雨中情防水技術集團股份有限公司招股說明書（427頁）.pdf

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1、 雨中情防水技術集團股份有限公司雨中情防水技術集團股份有限公司 Yu Zhong Qing Waterproof Technology Group Co.,Ltd.（住所：西安市高陵區涇河工業園涇渭十路）首次公開發行股票招股說明書（申報稿）保薦機構暨主承銷商 （住所：東莞市莞城區可園南路一號）雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 本次發行概況本次發行概況 聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會的核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書為投資決定的依據。發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 不

2、超過 5,305 萬股（含 5,305 萬股）每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所 深圳證券交易所 發行后總股本 不超過 21,220 萬股（含 21,220 萬股）本次發行前股東所持股份的限售安排、股東對所持股份自愿鎖定的承諾 1、公司控股股東西雨投資，實際控制人耿進玉、魏杏色、耿融承諾：（1）自公司股票本次發行上市之日起 36 個月內，本企業/本人不轉讓或者委托他人管理本企業/本人直接或間接持有的公司本次公開發行股票前已發行的股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購該部分股份。（2）本企業/

3、本人持有公司的股票在鎖定期滿后 2 年內減持的，減持價格不低于發行價（自發行人股票上市至其減持期間，如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權、除息事項，減持底價和股份數應作相應調整）。（3）公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本企業/本人直接或間接持有的公司股票的鎖定期限將自動延長 6 個月。（4）如果中國證監會、證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會、證券交易所的規定執行。2、直接持有公司股份的股東雨方管理、信實管理和大晴誠創承諾：（1）自公司股票本

4、次發行上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的公司本次公開發行股票前的股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購該部分股份。（2）本企業于本次發行上市申報前 12 個月內直接或間接取得的公司股份，自公司股票上市之日起 12 個月內，或完成工商變更登記之日起 36 個月內（以兩者孰晚為準），不轉讓或者委托他人管理本企業在本次發行前所持有的該等股份（包括由該等股份派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購本企業所持有的該等股份。（3）如果中國證監會、證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會、證券交易所的規定執

5、行。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 3、直接持有公司股份的股東煊啟基石、煊譽基石承諾：（1）本企業于本次發行上市申報前 12 個月內直接或間接取得的公司股份，自公司股票上市之日起 12 個月內，或完成工商變更登記之日起 36 個月內（以兩者孰晚為準），不轉讓或者委托他人管理本企業在本次發行前所持有的該等股份（包括由該等股份派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購本企業所持有的該等股份。（2）如果中國證監會、證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會、證券交易所的規定執行。4、本次發行前直接或間接持有公司股份的董事、監事或高級管理人員耿

6、進玉、耿融、吳志遠、李鵬鈺、楊玉昌、李宏偉、胡海洋、何長青和欒斌承諾：（1）在公司控股股東、實際控制人及其他直接持有公司股份的股東所持公司股份承諾的鎖定期屆滿后，在本人擔任公司董事/監事/高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的 25%；若本人離職的，本人自離職后 6 個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。若本人在任期屆滿前離職的，本人承諾在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，仍將遵守上述限制性規定。（2）本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（自公司股票上市至其減持期間，減持底價和股份數如遇除權、除息事項，應做相應調整）。

7、（3）公司本次發行上市后 6 個月內如公司股票連續 20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接或間接持有的公司股票的鎖定期限將自動延長 6 個月。（4）如果中國證監會、證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會、證券交易所的規定執行。5、公司本次申報前 6 個月內從實際控制人處受讓股份后間接持有發行人股份的王珊、吳亞針承諾：（1）自公司股票本次發行上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人自公司本次申報前 6 個月內從實際控制人處受讓股份后間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送

8、紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購該部分股份。（2）如果中國證監會、證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會、證券交易所的規定執行。6、本次申報前間接持有發行人股份的實際控制人近親屬耿進寅、郭繼華承諾：（1）自公司股票本次發行上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人間接持有的公司本次公開發行股票前已發行的股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購該部分股份。（2）如果中國證監會、證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會、證券交易所的規定執行。保薦機構（主承銷商）東莞證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月

9、【】日 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與

10、之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 重大事項提示重大事項提示 本重大事項提示僅對需投資者特別關注的公司風險及其他重要事項進行提醒。敬請投資者認真閱讀本招股說明書“風險因素”章節的全部內容。本公司提請投資者注意：一、本次發行一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定承諾及減持前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定承諾及減持意向意

11、向 （一）（一）發行人股發行人股東股份鎖定的承諾東股份鎖定的承諾 1、公司控股股東西雨投資，實際控制人耿進玉、魏杏色、耿融承諾：（1）自公司股票本次發行上市之日起 36 個月內，本企業/本人不轉讓或者委托他人管理本企業/本人直接或間接持有的公司本次公開發行股票前已發行的股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購該部分股份。（2）本企業/本人持有公司的股票在鎖定期滿后 2 年內減持的，減持價格不低于發行價（自發行人股票上市至其減持期間，如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權、除息事項，減持底價和股份數應作相應調整）。（3）公司上市后 6 個月內如公司股票連續

12、 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本企業/本人直接或間接持有的公司股票的鎖定期限將自動延長 6 個月。（4）如果中國證監會、證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會、證券交易所的規定執行。2、直接持有公司股份的股東雨方管理、信實管理和大晴誠創承諾：（1）自公司股票本次發行上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接持有的公司本次公開發行股票前的股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購該部分股份。（2）本企業于本次發行上市申報前 12 個月內取得

13、的公司股份，自公司股票上市之日起 12 個月內，或完成工商變更登記之日起 36 個月內（以兩者孰晚為準），不轉讓或者委托他人管理本企業在本次發行前所持有的該等股份（包括由該等股份派生的股份，如送紅股、資雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 本公積金轉增等），也不由公司回購本企業所持有的該等股份。（3）如果中國證監會、證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會、證券交易所的規定執行。3、直接持有公司股份的股東煊啟基石、煊譽基石承諾：（1）本企業于本次發行上市申報前 12 個月內取得的公司股份，自公司股票上市之日起 12 個月內，或完成工商變更登記之日起 36

14、 個月內（以兩者孰晚為準），不轉讓或者委托他人管理本企業在本次發行前所持有的該等股份（包括由該等股份派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購本企業所持有的該等股份。（2）如果中國證監會、證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會、證券交易所的規定執行。4、本次發行前直接或間接持有公司股份的董事、監事或高級管理人員耿進玉、耿融、吳志遠、李鵬鈺、楊玉昌、李宏偉、胡海洋、何長青和欒斌承諾：（1）在公司控股股東、實際控制人及其他直接持有公司股份的股東所持公司股份承諾的鎖定期屆滿后，在本人擔任公司董事/監事/高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總

15、數的 25%；若本人離職的，本人自離職后 6 個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。若本人在任期屆滿前離職的，本人承諾在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，仍將遵守上述限制性規定。（2）本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（自公司股票上市至其減持期間，減持底價和股份數如遇除權、除息事項，應做相應調整）。（3）公司本次發行上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接或間接持有的公司股票的鎖定期限將自動延長 6 個月。（4）如果中國證監會、

16、證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會、證券交易所的規定執行。5、本次申報前 6 個月內從實際控制人處受讓股份后間接持有發行人股份的王珊、吳亞針承諾：（1）自公司股票本次發行上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人自公司本次申報前 6 個月內從實際控制人處受讓股份后間接持有的公司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購該部分股份。（2）如果中國證監會、證券交易所對上述股份鎖定雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 期另有特別規定，按照中國證監會、證券交易所的規定執行。6、本次申報前間接持有發行人股份的實際控制

17、人近親屬耿進寅、郭繼華承諾：（1）自公司股票本次發行上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人間接持有的公司本次公開發行股票前已發行的股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購該部分股份。（2）如果中國證監會、證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會、證券交易所的規定執行。（二）本次發行前持有發行人（二）本次發行前持有發行人 5%5%以上股份股東持股及減持意向的承諾以上股份股東持股及減持意向的承諾 本次公開發行前持有公司 5%以上股份的股東西雨投資、耿進玉、魏杏色、煊啟基石就公司首次公開發行股票并上市后的持股及減持意向承諾如下：1、本

18、人/本機構看好發行人及其行業的發展前景，擬長期持有發行人股份。2、在承諾鎖定期滿后，本人/本機構原則上將繼續持有發行人股份；在確有資金需求或其他投資安排時，將依據相關法律、法規及其他規范性文件的規定，綜合考慮資本市場、其他融資渠道等情況，審慎決定是否減持發行人股份。3、本人/本機構減持發行人股份時，將依照相關法律、法規及其他規范性文件的規定，通過集中競價、大宗交易、協議轉讓等合法方式進行；本人/本機構減持發行人股份前，將提前 3 個交易日予以公告，但本人/本機構所持發行人股份低于 5%時除外。4、本人/本機構在承諾鎖定期屆滿后兩年內減持發行人股份時，減持價格不低于發行人首次公開發行股票時的發行

19、價（自發行人股票上市至其減持期間，如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權、除息事項，減持底價和股份數應作相應調整）。5、如中國證監會、證券交易所出臺新的關于股東減持的規定時，本人/本機構承諾將予以遵守。6、本人/本機構若違反上述承諾減持發行人股份的，違規減持所獲資金將歸發行人所有；發行人有權從應向本人/本機構支付的現金股利中暫扣與違規減持所獲資金相等的金額，直至本人/本機構將違規減持所獲資金上交發行人為止。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 二、關于公司穩定股價的預案及承諾二、關于公司穩定股價的預案及承諾 為保護投資者利益，進一步明確公司上市后三年內公司股價低

20、于每股凈資產時穩定公司股價的措施，公司按照中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見（證監會公告201342 號）的相關要求，制定了雨中情防水技術集團股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案，預案具體內容如下：（一）（一）啟動穩定股價措施的條件啟動穩定股價措施的條件 自公司股票上市之日起三年內，若連續 20 個交易日公司股票每日收盤價均低于公司上一會計年度末經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數/年末公司股份總數。若因除權除息等事項導致上述股票收盤價與公司最近一期末經審計的每股凈資產不具可比性的，上述收盤價應做相應調整），則啟動穩定股價措施。（二）

21、（二）責任主體責任主體 采取穩定公司股價措施的責任主體包括公司、控股股東、實際控制人以及公司的非獨立董事和高級管理人員。應采取穩定股價措施的非獨立董事及高級管理人員既包括在公司上市時任職的非獨立董事及高級管理人員，也包括公司上市后三年內新任職的非獨立董事及高級管理人員。（三）（三）具體措施具體措施 公司穩定股價的具體措施包括：由公司回購公司股票；由控股股東或實際控制人增持公司股票；由公司非獨立董事、高級管理人員增持公司股票等方式。1、回購措施 公司回購股份應滿足相關法律、法規、規章、規范性文件規定的關于公司股票回購的有關條件和要求，并在滿足以下條件的情形下履行回購義務：（1）回購結果不會導致公

22、司的股權分布不符合上市條件。（2）回購價格不超過公司上一會計年度末經審計的每股凈資產的價格。（3）單次用于回購的資金金額累計不超過上一年度經審計的歸屬于母公司所有者凈利潤的 20%。（4）同一會計年度累計用于回購的資金金額不超過上一年度經審計的歸屬雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 于母公司所有者凈利潤的 30%。（5）公司按上述條件實施回購后三個月內再次出現觸發回購情形的，在該三個月內不再履行回購義務。2、增持措施 采取增持股票措施應符合相關法律、法規、規章、規范性文件及證券交易所的相關規定，且增持股票的數量不會導致公司的股權分布不符合上市條件。（1）控股股東或實

23、際控制人增持 公司控股股東（或實際控制人）在滿足以下條件的情形下履行增持義務：1）公司已采取回購公眾股措施，但公司股票收盤價仍低于上一會計年度末經審計的每股凈資產。2）增持結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件。3）增持價格不超過公司上一會計年度末經審計的每股凈資產的價格。4）單次用于增持的資金金額累計不超過公司控股股東（或實際控制人）上一年度獲得的公司現金分紅金額（稅后）的 20%。5）同一會計年度累計用于增持的資金金額不超過公司控股股東（或實際控制人）上一年度獲得的公司現金分紅金額（稅后）的 50%。6）控股股東（或實際控制人）按上述條件實施增持后三個月內再次出現觸發增持情形的，在該三個

24、月內不再履行增持義務。（2）非獨立董事、高級管理人員增持 公司非獨立董事、高級管理人員在滿足以下條件的情形下履行增持義務：1）公司已采取回購公眾股措施且控股股東（或實際控制人）已采取增持股份措施，但公司股票收盤價仍低于上一會計年度末經審計的每股凈資產。2）增持結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件。3）增持價格不超過公司上一會計年度末經審計的每股凈資產的價格。4）單次用于增持的資金金額累計不超過公司非獨立董事、高級管理人員上一年度自公司領取稅后薪酬或津貼總和的 20%。5）同一會計年度累計用于增持的資金金額不超過公司非獨立董事、高級管理人員上一年度自公司領取稅后薪酬或津貼總和的 30%。6）

25、公司非獨立董事、高級管理人員按上述條件實施增持后三個月內再次出雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 現觸發增持情形的，在該三個月內不再履行增持義務。3、啟動程序及實施期限（1）啟動程序 觸發啟動穩定股價預案的相關條件后，發行人回購公司股票為第一選擇，控股股東、實際控制人增持公司股票為第二選擇，非獨立董事和高級管理人員增持公司股票為第三選擇。各措施的具體實施程序如下：1）公司回購的，公司將依據法律、法規及公司章程的規定，在觸發啟動穩定股價措施的情形之日起 5 個交易日內召開董事會討論具體的回購方案，并提交股東大會審議。具體實施方案將在公司依法召開董事會、股東大會做出股份

26、回購決議后公告。在股東大會審議通過股份回購方案后，公司將依法通知債權人，并向證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批或備案手續。2）控股股東（或實際控制人）、非獨立董事、高級管理人員增持的，應將增持公司股票的具體計劃（應包括擬增持的數量范圍、價格區間、完成時間等信息）在觸發啟動穩定股價措施的情形之日起的 5 個交易日內提交公司并由公司進行公告?？毓晒蓶|（或實際控制人）、非獨立董事、高級管理人員應在公司公告的3 個交易日后，按照增持計劃開始實施買入公司股份的計劃。（2）實施期限 觸發啟動穩定股價預案時點至股價穩定措施尚未實施前或股價穩定措施實施后，若出現以下任一情形，則視為本

27、次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：1）公司股票連續三個交易日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈資產；2）繼續實施股價穩定措施將導致公司股權分布不符合上市條件。（四）承諾（四）承諾 1、公司承諾（1）在觸發啟動穩定股價措施的相關條件后，本公司承諾將嚴格按照雨中情防水技術集團股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案的要求，依法履行回購本公司股票的義務和責任，并將極力敦促公司控股股東、實際控制人、雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 非獨立董事和高級管理人員等相關方嚴格按照穩定股價預案的要求履行其應承擔的各項義務和責任。（2）本公

28、司將要求公司上市時任職的非獨立董事、高級管理人員，及上市后三年內新任職的非獨立董事、高級管理人簽署關于穩定公司股價措施的承諾函，該承諾內容與公司發行上市時非獨立董事、高級管理人員已作出的相應承諾要求完全一致。如新聘任的非獨立董事、高級管理人員未能簽署前述要求的 關于穩定公司股價措施的承諾函，則不得擔任公司非獨立董事、高級管理人員。2、控股股東及實際控制人承諾（1）在觸發啟動穩定股價措施的相關條件后，本企業/本人將嚴格按照發行人股東大會審議通過的 關于雨中情防水技術集團股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案及相關承諾的議案中制定的穩定股價預案的要求，依法履行增持發行人股票的義務和責任。（2）

29、本企業/本人將極力敦促相關方嚴格按照穩定股價預案的要求履行其應承擔的各項義務和責任。（3）本企業/本人作為發行人控股股東/實際控制人承諾，在發行人就股份回購事宜召開的股東大會上，對發行人承諾的股份回購方案的相關議案投贊成票。3、非獨立董事、高級管理人員承諾（1）在觸發啟動穩定股價措施的相關條件后，本人將嚴格按照公司股東大會審議通過的 關于雨中情防水技術集團股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案及相關承諾的議案中制定的穩定股價預案的要求，依法履行增持公司股票的義務和責任。（2）本人將極力敦促相關方嚴格按照穩定股價預案的要求履行其應承擔的各項義務和責任。（3）本人作為公司董事，在公司就股份回購

30、事宜召開的董事會上，對公司承諾的股份回購方案的相關決議投贊成票。（4）本人作為公司股東（如是）承諾，在公司就股份回購事宜召開的股東大會上，對公司承諾的股份回購方案的相關決議投贊成票。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 三、關于欺詐發行回購股份的承諾三、關于欺詐發行回購股份的承諾 （一）發行人承諾（一）發行人承諾 1、保證公司本次公開發行股票并上市的招股說明書等證券發行文件中不存在隱瞞重要事實、編造重大虛假內容等任何欺詐發行的情形。2、如經證券監管部門或有權部門認定公司本次公開發行股票并在證券交易所上市構成欺詐發行，公司將依法購回首次公開發行的全部新股。公司將在收到

31、證券監管部門或有權部門依法對相關事實作出認定或處罰決定當日進行公告，并在 5 個交易日內根據法律、法規及公司章程的規定召開董事會制定股份購回計劃，并提交公司股東大會審議；股東大會審議通過后 5 個交易日內，公司將按購回計劃實施購回程序。購回價格為本次公開發行股票的發行價格加上同期銀行存款利息，如因利潤分配、配股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，購回價格將作相應調整。3、如經證券監管部門或有權部門認定公司本次公開發行股票并在證券交易所上市構成欺詐發行，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失，確保投資者的合法權益得到有效保護。公司將按照生效司法裁決依法承擔相應的民事賠償責

32、任。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生并能舉證證實的損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，以最終確定的賠償方案為準。（二）控股股東、實際控制人承諾（二）控股股東、實際控制人承諾 1、保證發行人本次公開發行股票并上市的招股說明書等證券發行文件中不存在隱瞞重要事實、編造重大虛假內容等任何欺詐發行的情形。2、如經證券監管部門或有權部門認定發行人本次公開發行股票并在證券交易所上市構成欺詐發行，本企業/本人將督促發行人依法回購本次公開發行股票的全部新股，且本企業/本人承諾將購回已轉讓的原限售股份。3、如經證券監管部門或有權部門認定發行人本次公開發行股票并在

33、證券交易所上市構成欺詐發行，且本企業/本人負有責任，則本企業/本人有義務在證券監管部門或有權部門責令本公司買回證券時，買回發行人本次公開發行的證券。4、如因發行人欺詐發行致使投資者在證券交易中遭受損失的，本企業/本人雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 將督促發行人依法賠償投資者損失，確保投資者的合法權益得到有效保護。本企業/本人將按照生效司法裁決依法承擔相應的民事賠償責任。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生并能舉證證實的損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，以最終確定的賠償方案為準。5、如發行人違反上述承諾，無法支付

34、依法回購股份的全部或部分價款或賠償款時，本企業/本人承諾將在遵守股份鎖定期承諾的前提下出售本企業/本人持有的全部或部分股票（視屆時發行人購回股票的資金缺口而定），并將出售股票所得無償贈予發行人以協助發行人支付購回股票的價款或賠償款。四、關于發行人招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或四、關于發行人招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏重大遺漏的承諾的承諾 （一）發行人承諾（一）發行人承諾 發行人就公司首次公開發行股票并上市招股說明書真實、準確性事宜承諾如下：1、公司首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2、若本次公開發行股票并上市的招股說明書存在虛假記載、誤

35、導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將在證券監督管理部門作出上述認定時，及時提出股份回購預案，并提交董事會、股東大會討論，依法回購首次公開發行的全部新股，回購價格按照本次公開發行股票的發行價（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）加算銀行同期存款利息確定，并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定。3、如招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后

36、，將本著簡化程序、積極協商、依法賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者和雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照中華人民共和國證券法等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。（二）控股股東承諾（二）控股股東承諾 發行人控股股東西雨投資就公司首次公開發行股票并上市招股說明書真實、準確性事宜承諾如下：1、發行

37、人本次首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2、若本次公開發行股票并上市的招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本企業將在證券監督管理部門作出上述認定時，依法回購首次公開發行的全部新股，并購回已轉讓的原限售股份?；刭弮r格和購回價格按照本次公開發行股票的發行價（若發行人股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）加算銀行同期存款利息確定。在實施上述股份回購和股份購回時，如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定。3、如招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者

38、重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本企業將在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，將本著簡化程序、積極協商、依法賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照中華人民共和國證券法等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。（三）實際控制人承諾（三）實際控制人承諾 發行人實際控制人耿進玉、魏杏色和耿融就公司首次公開

39、發行股票并上市招股說明書真實、準確性事宜承諾如下：雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 1、發行人首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2、如招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，將本著簡化程序、積極協商、依法賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損

40、失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照中華人民共和國證券法等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。（四）董事、監事、高級管理人員承諾（四）董事、監事、高級管理人員承諾 發行人董事、監事、高級管理人員就公司首次公開發行股票并上市招股說明書真實、準確性事宜承諾如下：1、公司本次首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2、如招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，將本著簡化程序、積極協商、依法賠付、切實保障投資者特

41、別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照中華人民共和國證券法等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。（五）（五）中介機構中介機構承諾承諾 1、保薦機構承諾 東莞證券作為發行人申請首次公開發行股票并上市項目的保薦機構及主承銷商承諾：雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 因東莞證券為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件

42、有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，由此給投資者造成損失的，將依法賠償投資者的損失。東莞證券保證遵守以上承諾，勤勉盡責地開展業務，維護投資者合法權益，并對此承擔責任。2、發行人律師承諾 金誠同達律師作為發行人首次公開發行股票并上市的專項法律顧問，承諾如下：本所為發行人首次公開發行股票制作并出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。若因本所違反上述承諾，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。3、會計師承諾 根據中國證券監督管理委員會發布的 關于進一步推進新股發行體制改革的意見（證監會公告201342 號）的有關規定，大華會計師事務所（特殊普通合伙）作為雨中情防水技術集團股份有限公司首次

43、公開發行股票并上市的審計機構，現承諾如下：因本所為雨中情防水技術集團股份有限公司首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。五、未履行承諾的約束措施五、未履行承諾的約束措施 （一）（一）發行人關于未履行承諾的約束措施發行人關于未履行承諾的約束措施 公司鄭重承諾將嚴格履行招股說明書中披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：1、本公司將嚴格履行本公司在首次公開發行股票并上市過程中所作出的各項公開承諾事項，積極接受社會監督。2、如本公司非因不可抗力等原因導致未能履行公開承諾事項的情形，需提出新的替代承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章

44、程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16（1）通過發行人股東大會、證券監督管理機構、交易所指定信息披露途徑及時、充分披露本公司未履行承諾的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉。（2）對公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調減或停發薪酬或津貼；（3）給投資者造成損失的，公司將向投資者依法承擔賠償責任。3、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本公司需提出新的替代承諾

45、（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）通過發行人股東大會、證券監督管理機構、交易所指定信息披露途徑及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交本公司股東大會審議，盡可能地保護本公司投資者利益。（二）控股股東、實際控制人關于未履行承諾的約束措施（二）控股股東、實際控制人關于未履行承諾的約束措施 發行人控股股東西雨投資，實際控制人耿進玉、魏杏色及耿融保證將嚴格履行招股說明書中披露的承諾事項，并承諾嚴

46、格遵守下列約束措施：1、本企業/本人將嚴格履行本企業/本人在發行人首次公開發行股票并上市過程中所作出的各項公開承諾事項，積極接受社會監督。2、如本企業/本人非因不可抗力等原因導致未履行相關承諾事項，本企業/本人將接受如下約束措施：（1）在發行人股東大會及中國證監會指定信息披露媒體上及時、充分披露未履行承諾的具體情況、原因及解決措施，并向發行人的其他股東和社會公眾投資者道歉。（2）本企業/本人將在有關監管機關要求的期限內予以糾正或及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾。（3）如本企業/本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益全部歸發行人所有，并將所獲收益全部支付給發行人指定賬戶。雨

47、中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17（4）如本公司因未履行相關承諾事項，致使發行人或者其投資者遭受損失的，本公司將向發行人或者其投資者依法承擔賠償責任。在本企業/本人未承擔前述賠償責任前，不得轉讓本企業/本人持有的發行人股份（因本企業/本人持有的發行人股份被強制執行、發行人上市后重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外）；同時，發行人有權扣減本企業/本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任，如當年度現金分配已經完成，則從下一年度的現金分紅中扣減。3、如本企業/本人因不可抗力等原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行

48、完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在發行人股東大會及中國證監會指定信息披露媒體上公開說明未履行相關承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交發行人股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益。（三）其他股東關于未履行承諾的約束措施（三）其他股東關于未履行承諾的約束措施 本次發行前直接持有發行人股份的股東煊啟基石、煊譽基石、雨方管理、信實管理和大晴誠創保證將嚴格履行招股說明書中披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：1、本企業將嚴格履行本企業在發行人首次公開發行股票并上市過程中所作出的各項公開承諾事項，積極接受社會監督。2、如本企業非因

49、不可抗力等原因導致未履行相關承諾事項，本企業將接受如下約束措施：（1）在發行人股東大會及中國證監會指定信息披露媒體上及時、充分披露未履行承諾的具體情況、原因及解決措施，并向發行人的其他股東和社會公眾投資者道歉。（2）本企業將在有關監管機關要求的期限內予以糾正或及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾。（3）如本企業因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益全部歸發行人所有，并將所獲收益全部支付給發行人指定賬戶。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18（4）如因本企業未履行相關承諾事項，致使發行人或者其投資者遭受損失的，本企業將向發行人或者其投資者依法承擔賠償責任。

50、在本企業未承擔前述賠償責任前，不得轉讓本企業直接或間接持有的發行人股份（因本企業持有的發行人股份被強制執行、發行人上市后重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外）；同時發行人有權扣減本企業從發行人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任，如當年度現金分配已經完成，則從下一年度的現金分紅中扣減。3、如本企業因不可抗力等原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在發行人股東大會及中國證監會指定信息披露媒體上公開說明未履行相關承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案

51、，并提交發行人股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益。（四）發行人董事、監事、高級管理人員關于未履行承諾的約束措施（四）發行人董事、監事、高級管理人員關于未履行承諾的約束措施 發行人董事、監事、高級管理人員保證將嚴格履行招股說明書中披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：1、本人將嚴格履行本人在公司首次公開發行股票并上市過程中所作出的各項公開承諾事項，積極接受社會監督。2、如本人非因不可抗力等原因導致未履行相關承諾事項，本人將接受如下約束措施：（1）在公司股東大會及中國證監會指定信息披露媒體上及時、充分披露未履行承諾的具體情況、原因及解決措施，并向公司的股東和社會公眾投資者道歉；（2）本

52、人將在有關監管機關要求的期限內予以糾正或及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾；（3）如本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益全部歸公司所有，并將所獲收益全部支付給公司指定賬戶；（4）不得主動要求離職/辭職；（5）接受公司關于暫緩發放、調減本人薪酬或津貼的決定，直至本人履行相關承諾；雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19（6）如因本人未履行相關承諾事項，致使公司或者其投資者遭受損失的，本人將向公司或者其投資者依法承擔賠償責任；在本人未承擔前述賠償責任前，將不得轉讓本人直接或間接持有的公司股份（如有）（因本人持有的公司股份被強制執行、公司上市后重組、為履

53、行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外）；且公司有權扣減本人應獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任，如當年度現金分配已經完成，則從下一年度的現金分紅中扣減。3、如本人因不可抗力等原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在公司股東大會及中國證監會指定信息披露媒體上公開說明未履行相關承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交公司股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益。六六、本次本次發行對公司控制權、治理結構及生產經營等產生的影響發行對公司控制權、治理結構及生產

54、經營等產生的影響 公司本次公開發行方案為擬公開發行新股不超過 5,305 萬股，公司原股東不公開發售股份，故本次發行完成后不會因為原股東公開發售股份導致公司實際控制人發生變更。具體發行方案請參見本招股說明書“第三節 本次發行概況”的相關內容。綜上，本次發行對公司控制權、治理結構及生產經營等不會產生重大不利影響。七七、發行前滾存利潤分配安排發行前滾存利潤分配安排 經公司 2021 年第二次臨時股東大會審議批準，公司本次公開發行前的滾存利潤由發行后的新老股東按持股比例共享。八八、發行上市后公司的股利分配政策和未來三年的股利分配計劃、發行上市后公司的股利分配政策和未來三年的股利分配計劃 （一）利潤分

55、配政策的基本原則（一）利潤分配政策的基本原則 公司實行持續、穩定的利潤分配政策，利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20（二）利潤分配的形式（二）利潤分配的形式 公司采取現金、股票或者法律允許的其他形式分配利潤，并應優先采取現金分配方式。在公司盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司將主要釆取現金方式分配利潤；在預計公司未來將保持較好的發展前景，且公司發展對現金需求較大的情形下，公司可采用股票分紅的方式分配利潤。公司利潤分配不得超過累計可供股東分配的利潤范圍，不得損害公司持續經營能力。（三）利潤分配

56、的期間間隔（三）利潤分配的期間間隔 在滿足利潤分配條件的前提下，公司應每年度至少進行一次利潤分配。公司董事會可以根據公司的資金實際情況提議公司進行中期分紅，具體分配方案由董事會擬定，提交股東大會審議批準。（四）現金分配條件及分配比例（四）現金分配條件及分配比例 1、在公司當年盈利、累計未分配利潤為正數且保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重大資金支出安排，公司應當優先釆取現金方式分配利潤，且公司每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可供股東分配的利潤的 10%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。2、在公司經營狀況良好，且董事會認為公司每

57、股收益、股票價格與公司股本規模、股本結構不匹配時，公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同時采取發放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應當充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相適應，并考慮對未來債權融資成本的影響，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。3、公司董事會應當綜合考慮公司所處行業的特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤

58、分配中所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以參照上述標準執行。重大資金支出事項是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的 30%或資產總額的 20%。（五）利潤分配方案的論證（五）利潤分配方案的論證 1、在定

59、期報告公布前，公司管理層、董事會應當在充分考慮公司持續經營能力、保證正常生產經營及業務發展所需資金和重視對投資者的合理投資回報的前提下，研究論證利潤分配預案。2、公司董事會擬訂具體的利潤分配預案時，應當遵守我國有關法律、行政法規、部門規章和公司章程規定的利潤分配政策。3、獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。4、公司董事會在制定和討論利潤分配方案時需事先征詢監事會的意見。5、在公司董事會制定利潤分配方案時，公司董事會可以發布提示性公告或通過其他渠道和方式公開征詢社會公眾投資者對本次利潤分配方案的意見，投資者可以通過電話、信件、深圳證券交易所互動平臺、公司網站等方式

60、參與。公司證券事務相關部門應做好記錄并整理投資者意見，提交公司董事會、監事會；同時公司證券事務相關部門應就利潤分配事項與公司股東特別是中小股東積極進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。6、公司在經營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票利潤有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。7、公司董事會在制定和討論利潤分配方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，且需事先書面征詢全部獨立董事的意見，全體獨立董事對此應當發表明確意見。（六）利潤分

61、配方案的審議程序（六）利潤分配方案的審議程序 1、公司董事會審議通過利潤分配預案后，利潤分配事項方能提交股東大會雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 審議。董事會在審議利潤分配預案時，需經全體董事過半數同意，且經二分之一以上獨立董事同意方為通過。獨立董事應當對利潤分配具體方案發表獨立意見。2、公司監事會在審議利潤分配方案時，應充分考慮公眾投資者對利潤分配的意見，并經監事會全體監事半數以上表決通過。3、股東大會在審議利潤分配方案時，應充分聽取社會公眾股東意見，除設置現場會議投票外，還應當向股東提供網絡投票系統予以支持；公司董事會應指派一名董事向股東大會匯報制定該利潤分

62、配方案時的論證過程和決策程序，以及公司證券事務相關部門整理的投資者意見及其與公司股東特別是中小股東就公司利潤分配事項交流互動的相關情況。股東大會在審議利潤分配方案時，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。如股東大會審議發放股票利潤或以公積金轉增股本的方案的，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。（七）未來三年利潤分配計劃（七）未來三年利潤分配計劃 公司對上市當年及未來兩個年度的利潤分配安排如下：1、公司在足額預留法定公積金、盈余公積金以后，如無重大投資計劃或重大現金支出事項發生，公司應當進行現金分紅，每年以現金形式分配的利潤不少于當年實

63、現的可供分配利潤的百分之十。在確?，F金利潤分配的前提下，公司可另行增加股票股利方式分配利潤或公積金轉增股本。上述重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的 30%或資產總額的 20%。2、公司在每個會計年度結束后，由公司董事會提出分紅議案，并提交股東大會審議表決。3、公司接受所有股東、獨立董事、監事和公眾投資者對公司分紅的建議和監督。九、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾九、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾 （一）填補被攤薄即期回報的具體措施（一）填補被攤薄即期回報的具體措施 本次發行后，公司股本總額將比發行前顯著

64、增加，但由于募集資金投資項目雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 具有一定的實施周期，產能釋放及收益難以在較短時間內實現，因此本次發行完成后短期內可能導致投資者即期回報有所下降。為降低本次發行攤薄即期回報的影響，公司制定了以下填補被攤薄即期回報的措施：1、公司針對現有業務運營狀況、發展態勢、主要風險的改進措施 公司將堅定不移地加大對技術研發和創新的投入，提高工藝水平和產品質量；加強應收賬款的催收力度，努力提高資金的使用效率，設計更合理的資金使用方案，控制資金成本，節省公司的財務費用支出；公司也將加強企業內部控制，進一步推進預算管理，優化預算管理流程，加強成本控制，強

65、化預算執行監督，全面有效地控制公司經營和管控風險。同時，公司將通過內涵增長與外延擴張相結合的方式加快發展，積極開發市場，擴大市場份額，并積極尋求行業內合作的機會，擴大產品產能和市場影響力，綜合提升公司的經營業績。2、提高公司日常運營效率，降低公司運營成本，提升公司經營業績的具體措施（1）加強公司經營管理 在經營管理方面，公司將嚴格按照公司法證券法上市公司章程指引等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使股東權利，董事會能夠按照公司章程的規定行使職權，做出科學決策，獨立董事能夠獨立履行職責，保護公司尤其是中小投資者的合法權益，為公司持續穩定的發展提供科學有效的治理

66、結構和制度保障。同時進一步優化流程管理，完善管理制度，加強員工培訓，提高企業經營效率，提升公司的經營業績。（2）加大主營業務投入 公司將增大對主營業務的投入，努力提升銷售收入，增加即期凈利潤，緩解即期回報被攤薄的風險。（3）加強募集資金管理和募投項目建設速度 公司將嚴格按照國家相關法律法規及中國證監會的要求，對募集資金進行專項存儲，保證募集資金合理規范使用，合理防范募集資金使用風險。同時，在本次公開發行股票成功實施后，公司將加快推進募集資金投資項目建設，爭取早日雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 達產并實現預期效益，增加以后年度的股東回報，降低本次發行導致的即期回

67、報攤薄的風險。（4）嚴格執行分紅政策 公司已根據中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知（證監發201237 號）上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅（證監會公告201343 號）等規定要求，在充分考慮公司經營發展實際情況及股東回報等各個因素基礎上，為明確對公司股東權益分紅的回報，進一步細化公司章程中關于股利分配原則的條款，增加股利分配決策透明度和可操作性。未來公司將嚴格執行利潤分配政策，在符合分配條件的情況下，積極實施對股東的利潤分配，優化投資回報機制，維護和回報廣大股東，保證股東回報的及時性和連續性。（二）公司關于公司填補被攤薄即期回報措施的承諾（二）公司關于公司填補被

68、攤薄即期回報措施的承諾 本公司承諾上述填補被攤薄即期回報的具體措施已經公司股東大會審議通過，本公司將嚴格按照上述填補被攤薄即期回報措施的要求，依法履行相關義務和責任，并將極力敦促公司董事、高級管理人員嚴格按照上述填補被攤薄即期回報措施的要求履行其應承擔的各項義務和責任。但公司制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。本公司將要求公司董事、高級管理人員簽署關于填補被攤薄即期回報措施的承諾，并嚴格履行各項承諾。自本承諾出具之日起，如監管機構作出關于填補被攤薄即期回報措施及其承諾的相關規定有其他要求的，且上述承諾不能滿足監管機構的相關要求時，公司承諾屆時將按照相關規定出具補充承諾。（三）公司董事

69、、高級管理人員關于公司填補被攤薄即期回報措施的承諾（三）公司董事、高級管理人員關于公司填補被攤薄即期回報措施的承諾 公司董事、高級管理人員對于公司填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行作出承諾，包括但不限于以下：1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2、將嚴格遵守公司的預算管理，任何職務消費行為均將在為履行職責之必須的范圍內發生，并嚴格接受公司監督管理，避免浪費或超前消費，不會動用公雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 司資產從事與履行本人職責無關的投資、消費活動。3、將盡責促使由董事會或董事會薪酬與考核委員會制定的薪酬制

70、度與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤。4、承諾在推動公司股權激勵計劃（如有）時，應促使股權激勵行權條件與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤，并在董事會上對相關議案投贊成票。自本承諾出具日后，如監管機構作出關于填補被攤薄即期回報措施及其承諾的相關規定有其他要求的，且上述承諾不能滿足監管機構的相關要求時，本人承諾屆時將按照相關規定出具補充承諾。（四）公司控股股東、實際控制人對填補因公司首次公開發行股票而被攤?。ㄋ模┕究毓晒蓶|、實際控制人對填補因公司首次公開發行股票而被攤薄的即期回報作出的承諾的即期回報作出的承諾 公司控股股東西雨投資，實際控制人耿進玉、魏杏色和耿融對填補因公司首

71、次公開發行股票而被攤薄的即期回報措施能夠得到切實履行，作出如下承諾：1、不越權干預發行人的經營管理活動。2、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。3、不侵占發行人的利益，切實履行對公司填補回報的相關措施。自本承諾出具之日起，如監管機構作出關于填補被攤薄即期回報措施及其承諾的相關規定有其他要求的，且上述承諾不能滿足監管機構的相關要求時，本企業/本人承諾屆時將按照相關規定出具補充承諾。十十、本公司特別提醒投資者注意、本公司特別提醒投資者注意“風險因素風險因素”中的下列風險：中的下列風險：（一）（一）經濟增速放緩、房地產市場調控等宏觀經濟風險經濟增速放緩、房地

72、產市場調控等宏觀經濟風險 公司屬于建筑防水行業，生產的建筑防水產品主要應用于工業建筑、民用建筑、公共設施和其他基礎設施建設工程。近年來，我國宏觀經濟增速呈現持續放緩態勢，2019 年我國 GDP 同比增長 6.1%，2020 年疊加新冠疫情的影響，我國GDP 同比增長 2.3%，處在 21 世紀以來的低位水平。盡管2021 年國務院政府工作報告 提出 2021 年 GDP 增長 6%以上的目標，但未來我國 GDP 增長率存在進一步降低的可能。宏觀經濟增長的放緩可能影響房地產和市政基建等公司下游雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 行業增速。同時，近年來，以供給側結構

73、性改革為主線，房地產行業經歷了多輪降杠桿、去庫存、資金收緊等政策調控，中央與地方進一步明確房屋的居住定位，改革完善住房市場體系和保障體系，使得房地產業正在經歷結構性改變。為了促使房價回歸理性，各省市總體上實施限購、限貸等措施，抑制了房地產行業的投資增長速度。房地產行業宏觀調控、房地產投資增速下滑對公司銷售收入的持續增長和盈利質量有較大影響：一是如房地產行業投資下滑，施工面積減少將可能導致公司銷售額增幅下降；二是受投資總額下降的影響，房地產集采客戶可能因控制成本而壓低公司產品的銷售價格；三是如房地產行業受宏觀調控等影響資金趨緊，公司對房地產行業客戶的應收賬款可能持續增加，盈利質量下降。綜上，公司

74、未來可能存在國內經濟下行壓力加大、房地產市場調控力度加強及行業景氣度下降等宏觀經濟風險，從而給本公司的經營業績帶來一定的負面影響。（二）主要原材料價格波動風險（二）主要原材料價格波動風險 公司生產所需的原材料主要包括瀝青、聚醚、聚酯胎基、膜類（含隔離膜）、乳液、SBS 改性劑和基礎油等，其中石油化工產品占較大比重，受國際原油價格變化以及石油化工產品供給和需求的影響較大。全球原油價格出現波動時，會導致與其相關的石油化工產品價格出現一定的波動。為了應對原材料價格波動風險，公司建立了成熟完備的原材料采購體系：采購部門通過把握市場動向，合理安排重點物資的采購時間和計劃，適當利用原材料市場銷售淡季增加儲

75、備量，降低采購成本。盡管公司已建立較完善的原材料采購管理體系，且公司對一般原材料有一定的議價能力，但瀝青等大宗商品的市場價格透明，其價格波動情況對公司原材料采購成本的影響較大。當前，受新冠疫情、國際宏觀經濟形勢變化、國際突發事件等因素影響，原油以及石化產品價格波動較大，對公司原材料供應及采購價格的穩定性產生較大影響。倘若發生主要原材料供應短缺、價格大幅上升的情況，將對公司的生產經營產生不利影響。（三三）行業競爭風險行業競爭風險 由于建筑防水材料存在運輸半徑限制，單個工程項目使用量有限，銷售呈現雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 一定地域性特征，目前整個行業仍處于“

76、大行業、小企業”的格局，市場集中度相對較低。近幾年隨著行業內部不斷并購整合和頭部企業持續擴產，疊加國家針對防水建筑材料的環保、質量控制政策趨嚴，市場集中度逐步向行業龍頭企業傾斜，落后產能逐漸退出。此外，由于中國防水行業尚有較大的市場空間，部分歐美大型建材企業與國內非防水領域企業紛紛進入防水市場。因此，隨著行業轉型升級加速、行業產品質量要求提高、新的競爭者加入和競爭對手成長迅速，公司未來業務發展將可能面臨一定程度市場競爭加劇的風險。（四四）陜西雨中情）陜西雨中情未來未來搬遷搬遷對對公司生產經營公司生產經營影響的風險影響的風險 公司子公司陜西雨中情因城市規劃內容調整等歷史原因，未及時辦理廠區內構建

77、筑物的不動產權證書，目前已列入大西安（咸陽）文化體育功能區搬遷退出范圍，未來存在被拆遷的風險。盡管根據大西安（咸陽）文化體育功能區開發建設管理委員會出具的 關于陜西雨中情防水材料有限責任公司所在地塊拆遷時間有關情況的說明，陜西雨中情預計在 2023 年 7 月 31 日前還可繼續生產，且公司已作出未來逐步降低陜西雨中情的產能，并由富平雨中情（一期）承接陜西雨中情產能的安排，但仍可能出現由于設備搬遷或產能磨合等對公司短期業務經營造成不利影響的情況。（五五）行業政策變化風險）行業政策變化風險 近年來，國家相繼出臺了一系列政策和規劃文件，以規范和指導建筑防水材料行業的良性、健康發展。隨著國家和社會對

78、環保要求的日益提高，國家頒布和采用了更高的環保標準、能耗標準，國家相關節能環保產業約束政策對公司所處行業的環保壓力倍增。倘若未來公司無法適應政策法律的變革，可能對公司的生產經營產生不利影響。（六）應收賬款發生壞賬損失的風險（六）應收賬款發生壞賬損失的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 49,204.77 萬元、65,860.57 萬元、95,685.66 萬元和 76,536.57 萬元，占同期營業收入的比例分別為 44.82%、51.59%、59.89%和 254.31%，占比較高。未來隨著公司經營規模的進一步擴大，應收賬款金額可能持續增加，如果宏觀經濟環境、客戶經營狀況等發生變

79、化，導致公司應收賬款不能及時收回而形成壞賬損失，公司的經營成果將可能受到不利雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 影響。（七七）凈資產收益率被攤薄的風險）凈資產收益率被攤薄的風險 截至 2020 年 12 月 31 日，公司凈資產為 114,847.03 萬元，2020 年度按扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤計算的加權平均凈資產收益率為 29.59%。由于本次發行完成后公司凈資產將在短時間內大幅增長，且募集資金投資項目有一定的建設周期，項目產生效益尚需一段時間。因此，預計本次發行后，公司凈資產收益率與過去年度相比將有一定幅度下降，公司存在短期內凈資產收

80、益率被攤薄的風險。（八八）募集資金投資）募集資金投資項目經濟效益不如預期項目經濟效益不如預期的風險的風險 本次募集資金投資項目的有關技術參數、設備選型、工程方案和經濟效益指標系經過公司管理層會同專業投資咨詢機構經審慎分析、測算得出，已編制可行性研究報告。該等經濟效益數據系依據可行性研究報告編制時的各產品、各原材料市場即時和歷史價格以及相關成本測算得出，為預測性信息。由于建筑防水材料及其主要原材料的市場價格具有波動性的特征，且設備價格、人工成本等因素可能因項目實施時間的推移發生變動，雖然在可行性研究報告編制時公司已根據行業特性和謹慎性原則對相關產品的價格和成本進行了合理估計，但不能排除未來因上述

81、因素變動而導致募投項目實際收益水平低于可行性研究報告中測算得出的收益水平。此外，受市場因素影響，若募集資金投資項目建成后開工不足，也會導致項目實際收益水平低于預期收益水平。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況.1 發行人聲明發行人聲明.3 重大事項提示重大事項提示.4 一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定承諾及減持意向.4 二、關于公司穩定股價的預案及承諾.7 三、關于欺詐發行回購股份的承諾.11 四、關于發行人招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾.12 五、未履行承諾的約束措施.15 六、本次發行對公司控

82、制權、治理結構及生產經營等產生的影響.19 七、發行前滾存利潤分配安排.19 八、發行上市后公司的股利分配政策和未來三年的股利分配計劃.19 九、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾.22 十、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：.25 目目 錄錄.29 第一節第一節 釋義釋義.35 一、普通術語.35 二、專業術語.36 第二節第二節 概覽概覽.38 一、發行人基本情況.38 二、發行人控股股東及實際控制人.39 三、發行人的主要財務數據及主要財務指標.40 四、本次發行概況.42 五、募集資金用途.43 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.45 一、本次發行的基本情況.45

83、 二、本次發行的有關當事人.46 三、發行人與本次發行有關機構之間的關系.47 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 四、與本次發行上市有關的重要日期.47 第四節第四節 風險因素風險因素.48 一、行業市場和經營風險.48 二、財務風險.50 三、募集資金投資項目風險.52 四、技術風險.53 五、行業政策變化風險.54 六、稅收政策變化風險.54 七、管理風險.55 八、信息引用及前瞻性描述風險.55 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.57 一、發行人基本情況.57 二、發行人改制設立情況.57 三、發行人股本形成及其變化和資產重組情況.59 四、歷次

84、股本變化的驗資情況.69 五、發行人股權結構和組織結構.70 六、發行人控股子公司、參股公司情況.73 七、發起人、持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況.80 八、發行人股本情況.93 九、員工及其社會保障情況.101 十、發行人、實際控制人、持有 5%以上股份的股東以及董事、監事、高級管理人員等責任主體作出的重要承諾及履行情況.106 第六節第六節 業務與技術業務與技術.108 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況.108 二、發行人所處行業的基本情況.121 三、行業競爭情況.137 四、發行人產品的銷售情況.142 五、主要產品的原材料和能源及其供應情況.145

85、六、發行人的主要固定資產.149 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 七、發行人的主要無形資產和其他重要資質證書.156 八、特許經營權.169 九、發行人主要產品生產技術所處階段、技術和研發情況.169 十、安全生產與環境保護.179 十一、主要產品的質量控制情況.186 十二、公司境外開展業務情況.189 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.190 一、發行人獨立運營情況.190 二、同業競爭情況.191 三、關聯方及關聯關系.193 四、關聯交易情況.195 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技

86、術人員.208 一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介.208 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持股情況.212 三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.213 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.214 五、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的兼職情況.215 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議、作出的承諾及其履行情況.216 七、董事、監事和高級管理人員的任職資格.216 八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員報告期內的變動情況.217 九、公司股權激勵及其他制度安排和執行情況.218 第九節

87、第九節 公司治理公司治理.219 一、公司治理制度的建立健全及運行情況.219 二、公司最近三年的違法違規情況.222 三、公司報告期資金占用和對外擔保情況.223 四、發行人報告期內內控不規范的情況.223 五、內部控制制度的自我評估意見及注冊會計師鑒證意見.229 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.230 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 一、財務報表.230 二、審計意見.243 三、關鍵審計事項.244 四、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.245 五、主要會計政策和會計估計.246 六、重大會計政策變更、會計估計變更、會計差錯更正.

88、290 七、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.294 八、主要稅收政策、繳納的主要稅種及其稅率.295 九、最近一期末主要資產情況.297 十、最近一期末主要債項.298 十一、股東權益變動情況.299 十二、現金流量情況.299 十三、期后事項、或有事項和其他重要事項.300 十四、報告期主要財務指標.300 十五、盈利預測.303 十六、資產評估情況.303 十七、歷次驗資情況.303 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.304 一、公司資產狀況分析.304 二、負債狀況分析.322 三、盈利能力分析.329 四、現金流量分析.358 五、資本性支出.362 六、重大擔

89、保、訴訟、其他或有事項或重大期后事項.363 七、未來股利分配政策.363 八、公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.364 九、發行人首次公開發行股票攤薄即期回報的測算及相關填補回報措施.365 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.372 一、未來發展戰略與計劃.372 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 二、擬定上述發展計劃所依據的假設條件.374 三、實現上述計劃將面臨的主要困難及挑戰.374 四、確保發展計劃擬采用的方式、方法或途徑.375 五、業務發展計劃和現有業務的關系.376 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.377 一、募集資金概

90、況.377 二、募集資金投資項目的可行性和必要性分析.379 三、募集資金投資項目具體情況.385 四、募集資金運用對公司財務及經營狀況的影響.402 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.404 一、報告期內股利分配政策.404 二、報告期內股利分配情況.404 三、本次發行前滾存利潤的分配安排.404 四、本次發行上市后的股利分配政策.405 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.406 一、負責信息披露和投資者關系管理的機構.406 二、重要合同.406 三、對外擔保情況.414 四、重大訴訟或仲裁事項.414 五、發行人控股股東、實際控制人報告期內的重大違法情況.415 第

91、十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明明.416 發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明.416 保薦機構（主承銷商）聲明.417 發行人律師聲明.420 會計師事務所聲明.421 資產評估機構聲明.422 資產評估師離職的說明.423 驗資機構聲明.424 驗資復核機構聲明.425 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 第十七節第十七節 附件附件.426 一、附件.426 二、查閱時間和查閱地點.426 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說

92、明書中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下特定意義：一、普通術語一、普通術語 發行人、本公司、公司、股份公司、雨中情 指 雨中情防水技術集團股份有限公司 西安雨中情、雨中情有限、有限公司 指 雨中情防水技術集團有限責任公司（系發行人前身）或西安雨中情防水材料有限責任公司（發行人前身雨中情防水技術集團有限責任公司曾用名）實際控制人 指 耿進玉、魏杏色、耿融 西雨投資、控股股東 指 西安雨中情投資管理有限公司 信實管理 指 西安雨中情信實企業管理合伙企業（有限合伙）大晴誠創 指 西安大晴誠創企業管理有限合伙企業 雨方管理 指 西安雨方企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）陜西雨中情 指 陜西雨中情防水材

93、料有限責任公司 江蘇雨中情 指 江蘇雨中情防水材料有限責任公司 蘭州雨中情 指 蘭州雨中情防水材料有限公司 山東雨中情 指 山東雨中情防水材料有限公司 晴空技術 指 陜西晴空防水技術工程有限公司 富平雨中情 指 富平雨中情防水科技有限公司 上海雨中情 指 上海雨中情防水材料有限公司 雨中情工程 指 西安雨中情建筑工程有限公司 河南雨中情 指 河南雨中情建材有限公司 北京雨中情 指 北京雨中情建筑工程有限公司 晴空材料 指 陜西晴空防水材料工程有限公司 煊啟基石 指 馬鞍山煊啟基石股權投資合伙企業（有限合伙）煊譽基石 指 馬鞍山煊譽基石股權投資合伙企業（有限合伙）東方雨虹 指 北京東方雨虹防水技

94、術股份有限公司 科順股份 指 科順防水科技股份有限公司 凱倫股份 指 江蘇凱倫建材股份有限公司 北新建材 指 北新集團建材股份有限公司 三棵樹 指 三棵樹涂料股份有限公司 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 卓寶科技 指 深圳市卓寶科技股份有限公司 宏源防水 指 宏源防水科技集團有限公司 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 住建部 指 中華人民共和國住房和城鄉建設部 股東大會 指 雨中情防水技術集團股份有限公司股東大會 董事會 指 雨中情防水技術集團股份有限公司董事會 監事會 指 雨中情防水技術集團股份有限公司

95、監事會 公司章程 指 本招股說明書簽署之日有效的雨中情防水技術集團股份有限公司章程 公司章程（草案）指 為適應本次股票公開發行并上市而制定的雨中情防水技術集團股份有限公司章程（草案），自公司首次公開發行股票并上市之日起生效。證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 交易所、證券交易所 指 深圳證券交易所 保薦機構、保薦人、主承銷商 指 東莞證券股份有限公司 發行人律師、金誠同達 指 北京金誠同達律師事務所 申報會計師、大華會計師、大華事務所 指 大華會計師事務所（特殊普通合伙）A 股 指 在境內上市的人民幣普通股 本次發行 指 公司此次向社會公眾公開發行 5,305 萬股人民幣普通股的行

96、為 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 會計準則 指 企業會計準則 所得稅法 指 中華人民共和國企業所得稅法 報告期、報告期各期、最近三年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-3 月 報告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 3 月末 二、專業術語二、專業術語 防水卷材 指 以瀝青或合成高分子材料為基料，通過擠出壓延或輥涂的薄片狀可卷曲成卷狀的柔性防水材料，主要包括瀝青基防水卷材、高分子防水卷材 防水涂料 指 一種無定形材料，常溫下呈流體、半流體狀

97、態，現場刷涂、雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 刮涂或噴涂在防水基層表面，經溶劑揮發、水分蒸發、組分間化學反應可固結成一定厚度的防水涂層 改性瀝青 指 在瀝青中均勻混入改性劑等高分子聚合物而制得的混合物 改性劑 指 用于改善瀝青性能的高分子聚合物材料 SBS 指 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯熱塑性彈性體。它兼具橡膠和塑料的特性，即在常溫下顯示橡膠的特性，在高溫下能塑化成型。SBS 在建筑防水材料行業用作瀝青改性劑 APP 指 無規則聚丙烯樹脂。由于 APP 多為聚丙烯或聚烯烴類聚合物副產品，故 APP 實際上是聚烯烴類聚合物的統稱。APP 在建筑防水材料行業用做瀝青改

98、性劑 高分子防水卷材 指 以合成橡膠、合成樹脂或兩者共混材料為基本原料，加入適量的化學助劑和填充劑等，經過混煉、塑煉、壓延或擠出成型、硫化、定型等工序加工制成的片狀可卷曲的防水材料 PE 指 聚乙烯，是以乙烯為單體聚合而成的均聚物 TPO 指 聚烯烴熱塑性彈性體，通常是乙烯和辛烯等的共聚物。是一種高性能彈性材料，其性能類似橡膠，加工方法與塑料相同，為橡膠的換代產品 HDPE 指 高密度聚乙烯，是一種結晶度高、非極性的熱塑性樹脂 PVC 指 聚氯乙烯樹脂 CMA 指 中國計量認證（China Metrology Accreditation）的英文縮寫 CNAS 指 中國合格評定國家認可委員會（C

99、hina National Accreditation Service for Conformity Assessment）的認證英文縮寫，統一負責對認證機構、實驗室和檢查機構等相關機構的認可工作。本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上可能有差異，這些差異是由四舍五入造成的。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 雨中情防水技術集團股份有限公司 英文名稱 Yu Zhong Qing Waterproo

100、f Technology Group Co.,Ltd.設立日期 2020年12月3日（有限公司成立于2000年5月12日）注冊資本 15,915.00萬元 法定代表人 耿進玉 注冊地址 西安市高陵區涇河工業園涇渭十路 經營范圍 防水防腐保溫材料研發、生產、銷售及技術服務；防水防腐保溫工程設計、施工及技術服務；防水防腐保溫設備研發、制造、銷售及技術服務；防水防腐保溫原輔材料的銷售；貨物和技術的進出口經營（國家限制和禁止的貨物和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）行業分類 C制造業C30非金屬礦物制品業（一）設立情況（一）設立情況 公司系由雨中情有限整體變更設立的股

101、份公司，公司以雨中情有限截至2020 年 5 月 31 日經審計的凈資產 59,050.17 萬元為基數，按 4.2179:1 的折股比例折為 14,000 萬股，凈資產與股本之間的差額 45,050.17 萬元計入資本公積，并于 2020 年 12 月 3 日在西安市高陵區市場監督管理局辦理了工商變更登記，領取了統一社會信用代碼為 916101177228613987 的營業執照，股份公司設立時注冊資本為 14,000 萬元。（二）主營業務及簡要經營情況（二）主營業務及簡要經營情況 公司主要從事建筑防水材料的研發、生產和銷售，并提供防水工程施工服務。公司主要產品為防水卷材、防水涂料系列產品，

102、可為客戶提供“一站式”建筑防水解決方案。公司堅持以“水過無形，善防有道讓千家萬戶風雨無憂”為使命，致力于為客戶提供優質的防水解決方案。公司防水產品及解決方案廣泛應用于國雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 家重點工程、市政工程、高速鐵路、機場、地鐵、住宅、商業地產及特種工程等領域，先后與碧桂園、新城控股、榮盛發展、融信中國等知名房企達成戰略合作，并成為中國建筑、中國鐵建、中國交建、陜西建工等知名建筑施工企業的優質供應商，公司的防水產品應用于西成高鐵、銀西高鐵、西安地鐵、陜西奧體中心體育館、咸陽奧體中心、西安交通大學中國西部科技創新港等標志性工程。憑借過硬的產品質量，

103、“雨水情”牌防水材料先后榮獲“國家免檢”、“陜西名牌”、“甘肅名牌”、“陜西省著名商標”等榮譽稱號。公司也連續多年被中國建筑防水協會和西安市政府授予“企業信用等級 AAA 證書”和“守合同重信用企業”。作為國家高新技術企業，截至本招股說明書簽署之日，公司及子公司共擁有專利 60 項，其中發明專利 8 項，實用新型專利 52 項，具有較強的自主研發創新能力。公司是中國建筑防水協會副會長單位，連續多年被中國房地產業協會、易居中國房地產測評中心評為中國房地產開發企業 500 強首選供應商（防水材料類），并在 2019 年-2021 年前述首選供應商品牌（防水材料類）測評中分別排名第 6 名、并列第

104、5 名、并列第 4 名。作為創始于西北的防水企業，經過二十余年的發展，公司現已在陜西西安、陜西咸陽、甘肅蘭州、江蘇泰州、山東壽光、陜西渭南等地建立生產研發基地，銷售和服務網絡已覆蓋國內大部分地區，“立足西北、面向全國”的產業布局已具雛形。報告期內，公司經營規模不斷擴大，最近三年一期實現營業收入分別為 109,773.52 萬元、127,653.35 萬元、159,780.60 萬元和 30,096.24 萬元，實現凈利潤分別為 9,307.26 萬元、17,123.00 萬元、22,373.84 萬元和 3,211.91 萬元，顯示出良好的發展勢頭和盈利能力。二、發行人控股股東及實際控制人二、

105、發行人控股股東及實際控制人 截至本招股說明書簽署之日，公司總股本為 15,915.00 萬股，其中西雨投資直接持有公司 7,309.54 萬股股份，占公司股本總額的 45.93%，為公司控股股東。耿進玉持有西雨投資 80%的股權，魏杏色持有西雨投資 20%的股權，耿進玉和魏杏色通過西雨投資持有并控制公司 7,309.54 萬股股份，占公司股份比例為45.93%；此外，耿進玉直接持有公司 4,933.20 萬股股份，占公司股份比例為雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 31.00%；魏杏色直接持有公司 1,066.80 萬股股份，占公司股份比例為 6.70%；耿融直接

106、持有公司 200.00 萬股股份，占公司股份比例為 1.26%。耿進玉與魏杏色系夫妻關系，耿融系耿進玉與魏杏色之子，三人合計共同控制公司 84.89%的股權，耿進玉、魏杏色、耿融三人系公司實際控制人。公司控股股東西雨投資的基本情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、（一）發起人基本情況”之“4、西雨投資”相關內容。公司實際控制人耿進玉、魏杏色及耿融三人的基本情況如下：耿進玉耿進玉，男，中國國籍，無境外永久居留權，1963 年 8 月出生，身份證號碼為 610404196308*，住所為西安市未央區玄武路*，大專學歷。1986年參加工作，任職于中鐵集團系統；1997 年辭職經商，從

107、事瀝青等貿易；2000年 5 月設立雨中情有限，任雨中情有限執行董事、總經理。2020 年 11 月至今，任公司董事長、總經理。耿進玉在公司子公司的任職詳見本招股說明書“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“五、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的兼職情況”有關內容。魏杏色魏杏色，女，中國國籍，無境外永久居留權，1965 年 2 月出生，身份證號碼為 610404196502*，住所為西安市未央區玄武路*，?？茖W歷。1986年 7 月參加工作，任職于中鐵集團系統，歷任技術員、助理工程師、工程師，現已從中鐵集團系統內退休，任西雨投資執行董事、總經理、法定代表人。耿融耿融，男，中

108、國國籍，無境外永久居留權，1988 年 9 月出生，身份證號碼為 610404198809*，住所為西安市未央區玄武路*，碩士學歷。2018年 3 月-2020 年 10 月，任雨中情有限執行董事助理。2020 年 11 月至今，任公司董事、市場部經理。報告期內，公司的控股股東和實際控制人未發生變化。三、發行人的主要財務數據及主要財務指標三、發行人的主要財務數據及主要財務指標 根據發行人會計師出具的大華審字20210015335 號審計報告，報告期內，公司主要財務數據及財務指標如下：雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41（一）簡要合并資產負債表（一）簡要合并資產負債表

109、 單位：萬元 項目項目 2021-3-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 流動資產 152,107.51 126,274.55 94,196.54 65,011.49 非流動資產 54,228.12 51,760.87 42,690.39 38,077.34 資產總計 206,335.63 178,035.43 136,886.93 103,088.83 流動負債 45,545.75 53,094.93 46,878.08 34,114.32 非流動負債 12,622.83 10,093.47 9,387.83 5,476.48 負債合計 58,168.59

110、 63,188.40 56,265.91 39,590.80 所有者權益合計 148,167.05 114,847.03 80,621.02 63,498.03 歸屬于母公司的所有者權益 148,167.05 114,847.03 80,621.02 63,498.03（二）簡要合并利潤表（二）簡要合并利潤表 單位：萬元 項目項目 2021年年1-3月月 2020 年度年度 2019年度年度 2018年度年度 營業收入 30,096.24 159,780.60 127,653.35 109,773.52 營業利潤 4,062.05 27,616.38 18,797.50 10,963.39 利

111、潤總額 4,066.08 27,671.27 20,265.66 11,022.22 凈利潤 3,211.91 22,373.84 17,123.00 9,307.26 歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,211.91 22,373.84 17,123.00 9,307.26（三）簡要合并現金流量表（三）簡要合并現金流量表 單位：萬元 項目項目 2021年年1-3月月 2020 年度年度 2019年度年度 2018年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 7,438.00 6,709.98 4,229.16 5,592.24 投資活動產生的現金流量凈額-20,031.03-7,001.47-9,452

112、.63-9,949.63 籌資活動產生的現金流量凈額 26,595.97 3,554.51 9,101.89 2,220.65 現金及現金等價物凈增加額 14,002.94 3,263.02 3,878.42-2,136.73（四）主要財務指標（四）主要財務指標 財務指標財務指標 2021-03-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 流動比率（倍）3.34 2.38 2.01 1.91 速動比率（倍）2.91 2.13 1.70 1.66 資產負債率（母公司）32.49%41.48%44.80%41.96%資產負債率（合并）28.19%35.49%41.10%

113、38.40%雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例 0.07%0.11%0.21%0.37%歸屬于發行人股東的每股凈資產（元）9.31 7.88 5.76 4.54 財務指標財務指標 2021年年1-3月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 應收賬款周轉率（次）0.31 1.78 2.00 2.24 存貨周轉率（次）1.15 6.15 5.61 7.42 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）5,619.38 33,502.90 25,046.22 14,348.02 歸屬于發行人股東的凈

114、利潤（萬元）3,211.91 22,373.84 17,123.00 9,307.26 歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤（萬元）3,470.20 27,162.02 15,606.99 9,168.59 利息保障倍數（倍）9.71 14.09 15.24 7.89 每股經營活動產生的現金流量（元）0.47 0.46 0.30 0.40 每股凈現金流量（元）0.88 0.22 0.28-0.15 四、本次發行概況四、本次發行概況 （一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 5,305 萬股（含 5,305

115、萬股）占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 5,305 萬股（含 5,305 萬股）占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例 無 發行后總股本 不超過 21,220 萬股（含 21,220 萬股）每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率【】倍（發行價格除以每股凈資產，每股凈資產按截至報告期末經

116、審計的歸屬于母公司股東的權益與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式 向網下投資者詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深交所開戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律規定的其他投資者（法律、行政法規、雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式 主承銷商余額包銷 五、募集資金用途五、募集資金用途 公司本次發行募集資金投資項目按輕重緩急程度排序如下：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 總投資總投資 擬投入募擬投入募集

117、資金集資金 建設建設期期 項目代碼項目代碼 環評批復文環評批復文件號件號 1 山東雨中情防水材料有限公司建設項目（二期）72,942.45 72,942.45 2年 2106-370783-04-01-820051 壽環審表字【2017】235號 2 富平雨中情防水科技有限公司生產研發基地（二期）46,867.51 46,867.51 2年 2019-610561-30-03-019334 渭環批復2020 6號 3 江蘇雨中情防水材料有限責任公司建設項目（三期）16,695.04 16,695.04 2年 2020-321202-29-03-574989 泰行審批（海陵）202120039號

118、 4 蘭州雨中情防水材料有限公司建筑防水生產項目（二期）4,546.21 4,546.21 2年 2020-620123-41-03-036890 蘭環審2021 80號 5 雨中情防水技術集團股份有限公司總部運營中心項目 20,000.00 20,000.00 2年-合合 計計 161,051.21 161,051.21-注：山東雨中情防水材料有限公司建設項目（二期）項目備案全稱為山東雨中情防水材料有限公司“年產 1.2 億平方米改性瀝青卷材、7000 萬平方米高分子卷材、非固化橡膠瀝青 2 萬噸項目”，表中及下文均簡稱為山東雨中情防水材料有限公司建設項目（二期）。若本次發行及上市實際募集資

119、金凈額（扣除發行費用后）不能滿足上述項目的資金需求，不足部分由公司自籌予以解決。若本次發行及上市實際募集資金凈額（扣除發行費用后）超出本次募集資金投資項目的資金需求，超過部分將依照中國證監會及深圳證券交易所的有關規定用于其他與主營業務相關的營運資金。如本次發行及上市募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，公司將根據實際需要以其他資金（自有資金或銀行貸款）先行投入，待募集資金到位后予以置換。有關本次發行募集資金投資項目的詳細情況請參見本招股說明書“第十三雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 節 募集資金運用”的相關內容。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（

120、申報稿）1-1-45 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 5,305 萬股（含 5,305 萬股），本次發行不包含公司股東公開發售股份 發行后總股本 不超過 21,220 萬股（含 21,220 萬股）占發行后總股本的比例 不低于 25%每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【

121、】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率【】倍（發行價格除以每股凈資產，每股凈資產按截至報告期末經審計的歸屬于母公司股東的權益與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式 向網下投資者詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深交所開戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律規定的其他投資者（法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式 主承銷商余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則 不適用 發行費用概算 保薦與承銷費用【】萬元 審計及驗資費用【】萬元

122、 律師費用【】萬元 評估費用【】萬元 用于本次發行的信息披露費用【】萬元 發行手續費及材料制作費【】萬元 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 二、本次發行的有關二、本次發行的有關當事人當事人 （一）發行人：雨中情防水技術集團股份有限公司（一）發行人：雨中情防水技術集團股份有限公司 法定代表人 耿進玉 住所 西安市高陵區涇河工業園涇渭十路 聯系電話 029-33658932 傳真 029-33658932 聯系人 何長青（二）保薦人（主承銷商）：東莞證券股份有限公司（二）保薦人（主承銷商）：東莞證券股份有限公司 法定代表人 陳照星 住所 東莞市莞城區可園南路一號 聯

123、系電話 0769-22119285 傳真 0769-22119285 保薦代表人 鄭琨、郭彬 項目協辦人 羅聰 項目組成員 孫守恒、孫彥坤、袁鐵（三）律師事務所：北京金誠同達律師事務所（三）律師事務所：北京金誠同達律師事務所 負責人 楊晨 住所 北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 A 座 10 層 聯系電話 010-57068585 傳真 010-85150267 經辦律師 張宏遠、何銳（四）會計師事務所：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（四）會計師事務所：大華會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人 梁春 住所 北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 11 層 1101 聯系電話

124、010-58350011 傳真 010-58350006 經辦注冊會計師 張鴻彥、黃羽（五）資產評估機構：北京天健興業資產評估有限公司（五）資產評估機構：北京天健興業資產評估有限公司 法定代表人 孫建民 住所 北京市西城區月壇北街 2 號月壇大廈 23 樓 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 聯系電話 010-68081474 傳真 010-68081109 經辦注冊資產評估師 鄭陳武、孫琴（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交

125、易所廣場 25 樓 聯系電話 0755-21899999 傳真 0755-21899000（七）保薦人（主承銷商）收款銀行（七）保薦人（主承銷商）收款銀行 銀行名稱 中國工商銀行股份有限公司東莞市分行 戶名 東莞證券股份有限公司 賬號 2010021319900008088（八）申請上市證券交易所：深圳證券交易所（八）申請上市證券交易所：深圳證券交易所 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號 聯系電話 0755-88668888 傳真 0755-82083164 三、發行人與本次發行有關機構之間的關系三、發行人與本次發行有關機構之間的關系 發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人

126、員及經辦人員之間不存在直接或者間接的股權關系或其他權益關系。四、與四、與本次發行上市有關的重要日期本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期 年 月 日 開始詢價推介日期 年 月 日 刊登定價公告日期 年 月 日 申購日期和繳款日期 年 月 日 股票上市日期 年 月 日 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能會影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。發行人特別提請投資者關注以下風險因素

127、的敘述，并仔細閱讀本節全文。一、行業一、行業市場和經營市場和經營風險風險 （一）（一）經濟增速放緩、房地產市場調控等宏觀經濟風險經濟增速放緩、房地產市場調控等宏觀經濟風險 公司屬于建筑防水行業，生產的建筑防水產品主要應用于工業建筑、民用建筑、公共設施和其他基礎設施建設工程。近年來，我國宏觀經濟增速呈現持續放緩態勢，2019 年我國 GDP 同比增長 6.1%，2020 年疊加新冠疫情的影響，我國 GDP 同比增長 2.3%，處在 21 世紀以來的低位水平。盡管2021 年國務院政府工作報告提出 2021 年 GDP 增長 6%以上的目標，但未來我國 GDP 增長率存在進一步降低的可能。宏觀經濟

128、增長的放緩可能影響房地產和市政基建等公司下游行業增速。同時，近年來，以供給側結構性改革為主線，房地產行業經歷了多輪降杠桿、去庫存、資金收緊等政策調控，中央與地方進一步明確房屋的居住定位，改革完善住房市場體系和保障體系，使得房地產業正在經歷結構性改變。為了促使房價回歸理性，各省市總體上實施限購、限貸等措施，抑制了房地產行業的投資增長速度。房地產行業宏觀調控、房地產投資增速下滑對公司銷售收入的持續增長和盈利質量有較大影響：一是如房地產行業投資下滑，施工面積減少將可能導致公司銷售額增幅下降；二是受投資總額下降的影響，房地產集采客戶可能因控制成本而壓低公司產品的銷售價格；三是如房地產行業受宏觀調控等影

129、響資金趨緊，公司對房地產行業客戶的應收賬款可能持續增加，盈利質量下降。綜上，公司未來可能存在國內經濟下行壓力加大、房地產市場調控力度加強及行業景氣度下降等宏觀經濟風險，從而給本公司的經營業績帶來一定的負面影響。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49（二）主要原材料價格波動風險（二）主要原材料價格波動風險 公司生產所需的原材料主要包括瀝青、聚醚、聚酯胎基、膜類（含隔離膜）、乳液、SBS 改性劑和基礎油等，其中石油化工產品占較大比重，受國際原油價格變化以及石油化工產品供給和需求的影響較大。全球原油價格出現波動時，會導致與其相關的石油化工產品價格出現一定的波動。為了應對原材

130、料價格波動風險，公司建立了成熟完備的原材料采購體系：采購部門通過把握市場動向，合理安排重點物資的采購時間和計劃，適當利用原材料市場銷售淡季增加儲備量，降低采購成本。盡管公司已建立較完善的原材料采購管理體系，且公司對一般原材料有一定的議價能力，但瀝青等大宗商品的市場價格透明，其價格波動情況對公司原材料采購成本的影響較大。當前，受新冠疫情、國際宏觀經濟形勢變化、國際突發事件等因素影響，原油以及石化產品價格波動較大，對公司原材料供應及采購價格的穩定性產生較大影響。倘若發生主要原材料供應短缺、價格大幅上升的情況，將對公司的生產經營產生不利影響。（三三）行業競爭風險行業競爭風險 由于建筑防水材料存在運輸

131、半徑限制，單個工程項目使用量有限，銷售呈現一定地域性特征，目前整個行業仍處于“大行業、小企業”的格局，市場集中度相對較低。近幾年隨著行業內部不斷并購整合和頭部企業持續擴產，疊加國家針對防水建筑材料的環保、質量控制政策趨嚴，市場集中度逐步向行業龍頭企業傾斜，落后產能逐漸退出。此外，由于中國防水行業尚有較大的市場空間，部分歐美大型建材企業與國內非防水領域企業紛紛進入防水市場。因此，隨著行業轉型升級加速、行業產品質量要求提高、新的競爭者加入和競爭對手成長迅速，公司未來業務發展將可能面臨一定程度市場競爭加劇的風險。（四四）陜西雨中情）陜西雨中情未來未來搬遷搬遷對對公司生產經營公司生產經營影響的風險影響

132、的風險 公司子公司陜西雨中情因城市規劃內容調整等歷史原因，未及時辦理廠區內構建筑物的不動產權證書，目前已列入大西安（咸陽）文化體育功能區搬遷退出范圍，未來存在被拆遷的風險。盡管根據大西安（咸陽）文化體育功能區開發建設管理委員會出具的關于陜西雨中情防水材料有限責任公司所在地塊拆遷時間有關情況的說明，陜西雨中情預計在 2023 年 7 月 31 日前還可繼續生雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 產，且公司已作出未來逐步降低陜西雨中情的產能，并由富平雨中情（一期）承接陜西雨中情產能的安排，但仍可能出現由于設備搬遷或產能磨合等對公司短期業務經營造成不利影響的情況。（五）新

133、冠肺炎疫情帶來的經營業績不確定性風險（五）新冠肺炎疫情帶來的經營業績不確定性風險 2020 年年初，我國爆發新冠肺炎疫情，對公司的短期經營造成了一定不利影響。新冠肺炎疫情對公司經營業績的具體影響是復雜且不確定的：一方面，受新冠肺炎疫情影響，下游房地產、基礎設施等的施工可能受一定影響，進而影響到下游客戶對公司防水材料的需求；另一方面，新冠肺炎疫情對世界各國的宏觀經濟及宏觀經濟政策有較深遠的影響，從全球來看，這可能影響到原油的市場價格波動進而影響到公司主要原材料瀝青等的市場價格波動；從國內來看，也可能影響到政府對基礎設施建設等的投資決策進而影響到公司的下游客戶需求。目前國內新冠肺炎疫情防控形勢持續

134、向好，新冠疫苗已有序接種，抗擊新冠肺炎疫情已進入常態化階段。但全球性的防疫形勢依舊不容樂觀，輸入型病例及變異病毒的存在對國內防疫形勢帶來一定的不確定性，國內時不時出現散點式病例暴發，新冠肺炎疫情對我國宏觀經濟仍存在不利影響。對公司而言，因新冠肺炎疫情對公司經營業績的具體影響是復雜且不確定的，公司的經營業績能否持續增長存在不確定性。二二、財務風險、財務風險 （一）應收賬款發生壞賬損失的風險（一）應收賬款發生壞賬損失的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 49,204.77 萬元、65,860.57萬元、95,685.66 萬元和 76,536.57 萬元，占同期營業收入的比例分別為 4

135、4.82%、51.59%、59.89%和 254.31%，占比較高。未來隨著公司經營規模的進一步擴大，應收賬款金額可能持續增加，如果宏觀經濟環境、客戶經營狀況等發生變化，導致公司應收賬款不能及時收回而形成壞賬損失，公司的經營成果將可能受到不利影響。（二）經（二）經營活動現金流量凈額低于凈利潤的風險營活動現金流量凈額低于凈利潤的風險 報告期各期，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 5,592.24 萬元、雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 4,229.16 萬元、6,709.98 萬元和 7,438.00 萬元，同期扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別

136、為 9,168.59 萬元、15,606.99 萬元、27,162.02 萬元和 3,470.20 萬元，2018 年-2020 年，公司經營活動產生的現金流量凈額均低于同期凈利潤。如果未來公司在業務發展中經營活動產生的現金流量凈額持續低于凈利潤，將對公司營運資金的正常周轉產生不利影響。（三）資產抵（三）資產抵質押風險質押風險 目前公司營運資金和生產基地建設資金主要來源于自有資金、銀行借款及融資租賃，融資渠道相對有限，為獲取日常生產經營所需的流動資金，公司通過將部分房產、土地等資產以抵押或質押的方式獲取銀行借款，將部分機器設備以售后回租形式獲取融資租賃款。如公司未來經營出現波動，特別是公司資金

137、回籠出現短期困難，無法償還銀行借款或支付售后回租本金及利息時，可能存在抵押、質押或售后回租資產被強制行權的風險。（四）商譽減值風險（四）商譽減值風險 公司 2017 年 12 月對晴空技術的全資收購系非同一控制下的企業合并，該交易完成后公司合并資產負債表中形成了商譽 2,669.06 萬元。報告期各期，晴空技術經營情況良好，經減值測試，商譽不存在減值跡象。但若未來因行業政策變化、市場競爭力下降或者其他因素導致與商譽相關的資產組盈利能力下降，將可能產生較大的商譽減值，從而對公司經營業績產生不利影響。（五五）凈資產收益率被攤薄的風險）凈資產收益率被攤薄的風險 截至 2020 年 12 月 31 日

138、，公司凈資產為 114,847.03 萬元，2020 年度按扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤計算的加權平均凈資產收益率為 29.59%。由于本次發行完成后公司凈資產將在短時間內大幅增長，且募集資金投資項目有一定的建設周期，項目產生效益尚需一段時間。因此，預計本次發行后，公司凈資產收益率與過去年度相比將有一定幅度下降，公司存在短期內凈資產收益率被攤薄的風險。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 三三、募集資金投資項目風險、募集資金投資項目風險 （一）募集資金投資項目實施風險（一）募集資金投資項目實施風險 本次募集資金投資項目是圍繞公司主營業務、戰略發展目

139、標進行的投資，項目在工藝技術方案、設備選型、工程方案等方面經過了縝密分析，建成后將對公司發展戰略的實現、經營規模的擴大和業績水平的提高產生重大積極影響。但是，本次募集資金投資項目的建設計劃能否按時完成、項目的實施過程和實施效果等均存在著一定的不確定性，若項目在實施過程中存在因工程進度、工程質量、投資成本、技術條件等因素發生變化的情況，則可能會直接影響項目的投資回報和預期收益。（二二）募集資金投資項目產能擴大后的銷售風險）募集資金投資項目產能擴大后的銷售風險 公司本次募集資金主要投資于“山東雨中情防水材料有限公司建設項目（二期）”、“富平雨中情防水科技有限公司生產研發基地（二期）”、“江蘇雨中情

140、防水材料有限責任公司建設項目（三期）”、“蘭州雨中情防水材料有限公司建筑防水生產項目（二期）”等擴產項目，項目達產后，公司生產能力將顯著提升，將有效解決公司目前的產能不足問題，改善公司的產品結構、產能區域布局結構等。盡管建筑防水材料行業市場容量相對較大、行業市場集中度提高有利于排名靠前的企業提升市場占有率、公司產品客戶認可度高，且公司已提前對本次募集資金投資項目達產后的銷售進行了布局和規劃，但與公司 2020 年的總銷量相比，本次募集資金投資項目達產后，公司產成品綜合生產能力和銷售規模將大幅提升，若未來市場出現非預期的不利變化，公司可能面臨新增產能短期內無法有效消化的風險。（三三）募集資金投資

141、項目新增固定資產折舊增加而導致利潤下滑的風險）募集資金投資項目新增固定資產折舊增加而導致利潤下滑的風險 本次募集資金投資項目建成后，公司固定資產規模將出現較大幅度的增加，并相應增加公司的折舊和攤銷費用。由于募集資金投資項目產生經濟效益需要一定時間，在項目建成投產初期，新增固定資產折舊費用和無形資產攤銷費用可能對公司短期經營業績產生一定不利影響。盡管募集資金投資項目預計建成并達產后效益較好，但若市場出現變化等導致投資項目的預期收益難以實現，公司則將面臨因固定資產折舊費用大幅增加導致利潤下滑的風險。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53（四四）募集資金投資）募集資金投資項

142、目經濟效益不如預期項目經濟效益不如預期的風險的風險 本次募集資金投資項目的有關技術參數、設備選型、工程方案和經濟效益指標系經過公司管理層會同專業投資咨詢機構經審慎分析、測算得出，已編制可行性研究報告。該等經濟效益數據系依據可行性研究報告編制時的各產品、各原材料市場即時和歷史價格以及相關成本測算得出，為預測性信息。由于建筑防水材料及其主要原材料的市場價格具有波動性的特征，且設備價格、人工成本等因素可能因項目實施時間的推移發生變動，雖然在可行性研究報告編制時公司已根據行業特性和謹慎性原則對相關產品的價格和成本進行了合理估計，但不能排除未來因上述因素變動而導致募投項目實際收益水平低于可行性研究報告中

143、測算得出的收益水平。此外，受市場因素影響，若募集資金投資項目建成后開工不足，也會導致項目實際收益水平低于預期收益水平。四四、技術風險、技術風險 （一）核心技術人員流失風險（一）核心技術人員流失風險 經過多年的經營和開發，公司在建筑防水材料領域積累了較為深厚的技術沉淀，并已在新技術的開發和應用方面取得了一定的成就。隨著下游行業對公司產品要求的進一步提高，核心技術人員的技術水平和持續研發能力將是公司得以長期保持技術優勢的保證。目前，公司正在積極開展多種新型建筑防水材料的研發工作，因此，能否保持技術人員隊伍的穩定，并不斷吸引優秀技術人員的加盟，關系到公司能否繼續保持現有的技術優勢并順利完成公司的戰略

144、目標的實現。盡管公司已經建立了較為成熟和完善的人才引入和激勵機制，但隨著企業間和地區間人才競爭的日趨激烈，若核心技術人員流失，將給公司生產經營和新產品研發帶來負面影響。（二二）新產品新產品研發和推廣風險研發和推廣風險 公司正在積極開展對多種新型建筑防水材料的研發工作，由于新產品的研發投入較大，存在研發失敗的風險，進而影響到前期投入的回收和經濟效益的實現。此外，如果公司新產品不能適應下游行業的市場需求，或價格不被市場接受，將會增加公司的營運成本，對公司盈利和未來發展產生不利影響。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 五、行業政策變化風險五、行業政策變化風險 近年來，國

145、家相繼出臺了一系列政策和規劃文件，以規范和指導建筑防水材料行業的良性、健康發展。隨著國家和社會對環保要求的日益提高，國家頒布和采用了更高的環保標準、能耗標準，國家相關節能環保產業約束政策對公司所處行業的環保壓力倍增。倘若未來公司無法適應政策法律的變革，可能對公司的生產經營產生不利影響。六、稅收政策變化風險六、稅收政策變化風險 報告期內，發行人及部分子公司存在享受國家高新技術企業或西部大開發稅收政策優惠的情況，可享受減按 15%的稅率征收企業所得稅的優惠政策。此外，報告期內，公司及部分子公司根據謹慎性原則對研發費用中符合加計扣除規定的相關費用申報了加計扣除。報告期各期，公司及子公司享受上述稅收優

146、惠金額及占公司利潤總額比重如下：單位：萬元 項目項目 2021年年1-3月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 稅收優惠金額 541.71 3,405.76 2,105.45 1,291.84 利潤總額 4,066.08 27,671.27 20,265.66 11,022.22 稅收優惠占利潤總額比重 13.32%12.31%10.39%11.72%報告期各期，公司西部大開發、高新技術企業所得稅優惠及研發費用加計扣除稅收優惠占利潤總額的比重分別為 11.72%、10.39%、12.31%和 13.32%。盡管公司經營業績不存在對稅收優惠的重大依賴，且截至本招股說明書簽署之日，國

147、家針對高新技術企業所得稅優惠政策、西部大開發所得稅優惠政策、研發費用加計扣除稅收優惠政策未發生明顯不利變化，但若公司或子公司不能持續滿足前述優惠政策規定的標準而無法享受稅收優惠，公司的稅收負擔可能上升，并可能對公司的盈利能力產生不利影響。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 七七、管理風險、管理風險 （一）實際控制人控制風險（一）實際控制人控制風險 本次公開發行股票前后，耿進玉、魏杏色及耿融三人為公司實際控制人，其可以通過行使表決權等方式對公司的人事、生產經營及管理決策施加重大影響。公司自成立以來未出現過實際控制人利用其地位損害公司和其他股東利益的情形，并已建立了一

148、系列制度有效地避免了實際控制人操縱公司或損害公司利益情況的發生，且執行情況良好，但未來若相關制度不能得到嚴格執行或實際控制人對公司生產經營進行不當干預，公司仍存在實際控制人利用其控制地位損害其他中小股東利益的風險。（二）規模擴張引發的管理風險（二）規模擴張引發的管理風險 公司本次公開發行股票后，總資產與凈資產將大幅度增加，對公司組織結構、管理體系以及經營管理人才都提出了更高的要求。隨著公司業務經營規模的擴大，如何建立更加有效的經營管理、投資決策體系，進一步完善內部控制體系，引進和培養技術人才、市場營銷人才、管理人才等將成為公司面臨的重要課題。如果公司在高速發展過程中，不能妥善、有效地解決高速成

149、長帶來的管理問題，將對公司生產經營造成不利影響，制約公司的發展。八、信息引用及前瞻性描述風險八、信息引用及前瞻性描述風險 公司于本招股說明書中所引用的與建筑防水材料行業、主要競爭對手、相關行業發展趨勢等相關信息或數據，來自相關行業期刊、研究報告、同行業上市公司公開披露信息或相關主體官方網站以及金融咨詢終端等。公司不能保證所引用的信息或數據能夠準確、完整反映建筑防水材料行業的現狀和未來發展趨勢。任何潛在投資者均應獨立作出投資決策，而不應僅僅依賴于本招股說明書中所引用的信息和數據。此外，本招股說明書列載有若干預測性的陳述，涉及公司未來發展規劃、業務發展目標等方面的預期或相關討論。盡管公司及公司管理

150、層相信，該等預期或討論所依據的假設是審慎、合理的，但亦提醒投資者注意，該等預期或討論是否能夠實現仍然存在不確定性。鑒于該等風險及不確定因素的存在，本招雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 股說明書所列載的任何前瞻性陳述，不應視為本公司的承諾或聲明。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 雨中情防水技術集團股份有限公司 英文名稱 Yu Zhong Qing Waterproof Technology Group Co.,Ltd.注冊資本 15,915

151、萬元 法定代表人 耿進玉 成立日期 2020 年 12 月 3 日（有限公司成立日期為 2000 年 5 月 12 日）住所和郵政編碼 西安市高陵區涇河工業園涇渭十路（郵編：710099）電話號碼 029-33658932 傳真號碼 029-33658932 互聯網網址 http:/ 電子郵箱 二、發行人改制設立情況二、發行人改制設立情況 （一）（一）發行人設立方式發行人設立方式 公司系由雨中情有限整體變更設立的股份公司，公司以雨中情有限截至2020 年 5 月 31 日經審計的凈資產 59,050.17 萬元為基數，按 4.2179:1 的折股比例折為 14,000 萬股，凈資產與股本之間的

152、差額 45,050.17 萬元計入資本公積，并于 2020 年 12 月 3 日在西安市高陵區市場監督管理局辦理了工商變更登記，領取了統一社會信用代碼為 916101177228613987 的營業執照，股份公司設立時注冊資本為 14,000 萬元。（二）發起人（二）發起人 公司整體變更為股份公司時，各發起人的持股情況如下表：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 西雨投資 7,309.54 52.21%2 耿進玉 4,933.20 35.24%3 魏杏色 1,066.80 7.62%4 信實管理 290.88 2.08%雨中情防水技術集團股份有限公司 招

153、股說明書（申報稿）1-1-58 5 耿融 200.00 1.43%6 大晴誠創 125.78 0.90%7 雨方管理 73.80 0.53%合計合計 14,000.00 100.00%上述發起人基本情況參見本節“七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（一）發起人基本情況”。（三）（三）發行人改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主發行人改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務要業務 公司改制設立時，公司發起人為耿進玉、魏杏色、西雨投資、信實管理、耿融、大晴誠創、雨方管理。耿進玉、魏杏色、耿融除持有發行人股權外，還控制西雨投資。西雨投資

154、、信實管理、大晴誠創、雨方管理等擁有的資產為發行人股權，實際從事的主要業務為股權投資。在改制設立本公司后，主要發起人的資產狀況和實際從事的主要業務均沒有發生重大變化。（四四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的業務）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的業務 公司設立時的主營業務為建筑防水材料的研發、生產和銷售，設立時擁有的主要資產為整體變更設立股份公司時承繼的雨中情有限的整體資產，設立前后公司擁有的主要資產和實際從事的業務未發生變化。（五五）發行人改制前后業務流程及聯系）發行人改制前后業務流程及聯系 公司系由雨中情有限整體變更設立，業務承繼于雨中情有限，因此改制前后業務流程沒有發生變化。公

155、司具體業務流程參見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況”部分相關內容。（六六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況情況 自成立以來，公司一直從事建筑防水材料的研發、生產和銷售，擁有獨立的業務系統，不存在依賴主要發起人及其他任何關聯方的情形。公司與主要發起人及其他關聯方間的關聯關系及其演變參見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”的相關內容。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59（七七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況）發起人出

156、資資產的產權變更手續辦理情況 發行人系由雨中情有限整體變更設立，雨中情有限的全部資產、負債及人員由發行人承繼。截至本招股說明書簽署日，發起人出資資產的產權已登記在發行人名下。三、發行人股本形成及其變化和資產重組情況三、發行人股本形成及其變化和資產重組情況 （一）發行人股本演變圖（一）發行人股本演變圖 發行人的股本演變情況如下圖所示：雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60（二二）發行人股本形成及變動情況）發行人股本形成及變動情況 1、2000 年 5 月，有限公司設立 公司前身雨中情有限成立于 2000 年 5 月 12 日，曾用名為西安雨中情防水材料有限責任公司，成立

157、時住所為西安市高陵縣涇河工業園區，法定代表人為耿進玉，注冊資本為 120 萬元，其中耿進玉出資 100 萬元，魏杏色出資 20 萬元。2000 年 4 月 27 日，西安涇渭有限責任會計師事務出具了西涇會驗字2000第 25 號驗資報告審驗確認：有限公司已收到耿進玉、魏杏色兩名股東繳納的出資 120 萬元，其中耿進玉繳納了實物出資 100 萬元，魏杏色繳納了實物出資 20 萬元。2000 年 5 月 12 日，高陵縣工商行政管理局核發了注冊號為 6101262110102的企業法人營業執照。有限公司設立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 注冊注冊資本（萬元）資本（萬元）出資比例（出資

158、比例（%）1 耿進玉 100.00 83.33 2 魏杏色 20.00 16.67 合計合計 120.00 100.00 2、2002 年 5 月，有限公司第一次增資 2002 年 3 月 28 日，有限公司召開股東會，經全體股東決議，同意增加公司注冊資本 180 萬元，由股東耿進玉及魏杏色分別增資 149.994 萬元、30.006萬元。2002 年 5 月 13 日，西安涇渭有限責任會計師事務所出具了西涇會驗（2002）第 43 號驗資報告審驗確認：截至 2002 年 4 月 30 日，有限公司實收資本300 萬元，新增注冊資本 180 萬元，其中上年度未分配利潤轉增部分，耿進玉增加 25

159、,941.75 元，魏杏色增加 5,189.59 元；其他應付款轉增部分，耿進玉增加1,473,998.25 元，魏杏色增加 294,870.41 元。上述新增注冊資本已于 2002 年 4月 30 日進行了會計處理。2002 年 5 月 17 日，有限公司辦理了工商變更登記手續，取得了高陵縣工商行政管理局核發的企業法人營業執照。本次增資后，有限公司的股權結構如下：雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 序號序號 股東姓名股東姓名 注冊注冊資本（萬元）資本（萬元）出資比例（出資比例（%）1 耿進玉 249.994 83.33 2 魏杏色 50.006 16.67 合計

160、合計 300.00 100.00 3、2006 年 5 月，有限公司第二次增資 2006 年 4 月 26 日，有限公司召開股東會，經全體股東決議，同意增加公司注冊資本 1,700 萬元，由股東耿進玉及魏杏色按各自比例分別增資 1,416.61萬元、283.39 萬元。2006 年 5 月 16 日，西安涇渭有限責任會計師事務所出具了西涇渭變驗字（2006）032 號驗資報告審驗確認：截至 2006 年 5 月 10 日，有限公司以資本公積轉增注冊資本 1,700 萬元，其中，股東耿進玉轉增 1,416.61 萬元，魏杏色轉增 283.39 萬元。本次轉增事項已于 2006 年 5 月 10

161、日進行了會計處理。2006 年 5 月 26 日，有限公司辦理了工商變更登記手續，取得了高陵縣工商行政管理局核發的企業法人營業執照。本次增資后，有限公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 注冊注冊資本（萬元）資本（萬元）出資比例（出資比例（%）1 耿進玉 1,666.604 83.33 2 魏杏色 333.396 16.67 合計合計 2,000.00 100.00 有限公司設立出資、第一次增資及第二次增資，涉及到實物出資、未分配利潤轉增股本、其他應付款轉增股本及資本公積轉增股本，上述出資合計為2,000 萬元。上述出資時間較早，因公司人員更換、資料搬移等原因，目前無法確認當時實物出資

162、是否進行過評估、未分配利潤轉增股本時是否進行過審計、其他應付款及資本公積形成的依據資料存在缺失，2018 年 3 月，有限公司股東會決議耿進玉、魏杏色以貨幣資金 2,000.00 萬元按上述各時點的出資比例，置換上述原以實物、未分配利潤、其他應付款、資本公積出資的 2,000.00 萬元實繳資本。其中，耿進玉置換 1,666.60 萬元，魏杏色置換 333.40 萬元。2021 年 8月 28 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的大華核字2021009660 號歷次驗資復核報告，確認截至 2018 年 3 月 18 日止，有限公司已收到股東用于置換出資繳納的貨幣資金 2,000.00 萬

163、元，其中，耿進玉置換 1,666.60 萬元，雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 魏杏色置換 333.40 萬元。耿進玉、魏杏色用于置換繳納的貨幣資金計入有限公司實收資本，耿進玉、魏杏色原以實物、未分配利潤、其他應付款、資本公積出資的 2,000.00 萬元計入資本公積。4、2008 年 11 月，有限公司第三次增資 2008 年 10 月 20 日，有限公司召開股東會，經全體股東決議，同意增加注冊資本 1,000 萬元，其中，股東耿進玉以貨幣增資 833.396 萬元，股東魏杏色以貨幣增資 166.604 萬元。2008 年 11 月 7 日，陜西新北方會計師事

164、務所有限責任公司出具了陜新北會驗字（2008）484 號驗資報告審驗確認：截至 2008 年 11 月 7 日，有限公司已收到各股東以貨幣繳納的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣 1,000萬元。2008 年 11 月 13 日，有限公司辦理了工商變更登記手續，取得了高陵縣工商行政管理局核發的企業法人營業執照。本次增資后，有限公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 注冊注冊資本（萬元）資本（萬元）出資比例（出資比例（%）1 耿進玉 2,500.00 83.33 2 魏杏色 500.00 16.67 合計合計 3,000.00 100.00 5、2011 年 8 月，有限公司第四次增資

165、2011 年 6 月 30 日，有限公司召開股東會，經全體股東決議，同意增加注冊資本 1,000 萬元，其中，股東耿進玉以貨幣增資 833.20 萬元，股東魏杏色以貨幣增資 166.80 萬元。2011 年 7 月 19 日，陜西國興會計師事務所有限責任公司出具了陜國興驗字（2011）第 198 號驗資報告審驗確認：截至 2011 年 7 月 18 日，有限公司已收到耿進玉、魏杏色以貨幣繳納的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣1,000 萬元。上述新增實繳 1,000 萬元注冊資本中，耿進玉實繳 833.30 萬元，魏杏色實繳 166.70 萬元，即耿進玉多實繳了 0.1 萬元，魏杏色少實繳

166、0.1 萬元，耿進玉及魏杏色雙方都認可該結果，并簽署了代為出資確認書，確認耿進玉實繳出資中包含代魏杏色出資的 0.1 萬元。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 2011 年 8 月 2 日，有限公司辦理了工商變更登記手續，并領取了變更后的企業法人營業執照。本次增資后，有限公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 注冊注冊資本（萬元）資本（萬元）出資比例（出資比例（%）1 耿進玉 3,333.20 83.33 2 魏杏色 666.80 16.67 合計合計 4,000.00 100.00 6、2013 年 12 月，有限公司第五次增資 2013 年 11 月

167、27 日，有限公司召開股東會，經全體股東決議，同意增加注冊資本 2,000 萬元，其中，股東耿進玉以貨幣增資 1,600 萬元，股東魏杏色以貨幣增資 400 萬元；同時修改公司章程。2013 年 11 月 29 日，陜西華信會計師事務所有限責任公司出具陜華驗字2013第 128 號驗資報告審驗確認：截至 2013 年 11 月 29 日，公司已收到耿進玉、魏杏色繳納的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣 2,000 萬元。2013 年 12 月 3 日，有限公司就上述變更事項辦理完成了工商變更登記手續，并領取了變更后的企業法人營業執照。本次增資后，有限公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓

168、名 注冊注冊資本（萬元）資本（萬元）出資比例（出資比例（%）1 耿進玉 4,933.20 82.22 2 魏杏色 1,066.80 17.78 合計合計 6,000.00 100.00 7、2016 年 2 月，有限公司第六次增資 2016 年 1 月 13 日，有限公司股東會決議，同意增加新股東耿融及西雨投資，其中，西雨投資以貨幣 7,300 萬元認繳有限公司新增注冊資本 7,300 萬元；耿融以貨幣 4,900 萬元認繳有限公司新增注冊資本 200 萬元，其中 200 萬元計入注冊資本，4,700 萬元計入資本公積。大華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 28 日出具的大

169、華核字20210010913 號驗資復核報告確認：截至 2016 年 3 月 28 日，有限公司已收到股東投入的實收資本 7,500.00 萬元。2016 年 2 月 2 日，有限公司就上述變更事項辦理完成了工商變更登記手續，雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 并領取了變更后的營業執照。本次增資完成后，有限公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 注冊注冊資本資本（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 西雨投資 7,300.00 54.07 2 耿進玉 4,933.20 36.54 3 魏杏色 1,066.80 7.90 4 耿融 200.00 1.48

170、合計合計 13,500.00 100.00 西雨投資本次增資的價格為 1 元/注冊資本，耿融本次增資的價格為 24.5元/注冊資本，增資價格存在差異。本次增資主要系發行人實際控制人對公司業務發展過程中資金需要的統籌安排，增資前后，發行人仍為實際控制人家族或其控制的主體 100%持股。耿融增資價格為 24.5 元/注冊資本系實際控制人家族對發行人注冊資本規模和耿融持股比例綜合考慮作出的安排，且耿融已確認對此增資價格不存在異議。8、2018 年 12 月，有限公司第七次增資 2018 年 12 月 16 日，根據有限公司股東會決議，同意增加注冊資本 500 萬元，由雨方管理、信實管理、大晴誠創和西

171、雨投資認購，其中，雨方管理以貨幣資金 369.00 萬元認繳公司新增注冊資本 73.80 萬元，信實管理以貨幣資金1,454.40 萬元認繳公司新增注冊資本 290.88 萬元，大晴誠創以貨幣資金 628.90萬元認繳公司新增注冊資本 125.78 萬元，西雨投資以貨幣資金 47.70 萬元認繳公司新增注冊資本 9.54 萬元。本次增資的價格為 5 元/注冊資本。大華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 28 日出具的大華核字20210010914 號驗資復核報告確認：截至 2018 年 12 月 26 日，有限公司已收到股東投入的實收資本 500.00 萬元。2018 年 1

172、2 月 25 日，有限公司就上述變更事項辦理完成了工商變更登記手續，并領取了變更后的營業執照。本次增資后，有限公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 注冊注冊資本（萬元）資本（萬元）出資比例（出資比例（%）1 西雨投資 7,309.54 52.21 2 耿進玉 4,933.20 35.24 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 3 魏杏色 1,066.80 7.62 4 耿 融 200.00 1.43 5 信實管理 290.88 2.08 6 大晴誠創 125.78 0.90 7 雨方管理 73.80 0.53 合計合計 14,000.00 100.00 9

173、、2020 年 12 月，有限公司整體變更為股份公司 2020 年 6 月 5 日，雨中情有限召開臨時股東會并作出決議：以 2020 年 5月 31 日為基準日，全體股東作為發起人以發起設立的方式將公司整體變更為股份有限公司，股份公司名稱為“雨中情防水技術集團股份有限公司”。2020 年 11 月 13 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具大華審字20200013461 號雨中情防水技術集團有限責任公司審計報告，確認截至審計基準日 2020 年 5 月 31 日，雨中情有限凈資產為人民幣 590,501,701.27 元。2020年11月14日，北京天健興業資產評估有限公司出具天興評報字（

174、2020）第 1005 號 雨中情防水技術集團有限責任公司擬整體變更為股份有限公司而涉及該公司凈資產項目評估報告，確認截至評估基準日 2020 年 5 月 31 日，雨中情有限凈資產評估值為 100,067.39 萬元。2020 年 11 月 14 日，雨中情有限召開臨時股東會并作出決議：同意大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“大華審字20200013461 號”審計報告以及北京天健興業資產評估有限公司出具的“天興評報字（2020）第 1005 號”資產評估報告。2020 年 11 月 27 日，雨中情有限全體股東簽署了雨中情防水技術集團股份有限公司發起人協議，約定全體股東作為發起人，以雨

175、中情有限截至 2020年 5 月 31 日賬面凈資產值人民幣 590,501,701.27 元，按照 4.2179:1 的比例折合為股份有限公司的股本總額 14,000.00 萬股（每股面值 1.00 元），由全體發起人（公司現有股東）按照各自在公司的出資比例持有股份有限公司相應數額的股份；股份有限公司的注冊資本為人民幣 14,000.00 萬元，公司凈資產超過股份有限公司注冊資本的余額計入股份有限公司的資本公積。2020 年 11 月 27 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具大華驗字2020000729 號雨中情防水技術集團股份有限公司（籌）驗資報告。經審雨中情防水技術集團股份有限公司

176、 招股說明書（申報稿）1-1-66 驗，截止 2020 年 11 月 27 日，雨中情股份（籌）己收到各發起人繳納的注冊資本（股本）合計人民幣 14,000.00 萬元，均系以雨中情有限截至 2020 年 5 月 31日止的凈資產折股投入，共計 14,000.00 萬股，每股面值 1 元。凈資產折合股本后的余額轉為資本公積。2020 年 12 月 3 日，公司就上述變更事項辦理完成了工商變更登記手續，并領取了變更后的營業執照。股份公司設立時的股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例（%）1 西雨投資 7,309.54 52.21 2 耿進玉

177、4,933.20 35.24 3 魏杏色 1,066.80 7.62 4 信實管理 290.88 2.08 5 耿融 200.00 1.43 6 大晴誠創 125.78 0.90 7 雨方管理 73.80 0.53 合計合計 14,000.00 100.00 10、2020 年 12 月，股份公司第一次增資 2020 年 12 月 23 日，股份公司召開 2020 年第二次臨時股東大會會議并決議：同意增加股本 580.00 萬股，由雨方管理、信實管理、大晴誠創按照 8.00 元/股價格認購，其中，雨方管理認購 443.80 萬股，信實管理認購 77.30 萬股，大晴誠創認購 58.90 萬股，

178、共計增資 580.00 萬股。2020 年 12 月 28 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具大華驗字2020000908 號驗資報告審驗確認：截至 2020 年 12 月 28 日，股份公司已收到雨方管理、信實管理、大晴誠創以貨幣繳納的出資額合計 4,640.00 萬元，其中計入股本合計 580.00 萬元，計入資本公積股本溢價合計 4,060.00 萬元。2020 年 12 月 31 日，股份公司就上述變更事項辦理完成了工商變更登記手續，并領取了變更后的營業執照。本次增資后，股份公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例（%）1 西雨

179、投資 7,309.54 50.13 2 耿進玉 4,933.20 33.84 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 3 魏杏色 1,066.80 7.32 4 雨方管理 517.60 3.55 5 信實管理 368.18 2.53 6 耿融 200.00 1.37 7 大晴誠創 184.68 1.27 合計合計 14,580.00 100.00 11、2021 年 1 月，股份公司第二次增資 2021 年 1 月 23 日，股份公司召開 2021 年第一次臨時股東大會會議并決議：同意增加股本 1,335.00 萬股，由煊啟基石、煊譽基石按照 22.29 元/股價格認

180、購，其中，煊啟基石認購 1,065 萬股，煊譽基石認購 270 萬股，共計增資 1,335.00萬股。2021 年 1 月 28 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具大華驗字2021000054 號驗資報告審驗確認：截至 2021 年 1 月 28 日，股份公司已收到煊啟基石、煊譽基石以貨幣繳納的出資額合計 29,757.15 萬元，其中計入股本合計 1,335.00 萬元，計入資本公積股本溢價合計 28,422.15 萬元。2021 年 1 月 29 日，股份公司就上述變更事項辦理完成了工商變更登記手續，并領取了變更后的營業執照。本次增資完成后，股份公司的股權結構如下表所示：序號序號 股

181、東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股持股比例比例（%）1 西雨投資 7,309.54 45.93 2 耿進玉 4,933.20 31.00 3 魏杏色 1,066.80 6.70 4 煊啟基石 1,065.00 6.69 5 雨方管理 517.60 3.25 6 信實管理 368.18 2.31 7 煊譽基石 270.00 1.70 8 耿融 200.00 1.26 9 大晴誠創 184.68 1.16 合計合計 15,915.00 100.00 截至本招股說明書簽署之日，雨中情上述股權結構未再發生變更。公司股東中不存在契約型基金、信托計劃、資產管理計劃等“三類股東”雨中情防水技術

182、集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 的情況。按照證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的相關規定，公司股東中應辦理私募基金備案的股東為煊啟基石、煊譽基石，上述股東均已辦理了私募投資基金備案手續。此外，在股份公司第二次增資時，投資方煊啟基石、煊譽基石除與公司及原股東簽署了雨中情防水技術集團股份有限公司投資協議（以下簡稱“投資協議”）外，公司、西雨投資、耿進玉、耿融、魏杏色與投資方煊啟基石、煊譽基石簽署了雨中情防水技術集團股份有限公司之股東協議（以下簡稱“股東協議”）。根據股東協議的約定，煊啟基石及煊譽基石享有“業績承諾”、“回購

183、權”、“反稀釋權”、“優先認購權”、“優先購買權和共同出售權”、“優先清算權”等特殊權利。2021 年 6 月 29 日，公司、西雨投資、耿進玉、耿融、魏杏色與投資方煊啟基石、煊譽基石簽訂了關于雨中情防水技術集團股份有限公司股東協議之補充協議（以下簡稱“股東協議之補充協議”），各方同意：（1）于股東協議之補充協議簽署之日終止股東協議中有關“業績承諾”、“回購權”、“反稀釋權”、“優先認購權”、“優先購買權和共同出售權”、“優先清算權”等特殊權利的條款；（2）各方確認，各方就投資協議 股東協議的簽署、履行不存在違約行為，也不存在任何糾紛或潛在糾紛。煊啟基石與煊譽基石出具了雨中情防水技術集團股份有

184、限公司機構投資者關于對賭解除的承諾函，確認：（1）其已與公司、公司控股股東及實際控制人簽署了股東協議之補充協議，終止股東協議中有關“業績承諾”、“回購權”、“反稀釋權”、“優先認購權”、“優先購買權和共同出售權”、“優先清算權”等特殊權利的條款。（2）除已終止的股東協議中涉及的相關對賭條款外，其未與公司及其控股股東、實際控制人或其他股東以任何形式簽署或達成業績承諾及補償、股份回購、估值調整等對賭性質的條款、協議或其他安排；亦不存在與公司及其控股股東、實際控制人或其他股東之間任何尚未披露的任何形式的其他協議或安排；其與公司及其控股股東、實際控制人或其他股東之間不存在任何爭議、糾紛或潛在糾紛。截至

185、本招股說明書簽署之日，相關股東協議中有關“業績承諾”、“回購權”、“反稀釋權”、“優先認購權”、“優先購買權和共同出售權”、“優先清算雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 權”等全部對賭條款均已真實、有效終止，公司與股東之間已不存在對賭協議或其他類似安排，公司股權結構清晰。保薦機構及發行人律師認為：發行人與煊啟基石、煊譽基石于 2021 年 6 月就上述“業績承諾”、“回購權”、“反稀釋權”、“優先認購權”、“優先購買權和共同出售權”、“優先清算權”等全部對賭條款簽署了股東協議之補充協議，發行人與上述股東間的對賭條款已終止，各方確認全部對賭條款終止不存在任何爭議。發

186、行人相關股東之間不存在任何股權上的糾紛或者潛在糾紛；發行人及其實際控制人、董事、監事、高級管理人員與發行人現有直接及間接股東之間不存在未解除的對賭條款，也不存在類似協議或安排。發行人關于股東協議之補充協議的披露真實、準確、完整，發行人相關股東曾存在的對賭條款已經全部解除，不會對發行人的股權結構產生不利影響。（三三）發行人重大資產重組情況）發行人重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組事項。四、歷次股本變化的驗資情況四、歷次股本變化的驗資情況 （一）發行人歷次驗資情況（一）發行人歷次驗資情況 公司自設立以來的歷次驗資及驗資復核情況如下：序序號號 驗資驗資 時間時間 驗資事由驗資事由 驗

187、資驗資機構機構 報告文號報告文號 當次當次驗驗資資資產資產屬性屬性 1 2000 年4 月 有限公司設立出資 西安涇渭有限責任會計師事務所 西涇會驗字2000第 25 號 實物 2 2002 年5 月 有限公司第一次增資 西安涇渭有限責任會計師事務所 西涇會驗（2002）第 43 號 未分配利潤、債權 3 2006 年5 月 有限公司第二次增資 西安涇渭有限責任會計師事務所 西涇渭變驗字（2006）032 號 資本 公積 4 2008 年11 月 有限公司第三次增資 陜西新北方會計師事務所有限責 任公司 陜新北會驗字（2008）484 號 貨幣 5 2011 年7 月 有限公司第四次增資 陜西

188、國興會計師事務所有限責任公司 陜國興驗字（2011）第 198 號 貨幣 6 2013 年11 月 有限公司第五次增資 陜西華信會計師事務所有限責任公司 陜華驗字2013第128 號 貨幣 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 7 2021 年8 月 有限公司第六次增資 大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華核字20210010913 號 貨幣 8 2021 年8 月 有限公司第七次增資 大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華核字20210010914 號 貨幣 9 2020 年11 月 整體變更為股份公司 大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華驗字2020000729

189、號 凈資產折股 10 2020 年12 月 股份公司第一次增資 大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華驗字2020000908 號 貨幣 11 2021 年1 月 股份公司第二次增資 大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華驗字2021000054 號 貨幣 12 2021 年8 月 對有限公司第五次增資及之前的歷次驗資報告和出資置換情況進行了復核 大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華核字2021009660 號-大華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 28 日出具的大華核字2021009660 號歷次驗資復核報告、大華核字20210010913 號驗資復核報告和大華核字20210

190、010914 號驗資復核報告，分別對有限公司第五次增資及之前的歷次驗資報告和出資置換情況、有限公司此前未經驗資的第六次增資情況和有限公司此前未經驗資的第七次增資情況進行了復核。發行人整體變更為股份公司前的注冊資本 14,000 萬元均已以貨幣出資或置換出資到位。（二）發行人設立時發起人投入資產的（二）發行人設立時發起人投入資產的計量屬性計量屬性 發行人由雨中情有限整體變更設立，發行人設立時發起人投入資產為雨中情有限的全部凈資產，并按雨中情有限經審計的凈資產值按照 4.2179:1 比例折成股份公司股份 14,000 萬股，余額轉入資本公積。五、發行人股權結構和組織結構五、發行人股權結構和組織結

191、構 （一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構圖如下：雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 （二）發行人組織結構圖（二）發行人組織結構圖 公司按照相關法律法規規定，建立了完善的法人治理結構，設立了股東大會、董事會及監事會。股東大會是公司的最高權力機構；董事會是公司的決策機構，對股東大會負責；監事會對公司董事會、高級管理人員以及公司的經營管理情況進行監督。截至本招股說明書簽署日，公司的組織結構圖如下：公司各部門的主要職能情況如下：序號序號 職能部門職能部門 主要主要職能職能 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）

192、1-1-72 1 證券部 負責公司信息披露，負責公司投資者關系管理和股東資料管理，維護公司與投資者關系，處理公司資本運作相關事務；負責公司股東大會、董事會、監事會會議，監督決議執行情況等。2 法務部 負責公司層面重大經營決策的法律、風控事務支持、推薦；負責公司制式合同的起草、優化、廢止及合同評審工作；負責制定法律專業知識培訓及有序開展專項培訓工作等。3 審計部 負責擬定公司審計計劃；各項財務收支的審計，對公司整體財務狀況的審計；對違規行為進行審計以及監督等。4 人力 資源部 負責公司整體人力資源規劃工作，組織進行公司人力資源盤點、人力資源供給需求分析、建立人力資源管理體系、實施人才引進與培養方

193、案、貫徹人才發展戰略，保障人力資源體系的規范、科學化高效運作。5 行政部 負責擬定公司行政管理工作規劃，組織建立各項行政體系標準、流程，提供行政后勤服務，督導各下屬部門單位行政人員執行，辦公資源優化配置，有效提升組織運營效率，防范各類行政事務風險，提高行政服務標準及滿意度，為公司生產、經營提供服務及支持，確保公司戰略目標實現。6 財務部 根據公司戰略及經營目標，建立健全各項財務規章、制度、流程，拓寬融資渠道，分析評估投資風險及收益。履行公司經營活動和資產管理中的核算、監督與服務職能，組織公司年度預算，參與公司戰略制定，及時提供經營分析和財務預測報告，為戰略制定與經營決策提供依據。7 銷售部 負

194、責公司產品的銷售及新市場的開拓，客戶維護等。8 銷售 管理部 根據公司發展戰略需要,不斷推動公司營銷管理體系制度建設及相關流程規范，提升公司營銷政策環境，跟蹤銷售運營情況，推動營銷系統的健康發展，為公司的主要經營目標的完成提供支持，具體負責銷售運營管理、市場秩序管理、銷售合同管理、客戶信用管理、客戶關系管理等。9 市場部 負責收集和了解各類市場信息和有關情報并進行歸納分析，協同制定公司銷售政策、價格體系和市場策略；制定并執行年度品牌營銷策略和品牌推廣活動規劃；完善和健全公司 VI 手冊，建立企業內部品牌形象管理機制；完善廣告宣傳品投放監管流程及相關費用使用管理，形成集團統一的市場工作機制，提升

195、品牌推廣知名度，擴大公司在業內外的影響力。10 信息中心 負責公司信息系統總體構架，構建公司信息化實施組織，結合業務流程、項目管理的方式分步推進公司集成信息系統建設；負責公司信息系統的安全穩定；負責公司 IT 資產的管理和維護，包括各種計算機相關軟硬件設施等。11 采購部 負責制定并組織實施公司采購運營戰略，提升采購物資質量、運營效率，確保公司所需生產物資及其它相關采購需求的正常供給，從供應、成本、質量、效率、管理等多維度提升公司在行業的綜合競爭優勢等。12 各生產事業部 根據公司戰略目標，具體組織生產并按期完成產量目標；組織開展員工培訓工作；負責各事業部所有政府手續的辦理，保證合法化運營；負

196、責事業部的技術改造，提升產能，降低成本，優化環境；負責各事業部的安全工作，組織安全隱患排查，杜絕安全事故發生；負責各事業部的環保工作，組織環保隱患排查，提升環保設備效率，避免環保投訴事件發雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 生等。13 工程部 負責公司防水施工業務的具體實施開展，確保項目生產安全、保質保量的按時交付工程等。14 基建部 負責公司各生產基地建設工程項目開工前的準備工作，對各基建工程進度、安全、質量、文明施工等具體管理；負責組織重點工程質量、工期和造價的季度和年終初審工作，負責審查建設工程竣工驗收資料及移交工作等。15 生產 管理部 根據銷售需求，協調

197、組織生產事業部保質、保量、及時生產產品，滿足客戶需求。具體包括：規劃各生產事業部產能，負責大設備選型；建立公司生產計劃體系，合理規劃庫存；負責生產成本管理，合理降低制造費用、物流成本等。16 技術部 負責產品策劃、設計、研發；負責制定技術路線，使得產品在品質方面有市場競爭力；負責建立技術標準、技術規范標準化；負責技術交流及培訓交底，提升全員產品知識水平；負責知識產權建設、技術類項目認證等。17 質量部 負責制定并實施公司的質量戰略、質量目標、質量方針和質量體系等工作，全面負責公司質量管理工作，提高客戶滿意度，實現公司的經營戰略目標等。六、發行人控股子公司、參股公司情況六、發行人控股子公司、參股

198、公司情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人擁有 9 家全資子公司，無參股公司。發行人全資子公司的情況如下：（一）蘭州雨中情（一）蘭州雨中情 1、基本情況 公司名稱 蘭州雨中情防水材料有限公司 統一社會信用代碼 916201007623532405 注冊資本 2,000 萬元 實收資本 2,000 萬元 法定代表人 耿進玉 成立日期 2008 年 1 月 18 日 注冊地址和主要生產經營地 甘肅省蘭州市榆中縣金崖鎮臥龍川產業園 股東構成 雨中情持有 100%股權 經營范圍 防水材料及其原輔材料研發、生產、銷售及技術服務；防水保溫工程設計、施工（依法需經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動

199、）與發行人主營業務的關系 發行人主營產品的生產基地 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 2、最近一年及一期的財務數據 單位：萬元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 14,281.24 14,504.94 凈資產 10,239.50 9,911.63 凈利潤 327.83 2,795.95 注：上述財務數據經大華事務所審計。（二）陜西雨中情（二）陜西雨中情 1、基本情況 公司名稱 陜西雨中情防水材料有限責任公司 統一社會信用代碼 9161040069493

200、6005D 注冊資本 8,000 萬元 實收資本 8,000 萬元 法定代表人 耿進玉 成立日期 2009 年 10 月 20 日 注冊地址和主要生產經營地 陜西省咸陽市秦都區馬莊鎮（福銀高速咸陽北馬莊出口引線南）股東構成 雨中情持有 100%股權 經營范圍 一般項目：新材料技術研發；建筑防水卷材產品銷售；建筑防水卷材產品制造；涂料制造（不含危險化學品）；涂料銷售（不含危險化學品）；密封膠制造；高性能密封材料銷售；生態環境材料制造；生態環境材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；非金屬礦物制品制造；工程管理服務；勞務服務（不含勞務派遣）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營

201、活動）。許可項目：建筑勞務分包；各類工程建設活動；住宅室內裝飾裝修（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。與發行人主營業務的關系 發行人主營產品的生產基地 2、最近一年及一期財務數據 單位：萬元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 37,694.23 36,103.43 凈資產 24,785.24 24,351.78 凈利潤 433.46 4,066.80 注：上述財務數據經大華事務所審計。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿

202、）1-1-75（三）江蘇雨中情（三）江蘇雨中情 1、基本情況 公司名稱 江蘇雨中情防水材料有限責任公司 統一社會信用代碼 91321200331304957P 注冊資本 8,000 萬元 實收資本 8,000 萬元 法定代表人 耿進玉 成立日期 2015 年 2 月 4 日 注冊地址和主要生產經營地 泰州市海陵區城西街道森森社區五組 股東構成 雨中情持有 100%股權 經營范圍 防水、保溫材料生產、銷售（不含危險化學品），防水、保溫工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：建筑勞務分包；各類工程建設活動；住宅室內裝飾裝修（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方

203、可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：塑料制品制造；新材料技術研發；建筑防水卷材產品銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；密封膠制造；高性能密封材料銷售；生態環境材料制造；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；非金屬礦物制品制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務的關系 發行人主營產品的生產基地 2、最近一年及一期財務數據 單位：萬元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 28,880.92 29,557.50 凈資產 18,093.26

204、17,371.42 凈利潤 719.83 4,326.69 注：上述財務數據經大華事務所審計。（四）上海雨中情（四）上海雨中情 1、基本情況 公司名稱 上海雨中情防水材料有限公司 統一社會信用代碼 91310115MA1H7EP69X 注冊資本 1,000 萬元 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 實收資本 1,000 萬元 法定代表人 耿進玉 成立日期 2016 年 1 月 29 日 注冊地址和主要生產經營地 上海市長寧區廣順路 33 號 8 幢 1 層 2382 室 股東構成 雨中情持有 100%股權 經營范圍 防水、保溫材料的銷售，建筑防水建設工程專業施工，

205、防腐保溫建設工程專業施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 擬拓展上海及周邊區域業務，報告期內，暫未開展實際業務 2、最近一年及一期財務數據 單位：萬元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 891.24 898.50 凈資產 889.24 896.33 凈利潤-7.09-28.22 注：上述財務數據經大華事務所審計。（五）山東雨中情（五）山東雨中情 1、基本情況 公司名稱 山東雨中情防水材料有限公司 統一社會信用代碼 91370783MA3

206、F37DUXM 注冊資本 8,000 萬元 實收資本 8,000 萬元 法定代表人 耿進玉 成立日期 2017 年 6 月 19 日 注冊地址和主要生產經營地 壽光市濱海（羊口）高新技術開發區南環路與鹽都路交叉口西南角 股東構成 雨中情持有 100%股權 經營范圍 研發、生產、銷售：防水建筑材料、防水涂料（不含危險化學品）、非織造布、隔熱和隔音材料（不含防火封堵材料）；銷售：化工產品（不含危險化學品和易制毒化學品）；承攬：建筑防水工程、防腐保溫工程；經營國家允許范圍內的貨物與技術的進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 發行人主營產品的生產基地

207、 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 2、最近一年及一期財務數據 單位：萬元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 21,299.87 20,632.16 凈資產 9,208.83 9,212.61 凈利潤-7.57 1,259.49 注：上述財務數據經大華事務所審計。（六）晴空技術（六）晴空技術 1、基本情況 公司名稱 陜西晴空防水技術工程有限公司 統一社會信用代碼 91611102MA6TJKD64T 注冊資本 6,000 萬元 實收資本 6,000 萬

208、元 法定代表人 徐長友 成立日期 2017 年 11 月 3 日 注冊地址和主要生產經營地 陜西省西咸新區涇河新城涇永路 17 號 股東構成 雨中情持有 100%股權 經營范圍 防水防腐保溫材料研發、生產、銷售及技術服務；防水防腐保溫工程設計、施工及技術服務；防水防腐保溫設備研發、制造、銷售及技術服務；貨物與技術的進出口經營（國家限定或禁止公司經營的商品和技術除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 發行人主營產品的生產基地 2、最近一年及一期財務數據 單位：萬元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020

209、 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 15,473.22 15,331.24 凈資產 12,966.90 12,608.80 凈利潤 358.10 2,675.56 注：上述財務數據經大華事務所審計。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78（七）富平雨中情（七）富平雨中情 1、基本情況 公司名稱 富平雨中情防水科技有限公司 統一社會信用代碼 91610528MA6Y7E6K7Q 注冊資本 10,000 萬元 實收資本 10,000 萬元 法定代表人 耿進玉 成立日期 2018 年 6 月 8 日 注冊地址和主要生產經營地 陜西省渭南市富平縣莊里工業

210、園區 股東構成 雨中情持有 100%股權 經營范圍 一般項目：防水防腐保溫材料研發、生產、銷售及技術服務；防水防腐保溫工程設計、施工及技術服務；防水防腐保溫設備研發、制造、銷售及技術服務；防水防腐保溫原輔材料的銷售；貨物和技術的進出口經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務的關系 發行人主營產品的生產基地，報告期內，尚未投產 2、最近一年及一期財務數據 單位：萬元 科目科目 2021 年年

211、3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 17,915.38 15,475.97 凈資產 9,754.09 9,813.30 凈利潤-59.21-140.77 注：上述財務數據經大華事務所審計。（八）雨中情工程（八）雨中情工程 1、基本情況 公司名稱 西安雨中情建筑工程有限公司 統一社會信用代碼 91610117MA7114TB1H 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 211 萬元（截至 2021 年 3 月 31 日）法定代表人 耿進玉 成立日期 2020 年 3 月 3 日 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股

212、說明書（申報稿）1-1-79 注冊地址和主要生產經營地 陜西省西安市經濟技術開發區文景路西側與鳳城八路南側西北國金中心 A 座 26 棟 1 單元 12 層 股東構成 雨中情持有 100%股權 經營范圍 一般項目：生態環境材料銷售；軌道交通綠色復合材料銷售；高性能密封材料銷售；高性能纖維及復合材料銷售；新型膜材料銷售；表面功能材料銷售；室內裝飾裝修。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：各類工程建設活動。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）與發行人主營業務的關系 發行人部分建筑防水工程施工單位 2、最近一年及一期財務

213、數據 單位：萬元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 9.78 17.34 凈資產-9.45-17.89 凈利潤-91.56-207.49 注：上述財務數據經大華事務所審計。（九）北京雨中情（九）北京雨中情 1、基本情況 公司名稱 北京雨中情建筑工程有限公司 統一社會信用代碼 91110115MA020J705W 注冊資本 200 萬元 實收資本 10 萬元（截至 2021 年 3 月 31 日）法定代表人 耿進玉 成立日期 2021 年 2 月 26 日 注冊地址和主要生產經營地 北

214、京市大興區欣雅街 16 號院 7 號樓 9 層 901 室 股東構成 雨中情持有 100%股權 經營范圍 專業承包；施工總承包；勞務分包；軟件開發；應用軟件服務；計算機系統服務；基礎軟件服務；技術開發；技術交流；技術轉讓；技術推廣；技術服務；技術咨詢；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；建設工程項目管理；銷售建筑材料、裝飾材料、機械設備、電氣設備；企業管理咨詢；工程設計。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；工程設計以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿

215、）1-1-80 與發行人主營業務的關系 擬作為發行人部分建筑防水工程施工單位，報告期內，尚未實際承接施工業務 2、最近一年及一期財務數據 單位：萬元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 6.67-凈資產-56.66-凈利潤-66.66-注：上述財務數據經大華事務所審計。（十十）報告期內曾經控股的主要公司情況）報告期內曾經控股的主要公司情況 報告期內，除上述控股子公司外，公司還曾控制河南雨中情，河南雨中情于 2019 年 9 月注銷，河南雨中情主要情況如下：公司名稱 河南雨中情建材有限公

216、司 統一社會信用代碼 91410104MA3X60X64P 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 成立日期 2015 年 12 月 21 日 注冊地址 鄭州市管城區城東南路 13-3 號 經營范圍 防水保溫材料銷售。與發行人主營業務的關系 擬拓展河南地區業務 公司 2015 年出資設立河南雨中情，擬通過建立專業銷售公司，促進公司建筑防水材料在河南地區的銷售。河南雨中情成立后未實際開展經營活動，后公司在河南先后成立了洛陽分公司、鄭州分公司，基于對組織架構的調整，公司決定注銷河南雨中情。報告期內，河南雨中情不存在重大違法違規行為，其于2019 年 9 月 27 日經鄭州市管城區市

217、場監督管理局核準注銷。七七、發起人、發起人、持有公司持有公司 5%5%以上股份的主要股東及實際控制人情以上股份的主要股東及實際控制人情況況 （一）發起人基本情況（一）發起人基本情況 公司是由雨中情有限整體變更而來，其發起人為耿進玉、魏杏色、耿融、雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 西雨投資、雨方管理、信實管理和大晴誠創，各發起人的基本情況如下：1、耿進玉 耿進玉，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 610404196308*，住所為西安市未央區玄武路 69 號*。2、魏杏色 魏杏色，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 610404196502*，住所為西安

218、市未央區玄武路 69 號*。3、耿融 耿融，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 610404198809*，住所為西安市未央區玄武路 69 號*。4、西雨投資（1）西雨投資基本情況 公司名稱公司名稱 西安雨中情投資管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91610112MA6TXF646J 類型類型 有限責任公司（自然人投資或控股）法定代表人法定代表人 魏杏色 注冊資本注冊資本 7,500 萬元 實收資本實收資本 7,500 萬元 成立日期成立日期 2016 年 1 月 13 日 注冊地址注冊地址 陜西省西安市經濟技術開發區鳳城八路國金華府 11 號樓 3W 空間C011 經營范圍

219、經營范圍 一般經營項目：股權投資、股權投資管理、資產投資管理（不得以公開方式募集資金，僅限以自有資金投資）。（上述經營范圍依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）西雨投資現有股東及股權結構 序號序號 股東名稱或姓名股東名稱或姓名 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）1 耿進玉 6,000.00 80.00 2 魏杏色 1,500.00 20.00 合計合計 7,500.00 100.00（3）西雨投資最近一年及一期的主要財務數據 單位：萬元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日

220、日/2020 年度年度 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 總資產 7,483.10 7,483.20 凈資產 7,483.04 7,483.20 凈利潤-0.17-0.59 注：上述財務數據經大華事務所審計 5、雨方管理（1）雨方管理基本情況 公司名稱公司名稱 西安雨方企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91610132MA6UUTJD5E 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 李宏偉 合伙人認繳資本合伙人認繳資本 517.60 萬元 實際繳納的出資實際繳納的出資 3,919.40 萬元 成立日期成立日期 2018

221、年 5 月 4 日 合伙期限合伙期限 無固定期限 主要經營場所主要經營場所 陜西省西安市經開區國金華府 11 號樓三樓 3W 空間 C010 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢服務。（上述經營范圍涉及許可經營項目的，憑許可證明文件、證件在有效期內經營，未經許可不得經營）（2）雨方管理現有合伙人及出資結構 雨方管理系公司員工持股平臺，截至本招股說明書簽署之日，雨方管理持有發行人股份 517.60 萬股，持股比例為 3.25%，其出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 李宏偉 18.50 3.5742%普通合

222、伙人 2 吳志遠 80.00 15.4560%有限合伙人 3 魏杏色 54.30 10.4907%有限合伙人 4 何長青 40.00 7.7280%有限合伙人 5 欒斌 40.00 7.7280%有限合伙人 6 李鵬鈺 38.00 7.3416%有限合伙人 7 白鋒鋒 31.80 6.1437%有限合伙人 8 楊玉昌 22.00 4.2504%有限合伙人 9 朱宏森 17.00 3.2844%有限合伙人 10 阮軍 15.20 2.9366%有限合伙人 11 田益 11.80 2.2798%有限合伙人 12 孫昌利 11.00 2.1252%有限合伙人 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明

223、書（申報稿）1-1-83 13 南鴻儒 10.80 2.0866%有限合伙人 14 崔愛博 10.40 2.0093%有限合伙人 15 薛云芳 10.20 1.9706%有限合伙人 16 耿進寅 10.00 1.9320%有限合伙人 17 雷明升 10.00 1.9320%有限合伙人 18 魚靜 8.80 1.7002%有限合伙人 19 邵新宇 6.00 1.1592%有限合伙人 20 曾民 6.00 1.1592%有限合伙人 21 李升福 5.60 1.0819%有限合伙人 22 李旭 5.20 1.0046%有限合伙人 23 呂建新 5.00 0.9660%有限合伙人 24 白寧博 5.0

224、0 0.9660%有限合伙人 25 丁文濤 5.00 0.9660%有限合伙人 26 張永強 4.00 0.7728%有限合伙人 27 胡衛東 3.00 0.5796%有限合伙人 28 周磊 3.00 0.5796%有限合伙人 29 康來成 3.00 0.5796%有限合伙人 30 陶安梅 3.00 0.5796%有限合伙人 31 張健雄 2.00 0.3864%有限合伙人 32 王停 2.00 0.3864%有限合伙人 33 馬得旺 2.00 0.3864%有限合伙人 34 李晴龍 2.00 0.3864%有限合伙人 35 賈云 2.00 0.3864%有限合伙人 36 范少偉 2.00 0

225、.3864%有限合伙人 37 劉釗 2.00 0.3864%有限合伙人 38 袁瑞 2.00 0.3864%有限合伙人 39 張晶 2.00 0.3864%有限合伙人 40 趙龍濤 2.00 0.3864%有限合伙人 41 張磊 2.00 0.3864%有限合伙人 42 耿進玉 2.00 0.3864%有限合伙人 合計合計 517.60 100.00%-（3）雨方管理最近一年及一期的主要財務數據 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 單位：萬元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/20

226、20 年度年度 總資產 3,920.18 3,919.63 凈資產 3,917.18 3,917.18 凈利潤-0.00-1.12 注：上述財務數據未經審計 6、信實管理（1）信實管理基本情況 公司名稱公司名稱 西安雨中情信實企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91610132MA6UUA6N2N 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 黃莉斌 合伙人認繳資本合伙人認繳資本 368.18 萬元 實際繳納的出資實際繳納的出資 2,072.80 萬元 成立日期成立日期 2018 年 4 月 24 日 合伙期限合伙期限 無固定期限 主要經營場所主要經營場所 陜

227、西省西安市經開區國金華府 11 號樓三樓 3W 空間 經營范圍經營范圍 企業營銷策劃、企業管理咨詢。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)（2）信實管理現有合伙人及出資機構 信實管理系公司員工持股平臺，截至本招股說明書簽署之日，信實管理持有發行人股份 368.18 萬股，持股比例為 2.31%，其出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 黃莉斌 8.08 2.1946%普通合伙人 2 楊玉昌 65.14 17.6924%有限合伙人 3 郭繼華 34.68 9.4193%有限合伙人 4

228、柏立超 31.72 8.6154%有限合伙人 5 李純道 30.38 8.2514%有限合伙人 6 尹加勇 23.34 6.3393%有限合伙人 7 馮敬軍 18.00 4.8889%有限合伙人 8 侯君 15.00 4.0741%有限合伙人 9 李海軍 14.60 3.9655%有限合伙人 10 汪長安 13.94 3.7862%有限合伙人 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 11 柳洪坡 12.00 3.2593%有限合伙人 12 田均同 11.86 3.2213%有限合伙人 13 耿進玉 8.50 2.3087%有限合伙人 14 劉鐵 8.00 2.1729

229、%有限合伙人 15 田保生 7.64 2.0751%有限合伙人 16 楊玲 7.40 2.0099%有限合伙人 17 馬濤 5.50 1.4938%有限合伙人 18 牛凱 5.00 1.3580%有限合伙人 19 劉國峰 4.00 1.0864%有限合伙人 20 雷天榮 4.00 1.0864%有限合伙人 21 王亞輝 3.40 0.9235%有限合伙人 22 劉戰軍 3.00 0.8148%有限合伙人 23 張陽 3.00 0.8148%有限合伙人 24 汪志凱 3.00 0.8148%有限合伙人 25 孫曉琳 2.40 0.6519%有限合伙人 26 張朋剛 2.00 0.5432%有限合

230、伙人 27 馬如飛 2.00 0.5432%有限合伙人 28 吳亞針 2.00 0.5432%有限合伙人 29 劉彬 1.50 0.4074%有限合伙人 30 王向敏 1.50 0.4074%有限合伙人 31 劉華 1.50 0.4074%有限合伙人 32 楊迎生 1.50 0.4074%有限合伙人 33 張峰 1.50 0.4074%有限合伙人 34 楊剛 1.10 0.2988%有限合伙人 35 張興強 1.00 0.2716%有限合伙人 36 馮碧波 1.00 0.2716%有限合伙人 37 薛鵬飛 1.00 0.2716%有限合伙人 38 張冬 1.00 0.2716%有限合伙人 39

231、 吳文瑞 1.00 0.2716%有限合伙人 40 劉兵 1.00 0.2716%有限合伙人 41 徐彪 1.00 0.2716%有限合伙人 42 董鑫 1.00 0.2716%有限合伙人 43 何常發 1.00 0.2716%有限合伙人 44 魏杏色 0.50 0.1358%有限合伙人 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 45 郭小博 0.50 0.1358%有限合伙人 合計合計 368.18 100.00%-（3）信實管理最近一年及一期的主要財務數據 單位：萬元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12

232、 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,073.86 2,072.98 凈資產 2,070.86 2,070.90 凈利潤-0.05-0.62 注：上述財務數據未經審計 7、大晴誠創（1）大晴誠創基本情況 公司名稱公司名稱 西安大晴誠創企業管理有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91610132MA6UUTLYXM 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 胡海洋 合伙人認繳資本合伙人認繳資本 184.68 萬元 實際繳納的出資實際繳納的出資 1,100.10 萬元 成立日期成立日期 2018 年 5 月 4 日 合伙期限合伙期限 無固定期限 主要經營場所主

233、要經營場所 陜西省西安市經開區鳳城八路國金華府 11 號樓三樓 3W 空間 C009 經營范圍經營范圍 企業營銷策劃、企業管理咨詢、企業管理服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)（2）大晴誠創現有合伙人及出資結構 大晴誠創系公司員工持股平臺，截至本招股說明書簽署之日，大晴誠創持有發行人股份 184.68 萬股，持股比例為 1.16%，其出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 胡海洋 4.60 2.4908%普通合伙人 2 蒲曉梅 31.08 16.8291%有限合伙人 3 耿進

234、玉 18.60 10.0715%有限合伙人 4 馬圓 7.70 4.1694%有限合伙人 5 段強強 7.20 3.8986%有限合伙人 6 高彥飛 6.00 3.2489%有限合伙人 7 付曉華 5.70 3.0864%有限合伙人 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 8 蔣慧 5.50 2.9781%有限合伙人 9 王李軍 5.50 2.9781%有限合伙人 10 王琪 5.40 2.9240%有限合伙人 11 劉純振 5.30 2.8698%有限合伙人 12 張鳴 5.20 2.8157%有限合伙人 13 王鑫 5.10 2.7615%有限合伙人 14 段旭銳

235、 5.00 2.7074%有限合伙人 15 胡學衡 4.60 2.4908%有限合伙人 16 吳高偉 4.00 2.1659%有限合伙人 17 杜軍 4.00 2.1659%有限合伙人 18 張康 4.00 2.1659%有限合伙人 19 趙博 4.00 2.1659%有限合伙人 20 李巖 3.60 1.9493%有限合伙人 21 張軍帥 3.30 1.7869%有限合伙人 22 劉敏 3.20 1.7327%有限合伙人 23 劉國強 3.10 1.6786%有限合伙人 24 方小強 3.00 1.6244%有限合伙人 25 楊海龍 2.80 1.5161%有限合伙人 26 李陽光 2.40

236、 1.2995%有限合伙人 27 鄭尚潮 2.40 1.2995%有限合伙人 28 魏邦福 2.30 1.2454%有限合伙人 29 劉珍 2.00 1.0830%有限合伙人 30 姚鵬輝 2.00 1.0830%有限合伙人 31 冉旭超 2.00 1.0830%有限合伙人 32 徐長友 2.00 1.0830%有限合伙人 33 王珊 2.00 1.0830%有限合伙人 34 耿融 1.90 1.0288%有限合伙人 35 胡超鵬 1.80 0.9747%有限合伙人 36 于東 1.60 0.8664%有限合伙人 37 王海洋 1.60 0.8664%有限合伙人 38 李生寅 1.60 0.8

237、664%有限合伙人 39 李前鋒 1.00 0.5415%有限合伙人 40 張新峰 0.60 0.3249%有限合伙人 合計合計 184.68 100.00%-雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88（3）大晴誠創最近一年及一期的主要財務數據 單位：萬元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 1,101.19 1,100.30 凈資產 1,098.19 1,098.24 凈利潤-0.05-0.72 注：上述財務數據未經審計。（二二）控股股東及實際控制人）控股股東及

238、實際控制人 截至本招股說明書簽署之日，公司總股本為 15,915.00 萬股，其中西雨投資直接持有公司 7,309.54 萬股股份，占公司股本總額的 45.93%，為公司控股股東。耿進玉持有西雨投資 80%的股權，魏杏色持有西雨投資 20%的股權，耿進玉和魏杏色通過西雨投資持有并控制公司 7,309.54 萬股股份，占公司股份比例為45.93%；此外，耿進玉直接持有公司 4,933.20 萬股股份，占公司股份比例為31.00%；魏杏色直接持有公司 1,066.80 萬股股份，占公司股份比例為 6.70%；耿融直接持有公司 200.00 萬股股份，占公司股份比例為 1.26%。耿進玉與魏杏色系夫

239、妻關系，耿融系耿進玉與魏杏色之子，三人合計共同控制公司 84.89%的股權，耿進玉、魏杏色、耿融三人系公司實際控制人。發行人控股股東西雨投資的詳細情況參見本招股說明書本節“七、（一）發起人基本情況”之“4、西雨投資”相關內容。發行人實際控制人耿進玉、魏杏色和耿融的詳細情況參見本招股說明書“第二節 概覽”之“二、發行人控股股東及實際控制人”相關內容。報告期內，公司的實際控制人未發生變化。（三三）持有公司）持有公司 5%5%以上股份的其他股東情況以上股份的其他股東情況 截至本招股說明書簽署之日，除公司實際控制人耿進玉、魏杏色、耿融及其控制的西雨投資外，煊啟基石持有公司 1,065.00 萬股股份，

240、占公司股本總額的 6.69%。煊啟基石基本情況如下：1、煊啟基石基本情況 公司名稱公司名稱 馬鞍山煊啟基石股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340500MA2WJGKF7R 類型類型 有限合伙企業 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 執行事務合伙人執行事務合伙人 西藏天璣基石創業投資有限公司（委派代表：王啟文）合伙人認繳資本合伙人認繳資本 52,000 萬元 實際繳納的出資實際繳納的出資 23,900 萬元 成立日期成立日期 2020 年 12 月 22 日 合伙期限合伙期限 2020 年 12 月 22 日至 2030 年 12

241、月 21 日 主要經營場所主要經營場所 馬鞍山市鄭蒲港新區中飛大道 277 號 2 號樓 505 室 經營范圍經營范圍 以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。2、煊啟基石現有合伙人及出資結構 序序號號 合伙人名稱或姓名合伙人名稱或姓名 認繳出資金認繳出資金額（萬元）額（萬元）認繳出資認繳出資比例比例 實繳出資金實繳出資金額額（萬元）（萬元）實繳出實繳出資比例資比例 合伙人性質合伙人性質 1 西藏天璣基石創業投資有限公司 28,200.00 54.23%100.00

242、0.42%普通合伙人 2 招商證券投資有限公司 5,000.00 9.62%5,000.00 20.92%有限合伙人 3 深圳市領匯基石股權投資基金合伙企業（有限合伙）5,000.00 9.62%5,000.00 20.92%有限合伙人 4 馬鞍山領諾基石股權投資合伙企業（有限合伙）4,000.00 7.69%4,000.00 16.74%有限合伙人 5 海南世紀星河投資有限公司 3,000.00 5.77%3,000.00 12.55%有限合伙人 6 平潭建發捌號股權投資合伙企業（有限合伙）3,000.00 5.77%3,000.00 12.55%有限合伙人 7 中華聯合財產保險股份有限公司

243、 2,000.00 3.85%2,000.00 8.37%有限合伙人 8 上海通圓投資有限公司 800.00 1.54%800.00 3.35%有限合伙人 9 王賢平 900.00 1.73%900.00 3.77%有限合伙人 10 冉瑞利 100.00 0.19%100.00 0.42%有限合伙人 合計合計 52,000.00 100.00%23,900.00 100.00%-煊啟基石的合伙人以其實繳出資金額的比例享有煊啟基石所持雨中情的股份。3、普通合伙人的基本信息 公司名稱公司名稱 西藏天璣基石創業投資有限公司 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 統一社會信

244、用代碼統一社會信用代碼 915400913213989962 類類型型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）法定代表人法定代表人 張維 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 成立日期成立日期 2015 年 8 月 9 日 股權結構股權結構 基石資產管理股份有限公司持股 100%注冊地址注冊地址 西藏自治區拉薩市達孜縣達孜工業園區創業基地大樓 2-11-08B 經營范圍經營范圍 創業投資（不得從事擔保和房地產業務；不得參與發起或管理公募或私募證券投資基金、投資金融衍生品）；創業投資管理（不含公募基金。不得參與發起或管理公募或私募證券投資基金、投資金融衍生品；不得從事房地產和擔保業務）；企業

245、管理服務。（不得以公開方式募集資金、吸收公眾存款、發放貸款；不得從事證券、期貨類投資；不得公開交易證券類投資產品或金融衍生產品；不得經營金融產品、理財產品和相關衍生業務）?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可經營該項目】4、煊啟基石實際控制人的基本信息 基石資產管理股份有限公司持有西藏天璣基石創業投資有限公司 100%的股權，基石資產管理股份有限公司系由張維先生控制的股權投資管理機構。張維先生，1968 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：340103196810*，住所為廣東省深圳市福田區益田五路*。5、有限合伙人的基本信息（1）招商證券投資有限公司 公司名稱公司

246、名稱 招商證券投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300085700056P 類型類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人法定代表人 趙斌 注冊資本注冊資本 710,000 萬元 成立日期成立日期 2013 年 12 月 2 日 注冊地址注冊地址 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍經營范圍 一般經營項目是：證券投資、金融產品投資、大宗商品投資（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；投資管理；投資咨詢；股權投資；投資興辦實業（具體項目另行申報）。（2）深圳市領匯

247、基石股權投資基金合伙企業（有限合伙）雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 公司名稱公司名稱 深圳市領匯基石股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5F6Q8R5R 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳市領信基石股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）注冊資本注冊資本 500,000 萬元 成立日期成立日期 2018 年 6 月 25 日 注冊地址注冊地址 深圳市南山區南山街道泉園路數字文化產業基地東塔裙樓 3 樓 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：投資管理（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的

248、，依法取得相關審批文件后方可經營）；股權投資、受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；受托資產管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務）。（3）馬鞍山領諾基石股權投資合伙企業（有限合伙）公司名稱公司名稱 馬鞍山領諾基石股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340500MA2RL8KB9R 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 西藏天璣基石創業投資有限公司 注冊注冊資本資本 50,100 萬元 成立日期成立日期 2018 年 4 月 3 日 注冊地址注冊地址 馬鞍山市鄭

249、蒲港新區中飛大道 277 號 經營范圍經營范圍 對企業進行投資；投資項目管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（4）海南世紀星河投資有限公司 公司名稱公司名稱 海南世紀星河投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91460000MA5TQ5JRX4 類型類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）法定代表人法定代表人 吳軍明 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 成立日期成立日期 2020 年 10 月 22 日 注冊地址注冊地址 海南省?？谑斜６悈^?？诰C合保稅區聯檢大樓四樓 A119-38 室 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）；以自

250、有資金從事投資活動（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）（5）平潭建發捌號股權投資合伙企業（有限合伙）公司名稱公司名稱 平潭建發捌號股權投資合伙企業（有限合伙）雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91350128MA32J94P20 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 廈門建鑫投資有限公司 注冊資本注冊資本 35,000 萬元 成立日期成立日期 2019 年 3 月 8 日 注冊地址注冊地址 平潭綜合實驗區金井灣片區商務營運中心 6 號樓 5 層 511 室-1337（集群注冊）經營范圍經營范

251、圍 依法從事對非公開交易的企業股權進行投資以及相關咨詢服務（以上經營范圍均不含金融、證券、保險、期貨及財務相關服務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（6）中華聯合財產保險股份有限公司 公司名稱公司名稱 中華聯合財產保險股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110000795773161C 類型類型 其他股份有限公司（非上市）法定代表人法定代表人 徐斌 注冊資本注冊資本 1,464,000 萬元 成立日期成立日期 2006 年 12 月 6 日 注冊地址注冊地址 北京市豐臺區鳳凰嘴街 3 號院 1 號樓 15-19 層 經營范圍經營范圍 財產損失保險；責任

252、保險；信用保險和保證保險；短期健康保險和意外傷害保險；上述業務的再保險業務；國家法律、法規允許的保險資金運用業務；經中國保監會批準的其他業務；代理中華聯合人壽保險股份有限公司的保險業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；代理中華聯合人壽保險股份有限公司的保險業務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）（7）上海通圓投資有限公司 公司名稱公司名稱 上海通圓投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913101055559952839 類型類型 有限責任公司（自然人投資或控股）法定代表人法定代表人

253、王莉 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 成立日期成立日期 2010 年 6 月 8 日 注冊地址注冊地址 上海市長寧區紅寶石路 500 號 2 號樓 1404A 室 經營范圍經營范圍 實業投資，旅游行業投資，房地產開發經營，投資管理，資產管理，投資咨詢、商務咨詢及企業管理咨詢（不得從事經紀），從事貨物與技術的進出口業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 開展經營活動】（8）王賢平 王賢平，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 320219198302*，住所為北京市海淀區廠洼西街*。（9）冉瑞利 冉瑞利，中國國籍，無

254、境外永久居留權，身份證號碼 512221197311*，住所為重慶市萬州區天臺路*。6、煊啟基石最近一年及一期的主要財務數據 單位：萬元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 23,888.81-凈資產 23,888.81-凈利潤-11.19-注：上述財務數據未經審計；煊啟基石 2020 年 12 月成立，2021 年 1 月投資公司。（四四）控股股東和實際控制人控制的其他企業）控股股東和實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東為西雨投資，西雨投資除投資發行人外，

255、不存在控制其他企業的情形；公司實際控制人為耿進玉、魏杏色和耿融，三人除控制西雨投資、發行人及其子公司外，不存在控制其他企業的情形。（五五）實際控制人持有的發行人股份是否存在質押或其他有爭議的情況）實際控制人持有的發行人股份是否存在質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情形。此外，發行人其他股東所持發行人股份亦不存在質押或其他有爭議的情形。八八、發行人股本情況、發行人股本情況 （一）本次發行前后股本結構（一）本次發行前后股本結構 本次發行前公司總股本為 15,915 萬股，本次擬發行 5,305 萬股，占發行后總股本的

256、25.00%，發行后總股本為 21,220 萬股。本次發行前后，公司的股本結構如下表所示：雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 西雨投資 7,309.54 45.93%7,309.54 34.45%耿進玉 4,933.20 31.00%4,933.20 23.25%魏杏色 1,066.80 6.70%1,066.80 5.03%煊啟基石 1,065.00 6.69%1,065.00 5.02%雨方管理 517.60 3.2

257、5%517.60 2.44%信實管理 368.18 2.31%368.18 1.74%煊譽基石 270.00 1.70%270.00 1.27%耿融 200.00 1.26%200.00 0.94%大晴誠創 184.68 1.16%184.68 0.87%本次發行的股份-5,305.00 25.00%合計合計 15,915.00 100.00%21,220.00 100.00%（二）發行人前十名股東（二）發行人前十名股東 本次發行前，公司共 6 名非自然人股東及 3 名自然人股東，所有股東均為公司前十名股東。有關公司前十名股東的具體情況詳見本節“八、發行人股本情況”之“（一）本次發行前后股本結

258、構”。（三）發行人前十名自然人股東及其在發行人的任職情況（三）發行人前十名自然人股東及其在發行人的任職情況 本次發行前，公司共 6 名非自然人股東及 3 名自然人股東，公司自然人股東直接持股數量、持股比例以及在公司的任職情況如下：序號序號 股東股東 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 在發行人任職情況在發行人任職情況 1 耿進玉 4,933.20 31.00%董事長、總經理 2 魏杏色 1,066.80 6.70%無任職 3 耿 融 200.00 1.26%董事、市場部經理（四）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（四）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股

259、比例 本次發行前，發行人各股東之間關聯關系如下：1、西雨投資直接持有公司 7,309.54 萬股股份，占公司股本總額的 45.93%，為公司控股股東。耿進玉持有西雨投資 80%的股權，魏杏色持有西雨投資 20%的股權，耿進玉和魏杏色通過西雨投資持有并控制公司 7,309.54 萬股股份，占公司股份比例為 45.93%；此外，耿進玉直接持有公司 4,933.20 萬股股份，占公雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 司股份比例為 31.00%；魏杏色直接持有公司 1,066.80 萬股股份，占公司股份比例為 6.70%；耿融直接持有公司 200.00 萬股股份，占公司股

260、份比例為 1.26%。耿進玉與魏杏色系夫妻關系，耿融系耿進玉與魏杏色之子，三人合計共同控制公司 84.89%的股權，耿進玉、魏杏色、耿融三人系公司實際控制人。2、煊啟基石直接持有公司 1,065.00 萬股股份，占公司股份比例為 6.69%；煊譽基石直接持有公司 270.00 萬股股份，占公司股份比例為 1.70%；煊啟基石與煊譽基石的執行事務合伙人均為西藏天璣基石創業投資有限公司（委派代表：王啟文），煊啟基石與煊譽基石存在受同一控制的關聯關系。除上述關聯關系外，本次發行前，公司股東之間不存在其他親屬關系或受同一控制等關聯關系。（五）公司股本的其他情況（五）公司股本的其他情況 截至本招股說明書

261、簽署之日，公司股本中不存在國有股份或外資股份，公司股東中不存在戰略投資者。自設立至本招股說明書簽署之日，公司未曾存在內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人的情況。公司股東中雨方管理、信實管理和大晴誠創系公司的員工持股平臺，煊啟基石和煊譽基石系私募基金股東，具體情況如下：1、員工持股情況 雨方管理、信實管理和大晴誠創系公司的員工持股平臺，其基本信息參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、（一）發起人基本情況”。此外，除公司實際控制人外，雨方管理、信實管理和大晴誠創的合伙人均向公司實際控制人簽署了承諾函，就其通過員工持股平臺間接持有公司的股份作出相應

262、的承諾，具體內容如下：“1.本人將積極、全面地配合雨中情集團申請首次公開發行股票并上市的工作，按照相關部門的要求和上市的需要出具、提供有關文件、資料和承諾函，并保證所披露的信息和提供的文件真實、合法、完整、準確。2.本人承諾，公司上市前，本人無論何種原因從公司離職的，均需將本人持有的合伙企業全部財產份額轉讓給普通合伙人或普通合伙人指定的其他受讓方。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 轉讓價格總額=本人原始投資額（1+10%的年利率持有期限）。3.若公司上市前，本人擬自愿退出合伙企業的，本人同意按如下計算方式向普通合伙人或普通合伙人指定的其他受讓方轉讓本人所持有的全

263、部財產份額：轉讓價格總額=本人原始投資額（1+10%的年利率持有期限）。上述 2、3 條的“本人原始投資額”指的是本人向合伙企業實繳的投資額。4.無論因任何原因在任何時候離職，本人保證：4.1 在離職后二年內不得到與雨中情集團生產或經營同類產品、從事同類業務的有競爭關系的其他用人單位任職，或者自己開業生產或經營同類產品、從事同類業務；4.2 妥善辦理工作交接相關的事宜；4.3 離職后不得以任何形式損害雨中情集團的名譽和利益；4.4 離職后不得向任何第三方披露或使用本人在職期間掌握的雨中情集團及其相關主體的商業秘密。5.無論在任職期間或已離職，本人保證：5.1 不以任何方式損害雨中情集團的商譽及

264、利益；5.2 保守雨中情集團的商業秘密，包括但不限于處于保密階段商業信息、技術信息、申請首次公開發行股票并上市相關的一切信息、本承諾函的內容等屬于保密范圍內的信息，本人不得擅自向他人披露或在公開場合討論上述保密信息，也不得利用上述保密信息謀取非法利益，但依照法定義務必須披露相關信息并依照法定程序進行披露的除外；5.3 不介紹、推薦或代表他人招聘雨中情集團的在職管理人員或員工，到與雨中情集團生產經營同類產品或提供同類服務的、有競爭關系的其他用人單位任職。5.4 不以自己的名義或他人的名義脅迫、誘導、教唆、收買或通過其他手段致使雨中情集團的在職管理人員或員工向他人披露雨中情集團的商業秘密，包括但不

265、限于處于保密階段商業信息、技術信息、申請首次公開發行股票并上市相關的一切信息等。6.本人自愿承擔雨中情集團申請公開發行股票并上市的相關風險（包括上雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 市相關申請不獲得批準的風險、發行失敗的風險、雨中情集團上市后的股價波動風險等）及雨中情集團的正常經營風險，本人不得因出現前述風險要求雨中情集團或實際控制人回購本人持有的合伙企業的財產份額，實際控制人同意回購的除外。7.本人違反本承諾函的任何承諾的，應當賠償因此給雨中情集團及其實際控制人所造成的全部損失。8.本承諾函的內容為本人自愿作出的不可撤回、撤銷之承諾，是本人的真實意思表示，自簽署

266、之日起對本人產生約束力。9.雨中情集團實際控制人可以出具書面聲明放棄接受本承諾的部分或全部內容，自實際控制人簽署該書面聲明之日起，該書面聲明所放棄的承諾內容對本人不再具有約束力，但本人繼續受到本承諾函的其他內容的約束，且此前已按照本承諾函執行的事項的法律效力不受該書面聲明影響?！?、私募基金股東情況（1）煊啟基石 煊啟基石成立于 2020 年 12 月 22 日，現持有馬鞍山市市場監督管理局頒發的統一社會信用代碼為 91340500MA2WJGKF7R 的營業執照，截至本招股說明書簽署日，合伙人認繳出資額為 52,000 萬元，實繳出資額為 23,900 萬元，執行事務合伙人為西藏天璣基石創業

267、投資有限公司（委派代表：王啟文），住所地為馬鞍山市鄭蒲港新區中飛大道 277 號 2 號樓 505 室，合伙企業類型為有限合伙企業，經營范圍為以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。煊啟投資于 2021 年 1 月 26 日取得了私募基金備案證明，備案編碼為SNV892。煊啟投資的私募基金管理人為烏魯木齊鳳凰基石股權投資管理有限合伙企業，登記編號為 P1000502。（2）煊譽基石 煊譽基石成立于 2020 年 12 月 22 日，現持有馬鞍山市市場監督管理局頒發的統

268、一社會信用代碼為 91340500MA2WJGNG4J 的營業執照，截至本招股說明書簽署日，合伙人認繳出資額為 20,700 萬元，實繳出資額為 6,126.00 萬元，雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 執行事務合伙人為西藏天璣基石創業投資有限公司（委派代表：王啟文），住所地為馬鞍山市鄭蒲港新區中飛大道 277 號 2 號樓 505 室，合伙企業類型為有限合伙企業，經營范圍為以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。煊譽基石于 2021

269、年 1 月 26 日取得了私募投資基金備案證明，備案編碼為 SNV853。煊譽基石的基金管理人為烏魯木齊鳳凰基石股權投資管理有限合伙企業，登記編號為 P1000502，與煊啟基石的基金管理人相同。（六）本次申報前（六）本次申報前十二十二個月發行人新增股東情況個月發行人新增股東情況 公司本次申報前十二個月新增股東為煊啟基石和煊譽基石，煊啟基石和煊譽基石于 2021 年 1 月分別向公司增資了 1,065 萬股和 270 萬股股份，占公司本次發行前股本總額比例分別為 6.69%和 1.70%。除煊啟基石和煊譽基石外，公司員工持股平臺雨方管理、信實管理和大晴誠創于 2020 年 12 月，分別向公司

270、增資了 443.80 萬股、77.30 萬股和 58.90 萬股股份，占本次發行前公司股本總額的比例分別為 2.78%、0.49%和 0.37%。1、煊啟基石 煊啟基石基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、（三）持有公司 5%以上股份的其他股東情況”相關介紹。2、煊譽基石（1）煊譽基石基本情況 公司名稱公司名稱 馬鞍山煊譽基石股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340500MA2WJGNG4J 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 西藏天璣基石創業投資有限公司（委派代表：王啟文）合伙人認繳資本合伙人認繳資本 20,700.00

271、萬元 實際繳納的出資實際繳納的出資 6,126.00 萬元 成立日期成立日期 2020 年 12 月 22 日 合伙期限合伙期限 2020 年 12 月 22 日至 2030 年 12 月 21 日 主要經營場所主要經營場所 馬鞍山市鄭蒲港新區中飛大道 277 號 2 號樓 505 室 經營范圍經營范圍 以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）。（依法須經批雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。（2）煊譽基石現有合伙人及出資機構 序序號號 合伙人名稱合伙

272、人名稱 或姓名或姓名 認繳出資金認繳出資金額（萬元）額（萬元）認繳出認繳出資比例資比例 實繳出資金實繳出資金額額（萬元）（萬元）實繳出資實繳出資比例比例 合伙人性質合伙人性質 1 西藏天璣基石創業投資有限公司 100.00 0.48%100.00 1.63%普通合伙人 2 西證創新投資有限公司 20,000.00 96.62%5,850.00 95.49%有限合伙人 3 王啟文 600.00 2.90%176.00 2.87%有限合伙人 合計合計 20,700.00 100.00%6,126.00 100.00%-煊譽基石的合伙人以其實繳出資金額的比例享有煊譽基石所持雨中情的股份。（3）普通合

273、伙人的基本信息 煊譽基石普通合伙人西藏天璣基石創業投資有限公司基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、（三）3、普通合伙人的基本信息”相關介紹。（4）煊譽基石實際控制人的基本信息 煊譽基石實際控制人為張維，其基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、（三）4、煊啟基石實際控制人的基本信息”相關介紹。（5）有限合伙人的基本信息 1）西證創新投資有限公司 公司名稱公司名稱 西證創新投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9150000006567978X1 類型類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人法定代表人 黃青山 注冊資本注冊資本 265,000 萬

274、元 成立日期成立日期 2013 年 4 月 15 日 注冊地址注冊地址 重慶市江北區復盛鎮正街(政府大樓)2 層 8 間 經營范圍經營范圍 從事投資業務【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】2）王啟文 王啟文，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 420300196601*，住所為廣東省深圳市福田區荔林苑*。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100（6）煊譽基石最近一年及一期的主要財務數據 單位：萬元 科目科目 2021 年年 3 月月 31 日日/2021 年年 1-3 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 6

275、,117.52-凈資產 6,117.52-凈利潤-8.48-注：上述財務數據未經審計；煊譽基石 2020 年 12 月成立，2021 年 1 月投資公司。3、本次申報前十二個月發行人新增股東的其他情況 本次申報前十二個月，公司新增股東煊啟基石、煊譽基石，其入股原因系：2018 年-2020 年，隨著公司產能布局的優化，營業收入逐年增長，流動資金需求較大，而公司作為非上市公司，債務融資規模有限，故公司擬通過股權融資解決資金需求?；Y產管理股份有限公司專業從事股權投資，其對公司進行盡職調查后，看好公司未來的發展，擬投資公司。經雙方協商一致，本次入股的價格最終確定為 22.29 元/股，由基石資產

276、管理股份有限公司通過其旗下設立的基金對公司進行增資。本次增資前公司的其他股東、董事、監事、高級管理人員與煊啟基石、煊譽基石均不存在關聯關系；本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員與煊啟基石、煊譽基石均不存在關聯關系；煊啟基石、煊譽基石所持公司的股份不存在股份代持情形。（七）擬公開發售股份的股東情況，股東公開發售股份事項對公司控制權、（七）擬公開發售股份的股東情況，股東公開發售股份事項對公司控制權、治理結構及生產經營等產生的影響治理結構及生產經營等產生的影響 公司本次公開發行方案為擬公開發行新股不超過 5,305 萬股，公司原股東不公開發售股份。（八）發行人關于監管規則適用指引（八

277、）發行人關于監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信關于申請首發上市企業股東信息披露和監管規則適用指引息披露和監管規則適用指引發行類第發行類第 2 2 號要求的專項承諾號要求的專項承諾 根據發行人出具的關于監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露和監管規則適用指引發行類第 2 號要求的專項承諾，發行人確認如下：“1、本公司股東為西安雨中情投資管理有限公司、耿進玉、魏杏色、耿融、馬鞍山煊啟基石股權投資合伙企業（有限合伙）、馬鞍山煊譽基石股權投資合雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 伙企業（有限合伙）、西安雨方企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、西安雨中情信

278、實企業管理合伙企業（有限合伙）和西安大晴誠創企業管理有限合伙企業。上述主體均具備持有本公司股份的主體資格，不存在法律法規規定禁止持股的情形。2、本公司直接及間接股東中不存在法律法規規定的禁止或不適宜作為本公司股東的情形，不存在中國證券監督管理委員會系統前任或現任工作人員、前任或現任證監會發審委委員、證券交易所上市委委員、公務員、黨政領導干部、國有企業領導、現役軍人等情形。3、直接或間接持有本公司股份的主體與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。4、本公司直接及間接股東不存在以本公司股份進行不當利益輸送的情形。5、自本

279、承諾出具之日起至本公司股票上市持續期間，本公司仍將繼續遵守前述承諾，不會作出任何與此相違的行為。6、本公司及本公司直接及間接股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務?！本啪?、員工及其社會保障情況、員工及其社會保障情況 （一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 報告期各期末，公司員工人數情況如下：單位：人 項目項目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年

280、年 12 月月 31 日日 期末員工人數 1,242 1,163 1,017 1,027 比上期末增減 79 146-10-（二）員工結構情況（二）員工結構情況 截至 2021 年 3 月 31 日，本公司員工總數為 1,242 人，具體構成情況如下：雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 1、員工分工結構 單位：人 專業專業 人數人數 占總人數的比例（占總人數的比例（%）生產人員 402 32.37 營銷人員 482 38.81 技術人員 129 10.39 財務人員 43 3.46 管理和行政人員 186 14.98 合計合計 1,242 100.00 2、員工

281、受教育程度 單位：人 員工學歷構成員工學歷構成 人數人數 占總人數的比例（占總人數的比例（%）大專以下 513 41.30 大專 394 31.72 本科 318 25.60 碩士及以上 17 1.37 合計合計 1,242 100.00 3、員工年齡分布 單位：人 員工年齡構成員工年齡構成 人數人數 占總人數的比例（占總人數的比例（%）30歲以下 366 29.47 31-40歲 578 46.54 41-50歲 238 19.16 51歲以上 60 4.83 合計合計 1,242 100.00（三）勞務派遣用工情況（三）勞務派遣用工情況 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2

282、021 年 3 月末，公司及下屬子公司勞務派遣用工人數分別為 5 人、24 人、39 人和 0 人，占公司用工總量的比例分別為 0.49%、2.36%、3.35%和 0%。公司勞務派遣用工主要是臨時性和輔助性的工作崗位上使用被派遣勞動者，不存在違反勞務派遣暫行規定的情形。（四）執行社會保障制度的情況（四）執行社會保障制度的情況 本公司及子公司實行勞動合同制，與員工按照中華人民共和國勞動法雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 和中華人民共和國勞動合同法的有關規定簽訂了勞動合同，雙方按照勞動合同履行相應的權利和義務。1、社會保險及住房公積金繳納情況（1）社會保險及住房

283、公積金繳納情況匯總 報告期內，發行人及其子公司社會保險繳納及住房公積金繳納情況如下：單位：人 項目項目 2021-3-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 員工總數，其中：1,242 1,163 1,017 1,027 1.已繳職工社會保險的員工人數 1,145 1,083 948 750 1.1 在公司開戶繳納人數 1,009 926 856 701 1.2 委托第三方人力資源公司繳納的人數 136 157 92 49 2.未繳納職工社會保險人數 97 80 69 277 2.1 已滿退休年齡人數 6 6 4 3 2.2 新入職暫未繳納人數 84 30 8

284、12 2.3 其他未繳納 7 44 57 262 3.已繳住房公積金的員工人數 739 729 629 544 3.1 在公司開戶繳納人數 603 572 537 495 3.2 委托第三方人力資源公司繳納的人數 136 157 92 49 4.未繳納住房公積金人數 503 434 388 483 4.1 已滿退休年齡人數 6 5 3 2 4.2 新入職暫未繳納人數 50 28 10 15 4.3 其他未繳納 447 401 375 466（2）存在未繳納社會保險及住房公積金的原因 報告期各期末，發行人在冊員工人數與社保、住房公積金繳納人數存在一定的差異，主要原因如下：公司存在部分已滿退休年齡

285、人員，該部分員工無法購買社保及住房公積金，但計入了在冊員工人數。報告期各期末，已滿退休年齡無法購買社保的人數分別為 3 人、4 人、6 人和 6 人，無法購買住房公積金的人數分別為 2 人、3人、5 人和 6 人。員工在冊人數統計時間與社保、住房公積金繳納時間不一致，員工在冊人數以月底為計算標準，而社保、住房公積金繳納人數以當地主管部門規定的雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 繳納時間為統計依據，差異情況主要為：新員工在社保、住房公積金繳納時間之后入職，無法計入當月社保、住房公積金繳納人數，但計入在冊員工人數。報告期各期末，當月新入職未來得及繳納社保的人數分別為

286、 12 人、8 人、30 人和 84 人，當月新入職未來得及繳納住房公積金的人數分別為 15 人、10 人、28人和 50 人。目前我國的社會保險還未實現全國統籌，公司部分員工已在原籍購買城鎮社?；蜣r村養老保險和新型農村醫療保險，重復在公司繳納養老保險和醫療保險需扣繳部分工資，影響其收入水平，因此其在公司繳納社會保險的意愿較低，公司未為其繳納社會保險；公司部分員工在原單位繳納社會保險，入職公司后，因個人原因未及時辦理社會保險轉移手續等，公司無法為其繳納社會保險。報告期各期末，除退休返聘員工無法繳納、當月新入職員工來不及繳納兩種因素外，其他未繳納社會保險人數分別為 262 人、57 人、44 人

287、和 7 人。發行人員工中農村戶籍生產工人占比較高，該類人員對于當期收入重視度高，且其一般擁有宅基地住房，因此其繳納住房公積金的意愿較低，公司未替該部分員工辦理住房公積金的繳納手續；公司部分員工在原單位繳納住房公積金，入職公司后，因個人原因未及時辦理住房公積金轉移手續等，公司無法為其繳納住房公積金；此外，公司存在部分員工因個人原因不愿意繳納住房公積金。報告期各期末，除退休返聘員工無法繳納、當月新入職員工來不及繳納兩種因素外，其他未繳納住房公積金人數分別為 466 人、375 人、401 人和 447人。公司為有住宿需求的員工提供了免費宿舍，并為員工上下班提供了免費通勤班車。（3）委托第三方人力資

288、源公司繳納社會保險及住房公積金的原因 目前我國的社會保險還未實現全國統籌，各地社會保險部門都在執行根據各地實際情況制定的相關標準，此外，我國部分城市將在當地繳納社會保險及住房公積金的年限與積分落戶、購房購車搖號、買房貸款、子女入學等事項相關聯。公司部分員工在入職前，已在其他城市繳納社會保險、住房公積金，其因需在原社保繳納地積分落戶、購房購車、買房貸款、子女入學等事項，不愿意將其社保關系轉移到公司或子公司所在地。在“用工難”的背景下，本著為員工切實解決實際困難的原則，公司采取委托第三方人力資源公司代繳的方式雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 替該等員工繳納社保和住

289、房公積金。公司通過第三方人力資源公司代繳部分員工社會保險及住房公積金未完全遵守中華人民共和國社會保險法 住房公積金管理條例的相關規定，但已履行了為公司員工繳納社會保險及住房公積金的法律義務，公司已實際承擔了第三方代繳人員社會保險及住房公積金的費用，并未逃避繳納義務，符合社會保險法和住房公積金管理條例保護員工合法權益的目的，公司員工利益沒有受到任何損害。此外，根據公司及子公司所在地人力資源和社會保障及住房公積金管理部門出具的證明，報告期內，公司及子公司沒有因違反社會保險和住房公積金繳納方面的相關規定而受到主管行政部門處罰的情形。因此，公司委托第三方人力資源公司為公司員工代繳社會保險、住房公積金等

290、情形不構成重大違法違規行為。2、需補繳社保和住房公積金金額、對發行人經營業績影響及解決措施 報告期內，除退休返聘員工無法繳納、當月新入職員工來不及繳納因素外，因其他因素未繳納社會保險及住房公積金的員工均存在需要補繳的可能，根據發行人為員工繳納社會保險、住房公積金的基數和比例，模擬測算發行人應繳未繳的社會保險及住房公積金金額占公司當期利潤總額的比例如下：單位：萬元 項目項目 2021年年1-3月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 社會保險差額 1.79 40.36 60.59 196.97 住房公積金差額 26.82 96.24 90.00 111.84 合計合計 2

291、8.61 136.60 150.59 308.81 利潤總額 4,066.08 27,671.27 20,265.66 11,022.22 五險一金差額占利潤總額的比例 0.70%0.49%0.74%2.80%注：以期末在冊欠繳人數為基準計算。報告期內，公司應繳未繳的社會保險和住房公積金金額占當期利潤總額的比例較小，不會對公司的利潤總額及持續盈利能力造成重大影響。3、社會保障合規情況 根據公司及子公司所在地人力資源和社會保障及住房公積金管理部門出具的證明，報告期內，公司及子公司沒有因違反社會保險和住房公積金繳納方面的相關規定而受到主管行政部門處罰的情形。截至本招股說明書簽署日，公司及子公司未收

292、到主管部門責令其限期補繳雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 社會保險費、住房公積金的通知。就公司報告期內存在未為部分員工繳納社會保險和住房公積金，以及委托第三方機構代為繳納社會保險和住房公積金導致公司及子公司報告期內存在可能需要補繳社會保險費及住房公積金的風險，公司實際控制人耿進玉、魏杏色及耿融已出具承諾：“若發行人經有關政府部門或司法機關認定需補繳社會保險費（包括養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險）和住房公積金，或因社會保險費和住房公積金事宜受到處罰，或被任何相關方向有關政府部門或司法機關提出有關社會保險費和住房公積金的合法權利要求的，本人將在發

293、行人收到有關政府部門或司法機關出具的生效認定文件后，全額承擔需由發行人補繳的全部社會保險費和住房公積金、滯納金、罰款或賠償款項，且不向發行人及其子公司追償，保證發行人及其子公司不會因此遭受任何損失?！本C上，公司報告期內存在未為部分員工繳納社會保險和住房公積金，以及委托第三方機構代為繳納社會保險和住房公積金的情形，公司實際控制人已就可能存在的補繳風險作出代為繳納和承擔經濟損失的承諾，且報告期內公司及子公司未因該等行為受到相關主管部門行政處罰。因此，上述情形不構成本次發行上市的實質性障礙。十、發行人、實際控制人十、發行人、實際控制人、持有、持有 5%5%以上股份的股東以及董事、以上股份的股東以及董

294、事、監事、高級管理人員等責任主體作出的重要承諾及履行情況監事、高級管理人員等責任主體作出的重要承諾及履行情況 （一）關于股東持股、股份限售及減持意向的承諾（一）關于股東持股、股份限售及減持意向的承諾 參見本招股說明書“重大事項提示”之“一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定承諾及減持意向”。（二）關于穩定股價措施的承諾（二）關于穩定股價措施的承諾 參見本招股說明書“重大事項提示”之“二、關于公司穩定股價的預案及承諾”。（三）關于避免同業競爭的承諾（三）關于避免同業競爭的承諾 參見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“二、（二）公司控股股東、實際控制人關于避免同業競爭的承諾”。雨

295、中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107（四）關于減少并規范關聯交易的（四）關于減少并規范關聯交易的承諾承諾 參見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“四、（七）減少關聯交易的措施”。（五）關于賠償投資者損失的承諾（五）關于賠償投資者損失的承諾 參見本招股說明書“重大事項提示”之“三、關于欺詐發行回購股份的承諾”及“四、關于發行人招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾”。（六）關于填補被攤薄即期回報措施的承諾（六）關于填補被攤薄即期回報措施的承諾 參見本招股說明書“重大事項提示”之“九、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾”。（七）關于未履行承諾的約束措

296、施的承諾（七）關于未履行承諾的約束措施的承諾 參見本招股說明書“重大事項提示”之“五、未履行承諾的約束措施”。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況 （一）發行人的主營業務（一）發行人的主營業務 公司主要從事建筑防水材料的研發、生產和銷售，并提供防水工程施工服務。公司主要產品為防水卷材、防水涂料系列產品，可為客戶提供“一站式”建筑防水解決方案。公司堅持以“水過無形，善防有道讓千家萬戶風雨無憂”為使命，致力于為客戶提供優質的防水解決方案

297、。公司防水產品及解決方案廣泛應用于國家重點工程、市政工程、高速鐵路、機場、地鐵、住宅、商業地產及特種工程等領域，先后與碧桂園、新城控股、榮盛發展、融信中國等知名房企達成戰略合作，并成為中國建筑、中國鐵建、中國交建、陜西建工等知名建筑施工企業的優質供應商，公司的防水產品應用于西成高鐵、銀西高鐵、西安地鐵、陜西奧體中心體育館、咸陽奧體中心、西安交通大學中國西部科技創新港等標志性工程。憑借過硬的產品質量，“雨水情”牌防水材料先后榮獲“國家免檢”、“陜西名牌”、“甘肅名牌”、“陜西省著名商標”等榮譽稱號。公司也連續多年被中國建筑防水協會和西安市政府授予“企業信用等級 AAA 證書”和“守合同重信用企業

298、”。作為國家高新技術企業，截至本招股說明書簽署之日，公司及子公司共擁有專利 60 項，其中發明專利 8 項，實用新型專利 52 項，具有較強的自主研發創新能力。公司是中國建筑防水協會副會長單位，連續多年被中國房地產業協會、易居中國房地產測評中心評為中國房地產開發企業 500 強首選供應商（防水材料類），并在 2019 年-2021 年前述首選供應商品牌（防水材料類）測評中分別排名第 6 名、并列第 5 名、并列第 4 名。作為創始于西北的防水企業，經過二十余年的發展，公司現已在陜西西安、陜西咸陽、甘肅蘭州、江蘇泰州、山東壽光、陜西渭南等地建立生產研發基地，銷售和服務網絡已覆蓋國內大部分地區，“

299、立足西北、面向全國”的產業布局已具雛形。報告期內，公司經營規模不斷擴大，最近三年一期實現營業收入分別雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 為 109,773.52 萬元、127,653.35 萬元、159,780.60 萬元和 30,096.24 萬元，實現凈利潤分別為 9,307.26 萬元、17,123.00 萬元、22,373.84 萬元和 3,211.91 萬元，顯示出良好的發展勢頭和盈利能力。（二）發行人的營業收入構成情況（二）發行人的營業收入構成情況 1、營業收入構成情況 報告期各期，公司營業收入的構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1

300、-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 主營業務收入 30,009.32 99.71%158,897.28 99.45%127,581.80 99.94%109,614.01 99.85%其他業務收入 86.92 0.29%883.31 0.55%71.55 0.06%159.51 0.15%合計合計 30,096.24 100.00%159,780.60 100.00%127,653.35 100.00%109,773.52 100.00%報告期各期，公司主營業務突出，主營業務收入

301、占營業收入的比例均超過99%，主營業務收入主要為建筑防水材料的銷售收入。2、按照產品分類的營業收入構成情況 報告期內，公司各產品的銷售情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-3 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 防水卷材 25,272.64 83.97%136,483.26 85.42%113,073.78 88.58%98,586.01 89.81%防水涂料 2,886.61 9.59%14,364.80 8.99%10,487.14 8.22%8,370.46 7.6

302、3%防水施工 1,812.27 6.02%7,818.69 4.89%3,750.81 2.94%2,497.76 2.28%其他 124.72 0.41%1,113.85 0.70%341.62 0.27%319.29 0.29%合計合計 30,096.24 100.00%159,780.60 100.00%127,653.35 100.00%109,773.52 100.00%公司的營業收入主要由防水卷材、防水涂料的銷售收入和防水施工服務收入構成。報告期內，公司營業收入主要來源于防水材料的銷售收入，占比超過94%，其中防水卷材的銷售收入占比每期均超過 80%。此外，公司具備防水建雨中情防水

303、技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 筑施工一級資質，可為客戶提供“一站式”建筑防水解決方案，報告期各期，公司在銷售防水材料的同時為部分工程提供了防水施工服務，防水施工服務收入占營業收入比重較低。（三三）主要產品）主要產品及其及其用途用途 防水材料是非常重要的建筑材料，屬于功能性建筑材料，其性能的好壞在很大程度上決定著建筑防水效果的好壞，進而直接關系到建筑、工程的整體質量。有關建筑防水材料的簡要介紹詳見本招股說明書本節“二、發行人所處行業的基本情況”之“（三）行業發展狀況”有關內容。公司生產的建筑防水材料是目前建筑防水行業生產應用的主體產品，主要包括防水卷材和防水涂料兩大類

304、。公司根據不同的建筑工程特點，研發設計了多個品種，以滿足不同的客戶需求。報告期內，公司主要產品及其用途如下表所示：產品產品 類別類別 產品名產品名稱稱 產品圖片產品圖片 產品產品特點特點及應用場景及應用場景 瀝青基防水 卷材 彈性體改性瀝青防水卷材 產品特點：產品特點：拉伸強度高、延伸率大、對基層收縮變形和開裂的適應能力強。具有優異的耐高低溫性能，使用溫度范圍廣。施工方便，熱熔法施工，一年四季均可施工，搭接縫密實可靠。適用范圍：適用范圍：適用于各種工業與民用建筑的屋面、地下防水工程及市政工程等。其中上表面為聚乙烯膜（PE）可用于非外露工程，上表面為礦物粒料（M）用于外露工程。上表面為細砂（S）

305、用于地下工程。自粘聚合物改性瀝青防水卷材 產品特點：產品特點：產品中加入特殊的增粘劑和瀝青改性劑，確保與基層具有極佳的粘結性能，可有效杜絕“竄水”現象。具有優異的延伸性，對基層伸縮或開裂變形的適應性強。具有突出的“自愈”功能，能自行愈合直徑2mm 的孔洞。施工無需動用明火。適用范圍：適用范圍：適用于工業與民用建筑物的屋面工程、地下工程、市政工程和蓄水池、游泳池以及地鐵隧道等防水；特別適用于不宜動用明火的防水工程。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 預鋪聚酯胎防水卷材 產品特點：產品特點：具有優異的拉伸性能、抗穿刺性能、抗沖擊能力及抗靜態荷載能力。與后澆混凝土粘結

306、良好，能解決傳統的防水材料難以避免的竄水問題。采用預鋪反粘法施工，空鋪于墊層上，有效避免建筑物結構沉降位移對防水層的破壞。適用范圍：適用范圍：適用于工業與民用建筑的地下工程底板、無施工空間的側墻防水工程；地鐵、隧道、管廊等防水工程。濕鋪防水卷材 產品特點：產品特點：強度高，延伸性能好，可抵御基層變形、開裂等。冷施工，安全環保?？芍苯釉诔睗窕媸┕?，適合于趕工期的防水工程。采用水泥素漿與基層滿粘，防竄水性優異。適用范圍：適用范圍：主要用于工業與民用建筑非外露屋面、地下防水工程，地鐵與隧道防水工程，采用水泥素漿與基層粘結。高聚物改性瀝青防水卷材 產品特點：產品特點：優異的力學性能。優異的耐熱性及低

307、溫柔性。優異的耐碾壓性。耐老化、耐化學腐蝕性能好，使用壽命長。適用范圍：適用范圍：適用于鐵路橋梁有砟/無砟混凝土橋面的防水、涵洞、隧道以及公路混凝土橋梁的橋面防水。種植屋面用（SBS/APP 改性瀝青）耐根穿刺防水卷材 產品特點：產品特點：具有防水及阻根雙重功能，性能優于同類產品。采用進口化學阻根劑，不遷移、不析出，能長期有效阻止根系穿透防水層，同時不影響植物生長。優異的耐腐蝕性、耐霉菌性。綠色屋面及綠化車庫頂板的保障。適用范圍：適用范圍：適用于種植屋面、地下車庫頂板及需要阻止根系穿透的部位。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 高分子防水 卷材 自粘TPO 防水

308、卷材 產品特點：產品特點：拉伸強度高、抗沖擊性能好，具有良好的尺寸穩定性。卷材搭接采用熱風焊接，接縫剝離強度高，搭接效果好。冷粘施工，施工方便。耐酸、堿、鹽腐蝕，耐藻類、霉菌等微生物生長。對環境友好，不含有害化學物質。適用范圍：適用范圍：適用于非外露使用的工業與民用建筑屋面、地下防水工程及市政基礎設施等防水工程。非瀝青基高分子（HDPE）自粘膠膜防水卷材 產品特點：產品特點：片材采用 HDPE 原生料，質量可靠，耐老化、耐腐蝕、耐霉菌性能優異，使用壽命長。具有優異的力學性能。單層使用即可達到地下一級防水設防要求，且無需施工保護層。對基層要求低，可在潮濕基層上直接施工，適合趕工期和雨季施工項目。

309、卷材與主體結構粘結，避免防水層因墊層沉降而被破壞。預鋪反粘法施工，與后澆混凝土形成滿粘，無竄水通道。采用冷作業施工，無毒無味、安全環保。適用范圍：適用范圍：適用于工業與民用建筑的地下工程底板、無施工空間的側墻防水工程；地鐵、隧道、管廊等防水工程。熱塑性聚烯烴（TPO）防水卷材 產品特點：產品特點：特殊的配方技術，未添加增塑劑；既具有高柔韌性，且不會產生因增塑劑遷移而變脆的現象，保持長久的防水功能。優異的耐高低溫性能：在-40下仍保持柔韌性，在較高溫度下仍具有較大的機械強度。耐酸、堿、鹽、動植物油、潤滑油腐蝕，耐藻類、霉菌等微生物生長。耐熱老化性強，尺寸穩定性好。以白色為主的淺色，表面光滑，高反

310、射率，具有較好的節能效果且耐污染。搭接采用熱風焊接，可形成高強度的密封層。適用范圍：適用范圍：適用于各種工業與民用建筑屋面及地下等防水工程。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 產品特點：產品特點：使用壽命長，耐老化性強。拉伸強度高，延伸率高，熱處理變化小。低溫柔性好，適應環境溫差變化性強。施工方便，使用熱風焊槍焊接，焊縫牢固可靠。耐化學腐蝕性強，適用于特種場合。具有良好的可塑性，邊角細部處理方便快捷。適用范圍：適用范圍：適用于各種工業與民用建筑屋面及地下等防水工程。氯化聚乙烯防水卷材 產品特點：產品特點：拉伸性能優異、低溫柔性好、膨脹

311、系數小、軟硬適中、粘結效果好。耐老化性能優異、使用壽命長。適用范圍：適用范圍：適用于橋梁混凝土橋面等特種建筑防水工程。防水 涂料 雙組分聚氨酯防水涂料 產品特點：產品特點：具有優異的力學性能，強度及延伸率高，與基層粘結力強。具有優異的耐腐蝕、耐老化、耐霉菌性能。具有優異的耐低溫性能及耐水性。不含二甲苯等有害溶劑，無毒、無刺激性氣味。適用范圍：適用范圍：適用于非外露的屋面防水工程，地下建筑防水工程及各種民用建筑的廚衛間及陽臺等防水。單組分聚氨酯防水涂料 產品特點：產品特點：單一組分，施工簡便高效。具有優異的力學性能，強度及延伸率高，與基層粘結力強。具有優異的耐腐蝕、耐老化、耐霉菌性能。具有優異的

312、耐低溫性能及耐水性。不含二甲苯等有害溶劑，無毒、無刺激性氣味。適用范圍：適用范圍：適用于非外露的屋面防水工程，地下建筑防水工程及各種民用建筑的廚衛間及陽臺等防水。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 聚合物水泥防水涂料（JS）產品特點：產品特點：水性涂料，不含 VOC。能在潮濕無明水的基面上直接施工，可形成無接縫防水涂膜。涂膜柔韌性好，耐老化性能優異、粘結力強。適用范圍：適用范圍：適用于非外露的屋面防水工程，地下建筑防水工程，尤其適用于各種民用建筑的廚衛間及陽臺防水。丙烯酸酯防水涂料 產品特點：產品特點：水性涂料，不含 VOC。涂膜強度高，延伸率大，對基層收縮、變

313、形、開裂適應性強?？稍诔睗窕嫔鲜┕?，粘結強度高，與基層和外保護裝飾層結合牢固。冷施工，施工簡便。適用范圍：適用范圍：主要適用于建筑室內廁浴間、廚房、陽臺、地面等非長期浸水部位的防水。水泥基滲透結晶型防水涂料 產品特點：產品特點：能填補混凝土內部的縫隙，可修復小于 0.4mm 的混凝土裂縫。既可內摻混凝土使用，也可單獨使用。適用范圍：適用范圍：適用于工業與民用建筑的地下工程、地鐵及涵洞、隧道、水池等工程混凝土結構的防水與防護。水乳型瀝青防水涂料 產品特點：產品特點：水性產品，具有無毒、無味、不燃的特點，安全可靠。該材料為單組分，冷施工，操作簡單。耐酸、耐堿、耐老化、使用壽命長。涂膜后具有較好的

314、柔韌性、抗裂性和耐熱性，粘結力良好，是一種理想的防水、防潮、防滲材料。適用范圍：適用范圍：屋面地下建筑的非外露防水層?？芍苯油克⒃诟鞣N管道、混凝土表面達到防護、防腐蝕作用 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 道橋用防水涂料（PB）產品特點：產品特點：水性產品，不含有害揮發物質。耐熱性好，耐高溫達 140160。較好的彈性、延伸性，能夠承受動荷載情況下的結構變形要求。粘結強度高，抗剪切性能好，液態，冷施工，防水層無接縫。適用范圍：適用范圍：主要用于道路橋梁等防水工程。是橋面最為理想的防水材料，亦可用于隧道、洞體等工程防水、防滲。非固化橡膠瀝青防水涂料 產品特點：產

315、品特點：耐腐蝕、耐低溫性能優異，粘結性強，防竄水性能優異。柔韌性好，延伸率高，適于變形性較大的基層。自愈性強，即使防水層出現破損也能自行修復，維持完整的防水層。既可刮涂施工，也可噴涂施工。既可常溫施工，也可在零度以下施工?？膳c改性瀝青防水卷材復合使用。適用范圍：適用范圍：適用于各種工業與民用建筑的屋面、地下防水工程及市政工程等。既可用于常規部位的防水，也可用于變形縫等特殊部位的防水，一般與卷材非外露復合使用。噴涂速凝橡膠瀝青防水涂料 產品特點：產品特點：彈性優異，成膜后延伸率能達到 800%以上，拉伸后彈性恢復率達85%以上。與基層粘接性能特別優異，耐腐蝕，耐低溫性好；施工效率高，可在潮濕表面

316、施工。適用范圍：適用范圍：適用于普通工業與民用建筑的屋面防水工程、地下防水工程，地鐵、隧道等防水工程。高強度聚氨酯防水涂料 產品特點：產品特點：強度高，強度可達 6.0Mpa，延伸性能好，延伸率可達 450%。產品涂膜密實、可形成連續無縫的完整防水層。產品無煤焦油等有害成分。施工屬冷施工作業，操作簡便環保。成膜防水層耐水、耐腐蝕、耐霉變，不透水性能優異。優異的耐低溫性能，-35下酸堿處理性能依然不變。適用范圍：適用范圍：鐵路、混凝土橋梁、橋面、客運專線、鐵路橋梁、隧道等防水工程。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116（四四）主要經營模式）主要經營模式 1、采購模式

317、公司原材料采購采用按需采購與戰略儲備相結合的采購模式，即公司一般會根據銷售合同或銷售預期形成的生產物料需求進行原材料采購，同時設定合理的安全庫存量，因公司主要原材料為瀝青、SBS 改性劑等大宗物資，公司也會根據自身資金狀況、原材料價格波動及公司對其未來價格預期等擇機進行戰略儲備，以降低原材料采購成本。公司設立了采購部，主要負責跟蹤原材料價格變動趨勢、維護及篩選供應商、制訂采購計劃以及根據公司產銷規模和原材料庫存情況實施采購計劃或戰略儲備。公司具體采購實施以集團統一采購為主，各子公司分別采購為輔，其中：生產所需主要原材料由集團采購部統一采購，其他輔料由各子公司依據實際需求各自采購。公司制定了采購

318、管理制度匯編，形成了完善的采購內部控制流程，主要包括：采購申請制度 供應商管理制度 采購合同管理制度 采購入庫管理制度 采購付款管理制度 采購控制程序 采購招標管理制度等具體制度。公司根據采購物資的重要性程度及與最終產品的關系，決定對供應商及采購產品控制的類型和程度，并將采購物資分為 A、B、C 三類。其中 A 類為構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能的物資；B 類為非關鍵材料的批量物資，一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以補救的物資，如包裝材料、輔助材料等；C 類為辦公用品、勞保用品及一些易耗品等。公司針對上述三類物資，分別制定合格供方名錄。A

319、 類材料合格供方需滿足：具有有效健全的質量管理體系；根據“供方質量能力保證調查表”的內容，由采購部經理組織現場調查或委托調查供方的實際情況，以確定供方的合法經營情況和供貨能力；供方提供的產品經小試、中試試用，能符合公司的產品性能要求；供方的產品價格合理、有優勢等條件要求。B 類和 C 類材料的合格供方需滿足：供方提供的產品符合本公司的性能要求，經首批檢驗或驗證合格；供方的產品價格合理。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-117 公司采購的一般流程為：請購部門根據訂單需求等提出 原材料需求計劃；采購部接原材料需求計劃后，核實庫存量，并根據訂貨周期提出采購申請；采購申請經相

320、應層級的領導批準后，由采購部在合格供方名錄中詢價后確定具體供應商并與供應商簽署合同；供應商送貨后，到貨清點并經檢驗合格后辦理入庫。2、生產模式 公司主要實行“以銷定產”的生產模式，并根據前瞻性銷售預測，保證合理庫存。公司每年度會根據各生產基地產能、銷售大區預計銷量、各基地到供貨城市綜合成本等因素切分各生產基地的供貨區域，銷售部門接到產品訂單或與客戶簽訂銷售合同后，將銷售需求報給對應的生產基地生產、發貨。在生產過程中，各生產基地會根據銷售需求預測、大宗原材料行情等情況對常規產品備一定的運營庫存，以提高交貨速度，緩解銷售旺季和設備檢修期間的產品供需矛盾。需求占比量少或客戶特殊定制的產品，一般只備對

321、應的原材料，不備產成品，銷售部門提前發起審批流程，流程通過后針對性進行生產，盡量避免生產出產成品積壓。3、銷售模式 公司采取“直銷為主，經銷為輔”的產品銷售模式。（1）直銷模式 針對公司拓展時間長、市場地位成熟穩定的細分市場領域，公司主要采取直銷為主的銷售模式，有利于保障公司利潤、穩固市場占有率水平并提高客戶服務質量。此外，公司設立地鐵軌道事業部，并在上海、北京、廣州、鄭州設立戰略客戶部，負責市政工程、大型房地產企業的戰略合作客戶的開發，目前公司與碧桂園、新城控股、榮盛發展、融信中國等知名房企達成戰略合作，并成為中國建筑、中國鐵建、中國交建、陜西建工等知名建筑施工企業的優質供應商。大型房企、重

322、大項目開發的直銷模式，既提升了公司品牌，又有利于與客戶建立戰略合作關系以保證銷量的穩定增長。公司直銷模式的流程如下：雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-118 （2）經銷模式 為擴大市場份額，推廣公司產品品牌，公司在拓展時間短、市場地位屬于成長期的新市場采取經銷為主的銷售模式，充分發揮經銷商本地化、專業化的分銷渠道優勢，以實現產品市場覆蓋和快速推廣，從而為公司保持和拓展市場份額奠定基礎。公司經銷模式下的銷售流程如下：4、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及其變化情況 公司作為一家建筑防水材料企業，目前采用的采購模式、生產模式和銷售模式與行業內其他建筑防水材料

323、企業相似。公司采購模式及生產模式主要是由建筑防水材料特點所決定，公司銷售模式采用“直銷為主、經銷為輔”的模式，主要是在充分分析自身產能規模、產品優勢、銷售渠道建設成本等的基礎上，結合市場需求等不斷建立和完善所形成。影響公司經營模式的關鍵因素主要包括國家的產業政策、環保政策、行業技術水平革新、上游主要原材料的供給、下游行業的需求、防水產品運輸半徑、公司自身產能、所處產業鏈地位和本行業內的競爭狀況等。報告期內，公司上述經營模式未發生重大變化，目前的經營模式在可預見的未來不會發生重大變化。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-119（五）（五）設立以來主營業務、主要產品和主要經

324、營模式的演變情況設立以來主營業務、主要產品和主要經營模式的演變情況 公司自設立以來，一直主要從事建筑防水材料的研發、生產及銷售，主營業務、主要產品和主要經營模式未發生重大變化。（六六）主要產品或服務的主要產品或服務的工藝流程工藝流程 1、瀝青防水卷材主要生產工藝流程 SBS聚酯胎聚酯胎預浸預浸共混改性共混改性輥涂輥涂瀝青瀝青覆膜覆膜、撒砂撒砂收卷收卷冷區降溫冷區降溫檢驗入庫檢驗入庫研磨研磨 2、高分子防水卷材主要生產工藝流程 HDPE樹脂樹脂/TPO樹脂樹脂/PVC樹脂樹脂常溫常溫/高速攪拌高速攪拌模具定型模具定型滌綸布或網滌綸布或網格布復合格布復合冷卻定型冷卻定型冷卻輸出冷卻輸出定寬切邊定寬

325、切邊牽引牽引計量卷取計量卷取檢測檢測入庫入庫胎體放卷胎體放卷壓敏膠涂布壓敏膠涂布功能助劑功能助劑上料上料擠出擠出覆膜覆膜/覆砂覆砂收卷收卷 雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-120 3、雙組分聚氨酯防水涂料生產工藝流程 原料計量原料計量投料投料脫水脫水聚合反應聚合反應過濾包裝過濾包裝助劑助劑分散分散脫水脫水降溫降溫過濾包裝過濾包裝檢驗入庫檢驗入庫樹脂樹脂填充物填充物雙組分聚氨酯防水涂料甲組分生產工藝雙組分聚氨酯防水涂料甲組分生產工藝雙組分聚氨酯防水涂料乙組分生產工藝雙組分聚氨酯防水涂料乙組分生產工藝 4、單組分聚氨酯防水涂料生產工藝流程 原料計量原料計量投料投料脫水脫

326、水聚合反應聚合反應過濾包裝過濾包裝檢驗入庫檢驗入庫 5、聚合物水泥防水涂料生產工藝流程 聚合物水泥防水涂料粉料生產工藝聚合物水泥防水涂料粉料生產工藝原料計量原料計量混合分散混合分散包裝包裝檢驗入庫檢驗入庫原料計量原料計量混合攪拌混合攪拌過濾包裝過濾包裝檢驗入庫檢驗入庫聚合物水泥防水涂料液料生產工藝聚合物水泥防水涂料液料生產工藝 6、水乳型瀝青防水涂料生產流程 改性瀝青改性瀝青調配調配瀝青改性瀝青改性料料皂液配置皂液配置皂液皂液過膠體磨高過膠體磨高速剪切乳化速剪切乳化乳化過程乳化過程改性乳化瀝改性乳化瀝青冷卻降溫青冷卻降溫共混攪拌共混攪拌均勻均勻過濾包裝過濾包裝檢驗入庫檢驗入庫合成像合成像 雨中

327、情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-121 二、發行二、發行人所處行業的基本情況人所處行業的基本情況 （一）行業（一）行業分類分類 公司主要從事建筑防水材料的研發、生產和銷售，根據國家統計局的行業分類標準劃分，公司生產的建筑防水材料屬于非金屬礦物制品業（行業代碼“C30”）防水建筑材料制造（行業代碼“C3034”）；根據中國證監會 2012年修訂的上市公司行業分類指引，公司所屬行業為制造業中的非金屬礦物制品業（行業代碼“C30”）。（二）行業主管部門、行業監管體制（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要行業主要法律法律法規法規及及政策政策 1、行業主管部門及監管體制 我國

328、建筑防水行業的行政主管部門是國家工信部和發改委，主要負責制定產業政策，指導新建項目與技術改造；同時，國家住建部也對行業的發展提出指導性意見。根據相關法律法規規定，2019 年 9 月之前，我國建筑防水卷材的生產實行許可證制度，國家質量技術監督部門負責建筑防水卷材產品生產許可證統一管理工作。省級質量技術監督部門負責本行政區域內建筑防水卷材產品生產許可受理、審查、批準、發證以及后續監督和管理工作；省級質量技術監督部門向其轄區內符合條件的企業頒發全國工業產品生產許可證。2019 年 9 月，國務院發布了 關于調整工業產品生產許可證管理目錄加強事中事后監管的決定（國發201919 號），取消建筑防水卷

329、材的工業產品生產許可證管理，但該文件同時強調“對取消生產許可證管理的產品，要充分利用信息化手段，建立健全檢驗檢測機構、科研院所、行業協會等廣泛參與的質量安全監測預警機制。要完善問題導向的監督抽查機制，加大對取消生產許可證管理產品的監督抽查力度?！贝送?，我國的建筑防水行業實行行業自律管理，行業自律管理機構是中國建筑防水協會，該協會主要負責產業及市場研究、對會員企業提供服務、行業自律管理以及代表會員企業向政府部門提出產業發展建議和意見等。公司是中國建筑防水協會副會長單位，接受該協會的自律管理。雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-122 2、行業主要法律法規及政策 （1）主要

330、法律法規 與公司所處行業監管相關的主要法律、法規如下：序號序號 法律法規名稱法律法規名稱 發布單位發布單位 生效時間生效時間 1 中華人民共和國建筑法 全國人大常委會 2011 年 7 月 2 中華人民共和國招標投標法 全國人大常委會 2000 年 1 月 3 中法人民共和國安全生產法 全國人大常委會 2014 年 12 月 4 中華人民共和國招標投標法實施條例 國務院 2012 年 2 月 5 建設工程質量管理條例 國務院 2000 年 1 月 6 建設工程安全生產管理條例 國務院 2004 年 2 月 7 建筑業企業資質管理規定 國家住建部 2015 年 3 月 8 建筑工程五方責任主體項

331、目負責人質量終身責任追究暫行辦法 國家住建部 2014 年 8 月 除上述法律法規外，公司作為生產性企業，還需要遵守工商、土地、稅收等有關法律法規的相關規定。（2）產業政策及行業發展規劃 近年，國家有關部門或行業協會，制訂的與建筑防水行業相關的主要產業政策及行業發展規劃如下：時間時間 產業政策或行業發展產業政策或行業發展規劃名稱規劃名稱 發布單位發布單位 與建筑防水行業相關主要內容與建筑防水行業相關主要內容 2014年 瀝青基防水卷材單位產品能源消耗限額 國家標準委員會 促使建筑防水卷材生產企業加強管理，全面提升管理水平，在生產工藝、設備和質量等方面，采取措施降低生產能耗，淘汰落后產能，對推動

332、建筑防水行業結構調整、優化資源配置、實現節能減排具有積極作用。促進建筑防水行業能源審核，規范行業的環境狀況，促使建筑防水行業健康發展 2016年 建筑防水行業“十三五”發展規劃綱要 中國建筑防水協會 提出“十三五”期間，我國防水行業轉型升級、創新驅動和綠色發展等 6 大發展戰略和9 大發展目標。2016年 建材工業發展規劃（2016-2020 年）工信部 提出加快結構優化、強化協同創新、推動綠色發展、促進融合發展、推進國際合作等五項主要任務，在加快結構優化主要任務中提出加快傳統建材升級換代，推廣使用長壽命、低滲漏、免維護的高分子材料和復合材料管材、管件及高分子防水卷材、防水密封膠、熱反射涂料和

333、熱反射膜。推廣應用水性、雨中情防水技術集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-123 粉末等低揮發性有機物的涂料、密封材料、建筑膠粘劑。發展無污染、健康環保的裝飾裝修材料。2019年 產業結構調整指導目錄（2019 年本）國家發改委 將“改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”列入鼓勵類建設項目。2019年 建筑和市政工程防水通用規范（征求意見稿）住建部 工程防水設計工作年限進行了大幅提高，規定屋面、外墻工程防水設計工作年限不應低于 25 年；室內工程防水設計工作年限不應低于 30 年；地下、道路橋梁工程路面（橋面）防水設計工作年限不應低于路面結構（橋面鋪裝）設計工作年限。2019年 住宅項目規范（征求意見稿）住建部 屋面與衛生間防水設計工作年限不低于 20年，地下室防水設計年限不低于結構設計工作年限 2020年 關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的