粵貿全球：2022年RCEP政策解讀及上半年數據調研報告（26頁）.pdf

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1、RCEP政策解讀”及上半年數據分析報告RCEP政策全解讀PROJECT PLANRCEP上半年數據RCEP紅利持續廣東粵貿全球科技有限公司2022年10月目錄”CONTENTSRCEP政策全解讀RCEP紅利持續RCEP上半年數據關于我們RCEP政策全解讀PART 01“RCEP協定概述RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership）區域全面經濟伙伴關系協定是東亞經濟一體化建設近20年來最重要的成果包括東盟10國（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、文萊、老撾、柬埔寨、緬甸、越南）和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭共15個成員國。RCE

2、P協定由序言、20個章節及4個部分的承諾表共56個附件組成，共計超過1.4萬頁。協定包括貨物貿易、服務貿易、投資準入及自然人臨時移動等，涵蓋電子商務、電信、知識產權、競爭政策、政府采購、中小企業等內容。2012年由東盟十國發起，歷經8年、31輪正式談判，2020年11月15日正式簽署，2022年1月1日正式實施。成員國歷程主要內容主要內容數據來源：Google，粵貿研究院分析整理“RCEP的簽訂歷程2011年2月第18次東盟經濟部長會議首次提出2011年11月東盟十國領導人正式批準RCEP2012年11月中國、日本、韓國、印度、澳大利亞、新西蘭加入談判，正式啟動覆蓋16國的自貿區建設2020年

3、11月經過31輪艱苦談判，RCEP協定正式簽署2019年11月談判基本結束，印度選擇退出談判，成員國由10+6，變為10+52013年5月在文萊啟動第一輪談判，就貨物、服務和投資等議題展開磋商2021年3月中國率先批準協定，之后文萊柬埔寨、老撾、新加坡、泰國和越南及日本、澳大利亞、新西蘭也陸續批準該協定2022年1月RCEP正式生效，柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南6個東盟成員和中國、日本、新西蘭、澳大利亞4個非東盟成員正式開始實施協定2022年3月中國與馬來西亞RCEP協定稅率正式生效2022年2月中國香港遞交加入RCEP申請截至3月底RCEP生效成員國數量達12個，僅剩印尼、緬甸、菲律賓尚

4、未生效數據來源：Google，億邦動力，粵貿研究院分析整理“RCEP促進構建全球最大自由貿易區全球約三分之一的經濟體量將形成一體化大市場。RECP成員有發達國家，發展中國家，更有一些最不發達國家，成員間經濟體制、發展水平、規模體量等差異巨大22.7億30%54億70%RCEP成員國人口其他國家人口25.6萬億29.3%61.77萬億70.7%RCEP成員國GDP總量其他國家GDP總量RCEP的15個成員國總人口達22.7億RCEP的15個成員國GDP達25.6萬億美元RCEP的15個成員國GDP達25.6萬億美元RCEP的15個成員國出口總額達5.2萬億美元RCEP的15個成員國出口總額達5.

5、2萬億美元5.2萬億33%10.6萬億67%RCEP區域出口總額其他國家出口額中國在RCEP15個成員國GDP占比約55%中日韓三國GDP總量超過RCEP的80%RCEP成功的關鍵：間接方式簽訂了“中日韓自貿區”中日韓三國合作人口15個成員國GDP貿易出口總額數據來源：Google，粵貿研究院分析整理“漸進式”零關稅政策協定生效后，區域內90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅，主要產品立即降稅到零或 10年內降稅到零。原產地累積規則貨物貿易便利化顯著降低區域內貿易成本提升本地區的產品競爭力給企業帶來更多商機給消費者帶來更多選擇和實惠有利于我國進一步擴大出口有利于促進中間產品貿易有利于穩定和強化區

6、域供應鏈中國承諾的最終零關稅稅目比例東盟90.50%澳大利亞90%新西蘭90%日本86%韓國86%規劃國家層面降稅安排制定企業層面的享惠指南海關程序檢驗檢疫技術標準簡化貿易流程提升協作效率RCEP是一個全面、現代、高質量、互惠的自貿協定，也是全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自貿協定。RCEP協定核心內容數據來源：Google，粵貿研究院分析整理“RCEP協定核心內容促進電子商務發展促進電子商務更廣泛地應用，為電子商務的使用創造一個信任和有信心的環境維護知識產權強化運用和保護知識產權權利來深化經濟一體化與合作，涵蓋：著作權、商標、地理標志、專利、工業設計、遺傳資源、傳統知識和民間文學藝

7、術便利自然人臨時移動涵蓋人員種類齊全：商務訪問者、公司員工、配偶及家屬等；更高效透明地處理申請擴大服務貿易擴大服務貿易準入（主要通過列負面清單），承諾包括市場準入、國民待遇、最惠國待遇等，采用正面清單的需在協定生效起6年（柬埔寨、老撾、緬甸為15年）內轉為負面清單簡化海關程序保證海關法律法規一致，促進標準統一；促進海關程序有效管理及貨物快速通行；促進海關之間合作；便利貿易環境，包括強化供應鏈環境貨物關稅減免90%以上貨物貿易最終將實現零關稅。具體降稅模式包括4種：協定生效立即降為零、過渡期降為零、部分降稅以及例外產品數據來源：Google，億邦動力，粵貿研究院分析整理“RCEP成員降稅承諾情況

8、表降稅模式日本韓國東盟澳大利亞新西蘭馬來西亞、越南、新加坡、泰國、印尼、菲律賓、文萊老撾、柬埔寨、緬甸（最不發達國家）協定生效立即降為零57%50.4%74.9%29.9%75.3%65.4%最終零關稅比例88%86%90.5%86.3%98.2%91.8%部分降稅0%1.1%5.5%0%1.1%8.2%例外產品12%12.9%4%13.7%0.7%0%締約國協定生效立即降為零最終零關稅比例日本25.0%86.0%韓國38.6%86.0%東盟67.9%90.5%澳大利亞65.8%90.0%新西蘭66.1%90.0%RCEP各締約方產品最終零關稅的比例達到90%以上，其中，中國對日韓產品零關稅的

9、比例將達到86%，對東盟產品零關稅的比率將達到90.5%。其他締約方對我國產品零關稅的比例將達到86%以上，其中澳大利亞對我國產品零關稅的比例將達到98.2%。我國降稅承諾情況其他締約方對中方降稅一覽表數據來源：Google，億邦動力，粵貿研究院分析整理“RCEP助力企業揚帆出海2022年1月24日，商務部等六部門聯合印發關于高質量實施（RCEP）的指導意見，為地方和企業抓住RCEP發展機遇，實現更好發展提供指導。針對中小微外貿企業面臨的缺芯、缺柜、缺工，成本持續上升等問題，政策在多個方面給予支持。鞏固提升出口信用保險作用，針對進口商拒收拒付問題，督促買方履約，同時加快理賠程序針對中小微企業獲

10、取信息及融資難問題，完善信息服務，及時提供買方融資情況，同時發揮保單融資增信作用幫助外貿企業開拓市場，辦好辦好進博會、廣交會、服貿會等國際展會，進一步開拓東盟等新興市場跨境電商綜試區擴圍，鼓勵引導多元主體投入建設海外倉，發展“絲路電商”緩解國際物流壓力，完善海外智慧物流平臺，建設離岸貿易中心城市或地區；培育新一批邊民互市貿易落地加工試點，推進內外貿一體化加快出口退稅進度，明年出口退稅平均時間在6個工作日以內數據來源：Google，商務部，粵貿全球分析整理“RCEP對跨境電商發展影響數據來源：Google，粵貿研究院分析整理“RCEP簽訂企業受益點0204減免關稅促進跨境電商交易增長貿易標準化，

11、削弱交易壁壘有助于海外倉的搭建與運作數字貿易技術出口趨勢初顯促進當地電商基建東盟協議國電商企業受益點數字貿易版塊貿易交易版塊03資源合作版塊01關稅減免版塊減少跨境賣家的交易成本，給目的市場的用戶帶來了更加實惠的價格以及更高的性價比有利于將兩方市場的貿易標準統一化區域內的各國國家資源、商品流動、技術合作、服務資本合作、人才合作等都將更加便利促進很多高新技術企業帶來出口機會促進東南亞電商基礎設施建設數據來源：Google，粵貿研究院分析整理“RCEP簽署意義及影響10.4億美元GDP達25.6萬億元貨物貿易開放水平90%以上覆蓋22億人助力中國加快形成“國際國內雙循環”新發展格局RCEP是我國國

12、際經貿合作的重要突破推動區域經濟一體化進程有利于維護多邊貿易體系積極推動全球貿易體系新一輪重構數據來源：Google，粵貿研究院分析整理RCEP上半年數據PART 02“RCEP進出口數據-中國海關總署數據顯示，2022年上半年，我國與RCEP成員方進出口總額達60423.1億元人民幣，其中進口30282.8億人民幣，出口30140.3億人民幣，分別比去年同期增長17.8%和5.6%。據海關最新統計，我國對RCEP貿易伙伴進出口分別增長17.8%和5.6%，RCEP落地生效帶來的紅利正在不斷釋放和凸顯。數據來源：中國海關總署，粵貿研究院分析整理“今年1-6月，我國出口企業申領RCEP原產地證書

13、和開具原產地聲明26.6萬份、貨值979億元，可享受進口國關稅減讓7.1億元，主要商品為服裝及衣著附件、塑料及其制品、皮革制品等。RCEP項下享惠進口貨值238.6億元，減讓關稅5.2億元，主要商品為鋼鐵、塑料及其制品、機械器具及其零件等。RCEP原產地數據-中國除全國貿促以外，其他數據均為今年上半年數據。數據來源：海關發布及中國貿促會官網，粵貿研究院分析整理“日本海關總署數據顯示，2022年5月，日本出口額同比增長15.8%至7.25萬億日元，進口額同比增長48.9%至9.64萬億日元。其中，日本與RCEP成員方的進出口總額為76151.46億日元，占日本進出口總額約45%。RCEP進出口數

14、據-日本1020.5數據來源：日本海關官網，粵貿研究院分析整理“韓國海關總署數據顯示，上半年韓國出口同比增長15.6，至3503.4億美元，進口增長26.2，至3606.4億美元，韓國累計貿易逆差達103億美元。從與RCEP成員方貿易來看，與RCEP成員進出口總額約為3416億美元，其中，出口總額約為1725億美元，進口約達到1691億美元。韓國對東盟和中國的出口均有所增加，其中對東盟的增長顯著。RCEP進出口數據-韓國數據來源：韓國海關官網，粵貿研究院分析整理“根據新加坡統計局數據，與RCEP成員方貿易來看，與RCEP成員進口總額約為1871億美元，出口約達到1614億美元。從5、6月份數據

15、來看，新加坡對馬來西亞、印度尼西亞、日本的出口增幅較大，其中新加坡非石油國內出口增長主要貢獻者是馬來西亞（增長70.5%），印度尼西亞（增長21.6%）。新加坡上半年出口至RCEP各國貿易額新加坡上半年從RCEP各國進口貿易額新加坡5、6月份出口至RCEP各國貿易增長百分比情況RCEP進出口數據-新加坡數據來源：新加坡統計局，粵貿研究院分析整理“馬來西亞2022年5月貿易數據保持強勁，今年5月份貿易額按年增長33.6%，至2284億令吉（1令吉約合人民幣1.52元），是去年11月以來的最快增長，也是連續16個月錄得雙位數增長。其中，進口方面，中國再次成為馬來西亞主要進口市場，為219億令吉。馬

16、來西亞國際貿易和工業部1月份數據顯示，除老撾外，馬來西亞與RCEP成員方貿易額均有增長，值得一提的是，馬來西亞與新加坡貿易額達到了150.3億令吉，與緬甸、柬埔寨貿易額分別增長了44.6%和46.1%。RCEP進出口數據-馬來西亞數據來源：馬來西亞國際貿易和工業部，粵貿研究院分析整理“由于統計周期的不同，泰國最新公布的數據為今年前5月的貿易數據。數據顯示，今年5月份泰國出口增長10.5%，與去年同期相比漲幅明顯，且5月份也是泰國出口連續第15個月增長，出口額達到8543.72億泰銖，增長19.3%。至于進口方面，同樣增長了24.2%，進口額達到273.83億美元，增長34%。RCEP進出口數據

17、-泰國RCEP成員國進口額出口額進出口總額澳大利亞29,898,677,86428,933,518,98158,832,196,845韓國31,148,983,49720,782,473,559.51,931,457,056中國212,280,740,502126,885,109,921339,165,850,423日本100,410,649,07072,778,113,662173,188,762,732新加坡23,769,368,92226,216,266,90149,985,635,823馬來西亞46,398,785,34534,664,514,29881,063,299,643柬埔寨3

18、,046,430,17727,896,175,57630,942,605,753緬甸11,148,889,59915,438,881,86526,587,771,464新西蘭4,862,011,4294,765,021,9149,627,033,343老撾8,549,637,97213,231,071,820.21,780,709,792越南22,891,255,42339,852,130,238.62,743,385,661文萊194,180,367178,622,552372,802,919總計494,599,610,167 411,621,901,287906,221,511,454數據

19、來源：泰國海關，粵貿研究院分析整理“據越南統計總局6月29日公布的數據，今年上半年貨物進出口總額達3711.7億美元，與去年同期相比增長16.4%，其中，出口1860.3億美元，同比去年增長17.4%；進口1852.9億美元，同比去年增長15.5%。從具體商品看，2022年上半年，越南出口天然橡膠合計34.7萬噸，較去年的30.3萬噸同比增14.5%。其中出口至RCEP重要成員方中國的天然橡膠合計6萬噸，較去年的4.5萬噸同比增33%而今年上半年，越南對日出口額達10億美元以上的商品共達三類，包括服裝紡織品（16.7億美元）；機械設備、工具（13.64億美元）；交通工具及其零部件（12億美元）

20、。此外，出口額達數億美元的商品還包括水產品、電腦、電器、手機及其零部件、鞋類、塑料制品等。RCEP進出口數據-越南數據來源：越南海關官網，粵貿研究院分析整理“RCEP進出口數據-柬埔寨主要貿易伙伴出口數據主要貿易伙伴進口數據在RCEP(全面經濟伙伴關系協定)生效實行后，首季柬埔寨出口至RCEP成員國的商品總值增長了11%。據柬埔寨商業部日前發布的數據顯示，1月至3月，柬埔寨對RCEP其他14個成員國的出口總值高達19.56億美元，最主要的RCEP成員國出口市場分別為越南(7.59億美元)、中國(3.22億美元)、泰國(3.18億美元)和日本(3.06億美元)。中國為其第一大貿易伙伴，越南和泰國

21、分別是其第三大和第四大貿易伙伴。數據來源：柬埔寨海關官網，粵貿研究院分析整理RCEP紅利持續PART 03“RCEP東盟貿易發展前景中國-連續13年東盟最大貿易伙伴地位數據顯示，今年1月份至7月份，中國與東盟貿易額達到5449億美元，同比增長13.1%，占中國外貿進出口總額的比重提高到15%。中國與東盟間的投資合作也日益深化，截至今年7月底，中國與東盟累計雙向投資額超過3400億美元。13.1%15%貿易額同比增長外貿出口總額提高5449億美元數據來源：Google，海關數據，粵貿研究院分析整理“RCEP紅利持續顯現OPTION 02OPTION 02商務部測算結果顯示，到2035年，RCEP

22、將帶動區域整體的實際GDP、出口和進口增量分別增長0.86%、18.30%和9.63%，出口和進口累計增量規模將分別達到8571億美元和9837億美元，區域投資將累計增長1.47%，區域經濟福利將累計增加2503億美元。中國地方對外經貿合作“享惠”。RCEP通過關稅優惠、通關簡化、貿易投資便利化等舉措，為中國各地進出口企業和消費者帶來實打實的紅利。提高區域經濟一體化水平驅動中國-東盟大市場RCEP使中國-東盟貿易與產業深度連接，拉動跨境貨運量的大幅增長，直接推動新通道建設提質升級。通過直接的降稅、原產地規則等統一化方式實現貿易自由化與便利化，為區域供應鏈的優化和穩定提供重要的機制保障，有助于加速區域供應鏈與產業鏈融合，促進區域生產網絡重構。RCEP作為東亞經濟一體化的里程碑，呼應區域國家深化經貿合作、加速疫后復蘇的現實需求，順應合作共贏的歷史大勢。中國堅持共建開放型世界經濟，不斷推進制度型開放，為RCEP成員國提供強有力的外部市場支撐。開放包容的RCEP的使命，是為區域經濟高質量發展注入新的更大動能，為提振世界經濟貢獻亞太力量。助力地區經濟包容、韌性增長數據來源：Google，粵貿研究院分析整理