粵貿全球：2022印尼小家電跨境電商市場調研報告（32頁）.pdf

1、印尼小家電跨境電商市場調研報告廣東粵貿全球科技有限公司2022年8月25日2調查數據顯示，2020 年全球家電市場產生的總收入5509.73億美元1.6%同比增長得益于小家電產品銷量的大幅增長全球家電市場的總銷量為456.963億件7.7%同比增長全球家電市場表現全球小家電市場信息來源：JungleScout，公開資料收集，粵貿研究院整理分析3全球小家電市場銷量信息來源：JungleScout，公開資料收集，粵貿研究院整理分析同比增長2020年，全球小家電的銷量為9.6%38.83 億件預計2025年，全球小家電的銷量將達到38.63億件4小家電市場分類信息來源：JungleScout，公開資

2、料收集，粵貿研究院整理分析5信息來源：Jungle Scout，海關總署，公開資料收集，粵貿研究院整理分析中國出口各國小家電情況從對各個國家的出口情況看，中國家電業對主要國家和地區出口延續下半年以來的持續改善態勢，東盟地區表現強勁。規模和增速均處于近十年來最好水平。2020 年前3 季度，繼續扭轉上半年的負增長局面，增速為近十年來最高。前三季度對東盟國家累計出口額29.2%同比增長我國對美國累計出口額20%同比增長6亞洲小家電市場銷量 2020 年亞洲小家電產品的銷量達 18.94 億件，同比增長 9.7%；2021 年將有所回落，之后將緩步增長，預計到2025 年，該市場的銷量將達到 18.

3、62 億件。其中，印尼小家電銷量在亞洲排名第四，達到1.03億件，成為東南亞小家電市場第一銷量大國信息來源：Jungle Scout，海關總署，公開資料收集，粵貿研究院整理分析01印尼人口及網購市場分析關于印尼印尼是東南亞國家聯盟創立國之一，也是東南亞最大經濟體。首都為雅加達。由約17508個島嶼組成，是馬來群島的一部分，也是全世界最大的群島國家，疆域橫跨亞洲及大洋洲，別稱“千島之國”，也是多火山多地震的國家。人口分析 印度尼西亞人是狂熱的社交媒體用戶，該國的移動設備普及極高，許多民眾甚至從未購入電腦。根據麥肯錫的調查顯示，近80%的互聯網流量通過移動網絡產生。該國人口中位年齡為30歲，相對年

4、輕的消費主力軍熱衷線上電商購物，30至39歲的人群占電商支出的47%。信息來源：公開資料收集，粵貿研究院整理分析印尼地區人口特征8人口數量分布民族構成年齡分布互聯網情況人口結構年輕化，年齡中位數為30.3歲，相對年輕的消費主力軍熱衷線上電商購物截至2022年1月，印尼互聯網用戶數達到2.047億人，互聯網普及率已從2018年的64.8%上升至2022年的73.7%。87%的印度尼西亞居民為穆斯林，居全球最高，同時該國20%的國民為中產階級。印度尼西亞人口達到2.78億，為世界上人口第四多的國家。首都雅加達擁有超過1000萬居民，是印度尼西亞和東南亞最大的城市。信息來源：公開資料收集，粵貿研究院

5、整理分析印尼地區人口特征9印度尼西亞是東南亞第一大經濟實體，有龐大的互聯網用戶基礎。2022年第二季度，印度尼西亞經濟“在經歷了第一季度的高增長后，又一次實現大比例提升”公布的增長率初值為同比提升5.44%，且再度超過市場預期。截至2022年1月，印尼互聯網用戶數達到2.047億人，互聯網普及率已從2018年的64.8%上升至2022年的73.7%。根據Statista的預測，未來幾年印尼互聯網用戶數仍將以超過40%的增長率增長，整體互聯網市場有較大發展空間。信息來源：Statista，公開資料收集，粵貿研究院整理分析印尼地區經濟發展10 以麥肯錫在2019年曾針對亞太地區Z世代消費者做的一份

6、市場調研報告結果為例，在疫情席卷印尼以前，僅印尼Z世代每天花在手機上的時間就達到了8.5小時，遠超該地區的人均使用時長。在消費因素中，根據GWI消費者調研，免費送貨、折扣及大促和產品評論最受印尼消費者關注。另外，根據東南亞電商平均客單價數據，印尼商品消費單價是21美元?？梢娪∧嵯M者對價格敏感，為折扣瘋狂。根據Statista的調研報告數據顯示，印尼市場消費電子品類在2020年的銷售額（包括線上線下等渠道）達到了139.746萬億印尼盾，預計到2025年，該品類全渠道銷售額將突破254萬億印尼盾（現值）。賣家在消費電子類的選擇上，可注重印尼年輕一代的需求，選擇音箱、藍牙音箱、藍牙耳機、智能手表

7、等電子設備。信息來源：JP Morgan，Statista，e-ConomySEA 2020，公開資料收集，粵貿研究院整理分析印尼地區網購習慣11互聯網滲透高人口年輕化APP網購普及 印尼互聯網普及率的增長也將隨著印尼政府Palapa Rising項目的建設，在未來幾年急劇上升。印尼顯然已是東南亞最炙手可熱的電子商務新興市場。根據Statista數據顯示，印度尼西亞是全球第九大電商市場，預計2022年的市場估值為590億美元。同時，咨詢公司Redseer報告稱，印度尼西亞的線上消費者數量從疫情前的7500萬增加到疫情期間的8500萬。網絡購物成為當地消費者主要購物模式，同時據各項調查顯示，電子

8、產品是印尼網購消費者主要購買的產品之一。根據東南亞研究所（Institute of Southeast Asian Studies）的報告顯示，約有1.38億印尼居民選擇線上購物，約占該國總人口的一半。電商市場占數字經濟總價值72%。只有25%的消費者選擇跨境電商購買產品，研究人員預計來自其它國家的商品市場將逐步擴大。預計到2025年，印尼互聯網滲透率將達到89.3%。另外，互聯網人均使用時長已從疫情前的3.6小時/天增至目前的4.3小時/天。龐大的人口基數和越發高的互聯網滲透率為中國外貿企業布局印尼營造了良好的局面。信息來源：Institute of Southeast Asian Stud

9、ies，Statista，Redseer，公開資料收集，粵貿研究院整理分析印尼地區網購市場7.0079.34211.8813.80915.86517.89419.64720.85522.10505101520252017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年印尼網購人數（單位：千萬）12信息來源：Statista，雨果跨境，公開資料收集，粵貿研究院整理分析13印尼地區網購習慣疫情對印尼家用電器市場造成了一定影響，但在實體商店無法開門營業的情況下，原本就偏向在家里烹飪的印尼人對廚房用電器有了更高的購買興趣。小家電在該品類中是值得關注的重點。印尼市場家用

10、電器品類在2019年的RSP（包括線上線下等渠道）已經達到了44.75萬億印尼盾，預計到2025年，該品類全渠道RSP將突破69萬億印尼盾（現值）。印尼家用電器的主要分銷渠道仍在線下，占比達93.6%，但疫情之下，這一比例有所回落。非實體渠道產生的RSP僅占1.5%，但受電商滲透率上升的影響，這一比例將以較大幅度增長。選品建議：烹飪電器、制冷電器、洗衣機等日常使用頻率高、產品質量過硬且在中國有成熟且完整生產鏈的產品，以及掃地機器人、空氣凈化器等提升生活質量的小家電。疫情帶來電商銷售顯著波動4035302520151050Jan19Apr19Jul19Jul21Oct21Oct 19Jan20A

11、pr20Jul20 VietnamThailandIndonesiaOct 20 MalaysiaJan21Apr21 SingaporeSales Value Mio.USD fixed東南亞五國大白電月度電商銷售額Jan 2019 Nov 2021Pre-Covid-19PandemicCovid-19PandemicAverage MonthlySales Value(Mio.)(Jan 19 Feb 20)Vietnam12.5Thailand7.5Indonesia6.0Singapore0.9Average MonthlySales Value(Mio.)(Mar 20 Nov 2

12、1)Vietnam13.5+8%Thailand21.7+187%Indonesia14.3+140%Singapore2.7+190%Malaysia5.4信息來源：GFK，粵貿研究院整理分析小家電電商渠道貢獻額5733284943677251生活電器廚房小電衣物護理個護小電電商渠道線下渠道電商43%線下57%-2%2021年+74%Sector Val%Contribution in Online:53%36%6%6%信息來源：Statista，GFK，粵貿研究院整理分析 印尼家用小家電行業的收入在2022年將達到186.07億美元，預計該市場將以每年3.93%的速度增長（2022-202

13、6 年復合年增長率）。到2026年，印尼家用電器銷量預計將達到1.313億臺。statista數據還指出，在2022年的印尼家電市場，6.2%的總收入將來自在線銷售。由此可見，疫情對印尼電商的催化影響還在繼續，小家電電商市場規模也會進一步擴張。02印尼電商平臺市場情況Tokopedia 是一家專門從事電子商務的印尼科技公司。它由William Tanuwijaya和Leontinus Alpha Edison于2009年創立。Tokopedia的商業模式偏向以服務買家、賣家的B2B2C、C2C模式為主，企業或個人皆可以在上面開設自己的網店。Tokopedia成立于2009年，自2010年印尼獨

14、立日開始運營以來，九年時間里，該電子商務平臺在運營中把握住了步伐，領先于Lazada、Shopee和Bukalapak等競爭對手，成為最大的電子商務市場。在2021年Q1獲得了1.35億次月訪問量。電子產品是該平臺較受歡迎的產品類別，其次是時尚類和雜貨類。信息來源：yipitDATA，公開資料收集，粵貿研究院整理分析17yipitDATA的數據顯示，Tokopedia的電子和電器類是核心品類，約占總 GMV 的 40%以上。平臺市場定位18 Tokopedia正在努力從C2C平臺向著B2C平臺轉型，因而平臺上兼顧C2C和B2C兩種模式的，但目前該平臺不支持跨境銷售，如果要成功在Tokopedi

15、a上開店，需要先將貨物運輸到印度尼西亞當地倉儲，之后再聯系Tokopedia合作的物流公司上門攬件派送。由于Tokopedia是印尼本土平臺，市面上對接Tokopedia的ERP較少，平臺早期以C2C為主，主要場景是手機，所以PC端的后臺優化做得較少，操作不是很良好 Tokopedia 的網站每月訪問量超過 14,500 次，在其基礎上聚集了許多潛在客戶。這吸引了眾多賣家加入Tokopedia 來銷售他們的產品。2018 年，Tokopedia 的月訪問量達到了創紀錄的 117,572,100 次，并且在 Play 商店和 AppleiOS 商店的應用程序中占據了前 5 名的位置。對于印尼消費

16、者來說，Tokopedia讓大部分消費者都感到非常滿意，而且有一半的人會愿意向別人推薦Tokopedia，對訪客量的提升也是很有幫助的。平臺市場定位信息來源：公開資料收集，粵貿研究院整理分析19平臺入駐方式Tokopedia中國賣家入駐條件：所有在Tokopedia售賣的產品需要經過SNI認證，針對印尼用戶的使用說明以及印尼文表示。Tokopedia入駐條件如下：1.是官方品牌店，官方賣家或持有品牌正式授權可使用相關品牌名稱的商家。2.銷售的所有交付產品必須全新，并符合正式規定。3.產品信息（內容和圖像）必須符合Tokopedia的規定。4.所需法律文件如下:商標權(IPR)-公司NPWP-S

17、IUP(交易營業執照)-公司合同/最終章程SPPKP(納稅公司就業信)-如果公司是應納稅SKT(注冊信息函)。只允許每個賣家店鋪最多出售50個產品。如果賣家想銷售更多商品，那么就得付費加入其”Power Merchant&Power Merchant PRO”會員計劃。Power Merchant PRO會員費為 1.5%，Power Merchant 為 1.25%，Regular Merchant為0.5%，賣家在開通會員后，可以使用Tokopedia提供的一系列獨家功能，并且免除其他額外費用和Tokopedia廣告費。旗艦店授權分銷商專賣店入駐形式信息來源：公開資料收集，粵貿研究院整理分

18、析Shopee電子商務平臺是一個以移動為中心、以社交為中心的市場，具有集成的支付和物流基礎設施以及完善的賣方服務。2015年，該平臺在新加坡成立，業務包含馬來西亞、泰國、臺灣、印度尼西亞、越南及菲律賓市場等七大市場。其大部分營收來自印度尼西亞。在印尼、馬來西亞、越南等地區，shopee的優勢要強于lazada，這幾個國家都是東南亞人口大國，進而shopee在東南亞獲得了比lazada更可觀的規模。Shopee較受歡迎的類別為美妝護膚類、家用電器類和時尚類。Shopee已經成為印尼市場最大的電商平臺。根據權威移動數據分析平臺Appanie數據，Shopee是2022年印尼市場下載量最大的購物Ap

19、p。亞洲最大的英語科技媒體Techinasia也通過機密數據分析確認了Shopee在印尼市場的領先地位。信息來源：Appanie，公開資料收集，粵貿研究院整理分析20平臺市場定位21Ipsos 印尼客戶體驗和渠道績效觀察員 Andi Sukma 表示，Ipsos 進行了一項調查，以評估印尼三大電商平臺 Shopee、Tokopedia 和 Lazada 在印尼的使用情況：在 BUMO 指標上，54%的受訪者使用 Shopee，然后是 Tokopedia(30%)和 Lazada(13%)；在首要考慮因素上，54%的受訪者將 Shopee 評為最令人難忘的電商平臺，然后是Tokopedia(27

20、%)和 Lazada(12%)；對于市場滲透率，41%的受訪者選擇 Shopee，然后是 Tokopedia(34%)和 Lazada(16%)；在交易價值方面，Shopee 的市場份額為 40%，Tokopedia（30%）和 Lazada（16%）。Shopee 成為印尼消費者使用最廣泛的電商平臺，主要是受 Harbolnas 2021 活動的影響，數據顯示60%的受訪者在 Harbolnas 選擇 Shopee，然后是 Tokopedia(26%)和 Lazada(11%)。1119010202021 Q12022 Q171.3%總訂單數19億手機平板及配件時尚配飾家居生活美妝保健美妝保

21、健Shopee 全市場2022Q1跨境熱銷TOP5類目平臺市場情況信息來源：Ipsos，公開資料收集，粵貿研究院整理分析22 國內賣家入駐條件如下：1.必須是企業，需要有公司營業執照才可以入駐shopee，營業執照可以是中國大陸或者香港企業營業執照;2.賣家銷售的產品需要符合國家出口政策同時符合目標國家的進口要求;3.Erp系統或者店鋪后臺系統的產品數量截圖;4.店鋪的訂單流水或者資金流水截圖，需要提供近3個月的總體數據截圖即可;5.產品SKU數量要求：SKU數量不低于20。shopee會在國內舉辦招商會，賣家們可以關注去現場與招商經理申請;shopee的入駐必須通過shopee官方的審核，可

22、以簡單分為以下步驟：1.登錄http:/提交入駐申請;2.等待shopee招商經理審核資料，大概5個工作日完成;3.注冊開店-審核通過后會收到郵件，根據郵件提示完成注冊;4.新店任務-根據招商經理的指導完成新店任務。平臺入駐方式信息來源：Shopee，公開資料收集，粵貿研究院整理分析 該平臺于2010年在印度尼西亞成立，是另一個C2C和B2C市場，2021年第一季度每月有3400萬訪客。它還為位于更偏遠地區的被稱為Warungs的夫妻店提供服務。Bukalapak現在有大約600萬商家銷售各種各樣的產品。2021年，Bukalapak宣布IPO上市，共籌集15億美元資金。早先只是一個電商平臺，

23、如今已經發展成為一個綜合型的生活方式應用程序。2019年獲得印尼最大的媒體公司Emtek和阿里巴巴的投資。Bukalapak的主要賣家是微型、小型和中型企業。根據Similarweb數據統計，2021年6月，印尼各電商平臺的桌面和移動網絡訪問總量為：Tokopedia為154.18M；Shopee為125.45M；Bukalapak為28.24M；Lazada為27.19M。信息來源：Similarweb，公開資料收集，粵貿研究院整理分析23平臺市場情況24根據Bukalapak公布的財報數據：在2021年全年，Bukalapak收入達到了1.87萬億印尼盾，同比增長38%。在2021年全年，

24、Bukalapak的交易總額（TPV）為122.6萬億印尼盾，同比增長44%。截至2021年12月，Bukalapak擁有24.7萬億印尼盾的現金及現金等價物。Bukalapak的財報還表明：公司的O2O部門Mitra Bukalapak仍然是其主要的增長動力，2021全年，Mitra Bukalapak的交易總額（TPV）為56.2萬億印尼盾，同比增長147%。截至2021年12月，注冊Mitra Bukalapak的賣家的數量達到了1180萬，而這一數字在2020年年底，僅僅只有690萬。賣家1180WTPV122.6萬億收入1.87萬億2021年全年數據平臺市場情況信息來源：Bukala

25、pak，公開資料收集，粵貿研究院整理分析25 Bukalapak開店要求有哪些？1、中國大陸、中國港澳臺企業營業執照，個人暫時無法開店2、招商登記表3、企業銀行賬號信息 Bukalapak注冊流程：進入Bukalapak官網之后，按要求填寫好郵箱或者手機，也可以用Facebook或者Google賬號登錄，之后填寫名字、性別、登錄密碼和支付密碼，提交等待審核即可。Bukalapak平臺費用有哪些？Bukalapak開店是無年費、無月租，全品類傭金10%，之后就沒有其他費用了；運費的話，一般是由買家支付；如果使用海外倉，還需要支付一定的倉儲費和服務費，所以整體成本也是比較低的。平臺入駐方式信息來源

26、：Bukalapak，公開資料收集，粵貿研究院整理分析電商巨頭阿里巴巴旗下的Lazada，以低價立足于印度尼西亞市場。電子產品類和時尚類是較受歡迎的兩個產品類別。Lazada還為其在東南亞各國的電商網站提供物流和支付基礎設施。2016年被阿里巴巴收購，月訪問量大概在1.617億左右。目前覆蓋馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞、新加坡、泰國和越南六個市場。2021年Q1，該網站在印度尼西亞每月吸引3000萬次用戶訪問。據TMO Group最新報告顯示，Lazada在馬來西亞、泰國、菲律賓熱度，位列第二，但在越南和印度尼西亞則沒有排到前三名。Lazada的訪問量份額為7.45%。在2021年第一季度，其

27、每月訪問量達到2820萬次，每月獨立訪客數為1122萬。數據截至2021年9月，Lazada年活躍用戶達到1.3億，在一年半的時間里漲了80%，月活用戶1.59億，GMV210億美金。信息來源：Statista，公開資料收集，粵貿研究院整理分析26平臺市場情況27從2021年起，入駐Lazada的新賣家，是需要交3000人民幣的保障金；Lazada保證金只面向跨境賣家收取，開通6國站點店鋪，只要繳納一次3000人民幣的保證金即可。入駐Lazada需要準備什么?1.企業支付寶且余額不低于3000RMB，用于身份驗證及保證金繳納。2.中國大陸手機號碼，用于在注冊賬號時接受短信驗證碼。3.營業執照照

28、片：必須與用于驗證的企業支付寶營業照片一致。入駐Lazada流程1.賬號注冊：企業支付寶、手機號碼、郵箱地址、店鋪名、設置密碼。2.地址設置：公司地址、倉庫地址、退貨接收地址、分揀倉選擇。3.資料補充：省份信息、營業執照上傳、主營類目、運營貨幣。4.問卷填寫：企業基本情況、外貿經驗、電商運營經驗、品牌情況、產品情況、跨境能力。Lazada開店費用1、成交傭金：訂單成功交易之后，Lazada會收取1%-4%的成交傭金，如果出現退貨退款等情況，傭金會返還。2、增值稅稅率：馬來西亞6%，新加坡7%，泰國7%，印度尼西亞10%，菲律賓12%，越南10%。特殊產品，可能還會額外收取其他費用。3、賬務處理

29、費：平臺向賣家打款時會收取2%的賬務處理費。平臺入駐方式注冊賬號提交資料繳納保證金信息來源：Lazada，公開資料收集，粵貿研究院整理分析03印尼電商入局分析建議印尼電商市場入局預計2025年印尼電商規模將占整個東南亞地區的40%以上，人口眾多消費潛力巨大，但由于政府鼓勵本土貿易，跨境電商準入門檻高，入局難度大。對比印尼電商平臺的相關入駐條件，“本土店鋪”具備諸多優勢，建議跨境賣家制定本土化運營的可行性策略，通過“本土備貨”和“本地商家”的方式搶占印尼市場。商品類目權重高、限制少平臺流量扶持多回款速度快發貨時效快平臺傭金少或無傭金數據來源：億邦動力調研,粵貿研究院整理分析本土店鋪優勢2020年

30、，跨境商品稅收起征點調整，從75美元下降到3美元進口關稅稅費比例調整，箱包、鞋、紡織品產品等稅費比例提升印尼電商本土化注意事項政策注意事項運營注意事項Bukalapak停止跨境賣家招商Shopee禁售穆斯林相關服飾,不能低于30000印尼盾，以及針對食品，藥品和化妝品需要BPOM認證線上線下渠道拓展社交電商S2b2C銷售TikTok Shop 本土店鋪直播帶貨拓 展 渠 道本 土 產 品本土化語言本土化客服尋找可信賴的本土伙伴做好本地倉儲及物流落 地 倉 配本 地 商 家產品本土化產品認證申請商標認證注冊本地公司本地收款賬號本 地 售 后本土化路徑建議30印尼小家電選品建議根據statista

31、的調研報告數據顯示，印尼家用電器的主要分銷渠道仍在線下，占比達93.6%，但疫情之下，這一比例有所回落。因為疫情對印尼線下家用電器市場造成了一定影響，在實體商店無法開門營業的情況下，熱衷在家里烹飪的印尼人對廚房電器有了更高的購買興趣。選品建議：可選擇烹飪電器、制冷電器、洗衣機、冰箱等日常使用頻率高、在中國有成熟且完整生產鏈的產品。其中空氣炸鍋、榨汁機、打蛋器等小家電是值得關注的重點。針對中等收入人群，掃地機器人、空氣凈化器等提升生活質量的小家電也不容忽視。信息來源：Statista，公開資料收集，粵貿研究院整理分析空氣凈化器電磁爐凈水器智能吸塵器移動空調壁掛機電飯煲反滲透純水機冷風機陶瓷電熱水

32、壺超純水機燃氣灶臺面攪拌機空氣炸鍋食品風干機咖啡膠囊機無線吸塵器意式咖啡機手持式攪拌機智能空氣凈化和加濕器家用電器類熱門產品截至2022年1月，印尼活躍社交媒體用戶達1.86億人，占總人口68.9%，最常用社交平臺包括 YouTube、WhatsApp、Facebook、TikTok 等，互聯網用戶每日使用社交平臺的平均時長高達3小時37分鐘。印尼的社交媒體滲透率極高，大部分消費者習慣于在時尚博主和KOL的引領下追趕潮流。易被KOL影響消費喜好，偏好社交電商購物?？筛M社媒使用習慣和社媒廣告觸及率來選擇平臺。（信息來源：Meta 廣告數據，Google 廣告數據，App Annie 數據，By

33、teDance 廣告數據）信息來源：公開資料收集，粵貿研究院整理分析主流社交媒體印尼地區社交媒體市場31需要關注的風險物流在印尼，清關障礙大、不確定因素多及物流投遞信息滯后等也是棘手問題。欺詐國際刑警的相關研究和報告顯示：東南亞國家面臨著一系列的數字欺詐威脅，包括僵尸網絡、網絡釣魚活動、銀行惡意軟件、勒索軟件、商業電子郵件泄露和加密劫持等，印尼曾一度被視為受欺詐影響最嚴重的東南亞國家之一。本地化策略結合當地特色關注目標市場趨勢并貼合用戶習慣進行產品定位及精準選品尤為關鍵。印尼國民較多信仰伊斯蘭教，顏色以及色彩上偏好綠色、白色、藍色，local的設計偏愛使用濃重的色彩。尊重文化差異要尊重印尼的習俗、宗教信仰與生活方式。印尼民族語言200多種，但是通用印尼語。宗教很多，包括印度教、佛教和伊斯蘭教，大約87%的人信仰伊斯蘭教。信息來源：公開資料收集，粵貿研究院整理分析印尼地區入駐注意事項32