天齊鋰業股份有限公司2020年年度報告（253頁）.PDF

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1、天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 1 天齊鋰業股份有限公司天齊鋰業股份有限公司 Tianqi Lithium Corporation 二二二二年年度報告年年度報告 股票簡稱：天齊鋰業股票簡稱：天齊鋰業 股票代碼：股票代碼：002466 披露時間：披露時間：2021 年年 4 月月 28 日日 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并

2、承擔個別和連實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。公司負責人蔣衛平、主管會計工作負責人鄒軍及會計機構負責人公司負責人蔣衛平、主管會計工作負責人鄒軍及會計機構負責人（會計主會計主管人員管人員）文茜聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。文茜聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了帶有解釋性說明帶有解釋性說明的無保留意見的無保留意見的的審計

3、報告，本公司董事會、監事會對相關事項亦有詳細說明，審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項亦有詳細說明，請投資者注意閱讀。請投資者注意閱讀。本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。請投資者注意投資風險。本報告第四節本報告第四節“經營情況討論與分析經營情況討論與分析”之之“九、公司未來發展的展望九、公司未來發展的展望”部分，部分，描述了公司可能存在的風險及應對的措施，敬請投資者關注相關內容。描述了公司可能存在的風險及應對的措施，敬請投資者關注相關內容。公司計劃不派發現金紅利，不送紅股

4、，不以公積金轉增股本。公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 3 目錄目錄 第一節 重要提示、目錄和釋義.2 第二節 公司簡介和主要財務指標.7 第三節 公司業務概要.11 第四節 經營情況討論與分析.24 第五節 重要事項.54 第六節 股份變動及股東情況.84 第七節 優先股相關情況.93 第八節 可轉換公司債券相關情況.94 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況.95 第十節 公司治理.105 第十一節 公司債券相關情況.117 第十二節 財務報告.118 第十三節 備查文件目錄.253 天齊鋰業股份有限公司 2020

5、年年度報告全文 4 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 本公司、公司、本集團、天齊鋰業 指 天齊鋰業股份有限公司（股票代碼：002466）天齊集團、控股股東 指 成都天齊實業（集團）有限公司 成都天齊 指 成都天齊鋰業有限公司，公司全資子公司 江蘇天齊 指 天齊鋰業（江蘇）有限公司，成都天齊之全資子公司 天齊資源 指 天齊鋰業資源循環技術研發（江蘇）有限公司，江蘇天齊之全資子公司 TLH 指 英文名：Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd，成都天齊之全資子公司 TLA 指 英文名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，TLH 之全資子公司 天齊澳

6、大利亞，TLK 指 原名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，2018 年 2 月更名為 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd，TLA 之全資子公司 重慶天齊 指 重慶天齊鋰業有限責任公司，成都天齊之控股子公司 天齊鋰業香港 指 英文名：Tianqi Lithium HK Co.,Limited，天齊鋰業香港有限公司，成都天齊之全資子公司 天齊芬可 指 英文名：Tianqi Finco Co.,Limited，天齊芬可有限公司，天齊鋰業香港之全資子公司 天齊邦德 指 Tianqi Bond Co.,Ltd.，天齊邦德有限公司，天齊鋰業香港之

7、全資子公司 遂寧天齊 指 遂寧天齊鋰業有限公司，成都天齊之全資子公司 TLEA，天齊英國 指 原名：Tianqi UK Limited，2020 年 12 月 6 日更名為 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd，公司全資子公司 天齊鑫隆 指 天齊鑫隆科技（成都）有限公司，公司全資子公司 TLAI2/SPV2 指 Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.，天齊鑫隆之全資子公司 TLAI1/SPV1 指 Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.，TL

8、AI2 之全資子公司 天齊智利/ITS 指 Inversiones TLC SpA，TLAI1 之全資子公司 射洪天齊 指 天齊鋰業（射洪）有限公司（原名為：射洪天齊鋰業有限公司），公司全資子公司 盛合鋰業 指 四川天齊盛合鋰業有限公司，公司持股 49%、射洪天齊持股 51%的子公司 天齊香港 指 英文名：Tianqi HK Co.,Limited，天齊香港有限公司，公司全資子公司，2020 年 7 月已注銷 文菲爾德 指 英文名：Windfield Holdings Pty Ltd，文菲爾德控股私人有限公司，天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 5 TLEA 之控股子公司 文菲爾德

9、芬可 指 英文名：Windfield Finco Pty Ltd，文菲爾德芬可私人有限公司，文菲爾德之全資子公司 泰利森 指 英文名：Talison Lithium Pty Ltd，泰利森鋰業私人有限公司，文菲爾德之全資子公司 泰利森礦業 指 英文名：Talison Minerals Pty Ltd，泰利森礦業私人有限公司，泰利森之全資子公司 泰利森鋰業（加拿大）/Salares 指 泰利森鋰業（加拿大）公司，原 Salares Lithium Inc 公司，泰利森之全資子公司 SLI 指 英文名:Inversiones SLI Chile Limitada，因弗申 SLI 智利公司，泰利森鋰

10、業（加拿大）之控股子公司（持股 99.92%），泰利森直接持有其 0.08%的股權 SALA 指 英文名：Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera，智利重要的鹽湖資產控制企業，SLI 持有其 50%股權，系公司合營企業 泰利森服務 指 英文名：Talison Services Pty Ltd，泰利森服務私人有限公司，泰利森礦業之全資子公司 泰利森鋰業（澳大利亞）/泰利森鋰業澳大利亞 指 英文名：Talison Lithium Australia Pty Ltd，泰利森鋰業澳大利亞私人有限公司，泰利森礦業之全資子公司 泰利森鋰業(MCP)指 英

11、文名：Talison Lithium(MCP)Pty Ltd，泰利森鋰業(MCP)私人有限公司，泰利森鋰業（澳大利亞）之全資子公司 SQM 指 智利化工礦業公司（Sociedad Qu mica y Minera de Chile S.A.），美國紐約證券交易所和智利多地證券交易所上市公司，全球重要的鉀、鋰等產品生產企業,公司參股公司（天齊鋰業香港持股 2.1%，天齊智利持股 23.77%）航天電源/SAPT 指 上海航天電源技術有限責任公司，公司參股公司，持股比例 18.64%日喀則扎布耶 指 西藏日喀則扎布耶鋰業高科技有限公司，公司參股公司，持股比例20%SES Holding 指 SES

12、 Holdings Pte.Ltd，天齊鋰業香港參股公司，報告期末持股比例10.76%SES/SolidEnergy 指 SolidEnergy System Corp.，SES Holding Pte.Ltd 之子公司 廈鎢新能源 指 廈門廈鎢新能源材料有限公司，公司參股公司，持股比例 3%雅保 指 Albemarle Corporation，美國紐約證券交易所上市公司，文菲爾德的少數股東，全球重要的鋰產品生產企業之一 MSP 指 英文名：MSP Engineering Pty Ltd,MSP 工程私人有限公司，曾作為TLK 氫氧化鋰項目的總承包商 Roskill 指 羅斯基爾信息服務有限公

13、司（Roskill Information Services Ltd.）Roskill出具的鋰業 2030 年展望 指 Roskill2020 年針對鋰行業發布的專業報告Lithium:Outlook to 2030，第 17 版 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 6 LCE 指 碳酸鋰當量，指固/液鋰礦中能夠實際生產的碳酸鋰折合量 3C 產品 指 計算機、通信和消費類電子產品三者的統稱 鋰化工產品、鋰化合物 指 由鋰精礦加工而來的一系列產品，如碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰、金屬鋰等 IGO 指 IGO Limited，一家在澳大利亞證券交易所上市的采礦和勘探公司 董事會 指 天齊鋰

14、業股份有限公司董事會 監事會 指 天齊鋰業股份有限公司監事會 深交所 指 深圳證券交易所 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 本報告期、報告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 報告期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 7 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 天齊鋰業 股票代碼 002466 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 天齊鋰業股份有限公司 公司的中文簡稱 天齊鋰業 公

15、司的外文名稱（如有）Tianqi Lithium Corporation 公司的外文名稱縮寫（如有）TLC 公司的法定代表人 蔣衛平 注冊地址 四川省射洪市太和鎮城北 注冊地址的郵政編碼 629200 辦公地址 四川省成都市高朋東路 10 號 辦公地址的郵政編碼 610041 公司網址 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 李波 付旭梅 聯系地址 四川省成都市高朋東路 10 號 四川省成都市高朋東路 10 號 電話 02885183501 02885183501 傳真 02885183501 02885183501 電子信箱 三、信息披露及備置地點

16、三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體的名稱 證券時報 證券日報 中國證券報 上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 巨潮資訊網（http:/）公司年度報告備置地點 四川省成都市高朋東路 10 號公司董事會辦公室 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 8 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 91510900206360802D（統一社會信用代碼）公司上市以來主營業務的變化情況（如有）隨著公司業務擴張，公司主營業務從碳酸鋰等鋰化工產品生產、加工和銷售擴展到鋰精礦及鋰化工產品的生產、加工和銷售。歷次控股股東的變更情況（如有）無變更。五、其他有關資料五、其他

17、有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址 北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 9 層 簽字會計師姓名 蔣紅伍、陳明坤 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 摩根士丹利華鑫證券有限責任公司（2019 年配股）上海市浦東新區世紀大道 100號環球金融中心 封嘉瑋、伍嘉毅 自 2019年 4月 25日起至 2021年 12 月 31 日 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數

18、據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增減 2018 年 營業收入（元）3,239,452,205.58 4,840,615,283.61-33.08%6,244,419,974.70 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-1,833,765,744.87-5,983,362,461.57 69.35%2,200,112,183.21 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-1,294,492,840.35-6,219,398,868.68 79.19%1,881,030,636.58 經營活動產生的現金流量凈額（元）69

19、6,434,171.49 2,354,927,020.67-70.43%3,619,975,275.82 基本每股收益（元/股）-1.24-5.24 76.34%1.93 稀釋每股收益（元/股）-1.24-5.24 76.34%1.92 加權平均凈資產收益率-30.14%-84.38%提高 54.24 個百分點 22.97%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增減 2018 年末 總資產（元）42,035,564,445.32 46,596,854,830.11-9.79%44,633,926,792.92 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 9 歸屬于上市公司股東的凈資

20、產（元）5,206,126,193.53 6,962,979,271.52-25.23%10,136,152,982.79 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 項目 2020 年 2019 年 備注 營業收入（元）3,239,452,205.58 4,840,615,283.61 主要系鋰礦、鋰化合物及衍生品收入 營業收入扣除金額（元）1,552,184.45 769,895.53 廢品銷售收入與鉭礦加工服務收入與主營業務收入無關的收入 營業收入扣除后金額（元）

21、3,237,900,021.13 4,839,845,388.08 扣除后金額 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在

22、按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 968,428,761.08 910,412,315.79 547,943,379.82 812,667,748.89 歸屬于上市公司股東的凈利潤-500,294,446.02-196,270,676.20-406,713,476.02-730,487,146.63 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-646,858,579.51-78,380,047.55-249,035,289.98-320,218,9

23、23.31 經營活動產生的現金流量凈額 12,928,127.45 125,297,444.89 526,934,801.45 31,273,797.70 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 10 單位：元 項目 2020 年金額 2019 年金額 2018 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-74,107,439.98-28,371,105.85-13,001,598.04 本年主要系盛合

24、鋰業部分在建工程和重慶天齊無形資產報廢損失 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）53,554,640.79 111,213,989.05 68,103,603.35 主要系收到與收益相關的政府補助 委托他人投資或管理資產的損益 34,903.08 4,479,208.77 18,316,204.49 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益-661,914,

25、368.51 238,817,667.02 475,364,615.75 本年主要系領式期權業務與套期保值業務公允價值變動所致 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-23,456,096.81-7,498,568.93-16,685,450.73 其他符合非經常性損益定義的損益項目 -272,376,216.20 減：所得稅影響額-164,872,407.04 80,693,539.84-59,253,456.57 少數股東權益影響額（稅后）-1,743,049.87 1,911,243.11-106,931.44 合計-539,272,904.52 236,036,407.11 319,08

26、1,546.63-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 11 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、報告期內公司從事的主要業務一、報告期內公司從事的主要業務 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2

27、號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求（一）主營業務 公司是中國和全球領先、以鋰為核心的新能源材料企業。公司業務涵蓋鋰產業鏈的關鍵階段，包括硬巖型鋰礦資源的開發、鋰精礦加工銷售以及鋰化工產品的生產銷售。同時，公司始終牢記“共創鋰想”的使命，不懈追求技術革新、不斷提升產品品質，以豐沛的資源儲備、穩定的生產力、強大的研發實力和領先的工藝技術，推動公司穩步發展成為中國和全球領先的集上游鋰資源儲備、開發和中游鋰產品加工為一體的鋰電新能源核心材料供應商；公司旨在助力電動汽車和儲能產業實現鋰離子電池技術的長期可持續發展，力爭成為有全球影響力的能源變革推動者。公司經過縱向資源擴張和橫向產業收購，在資本

28、、資源、市場、人員、生產線、技術和投資等方面均進行了國際化戰略布局，堅持貼近市場、引導市場可持續健康平穩發展；同時公司堅持高端化、差異化產品取向，持續優化生產工藝，努力提升產品品質；堅持聚焦前沿行業技術方向，不斷挖掘現有生產線產能潛力，加快新技術、新設備、新工藝的自主研發和儲備，公司已經實現了由單純的鋰加工制造業務向集鋰資源儲備、開發和貿易以及鋰系列產品加工為一體的轉變，產業鏈向上下游延伸、價值鏈向高端攀升，以逐步增強自身的核心競爭力。鋰資源的開發是鋰行業價值鏈的第一環，優質的原材料是公司可持續發展的先決條件。作為全球領先的鋰產品生產商，公司以西澳大利亞格林布什鋰礦為資源基地，四川雅江措拉鋰礦

29、為資源儲備，確保能獲得穩定的低成本優質鋰原料供應，提高鋰鹽生產的運營效率、穩定性及靈活性。報告期內，格林布什礦山的礦產勘探支出為911.05萬人民幣。公司的鋰產品加工業務主要依托四川射洪、江蘇張家港和重慶銅梁生產基地，提供碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰以及金屬鋰產品，其中張家港基地擁有全球目前唯一在運營的全自動化電池級碳酸鋰生產線；另外，公司正在西澳大利亞奎納納建設兩期共計4.8萬噸電池級氫氧化鋰生產線，其中一期工程已進入階段性調試階段。除此以外，公司已經建立起全球銷售體系，實現境內外上下游垂直一體協同發展。公司在推動內生增長的同時，圍繞戰略目標進行外延式并購布局。2018年，公司成功收購SQM23

30、.77%的股權，成為其第二大股東。該交易進一步鞏固了公司的行業地位，并產生可持續、穩定和有吸引力的長期財務回報。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 12（二）主要產品及用途 公司主營業務主要由鋰精礦開發銷售和鋰化工產品的生產銷售兩部分構成。（1）鋰精礦 公司控股子公司泰利森作為主要原料來源地，其生產的鋰精礦產品包括技術級鋰精礦和化學級鋰精礦，主要銷售給泰利森的兩個股東天齊鋰業和雅保。技術級鋰精礦和化學級鋰精礦的主要區別在于氧化鋰和鐵的含量及顆粒大小。技術級鋰精礦氧化鋰含量較高，含鐵量較低，主要面向玻璃和陶瓷市場銷售；化學級鋰精礦主要用于轉化成碳酸鋰、氫氧化鋰、金屬鋰等鋰化合物，并進

31、一步用于生產鋰電池正極材料。作為全球領先的鋰產品生產商，天齊鋰業以西澳大利亞格林布什鋰礦和四川雅江措拉鋰礦為資源儲備，確保公司能獲得穩定的低成本優質鋰原料供應。（2）鋰化工產品 公司生產的主要鋰化工產品及其用途如下表所示：產品名稱產品名稱 簡介簡介 用用 途途 工業級工業級 碳酸鋰碳酸鋰 碳酸鋰是一種無機化合物，為無色單斜晶系 結 晶 體 或 白 色 粉末。工業級碳酸鋰廣泛用于鋰的冶煉、特種玻璃、陶瓷、釉、電子等行業，也可轉化為保護渣、氟化鋰、溴化鋰、單水氫氧化鋰等系列鋰化合物。電池級電池級 碳酸鋰碳酸鋰 電池級碳酸鋰概念由公司率先提出，并牽頭制定行業標準。電池級碳酸鋰是鋰離子電池正極材料及電

32、解質材料的基礎原料，下游應用包括3C產品、電動汽車、電動自行車、電動工具、基站儲能電源等行業，也是核工業、特種玻璃等產品的基礎原料。電池級單水氫電池級單水氫氧化鋰氧化鋰 單水氫氧化鋰是一種無機化合物，為白色結晶粉末，呈強堿性。電池級氫氧化鋰主要用于電動汽車、電動自行車、電動工具、基站儲能電源等高能動力鋰離子電池的正極材料。工業級單水氫工業級單水氫氧化鋰氧化鋰 工業級氫氧化鋰通常用作鋰基潤滑脂、堿性電池、耐腐蝕辛基染料等產品的重要添加劑，也可作為二氧化碳吸附劑。金屬鋰金屬鋰 金屬鋰是一種銀白色的金屬元素，是密度最小的金屬。金屬鋰廣泛應用于原子能、航空航天、合金材料、鋰電池、受控核聚變反應堆、合成

33、橡膠及制藥等行業，更是下一代高能鋰二次電池的首選負極材料。無水無水 氯化鋰氯化鋰 無水氯化鋰是一種無機化合物，為白色晶體。無水氯化鋰主要用于生產金屬鋰、電池電解液、聚苯硫醚，亦可用作鋁的焊接劑、空調除濕劑以及特種水泥原料等。按照鋰生產及其應用領域劃分，鋰產業鏈如下：（三）經營模式 1、采購模式 天齊鋰業將供應鏈管理作為供應品質管控的核心，依據供應商管理規范 采購管理規范 招標管理規范等文件，對采購行為、供應商評估體系行為、供應商改善與優化行為以及招標采購行為進行集中化管控，針對不同類型的供應商、采購標的、采購行為背景分別采取對應的管理策略，優化公司供應鏈結構和供應質量，持續完善供應鏈體系。天齊

34、鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 13 公司在國內生產鋰化工產品采購的原材料主要為鋰精礦以及硫酸、鹽酸、氫氧化鈉、碳酸鈉、氫氧化鈣、氯化鈣、碳酸鈣、液氧等生產用輔料，能源主要為天然氣和電力。其中鋰精礦全部從澳大利亞子公司泰利森進口，由澳大利亞通過海運到達國內港口，再轉運至生產子公司；純堿、硫酸、電力和天然氣等直接從國內生產商就近采購；公司按照ISO9001:2000質量體系和公司采購管理制度要求進行采購，整個采購流程嚴格可控。公司的質量控制、采購、生產計劃和倉儲部門根據生產需求定期確定要購買的化學品數量和規格，通常從國內信譽良好的供應商處訂購，最大限度提高供應效率，并確保方便的物流和

35、及時的運輸。公司會要求所有供應商確保產品符合相關的環境、健康、安全和知識產權法律及法規，并對現有的原材料供應商就其表現每年至少評估一次。公司在澳大利亞的鋰礦業務采購內容主要是各類服務和能源，如礦山開采服務、海運服務、陸運及港口服務、爆破和挖掘服務等，能源主要為電力、柴油和液化石油氣，供應商均為澳大利亞本地的服務和能源供應商，這有助于降低公司的營運成本并減少設備及機械的資本支出。為此，公司秉持嚴格的程序，以妥善管理與采礦承包商相關的風險，并確保在聘請承包商之前收集所有必要資料，包括健康、安全、環境、社區關系、培訓和以往的承包經驗以評估承包商的能力，并確保滿足相關監管規定。公司格林布什礦場的礦物加

36、工用水來自雨水及位于現場的多個處理水壩的儲水，所用的大部分水被回收及循環，其目前向當地電力供應商購買電力，并向知名供應商采購柴油。2、生產模式 公司根據對市場需求的預測和客戶訂單情況，采用計劃和訂單相結合的生產模式。生產部門根據產品的市場需求狀況，結合公司實際情況，按月制定生產計劃，統一調度并安排生產。在生產安全方面，嚴格遵守中華人民共和國安全生產法生產安全事故應急預案管理辦法等法律法規，始終把員工的生命安全放在第一位。公司采用三級安全檢查政策，生產經理、設備經理和EHS部門分工明確、責任到人到崗位，確保生產全過程安全。自2019年公司對標國際EHS標準，引入LTIFR（損工事件率）指標并配套

37、運行于各個生產基地，報告期內各基地的安全理念和安全重視程度有了顯著提高，LTIFR指標均低于杜邦標準。同時，公司還對安全事故的相關制度進行了回溯并更新，在事故標準中增加了因生產中斷對應的事故標準和等級，優化了商譽、環保、質量對應的事故標準和等級，并在制度流程更新后開展相應的培訓。為了持續將環境、健康與安全貫穿于公司運營的每一個環節中，公司維持ISO14001環境管理體系及ISO45001職業健康安全管理體系認證，持續推動EHS管理改進，報告期內，公司還開展了EHS倡導周活動，公司總部和國內外各生產基地五地聯動，通過內容豐富、形式多樣的主題活動，提升天齊鋰業全體員工對EHS的認知和技能，進一步加

38、強企業安全文化建設。在質量管控方面，公司在推行全面質量管理的基礎上，緊跟鋰行業的發展趨勢和需要，高度關注并致力于高標準滿足國內外客戶需求和期望，不斷完善質量管理機制，夯實管理基礎，追求卓越品質，持續推動全員質量管理意識提升和能力建設。公司質量管理體系不斷變革和改進，在ISO9001質量管理體系的基礎上，2019年開始對標國際汽車行業質量管理標準，國內各工廠相繼引入并通過了IATF16949汽車質量管理體系認證，公司已完全有能力滿足國際新能源汽車制造商寶馬、奔馳、大眾等所需的質量管理體系的標準及相關要求。公司質量管理基于過程方法和風險的思維，在采購、生產、倉儲、交付等所有運營過程實施嚴格的標準與

39、風險預防管理，確保產品完全符合客戶及公司自身的標準和要求。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 14 公司的質量管理團隊亦會策劃周期審核對管理系統、產品和生產過程進行全面確認，通過PDCA循環推動持續改進。報告期內，公司總部建立了質量管理職能，對分子公司質量管理執行統籌策劃及管控，宏觀上把控公司未來的質量戰略方向，微觀上把控各分子公司的管理過程和管理標準；公司總部制定了本質質量管理規范工藝控制管理規范及工廠運行的工藝質量安全等各項管理要求，對產品質量標準和質量關鍵指標統一管控，持續提升產品質量，從而提高行業口碑與影響力。2019年開始隨著終端客戶對電動汽車安全的持續升級管理，客戶對產

40、品磁性物質和磁性金屬顆粒的要求也日益加嚴，公司積極響應客戶，對標客戶檢測要求，對磁性物質持續加強管理，產品磁性物質呈現逐步降低的趨勢，且遠低于同行標準；報告期內，公司總部主導優化了顧客滿意管理過程，更加關注日常供貨滿足情況、客戶服務情況，確保更及時有效的滿足客戶需求。質量文化建設方面，公司通過開展質量意識提升活動強化質量意識、培養風險管理思維，通過舉行質量交流活動建設良好質量氛圍，為質量管理發展奠定基礎。此外，公司還主導或參與了生產所涉及的主要產品的國家標準和行業標準的制定，并積極參加ISO/TC 333鋰國際標準的制定。2020年，公司主導或參與制定的行業標準情況如下：序號序號 標準名稱標準

41、名稱 標準分級標準分級 標準分類標準分類 參與方式參與方式 狀態狀態 1 電池級碳酸鋰 行業標準 產品標準 主導修訂 進行中 2 GB/T 26008-2020電池級單水氫氧化鋰 國家標準 產品標準 主導修訂 已發布 3 YS/T 261-2011鋰輝石精礦（英文版）行業標準 產品標準 主導制定 進行中 4 YS/T 582-2013電池級碳酸鋰（英文版）行業標準 產品標準 主導制定 進行中 5 GB/T 8766-2013單水氫氧化鋰（英文版）國家標準 產品標準 參與制定 進行中 6 GB/T 4369-2015鋰(英文版)國家標準 產品標準 參與制定 進行中 7 鋰鹽單位產品能源消耗定額標

42、準 行業標準 產品標準 參與制定 進行中 8 金屬鋰單位產品能源消耗限額 行業標準 產品標準 參與制定 進行中 9 高純碳酸鋰 行業標準 產品標準 參與制定 進行中 10 粗碳酸鋰 行業標準 產品標準 參與制定 進行中 11 磷酸鋰 行業標準 產品標準 參與制定 進行中 12 綠色設計產品評價技術規范-碳酸鋰 協會標準 產品標準 主導制定 進行中 13 綠色設計產品評價技術規范-氫氧化鋰 協會標準 產品標準 參與制定 進行中 14 綠色設計產品評價技術規范-鋰 協會標準 產品標準 參與制定 進行中 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 15 15 鋰鹽加工行業綠色工廠評價要求 協會標

43、準 產品標準 參與制定 進行中 16 富鋰錳基正極材料化學分析方法 第1部分 錳含量的測定 行業標準 分析標準 參與制定 進行中 17 富鋰錳基正極材料化學分析方法 第2部分 鈷含量的測定 行業標準 分析標準 參與制定 進行中 18 富鋰錳基正極材料化學分析方法 第3部分 鎳含量的測定 行業標準 分析標準 參與制定 進行中 19 富鋰錳基正極材料化學分析方法 第4部分 雜質含量的測定 行業標準 分析標準 參與制定 進行中 20 富鋰錳基正極材料化學分析方法 第5部分 氯離子含量的測定 行業標準 分析標準 參與制定 進行中 21 富鋰錳基正極材料化學分析方法 第6部分 硫酸根含量的測定 行業標準

44、 分析標準 參與制定 進行中 22 鋰硼合金化學分析方法 鋰含量的測定 硫酸鋰重量法 行業標準 分析標準 參與制定 進行中 公司主要產品的生產流程如下：（1）鋰精礦 公司目前唯一在產鋰礦為控股子公司泰利森開發的澳大利亞格林布什礦山，主要產品為化學級鋰精礦和技術級鋰精礦。泰利森通過以下步驟在格林布什礦場將鋰輝石加工成鋰精礦：開采的粗礦通過多級破碎循環進行尺寸減??；破碎的礦石通過篩網區分尺寸，用重介質分離法使鋰礦物與多密度礦物分離，將粗糙的碎礦進行濃縮，從而得到粗糙的鋰精礦；使用篩網或液壓尺寸測定方法進行分類，以將剩余的礦流按照不同尺寸分成不同的組別；使用再研磨球磨改善所含鋰礦物的釋放；采用濕式高

45、強度磁選去除潛在的污染礦物質；進行浮選從而得到精細的鋰精礦；進行增稠及過濾以生產化學級或技術級鋰精礦。具體生產流程如下：泰利森的鋰精礦生產計劃根據預期的市場趨勢及與客戶的商談情況定期制定，日常的生產安排則根據上述計劃及現有的庫存水平制定。（2）鋰化工產品 目前鋰化工產品主要由公司旗下的射洪天齊、江蘇天齊和重慶天齊負責運營和生產，公司通過以下步驟，將鋰精礦加工成碳酸鋰、氫氧化鋰及氯化鋰：首先，對鋰精礦進行煅燒、磨細和酸化。第二步，加入碳酸鈣并進行調漿、浸取、過濾，將鋰精礦轉化為硫酸鋰溶液。第三步，通過純化和蒸發濃縮處理將硫酸鋰溶液進行濃縮過濾，然后分別加入碳酸鈉、氫氧化鈉或氯化鈣制成成品碳酸鋰、

46、氫氧化鋰或氯化鋰。最后，通過包括電解和蒸餾的方法使用氯化鋰生產金屬鋰。具體流程如下：天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 16 3、銷售模式 根據泰利森與公司和雅保分別簽署的技術級鋰精礦分銷協議，泰利森生產的技術級鋰精礦首先銷售給天齊鋰業和雅保，再由天齊鋰業和雅保對外銷售。根據泰利森與公司和雅保分別簽署的化學級鋰精礦供貨協議，泰利森生產的化學級鋰精礦主要銷售給天齊鋰業和雅保，其中天齊鋰業采購的化學級鋰精礦主要用于自產加工成鋰化工產品。公司的鋰精礦和鋰化工產品業務全部由專門的銷售團隊負責，他們專注于業務發展、客戶服務及行業覆蓋。公司設有專門的團隊分別負責中國及海外市場的銷售，職責包括售

47、前咨詢和服務、后勤協調、行政支持、產品管理與開發及售后服務等。銷售團隊對現有客戶動態和市場趨勢進行專業分析，以發現銷售機會。銷售團隊定期聯系現有和潛在客戶，交流當前的產品供給和開發計劃，并收集客戶對公司產品的反饋，幫助公司了解和響應客戶對產品的需求。公司的鋰化工產品在全球銷售，其中出口產品主要為氫氧化鋰，供給下游日韓等正極材料廠商，具體市場的開拓及產品銷售主要由成都天齊負責。公司現有的國內客戶群大多數都傾向于按月或按季度短期簽約?？紤]到國內市場和公司客戶群的特點，公司正計劃逐步推進長約策略，將國內工廠的產品越來越多地提供給海外客戶，根據合同期限及采購量等情況，與下游客戶商議確定合同價格，定價方

48、式主要為固定價格和浮動價格，浮動價格將根據市場價格做調整。公司將繼續執行短期合同并與客戶定期擬定價格，以規避長單價和鎖定銷量帶來的風險，這也將有利于公司與客戶在簽署長單前建立信任并鞏固關系。通過長期與下游生產企業的合作，目前公司已逐步與全球各大電池材料制造商、跨國電子公司和玻璃生產商等下游企業形成戰略合作伙伴關系，可為客戶提供定制化服務，形成互惠互利的商業共同體。4、技術及研發 公司一直致力于成為以鋰業為核心的全球新能源材料產業領導者，堅持將“向技術轉型”作為公司發展戰略之一。公司設立了專門的研發團隊全面負責公司的技術研發工作，公司設研發中心副總裁一名，下設研發規劃崗、對外合作崗、知識產權崗、

49、技術研究部、應用開發部等部門，分工明確，其中技術研究部和應用開發部以項目組為單位開展工作。近年來公司加大創新力度，拓展創新源泉，積極與國內外知名一流科研院所進行學術交流和研發合作。合作方向包括：新型提鋰技術、下一代高比能鋰電池用基礎鋰材料等。針對公司的技術、產品現狀和優勢，公司兩年內研發定位主要分為技術支持、新產品新技術研發兩個方面，旨在針對現有產品的品質提升和現有生產技術改造，在保證現有產品和技術的行業優勢的基礎上，加大新產品、新技術的研發力度，積極布局公司未來新的增長點。報告期內，公司獲得授權發明專利12項、實用新型專利12項、外觀專利3項。截至2020年12月31日，維持有效的發明專利為

50、68項（包含4項外國專利）、實用新型專利74項、外觀專利11項。類別 數量 國內授權發明專利 64項 國外授權發明專利 4項 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 17 外觀設計專利 11項 實用新型專利 74項 合計 153項 公司是四川省政府重點培育的“戰略性新興產業骨干企業”，是國家鎂鋰新材料高新技術產業化基地、四川省創新型試點企業和國家級知識產權優勢培育企業。根據中華人民共和國國家發展改革委、科技部、財政部、海關總署、稅務總局聯合發布的關于發布2019年（第26批）新認定及全部國家企業技術中心名單的通知（發改高技20192033號），公司技術中心被認定為“國家企業技術中心”。

51、2021年3月，公司控股子公司重慶天齊取得重慶市科學技術局、重慶市財政局、國家稅務總局重慶市稅務局聯合頒發的高新技術企業證書。（四）報告期內主要的業績驅動因素 1、有利驅動因素 公司控股的格林布什鋰輝石礦資源和技術積淀深厚的鋰化工產品生產線垂直整合，協同效應顯著，同時，公司密切關注全球鋰行業和新能源汽車行業的發展趨勢，深刻理解下游客戶產品規劃和應用變化，與客戶共同成長。公司報告期內業績驅動的有利因素主要來自以下幾個方面：（1）國家產業政策的支持下，下游行業特別是新能源汽車行業市場快速增長 近年來，國家不斷出臺了國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定 戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄節

52、能與新能源汽車產業發展規劃（20122020年）中國制造2025節能與新能源汽車技術路線圖乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法新能源產業汽車發展規劃2021-2035等國家戰略規劃和舉措，明確節能與新能源汽車和電動工具、電動自行車、新型儲能等已成為國家重點投資發展的領域。鋰離子動力電池是新能源發展的核心，而電池材料是決定動力電池安全、性能、壽命和成本的關鍵。自2000年以來，鋰消費的快速增長主要是由便攜式電子行業（智能手機、筆記本電腦、平板電腦）的充電電池市場引領的。然而，從2010年起，中國開始大力推廣和培育“新能源汽車”產業，以限制對石化燃料的依賴，減少二氧化碳排放，成為新

53、交通時代的技術領導者。同樣，歐洲也在2011年開始推廣電動汽車，以滿足2015年的二氧化碳運輸排放限制（130克二氧化碳/公里）。因此，監管、地緣政治和工業力量一起推動2019年全球電動汽車銷量達到210萬輛，約占當年全球汽車銷量的2.4%。由于全球電動汽車銷量大幅增長和消費電池應用持續需求，鋰離子電池需求飆升，2019年鋰電池需求達到175.5kt LCE，占鋰總消費量的60%左右。據Roskill統計，截至2020年，相較于2010年以來，已有近380款插電式電動汽車進入汽車市場。此外，由于監管部門不斷在推動交通領域減少二氧化碳排放，因此幾乎每家全球汽車制造商在其至2030年的戰略線圖中都

54、至少有5-10款未來的電動汽車。比如，據媒體報道，寶馬集團在一份關于可持續發展承諾的聲明中稱，目前寶馬和MINI有13.3%的車型是純電動或插電式混合動力，2021年電動汽車將占其總銷量的四分之一，2025年將占三分之一，2030年將占50%；2021年3月2日，沃爾沃汽車發布其全球可持續發展戰略目標：圍繞電氣化轉型、商業模式創新、氣候中和等領域，沃爾沃汽車給出了具體的時間表2025年實現全面電氣化，屆時純電車型占比將達到50%，其余為混動車型；2030年成為純電豪華車企；2040年力求成為氣候零負荷標桿企業。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 18 在采購方面，大多數汽車制造商在

55、過去10年里都與亞洲電池制造商達成了數十億美元的電池供應協議，其中一些汽車制造商基于對新能源汽車產業的長期看好，還與電池廠商組建了合資公司，共同開發鋰電池或電池組。為了服務于不斷增長的電動汽車行業，2019年大型電池產能為428GWh，盡管只有40%的產能被使用，然而，過剩的產能將被用來滿足全球電動汽車的增長。隨著性能的提高和成本的下降，鋰離子電池在其他市場的份額也在增加，包括用于電動工具和電動自行車，進一步的技術進步使鋰離子電池的應用擴展到電網/離網能源存儲系統（ESS）。新能源汽車等下游行業的快速增長，必將會使得碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰化工產品需求得到快速而強有力的支持。（數據來源：Roski

56、ll 出具的鋰業2030年展望）（2）中國是全球最大、最重要，也是增長最快的鋰消費國 據Roskill統計，中國、韓國和日本是鋰離子電池和電池材料的主要生產國，其中，中國是全球最大的鋰消費國，2019年鋰消費占全球鋰消費的54%。我國作為全球最大的動力電池和新能源汽車產銷基地，新能源汽車的發展極大地促進了上游原材料的消費需求，包括碳酸鋰、氫氧化鋰等基礎鋰鹽。中國擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產業鏈，以及龐大的基礎人才儲備，使中國在鋰電池及其材料產業發展方面成為全球最具吸引力的地區，并且已經成為全球最大的鋰電材料和電池生產基地。（數據來源：Roskill 出具的鋰業2030年展望）天齊鋰業股份有

57、限公司 2020 年年度報告全文 19（3）公司產品競爭力強 公司在礦石提鋰行業從業近30年，擁有良好的品控能力和先進的工藝技術水平。為滿足公司優質、高端、核心客戶的需求，張家港基地通過多次技改檢修已實現達產，生產效率顯著提高，能耗顯著下降，產品質量更加滿足高端客戶的定制化要求。同時，公司射洪基地在滿負荷正常生產的同時，也在持續進行自動化改造和環保改造，達到了提高產品質量、提高勞動效率、改善工作環境、降低生產成本的目的。公司產品成本穩定，質量水平行業領先，客戶資源優質，為公司獲得穩定的經營性現金流奠定了堅實的基礎。成本控制是鋰化工企業綜合競爭的核心之一，同時也是體現企業內部管理機制及其運行效果

58、的績效指標。泰利森鋰精礦資源的稀缺性、產能優勢和優良品質為公司產品供應穩定和質量穩定提供了重要保障，能適應和滿足下游不同客戶的個性化、定制化需求，客戶黏性強。格林布什礦由于成熟運營多年，化學級鋰精礦生產運營成本最低；同時公司擁有多項產品生產工藝，可以根據市場需求靈活調節各項鋰化工產品的生產，從而大大降低生產成本。公司通過對各種生產工藝、設備、技術的不斷完善和革新，降低單位產品成本，保持較高的毛利水平。（4）主要產品價格跌勢趨緩 公司生產的主要產品為碳酸鋰和氫氧化鋰等鋰化合物，可用于生產鋰電池正極材料，新能源汽車是其最大的終端使用客戶。受行業周期調整、新冠肺炎疫情等因素的影響，碳酸鋰和氫氧化鋰的

59、價格在過去的2019-2020年的大部分時間里繼續呈現下降趨勢并一直保持低位運行的狀態，2019年1至12月碳酸鋰的月平均價格下降了36%。截至2020年7月，碳酸鋰價格跌速開始逐漸放緩，并開始出現回升跡象。正如價格上漲刺激整個供應鏈迅速投入產能一樣，產品價格的下滑也會讓從鋰精礦開采到鋰化合物的生產廠商承受壓力，導致產量減少或停產，同時隨著需求端邊際的持續回暖和國家政策的支持，而供應端繼續執行減產去庫存、暫緩資本開支的策略造成供應量萎縮，使得鋰化合物產品價格在2020年底開始觸底回升。公司主營產品價格的回升將有利于增加公司經營性現金流，保障公司正常生產運營，為企業擴大生產、技術創新提供堅實的資

60、金支持。2、不利因素 報告期內，導致公司業績大幅下降的因素主要在于以下方面：（1）主要產品價格下跌 2020年度公司營業收入較2019年度有所下降，主要原因系鋰化工產品的價格在2020年前三季度持續走低，疊加海外新冠肺炎疫情擴大因素導致出口份額降低。雖然鋰化工產品市場在2020年第四季度有所反彈，但綜合全年來看，公司本年度產品銷售均價和銷量均較2019年有所下降。（2）財務費用大幅增加 2018年，公司增加35億美元并購貸款購買世界領先的鋰產品供應商SQM23.77%股權，導致公司資產負債率大幅上升，財務費用大幅增加，對公司利潤造成了較大影響。報告期內，并購貸款產生利息費用合計約14.09億元

61、人民幣，與投資SQM獲得的投資收益抵減后，對公司經營業績影響依然較大。（3）非經常性損益 受公司重要的聯營公司SQM股票價格、Libor利率波動等因素影響，2020年度公司持有的SQM2.1%B股領式期權業務與套期保值業務產生的公允價值變動收益較2019年度下降約8.9億元人民幣。二、主要資產重大變化情況二、主要資產重大變化情況 1、主要資產重大變化情況、主要資產重大變化情況 主要資產 重大變化說明 股權資產 無重大變化 固定資產 無重大變化 無形資產 無重大變化 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 20 在建工程 無重大變化 貨幣資金 本年較上年末減少較多，主要系償還銀團并購借款

62、本金 29 億及借款利息所致 2、主要境外資產情況、主要境外資產情況 適用 不適用 資產的具體內容 形成原因 資產規模 所在地 運營模式 保障資產安全性的控制措施 收益狀況 境外資產占公司凈資產的比重 是否存在重大減值風險 文菲爾德 收購 93.31 億元 澳大利亞 投資性與礦石探測、開采、銷售 對子公司的控制 本期歸屬于本公司的凈利 5.00 億 44.45%否 TLK（天齊澳大利亞）自建 56.79 億元 澳大利亞 化工制造 對子公司的控制 本期歸屬于本公司的凈利-0.20 億 50.25%否 SQM 股權投資 本期末，SQM 總資產和凈資產分別折合人民幣314.40 億元和 141.11

63、 億元。公司按持股比例計算的凈資產份額為人民幣36.5 億元 智利 鉀、鋰產品生產 已委派三名董事會成員，具有重大影響 本期確認的投資收益1.75 億 70.10%否 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 1、資源儲備與產能優勢 相對于國內同行業企業，公司具有較強的鋰資源儲備和產能優勢。公司控股子公司泰利森擁有格林布什鋰輝石礦，公司全資子公司盛合鋰業擁有四川雅江縣措拉鋰輝石礦采礦權。同時，公司通過參股日喀則扎布耶20%的股權和參股SQM25.86%的股權，實現對優質的鹽湖鋰資源布局。公司是全球極少數同時布局優質鋰礦山和鹽湖鹵水礦兩種原材料資源的企業之一，全球資源掌控能力強，既規避了資源受限制的

64、風險，又延伸了產業鏈上游。隨著全球新能源汽車銷量快速增長及產業鏈主動補庫，長期看，充足的資源儲備有利于提升公司的議價能力和產業鏈地位。泰利森擁有的格林布什鋰輝石礦區資源量及儲量信息如下（單位：萬噸）：氧化鋰品位氧化鋰品位 總資源量總資源量 碳酸鋰當量碳酸鋰當量 鋰礦儲量鋰礦儲量 碳酸鋰當量碳酸鋰當量 2.1%17,850 878 13,310 690 四川雅江縣措拉鋰輝石礦采礦權目前作為儲備鋰礦資產尚未投產使用；報告期內因受多重因素影響，繼續處于緩建和設計優化狀態，無勘探類費用支出。該礦區儲量信息如下（單位：萬噸）：氧化鋰品位氧化鋰品位 礦石量礦石量 氧化鋰資源量氧化鋰資源量 碳酸鋰當量碳酸鋰

65、當量 1.3%1,971.4 25.6 63 公司參股公司SQM鋰資源儲量如下（單位：萬噸）鋰離子探明儲量鋰離子探明儲量 潛在儲量潛在儲量 總儲量總儲量 可動用鋰金屬配額可動用鋰金屬配額 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 21 456 399 855 34.95（折合LCE220萬噸）公司擁有的鋰資源權益儲量折算成碳酸鋰當量統計如下（單位：LCE百萬噸）公司名稱公司名稱 儲量儲量 資源量資源量 天齊鋰業所占股權比例天齊鋰業所占股權比例 天齊鋰業權益儲量天齊鋰業權益儲量 SQM 48.55 NA 25.86%12.56 泰利森 6.9 8.78 51.00%3.52 日喀則扎布耶

66、NA 1.83 20.00%盛合鋰業 NA 0.63 100.00%合計合計 55.45 11.24 16.07 注：（1）數據來源：SQM 2019年報、Behre Dolbear Australia Pty Limited出具的報告、Roskill報告；（2）權益儲量測算僅包含對SQM和泰利森的儲量計算，未包含日喀則和天齊盛合。受新冠肺炎疫情蔓延和鋰價低迷的影響，近年來多家鋰資源企業紛紛縮減資本開支，放緩項目擴張進度。此外，由于資源端不同礦山或鹽湖開發條件各異，產能不具備可復制性，擴張周期長、資本開支大；同時，個別資源受制于所處國家政策限制，產能恢復時間較長，可以預見2021年全球鋰資源端

67、的增量有限。泰利森格林布什鋰輝石礦目前在產鋰精礦產能達134萬噸/年，能持續、穩定供應高品質的鋰輝石精礦，確保公司鋰產品加工基地的原料供應穩定和產品品質可控。（數據來源：公開資料，浙江證券研究所整理）2、規模及產業鏈優勢 公司現階段主要依托射洪天齊、江蘇天齊和重慶天齊提供碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰及金屬鋰產品，中期鋰化工產品規劃產能合計超過11萬噸/年；泰利森鋰精礦建成產能達134萬噸/年，規劃產能達194萬噸/年，公司整體產品規模優勢明顯。公司已成為集上游資源儲備、開發和中游鋰產品加工為一體的鋰電新能源核心材料龍頭供應商，并已經建立全球銷售體系，實現境內外上下游垂直一體協同發展，產業鏈優勢明顯

68、，盈利能力和抗風險能力顯著增強。3、綜合成本優勢 成本控制是鋰化工企業綜合競爭的核心之一，同時也是體現企業內部管理機制及其運行效果的績效指標。公司擁有多項產品生產工藝，可以根據市場需求靈活調節各項鋰化工產品的生產，從而大大降低生產成本。公司不斷改進生產工藝，充分利用鋰系列產品在生產工序上的關聯性，優化生產流程，提高競爭力。公司通過對各種生產工藝、設備、技術的不斷完善和革新，降低單位產品成本，保持較高的毛利水平。公司電池級碳酸鋰生產技術在生產過程中采用特殊的工藝控制指標和控制方法，得到的碳酸鋰產品雜質含量更低。同時，該技術直接利用鋰輝石為原料生產電池級碳酸鋰，不需要經過其他繁瑣的轉化工序，鋰回收

69、率更高，生產成本較低。全球各主要鋰化工產品生產企業的碳酸鋰提鋰成本比較如下圖所示（單位：美元噸全球各主要鋰化工產品生產企業的碳酸鋰提鋰成本比較如下圖所示（單位：美元噸/LCE）天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 22 （數據來源：Roskill）公司擁有的制備電池級氫氧化鋰技術工藝較傳統的氧化鈣轉化法流程更短、能耗更低、出產率更高，同時采用特殊的干燥設備，保證了產品中關鍵雜質指標二氧化碳遠低于行業標準，因而產品市場競爭力較強。同時公司的生產設備經過不斷改進調試，保證了生產過程、產品品質的高度可控以及成本的穩定。公司子公司泰利森鋰精礦資源的稀缺性、產能優勢和優良品質為公司產品供應穩定

70、和質量穩定提供了重要保障，能適應和滿足下游不同客戶的個性化、定制化需求，客戶黏性強。格林布什礦擁有2.1%的較高氧化鋰平均品位，加之由于成熟運營多年，項目化學級鋰精礦生產運營成本處于全球最低水平。公司擁有低成本的鋰精礦作為原料，以此生產的碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰化工產品擁有較低的成本曲線。4、技術優勢 技術研發能力是公司發展的基石，是維持業務穩健增長的堅實保障。公司已經具備高素質的研發團隊、規?；a高品質鋰化工產品的技術，以及豐富的研發創新經驗。報告期內，公司進一步加強制度建設、精進技術工藝、拓展產學合作，進一步提升公司的創新研發能能力。公司堅持立足于現有生產線的效率提升、環境優化、品質保障、安

71、全可靠進行技術革新和改造，以公司戰略和市場需求為導向確立技術研發和技改目標，成立專項課題攻關，建立生產技術人才梯隊，努力實踐“向技術轉型”的新戰略目標。公司注重各生產子公司的自動化建設，既有助于提升品質控制能力，又能提高勞動生產率。子公司江蘇天齊、重慶天齊和射洪天齊均已取得德國萊茵TV集團頒發的汽車質量管理體系認證證書。2020年1月9日，根據中華人民共和國國家發展改革委、科技部、財政部、海關總署、稅務總局聯合發布的關于發布 2019 年（第26批）新認定及全部國家企業技術中心名單的通知（發改高技20192033號），公司技術中心被認定為“國家企業技術中心”。報告期內，公司還獲得了工信部頒發的

72、“國家技術創新示范企業”的稱號，公司控股子公司重慶天齊于2021年3月獲得重慶市科學技術局、重慶市財政局、國家稅務總局和重慶市稅務局聯合頒發的高新技術企業證書，上述所獲認定是相關部門對公司及子公司的創新研發能力、高新技術企業發展成果的充分肯定，有助于公司提高綜合競爭力，提升公司品牌形象，截至2020年12月31日，公司較年初新增國內授權發明專利12項，合計擁有各類專利累計153項，代表了公司不斷進步的研發能力和行業先進技術水平。公司及子公司現擁有的專利情況如下表所示：類別 數量 國內授權發明專利 64項 國外授權發明專利 4項 外觀設計專利 11項 實用新型專利 74項 合計 153項 5、優

73、質客戶群優勢 公司經過20多年運營，秉持以客戶為導向的研發方向，已經在中國境內外建立起國際主流、國內優秀的優質客戶群。公司在鋰礦開采和鋰化工產品生產轉化方面長期擁有穩定且高效的運營記錄，為境內外優質客戶穩定地提供高品質產品。作為新能源汽車產業鏈的上游行業，鋰電池行業發展正在發生深刻變化，產業鏈各環節龍頭企業之間的彼此認同度在大幅提升，相互之間的依賴和粘性也在逐步提高。公司作為全球鋰電池材料行業的領導者之一，憑借優異的產品質量，電池級天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 23 碳酸鋰產品目前占據了國內市場關鍵份額，國內主要鋰電池正極材料生產廠商均為公司長期客戶。此外，公司注重日常與國外

74、客戶的長期關系維護，并不斷與國外客戶建立合作關系。公司擁有穩定的優質客戶群，其主要由全球頂級電池材料制造商、跨國電子公司和玻璃生產商組成。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 24 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、概述一、概述（一）經營業績 報告期內，公司實現營業總收入323,945.22萬元，同比減少33.08%，主要原因系鋰化工品的價格在2020年前三季度持續走低，疊加海外新冠疫情擴大因素導致出口份額降低。雖然鋰化工品市場在2020年4季度以來有所反彈，但綜合來看，公司本年產品銷售均價和銷量較2019年均有一定程度下降。實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-18

75、3,376.57萬元，虧損額較上年同期減少414,959.67萬元。主要原因系：（1）2019年度計提了大額長期股權投資減值準備合計53.53億元人民幣。（2）受公司重要的聯營公司SQM股票價格、Libor利率波動等因素影響，2020年度公司持有的SQM2.1%B股領式期權業務與套期保值業務產生的公允價值變動收益較2019年度下降約8.9億元人民幣；（3）受2020年度匯率變動導致匯兌收益，以及因使用2019年12月配股募集資金償還銀團部分借款本金、Libor利率下調導致利息費用下降等原因，2020年度公司財務費用較2019年度減少約7億元人民幣。報告期每股收益、加權平均凈資產收益率較上年同期

76、分別上升了76.34%和54.24個百分點，主要原因系2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比虧損減少。（二）外部環境分析 1、政策環境 Roskill出具的鋰業2030年展望中提到，在2020/2021年之后，宏觀經濟環境和政策變化，包括實現電動汽車的目標、排放要求，以及保持與國際氣候變化條約的一致，將成為未來電動汽車銷售的關鍵驅動因素。國內外都在積極推動對于新能源汽車的各項補貼政策和燃油車禁售規劃，以扶持新能源汽車行業的快速發展；同時，隨著動力電池技術的不斷成熟，續航里程持續上升，多種因素將共同助力新能源汽車的銷量攀升，直接帶動對上游鋰資源和鋰化合物的需求。2009年以來，國家開始大力支

77、持新能源汽車推廣應用，我國新能源汽車產銷規模實現快速增長。在各方共同努力下，我國新能源汽車技術水平不斷進步、產品性能明顯提升，產銷規模連續五年居世界首位。但是，受中美經貿摩擦等因素影響，我國新能源汽車2019年的銷量開始下滑，2020年受新冠肺炎疫情沖擊，1至3月新能源汽車產銷繼續維持下滑趨勢。盡管如此，隨著疫情逐漸得到控制，我國新能源汽車市場從2020年第二季度起觸底反彈，2020年全年銷售新能源汽車136.7萬輛，同比增長10.9%。在歷經了10多年國家政策補貼扶持后，2020年，新能源汽車產業正在由政策驅動為主向市場驅動為主轉變。新能源汽車補貼即將退出，雙積分政策接棒，政府相關部門在20

78、20年陸續出臺了多個產業政策，繼續推動新能源汽車產業高質量發展。-100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00 2018年 2019年 2020年 近三年主營業務收入近三年主營業務收入 （單位：萬元）（單位：萬元）鋰精礦 鋰化合物及衍生品 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 25 2020年國家出臺的相關政策年國家出臺的相關政策 為貫徹國務院發布的新能源產業相關政策，地方各級政府紛紛積極出臺具體行動計劃、管理辦法、實施細則等，以加速推動新能源補貼和免征購置稅等扶持政策的落地，

79、完善相關配套設施，促進新能源汽車加速普及，推動新能源汽車產業持續健康發展。國內部分地方政府已出臺的針對新能源汽車消費的刺激政策國內部分地方政府已出臺的針對新能源汽車消費的刺激政策 時間時間 地區地區/企業企業/部門部門 相關政策內容相關政策內容 2020.9.29 四川省政府 印發四川省支持新能源與智能汽車產業發展若干政策措施：2021年，成都市公交車新增和更新車輛原則上全部為新能源汽車。2022年，具備條件的市（州）政府所在地城市及縣（市、區）公交車新增和更新車輛全部為新能源汽車。2020.12.9 西安市人民政府辦公廳 發布西安市應對新冠肺炎疫情影響促進市場消費若干措施，鼓勵新能源汽車消費

80、，加大新能源公交車替換力度，對新能源公交車按照國家財政補貼標準的10.5給予地方財政補貼，并將新能源汽車購置補貼和免征購置稅政策延續至2022年底。2020.12.31 深圳市發展和改革委員會 發布深圳市應對新冠肺炎疫情影響促進新能源汽車推廣應用若干措施延期的通知，表示為進一步推動新能源汽車推廣應用，促進新能源汽車市場消費，將繼續延長新能源購車優惠、補貼政策的有效期至2021年6月30日。2021.1.4 廈門市人民政府 發布廈門市網絡預約出租汽車經營服務管理辦法，明確規定新增和更新的網約車必須采用純電動車型，以全面推廣純電動車輛，該管理辦法將從2月1日起正式實施。實施后，廈門市網天齊鋰業股份

81、有限公司 2020 年年度報告全文 26 約車將邁入“純電動時代”，也將成為福建省首個實施新增和更新的網約車全部為純電動車型的城市。2021.1.12 西安市發改委、市財政局、市住建局、市科技局 四部委聯合發布西安市新能源汽車充（換）電基礎設施建設運營財政補貼實施細則，加快西安市新能源汽車充（換）電基礎設施建設。2021.2.27 海南省人民政府辦公廳 印發海南省清潔能源汽車推廣2021年行動計劃，提出2021年海南省計劃推廣2.5萬輛新能源汽車，新建1萬個充電樁，確保2021年底純電動汽車與充電樁總體比例保持在2.5：1以下以及全省新能源汽車占汽車保有量占比超過5%。2021.2.10 廣州

82、市新能源汽車發展工作領導小組辦公室 發布關于廣州市新能源汽車綜合性補貼政策延期的通知，將2020年廣州市個人消費者購買新能源汽車綜合性補貼政策的有效期延長至2021年12月底。2021.2.25 上海市人民政府辦公廳 發布上海市加快新能源汽車產業發展實施計劃（2021-2025年），提出到2025年本地新能源汽車年產量超過120萬輛、新能源汽車產值突破3500億元的目標。通過國家多年來對新能源汽車產業鏈的培育，各個環節逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產品不斷滿足市場需求，使用環境也在逐步優化和改進，在這些措施下，新能源汽車越來越受到消費者的認可。與此同時，2019年底以來，歐洲各國也密集推出

83、新能源產業扶持政策，以滿足歐盟嚴格的碳排放考核要求和對沖新冠疫情對經濟的沖擊，如歐盟擬免除零排放汽車增值稅、法國公布新能源汽車補貼預算方案、德國連續加碼電動汽車補貼額度并將補貼延長至2025年、英國將禁售汽油和柴油新車時間再度提前5年至2030年等。世界部分國家已出臺新能源汽車政策世界部分國家已出臺新能源汽車政策 國家國家 政策內容政策內容 德國德國 在2020年7月1日至12月31日期間將德國增值稅19%的普通稅率降至16%；撥款500億歐元用于推動電動汽車發展以及設立更多充電樁；其中電動汽車補貼增加1500歐元，插電混動汽車補貼增加750歐元 法國法國 計劃未來五年每年生產100萬臺電動及

84、混合動力汽車，為實現該目標，將推出針對法國汽車行業超80億歐元的刺激計劃，包括把電動汽車購車補貼從6000歐元提高至7000歐元 歐盟歐盟 在未來2年推動200億歐元的清潔能源汽車采購計劃，2025年之前新建200萬個公共充電樁，對零排放汽車免征增值稅 荷蘭荷蘭 在2020年共提供1720萬歐元補貼，其中1000萬用于補貼新電動車，720萬歐元用于補貼二手電動車；明確了對購買或租用新電動車（續航120km，售價1.2-4.5萬歐）補貼4000歐元/輛，二手電動車補貼2000歐元/輛 希臘希臘 希臘政府希望到2030年三分之一的新車實現電動化，政府將在18個月內資助1億歐元用于購買新能源車，預計

85、覆蓋約1.4萬輛電動車25%的成本疊加生態獎金及免稅政策，單車最高獎勵接近1萬歐元 美國美國 2020年10月中旬，拜登競選團隊發布清潔能源革命和環境計劃，對清潔能源實施計劃作出了短期和中長期目標量化。對于新能源汽車，從政府采購、稅收抵免、排放標準、基礎設施等多方面進行支持，并提出到2026年美國電動汽車份額將達到25%、電動汽車年銷量達到400萬輛的目標。2021年1月，美國總統拜登簽署了一項新的“購買美國貨”行政命令，其中表明聯邦政府將全面使用電動汽車，即將把美國聯邦政府現有車隊中所有的轎車、卡車和SUV都換成電動汽車。韓國韓國 2021年2月，韓國產業通商資源部在國務會議上敲定第四期新能

86、源汽車發展規劃（2021-2025），主要內容包括提高新能源汽車普及率、完善充電設施、確保價格競爭力、擴大出口、推進技術創新。根據發展規劃，政府計劃到2025年和2030年分別普及283萬輛和785萬輛新能源汽車，到2025年前新建50萬座充電設施和超高速充電樁，實現到2030年汽車碳減排24%的目標。為實現該目標，政府規定公共機構一律采購新能源汽車，并面向民企引進和實施新能源汽車購買目標制度，為有關企業提出新能源汽車購買目標。在全球范圍宏觀政策和車企戰略發展層面的共同推動下，隨著行業愈發成熟，新能源汽車在性能、安全性、配套設施等方面都將得到明顯改善，勢必會提升下游客戶對新能源汽車接受度，從而

87、拉動整個產業鏈市場快速增長。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 27 2、市場環境 作為“21世紀的能源金屬”，鋰被廣泛應用于電池、陶瓷、潤滑劑、制冷液、核工業以及光電等行業。在全球新能源汽車迎來大發展之際，鋰作為未來的“白色石油”，其戰略重要性已基本成為全球共識。中國和歐洲電車超預期增長，動力電池作為核心零部件，需求也會得到大幅提升，隨著鋰電應用場景逐步拓展，儲能、電動工具等行業的改善，電池行業已經成為鋰最大的消費領域之一。鋰產業屬于新能源、新材料的新興產業，根據美國地質調查局（USGS）統計數據顯示，隨著電子設備需求的快速增長，鋰資源的下游消費應用中，動力鋰電池的占比從不到30

88、%增長到60%，鋰礦在全球資源格局中的地位也愈發的重要和備受關注。此外，鋰精礦或鋰化合物在制造玻璃時有較大的助熔作用，可有效降低玻璃熔化時的溫度和熔體的粘度，使用碳酸鋰是陶瓷產業減能耗、提升環保水平的有效途徑之一。按照鋰生產及其運用的地位劃分，鋰產業鏈如下：鋰行業具有周期性特征，國內、國際經濟周期的變化以及下游終端產品市場的景氣度都會對其量價產生不同程度的影響。終端產品市場中，數碼類電子產品與消費者行為密切相關，受國民經濟周期波動影響較大，而動力電池類應用終端領域則受國家產業政策的影響較大。但在客戶需求和銷售方面，鋰行業無明顯的季節性和區域性特點。報告期內，公司主營業務所處經營環境情況分析如下

89、：（1）上游鋰資源分布情況及市場格局 根據中國有色金屬工業協會鋰業分會發布的中國鋰工業發展報告，全世界鋰儲量分布極不均衡，主要集中在智利、澳大利亞、阿根廷三個國家，合計約占世界鋰儲量的75%。由于資源分布情況，鋰礦（包含鹽湖鋰礦和固體鋰礦）產出的區域分布存在較大差異，澳大利亞仍然是最大的鋰礦供給國，約占據世界鋰礦石供給的90%，占世界鋰原料供應總量的44%。盡管中國鋰儲量位于世界前列，資源品種相對豐富，但是對于中國鋰鹽生產能力，仍屬于資源短缺的國家，50%的鋰原料需要進口。公司控股的澳洲泰利森所控制的格林布什礦山是全球最大的硬巖鋰礦，該礦場的礦石平均品位最高且化學級鋰精礦生產成本最低，同時泰利

90、森還是世界最大的技術級鋰精礦供應商。鹽湖鋰資源主要分布在南美“鋰三角區”、美國西部地區和中國青藏地區，其中阿塔卡瑪鹽湖擁有世界上最大的鹵水儲量和最高品位鹵水型鋰資源，公司通過收購擁有阿塔卡瑪鹽湖開采權的SQM公司23.77%股權，成為該公司第二大股東，實現了對鹽湖鹵水型鋰資源的戰略布局。Roskill在鋰業2030年展望中指出，長期來看，開采和精煉鋰化合物產品的生產能力需要進一步增加，以跟上電池應用帶來的需求增長；未來鋰精礦的供應仍將緊張，到本世界20年代中期將出現持續的供應短缺。鋰資源端由于不同礦山（鹽湖）開發條件各異，產能不具備可復制性，擴張周期長、資本開支大，同時受制于部分國家政策限制，

91、鋰資源的獲取和控制難度也非常大。因此保障資源供給具有高度的戰略意義，圍繞鋰資源的爭奪戰也會越加激烈。對優質鋰資源的提前布局和掌控是決定企業成本競爭力的第一要素，確保原材料供應充足并通過技術進步和規模效益降低成本才能在動力電池的快速發展中掌握主動權。隨著歐洲、日本等鋰電市場和產業鏈的崛起，鋰作為未來的戰略礦產，確保鋰資源供應已成為全球共識。公司在礦石提鋰和鹽湖提鋰兩條主要資源線上均控股或參股了全球最優質的鋰資源，為公司參與分享未來新能源汽車市場快速發展所帶來的的行業紅利奠定了堅實的基礎。（2）鋰化合物市場走勢 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 28 鋰產業鏈上，最上游為鋰礦，將鋰礦

92、加工成碳酸鋰和氫氧化鋰等鋰化合物后，再向下供應進行深加工，最終進入下游醫藥、電池、工業等領域進行應用。作為整個行業最前端的一環，上游鋰礦資源的開采和基礎鋰化合物產品的生產加工是整個行業的基礎。中國市場的鋰產品主要包括碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰、鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰、磷酸鐵鋰等化合物，還有金屬鋰及多種鋰合金。碳酸鋰、氫氧化鋰等化合物有多個級別品種，分為電池級、工業級和醫藥級等。公司主要生產的產品為碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰和金屬鋰。據中國有色金屬工業協會鋰業分會統計，2020年全球鋰及其衍生物產量折合碳酸鋰當量為42.16萬噸，同比增長11.83%，產量增加主要來自中國，同時，中國有色金屬工業協會鋰業

93、分會預測2021年全球鋰及其衍生物產量將達到47.22萬噸。中國鋰化合物產量（萬噸）中國鋰化合物產量（萬噸）產品名稱產品名稱 2019年產量年產量 2020年產量年產量 2021年預計產量年預計產量 碳酸鋰 16.2 18.7 20.73 單水氫氧化鋰 8.1 9.27 11.18 無水氯化鋰 2.8 2.3 2.55 合計碳酸鋰當量 25.7 28.86 32.8（數據來源：中國有色金屬工業協會鋰業分會2020年中國鋰工業發展報告）碳酸鋰價格在2020年第一季度走勢較為平穩，國內部分鋰化合物生產廠商受新冠肺炎疫情影響開工不足。進入第二季度碳酸鋰生產線全面恢復正常生產后，由于需求暫未跟上，加之

94、上半年進口碳酸鋰比2019年同期增加了1.1萬噸，碳酸鋰價格開始持續走低。2020年第四季度，全球新能源汽車持續放量，為搶占市場份額，下游電池企業擴產產能大幅度上升，不斷攀升的產銷量加大了對碳酸鋰等動力電池原材料的需求。伴隨下游正極材料訂單回暖，碳酸鋰價格逐漸回升，2020年底工業級碳酸鋰和電池級碳酸鋰價格創出年內新高。氫氧化鋰價格走勢與碳酸鋰類似，受疫情和新的氫氧化鋰產能投產等因素的影響，上半年出現小幅下滑，2020年第四季度末，受國內碳酸鋰價格快速上漲等因素的影響，氫氧化鋰價格在年末出現了小幅上漲，但仍低于年初價格。2020年主要鋰化合物產品價格走勢圖 （數據來源：中國有色金屬工業協會鋰業

95、分會2020年中國鋰工業發展報告）碳酸鋰價格的回升主要是由于供需兩端不平衡所致。由于礦石價格持續疲軟以及受疫情影響，報告期內海外礦山接連出現破產和停產的情況，礦石資源供應逐漸緊張。自2020年下半年以來，新能源汽車銷量逐月增長，鋰電池裝機量大幅提升，天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 29 帶動了碳酸鋰等鋰化合物需求的明顯增長，以致于2020年全球鋰市場出現供不應求的情況，據多家機構預測，這種情況可能會在2021年進一步延續。（3）鋰消費終端市場走勢 目前，鋰的下游應用以電池為主，而在電池中3C電池和新能源汽車對應的動力電池是主要領域，且隨著電動汽車增長，動力電池份額以及影響力不斷

96、增強，是鋰消費市場主要的增長驅動力。中國作為全球最大的動力電池和新能源汽車產銷地和市場，新能源汽車的發展極大地促進了上游原材料碳酸鋰、氫氧化鋰的消費需求。中國擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產業鏈，以及龐大的基礎人才儲備，使中國在鋰電池及其材料產業發展方面成為全球最具吸引力的地區，并且已經成為全球最大的鋰電材料和電池生產基地。根據中國汽車工業協會統計數據，2020年度，全國新能源汽車產銷量分別約為136.6萬輛和136.7萬輛，同比增長7.5%和10.9%。而在全球電動化趨勢確定的高增長態勢下，2020年全球新能源車銷量也逐步攀升，歐洲全年除4月受疫情影響以外一直處于高增長態勢，按照歐洲主要6國

97、已發布的數據來看，全年銷量達到約135萬輛。歐洲新能源汽車銷量走勢（輛）（數據來源：Markines,SMMT、KBA、CCFA、OBI、RAI、OFV、華寶證券研究創新部）國內新能源汽車市場銷量走勢（萬輛）（數據來源：中汽協，華寶證券研究創新部）動力電池的出貨量與新能源汽車市場趨勢高度相關，新能源汽車銷量的上行將帶動電池產量及電動化零部件新增量。據高工產業院（GGII）數據顯示，2020年中國動力電池出貨量為80GWH，同比增長13%。在疫情影響下，2020年較2019年仍天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 30 有所提升，主要是由于2020年下半年國內新能源終端市場恢復超預期，

98、使得國內新能源汽車市場快速增長，以及歐洲新能源汽車市場的超預期增長，帶動國內部分頭部電池企業出口規模提升。2020年，全球鋰離子電池出貨量達到294.5GWH?！笆奈濉逼陂g，中國及全球對于鋰的需求將大幅增長，其中，中國每年的需求量預計約占全球總需求量的三分之二。2016-2020年中國動力電池出貨量（GWH）（數據來源：GGII、國元證券研究所）3、鋰行業未來發展展望（1）碳中和已成為全球共識，新能源汽車為碳中和主旋律之一 全球氣候變暖問題造成自然災害頻發，全球溫度的持續上升帶來更高的降水量、更頻繁的極端天氣和生態平衡的不可逆破壞。近年來，受溫室效應加劇影響，全球多地自然災害頻發，氣候變暖問

99、題愈發嚴重。而一旦到達氣候臨界點，生態環境變化將不可逆轉。解決氣候變暖問題需各國一同行動。截至目前，全球已有多個國家承諾在2050年或2060年前實現“碳中和”，而燃油車排放是全球溫室氣體的重要來源（約占10%），新能源車成為減排重要的一環。中國、美國和歐洲作為碳排放最大經濟體，碳排放合計占比52%，同時中美歐三個國家也是新能源車最大的生產消費地區。如果中國、美國和歐洲能夠大力推動新能源汽車的滲透和發展，將能夠大幅度改善全球二氧化碳排放過多的態勢。在實現“碳中和”的環保訴求下，歐洲制定了嚴苛的碳排放規劃。2020年9月，歐盟再次加大節能減排政策力度，發布2030年氣候目標計劃，將2030年溫室

100、氣體減排目標由原有的40%提升至55%，具體措施包括提升可再生能源發電份額，進一步部署新能源汽車等，未達排放標準的廠商將面臨巨額的罰款，驅動歐洲整車廠將“潛在罰款”轉換為對應的“資金投入”，加快新能源轉型。世界各國碳中和政策及新能源汽車發展規劃世界各國碳中和政策及新能源汽車發展規劃 國家國家 碳中和政策碳中和政策 新能源汽車發展規劃新能源汽車發展規劃 中國 中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%

101、左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。2025年電動汽車和插電式混合動力汽車年銷售量占汽車總銷量15%-25%，電動汽車占新能源銷量的90%以上；2030年電動汽車和插電式混合動力汽車年銷量占汽車總銷量30%-40%，電動汽車占新能源銷量的93%以上；2035年電動汽車和插電式混合動力汽車年銷量占汽車總銷量50%-60%，電動汽車占新能源銷量的95%以上。美國 到2035年，通過向可再生能源過度實現無碳發電；到2050年，讓美國實現碳中和。美國馬薩諸塞州與其他14個州以及哥倫比亞特區簽署了一份諒解備忘錄，設定到2050年實現100%零排

102、放汽車銷售的目標，并旨在通過推廣零排放技術，包括電動汽車，插電式混合動力汽車和燃料電池電動汽車，實現交通行業的電氣化。日本 碳達峰出現于2013年，碳排放峰值為14.08億噸二氧化碳當量。2020年10月25日，日本政府公布了實現“碳中2021年1月28日，日本首相在日本第204屆例行國會上表明“到2035年，銷售的新車將100%為電動車輛”。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 31 和”目標的工程表-綠色增長戰略，該戰略書中不僅確認了“2050年日本實現凈零排放”的目標，還提出了對日本海上風能、電動汽車、氫燃料等14個重點領域的計劃目標和年限設定。韓國 2013年實現碳達峰，峰值

103、為6.97億噸二氧化碳當量，2020年10月28日上午，韓國總統在國會發表演講時宣布，韓國將在2050年實現碳中和。韓企劃財政部于2021年1月21日公布了 無公害汽車補貼全面改編案，價格在6千萬韓元（約合人民幣36萬元）以下的車輛可以獲得全額補助金，6千萬-9千萬韓元的車輛可以獲得50%的補助金。韓政府計劃在2021年普及電動車，氫能汽車等環保汽車共13.6萬輛。德國 2019年11月通過氣候保護法，首次以法律形式確定德國中長期溫室氣體減排目標，計劃投入超過500億歐元，以期達成2030年德國溫室氣體排放量較1990年減少55%的目標，到2050年實現溫室氣體零排放，即實現“碳中和”。202

104、2年底，德國將在其汽車工業和相關行業公司的基礎上再建立至少15,000個充電點，到2030年，將建立100,000個充電站，上路700萬至1000萬輛電動汽車。法國 法國國民議會于2019年6月27日投票將凈零排放目標納入法律，計劃于2050年實現碳中和。計劃2021年底建成10萬個充電站，2025年生產100萬輛新能源汽車，2040年禁售燃油車。英國 通過立法的方式，明確要在2050年實現零碳排放。燃油車禁售時間提前到2030年，英國政府承諾在未來兩年內投入2000萬英鎊用于安裝街邊充電樁。（資料來源：各政府官網，彭博，國信證券經濟研究所整理）（2）碳中和引領下，新能源汽車銷量上行將帶動動力

105、電池產業鏈穩中向上 新能源汽車產業已成為全球共識的戰略性新興產業，產業鏈涵蓋上游資源、中游材料、下游電池系統以及終端整車，未來還將成為全球合作的重要橋梁。電動汽車的核心是鋰離子電池，從全球鋰離子電池的供給格局來看，鋰電產業經過多年的發展，除中國、日本、韓國以外，歐洲和美國也在加速布局，為實現溫室氣體零排放推出或即將推出新能源汽車發展中長期規劃。中國鋰電行業蓬勃發展給鋰電正極材料市場帶來前所未有的發展機遇。2021年伊始，全球鋰電池生產迎來積極向上的態勢，部分鋰離子電池廠商紛紛加速產能擴張，據Roskill預計，2030年全球鋰離子電池產品線的產能增長量將超87.5GWH。伴隨著全球向電動汽車可

106、再生能源的過度，鋰離子電池日益成為21世紀汽車及儲能行業的使能技術，對鋰離子電池生產控制權的爭奪已在全球范圍展開。Roskill分析顯示，到2030年，中國的鋰離子電池產能有望達到全球總產能的60%。全球鋰需求預測 （數據來源：信達證券研發中心）天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 32 基于上述鋰消費終端市場強勁的發展趨勢，Roskill預計鋰資源市場將進入市場偏緊和價格回升階段。同時Roskill還預測2021和2022年鋰需求將分別增長30%和23%，到2024年，將達到72.4萬噸碳酸鋰當量的需求，是2019年水平的2.4倍。其認為強勁的增長主要由2019至2024年約34%

107、的電動汽車鋰需求復合年增長率推動。在全球氣候變化擔憂、歐盟嚴格的二氧化碳排放目標以及中國計劃2025年電動汽車普及率達到20%的背景下，預計2025年全球電動汽車（BEV+PHEV）銷量將達到1,960萬輛。（數據來源：BofA Global Research）綜上所述，邁向碳中和、轉向發展綠色經濟已成為全球主要經濟體的共識，2021年是新能源汽車產業新的元年，儲能產業將是新的藍海，因此公司對行業前景充滿樂觀?？梢灶A見的是，隨著全球新能源汽車銷量快速增長及產業鏈主動補庫，鋰行業需求周期強勁，有望恢復高速增長。鋰資源端由于其戰略意義，獲取和控制難度將加大，因此，鋰資源將成為中長期限制行業發展的關

108、鍵因素。長期看，鋰資源企業的議價能力和產業鏈地位將不斷提升。公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 詳見概述。二、主營業務分析二、主營業務分析 1、概述、概述 參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。2、收入與成本、收入與成本（1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2020 年 2019 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 3,239,452,205.58 100%4,840,615,283.61 100%-33.08%分行業 采選冶煉行業 1,481,259,388.30 45.73%1

109、,914,537,150.78 39.55%-22.63%化學原料及化學制1,756,640,632.83 54.23%2,925,308,237.30 60.43%-39.95%天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 33 品制造業 其他 1,552,184.45 0.04%769,895.53 0.02%101.61%分產品 鋰礦 1,481,259,388.30 45.73%1,914,537,150.78 39.55%-22.63%鋰化合物及衍生品 1,756,640,632.83 54.23%2,925,308,237.30 60.43%-39.95%其他 1,552,184

110、.45 0.04%769,895.53 0.02%101.61%分地區 國內 2,485,031,983.50 76.71%3,546,240,235.53 73.26%-29.92%國外 754,420,222.08 23.29%1,294,375,048.08 26.74%-41.72%（2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品或地區情況以上的行業、產品或地區情況 適用 不適用 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增

111、減 毛利率比上年同期增減 分行業 采選冶煉行業 1,481,259,388.30 555,083,653.77 62.53%-22.63%-7.05%-6.28%化學原料及化學制品制造業 1,756,640,632.83 1,340,167,541.89 23.71%-39.95%-10.98%-24.83%分產品 鋰礦 1,481,259,388.30 555,083,653.77 62.53%-22.63%-7.05%-6.28%鋰化合物及衍生品 1,756,640,632.83 1,340,167,541.89 23.71%-39.95%-10.98%-24.83%分地區 國內 2,48

112、5,031,983.50 1,627,501,754.09 34.51%-29.92%-0.39%-19.41%國外 754,420,222.08 267,749,441.56 64.51%-41.72%-42.88%0.72%公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2020 年 2019 年 同比增減 鋰礦采選冶煉行業 銷售量 噸 352,746.78 345,506.91 2.10%生產量 噸 579,974 7

113、64,571-24.14%天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 34 庫存量 噸 186,569.64 234,818.06-20.55%化學原料及化學制品制造業 銷售量 噸 35,701.03 40,847.93-12.60%生產量 噸 38,050.4 43,735.98-13.00%庫存量 噸 1,509.06 2,518.08-40.07%相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 化學原料及化學制品制造業：庫存量減少主要系考慮去年庫存較高及市場行情，公司減少了鋰化合物的生產量及因加工模式變化，自用鋰化合物增加所致。公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2

114、 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 行業分類 項目 單位 2020 年 2019 年 同比增減 鋰礦采選冶煉行業 銷售量 噸 352,746.78 345,506.91 2.10%生產量 噸 579,974 764,571-24.14%庫存量 噸 186,569.64 234,818.06-20.55%化學原料及化學制品制造業 銷售量 噸 35,701.03 40,847.93-12.60%生產量 噸 38,050.4 43,735.98-13.00%庫存量 噸 1,509.06 2,518.08-40.07%（4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況）公司已簽訂的重大銷

115、售合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 合同訂立公司方名稱 合同訂立對方名稱 合同標的 合同總金額 合同履行的進度 本期及累計確認的銷售收入金額 應收賬款回款情況 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd SK Innovat ion Co.,Ltd.氫氧化鋰產品 無 履行中 187,649,684.67元 在信用期內 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd EcoPro BM Co.,Ltd.氫氧化鋰產品 無 尚未開始履行 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd LG Chem,Ltd.氫氧化鋰產品 無 尚未開始履行 Tia

116、nqi Lithium Kwinana Pty Ltd Northvolt ETT AB 氫氧化鋰產品 無 尚未開始履行 （5）營業成本構成）營業成本構成 行業和產品分類 單位：元 行業分類 項目 2020 年 2019 年 同比增減 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 35 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 采選冶煉行業 營業成本 555,083,653.77 29.29%597,196,558.57 28.40%-7.05%化學原料及化學制品制造業 營業成本 1,340,167,541.89 70.71%1,505,444,957.92 71.60%-10.98%單位

117、：元 產品分類 項目 2020 年 2019 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 鋰礦 營業成本 555,083,653.77 29.29%597,196,558.57 28.40%-7.05%鋰化合物及衍生品 營業成本 1,340,167,541.89 70.71%1,505,444,957.92 71.60%-10.98%說明（6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 本年注銷減少子公司天齊香港。（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 （8）主要銷

118、售客戶和主要供應商情況）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元）1,800,374,839.39 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 55.58%前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 0.00%公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元）占年度銷售總額比例 1 第一名 1,041,119,202.59 32.14%2 第二名 355,187,080.10 10.96%3 第三名 177,469,410.70 5.48%4 第四名 120,388,288.20 3.72%5 第五名 106,210,857.80 3.28%合計-1

119、,800,374,839.39 55.58%主要客戶其他情況說明 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 36 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元）635,529,731.56 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 28.05%前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 0.00%公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元）占年度采購總額比例 1 第一名 225,429,279.57 9.95%2 第二名 175,153,508.36 7.73%3 第三名 86,135,073.26 3.80%4 第四名 79,101,106.82

120、 3.49%5 第五名 69,710,763.55 3.08%合計-635,529,731.56 28.05%主要供應商其他情況說明 適用 不適用 3、費用、費用 單位：元 2020 年 2019 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 20,516,435.57 43,979,595.61-53.35%主要系本期適用新收入準則將銷售運輸費用調整至營業成本核算所致 管理費用 405,391,436.43 421,820,310.70-3.89%財務費用 1,329,564,985.31 2,028,431,564.25-34.45%主要系受 2020 年度匯率變動導致匯兌損益增加，以及因 201

121、9年 12 月配股償還部分銀團借款本金、Libor 利率下調導致利息費用下降等原因 研發費用 24,268,887.09 48,362,504.35-49.82%本期減少研發投入 4、研發投入、研發投入 適用 不適用 公司2020年全年開展重點研發項目5項：（1）“無水氯化鋰結晶機理及工藝研究”項目：立足于從基礎科學角度優化現有生產工藝、提高產品品質，現已完成實驗室研究，產品指標滿足國家標準要求且無“細品”產生，為中試奠定基礎。（2）“電化學法制氫氧化鋰”項目：開辟了全新的鋰鹽制備路線，相對于傳統的苛化法或冷凍法，具有工藝流程短、輔料使用少、更易于制得高純度的產品，綜合成本大幅度降低等優勢，項

122、目已完成小試具備中試基礎，后續將研制工藝路線成本可行性，為產業化提供數據支持和經濟模型。（3）“金屬鋰等外品回收處理項目”項目：從資源循環利用角度考慮，研究金屬鋰等外品中鋰元素的安全回收方法?，F已順利搭建了一條安全連續處理金屬鋰等外品的回收工藝，高效完成了對現有庫存金屬鋰等外品的安全回收處理，為公司天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 37 金屬鋰的增產擴能提供了堅實的技術保障。（4）“下一代鋰電池用金屬鋰帶（箔）研制”項目：基于高能量密度鋰電池的需求，金屬鋰帶(箔)在鋰離子電池預鋰化和鋰電池負極材料中都有重要用途，公司投入大量資源開展該項目，以提升高價值金屬鋰研發能力，建立核心技術

123、。2020年成功完成高精密金屬鋰帶研制平臺建設，并實現了小批量打樣，將積極尋求與下游客戶的技術合作，以加速大規模商業化應用步伐。（5）“硫基鋰材料制備基礎研究”項目：瞄準未來高比能固態鋰電池發展的必然趨勢，旨在開發高比能電池體系中關鍵含鋰材料，前瞻性進行戰略技術布局。硫基鋰材料項目正在積極開展實驗室研究，已制得一定純度的硫基鋰材料產品。擬制備出公斤級樣品，并送目標客戶試用評價。該項目的開展有利于公司未來應對下一代鋰電池發展對新型鋰原材料的需求，同時有助于豐富公司產品的多樣性、提高高端鋰產品的競爭力。公司研發投入情況 2020 年 2019 年 變動比例 研發人員數量（人）30 51-41.18

124、%研發人員數量占比 1.82%2.76%-0.94%研發投入金額（元）27,836,863.61 59,388,445.16-53.13%研發投入占營業收入比例 0.86%1.23%-0.37%研發投入資本化的金額（元）3,567,976.52 11,025,940.81-67.64%資本化研發投入占研發投入的比例 12.82%18.57%-5.75%研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 5、現金流、現金流 單位：元 項目 2020 年 2019 年 同比增減 經營活動現金流入小計 3,747,718,4

125、39.36 6,122,287,219.84-38.79%經營活動現金流出小計 3,051,284,267.87 3,767,360,199.17-19.01%經營活動產生的現金流量凈額 696,434,171.49 2,354,927,020.67-70.43%投資活動現金流入小計 500,793,930.43 1,930,116,658.03-74.05%投資活動現金流出小計 1,005,735,248.70 5,292,530,008.10-81.00%投資活動產生的現金流量凈額-504,941,318.27-3,362,413,350.07 84.98%籌資活動現金流入小計 4,297

126、,480,076.77 9,653,401,097.35-55.48%籌資活動現金流出小計 7,819,707,702.83 5,623,877,767.97 39.04%籌資活動產生的現金流量凈額-3,522,227,626.06 4,029,523,329.38-187.41%現金及現金等價物凈增加額-3,360,004,983.12 3,039,062,848.76-210.56%相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 38 1.經營活動產生的現金流量凈額減少主要是本年銷售收入及毛利額較上年減少所致；2.投資活動產生的現金

127、流量凈額減少主要是本期減少長期資產投入金額所致；3.籌資活動產生的現金流量凈額減少主要是本期用上年配股籌資29億償還銀團部分并購貸借款本金及本年新增銀行借款減少所致。報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 三、非主營業務分析三、非主營業務分析 適用 不適用 單位：元 金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續性 投資收益 147,824,438.55-14.02%主要系權益法核算參股公司收益、其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入和套期保值業務交割損益 權益法核算損益、其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入可持續 公允價值變動損益-6

128、44,071,681.33 61.10%領式期權與套期保值業務公允價值變動損益 否 資產減值-54,903,670.97 5.21%主要系盛合鋰業在建工程部分資產因項目長期停滯和自然耗損等原因計提減值和根據四川天健華衡資產評估有限公司出具的資產評估報告，對日喀則扎布耶長期股權投資賬面價值高于可收回金額部分計提減值 否 營業外收入 50,687,996.43-4.81%主要系收到與收益相關的政府補助 否 營業外支出 82,500,526.35-7.83%主要系非流動資產損毀報廢損失 否 四、資產及負債狀況分析四、資產及負債狀況分析 1、資產構成重大變動情況、資產構成重大變動情況 公司 2020

129、年起首次執行新收入準則或新租賃準則且調整執行當年年初財務報表相關項目 適用 單位：元 2020 年末 2020 年初 比重增減 重大變動說明 金額 占總資產比例 金額 占總資產比例 貨幣資金 994,147,013.14 2.37%4,439,007,136.34 9.53%-7.16%主要系報告期內使用上年配股募集資金29 億元償還銀團并購借款所致 應收賬款 232,744,057.27 0.55%351,707,106.85 0.75%-0.20%存貨 851,042,866.35 2.02%917,045,155.21 1.97%0.05%天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文

130、39 投資性房地產 0.00%0.00%長期股權投資 23,465,126,570.79 55.82%25,152,907,397.37 53.98%1.84%固定資產 4,205,507,079.95 10.00%4,184,273,735.11 8.98%1.02%在建工程 6,810,725,843.95 16.20%6,337,828,934.98 13.60%2.60%短期借款 2,736,781,114.88 6.51%3,190,990,277.98 6.85%-0.34%長期借款 4,386,087,606.62 10.43%12,254,711,835.28 26.30%-1

131、5.87%主要系銀團并購借款將于一年內到期，重分類至一年內到期的非流動負債所致 一年內到期的非流動負債 20,957,522,300.89 49.86%16,403,171,749.54 35.20%14.66%主要系銀團并購借款重分類至本科目所致 2、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 適用 不適用 單位：元 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 其他變動 期末數 金融資產 1.交易性金融資產（不含衍生金融資產）10,000,000.00 10,000,000.00 2.衍生金融資產 37,864,89

132、4.19-5,754,368.33 54,600,000.00 4.其他權益工具投資 50,429,755.28 50,429,755.28 金融資產小計 98,294,649.47-5,754,368.33 64,600,000.00 50,429,755.28 應收款項融資 444,903,458.45 130,524,654.33 其他非流動金融資產 288,741,434.49-217,732,827.27 71,008,607.22 上述合計 831,939,542.41-223,487,195.60 64,600,000.00 251,963,016.83 金融負債 140,493

133、,584.52-420,584,485.73 561,428,901.09 其他變動的內容 報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 是 否 3、截至報告期末的資產權利受限情況、截至報告期末的資產權利受限情況 項目項目 年末賬面價值年末賬面價值 受限原因受限原因 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 40 貨幣資金（注1）205,940,766.81 詳見本報告“第十二節、七、1.貨幣資金”所述 應收票據 1,204,000.00 詳見本報告“第十二節、七、3.應收票據”所述 應收款項融資 54,050,903.04 詳見本報告“第十二節、七、5.應收款項融資”所述 固定資產 1

134、74,267,732.80 主要系江蘇天齊向寧波銀行股份有限公司抵押廠房、部分機械設備取得的1.55億元人民幣固定利率借款 無形資產 132,263,361.39 主要系天齊鑫隆為其在2020年1月14日借入長期借款時提供抵押的土地使用權，該土地使用權在2019年已經登記抵押 在建工程 76,410,657.66 天齊鑫隆向交通銀行股份有限公司抵押在建工程取得的2億元人民幣固定利率借款 鋰業香港持有的SQM 2.1%股權 1,779,642,076.54 詳見本報告“第十二節、七、12.其他非流動金融資產”所述 盛合鋰業49%股權 128,168,065.88 成都天齊向射洪縣國有資產經營管理

135、集團有限公司質押盛合鋰業49%股權取得的3億人民幣固定利率借款 文菲爾德資產（注2）9,222,180,359.10 詳見本報告“第十二節、七、29.長期借款”所述 公司通過ITS間接持有的SQM的全部A類股票 21,103,618,886.43 詳見本報告“第十二節、十五、2、（3）、2）銀團并購貸款更新”所述 TLAI2所有資產（注2）9,720,344,828.71 TLAI1所有資產（注2）23,512,103,442.88 TLK資產（注2）5,266,054,686.86 詳見本報告“第十二節、十五、2、（3）、2）銀團并購貸款更新”所述 TLEA資產（注2）2,929,596,8

136、95.57 重慶天齊86.38%股權 156,477,675.60 射洪天齊100%股權 928,549,620.60 天齊鑫隆100%股權 5,205,054,300.45 江蘇天齊100%股權 481,639,018.02 日喀則扎布耶20%股權 273,464,579.99 TLEA 100%股權 1,988,739,029.67 TLK 100%股權 1,109,959,369.67 TLAI2,TLAI1,ITS 100%股權 6,311,860,300.23 文菲爾德51%股權 2,150,324,404.35 合計 92,911,914,962.25 注1：該貨幣資金金額未包含文

137、菲爾德的受限資金。注2：對抵押所有資產的公司，列示明細如下：項目項目 文菲爾德文菲爾德 TLAI1 TLAI2 TLEA TLK 貨幣資金 503,955,709.83 630,964.35 2,863,641.60 148,232,597.55 18,281,061.16 應收賬款 463,682,733.94 9,954,056.03 預付款項 4,871,043.85 92,588.33 601,739.45 應收利息 371,719.27 1,716,465,079.97 其他應收款 34,358,870.20 20,031,443,000.00 6,945,687,342.80 63

138、1,039,893.67 13,442,512.39 存貨 444,018,244.86 9,933,711.97 其他流動資產 10,924,153.22 664,417.51 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 41 長期股權投資 64,535,563.96 1,621,470,600.75 2,679,672,038.12 2,150,324,404.35 固定資產 3,293,031,903.95 306,859.52 19,111,349.10 在建工程 1,435,430,023.63 5,087,645,577.66 無形資產 2,967,000,392.39 8,4

139、50,913.41 遞延所得稅資產 9,046,271.43 2,075,941.63 97,969,348.18 其他非流動資產 133,047,526.38 89,646,416.71 合計 9,222,180,359.10 23,512,103,442.88 9,720,344,828.71 2,929,596,895.57 5,266,054,686.86 注3：TLAI 2的資產包括對TLAI 1的長期股權投資，TLAI 1的資產包括對ITS的長期股權投資；TLEA資產包括TLEA對文菲爾德的長期股權投資。五、投資狀況分析五、投資狀況分析 1、總體情況、總體情況 適用 不適用 報告期

140、投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度 1,005,735,248.70 5,292,530,008.10-81.00%2、報告期內獲取的重大的股權投資情況、報告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況 適用 不適用 單位：元 項目名稱 投資方式 是否為固定資產投資 投資項目涉及行業 本報告期投入金額 截至報告期末累計實際投入金額 資金來源 項目進度 預計收益 截止報告期末累計實現的收益 未達到計劃進度和預計收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）化學級鋰精礦擴產項目三期 自建 是 鋰礦開采 160,6

141、23,969.33 500,671,922.68 自籌 20.15%項目尚未建成，故尚未達到預計效益 2018年 07月 25日 關于同意泰利森鋰精礦繼續擴產計劃的公告（公告編號：2018-073）第一期年產 2.4自建 是 鋰化190,752,715.49 3,721,392,913.33 募集、96.53%項目尚未建成，2016年 09關于建設年產 2.4萬噸電池級單水氫天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 42 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目 工 自籌 故尚未達到預計效益 月 06日 氧化鋰項目的公告（公告編號：2016-061）、關于“年產 2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”進展

142、情況的公告（公告編號：2020-021）第二期年產 2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目 自建 是 鋰化工 46,313,595.06 1,301,959,842.34 自籌 50.00%項目尚未建成，故尚未達到預計效益 2017年 10月 27日 關于建設第二期年產 2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目暨對全資子公司增資的公告（公告編號：2017-092）2萬噸碳酸鋰工廠項目 自建 是 鋰化工 20,299,151.36 64,942,576.20 自籌 4.54%項目尚未建成，故尚未達到預計效益 2018年 09月 08日 關于建設“天齊鋰業遂寧安居區年產2 萬噸碳酸鋰工廠項目”的公告（公告編號：

143、2018-096）合計-417,989,431.24 5,588,967,254.55-0.00 0.00-4、金融資產投資、金融資產投資（1）證券投資情況）證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。（2）衍生品投資情況）衍生品投資情況 適用 不適用 單位：萬元 衍生品投資操作方名稱 關聯關系 是否關聯交易 衍生品投資類型 衍生品投資初始投資金額 起始日期 終止日期 期初投資金額 報告期內購入金額 報告期內售出金額 計提減值準備金額（如有）期末投資金額 期末投資金額占公司報告期末凈資產比例 報告期實際損益金額 匯豐銀行（中國）有限公司 無 否 澳元對美元 2019 年01 月 24

144、日 2020 年06 月 09日 1,194.23 法國興業銀行（中國）有無 否 利率掉期 2018 年12 月 212021 年11 月 29 -3,119.82 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 43 限公司 日 日 法國興業銀行（中國）有限公司 無 否 利率掉期 2018 年12 月 21日 2021 年11 月 29日 -434.12 合計 0-0 0 0 0 0.00%-2,359.71 衍生品投資資金來源 自有資金 涉訴情況（如適用）無 衍生品投資審批董事會公告披露日期（如有)2018 年 01 月 27 日 2018 年 07 月 26 日 2019 年 03 月

145、29 日 2020 年 04 月 29 日 衍生品投資審批股東會公告披露日期（如有)2018 年 02 月 13 日 2018 年 08 月 10 日 報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明（包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等）公司承受匯率風險主要與美元和澳元有關，存在因美元、澳元匯率波動引致的業績波動風險。公司制定了外匯套期保值業務審批及管理的相關制度，在確保安全性和流動性的前提下，授權管理層選擇采取遠期結售匯、外匯互換、外匯期權等金融工具靈活操作，降低因匯率變化給公司盈利水平帶來的不利影響。已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價

146、值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定 報告期末遠期匯率套期及利率互換等工具的公允價值參照外部金融機構的市場報價確定。報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明 未發生變化 獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見 公司開展外匯套期保值業務符合公司業務發展需求，且制定了相應的內部控制制度及風險管理機制；董事會審議該事項程序合法合規，符合相關法律法規的規定,不存在損害公司股東的利益的情形，同意公司開展外匯套期保值業務。5、募集資金使用情況、募集資金使用情況 適用 不適用 （1）募集資金總體使用情況）募集資金總體使用情況 適用 不適用 單

147、位：萬元 募集年份 募集方募集資金總額 本期已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 報告期內變更用途的累計變更用途的募集累計變更用途的募集資金總額比例 尚未使用募集資金總尚未使用募集資金用途及去向 閑置兩年以上募集資天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 44 式 募集資金總額 資金總額 額 金金額 2017 配股 160,310.65 160,866.8 13.2 用于建設澳大利亞年產 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目 2019 配股 290,849.12 290,837.82 290,837.82 30.81 用于償還收購SQM23.77%股權部分并購貸款 合計-451,15

148、9.77 290,837.82 451,704.62 0 0 0.00%44.01-0 募集資金總體使用情況說明 2017 年配股：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集資金投資項目已累計使用募集資金 160,866.80 萬元，占承諾投入總額的 100.35%，其中：1、本公司于 2018 年 3 月 1 日以募集資金置換自籌資金預先投入的募集資金投資項目款 13,195.51 萬澳元，折算的人民幣金額為 67,586.08 萬元。其中自 2017 年 4 月 21 日董事會批準配股方案日至 2017 年 12 月 31 日以自籌資金預先投入上述募投項目款項 11,741.59

149、萬澳元，按 2017 年 12 月 31 日匯率折合的人民幣金額計算 59,797.59 萬元，2018 年 1 月 1 日至 3 月 1 日投入的人民幣金額為 7,788.49 萬元。2、除上述資金置換外，本公司通過股權關系，以募集資金購入澳元 17,939.00 萬元（購買日匯率折算的人民幣金額為 88,693.08萬元），購入美元 666.81 萬元（購買日匯率折算的人民幣金額為 4,473.22 萬元）對下屬單位進行直接投資，最終由具體負責實施募投項目的 TLK 公司分別以澳元或以澳元購買歐元、美元，共計支付 18,883.26 萬澳元。截至 2020 年 12 月 31 日各境外企業

150、外匯存款戶募集資金外幣賬戶余額折合人民幣為 3,967.94 元。報告期支付工程款 0 萬澳元，減少募集資金人民幣金額為 0 萬元。2019 年配股：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集資金投資項目已累計使用募集資金 290,837.82 萬元，占承諾投入總額的 100.00%，其中：1、本公司于 2020 年 1 月 3 日以募集資金購入美元 41,573.83 萬元（購買日匯率折算的人民幣金額為 290,505.43 萬元）并于2020 年 1 月 8 日償還收購 SQM23.77%股權的部分并購貸款。2、2020 年支付的發行費用為 332.40 萬元。（2）募集資金承諾項

151、目情況）募集資金承諾項目情況 適用 不適用 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更)募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1)本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2)截至期末投資進度(3)(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 澳大利亞“年產 2.4 萬噸否 160,310.65 160,310.65 160,866.8 100.35%2021年 11月 30 日 不適用 否 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 45 電池級單水氫氧化鋰項目”償還購買SQM 23.77%

152、股權的部分并購貸款 否 290,849.12 290,849.12 290,837.82 290,837.82 100.00%不適用 否 承諾投資項目小計-451,159.77 451,159.77 290,837.82 451,704.62-超募資金投向 無 合計-451,159.77 451,159.77 290,837.82 451,704.62-0-未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）澳大利亞“年產 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”，經初步核查和反復論證，2020 年初，因綜合考慮到公司嚴重缺乏海外工程建設管理經驗和專業人才團隊，項目調試方案論證不充分以及新設備、新工

153、藝技術需不斷優化調整等多重因素，公司認為該項目雖歷經一年的調試周期，至今仍沒有達到全線規?；a狀態，導致公司預計的投資目標還未實現。因此，結合當前的財務資金狀況，公司決定調整一期氫氧化鋰項目的調試進度安排和項目目標，放緩項目節奏。項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調整情況 適用 報告期內發生 公司于 2020 年 12 月 8 日召開的第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第十次會議全票審議通過了關于募集資金投資項目實施方式變更的議案，擬對公司 2017 年配股公開發行證券募

154、集資金投資項目實施方式進行變更，本議案尚需提交股東大會審議。具體情況如下：擬變更募投項目實施方式的原因 該項目的調試、投產及達產進度均不及預期，項目處于暫緩調試的狀態。結合公司現金流緊張的局面，如公司不能通過融資途徑解決后續建設資金投入，公司在該項目上的前期投入未來可能面臨損失或計提減值的風險。為幫助公司海外運營項目進一步完善高效、合理的治理結構，提升公司對海外資產的管控能力，降低海外項目的運營風險，公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第十次會議和 2021 年第一次臨時股東大會審議通過了關于公司全資子公司增資擴股暨引入戰略投資者的議案，公司及公司全資子公司 Tianqi 天齊鋰業股份有

155、限公司 2020 年年度報告全文 46 Lithium EnergyAustralia Pty Ltd（原全資子公司 Tianqi UK Limited，2020 年 12 月 6 日更名，以下簡稱“TLEA”）與澳大利亞上市公司 IGO Limited（以下簡稱“IGO”）及其全資子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd（以下簡稱“投資者”或“IGO 全資子公司”）簽署投資協議等交易文件，擬以 TLEA 增資擴股的方式引入戰略投資者 IGO；交易完成后，公司持有 TLEA 注冊資本的 51%，投資者持有 TLEA 注冊資本的 49%。根據交易結構和安排，TLEA 需先

156、完成內部重組，由 Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd（以下簡稱“TLH”）將所持有的 Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（以下簡稱“TLA”，持有上述募投項目實施主體 TLK 100%的股權）100%股權轉讓至 TLEA。交易完成后，TLK 由公司全資子公司變更成公司持股 51%的控股子公司，同時 TLK 將使用 TLEA本次增資資金在償還相關債務后剩余的資金用于氫氧化鋰工廠運營和調試，繼續實施公司 2017 年配股公開發行人民幣普通股募集資金投資項目，即建設“一期氫氧化鋰項目”，此種安排將涉及公司募集資金投資項目實施方式的變更。本次擬

157、變更募投項目實施方式的影響 本次變更不會改變該項目的投向和項目基本建設內容，公司不會喪失對該項目實施主體的控制權，不會對該項目的實施造成實質性影響。本次變更募投項目實施方式公司已按上市公司監管指引第 2 號上市公司募集資金管理和使用的監管要求 深圳證券交易所股票上市規則深圳證券交易所上市公司規范運作指引 等規定進行了公告披露（公告編號：2020-133，公告名稱：天齊鋰業股份有限公司關于募集資金投資項目實施方式變更的公告）。募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 2017 年配股：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集資金投資項目已累計使用募集資金 160,866.80 萬元，占

158、承諾投入總額的 100.35%，其中：本公司于 2018 年 3 月 1 日以募集資金置換自籌資金預先投入的募集資金投資項目款 13,195.51 萬澳元，折算的人民幣金額為 67,586.08 萬元。其中自 2017 年 4 月 21 日董事會批準配股方案日至 2017 年 12 月 31 日以自籌資金預先投入上述募投項目款項11,741.59萬澳元，按2017年 12月31日匯率折合的人民幣金額計算59,797.59萬元，2018 年 1 月 1 日至 3 月 1 日投入的人民幣金額為 7,788.49 萬元。2019 年配股：不存在先期投入置換情況。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不

159、適用 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 截止報告期末，尚未使用的募集資金以銀行存款形式繼續存放在監管賬戶內。募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 47（3）募集資金變更項目情況）募集資金變更項目情況 適用 不適用 公司報告期不存在募集資金變更項目情況。六、重大資產和股權出售六、重大資產和股權出售 1、出售重大資產情況、出售重大資產情況 適用 不適用 公司報告期未出售重大資產。2、出售重大股權情況、出售重大股權情況 適用 不適用 七、主要控股參股公司分析七、主要控股參股公司分析 適用 不適用 主要子

160、公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況 單位：元 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 江蘇天齊 子公司 化工制造、碳酸鋰生產與銷售 800,000,000.00 1,557,110,363.34 813,765,397.98 729,373,030.70-164,441,376.33-121,890,245.22 文菲爾德 子公司 投資性與礦石探測、開采、銷售 3,497,692,723.03 9,222,180,359.10 4,706,159,057.02 2,001,520,245.76 1,361,670,759.63 979

161、,698,010.78 射洪天齊 子公司 化工制造、鋰產品生產與銷售 600,000,000.00 2,077,637,850.18 1,038,968,942.12 976,071,587.04-193,348,162.68-164,575,863.63 成都天齊 子公司 鋰礦及鋰化工產品的貿易 2,500,000,000.00 7,095,393,207.09 2,658,999,720.66 1,767,497,934.18-133,226,166.27-96,033,034.84 重慶天齊 子公司 化工制造、金屬鋰生產與銷售 156,894,067.25 319,390,094.47

162、169,928,681.28 200,936,459.16-1,663,462.66-9,454,691.11 天齊鑫隆 子公司 鋰礦貿易 5,200,000,000.00 6,584,596,486.34 5,203,015,466.07 394,376,643.67-73,709,702.57-55,466,169.43 SQM 參股公司 鉀、碘、鋰產品生產 3,114,895,911.40 31,439,989,228.70 14,110,605,192.20 12,267,038,705.05 2,042,075,127.75 1,136,515,847.45 報告期內取得和處置子公司

163、的情況 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 48 適用 不適用 主要控股參股公司情況說明 公司合計持有SQM25.86%的股權。SQM主要從事特種植物肥料、鉀肥、鋰及其衍生物、碘及其衍生物和工業化學品的生產和銷售，是全球最大的碘和硝酸鉀生產企業和領先的碳酸鋰和氫氧化鋰生產商，其總部位于智利首都圣地亞哥，并在美國、比利時、西班牙、墨西哥、意大利、德國、泰國、中國及南非等20多個國家設有分支機構，其產品銷往110多個國家。SQM的股本構成包括A類股和B類股，合計股份數量為 263,196,524 股，其中A類股為142,819,552股，占已發行股份總數的54.26%，B類股為120,

164、376,972股，占已發行股份總數的45.74%。SQM 2020年營業收入122.67億元、凈利潤11.37億元、總資產314.40億元。2020年鋰產品銷量約6.46萬噸，同比增長43%。根據SQM的公開信息，截至2020年12月31日其前10大股東信息如下：股東股東 A股股 B股股 總持股總持股 比例比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 天齊智利（Inversiones TLC SpA）62,556,568 43.80%-23.77%The Bank of New York Mellon,ADRs-50,792,452 42.19%19.30%Pa

165、mpa集團 Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.44,894,152 31.43%922,971 0.77%17.41%Potasios de Chile S.A.18,179,147 12.73%-6.91%Inversiones Global Mining(Chile)Limitada 8,798,539 6.16%-3.34%Euroamerica C de B S.A.1,418-8,788,517 7.30%3.34%Banco Santander via foreign investor accounts-7,294,827 6.

166、06%2.77%Banco de Chile via State Street-6,971,782 5.79%2.65%Banco de Chile non-resident third party accounts-6,129,339 5.09%2.33%Inversiones la Esperanza de Chile Limitada 4,147,263 2.90%46,500 0.04%1.59%Banchile Corredora de Bolsa S.A.459,202 0.32%2,426,758 2.02%1.10%Banco de Chile on behalf of Cit

167、ibank NA New York customers 177,463 0.12%1,732,249 1.44%0.73%截至2021年3月1日，在A類股或B類股中持股比例超過5%的股東情況：股東名稱股東名稱 A股股 B股股 總持股總持股 比例比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 天齊智利（Inversiones TLC Spa）62,556,568 43.80%5,516,772 4.58%25.86%紐約銀行（The Bank of New York）-55,313,349 45.95%21.02%Pampa集團 Sociedad de Invers

168、iones Pampa Calichera S.A.44,894,152 31.43%1,222,971 1.02%17.52%Potasios de Chile S.A.18,179,147 12.73%-6.91%Inversiones Global Mining Chile Ltda.8,798,539 6.16%-3.34%Banco Santander por cuenta de Inversionistas por extranjeros-7,232,404 6.01%2.75%Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes

169、321 0.00%7,173,450 5.96%2.73%Banco de Chile por cuenta de State Street.1,290 0.00%7,135,933 5.93%2.71%八、公司控制的結構化主體情況八、公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 49 九、公司未來發展的展望九、公司未來發展的展望 公司是中國和全球領先的以鋰為核心的新能源材料供應商。近年來，受益于全球新能源汽車及儲能需求的快速增長，全球鋰電池行業特別是動力鋰電池行業迎來了發展的黃金期。公司以鋰為核心，積極推進硬巖型鋰礦資源開發、鋰精礦加工銷售以及鋰化工

170、產品生產銷售等全產業鏈業務發展，并堅持以內生性增長、外延性拓展、商業模式創新和技術研發相結合的發展戰略，形成輻射國內外的業務版圖。公司看好未來新能源汽車市場的長期發展前景，并且一直致力于通過不斷提升資源保障能力、產品品質及客戶滿意度來實現與合作伙伴的共贏，促進行業有序健康持續發展。（一）公司未來發展戰略及目標 2020年，工信部出臺新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年），明確了新能源汽車在國家能源結構調整過程中的重要地位，新能源汽車長期趨勢向好。2020年12月，中央經濟工作會議將做好碳達峰、碳中和工作列為2021年八項重點任務之一。短期來看，中央以及地方各項會議和報告已明確指出要推出

171、碳達峰、碳中和行動方案，加大政策扶持力度。長期來看，我國碳達峰路線已經浮出水面，碳中和的基礎條件已經基本具備，“十四五”規劃將成為我國能源轉型的關鍵一步。2021年3月，政府工作報告中進一步明確“扎實做好碳達峰、碳中和各項工作。制定2030年前碳排放達峰行動方案。優化產業結構和能源結構”。因此，在“碳達峰、碳中和”目標下，減少石化能源消費、發展光伏等新能源，積極推動能源結構轉型已勢在必行。在國家產業政策的大力支持下，公司未來仍將繼續專注于用于制造鋰電池正極材料的鋰化合物產品生產技術的發展創新，以豐沛的資源儲備、穩定的生產力、強大的研發實力和領先的工藝技術，不斷提高公司主營業務產品品質，增強生產

172、工藝技術的適用性，以滿足下游應用領域的需求，積極參與到國家實現“碳中和”目標、節能減排和循環經濟的事業中去，借此分享新能源汽車行業發展帶來的行業紅利，力爭成為中國和全球領先的集上游鋰資源儲備、開發和中游鋰產品加工為一體的鋰電新能源核心材料供應商。2021年，公司將全力提升境內外資源和加工基地的協同效應，力爭奎納納氫氧化鋰基地盡快投產貢獻經濟效益；并加緊論證有助于降低公司債務杠桿的各類股權融資工具，以期從根本上優化公司資產負債結構，同時順應行業發展良機，提升公司整體績效，回報股東期許。（二）未來公司經營管理策略及計劃 1、重點圍繞“止血”、“造血”和“補血”幾方面來推進減債降負工作，多策并舉，短

173、長結合，積極與地方政府、監管機構和銀行等債權金融機構溝通，防止發生“抽貸、斷貸、壓貸”等風險；持續穩定推進公司子公司層面增資擴股引入澳大利亞戰略投資者IGO的交易，所獲資金用于償還銀團并購貸款本金12億美元及相關利息，減少公司財務費用，緩解公司財務壓力；繼續盤活上市公司優質資產，擴大融資渠道，進一步緩解流動性緊張壓力，在優化債務結構的情況下，通過挖掘優質子公司的融資能力，積極拓寬融資渠道，力爭在歸還部分銀團債務的情況下實現增量資金用于補充流動性；持續積極論證各類融資工具和路徑的可行性并努力推進，以期從根本上優化公司的資產負債結構，提高盈利能力和現金流水平，真正為上市公司“補血”到位。2、增強境

174、內外產業協同效應，實現產能擴充，降低成本，增加業績增長點，全面提升公司的市場份額和行業競爭力。2021年公司重要的任務之一是加快推動奎納納氫氧化鋰項目調試運營，同時要通過調試過程的深入，加強對境外公司的規范管理，實現財務、運營、銷售、采購、人力資源等核心業務板塊的協同，降低成本、增加經營現金流，提升公司境內外核心資產和業務的協同效應，為公司業績增長提供保障。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 50 3、堅持向“技術轉型”的發展方向，集中公司研發團隊的中堅力量，瞄準未來高比能固態鋰電池發展的必然趨勢，進行前瞻性的戰略技術布局，以應對未來下一代鋰電池發展對新型鋰原材料的需求，提高高端鋰

175、產品的競爭力，著力打造和提升技術成為公司未來增長的推動力。4、2020年10月，國務院印發關于進一步提高上市公司質量的意見（國發202014號），文件指出要堅持市場化、法治化方向，按照深化金融供給側結構性改革要求，加強資本市場基礎制度建設，大力提高上市公司質量。公司將進一步完善公司法人治理、內部控制和風險識別及管控水平，強化內部審計職能，持續優化風險控制體系。通過良好的三會治理架構，準確及時的信息披露和完善的投資者交流平臺建設，充分保護廣大投資者利益；通過充分的集體決策平臺，在保證效率的前提下提高科學決策能力；通過多維度信息共享與交流，規避不必要的決策失誤，全面提升公司規范運作水平和價值實現能

176、力。（三）公司面臨的風險和應對措施 1、流動性風險 2018年度，公司因購買SQM23.77%的股權新增并購貸款35億美元，使公司資產負債率大幅上升，高額的并購貸款導致財務費用急劇上升。公司及全資子公司目前主要的債務融資工具為銀行借款，且大部分銀行借款為抵、質押借款；鑒于公司主要控股子公司股權及資產、參股公司股權已質押給并購貸款銀團，導致公司新增銀行借款融資能力受限，公司償債能力很大程度上取決于公司的營運表現及客戶向公司及時付款的能力。受公司業績下降、資產負債率較高、財務費用大幅增加、新冠肺炎疫情等多重因素影響，目前公司流動性壓力較大，公司業務屬于資本密集型，如果公司未來在償付債務方面遭遇困難

177、，則公司的業務、經營業績、資金狀況、財務狀況及日常生產經營都可能受到重大不利影響。同時，公司存在財務費用較高而影響公司經營業績的風險。2020年至今，公司董事會高度重視降負債、減成本工作。報告期內，公司第五屆董事會第十一次會議和2021年第一次臨時股東大會審議通過了關于公司全資子公司增資擴股暨引入戰略投資者的議案，擬以增資擴股的方式引入戰略投資者澳大利亞上市公司IGOLimited；增資所獲資金中不低于12億美元將用于償還銀團并購貸款本金及相關利息，以減少公司財務費用，緩解公司流動性壓力。鑒于本次交易完成后，部分并購貸款將繼續存續，其對應的財務費用仍將對公司經營業績持續產生不利影響，公司將繼續

178、積極推進降低公司財務杠桿、優化公司的資產負債結構的相關股權融資工作，以期使公司資產負債率和財務杠桿回歸至合理水平。2、經營風險 受公司流動性緊張的影響，公司可能面臨以下經營風險：1）項目建設或達產不及預期的風險 公司正在建設的項目可能因多重原因調試進度、投產及達產不及預期，如果公司不能通過多渠道融資解決后續建設資金投入，公司在該類項目上的前期投入未來可能面臨損失、計提減值準備或無法完全收回的風險。2）因債務違約而引發訴訟、仲裁的風險 由于流動性緊張，如果公司未按照合同約定支付供應商貨款又不能與供應商就貨款支付達成新的約定，可能導致生產基地無法開展正常生產活動，造成銷售合同無法按期交付產品，同時

179、引發公司與供應商、客戶之間的訴訟或仲裁風險。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 51 3）交叉違約的風險 上述生產經營的違約風險，可能帶來公司及公司子公司簽署的相關融資合同及相關文件項下的債務交叉違約，如在協議約定的補救期內未消除，可能引發債權人要求提前償還債務；如果公司及公司子公司不能按時足額償還到期債務，也不能與債權人就債務償還達成新的約定，公司被質押的子公司、參股公司股權將面臨被債權人處置的風險。公司管理層深刻認識到保證連續生產和持續銷售是公司主要經營現金流的來源，是保證公司正常運營的重中之重。因此，公司已啟動全面降費增效的措施，全力抓生產，調配資金、資源優先用于主要原材料的

180、采購和支付生產經營費用，以確保實現各生產基地的平穩高效運行，提高產能利用率的目標；同時也加強應收款項的管理，與客戶協商提前或按時支付貨款以補充現金流。公司將繼續集中管控財務風險，持續關注和降低流動性風險，加強對現金及現金等價物和對現金流量、融資風險的預測和管理，盡力避免因流動性問題而造成上述風險發生。3、在建工程超期、超支影響公司經營業績的風險 公司2016年開始啟動在澳洲奎納納一期和二期氫氧化鋰項目生產線建設，目前正在加緊進行一期項目的調試和整改建設。公司在此項目上已投入較大金額的資本性支出，投入成本的增加可能會導致投資回報不如預期，同時會增加相應的資金成本、轉固后的折舊費用以及其他運營成本

181、。另外，由于氫氧化鋰一期和二期項目仍需歷經一定時間的調試運營和建設周期，是否能達到預期目標還存在一定的不確定性，這將在一定時期內對公司經營業績帶來不利影響。公司管理層高度重視上述項目持續投入成本及未來調試和投產情況可能給公司經營帶來的潛在不利影響，公司將嚴格做好預算控制和工程項目管理，盡量控制投資規模并縮短建設周期，加快項目調試、投產和達產進程，力爭早日發揮效益。4、疫情影響下的行業風險 2020年初至今，新冠肺炎疫情在全球范圍內蔓延。截至目前，國內疫情得到有效控制，行業復工復產有序展開，未給公司的正常生產活動帶來重大不利影響。但疫情在全球范圍內尚未得到有效控制，其將給全球經濟發展帶來實質性影

182、響，包括但不限于宏觀經濟下行、產品需求萎縮、經濟動蕩、市場恐慌等帶來商品價格大幅波動的風險，疫情給物資供應及物流運輸、跨國運營等帶來的挑戰和不利影響。5、政策調整及新能源汽車銷售不及預期的風險 從長期來看，國家對新能源汽車的補貼政策呈現下滑趨勢，行業也將由補貼主導逐步轉向自由競爭，如果補貼退坡過快或超出預期，將影響產業鏈發展。鋰電池產業鏈最終取決于下游新能源汽車的銷售景氣度，如果銷量不及預期將影響整個產業鏈相關企業的市場需求。雖然新能源汽車具有環保、補貼等諸多優勢，但與傳統燃油車相比，在續航里程、充電便利性上仍有不足，未來仍有銷售不及預期的風險。新能源汽車發展已成為全球共識，行業發展仍處于初期

183、，上升空間仍然較大。新能源汽車補貼政策退坡的同時，國家又相繼出臺了相關完善細則以確保退坡政策平穩過渡，隨著雙積分政策實施細則發布和更新，新能源汽車產業逐步從政策驅動向市場驅動轉換，將有助力產業戰略轉型，實現內生增長，長期來看有利于推動新能源汽車行業的健康發展。另外，公司的資源優勢、成本優勢和技術優勢顯著。在國家政策強力的支持下，以及全球攜手共同應對氣候變化，實現“碳中和”終極目標的背景下，公司認為高質量的鋰電池仍具有廣闊的市場前景，并有望未來對鋰化合物的市場價格形成長期支撐，同時公司也已做好應對此類風險的準備，將繼續優化業務戰略布局，加強內部管理，提高經營效率，降低財務杠桿，減少財務費用，提升

184、產品市場競爭力和持續盈利能力，推動公司長期健康發展。6、安全環保風險 作為鋰礦開采和鋰化工材料的生產企業，公司在采礦及項目建設中，可能從事若干具有固有風險及危害的活動，如高空作業、使用重型機械等，若出現礦山地質災害防治措施不到位、員工誤操作或設備故障等情況，可能導致會影響生產或造成人身傷害的安全事故。同時，公司生產過程中使用的部分輔料對人體具有一定的危害性，如防范措施不到位或出現有毒氣體、強酸強堿等液體泄漏，將有可能導致生產中斷、甚至產生法律責任從而影響公司的良好聲譽和企業形象。另外，公司作為生產型企業，在生產過程中會產生“三廢”，在環保設備出現故障或特定情況下，可能導致排放參數不達標而被主管

185、部門處罰，故也存在一定的環保風險。公司將繼續堅持“高質量、高標準、高效率”的項目建設、運營管理方針，在可行性研究和項目設計時依照最新監管標準，對安全環保風險因素進行充分論證，并優先關注和前瞻性設計；持續對現有產線進行全自動化改造，增加運行的穩定性和可靠性，盡量減少人工操作環節，減少安全環保風險點；新建項目將全部采購一流供應商提供的安全性高、環保節能、效率高天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 52 的生產設備，生產線實現全自動化、智能化、互聯網化，實時監測、預警、傳輸、反饋，及時排除隱患；同時，繼續為員工購買意外傷害保險，加強全員安全生產和清潔生產方面的培訓和考核，重視員工生產操作的

186、規范性，堅持對安全環保應急預案的持續完善和員工預防性演練，從根本上防控安全、環保問題。7、外匯匯率波動的風險 公司面臨與匯率波動相關的風險。公司承受匯率風險主要與美元、澳元有關，存在因美元、澳元匯率波動引致的業績波動風險。匯率波動可能會增加以人民幣計量的海外業務成本或減少公司以人民幣計價的海外業務收入，或影響公司出口產品的價格以及公司進口設備及材料的價格。由于外匯波動而導致的任何成本增加或收入減少均可能對公司的利潤產生不利影響。公司在中國境外存在重大股權投資，隨著公司海外業務進一步拓展，公司的外匯計量資產及負債預計也將增加。由于記賬本位幣的不同，公司存在外幣折算風險。公司制定了外匯套期保值業務

187、審批及管理的相關制度，在確保安全性和流動性的前提下，授權管理層選擇采取遠期結售匯、外匯互換、外匯期權等金融工具靈活操作，降低因匯率變化給公司盈利水平帶來的不利影響。8、海外運營風險 隨著公司境外經營規模迅速擴張，各項業務在不同國家和地區面臨不同的法律框架和監管政策。公司的業務經營及業績可能受到業務活動所在地國家有關的風險及不確定因素影響，包括但不限于當地經濟、貿易、金融及政治條件及監管政策變化的風險。公司的海外運營在文化背景、法規體制、人才儲備、統籌管理、資源整合、市場開拓等方面都面臨著挑戰。公司將通過持續優化全球治理架構和組織管理流程設計，以境內外一體化為立足點，以扁平化、專業化、制度化、集

188、約化為組織建設目的，以企業文化傳導為載體，強化母子公司管控職能，全面推行境內外預算管理和績效管理，有效開展內部審計和內部控制，從全球運營效果上驗證內部控制設計的合理性和運行的有效性，努力實現全球業務協同效應的最優化。十、接待調研、溝通、采訪等活動十、接待調研、溝通、采訪等活動 1、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2020 年01 月 06日-7 日 公司 實地調研 機構和個人 國泰基金、中歐基金等 10 家機構投資者以及 3名個

189、人投資者 公司向投資者介紹現階段經營情況并回答投資者關于奎納納工廠建設情況、公司并購貸款償債計劃以及 SQM 未來可能面臨的訴訟情況等問題。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的2020 年 1 月 7 日投資者關系活動記錄表 2020 年05 月 07日 公司 其他 機構和個人 網上投資者 2019 年度業績說明會 具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的 天齊鋰業業績說明會、路演活動信息20200509 2020 年05 月 26日 公司 其他 機構和個人 華夏基金等 13家機構投資者、6 名個人投資者以及金融投資報等 8家媒體記者 回答投資者關于并購貸款償債計劃、泰

190、利森 2020-2021 年產能規劃以及后續澳洲奎納納項目的規劃和預計投產時間等問題。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的2020年 5月 26日投資者關系活動記錄表 2020 年公司 電話機構 萬家基金等 41公司向投資者介紹全資子公司 具體內容詳見公司披露于巨潮資訊天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 53 12 月 09日 溝通 家機構投資者 層面引入戰略投資者事項的相關背景和方案，并回答投資者關于該事項的相關問題。網（http:/）的2020年 12月9日投資者關系活動記錄表 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 54 第五節第五節 重要事項重要事項

191、一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況 報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 公司第四屆董事會第二十八次會議及2018年年度股東大會審議通過了未來三年（2019-2021年）股東回報規劃，具體內容詳見公司2019年4月12日披露于巨潮資訊網（http:/）的未來三年（2019-2021年）股東回報規劃?，F金分紅政策的專項說明 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：是 分紅標準和比例是否明確和清晰：是 相關的決策程序和機制是否完備：是 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用：是 中小股東是否

192、有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護：是 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明：不適用 公司近 3 年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況 公司近3年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況 2018年度利潤分配方案：以2018年12月31日總股本1,142,052,851股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.80元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。2019年度利潤分配方案：不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股。2020年度利潤分配方案：不派

193、發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股。公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表 單位：元 分紅年度 現金分紅金額（含稅）分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率 以其他方式（如回購股份）現金分紅的金額 以其他方式現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例 現金分紅總額（含其他方式）現金分紅總額（含其他方式）占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率 2020年 0.00-1,833,765,744.87 0.00%0.00 0.00%0.00 0.00%2019年 0.00-5,9

194、83,362,461.57 0.00%0.00 0.00%0.00 0.00%2018年 205,569,513.18 2,200,112,183.21 9.34%0.00 0.00%205,569,513.18 9.34%公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 55 適用 不適用 二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況 適用 不適用 公司計劃年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。三、承諾事項履行情況三、承諾事項履行情況 1、公司實際控制人、股

195、東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項尚未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 股改承諾 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 資產重組時所作承諾 公司控股股東/實際控制人及其一致行動人張靜、蔣安琪、李斯龍 重大資產重組攤薄即期回報填補措施承諾（1）承諾不越權干預上市公司經營管理活動，不侵占上市公司利益；（2）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益

196、；（3）承諾不得動用上市公司資產從事與本公司/本人履行職責無關的投資、消費活動；（4）承諾全力支持與上市公司填補回報措施的執行情況相掛鉤的有關薪酬制度的董事會和股東大會議案；（5）如果上市公司擬實施股權激勵，本公司/本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使上市公司擬公布的股權激勵行權條件與上市公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（6）承諾出具日后至本次交易完畢前，中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾明確規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本公司/本人承諾屆時將按照中國證監會規定出具補充承諾；（7）承諾切實履行上市公司制定的有關填補回報措施以及本公司/本人對此作出的任何有關填補回報措施

197、的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給上市公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔對上市公司或者投資者的補償責任；（8）作為填補回報措施相關責任主體之2018年 05月 30日 長期有效 嚴格履行中 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 56 一，本公司/本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司/本人同意由中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本公司/本人作出處罰或采取相關監管措施。董事、監事、高管（蔣衛平、潘鷹、蔣安琪、鄒軍、嚴錦、楊青、佘仕福、李波、閻冬、郭維）重大資產重組攤薄即期回報填補措施承諾（1）本人承諾不以無償或以不公平

198、條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害上市公司利益。（2）本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。（3）本人承諾不得動用上市公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。（4）本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。（5）如果公司擬實施股權激勵，本人承諾股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。（6）若深圳證券交易所在審核過程中要求對本人出具的承諾進行調整的，則根據深圳證券交易所的要求對相關承諾事項進行相應調整。（7）自本承諾出具日至公司本次重大資產重組實施完畢前，若中國證監會、深圳證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的其

199、他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會、深圳證券交易所該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會及深圳證券交易所的最新規定出具補充承諾。（8）本人承諾切實履行公司制定的有關填補被攤薄即期回報的措施以及本人作出的相關承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔相應的賠償責任。2018年 05月 30日 長期有效 嚴格履行中 首次公開發行或再融資時所作承諾 1、公司實際控制人蔣衛平先生；2、公司控股股東天齊集團；3、持有公司股份總數 5%以上股東張靜；4、成都天齊五礦機械進出口有限責任公司；5、天齊集團和本公司；避免同業競爭承諾（1）本人及本人所控制的其他企業目前所

200、從事的業務與公司不存在同業競爭的情況；本人在今后作為公司的實際控制人期間，也不會以任何形式直接或間接地從事與公司及其下屬公司相同或相似的業務，包括不在中國境內外通過投資、收購、聯營、兼并、受托經營等方式從事與公司及公司下屬公司（包括全資、控股公司及具有實際控制權的公司）相同、相似或者構成競爭威脅的業務活動。（2）本公司鋰輝石銷售業務只面向以鋰輝石作為輔料的玻璃陶瓷行業用戶銷售，不向以鋰輝石為主要生產原料的鋰加工行業用戶銷售鋰輝石。本公司及其下屬全資或控股子企業目前沒有，將來亦不會在中國境內外，以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業2010年 08月 31日 自公司股

201、票上市之日起長期有效 上述承諾中涉及鋰輝石銷售的部分隨著相關業務轉入公司開展而無需繼續履行，其他繼續履行中。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 57 的股份或其他權益）直接或間接參與任何導致或可能導致與股份公司主營業務直接或間接產生競爭的業務或活動，亦不生產任何與股份公司產品相同或相似或可以取代股份公司產品的產品；如果股份公司認為本公司或本公司各全資或控股子企業從事了對股份公司的業務構成競爭的業務，本公司將愿意以公平合理的價格將該等資產或股權轉讓給股份公司。如果本公司將來可能存在任何與股份公司主營業務產生直接或間接競爭的業務機會，本公司應當立即通知股份公司并盡力促使該業務機構按股份

202、公司能合理接受的條件首先提供給股份公司，股份公司對上述業務享有優先購買權。如因違反本承諾函的任何條款而導致股份公司遭受的一切損失、損害和開支，本公司將予以賠償。該承諾函自本公司簽字蓋章之日起生效，直至發生以下情形為止（以較早為準）；本公司不再直接或間接控制股份公司；股份公司股份終止在證券交易所上市。本公司在本承諾函中所作出的保證和承諾均代表本公司及本公司已設立或將設立的下屬全資或控股子企業而作出。（3）本人及本人所控制的其他企業目前所從事的業務與公司不存在同業競爭的情況；本人在今后作為公司的主要股東期間，也不會以任何形式直接或間接地從事與公司及其下屬公司相同或相似的業務，包括不在中國境內外通過

203、投資、收購、聯營、兼并、受托經營等方式從事與公司及公司下屬公司（包括全資、控股公司及具有實際控制權的公司）相同、相似或者構成競爭威脅的業務活動。（4）成都天齊五礦機械進出口有限責任公司承諾：自本承諾函出具之日起，本公司鋰輝石銷售業務只面向以鋰輝石作為輔料的玻璃陶瓷行業用戶銷售，不向以鋰輝石為主要生產原料的鋰加工行業用戶銷售鋰輝石。本公司目前所從事的業務與股份公司不存在同業競爭的情況；作為股份公司的關聯方，本公司今后也不從事與股份公司相同或相似的業務或者構成競爭威脅的業務活動。自 2008 年 1 月起，本公司不再代理股份公司鋰輝石進口業務，并逐步向股份公司移交碳酸鋰等相關產品的國外客戶及出口業

204、務；本公司承諾在 2008 年 6 月前完成相關業務與客戶的移交工作。自 2008 年 7 月起，本公司將不再代理股份公司產品出口業務。此外，天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 58 本公司將盡量減少與股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的關聯交易。（5）本公司只面向以鋰輝石作為輔料的玻璃陶瓷行業用戶銷售鋰輝石，不向以鋰輝石為主要生產原料的鋰加工行業用戶銷售鋰輝石。目前所從事的業務與股份公司不存在同業競爭的情況；作為股份公司的關聯方，本公司今后也不從事與股份公司相同或相似的業務或者構成競爭威脅的業務活動。同時，盡量減少關聯交易。（6）為避免將來在鋰輝石采購環節產生利益沖突，天齊集

205、團及本公司承諾：天齊集團承諾，如因本公司生產經營規模擴大或鋰輝石供應緊張導致不能滿足本公司生產經營需要，天齊集團及所屬企業將減少鋰輝石采購，優先由本公司采購，保障本公司生產經營需要。本公司將加強信息披露，強化約束機制。本公司將在年報中披露每年中國海關進口泰利森公司鋰輝石的統計數據，對比本公司與關聯方及獨立第三方的鋰輝石進口價格。天齊集團承諾，如果審計結果認定本公司存在與關聯方在鋰輝石采購環節的利益轉移情形，將全額賠償本公司由此所受到的損失。天齊集團 避免同業競爭承諾（1）本公司及其下屬全資或控股子企業目前沒有、將來亦不會在中國境內外，以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司

206、或企業的股份或其他權益）設立與天齊鋰業經營范圍相同或相近經營實體，或以直接、間接方式開展任何導致或可能導致與天齊鋰業出現直接或間接競爭的業務。（2）若天齊鋰業2013 年度非公開發行成功實施，天齊鋰業將成為泰利森及天齊礦業的控制人，本公司承諾：本公司及下屬全資或控股子企業不會從事與泰利森及天齊礦業相同或相似的業務，亦不會向其采購或銷售相關產品或服務。（3）本公司目前持有加拿大 NMX（Nemaska Lithium Inc.）16.47%的股權，該公司擁有加拿大魁北克地區的瓦布什（Whabouchi）和賽麥克（Sirmac）兩個鋰輝石礦產資源，其中，賽麥克項目目前尚處于初級勘探準備階段，其氧化

207、鋰儲量有待進一步探明；瓦布什項目已發布儲量報告和初步經濟評估（the Preliminary Economic Assessment），但后續的可行性研究報告（Definitive Feasibility Study）尚未完成。加拿大 NMX 鋰輝石礦項目目前尚未取得采礦權證，2013年 06月 07日 本承諾函自本公司蓋章之日起生效，直至發生以下情形時終止：1、本公司不再直接或間接控制天齊鋰業；2、天齊鋰業終止在深交所上市。嚴格履行中 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 59 也未開展任何開采活動。鑒于加拿大 NMX 公司的礦產資源仍處于勘探或價值評估階段，規?；_采的經濟價值尚

208、不明確，本公司承諾將在加拿大 NMX 鋰輝石礦項目具備規?；_采條件或經勘探確定商業價值時，以公平合理的價格將加拿大 NMX 股權轉讓予天齊鋰業。天齊集團 避免同業競爭承諾（1）天齊硅業若取得采礦權并判定該礦權具備開采商業價值，我公司將及時以書面方式告知貴公司。如果貴公司要求我公司將所持天齊硅業的股權予以出售，我公司將按公平合理的價格優先出售給貴公司或者根據有關監管要求消除同業競爭。（2）在潤豐礦業擁有的礦權具備開采商業價值時，我公司將及時以書面方式告知貴公司。如果貴公司要求我公司將所持潤豐礦業的股權予以出售，我公司將按公平合理的價格優先出售給貴公司或者根據有關監管要求消除同業競爭。2017年

209、 04月 21日 長期有效 嚴格履行中 天齊集團、蔣衛平及其一致行動人張靜 配股稀釋攤薄回報的填補措施承諾（1）公司/本人承諾依照相關法律、法規及公司章程的有關規定行使股東權利，承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。（2）承諾切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及公司/本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，公司/本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。（3）自本承諾出具日至公司本次配股發行證券實施完畢前，若中國證監會做出關于填補回報措施及其承諾的新的監管規定，且上述承諾不能滿足證監會該等規定的，公司/本人承諾屆時將按

210、照證監會的最新規定出具補充承諾。作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，公司/本人同意證監會、深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則對公司/本人做出相關處罰或采取相關監管措施。2017年 04月 21日 長期有效 嚴格履行中 全體董事、高管（蔣衛平、潘鷹、蔣安琪、鄒軍、李波、閻冬、郭維）公司2017 年配股攤薄即期回報填補措施的承諾（1）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；（2）承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；（3）承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；（4）承諾由董事

211、會或董事會薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（5）承諾若公司后續推出股權激勵政策，2017年 04月 21日 長期有效 嚴格履行中 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 60 擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（6）自本承諾出具之日至公司本次配股發行證券實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新監管規定，且上述承諾不能滿足證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照證監會的最新規定出具補充承諾；（7）本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公

212、司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意證監會、深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則對本人做出相關處罰或采取相關監管措施。全體董事、高管（蔣衛平、潘鷹、蔣安琪、鄒軍、李波、閻冬、郭維）公司2019 年配股攤薄即期回報采取填補措施承諾（1）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；（2）承諾對本人的職務消費行為進行約束；（3）承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；（4）承諾由董事會或董事會薪酬與考核委員會制定的薪酬制

213、度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（5）承諾若公司后續推出股權激勵政策，擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（6）自本承諾出具之日至公司本次配股發行證券實施完畢前，若證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新監管規定，且上述承諾不能滿足證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照證監會的最新規定出具補充承諾；（7）本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意證

214、監會、深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則對本人做出相關處罰或采取相關監管措施。2019年 04月 11日 長期有效 嚴格履行中 天齊集團、實際控制人蔣衛平先生及其一致行動人張靜女士、蔣安琪公司2019 年配股填補被攤（1）本公司/本人承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；（2）若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔對公司或者投資者的2019年 04月 11長期有效 嚴格履行中 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 61 女士、李斯龍先生 薄即期回報保障措施的承諾 補償責任；（3）自本承諾出具日至公司本次配股

215、發行證券實施完畢前，若證監會做出關于填補回報措施及其承諾的新的監管規定，且上述承諾不能滿足證監會該等規定的，本公司/本人承諾屆時將按照證監會的最新規定出具補充承諾；作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司/本人同意證監會、深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則對本公司/本人做出相關處罰或采取相關監管措施。日 天齊集團、實際控制人蔣衛平先生及其一致行動人張靜女士、蔣安琪女士、李斯龍先生 關于全額認購天齊鋰業股份有限公司配股可配售股份的承諾（1）本公司/本人將根據本次配股股權登記日收市后的持股數量，按照天齊鋰業與保薦機構（主承銷商）協商確定的

216、配股價格和配股比例，以現金方式全額認購天齊鋰業本次配股方案確定的本公司/本人可配售的所有股份。（2）本公司/本人承諾若天齊鋰業本次配股方案根據中國證監會的規定和要求進行調整，或中國證監會作出關于配股的其他監管規定，本公司/本人將按照中國證監會最終核準的配股比例以現金方式全額認購可獲配售的所有股份。（3）本公司/本人將在本次配股方案獲得天齊鋰業股東大會審議通過，并報經中國證監會核準后履行上述承諾。2019年 04月 11日 配股發行完成之日終止 報告期內履行完畢 天齊集團 避免同業競爭承諾 一、關于天齊硅業 1.天齊硅業取得采礦權并在天齊鋰業認為該礦權具備開采的商業價值時，天齊鋰業有權隨時單方要

217、求本公司將所持天齊硅業的全部股權或天齊硅業的礦權及相關資產以公平合理的價格出售給天齊鋰業或其指定的其合并范圍內的公司；2.自本承諾函出具之日起五年內，在保證天齊鋰業在同等條件下有優先購買權的前提下，本公司保證將天齊硅業的全部股權或天齊硅業的礦權及相關資產以公平合理的價格在本承諾函出具之日起屆滿五年內出售、通過出售資產、轉讓股權及或其他切實可行的方案解決或處置給天齊鋰業或無關聯關系第三方。3.在本承諾函出具之日起至最終處理完畢期間，天齊硅業作為本公司之全資子公司將不會對所持有的鋰礦進行開采。二、關于潤豐礦業 1.在天齊鋰業認為潤豐礦業的采礦權具備開采的商業價值時，天齊鋰業有權隨時單方要求本公司將

218、所持潤豐礦業的全部股權或潤豐礦業的礦權及相關資產以公平合理的價格出售給天齊鋰業或其指定的合并范圍內的公司；2.自本承諾函出具之日起五年內，在保證2019年 06月 25日 2024 年 6 月 24日 嚴格履行中 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 62 天齊鋰業在同等條件下有優先購買權的前提下，本公司保證將潤豐礦業的全部股權或潤豐礦業的礦權及相關資產以公平合理的價格在本承諾函出具之日起屆滿五年內出售、通過出售資產、轉讓股權及或其他切實可行的方案解決或處置給天齊鋰業或無關聯關系第三方。3.在本承諾函出具之日起至最終處理完畢期間，潤豐礦業作為本公司之控股子公司將不會對所持有的鋰礦進行

219、開采。股權激勵承諾 其他對公司中小股東所作承諾 承諾是否按時履行 是 如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 不適用。2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明其原因做出說明 適用 不適用 四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。五、董事會、監事會、獨立董事（如

220、有）對會計師事務所本報告期五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告非標準審計報告”的說明的說明 適用 不適用 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了帶有解釋性說明的無保留意見的審計報告，以下為本公司董事會、獨立董事及監事會對相關事項的說明和意見。一、一、董事會相關說明及應對措施董事會相關說明及應對措施 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 63 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）在解釋性說明中提醒財務報表使用者關注的事項是客觀存在的，公司董事會和管理層已經制定了戰略規劃，正在采取相應措施來改善公司流動性，以確保公司生產經營政策進行，從而

221、進一步提高公司經營活動現金流，改善流動性緊張局面。為保證公司的持續經營能力，公司已經或計劃采取以下措施以改善公司的持續經營能力：（1）公司一年內到期的有息負債中，主要為與并購貸款相關的負債。管理層積極與并購貸款銀團溝通，于2020年11月30日與銀團簽署了展期函，將到期貸款展期至以下日期中較早者：（1）2020年12月28日；（2）銀團代理行確認簽署的修改及重述的貸款協議生效之日。2020年12月28日，公司及公司相關子公司與銀團簽署了Amendment and Extension Deed(簡稱“修訂和展期契約”）及其附件Amended and Restated Facility Agree

222、ment(簡稱“修改及重述的貸款協議”）等，將前述并購貸款中A+C類自動展期至2021年11月26日，附條件展期至2022年11月25日。B類自動展期至2023年11月29日，附條件展期至2024年11月29日。同時，A+C類貸款付息周期由3個月調整為6個月；每個付息期公司按6個月Libor+200BP支付利息，差額利息連同按實際到期利率與6個月Libor+200BP之間的差額利率計算復利，于對應本金到期日支付，積極緩解公司資產負債表日后近12個月的現金壓力。（2）為優化公司資本及債務結構，化解債務風險，緩解流動性壓力，同時提高海外項目的運營和管控能力，經董事會及股東大會批準，本公司及全資子公

223、司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下簡稱“TLEA”）于2020年12月與澳大利亞投資人IGO簽署投資協議。根據投資協議，投資人將以現金方式出資14億美元認繳TLEA新增注冊資本。投資協議所約定的交易先決條件中，部分重要條件已經完成，包括股東大會審議通過本交易；并購貸款銀團對于交易的豁免或同意；銀團與公司如期簽署修改及重述的貸款協議；大股東與公司簽署總額度1.17億美元5年期的股東貸款協議等等。同時，其他與交易相關的工作也在正常推進中：本公司與TLEA于2020年12月23日向澳大利亞外商投資審查委員會（“FIRB”）提交內部重組的審批；202

224、1年2月24日取得澳洲稅務局針對內部重組印花稅豁免申請的審批；TLEA于2021年3月1日向英國稅務局提出稅務居民身份遷出申請，2021年4月15日已收到英國稅務局的初審通過確認；TLEA于2021年3月26日向澳洲稅務局提交稅務居民申請，目前處于正常審查期間。除了FIRB和英國、澳洲兩地稅務機關就本次交易的內部重組的審批工作外，其余交割條件均已完成。相關外部審批工作在正常推進中，截止目前未出現被否決或禁止等實質性障礙。此外，根據投資人IGO的相關公告信息，其通過股權融資和出售部分非核心資產籌集的資金可以覆蓋本次交易對價；其中，股權融資已經完成，資產出售協議已經簽署。（3）針對即將到期的流動負

225、債，公司將繼續與地方政府、監管機構和債權銀行保持持續、動態和良好的溝通，防止發生“抽貸、斷貸、壓貸”，維持短期融資的正常穩定周轉。（4）進一步提高財務風險應對能力，獲得控股股東為公司提供的財務資助，補充公司流動資金。截止本財務報告報出日，控股股東通過股票質押擔保為公司獲得融資3億元，通過股東貸款累計為公司提供財務資助本金約11.10億元人民幣。（5）盤活公司優質資產，擴大融資渠道，努力緩解流動性緊張壓力。在優化債務結構的情況下，公司通過提高優質子公司的融資能力，積極拓寬融資渠道在歸還部分銀團債務的情況下實現增量資金用于補充流動性。（6）加快推進股權融資，大幅度降低有息負債。公司將繼續論證各類股

226、權融資工具（包括但不限于引進戰略投資者等方式）的可行性并努力推進，以從根本上優化公司的資產負債結構，提高盈利能力和現金流水平，真正為公司“補血”到位。公司董事會評估后認為通過上述措施，尤其是通過境外全資子公司TLEA引入戰略投資人償還銀團貸款不少于12億美元，降低財務杠桿，同時公司能夠獲得資金并維持正常運營，公司預計具備未來十二個月的持續經營能力，董事會認為本公司以及本公司之財務報表按持續經營之基礎編制是恰當的。二、獨立意見 經和董事會、年審會計師充分溝通，公司獨立董事認為：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）依據相關情況，對公司2020年度財務報告出具帶有解釋性說明的無保留意見審計報告，公司

227、董事會對相關事項的專項說明客觀反映了公司的實際情況，作為公司獨立董事，我們認可信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對審計報告出具的意見，我們同意董事會的專項說明，同時我們將督促董事會和管理層持續關注該事項，落實各項相關措施，努力消除該等事項對公司的影響，切實維護上市公司及全體投資者合法權益。三、監事會意見 監事會對公司董事會編制的關于2020年度財務報告非標準審計意見涉及事項的專項說明表示認可，認為該專項說明符合中國證監會、深圳證券交易所頒布的有關規范性文件和條例的規定，監事會將全力支持并督促公司董事會和管理層采取天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 64 有效措施消除審計報告中解釋

228、性說明事項的影響，督促公司規范運作，提升治理水平，提升公司持續經營能力，切實維護公司及全體股東的合法權益。六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 適用 不適用 1.重要會計政策變更 會計政策變更的內容和原因會計政策變更的內容和原因 審批程序審批程序 備注備注 按照財政部于2017年7月5日發布了關于修訂印發的通知（財會201722號）的要求，變更會計政策，并按規定于2020年1月1日開始執行。2020年4月28日第五屆董事會第四次會議 注1 注1：按照財政部2017年頒發的關于修訂印發的通

229、知（財會201722號）的要求，公司于2020年1月1日起執行上述新收入準則，并按新收入準則要求進行會計報表披露。對2020年1月1日合并資產負債表的影響列示如下：單位：元 原列報報表項目及金額原列報報表項目及金額 新列報報表項目及金額新列報報表項目及金額 備注備注 預收賬款 177,028,874.81 合同負債 152,611,098.97 其他流動負債 其他流動負債 24,417,775.84 2.重要會計估計變更 本財務報告期沒有發生重大會計估計變更事項。3.2020年（首次）起執行新收入準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況 1）合并資產負債表 單位：元 項目項目 2019年年12

230、月月31日日 2020年年1月月1日日 調整數調整數 備注備注 預收賬款 177,028,874.81 -177,028,874.81 合同負債 152,611,098.97 152,611,098.97 其他流動負債 24,417,775.84 24,417,775.84 七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 適用 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 65 八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的

231、情況說明 適用 不適用 本年注銷減少子公司天齊香港。九、聘任、解聘會計師事務所情況九、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 境內會計師事務所名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬（萬元）286.2 境內會計師事務所審計服務的連續年限 14 境內會計師事務所注冊會計師姓名 蔣紅伍、陳明坤 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限 蔣紅伍（2 年）、陳明坤（1 年）當期是否改聘會計師事務所 是 否 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 2019年度，公司因實施2019年配股聘請摩根士丹利華鑫證券有限責任公司為公司保薦機構和聯席主承

232、銷商，目前公司仍處于本次配股持續督導期，報告期內無相關費用支付。報告期內，公司聘請了信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年內控鑒證會計師事務所。十、年度報告披露后面臨退市情況十、年度報告披露后面臨退市情況 適用 不適用 十一、破產重整相關事項十一、破產重整相關事項 適用 不適用 公司報告期未發生破產重整相關事項。十二、重大訴訟、仲裁事項十二、重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 訴訟(仲裁)基本情況 涉案金額（萬元）是否形成預計負債 訴訟(仲裁)進展 訴訟(仲裁)審理結果及影響 訴訟(仲裁)判決執行情況 披露日期 披露索引 2020 年 1 月，韓國Faithco 因與成都天齊在代理

233、服務費問題上存在爭議，向韓國高院提起訴訟 371.65 否 審理中 不適用 不適用 不適用 2020 年 3 月 5 日，19,532.51 否 審理中 西澳大利亞州最 2021 年 4 月 9 2021年04月 巨潮資訊網天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 66 MSP 通過西澳大利亞 最 高 法 院 向 TLK 發 出 傳 票 令狀，要求 TLK 支付未付的經證明的奎納納氫氧化鋰項目發票金額 3,581.18 萬澳元（利息及 MSP 其他成本另計）。TLK 認為MSP 通過西澳最高院發出的傳票不符合爭議程序，TLK向西澳爭議解決機構提起仲裁申請，要求 MSP 對 TLK進 行

234、違 約 賠 償（TLK 主張賠償金額為 22,000 萬澳元）。2020 年 3 月，MSP 向西澳爭議解決機構提交仲裁申請，要求公司全資子公司成都天齊作為母公司擔保方，替 TLK 支付總包協議項下未支付的合同款項。MSP于 2021 年 2 月 26日向西澳爭議解決機構提起補充爭議通知書 的索賠聲明，索賠金額合計5050 萬澳元。高法院 2021 年 2月出具簡易判決結果（【2021】WASC39 號），2021 年 3 月判決TLK應向MSP支付工程欠款，本息 金 額 合 計 為3,888.15 萬澳元。此判決已生效，TLK 已根據澳洲的相關法律提起上訴，并申請中止執行上述付款指令書。其他

235、索賠及仲裁事項均尚未作出裁決。本次訴訟判決金額的執行可能會對公司流動性和TLK 項目調試的進度產生不利影響。日，TLK 根據上訴法院的指令，將簡易判決應付的工程欠款 3,888.15 萬澳元支付至法院的托管賬戶。上 訴 法 院 于 2021 年 4 月 21 日上午舉行聽證會，審理 TLK 對于簡易判決的上訴申請，裁決時間尚不確定。10 日（http:/）披露的 訴訟及仲裁事項進展公告（公告編號：2021-033）里昂證券澳大利亞有限公司于 2021年1 月 13 日向成都市中級人民法院提起訴訟，要求天齊鑫隆支付其為天齊收購 SQM 股權提供咨詢服務的合同服務費、損失等共計475.12 萬美元

236、，并3,100.12 否 暫未開庭 不適用 不適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 67 要求天齊鋰業承擔連帶清償責任。公司子公司重慶天齊、射洪天齊未結案訴訟事項各一起 224.74 否 射洪天齊：一 審 已 結案；重慶天齊：一審已判決，目前重 慶 天 齊已 提 起 上訴。以射洪天齊為被告的訴訟案件一審判決射洪天齊支付 5.6 萬元（前期已支付），駁回原告其他請求；以重慶天齊為被告的訴訟案件，一審判決免除原告對重慶天齊的保證責任。不適用 不適用 十三、處罰及整改情況十三、處罰及整改情況 適用 不適用 公司報告期不存在處罰及整改情況。十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠

237、信狀況十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 適用 不適用 十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 適用 不適用 公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。十六、重大關聯交易十六、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 適用 不適用 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額（萬元）占同類交易金額的比例 獲批的交易額度（萬元）是否超過獲批額度 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市價 披露日期

238、 披露索引 天齊集團 控股股東 服務 物管、餐飲等服務 市場價格-138.66 100.00%398.64 否 現金結算-2018年 08月 10日 巨潮資訊網（http:/）披露的關于簽署關聯交易框架協議的公告（公告編號2018-081）天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 68 天齊集團 控股股東 租賃 房租 市場價格-201.41 100.00%307.34 否 現金結算-2018年 08月 10日 巨潮資訊網（http:/）披露的關于簽署關聯交易框架協議的公告（公告編號2018-081）合計-340.07-705.98-大額銷貨退回的詳細情況 無 按類別對本期將發生的日常關聯

239、交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有）無 交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適用）無 2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易、資產或股權收購、出售發生的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。3、共同對外投資的關聯交易、共同對外投資的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。4、關聯債權債務往來、關聯債權債務往來 適用 不適用 是否存在非經營性關聯債權債務往來 是 否 應收關聯方債權 關聯方 關聯關系 形成原因 是否存在非經營性資金占用 期初余額（萬元）本期新增金額（萬元）本期收回金額（萬元）利率 本期利息（萬元）期末

240、余額（萬元）應付關聯方債務 關聯方 關聯關系 形成原因 期初余額（萬元）本期新增金額（萬元）本期歸還金額（萬元）利率 本期利息（萬元）期末余額（萬元）成都天齊實業（集團）有限公司 公司控股股東 補充公司流動資金 2,000 4.80%4 2,000 成都天齊實業（集團）有限公司 公司控股股東 補充公司流動資金 3,000 4.80%3.6 3,000 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 69 成都天齊實業（集團）有限公司 公司控股股東 補充公司流動資金 3,850 7.93%210.41 3,850 成都天齊實業（集團）有限公司 公司控股股東 補充公司流動資金 4,000 4.79

241、%158.44 4,000 成都天齊實業（集團）有限公司 公司控股股東 補充公司流動資金 8,000 7.50%575 8,000 成都天齊實業（集團）有限公司 公司控股股東 補充公司流動資金 20,000 6.62%1,520.66 20,000 成都天齊實業（集團）有限公司 公司控股股東 補充公司流動資金 25,000 0.50%21.88 25,000 關聯債務對公司經營成果及財務狀況的影響 無 5、其他重大關聯交易、其他重大關聯交易 適用 不適用 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 天齊集團擔保費 8,490,566.04 -天齊集團借款利息費用 24,939,850.56 -注：

242、天齊集團擔保費系天齊集團向成都天齊收取的3億人民幣質押借款的擔保費，詳見本報告“第十二節、七、19、短期借款”所述；天齊集團借款利息費用系天齊集團向本公司及成都天齊收取的6.585億元資金拆借利息費用，詳見本報告”第十二節、十二、5、（4）關聯方資金拆借“所述。重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢 臨時公告名稱 臨時公告披露日期 臨時公告披露網站名稱 關于向控股股東支付擔保費暨關聯交易的公告（公告編號 2020-012）2020 年 01 月 11 日 巨潮資訊網（http:/）關于接受控股股東財務資助暨關聯交易的公告（公告編號 2020-010）2020 年 01 月 11 日 巨潮資訊網（

243、http:/）關于接受控股股東財務資助暨關聯交易的公告（公告編號 2020-141）2020 年 12 月 22 日 巨潮資訊網（http:/）十七、重大合同及其履行情況十七、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項情況、托管、承包、租賃事項情況（1）托管情況）托管情況 適用 不適用 公司報告期不存在托管情況。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 70（2）承包情況）承包情況 適用 不適用 公司報告期不存在承包情況。（3）租賃情況）租賃情況 適用 不適用 租賃情況說明 具體內容詳見本報告第五節、十六、1。除上述關聯租賃情況外，公司報告期不存在其他租賃情況。為公司帶來的損益達到公

244、司報告期利潤總額 10%以上的項目 適用 不適用 公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的租賃項目。2、重大擔保、重大擔保 適用 不適用 （1）擔保情況）擔保情況 單位：萬元 公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 SPV2 2018 年 07 月 25日 652,490 2018

245、 年 10月 29 日 391,664.78 連帶責任保證 二年 是 否 SPV1 2018 年 07 月 25日 920,335 2018 年 10月 29 日 861,808.79 連帶責任保證 二年 是 否 SPV1 2018 年 07 月 25日 849,540 2018 年 10月 26 日 782,533.23 連帶責任保證 五年 是 否 成都天齊 2019 年 01 月 31日 290,000 2019 年 03月 08 日 130,179 連帶責任保證 一年 是 否 射洪天齊 2019 年 01 月 31日 110,000 2019 年 04月 29 日 64,000 連帶責任

246、保證 一年 是 否 江蘇天齊 2019 年 01 月 31日 30,000 2019 年 01月 31 日 20,000 連帶責任保證 一年 是 否 天齊鑫隆 2019 年 01 月 3160,000 2019 年 1015,575 連帶責任保 一年 是 否 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 71 日 月 18 日 證 遂寧天齊 2019 年 01 月 31日 110,000 成都天齊 2019 年 03 月 29日 300,000 2019 年 06月 26 日 79,228 連帶責任保證 一年 是 否 天齊鑫隆 2019 年 03 月 29日 55,000 成都天齊 2020

247、 年 01 月 11日 502,000 2020 年 03月 11 日 167,724.33 連帶責任保證 一年 否 否 江蘇天齊 2020 年 01 月 11日 54,000 2020 年 01月 17 日 15,500 連帶責任保證 一年 否 否 射洪天齊 2020 年 01 月 11日 66,000 2020 年 03月 27 日 63,386.8 連帶責任保證 一年 否 否 天齊鑫隆 2020 年 01 月 11日 56,000 2020 年 01月 14 日 15,896 連帶責任保證 一年 否 否 遂寧天齊 2020 年 01 月 11日 100,000 成都天齊 2020 年 0

248、1 月 11日 30,000 2020 年 01月 11 日 30,000 連帶責任保證 一年 否 否 江蘇天齊、射洪天齊 2020 年 01 月 11日 60,000 重慶天齊 2020 年 03 月 14日 15,000 SPV2 2020 年 12 月 09日 391,664.78 2020 年 12月 09 日 391,664.78 連帶責任保證 二年 否 否 SPV1 2020 年 12 月 09日 861,808.79 2020 年 12月 09 日 861,808.79 連帶責任保證 二年 否 否 SPV1 2020 年 12 月 09日 782,533.23 2020 年 12

249、月 09 日 782,533.23 連帶責任保證 四年 否 否 成都天齊 2020 年 12 月 22日 30,000 2021 年 01月 11 日 30,000 連帶責任保證 一年 否 否 天齊芬可 2017 年 10 月 27日 212,385 2017 年 10月 27 日 194,327.68 連帶責任保證 五年 否 否 報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1）2,949,006.8 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2）2,328,513.93 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3）3,326,391.8 報告期末對子公司實際擔保余額合計（B4）2,552,841.61

250、子公司對子公司的擔保情況 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 72 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 天齊澳大利亞 2016 年 09 月 27日 178,017.89 2016 年 09 月 27日 178,017.89 連帶責任保證 項目竣工決算 否 否 天齊澳大利亞 2018 年 03 月 24日 156,754.61 2018 年 03 月 24日 連帶責任保證 項目竣工決算 否 否 報告期內審批對子公司擔保額度合計（C1）0 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（C2）0 報告期末

251、已審批的對子公司擔保額度合計（C3）334,772.5 報告期末對子公司實際擔保余額合計（C4）178,017.89 公司擔?？傤~（即前三大項的合計）報告期內審批擔保額度合計（A1+B1+C1）2,949,006.8 報告期內擔保實際發生額合計（A2+B2+C2）2,328,513.93 報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3+C3）3,661,164.3 報告期末實際擔保余額合計（A4+B4+C4）2,730,859.5 實際擔?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產的比例 524.55%其中：直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保余額（E）2,473,954.81

252、 擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（F）2,470,553.19 上述三項擔保金額合計（D+E+F）4,944,508 采用復合方式擔保的具體情況說明（2）違規對外擔保情況）違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。3、委托他人進行現金資產管理情況、委托他人進行現金資產管理情況（1）委托理財情況）委托理財情況 適用 不適用 報告期內委托理財概況 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 自有資金 1,000 0 0 合計 1,000 0 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況

253、天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 73 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 （2）委托貸款情況）委托貸款情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托貸款。4、日常經營重大合同、日常經營重大合同 適用 不適用 合同訂立公司方名稱 合同訂立對方名稱 合同標的 合同總金額 合同履行的進度 本期及累計確認的銷售收入金額 應收賬款回款情況 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd SK Innovat ion Co.,Ltd.氫氧化鋰產品 無 履行中 187,649,684.67 元 在信用期內 Tianqi Lithium

254、 Kwinana Pty Ltd EcoPro BM Co.,Ltd.氫氧化鋰產品 無 尚未開始履行 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd LG Chem,Ltd.氫氧化鋰產品 無 尚未開始履行 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd Northvolt ETT AB 氫氧化鋰產品 無 尚未開始履行 重大合同進展與合同約定出現重大差異且影響合同金額 30%以上 適用 不適用 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下簡稱“TLK”）已就一期氫氧化鋰項目的產品銷售與以上客戶簽訂了長期供貨協議，因調試進度放緩影響前述協議的履行。

255、TLK 與國際客戶簽訂的長期供貨協議均具有先決條件和雙方友好協商談判的相應機制（如：允許簽訂雙方約定新的交貨日期，或允許TLK尋找替代產品用于交貨，或承擔由于賣方未能及時供貨而導致買方尋找替代產品額外增加成本的一部分），目前公司銷售團隊正在與上述客戶進行友好討論，以商定新的交貨時間表，調整產品供貨進度。鑒于客戶仍然希望從公司獲取氫氧化鋰產品供應，公司與客戶保持緊密溝通，以使其了解TLK一期氫氧化鋰項目進展情況；同時，公司通過射洪工廠向部分客戶提供氫氧化鋰產品進行替代。公司一直致力于長期從多個生產基地向所有客戶提供高質量的鋰產品，公司射洪基地目前擁有5,000噸/年的氫氧化鋰產能，可滿足TLK部

256、分長期客戶的基礎供應數量。目前公司已經向其中一部分客戶提供中國工廠生產的鋰產品。5、其他重大合同、其他重大合同 適用 不適用 公司報告期不存在其他重大合同。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 74 十八、社會責任情況十八、社會責任情況 1、履行社會責任情況、履行社會責任情況 詳見同日披露于巨潮資訊網（http:/）的天齊鋰業2020年可持續發展報告。2、履行精準扶貧社會責任情況、履行精準扶貧社會責任情況（1）精準扶貧規劃）精準扶貧規劃 1）扶貧工作基本方略 2016年公司與遂寧市人民政府簽訂了為期三年的戰略合作協議，在全國首創“聯村示范衛生室”+“村醫能力提升”+“醫療專家支醫”相

257、結合的健康扶貧創新模式，推動優質醫療資源下沉。目前，三期工程已全面接近尾聲，進一步評估反饋將在2021年全面完成。其中：“聯村示范衛生室”工程三期已基本完成修建，截止2020年底，已有27所天遂聯村示范衛生室已正式投入運營(3所受疫情影響正在修建)，覆蓋超100個村落，惠及29萬人口?！搬t療專家支醫”工程通過從市、縣（區）級醫院中選派“兩高人才”組建專家團隊，開展支醫活動，累計派出300余名專家，通過結對式下沉支醫的形式，累計義診123,170人次，對貧困村民進行健康幫扶?！按遽t能力提升”工程通過采取專業理論培訓等方式，提高貧困地區農村醫務工作者的理論水平和服務能力。2017-2019年間，累

258、計培訓316名鄉村醫生，惠及300個村落。2）總體目標 按照結項計劃，高質量完成健康扶貧“三大工程”中未開診運營的3所聯村示范衛生室；關注三期聯村示范衛生室疫情防控下的運營狀況，積極對接相應資源，并對三年期項目做整體經濟/社會效益評估，針對評估遇到的疑點難點提供可行性建議報告。3）主要任務 健康扶貧“三大工程”：“聯村示范衛生室”工程第三期3所新建聯村示范衛生室運營開診；完成30個聯村示范衛生室獨立可持續評估報告，及項目整體社會/經濟效益評估報告。4）保障措施：資金保障：公司社會責任部門年度預算；人力保障：公司社會責任部專職工作人員推進項目、天齊志愿團隊開展不定期項目督導；評估保障：與電子科技

259、大學慈善與社會企業研究中心合作為30個聯村示范衛生室進行可持續發展的評估診斷，針對評估中識別的問題提供可行性建議，保障常態化運營，提出疫情應對建議等。（2）年度精準扶貧概要）年度精準扶貧概要 2020年扶貧計劃 2020年完成情況及效果 健康 加強醫療衛生服務體系建設 “聯村示范衛生室”工程：第三期10所聯村示范衛生室的修建及開診運營工作：已開診運營7所，3所受新冠肺炎疫情影響正在修建?！奥摯迨痉缎l生室”工程：截止2020年底，已有27所天遂聯村示范衛生室已正式投入運營(3所受疫情影響正在修建)，覆蓋超100個村落，惠及29萬人口。27所聯村示范衛生室均覆蓋“互聯網空中醫院”，在抗疫中發揮了重

260、大網底功能，該項目入選國家衛生健康委員會扶貧辦健康扶貧工作簡報，受到認可與好評。改進措施：待疫情平穩期，與遂寧市衛健委深度溝通，加快剩余3所聯村衛生室開診運營進度。協調遂寧市衛生健康委員會資源將 全市共遴選60名鄉村醫生參與本次培訓，重點培訓包括常見病、多發病診療、天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 75 扶貧 強化人才培養培訓 健康扶貧“三大工程”的村醫，納入遂寧市2020年鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心、骨干人員和鄉村醫生培訓實施方案。常見慢性病管理、中醫藥服務技術等，結合村鎮屬地化管理，開展應對突發公共衛生事件和疫情防控相關培訓，提升傳染病篩查、轉診、病人出院后基層管理的能力；

261、線下培訓為期90天。已按培訓實施方案如期完成。（3）精準扶貧成效）精準扶貧成效 指標 計量單位 數量/開展情況 一、總體情況 二、分項投入 1.產業發展脫貧 2.轉移就業脫貧 3.易地搬遷脫貧 4.教育扶貧 5.健康扶貧 其中：5.1 貧困地區醫療衛生資源投入金額 萬元 90 6.生態保護扶貧 7.兜底保障 8.社會扶貧 9.其他項目 三、所獲獎項（內容、級別）（4）后續精準扶貧計劃）后續精準扶貧計劃 1）2021年度精準扶貧工作計劃年度精準扶貧工作計劃 依照遂寧市健康扶貧“三大工程”三期項目完成整體評估工作，量化經濟/社會效益并識別聯村示范衛生室運營中的難點，總結項目經驗，提出可行性建議；復

262、盤疫情下“互聯網空中醫院”重大網底功能，提煉項目模式，對接更多可行性資源；拓展可行的扶貧新領域、關注鄉村振興并做進一步扶貧計劃。2）保障計劃實現的主要措施：）保障計劃實現的主要措施：公司社會責任部設置預算并配置人力；繼續和遂寧市衛生健康委員會開展合作，從行政資源提供有力保障；同高校開展深度合作提煉扶貧模式，總結項目經驗并進一步運用于項目常態化運營。3、環境保護相關的情況、環境保護相關的情況 上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位 是 否 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 76 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況

263、排放濃度 執行的污染物排放標準 排放總量 核定的排放總量 超標排放情況 射洪天齊 化學需氧量 有組織排放 1 公司總排口 20mg/L 無機化學工業污染物排放標準GB 31573-2015 4.092t 15t/a 無 射洪天齊 氮氧化物 有組織排放 1 鍋爐脫硫塔煙囪 49mg/m3 鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014 5.563t 400t/a 無 射洪天齊 氮氧化物 有組織排放 1 酸化窯煙囪 45mg/m3 無機化學工業污染物排放標準GB 31573-2015 6.644t 400t/a 無 射洪天齊 氮氧化物 有組織排放 1 回轉窯窯尾脫硫塔煙囪 60 mg/m3 無機化

264、學工業污染物排放標準GB 31573-2015 20.327t 400t/a 無 射洪天齊 二氧化硫 有組織排放 1 鍋爐脫硫塔煙囪 45mg/m3 鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014 22.608t 300t/a 無 射洪天齊 二氧化硫 有組織排放 1 酸化窯煙囪 10mg/m3 無機化學工業污染物排放標準GB 31573-2015 0.415t 300t/a 無 射洪天齊 二氧化硫 有組織排放 1 回轉窯窯尾脫硫塔煙囪 3 mg/m3 無機化學工業污染物排放標準GB 31573-2015 1.908t 300t/a 無 江蘇天齊 顆粒物 排氣筒 1 焙燒窯 1#6.21 mg/

265、m3 10 mg/m3 0.748 t 3.09 t/a 無 江蘇天齊 顆粒物 排氣筒 1 酸化窯 2#2.83mg/m3 10 mg/m3 0.157t 3.09 t/a 無 江蘇天齊 顆粒物 排氣筒 1 碳酸鋰干燥窯 3#5.33 mg/m3 10 mg/m3 0.077 t 3.09 t/a 無 江蘇天齊 顆粒物 排氣筒 1 硫酸鈉干燥窯 4#4.88 mg/m3 10 mg/m3 0.076 t 3.09 t/a 無 江蘇天齊 顆粒物 排氣筒 1 球磨機 1.75 mg/m3 10 mg/m3 0.027 t 3.09 t/a 無 江蘇天齊 二氧化硫 排氣筒 1 焙燒窯 1#12.25

266、 mg/m3 100 mg/m3 1.636 t 5.791 t/a 無 江蘇天齊 二氧化硫 排氣筒 1 酸化窯 2#1.18 mg/m3 100 mg/m3 0.049 t 5.791 t/a 無 江蘇天齊 二氧化硫 排氣筒 1 碳酸鋰干燥窯 3#1.93 mg/m3 100 mg/m3 0.026 t 5.791 t/a 無 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 77 江蘇天齊 二氧化硫 排氣筒 1 硫酸鈉干燥窯 4#12.33 mg/m3 100 mg/m3 0.152 t 5.791 t/a 無 江蘇天齊 氮氧化物 排氣筒 1 焙燒窯 1#53.03 mg/m3 100 mg

267、/m3 6.113 t 17.81 t/a 無 江蘇天齊 氮氧化物 排氣筒 1 酸化窯 2#60.5 mg/m3 100 mg/m3 2.516t 17.81 t/a 無 江蘇天齊 氮氧化物 排氣筒 1 碳酸鋰干燥窯 3#57.45 mg/m3 100 mg/m3 0.878 t 17.81 t/a 無 江蘇天齊 氮氧化物 排氣筒 1 硫酸鈉干燥窯 4#65.95 mg/m3 100 mg/m3 0.980 t 17.81 t/a 無 江蘇天齊 硫酸霧 排氣筒 1 酸化窯 2#1.5275 mg/m3 10 mg/m3 0.0965 t 0.7808 t/a 無 江蘇天齊 硫酸霧 排氣筒 1

268、實驗室 5#0.51 mg/m3 10 mg/m3 0.054 t 0.7808 t/a 無 江蘇天齊 氯化氫 排氣筒 1 實驗室 5#1.95 mg/m3 10 mg/m3 0.145 t/無 江蘇天齊 氟化氫 排氣筒 1 實驗室 5#0.20mg/m3 3 mg/m3 0.020 t/無 江蘇天齊 化學需氧量 污水總排口 1 污水總排口 25.9 mg/L 200 mg/L 5.497 t 12.578 t/a 無 江蘇天齊 NH3-N 污水總排口 1 污水總排口 0.65 mg/L 25 mg/L 0.14 t 0.391 t/a 無 江蘇天齊 TP 污水總排口 1 污水總排口 0.16

269、 mg/L 2 mg/L 0.04 t 0.047 t/a 無 江蘇天齊 SS 污水總排口 1 污水總排口 15.42 mg/L 100 mg/L 3.39 t 7.295 t/a 無 防治污染設施的建設和運行情況 注：重慶天齊不屬于環境保護部門公布的重點排污單位 公司或子公司名稱公司或子公司名稱 防治污染設施的建設和運行情況防治污染設施的建設和運行情況 射洪天齊 2020年度環保設備正常運行，確保污染物達標排放的同時保障公司生產正常運營。射洪天齊積極推行“煤改氣”舉措，在焙浸回轉窯、焙浸酸化窯、氯化鋰干燥、碳酸鋰新元明粉工段等，以及鍋爐車間的燃氣鍋爐上，用天然氣代替煤氣作為能源，取得了良好的

270、成果。截至目前，射洪天齊已實現燃料100%為天然氣，基地大氣污染物排放總量較2019年大幅減少，其中二氧化硫減少42.523噸，氮氧化物減少29.643噸。江蘇天齊（1）廢氣治理設施：a.焙燒窯：布袋除塵器+臭氧脫硝，根據目前運行情況，運行正常，污染物監測合格；天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 78 b.酸化窯：文丘里洗滌器+濕式洗滌器+靜電除霧器，運行正常，污染物監測合格；c.碳酸鋰干燥窯、硫酸鈉干燥窯：金屬柔性膜除塵器，運行正常污染物監測合格；d.實驗室：堿液噴淋裝置，運行正常，污染物監測合格；e:球磨機：布袋除塵器，運行正常，污染物監測合格。（2）廢水治理設施：酸堿中和與沉

271、淀，運行正常，監測合格。報告期內，江蘇天齊針對廢水管理安裝了總磷、總氮及氨氮兩臺在線監控設施，對廢水中污染物指標進行持續監控，并按照政府要求，對廢水外排管道和回流管線進行改造，明確采用明管明溝的排放形式，確保了排放管道可視化，有效避免了由于管道破損導致的“跑冒滴漏”現象。重慶天齊（1）廢氣治理方面，兩套除氯設施（每套包括噴淋吸收塔（3用1備）、排氣筒、密閉管道、引風機、循環泵、循環攪拌罐、液堿配制罐、液堿儲罐、次氯酸鈉液儲罐等，儲罐均設在圍堰內）；（2）廢水治理方面，無生產廢水，生活污水經生化池處理后進入城市污水收集管網；（3）固廢儲存與處理方面，設置有危廢暫存間、固廢臨時堆場、一般生活垃圾箱

272、；固廢均交由有資質的單位進行合規處理。建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 公司或子公司名稱公司或子公司名稱 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 射洪天齊 2020年射洪天齊未涉及項目進行環評及辦理其他環境保護行政許可事宜。江蘇天齊（1）17000 t/a電池級碳酸鋰項目：已驗收；（2）電池級碳酸鋰技改達能項目：已驗收；（3）基礎設施項目：環評已批準，尚未建設；（4）電池級碳酸鋰生產工藝優化、設備安全提升改造項目：環評已批準，尚未建設；（5）焙燒窯尾氣處理設施優化項目：環保設施已于2021年3月25日完成驗收；（6）焙燒窯尾氣

273、治理技術升級改造項目：建設項目環境影響登記表已辦理，安全設施預評價和職業病危害預評價已通過專家評審。重慶天齊 已于2017年4月6日通過項目竣工環境保護驗收渝（銅）環驗201711號，且排污許可證在有效期內。重慶天齊金屬鋰新增產能暨自動化改造項目于2019年1月15日獲得環評批復渝（銅）環準201913號，并通過項目安全、職業健康、消防“三同時”審批，現已開工建設，技改后更節能、環保。突發環境事件應急預案 公司或子公司名稱公司或子公司名稱 突發環境事件應急預案突發環境事件應急預案 射洪天齊 公司根據規定對原有突發環境事件應急預案委托第三方單位進行了修訂，并由射洪縣環保局組織專家對預案實施了評審

274、，評審修訂后預案報送射洪縣環保局及遂寧市環保局備案，備案號：510922-2018-009-M 江蘇天齊 公司制定了突發環境事件應急預案，文件名稱TQC05-07D0093 重慶天齊 公司制定了突發環境事件應急預案（有效期至2023年5月20日），并于2020年5月21日完成備案，備案號為：500224-2020-014-M。環境自行監測方案 公司或子公司名稱公司或子公司名稱 環境自行監測方案環境自行監測方案 射洪天齊 2020年，射洪天齊與四川蜀檢環保技術有限公司簽訂年度環境監測合同，由其對公司各項污染物分月度、季度實施監測。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 79 江蘇天齊 公

275、司制定了環境監測方案，文件名稱TQC05-07D0097 重慶天齊（1）公司定期邀請有資質第三方公司進行廢氣檢測；（2）因無生產廢水，故不涉及廢水監測；（3）公司定期邀請有資質第三方公司進行噪聲檢測。（4）公司設置有氯氣在線監測系統，實時監控氯氣排放濃度。其他應當公開的環境信息 無。其他環保相關信息 公司對廢棄物實行分類收集，統一處理。對可回收廢棄物進行回收再利用；對于危險廢物，在收集、暫存環節進行全面把控，并委托具備資質的第三方進行運輸、處置，減少了危險廢物對環境的潛在威脅。報告期內，江蘇天齊為了進一步優化廢棄物管理，加強廢棄物分類收集的意識，編制發布了TQC05-07D0071生活垃圾管理

276、程序，在生產現場及行政樓張貼垃圾分類的標識標簽。為幫助員工充分掌握分類要求，基地組織各部門進行培訓，并開展現場考核。公司貫徹 中華人民共和國節約能源法 的要求，制定了 節能減排管理辦法，并將其作為天齊鋰業能源管理的基礎。在管理模式上，我們推行“6S”管理，將生產、辦公、研發等各個場景的能源管理規范化，以細節為切入點，培養節能意識。同時，我們持續推進精益管理，從工藝技術和生產流程方面著手，積極開展改善項目，推進節能減排。近年來，江蘇天齊使用電動叉車替代燃氣叉車。報告期內，重慶天齊通過工藝創新，將含鋰廢料轉化為優質鋰資源銷售給射洪天齊進行循環再利用，既降低重慶天齊鋰業廢料量，實現了鋰資源的最大化利

277、用，也提升公司的經濟效益和環境效益，實現綠色可持續發展。天齊鋰業嚴格遵守中華人民共和國水法取水證許可制度實施辦法，依據“取水許可證”要求嚴格控制用水。一方面，我們通過不斷改善生產技術，采用資源節約型工藝代替傳統資源消耗型工藝，另一方面，我們大力推進水資源內部循環，利用中水回用，降低自來水用量。我們致力于在保證生產的前提下，最大程度地限量取用地表水資源。十九、其他重大事項的說明十九、其他重大事項的說明 適用 不適用 1、向全體股東配股公開發行證券 公司第四屆董事會第二十八次會議和2018年度股東大會審議通過了關于公司符合配股條件的議案等相關議案，公司擬向全體股東配股公開發行證券（以下簡稱“本次配

278、股”）。本次配股已于2019年12月25日完成配售并于2020年1月3日上市。本次發行的股票種類為境內發行人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，配售價格為8.75元。本次配股配售對象為股權登記日2019年12月17日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，以股份總數1,141,987,945為基數，按照每10股配售3股的比例向全體股東配售，可配售股份數量為342,596,383股，實際認購數量為335,111,438股。公司控股股東成都天齊實業（集團）有限公司及其一致行動人張靜、李斯龍均按照承諾以現金全額認購本次配股方案中的可配股份。本次配股已將募

279、集到的資金29.32億元扣除發行費用后的凈額用于償還購買SQM23.77%股權的部分并購貸款。2、SQM的公司治理情況 2018年12月5日，公司完成了SQM23.77%股權購買交易的價款支付和股份過戶手續。SQM于2019年4月25日召開了第44次股東大會，公司全資子公司天齊智利提名的董事人選Francisco Ugarte Larra n，Georges De Bourguignon Arndt和 Robert J.Zatta成功當選SQM公司新一屆董事會成員，三名董事還分別入選了SQM公司董事會專門委員會的公司治理委員會、審計/董事委員會和安全、健康及環境委員會。天齊智利于2019年4月

280、11日與Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.、Potasios de Chile S.A.以及Inversiones Global Mining Chile Ltda.(三家公司以下簡稱“PAMPA集團”）簽署了Agreement（以下簡稱協議）。本次協議的簽署旨在雙方作為SQM的股東，就未來的公司治理相關事項達成一致意見。雙方在本協議中就公司全面治理、董事會繼任者、董事委員會、財務報表之核對、股東對現行股息政策的支持等相關方面達成一致，有利于公司作為SQM的第二大股東與原有股東建立良好的合作關系，依法行使股東權力，符合公司全體股東的利益。本

281、次簽署的協議不會對公司的生產經營產生直接的重大影響。2020年3月26日，天齊智利與PAMPA集團簽署了續期函，將協議天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 80 有效期延至2021年年度股東大會前有效，如雙方股東選派到SQM的董事（即本屆董事會各位董事）離職（包括辭職、免職、傷殘或身故等原因），另一方股東有權立即通知對方終止協議；雙方股東同意SQM董事會于2020年3月25日提出的股息政策。2020年4月23日，SQM召開股東大會同意了上述股息政策。2020年12月23日，SQM召開董事會審議批準了啟動增資擴股籌集資金的程序，擬發行約2,240萬股B類股份以獲得11億美元的增資，為其

282、擬于2021-2024年開展的19億美元投資計劃提供部分資金?；赟QM本次募集資金用途以及考慮到公司目前的財務狀況和資金壓力，經公司第五屆董事會第十三次會議和第五屆監事會第十二次會議審議通過，同意并授權公司管理層代表公司投票贊成SQM增資擴股事宜，同時放棄公司享有的B類股同比例優先認購權。SQM本次增資完成后，公司對SQM的持股比例下降至 23.84%，相對于原有持股比例25.86%，被動稀釋約2.03%（實際降低比例將視SQM實際發行股份數量確定），上述募集資金方案已經SQM于2021年1月23日召開的臨時股東大會審議通過。3、“18天齊01”公司債券提前兌付暨摘牌 公司于2018年2月2

283、日面向合格投資者公開發行公司債券3億元，期限為5年（債券簡稱：18天齊01）。根據天齊鋰業股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書設定的回售選擇權，“18天齊01”債券持有人有權選擇在公司債權存續期的第2年末回售登記期內進行登記，將持有人的本期債券按面值全部或部分回售給發行人，或選擇繼續持有本期債券。根據中登公司提供的債券回售申報數據，“18天齊01”的回售數量為2,991,640 張，回售金額為 318,011,332.00 元（含利息），剩余托管數量為8,360張。鑒于本期債券剩余存量小、缺乏流動性，經2020年2月21日召開的2020年第一次債券持有人會議

284、審議通過，公司于2020年3月4日提前兌付本期剩余托管債券并支付期間的應計利息。2020年2月3日，公司債券全部回售款項及利息已足額支付給債券持有人，公司債“18天齊01”已于2020年3月4日完成摘牌。4、向中信銀行申請新增授信額度專項用于支付鋰精礦貨款 公司于2020年6月29日召開的第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第五次會議審議通過了關于2020年度向銀行申請新增授信額度暨由公司子公司提供擔保的議案，為保障公司各項業務正常開展，公司向中信銀行股份有限公司成都分行申請新增綜合授信不超過1億美元（或等值人民幣），期限1年，由公司子公司成都天齊、射洪天齊、江蘇天齊、重慶天齊、天齊鑫隆提供連

285、帶責任擔保，重慶天齊、射洪天齊以其全部資產（包括動產和不動產）提供抵押擔保，公司控股股東天齊集團及一致行動人張靜女士以其不超過10,003萬股所持公司股份提供質押擔保，全部資金將用于向泰利森支付鋰精礦采購貨款。公司不提供反擔保，無需支付擔保費用。公司已獲批該項貸款并將已提款資金用于結清全部逾期貨款。截至目前，公司已償還上述中信銀行貸款。5、公司2019年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除 公司聘請的信永中和會計師事務所（以下簡稱“信永中和”）對公司2019年度財務報表進行了審計，并出具了保留意見加強調事項段的審計報告。公司董事會、監事會、管理層高度重視2019年度審計報告保留意見所涉事項，

286、積極采取措施解決、消除上述事項的影響。公司對在建工程支出情況進行全面清理，向信永中和提供了工程項目所要求的資料，并使信永中和會計師不受限制的實施了審計程序；同時公司聘請澳洲KPMG會計師事務所（以下簡稱“KPMG”）對實施該在建工程的本公司全資子公司TLK進行了審計，并對該子公司出具了帶持續經營強調事項段的無保留意見審計報告，信永中和與KPMG對該子公司的財務信息執行工作的范圍、時間安排和相關問題進行了清晰的溝通。同時，信永中和在實施組成部分注冊會計師相關審計程序的基礎上，還利用了公司聘請的澳洲當地獨立第三方工程公司對工程項目進行了實地察看工作。經施行以上措施，信永中和于2020 年 7 月

287、16 日出具了關于公司2019年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除的審核報告（XYZH/2020CDA20375），認為：天齊鋰業公司 2019 年度審計報告中保留意見所涉及事項的影響已消除。據此，公司董事會認為2019年度審計報告中保留意見所涉及事項影響已消除，并且無需對2019年財務報表做追溯調整。6、公司技術中心被認定為國家企業技術中心 2020年1月9日，根據中華人民共和國國家發展改革委、科技部、財政部、海關總署、稅務總局聯合發布的 關于發布 2019年（第 26 批）新認定及全部國家企業技術中心名單的通知（發改高技20192033 號），公司技術中心被認定為“國家企業技術中心”。

288、公司一直致力于成為以鋰業為核心的全球新能源材料產業領導者，堅持將“向技術轉型”作為公司發展戰略之一。公司技術中心被認定為國家企業技術中心，是對公司技術中心創新能力、創新機制、引領示范作用的充分肯定，是公司綜合實力的體現。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 81 二十、公司子公司重大事項二十、公司子公司重大事項 適用 不適用 1、公司全資子公司增資擴股引入戰略投資者進展情況 為降低公司財務杠桿和財務費用，優化公司資本和債務結構，進一步提升公司海外資產運營管理能力，降低海外項目運營風險，公司第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會第十次會議和2021年第一次臨時股東大會審議通過了關于公司

289、全資子公司增資擴股暨引入戰略投資者的議案，擬以增資擴股的方式引入戰略投資者澳大利亞上市公司IGO；增資完成后公司持有TLEA注冊資本的51%，IGO的全資子公司IGO Lithium Holdings PtyLtd（以下簡稱“投資者”）持有TLEA注冊資本的49%。本次增資完成后，公司仍擁有TLEA的控股權，TLEA仍納入公司合并報表范圍。除用于支付本次交易相關費用外，TLEA本次增資所獲資金擬主要用于償付其就下述內部重組所欠公司全資子公司款項，公司全資子公司擬將不低于12億美元用于償還銀團并購貸款本金及相關利息；剩余部分資金將預留在TLEA作為其子公司TLK所屬奎納納氫氧化鋰工廠運營和調試補

290、充資金。本次交易完成前后，相關主要子公司的股權結構圖如下圖所示：2020年12月9日，公司、TLEA與IGO、投資者已就相關事項達成一致意見，并由公司董事長根據第五屆董事會第十一次會議授權代表公司簽署了投資協議。投資協議及相關協議附帶一系列的交割先決條件，公司正在積極推進先決條件的成就。2、“年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”進展情況 公司于2016年10月啟動的第一期“年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”（以下簡稱“一期氫氧化鋰項目”），經公司2019年10月25日召開的第四屆董事會第三十七次會議審議通過，將該項目的投資總額由3.98億澳元調整至7.70億澳元（按照2019年10月25

291、日中國外匯交易中心受權公布的人民幣匯率中間價折算，折合人民幣約37.12億元），增加投資的資金來源為公司自籌，該項目從2018年底啟動階段性調試以來，到2019年12月31日，均處于調試狀態。2020年初，因綜合考慮到公司嚴重缺乏海外工程建設管理經驗和專業人才團隊，項目調試方案論證不充分以及新設備、新工藝技術需不斷優化調整等多重因素，公司認為該項目雖歷經一年的調試周期，至今仍沒有達到全線規?；a狀態，導致公司預計的投資目標還未實現。因此，結合公司財務資金狀況，公司決定調整一期氫氧化鋰項目的調試進度安排和項目目標，放緩項目節奏。此外，在建的第二期“年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”主體工程

292、已基本完成，目前仍處于暫緩建設狀態。公司正在積極推進全資子公司TLEA增資擴股事宜，增資完成后，償還內部股東貸款后剩余資金將預留在TLEA作為其子公司TLK所屬奎納納氫氧化鋰工廠運營和調試補充資金。3、“泰利森第三期鋰精礦擴產計劃”進展情況 2018年7月24日，公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了關于同意泰利森第三期鋰精礦擴產計劃的議案，同意泰利森正式啟動化學級鋰精礦產能繼續擴產的建設工作，即建造一個獨立的、專用的大型化學級鋰精礦生產設施和新的礦石破碎設施，同時為后續擴產做好配套基礎設施建設工作；擴產項目及配套工作實施完成后，預計公司將在2021年實現化學級鋰精礦產能增加至180萬噸/年的

293、目標。項目選址位于西澳大利亞州格林布什，項目總投資概算約為5.16億澳元，資金來源為泰利森自籌；2020年12月22日文菲爾德董事會決定將泰利森第三期鋰精礦擴產計劃試運行時間推遲到2025年。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 82 4、全資子公司申請并購貸款展期并開始生效 2018年，為完成SQM23.77%股權購買，公司為此次交易設立的境外子公司向跨境并購銀團（包括境內銀團和境外銀團，合并簡稱為“銀團”）申請合計35億美元的貸款，公司及子公司為該等銀團貸款提供相關質押擔保以及保證擔保。2020年1月，公司向全體股東配股公開發行證券，并將募集到的資金29.32億元扣除發行費用后的

294、凈額用于提前償還C類貸款本金約4.16億美元，剩余C類貸款本金為5.84億美元。鑒于原并購貸款中的境內銀團貸款項下的A類貸款13億美元和境外銀團貸款C類貸款余額5.84億美元，合計18.84億美元于2020年11月29日到期，經與并購貸款銀團協商一致，公司及公司相關子公司于2020年11月30日與銀團簽署了展期函，將上述貸款自到期日起展期至以下日期中較早者：（1）2020年12月28日；（2）銀團代理行確認簽署的修改及重述的貸款協議生效之日。2020年12月28日，公司及公司相關子公司與銀團簽署了Amendment and Extension Deed(簡稱“修訂和展期契約”）及其附件Amen

295、ded and Restated Facility Agreement(簡稱“修改及重述的貸款協議”）等，將前述并購貸款展期，其主要內容如下：借款人 TLAI 1 TLAI 2 貸款人 境內銀團 境外銀團 貸 款 幣種 及 余額 A類貸款：13億美元 B類貸款：12億美元 C類貸款：5.84億美元 修 訂 和展 期 后的 貸 款到期日 A類貸款：2021年1月8日；在滿足2021年1月5日股東大會對展期及擔保事項審議通過及ITS擔保生效并辦妥登記等情形下，自動展期至2021年11月26日；附條件自動再次展期至2022年11月25日。B類貸款：2021年1月8日；在滿足2021年1月5日股東大會

296、對展期及擔保事項審議通過及ITS擔保生效并辦妥登記等情形下，自動展期至2023年11月29日；附條件可再次展期至2024年11月29日。C類貸款：2021年1月8日；在滿足2021年1月5日股東大會對展期及擔保事項審議通過及天齊鑫隆股權質押生效并辦妥登記等情形下，自動展期至2021年11月26日；附條件自動再次展期至2022年11月25日。再 次 展期 的 實質 性 條件 A類貸款：TLEA完成增資擴股引入戰略投資者交易，且通過該交易償還 A 類和C類貸款本金不低于12億美元，并償付該部分本金對應的利息，且擔保持續有效，無違約事件；C類貸款再次展期的條件同時滿足。B類貸款：A類貸款和C類貸款后

297、續展期的條件同時滿足，且經銀團一致同意。C類貸款：TLEA完成增資擴股引入戰略投資者交易，且通過該交易償還 A 類和C類貸款本金不低于12億美元，并償付該部分本金對應的利息，且擔保持續有效，無違約事件；A類貸款再次展期的條件同時滿足。修 訂 及展 期 后的利率 A類貸款：維持現利率機制；自2021年11月27日起利率增加10BP。B類貸款：維持現利率機制；自2022年11月30日起利率增加5BP；如果再次展期，自2023年11月30日起利率增加10BP。C類貸款：維持現利率機制。付 息 周期 A+C類貸款付息周期由3個月調整為6個月，B類貸款付息周期保持6個月；每個付息期公司按6個月Libor

298、+200BP支付利息，差額利息連同按實際到期利率與6個月Libor+200BP之間的差額利率計算復利，于對應本金到期日支付。強 制 提前 還 款安排 公司全資子公司TLEA完成增資擴股引入戰略投資者交易后，償還本金不低于12億美元。重 要 約束 性 條件 在約定時間內，公司全資子公司TLEA增資擴股引入戰略投資者交易未完成或交易失敗，且無銀團認可的其他合理還款方案，展期提前中止。同時，作為上述并購貸款展期的條件，公司需繼續以公司及相關子公司的財產提供擔保。公司已按銀團要求完成相關擔天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 83 保手續，并購貸款得以順利展期。天齊鋰業股份有限公司 2020

299、 年年度報告全文 84 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、股份變動情況一、股份變動情況 1、股份變動情況、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 4,272,031 0.37%273,958 -366,769-92,811 4,179,220 0.28%1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 4,272,031 0.37%273,958 -366,769-92,811 4,179,220 0.28%其中：境內法人持股 境內自然人持股 4,272,031

300、0.37%273,958 -366,769-92,811 4,179,220 0.28%4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件股份 1,137,715,914 99.63%334,837,480 366,769 335,204,249 1,472,920,163 99.72%1、人民幣普通股 1,137,715,914 99.63%334,837,480 366,769 335,204,249 1,472,920,163 99.72%2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 1,141,987,945 100.00%335,111,438 3

301、35,111,438 1,477,099,383 100.00%股份變動的原因 適用 不適用 （1）公司于2019年12月25日完成向全體股東配股公開發行證券的配售，新增股份于2020年1月3日上市。本次發行的股票種類為境內發行人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，配售價格為8.75元。本次配股配售對象為股權登記日2019年12月17日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）登記在冊的公司全體股東。本次配股以實施本次配股方案的股權登記日收市后的股份總數1,141,987,945為基數，按照每10股配售3股的比例向全體股東配售，可配售股份數量為342

302、,596,383股，實際認購數量為335,111,438股；（2）中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司系統根據2020年首個交易日公司董監高所持有的股份數量，自動對高管鎖定股鎖定數量重新計算，導致公司有限售條件股份發生變化。股份變動的批準情況 適用 不適用 本次配股公開發行證券事宜已經公司第四屆董事會第二十八次會議和2018年度股東大會審議通過，并經中國證券監督管天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 85 理委員會下發的關于核準天齊鋰業股份有限公司配股的批復（證監許可20191849 號）核準。股份變動的過戶情況 適用 不適用 本次配股已于2019年12月25日完成并于2020年1

303、月3日上市。股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 以本次配股發行后股本全面攤薄計算的最近一年和最近一期主要財務指標列示如下：（單位：元）項目 2020年 2019年 歸屬于上市公司股東的每股收益 -1.24 -4.05 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 3.52 4.71 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 2、限售股份變動情況、限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本

304、期增加限售股數 本期解除限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期 李波 381,225 95,269 285,956 高管鎖定股 按照高管鎖定比例逐年解限 鄒軍 1,115,212 271,575 843,637 高管鎖定股 按照高管鎖定比例逐年解限 閻冬 341,550 136,620 478,170 高管鎖定股 按照高管鎖定比例逐年解限 郭維 338,100 135,240 473,340 高管鎖定股 按照高管鎖定比例逐年解限 佘仕福 5,244 2,098 7,342 高管鎖定股 按照高管鎖定比例逐年解限 吳薇 1,081,575 0 1,081,575 高管離職鎖定 高管離職后半

305、年內不得轉讓公司股份，半年后在其就任時確認的任期內和任期屆滿后六個月內，每年轉讓不得超天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 86 過其所持公司股份總數的 25%葛偉 1,009,125 75 1,009,200 高管離職鎖定 高管離職后半年內不得轉讓公司股份，半年后在其就任時確認的任期內和任期屆滿后六個月內，每年轉讓不得超過其所持公司股份總數的 25%合計 4,272,031 274,033 366,844 4,179,220-二、證券發行與上市情況二、證券發行與上市情況 1、報告期內證券發行（不含優先股）情況、報告期內證券發行（不含優先股）情況 適用 不適用 股票及其衍生證券名稱

306、發行日期 發行價格（或利率）發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 披露索引 披露日期 股票類 天齊鋰業 2020 年01 月 03日 8.75 元/股 335,111,438股 2020 年01 月 03日 335,111,438股 巨潮資訊網（http:/）披露的 配股股份變動及獲配股票上市公告書（公告編號：2020-001）2020年 01月02日 可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券、公司債類 其他衍生證券類 報告期內證券發行（不含優先股）情況的說明 公司配股新增股份于2020年1月3日上市，本次配股實際增加的股份為335,111,438股，配股發行價格8.75元/股。

307、2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明 適用 不適用 本次配股已于2019年12月25日完成并于2020年1月3日上市，公司股份總數由1,141,987,945股增加至1,477,099,383股，對公司股東結構不存在影響。本次配股募集資金凈額29.05億元，公司使用配股募集資金償還銀行貸款，公司凈資產增加，負債降低，資產負債率下降。3、現存的內部職工股情況、現存的內部職工股情況 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 87 三、股東和實際控制人情況三、股東和實際控制人情況 1、公

308、司股東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 169,427 年度報告披露日前上一月末普通股股東總數 221,648 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）0 持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 成都天齊實業（集團）有限公司 境內非國有法人 30.05%443,796,114 34,252,824 0 4

309、43,796,114 質押 305,583,488 張靜 境內自然人 5.19%76,679,865 17,695,353 0 76,679,865 質押 66,786,512 中國證券金融股份有限公司 境內非國有法人 1.89%27,853,574 6,427,748 0 27,853,574 易方達基金中央匯金資產管理有限責任公司易方達基金匯金資管單一資產管理計劃 其他 0.85%12,500,000 12,500,000 0 12,500,000 香港中央結算有限公司 境外法0.82%12,184,851-15,174,097 0 12,184,851 天齊鋰業股份有限公司 2020 年

310、年度報告全文 88 人 交通銀行股份有限公司匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金 其他 0.71%10,420,317 9,727,417 0 10,420,317 孫?？?境內自然人 0.52%7,728,100 7,728,100 0 7,728,100 交通銀行股份有限公司匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金 其他 0.44%6,488,546 6,135,246 0 6,488,546 中國銀行股份有限公司招商產業精選股票型證券投資基金 其他 0.43%6,282,573 6,282,573 0 6,282,573 安耐德合伙人有限公司客戶資金 境外法人 0.39%5,823,900-35

311、0,254 0 5,823,900 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10名股東的情況（如有）（參見注 3）無 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，張靜女士與成都天齊實業（集團）有限公司實際控制人（即本公司實際控制人）蔣衛平先生系夫妻關系。除此以外，未知其他流通股股東之間是否存在關聯關系，也未知其他股東之間是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。上述股東涉及委托/受托表決權、放棄表決權情況的說明 無 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 成都天齊實業（集團）有限公司 443,796,114 人民幣普通股 4

312、43,796,114 張靜 76,679,865 人民幣普通股 76,679,865 中國證券金融股份有限公司 27,853,574 人民幣普通股 27,853,574 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 89 易方達基金中央匯金資產管理有限責任公司易方達基金匯金資管單一資產管理計劃 12,500,000 人民幣普通股 12,500,000 香港中央結算有限公司 12,184,851 人民幣普通股 12,184,851 交通銀行股份有限公司匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金 10,420,317 人民幣普通股 10,420,317 孫?？?7,728,100 人民幣普通股 7,72

313、8,100 交通銀行股份有限公司匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金 6,488,546 人民幣普通股 6,488,546 中國銀行股份有限公司招商產業精選股票型證券投資基金 6,282,573 人民幣普通股 6,282,573 安耐德合伙人有限公司客戶資金 5,823,900 人民幣普通股 5,823,900 前 10名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10名股東之間關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，張靜女士與成都天齊實業（集團）有限公司實際控制人（即本公司實際控制人）蔣衛平先生系夫妻關系。除此以外，未知其他流通股股東之間是否存在關聯關系，也未知其他股東之間是否屬

314、于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。前 10名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）（參見注 4）自然人股東孫?？岛嫌嫵钟泄竟煞?7,728,100 股，其中，通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 7,728,100 股，通過普通賬戶持有 0 股。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司控股股東情況、公司控股股東情況 控股股東性質：自然人控股 控股股東類型：法人 控股股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日

315、期 組織機構代碼 主要經營業務 成都天齊實業（集團）有限公司 蔣衛平 2003 年 12 月 06 日 91510100755974444Q 銷售：化工產品、礦產品(國家有專項規定的除外)、金屬材料(不含稀貴金屬)、石材、機械設備及配件、五金交電、建筑材料（不含危險化天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 90 學品）、裝飾材料（不含危險化學品）、家具、木制品、工藝品、社會公共安全設備、農副產品（不含糧、棉、油、生絲、蠶繭及國家有專項規定的項目）；項目投資、投資咨詢（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）（不含金融、證券、期貨及國家有專項規定的項目）；貨物進出口及技術進出口；物業管

316、理；房屋租賃；精密零配件生產、制造（限分支機構在工業園區內經營）；銷售：危險化學品（憑危險化學品經營許可證核定的范圍內，在有效期內從事經營活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可展開經營活動）?？毓晒蓶|報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 1、加拿大 NMX 系在加拿大魁北克省登記注冊并在多倫多證券交易所上市的股份有限公司（證券代碼：NMX），主要從事鋰輝石礦產資源的勘探開發以及潛在鋰化工品的生產業務。截止 2020年 12 月 31 日，天齊集團間接持有 NMX19,107,968 股，占 NMX 總股數的 2.25%。天齊集團對加拿大 NMX 的投資會計處理上確認為其

317、他權益工具投資，已于 2019 年末對該股權投資全額計提減值準備。2、西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“西藏礦業”）系在深圳證券交易所上市的股份有限公司（證券代碼：000762），主要從事鉻鐵礦、鋰礦、銅礦、硼礦的開采、加工及銷售和貿易業務。截止 2020 年 12 月 31 日，天齊集團持有西藏礦業 8,293,519 股，占西藏礦業總股本的 1.59%?？毓晒蓶|報告期內變更 適用 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。3、公司實際控制人及其一致行動人、公司實際控制人及其一致行動人 實際控制人性質：境內自然人 實際控制人類型：自然人 實際控制人姓名 與實際控制人關系 國籍 是否取得其他國家

318、或地區居留權 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 91 蔣衛平 本人 中國 否 張靜 一致行動（含協議、親屬、同一控制）中國 否 蔣安琪 一致行動（含協議、親屬、同一控制）中國 否 李斯龍 一致行動（含協議、親屬、同一控制）中國 否 主要職業及職務 蔣衛平先生先后在成都機械廠、四川省九三學社和中國農業機械西南公司工作，1997 年開始獨立創業，2004 年通過旗下企業收購了原射洪鋰鹽廠，2007 年 12 月至今任公司董事長，2011 年 8 月 29 日至 2012 年 12 月 20 日兼任公司總經理?，F兼任公司控股股東天齊集團董事長、全國人大代表、中國有色金屬工業協會鋰業分會

319、常務副會長、四川上市公司協會副會長、遂寧市政府經濟發展顧問。過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 除通過天齊集團控股本公司外，過去 10 年蔣衛平先生未曾控股境內外其他上市公司。實際控制人報告期內變更 適用 不適用 公司報告期實際控制人未發生變更。公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 4、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股東以上的法人股東 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 92 5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份

320、限制減持情況 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 93 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 報告期公司不存在優先股。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 94 第八節第八節 可轉換公司債券相關情況可轉換公司債券相關情況 適用 不適用 報告期公司不存在可轉換公司債券。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 95 第九節第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、董事、監事和高級管理人員持股變動一、董事、監事和高級管理人員持股變動 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期

321、初持股數（股）本期增持股份數量（股）本期減持股份數量（股）其他增減變動（股）期末持股數（股）鄒軍 董 事/財務總監 現任 男 48 2007 年12 月 20日 2023 年02 月 28日 1,124,850 281,213 843,637 李波 董 事/高級副總裁（常務副總 裁）/董事會秘書 現任 男 47 2007 年12 月 20日 2023 年02 月 28日 381,275 95,300 285,975 郭維 原副總裁，現高級副總裁 現任 男 51 2009 年05 月 18日 2023 年02 月 28日 450,800 135,240 586,040 閻冬 原副總裁，現高級副總

322、裁 現任 男 48 2015 年12 月 25日 2023 年02 月 28日 455,400 136,620 592,020 佘仕福 職工代表監事 現任 男 68 2014 年08 月 04日 2023 年02 月 28日 6,992 2,098 9,090 吳薇 原董事/總裁 離任 女 47 2011 年10 月 19日 2020 年08 月 12日 1,081,575 1,081,575 葛偉 原高級副總裁 離任 男 49 2014 年02 月 28日 2020 年07 月 06日 1,009,200 1,009,200 合計-4,510,092 273,958 376,513 4,40

323、7,537 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 向川 獨立董事 被選舉 2020 年 02 月 28 日 公司 2020 年第二次臨時股東大會選舉產生 天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 96 唐國瓊 獨立董事 被選舉 2020 年 11 月 04 日 公司 2020 年第四次臨時股東大會選舉產生 李波 高級副總裁 聘任 2020 年 07 月 06 日 公司第五屆董事會第六次會議聘任 魏向輝 獨立董事 離任 2020 年 01 月 17 日 因其工作調整，精力有限，無法繼續履行公司獨立

324、董事職責，主動離職 杜坤倫 獨立董事 離任 2020 年 11 月 04 日 因單位工作任務調整，精力有限，無法繼續履行公司獨立董事職務，申請辭職，由于其辭職將導致公司獨立董事中沒有會計專業人士，根據相關法律法規的規定，其辭職在公司股東大會選舉唐國瓊女士為新任會計專業獨立董事后生效。葛偉 高級副總裁 解聘 2020 年 07 月 06 日 人事調動 吳薇 董事兼總裁 離任 2020 年 08 月 12 日 因個人原因辭職 三、任職情況三、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責 1、董事會成員簡介 姓名 個人履歷 蔣衛平 中國國籍，生于1955年

325、，大學本科學歷，高級經濟師。先后在成都機械廠、四川省九三學社和中國農業機械西南公司工作，1997年開始獨立創業，2011年8月29日至2012年12月20日任公司總經理。蔣衛平先生現兼任天齊集團董事長、全國人大代表、中國有色金屬工業協會鋰業分會常務副會長、四川上市公司協會副會長、遂寧市政府經濟發展顧問等職務，2007年12月至今任公司董事長，全面負責公司的戰略規劃及業務發展，做出主要的戰略決策。潘鷹 中國國籍，生于1973年，研究生學歷，法律碩士，在讀法學博士，副教授，主要從事公司法、破產法和公司治理方面研究。曾先后就職于四川省人民檢察院、成都市中級人民法院?，F任西南財經大學法學院副教授、泰和

326、泰律師事務所兼職律師、成都民生置業有限公司顧問、成都守威企業管理咨詢有限責任公司執行董事兼總經理。2017年2月至今擔任公司獨立董事，負責監督公司的營運及管理并就此提供獨立意見。向川 中國國籍，生于1958年，商業經濟學碩士。曾任達縣立新鐵廠經營副廠長、達縣覃家壩鐵廠廠長，達縣人民政府辦公室副科長、達縣計劃委員會副主任、達縣經協委主任，通威股份有限公司董事、董事會秘書。2004至2018年10月任新希望六和股份有限公司副總裁、董事會秘書，2018年11月至今任成都蜀采商務咨詢中心總經理，2017年3月至今任西安三角防務股份有限公司獨立董事，2020年2月至今擔任公司獨立董事，負責監督公司的營運

327、及管理并就此提供獨立意見。唐國瓊 中國國籍，漢族，生于1963年，會計學博士，西南財經大學會計學院會計學教授、會計系主任，兼任四川省科技廳科技計劃項目財務評審專家。曾任創意信息（300366）、成都東駿激光股份有限公司、利君股份（002651）、迅游科技（300467）、茂業商業（600828）、西部資源（600139）、西藏新博美商業管理連鎖股份有限公司、巨星農牧股份有限公司獨立董事?，F任樂山電力（600644）、思特奇（300608）、北京世紀德辰通信技術有限公司、成都圣諾生物制藥有限公司獨立董事。2020年11月至今擔任公司獨立董事，負責監督公司的營運及管理并就此提供獨立意見。蔣安琪 中

328、國國籍，生于1987年，大學本科學歷，在讀研究生。先后就職于TQC設備、天齊集團?，F任公司董事、天齊集團香港董事、江蘇普萊董事、優材科技執行董事、潤豐礦業董事、登特牙科董事長，以及天齊集團董事兼副總經理。2017年2月至今任公司董事，負責協助公司制定戰略及投資規劃，協助董事長作出主要戰略決策。天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 97 夏浚誠 中國香港籍，生于1972年，澳洲悉尼科技大學工程管理碩士，香港中文大學商學院MBA/EMBA,奧地利因茨布魯克管理中心核心商業管理碩士；從業28年，曾就職于意大利OLIP鞋業制造集團、施華洛世奇（奧地利）工具制造公司和Steyr Motors

329、GmbH（以下簡稱“奧地利斯太爾”）等公司；2011年11月至2020年12月任職于奧地利斯太爾公司，其中2018年11月至2019年8月擔任奧地利斯太爾CEO兼董事總經理，2019年8月至2020年12月任奧地利斯太爾亞太區負責人。2021年2月至今任公司董事、總裁（總經理），主要負責公司全面及日常管理。鄒軍 中國國籍，漢族，生于1973年，會計學碩士，中國注冊會計師、注冊稅務師，現任公司董事、財務總監。曾任重慶天健會計師事務所部門經理、高級經理。2007年12月至今任公司董事、財務總監，負責公司財務、會計、融資及稅務等事務管理。李波 中國國籍，漢族，生于1974年，工程師，大專學歷，西南財

330、經大學高級工商管理碩士課程研修班結業，現任公司董事、董事會秘書、高級副總裁（常務副總裁），并任遂寧市人民代表大會常務委員會委員。1995年7月至今在公司工作，2007年12月至今任公司董事會秘書，2010年12月至今兼任公司副總裁（副總經理），負責協助董事會進行公司治理、證券事務的戰略制定、監督及執行；2020年7月至今任公司高級副總裁（常務副總裁），負責協助總裁制定、監管、執行戰略管理。2、監事會成員簡介 姓名 個人履歷 嚴錦 中國國籍，生于1975年，大學本科學歷，法學學士。曾先后在成都譚魚頭投資股份有限公司和重慶青原律師事務所工作，2014年11月至今任職于四川興蓉律師事務所，目前擔任合

331、伙人。2017年2月至今擔任公司監事會主席，負責主持監事會的全面工作及監督董事及高級管理人員的職責履行情況。楊青 中國國籍，生于1965年，大學學歷，曾先后在四川省濱江建筑工程公司和成都天齊五礦機械進出口有限責任公司工作。2003年至今在天齊集團工作，2011年8月至今任天齊集團總經理。2007年12月至今任公司監事，負責監督董事及高級管理人員的職責履行情況。佘仕福 中國國籍，生于1953年7月，大專學歷，經濟師。先后在中國建設銀行四川省分行、四川長富集團有限責任公司、天齊集團工作；2010年10月起在公司工作，任審計部經理，2011年7月至2018年8月任上海航天電源技術有限責任公司監事，2

332、014年8月至今任公司監事，負責監督董事及高級管理人員的職責履行情況。3、高級管理人員簡介 姓名 個人履歷 夏浚誠 公司董事、總裁（總經理），主要工作經歷詳見“1、董事會成員簡介”。鄒軍 公司董事、財務總監，主要工作經歷詳見“1、董事會成員簡介”。李波 公司董事、高級副總裁（常務副總裁）、董事會秘書，主要工作經歷詳見“1、董事會成員簡介”。郭維 中國國籍，生于1970年，大學學歷，經濟師，現任公司副總裁、射洪縣政協常務委員會委員。先后在成都市機械五金礦產進出口公司、成都天齊機械五礦進出口有限責任公司、天齊集團工作。2004年9月加入公司，歷任供應部部長、總經理助理等職。2009年5月至2021

333、年2月任公司副總裁（副總經理），2021年2月至今任公司高級副總裁（副總經理），負責公司采購及供應鏈運作及管理和項目管理。閻冬 中國國籍，生于1973年，碩士研究生學歷，2000年9月至2007年2月任成都天齊機械五礦進出口有限責任公司副總經理，2007年2月至2013年5月任四川天齊實業有限公司和四川天齊礦業有限公司總經理，2013年6月至2014年12月任公司銷售分公司負責人，2015年1月至今任成都天齊銷售總經理，2015年12月至2021年2月任公司副總裁（副總經理），2021年2月至今任公司高級副總裁（副總經理），負責規劃及協調公司全球銷售與市場營銷活動。宋愚 中國國籍，漢族，生于1980年，MBA學歷，特許金融分析師(Chartered Financial Analyst/CFA)，美國亞利桑那天齊鋰業股份有限公司 2020 年年度報告全文 98 州立大學電子工程碩士、芝加哥大