美國數字銀行有哪些？巨頭是誰？五大銀行一覽

美國五大數字銀行分別是chime、Varo Money、Current Bank、Aspiration Bank、Dave Bank。

美國五大數字銀行簡介

chime

chime在2013年成立，員工在1000人左右。2021年估值為250億美元。chime近期完成了7.5億美元的融資。chime的業務主要以虛擬卡服務為主。當前chime賬戶規模達到了1300萬。

Chime服務的客群比美國其它數字銀行服務的客群更加下沉，其客戶中僅15%擁有大學學歷，且88%的客戶屬于年收入低于$75,000的中低收入人群。

Chime借記卡產品服務：

卡產品：純線上開戶，提供虛擬卡和實體卡;

存款需求：無最低存款需求，無服務費;

透支費：對有一定存款的客戶提供透支額度且無額外費用;

工資提前到帳：讓客戶能提前2天收到工資;

高存款費率：0.5% APY(美國平均約為0.06%);

自動化儲蓄：將每筆支付化整，零頭自動存入生息;

其它衍生服務：信用卡服務幫助下沉人群建立信用記錄。

盈利模式：區別于傳統借記卡運維費、透支費的收費模式，Chime與BancorpBank和Stride Bank合作發行借記卡，基于高客戶粘性和高交易量，通過交易費(interchange fee)盈利，在每一筆交易中從Visa等卡組織獲取分潤。

Chime商業模式簡析

精細化銀行服務解決下沉用戶痛點:與大型銀行普遍追求“大而全”的戰略相反，Chime提供針對用戶具體需求“小而精”的特征化(featurization)銀行服務，準確把握用戶資金流入和流出的渠道和習慣，實現可持續的商業模式。

資金流入端實現留存和裂變：Chime用戶存入資金的方式主要分為直接入薪(direct deposit)和推薦費兩類。Chime通過純線上、高存息、無隱藏費用、提前收到工資等優勢吸引客戶將其作為首要工資卡，增加用戶對產品的黏度;另一方面通過推薦他人開設符合條件的賬戶，推薦人和被推薦人皆可獲得$100獎勵的方式實現裂變，增加開戶數量。

資金流出端的穩定盈利模式：由于Chime用戶基本為中低收入下沉人群，消費習慣比較單一，通常只會在日常項目上消費，并且會花費絕大部分的工資收入,因此該類消費具有高循環(highly recurring)和易預判(highly predictable)的特征，讓Chime主要依靠交易費用盈利的模式更加穩定。

輕金融基建：相較于傳統銀行的大型主機架構，Chime主要使用由金融科技公司提供的以BaaS(銀行即服務)為底層的輕量級基礎設施，有效控制成本和提升產品上線及迭代的效率。

Chime：先發優勢助力其成為全美最大的數字銀行

將該銀行作為首要銀行賬戶的美國消費者數量(單位:百萬)

市場份額：支票賬戶數量是作為衡量美國數字銀行市場份額的主要指標，Chime以占有35%數字銀行支票賬戶市場份額位居第一，跟隨其后的VaroMoney僅占有6%，與Chime有較大差距。Chime作為2013年成立的數字銀行，也已經成為許多美國消費者首選的銀行，超越了美國眾多歷史悠久的銀行。

重視營銷穩固先發優勢：在用戶推薦外，Chime還通過各大線上渠道增加曝光度，據Forbes2019年公布的信息，Chime當年前9個月在電視廣告營銷上的投入就有3200萬美金，占全年營收的16%，并且預計未來每年在電視廣告持續投入4800萬美金。巨額的營銷投入讓本就在美國數字銀行中具備先發優勢的Chime獲得了更加穩固的地位。

獲得頭部資本親睞：Chime在過去幾年備受資本市場親睞，2019年初的估值為15億美元，2020年下旬便翻了近十倍至145億美元，今年8月最新一輪融資中，Chime又獲得頭部投資機構紅杉資本和日本軟銀的投資，達到了250億美金的估值，成為全球最有價值的獨角獸之一。據公開信息報道，Chime計劃于2021年年底或2022年開啟上市計劃。

Dave Bank

Dave Bank在2015年成立，員工在200人以內。2021年Dave Bank估值為40億美元。主要產品為賬戶管理服務。截止當前，Dave Bank的賬戶規模達到了1000萬。

開放銀行應用：通過API接入其它銀行，幫用戶管理賬戶(類似信用卡管家)。

透支墊付服務：save you from the evils of expensive overdraft fees，會員費so.99/month+小費($1~4.99/每筆無息墊付款)，墊付上限$100，提供0利率的發薪日貸款。

2020年12月上線Dave banking：會員130萬+，無月費。

2021年6月和SPAC達成并購協議：估值40億美元。

Current Bank

Current Bank在2015年成立，員工規模在200人以內。2021年估值達到了22億美元。業務主要以虛擬卡服務為主。當前Current Bank的賬戶規模達到了400萬。

模式和Chime基本相同，沒有月費或交易費、無透支罰息，提前兩天收到工資。

青少年賬戶：checking賬戶可以添加青少年賬戶，包括津貼、支出限制和其他家長控制，幫助青少年學習如何理財，同時保持安全。

Aspiration Bank

Aspiration Bank在2013年成立，員工規模在200人以內。2021年估值達到了23億美元。主要業務為虛擬卡及汽車金融服務。賬戶規模達到了300萬。

綠色金融：

1、承諾不為化石燃料的勘探生產提供資金;

2、在指定的零售商處購買商品可獲現金返還;

3、公司AIM評價，高分公司可獲消費現金返還;

4、提供綠色投資基金和個人退休賬戶IRA。

Plant Your change：指定商家每消費一次就種—棵樹

Aspiration Plus會員：$7.99/月

1、回收材料制成的借記卡

2、Planet Protection計劃：購買汽油和天然氣可獲自動購買的碳補償

3、APY可以高至1.0%(每月儲蓄$10000+且消費$1000+)

費用：無月費或交易費、透支罰息、最低存款要求，但開卡需要最低10美元。

Varo

Varo在2017年成立，員工規模在1000人以內。2021年Varo完成了6.3億美元的融資，主要業務以虛擬卡服務為主，目前賬戶規模達到了270萬。

業務范圍和傳統零售銀行基本相同：可以辦理借記卡，包括checking賬戶和saving賬戶，持有OCC數字銀行牌照;

高收益率：Varo儲蓄賬戶APY=0.20%，但滿足某些條件后可以達到2.8%的APY;

純線上化運營：沒有線下網點，客戶通過電話、郵件、Twitter聯系;

費用：刷卡消費或ATM取款無費用，無最低存款要求，沒有月費或交易費，無透支罰息,也沒有隱藏費用，向本行賬戶轉賬不收費。

來源：《金融科技：2021全球數字銀行巡禮——北美及南美篇(23頁)》