相關的政府補助

418、。 24、遞延所得稅資產、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 本集團遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差額(暫時性差異)計算確認。對于按照稅法規定能夠于以后年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損和稅款抵減， 視同暫時性差異確認相應的遞延所得稅資產。 于資產負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。 本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限， 確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。對已確認的遞延所得稅資產， 當預計到未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產時，

419、應當減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。 不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合并以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事項。 當擁有以凈額結算的法定權利，且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利， 且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關， 但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回

420、的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 25、租賃、租賃 （1）經營租賃的會計處理方法）經營租賃的會計處理方法 經營租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。 本集團作為承租方的租金在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益，本集團作為出租方的租金在租賃期內的各個期間按直線法確認為收入。 （2）融資租賃的會計處理方法）融資租賃的會計處理方法 融資租賃是指實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。本集團作為承租方時，在租賃開始日，按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩

421、者中較低者， 作為融資租入固定資產的入賬價值， 將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，將兩者的差額記錄為未確認融資費用。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 122 26、其他重要的會計政策和會計估計、其他重要的會計政策和會計估計 （1）回購公司股份 回購自身權益工具支付的對價和交易費用，減少股東權益。除股份支付之外，發行、回購、出售或注銷自身權益工具，均不確認任何利得或損失。 （2）分部信息 本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部并披露分部信息。 經營分部是指本集團內同時滿足下列條件的組成部分：(1)該組成部分能夠在日?；?/p>

422、動中產生收入、發生費用；(2)本集團管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；(3)本集團能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。兩個或多個經營分部具有相似的經濟特征，并且滿足一定條件的，則可為一個經營分部進行披露。 本集團依據內部組織結構、管理要求及內部報告制度將集團業務確定為一個經營分部進行分析評價。 （3）每股收益 本公司的權益工具包括普通股和限制性股票。 基本每股收益按照歸屬于普通股股東的當期凈利潤除以當期實際發行在外普通股的加權平均數計算確認。 在計算基本每股收益時，基本每股收益中的分母，即當期實際發行在外普通股不包含作庫存股處理

423、的限制性股票。 在計算稀釋每股收益時， 本集團假設本報告期末即為解鎖期末， 如果于本報告期末存在股權激勵計劃中規定的業績條件已滿足限制性股票的，則在計算稀釋每股收益時考慮這部分限制性股票的影響，反之，將不予考慮。 （4）安全生產費用 根據財政部、 國家安全生產監督管理總局的有關文件， 本集團從事金屬鋰等危險化學品生產的銷售收入采用超額累退方式提取安全生產費用： 1）全年實際銷售收入在1,000萬及以下的，按照4%提??； 2）全年實際收入在1,000萬至1億(含)的部分，按照2%提??； 3）全年實際收入在1億至10億(含)的部分，按照0.5%提??； 4）全年實際收入在10億以上的部分，按照0.2

424、%提取。 安全生產費用主要用于完善、 改造和維護安全防護設備及設施支出。 安全生產費用在提取時計入相關產品的成本或當期損益，同時記入專項儲備科目。在使用時，對在規定使用范圍內的費用性支出，于費用發生時直接沖減專項儲備；屬于資本性支出的，通過在建工程科目歸集所發生的支出，待項目完工達到預定可使用狀態時轉入固定資產，在計提折舊的同時沖減專項儲備。 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第2號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 露天礦表層土剝采成本指為達至礦層而發生的累計支出， 包括直接剝離成本及機器設備的運行成本。 企業將產生的剝采成本在已生產的存貨和剝采活動資產之間以相關生產計量的分配

425、基礎進行分攤， 對能提升礦石的未來開采能力的此類剝采成本在滿足特定標準時確認為非流動資產（剝采活動資產），其余剝采成本在發生當期計入生產成本，結轉至存貨。 對能提升礦石的未來開采能力的生產剝采成本，僅在滿足以下全部條件時，被確認為一項非流動資產： 1）與剝采活動相關的未來的經濟利益（進一步接近礦體）很有可能流入企業； 2）企業可以識別出已進一步接近的礦體組成部分； 3）與該組成部分相關剝采活動的成本能夠可靠計量。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 123 剝采活動資產作為與其相關的礦業資產的一部分予以確認。 剝采活動資產入賬根據其所構成的現有資產的性質分類為無形資產。 剝采活動資

426、產將會在與其相關的已識別礦體組成部分的預期剩余使用壽命內按產量法攤銷。 （6）遞延剝采成本 本集團將在去除礦石廢料的過程中將超出預計平均剝采率的相關剝采成本累計計入遞延剝采成本。 礦山開采年限內的預計平均剝采率受以下因素影響：1）露天礦體的設計在未來的變化；2）成本結構；3）產品價格變化；4）產品等級的達標程度。當以上因素在未來期間與預計數據相比發生變化時，所產生的差額會對遞延剝采成本產生影響。本年度的預計平均剝采率為1.70。 （7）復墾費和棄置費預計 本集團有復墾和棄置義務，在該義務的金額能夠可靠計量時，確認為一項復墾環保義務。復墾和棄置義務由管理層考慮現有的相關法規后根據其以往經驗及對未

427、來支出的最佳估計而確定， 并考慮貨幣時間價值和折現率等因素的影響， 對預期未來現金流出折現至其凈現值。三個因素中任何一個變化會都會影響預計負債的變化。 （8）礦產儲量及礦產資源 儲量是指本集團估計的經濟可開采礦產儲量。為了計算儲量，需要考慮對地質、技術和經濟因素，包括產量、等級、產品技術、回收率、生產成本、未來資本性需求、長短期商品價格和匯率等。 估計礦產儲量的量和等級與礦體的大小、形狀和其深度相關，這些因素需通過分析復雜的地質數據決定。 本集團按照澳大利亞2004年12月頒布的礦產資源和礦產儲量報告法規（the Australian Code for Reporting of Mineral

428、 Resource and Ore Reserves December 2004，“JORC”）進行礦產儲量的報告工作。該法規要求利用合理的投資假設計算儲量。因用來估計儲量的經濟假設在不同時期也會不同，且地質數據在經營過程中形成，由此儲量的估計可能會在不同時期發生變化。儲量的變化會在以下方面導致本集團財務狀況發生變化，包括： 1）資產的賬面價值可能因預計現金流量的變化而變化； 2）以產量法計提的資產折舊和攤銷額可能會發生變化； 3）廢棄、重置和環境費用預計因估計儲量時的時間預期或成本變化而變化； 基于這些改變，礦業資產的折舊和攤銷及剝采資產的轉銷適用未來適用法。 27、重要會計政策和會計估計變

429、更、重要會計政策和會計估計變更 （1）重要會計政策變更）重要會計政策變更 適用 不適用 會計政策變更的內容和原因 審批程序 備注 財政部 企業會計準則第 42 號-持有待售的非流動資產、處置組和終止經營 ，并結合財政部一般企業報表格式修訂的要求，調整報表的列報項目。對比較報表的列報進行了相應調整。 第四屆董事會第十四次會議決議批準 本年度， 從“營業外收入、 營業外支出”列報有非流動資產處置、非貨幣性資產交換利得和損失，重分類至“資產處置收益”項目的金額為-19,845,035.37元。同時，調減 2016 年營業外收入28,522.57 元，調減營業外支出8,998,212.18 元， 增加

430、比較期 2016 年度 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 124 “資產處置收益”-8,969,689.61 元。 財政部新修訂的 企業會計準則第 16 號-政府補助 ，自 2017 年 1 月 1 日起，與本公司日常經營活動相關的政府補助，從營業外收入項目重分類至其他收益項目。按準則修訂通知要求采用未來適用法。 經第四屆董事會第八次會議決議批準 本年度，從“營業外收入”項目重分類至其他收益”項目金額為4,302,455.56 元。 1）2017年4月28日，財政部發布企業會計準則42號持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，自2017年5月28日起施行，對于施行日存在的持有待售

431、的非流動資產、處置組和終止經營，采用未來適用法處理。 2）2017年5月10日，財政部發布新的企業會計準則第16號政府補助（財會（2017）15號），要求企業對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理；對2017年1月1日至本準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進行調整。 3）2017年12月25日，財政部發布（財會【2017】30號財政部關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知，針對2017年施行的 企業會計準則 第42號持有待售的非流動資產、 處置組和終止經營 和 企業會計準則第16號政府補助的相關規定，對一般企業財務報表格式進行了修訂。新增了“其他收益”、“資產處置收益”、“（

432、一）持續經營凈利潤”和“（二）終止經營凈利潤”等報表項目，并對營業外收支的核算范圍進行了調整。 （2）重要會計估計變更）重要會計估計變更 適用 不適用 六、稅項六、稅項 1、主要稅種及稅率、主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 銷售收入、房租及利息收入 17%、11%、6% 城市維護建設稅 應交流轉稅額 7%、5% 企業所得稅 應納稅所得額 15%、25%、30%、21%、16.50% 教育費附加 應交流轉稅額 3%、5% 地方教育附加 應交流轉稅額 1%、2% 商品服務稅 應稅營業收入 10%、0（澳洲出口銷售） 員工福利稅 境外員工福利支出金額 47% 薪資稅 企業支付職工工資總額

433、超過 80 萬澳元的部分 5.50% 礦權特許使用費 銷售凈額 5% 澳洲印花稅 系按照澳大利亞稅法 2008Duties Act 2008）的規定繳納的本公司收購控股股東持有的文菲爾德 51%權益需要繳納的印花稅。 5.15% 存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 125 納稅主體名稱 所得稅稅率 射洪天齊和重慶天齊 15% 除上述外的境內其他公司 25% 澳洲境內公司（其中：文菲爾德及其澳大利亞境內子公司合并納稅） 30% 天齊英國 21% 香港境內企業 16.5% 2、稅收優惠、稅收優惠 根據 財政部、 國家稅務總局、 海關總署關

434、于深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知 （財稅201158號） 、國家稅務總局關于深入實施實施西部大開發戰略有關企業所得稅問題的公告（國家稅務總局公告2012年第12號）規定，對西部地區的鼓勵類產業企業自2011年1月1日至2020年12月31日減按15%征收企業所得稅， 本公司取得2016年相關主管稅務局的所得稅按照15%稅率繳納的書面確認；射洪天齊從2016年4月起承接了本公司原所有的生產職能，取得2016年相關主管稅務局的所得稅按照15%稅率繳納的書面確認，本年業務在2016年基礎上未發生變化，故本年暫按照15%企業所得稅稅率執行。本公司子公司重慶天齊也符合前述政策，暫按15%企

435、業所得稅稅率執行，稅收優惠尚在辦理過程中。 七、合并財務報表項目注釋七、合并財務報表項目注釋 1、貨幣資金、貨幣資金 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 庫存現金 4,357.19 31,317.48 銀行存款 5,275,963,192.02 1,468,336,445.66 其他貨幣資金 248,155,766.83 33,908,112.63 合計 5,524,123,316.04 1,502,275,875.77 其中：存放在境外的款項總額 2,311,928,419.38 708,778,360.44 其他說明 其他貨幣資金中，遠期結售匯保證金937.66萬元，房租保證金1,008

436、.21萬元，用于質押借款定期存單22,869.70萬元，存在使用上的限制。 2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 交易性金融資產 35,232.99 3,916,509.21 衍生金融資產 35,232.99 3,916,509.21 合計 35,232.99 3,916,509.21 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 126 其他說明： 3、應收票據、應收票據 （1）應收票據分類列示）應收票據分類列示 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據 1,286,260,121.4

437、5 1,218,245,145.73 合計 1,286,260,121.45 1,218,245,145.73 （2）期末公司已質押的應收票據）期末公司已質押的應收票據 單位： 元 項目 期末已質押金額 銀行承兌票據 234,293,036.42 合計 234,293,036.42 （3）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據 單位： 元 項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額 銀行承兌票據 1,141,399,678.88 合計 1,141,399,678.88 4、應收賬款、應收賬款 （1）應收賬款分類披露）應收賬

438、款分類披露 單位： 元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 3,078,978.00 0.93% 3,078,978.00 100.00% 3,078,978.00 1.44% 3,078,978.00 100.00% 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 324,835,071.65 98.64% 579,374.47 0.18% 324,255,697.18 208,975,900.87 97.92% 69,279.42 0.03% 208

439、,906,621.45 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 127 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 1,401,861.10 0.43% 1,401,861.10 100.00% 1,369,123.30 0.64% 1,369,123.30 100.00% 合計 329,315,910.75 100.00% 5,060,213.57 324,255,697.18 213,424,002.17 100.00% 4,517,380.72 208,906,621.45 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 單位： 元 應收賬款（按單位） 期末余額 應

440、收賬款 壞賬準備 計提比例 計提理由 DY 有限公司 3,078,978.00 3,078,978.00 100.00% 預計無法收回 合計 3,078,978.00 3,078,978.00 - - 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例 1 年以內分項 1 年以內小計 9,651,989.34 482,599.47 5.00% 3 年以上 193,550.00 96,775.00 50.00% 合計 9,845,539.34 579,374.47 確定該組合依據的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收

441、賬款： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： 按境外信用期內賬齡組合計提壞賬準備的應收賬款 項目 年末金額 年初金額 金額 比例（%） 壞賬準備 金額 比例（%） 壞賬準備 120天以內 314,989,532.31 208,664,025.93 合計 314,989,532.31 208,664,025.93 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 542,832.85 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：無。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 1

442、28 （3）本期實際核銷的應收賬款情況）本期實際核銷的應收賬款情況 適用 不適用 （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 單位名稱單位名稱 與本公司關系與本公司關系 金額金額 賬齡賬齡 占應收賬款總額的比例占應收賬款總額的比例(%) 第一名 非關聯方 314,989,532.31 1年以內 95.65 第二名 非關聯方 4,355,258.61 1年以內 1.32 第三名 非關聯方 3,704,891.40 1年以內 1.13 DY有限公司 非關聯方 3,078,978.00 4-5年 0.93 第五名 非關聯方 1,437,524.00

443、1年以內 0.44 合計合計 327,566,184.32 99.47 （5）因金融資產轉移而終止確認的應收賬款）因金融資產轉移而終止確認的應收賬款 適用 不適用 5、預付款項、預付款項 （1）預付款項按賬齡列示）預付款項按賬齡列示 單位： 元 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例 金額 比例 1 年以內 17,702,171.84 92.95% 37,011,923.42 92.58% 1 至 2 年 332,695.01 1.75% 1,388,130.00 3.47% 2 至 3 年 857,561.27 2.14% 3 年以上 1,009,998.61 5.30% 723,457.32

444、 1.81% 合計 19,044,865.46 - 39,981,072.01 - 賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明： （2）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況 單位名稱 與本公司關系 賬面余額 賬齡 款項性質 未結算原因 國外某供應商 非關聯方 6,131,631.87 1年以內 保險費 尚未完成 國內某供應商 非關聯方 2,577,467.09 1年以內 代墊稅費 尚未結算 國內某供應商 非關聯方 2,547,169.81 1年以內 咨詢費 尚未實施 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 129 國內某供

445、應商 非關聯方 2,019,262.01 1年以內 電費 尚未結算 國內某供應商 非關聯方 300,000.00 5年以上 保證金 尚未結算 合計 13,575,530.78 其他說明： 6、應收利息、應收利息 （1）應收利息分類）應收利息分類 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 定期存款 22,718,100.53 2,149,239.99 合計 22,718,100.53 2,149,239.99 （2）重要逾期利息）重要逾期利息 適用 不適用 其他說明： 7、應收股利、應收股利 （1）應收股利）應收股利 單位： 元 項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額 SQM 15,456,889

446、.71 31,521,074.60 合計 15,456,889.71 31,521,074.60 （2）重要的賬齡超過）重要的賬齡超過 1 年的應收股利年的應收股利 單位： 元 項目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因 是否發生減值及其判斷依據 其他說明： 注：SQM 2017年11月22日宣告分紅，每股0.42879美元（含稅金額），2018年1月25日已實際收到該分紅款。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 130 8、其他應收款、其他應收款 （1）其他應收款分類披露）其他應收款分類披露 單位： 元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞

447、賬準備 賬面價值 金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 42,184,756.43 99.92% 1,921,430.00 4.55% 40,263,326.43 25,247,674.80 99.86% 1,140,376.67 4.52% 24,107,298.13 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 35,276.00 0.08% 35,276.00 100.00% 35,276.00 0.14% 35,276.00 100.00% 合計 42,220,032.43 100.00% 1,956,706.00 40,2

448、63,326.43 25,282,950.80 100.00% 1,175,652.67 24,107,298.13 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 1 年以內分項 1 年以內小計 10,094,651.23 504,732.56 5.00% 1 至 2 年 666,817.20 66,681.73 10.00% 2 至 3 年 865,482.28 259,644.68 30.00% 3 至 4 年 300,000.00 150,000.0

449、0 50.00% 4 至 5 年 95,463.79 76,371.03 80.00% 5 年以上 864,000.00 864,000.00 100.00% 合計 12,886,414.50 1,921,430.00 確定該組合依據的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 項目 年末金額 年初金額 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 131 金額 比例（%） 壞賬準備 金額 比例（%） 壞賬準備 120天以內 29,298,341.93 21,641,630.56 合計 29,298,

450、341.93 21,641,630.56 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 781,053.33 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 適用 不適用 （3）本期實際核銷的其他應收款情況）本期實際核銷的其他應收款情況 單位： 元 項目 核銷金額 其他 333,449.10 其中重要的其他應收款核銷情況： 適用 不適用 其他應收款核銷說明： （4）其他應收款按款項性質分類情況）其他應收款按款項性質分類情況 單位： 元 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 代墊運費 23,082,68

451、6.68 21,652,298.56 保證金 10,852,803.00 1,430,511.00 保險理賠款 1,040,000.00 980,000.00 備用金 375,496.03 568,283.26 服務費與廢料款 4,988,426.59 59,103.50 其他 1,880,620.13 592,754.48 合計 42,220,032.43 25,282,950.80 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 單位： 元 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例 壞賬準備期末余額 國外某客戶

452、 代墊運費 18,249,304.03 120 天內 43.22% 國內某單位 履約保證金 5,172,390.00 1 年以內 12.25% 258,619.50 國內某單位 履約保證金 4,000,000.00 1 年以內 9.47% 200,000.00 國外某客戶 鉭礦服務費 2,113,705.07 1 年以內 5.01% 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 132 國內某供應商 履約保證金 1,000,000.00 2-3 年，4-5 年 2.37% 790,000.00 合計 - 30,535,399.10 - 72.32% 1,248,619.50 （6）涉及政府補

453、助的應收款項）涉及政府補助的應收款項 適用 不適用 （7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款 適用 不適用 （8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明： 9、存貨、存貨 公司是否需要遵守房地產行業的披露要求 否 （1）存貨分類）存貨分類 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 94,173,204.42 94,173,204.42 89,743,473.28 89,743,473.28 在產品 84,128,26

454、2.45 84,128,262.45 80,544,435.31 80,544,435.31 庫存商品 215,247,774.05 215,247,774.05 236,528,908.82 236,528,908.82 低值易耗品 82,631,762.47 3,611,740.93 79,020,021.54 65,496,228.77 3,611,740.93 61,884,487.84 委托加工物資 4,512,947.80 4,512,947.80 2,104,439.47 2,104,439.47 合計 480,693,951.19 3,611,740.93 477,082,21

455、0.26 474,417,485.65 3,611,740.93 470,805,744.72 公司是否需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 4 號上市公司從事種業、種植業務的披露要求 否 （2）存貨跌價準備）存貨跌價準備 單位： 元 項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 133 低值易耗品 3,611,740.93 3,611,740.93 合計 3,611,740.93 3,611,740.93 （3）存貨跌價準備的計提 項目項目 確認可現凈值的具體依據確認可現凈值的具體依據 本年轉回或轉銷原因

456、本年轉回或轉銷原因 低值易耗品 預計可變現凈值低于賬面價值的差額 （3）存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明）存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明 適用 不適用 （4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況 適用 不適用 其他說明： 10、其他流動資產、其他流動資產 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 增值稅進項留抵 6,057,078.29 1,758,552.43 待認證進項稅 362,062.33 817,161.93 待抵扣進項稅 6,446,210.42 保本型銀行理財產品 94,000,000.00 393,000,000.00 境

457、外企業商品稅 *1 49,037,066.94 16,653,087.01 合計 155,902,417.98 412,228,801.37 其他說明： *1：境外企業商品稅系在澳大利亞境內購買商品、服務應稅采購業務，可享有采購額10%的商品服務稅退稅、期末余額系尚未申請退稅金額。 11、可供出售金融資產、可供出售金融資產 （1）可供出售金融資產情況）可供出售金融資產情況 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 可供出售權益工具： 2,140,151,450.27 2,140,151,450.27 1,358,767,642.39 26

458、2,336,515.41 1,096,431,126.98 按公允價值計量的 2,140,151,450.27 2,140,151,450.27 1,358,767,642.39 262,336,515.41 1,096,431,126.98 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 134 合計 2,140,151,450.27 2,140,151,450.27 1,358,767,642.39 262,336,515.41 1,096,431,126.98 （2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產）期末按公允價值計量的可供出售金融資產 單位： 元 可供出售金融資產分類 可供出售權益

459、工具 可供出售債務工具 合計 權益工具的成本/債務工具的攤余成本 1,419,999,398.17 1,419,999,398.17 公允價值 2,140,151,450.27 2,140,151,450.27 累計計入其他綜合收益的公允價值變動金額 720,152,052.10 720,152,052.10 （3）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況 單位： 元 可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計 期初已計提減值余額 262,336,515.41 其中：期后公允價值回升轉回 262,336,515.41 期末已計提減值余額

460、 0.00 12、長期股權投資、長期股權投資 單位： 元 被投資單位 期初余額 本期增減變動 期末余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 SALA *1 151,308,822.73 846,079.31 733,263.95 152,888,165.99 小計 151,308,822.73 846,079.31 733,263.95 152,888,165.99 二、聯營企業 上海航天電源技術有限責任公司（簡稱航天電源） 82,950,449.13 2,086,375.11

461、253,103.50 84,783,720.74 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 135 西藏日喀則扎布耶鋰業有限公司（簡稱日喀則扎布耶） 321,770,516.70 18,363,030.38 340,133,547.08 SolidEnergy System（簡稱SolidEnergy）*2 82,641,246.36 82,641,246.36 小計 404,720,965.83 82,641,246.36 20,449,405.49 253,103.50 507,558,514.18 合計 556,029,788.56 83,487,325.67 20,449,405

462、.49 253,103.50 733,263.95 660,446,680.17 其他說明 * 1注：泰利森公司于2010年在加拿大上市時通過收購Salares Lithium Inc公司（簡稱Salares，現合并后名稱為泰利森鋰業（加拿大）公司）全部股份的途徑收購了智利7鹽湖資產，Salares的主要資產為其在智利的私有公司Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera(SALA)中持有的50%權益，SALA全資擁有位于智利的Salares 7鹵水鋰探測項目（智利7鹽湖或Salares 7）。Salares享有進一步收購不超過SALA20%股份

463、的期權，泰利森未行使該期權。智利7鹽湖項目是一個鋰和鉀勘探項目，包括位于智利北部Atacama地區的7個鹽湖。 2014年9月泰利森和合營方的合作協議到期，根據協議約定合作到期后雙方需要重新簽訂合作協議進行共同開發，雙方也可以選擇將所持SALA的股權轉讓給對方， 如果上述方案都未達成， 那么任一方都有權委托投資銀行將SALA100%股權進行出售 。 2017 年 8 月 1 日 ， 加 拿 大 上 市 公 司 Wealth Minearls Ltd(WML) 宣 布 通 過 授 予 期 權 收 購 合 營 方San Antonio Socieded Contractual Mineral(Sa

464、n Antonio)49%股份，即占智利7鹽湖項目24.5%的股份，管理層根據WML公開披露的收購信息作價參考，該部分股權的市場價值大于其賬面價值，截至報告日，對SALA的投資無減值風險。其他增加為外幣折算差異。 *2 注： 2017年12月5日， 天齊鋰業香港參與對SolidEnergy System公司的“C輪優先股”融資， 投資后持股比例為11.72%，詳見本附注十六 2、(3)重大投資事項。 13、固定資產、固定資產 （1）固定資產情況）固定資產情況 單位： 元 項目 土地 房屋建筑物 機器設備 運輸設備 電子設備及其他 合計 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 136 一

465、、賬面原值： 1.期初余額 17,966,237.40 455,281,555.06 1,686,728,194.94 8,507,640.40 50,565,295.94 2,219,048,923.74 2.本期增加金額 276,172.20 44,999,785.80 123,526,134.23 627,493.80 9,436,233.71 178,865,819.74 （1）購置 953,471.39 1,777,347.76 144,017.13 3,585,869.10 6,460,705.38 （2）在建工程轉入 17,417,016.53 85,850,031.28 165

466、,470.09 3,865,218.20 107,297,736.10 （3）企業合并增加 （4）接受投資者投入 26,119,006.00 25,491,560.00 312,939.00 2,009,748.48 53,933,253.48 （5）其他增加 276,172.20 510,291.88 10,407,195.19 5,067.58 -24,602.07 11,174,124.78 3.本期減少金額 257,146.80 49,278,587.49 856,947.74 1,832,683.95 52,225,365.98 （1）處置或報廢 257,146.80 49,278,

467、587.49 856,947.74 1,832,683.95 52,225,365.98 （2）企業合并減少 （3）其他減少 4.期末余額 18,242,409.60 500,024,194.06 1,760,975,741.68 8,278,186.46 58,168,845.70 2,345,689,377.50 二、累計折舊 1.期初余額 105,975,836.91 593,307,594.30 5,790,461.75 22,138,602.66 727,212,495.62 2.本期增加金額 25,327,480.83 139,133,147.20 865,549.80 6,864

468、,817.73 172,190,995.56 （1）計提 25,206,790.87 136,374,617.16 864,685.01 6,864,892.82 169,310,985.86 （2）企業合增加 （3）其他增加 120,689.96 2,758,530.04 864.79 -75.09 2,880,009.70 3.本期減少金額 64,797.23 26,554,820.88 747,661.23 1,204,438.74 28,571,718.08 （1）處置或報廢 64,797.23 26,554,820.88 747,661.23 1,204,438.74 28,571,

469、718.08 （2）企業合并減少 （3）其他減少 4.期末余額 131,238,520.51 705,885,920.62 5,908,350.32 27,798,981.65 870,831,773.10 三、減值準備 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 137 1.期初余額 11,600,553.44 11,600,553.44 2.本期增加金額 116,653.85 116,653.85 （1）計提 （2）其他增加 116,653.85 116,653.85 3.本期減少金額 3,440,087.12 3,440,087.12 （1）處置或報廢 3,440,087.12 3,

470、440,087.12 （2）其他減少 4.期末余額 8,277,120.17 8,277,120.17 四、賬面價值 1.期末賬面價值 18,242,409.60 368,785,673.55 1,046,812,700.89 2,369,836.14 30,369,864.05 1,466,580,484.23 2.期初賬面價值 17,966,237.40 349,305,718.15 1,081,820,047.20 2,717,178.65 28,426,693.28 1,480,235,874.68 （2）暫時閑置的固定資產情況）暫時閑置的固定資產情況 適用 不適用 （3）通過融資租賃

471、租入的固定資產情況）通過融資租賃租入的固定資產情況 適用 不適用 （4）通過經營租賃租出的固定資產）通過經營租賃租出的固定資產 適用 不適用 （5）未辦妥產權證書的固定資產情況）未辦妥產權證書的固定資產情況 單位： 元 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 房屋建筑物 27,322,275.70 正在辦理中 其他說明 （6）年末金額中無暫時閑置的資產。 （7）其他增加主要系文菲爾德、TLK外幣折算差異調整。 （8）年末金額中用于抵押的運輸設備情況詳見附注六 “31、長期借款”。 （9）年末固定資產中有價值為1,179,345.50元系接受重慶昆瑜增資投入的資產，經法院裁定該資產為重慶昆瑜股東個

472、人借款450萬元設置抵押，該事項正在處理中。公司正對金屬鋰生產線進行技術升級，該事項不會對重慶天齊生產經營造成任何影 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 138 響。 （10）年末金額中賬面價值為27,322,275.70元的房產權證手續正在辦理中。 14、在建工程、在建工程 （1）在建工程情況）在建工程情況 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 礦石轉化工廠 52,131,170.59 52,131,170.59 51,341,955.76 51,341,955.76 化學級鋰礦石工廠 133,580,602.67 13

473、3,580,602.67 32,961,679.61 32,961,679.61 化學級鋰精礦擴產項目 402,879,018.03 402,879,018.03 雅江鋰輝石礦采選一期工程 138,138,299.65 5,448,144.29 132,690,155.36 141,229,351.85 141,229,351.85 磷酸鐵鋰項目 7,275,116.39 7,275,116.39 7,275,116.39 7,275,116.39 年產 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目一期 1,061,655,357.32 1,061,655,357.32 162,593,764.08 1

474、62,593,764.08 第二期年產 2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目 131,483,757.41 131,483,757.41 天府新區園區建設 93,192.53 93,192.53 其他零星工程 88,823,365.68 88,823,365.68 20,351,210.98 20,351,210.98 合計 2,016,059,880.27 64,854,431.27 1,951,205,449.00 415,753,078.67 58,617,072.15 357,136,006.52 （2）重要在建工程項目本期變動情況）重要在建工程項目本期變動情況 單位： 元 項目名稱 預算

475、數 期初余額 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末余額 工程累計投入占預算比例 工程進度 利息資本化累計金額 其中： 本期利息資本化金額 本期利息資本化率 資金來源 礦石轉化工廠 51,341,955.76 789,214.83 52,131,170.59 其他 化學級鋰礦石 32,961,679.61 119,556,354.14 18,937,431.08 133,580,602.67 其他 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 139 工廠 化學級鋰精礦擴產項目*1 1,629,696,000.00 402,879,018.03 402,879,018.0

476、3 24.72% 24.72% 11,626,273.52 11,626,273.52 其他 雅江鋰輝石礦采選一期工程 398,727,200.00 141,229,351.85 3,091,052.20 138,138,299.65 34.64% 34.64% 其他 磷酸鐵鋰項目 7,275,116.39 7,275,116.39 其他 年產 2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目一期 1,998,368,900.00 162,593,764.08 899,061,593.24 1,061,655,357.32 53.13% 53.13% 募股資金 第二期年產 2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目 1

477、,670,438,400.00 131,483,757.41 131,483,757.41 7.87% 7.87% 其他 天府新區園區建設 93,192.53 93,192.53 其他 其他零星工程 20,351,210.98 156,832,459.72 88,360,305.02 88,823,365.68 其他 合計 5,697,230,500.00 415,753,078.67 1,710,695,589.90 107,297,736.10 3,091,052.20 2,016,059,880.27 - - 11,626,273.52 11,626,273.52 - （3）本期計提在建

478、工程減值準備情況）本期計提在建工程減值準備情況 單位： 元 項目 本期計提金額 計提原因 其他說明 在建工程其他增加主要系文菲爾德外幣折算差異；其他減少系盛合鋰業雅江鋰輝石礦采選一期工程與建設承包商結算差額形成。 2015年9月22日，文菲爾德董事會決定停止建設礦石轉換工廠項目，并對該工程相關的在建工程以及固定資產計提了減值準備。根據澳大利亞稅法相關規定，此等減值可以在2015年度稅前扣除，故無需就此減值準備確認遞延所得稅資產，本年 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 140 減值準備的增加，系外幣報表折算差異形成。 *1注：化學級鋰精礦擴產項目的利息資本化利率為Libor+1.6

479、%。 15、無形資產、無形資產 （1）無形資產情況）無形資產情況 單位： 元 項目 土地使用權 專利權 非專利技術 軟件及其他 采礦權 合計 一、賬面原值 1.期初余額 58,692,099.26 176,524,715.51 9,130,175.56 2,963,564,703.31 3,207,911,693.64 2.本期增加金額 33,828,771.45 63,705,700.00 22,730,976.28 107,341,758.32 227,607,206.05 （1）購置 28,681,113.85 22,523,541.80 3,160,261.12 54,364,916.

480、77 （2）內部研發 （3）企業合并增加 (4)復墾費增加 8,372,052.96 8,372,052.96 (5)遞延剝采成本 51,130,400.94 51,130,400.94 (6)接受投資者投入 5,147,657.60 63,705,700.00 68,853,357.60 (7)其他增加 207,434.48 44,679,043.30 44,886,477.78 3.本期減少金額 （1）處置 4.期末余額 92,520,870.71 240,230,415.51 31,861,151.84 3,070,906,461.63 3,435,518,899.69 二、累計攤銷 1

481、.期初余額 10,369,115.71 24,176,227.56 3,157,519.03 173,163,683.14 210,866,545.44 2.本期增加金額 1,303,582.49 7,122,472.69 2,460,521.00 57,413,769.45 68,300,345.63 （1）計提 1,303,582.49 7,122,472.69 2,398,934.72 54,338,035.76 65,163,025.66 （2）其他增加 61,586.28 3,075,733.69 3,137,319.97 3.本期減少金額 （1）處置 天齊鋰業股份有限公司 2017

482、 年年度報告全文 141 （2）其他減少 4.期末余額 11,672,698.20 31,298,700.25 5,618,040.03 230,577,452.59 279,166,891.07 三、減值準備 1.期初余額 142,439,413.43 142,439,413.43 2.本期增加金額 （1）計提 （2）企業合并增加 3.本期減少金額 （1）處置 （2）其他減少 4.期末余額 142,439,413.43 142,439,413.43 四、賬面價值 1.期末賬面價值 80,848,172.51 66,492,301.83 26,243,111.81 2,840,329,009.

483、04 3,013,912,595.19 2.期初賬面價值 48,322,983.55 9,909,074.52 5,972,656.53 2,790,401,020.17 2,854,605,734.77 本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例 2.21%。 （2）未辦妥產權證書的土地使用權情況）未辦妥產權證書的土地使用權情況 單位： 元 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 其他說明： 1）本年無形資產其他增加系外幣折算差異。 2）年末金額中用于抵押的采礦權情況詳見（本財務報告七、31、長期借款）、（本財務報告七、61、所有權或使用權受到限制的資產）所述。 16、商譽、商譽

484、 （1）商譽賬面原值）商譽賬面原值 單位： 元 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 江蘇天齊 416,100,700.47 416,100,700.47 合計 416,100,700.47 416,100,700.47 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 142 （2）商譽減值準備）商譽減值準備 單位： 元 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法： 本公司商譽系本公司于2015年度非同一控制下的企業合并形成。 資產負債表日，本公司對商譽進行減值測試，在預計投入成本

485、可回收金額時，采用了與商譽有關的資產組合來預計未來現金流量現值。即依據管理層制定的未來五年財務預算和10.83%折現率預計未來現金流量現值。超過五年財務預算之后年份的現金流量均保持穩定。 商譽減值測試采用未來現金流量折現方法的主要假設如下： 江蘇天齊預計未來現金流量現值的計算采用了51.90%66.03%遞增的毛利率及28%0%的營業收入增長率作為關鍵假設。管理層根據預算期間之前的歷史情況及對市場發展的預測確定這些假設。 經測試，與商譽相關的資產組的賬面價值小于其可收回金額，商譽無需計提減值準備。 其他說明 17、遞延所得稅資產、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 （1）未經抵銷的遞

486、延所得稅資產）未經抵銷的遞延所得稅資產 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 資產減值準備 108,192,562.20 25,405,498.24 383,061,784.26 93,430,224.56 內部交易未實現利潤 254,342,926.00 50,868,585.20 143,356,442.64 45,174,147.96 可抵扣虧損 112,198,769.75 27,708,526.93 157,523,496.14 39,714,700.71 未實現匯兌損失 9,224,450.86 2,767,335

487、.25 可供出售金融資產公允價值變動 61,231,755.78 15,307,938.95 預提費用 1,052,019.67 315,605.90 72,201,559.30 16,997,123.78 復墾費及員工服務費用 *1 190,973,150.13 57,291,945.04 171,314,765.90 51,394,429.77 資本性支出其他費用抵扣 175,662.80 52,698.84 6,164,280.06 1,849,284.02 遞延收益 40,395,165.65 7,526,429.70 44,097,621.21 8,000,161.07 股權激勵費用

488、 124,509,096.69 30,396,793.18 16,384,641.80 2,967,407.94 以公允價值計量且其變動計入當期的金融資產 2,657,778.84 664,444.71 合計 834,497,131.73 200,230,527.74 1,064,560,797.95 277,602,754.01 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 143 （2）未經抵銷的遞延所得稅負債）未經抵銷的遞延所得稅負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 可供出售金融資產公允價值變動 720,152,

489、052.12 180,038,013.03 交易性金融資產公允價值變動 35,233.00 8,808.25 3,916,509.21 979,127.31 低值易耗品 29,517,928.70 8,855,378.61 22,024,224.80 6,607,267.44 固定資產 162,040,271.66 48,612,081.50 98,953,785.24 29,686,135.57 無形資產 971,749,288.27 291,524,786.48 798,661,776.64 239,598,532.97 未實現匯兌損益 51,443,757.57 15,433,127.2

490、7 4,703,833.81 1,411,150.14 可抵扣燃油稅和員工賠償預付款 1,465,699.47 439,709.84 584,941.57 175,482.47 合計 1,936,404,230.79 544,911,904.98 928,845,071.27 278,457,695.90 （3）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債 單位： 元 項目 遞延所得稅資產和負債期末互抵金額 抵銷后遞延所得稅資產或負債期末余額 遞延所得稅資產和負債期初互抵金額 抵銷后遞延所得稅資產或負債期初余額 遞延所得稅資產 200,230,527.74 2

491、77,602,754.01 遞延所得稅負債 544,911,904.98 278,457,695.90 （4）未確認遞延所得稅資產明細）未確認遞延所得稅資產明細 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 可抵扣虧損 160,082,452.73 95,495,696.28 合計 160,082,452.73 95,495,696.28 （5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 單位： 元 年份 期末金額 期初金額 備注 2018 年 2019 年 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 144 2020 年 2,936,860

492、.16 2,936,860.16 歸屬盛合鋰業 2021 年 1,402,423.49 1,402,423.49 歸屬盛合鋰業 2022 年 8,101,080.57 歸屬盛合鋰業 合計 12,440,364.22 4,339,283.65 - 其他說明： 注1：泰利森公司計提的復墾費和員工長期服務假、年假以及長短期激勵計劃費用，根據當地稅法規定在實際支出時才能抵扣。 18、其他非流動資產、其他非流動資產 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 定期存單 253,654,950.57 預付工程設備款 51,020,758.42 預付土地成本等 75,066,343.05 合計 126,087,1

493、01.47 253,654,950.57 其他說明： 預付工程設備款系預付長交期設備款，設備未交付；預付土地成本系本公司預付土地出讓金等，該土地使用權已于2018年交付；年初定期存單將于一年內到期，重分類至貨幣資金列報。 19、短期借款、短期借款 （1）短期借款分類）短期借款分類 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 質押借款 607,420,709.50 保證借款 841,602,136.54 756,271,306.71 合計 841,602,136.54 1,363,692,016.21 短期借款分類的說明： 年末保證借款中66,160.21萬元為成都天齊保證借款，18,000萬元為射洪

494、天齊保證借款，保證人均為本公司。 （2）已逾期未償還的短期借款情況）已逾期未償還的短期借款情況 本期末已逾期未償還的短期借款總額為 0.00 元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 單位： 元 借款單位 期末余額 借款利率 逾期時間 逾期利率 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 145 其他說明： 20、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 衍生金融負債 2,657,778.85 合計 2,657,778.85 其他說明： 21、應付票據、應付票據 單位： 元 種類 期末余額 期初余

495、額 銀行承兌匯票 107,761,333.11 72,808,157.04 合計 107,761,333.11 72,808,157.04 本期末已到期未支付的應付票據總額為 0.00 元。 22、應付賬款、應付賬款 （1）應付賬款列示）應付賬款列示 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 1 年以內 564,170,338.44 223,647,309.67 1 到 2 年 1,079,638.91 1,921,957.54 2 到 3 年 187,592.12 340,692.88 3 年以上 668,710.96 288,123.69 合計 566,106,280.43 226,198,0

496、83.78 （2）賬齡超過）賬齡超過 1 年的重要應付賬款年的重要應付賬款 適用 不適用 其他說明： 23、預收款項、預收款項 （1）預收款項列示）預收款項列示 單位： 元 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 146 項目 期末余額 期初余額 預收賬款 191,960,884.19 151,734,375.50 合計 191,960,884.19 151,734,375.50 （2）賬齡超過）賬齡超過 1 年的重要預收款項年的重要預收款項 適用 不適用 （3）期末建造合同形成的已結算未完工項目情況）期末建造合同形成的已結算未完工項目情況 適用 不適用 其他說明： 24、應付職工薪酬

497、、應付職工薪酬 （1）應付職工薪酬列示）應付職工薪酬列示 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 60,627,918.96 246,838,083.21 236,684,305.90 70,781,696.27 二、離職后福利-設定提存計劃 4,812,566.71 8,000,876.52 7,624,232.38 5,189,210.85 三、辭退福利 1,030,709.64 1,030,709.64 四、一年內到期的其他福利 12,883,608.58 3,546,006.65 1,151,604.54 15,278,010.69 合計 78,324,

498、094.25 259,415,676.02 246,490,852.46 91,248,917.81 （2）短期薪酬列示）短期薪酬列示 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、工資、獎金、津貼和補貼 45,427,934.42 214,723,771.05 210,199,657.14 49,952,048.33 2、職工福利費 6,375,869.18 6,375,869.18 3、社會保險費 646,721.51 7,211,970.56 7,270,877.40 587,814.67 其中：醫療保險費 627,276.74 6,496,900.44 6,586,77

499、8.49 537,398.69 工傷保險費 18,723.77 487,889.98 472,565.07 34,048.68 生育保險費 721.00 227,180.14 211,533.84 16,367.30 4、住房公積金 9,486.56 3,403,426.00 3,302,628.76 110,283.80 5、工會經費和職工教育經費 4,286,863.09 4,090,331.99 3,510,519.21 4,866,675.87 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 147 6、短期帶薪缺勤 10,256,913.38 11,032,714.43 6,024,

500、754.21 15,264,873.60 合計 60,627,918.96 246,838,083.21 236,684,305.90 70,781,696.27 （3）設定提存計劃列示）設定提存計劃列示 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養老保險 4,789,301.47 7,775,511.89 7,406,923.52 5,157,889.84 2、失業保險費 23,265.24 225,364.63 217,308.86 31,321.01 合計 4,812,566.71 8,000,876.52 7,624,232.38 5,189,210.85 其他

501、說明： 25、應交稅費、應交稅費 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 增值稅 50,651,489.00 18,862,337.90 企業所得稅 331,363,322.66 198,711,905.99 個人所得稅 3,691,219.41 1,680,459.63 城市維護建設稅 4,000,666.19 989,501.83 印花稅 3,214,603.68 111,336,202.45 教育費附加 2,302,439.88 559,655.51 地方教育附加 1,534,959.92 373,103.66 副調基金及其他 338,529.14 289,383.54 殘疾人保障金 67

502、6,956.23 500,223.63 員工福利稅 143,711.17 180,295.15 合計 397,917,897.28 333,483,069.29 其他說明： 26、應付利息、應付利息 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長期借款利息 4,659,277.14 1,377,550.07 短期借款應付利息 1,937,367.45 4,525,865.32 短期融資券利息 3,190,000.00 分期付息到期還本應付債券利息 3,222,345.17 4,084,931.51 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 148 到期一次性還本付息的長期借款

503、利息 15,960,637.12 合計 25,779,626.88 13,178,346.90 重要的已逾期未支付的利息情況： 適用 不適用 其他說明： 27、應付股利、應付股利 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 普通股股利 1,439,790.00 609,525.00 合計 1,439,790.00 609,525.00 其他說明，包括重要的超過 1 年未支付的應付股利，應披露未支付原因： 28、其他應付款、其他應付款 （1）按款項性質列示其他應付款）按款項性質列示其他應付款 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 限制性股票回購義務 53,957,880.00 81,472,950.0

504、0 保證金押金及其他 16,580,684.63 5,079,768.41 合計 70,538,564.63 86,552,718.41 （2）賬齡超過）賬齡超過 1 年的重要其他應付款年的重要其他應付款 適用 不適用 其他說明 注：其他主要系本年度重慶天齊接收重慶昆瑜增資資產的往來款項9,137,479.77元，目前正在履行付款程序。 29、一年內到期的非流動負債、一年內到期的非流動負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 一年內到期的長期借款 226,684,831.06 139,962,435.15 遞延收益 3,833,015.71 合計 226,684,831.06 143,795

505、,450.86 其他說明： 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 149 注1：年末抵押借款125.49萬元為文菲爾德長期借款中一年內到期金額。 注2： 年末質押借款系成都天齊以3,500.00萬美元存單質押于中信銀行光華支行取得借款3,500.00萬美元， 借款期限為2015年4月1日-2018年4月1日。在此期限內，每半年償還本金10.00萬美元，至2017年末質押借款余額為3,450.00萬美元，將于一年內到期。 30、其他流動負債、其他流動負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 短期應付債券 498,400,000.00 待轉增值稅銷項稅額 6,039,302.61 合計

506、 6,039,302.61 498,400,000.00 短期應付債券的增減變動： 單位： 元 債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初余額 本期發行 按面值計提利息 溢折價攤銷 本期償還 期末余額 16 天齊鋰業 CP001 500,000,000.00 2016/10/18 1 年 498,000,000.00 498,400,000.00 9,570,000.00 1,600,000.00 512,760,000.00 合計 - - - 498,000,000.00 498,400,000.00 9,570,000.00 1,600,000.00 512,760,000.00

507、其他說明： 31、長期借款、長期借款 （1）長期借款分類）長期借款分類 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 質押借款 239,326,500.00 抵押借款 1,433,347,322.01 1,096,528,805.66 合計 1,433,347,322.01 1,335,855,305.66 長期借款分類的說明： 注1： 年末抵押借款主要系： 文菲爾德根據與匯豐銀行牽頭的銀行團體簽訂了 銀團借款協議（Syndicated Facility Agreement） ，以文菲爾德及其下屬子公司所有在澳大利亞境內資產作為抵押物，由向銀團提供總額為3.7億美元的循環借款。具體見附注“十六、2（5

508、）、5、本公司下屬文菲爾德及其下屬子公司以澳大利亞境內資產提供融資抵押“的說明。 其他說明，包括利率區間： 本集團長期借款的利率區間說明詳見附注十 “2、利率風險”所述。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 150 32、應付債券、應付債券 （1）應付債券）應付債券 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 中期票據 600,000,000.00 598,312,601.61 中長期票據 1,926,754,315.67 合計 2,526,754,315.67 598,312,601.61 （2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）應付債券的增減變動

509、（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具） 單位： 元 債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初余額 本期發行 按面值計提利息 溢折價攤銷 本期償還 匯兌損益變動 期末余額 16 天齊鋰業MTN001 600,000,000.00 2016/10/20 3 年 598,200,000.00 598,312,601.61 1,687,398.39 600,000,000.00 TIANQI FN N2211 1,980,330,000.00 2017/11/28 5 年 1,946,208,914.10 1,946,208,914.10 3,222,345.17 269,5

510、95.47 -19,724,193.90 1,926,754,315.67 合計 - - - 2,544,408,914.10 598,312,601.61 1,946,208,914.10 3,222,345.17 1,956,993.86 -19,724,193.90 2,526,754,315.67 （3）可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明）可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明 （4）劃分為金融負債的其他金融工具說明）劃分為金融負債的其他金融工具說明 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 單位： 元 發行在外的金融工具

511、 期初 本期增加 本期減少 期末 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 其他金融工具劃分為金融負債的依據說明 其他說明 注1：2016年10月20日，本公司發行了2016年度第一期中期票據（簡稱16天齊鋰業MTN001），發行總額6億元，期限3年，起息日2016年10月21日，兌付日2019年10月21日，發行利率3.5%，根據合同約定承銷費為按年支付，本年對該承銷費的時間價值進行重新計算，債券余額按面值進行確認。 注2：本公司通過境外子公司發行了美元債TIANQI FN N2211，由本公司提供擔保，發行總金額為3億美元，期限5年， 天齊鋰業股份有限公司 2017

512、年年度報告全文 151 起息日為2017年11月28日，兌付日為2022年11月27日，發行利率3.75%，扣除承銷費后的募集資金凈額已經于2017年11月28日全額到賬。 33、長期應付職工薪酬、長期應付職工薪酬 （1）長期應付職工薪酬表）長期應付職工薪酬表 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 三、其他長期福利 3,043,741.10 3,148,940.97 合計 3,043,741.10 3,148,940.97 （2）設定受益計劃變動情況）設定受益計劃變動情況 設定受益計劃義務現值： 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計劃資產： 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 設

513、定受益計劃凈負債（凈資產） 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明： 設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明： 其他說明： 34、預計負債、預計負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 形成原因 未決訴訟 62,909,669.97 其他 126,692,765.10 112,861,598.18 其中：復墾費 126,692,765.10 112,861,598.18 合計 126,692,765.10 175,771,268.15 - 其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明： 注1：泰利森

514、公司根據澳大利亞法律法規對礦區有復墾和棄置義務，在該義務的金額能夠可靠計量時，確認為一項復墾環保義務。 復墾和棄置義務由管理層考慮現有的相關法規后根據其以往經驗及對未來支出的最佳估計而確定， 并考慮貨幣時間價值和折現率等因素的影響， 對預期未來現金流出折現至其凈現值。 泰利森公司的長期復墾費的金額會根據折現利率的變 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 152 化以及各期折現利息費用的計入而變動。泰利森公司期末用于對預計的“復墾/復原及環境恢復”金額折現的折現利率為15年期的無風險澳大利亞國債利率3.167%。 注2：上年度根據與湖南杉杉能源科技股份有限公司、湖南杉杉新能源有限公司訴

515、訟情況預計的應支付訴訟款項，本年度終審判決已經執行完畢。 35、遞延收益、遞延收益 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補助 40,264,605.50 600,000.00 469,439.85 40,395,165.65 合計 40,264,605.50 600,000.00 469,439.85 40,395,165.65 - 涉及政府補助的項目： 單位： 元 負債項目 期初余額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 本期計入其他收益金額 本期沖減成本費用金額 其他變動 期末余額 與資產相關/與收益相關 土地補助款 8,355,178.88 183

516、,630.36 8,171,548.52 與資產相關 鋰原材料加工工業尾水零排放技術研發項目 5,500,000.00 5,500,000.00 與資產相關 年產 200 噸金屬鋰項目專項資金 2,820,000.00 705,000.00 2,115,000.00 與資產相關 年產 1500 噸氯化鋰項目專項資金 1,045,000.20 1,045,000.20 與資產相關 年產 5300 噸碳酸鋰擴建技改專項資金 300,000.00 300,000.00 與資產相關 鋰渣資源化清潔生產項目環保專項資金 100,000.20 100,000.20 與資產相關 動力鋰離子電池正級材料產業化

517、項目專項資金 3,000,000.00 3,000,000.00 與資產相關 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 153 5000 噸電池級碳酸鋰和1500 噸無水氯化鋰技改擴能項目 5,791,666.77 825,999.96 4,965,666.81 與資產相關 復分解冷凍析鈉法制備高純級單水氫氧化鋰技術及應用研究 400,000.00 26,086.96 373,913.04 與資產相關 礦石提鋰工業廢渣資源綜合利用項目 670,000.00 670,000.00 與資產相關 年產 5000 噸電池級氫氧化鋰項目 1,526,571.77 247,967.16 1,278,

518、604.61 與資產相關 液相化制備納米級磷酸鐵鋰新工藝技術及產業化項目 500,000.00 500,000.00 與資產相關 年產 2000 噸高性能大容量鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項目 1,000,000.00 1,000,000.00 與資產相關 高效節能鍋爐改造項目 3,769,203.39 599,167.20 3,170,036.19 與資產相關 年產 3000 噸低成本、 高性能納米級磷酸鐵鋰 400,000.00 400,000.00 與資產相關 鋰鋁合金技術開發 5,100,000.00 269,603.52 4,830,396.48 與資產相關 從磷酸亞鐵鋰廢料中回收氯化鋰的

519、方法 1,100,000.00 1,100,000.00 與資產相關 淘汰落后生1,720,000.00 1,720,000.00 與資產相關 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 154 產線 射洪縣環境保護局脫銷項目補助 600,000.00 600,000.00 與資產相關 射洪美豐工業城管理委員會專項資金 1,000,000.00 1,000,000.00 與資產相關 減： 重分類至一年內到期金額 -3,833,015.71 -3,833,015.71 與資產相關 合計 40,264,605.50 600,000.00 4,302,455.56 -3,833,015.71 4

520、0,395,165.65 - 其他說明： 36、其他非流動負債、其他非流動負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 長期借款應付利息（到期還本付息） 10,822,086.20 合計 10,822,086.20 其他說明： 37、股本、股本 單位：元 期初余額 本次變動增減（+、） 期末余額 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 股份總數 994,422,200.00 147,696,201.00 -65,550.00 147,630,651.00 1,142,052,851.00 其他說明： 注1：按照2017年度第三次臨時股東大會的授權，本公司于2017年10月26日召開第四屆董事會第

521、十次會議審議通過關于確定公司2017年配股比例及數量的議案，本次配股以配股前總股本994,356,650股為基數，按每10股配售1.5股的比例向全體股東配售，配售價格每股11.06元。2017年12月26日，本公司已完成實際向全體股東配售人民幣普通股147,696,201股，募集資金總額為人民幣1,633,519,983.06元，扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣1,603,106,527.16元。其中新增注冊資本（股本）為人民幣147,696,201.00元，資本公積為人民幣1,455,410,326.16元。另外，因支付發行費用取得可抵扣稅額增加資本公積1,721,516.37元

522、。本次配股也經信永中和會計師所事務所（特殊普通合伙）成都分所XYZH/2017CDA20698號驗資報告驗證。 注2：本公司第四屆董事會第六次會議審議通過關于回購注銷部分限制性股票的議案，鑒于本公司首次授予的激勵 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 155 對象因個人原因于第二個解鎖期內離職，按照首期限制股票激勵計劃（草案）的規定，由公司回購已獲授但尚未解鎖的65,550股限制性股票并予以注銷。 注3：至年末本公司控股股東天齊集團將其持有本公司的股份對外提供質押的情況，詳見本財務報告“十六、3、其他”所述。 38、資本公積、資本公積 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少

523、期末余額 資本溢價（股本溢價） 2,626,537,597.86 1,485,517,419.32 470,580.00 4,111,584,437.18 其他資本公積 14,460,951.10 92,084,002.34 28,385,576.79 78,159,376.65 合計 2,640,998,548.96 1,577,601,421.66 28,856,156.79 4,189,743,813.83 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 注1：本年股本溢價變動包括: （1）本年增加系配股增加1,457,131,842.53元；股權激勵解鎖從其他資本公積重分類增加28,3

524、85,576.79元；（2）本年減少系授予的股權激勵對象本年離職減少470,580.00元。 注2：其他資本公積變動包括： （1）本年增加系股權激勵永久性差異增加資本公積66,817,424.52元，股權激勵確認股份支付費用增加資本公積25,266,577.82元。（2）本年減少系股權激勵解鎖重分類轉入股本溢價28,385,576.79元。 39、庫存股、庫存股 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 庫存股 81,472,950.00 27,515,070.00 53,957,880.00 合計 81,472,950.00 27,515,070.00 53,957,880.

525、00 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 注：本年庫存股減少主要系股權激勵部分股份到期解鎖所致。 40、其他綜合收益、其他綜合收益 單位： 元 項目 期初余額 本期發生額 期末余額 本期所得稅前發生額 減： 前期計入其他綜合收益當期轉入損益 減：所得稅費用 稅后歸屬于母公司 稅后歸屬于少數股東 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 156 二、 以后將重分類進損益的其他綜合收益 -723,987,908.71 1,067,205,546.07 260,930,080.82 783,773,902.86 22,501,562.39 59,785,994.15 可供出售金融資

526、產公允價值變動損益 -45,923,816.83 1,043,720,323.28 260,930,080.82 782,790,242.46 736,866,425.63 外幣財務報表折算差額 -678,064,091.88 23,485,222.79 983,660.40 22,501,562.39 -677,080,431.48 其他綜合收益合計 -723,987,908.71 1,067,205,546.07 260,930,080.82 783,773,902.86 22,501,562.39 59,785,994.15 其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確

527、認金額調整： 41、專項儲備、專項儲備 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 安全生產費 6,047,149.73 4,647,464.50 10,694,614.23 合計 6,047,149.73 4,647,464.50 10,694,614.23 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 42、盈余公積、盈余公積 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 59,775,601.98 45,374,398.77 105,150,000.75 合計 59,775,601.98 45,374,398.77 105,150,000.75

528、盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 43、未分配利潤、未分配利潤 單位： 元 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 1,695,532,166.01 282,163,612.56 調整后期初未分配利潤 1,695,532,166.01 282,163,612.56 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,145,038,848.43 1,512,050,934.72 減：提取法定盈余公積 45,374,398.77 20,241,681.27 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 157 應付普通股股利 178,995,996.00 78,440,700.00 期

529、末未分配利潤 3,616,200,619.67 1,695,532,166.01 調整期初未分配利潤明細： 1)、由于企業會計準則及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 0.00 元。 2)、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。 3)、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0.00 元。 4)、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。 5)、其他調整合計影響期初未分配利潤 0.00 元。 44、營業收入和營業成本、營業收入和營業成本 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 5,447,099,967.52

530、 1,624,921,413.26 3,886,199,796.20 1,121,106,379.85 其他業務 22,939,906.97 8,326,095.31 18,364,437.21 1,542,078.55 合計 5,470,039,874.49 1,633,247,508.57 3,904,564,233.41 1,122,648,458.40 45、稅金及附加、稅金及附加 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 城市維護建設稅 23,666,721.36 13,848,481.10 教育費附加 13,146,712.67 7,925,015.56 房產稅 2,829,951

531、.31 2,781,491.09 土地使用稅 1,884,821.24 1,664,995.56 印花稅 4,793,283.68 11,666,164.60 營業稅 61,285.83 地方教育費附加 8,764,475.11 5,283,343.72 其他 1,182,710.89 403,749.48 合計 56,268,676.26 43,634,526.94 其他說明： 46、銷售費用、銷售費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 158 職工薪酬 8,261,077.27 6,617,871.99 運雜及車輛費 16,662,8

532、37.86 15,244,690.82 倉儲費 5,780,855.85 4,560,601.95 資產攤銷 22,552.08 7,552.19 辦公與差旅 2,003,974.85 1,965,023.57 廣告與業務費 1,358,729.46 2,797,789.89 中介及其他 4,181,615.12 4,695,735.69 合計 38,271,642.49 35,889,266.10 其他說明： 47、管理費用、管理費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 67,096,699.34 48,273,687.43 資產攤銷 16,577,128.78 8,379,

533、455.27 運雜及車輛費 638,662.81 557,270.64 辦公費 32,903,762.18 17,733,219.42 差旅費 5,558,743.08 5,080,234.87 業務招待費 1,531,684.24 1,015,643.90 廣告宣傳費 2,443,616.62 699,420.36 環保、綠化及安全費用 2,164,956.05 2,072,037.26 研發費用 24,008,246.69 6,351,420.18 中介咨詢費 40,934,246.60 24,882,744.80 資產維護 2,266,936.05 732,218.35 其他費用 5,3

534、41,277.05 3,854,741.89 股權收購費用 13,687,542.33 28,877,624.00 股份支付費 25,266,577.46 37,208,356.90 停工損失費 17,161,827.00 9,671,925.25 訴訟費 905,132.71 2,587,668.59 合計 258,487,038.99 197,977,669.11 其他說明： 48、財務費用、財務費用 單位： 元 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 159 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 127,045,579.89 86,857,017.99 其中：復墾費貼現利息 3

535、,632,791.43 3,333,776.90 借款利息費用 123,412,788.46 83,523,241.09 減：利息收入 32,184,517.63 19,111,456.81 加：匯兌損益 -49,450,128.12 25,643,298.92 其他 9,900,265.80 2,122,189.21 合計 55,311,199.94 95,511,049.31 其他說明： 49、資產減值損失、資產減值損失 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞賬損失 1,657,335.28 -505,721.95 三、可供出售金融資產減值損失 262,336,515.41 七、

536、固定資產減值損失 4,011,698.07 九、在建工程減值損失 5,448,144.29 合計 7,105,479.57 265,842,491.53 其他說明： 50、公允價值變動收益、公允價值變動收益 單位： 元 產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額 以公允價值計量的且其變動計入當期損益的金融資產 -3,881,276.22 2,181,758.29 其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益 -3,881,276.22 2,181,758.29 以公允價值計量的且其變動計入當期損益的金融負債 -2,657,778.85 合計 -6,539,055.07 2,181,758.

537、29 其他說明： 51、投資收益、投資收益 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 160 權益法核算的長期股權投資收益 20,449,405.49 8,053,938.16 處置長期股權投資產生的投資收益 5,444,436.94 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 52,523,334.39 31,521,074.60 交割衍生金融工具取得的投資收益 -52,059,187.27 21,223,163.94 保本型理財產品收益 5,716,268.81 5,073,173.91 合計 26,629,821.42 71,315,787.55

538、 其他說明： 52、資產處置收益、資產處置收益 單位： 元 資產處置收益的來源 本期發生額 上期發生額 固定資產處置收益 -19,845,035.37 -8,969,689.61 53、其他收益、其他收益 單位： 元 產生其他收益的來源 本期發生額 上期發生額 攤銷確認為遞延收益的政府補助 4,302,455.56 54、營業外收入、營業外收入 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 政府補助 49,243,816.67 12,123,376.00 58,633,816.67 罰款、違約金收入 39,442.14 34,187.00 39,442.14 遞延收益攤

539、銷 4,046,922.20 其他 707,245.87 264,037.31 707,245.87 合計 49,990,504.68 16,468,522.51 59,380,504.68 計入當期損益的政府補助： 單位： 元 補助項目 發放主體 發放原因 性質類型 補貼是否影響當年盈虧 是否特殊補貼 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關 企業發展扶持資金 本公司 補助 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而否 否 28,725,500.00 560,610.00 與收益相關 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 161 獲得的補助 企業發展扶持資金 成都天齊 補助

540、 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 否 否 15,125,000.00 10,437,500.00 與收益相關 企業發展扶持資金 江蘇天齊 補助 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 否 否 1,933,000.00 167,000.00 與收益相關 企業發展扶持資金 本公司 補助 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 否 否 77,000.00 與收益相關 企業發展扶持資金 成都天齊 補助 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 否 否 10,000.00 與收益相關 出口獎勵 本公司 獎勵 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲

541、得的補助 否 否 142,000.00 195,400.00 與收益相關 出口獎勵 成都天齊 獎勵 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 否 否 2,206,500.00 403,300.00 與收益相關 其他補助 本公司 補助 因承擔國家為保障某種公用事業或社會必要產品供應或價格控制職能而獲得的補助 否 否 30,000.00 與收益相關 其他補助 江蘇天齊 補助 因符合地方政府招商引資等地方性否 否 1,024,816.67 與收益相關 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 162 扶持政策而獲得的補助 其他補助 射洪天齊 獎勵 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政

542、策而獲得的補助 否 否 329,566.00 與收益相關 合計 - - - - - 49,243,816.67 12,123,376.00 - 其他說明： 55、營業外支出、營業外支出 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 對外捐贈 5,249,328.75 3,876,241.48 5,249,328.75 罰款、違約金支出 2,092,706.26 650,650.00 2,092,706.26 訴訟賠償 15,858,804.13 60,785,972.47 15,858,804.13 其他 1,088,903.81 58,791.85 1,088,903

543、.81 合計 24,289,742.95 65,371,655.80 24,289,742.95 其他說明： 注1： 本年對外捐贈主要系本公司向中國扶貧基金會捐贈資金280.00萬元， 用于“茂縣泥石流災害救援-加油計劃項目”，以及向遂寧市射洪縣香山鎮桃花河村捐贈款200萬，用于“天齊同心橋”項目。 注2：本年訴訟賠償支出主要系公司與銀河資源及銀河鋰業澳大利亞訴公司股權交易價款糾紛案和解款。2017年4月26日，雙方達成和解協議，由天齊鋰業向銀河資源支付210萬美元（RMB14,480,760.00）和解款。 56、所得稅費用、所得稅費用 （1）所得稅費用表）所得稅費用表 單位： 元 項目 本

544、期發生額 上期發生額 當期所得稅費用 694,400,206.79 339,207,057.53 遞延所得稅費用 145,567,808.57 32,918,057.09 合計 839,968,015.36 372,125,114.62 （2）會計利潤與所得稅費用調整過程）會計利潤與所得稅費用調整過程 單位： 元 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 163 項目 本期發生額 利潤總額 3,451,597,276.94 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 862,899,319.24 子公司適用不同稅率的影響 -23,247,677.57 非應稅收入的影響 -5,112,351.37

545、不可抵扣的成本、費用和損失的影響 1,515,901.45 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 3,912,823.61 所得稅費用 839,968,015.36 其他說明 57、其他綜合收益、其他綜合收益 詳見附注 40。 58、現金流量表項目、現金流量表項目 （1）收到的其他與經營活動有關的現金）收到的其他與經營活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 銀行存款利息收入等 17,020,823.06 19,111,456.81 與收益相關的政府補助 49,245,816.67 12,123,376.00 其他 6,870,332.17 695,86

546、7.83 合計 73,136,971.90 31,930,700.64 收到的其他與經營活動有關的現金說明： （2）支付的其他與經營活動有關的現金）支付的其他與經營活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 運雜及車輛費 16,662,837.86 15,801,961.46 倉儲費 5,125,984.54 4,560,601.95 辦公、差旅費 15,296,987.75 24,778,477.86 業務招待費 1,531,684.24 1,015,643.90 廣告宣傳費 2,443,616.62 3,497,210.25 環保、綠化及安全費用 2,164,956.05 2

547、,072,037.26 租賃費 3,275,886.93 3,627,445.80 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 164 保險費 6,936,231.15 6,063,092.59 研發費 22,595,625.33 1,905,426.05 中介咨詢費 31,877,834.94 28,682,744.80 其他付現費用 5,341,277.05 3,854,741.89 銀行手續費 5,704,528.85 1,609,587.60 支付往來款 333,789.57 4,873,448.57 杉杉能源、杉杉新能源賠償款 61,075,634.60 支付銀河訴訟和解款 14

548、,480,760.00 合計 194,847,635.48 102,342,419.98 支付的其他與經營活動有關的現金說明： （3）收到的其他與投資活動有關的現金）收到的其他與投資活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 與資產相關的政府補助 600,000.00 3,520,000.00 其他 115,054.73 合計 600,000.00 3,635,054.73 收到的其他與投資活動有關的現金說明： （4）支付的其他與投資活動有關的現金）支付的其他與投資活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 中介機構咨詢費 24,359,197.24 28,877,

549、624.00 支付 SQM 分紅預扣稅 10,012,674.42 支付履約保證金 4,000,000.00 其他付現費用 601,751.83 支付收購印花稅 110,885,631.91 交割套期工具遠期外匯合約損失 52,059,187.27 國外房租保證金 8,748,915.52 合計 201,918,442.67 37,626,539.52 支付的其他與投資活動有關的現金說明： （5）收到的其他與籌資活動有關的現金）收到的其他與籌資活動有關的現金 單位： 元 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 165 項目 本期發生額 上期發生額 收回信用證、承兌保證金 26,663,

550、893.36 58,218,294.31 銀行信用卡和擔保業務保證金 487,170.00 合計 26,663,893.36 58,705,464.31 收到的其他與籌資活動有關的現金說明： （6）支付的其他與籌資活動有關的現金）支付的其他與籌資活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 支付信用證、承兌保證金 10,990,000.00 52,913,630.78 支付借款融資手續費、咨詢費 3,367,062.88 1,988,964.18 支付股權收購與定向增發費用 8,828,420.21 償還天齊集團往來 131,052,244.96 合計 23,185,483.09

551、185,954,839.92 支付的其他與籌資活動有關的現金說明： 59、現金流量表補充資料、現金流量表補充資料 （1）現金流量表補充資料）現金流量表補充資料 單位： 元 補充資料 本期金額 上期金額 1將凈利潤調節為經營活動現金流量： - - 凈利潤 2,611,629,261.58 1,786,560,380.34 加：資產減值準備 7,105,479.57 265,842,491.53 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 169,310,985.86 162,226,683.34 無形資產攤銷 65,163,025.66 37,692,877.54 處置固定資產、無形資產和其

552、他長期資產的損失（收益以“”號填列） 19,845,035.37 8,969,689.61 公允價值變動損失（收益以“”號填列） 6,539,055.07 -2,181,758.29 財務費用（收益以“”號填列） 87,495,717.57 112,500,316.91 投資損失（收益以“”號填列） -26,629,821.42 -71,315,787.55 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） 21,250,965.68 -58,598,171.48 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） 86,416,196.05 86,578,323.00 存貨的減少（增加以“”號填列） -6,276

553、,465.54 -70,705,467.57 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） -294,170,994.95 -1,172,021,041.50 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 166 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） 346,940,437.80 690,817,702.72 經營活動產生的現金流量凈額 3,094,618,878.30 1,776,366,238.60 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： - - 3現金及現金等價物凈變動情況： - - 現金的期末余額 5,275,967,549.21 1,468,367,763.14 減：現金的期初余額

554、 1,468,367,763.14 545,257,830.16 現金及現金等價物凈增加額 3,807,599,786.07 923,109,932.98 （2）本期支付的取得子公司的現金凈額）本期支付的取得子公司的現金凈額 適用 不適用 其他說明： （3）本期收到的處置子公司的現金凈額）本期收到的處置子公司的現金凈額 適用 不適用 其他說明： （4）現金和現金等價物的構成）現金和現金等價物的構成 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 一、現金 5,275,967,549.21 1,468,367,763.14 其中：庫存現金 4,357.19 31,317.48 可隨時用于支付的銀行存款 5

555、,275,963,192.02 1,468,336,445.66 三、期末現金及現金等價物余額 5,275,967,549.21 1,468,367,763.14 其他說明： 60、所有權或使用權受到限制的資產、所有權或使用權受到限制的資產 單位： 元 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 248,155,766.83 詳見本財務報告“七、1、貨幣資金”所述 應收票據 234,293,036.42 用于應付票據的開具 固定資產 5,060,219.01 詳見本財務報告 “七、31、長期借款”和七、14、固定資產”所述 應收利息 16,063,296.14 3500 萬美元定期存單應收利息 除

556、上述資產外的其他所有澳大利亞資產 5,655,253,473.03 詳見本財務報告 “七、31、長期借款”所述 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 167 合計 6,158,825,791.43 - 其他說明： 61、外幣貨幣性項目、外幣貨幣性項目 （1）外幣貨幣性項目）外幣貨幣性項目 單位： 元 項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額 貨幣資金 - - 3,750,172,997.63 其中：美元 421,908,189.58 6.5342 2,756,821,664.76 歐元 70,612.35 7.8023 550,711.46 港幣 161,055.55 0.8

557、359 134,626.33 澳元 194,858,360.90 5.0928 992,374,660.39 智利比索 27,421,244.00 0.0106 291,334.69 應收賬款 - - 324,641,358.69 其中：美元 49,720,126.76 6.5342 324,641,358.69 長期借款 - - 1,433,347,322.00 其中：美元 226,000,000.00 6.3422 1,433,347,322.00 預付賬款 6,920,305.78 其中：美元 1,905.00 6.5342 12,447.65 澳元 1,356,396.90 5.092

558、8 6,907,858.13 應收利息 22,642,122.80 其中：美元 2,458,341.67 6.5342 16,063,296.11 澳元 1,291,789.72 5.0928 6,578,826.69 應收股利 15,456,889.71 其中：美元 2,365,536.67 6.5342 15,456,889.71 其他應收款 35,974,064.43 其中：澳元 7,063,710.42 5.0928 35,974,064.43 短期借款 311,602,136.54 其中：美元 47,687,878.63 6.5342 311,602,136.54 應付賬款 439,

559、504,254.79 其中：美元 1,268,000.00 6.5342 8,285,365.60 澳元 84,640,995.68 5.0928 431,059,662.80 加元 30,615.16 5.2009 159,226.39 預收賬款 2,331,889.23 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 168 其中：美元 356,874.48 6.5342 2,331,889.23 應付職工薪酬 62,489,086.29 其中：澳元 12,270,084.49 5.0928 62,489,086.29 應交稅費 181,856,911.89 其中：美元 425,796.6

560、0 6.5342 2,782,240.14 澳元 35,162,321.66 5.0928 179,074,671.75 應付利息 20,885,722.76 其中：美元 3,117,277.00 6.5342 20,368,911.37 澳元 101,478.83 5.0928 516,811.39 其他應付款 58,813.75 其中：美元 9,000.91 6.5342 58,813.75 一年內到期的非流動負債 226,684,831.06 其中：美元 34,500,000.00 6.5342 225,429,900.00 澳元 246,412.79 5.0928 1,254,931.

561、06 應付債券 1,926,754,315.67 其中：美元 294,872,259.14 6.5342 1,926,754,315.67 長期應付職工薪酬 3,043,741.10 其中：澳元 597,655.73 5.0928 3,043,741.10 其他說明： （2）境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。）境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。 適用 不適用 境外經營實體境外經營實體 主要經營地主要經營地 記賬本

562、位幣及選擇依據記賬本位幣及選擇依據 備注備注 文菲爾德 澳大利亞 以當地國家貨幣澳元作為記賬本位幣 投資性與礦石探測、開采、銷售 TLK 澳大利亞 以當地國家貨幣澳元作為記賬本位幣 鋰化工產品生產、加工、銷售 62、套期、套期 按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息： 金融工具金融工具 工具種工具種類類 幣種幣種 原幣本金原幣本金 交割匯率下限交割匯率下限/擊擊出匯率出匯率 交割匯率上交割匯率上限限 本年金融工具公允價值變動損本年金融工具公允價值變動損益（人民幣）益（人民幣） 金融工具開始日金融工具開始日期期 金融工具交割日金融工具交割日期期 普通遠期 人 民 幣對

563、美元 USD 55,957,834.60 6.97123 6.9858 -12,242,788.99 2016/11/282017/1/18 2017/5-312017/12/18 加蓋遠期 人 民 幣對美元 USD 189,767,256.31 6.87.3 6.87.3 -46,410,992.18 2016/12/222017/5/10 2017/2/222017/12/20 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 169 加蓋遠期 澳 元 對美元 AUD 141,695,000.00 0.6990.739 0.660.816 3,440,472.12 2016/11/21201

564、7/9/26 2017/1/102018/9/19 已到期小計已到期小計 -55,213,309.05 加蓋遠期 澳 元 對美元 AUD 41,900,000.00 0.6990.739 0.660.816 -170,035.64 2016/11/212017/9/26 2017/1/102018/9/19 看漲看跌期權組合 人 民 幣對美元 USD 3,177,408.00 6.86196.8620 -1,116,008.41 2017/6/30 2018/1/19 人 民 幣對美元 USD 3,895,008.00 6.87826.8783 -1,336,501.81 2017/6/30

565、2018/3/20 未到期小計未到期小計 -2,622,545.86 合計合計 -57,835,854.91 八、合并范圍的變更八、合并范圍的變更 1、其他原因的合并范圍變動、其他原因的合并范圍變動 說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： 與上年度相比：本年度新設而增加本集團合并范圍的子公司有重慶天齊、天齊資源、天齊鑫隆、天齊芬可、TLH和TLA；射洪天齊吸收合并射洪華匯導致射洪華匯不再納入合并報表范圍。 九、在其他主體中的權益九、在其他主體中的權益 1、在子公司中的權益、在子公司中的權益 （1）企業集團的構成）企業集團的構成 子公司名稱 主要經營地 注冊

566、地 業務性質 持股比例 取得方式 直接 間接 盛合鋰業 四川省雅江縣 四川省雅江縣 礦產資源采選 100.00% 直接投資 天齊香港 中國香港 中國香港 投資、貿易 100.00% 直接投資 成都天齊 四川省成都市 四川省成都市 進出口貿易 100.00% 直接投資 天齊英國 英國 英國 投資、貿易 100.00% 直接投資 文菲爾德 澳大利亞 澳大利亞 投資控股 51.00% 同一控制下企業合并 泰利森 澳大利亞 澳大利亞 采礦業 51.00% 同一控制下企業合并 文菲爾德芬可公司 澳大利亞 澳大利亞 51.00% 同一控制下企業合并 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 170

567、泰利森礦業有限公司公司 澳大利亞 澳大利亞 礦產勘探、開發和開采 51.00% 同一控制下企業合并 泰利森鋰業（加拿大）公司 澳大利亞 澳大利亞 礦產勘探 51.00% 同一控制下企業合并 泰利森服務有限公司 澳大利亞 澳大利亞 礦產勘探、開發和開采 51.00% 同一控制下企業合并 泰利森鋰業澳大利亞有限公司 澳大利亞 澳大利亞 礦產勘探、開發和開采 51.00% 同一控制下企業合并 因弗申 SLI 智利公司 智利 智利 礦產勘探 51.00% 同一控制下企業合并 泰利森鋰業(MCP)澳大利亞有限公司 澳大利亞 澳大利亞 礦產勘探、開發和開采 51.00% 同一控制下企業合并 天齊鋰業香港

568、中國香港 中國香港 投資、貿易 100.00% 直接投資 天齊鋰業國際 中國香港 中國香港 投資、貿易 100.00% 非同一控制下企業合并 江蘇天齊 江蘇省張家港市 江蘇省張家港市 化工制造 100.00% 非同一控制下企業合并 射洪天齊 四川省射洪縣 四川省射洪縣 化工制造 100.00% 直接投資 TLK 澳大利亞 澳大利亞 化工制造 100.00% 直接投資 重慶天齊 重慶市銅梁區 重慶市銅梁區 化工制造 86.38% 直接投資 天齊鑫隆 四川省成都市 四川省成都市 銷售、研發 100.00% 直接投資 天齊資源 江蘇省張家港市 江蘇省張家港市 研發 100.00% 直接投資 天齊芬可

569、 英屬維爾京群島 英屬維爾京群島 投資 100.00% 直接投資 TLH 澳大利亞 澳大利亞 投資 100.00% 直接投資 TLA 澳大利亞 澳大利亞 投資 100.00% 直接投資 在子公司的持股比例不同于表決權比例的說明： 持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據： 對于納入合并范圍的重要的結構化主體，控制的依據： 確定公司是代理人還是委托人的依據： 其他說明： （2）重要的非全資子公司）重要的非全資子公司 單位： 元 子公司名稱 少數股東持股比例 本期歸屬于少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益余額 文菲爾德 49.

570、00% 466,590,413.50 129,626,924.09 1,562,936,675.29 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 171 子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明： 其他說明： （3）重要非全資子公司的主要財務信息）重要非全資子公司的主要財務信息 單位： 元 子公司名稱 期末余額 期初余額 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 文菲爾德 1,778,963,568.43 4,045,535,170.30 5,824,498,738.73 448,591,105.2

571、0 1,925,718,443.76 2,374,309,548.96 1,164,672,364.82 3,493,064,532.30 4,657,736,897.12 495,054,698.22 1,488,606,763.26 1,983,661,461.48 單位： 元 子公司名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 文菲爾德 2,164,656,367.07 994,736,941.26 1,040,658,497.15 981,850,476.69 1,454,079,455.17 574,

572、346,369.44 730,797,078.74 493,742,528.12 其他說明： 2、在合營安排或聯營企業中的權益、在合營安排或聯營企業中的權益 （1）重要的合營企業或聯營企業）重要的合營企業或聯營企業 合營企業或聯營企業名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例 對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法 直接 間接 SALA 智利 智利 鋰礦開發 50.00% 權益法核算 航天電源 上海 上海 鋰電產品開發 18.63% 權益法核算 日喀則扎布耶 西藏日喀則 西藏日喀則 鋰礦、硼礦、鹽湖等資源開發利用 20.00% 權益法核算 SolidEnergy 美國 美國 自主研發， 設計

573、，生產鋰電池 11.72% 權益法核算 在合營企業或聯營企業的持股比例不同于表決權比例的說明： 持有 20%以下表決權但具有重大影響，或者持有 20%或以上表決權但不具有重大影響的依據： 注1：本公司原持有航天電源20%的股權，2015年度因其他股東增資導致持股比例下降至18.63%，但公司在該公司董事會、監事會的委派人員席位未發生變動，本公司判斷仍然能夠對該公司產生重大影響，故仍按權益法進行核算。 注2：天齊鋰業香港持有SolidEnergy 11.72%的股權，該公司共有7名董事，本公司根據協議派出1名董事，本公司判斷能夠對該公司產生重大影響，故按權益法進行核算。 天齊鋰業股份有限公司 2

574、017 年年度報告全文 172 （2）重要合營企業的主要財務信息）重要合營企業的主要財務信息 單位： 元 期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額 SALA SALA 非流動資產 2,090,293.01 2,080,446.35 資產合計 2,090,293.01 2,080,446.35 按持股比例計算的凈資產份額 1,045,146.50 1,040,223.18 調整事項 151,843,019.49 150,268,599.55 -其他 151,843,019.49 150,268,599.55 對合營企業權益投資的賬面價值 152,888,166.00 151,308,822.7

575、3 其他說明 （3）重要聯營企業的主要財務信息）重要聯營企業的主要財務信息 單位： 元 期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額 航天電源 日喀則扎布耶 SolidEnergy 航天電源 日喀則扎布耶 SolidEnergy 流動資產 422,135,526.80 548,026,306.10 164,295,200.40 463,308,529.20 438,303,643.10 非流動資產 178,470,908.20 376,987,549.10 17,506,392.30 117,360,157.80 382,259,455.00 資產合計 600,606,435.00 925,01

576、3,855.20 181,801,592.70 580,668,687.00 820,563,098.10 流動負債 150,016,244.90 48,369,729.50 75,354.10 123,554,170.30 43,661,043.70 非流動負債 23,258,454.90 2,017,861.40 30,972,610.40 2,252,946.30 負債合計 173,274,699.80 50,387,590.90 75,354.10 154,526,780.70 45,913,990.00 少數股東權益 0.00 132,396.30 160,740.70 歸屬于母公司

577、股東權益 427,331,735.20 874,493,868.00 181,726,238.60 426,141,906.20 774,649,108.10 按持股比例計算的凈資產份額 79,611,902.30 174,898,773.60 21,298,315.20 79,390,237.10 154,929,821.60 營業收入 336,888,530.30 195,489,537.90 382,196,838.60 141,882,281.90 凈利潤 2,547,680.30 91,815,151.90 1,508,723.80 38,864,307.10 綜合收益總額 2,54

578、7,680.30 91,815,151.90 1,508,723.80 38,864,307.10 本年度收到的來自聯營企業的股利 253,103.50 1,567,400.60 其他說明 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 173 十、與金融工具相關的風險十、與金融工具相關的風險 本集團的主要金融工具包括借款、應收款項、應付款項、交易性金融資產、交易性金融負債等，各項金融工具的詳細情況說明見本附注六。 與這些金融工具有關的風險， 以及本集團為降低這些風險所采取的風險管理政策是在風險和收益之間取得適當的平衡， 將風險對本集團經營業績的負面影響降低到最低水平， 使股東及其它權益投資者

579、的利益最大化并確保將風險控制在限定的范圍之內。 （一）市場風險 1、匯率風險 本集團承受匯率風險主要與美元、澳元有關，除本集團境外文菲爾德及其下屬子公司以澳元記賬、采用美元進行銷售和融入美元貸款，以及本集團境內公司出口鋰產品采用美元計價外，本集團的其它主要業務活動以人民幣計價結算。至2017年12月31日， 本集團以外幣計價的資產及負債余額情況如下表所述， 該等外幣余額的資產和負債產生的匯率風險可能對本集團的經營業績產生影響。 項目項目 年末金額年末金額 年初金額年初金額 貨幣資金-美元 421,908,189.58 56,349,034.57 貨幣資金-澳元 194,858,360.90 1

580、23,604,879.29 貨幣資金-港幣 161,055.55 521,431.98 貨幣資金-歐元 70,612.35 貨幣資金-智利比索 27,421,244.00 14,523,864.00 交易性金融資產-美元 5,392.09 7,973.24 應收賬款-美元 49,720,126.76 30,072,181.58 預付賬款-美元 1,905.00 預付賬款-澳元 1,356,396.90 1,346,318.54 應收利息-美元 2,458,341.67 應收利息-澳元 1,291,789.72 374,561.08 應收股利-美元 2,365,536.67 4,543,905.

581、81 其他應收款-澳元 7,063,710.42 4,314,777.13 其他應收款-港幣 11.73 其他流動資產-澳元 9,628,704.63 673,256.16 存貨-澳元 23,605,371.38 25,063,247.40 可供出售金融資產-美元 340,030,744.09 209,637,327.00 長期股權投資-澳元 30,020,453.58 30,167,040.04 固定資產-澳元 105,077,540.75 107,666,005.74 在建工程-澳元 340,568,805.70 7,384,359.63 無形資產-澳元 543,020,922.99 53

582、9,970,276.36 遞延所得稅資產-澳元 12,942,889.97 11,819,629.45 其他非流動資產-美元 36,565,511.11 短期借款-美元 47,687,878.63 42,654,175.61 交易性金融負債-美元 31,414.50 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 174 應付賬款-美元 1,268,000.00 614,884.66 應付賬款-澳元 84,640,995.68 33,458,716.95 應付賬款-港幣 14,975,980.56 應付賬款-加元 30,615.16 預收賬款-美元 356,874.48 190,680.00

583、應付職工薪酬-澳元 12,270,084.49 11,276,824.96 應交稅費-美元 425,796.60 851,673.35 應交稅費-澳元 35,162,321.66 46,989,074.92 應付利息-美元 3,117,277.00 1,774,841.65 應付利息-澳元 101,478.83 274,647.62 其他應付款-美元 9,000.91 17,559.80 其他應付款-港幣 406,256.66 其他應付款-澳元 5,194.05 其他應付款-英鎊 24,335.69 一年內到期的非流動負債-美元 34,500,000.00 20,000,000.00 一年內到

584、期的非流動負債-澳元 246,412.79 330,074.31 長期借款-美元 226,000,000.00 192,523,704.33 應付債券-美元 294,872,259.14 長期應付職工薪酬-澳元 597,655.73 627,816.85 預計負債-澳元 24,876,838.89 22,501,664.41 遞延所得稅負債-澳元 71,730,342.44 55,322,002.63 本集團密切關注匯率變動對本集團的影響。 2、利率風險 本集團的利率風險產生于銀行借款的帶息債務。 浮動利率的金融負債使本集團面臨現金流量利率風險， 固定利率的金融負債使本集團面臨公允價值利率風險

585、。 本集團根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。 于2017年12月31日，本集團的帶息債務主要為人民幣、澳元和美元計價的浮動利率借款合同，明細情況如下： 利率利率 報表科目報表科目 幣種幣種 利率區間利率區間 原幣原幣 本幣金額本幣金額 固定利率 短期借款 人民幣 4.39%4.65% 530,000,000.00 530,000,000.00 短期借款 美元 2.05%2.42% 47,687,878.63 311,602,136.54 應付債券 人民幣 3.50% 600,000,000.00 600,000,000.00 應付債券 美元 3.75% 300,000,

586、000.00 1,960,260,000.00 一年內到期的非流動負債 美元 2.52% 34,500,000.00 225,429,900.000 浮動利率 長期借款 美元 2.82%3.15% 226,000,000.00 1,433,347,322.00 合計合計 5,060,639,358.54 3、價格風險 本集團以市場價格銷售鋰礦、鋰制品，因此受到此等價格波動的影響。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 175 （二）信用風險 于2017年12月31日， 可能引起本集團財務損失的最大信用風險敞口主要來自于合同另一方未能履行義務而導致本集團金融資產產生的損失，具體包括：

587、1、現金及現金等價物 本集團為了降低違約風險，將現金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。 2、應收款項 本集團面臨因客戶存在不同特性以及客戶所在國家不同導致的信用風險。 本集團收入構成主要是與單一的、 不同國家客戶的銷售交易。本集團分析每個新客戶的信譽情況，包括，外部信用評級的評估。如果本集團對某一客戶的信譽不滿意，則需要提供信用證或采取預付貨款再發貨的方式。此外，本集團于每個資產負債表日審核每一單項應收款的回收情況，以確保就無法回收的款項計提充分的壞賬準備。因此，本集團管理層認為本集團所承擔的信用風險已經大為降低。2017年12月31日應收賬款前五名單位余額為327,566,

588、184.32元。 （三）流動風險 十一、公允價值的披露十一、公允價值的披露 1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 單位： 元 項目 期末公允價值 第一層次公允價值計量 第二層次公允價值計量 第三層次公允價值計量 合計 一、持續的公允價值計量 - - - - （一） 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產 35,232.99 35,232.99 1.交易性金融資產 35,232.99 35,232.99 （3）衍生金融資產 35,232.99 35,232.99 （二）可供出售金融資產 2,140,151,450.27 2,140,151,4

589、50.27 （2）權益工具投資 2,140,151,450.27 2,140,151,450.27 （六） 指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債 2,657,778.85 2,657,778.85 持續以公允價值計量的負債總額 2,657,778.85 2,657,778.85 二、非持續的公允價值計量 - - - - 非持續以公允價值計量的負債總額 0.00 0.00 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 176 2、其他、其他 十二、關聯方及關聯交易十二、關聯方及關聯交易 1、本企業的母公司情況、本企業的母公司情況 母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 母公司對本企

590、業的持股比例 母公司對本企業的表決權比例 天齊集團 成都市高朋東路 10 號 貿易； 項目投資； 投資咨詢 50,000,000.00 35.86% 35.86% 本企業的母公司情況的說明 本企業最終控制方是蔣衛平。 其他說明： 2、本企業的子公司情況、本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳見附注九.1。 3、本企業合營和聯營企業情況、本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合營或聯營企業詳見附注九.2。 本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下： 適用 不適用 其他說明 4、其他關聯方情況、其他關聯方情況 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業

591、關系 成都天齊五礦機械進出口有限責任公司 受同一母公司及最終控制方控制的其他企業 成都天齊水暖設備有限公司 同上 四川天齊礦業有限責任公司（簡稱天齊礦業） 同上 成都天齊金屬制品有限公司 同上 成都優材科技有限公司 同上 成都天齊縱橫投資有限公司 同上 甘孜州天齊硅業有限公司 同上 成都鑫道成農牧機械有限公司 同上 雅江縣潤豐礦業有限責任公司 同上 成都登特牙科技術開發有限公司 同上 TQC （INDIA）TADING PRIVATE COMPANY 同上 TIANQI GROUP HK CO., LIMITED 同上 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 177 TQC Equip

592、mentInc.Canada 同上 TQC Group(Netherlands)Co?peratiefU.A. 同上 TQC Canada Company 同上 Nemaska Exploration Inc. 其他關聯關系 成都建中鋰電池有限公司 同上 成都開飛高能化學工業有限公司 同上 西藏礦業發展股份有限公司 同上 江蘇普萊醫藥生物技術有限公司 同上 張靜（最終控制人配偶，本公司股東） 同上 其他說明 5、關聯交易情況、關聯交易情況 （1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 采購商品/接受勞務情況表 單位： 元 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 獲批的

593、交易額度 是否超過交易額度 上期發生額 天齊集團 物管、餐飲等服務 970,000.08 1,050,000.00 否 783,602.10 TQC 加拿大 業務手續費 131,184.28 出售商品/提供勞務情況表 單位： 元 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明 （2）關聯租賃情況）關聯租賃情況 本公司作為出租方： 單位： 元 承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 天齊集團 房屋 424,179.39 本公司作為承租方： 單位： 元 出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費 天齊集團 房屋 50

594、,400.00 48,000.00 天齊礦業 房屋 1,840,059.95 797,146.93 關聯租賃情況說明 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 178 （3）關鍵管理人員報酬）關鍵管理人員報酬 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 薪酬合計 8,228,200.00 4,778,000.00 十三、股份支付十三、股份支付 1、股份支付總體情況、股份支付總體情況 適用 不適用 單位： 元 公司本期授予的各項權益工具總額 0.00 公司本期行權的各項權益工具總額 2,828,900.00 公司本期失效的各項權益工具總額 65,550.00 公司期末發行在外的其他權益工具行

595、權價格的范圍和合同剩余期限 31.08 元/2 年、22.30 元/ 2 年、19.63 元/2 年 其他說明 本公司第四屆董事會第六次會議審議通過關于回購注銷部分限制性股票的議案，鑒于本公司首次授予的激勵對象因個人原因于第二個解鎖期內離職，按照首期限制股票激勵計劃（草案）的規定，由公司回購已獲授但尚未解鎖的65,550股限制性股票并予以注銷。 2、以權益結算的股份支付情況、以權益結算的股份支付情況 適用 不適用 單位： 元 授予日權益工具公允價值的確定方法 授予日收盤價格 可行權權益工具數量的確定依據 按各解鎖期的業績條件估計確定 以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額 142,423,

596、484.24 本期以權益結算的股份支付確認的費用總額 25,266,577.46 其他說明 3、其他、其他 十四、承諾及或有事項十四、承諾及或有事項 1、重要承諾事項、重要承諾事項 資產負債表日存在的重要承諾 （1）資本性支出承諾事項）資本性支出承諾事項 1）于2017年12月31日，本集團下屬泰利森已簽署但尚未發生的資本性支出列示如下： 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 179 期間 金額 房屋建筑物、機器和設備 699,535,289.47 勘探和評估支出 24,293.42 合計 699,559,582.89 2）于2017年12月31日，本集團下屬TLK已簽署但尚未發生的

597、資本性支出列示如下： 期間 金額 房屋建筑物、機器和設備 2,475,668,185.27 合計 2,475,668,185.27 3）與遂寧市政府修訂并重新簽署戰略合作框架協議和投資協議 本公司2017年6月19日第四屆董事會第六次會議審議通過，與遂寧市政府簽署戰略合作框架協議。2017年12月4日第四屆董事會第十一次會議審議通過關于修訂并重新簽署的議案，同日，雙方簽署了修訂后的戰略合作框架協議，協議規定由遂寧市政府支持本公司在遂寧市安居區進行礦石提鋰生產線的建設和運營：本公司擬以盛合鋰業生產的鋰精礦為項目原料的主渠道，在本公司的鋰精礦投產前，以泰利森鋰精礦為項目原料，在遂寧市安居區工業集中

598、區，分期建設礦石提鋰生產線及鋰原料回收生產線，第一期為2萬噸當量的碳酸鋰生產線（后期產能視具體情況決定），預計投資不超過15億元，所需全部資金由本公司自籌。項目用地服從項目所在地城鄉建設規劃主管部門建設用地規劃要求，擬公開掛牌競買方式取得，土地使用期限50年。 （2）不可撤銷的經營性租賃的最低租賃付款）不可撤銷的經營性租賃的最低租賃付款 1）至2017年12月31日，本集團下屬泰利森不可撤銷的經營性租賃的最低租賃付款情況： 期間 金額 低于1年 1,311,955.90 1-2年 1,176,895.20 2-3年 1,041,476.12 3年以上 469,611.88 合計 3,999,9

599、39.10 2）至2017年12月31日，本集團下屬TLK不可撤銷的經營性租賃的最低租賃付款情況： 期間 金額 低于1年 9,886,494.71 1-2年 19,772,989.42 2-3年 19,772,989.42 3年以上 185,371,776.15 合計 234,804,249.70 （3）不可撤銷的維持采礦權的最低投入）不可撤銷的維持采礦權的最低投入 至2017年 12月31日，本集團下屬泰利森不可撤銷的維持采礦權的最低投入情況： 期間 金額 低于1年 6,030,180.77 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 180 1-2年 6,486,593.89 2-3年

600、 6,486,593.89 3年以上 39,210,788.17 合計 58,214,156.72 （4）對外捐贈承諾）對外捐贈承諾 2016年12月29日，本公司與遂寧市人民政府簽署捐贈協議，約定本公司分三期共計向遂寧市人民政府捐贈1,000.00萬元，其中：第一期捐贈金額為323.00萬元，第二期捐贈金額及第三期捐贈金額由雙方進一步協商確定。該項捐贈目的在于推進遂寧市健康扶貧工作， 實施“聯村示范衛生室建設”、 “村醫能力提升”和“醫護專家支醫”三大工程。 第一期捐款323萬元已于2016年12月到位，第二期捐贈金額350.00萬元已于2018年3月1日到位。 2、或有事項、或有事項 （1

601、）資產負債表日存在的重要或有事項）資產負債表日存在的重要或有事項 關于文菲爾德子公司泰利森公司的預先定價安排申報事項 本公司子公司文菲爾德已向澳大利亞稅務局（“ATO”）提交了單邊預先定價安排（“APA”）的申請。 擬議的APA適用于2017年1月1日至2019年12月31日的所有跨境關聯方銷售定價。ATO也正在審查2015年和2016年跨境關聯方銷售定價方法。管理層認為， 在申請的APA中提出的定價方法以及2015年和2016年已采用的定價方法是適當的， 因此合理的價格已應用于跨境關聯方銷售。截至本報告發布之日，ATO尚未對APA申請的評估、對2015和2016年已采用的定價方法的評估得出結

602、論。 同時，本公司會同境內相關子公司已向國家稅務總局提交了單邊預先定價安排（“APA”）的申請， 國家稅務總局已經受理，相關工作正在推進中。 （2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明 公司不存在需要披露的重要或有事項。 十五、資產負債表日后事項十五、資產負債表日后事項 1、利潤分配情況、利潤分配情況 單位： 元 擬分配的利潤或股利 228,410,570.20 2、其他資產負債表日后事項說明、其他資產負債表日后事項說明 向合格投資者公開發行第一期公司債券 2018年2月2日，本公司完成第一期向合格投資者公開發行公司債券，債券簡稱“18天齊

603、01”，債券代碼為“112639”，票面金額100元，按面值平價發行，最終債券票面利率為6.3%，實際發行規模為3.00億元。此債券期限5年，附第2年末和第4年末發行調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。此債券發行結束后，債券認購人可按有關主管機構的規定進行轉讓、質押。 經深圳證券交易所“深證上2018114號”文同意， 本期債券已于2018年3月15日起在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺掛牌交易。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 181 十六、其他重要事項十六、其他重要事項 1、分部信息、分部信息 （1）報告分部的確定依據與會計政策）報告分部的確定依據與會計政策

604、本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部并披露分部信息。 經營分部是指本集團內同時滿足下列條件的組成部分：(1)該組成部分能夠在日?；顒又挟a生收入、發生費用；(2)本集團管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；(3)本集團能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。兩個或多個經營分部具有相似的經濟特征，并且滿足一定條件的，則可為一個經營分部進行披露。 （2）報告分部的財務信息）報告分部的財務信息 單位： 元 項目 鋰化合物及衍生品 鋰精礦 其他 分部間抵銷 合計 營業收入 4,440,787

605、,230.94 2,236,304,230.45 76,176,027.49 1,283,227,614.39 5,470,039,874.49 其中： 對外交易收入 4,293,697,992.08 1,177,435,742.28 -1,093,859.87 5,470,039,874.49 分部間交易收入 147,089,238.86 1,058,868,488.17 77,269,887.36 1,283,227,614.39 營業總成本 2,392,862,686.46 782,154,337.61 113,052,052.50 1,239,377,530.75 2,048,691,

606、545.82 營業利潤（虧損） 2,047,924,544.48 1,454,149,892.84 -36,876,025.01 43,850,083.64 3,421,348,328.67 資產總額 11,296,689,947.16 6,373,845,140.26 9,505,030,827.97 9,335,708,748.82 17,839,857,166.57 負債總額 6,539,776,262.33 2,526,985,040.79 776,018,595.41 2,637,897,340.63 7,204,882,557.90 補充信息： 折舊和攤銷費用 145,034,86

607、8.00 88,498,868.18 940,275.34 234,474,011.52 資本性支出 1,216,022,219.02 608,866,923.94 34,725,991.96 1,859,615,134.92 （3）其他說明）其他說明 2、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項 （1）鉭業務分離后GAM保留的權利 （1）鉭業務分離后GAM保留的權利 2009年10月，泰利森礦業公司(Talison Minerals)決定重組其業務，分離鋰業務及非鋰業務的不同公司實體。其中，鋰礦業務由新成立的泰利森公司開采經營，鉭礦業務由GAM開采經營。

608、此后泰利森公司和GAM格林布什簽署了鋰業務出售協議、保留礦權協議、服務分享協議等一系列協議，就重組后格林布什礦區的勘探和采礦作業的權利義務關系進行約定。其中主要包括： 1）保留礦權協議：雙方同意保留GAM對于根據該鋰業出售協議轉讓給泰利森澳大利亞公司的礦權地上除鋰礦以外的所有礦物享有的權利。如果未取得GAM格林布什公司的同意，不得對可采礦許可證進行處分。采礦許可證受制于為GAM格林布什而登記的絕對附加說明。 2）服務分享協議：2009年10月13日，泰利森及下屬各子公司分別與GAM格林布什簽訂了一份服務分享協議，各方同意確定分享的服務包括行政及辦公大樓、培訓設施和公共設施等。截至目前，泰利森及

609、下屬各子公司已分別與GAM格 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 182 林布什簽訂如下最終協議： 尾礦、廢物處理場及道路協議、 格林布什場地服務協議、 格林布什實驗室服務協議、水權利協議、及電力供應協議；約定了各方分享的服務范圍。 3）碎石機許可協議：約定由GAM格林布什授予泰利森澳大利亞公司使用一臺GAM格林布什擁有的碎石機的非獨家許可。2017年3月15日公司召開第四屆董事會第三次會議審議通過了關于同意泰利森鋰精礦擴產的議案，同意子公司泰利森正式啟動“化學級鋰精礦擴產項目”的建設工作。本項目實施主體為泰利森，主要內容是建造第二個獨立的、專用的大型化學級鋰精礦生產設施和新的礦石

610、破碎設施（簡稱“CGP2”）。 4）2017年7月18日，泰利森向西澳大利亞高級法院起訴，要求法院判令GAM按照格林布什部分場地轉租協議之約定履行擔保義務，涉及金額為298.7萬澳元；2017年7月25日，泰利森向西澳大利亞高級法院起訴，要求法院判令GAM違背了保留礦權協議、碎石機許可協議等協議的有關條款并賠償相關損失（未提及具體的金額）。2017年7月25日，GAM向西澳大利亞高級法院起訴， 要求法院判令泰利森本次擴產應事先取得GAM的書面同意， 申請禁令禁止泰利森在事先未取得GAM的書面同意的情況下實施本次擴產，將已建成或正在建設的工程區域恢復原狀并賠償相關損失（未提及具體的金額）。截止目

611、前，上述事項尚無進一步進展。 根據本公司和泰利森聘用的澳大利亞法律顧問的意見，基于泰利森對格林布什礦的充分了解和多年的開采經驗，以及格林布什鋰資源儲量情況，泰利森認為：上述糾紛系雙方就相關協議內容持續交流的延續，不會影響目前正在進行的采礦生產經營活動，不會實質影響化學級鋰精礦擴產計劃的實施。 （2）四川省雅江縣措拉鋰輝石礦取得采礦許可證及其建設 （2）四川省雅江縣措拉鋰輝石礦取得采礦許可證及其建設 甘孜州國土資源局2008年10月17日在四川省樂山市土地礦權交易市場組織“四川省雅江縣措拉鋰輝石礦詳查”探礦權拍賣會。盛合鋰業作為競買人以3,500萬元價格競得“四川省雅江縣措拉鋰輝石礦詳查”探礦權

612、后，委托的四川省地質礦產勘查開發局一八地質隊已完成了該項目的地質勘查工作， 并于2011年10月提交了 四川省雅江縣措拉鋰輝石礦區勘探地質報告，共提交礦石量1,941.4萬噸，折合氧化鋰資源量255,744噸。 2012年4月23日，盛合鋰業收到四川省國土資源廳頒發的采礦許可證（證號：C5100002012045210124005），開采礦種為：鋰礦、鈹礦、鈮礦、鉭礦；開采方式露天/地下開采；生產規模：120萬噸/年；礦區面積：2.0696平方公里；采礦許可證有效期20年，自2012年4月6日至2032年4月6日止。 雅江縣措拉鋰輝石礦采選礦一期工程項目，于2013年2月26日取得四川省環境保

613、護廳關于四川天齊盛合鋰業有限公司雅江鋰輝石礦采選一期工程環境影響報告書的批復 （川環審批2013132號）；2013年7月16日取得四川省發展和改革委員會關于核準四川天齊盛合鋰業有限公司雅江鋰輝石采選一期工程項目的批復（川發改產業2013788號）。 2015年11月，四川省人民政府“川府土2015903號”文批復項目建設用地。2017年12月取得雅江縣國土資源局頒發的不動產權證。受多重因素影響，雅江縣措拉鋰輝石礦采選礦一期工程該項目仍進展緩慢。 （3）重大投資事項 1）在西澳大利亞州奎納納市投資建設第二期年產2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目（3）重大投資事項 1）在西澳大利亞州奎納納市投資

614、建設第二期年產2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目 本公司2016年9月6日第三屆董事會第三十一次會議和2016年10月14日的2016年第二次臨時股東大會審議通過了關于建設年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目的議案，投資總額約398,422,726澳元（約合20億人民幣）在西澳大利亞州奎納納市投資建設年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目。 為滿足全球主流動力鋰電池廠原材料需求，本公司2017年6月19日第四屆董事會第六次會議通過關于啟動“第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”的可行性研究及前期投入的議案 ， 正式啟動依托目前在建的“年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目的建設經驗，同時開展

615、“第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”的可行性分析，并擬使用自籌資金進行前期投入。2017年10月26日第四屆董事會第十次會議審議通過關于建設“第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”的議案，項目總投資概算為3.28億澳元，建設周期26個月。 2）泰利森鋰精礦擴產實現鋰精礦產能增加至134萬噸/年目標2）泰利森鋰精礦擴產實現鋰精礦產能增加至134萬噸/年目標 2017年3月15日，公司召開第四屆董事會第三次會議，會議通過關于同意泰利森鋰精礦擴產的議案同意由泰利森正式啟動“化學級鋰精礦擴產項目”的建設工作， 即建造第二個獨立的、 專用的大型化學級鋰精礦生產設施和新的礦石硬碎設施，實現

616、鋰精礦產能增加至134萬噸/年的目標。項目選址位于西澳大利亞州格林布市；項目總投資概算約3.2億澳元，資金 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 183 來源為泰利森自籌；項目建設周期為26個月，預計于2019年第二季度竣工并開始試生產。 3）天齊鋰業香港投資SolidEnergy公司優先股3）天齊鋰業香港投資SolidEnergy公司優先股 2017年12月5日，天齊鋰業香港與SolidEnergy公司簽訂了第三輪融資優先股購買協議，按照優先股面值0.000001美元/股，實際購買價2.8652美元/股，購買C類優先股4,362,697股，占C類股總數12,789,050.00的3

617、4.11%，占SolidEnergy公司所有股權的11.72%。同時，根據SolidEnergy的最新投資者協定，天齊鋰業及其附屬公司，有權派出一名董事, 享有隨時將持有的優先股轉化為普通股等權利。 4）SQM股權相關事宜 4）SQM股權相關事宜 2017年2月23日，公司召開第四屆董事會第二次會議審議通過了關于放棄行使購買SQM股票期權的議案，擬不再行使期權協議 中約定的到期日前購買不超過SCP屆時持有的所有可供出售的SQM的B類股的權利， 并就公司已持有的SQM的股權計提了26,234萬元資產減值準備，減少2016年度歸屬于母公司股東的凈利潤19,675萬元人民幣。具體內容詳見公司2017

618、年2月24日披露于指定信息披露媒體的關于放棄行使購買SQM股票期權的公告和關于計提資產減值準備的公告。 公司第四屆董事會第五次會議和2017年第三次臨時股東大會同意公司根據SQM的經營及分紅情況、二級市場交易情況，并參考原始投資成本、公司資金需求等因素，選擇合理的價位區間，通過二級市場競價交易系統、協議轉讓或者其他合法方式擇機出售持有的SQM部分或者全部股份。截止目前，公司尚未出售所持有的SQM股權。 （4）重大籌資事項 1）完成向原股東配售股份取得募集資金凈額160,310.65萬元（4）重大籌資事項 1）完成向原股東配售股份取得募集資金凈額160,310.65萬元 2017年4月21日召開

619、的第四屆董事會第五次會議、2017年5月10日召開的2017年第三次臨時股東大會審議通過了公司配股方案。2017年12月5日，配股申請獲得中國證監會“證監許可20172199號”文核準，本次配股以股權登記日2017年12月15日總股本994,356,650股為基數，每10股配售1.5股，可配售股份總數為149,153,497股，配股價格為11.06元/股。 2017年12月26日，本公司實際配股股份147,696,201股，取得募集資金凈額1,603,106,527.16元。至此，本公司的注冊資本（股本）實收資本（股本）增加至1,142,052,851.00元。 2）完成向境外發行3億美元債券

620、（TIANQI FN N2211）2）完成向境外發行3億美元債券（TIANQI FN N2211） 本公司于2017年10月26日召開的第四屆董事會第十次會議和于2017年11月13日召開的2017年第四次臨時股東大會審議通過了關于全資子公司發行境外美元債券并由公司提供擔保的議案、 關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次發行境外美元債券相關事宜的議案 。 本公司以境外全資子公司天齊芬可為發行主體并由本公司為本次債券發行提供無條件及不可撤消的跨境擔保。 2017年11月28日， 天齊芬可完成本次境外美元債券發行， 發行規模為3億美元， 債券期限為5年， 債券票面利率為3.75%。本次發行的美

621、元債券已獲得香港聯合交易所有限公司的上市批準，上市日期為2017年11月29日。 3）獲準證監會核準向合格投資者公開發行公司債券3）獲準證監會核準向合格投資者公開發行公司債券 本公司2016年9月5日召開的第三屆董事會第三十一次會議審議通過關于公司符合向合格投資者公開發行債券條件的議案等相關議案，并經2016年第二次臨時股東大會審議通過。2017年3月6日，本公司收到證監會關于核準天齊鋰業股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復（證監許可【2017】277號），核準本公司向合格投資者公開發行總額不超過10億元的公司債，本次債券采用分期發行，首次發行自核準發行之日起12個月內完成；其余各期

622、債券發行，自核準發行之日起24個月內完成。 該債券首期發行已于2018年2月2日結束，實際發行規模為3億元，最終票面利率為6.3%。經深圳證券交易所“深證上2018114號”文同意，本期債券已于2018年3月15日起在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺掛牌交易。 4）超短期融資券獲得注冊4）超短期融資券獲得注冊 本公司2016年4月21日召開的第三屆董事會第二十七次會議審議通過關于擬申請發行超短期融資券的議案并經2016年5月18日召開的臨時股東大會審議通過。 2017年5月17日， 本公司收到中國銀行間交易商協會出具的 接受注冊通知書 （中市協注2017SCP161號），同意接受公

623、司超短期融資券注冊，本次注冊金額為人民幣15億元，注冊額度自本通知書落款之日起2年內有效。公司可在注冊有效期內分期發行，由中國民生銀行股份有限公司和興業銀行股份有限公司聯席主承銷。至本年末該超短期融資券尚未發行。 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 184 （5）本公司下屬文菲爾德以礦業權提供融資抵押 （5）本公司下屬文菲爾德以礦業權提供融資抵押 本公司下屬文菲爾德與匯豐銀行悉尼分行牽頭的銀行團體簽訂了 銀團借款協議（Syndicated Facility Agreement） 、修訂及重述協定-銀團借款協議 和相關附屬協議， 匯豐銀行悉尼分行牽頭的銀團向文菲爾德提供最高額度為3.

624、7億美元的循環貸款（revolving facility），授信期限至2021年6月30日。文菲爾德和其下屬公司泰利森、泰利森礦業、泰利森服務、泰利森鋰業MCP及泰利森鋰業（澳大利亞）為本次融資提供了抵押。抵押的具體方式為：文菲爾德和其下屬公司泰利森、泰利森礦業、泰利森服務、泰利森鋰業MCP以其全部資產對本次融資提供抵押；泰利森鋰業（澳大利亞）以其持有的資產（不包含其擁有的房地產）和礦業權對本次融資提供抵押。至2017年末該項銀團貸款余額為22,600萬美元。 3、其他、其他 （1）至本年末本公司控股股東以持有本公司的股份對外提供的質押與期后解除情況： 質權人名稱 控股股東天齊集團 股份質押數

625、量 質押日期 解除日期 平安銀行股份有限公司成都分行 8,200,000 2016.11.09 債務清償日 浙商銀行股份有限公司成都分行 5,400,000 2016.12.05 債務清償日 中信銀行股份有限公司成都分行 9,100,000 2017.05.04 債務清償日 平安銀行股份有限公司成都分行 2,000,000 2017.05.16 債務清償日 浙商銀行股份有限公司成都分行 6,000,000 2017.10.17 債務清償日 國金證券股份有限公司 2,880,000 2017.11.02 2020.10.29 華泰證券（上海）資產管理有限公司 6,450,000 2017.11.

626、27 2018.11.27 國金證券股份有限公司 13,200,000 2017.11.28 2020.11.26 國金證券股份有限公司 420,000 2017.12.27 2020.10.29 質押股份合計質押股份合計 53,650,000 股東持有本公司股份總數 （含配股未到賬部分） 409,543,290 質押股份占總持股份的13.10% （2）本年重慶天齊增資時接收重慶昆瑜出資的經營性資產和負債相關說明 本公司全資子公司成都天齊與重慶昆瑜于2017年1月26日簽署投資協議，就雙方開展投資合作達成約定；根據該投資協議的約定，成都天齊首先以現金出資方式在重慶市注冊設立一家有限責任公司(即

627、現在的重慶天齊)，然后重慶昆瑜以雙方認可的經營性資產、負債對重慶天齊進行增資；除成都天齊認可的業務合同外，其他對重慶昆瑜已經生效但尚未履行或尚未履行完畢的合同，與成都天齊及重慶天齊無關，由重慶昆瑜自行負責處理。 因此，成都天齊未予認可的重慶昆瑜的資產、負債、業務合同與重慶天齊、成都天齊均無關。 十七、母公司財務報表主要項目注釋十七、母公司財務報表主要項目注釋 1、應收賬款、應收賬款 （1）應收賬款分類披露）應收賬款分類披露 單位： 元 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 185 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例 金額

628、計提比例 金額 比例 金額 計提比例 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 3,078,978.00 97.96% 3,078,978.00 100.00% 0.00 3,078,978.00 97.96% 3,078,978.00 100.00% 0.00 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 64,037.45 2.04% 64,037.45 100.00% 0.00 64,037.45 2.04% 64,037.45 100.00% 0.00 合計 3,143,015.45 100.00% 3,143,015.45 3,143,015.45 100.00% 3,143,015.

629、45 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 單位： 元 應收賬款（按單位） 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例 計提理由 DY 有限公司 3,078,978.00 3,078,978.00 100.00% 預計無法收回 合計 3,078,978.00 3,078,978.00 - - 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 0.00 元；本

630、期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 適用 不適用 （3）本期實際核銷的應收賬款情況 適用 不適用 其中重要的應收賬款核銷情況： 適用 不適用 應收賬款核銷說明： （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 單位名稱 與本公司關系 金額 賬齡 占應收賬款總額的比例(%) 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 186 DY有限公司 非關聯方 3,078,978.00 4-5年 97.96 JL有限公司 非關聯方 63,493.50 2-4年 2.02 SHJS廠 非關聯方 543.95 3-4

631、年 0.02 合計 3,143,015.45 100.00 （5）因金融資產轉移而終止確認的應收賬款）因金融資產轉移而終止確認的應收賬款 （6）轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額）轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額 其他說明： 2、其他應收款、其他應收款 （1）其他應收款分類披露）其他應收款分類披露 單位： 元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 701,505,461.00 100.00% 615,153.25 0.09% 70

632、0,890,307.75 1,170,463,840.37 100.00% 342,241.00 0.03% 1,170,121,599.37 合計 701,505,461.00 100.00% 615,153.25 0.09% 700,890,307.75 1,170,463,840.37 100.00% 342,241.00 0.03% 1,170,121,599.37 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 1 年以內分項 1 年以內小計 4,

633、108,398.76 205,419.94 5.00% 1 至 2 年 420,886.25 42,088.63 10.00% 2 至 3 年 865,482.28 259,644.68 30.00% 4 至 5 年 80,000.00 64,000.00 80.00% 5 年以上 44,000.00 44,000.00 100.00% 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 187 合計 5,518,767.29 615,153.25 確定該組合依據的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用

634、 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 272,912.25 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 單位： 元 單位名稱 轉回或收回金額 收回方式 （3）本期實際核銷的其他應收款情況）本期實際核銷的其他應收款情況 適用 不適用 其中重要的其他應收款核銷情況： 單位： 元 單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生 其他應收款核銷說明： （4）其他應收款按款項性質分類情況）其他應收款按款項性質分類情況 單位： 元 款項性質 期末賬面余額 期初賬

635、面余額 合并范圍內關聯方 695,986,693.71 1,168,497,314.26 職工備用金 1,171,543.38 1,380,821.86 保證金 4,013,000.00 184,011.00 運費 10,668.00 其他 334,223.91 391,025.25 合計 701,505,461.00 1,170,463,840.37 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 單位： 元 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例 壞賬準備期末余額 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全

636、文 188 成都天齊 資金拆借、貨款及往來款 570,857,564.55 0-2 年 81.38% 盛合鋰業 往來款 75,129,129.16 0-2 年 10.71% 江蘇天齊 資金拆借、貨款及往來款 50,000,000.00 1 年以內 7.13% 國內某供應商 保證金 4,000,000.00 1 年以內 0.57% 200,000.00 國內某供應商 其它 234,825.60 2-3 年 0.03% 70,447.68 合計 - 700,221,519.31 - 99.82% 270,447.68 3、長期股權投資、長期股權投資 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額

637、減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投資 4,127,163,648.61 0.00 4,127,163,648.61 4,085,058,490.36 0.00 4,085,058,490.36 對聯營、合營企業投資 424,917,267.82 0.00 424,917,267.82 404,720,965.83 0.00 404,720,965.83 合計 4,552,080,916.43 0.00 4,552,080,916.43 4,489,779,456.19 0.00 4,489,779,456.19 （1）對子公司投資）對子公司投資 單位： 元 被投資單位

638、 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準備 減值準備期末余額 射洪華匯 79,000,000.00 79,000,000.00 盛合鋰業 180,000,000.00 1,282,927.48 181,282,927.48 天齊香港 2,099,615,120.66 1,988,739,029.67 110,876,090.99 天齊英國 1,988,739,029.67 1,988,739,029.67 成都天齊 1,031,503,086.86 18,638,311.59 1,050,141,398.45 射洪天齊 694,940,282.84 101,183,919.18

639、 796,124,202.02 合計 4,085,058,490.36 2,109,844,187.92 2,067,739,029.67 4,127,163,648.61 0.00 （2）對聯營、合營企業投資）對聯營、合營企業投資 單位： 元 投資單位 期初余額 本期增減變動 期末余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利計提減值準備 其他 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 189 資損益 或利潤 一、合營企業 二、聯營企業 航天電源 82,950,449.13 2,086,375.11 253,103.50 8

640、4,783,720.74 日喀則扎布耶 321,770,516.70 18,363,030.38 340,133,547.08 小計 404,720,965.83 20,449,405.49 253,103.50 424,917,267.82 合計 404,720,965.83 20,449,405.49 253,103.50 424,917,267.82 0.00 （3）其他說明）其他說明 4、營業收入和營業成本、營業收入和營業成本 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 332,327,828.45 124,249,095.15 其他業務 76,176,

641、027.49 16,508,448.09 7,051,761.87 合計 76,176,027.49 348,836,276.54 131,300,857.02 其他說明： 自2016年4月將射洪生產基地從本公司分離成立射洪天齊后， 本公司只承擔管理職能， 故本年度本公司無主營業務收入。本年其他業務收入主要是統借統還利息收入和服務費收入。 5、投資收益、投資收益 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 425,000,000.00 80,000,000.00 權益法核算的長期股權投資收益 20,449,405.49 8,053,938.16 處置長期股權投資產生

642、的投資收益 -39,272,229.33 交割衍生金融工具取得的投資收益 3,154,121.78 9,398,449.17 保本型理財產品收益 956,191.77 858,063.25 合計 449,559,719.04 59,038,221.25 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 190 6、其他、其他 十八、補充資料十八、補充資料 1、當期非經常性損益明細表、當期非經常性損益明細表 適用 不適用 單位： 元 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 -19,845,035.37 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 49,

643、243,816.67 委托他人投資或管理資產的損益 5,716,268.81 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 -6,074,907.95 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -23,543,054.94 其他符合非經常性損益定義的損益項目 -13,687,542.33 對投資項目支付的中介咨詢費 1368.75 萬元。 減：所得稅影響額 -9,798,669.72 少數股東權益影響額 -273,121.70 合計 1,881,336.31 - 對公司

644、根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目， 應說明原因。 適用 不適用 2、凈資產收益率及每股收益、凈資產收益率及每股收益 報告期利潤 加權平均凈資產收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 35.71% 1.94 1.92 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 35.67% 1.94 1.92 3、境內外會計準則下會計數據差異、境內外會計準則下會計數據差異 （1

645、）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 191 （2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 （3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注明該境外機構的名稱）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注明該境外機構的名稱 4、其他、其他 天齊鋰業股份有限公司 2017 年年度報告全文 192 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 一、載有董事長蔣衛平先生簽名的2017年年度報告文本原件。 二、 載有公司負責人蔣衛平先生、 主管會計工作的負責人鄒軍先生及會計機構負責人周大鵬先生簽名并蓋章的會計報表。 三、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 四、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上備查文件的備置地點：公司董事會辦公室。 天齊鋰業股份有限公司 法定代表人：蔣衛平 二一八年三月二十二日