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電子行業:電子賽道動能依舊芯周期破暗將明-221012(26頁).pdf

上傳人: 章**** 編號:102862 2022-10-13 26頁 2.31MB

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本文主要內容概括如下: 1. 電子行業周期下行緩慢筑底,行業呈現結構性變遷。產品周期維度,隨著5G、AI及汽車電子等應用深化,電子賽道以產品擴張主導的行業增量持續高企,將為行業未來10-20年的高速成長提供巨大基礎動能。 2. 電子行業跌幅第一,估值性價比凸顯。自2022年初至9月30日,根據申萬一級行業指數比較,電子行業跌幅37.74%,半導體行業指數位于近10年5.02%分位,已經到較高性價比區間,可逢低布局。 3. 新一輪周期引領優質賽道標的價值重估,半導體行業兼具周期與成長屬性,投資機遇交疊出現,新一輪周期前期布局需更為精細,尋找業績確定與預期改善賽道。 4. 消費電子需求回升或將迎來左側布局良機,果鏈企業穿越周期業績逆勢增長。2022年以來消費電子市場持續疲軟,截止2022年9月30日,消費電子行業指數PE(TTM)僅25.44倍,位于近十年3.66%分位,進入歷史低估區間。
電子行業周期下行何時結束? 半導體行業優質賽道標的價值重估機會在哪里? 消費電子需求回升,哪些企業將受益?

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