綜上，我們預計公司2024-2026年營業收入分別為123.49/146.95/171.26億元，同比分別增長27%/19%/17%，歸母凈利潤分別為6.22/7.70/9.06億元，同比分別增長44%/24%/18%，考慮公司加強核心能力建設，且新增產能利用率爬坡，預計24-26年毛利率水平分別為12%/13%/13%。