遠矚咨詢：2022年中國在線外賣行業分析報告（36頁）.pdf

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1、數字與趨勢20222022年中國在線外賣行業分析年中國在線外賣行業分析目錄101 概述032010-2020年中國大中型餐飲企業數量042010-2020年中國大中型餐飲企業收入052011-2022年中國在線送餐服務銷售額062015-2021年中國在線外賣用戶數072015-2021年中國在線外賣滲透率02 線上外賣平臺092020年中國領先O2O外賣企業份額102021年中國最常用的送餐應用112021年中國領先外賣應用月活躍用戶數122020年中國外賣平臺餐廳占比（按平臺）132021年下半年中國外賣平臺傭金分配情況14美團2017-2021年收入，分部03 線上生鮮食材配送服務162

2、013-2021年中國生鮮電商GMV172020-2025年中國生鮮電商市場規模預測182013-2021年中國生鮮電商滲透率192018-2020年中國生鮮線上市場集中度202021年中國生鮮電商月活躍用戶數，分平臺04 消費者人口統計和行為222021年中國外賣服務用戶占比（按年齡組）232021年中國外賣應用點餐頻率（按年齡組）242020年中國消費者訂購外賣的主要原因252017-2020年中國在線外賣用戶完成訂單的平均時間262020 年中國食品配送應用程序訂單的用餐時間272020 年中國外賣應用程序訂單的首選食品類型28中國 2021 年每個送餐應用訂單的花費金額05 冠狀病毒對

3、在線食品配送的影響302020年冠狀病毒對中國餐廳運營模式的影響312020年中國冠狀病毒期間在線送貨服務傭金費用的變化32COVID-19對2020年中國餐飲企業外賣訂單的影響33冠狀病毒對 2020 年中國食品配送應用程序使用的影響342021 年中國 COVID-19 后的在線食品配送使用情況35在 COVID-19 中國 2021 之后減少在線食品訂單的原因概述第 1 章說明：本統計顯示2010年至2020年中國年收入200萬元及以上的餐飲企業數量。2020年，中國有32901家此類餐飲企業。這些美食服務在 2020 年創造了約 6040 億元人民幣的年收入。注：中國；2010 年至

4、2020 年資料來源：中國國家統計局21,59522,49623,39026,74326,63425,94726,35925,88426,25829,91832,90105,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00020102011201220132014201520162017201820192020餐飲企業數量32010-2020年中國規模以上餐飲企業數量2010-2020年中國大中型餐飲企業數量說明：本數據顯示2010年至2020年中國年收入200萬元及以上的餐飲企業的收入。2020年，此類中國美食服務的收入約為6040億元。注：中國；2010 年至

5、2020 年資料來源：中國國家統計局319.51380.9442453.3461.5486.4512.71531.28562.29655.74603.7301002003004005006007002010201120122013201420152016201720182019202042010-2020年中國規模以上餐飲企業收入（十億元）2010-2020年中國大中型餐飲企業收入描述：中國的在線外賣業務正在蓬勃發展。在過去十年中，其市場規模增長了近 40 倍，到 2021 年達到 8117 億元人民幣。截至 2021 年底，中國近 53%的互聯網用戶使用過在線送餐服務。然而，這家不斷擴張的企

6、業面臨著許多挑戰，包括侵犯勞工權利和對其環境影響的批評。注：中國；2011 年至 2021 年；*預報。1 元約等于 0.15 美元和 0.14 歐元（截至 2022 年 7 月）。值已四舍五入。早些年的數據取自以前的出版物。資料來源：AskCI Consulting21.6833.5550.2686.08125.03166.25274.13425.04577.93664.62811.7941.7401002003004005006007008009001,000201120122013201420152016201720182019202020212022*52011-2021年中國在線外賣

7、市場規模及2022年預測（十億元）2011-2022年中國在線送餐服務銷售額描述：截至 2021 年 12 月，中國約有 5.44 億人使用在線送餐服務，約占中國互聯網用戶群的 53%。今天，中國的大部分在線食品訂單都是通過手機完成的。注：中國；2015 年至 2021 年資料來源：CNNIC113.56208.56343.38404.61421.18418.83544.1601002003004005006002015201620172018Jun.201920202021百萬用戶62015-2021年中國在線外賣用戶數（百萬）2015-2021年中國在線外賣用戶數描述：截至 2021 年

8、12 月，中國約有 5.44 億互聯網用戶使用在線送餐服務，滲透率為 52.7%。大多數用戶通過手機訂購食物。注：中國；2015 年 12 月至 2021 年 12 月資料來源：CNNIC16.5%28.5%44.5%49%49.3%44%42.3%46.4%52.7%0%10%20%30%40%50%60%Dec.2015Dec.2016Dec.2017Dec.2018Jun.2019Mar.2020Dec.2020Jun.2021Dec.2021互聯網用戶份額72015年12月-2021年12月中國在線外賣服務滲透率2015-2021年中國在線外賣滲透率在線送餐平臺第02章描述：2020年

9、，美團以超過三分之二的市場份額在中國外賣服務競爭中保持領先地位。截至 2020 年底，中國約有 4.18 億在線送餐服務用戶。注：中國；2020來源：美團 70%餓了么 26%餓了么星選和其他 4%92020年中國領先的線上線下外賣服務商市場份額2020年中國領先O2O外賣企業份額描述：根據 Rakuten Insight 進行的一項調查，大約 92%的中國受訪者表示，美團外賣是他們使用最多的外賣應用程序。餓了么是中國外賣應用市場的另一個重要參與者。注：中國；2021年8月12日至30日；6,841 名送餐應用用戶；16歲及以上；在 4,208 名女性和 2,633 名男性受訪者中資料來源：R

10、akuten Insight92%77%2%1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%美團外賣餓了么/餓了么星選口碑其他受訪者比例10截至 2021 年 8 月，中國外賣訂單最常用的應用程序2021年中國最常用的送餐應用描述：截至 2021 年 12 月，美團外賣以約 6260 萬月活躍用戶在中國在線外賣應用中領先，餓了么緊隨其后。餓了么于 2018 年被阿里巴巴集團收購。注：中國；截至 2021 年 12 月資料來源：艾媒研究62.6458.078.911.210.68010203040506070美團外賣餓了么百度外賣美團外賣（商家版）蜂鳥月活躍用戶數（百萬）1

11、1截至 2021 年 12 月中國領先外賣應用的月活躍用戶數(MAU)（百萬）2021年中國領先外賣應用月活躍用戶數描述：截至 2020 年 3 月，約 88.7%的受訪餐廳使用美團平臺在中國提供外賣服務。大約 4.8%的餐廳位于高端外賣平臺 Star.ele.me。注：中國；2020 年 3 月資料來源：艾媒研究；網站（）88.7%41.2%4.8%2.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%美團餓了么餓了么星選其他122020年3月中國領先的在線外賣平臺滲透率2020年中國外賣平臺餐廳占比（按平臺）描述：截至 2021 年下半年，中國約有 23 家在線外賣平臺

12、收取外賣價格 6%至 8%的傭金。不到十分之一的平臺收取超過 8%的傭金。注：中國；2021 年下半年來源：中國寶高網低于 3%的傭金 4.5%3%至 6%傭金19.5%6%到 8%傭金66.3%超過8%的傭金9.7%132021年2月中國線上外賣平臺傭金分布2021年下半年中國外賣平臺傭金分配情況描述：2021年，中國電子商務和O2O外賣服務提供商美團的外賣服務收入超過960億元，高于上年的約660億元。同年，公司在創新等方面獲得收入超過502.9億元。注：中國；2017 年至 2021 年來源：美團21.0338.1454.8466.2796.3110.8515.8422.2821.253

13、2.532.0411.2420.4127.2850.2902040608010012020172018201920202021收入億元餐飲外賣到店、酒店及旅游新業務及其他142017-2021年美團年收入，分板塊（十億元）美團2017-2021年收入，分部線上生鮮食材配送服務第 3 章描述：生鮮食品是中國快速發展的電子商務行業之一。2021年，生鮮電商商品總額約4658.1億元，較上年約3640億元有所增長。注：中國；2013 年至 2021 年來源：132954.291.4140.28195255.45364.13465.81050100150200250300350400450500201

14、320142015201620172018201920202021GMV 十億元162013-2021年中國生鮮電商商品總額（十億元）2013-2021年中國生鮮電商GMV描述：2025年中國生鮮電商市場規模預計將達到1.27萬億元，是2020年的三倍多。2019年中國生鮮電商GMV接近2890億。注：中國；2020 年至 2025 年資料來源：E；前瞻情報（前站）393.1518.9670.1858.41,056.71,269.702004006008001,0001,2001,400202020212022202320242025172020-2025年中國生鮮電商市場規模預估（十億元）2

15、020-2025年中國生鮮電商市場規模預測描述：2021年，中國在線生鮮雜貨市場滲透率達到7.91%。2021年，中國生鮮電商市場產生了約4650億元的GMV。注：中國；2013 年至 2021 年來源：0.36%0.59%1.29%2.02%2.97%3.8%4.67%7.63%7.91%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%201320142015201620172018201920202021滲透率182013-2021年中國生鮮網購滲透率2013-2021年中國生鮮電商滲透率描述：生鮮食品是中國快速發展的電子商務行業之一，市場競爭相對較低。2020年，中國生鮮電商前五名的市場份額占比

16、接近50%，較上年的57.2%有所下降。注：中國；2018 年至 2020 年資料來源：艾瑞咨詢63.1%57.2%49.9%0%10%20%30%40%50%60%70%201820192020CR5市場占有率192018-2020年中國五家領先生鮮電商市場份額2018-2020年中國生鮮線上市場集中度描述：截至2021年9月，中國Dmall月活躍用戶達1680萬，成為中國最大的生鮮電商服務商。京東旗下的達達-京東到家以約1070萬月活躍用戶排名第二。注：中國；截至 2021 年 9 月來源：Fastdata16.810.677.486.834.423.212.92.832.582.5202

17、4681012141618多點達達-京東到家永輝盒馬鮮生叮咚買菜每日優鮮美菜山姆會員店大潤發生鮮樸樸月活躍用戶數（百萬）20截至2021年9月，中國生鮮電商月活躍用戶數（單位：百萬）2021年中國生鮮電商月活躍用戶數，分平臺消費者人口統計和行為第 4 章描述：在中國，外賣服務的主要消費者是年輕一代。2021 年，大約 40%的送餐服務用戶年齡在 26 歲以下。只有 6%的消費者年齡在 45 歲以上。注：中國；2021來源：中國寶高網25歲或以下 39.9%26至35歲 43.6%36至45歲10.4%46歲及以上 6.1%222021年中國外賣服務用戶年齡組分布2021年中國外賣服務用戶占比（

18、按年齡組）描述：Rakuten Insight 于 2021 年 8 月對送餐應用進行的一項調查結果顯示，在 25 至 34 歲的中國受訪者中，約有 70.6%的人每周至少從送餐應用訂購一次。大約 15.8%的同一年齡段的受訪者每天至少一次通過外賣應用訂購食物。注：中國；2021年8月12日至30日；7,165 名受訪者；16歲及以上；在 4,360 名女性和 2,805 名男性受訪者中資料來源：Rakuten Insight0%5%10%15%20%25%30%35%40%一天幾次一天一次每周三到六次每周一次或兩次一個月幾次一個月不到十一點絕不55歲及以上45至54歲35至44歲25至34歲

19、16至24歲受訪者比例23截至 2021 年 8 月，中國通過外賣應用訂購食物的頻率（按年齡組）2021年中國外賣應用點餐頻率（按年齡組）描述：根據對中國外賣服務用戶的調查，約 67%的受訪者表示，他們訂購外賣是因為懶得在外面吃飯。此外，近 30%的受訪者使用送餐服務來節省時間。截至2020年3月，中國有近4億外賣服務用戶。注：中國；2020 年 2 月；7,220 名受訪者；在送餐服務用戶中資料來源：CBNData；中國酒店業協會；美團66.9%31.7%29.5%28.8%24.1%14.5%14.1%12.5%4.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%不想出門選擇性更多

20、節約時間用更好的食物犒賞自己天氣不好錯過了用餐時間附近沒有餐廳食堂沒有好吃的其他受訪者比例24截至 2020 年 2 月，外賣服務用戶在中國點餐的主要原因2020年中國消費者訂購外賣的主要原因描述：2020 年 4 月，中國消費者在線完成外賣訂單的平均時間為 3.2 分鐘，較 2019 年的 2.7 分鐘有所增加。在新冠肺炎疫情爆發期間，中國越來越多的餐廳開始通過第三方外賣平臺提供外賣服務。19，這給了消費者更多的選擇。注：中國；2017 年 4 月至 2020 年 4 月資料來源：CBNData；快速數據3.12.92.73.20.00.51.01.52.02.53.03.5April 20

21、17April 2018April 2019April 2020平均時間（分鐘）252017年4月至2020年4月在線外賣平臺用戶在中國完成訂單的平均時間（分鐘）2017-2020年中國在線外賣用戶完成訂單的平均時間描述：根據 Rakuten Insight 進行的一項調查，大約 42%的中國受訪者表示他們通常通過外賣應用訂購晚餐。根據同一項調查，中國最受歡迎的外賣應用是美團外賣。注：中國；2020年6月11日至30日；1,321 名送餐應用用戶；16歲及以上；在 627 名女性和 694 名男性受訪者中資料來源：Rakuten Insight66%42%27%15%8%0%10%20%30%

22、40%50%60%70%午餐晚餐下午茶夜宵早餐受訪者比例26截至 2020 年 6 月在中國申請外賣訂單的首選用餐時間2020 年中國食品配送應用程序訂單的用餐時間描述：Rakuten Insight 進行的一項調查顯示，大約 62%的中國受訪者表示，他們通常在外賣應用程序上訂購快餐。根據同一項調查，中國最受歡迎的外賣應用是美團外賣。注：中國；2020年6月11日至30日；1,321 名送餐應用用戶；16歲及以上；在 627 名女性和 694 名男性受訪者中資料來源：Rakuten Insight72%62%37%26%20%19%19%18%8%0%0%10%20%30%40%50%60%7

23、0%80%當地美食快餐泡泡茶和其他茶基飲料蛋糕、糕點和甜點（包括冰淇淋）西餐（快餐除外）咖啡和其他以咖啡為基礎的飲料零食亞洲美食（不包括您自己的民族美食）酒精飲料（啤酒、雞尾酒、烈酒、葡萄酒等）其他受訪者比例27截至 2020 年 6 月在中國申請外賣訂單的首選食品類型2020 年中國外賣應用程序訂單的首選食品類型描述：Rakuten Insight 進行的一項調查顯示，大約 47%的中國受訪者表示，他們通常在每個外賣應用程序訂單上花費 25 到 50 元左右。根據同一項調查，中國最受歡迎的外賣應用是美團外賣。注：中國；2021年8月12日至30日；6,841 名送餐應用用戶；16歲及以上；在

24、 4,208 名女性和 2,633 名男性受訪者中資料來源：Rakuten Insight36%47%12%3%1%1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%25元以下25到50元以下50到100元以下100到150元以下150到200元以下200元以上受訪者比例28截至 2021 年 8 月在中國通過申請的每份外賣訂單花費金額中國 2021 年每個送餐應用訂單的花費金額冠狀病毒對在線食品配送的影響第05章描述：2020 年冠狀病毒的爆發改變了中國許多餐館的經營策略。病毒爆發后，約 78%的餐廳主要專注于在線送餐，較疫情爆發前的約 15%激增。只有 2.3%的餐廳表示，

25、截至 2020 年 3 月，他們的主要業務仍處于離線狀態。注：中國；2020 年 3 月資料來源：艾媒研究；網站（）2.3%78%5.7%14%37.4%14.9%46.4%1.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%以線下經營為主（堂食服務）主要經營線上（線上外賣）線上線下其他新冠疫情爆發前新冠疫情爆發后餐廳份額30截至 2020 年 3 月，由于冠狀病毒 COVID-19 在中國爆發，餐廳的線上和線下運營份額2020年冠狀病毒對中國餐廳運營模式的影響描述：根據 2020 年初對中國餐飲企業的調查，約 69%的受訪者表示，在線外賣平臺的傭金在冠狀病毒爆發后保持不變。然而

26、，13%的受訪者表示，在疫情爆發期間傭金有所增加。注：中國；2020 年 2 月至 3 月；餐飲企業中資料來源：CCA；德勤增加 13%減少 18%保持不變 69%31截至 2020 年 3 月在中國爆發冠狀病毒 COVID-19 后在線交付平臺收取的傭金變化2020年中國冠狀病毒期間在線送貨服務傭金費用的變化描述：根據2020年初對中國餐飲企業的調查，約32%的受訪者表示其外賣訂單減少了80%以上。同時，超過 80%的受訪者表示，在冠狀病毒爆發期間，支付給外賣平臺的傭金保持不變或增加。注：中國；2020 年 2 月至 3 月；餐飲企業中資料來源：CCA；德勤15%21%8%6%7%11%32

27、%0%5%10%15%20%25%30%35%增加沒有影響減少20%以內減少 20%至 40%（不包括 40%）減少 40%至 60%（不包括 60%）減少 60%至 80%（不包括 80%）減少 80%或更多受訪者比例32截至2020年3月，冠狀病毒COVID-19對中國餐飲企業外賣訂單的影響COVID-19對2020年中國餐飲企業外賣訂單的影響描述：根據 Rakuten Insight 于 2020 年 6 月對送餐應用程序進行的一項調查結果，在冠狀病毒(COVID-19)大流行期間，約 31%的中國受訪者從送餐應用程序中訂購了更多訂單。根據同一項調查，美團外賣是中國最受歡迎的外賣應用。注

28、：中國；2020年6月11日至30日；1,321 名送餐應用用戶；16歲及以上；在 627 名女性和 694 名男性受訪者中資料來源：Rakuten Insight31%19%33%16%1%0%5%10%15%20%25%30%35%我通過送餐應用訂購了更多沒有影響我通過送餐應用程序訂購的更少我停止使用送餐應用我從未使用過送餐應用程序受訪者比例33截至 2020 年 6 月，冠狀病毒(COVID-19)大流行對中國外賣應用程序使用的影響冠狀病毒對 2020 年中國食品配送應用程序使用的影響描述：根據 Rakuten Insight 于 2021 年 8 月進行的一項調查，大約 60%的中國受

29、訪者表示，即使在餐廳和餐飲場所因 COVID-19 開放并采取社交距離措施后，他們仍將繼續經常在線訂購外賣疫情解除。同一項調查顯示，美團外賣是最受歡迎的外賣應用。注：中國；2021年8月12日至30日；6,873 名送餐應用用戶；16歲及以上；在 4,228 名女性和 2,645 名男性受訪者中資料來源：Rakuten Insight會 60%不會 40%34截至 2021 年 8 月，在中國因 COVID-19 大流行而取消社交距離措施后，仍會繼續使用送餐應用程序的受訪者比例2021 年中國 COVID-19 后的在線食品配送使用情況描述：Rakuten Insight 在中國對食品服務和云

30、廚房進行的一項調查顯示，約 62%的受訪者表示，在 COVID-19 限制解除后，他們將減少在線訂購食品，因為他們希望降低食品配送成本。相比之下，大約 18%的受訪者表示他們對食品質量有負面體驗。注：中國；2021年8月12日至30日；2,737 名受訪者；16歲及以上；數字僅包括不會繼續在線訂購的受訪者資料來源：Rakuten Insight62%30%29%27%18%19%0%10%20%30%40%50%60%70%我想削減成本并減少我在送餐上的支出我對食品配送應用程序的食品質量有太多負面體驗我想多出去吃飯，因為我想得到這種體驗我更喜歡直接從餐廳帶走食物我對送餐應用程序的服務質量有太多負面體驗其他受訪者比例35自 2021 年 8 月起中國放寬 COVID-19 限制后減少從外賣應用訂購的原因在 COVID-19 中國 2021 之后減少在線食品訂單的原因