由于各地新能源建設進度不一，省間輔助服務市場也未完全打通，預計各省輔助服務補償力度短期內會存在較大差異。我們認為，有望出臺較高補償的省份可能主要位于新能源的送出或消納中心。送端來說，主要參考風光發電量占比指標。根據CAISO市場經驗，當風光發電量占比超過15%時，備用+調頻規模、報價均出現階躍，電能量現貨市場峰谷價差也大幅拉闊，體現了電網運行成本的系統性抬高。根據國家統計局數據，2024年上半年青海、甘肅、吉林、黑龍江、河北等12個省份的風光發電量占比已超過15%臨界點，廣西、山東、河南等9個省份的風光發電量占比處10~15%區間。為減少棄風、棄光率，新能源送端大省除提高外送電占比外（受特高壓輸電線建設周期約束），還應促進本地消納，從而催化當地的輔助服務需求、提振補償力度。受端來說，可以主要關注國家能源局每年公布的各省非水可再生能源電力消納考核指標，并結合各省用電量大小進一步區分。我們認為，具有保消納、保供電雙重壓力的省份，會更有動力提升輔助服務補償標準。我們梳理了2025年非水可再生能源消納責任超過15%（預期目標），且用電量位于全國前十的省份，共有6大省份滿足前述標準，分別為河南、內蒙古、河北、安徽、山東、江蘇。