深圳華智融科技股份有限公司招股說明書（435頁）.pdf

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1、 深圳華智融科技股份有限公司深圳華智融科技股份有限公司 NEW POS TECHNOLOGY LIMITEDNEW POS TECHNOLOGY LIMITED （深圳市南山區科苑路 11 號金融科技大廈 A 座十四層 AB 單元）首次公開發行股票招股說明書（申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（中國（上海）自由貿易試驗區浦明路 8 號）深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 本次發行概況本次發行概況 聲明：公司的發行申請尚未得到中國證券監督管理委員會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為

2、做出投資決定的依據。發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 公司擬公開發行股份總數不超過 2,859.6509 萬股，占發行后公司總股本的比例不低于 25%。本次發行不涉及公司股東公開發售股份的情況。每股面值 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所 深圳證券交易所 發行后總股本 不超過 11,438.6036 萬股 關于股份鎖定及減持意向的承諾（一）實際控制人及其控制的企業、實際控制人親屬的承諾（一）實際控制人及其控制的企業、實際控制人親屬的承諾 1 1、實際控制人楊曉東、方倩倩的承諾、實際控制人楊曉東、方倩倩的承諾 公司實際控制人楊

3、曉東、方倩倩關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（2）本人在鎖定期屆滿、遵守相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所監管規則且不違背本人已做出的其他承諾的情況下，將根據資金需求、投資安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。本人減持公司股份前，將提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。（3）本人在公司擔任董事、監事或高級管理人員職務期間，本人每年減持股份的數量不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五；

4、如本人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，本人將繼續遵守下列限制性規定：每年減持股份的數量不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五，本人在離職后半年內，將不會轉讓所持有的公司股份，以及中華人民共和國公司法對董事、監事或高級管理人員股份轉讓的其他規定。（4）本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價。公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長至少六個月（若上述期間公司發生派發股利、送紅股、轉增股本或配股等除息、除權行為的，則發行價以經除息、除權等因素調整后

5、的價格計算）。（5）本人將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾，且在前述承諾的股份鎖定期限屆滿后，將嚴格按照中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定（中國證券監督管理委員會公告深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 20179 號）及深圳證券交易所深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等關于股份減持的規定及要求執行。如相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所對股份鎖定、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。（6）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任。2 2、實際控制人控制的

6、股東靖東投資的承諾、實際控制人控制的股東靖東投資的承諾 公司實際控制人控制的企業靖東投資關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業已持有的公司的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）本企業減持公司股份前，將提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。（3）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本企業愿承擔相應的法律責任。2 2、實際控制人控制的股東東倩科技、融家投資的承諾、實際控制人控制的股東東倩科技、融家投資的承諾 公司實際控制人控制

7、的企業東倩科技、融家投資關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司的股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業已持有的公司的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本企業愿承擔相應的法律責任。3 3、持有公司股份的實際控制人親屬夏俊、熊海、楊博、楊華、楊歡、持有公司股份的實際控制人親屬夏俊、熊海、楊博、楊華、楊歡歡、楊天、楊欣、楊行初的承諾歡、楊天、楊欣、楊行初的承諾 持有公司股份的實際控制人親屬夏俊、熊海、楊博、楊華、楊歡歡、楊天、楊欣、楊行初關于發行前所持股份流通限制

8、、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司的股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（2）本企業減持公司股份前，將提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。（3）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任。（二）持有公司（二）持有公司 5%5%以上股份的股東陳如岷承諾以上股份的股東陳如岷承諾 持有公司 5%以上股份的股東陳如岷關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司的股票在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或

9、者委托他人管理本次發行前本企業已持有的公司的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）本人減持公司股份前，將提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。（3）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本企業愿承擔相應的法律責任。（三）持有公司股份的董事、監事、高級管理人員承諾（三）持有公司股份的董事、監事、高級管理人員承諾 1 1、持有公司股份的董事、高級管理人員蔡偉旭、趙國棟、林華新、持有公司股份的董事、高級管理人員蔡偉旭、趙國棟、林華新、肖啟新的承諾肖啟新的承諾 持有公司股份的董事、高級管理人員蔡偉旭、趙國棟、林華新、肖啟新關于發行前所持股

10、份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3（1）自公司的股票在深圳證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（2）公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（指公司首次公開發行股票的發行價格，若本次發行后公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整，下同），或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，則本人持有公司股票的鎖定期限將自動延長至少六個月。（3）本人在鎖定期（包括延長的鎖定期）屆滿后兩年內減持本次發

11、行前本人已持有的公司股份，應符合以下條件：本人減持公司股份應符合相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的規定，具體方式包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等；減持價格不得低于發行價。（4）本人在公司擔任董事、監事或高級管理人員職務期間，本人每年減持股份的數量不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五；如本人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，本人將繼續遵守下列限制性規定：每年減持股份的數量不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五，本人在離職后半年內，將不會轉讓所持有的公司股份，以及中華人民共和國公司法對董事、監事或高級管理人員股

12、份轉讓的其他規定。（5）本人將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾，且在前述承諾的股份鎖定期限屆滿后，將嚴格按照中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定（中國證券監督管理委員會公告20179 號）及深圳證券交易所深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等關于股份減持的規定及要求執行。如相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所對股份鎖定、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。（6）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任。2 2、持有公司股份的監事盧艷娟、黃麗紅的承諾、持有公司股份的監事盧艷娟、黃麗紅

13、的承諾 持有公司股份的監事盧艷娟、黃麗紅關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司的股票在深圳證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（2）本人在公司擔任董事、監事或高級管理人員職務期間，本人每年減持股份的數量不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五；如本人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，本人將繼續遵守下列限制性規定：每年減持股份的數量不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五，本人在離職后半年內，將不會轉讓所持有的公司股份，以及中華人民共和國公司法對董事、監事或高級管理人

14、員股份轉讓的其他規定。（3）本人將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾，且在前述承諾的股份鎖定期限屆滿后，將嚴格按照中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定（中國證券監督管理委員會公告20179 號）及深圳證券交易所深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等關于股份減持的規定及要求執行。如相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所對股份鎖定、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。（4）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 成損失的，本人愿承擔相應的法律責任。（四）申報前一年

15、新增股東的承諾（四）申報前一年新增股東的承諾 1 1、公司申報前一年新增的機構股東民生投資、小欖工業資產、中山、公司申報前一年新增的機構股東民生投資、小欖工業資產、中山聯成、創識科技、金雷曼的承諾聯成、創識科技、金雷曼的承諾 公司申報前一年新增的機構股東民生投資、小欖工業資產、中山聯成、創識科技、金雷曼關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）本企業持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份自取得之日起三十六個月內或自公司股票上市之日起十二個月內（以兩者孰長為準）不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業已持有的公司的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）此承諾為不可撤銷的承諾，如違

16、反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本企業愿承擔相應的法律責任。2 2、公司申報前一年新增的自然人股東劉經星、陳作為、逄永紅的承、公司申報前一年新增的自然人股東劉經星、陳作為、逄永紅的承諾諾 公司申報前一年新增的自然人股東劉經星、陳作為、逄永紅關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）本人持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份自取得之日起三十六個月內或自公司股票上市之日起十二個月內（以兩者孰長為準）不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的公司的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任。（

17、五）其他股東的承諾（五）其他股東的承諾 1 1、公司其他機構股東杉創投資、弘潤高新、中投嘉華、中投建華、公司其他機構股東杉創投資、弘潤高新、中投嘉華、中投建華、華翰裕源的承諾華翰裕源的承諾 公司其他機構股東杉創投資、弘潤高新、中投嘉華、中投建華、華翰裕源關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司的股票在深圳證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業已持有的公司的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本企業愿承擔相應的法律責任。2 2、公司一般自然人股東馮雪瑩、李華、謝斌、付斌、王超

18、、南小、公司一般自然人股東馮雪瑩、李華、謝斌、付斌、王超、南小文、陳明華、李鶴祥、藍志文、柴春峰的承諾文、陳明華、李鶴祥、藍志文、柴春峰的承諾 公司其他自然人股東馮雪瑩、李華、謝斌、付斌、王超、南小文、陳明華、李鶴祥、藍志文、柴春峰關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司的股票在深圳證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的公司的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任。保薦人、主承銷商 民生證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2022 年 9 月

19、22 日 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之

20、相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 重大事項提示重大事項提示 本公司提醒投資者應認真閱讀招股說明書全文，并特別注意下列重大事項全文。除重大事項外，本公司特別提醒投資者應認真閱讀“第四節 風險因素”的全部內容。一、一、關于股份鎖定及減持意關于股份鎖定及減持意向向的承諾的承諾 （一）實際控制人及其控制的企業、實際控制人親屬的承諾（一）實

21、際控制人及其控制的企業、實際控制人親屬的承諾 1 1、實際控制人楊曉東、方倩倩的承諾、實際控制人楊曉東、方倩倩的承諾 公司實際控制人楊曉東、方倩倩關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（2）本人在鎖定期屆滿、遵守相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所監管規則且不違背本人已做出的其他承諾的情況下，將根據資金需求、投資安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。本人減持公司股份前，將提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行

22、信息披露義務。（3）本人在公司擔任董事、監事或高級管理人員職務期間，本人每年減持股份的數量不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五；如本人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，本人將繼續遵守下列限制性規定：每年減持股份的數量不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五，本人在離職后半年內，將不會轉讓所持有的公司股份，以及中華人民共和國公司法對董事、監事或高級管理人員股份轉讓的其他規定。（4）本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 價。公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發

23、行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長至少六個月（若上述期間公司發生派發股利、送紅股、轉增股本或配股等除息、除權行為的，則發行價以經除息、除權等因素調整后的價格計算）。（5）本人將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾，且在前述承諾的股份鎖定期限屆滿后，將嚴格按照中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定（中國證券監督管理委員會公告20179 號）及深圳證券交易所深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等關于股份減持的規定及要求執行。如相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所對股份鎖定、減持另有要求的，則本人將按

24、相關要求執行。（6）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任。2 2、實際控制人控制的股東靖東投資的承諾、實際控制人控制的股東靖東投資的承諾 公司實際控制人控制的企業靖東投資關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業已持有的公司的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）本企業減持公司股份前，將提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。（3）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本企業愿承擔

25、相應的法律責任。2 2、實際控制人控制的股東東倩科技、融家投資的承諾、實際控制人控制的股東東倩科技、融家投資的承諾 公司實際控制人控制的企業東倩科技、融家投資關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司的股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業已持有的公司的股份，也不由公司回購該部深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 分股份。（2）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本企業愿承擔相應的法律責任。3 3、持有公司股份的實際控制人親屬夏俊、熊海、楊博、楊華、楊歡歡、持有公司股份的實際控制

26、人親屬夏俊、熊海、楊博、楊華、楊歡歡、楊天、楊欣、楊行初的承諾楊天、楊欣、楊行初的承諾 持有公司股份的實際控制人親屬夏俊、熊海、楊博、楊華、楊歡歡、楊天、楊欣、楊行初關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司的股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（2）本企業減持公司股份前，將提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。（3）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任。（二）持有公司（二）持有公司 5%5%以上

27、股份的股東陳如岷承諾以上股份的股東陳如岷承諾 持有公司 5%以上股份的股東陳如岷關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司的股票在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業已持有的公司的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）本人減持公司股份前，將提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。（3）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本企業愿承擔相應的法律責任。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9（三）持有公司股份的董事、監事、高級管理人員承諾（三）持有公司股份的董事

28、、監事、高級管理人員承諾 1 1、持有公司股份的董事、高級管理人員蔡偉旭、趙國棟、林華新、肖啟、持有公司股份的董事、高級管理人員蔡偉旭、趙國棟、林華新、肖啟新的承諾新的承諾 持有公司股份的董事、高級管理人員蔡偉旭、趙國棟、林華新、肖啟新關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司的股票在深圳證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（2）公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（指公司首次公開發行股票的發行價格，若本次發行后公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、

29、除權行為的，則上述價格將進行相應調整，下同），或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，則本人持有公司股票的鎖定期限將自動延長至少六個月。（3）本人在鎖定期（包括延長的鎖定期）屆滿后兩年內減持本次發行前本人已持有的公司股份，應符合以下條件：本人減持公司股份應符合相關法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的規定，具體方式包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等；減持價格不得低于發行價。（4）本人在公司擔任董事、監事或高級管理人員職務期間，本人每年減持股份的數量不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五；如本人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內

30、，本人將繼續遵守下列限制性規定：每年減持股份的數量不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五，本人在離職后半年內，將不會轉讓所持有的公司股份，以及中華人民共和國公司法對董事、監事或高級管理人員股份轉讓的其他規定。（5）本人將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾，且在前述承諾的股份鎖定期限屆滿后，將嚴格按照中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定（中國證券監督管理委員會公告20179 號）及深圳證券交易深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 所深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等關于股份減持的規定及要求執行。如相關法律、行政法規

31、、中國證監會和深圳證券交易所對股份鎖定、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。（6）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任。2 2、持有公司股份的監事盧艷娟、黃麗紅的承諾、持有公司股份的監事盧艷娟、黃麗紅的承諾 持有公司股份的監事盧艷娟、黃麗紅關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司的股票在深圳證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（2）本人在公司擔任董事、監事或高級管理人員職務期間，本人每年減持股份的數量不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五；

32、如本人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，本人將繼續遵守下列限制性規定：每年減持股份的數量不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五，本人在離職后半年內，將不會轉讓所持有的公司股份，以及中華人民共和國公司法對董事、監事或高級管理人員股份轉讓的其他規定。（3）本人將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾，且在前述承諾的股份鎖定期限屆滿后，將嚴格按照中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定（中國證券監督管理委員會公告20179 號）及深圳證券交易所深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等關于股份減持的規定及要求執行。如相關法律、行政

33、法規、中國證監會和深圳證券交易所對股份鎖定、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。（4）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11（四）申報前一年新增股東的承諾（四）申報前一年新增股東的承諾 1 1、公司申報前一年新增的機構股東民生投資、小欖工業資產、中山聯、公司申報前一年新增的機構股東民生投資、小欖工業資產、中山聯成、創識科技、金雷曼的承諾成、創識科技、金雷曼的承諾 公司申報前一年新增的機構股東民生投資、小欖工業資產、中山聯成、創識科技、金雷曼關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份

34、的承諾如下：（1）本企業持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份自取得之日起三十六個月內或自公司股票上市之日起十二個月內（以兩者孰長為準）不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業已持有的公司的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本企業愿承擔相應的法律責任。2 2、公司申報前一年新增的自然人股東劉經星、陳作為、逄永紅的承諾、公司申報前一年新增的自然人股東劉經星、陳作為、逄永紅的承諾 公司申報前一年新增的自然人股東劉經星、陳作為、逄永紅關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）本人持有的公司首次公開發行股票前已發行的股

35、份自取得之日起三十六個月內或自公司股票上市之日起十二個月內（以兩者孰長為準）不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的公司的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任。（五）其他股東的承諾（五）其他股東的承諾 1 1、公司其他機構股東杉創投資、弘潤高新、中投嘉華、中投建華、華翰、公司其他機構股東杉創投資、弘潤高新、中投嘉華、中投建華、華翰裕源的承諾裕源的承諾 公司其他機構股東杉創投資、弘潤高新、中投嘉華、中投建華、華翰裕源關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如下：（1）自公司的股票在深圳證券交易所上

36、市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業已持有的公司的股份，也不由公司回購該部分深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 股份。（2）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本企業愿承擔相應的法律責任。2 2、公司一般自然人股東馮雪瑩、李華、謝斌、付斌、王超、南小文、陳、公司一般自然人股東馮雪瑩、李華、謝斌、付斌、王超、南小文、陳明華、李鶴祥、藍志文、柴春峰的承諾明華、李鶴祥、藍志文、柴春峰的承諾 公司其他自然人股東馮雪瑩、李華、謝斌、付斌、王超、南小文、陳明華、李鶴祥、藍志文、柴春峰關于發行前所持股份流通限制、自愿鎖定股份的承諾如

37、下：（1）自公司的股票在深圳證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的公司的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任。二、上市后穩定股價的預案與承諾二、上市后穩定股價的預案與承諾 根據關于進一步推進新股發行體制改革的意見（證監會公告201342號）的規定，公司就上市后三年內穩定股價措施制訂深圳華智融科技股份有限公司關于穩定股價的預案，具體如下：（一）啟動股價穩定措施的具體條件（一）啟動股價穩定措施的具體條件 1 1、啟動條件、啟動條件 當公司股票連續二十個交易日的收盤價低于每

38、股凈資產時，在回購或增持公司股票符合相關法律、行政法規和規范性文件的規定，且不會導致公司股權分布不符合上市條件或觸發實際控制人的要約收購義務的情況下，公司將啟動穩定股價預案，并提前公告具體實施方案。2 2、停止條件、停止條件 如穩定股價具體方案已啟動但尚未實施且仍在實施期內，當公司股價連續 二十個交易日的每日加權平均價的算術平均值超過近一期經審計的每股凈資產，公司將終止回購股份事宜，且在未來六個月內不再啟動股份回購事宜。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13（二）股價穩定措施的實施（二）股價穩定措施的實施 1 1、穩定措施的具體方式、穩定措施的具體方式 觸發上述啟動條件后

39、，公司的股價穩定措施包括：公司回購股票，實際控制人、董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持公司股票等方式。選用前述方式時應考慮下列因素：回購或增持公司股份不能導致公司股票不滿足法定上市條件；不能迫使實際控制人履行要約收購義務。股價穩定措施的實施方式的選擇順序如下：（1）第一順序為公司回購股票：觸發啟動條件后,為穩定股價，公司應在符合公司法 上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定及深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則等相關法律、法規的規定，且不導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，向社會公眾股東回購股份。公司將依據法律、法規及公司章程的規定，

40、在達到上述條件之日起三個交易日內召開董事會討論穩定股價方案，并提交股東大會審議。公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股東承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。股東大會做出股份回購決議后公告。（2）第二順序為實際控制人增持公司股票。在滿足下列情形之一時啟動實際控制人穩定股價預案：公司無法實施回購股票，且實際控制人增持公司股票不會導致公司不滿足法定上市條件或觸發實際控制人的要約收購義務；公司雖已實施股票回購預案但仍未滿足公司股票連續二十個交易日的收盤價高于每股凈資產的要求；將以所獲得的公司上一年度的現金分紅的百分之二十的資金增持公司股份，增持價

41、格不超過公司近一期經審計的每股凈資產。單一會計年度累計用于增持的資金金額不超過上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的百分之五十。（3）第三順序為董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持公司股票。在滿足下列情形時啟動董事（獨立董事除外）、高級管理人員穩定股價預案：在實際控制人增持公司股票預案實施完成后，仍未滿足公司股票連續二十個交易日的收盤價高于每股凈資產的要求；董事（獨立董事除外）、高級管理人員增深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 持公司股票不會導致公司不滿足法定上市條件或觸發實際控制人的要約收購義務；董事（獨立董事除外）、高級管理人員承諾：年度用于增持公司股份

42、的貨幣資金不少于上年度從公司領取薪酬總和（稅前，下同）的百分之二十，但不超過上年度從公司領取薪酬的百分之五十。增持價格不超過公司近一期經審計的每股凈資產。2 2、公司回購股票的資金來源、公司回購股票的資金來源 公司回購股票的資金來源可以是自有資金，也可以是發行優先股、債券等方式募集所得資金，回購股票的價格不超過每股凈資產，回購股票的方式為集中競價交易方式或證券監督管理部門認可的其他方式。但如果股票回購方案實施前公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施條件的，公司將終止實施該方案。3 3、多次采取穩定措施時應遵循的原則、多次采取穩定措施時應遵循的原則 若某一會計年度內公司股價觸發上述需采取股價穩定

43、措施的條件后又繼續觸發，公司將繼續按照本承諾函的規定采取穩定股價的措施，但應遵循以下原則：（1）單次用于回購股份的資金金額不高于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的百分之五；（2）單一會計年度內用以穩定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的百分之二十。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如果下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，公司將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。（三）采取股價穩定措施的程序（三）采取股價穩定措施的程序 公司在符合證券法 公司法 關于支持上市公司回購股份的意見 上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）深圳證券

44、交易所上市公司回購股份實施細則等相關法律法規和規范性文件的要求，且不會導致公司股權分布不符合法定上市條件或觸發實際控制人要約收購義務的前提下，在啟動穩定股價預案的條件成就之日起十五個交易日內召開董事會討論決定公司向社會公眾深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 股東回購股份的方案，并提交股東大會審議（公司章程規定或股東大會授權由董事會決定的除外，以下同）。公司回購股票的具體實施方案將在公司依法召開董事會、股東大會作出股份回購決議后公告，并辦理通知債權人、向證券監督管理部門和證券交易所等主管部門報送相關材料及辦理有關審批或備案手續。（四）法律責任（四）法律責任 若非因相關法

45、律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等原因，公司未遵守上述承諾的，公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；同時按照中國證監會及其他有關機關認定的實際損失向投資者進行賠償，盡可能保護投資者的權益。若公司新聘任董事、高級管理人員，公司將要求新聘任的董事、高級管理人員履行公司上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾要求。三、招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾三、招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾 （一）公司承諾（一）公司承諾 公司關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾如下：1、公司首次公開發

46、行股票并上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、公司首次公開發行股票并上市的招股說明書如存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將依法回購首次公開發行的全部新股。在證券監督管理部門或其他有權部門作出上述認定后十個交易日內，公司將制定股份回購方案，并根據相關法律、法規、規章、規范性文件及公司章程的規定召開董事會，并提議召開股東大會，啟動股份回購措施，回購價格以發行價格按基準利率加算同期銀行存款利息（若公司上市后股票有派息、送股、轉增股本、增發新

47、股等除權、除息事項的，發行價將進行除權、除息調整）或中國證監會認定的價格確定，深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 并根據相關法律法規規定的程序實施；上述回購時法律法規另有規定的從其規定。3、公司招股說明書及其他信息披露資料如存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失，具體如下：（1）若本次公開發行股票的招股說明書及其他信息披露資料被中國證券監督管理部門或司法機關認定為有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在公司收到相關認定文件后兩個交易日內，公司應就該等事項進行公告，并在前述事項公告后及時公告相應的回購股份及賠償損

48、失的方案的制定和進展情況。（2）投資者損失將根據與投資者協商確定的金額，或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。4、如果公司未能履行上述承諾，將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并按證券監督管理部門及司法機關認定的實際損失向投資者依法進行賠償。5、若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對公司因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，公司自愿無條件地遵從該等規定。（二）控股股東、實際控制人承諾（二）控股股東、實際控制人承諾 公司控股股東、實際控制人楊曉東、方倩倩關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或

49、重大遺漏的承諾如下：（1）招股說明書所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，且本人對招股說明書所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。（2）招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將極力督促公司依法回購其首次公開發行的全部新股。（3）若招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法對前述損失承擔連帶賠償責任（但本深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 人沒有過錯的除外）。（4）若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本人

50、因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，本人自愿無條件地遵從該等規定。（三）董事、監事、高級管理人員承諾（三）董事、監事、高級管理人員承諾 公司董事、監事、高級管理人員關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾如下：（1）招股說明書所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，且本人對招股說明書所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。（2）招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將極力督促公司依法回購其首次公開發行的全部新股。（3）若招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致

51、使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法對前述損失承擔連帶賠償責任（但本人沒有過錯的除外）。（4）若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本人因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，本人自愿無條件地遵從該等規定。（四）中介機構承諾（四）中介機構承諾 1 1、保薦機構（主承銷商）承諾、保薦機構（主承銷商）承諾 民生證券股份有限公司承諾：如因民生證券為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，民生證券將先行賠償投資者損失。如民生證券未能履行上述公開承諾事項，民生證券將依法承擔相應的法律責任。2 2、律師事務所承諾、律師事務

52、所承諾 上海市方達律師事務所承諾：本所為發行人本次發行上市制作、出具的相深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 關申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因本所過錯導致上述申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成直接損失的，經司法機關生效判決認定后，本所將依法向投資者承擔賠償責任。有權獲得賠償的投資者資格、損失計算標準、賠償主體之間的責任劃分和免責事由等，按照中華人民共和國證券法 最高人民法院關于審理證券市場虛假陳述侵權民事賠償案件的若干規定（法釋20222 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行

53、。本所將嚴格履行生效司法文書確定的賠償責任，確保投資者合法權益得到保護。3 3、審計機構、驗資機構、驗資復核機構承諾、審計機構、驗資機構、驗資復核機構承諾 大華會計師事務所（特殊普通合伙）承諾：因本所為深圳華智融科技股份有限公司首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。如本所未能履行上述公開承諾事項，本所將依法承擔相應的法律責任。4 4、資產評估機構承諾、資產評估機構承諾 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司承諾：如因本公司為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本

54、公司將依法賠償投資者損失。如本公司未能履行上述公開承諾事項，本公司將依法承擔相應的法律責任。四、關于填補被攤薄即期回報的措施和承諾四、關于填補被攤薄即期回報的措施和承諾 根據國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見（國辦發2013110 號）、國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見（國發201417 號）和關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見（證監會公告201531 號）的要求，公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：（一）填補被攤薄即期回報的措施（一）填補被攤薄即期回報的措施 本次股

55、票發行后，公司凈資產和股份總數將得到迅速增加，預計募集資金深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 到位當年公司每股收益和凈資產收益率將被攤薄，為降低本次公開發行攤薄即期回報的影響，公司承諾將采取如下措施，保障募集資金投資項目順利實施，進一步提升公司盈利能力，以填補被攤薄即期回報：1、加大公司產品研發和市場拓展力度，持續增強公司競爭力 公司將借助目前的客戶資源、技術研發等方面的優勢，進一步加大市場開拓力度，拓展收入增長空間，進一步鞏固和提升公司的市場競爭地位，實現公司營業收入的可持續增長。同時，公司將加大科研投入，優化技術服務體系，不斷提升公司的技術創新能力和保持公司產品的

56、核心競爭力，加強公司在主營業務領域的產品和技術優勢地位，為公司長期健康發展保駕護航。2、加強募集資金管理 為規范募集資金的管理和使用，確保本次募集資金?？顚Ｓ?，公司已制定募集資金管理制度，明確公司對募集資金實行專戶存儲制度。募集資金存放于公司董事會決定的專項賬戶集中管理，做到?？顚Ｓ?，便于加強對募集資金的監管和使用，保證募集資金合法、合理地使用。3、積極實施募集資金投資項目，盡快獲得預期投資收益 公司已對本次發行募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，該等項目的順利實施有助于提升公司研發力量，將公司自主掌握的核心技術轉化為較強的盈利能力。本次發行所募集的資金到位后，公司將加快推進募投項目的建設

57、，提高募集資金使用效率，爭取募投項目早日實現預期收益，提供股東回報，降低本次發行所導致的即期回報被攤薄的風險。4、加強公司內部管理，提高公司運營效率及降低公司運營成本 公司將加強企業的管理水平和治理水平，加強內部控制，提高運營效率。公司積極推行成本管理，嚴控成本費用，提升公司利潤率水平。根據公司整體經營目標，按各部門職能分擔成本優化任務，明確成本管理的地位和作用，加大成本控制力度，提升公司盈利水平。5、強化投資者回報機制 為建立對投資者持續、穩定的利潤分配機制和回報規劃，公司已根據中國證監會的規定和監管要求，制定公開發行上市后適用的公司章程（草案），深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報

58、稿）1-1-20 對利潤分配尤其是現金分紅的條件、比例和股票股利的分配條件等作出了詳細規定，完善了公司利潤分配的決策程序及機制；同時，公司制定了股東未來分紅回報規劃，以制度的形式穩定公司對股東的中長期回報，維護公司股東享有的資產收益權利。公司如違反前述承諾，將及時公告所違反的事實及原因，除因不可抗力或其他非歸屬于本公司的原因外，將在股東大會及中國證監會、深圳證券交易所指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東及社會公眾投資者道歉。（二）控股股東、實際控制人承諾（二）控股股東、實際控制人承諾 公司控股股東、實際控制人楊曉東和方倩倩承諾如下：1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利

59、益，也不采用其他方式損害公司利益。2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。3、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。4、本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司董事會或者薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司董事會審議的相關議案投票贊成。5、如果公司擬實施股權激勵，本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司擬公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司董事會審議的相關議案投票贊成。6、本人承諾不越權干預華智融經營管理活動，不侵占華智融利益。7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任

60、何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。（三）董事、高級管理人員承諾（三）董事、高級管理人員承諾 公司董事、高級管理人員承諾如下：1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。3、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。4、本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司董事會或者薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司

61、董事會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。5、如果公司擬實施股權激勵，本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司擬公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司董事會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。6、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。五、關于股東信息披露的承諾五、關于股東信息披露的承諾 公司關于股東信息披露的承諾如下：（一）本公司不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有本公司股份的情形；（二）截至本承諾出具日，除

62、本次發行保薦機構民生證券股份有限公司的全資子公司民生證券投資有限公司持有本公司股份，以及民生證券部分高級管理人員通過共青城民新投資合伙企業（有限合伙）、共青城民信投資合伙企業（有限合伙）、共青城民隆投資合伙企業（有限合伙）間接持有民生證券股份從而導致持有本公司股份外，本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接本公司股份的情形；（三）本公司不存在以本公司股份進行不當利益輸送的情形；（四）本公司及本公司股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行

63、了信息披露義務。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 六、相關責任主體承諾事項的約束措施六、相關責任主體承諾事項的約束措施 （一）公司未能履行承諾的約束措施（一）公司未能履行承諾的約束措施 公司關于未履行承諾時的約束措施如下：1、如果本公司未履行招股說明書披露的承諾事項，本公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉。2、如果因本公司未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法向投資者賠償相關損失：（1）在證券監督管理部門或其他有權部門認定本公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后十個

64、交易日內，本公司將啟動賠償投資者損失的相關工作。（2）投資者損失根據與投資者協商確定的金額，或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。3、本公司將對出現該等未履行承諾行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員采取調減或停發薪酬或津貼等措施（如該等人員在公司領薪）。4、如本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外），本公司將采取以下措施：（1）及時、充分披露承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程

65、序），以盡可能保護投資者的權益。（二）控股股東、實際控制人未能履行承諾的約束措施（二）控股股東、實際控制人未能履行承諾的約束措施 公司控股股東、實際控制人楊曉東和方倩倩關于各項承諾的約束措施如下：1、本人將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 2、如本人違反或未能履行在公司的招股說明書中披露的公開承諾，則本人將按照有關法律、法規的規定及監管部門的要求承擔相應的責任。3、若因本人違反或未能履行相關承諾事項致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法向投資者賠償相關損失；

66、投資者損失根據公司與投資者協商確定的金額，或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。本人將自愿按相應的賠償金額申請凍結所持有的相應市值的公司股票，從而為本人根據法律法規的規定及監管部門的要求賠償投資者的損失提供保障。如果本人未承擔前述賠償責任，則本人持有的公司上市前股份在本人履行完畢前述賠償責任之前不得轉讓，同時公司有權扣減本人所獲分配的現金紅利用于承擔前述賠償責任。（三）董事、監事、高級管理人員未能履行承諾的約束措施（三）董事、監事、高級管理人員未能履行承諾的約束措施 公司董事、監事、高級管理人員關于各項承諾的約束措施如下：1、本人將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上

67、公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、如本人違反或未能履行在公司的招股說明書中披露的公開承諾，則本人將按照有關法律、法規的規定及監管部門的要求承擔相應的責任。3、若因本人違反或未能履行相關承諾事項致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法向投資者賠償相關損失；投資者損失根據公司與投資者協商確定的金額，或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。如本人未承擔前述賠償責任的，公司有權從應付本人的稅后薪酬和津貼中扣除用以對投資者先行賠償。七、發行前公司滾存利潤的分配安排七、發行前公司滾存利潤的分配安排 公司于 2022 年 6 月 9 日召開 2021 年年度

68、股東大會、于 2022 年 9 月 16 日召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議通過了關于公司 2021 年度利潤分配方案的議案、關于公司 2022 年半年度利潤分配方案的議案，截至本招股說明書簽署日，公司上述利潤分配方案已經實施完畢。公司于 2022 年 9 月 20 日召開 2022 年第四次臨時股東大會，審議通過了深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 關于公司申請首次公開發行人民幣普通股（A 股）前滾存利潤分配方案的議案，對于公司首次公開發行股票并上市前的滾存利潤由發行前后的新老股東按照持股比例共同享有。八、本次發行上市后的股利分配政策八、本次發行上市后的股

69、利分配政策 公司 2022 年第四次臨時股東大會審議并通過了深圳華智融科技股份有限公司上市后三年股東分紅回報規劃，其中對公司股利分配政策如下：（一）公司制定本規劃考慮的因素（一）公司制定本規劃考慮的因素 公司著眼于長遠、可持續的發展，綜合考慮公司實際情況、發展戰略規劃以及行業發展趨勢，按照中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法以及中國證監會、深交所有關規定，建立對投資者科學、持續、穩定的回報規劃與機制，從而對利潤分配作出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。（二）公司制定本規劃的原則（二）公司制定本規劃的原則 本規劃將在符合國家相關法律法規及公司章程的前提下，充分重視對投資者的回

70、報，保持公司的利潤分配政策的連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。公司在利潤分配政策的研究論證和決策過程中，應充分考慮獨立董事和公眾投資者的意見。（三）上市后三年具體股東回報規劃（三）上市后三年具體股東回報規劃 1 1、利潤分配的形式利潤分配的形式 公司可以采取現金、股票、現金股票相結合及其他合法的方式分配股利，且優先采取現金分紅的利潤分配形式，但利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。2 2、現金分紅比例的規定現金分紅比例的規定 公司上市后前三年（含上市當年）每年以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的 10%。深圳華智融科技股份有限公司 招股

71、說明書（申報稿）1-1-25 3 3、股利分配的期間間隔股利分配的期間間隔 在滿足上述現金分紅條件情況下，公司將積極采取現金方式分配股利，原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期、季度現金分紅。4 4、股票股利發放條件股票股利發放條件 公司可以根據年度的盈利情況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模及股權結構合理的前提下，注重股本擴張與業績增長保持同步，公司可以考慮采取股票股利的方式分配利潤。5 5、差異化的現金分紅政策差異化的現金分紅政策 公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安

72、排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；（4）公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大投資計劃或重大資金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備累計支出超過公司

73、最近一期經審計的合并報表凈資產的20%，實施募集資金投資項目除外。6 6、利潤分配利潤分配政策的決策程序政策的決策程序 公司每年利潤分配預案由公司管理層、董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出、擬定，經董事會審議通過后提交股東大會審議批準。獨立董事應對利潤分配預案發表獨立意見并公開披露。公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 后兩個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、董事會在審議和形成利潤分配預案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其他決策程序要求等

74、事宜，獨立董事應當發表明確意見。要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。8、獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。9、股東大會應依法依規對董事會提出的利潤分配預案進行表決，股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個月內完成股利（或股份）的派發事項。10、公司年度盈利但管理層、董事會未提出、擬定現金分紅

75、預案的，管理層需對此向董事會提交詳細的情況說明，包括未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，并由獨立董事對利潤分配預案發表獨立意見并公開披露；董事會審議通過后提交股東大會進行審議，并由董事會向股東大會做出情況說明。11、公司應嚴格按照有關規定在年度報告、半年度報告中披露利潤分配預案和現金分紅政策執行情況。若公司年度盈利但未提出現金分紅預案，應在年度報告中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃。12、監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督。若公司年度盈利但未提出現金分紅預案，監事會應就相關政策、規劃執行情況發表專

76、項說明和意見。13、存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。關于股利分配的詳細政策，請仔細閱讀本招股說明書“第十四節 股利分配深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 政策”關于股利分配的相關內容。九、本公司特別提醒投資者注意的風險因素九、本公司特別提醒投資者注意的風險因素 （一）下游行業監管趨嚴的風險（一）下游行業監管趨嚴的風險 根據中國人民銀行發布的非金融機構支付服務管理辦法，非金融機構提供銀行卡收單業務需要取得相應的支付業務許可證。自 2011 年 4 月中國人民銀行發放首批第三方支付業務許可牌照以來，到目前為止已經累計

77、發放 200多張第三方支付業務許可牌照，第三方支付行業迎來了市場規模的迅速擴張，但是行業不規范的行為也時有發生。2015 年中國人民銀行開始收緊對第三方支付機構的監管，對于出現違規情形的第三方支付機構，主要采取注銷支付牌照、停止續展、限制許可業務類型、縮減業務區域范圍、罰款等方式進行分級監管。報告期內，發行人國內客戶主要為第三方支付機構和收單外包服務機構，收單外包服務機構向第三方支付機構提供商戶推薦和維護、受理終端布放和維護等服務，上述國內客戶的業務開展以第三方支付機構業務許可為前提。未來，若公司下游第三方支付機構客戶違反相關規定被處罰，導致支付牌照受到影響，進而影響到客戶業務開展，可能會對發

78、行人銷售收入產生不利影響。（二）毛利率逐漸下滑的風險（二）毛利率逐漸下滑的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 24.90%、20.17%、20.15%和 17.53%（2020 年之后剔除運輸費用），總體呈下滑趨勢。公司毛利率受行業競爭程度、原材料價格波動等因素的影響較大。國內方面，隨著移動支付的興起和“96 費改”的實施，中小微商戶對應的第三方支付機構線下收單業務量迅速增長，第三方支付機構對金融 POS 終端產品的需求也大幅增加。隨著下游市場需求的變化，國內金融 POS 終端廠商競爭也更加激烈。為了快速搶占市場，如果行業內其他廠商采取低價競爭策略，將會導致市場競爭加劇，行業利潤率將進一

79、步下滑。海外方面，受新冠疫情的影響，消費者電子支付消費習慣逐漸養成，海外市場對金融 POS 終端產品的需求深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 增加，國內廠商逐步向海外市場進軍，隨著海外市場競爭廠商增加，未來可能出現毛利率下滑的情況。報告期內，公司的主營業務成本中，原材料金額占比均達到 85%以上，原材料價格波動直接影響到產品的毛利率。由于新冠疫情以及原材料市場供求失衡的影響，公司的通訊模塊、顯示屏等主要原材料價格在 2021 年均出現不同程度的上漲，雖然 2021 年公司采取了供應商議價、與客戶協商更換產品配置、將部分上漲的成本轉嫁給下游客戶、拓展海外高毛利客戶等一系

80、列措施。但未來若再次出現原材料價格上漲的情形，公司毛利率可能出現下滑。（三）芯片供應緊張及原材料價格波動風險（三）芯片供應緊張及原材料價格波動風險 受新冠疫情、產業結構等因素的影響，2020 年年末以來，全球芯片制造產能緊張，芯片行業下游陸續面臨“缺芯”問題，其中公司所處行業產業鏈中的通訊模塊、IC 等行業受到沖擊，導致原材料供給緊張。2021 年公司調整銷售策略，控制國內產品的訂單量，使得當年銷售收入下降。雖然 2022 年 4 月以后芯片供求失衡的情況有所緩解，但若未來芯片供應再次緊張，將對公司原材料采購和產品供應造成影響，進而影響到公司的未來經營業績。另外，公司生產所需的主要原材料為通訊

81、模塊、顯示屏、IC、PCB、電池模塊、打印機等，主營業務成本中直接材料占比達到 85%以上，原材料價格波動對公司生產成本的影響較大。未來若因為上游供應鏈緊缺、人工成本等因素造成原材料價格發生波動，可能對公司業績產生不利影響。（四）客戶集中度較高的風（四）客戶集中度較高的風險險 報告期內，公司前五名客戶均為國內第三方支付機構和收單外包服務機構，累計銷售收入占當期營業收入的比例分別為 62.65%、57.95%、38.86%、54.20%，客戶銷售集中度較高，主要是因為公司的大客戶均在支付行業深耕多年，擁有豐富的業務拓展渠道與行業資源，具備較高的行業知名度，使得其經營業務穩步發展，市場份額在行業內

82、處于較高水平。未來若公司主要客戶流失或客戶經營狀況發生不利變化，將會對公司主營業務造成不利影響。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29（五）外協廠商風險（五）外協廠商風險 報告期內，公司部分產品采用外協加工方式進行生產。報告期內，公司主營業務成本中外協加工費用分別為 5,361.84 萬元、7,858.09 萬元、5,030.26萬元和 1,186.10 萬元，占當期主營業務成本的比例分別為 7.83%、7.98%、5.47%和 5.34%。如果外協廠商未按照公司要求按時交貨或其產品質量、工藝水平無法滿足公司要求，將會對發行人的生產經營產生不利影響。深圳華智融科技股份有限

83、公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況 .1 1 發行人聲明發行人聲明 .5 5 重大事項提示重大事項提示 .6 6 一、關于股份鎖定及減持意向的承諾.6 二、上市后穩定股價的預案與承諾.12 三、招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾.15 四、關于填補被攤薄即期回報的措施和承諾.18 五、關于股東信息披露的承諾.21 六、相關責任主體承諾事項的約束措施.22 七、發行前公司滾存利潤的分配安排.23 八、本次發行上市后的股利分配政策.24 九、本公司特別提醒投資者注意的風險因素.27 目目 錄錄 .3030 第一節第一節 釋釋義義 .363

84、6 一、基本術語.36 二、專業術語.38 第二節第二節 概覽概覽 .4242 一、發行人簡要情況.42 二、發行人控股股東、實際控制人基本情況.42 三、發行人主要財務數據和財務指標.43 四、本次發行情況.44 五、募集資金用途.45 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 .4646 一、本次發行基本情況.46 二、本次發行有關機構.47 三、發行人與有關中介機構及人員關系的說明.49 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 四、與本次發行上市有關的重要日期.49 第四節第四節 風險因素風險因素 .5050 一、行業風險.50 二、經營風險.50 三、財務風險.53

85、 四、內部控制風險.55 五、募集資金投資項目相關風險.55 六、其他風險.56 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 .5757 一、發行人概況.57 二、發行人改制重組情況.57 三、發行人股本形成及其變化和重大資產重組情況.60 四、發行人歷次驗資情況及設立時發起人投入資產的計量屬性.102 五、發行人股權結構及組織結構情況.104 六、發行人控股及參股公司情況.108 七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況.111 八、發行人股本情況.121 九、發行人申報前一年新增股東情況.126 十、對賭協議的簽署情況.130 十一、發行人工會持股、職工持股會持股

86、、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人的情況.133 十二、發行人員工及其社會保障情況.133 十三、公司及其董事、監事、高級管理人員、持有 5%以上股份的主要股東以及作為董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況.136 第六節第六節 業務與技術業務與技術 .138138 一、發行人主營業務、主要產品及其變化情況.138 二、發行人所處行業基本情況及競爭情況.143 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 三、發行人的行業競爭地位.177 四、發行人的主營業務情況.186 五、發行人的銷售情況和主要客戶.194 六、主要原材料和能源及其供應情況.198 七、發

87、行人主要固定資產和無形資產情況.203 八、發行人經營許可情況.210 九、公司的技術和研發情況.219 十、發行人主要產品和服務的質量控制情況.224 十一、境外經營情況.226 十二、發行人名稱冠有“科技”的依據.226 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易 .227227 一、發行人獨立運營情況.227 二、同業競爭情況.228 三、關聯方與關聯關系.230 四、關聯交易情況.234 五、公司規范關聯交易的制度安排.240 六、關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.244 七、發行人擬采取的減少關聯交易的措施.244 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事

88、、監事、高級管理人員與核心技術人員 .247247 一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.247 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份的情況.252 三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.254 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況.255 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況.256 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系.258 七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議及承諾.258 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 八、董事、

89、監事、高級管理人員的任職資格.258 九、董事、監事、高級管理人員最近三年內的變動情況.259 第九節第九節 公司治理公司治理 .261261 一、公司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.261 二、董事會專門委員會的設置情況.271 三、發行人近三年違法違規行為的情況.273 四、發行人資金占用和對外擔保情況.273 五、發行人內部控制評價.274 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息 .277277 一、報告期經審計的財務報表.277 二、審計意見和關鍵審計事項.285 三、財務報表的編制基礎、合并報表的編制基礎變化情況.289 四、報告期內主要會計政

90、策及會計估計.290 五、稅項.326 六、最近一年及一期內收購兼并情況.327 七、經會計師核驗的非經常性損益明細表.327 八、主要資產情況.328 九、主要債項情況.329 十、所有者權益變動情況.330 十一、報告期內現金流量情況.331 十二、資產負債表期后事項、或有事項及其他重要事項.331 十三、報告期內的主要財務指標.332 十四、盈利預測報告.335 十五、發行人設立時及報告期內資產評估情況.335 十六、歷次驗資情況.336 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析 .337337 一、財務狀況分析.337 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-

91、34 二、盈利能力分析.356 三、現金流量分析.383 四、資本性支出分析.387 五、重大會計政策或會計估計的差異或變更.387 六、重大擔保、訴訟、其他或有事項和重大期后事項.388 七、財務狀況和盈利能力未來趨勢分析.388 八、公開發行股票攤薄即期回報及填補措施.389 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標 .394394 一、公司發展戰略.394 二、未來三年發展計劃.394 三、發行人實施上述發展計劃的假設條件.396 四、發行人實施上述發展計劃面臨的主要困難以及實現上述計劃擬采取的措施.396 五、發展計劃和目標與現有業務的關系.397 第十三節第十三節 募集資金運用募集

92、資金運用 .398398 一、本次募集資金運用概況.398 二、本次募集資金投資項目具體情況.401 三、新增固定資產投資對公司的影響.412 四、實施募集資金投資項目對公司財務狀況與經營成果的影響.413 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策 .415415 一、公司股利分配政策.415 二、報告期內實際股利分配情況.415 三、本次發行后的股利分配政策.416 四、本次發行前滾存利潤的分配安排.419 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項 .420420 一、信息披露和投資者關系管理.420 二、重大合同.420 三、對外擔保.422 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申

93、報稿）1-1-35 四、重大訴訟或仲裁事項.423 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明 .424424 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.424 二、保薦人（主承銷商）聲明.426 三、保薦機構（主承銷商）董事長聲明.427 四、保薦機構（主承銷商）總經理聲明.428 五、發行人律師聲明.429 六、會計師事務所聲明.430 七、資產評估機構聲明.431 八、驗資機構聲明.432 九、驗資復核機構聲明.433 第十七節第十七節 備查文件備查文件 .434434 一、備查文件.434 二、備查文件查閱地點、時間.434

94、 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯或術語具有如下意義：一、基本術語一、基本術語 公司、發行人、華智融、股份公司 指 深圳華智融科技股份有限公司 華智融有限、有限公司 指 深圳華智融科技有限公司，發行人前身 華智融科技 指 2013 年 1 月至 2014 年 6 月期間存續的深圳華智融科技股份有限公司。2013 年 1 月，有限公司整體變更設立為股份公司，2014 年 6 月，又變更為有限公司。東莞分公司 指 深圳華智融科技股份有限公司東莞分公司 上海分公司 指 深圳華智融科技股份有限公司上海分公司

95、華智融信息 指 深圳華智融信息服務有限公司，發行人全資子公司 華智融付 指 深圳華智融付科技有限公司，發行人全資子公司 華智融貿易 指 深圳華智融貿易有限公司，發行人全資子公司 惠州華智融 指 惠州華智融科技有限公司，發行人全資子公司 靖東投資 指 深圳市靖東股權投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 融家投資 指 深圳融家投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 東倩科技 指 深圳東倩科技合伙企業（有限合伙），發行人股東 瀚元穎 指 深圳瀚元穎科技開發合伙企業（有限合伙），實際控制人控制的其他企業 中鑫招商 指 深圳市中鑫招商信息技術股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人原股東 杉創投資 指 深

96、圳市福田區杉創中小微股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 弘潤高新 指 廣州弘潤高新投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 中投建華 指 廣西欽州中投建華股權投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 中投嘉華 指 廣西欽州中投嘉華股權投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 華翰裕源 指 寧波梅山保稅港區華翰裕源股權投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 民生投資 指 民生證券投資有限公司，發行人股東 小欖工業資產 指 中山市小欖鎮工業資產經營有限公司，發行人股東 聯成投資 指 中山市聯成投資有限公司，發行人股東 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 創識科技 指 福建創識

97、科技股份有限公司，發行人股東 金雷曼 指 深圳市金雷曼科技有限公司，發行人股東 南海成長 指 南海成長精選（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人原股東 勤道匯盛 指 萍鄉市勤道匯盛股權投資基金（有限合伙），發行人原股東 捷鑫網絡 指 上海捷鑫網絡科技股份有限公司，發行人原股東 華威高科 指 北京華威高科科技發展有限公司 頤付網絡 指 頤付網絡科技（上海）有限公司 興篼實業 指 興篼實業發展（上海）有限公司 途悅商旅 指 深圳途悅商旅服務有限公司 信利康 指 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 中國銀聯 指 中國銀聯股份有限公司 銀聯商務 指 銀聯商務有限公司 通聯支付 指 通聯支付網絡服

98、務股份有限公司 匯付支付 指 匯付天下有限公司 銀盛支付 指 銀盛支付服務股份有限公司 拉卡拉 指 拉卡拉支付股份有限公司 合利寶 指 廣州合利寶支付科技有限公司 快錢 指 快錢支付清算信息有限公司 惠爾豐（VeriFone）指 美國 VeriFone（惠爾豐）有限公司 百富計算機 指 百富計算機技術（深圳）有限公司 百富環球 指 百富環球科技有限公司（香港上市公司，股份代號00327）福建聯迪 指 福建聯迪商用設備有限公司 新國都 指 深圳市新國都技術股份有限公司（證券代碼：300130）新大陸 指 福建新大陸電腦股份有限公司（證券代碼：000997）天喻信息 指 武漢天喻信息產業股份有限公

99、司（證券代碼：300205）人民銀行、央行 指 中國人民銀行 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國家發改委 指 中華人民共和國發展和改革委員會 股東大會 指 深圳華智融科技股份有限公司股東大會 董事會 指 深圳華智融科技股份有限公司董事會 監事會 指 深圳華智融科技股份有限公司監事會 公司法 指 中華人民共和國公司法 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程、章程 指 深圳華智融科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 本次發行上市后適用的深圳華智融科技股份有限公司章程（草案）報告期、最近三年及一期 指 2019 年度、2

100、020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3月 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 保薦人、主承銷商 指 民生證券股份有限公司 發行人會計師、大華會計師 指 大華會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、方達 指 上海市方達律師事務所 二、專業術語二、專業術語 POS 機、金融 POS 終端 指 全稱 Point of Sale，即銷售終端機，是一種配有條形碼或磁介質設備的終端閱讀器，具有消費、預授權、查詢止付名單等功能，用于某個銷售點的銷售信息的歸集和資金、商品收支的記錄。其主要任務是對商品與媒體交易提供數據服務和管理功能，并進行非現金結算。目前

101、主要用于銀行卡特約商戶受理銀行卡消費，稱為“金融 POS 終端”。電子支付 指 從事電子商務交易的當事人，包括消費者、廠商和金融機構，通過信息網絡，使用安全的信息傳輸手段，采用數字化方式進行的貨幣支付或資金流轉。電子支付的業務類型按電子支付指令發起方式分為網上支付、電話支付、移動支付、銷售點終端交易、自動柜員機交易和其他電子支付。網絡支付 指 依托公共網絡或專用網絡在收付款人之間轉移貨幣資金的行為，包括貨幣兌付、互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、數字電視支付等。線下條碼支付、二維碼支付 指 會員單位應用條碼技術，向客戶提供的、通過手機等移動終端實現收付款人之間貨幣資金轉移的行為。銀行卡收

102、單 指 簽約銀行向商戶提供的本外幣資金結算服務。收單銀行結算的過程就是從商戶得到交易單據和交易數據，扣除按費率計算出的費用后打款給商戶。收單機構 指 包括從事銀行卡收單業務的銀行業金融機構，以及獲得網絡支付業務許可、為網絡特約商戶提供銀行卡受理并完成資金結算服務的支付機構。第三方支付機構 指 取得中國人民銀行頒發的支付業務許可證，為收付款人提供線上線下支付等資金轉移服務的非金融機構。收單外包服務機構 指 指接受收單機構委托，為收單機構提供特約商戶推薦和維護、受理終端布放和維護等收單非核心業務的企業等合法設立的機構。特約商戶 指 與收單機構簽訂銀行卡受理協議、按約定受理銀行卡并委托收單機構為其完

103、成交易資金結算的企事業單位、個體工商戶或其他組織。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 磁條卡 指 一種磁記錄介質卡片。它由高強度、耐高溫的塑料或紙質涂覆塑料制成，能防潮、耐磨且有一定的柔韌性，攜帶方便、使用較為穩定可靠。IC 卡 指 又稱智能卡(Smart Card)、智慧卡(Intelligent Card)、微電路卡(Microcircuit Card)或微芯片卡等。它是將一個微電子芯片嵌入符合 ISO 7816 標準的卡基中，做成卡片形式。IC 卡與讀寫器之間的通訊方式可以是接觸式也可以是非接觸式。非接觸式 IC 卡 指 又稱射頻卡，由 IC 芯片、感應天線組成

104、，封裝在一個標準的 PVC 卡片內，芯片及天線無任何外露部分。它成功的將射頻識別技術和 IC 卡技術結合起來，解決了無源（卡中無電源）和免接觸這一難題。NFC 指 近場通信（Near Field Communication），一種短距高頻的無線電技術，由非接觸式射頻識別（RFID）及互聯互通技術整合演變而來，在單一芯片上結合感應式讀卡器、感應式卡片和點對點的功能，能在短距離內與兼容設備進行識別和數據交換。AP+SP 雙架構 指 Application Processor+Secure Processor，指應用處理器與安全處理器雙芯片架構方案，將交易應用程序運行在 AP 上，且 AP 帶有無線

105、通信功能；SP 負責安全處理相關的程序運行；雙架構之間使用 UART、SPI、USB 等總線進行通信。PCB 指 印制電路板，是電子元件的承載部分，用于連接電子元器件。96 費改 指 2016 年 3 月 14 日，國家發展改革委、中國人民銀行發布關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知（發改價格【2016】557 號），具體措施包括降低發卡行服務費費率水平；降低網絡服務費費率水平；調整發卡行服務費、網絡服務費封頂控制措施；對部分商戶實行發卡行服務費、網絡服務費費率優惠措施；收單環節服務費實行市場調節價，自 2016 年 9 月 6日開始實施。MPOS 指 MPOS 是一種金融 POS 產品，與

106、手機、平板電腦等通用智能移動設備進行連接，通過互聯網進行信息傳輸，外接設備完成卡片讀取、PIN 輸入、數據加解密、提示信息顯示等操作，從而實現支付功能的應用。通訊模塊 指 在電路板上集成基帶芯片、存儲器、功放器件，并提供標準的接口功能模塊，并能使各種終端都可以借助無線模塊實現通信功能。主要用于完成 POS 機與外部設備的通訊。CAT.1 指 全稱是 LTE UE-Category 1，是 4G LTE 網絡的一個類別。UE-Category 指用戶終端的接入能力等級，總共劃分為 1-15 個等級，CAT.1 是第一級，可以把CAT.1 理解為低配的 4G 終端，屬于廣域網，蜂窩聯網，上行峰值為

107、 5Mbit/s，下行峰值為 10Mbit/s。CAT.4 指 全稱是 LTE UE-Category 4，是 4G LTE 網絡的一個類別。UE-Category 指用戶終端的接入能力等級，總共劃分為 1-15 個等級，CAT.4 是第四級，下行峰值150Mbps，上行 50Mbps，適用于對終端性能、通訊穩深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 定性、通信帶寬要求更高的場景。LBS 指 基于位置的服務，是指通過電信移動運營商的無線電通訊網絡或外部定位方式，獲取移動終端用戶的位置信息，在 GIS 平臺的支持下，為用戶提供相應服務的一種增值業務。OTA 指 空中下載技術（

108、Over-the-Air Technology），是通過移動通信的空中接口實現對移動終端設備及 SIM 卡數據進行遠程管理的技術。固件 指 固件是存儲在嵌入式設備芯片中運行的專用軟件，用于控制各種硬件設備和系統的功能，類似計算機的操作系統控制軟件應用程序的功能。固件具有與 ROM 相同的目的，但可以更輕松地進行更新，以更好地適應條件或與其他設備互連。MQTT 指 MQTT（Message Queuing Telemetry Transport，消息隊列遙測傳輸協議），是一種基于發布/訂閱（publish/subscribe）模式的“輕量級”通訊協議，該協議構建于 TCP/IP 協議上。其最大優

109、點在于，可以以極少的代碼和有限的帶寬，為連接遠程設備提供實時可靠的消息服務。作為一種低開銷、低帶寬占用的即時通訊協議，使其在物聯網、小型設備、移動應用等方面有較廣泛的應用。SaaS 指 SaaS（Software-as-a-Service），是一種基于網絡的軟件交付模式。用戶通過 Internet 向服務提供商購買所需的定制軟件服務，而無需對軟件進行維護，由提供商進行硬件、軟件服務。PCI 認證 指 PCI 特指 PCI DSS（支付卡行業數據支付標準），全稱Payment Card Industry（PCI）Data Security Standard，支付卡行業數據安全標準，是目前全球范圍

110、唯一且最具權威性的支付卡產業數據安全標準。為保證持卡人的數據安全，PCI DSS 針對保護賬戶數據的技術和操作要求提供全球統一的標準，適用范圍涵蓋所有涉及支付卡處理的實體，像商戶、收單機構、發卡機構和服務提供商。以及存儲、處理或傳輸持卡數據的其他實體。EMV 標準 指 由國際三大銀行卡組織Europay、MasterCard 和Visa 共同發起制定的銀行卡從磁條卡向智能 IC 卡轉移的技術標準，是基于 IC 卡的金融支付標準，目前已成為公認的全球統一標準。其目的是在金融 IC 卡支付系統中建立卡片和終端接口的統一標準，使得在此體系下所有的卡片和終端能夠互通互用，并且該技術的采用將大大提高銀行

111、卡支付的安全性，減少欺詐行為。EMV 遷移 指 銀行卡按 EMV 標準由磁條卡向智能 IC 卡轉移，也包括終端支付設備的加密強度從低級向高級轉移。PBOC 標準 指 即中國金融集成電路（IC）卡規范 CCC 認證 指 全稱為“強制性產品認證制度”，它是中國政府按照世貿組織有關協議和國際通行規則，為保護廣大消費者人身和動植物生命安全，保護環境、保護國家安全，依照法律法規實施的一種產品合格評定制度。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 CE 認證 指 全稱 Conformite Europeenne 認證，按照歐盟規定，無論是歐盟以外還是歐盟成員國生產的產品，要想在歐盟市場

112、上自由流通，在投放歐盟市場前，都必須符合指令及相關協調標準的要求，并且加貼 CE 標志。該標志代表產品制造商或服務提供者確保產品符合相應的歐洲聯盟指令、且已完成相應的評估程序，從而成為產品進入歐盟國家及歐盟自由貿易協會國家市場的“通行證”。FCC 認證 指 全稱 Federal Communications Commission 認證，根據美國聯邦通訊法規相關規定，凡進入美國的電子類產品都需要進行電磁兼容認證（一些有關條款特別規定的產品除外），為此，許多無線電應用產品、通訊產品和數字產品要進入美國市場，都要求 FCC 的認可，通過由政府授權的實驗室根據 FCC 技術標準來進行的檢測和批準。進口

113、商和海關代理人要申報每個無線電頻率裝置符合 FCC 標準，即 FCC 許可證。UL 認證 指 全稱 Underwriter Laboratories Inc.認證，UL 認證標準是鑒定研究確定各種材料、裝置、產品、設備、建筑等對生命、財產有無危害和危害的程度的標準。UL 認證是美國最有權威的，也是世界上安全試驗和鑒定的權威認證。RoHS 認證 指 RoHS 是指 2003 年 1 月 27 日歐盟議會和歐盟理事會通過的 2002/95/EC 指令，即“在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令”（The Restriction of the use of Certain Hazardous Su

114、bstances in Electrical and Electronic Equipment），簡 稱RoHS 指令?；緝热菔菑?2006 年 7 月 1 日起，在新投放市場的電子電氣設備產品中，限制使用鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六種有害物質。銀聯認證 指 銀聯認證的認證機構為中國銀聯，具體工作由中國銀聯授權銀聯標識產品企業資質認證辦公室負責。檢測機構為中國銀聯授權的專業檢測實驗室。通過認證的產品和企業符合銀聯相關技術標準與規范要求，具備規范性跟安全性。MIS 指 管理信息系統（Management Information System，簡稱 MIS）

115、。主要任務是最大限度的利用現代計算機與網絡通訊技術加強企業的信息管理水平，建立正確的數據，加工處理并編制成各種信息咨詢及時提供給管理人員，以便進行正確的決策，不斷提高企業的管理水平跟經濟效益。GPS 指 全球定位系統（Global Position System）。本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入所致。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀本招股說明書全文。一、發行人簡要情況一、發行人簡要情況 （一）發行人（

116、一）發行人基本情況基本情況 發行人名稱：深圳華智融科技股份有限公司 注冊資本：8,578.9527 萬元 注冊地址：深圳市南山區科苑路 11 號金融科技大廈 A 座十四層 AB 單元 法定代表人：楊曉東 成立日期：2007 年 9 月 10 日 整體變更日期：2016 年 12 月 20 日 公司住所：深圳市南山區科苑路 11 號金融科技大廈 A 座十四層 AB 單元 經營范圍：電子產品、計算機軟件的技術開發、生產（生產項目由異地分支機構經營）及銷售自產產品；以承接服務外包方式從事系統應用管理和維護、信息技術支持管理、銀行后臺服務、財務結算、軟件開發、數據處理等信息技術和業務流程外包服務；從事

117、 POS 終端產品的進出口及相關配套業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及其他專項規定管理的商品，按國家有關規定辦理申請）。（二）發行人主營業務（二）發行人主營業務 公司是一家電子支付產品及支付解決方案的專業提供商，主要開展金融POS 終端產品及相關軟件的技術研發、生產、銷售業務，致力于為全球用戶提供安全可靠、技術先進的電子支付產品及解決方案。二、發行人控股股東、實際控制人基本情況二、發行人控股股東、實際控制人基本情況 截至本招股說明書簽署日，楊曉東直接持有發行人 30,340,667 股股份，占深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 發行人總股本的 35.

118、37%；楊曉東配偶方倩倩直接持有發行人 2,193,332 股股份，占發行人總股本的 2.56%，同時擔任靖東投資、融家投資及東倩科技的執行事務合伙人，間接控制發行人 9,060,000 股股份，占發行人總股本的10.56%，直接和間接合計控制發行人 11,253,332 股股份，占發行人總股本的13.12%。綜上，楊曉東及其配偶方倩倩合計控制發行人 41,593,999 股股份，占發行人總股本的 48.48%，為發行人的控股股東、實際控制人。楊曉東和方倩倩的基本信息及簡歷情況請參見“第五節 發行人基本情況”之“七、（一）控股股東、實際控制人”相關內容。三、發行人主要財務數據和財務指標三、發行

119、人主要財務數據和財務指標 （一）簡要合并資產負債表（一）簡要合并資產負債表 單位：萬元 項目項目 20222022-3 3-3131 20202121-1212-3131 20202020-1 12 2-3131 20192019-1212-3131 流動資產合計 70,156.52 71,775.18 85,288.53 67,112.90 非流動資產合計 30,308.64 30,368.16 8,479.34 1,937.96 資產總計 100,465.15 102,143.34 93,767.87 69,050.86 流動負債合計 45,757.56 51,195.06 48,430.

120、49 47,268.31 非流動負債合計 207.51 321.12 18.55 8.70 負債合計 45,965.07 51,516.19 48,449.04 47,277.01 歸屬于母公司股東權益合計 54,500.08 50,627.15 45,318.83 21,773.85（二）簡要合并利潤表（二）簡要合并利潤表 單位：萬元 項目項目 2022022 2 年年 1 1-3 3 月月 2022021 1 年度年度 20202020 年度年度 2012019 9 年度年度 營業收入 26,822.49 114,654.12 122,442.79 91,223.02 營業利潤 1,932

121、.15 10,172.60 13,611.61 6,755.53 利潤總額 1,946.67 10,184.49 13,612.04 6,664.65 凈利潤 1,872.93 9,387.31 11,791.55 5,578.48 歸屬于母公司股東的凈利潤 1,872.93 9,387.31 11,791.55 5,578.48 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44（三）簡要合并現金流量表（三）簡要合并現金流量表 單位：萬元 項目項目 2 2022022 年年 1 1-3 3 月月 2 2021021 年度年度 20202020 年度年度 20192019 年度年度

122、經營活動產生的現金流量凈額-36.00 7,526.46 24,124.12-4,819.99 投資活動產生的現金流量凈額-1,295.79-300.34 4,695.90-2,681.29 籌資活動產生的現金流量凈額 2,861.64-24,568.35-4,249.40 7,250.57 匯率變動對現金及現金等價物的影響-24.35-116.88-117.15 2.38 現金及現金等價物凈增加額 1,505.50 -17,459.10 24,453.46 -248.33 （四）主（四）主要財務指標要財務指標 項目項目 2022022 2 年年 3 3 月月 3131 日日/20222022

123、 年年 1 1-3 3 月月 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日/2022021 1 年度年度 20202020 年年 1212 月月 3131 日日/2022020 0 年度年度 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日/20201919 年度年度 流動比率（倍）1.53 1.40 1.76 1.42 速動比率（倍）1.05 0.95 1.49 1.12 資產負債率（母公司）48.47%52.83%54.17%67.86%資產負債率（合并口徑）45.75%50.44%51.67%68.47%歸屬于母公司股東的每股凈資產（元/股）6.35 5.99

124、 5.36 2.90 無形資產占凈資產的比例（扣除土地使用權）0.01%0.02%0.03%0.36%應收賬款周轉率（次）0.82 3.62 3.82 3.30 存貨周轉率（次）0.98 5.04 7.23 6.08 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）2,239.83 11,453.13 14,565.96 7,775.07 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）1,872.93 9,387.31 11,791.55 5,578.48 歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤（萬元）1,612.86 8,443.18 10,497.59 6,990.74 利息保障倍數（倍）117.48 116.37 51

125、.30 13.65 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）-0.00 0.89 2.85-0.64 每股凈現金流量（元/股）0.18-2.07 2.89-0.03 四、本次發行情況四、本次發行情況 股票種類：人民幣普通股（A 股）深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 每股面值：1.00 元 發行股數：公司擬公開發行股份總數不超過 2,859.6509 萬股，占發行后公司總股本的比例不低于 25%。本次發行不涉及公司股東公開發售股份的情況。發行價格：【】元/股 發行方式：網下配售和網上資金申購發行相結合的方式或者中國證監會、深圳證券交易所認可的其他發行方式進行。發行對象

126、：符合資格的網下投資者及在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（中國法律法規禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象。承銷方式：余額包銷。五、募集資金用途五、募集資金用途 本次發行募集資金在扣除發行費用后，將投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬以募集資金投入擬以募集資金投入 1 惠州 POS 終端擴產項目 6,575.96 6,575.96 2 總部基地建設項目 23,978.93 22,814.68 3 補充流動資金 8,000.00 8,000.00 合計合計 38,554.8938,554.89 37,390.6437,390.6

127、4 若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金凈額不能滿足以上投資項目的資金需求，則不足部分由發行人通過銀行貸款或自有資金等方式解決；若本次發行實際募集資金凈額超過上述投資項目所需資金，則發行人將按照中國法律法規及中國證監會和深圳證券交易所的有關規定履行相應法定程序后合規使用。如果本次發行募集資金到位時間與上述投資項目資金需求的時間要求不一致，發行人可根據上述投資項目實際進度的需要，以自有資金或銀行貸款先行投入，待本次發行募集資金到位后予以置換先行投入的資金。本次發行募集資金投向的具體內容請參見“第十三節 募集資金運用”。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 第三節第三節

128、本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 （一）股票種類：人民幣普通股（A 股）；（二）每股面值：人民幣 1.00 元；（三）發行股數及占發行后總股本的比例：本次擬公開發行股票不超過2,859.6509 萬股，占發行后公司總股本的比例不低于 25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份；（四）每股發行價：【】元/股；（五）發行市盈率：【】倍（每股收益按照公司 2021 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；（六）發行前每股凈資產：【】元（截至 2022 年 3 月 31 日歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本

129、計算）；（七）發行后每股凈資產：【】元（截至 2022 年 3 月 31 日歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）；（八）發行市凈率：【】倍（按每股發行價格除以本次發行后每股凈資產計算）；（九）發行方式：網下配售和網上資金申購發行相結合的方式或者中國證監會、深圳證券交易所認可的其他發行方式進行。（十）發行對象：符合資格的網下投資者及在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（中國法律法規禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象。（十一）承銷方式：余額包銷；（十二）預計募集資金總額：本次發行預計募集資金【】萬元（十三）預計募集資金凈額：扣除發行費用后本

130、次發行募集資金【】萬元；（十四）發行費用概算：深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 項目項目 金額金額 承銷費用【】萬元 保薦費用【】萬元 審計及驗資費用【】萬元 律師費用【】萬元 發行手續費等其他費用【】萬元 合計合計 【】萬元【】萬元 二、本次發行有關機構二、本次發行有關機構 （一）發行人：深圳華智融科技股份有限公司一）發行人：深圳華智融科技股份有限公司 法定代表人：楊曉東 住所：廣東省深圳市南山區科苑路 11 號金融科技大廈 A 座十四層 AB 單元 聯系電話：0755-86728602 傳真：0755-82790632 聯系人：林自珍（二）保薦人（主承銷商）：民

131、生證券股份有限公司（二）保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司 法定代表人（代行）：景忠 住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路 8 號 聯系電話：021-60453962 傳真：021-60876732 保薦代表人：張家文、何立衡 項目協辦人：張鑫 項目經辦人：林聰、陸文澤、陳曦（三）律（三）律師事務所：上海市方達律師事務所師事務所：上海市方達律師事務所 負責人：齊軒霆 住所：上海市石門一路 288 號興業太古匯香港興業中心二座 24 樓 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 聯系電話：021-22081166 傳真：021-52985599 經辦律師：陳婕、武成、

132、賈茗鑠（四）會計師事務所、驗資機構、驗資復核機構：大華會計師事務所（特（四）會計師事務所、驗資機構、驗資復核機構：大華會計師事務所（特殊普通合伙）殊普通合伙）負責人：梁春 住所：北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 12 層 聯系電話：010-58350011 傳真：010-58350006 經辦注冊會計師：方建新、丁月明（五）資產評估機構：國眾聯資產評估（五）資產評估機構：國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司土地房地產估價有限公司 法定代表人：黃西勤 住所：廣東省深圳市羅湖區清水河街道清水河社區清水河三路 7 號中?；壑谴髲B 1 棟 1C618 聯系電話：0755-25882942

133、傳真：0755-25132275 經辦注冊評估師：陳軍、張明陽、陳莎（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 辦公地址：廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 層 聯系電話：0755-25938000 傳真：0755-25988122（七七）收款銀行：【】）收款銀行：【】戶名：【】賬號：【】深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49（八）申請上市證券交易所（八）申請上市證券交易所 擬上市交易所：深圳證券交易所 住所：廣東省深圳市深南大道 2012 號 聯系電話：0755

134、-88668888 傳真：0755-82083194 三、發行人與有關中介機構及人員關系的說明三、發行人與有關中介機構及人員關系的說明 民生投資系本次發行的保薦機構和主承銷商民生證券的全資子公司，持有發行人 1,261,829 股股份，占本次發行前總股本的 1.47%。民生證券的部分負責人、高級管理人員通過員工持股平臺共青城民新投資合伙企業（有限合伙）、共青城民信投資合伙企業（有限合伙）、共青城民隆投資合伙企業（有限合伙）間接持有民生證券股份，從而間接持有發行人股份。除上述情況外，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、

135、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價判斷本公司股票價值時，除仔細閱讀招股說明書提供的其他資料外，應該特別關注下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、行業風險一、行業風險 （一）下游行業監管趨嚴的

136、風險（一）下游行業監管趨嚴的風險 根據中國人民銀行發布的非金融機構支付服務管理辦法，非金融機構提供銀行卡收單業務需要取得相應的支付業務許可證。自 2011 年 4 月中國人民銀行發放首批第三方支付業務許可牌照以來，到目前為止已經累計發放 200多張第三方支付業務許可牌照，第三方支付行業迎來了市場規模的迅速擴張，但是行業不規范的行為也時有發生。2015 年中國人民銀行開始收緊對第三方支付機構的監管，對于出現違規情形的第三方支付機構，主要采取注銷支付牌照、停止續展、限制許可業務類型、縮減業務區域范圍、罰款等方式進行分級監管。報告期內，發行人國內客戶主要為第三方支付機構和收單外包服務機構，收單外包服

137、務機構向第三方支付機構提供商戶推薦和維護、受理終端布放和維護等服務，上述國內客戶的業務開展以第三方支付機構業務許可為前提。未來，若公司下游第三方支付機構客戶違反相關規定被處罰，導致支付牌照受到影響，進而影響到客戶業務開展，可能會對發行人銷售收入產生不利影響。二、經營風險二、經營風險 （一）境外經營風（一）境外經營風險險 報告期內，發行人境外產品銷售收入分別為 15,702.04 萬元、19,316.45萬元、37,536.15 萬元和 6,187.69 萬元，占主營業務收入的比例分別為17.22%、15.78%、32.76%和 23.10%，雖然海外銷售收入占比不高，但銷售毛利深圳華智融科技股

138、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 率高于國內，對公司整體業績影響較大。未來，若公司境外客戶的經營業務受到當地宏觀經濟變動影響，或出現貿易摩擦等政治風險，將會對公司海外業務拓展產生重大不利影響。（二）客戶集中度較高的風險（二）客戶集中度較高的風險 報告期內，公司前五名客戶均為國內第三方支付機構和收單外包服務機構，累計銷售收入占當期營業收入的比例分別為 62.65%、57.95%、38.86%、54.20%，客戶銷售集中度較高，主要是因為公司的大客戶均在支付行業深耕多年，擁有豐富的業務拓展渠道與行業資源，具備較高的行業知名度，使得其經營業務穩步發展，市場份額在行業內處于較高水平。未來若

139、公司主要客戶流失或客戶經營狀況發生不利變化，將會對公司主營業務造成不利影響。（三）芯片供應緊張及原材料價格波動風險（三）芯片供應緊張及原材料價格波動風險 受新冠疫情、產業結構等因素的影響，2020 年年末以來，全球芯片制造產能緊張，芯片行業下游陸續面臨“缺芯”問題，其中公司所處行業產業鏈中的通訊模塊、IC 等行業受到沖擊，導致原材料供給緊張。2021 年公司調整銷售策略，控制國內產品的訂單量，使得當年銷售收入下降。雖然 2022 年 4 月以后芯片供求失衡的情況有所緩解，但若未來芯片供應再次緊張，將對公司原材料采購和產品供應造成影響，進而影響到公司的未來經營業績。另外，公司生產所需的主要原材料

140、為通訊模塊、顯示屏、IC、PCB、電池模塊、打印機等，主營業務成本中直接材料占比達到 85%以上，原材料價格波動對公司生產成本的影響較大。未來若因為上游供應鏈緊缺、人工成本等因素造成原材料價格發生波動，可能對公司業績產生不利影響。（四）新產品研發風險（四）新產品研發風險 隨著行業的技術標準不斷提高、應用場景的不斷豐富、客戶對金融 POS 終端產品功能需求不斷增多，產品更新周期較快，公司必須不斷致力于新產品的開發和新技術的應用，以應對市場和客戶需求的變化，保持產品的競爭力。若未來公司無法按照計劃完成開發，或者該技術成果在技術、性能、成本等方面深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

141、-52 不具備競爭優勢，將導致公司技術研發成果無法應用于市場，使得公司銷售產品的技術落后于同行業公司，在市場上失去競爭力，或者公司新產品無法及時向市場推出，從而對公司業務發展造成不利影響。（五）產品（五）產品質量風險質量風險 由于金融 POS 終端設備涉及到支付安全問題，客戶對產品質量和產品返修率均有非常嚴格的標準，對公司的質量控制有較高的要求。如果公司產品在使用過程中發生重大質量問題、或因質量問題而引致的糾紛、索賠或訴訟，將直接導致公司相關成本、費用的增加，降低公司盈利水平，同時也對公司的市場形象造成不利影響。（六）新冠疫情風險（六）新冠疫情風險 自 2020 年初新冠疫情爆發以來，為控制疫

142、情的蔓延，各地采取了較為嚴格的控制措施，各行業生產經營受到了不同程度的影響，對公司而言，影響主要體現在下游客戶經營、物流運輸等方面。2020 年第一季度國內疫情出現以來，國內各類消費、商業活動基本停滯，第三方支付機構無法進行線下商戶拓展，對金融 POS 終端的訂單需求帶來不利影響；物流運輸方面，各地疫情防控措施的變化對公司訂單出貨也產生一定影響，特別是產品到貨時效可能會變長。2021 年下半年以來，國內聚集性疫情頻發，尤其是 2022 年 3 月以來，上海、深圳等人流密集的城市出現較多病例。公司生產辦公主要位于深圳及周邊東莞，大部分國內客戶位于上海，根據當地疫情防控要求，公司部分員工和客戶員工

143、被采取居家隔離措施，對公司生產經營及業務拓展都產生了影響。未來若新冠疫情再次出現重大變化，可能會對公司的生產經營產生不利影響。（七）外協廠商風險（七）外協廠商風險 報告期內，公司部分產品采用外協加工方式進行生產。報告期內，公司主營業務成本中外協加工費用分別為 5,361.84 萬元、7,858.09 萬元、5,030.26萬元和 1,186.10 萬元，占當期主營業務成本的比例分別為 7.83%、7.98%、深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 5.47%和 5.34%。如果外協廠商未按照公司要求按時交貨或其產品質量、工藝水平無法滿足公司要求，將會對發行人的生產經營產生

144、不利影響。（八）人力資源風險（八）人力資源風險 穩定、高素質的管理團隊、技術團隊是公司保持競爭優勢的重要因素之一。隨著行業競爭格局的不斷演化，對行業人才的爭奪必將日趨激烈，如果公司未來不能為員工持續提供具有競爭力的待遇并不斷改進激勵機制，可能造成公司的骨干員工流失且無法吸引優秀人才加入，將對公司長期發展產生不利影響。同時，我國勞動力成本的持續上升，也會對公司生產經營造成不利影響。三、財務風險三、財務風險 （一）毛利率逐漸下滑的風險（一）毛利率逐漸下滑的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 24.90%、20.17%、20.15%和 17.53%（2020 年之后剔除運輸費用），總體呈下滑趨

145、勢。公司毛利率受行業競爭程度、原材料價格波動等因素的影響較大。國內方面，隨著移動支付的興起和“96 費改”的實施，中小微商戶對應的第三方支付機構線下收單業務量迅速增長，第三方支付機構對金融 POS 終端產品的需求也大幅增加。隨著下游市場需求的變化，國內金融 POS 終端廠商競爭也更加激烈。為了快速搶占市場，如果行業內其他廠商采取低價競爭策略，將會導致市場競爭加劇，行業利潤率將進一步下滑。海外方面，受新冠疫情的影響，消費者電子支付消費習慣逐漸養成，海外市場對金融 POS 終端產品的需求增加，國內廠商逐步向海外市場進軍，隨著海外市場競爭廠商增加，未來可能出現毛利率下滑的情況。報告期內，公司的主營業

146、務成本中，原材料金額占比均達到 85%以上，原材料價格波動直接影響到產品的毛利率。由于新冠疫情以及原材料市場供求失衡的影響，公司的通訊模塊、顯示屏等主要原材料價格在 2021 年均出現不同程度的上漲，雖然 2021 年公司采取了供應商議價、與客戶協商更換產品配置、將部分上漲的成本轉嫁給下游客戶、拓展海外高毛利客戶等一系列措施。但未來深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 若再次出現原材料價格上漲的情形，公司毛利率可能出現下滑。（二）應收賬款壞賬風險（二）應收賬款壞賬風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 33,518.45 萬元、30,587.85萬元、32,79

147、1.48 萬元和 32,424.61 萬元，占流動資產比例分別為 49.94%、35.86%、45.69%和 46.22%，占比較高，若未來某個客戶因經營情況惡化而導致應收賬款不能按期回收，本公司將面臨應收賬款壞賬損失的風險。（三）存貨跌價風險（三）存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 14,019.64 萬元、13,235.64 萬元、23,281.97 萬元和 22,240.58 萬元，占流動資產的比例分別為 20.89%、15.52%、32.44%和 31.70%，占比較大。如果公司未來下游客戶需求發生變化，或者公司不能有效拓寬銷售渠道，可能導致存貨無法順利實現銷售，公司需

148、要計提大額存貨跌價準備的風險。（四）稅收優惠風險（四）稅收優惠風險 報告期內，公司享受高新技術企業所得稅優惠、研發費用加計扣除和軟件產品增值稅即征即退的優惠政策，如果公司享受的上述稅收優惠政策在未來發生變化或公司不再具備享受上述稅收優惠的條件，則公司的盈利狀況將受到不利影響。（五）匯率波動風險（五）匯率波動風險 在海外業務合作中，公司與客戶約定產品以美元定價并結算。近年來，人民幣兌美元匯率波動較大，公司報告期內的匯兌損益分別為-122.96 萬元、360.19 萬元、157.58 萬元和 37.71 萬元。隨著公司海外業務經營規模逐步擴大，若人民幣兌美元匯率出現較大波動，公司賬面將會產生較大的

149、匯兌損益，將會對公司經營業績產生不利影響。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 四、內部控制風險四、內部控制風險 （一）規模擴張導致的管理風險（一）規模擴張導致的管理風險 報告期內，公司資產和業務規模穩定增長，組織結構和管理體系日益復雜。本次發行完成后，隨著募集資金到位、投資新項目的實施，公司資產規模、業務規模、客戶數量都將進一步增加，亦對公司的經營管理能力提出了更高的要求。若公司未能建立與規模相適應的高效管理體系和經營管理團隊，優化采購、資金、人員、產品等管理環節，將無法適應公司業務發展需要，進而可能影響公司的經營效率、發展速度和業績水平。（二）實際控制人不當控制的風

150、險（二）實際控制人不當控制的風險 公司的實際控制人為楊曉東和方倩倩，合計控制公司 41,593,999 股股份，占本次發行前公司總股本的 48.48%，兩人具有直接影響公司重大經營決策的能力。盡管公司已建立了完善的治理架構和內部控制制度，但如果實際控制人利用其控制地位和對公司的影響力，通過行使表決權對公司的發展戰略、經營管理、對外投資、人事安排等重大事項實施不當控制，公司和中小股東的利益可能受到損害。五、募集資金投資項目相關風險五、募集資金投資項目相關風險 （一）募投項（一）募投項目不能順利實施的風險目不能順利實施的風險 公司本次發行募集資金主要用于惠州 POS 終端擴產項目、總部基地建設項目

151、、補充流動資金項目，雖然公司董事會已對本次募集資金投資項目進行了審慎的可行性分析和論證，但主要基于當前行業政策、市場環境和技術發展趨勢等因素。如果未來外部市場環境發生變化，出現產業政策調整、市場競爭加劇、產品價格下降等不利變化，可能導致募集資金投資項目無法按計劃順利實施或無法達到預期效益，可能對公司未來盈利狀況產生不利影響。（二）折舊、攤銷等支出大幅增加風險（二）折舊、攤銷等支出大幅增加風險 本次募集資金投資項目實施后，將新增固定資產和無形資產 25,357.14 萬深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 元，導致折舊和攤銷大幅增加。未來若行業政策、市場環境和技術發展趨勢

152、等因素發生不利變化，可能導致公司因折舊和攤銷大幅增加而成本和費用出現上漲，最終導致公司出現業績下滑風險。（三）凈資產收益率下降的風險（三）凈資產收益率下降的風險 報告期內，公司扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率分別為39.37%、31.78%、18.00%和 3.13%，隨著公司凈資產規模的不斷擴大，凈資產收益率逐年下降。本次發行完成后，公司凈資產將會比發行前有較大幅度的增長，鑒于募集資金投資項目產生效益需要一定的周期，項目產生的效益短期內難以與凈資產的增長幅度相匹配，公司加權平均凈資產收益率在短期內存在被攤薄的風險。六、其他風險六、其他風險 本次公開發行的股票將在深圳證券交易所上市，股票

153、市場存在價格波動的風險。股票價格以公司經營成果為基礎，同時也受到利率、稅率、通貨膨脹、國內外政治經濟環境、投資者心理預期和市場買賣狀況等因素的影響。因此，公司提醒投資者，在投資本公司股票時需注意股價的波動情況，謹慎投資。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人概況一、發行人概況 中文名稱 深圳華智融科技股份有限公司 英文名稱 NEW POS TECHNOLOGY LIMITED 注冊資本 85,789,527 元人民幣 法定代表人 楊曉東 有限公司成立日期 2007 年 9 月 10 日 股份公司設立日期 2016 年

154、 12 月 20 日 住所 深圳市南山區科苑路 11 號金融科技大廈 A 座十四層 AB 單元 郵政編碼 518057 公司電話 0755-86728602 公司傳真 0755-82790632 互聯網網址 http:/ 二、發行人改制重組情況二、發行人改制重組情況 （一）設立方式（一）設立方式 發行人系由華智融有限整體變更設立的股份公司。2016 年 12 月 19 日，華智融有限召開股東會，決議以全體股東作為發起人，以華智融有限截至 2016 年 11 月 30 日經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計的凈資產 134,376,857.01 元為基數，按照 1:0.5581 的比例折為總股

155、本 75,000,000 元，每股面值 1 元，超出部分 59,376,857.01 元計入資本公積，將華智融有限整體變更為股份公司。2016 年 12 月 18 日，國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司出具國眾聯評報字（2016）第 2-1011 號資產評估報告，截至評估基準日 2016 年 11 月30 日，華智融有限的凈資產評估值為 13,723.44 萬元。2016 年 12 月 19 日，發行人召開創立大會暨股份公司第一次股東大會，同深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 意上述股份改制方案。2017 年 3 月 1 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具大華

156、驗字2016001243 號驗資報告，對股份公司出資情況進行審驗。2016 年 12 月 20 日，深圳市市場監督管理局向發行人核發了統一社會信用代碼為 91440300667055173B 的營業執照。（二）發起人（二）發起人 發行人由 14 名股東發起設立，各發起人持股情況如下：序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 楊曉東 2,961.00 39.48%2 陳如岷 1,260.00 16.80%3 南海成長 750.00 10.00%4 靖東投資 450.00 6.00%5 楊華 400.00 5.33%6 曾勇光 271.00 3.61%7

157、 李永紅 266.67 3.56%8 王志妮 252.00 3.36%9 丁芙蓉 189.00 2.52%10 蔡偉旭 189.00 2.52%11 謝斌 189.00 2.52%12 李華 189.00 2.52%13 勤道匯盛 66.67 0.89%14 捷鑫網絡 66.67 0.89%合計合計 7,500.007,500.00 100.00%100.00%（三）在改制設立發行人之前，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的（三）在改制設立發行人之前，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務主要業務 發行人由華智融有限整體變更設立，在改制設立之前，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業

158、務情況如下：序號序號 發起人名稱發起人名稱 擁有的主要資產和實際從事的主要業務擁有的主要資產和實際從事的主要業務 1 楊曉東 持有華智融有限 39.48%股權 2 陳如岷 持有華智融有限 16.80%股權 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 序號序號 發起人名稱發起人名稱 擁有的主要資產和實際從事的主要業務擁有的主要資產和實際從事的主要業務 3 南海成長 持有華智融有限 10.00%股權；主要從事股權投資管理業務 4 靖東投資 系華智融有限的員工持股平臺，持有華智融有限 6.00%股權，未開展實際業務。（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人成

159、立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人由華智融有限整體變更設立，在設立時承繼了華智融有限的全部資產、業務、人員及整體生產經營體系，主要從事金融 POS 終端產品及相關軟件的技術研發、生產、銷售，主要產品包括金融 POS 終端及相關配件等。公司擁有的主要資產與實際從事的主要業務在改制設立前后未發生重大變化。（五）在發行人成立之后，主要發起人擁有的主要（五）在發行人成立之后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要資產和實際從事的主要業務業務 華智融有限整體變更為股份公司之后，主要發起人擁有的主要資產及實際從事的主要業務并未發生重大變化。（六）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程

160、，以及原企業（六）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及原企業和發行人業務流程間的聯系和發行人業務流程間的聯系 改制前原企業業務流程與改制后公司業務流程未發生變化，具體業務流程請參見“第六節 業務與技術”之“四、（三）發行人的主要經營模式”。（七）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變（七）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況情況 發行人成立以來，公司主營業務完全獨立于發起人股東，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系未發生變化。報告期內，公司與主要發起人的關聯交易具體情況請參見“第七節 同業競爭與關聯交易”之“四、關聯交易情況”。（八

161、）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（八）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 公司系由華智融有限整體變更設立，華智融有限擁有的全部資產、負債及業務均由公司承繼。截至招股說明書簽署日，相關設備、商標、專利、軟件著作權等均已辦理產權變更手續，具體情況請參見“第六節 業務與技術”之深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60“七、發行人主要固定資產和無形資產情況”。三、發行人股本形成及其變化和重大資產重組情況三、發行人股本形成及其變化和重大資產重組情況 （一）公司設立以來股本形成及變化情況（一）公司設立以來股本形成及變化情況 公司股本形成及歷次變化概況如下：序號序號 時間時間 事

162、項事項 說明說明 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）/股股本本（萬股）（萬股）1 2007 年 9 月 有限公司設立 楊曉東等 9 人共同出資設立有限公司 500.00 2 2008 年 9 月 第一次股權轉讓 楊曉東、曾勇光分別將有限公司6%、14%股權轉讓給陳如岷 500.00 3 2011 年 3 月 第二次股權轉讓 潘平彬分別將有限公司 0.5%、0.5%股權轉讓給李華、馮棟斌 500.00 4 2011 年 5 月 第三次股權轉讓 姚承勇分別將有限公司 1.5%、1.5%股權轉讓給李華、馮棟斌 500.00 5 2011 年 6 月 第一次增資 以未分配利潤轉增注冊資本 500.00萬

163、元 1,000.00 6 2011 年 7 月 第四次股權轉讓 馮棟斌將有限公司 3%股權轉讓給楊曉東 1,000.00 7 2011 年 10 月 第二次增資 以未分配利潤轉增注冊資本 150.00萬元 1,150.00 8 2012 年 4 月 第五次股權轉讓 曾勇光將有限公司 3%股權轉讓給王國紅 1,150.00 9 2012 年 7 月 第三次增資 南海成長認購公司新增注冊資本127.78 萬元 1,277.78 10 2013 年 1 月 第一次股改 有限公司整體變更為股份公司 4,000.00 11 2013 年 9 月 第四次增資 以未分配轉增股本 1,250.00 萬元 5,

164、250.00 12 2013 年 9 月 第五次增資 靖東投資認購公司新增股本 337.50萬元 5,587.50 13 2013 年 9 月 第六次增資 南海成長認購公司新增股本 37.50萬元 5,625.00 14 2014 年 6 月 變更為有限公司 股份公司整體變更為有限公司 5,625.00 15 2014 年 8 月 第六次股權轉讓 南海成長將公司 10%股權轉讓給鄭偉鶴 5,625.00 16 2014 年 9 月 第七次股權轉讓 楊曉東將公司 0.84%股權轉讓給鄭鎮文 5,625.00 17 2015 年 9 月 第八次股權轉讓 鄭偉鶴將公司 10%股權轉讓給南海成長 5,

165、625.00 18 2015 年 11 月 第九次股權轉讓 王 國 紅、鄭 鎮 文 分 別 將 公 司2.52%、0.84%股權轉讓給王志妮，曾勇光將公司 3.56%股權轉讓給楊華，潘盛煊將公司 2.52%股權轉讓給丁芙蓉 5,625.00 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 序號序號 時間時間 事項事項 說明說明 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）/股股本本（萬股）（萬股）19 2016 年 11 月 第十次股權轉讓 曾勇光分 別將 1.78%、0.89%、0.89%、3.56%公司股權轉讓給楊華、勤道匯盛、捷鑫網絡、李永紅 5,625.00 20 2016 年 12

166、 月 第二次股改 有限公司整體變更為股份公司 7,500.00 21 2018 年 10 月 第十一次股權轉讓 捷鑫網絡將公司 0.89%股權轉讓給楊曉東 7,500.00 22 2018 年 11 月 第十二次股權轉讓 曾勇光分別將公司 1.11%、0.60%、0.60%、0.40%、0.30%、0.60%股權轉讓給方倩倩、蔡偉旭、李華、趙國棟、黃麗紅、謝斌 7,500.00 23 2018 年 12 月 第十三次股權轉讓 南 海 成 長 分 別 將 公 司 5.00%、2.00%、1.00%、0.40%、0.30%、0.30%、0.20%、0.20%、0.20%、0.20%、0.20%轉讓

167、給融家投資、楊博、方倩倩、陳明華、王惠、南小文、肖啟新、盧艷娟、林華新、陳凱云、李鶴祥 7,500.00 24 2018 年 12 月 第十四次股權轉讓 李永紅、王志妮、勤道匯盛分別將公司 3.56%、3.36%、0.89%股權轉讓給吳明霞 7,500.00 25 2018 年 12 月 第十五次股權轉讓 王惠分別將公司 0.20%、0.10%股權轉讓給蔡偉旭、方倩倩 7,500.00 26 2019 年 3 月 第十六次股權轉讓 楊華將公司 0.71%股權轉讓給方倩倩 7,500.00 27 2019 年 3 月 第十七次股權轉讓 吳明霞分別將公司 3.00%、4.80%股權轉讓給張碩文、洪

168、妙艷 7,500.00 28 2019 年 4 月 第十八次股權轉讓 丁芙蓉將公司 2.52%股權轉讓給楊曉東 7,500.00 29 2019 年 7 月 第十九次股權轉讓 張碩文分別將公司 1.91%、0.62%、0.48%股權轉讓給王超、馮雪瑩、趙國棟，洪妙艷將公司 4.80%股權轉讓給馮雪瑩 7,500.00 30 2020 年 5 月 第七次增資 杉創投資認購公司新增股本 312.50萬元 7,812.50 31 2020 年 5 月 第二十次股權轉讓 陳如岷將公司 1.15%股權轉讓給東倩科技，馮雪瑩將公司 0.12%股權轉讓給蔡偉旭 7,812.50 32 2020 年 9 月

169、第八次增資 中投建華、中投嘉華、華翰裕源、弘潤高新、中鑫招商分別認購公司新增注冊資本 110.09 萬元、31.96萬元、1.07 萬元、142.05 萬元、355.11 萬元 8,452.77 33 2021 年 3 月 第二十一次股權轉讓 楊曉東將公司 2.34%股權轉讓給付斌，陳明華將公司 0.18%股權轉讓給藍志文，靖東投資將公司 0.11%股權轉讓給李正銀，蔡偉旭將公司0.11%股權轉讓給柴春峰，楊華分8,452.77 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 序號序號 時間時間 事項事項 說明說明 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）/股股本本（萬股）（萬股）別將公

170、司 0.16%、0.32%、0.63%、1.89%、0.16%、0.43%、0.08%股權轉讓給楊行初、楊天、楊博、楊欣、夏俊、熊海、楊歡歡 34 2022 年 3 月 第九次增資 民生投資認購公司新增注冊資本126.18 萬元 8,578.95 35 2022 年 4 月 第二十二次股權轉讓 陳凱云將公司 0.17%股權轉讓給楊曉東 8,578.95 36 2022 年 5 月 第二十三次股權轉讓 李正銀將公司 0.10%股權轉讓給蔡偉旭 8,578.95 37 2022 年 6 月 第二十四次股權轉讓 中 鑫 招 商 分 別 將 公 司 0.58%、0.58%、0.47%、1.05%、0.

171、47%、0.26%、0.73%股權轉讓給小欖工業資產、聯成投資、陳作為、劉經星、創識科技、逄永紅、金雷曼 8,578.95 1、2007 年 9 月，華智融有限設立 2007 年 9 月 10 日，華智融有限成立，由楊曉東、曾勇光、蔡偉旭、潘盛煊、姚承勇、謝斌、李華、潘平彬、馮棟斌等 9 名自然人以貨幣出資的方式共同設立，注冊資本 500 萬元，其中楊曉東認繳出資額 255 萬元，曾勇光認繳出資額 170 萬元，蔡偉旭、潘盛煊、姚承勇、謝斌各認繳出資額 15 萬元，李華、潘平彬、馮棟斌各認繳出資額 5 萬元。華智融有限成立時的注冊資本分三期繳足：首期貨幣出資金額為 160 萬元，由深圳智慧源會

172、計師事務所出具了智慧源驗字2007第 100 號驗資報告進行驗證；第二期貨幣出資金額為 85 萬元，由深圳業信會計師事務所出具了業信驗字200825 號驗資報告進行驗證；第三期出資金額為 255 萬元，由深圳業信會計師事務所出具了業信驗字200868 號驗資報告進行驗證。截至 2008 年 4 月 9 日，華智融有限注冊資本 500 萬元已全部實繳到位。2007 年 9 月 10 日，華智融有限取得深圳市工商行政管理局核發的企業法人營業執照，注冊號為 440301102852347。華智融有限成立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1

173、 楊曉東 255.00 51.00%2 曾勇光 170.00 34.00%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 3 蔡偉旭 15.00 3.00%4 潘盛煊 15.00 3.00%5 姚承勇 15.00 3.00%6 謝斌 15.00 3.00%7 李華 5.00 1.00%8 潘平彬 5.00 1.00%9 馮棟斌 5.00 1.00%合計合計 500.00500.00 100.00%100.00%2、2008 年 9 月，第一次股權轉讓 2008 年 8 月 27 日，華智融有限召開股東會

174、會議，同意曾勇光將其持有華智融有限 14%的股權（對應注冊資本 70 萬元）以 70 萬元的價格轉讓給陳如岷；楊曉東將其持有華智融有限 6%的股權（對應注冊資本 30 萬元）以 30 萬元的價格轉讓給陳如岷。同日，曾勇光、楊曉東與陳如岷就上述股權轉讓事宜簽訂了股權轉讓協議。2008 年 9 月 10 日，華智融有限在深圳市工商行政管理局完成上述工商變更登記。本次股權轉讓完成后，華智融有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 225.00 45.00%2 曾勇光 100.00 20.00%3 陳如岷 100.00 20.00%4

175、 蔡偉旭 15.00 3.00%5 潘盛煊 15.00 3.00%6 姚承勇 15.00 3.00%7 謝 斌 15.00 3.00%8 李 華 5.00 1.00%9 潘平彬 5.00 1.00%10 馮棟斌 5.00 1.00%合合計計 500.00500.00 100.00%100.00%3、2011 年 3 月，第二次股權轉讓 2011 年 3 月 17 日，華智融有限召開股東會會議，同意潘平彬將其持有華深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 智融有限 1%的股權（對應注冊資本 5 萬元）以 14 萬元的價格轉讓給李華和馮棟斌，李華和馮棟斌各受讓 0.5%。同日，

176、潘平彬與李華、馮棟斌就上述股權轉讓事宜簽訂了股權轉讓協議。2011 年 3 月 23 日，華智融有限在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次股權轉讓完成后，華智融有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 225.00 45.00%2 曾勇光 100.00 20.00%3 陳如岷 100.00 20.00%4 蔡偉旭 15.00 3.00%5 潘盛煊 15.00 3.00%6 姚承勇 15.00 3.00%7 謝 斌 15.00 3.00%8 李 華 7.50 1.50%9 馮棟斌 7.50 1.50%合計合計 500.

177、00500.00 100.00%100.00%4、2011 年 5 月，第三次股權轉讓 2011 年 5 月 23 日，華智融有限召開股東會會議，同意姚承勇將其持有華智融有限 3%的股權（對應注冊資本 15 萬元）以 15 萬元的價格轉讓給李華和馮棟斌，李華和馮棟斌各受讓 1.5%。同日，姚承勇與李華、馮棟斌就上述股權轉讓事宜簽訂了股權轉讓協議。2011 年 5 月 27 日，華智融有限在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次股權轉讓完成后，華智融有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 225.00 45.00%2

178、曾勇光 100.00 20.00%3 陳如岷 100.00 20.00%4 蔡偉旭 15.00 3.00%5 潘盛煊 15.00 3.00%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 6 謝 斌 15.00 3.00%7 李 華 15.00 3.00%8 馮棟斌 15.00 3.00%合計合計 500.00500.00 100.00%100.00%5、2011 年 6 月，第一次增資 2011 年 5 月 28 日，華智融有限召開股東會會議，同意以公司未分配利潤轉增注冊資本 500 萬元，由全體股東

179、按照原出資比例進行分配。本次增資完成后，華智融有限的注冊資本從 500 萬元增加至 1,000 萬元，已經深圳華碩會計師事務所出具華碩驗資報字2011025 號驗資報告進行審驗。2011 年 6 月 14 日，華智融有限在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次增資完成后，華智融有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 450.00 45.00%2 曾勇光 200.00 20.00%3 陳如岷 200.00 20.00%4 蔡偉旭 30.00 3.00%5 潘盛煊 30.00 3.00%6 謝 斌 30.00 3.00%

180、7 李 華 30.00 3.00%8 馮棟斌 30.00 3.00%合計合計 1,000.001,000.00 100.00%100.00%6、2011 年 7 月，第四次股權轉讓 2011 年 7 月 14 日，華智融有限召開股東會會議，同意馮棟斌將其持有華智融有限 3%的股權（對應注冊資本 30 萬元）以 30 萬元的價格轉讓給楊曉東。同日，馮棟斌與楊曉東就上述股權轉讓事宜簽訂了股權轉讓協議。2011 年 7 月 18 日，華智融有限在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次股權轉讓完成后，華智融有限的股權結構如下：深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 序號序

181、號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 480.00 48.00%2 曾勇光 200.00 20.00%3 陳如岷 200.00 20.00%4 蔡偉旭 30.00 3.00%5 潘盛煊 30.00 3.00%6 謝 斌 30.00 3.00%7 李 華 30.00 3.00%合計合計 1,000.001,000.00 100.00%100.00%7、2011 年 10 月，第二次增資 2011 年 10 月 12 日，華智融有限召開股東會會議，同意以公司未分配利潤轉增注冊資本 150 萬元，由全體股東按照原出資比例進行分配。本次增資完成后，華智融有

182、限的注冊資本從 1,000 萬元增加至 1,150 萬元，已經深圳華碩會計師事務所出具華碩驗資報字2011048 號驗資報告進行審驗。2011 年 10 月 19 日，華智融有限在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次增資完成后，華智融有限的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 552.00 48.00%2 曾勇光 230.00 20.00%3 陳如岷 230.00 20.00%4 蔡偉旭 34.50 3.00%5 潘盛煊 34.50 3.00%6 謝 斌 34.50 3.00%7 李 華 34.50 3.00%合計合計

183、1,150.001,150.00 100.00%100.00%8、2012 年 4 月，第五次股權轉讓 2012 年 3 月 30 日，華智融有限召開股東會會議，同意曾勇光將其持有華智融有限 3%的股權（對應注冊資本 34.5 萬元）以 34.5 萬元的價格轉讓給王國紅。2012 年 4 月 1 日，曾勇光與王國紅就上述股權轉讓事宜簽訂了股權轉讓協議。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 2012 年 4 月 5 日，華智融有限在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次股權轉讓完成后，華智融有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（

184、萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 552.00 48.00%2 陳如岷 230.00 20.00%3 曾勇光 195.50 17.00%4 蔡偉旭 34.50 3.00%5 潘盛煊 34.50 3.00%6 謝 斌 34.50 3.00%7 李 華 34.50 3.00%8 王國紅 34.50 3.00%合計合計 1,150.001,150.00 100.00%100.00%9、2012 年 7 月，第三次增資 2012 年 6 月 26 日，華智融有限召開股東會會議，同意增加公司注冊資本127.7778 萬元，增資部分全部由南海成長認購，南海成長以貨幣出資 1,200 萬元。本次增資完成后

185、，華智融有限的注冊資本從 1,150 萬元增加至 1,277.7778萬元，已經深圳華碩會計師事務所出具華碩驗資報字2012023 號驗資報告進行審驗。2012 年 7 月 27 日，華智融有限在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次增資完成后，華智融有限的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 552.00 43.20%2 陳如岷 230.00 18.00%3 曾勇光 195.50 15.30%4 南海成長 127.78 10.00%5 蔡偉旭 34.50 2.70%6 潘盛煊 34.50 2.70%7 謝 斌 34.50

186、 2.70%8 李 華 34.50 2.70%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 9 王國紅 34.50 2.70%合合 計計 1,277.781,277.78 100.00%100.00%10、2013 年 1 月，第一次變更為股份有限公司 2012 年 12 月 28 日，華智融有限召開股東會會議，決議以公司全體股東作為發起人，將華智融有限整體變更設立為股份有限公司，以 2012 年 9 月 30 日為基準日經審計的凈資產 42,759,124.29 元，按照 1:0.9355 折股的比

187、例折股4,000 萬股，每股面值 1 元，其余部分計入股份公司的資本公積金。2013 年 1 月 18 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會會議，同意上述華智融有限整體變更為股份公司的方案。同日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具大華驗字2013000022 號驗資報告，經審驗，截止 2013 年 1 月18 日，公司已收到各發起人繳納的注冊資本合計人民幣 4,000 萬元，均系以華智融有限截至 2012 年 9 月 30 日止的凈資產折股投入，共計 4,000 萬股，每股面值 1 元，凈資產折合股本后的余額轉為資本公積。2013 年 1 月 28 日，深圳市市場監督管理局向華智融科技核發統

188、一社會信用代碼為 91440300667055173B 的營業執照。本次變更后，華智融科技的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 1,728.00 43.20%2 陳如岷 720.00 18.00%3 曾勇光 612.00 15.30%4 南海成長 400.00 10.00%5 蔡偉旭 108.00 2.70%6 潘盛煊 108.00 2.70%7 謝 斌 108.00 2.70%8 李 華 108.00 2.70%9 王國紅 108.00 2.70%合計合計 4,0004,000.00.00 100.00%100.00%11、

189、2013 年 9 月，第四次增資 2013 年 8 月 30 日，華智融科技召開臨時股東大會，同意以公司未分配利深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 潤轉增股本 1,250 萬元，由全體股東按照原出資比例進行分配。本次增資完成后，華智融科技的注冊資本從 4,000 萬元增加至 5,250 萬元，已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具大華驗字2013000258 號驗資報告進行審驗。2013 年 9 月 4 日，華智融科技在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次增資完成后，華智融科技的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比

190、例持股比例 1 楊曉東 2,268.00 43.20%2 陳如岷 945.00 18.00%3 曾勇光 803.25 15.30%4 南海成長 525.00 10.00%5 蔡偉旭 141.75 2.70%6 潘盛煊 141.75 2.70%7 謝 斌 141.75 2.70%8 李 華 141.75 2.70%9 王國紅 141.75 2.70%合計合計 5,250.005,250.00 100.00%100.00%12、2013 年 9 月，第五次增資 2013 年 8 月 30 日，華智融科技召開臨時股東大會，同意實施員工股權激勵，增加公司注冊資本 337.50 萬元，增資部分全部由靖東

191、投資認購，靖東投資以貨幣出資 435 萬元。本次增資完成后，華智融科技的注冊資本從 5,250 萬元增加至 5,587.50 萬元，已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具大華驗字2013000275 號驗資報告進行審驗。2013 年 9 月 18 日，華智融科技在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次增資完成后，華智融科技的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 2,268.00 40.59%2 陳如岷 945.00 16.91%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 序號序號 股東名稱股東名稱 持股

192、數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 3 曾勇光 803.25 14.38%4 南海成長 525.00 9.40%5 靖東投資 337.50 6.04%6 蔡偉旭 141.75 2.54%7 潘盛煊 141.75 2.54%8 謝 斌 141.75 2.54%9 李 華 141.75 2.54%10 王國紅 141.75 2.54%合計合計 5,587.505,587.50 100.00%100.00%13、2013 年 9 月，第六次增資 2013 年 8 月 30 日，華智融科技召開臨時股東大會，同意增加公司注冊資本 37.50 萬元，增資部分全部由南海成長認購，南海成長以貨幣出資

193、 85.71 萬元。本次增資完成后，華智融科技的注冊資本從 5,587.50 萬元增加至 5,625 萬元，已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具大華驗字2013000281 號驗資報告進行審驗。2013 年 9 月 26 日，華智融科技在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次增資完成后，華智融科技的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 2,268.00 40.32%2 陳如岷 945.00 16.80%3 曾勇光 803.25 14.28%4 南海成長 562.50 10.00%5 靖東投資 337.50 6.00%6

194、 蔡偉旭 141.75 2.52%7 潘盛煊 141.75 2.52%8 謝 斌 141.75 2.52%9 李 華 141.75 2.52%10 王國紅 141.75 2.52%合計合計 5,625.005,625.00 100.00%100.00%14、2014 年 6 月，變更為有限公司 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 2014 年 6 月 4 日，華智融科技召開臨時股東大會，同意將公司類型由股份公司變更為有限責任公司，變更后名稱為“深圳華智融科技有限公司”。2014 年 6 月 17 日，華智融科技就本次變更領取了營業執照，本次變更后，華智融科技的股權結構

195、未發生變化。15、2014 年 8 月，第六次股權轉讓 2014 年 7 月 21 日，華智融有限召開股東會會議，同意南海成長將其持有的華智融有限 10%的股權（對應注冊資本 562.50 萬元）以 1,200 萬元的價格轉讓給鄭偉鶴。2014 年 7 月，南海成長與鄭偉鶴就上述股權轉讓事宜簽訂了股權轉讓協議。2014 年 8 月 5 日，華智融有限在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次股權轉讓完成后，華智融有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持持股數量（萬股）股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 2,268.00 40.32%2 陳如岷 945.00 16.80%

196、3 曾勇光 803.25 14.28%4 鄭偉鶴 562.50 10.00%5 靖東投資 337.50 6.00%6 蔡偉旭 141.75 2.52%7 潘盛煊 141.75 2.52%8 謝 斌 141.75 2.52%9 李 華 141.75 2.52%10 王國紅 141.75 2.52%合計合計 5,625.5,625.0000 100.00%100.00%16、2014 年 9 月，第七次股權轉讓 2014 年 8 月 28 日，華智融有限召開股東會會議，同意楊曉東將其持有的華智融有限 0.84%股權（對應注冊資本 47.25 萬元）以 97 萬港元的價格轉讓給鄭鎮文，轉讓后企業類型

197、由內資企業變更為中外合資企業。同日，楊曉東與鄭鎮文就上述股權轉讓事宜簽訂了股權轉讓協議。2014 年 9 月 23 日，深圳市南山區經濟促進局出具深外資南復2014603 號深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 關于深圳華智融科技有限公司股權并購變更設立為中外合資企業的批復，同意上述股權轉讓、企業性質變更等事宜。2014 年 9 月 26 日，華智融有限在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次股權轉讓完成后，華智融有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 2,220.75 39.48%2 陳如岷

198、 945.00 16.80%3 曾勇光 803.25 14.28%4 鄭偉鶴 562.50 10.00%5 靖東投資 337.50 6.00%6 蔡偉旭 141.75 2.52%7 潘盛煊 141.75 2.52%8 謝 斌 141.75 2.52%9 李 華 141.75 2.52%10 王國紅 141.75 2.52%11 鄭鎮文 47.25 0.84%合計合計 5,625.005,625.00 100.00%100.00%17、2015 年 9 月，第八次股權轉讓 2015 年 6 月 22 日，華智融有限召開股東會會議，同意鄭偉鶴將其持有的華智融有限 10%股權（對應注冊資本 562.

199、50 萬元）以 1,200 萬元的價格轉讓給南海成長。2015 年 8 月 5 日，鄭偉鶴與南海成長就上述股權轉讓事宜簽訂了股權轉讓協議。2015 年 9 月 6 日，深圳市南山區經濟促進局出具深外資南復2015544 號關于中外合資企業深圳華智融科技有限公司投資者股權變更的批復，同意上述股權轉讓事宜。2015 年 9 月 11 日，華智融有限在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次股權轉讓完成后，華智融有限的股權結構如下：深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 2,220.

200、75 39.48%2 陳如岷 945.00 16.80%3 曾勇光 803.25 14.28%4 南海成長 562.50 10.00%5 靖東投資 337.50 6.00%6 蔡偉旭 141.75 2.52%7 潘盛煊 141.75 2.52%8 謝 斌 141.75 2.52%9 李 華 141.75 2.52%10 王國紅 141.75 2.52%11 鄭鎮文 47.25 0.84%合計合計 5,625.005,625.00 100.00%100.00%18、2015 年 11 月，第九次股權轉讓 2015 年 10 月 30 日，華智融有限召開股東會會議，同意王國紅、鄭鎮文、曾勇光、潘盛

201、煊等人將持有的華智融股權轉讓給王志妮、楊華、丁芙蓉等人，轉讓具體情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額 （萬元）（萬元）轉讓比例轉讓比例 轉讓價格轉讓價格 （萬元）（萬元）1 王國紅 王志妮 141.75 2.52%368.55 2 鄭鎮文 王志妮 47.25 0.84%122.85 3 曾勇光 楊華 200.00 3.56%520.00 4 潘盛煊 丁芙蓉 141.75 2.52%368.55 本次轉讓后，華智融有限的企業類型由中外合資企業變更為內資企業。2015 年 10 月 30 日，上述股權轉讓雙方分別就股權轉讓事宜簽訂了股權轉讓協議。2015 年 11

202、月 19 日，深圳市南山區經濟促進局出具深外資南復2015706號關于中外合資企業深圳華智融科技有限公司投資者股權變更和公司性質變更的批復，同意上述股權轉讓、企業性質變更等事宜。2015 年 11 月 23 日，華智融有限在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次股權轉讓完成后，華智融有限的股權結構如下：深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 2,220.75 39.48%2 陳如岷 945.00 16.80%3 曾勇光 603.25 10.72%4 南海成長 562.50 1

203、0.00%5 靖東投資 337.50 6.00%6 楊 華 200.00 3.56%7 王志妮 189.00 3.36%8 丁芙蓉 141.75 2.52%9 蔡偉旭 141.75 2.52%10 謝 斌 141.75 2.52%11 李 華 141.75 2.52%合計合計 5,625.005,625.00 100.00%100.00%19、2016 年 11 月，第十次股權轉讓 2016 年 11 月 11 日，華智融有限召開股東會會議，同意曾勇光將其持有的華智融股份轉讓給楊華、勤道匯盛、捷鑫網絡、李永紅等人，轉讓具體情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股份數量轉讓股份數量

204、（萬股）（萬股）轉讓比例轉讓比例 轉讓價格轉讓價格 （萬（萬元）元）1 曾勇光 楊華 100.00 1.78%400.00 2 勤道匯盛 50.00 0.89%200.00 3 捷鑫網絡 50.00 0.89%200.00 4 李永紅 200.00 3.56%200.00 2016 年 11 月 14 日，上述股權轉讓雙方分別就股權轉讓事宜簽訂了股權轉讓協議。2016 年 11 月 15 日，華智融有限在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次股權轉讓完成后，華智融有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 2,220.7

205、5 39.48%2 陳如岷 945.00 16.80%3 南海成長 562.50 10.00%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 4 靖東投資 337.50 6.00%5 楊 華 300.00 5.33%6 曾勇光 203.25 3.61%7 李永紅 200.00 3.56%8 王志妮 189.00 3.36%9 丁芙蓉 141.75 2.52%10 蔡偉旭 141.75 2.52%11 謝 斌 141.75 2.52%12 李 華 141.75 2.52%13 勤道匯盛 50.00 0.8

206、9%14 捷鑫網絡 50.00 0.89%合計合計 5,625.005,625.00 100.00%100.00%20、2016 年 12 月，股份公司設立（第二次變更為股份有限公司）華智融有限整體變更設立為股份公司，具體情況請參見“第五節 發行人基本情況”之“二、發行人改制重組情況”相關內容。21、2018 年 10 月，第十一次股權轉讓 2018 年 10 月 9 日，捷鑫網絡與楊曉東簽署股權轉讓協議書，捷鑫網絡將其持有的華智融 0.89%股權（對應注冊資本 66.67 萬元）以 133.33 萬元的價格轉讓給楊曉東。本次股權轉讓完成后，華智融的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持

207、股持股數量（萬股）數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,027.67 40.37%2 陳如岷 1,260.00 16.80%3 南海成長 750.00 10.00%4 靖東投資 450.00 6.00%5 楊華 400.00 5.33%6 曾勇光 271.00 3.61%7 李永紅 266.67 3.56%8 王志妮 252.00 3.36%9 丁芙蓉 189.00 2.52%10 蔡偉旭 189.00 2.52%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 序號序號 股東名稱股東名稱 持股持股數量（萬股）數量（萬股）持股比例持股比例 11 謝斌 189.00 2.52

208、%12 李華 189.00 2.52%13 勤道匯盛 66.67 0.89%合計合計 7,500.007,500.00 100.00%100.00%22、2018 年 11 月，第十二次股權轉讓 2018 年 11 月 22 日，曾勇光與方倩倩、蔡偉旭、李華、謝斌、趙國棟、黃麗紅等人簽署股權轉讓協議書，曾勇光將其持有的華智融股份轉讓給方倩倩等人，轉讓具體情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股份數量轉讓股份數量 （萬股）（萬股）轉讓比例轉讓比例 轉讓價格轉讓價格 （萬元）（萬元）1 曾勇光 方倩倩 83.50 1.11%125.25 2 蔡偉旭 45.00 0.60%67.50

209、3 李華 45.00 0.60%67.50 4 謝斌 45.00 0.60%67.50 5 趙國棟 30.00 0.40%45.00 6 黃麗紅 22.50 0.30%33.75 本次股權轉讓完成后，華智融的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,027.67 40.37%2 陳如岷 1,260.00 16.80%3 南海成長 750.00 10.00%4 靖東投資 450.00 6.00%5 楊華 400.00 5.33%6 李永紅 266.67 3.56%7 王志妮 252.00 3.36%8 蔡偉旭 234.00 3.1

210、2%9 謝斌 234.00 3.12%10 李華 234.00 3.12%11 丁芙蓉 189.00 2.52%12 方倩倩 83.50 1.11%13 勤道匯盛 66.67 0.89%14 趙國棟 30.00 0.40%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 15 黃麗紅 22.50 0.30%合計合計 7,500.007,500.00 100.00%100.00%23、2018 年 12 月，第十三次股權轉讓 2018 年 12 月 4 日，南海成長與融家投資、楊博、方倩倩、陳明華、王惠、南

211、小文、肖啟新、盧艷娟、林華新、陳凱云、李鶴祥簽署股權轉讓協議書，南海成長將其持有的華智融股份轉讓給融家投資等受讓方，轉讓具體情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股份數量轉讓股份數量 （萬股）（萬股）轉讓比例轉讓比例 轉讓價格轉讓價格 （萬元）（萬元）1 南海成長 融家投資 375.00 5.00%562.50 2 楊博 150.00 2.00%225.00 3 方倩倩 75.00 1.00%112.50 4 陳明華 30.00 0.40%45.00 5 王惠 22.50 0.30%33.75 6 南小文 22.50 0.30%33.75 7 肖啟新 15.00 0.20%22.

212、50 8 盧艷娟 15.00 0.20%22.50 9 林華新 15.00 0.20%22.50 10 陳凱云 15.00 0.20%22.50 11 李鶴祥 15.00 0.20%22.50 合計合計 750.00750.00 10.00%10.00%1 1,125.00,125.00 本次股權轉讓完成后，華智融的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,027.67 40.37%2 陳如岷 1,260.00 16.80%3 靖東投資 450.00 6.00%4 楊華 400.00 5.33%5 融家投資 375.00 5.0

213、0%6 李永紅 266.67 3.56%7 王志妮 252.00 3.36%8 蔡偉旭 234.00 3.12%9 謝斌 234.00 3.12%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 10 李華 234.00 3.12%11 丁芙蓉 189.00 2.52%12 方倩倩 158.50 2.11%13 楊博 150.00 2.00%14 勤道匯盛 66.67 0.89%15 趙國棟 30.00 0.40%16 陳明華 30.00 0.40%17 黃麗紅 22.50 0.30%18 王惠 22.5

214、0 0.30%19 南小文 22.50 0.30%20 肖啟新 15.00 0.20%21 盧艷娟 15.00 0.20%22 林華新 15.00 0.20%23 陳凱云 15.00 0.20%24 李鶴祥 15.00 0.20%合計合計 7,500.007,500.00 100.00%100.00%24、2018 年 12 月，第十四次股權轉讓 2018 年 12 月 24 日，李永紅、王志妮、勤道匯盛與吳明霞簽署股權轉讓協議書，李永紅將其持有的華智融 3.56%股權（對應注冊資本 266.67 萬元）以 400 萬元的價格轉讓給吳明霞；王志妮將其持有的華智融 3.36%股權（對應注冊資本

215、252 萬元）以 378 萬元的價格轉讓給吳明霞；勤道匯盛將其持有的華智融 0.89%股權（對應注冊資本 66.67 萬元）以 100 萬元的價格轉讓給吳明霞。本次股權轉讓完成后，華智融的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,027.67 40.37%2 陳如岷 1,260.00 16.80%3 吳明霞 585.33 7.80%4 靖東投資 450.00 6.00%5 楊華 400.00 5.33%6 融家投資 375.00 5.00%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 序號序號 股東名稱股東名稱

216、持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 7 蔡偉旭 234.00 3.12%8 謝斌 234.00 3.12%9 李華 234.00 3.12%10 丁芙蓉 189.00 2.52%11 方倩倩 158.50 2.11%12 楊博 150.00 2.00%13 趙國棟 30.00 0.40%14 陳明華 30.00 0.40%15 黃麗紅 22.50 0.30%16 王惠 22.50 0.30%17 南小文 22.50 0.30%18 肖啟新 15.00 0.20%19 盧艷娟 15.00 0.20%20 林華新 15.00 0.20%21 陳凱云 15.00 0.20%22 李鶴祥

217、 15.00 0.20%合計合計 7,500.007,500.00 100.00%100.00%25、2018 年 12 月，第十五次股權轉讓 2018 年 12 月 25 日，王惠與蔡偉旭、方倩倩簽署股權轉讓協議書，王惠將其持有的華智融 0.20%股權（對應注冊資本 15 萬元）以 22.50 萬元的價格轉讓給蔡偉旭；將其持有的華智融 0.10%股權（對應注冊資本 7.50 萬元）以11.25 萬元的價格轉讓給方倩倩。本次股權轉讓完成后，華智融的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,027.67 40.37%2 陳如岷 1

218、,260.00 16.80%3 吳明霞 585.33 7.80%4 靖東投資 450.00 6.00%5 楊華 400.00 5.33%6 融家投資 375.00 5.00%7 蔡偉旭 249.00 3.32%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 8 謝斌 234.00 3.12%9 李華 234.00 3.12%10 丁芙蓉 189.00 2.52%11 方倩倩 166.00 2.21%12 楊博 150.00 2.00%13 趙國棟 30.00 0.40%14 陳明華 30.00 0.40

219、%15 黃麗紅 22.50 0.30%16 南小文 22.50 0.30%17 肖啟新 15.00 0.20%18 盧艷娟 15.00 0.20%19 林華新 15.00 0.20%20 陳凱云 15.00 0.20%21 李鶴祥 15.00 0.20%合計合計 7,500.007,500.00 100.00%100.00%26、2019 年 3 月，第十六次股權轉讓 2019 年 3 月 4 日，楊華與方倩倩簽署股權轉讓協議書，楊華將其持有的華智融 0.71%股權（對應注冊資本 53.33 萬元）以 0 元的價格轉讓給方倩倩。本次股權轉讓完成后，華智融的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名

220、稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,027.67 40.37%2 陳如岷 1,260.00 16.80%3 吳明霞 585.33 7.80%4 靖東投資 450.00 6.00%5 融家投資 375.00 5.00%6 楊華 346.67 4.62%7 蔡偉旭 249.00 3.32%8 謝斌 234.00 3.12%9 李華 234.00 3.12%10 方倩倩 219.33 2.92%11 丁芙蓉 189.00 2.52%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比

221、例 12 楊博 150.00 2.00%13 趙國棟 30.00 0.40%14 陳明華 30.00 0.40%15 黃麗紅 22.50 0.30%16 南小文 22.50 0.30%17 肖啟新 15.00 0.20%18 盧艷娟 15.00 0.20%19 林華新 15.00 0.20%20 陳凱云 15.00 0.20%21 李鶴祥 15.00 0.20%合計合計 7,500.007,500.00 100.00%100.00%27、2019 年 3 月，第十七次股權轉讓 2019 年 3 月 22 日，吳明霞與張碩文、洪妙艷簽署股權轉讓協議書，吳明霞將其持有的華智融 3.00%股權（對應

222、注冊資本 225.33 萬元）以 349.27 萬元的價格轉讓給張碩文；將其持有的華智融 4.80%股權（對應注冊資本 360 萬元）以 558 萬元的價格轉讓給洪妙艷。本次股權轉讓完成后，華智融的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,027.67 40.37%2 陳如岷 1,260.00 16.80%3 靖東投資 450.00 6.00%4 融家投資 375.00 5.00%5 洪妙艷 360.00 4.80%6 楊華 346.67 4.62%7 蔡偉旭 249.00 3.32%8 謝斌 234.00 3.12%9 李華

223、234.00 3.12%10 張碩文 225.33 3.00%11 方倩倩 219.33 2.92%12 丁芙蓉 189.00 2.52%13 楊博 150.00 2.00%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 14 趙國棟 30.00 0.40%15 陳明華 30.00 0.40%16 黃麗紅 22.50 0.30%17 南小文 22.50 0.30%18 肖啟新 15.00 0.20%19 盧艷娟 15.00 0.20%20 林華新 15.00 0.20%21 陳凱云 15.00 0.20

224、%22 李鶴祥 15.00 0.20%合計合計 7,500.007,500.00 100.00%100.00%28、2019 年 4 月，第十八次股權轉讓 2019 年 4 月 24 日，丁芙蓉與楊曉東簽署股權轉讓協議書，丁芙蓉將其持有的華智融 2.52%股權（對應注冊資本 189 萬元）以 330.75 萬元的價格轉讓給楊曉東。本次股權轉讓完成后，華智融的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,216.67 42.89%2 陳如岷 1,260.00 16.80%3 靖東投資 450.00 6.00%4 融家投資 375.00

225、 5.00%5 洪妙艷 360.00 4.80%6 楊華 346.67 4.62%7 蔡偉旭 249.00 3.32%8 謝斌 234.00 3.12%9 李華 234.00 3.12%10 張碩文 225.33 3.00%11 方倩倩 219.33 2.92%12 楊博 150.00 2.00%13 趙國棟 30.00 0.40%14 陳明華 30.00 0.40%15 黃麗紅 22.50 0.30%16 南小文 22.50 0.30%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 17 肖啟新 15

226、.00 0.20%18 盧艷娟 15.00 0.20%19 林華新 15.00 0.20%20 陳凱云 15.00 0.20%21 李鶴祥 15.00 0.20%合計合計 7,500.007,500.00 100.00%100.00%29、2019 年 7 月，第十九次股權轉讓 2019 年 7 月 1 日，張碩文與王超、馮雪瑩、趙國棟簽署股權轉讓協議書，張碩文將其持有的華智融 1.91%股權（對應注冊資本 143 萬元）以 257.40萬元的價格轉讓給王超；將其持有的華智融 0.62%股權（對應注冊資本 46.33萬元）以 83.40 萬元的價格轉讓給馮雪瑩；將其持有的華智融 0.48%股權

227、（對應注冊資本 36 萬元）以 64.80 萬元的價格轉讓給趙國棟。同日，洪妙艷與馮雪瑩簽署股權轉讓協議書，洪妙艷將其持有的華智融4.80%股權（對應注冊資本 360 萬元）以 648 萬元的價格轉讓給馮雪瑩。本次股權轉讓完成后，華智融的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,216.67 42.89%2 陳如岷 1,260.00 16.80%3 靖東投資 450.00 6.00%4 馮雪瑩 406.33 5.42%5 融家投資 375.00 5.00%6 楊華 346.67 4.62%7 蔡偉旭 249.00 3.32%8

228、謝斌 234.00 3.12%9 李華 234.00 3.12%10 方倩倩 219.33 2.92%11 楊博 150.00 2.00%12 王超 143.00 1.91%13 趙國棟 66.00 0.88%14 陳明華 30.00 0.40%15 黃麗紅 22.50 0.30%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 16 南小文 22.50 0.30%17 肖啟新 15.00 0.20%18 盧艷娟 15.00 0.20%19 林華新 15.00 0.20%20 陳凱云 15.00 0.20

229、%21 李鶴祥 15.00 0.20%合計合計 7,500.007,500.00 100.00%100.00%30、2020 年 5 月，第七次增資 2020 年 2 月 17 日，華智融召開臨時股東大會，同意增加公司注冊資本312.5 萬元，增資部分全部由杉創投資認購，杉創投資以貨幣出資 1,500 萬元。本次增資完成后，華智融注冊資本從 7,500 萬元增加至 7,812.50 萬元，已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具容誠驗字2020518Z0034 號驗資報告進行審驗。2020 年 5 月 25 日，華智融在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次增資完成后，華智融的股權結構

230、為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,216.67 41.17%2 陳如岷 1,260.00 16.13%3 靖東投資 450.00 5.76%4 馮雪瑩 406.33 5.20%5 融家投資 375.00 4.80%6 楊華 346.67 4.44%7 杉創投資 312.50 4.00%8 蔡偉旭 249.00 3.19%9 謝斌 234.00 3.00%10 李華 234.00 3.00%11 方倩倩 219.33 2.81%12 楊博 150.00 1.92%13 王超 143.00 1.83%14 趙國棟 66.00 0.84

231、%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 15 陳明華 30.00 0.38%16 黃麗紅 22.50 0.29%17 南小文 22.50 0.29%18 肖啟新 15.00 0.19%19 盧艷娟 15.00 0.19%20 林華新 15.00 0.19%21 陳凱云 15.00 0.19%22 李鶴祥 15.00 0.19%合計合計 7,812.507,812.50 100.00%100.00%31、2020 年 5 月，第二十次股權轉讓 2020 年 5 月 15 日，陳如岷與東倩科技簽署

232、股權轉讓協議書，陳如岷將其持有的華智融 1.15%股權（對應注冊資本 90 萬元）以 517.82 萬元的價格轉讓給東倩科技。同日，馮雪瑩與蔡偉旭簽署股權轉讓協議書，馮雪瑩將其持有的華智融0.12%股權（對應注冊資本 9 萬元）以 51.78 萬元的價格轉讓給蔡偉旭。本次股權轉讓完成后，華智融的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,216.67 41.17%2 陳如岷 1,170.00 14.98%3 靖東投資 450.00 5.76%4 馮雪瑩 397.33 5.09%5 融家投資 375.00 4.80%6 楊華 346

233、.67 4.44%7 杉創投資 312.50 4.00%8 蔡偉旭 258.00 3.30%9 謝斌 234.00 3.00%10 李華 234.00 3.00%11 方倩倩 219.33 2.81%12 楊博 150.00 1.92%13 王超 143.00 1.83%14 東倩科技 90.00 1.15%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 15 趙國棟 66.00 0.84%16 陳明華 30.00 0.38%17 黃麗紅 22.50 0.29%18 南小文 22.50 0.29%19

234、肖啟新 15.00 0.19%20 盧艷娟 15.00 0.19%21 林華新 15.00 0.19%22 陳凱云 15.00 0.19%23 李鶴祥 15.00 0.19%合計合計 7,812.507,812.50 100.00100.00%32、2020 年 9 月，第八次增資 2020 年 6 月 8 日，華智融召開臨時股東大會，同意增加公司注冊資本640.27 萬元，增資部分由中投建華、中投嘉華、華翰裕源、弘潤高新和中鑫招商以貨幣出資認購，出資情況具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認購新增股份認購新增股份 （萬股）（萬股）增資后持股比例增資后持股比例 增資款增資款 （萬元）（萬元）

235、1 中投建華 110.09 1.30%1,550.00 2 中投嘉華 31.96 0.38%450.00 3 華翰裕源 1.07 0.01%15.00 4 弘潤高新 142.05 1.68%2,000.00 5 中鑫招商 355.11 4.20%5,000.00 合計合計 640.27640.27 7.57%7.57%9,9,015.00015.00 本次增資完成后，華智融注冊資本從 7,812.50 萬元增加至 8,452.77 萬元，已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具容誠驗字2020518Z0034 號驗資報告進行審驗。2020 年 9 月 17 日，華智融在深圳市市場監督管理局完成

236、上述工商變更登記。本次增資完成后，華智融的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,216.67 38.05%2 陳如岷 1,170.00 13.84%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 3 靖東投資 450.00 5.32%4 馮雪瑩 397.33 4.70%5 融家投資 375.00 4.44%6 中鑫招商 355.11 4.20%7 楊華 346.67 4.10%8 杉創投資 312.50 3.70%9 蔡偉旭 258.0

237、0 3.05%10 李華 234.00 2.77%11 謝斌 234.00 2.77%12 方倩倩 219.33 2.59%13 楊博 150.00 1.77%14 王超 143.00 1.69%15 弘潤高新 142.05 1.68%16 中投建華 110.09 1.30%17 東倩科技 90.00 1.06%18 趙國棟 66.00 0.78%19 中投嘉華 31.96 0.38%20 陳明華 30.00 0.35%21 黃麗紅 22.50 0.27%22 南小文 22.50 0.27%23 盧艷娟 15.00 0.18%24 林華新 15.00 0.18%25 陳凱云 15.00 0.1

238、8%26 李鶴祥 15.00 0.18%27 肖啟新 15.00 0.18%28 華翰裕源 1.07 0.01%合計合計 8,452.778,452.77 100.00%100.00%33、2021 年 3 月，第二十一次股權轉讓 2021 年 3 月，發行人將股權代持情形解除，各方簽署了股權轉讓協議書，具體情況如下：序號序號 股份轉讓協議簽署日期股份轉讓協議簽署日期 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股份數量轉讓股份數量（萬股）（萬股）轉讓比例轉讓比例 1 2021 年 3 月 16 日 楊曉東 付斌 197.60 2.34%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 序號序

239、號 股份轉讓協議簽署日期股份轉讓協議簽署日期 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股份數量轉讓股份數量（萬股）（萬股）轉讓比例轉讓比例 2 2021 年 3 月 23 日 蔡偉旭 柴春峰 9.00 0.11%3 2021 年 3 月 23 日 陳明華 藍志文 15.00 0.18%4 2021 年 3 月 23 日 靖東投資 李正銀 9.00 0.11%5 2021 年 3 月 29 日 楊華 楊行初 13.33 0.16%6 楊天 26.67 0.32%7 楊博 53.33 0.63%8 楊欣 160.00 1.89%9 夏俊 13.33 0.16%10 熊海 36.67 0.43%11 楊歡歡

240、 6.67 0.08%本次股權轉讓完成后，華智融的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,019.07 35.72%2 陳如岷 1,170.00 13.84%3 靖東投資 441.00 5.22%4 馮雪瑩 397.33 4.70%5 融家投資 375.00 4.44%6 中鑫招商 355.11 4.20%7 杉創投資 312.50 3.70%8 蔡偉旭 249.00 2.95%9 李華 234.00 2.77%10 謝斌 234.00 2.77%11 方倩倩 219.33 2.59%12 楊博 203.33 2.41%13 付

241、斌 197.60 2.34%14 楊欣 160.00 1.89%15 王超 143.00 1.69%16 弘潤高新 142.05 1.68%17 中投建華 110.09 1.30%18 東倩科技 90.00 1.06%19 趙國棟 66.00 0.78%20 熊海 36.67 0.43%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股持股數量（萬股）持股比例持股比例 21 楊華 36.67 0.43%22 中投嘉華 31.96 0.38%23 楊天 26.67 0.32%24 黃麗紅 22.50 0.27%25 南小文 22.50 0.2

242、7%26 陳明華 15.00 0.18%27 藍志文 15.00 0.18%28 盧艷娟 15.00 0.18%29 林華新 15.00 0.18%30 陳凱云 15.00 0.18%31 李鶴祥 15.00 0.18%32 肖啟新 15.00 0.18%33 楊行初 13.33 0.16%34 夏俊 13.33 0.16%35 李正銀 9.00 0.11%36 柴春峰 9.00 0.11%37 楊歡歡 6.67 0.08%38 華翰裕源 1.07 0.01%合計合計 8,452.778,452.77 10100.00%0.00%34、2022 年 3 月，第九次增資 2022 年 3 月 2

243、3 日，華智融召開臨時股東大會，同意增加公司注冊資本126.18 萬元，增資部分全部由民生投資認購，民生投資以貨幣出資 2,000.00萬元。本次增資完成后，華智融注冊資本從 8,452.77 萬元增加至 8,578.95 萬元，已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具2022000421 號驗資報告進行審驗。2022 年 3 月 30 日，華智融在深圳市市場監督管理局完成上述工商變更登記。本次增資完成后，華智融的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,019.07 35.19%2 陳如岷 1,170.00 13.64%深圳華智融

244、科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股持股數量（萬股）持股比例持股比例 3 靖東投資 441.00 5.14%4 馮雪瑩 397.33 4.63%5 融家投資 375.00 4.37%6 中鑫招商 355.11 4.14%7 杉創投資 312.50 3.64%8 蔡偉旭 249.00 2.90%9 李華 234.00 2.73%10 謝斌 234.00 2.73%11 方倩倩 219.33 2.56%12 楊博 203.33 2.37%13 付斌 197.60 2.30%14 楊欣 160.00 1.87%15 王超 143.00 1.6

245、7%16 弘潤高新 142.05 1.66%17 民生投資 126.18 1.47%18 中投建華 110.09 1.28%19 東倩科技 90.00 1.05%20 趙國棟 66.00 0.77%21 熊海 36.67 0.43%22 楊華 36.67 0.43%23 中投嘉華 31.96 0.37%24 楊天 26.67 0.31%25 黃麗紅 22.50 0.26%26 南小文 22.50 0.26%27 陳明華 15.00 0.17%28 藍志文 15.00 0.17%29 盧艷娟 15.00 0.17%30 林華新 15.00 0.17%31 陳凱云 15.00 0.17%32 李鶴

246、祥 15.00 0.17%33 肖啟新 15.00 0.17%34 楊行初 13.33 0.16%35 夏俊 13.33 0.16%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股持股數量（萬股）持股比例持股比例 36 李正銀 9.00 0.10%37 柴春峰 9.00 0.10%38 楊歡歡 6.67 0.08%39 華翰裕源 1.07 0.01%合計合計 8,578.958,578.95 100.00%100.00%35、2022 年 4 月，第二十二次股權轉讓 2022 年 4 月 20 日，陳凱云與楊曉東簽署股權轉讓協議書，陳凱云

247、將其持有的華智融 0.17%股權（對應注冊資本 15.00 萬元）以 93.00 萬元的價格轉讓給楊曉東。本次股權轉讓完成后，華智融的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,034.07 35.37%2 陳如岷 1,170.00 13.64%3 靖東投資 441.00 5.14%4 馮雪瑩 397.33 4.63%5 融家投資 375.00 4.37%6 中鑫招商 355.11 4.14%7 杉創投資 312.50 3.64%8 蔡偉旭 249.00 2.90%9 李華 234.00 2.73%10 謝斌 234.00 2.7

248、3%11 方倩倩 219.33 2.56%12 楊博 203.33 2.37%13 付斌 197.60 2.30%14 楊欣 160.00 1.87%15 王超 143.00 1.67%16 弘潤高新 142.05 1.66%17 民生投資 126.18 1.47%18 中投建華 110.09 1.28%19 東倩科技 90.00 1.05%20 趙國棟 66.00 0.77%21 熊海 36.67 0.43%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 22 楊華 36.67 0.43%23 中投嘉

249、華 31.96 0.37%24 楊天 26.67 0.31%25 黃麗紅 22.50 0.26%26 南小文 22.50 0.26%27 陳明華 15.00 0.17%28 藍志文 15.00 0.17%29 盧艷娟 15.00 0.17%30 林華新 15.00 0.17%31 李鶴祥 15.00 0.17%32 肖啟新 15.00 0.17%33 楊行初 13.33 0.16%34 夏俊 13.33 0.16%35 李正銀 9.00 0.10%36 柴春峰 9.00 0.10%37 楊歡歡 6.67 0.08%38 華翰裕源 1.07 0.01%合計合計 8,578.958,578.95

250、100.00%100.00%36、2022 年 5 月，第二十三次股權轉讓 2022 年 5 月 18 日，李正銀與蔡偉旭簽署股權轉讓協議書，李正銀將其持有的華智融 0.10%股權（對應注冊資本 9.00 萬元）以 55.80 萬元的價格轉讓給蔡偉旭。本次股權轉讓完成后，華智融的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,034.07 35.37%2 陳如岷 1,170.00 13.64%3 靖東投資 441.00 5.14%4 馮雪瑩 397.33 4.63%5 融家投資 375.00 4.37%6 中鑫招商 355.11 4.

251、14%7 杉創投資 312.50 3.64%8 蔡偉旭 258.00 3.01%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 9 李華 234.00 2.73%10 謝斌 234.00 2.73%11 方倩倩 219.33 2.56%12 楊博 203.33 2.37%13 付斌 197.60 2.30%14 楊欣 160.00 1.87%15 王超 143.00 1.67%16 弘潤高新 142.05 1.66%17 民生投資 126.18 1.47%18 中投建華 110.09 1.28%19 東

252、倩科技 90.00 1.05%20 趙國棟 66.00 0.77%21 熊海 36.67 0.43%22 楊華 36.67 0.43%23 中投嘉華 31.96 0.37%24 楊天 26.67 0.31%25 黃麗紅 22.50 0.26%26 南小文 22.50 0.26%27 陳明華 15.00 0.17%28 藍志文 15.00 0.17%29 盧艷娟 15.00 0.17%30 林華新 15.00 0.17%31 李鶴祥 15.00 0.17%32 肖啟新 15.00 0.17%33 楊行初 13.33 0.16%34 夏俊 13.33 0.16%35 柴春峰 9.00 0.10%3

253、6 楊歡歡 6.67 0.08%37 華翰裕源 1.07 0.01%合計合計 8,578.958,578.95 100.00%100.00%37、2022 年 6 月，第二十四次股權轉讓 2022 年 6 月，中鑫招商與小欖工業資產等受讓方簽署股權轉讓協議，深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 中鑫招商將其持有的華智融股份轉讓，轉讓具體情況如下：序號序號 受讓股東名稱受讓股東名稱 持股數量持股數量 （萬股）（萬股）持股比例持股比例 受讓股份價格受讓股份價格（元（元/股）股）1 劉經星 90.00 1.05%15.85 2 金雷曼 63.00 0.73%15.85 3 小

254、欖工業資產 50.00 0.58%15.85 4 聯成投資 50.00 0.58%15.85 5 創識科技 40.00 0.47%15.85 6 陳作為 40.00 0.47%15.85 7 逄永紅 22.11 0.26%15.85 合計合計 355.11355.11 4.14%4.14%-本次股權轉讓完成后，華智融的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,034.07 35.37%2 陳如岷 1,170.00 13.64%3 靖東投資 441.00 5.14%4 馮雪瑩 397.33 4.63%5 融家投資 375.00 4

255、.37%6 杉創投資 312.50 3.64%7 蔡偉旭 258.00 3.01%8 李華 234.00 2.73%9 謝斌 234.00 2.73%10 方倩倩 219.33 2.56%11 楊博 203.33 2.37%12 付斌 197.60 2.30%13 楊欣 160.00 1.87%14 王超 143.00 1.67%15 弘潤高新 142.05 1.66%16 民生投資 126.18 1.47%17 中投建華 110.09 1.28%18 東倩科技 90.00 1.05%19 劉經星 90.00 1.05%20 趙國棟 66.00 0.77%21 金雷曼 63.00 0.73%深

256、圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 22 小欖工業資產 50.00 0.58%23 聯成投資 50.00 0.58%24 創識科技 40.00 0.47%25 陳作為 40.00 0.47%26 熊海 36.67 0.43%27 楊華 36.67 0.43%28 中投嘉華 31.96 0.37%29 楊天 26.67 0.31%30 黃麗紅 22.50 0.26%31 南小文 22.50 0.26%32 逄永紅 22.11 0.26%33 陳明華 15.00 0.17%34 藍志文 15.00

257、 0.17%35 盧艷娟 15.00 0.17%36 林華新 15.00 0.17%37 李鶴祥 15.00 0.17%38 肖啟新 15.00 0.17%39 楊行初 13.33 0.16%40 夏俊 13.33 0.16%41 柴春峰 9.00 0.10%42 楊歡歡 6.67 0.08%43 華翰裕源 1.07 0.01%合計合計 8,578.958,578.95 100.00%100.00%（二）發行人設立以來的重大資產重組情況（二）發行人設立以來的重大資產重組情況 發行人設立以來，未發生重大資產重組情況。（三）發行人股權代持情況（三）發行人股權代持情況 發行人歷史上存在多次股權代持情

258、況，已經依法解除，不存在糾紛或潛在糾紛。截至本招股說明書簽署日，發行人股份不存在代持。1、楊曉東代陳攀持有股份（1）形成原因 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 2013 年 5 月 26 日，楊曉東與陳攀簽署了股份獎勵與代持協議，雙方約定楊曉東將其所持華智融科技 144 萬股股份作為陳攀為華智融科技服務的獎勵贈予陳攀，鑒于前述股權激勵存在服務期限制條件，即陳攀至少為華智融科技服務滿 5 年，如 5 年內主動提出辭職或因嚴重違反公司紀律而被辭退則視為股份獎勵條件不具備，因此上述股份由楊曉東代為持有并管理。（2）演變和解除情況 因股權爭議及轉讓糾紛，陳攀于 2014 年

259、 9 月 24 日向上海仲裁委員會提交仲裁申請。2016 年 11 月 2 日，陳攀與楊曉東簽署和解協議，約定：楊曉東就股權糾紛案向陳攀支付 381.88 萬元，陳攀于收到前述款項后 5 個工作日內向上海仲裁委員會申請撤銷仲裁申請；雙方不可撤銷確認股份獎勵與代持協議及其與股權獎勵和代持有關的協議、函件、郵件等立即失效；和解協議是解決雙方及其他關聯方現有爭議的最終協議，各方在全部履行各自義務后，無任何債權債務關系，不存在任何經濟糾紛及其他爭議，任一方不以任何方式向對方主張權利。2016 年 11 月 8 日，上海仲裁委員會出具（2014）滬仲案字第 1466 號決定書，同意陳攀撤回全部仲裁申請。

260、綜上，截至本招股說明書簽署日，楊曉東與陳攀之間的股權代持已解除，代持關系已清理完畢，上述相關方之間不存在其他爭議或糾紛。2、鄭偉鶴代南海成長持有股份（1）形成原因 鑒于華智融有限擬籌劃境外上市，為盡快推動上市進程，南海成長由其執行事務合伙人鄭偉鶴代為持有華智融有限股權，因此，2014 年 8 月，南海成長將所持華智融有限 562.5 萬元注冊資本轉讓予鄭偉鶴。（2）演變和解除情況 后續因華智融有限終止籌劃境外上市計劃，因此 2015 年 8 月 5 日，鄭偉鶴與南海成長于 2015 年 8 月簽署了股權轉讓協議將上述代持股權轉讓回予南海成長，解除代持關系。綜上，截至本招股說明書簽署日，鄭偉鶴與

261、南海成長之間的股權代持已解深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 除，代持關系已清理完畢，上述相關方之間不存在任何爭議或糾紛。3、曾勇光代李永紅持有股份（1）形成原因 2014 年 10 月 30 日，曾勇光與李永紅簽署離婚協議書，雙方同意，登記于曾勇光名下的華智融有限二分之一股份歸屬于李永紅。因此曾勇光持有華智融有限 803.25 萬股中，401.625 萬股歸李永紅所有。曾勇光在離婚協議書中承諾，一旦該等股份可以變更給李永紅，則無條件將股份過戶至李永紅。根據曾勇光與李永紅的確認，因婚前部分住房貸款、贖樓資金及車輛按揭款系曾勇光先行墊付，為確保李永紅按照離婚協議書約定歸

262、還曾勇光相應墊付款，經雙方協商一致，李永紅實際擁有的股份作為償還前述墊付款的擔保，暫不辦理過戶手續，由曾勇光代李永紅持有。（2）演變和解除情況 曾勇光歷次向楊華、勤道匯盛、捷鑫網絡轉讓的華智融有限的股權實際均系曾勇光、李永紅各自轉讓一半，李永紅亦認可前述股份或股權處置并已取得了相應的財產收益。截至 2016 年 11 月代持還原前，曾勇光持有華智融有限403.25 萬元出資額，其中一半即 201.625 萬元出資額系曾勇光代李永紅持有。2016 年 11 月，曾勇光將其所持有華智融有限 403.25 萬元出資額中 200 萬元出資額以 200 萬元轉讓予李永紅，本次股權轉讓已經深圳聯合產權交易

263、所見證并出具股權轉讓見證書；同時根據李永紅及曾勇光確認華智融有限剩余203.25 萬元出資額歸曾勇光所有，自此雙方關于登記在曾勇光名下的華智融有限股權財產分割完成，雙方代持關系解除。綜上，截至本招股說明書簽署日，前述股份/股權代持已解除，代持關系已清理完畢，上述相關方之間不存在任何爭議或糾紛。4、楊華代其親屬持有股份（1）形成原因 2015 年 11 月，楊華受讓曾勇光所持華智融有限 200 萬元出資額，楊華受讓的上述出資額中除 20 萬元出資額系其本人真實持有外，剩余股權系代其親屬持有。本次股權轉讓完成后，楊華代持的具體情況如下：深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98

264、序號序號 被代持人被代持人 與代持人關系與代持人關系 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 1 楊欣 兄弟 70.00 1.24%2 楊博 侄子 30.00 0.53%3 楊蓮香 姐姐 20.00 0.36%4 楊行桂 兄弟 20.00 0.36%5 楊彥才 父親 10.00 0.18%6 楊行初 兄弟 10.00 0.18%7 楊行桃 兄弟 10.00 0.18%8 楊旺香 姐姐 10.00 0.18%合計合計 180180.00.00 3 3.20%20%2016 年 11 月，楊華受讓曾勇光所持華智融有限 100 萬元出資額，除 7.5萬元出資額系其本人真實持有外，剩余股權系代其

265、親屬持有。本次股權轉讓完成后，楊華代持的具體情況如下：序號序號 被代持人被代持人 與代持人關系與代持人關系 新增代持出資額新增代持出資額 （萬元）（萬元）出資額出資額 （萬元）（萬元）股權比例股權比例 1 楊欣 兄弟 50.00 120.00 2.13%2 楊博 侄子-30.00 0.53%3 楊蓮香 姐姐 7.50 27.50 0.49%4 楊行桂 兄弟-20.00 0.36%5 楊彥才 父親-10.00 0.18%6 楊行初 兄弟-10.00 0.18%7 楊行桃 兄弟-10.00 0.18%8 楊旺香 姐姐-10.00 0.18%9 方倩倩 兄弟之配偶 30.00 30.00 0.53%

266、10 楊歡歡 侄女 5.00 5.00 0.09%合計合計 92.5092.50 272.50272.50 4.84%4.84%2016 年 12 月，華智融有限變更為股份公司，注冊資本由 5,625 萬元變更為 7,500 萬元。自前述股份制改造完成至代持還原前，楊華名下股份代持的具體情況如下：序號序號 被代持人被代持人 與代持人關系與代持人關系 持股數（持股數（萬股）萬股）股份比例股份比例 1 楊欣 兄弟 160.00 2.13%2 楊博 侄子 40.00 0.53%3 楊蓮香 姐姐 36.67 0.49%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 序號序號 被代持人被代

267、持人 與代持人關系與代持人關系 持股數（持股數（萬股）萬股）股份比例股份比例 4 楊行桂 兄弟 26.67 0.36%5 楊彥才 父親 13.33 0.18%6 楊行初 兄弟 13.33 0.18%7 楊行桃 兄弟 13.33 0.18%8 楊旺香 姐姐 13.33 0.18%9 方倩倩 兄弟之配偶 40.00 0.53%10 楊歡歡 侄女 6.67 0.09%合合計計 3 363.3363.33 4.84%4.84%（2）演變和解除情況 2019 年 3 月，楊華與方倩倩簽署了股權轉讓協議書，楊華將所持發行人 53.33 萬股股份轉讓予方倩倩，其中 40 萬股系楊華代方倩倩持股的還原，其余

268、13.33 萬股系原楊華代楊彥才持有，系楊華根據楊彥才指示將該等股份贈予給方倩倩，因此本次轉讓未支付對價。上述股份轉讓完成后，方倩倩與楊華的代持關系解除。2021 年 3 月 29 日，楊華與相關受讓方簽署股權轉讓協議書，根據相關協議將代持股份全部還原至上述被代持人或被代持人的近親屬，股份代持至此解除。廣東省深圳市深圳公證處對本次楊華轉讓股權進行公證并出具公證書。代持還原情況具體如下：受讓方受讓方 被代持人被代持人 受讓方與被代持人的受讓方與被代持人的 關系關系 轉讓股份數（萬股）轉讓股份數（萬股）楊行初 楊行初 本人 13.33 楊天 楊行桂 楊行桂之子 26.67 楊博 楊行桃 楊行桃之子

269、 13.33 楊博 本人 40.00 楊欣 楊欣 本人 160.00 夏俊 楊旺香 楊旺香之子 13.33 熊海 楊蓮香 楊蓮香之子 36.67 楊歡歡 楊歡歡 本人 6.67 綜上，截至本招股說明書簽署日，楊華與上述被代持人間的股份代持已解除，代持關系已清理，上述相關方之間不存在任何爭議或糾紛。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 5、陳明華代藍志文持有股份（1）形成原因 2018 年 12 月，陳明華、藍志文擬受讓南海成長所持有的華智融 30 萬股股份，雙方各受讓 15 萬股股份，雙方協商藍志文受讓股份由陳明華代為持有。（2）演變和解除情況 2021 年 3 月

270、23 日，陳明華與藍志文簽署股權轉讓協議書，陳明華將華智融 15 萬股股份還原至藍志文，代持關系解除。廣東省深圳市深圳公證處已經對本次股權轉讓進行公證并出具公證書。綜上，截至本招股說明書簽署日，前述股份代持已解除，代持關系已清理完畢，上述相關方之間不存在任何爭議或糾紛。6、蔡偉旭代柴春峰持有股份（1）形成原因 2020 年 5 月，因柴春峰認可華智融業務發展及經營規劃，委托蔡偉旭受讓馮雪瑩所持華智融 9 萬股股份。（2）演變和解除情況 2021 年 3 月 23 日，蔡偉旭與柴春峰簽署股權轉讓協議書，蔡偉旭將華智融 9 萬股股份還原至柴春峰，代持關系解除。廣東省深圳市深圳公證處已經對本次股權轉

271、讓進行公證并出具公證書。綜上，截至本招股說明書簽署日，前述股份代持已解除，代持關系已清理完畢，上述相關方之間不存在任何爭議或糾紛。7、楊曉東代付斌持有股份（1）形成原因 付斌為楊曉東好友，因看好公司前景，2020 年 6 月，付斌受讓了楊曉東197.60 萬股權，作為財務投資，因付斌經常去外地出差，為避免影響公司股東大會等，基于雙方多年的友好關系，雙方決定繼續由楊曉東代付斌持有股份。（2）演變和解除情況 2021 年 3 月 16 日，楊曉東與付斌簽署股權轉讓協議書，楊曉東將華智融 197.6 萬股股份轉讓給付斌，代持關系解除。廣東省深圳市深圳公證處已經深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（

272、申報稿）1-1-101 對本次股權轉讓進行公證并出具公證書。綜上，截至本招股說明書簽署日，前述股份代持已解除，上述相關方之間不存在任何爭議或糾紛。8、楊博代方倩倩持有靖東投資財產份額（1）形成原因 方倩倩擬受讓王麗紅所持有的發行人股東靖東投資 13.1625 萬元合伙份額，因其個人原因不便于直接受讓，因此由楊博代方倩倩受讓前述合伙份額。2018 年 4 月 25 日，王麗紅、楊博簽署財產份額轉讓協議書并完成了相應的合伙份額轉讓。（2）演變和解除情況 2018 年 11 月，方倩倩擬退出靖東投資，楊博據此轉讓了其所持有的靖東投資全部合伙份額，根據公司提供的資料以及對楊博的訪談確認，楊博已將退伙款

273、支付給方倩倩，代持關系解除。綜上，截至本招股說明書簽署日，前述出資代持已解除，代持關系已清理完畢，上述相關方之間不存在任何爭議或糾紛。9、趙國棟和李伊凈代楊曉東持有靖東投資財產份額（1）形成原因 2019 年 5 月，楊曉東、趙國棟擬受讓楊曉東前配偶朱靖所持有的發行人股東靖東投資 109.69 萬元合伙份額，其中楊曉東擬受讓 97.50 萬元合伙份額、趙國棟擬受讓 12.19 萬元合伙份額，雙方協商楊曉東受讓部分由趙國棟代持。2019 年 5 月 28 日，趙國棟與朱靖就上述合伙份額轉讓事項簽署了財產份額轉讓協議書。趙國棟后續根據楊曉東指示將其所代持的靖東投資 97.50 萬元合伙份額轉讓給李

274、伊凈，2019 年 6 月 20 日，李伊凈、趙國棟就前述合伙份額轉讓事項簽署了出資轉讓協議書。（2）演變和解除情況 2020 年 12 月 30 日、2021 年 1 月 15 日，李伊凈與楊曉東配偶方倩倩分別簽署了財產份額轉讓協議書以及財產份額轉讓協議書之補充協議，李伊深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 凈根據楊曉東的要求向方倩倩轉讓了其所持有的靖東投資 97.50 萬元合伙份額并退出靖東投資，前述轉讓合伙份額實為楊曉東無償贈與方倩倩，至此代持關系解除。綜上，截至本招股說明書簽署日，前述出資代持已解除，代持關系已清理完畢，上述相關方之間不存在任何爭議或糾紛。10

275、、付鴻兵代李正銀持有靖東投資財產份額（1）形成原因 李正銀為付鴻兵朋友。2019 年 7 月，公司員工付鴻兵擬受讓王超所持有的發行人股東靖東投資合伙份額，李正銀也有投資意向，故和付鴻兵協商受讓其中一部分合伙份額。2019 年 7 月 19 日，王超、付鴻兵簽署財產份額轉讓協議書，付鴻兵受讓王超所持有的發行人股東靖東投資 31.5 萬元合伙份額，其中 8.775 萬元系付鴻兵代李正銀持有。（2）演變和解除情況 2021 年 3 月，靖東投資作出合伙人決議，同意付鴻兵合伙份額由 39.4875萬元減少至 30.7125 萬元，減資部分系付鴻兵代李正銀持有；同時靖東投資將減少合伙份額對應的華智融 9

276、 萬股股份以股份轉讓形式還原至李正銀。2021 年3 月 23 日，靖東投資與李正銀就此簽署股權轉讓協議書，廣東省深圳市深圳公證處已經對本次股權轉讓進行公證并出具公證書。至此，前述代持關系已清理完畢。綜上，截至本招股說明書簽署日，前述出資代持已解除，代持關系已清理完畢，上述相關方之間不存在任何爭議或糾紛。四、發行人歷次驗資情況及設立時發起人投入資產的計量屬性四、發行人歷次驗資情況及設立時發起人投入資產的計量屬性 （一）發行人歷次驗資情況（一）發行人歷次驗資情況 華智融有限設立以來，歷次驗資情況如下：序號序號 驗資報告驗資報告 出具日期出具日期 驗資事項驗資事項 驗資機構驗資機構 驗資驗資/驗資

277、復核驗資復核報報告編號告編號 出資方式出資方式 1 2007 年 9月 3 日 2007 年 9 月，華智融有限設立（第一次實繳出資）深圳智慧源會計師事務所 智慧源驗字2007第 100 號 貨幣出資 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 2 2008 年 2月 25 日 2007 年 9 月，華智融有限設立（第二次實繳出資）深圳業信會計師事務所 業信驗字200825 號 貨幣出資 3 2008 年 4月 10 日 2007 年 9 月，華智融有限設立（第三次實繳出資）深圳業信會計師事務所 業信驗字200868 號 貨幣出資 4 2011 年 6月 9 日 2011

278、年 6 月，第一次增資 深圳華碩會計師事務所 華碩驗資報字2011025 號 未分配利潤轉增 5 2011 年 10月 15 日 2011 年 10 月，第二次增資 深圳華碩會計師事務所 華碩驗資報字2011048 號 未分配利潤轉增 6 2012 年 7月 17 日 2012 年 7 月，第三次增資 深圳華碩會計師事務所 華碩驗資報字2012023 號 貨幣出資 7 2013 年 1月 18 日 2013 年 1 月，第一次變更為股份有限公司 大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華驗字2013000022 號 凈資產折股 8 2013 年 8月 30 日 2013 年 9 月，第四次增資 大華

279、會計師事務所（特殊普通合伙）大華驗字2013000258 號 貨幣出資 9 2013 年 9月 23 日 2013 年 9 月，第五次增資 大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華驗字2013000275 號 未分配利潤轉增 10 2013 年 9月 23 日 2013 年 9 月，第六次增資 大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華驗字2013000281 號 貨幣出資 11 2017 年 3月 1 日 2016 年 12 月，股份公司設立（第二次變更為股份有限公司）大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華驗字2016001243 號 凈資產折股 12 2020 年 8月 28 日 2020 年 5 月

280、，第七次增資；2020 年 9 月，第八次增資 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字2020518Z0034號 貨幣出資 13 2022 年 6月 28 日 2022 年 3 月，第九次增資 大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華驗字2022000421 號 貨幣出資 14 2022 年 9月 19 日 華智融有限設立至2022 年 3 月 29 日止歷次驗資復核 大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華核字20220012937號-（二）設立時發起人投入（二）設立時發起人投入資產的計量屬性資產的計量屬性 發行人系由華智融有限整體變更設立的股份有限公司，各發起人投入的資產為華智融有限賬面凈資產。

281、華智融有限截至 2016 年 11 月 30 日經審計的凈資產為 134,376,857.01 元，按照 1:0.5581 的比例折為總股本 75,000,000 元，各股東按原出資比例持股，超出部分 59,376,857.01 元計入資本公積。本次變更后，原華智融有限的資產、負債、權益全部由股份公司承繼，發起人投入資產的計量屬性為歷史成本，未根據凈資產評估值調整。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 五、發行人股權結構五、發行人股權結構及組織結構情況及組織結構情況 （一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人共有股東 43 名，其中自

282、然人股東 30名，非自然人股東 13 名，公司的股權結構圖如下：深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105（二）發行人組織結構圖（二）發行人組織結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司內部組織結構圖如下：深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106（三）發行人內部組織機構、機構設置及運行情況（三）發行人內部組織機構、機構設置及運行情況 1、發行人組織結構及運行情況 股東大會是公司的權力機構；董事會是公司的決策機構，董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會；監事會是公司的監督機構，對公司股東大會負責；總經理負責公司的日常經營活動，執行公司董

283、事會的決議。公司主要職能部門的職責如下：序號序號 職能部門職能部門 主要職責主要職責 1 證券部 負責公司“三會”籌備、組織、會務相關工作；負責公司信息披露、證券事務等相關工作。負責保持與證券監督管理部門、證券交易所及各中介機構的聯系；及時、規范、準確披露有關信息；負責或參與公司擬投資項目、資產重組等方案初擬，匯報或申報工作。2 審計部 負責制定公司內部審計制度，包括審計政策、程序和方法；制定公司內部審計機構設置原則、內部審計人員任用標準；編制公司內部審計工作規劃和年度審計計劃；審查公司各項業務活動過程及相關財務活動的真實性、合法性、效益性。3 國內營銷總部 負責制定營銷方案并落實國內銷售計劃

284、，建立銷售合同及客戶資料管理，做好產品市場調研、業務開拓、訂單跟蹤、客戶授信、貨款回收等管理工作；監督日常發貨進度，負責跟進公司銷售訂單，整理各類營銷數據，掌握銷售動態，匯總和整理相關市場數據。4 產品部 負責對客戶和市場的需求進行調研與分析，集合公司發展策略，推進公司產品設計和研發，負責協調各部門資源和支持，配合制定產品運營及推廣計劃，持續改善產品；負責公司品牌活動和產品主題、企業宣傳設計，同時負責招標相關事宜。5 客戶服務部 負責客戶的售后服務工作，包括故障終端維修、客戶機器升級及重新更新密鑰、維修機器的接收與寄送、維修機器的聯系報價等；負責維修的相關記錄統計及分析，并協助催動品質問題收集

285、反饋及改善；負責客戶的相關售后技術咨詢、投訴處理。6 海外營銷總部 負責制定營銷方案并落實海外銷售計劃，建立銷售合同及客戶資料管理，做好產品市場調研、業務開拓、訂單跟蹤、客戶授信、貨款回收等管理工作；負責跟進海外客戶訂單，進行海外訂單的對賬、請款、備機、發貨。協同應用部門處理海外客戶需求。7 應用開發中心 負責應用程序與應用平臺開發：根據客戶的應用與系統的軟件需求進行前期分析和評估，制定開發計劃表，然后開始軟件設計與自測，修復與完善測試驗收過程中發現的問題缺陷，完成軟件的發布，并跟進后續的軟件維護工作；負責技術支持服務：提供產品開發所需要的 SDK，文檔以及編譯工具，解決客戶反饋的問題，解答客

286、戶關于軟硬件使用方面的問題；協助客戶對平臺軟件的安裝、培訓、維護和備份等相關工作。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 序號序號 職能部門職能部門 主要職責主要職責 8 采購部 負責根據生產計劃和公司實際需求編制采購計劃、制定采購預算，評估、選取合格的供應商；負責供給生產所需的原材料，維護產品成本、采購設備；負責向供應商傳遞信息、維護關系。9 工程部 負責導入、測試、維護物料，負責自動化設備的設計、開發和調試，提供產品研發階段和導入階段技術支持；負責項目批量后的維護工作，處理量產項目及售后出現重大品質問題；負責對新供應商進行審核，以及對已合作供應商的年度審核。10 I

287、T 部 負責公司信息安全，網絡安全運維及優化，現有軟件、硬件、業務系統的維護及管理，管理公司 IT 基礎設施；根據業務部門實際需求進行新業務功能開發和舊業務功能升級。11 硬件結構部 負責設計新產品總體方案、外觀、包裝、結構、PCB，參與項目的各階段評審，試產導入，產品相關的認證；模具跟進、制作樣機；評估行業新方案、新技術；老產品優化升級及日常維護。12 軟件一部 負責 POS 產品的底層操作系統軟件開發，包括 POS 上所有的設備驅動開發，POS 軟件安全方案的設計實現，應用開發 SDK 的制定等工作；負責客戶定制固件開發，為大客戶定制專屬功能；負責 PCI 安全認證、UPTS 認證、國密認

288、證等認證相關工作；收集各方產品反饋，進行相應分析，改進技術和軟件設計。13 軟件二部 負責服務器程序以及各類 PC 程序的設計和開發、服務器性能優化和架構改進以及產品上線后的運營維護；組織新項目立項，制定以及實施設計方案；組織相關部門對已完成軟件產品的設計缺陷和問題進行總結分析，制訂完善方案并改進；解答客戶提出的銷售部無法解答的軟件技術問題；負責 Level2 內核開發及認證。14 項目管理部 依據公司項目規劃及市場需求，完成項目立項、規劃、控制、結項的管理工作；管理專利、測試報告的申請，定期維護專利信息；建立并完善認證周期管理，推動產品按時認證；定期收集行業認證最新信息，為研發提供認證必要信

289、息。15 產品測試部 負責公司新產品以及維護產品的軟件、硬件、應用測試，包括功能、性能、可靠性等；根據產品制定測試相關流程，進行用例設計、代碼編寫、更新和維護；測試完成后，輸出測試相關文檔、分析定位問題、跟進缺陷解決情況，并根據測試結果評估產品是否能夠發布，以及最終對外發布方案。16 產品制造中心 根據客戶訂單，對產品的品種、產量、質量、成本、交期等要求組織生產，持續提升公司產品質量、工藝和生產效率，負責生產現場管理，負責對物料、成品、設備的日常管理，規范公司倉庫的管理程序。17 財務部 負責公司日常財務核算、財務規劃及預算管理、資金籌集與調度、稅務管理；負責財務監督與財務內控，并進行風險管控

290、。18 人事部 負責制訂公司用工制度、人力資源管理制度、員工手冊等規章制度，并根據公司的實際情況，制定公司的人力資源計劃；負責對全員薪酬、社保和福利的管理，制訂合理的晉職晉升及福利政策；處理勞動爭議和糾紛。19 行政部 負責公司日常行政事務管理，組織安排公司辦公會議，會同有關部門籌備公司其他會議及有關重要活動；做好各部門間相互配合、協調工作，對各項工作和計劃的督辦和檢查。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 六、發行人控股及參股公司情況六、發行人控股及參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 4 家全資子公司、2 家分公司，無參股公司，具體情況如下：（一）發行人

291、子公司情況（一）發行人子公司情況 1、深圳華智融付科技有限公司 截至本招股說明書簽署日，深圳華智融付科技有限公司基本情況如下：公司名稱 深圳華智融付科技有限公司 成立日期 2020 年 3 月 25 日 法定代表人 方倩倩 統一社會信用代碼 91440300MA5G3WXB4P 注冊資本 1,500.00 萬元人民幣 實收資本 1,500.00 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 深圳市福田區沙頭街道天安社區深南路與廣深高速公路交匯處東南側大慶大廈 13E-2 經營范圍 一般經營項目是：計算機軟件、信息系統軟件的技術開發、銷售；信息系統設計、集成、運行維護；信息技術咨詢；集成電路設計、研發；從

292、事系統應用技術維護、信息技術維護、軟件技術開發、數據處理技術開發；計算機、電子設備租賃（以上根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）。股東構成 發行人持股 100%主營業務情況 目前未開展實際業務 最近一年及一期，華智融付主要財務數據如下表：項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 /2022/2022 年年 3 3 月月 3131 日日 20212021 年度年度 /2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）1,501.19 1,501.17 凈資產（萬元）1,501.19 1,501.17 凈利潤（萬元）0

293、.02 1.20 注：以上數據經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計 2、深圳華智融貿易有限公司 截至本招股說明書簽署日，深圳華智融貿易有限公司基本情況如下：公司名稱 深圳華智融貿易有限公司 成立日期 2021 年 5 月 26 日 法定代表人 方倩倩 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 統一社會信用代碼 91440300MA5GT71W6T 注冊資本 500 萬元人民幣 實收資本 500 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 深圳市南山區粵海街道科技園社區科苑路 11 號金融科技大廈14 樓 經營范圍 一般經營項目是：其他機械設備及電子產品批發。（除依法須經批準的項

294、目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。股東構成 發行人持股 100%主營業務情況 報告期后開始從事金融 POS 終端相關配件的出口貿易業務 最近一年及一期，華智融貿易主要財務數據如下表：項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 /2022/2022 年年 3 3 月月 3131 日日 20212021 年度年度 /2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）0.00 0.00 凈資產（萬元）0.00 0.00 凈利潤（萬元）0.00 0.00 注：以上數據經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至報告期末，華智融貿易尚未開展實際經營；3、惠州華智融

295、科技有限公司 截至本招股說明書簽署日，惠州華智融基本情況如下：公司名稱 惠州華智融科技有限公司 成立日期 2022 年 3 月 21 日 法定代表人 南小文 統一社會信用代碼 91441302MA7KL5233X 注冊資本 3,500 萬元人民幣 實收資本 3,500 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 惠州市惠城區水口德政路 1 號水口街道辦事處 206 號辦公室（僅限辦公）經營范圍 一般項目：機械設備研發；機械設備銷售；電子產品銷售；貨幣專用設備制造；貨幣專用設備銷售；其他電子器件制造；貨物進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執

296、照依法自主開展經營活動）。股東構成 發行人持股 100%主營業務情況 目前未開展實際業務 最近一年及一期，惠州華智融主要財務數據如下表：項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 /2022/2022 年年 3 3 月月 3131 日日 20212021 年度年度 /2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）0.00 0.00 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 /2022/2022 年年 3 3 月月 3131 日日 20212021 年度年度 /2021/2021

297、年年 1212 月月 3131 日日 凈資產（萬元）0.00 0.00 凈利潤（萬元）0.00 0.00 注：以上數據經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至報告期末，惠州華智融尚未開展實際經營；4、深圳華智融信息服務有限公司 截至本招股說明書簽署日，深圳華智融信息服務有限公司正在辦理注銷手續，其基本情況如下：公司名稱 深圳華智融信息服務有限公司 成立日期 2019 年 6 月 17 日 法定代表人 方倩倩 統一社會信用代碼 91440300MA5FNACB95 注冊資本 5,000.00 萬元人民幣 實收資本 5,000.00 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 深圳市南山區粵海街道科技

298、園社區科苑路 11 號金融科技大廈 14樓 CD 單元 經營范圍 一般經營項目是：一般經營項目：計算機軟件、信息系統軟件的開發、銷售；信息系統設計、集成、運行維護；信息技術咨詢；集成電路設計、研發；從事系統應用技術維護、信息技術維護、軟件技術開發、數據處理技術開發；計算機、電子設備租賃；電子產品、計算機軟件的技術開發、生產及銷售自產產品。（同意登記機關調整規范經營范圍表述，以登記機關登記為準）。股東構成 發行人持股 100%主營業務情況 目前未開展實際業務 最近一年及一期，華智融信息主要財務數據如下表：項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 /2022/2022 年年 3 3

299、月月 3131 日日 20212021 年度年度 /2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）5,407.74 5,407.62 凈資產（萬元）4,407.74 4,407.62 凈利潤（萬元）0.12-24.57 注：以上數據經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計（二）發行人分公司情況（二）發行人分公司情況 1、東莞分公司 公司名稱 深圳華智融科技股份有限公司東莞分公司 成立時間 2012 年 6 月 4 日 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 統一社會信用代碼 91441900597473483Y 負責人 南小文 注冊地和主要生產經

300、營地 東莞市塘廈鎮平山新頭龍路 8 號 經營范圍 生產、銷售：電子產品、計算機軟件；貨物進出口。主營業務 主要從事金融 POS 終端的生產業務。2、上海分公司 公司名稱 深圳華智融科技股份有限公司上海分公司 成立時間 2013 年 7 月 4 日 統一社會信用代碼 91310104072931920G 負責人 楊樂樂 注冊地 上海市奉賢區南橋鎮江海南路 95 弄 2 號 6 幢 6112 室-7 主要生產經營地 上海市浦東新區金科路 2966 號創智空間南樓 413 經營范圍 電子產品、計算機軟件的技術開發、銷售，從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活

301、動）主營業務 主要從事金融 POS 終端及相關配件的市場開拓業務。七、發起人、持有發行人七、發起人、持有發行人 5%5%以上股份的主要股東及實際控制人基本以上股份的主要股東及實際控制人基本情況情況 （一）控股股東、實際控制人（一）控股股東、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，楊曉東直接持有發行人 30,340,667 股股份，占發行人總股本的 35.37%；楊曉東配偶方倩倩直接持有發行人 2,193,332 股股份，占發行人總股本的 2.56%，同時擔任靖東投資、融家投資及東倩科技的執行事務合伙人，間接控制發行人 9,060,000 股股份，占發行人總股本的10.56%，直接和間接合計控制發行

302、人 11,253,332 股股份，占發行人總股本的13.12%。綜上，楊曉東及方倩倩合計控制發行人 41,593,999 股股份，占發行人總股本的 48.48%，為發行人的控股股東、實際控制人。發行人控股股東、實際控制人的簡歷情況如下：楊曉東，男，1971 年 2 月出生，香港永久居民，身份證號碼為 R0337*，住址為廣東省深圳市福田區，畢業于北京大學計算機專業，獲得學士學位。深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 1994 年 7 月至 1996 年 3 月，擔任北大青鳥技術有限公司軟件開發工程師；1996 年 4 月至 1999 年 9 月，擔任北京奧德計算機技術

303、有限公司電子交易部門經理；1999 年 10 月至 2000 年 12 月，擔任北大方正系統軟件公司總經辦副總經理；2001 年 1 月至 2006 年 10 月，歷任百富計算機技術（深圳）有限公司銷售部經理、生產部經理、副總裁；2007 年 9 月至今，擔任公司董事長兼總經理。方倩倩，女，1988 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 41112319*，住址為河南省漯河市召陵區。2012 年 9 月至2014 年 6 月，就職于江西靈通實業有限公司，任國內商務經理；2014 年 6 月至今，在發行人處任職，曾擔任總經理助理、董事，現任公司人事部經理。（二）持有發行人（

304、二）持有發行人 5%5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 持有發行人 5%以上股份的股東共 3 名，除第一大股東楊曉東外，其他持股5%以上股份股東的具體情況如下：1、陳如岷 陳如岷，男，1969 年 3 月出生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權，身份證號碼為 51010219*，住址為廣東省深圳市福田區。截至本招股說明書簽署日，陳如岷直接持有本公司 1,170.00 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 13.64%。2、靖東投資（1）基本情況 靖東投資為公司的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，持有公司441 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 5.14%。除持有公司股份外，靖東投資不存在

305、其他對外投資。靖東投資的基本情況如下：公司名稱 深圳市靖東股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 方倩倩 成立日期 2013 年 9 月 9 日 注冊資本 429.98 萬元人民幣 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 實收資本 429.98 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 深圳市南山區科技園中區科苑路科興科學園 B 棟 1 單元 701-76-44 經營范圍 一般經營項目：股權投資；投資咨詢（以上均不含國家法律、法規國務院決定的限制項目）主營業務 僅持有發行人股份，未開展實際業務。（2）合伙人結構 截至本招股說明書簽署日，靖東投資共有 50 名合伙人，全部為

306、公司員工，其中，方倩倩為普通合伙人，其他 49 名員工為有限合伙人，合伙人出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 任職部門任職部門/職務職務 出資額出資額 （萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 方倩倩 普通合伙人 人事部 104.52 24.31%2 熊海 有限合伙人 國內營銷總部 38.03 8.84%3 胡濤 有限合伙人 國內營銷總部 23.16 5.39%4 黃俊通 有限合伙人 產品部 14.63 3.40%5 周宇龍 有限合伙人 應用開發中心 13.16 3.06%6 萬麗霞 有限合伙人 財務部 11.70 2.72%7 蔡偉旭 有限合伙人 董事兼副總經理

307、11.21 2.61%8 南小文 有限合伙人 產品制造中心 10.97 2.55%9 付鴻兵 有限合伙人 國內營銷總部 9.26 2.15%10 段新平 有限合伙人 硬件結構部 8.78 2.04%11 宋奕民 有限合伙人 應用開發中心 8.78 2.04%12 何軍生 有限合伙人 行政部 8.78 2.04%13 邢旭 有限合伙人 監事會主席 8.78 2.04%14 張磊 有限合伙人 應用開發中心 8.78 2.04%15 付正江 有限合伙人 產品制造中心 8.78 2.04%16 林自珍 有限合伙人 董事兼董事會秘書 8.78 2.04%17 陳明華 有限合伙人 硬件結構部 6.58 1

308、.53%18 林華新 有限合伙人 副總經理 4.63 1.08%19 辜志豪 有限合伙人 海外營銷總部 4.39 1.02%20 陳永文 有限合伙人 軟件一部 4.39 1.02%21 程曉艷 有限合伙人 海外營銷總部 4.39 1.02%22 李大鳳 有限合伙人 財務部 4.39 1.02%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 任職部門任職部門/職務職務 出資額出資額 （萬元）（萬元）出資比例出資比例 23 肖劍鋒 有限合伙人 軟件一部 4.39 1.02%24 金樂 有限合伙人 財務部 4.39 1.02%25

309、 盧艷娟 有限合伙人 監事 4.39 1.02%26 蔡文超 有限合伙人 應用開發中心 4.39 1.02%27 彭麗紅 有限合伙人 國內營銷總部 4.39 1.02%28 吳林和 有限合伙人 軟件一部 4.39 1.02%29 吳慧清 有限合伙人 產品測試部 4.39 1.02%30 楊暢 有限合伙人 人事部 4.39 1.02%31 殷小蘭 有限合伙人 軟件二部 4.39 1.02%32 楊建峰 有限合伙人 客戶服務部 4.39 1.02%33 周強 有限合伙人 應用開發中心 4.39 1.02%34 沈濤 有限合伙人 國內營銷總部 4.39 1.02%35 程龍 有限合伙人 海外營銷總部

310、 4.39 1.02%36 彭玉華 有限合伙人 應用開發中心 4.39 1.02%37 唐曉銘 有限合伙人 硬件結構部 4.39 1.02%38 黃麗紅 有限合伙人 監事 4.39 1.02%39 張作華 有限合伙人 工程部 4.39 1.02%40 賀飛平 有限合伙人 應用開發中心 4.39 1.02%41 向芬 有限合伙人 采購部 3.90 0.91%42 楊雙 有限合伙人 采購部 2.93 0.68%43 王青虹 有限合伙人 董事 2.44 0.57%44 熊建 有限合伙人 產品制造中心 2.19 0.51%45 韋云 有限合伙人 產品制造中心 2.19 0.51%46 許文強 有限合伙

311、人 海外營銷總部 2.19 0.51%47 林旭偉 有限合伙人 應用開發中心 2.19 0.51%48 楊更紅 有限合伙人 產品制造中心 2.19 0.51%49 劉羽珊 有限合伙人 采購部 2.19 0.51%50 李波 有限合伙人 硬件結構部 1.76 0.41%合計合計 429.98429.98 100.00%100.00%（3）最近一年及一期的簡要財務數據 最近一年及一期，靖東投資的主要財務數據如下：深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 /2022/2022 年年 3 3 月月 3131 日日 20212

312、021 年度年度 /2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）439.88 439.58 凈資產（萬元）438.72 438.43 凈利潤（萬元）0.30-0.32 注：以上數據未經審計（三）其他發起人股東（三）其他發起人股東 有限公司整體變更為股份公司時，公司共有 14 名發起人股東，具體內容請參見“第五節 發行人基本情況”之“二、（二）發起人”。截至本招股說明書簽署日，有 7 名發起人股東還持有公司股份，除楊曉東、陳如岷和靖東投資外，其他持有公司股份的發起人股東情況如下：其他發起人股其他發起人股東名稱東名稱 國籍國籍 是否擁有永久是否擁有永久境外居留權境外居留

313、權 身份證號碼身份證號碼 住所住所 蔡偉旭 中國 否 44512219*廣東省深圳市福田區 李華 中國 否 42900619*廣東省深圳市南山區 謝斌 中國 否 43252219*廣東省深圳市南山區 楊華 中國 否 42020219*廣東省廣州市番禺區（四）控股股東、實際控制人控制的其他企業基本情況（四）控股股東、實際控制人控制的其他企業基本情況 1、瀚元穎 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人楊曉東持有瀚元穎 95%的合伙份額，方倩倩持有瀚元穎 5%的合伙份額，并擔任執行事務合伙人。具體情況如下：公司名稱 深圳瀚元穎科技開發合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 方倩倩 成立時間 2017 年

314、 1 月 4 日 注冊資本 100.00 萬元人民幣 實收資本 0 萬元 注冊地和主要生產經營地 深圳市南山區招商街道赤灣社區赤灣一路 10 號山靈數碼 A 棟B236 經營范圍 一般經營項目：風能、太陽能產品研發、銷售、技術維護（不含限制項目，不涉及外商投資準入特別管理措施）主營業務 未開展實際業務 最近一年及一期，瀚元穎的主要財務數據如下：深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 /2022/2022 年年 3 3 月月 3131 日日 20212021 年度年度 /2021/2021 年年 1212 月月 31

315、31 日日 總資產（萬元）0.40 0.41 凈資產（萬元）-0.15-0.14 凈利潤（萬元）-0.01-0.05 注：以上數據未經審計 2、靖東投資 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人方倩倩持有靖東投資 24.31%的合伙份額，并擔任執行事務合伙人。靖東投資的具體情況參見“第五節 發行人基本情況”之“七、（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東”相關內容。3、融家投資 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人方倩倩持有融家投資 4%的合伙份額，并擔任執行事務合伙人。融家投資為公司的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，持有公司 375 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 4.37%。除持

316、有公司股份外，融家投資不存在其他對外投資。（1）基本情況 公司名稱 深圳融家投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 方倩倩 成立日期 2016 年 4 月 13 日 注冊資本 562.50 萬元人民幣 實收資本 562.50 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 深圳市南山區粵海街道科苑路 11 號金融科技大廈 A 座 24 樓 D 單元 經營范圍 一般經營項目：開展股權投資和企業上市咨詢業務；投資咨詢（不含限制項目）。主營業務 僅持有發行人股份，未開展實際業務。（2）合伙人結構 截至本招股說明書簽署日，融家投資共有 42 名合伙人，全部為公司員工，其中，方倩倩為普通合伙人，其他 41 名員工為

317、有限合伙人，合伙人出資情況如下：深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-117 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 任職部門任職部門/職務職務 出資額出資額 （萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 方倩倩 普通合伙人 人事部 22.50 4.00%2 熊海 有限合伙人 國內營銷總部 33.75 6.00%3 楊樂樂 有限合伙人 國內營銷總部 33.75 4.00%4 夏俊 有限合伙人 國內營銷總部 22.50 4.00%5 陳徐偉 有限合伙人 行政部 22.50 4.00%6 胡濤 有限合伙人 國內營銷總部 22.50 4.00%7 王青虹 有限合伙人 董事 1

318、6.88 3.00%8 王娜 有限合伙人 行政部 11.25 2.00%9 林旭偉 有限合伙人 應用開發中心 11.25 2.00%10 彭麗紅 有限合伙人 國內營銷總部 11.25 2.00%11 萬麗霞 有限合伙人 財務部 11.25 2.00%12 楊衍恒 有限合伙人 硬件結構部 11.25 2.00%13 金樂 有限合伙人 財務部 11.25 2.00%14 李大鳳 有限合伙人 財務部 11.25 2.00%15 雷美艷 有限合伙人 財務部 11.25 2.00%16 胡波 有限合伙人 國內營銷總部 11.25 2.00%17 殷雄軍 有限合伙人 軟件二部 11.25 2.00%18

319、雷運燕 有限合伙人 采購部 11.25 2.00%19 常月 有限合伙人 采購部 11.25 2.00%20 許義臣 有限合伙人 應用開發中心 11.25 2.00%21 邢旭 有限合伙人 監事會主席 11.25 2.00%22 沈濤 有限合伙人 國內營銷總部 11.25 2.00%23 宋奕民 有限合伙人 應用開發中心 11.25 2.00%24 儲超 有限合伙人 硬件結構部 11.25 2.00%25 程曉艷 有限合伙人 海外營銷總部 11.25 2.00%26 郭耀輝 有限合伙人 客戶服務部 11.25 2.00%27 江海 有限合伙人 產品部 11.25 2.00%28 方東 有限合伙

320、人 產品制造中心 11.25 2.00%29 楊更紅 有限合伙人 產品制造中心 11.25 2.00%30 余麗君 有限合伙人 財務部 11.25 2.00%31 周宇龍 有限合伙人 應用開發中心 11.25 2.00%32 吳志興 有限合伙人 應用開發中心 11.25 2.00%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-118 33 李文明 有限合伙人 應用開發中心 11.25 2.00%34 鐘明 有限合伙人 客戶服務部 11.25 2.00%35 李波 有限合伙人 硬件結構部 11.25 2.00%36 謝倩男 有限合伙人 應用開發中心 11.25 2.00%37 黃順興

321、有限合伙人 國內營銷總部 11.25 2.00%38 張蘭 有限合伙人 產品制造中心 11.25 2.00%39 付鴻兵 有限合伙人 國內營銷總部 11.25 2.00%40 熊燕 有限合伙人 產品制造中心 11.25 2.00%41 肖錦填 有限合伙人 項目管理部 11.25 2.00%42 吳俊朝 有限合伙人 IT 部 5.63 1.00%合計合計 562.50562.50 100.00%100.00%（3）最近一年及一期的簡要財務數據 最近一年及一期，融家投資的主要財務數據如下：項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 /2022/2022 年年 3 3 月月 3131 日

322、日 2022021 1 年度年度 /2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）564.31 563.59 凈資產（萬元）562.95 562.23 凈利潤（萬元）0.71-0.21 注：以上數據未經審計 4、東倩科技 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人方倩倩持有東倩科技 6%的合伙份額，并擔任執行事務合伙人。東倩科技為公司的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，持有公司 90 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 1.05%。除持有公司股份外，東倩科技不存在其他對外投資。（1）基本情況 東倩科技的基本情況如下：公司名稱 深圳東倩科技合伙企業（有限合伙）執行事務合

323、伙人 方倩倩 成立日期 2020 年 5 月 28 日 注冊資本 522 萬元人民幣 實收資本 522 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 深圳市南山區粵海街道科技園社區科苑路 11 號金融科技大廈 14 樓 A單元 深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-119 經營范圍 一般經營項目：科技技術推廣；科技信息咨詢。主營業務 僅持有發行人股份，未開展實際業務。（2）合伙人結構 截至本招股說明書簽署日，東倩科技共有 38 名合伙人，全部為公司員工，其中，方倩倩為普通合伙人，其他 37 名員工為有限合伙人，合伙人出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 任

324、職部門任職部門/職務職務 出資額出資額 （萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 方倩倩 普通合伙人 人事部 31.32 6.00%2 肖啟新 有限合伙人 副總經理 31.32 6.00%3 黃麗紅 有限合伙人 監事 20.88 4.00%4 張磊 有限合伙人 應用開發中心 20.88 4.00%5 藍志文 有限合伙人 軟件一部 20.88 4.00%6 周宇龍 有限合伙人 應用開發中心 20.88 4.00%7 萬麗霞 有限合伙人 財務部 20.88 4.00%8 林華新 有限合伙人 副總經理 20.88 4.00%9 段新平 有限合伙人 硬件結構部 20.88 4.00%10 王青虹 有限合伙

325、人 董事 20.88 4.00%11 陸健峰 有限合伙人 應用開發中心 10.44 2.00%12 胡陳琛 有限合伙人 應用開發中心 10.44 2.00%13 李麗妃 有限合伙人 項目管理部 10.44 2.00%14 姜偉 有限合伙人 應用開發中心 10.44 2.00%15 曾勇 有限合伙人 應用開發中心 10.44 2.00%16 張作華 有限合伙人 工程部 10.44 2.00%17 李鶴祥 有限合伙人 軟件二部 10.44 2.00%18 楊天 有限合伙人 海外營銷總部 10.44 2.00%19 楊衍恒 有限合伙人 硬件結構部 10.44 2.00%20 王娜 有限合伙人 行政部

326、 10.44 2.00%21 林旭偉 有限合伙人 應用開發中心 10.44 2.00%22 涂苑宇 有限合伙人 產品測試部 10.44 2.00%23 邢旭 有限合伙人 監事會主席 10.44 2.00%24 熊建 有限合伙人 產品制造中心 10.44 2.00%25 李旭煌 有限合伙人 客戶服務部 10.44 2.00%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-120 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 任職部門任職部門/職務職務 出資額出資額 （萬元）（萬元）出資比例出資比例 26 熊燕 有限合伙人 產品制造中心 10.44 2.00%27 杜潔琴 有限合伙

327、人 硬件結構部 10.44 2.00%28 陳明華 有限合伙人 硬件結構部 10.44 2.00%29 曹世金 有限合伙人 工程部 10.44 2.00%30 陳玲 有限合伙人 硬件結構部 10.44 2.00%31 林珊雯 有限合伙人 應用開發中心 10.44 2.00%32 楊亮 有限合伙人 國內營銷總部 10.44 2.00%33 金樂 有限合伙人 財務部 10.44 2.00%34 楊晶 有限合伙人 應用開發中心 10.44 2.00%35 夏琴 有限合伙人 產品測試部 10.44 2.00%36 張強 有限合伙人 客戶服務部 10.44 2.00%37 劉黎明 有限合伙人 產品制造中

328、心 10.44 2.00%38 林自珍 有限合伙人 董事兼董事會秘書 10.44 2.00%合計合計 522.00522.00 100.00%100.00%（3）最近一年及一期的簡要財務數據 最近一年及一期，東倩科技的主要財務數據如下：項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 /202/2022 2 年年 3 3 月月 3131 日日 20212021 年度年度 /2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）521.99 522.81 凈資產（萬元）521.99 521.81 凈利潤（萬元）0.18-0.07 注：以上數據未經審計（五）控股股東、實際控

329、制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押（五）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人楊曉東、方倩倩合計控制發行人 41,593,999 股股份，上述股份不存在質押或其他有爭議的情形。（六）員工持股平臺（六）員工持股平臺 截至本招股說明書簽署日，公司共設立 3 個員工持股平臺，分別為靖東投資、融家投資、東倩科技，具體情況如下：深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-121 靖東投資的具體情況請參見“第五節 發行人基本情況”之“七、（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東”相

330、關內容。融家投資、東倩科技的具體情況請參見“第五節 發行人基本情況”之“七、（四）控股股東、實際控制人控制的其他企業基本情況”相關內容。靖東投資、融家投資和東倩科技三家員工持股平臺均不存在向他人以非公開方式募集資金的情形，不涉及由私募投資基金管理人管理并進行有關投資活動，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金或私募投資基金管理人，無需履行相關登記或備案程序。三家員工持股平臺均已出具關于股份鎖定及減持的承諾，承諾如下：自公司的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業已持有的公司的股份，也不由公司回購

331、該部分股份。此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本企業愿承擔相應的法律責任。八、發行人股本情況八、發行人股本情況 （一）本次發行前后股本情況（一）本次發行前后股本情況 本次發行前，公司總股本為 8,578.9527 萬股，本次擬向社會公眾發行不超過 2,859.6509 萬股股份，占發行后公司總股本的比例為 25.00%。本次發行的股份全部為公司公開發行新股，不存在原股東公開發售股份的情形。本次發行前后，公司股本結構變化情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量持股數量 （萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數

332、量 （萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 楊曉東 3,034.07 35.37%3,034.07 26.52%2 陳如岷 1,170.00 13.64%1,170.00 10.23%3 靖東投資 441.00 5.14%441.00 3.86%4 馮雪瑩 397.33 4.63%397.33 3.47%5 融家投資 375.00 4.37%375.00 3.28%6 杉創投資 312.50 3.64%312.50 2.73%深圳華智融科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-122 序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量持股數量 （萬股）（萬股）持

333、股比例持股比例 持股數量持股數量 （萬股）（萬股）持股比例持股比例 7 蔡偉旭 258.00 3.01%258.00 2.26%8 李華 234.00 2.73%234.00 2.05%9 謝斌 234.00 2.73%234.00 2.05%10 方倩倩 219.33 2.56%219.33 1.92%11 楊博 203.33 2.37%203.33 1.78%12 付斌 197.60 2.30%197.60 1.73%13 楊欣 160.00 1.87%160.00 1.40%14 王超 143.00 1.67%143.00 1.25%15 弘潤高新 142.05 1.66%142.05 1.24%16 民生投資 126.18 1.47%126.18 1.10%17 中投建華 110.09 1.28%110.09 0.96%18 東倩科技 90.00 1.05%90.00 0.79%1