上奇：2022醫藥制造產業畫像與分析報告（27頁）.pdf

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1、全國產業畫像與分析報告目 錄目 錄一、產業定義.1二、企業總量.2（一）企業總量.2（二）區域分布.3（三）企業結構.5（四）上市企業.7（五）新增企業.8三、創新要素.9（一）全量專利.9（二）標準分布.16（三）創新機構.17四、股權融資.19（一）總量結構.19（二）重點項目.241一、產業定義醫藥制造產業包括原材料、藥品制造、醫學研發服務、藥品流通4個一級環節，以及12個二級環節、35個三級環節和23個四級環節。圖1 全國醫藥制造產業鏈2二、企業總量（一）企業總量（一）企業總量截止到2022年06月30日，全國醫藥制造產業共有10,130家企業，占全國企業的0.02%。圖2 2017.

2、01-2022.06全國醫藥制造存量企業數量變化3（二）區域分布（二）區域分布截止到2022年06月30日，全國醫藥制造產業有10,130家企業。從區域分布來看，廣東省企業數量最多，共有1,521家，占全國醫藥制造產業的15.01%；重慶市和山東省產業分別位列第二及第三，共有677和528家，分別占全國醫藥制造產業的6.68%和5.21%。圖3 截止至2022.06全國醫藥制造企業區域分布情況圖4圖4 截止至2022.06全國醫藥制造企業地理空間分布5（三）企業結構1.產業金字塔（三）企業結構1.產業金字塔全國醫藥制造產業有上市企業184家，占全國醫藥制造產業企業數量的1.82%；高成長企業3

3、00家，占全國醫藥制造產業企業數量的2.96%；高技術企業694家，占全國醫藥制造產業企業數量的6.85%。圖5 截止至2022.06全國醫藥制造產業金字塔62.成立年限2.成立年限從成立時間來看，截止到2022年06月30日，全國醫藥制造產業產業企業成立15-20年的企業最多，有2,984家，占比為29.46%；其次是成立20年以上的企業，有2,652家，占比為26.18%。圖6 截止至2022.06全國醫藥制造企業成立時間結構圖3.注冊資本3.注冊資本從注冊資本來看，截止到2022年06月30日，全國企業注冊資金在1000萬-5000萬的企業最多，有4,308家，占比為42.53%；其次是

4、注冊資金在500萬-1000萬的企業，有1,882家，占比為18.58%。圖7 截止至2022.06全國醫藥制造企業注冊資本分布7（四）上市企業（四）上市企業截止到2022年06月30日，全國醫藥制造產業上市企業共184家，比2021年增加7家。圖8 2017.01-2022.06全國醫藥制造上市企業數量變化全國醫藥制造產業上市企業共184家，其中主板上市企業89家，創業板上市企業52家，科創板上市企業41家，北交所上市企業2家。圖9 截止至2022.06全國醫藥制造上市企業板塊數量8（五）新增企業（五）新增企業2021年07月01日至2022年06月30日，全國醫藥制造產業有6家企業。從區域

5、分布來看，黑龍江省企業數量最多，共有2家，占全國醫藥制造產業的33.33%；吉林省和廣東省產業分別位列第二及第三，共有1和1家，分別占全國醫藥制造產業的16.67%和16.67%。圖10 2021.07-2022.06全國醫藥制造企業區域分布情況圖9三、創新要素（一）全量專利1.申請專利（一）全量專利1.申請專利截止到2022年06月30日，全國醫藥制造產業申請專利總量共639,452件，其中申請發明專利582,254件，占申請專利全量91.06%，申請實用新型專利54,558件，占申請專利全量8.53%，申請外觀設計專利2,640件，占申請專利全量0.41%。圖11 2017.01-2022

6、.06全國醫藥制造申請專利變化趨勢102.授權專利2.授權專利截止到2022年06月30日，全國醫藥制造產業授權專利總量共235,156件，其中授權發明專利177,958件，占授權專利全量75.68%，授權實用新型專利54,558件，占授權專利全量23.20%，授權外觀設計專利2,640件，占授權專利全量1.12%。圖12 2017.01-2022.06全國醫藥制造授權專利變化趨勢113.授權發明專利區域分布3.授權發明專利區域分布截止到2022年06月30日，全國醫藥制造產業擁有授權發明專利177,958件，占全國授權發明專利的75.68%。從省份分布來看，全國醫藥制造產業擁有授權發明專利最

7、多的三個省份為山東省、北京市和廣東省，分別擁有授權發明專利19,500件、14,992件和14,144件，合計占全國醫藥制造產業授權發明專利的27.33%。圖13 截止至2022.06全國醫藥制造授權發明專利分布圖12表1 截止至2022.06全國醫藥制造授權發明專利數量表序號區域授權發明專利數量（件）占比（%）1山東省19,50013.172北京市14,99210.123廣東省14,1449.554江蘇省13,2538.955上海市10,1286.846浙江省8,8826.007四川省5,9524.028河南省5,8533.959安徽省4,3642.9510湖北省4,2852.8911遼寧省

8、4,2482.8712天津市4,1622.8113陜西省3,4062.3014河北省3,3692.2715湖南省3,2912.2216吉林省3,1652.1417黑龍江省3,0872.0818廣西壯族自治區2,7261.8419云南省2,6781.8120福建省2,6411.7821重慶市2,4741.6722貴州省2,1061.4223江西省2,0591.3924山西省1,6361.1025海南省1,5661.0626甘肅省1,4941.0127內蒙古自治區8150.5528新疆維吾爾自治區8110.5529青海省4070.2730寧夏回族自治區3130.2131西藏自治區3120.2113

9、4.新增授權發明專利區域分布4.新增授權發明專利區域分布從省份分布來看，2021年07月01日至2022年06月30日，全國醫藥制造產業授權發明專利最多的三個省份為廣東省、江 蘇 省 和 北 京 市，分 別 擁 有 授 權 發 明 專 利2,437件、2,246件和1,751件，合計占全國醫藥制造產業授權發明專利的37.85%。圖14 2021.07-2022.06全國醫藥制造授權發明專利區域分布145.授權發明專利關鍵詞詞云5.授權發明專利關鍵詞詞云圖15 截止至2022.06全國醫藥制造授權發明專利詞云圖156.授權發明專利合作關系6.授權發明專利合作關系圖16 截止至2022.06全國醫

10、藥制造授權發明專利單位合作關系圖16（二）標準分布（二）標準分布截止到2022年06月30日，全國醫藥制造產業產業企業共參與起草相關標準1307條，包括國家標準113條、行業標準196條、團體標準496條、地方標準458條和企業標準44條。圖17 截止至2022.06全國醫藥制造標準類型結構圖17（三）創新機構1.區域分布（三）創新機構1.區域分布從研究機構類型分布來看，企業技術中心類研究機構數量最多，共915家，占全國醫藥制造產業研究機構41.05%，其次工程研究中心和其他研究機構分別有481家和420家，占全國醫藥制造產業研究機構的21.58%和18.84%。圖18 全國醫藥制造研究機構結

11、構圖182.類型分布2.類型分布全國醫藥制造產業相關研究機構有2,229個，占全國研究機構數量的4.64%。從省份分布來看，擁有醫藥制造產業相關研究機構最多的三個省份為廣東省、山東省和浙江省，分別擁有相關研究機構183個、165個和151個，合計占全國醫藥制造產業相關研究機構的32.81%。圖19 全國醫藥制造研究機構區域分布圖注：融資金額只統計企業對外公開的數額。19四、股權融資（一）總量結構1.融資事件（一）總量結構1.融資事件2017年01月01日至2022年06月30日，全國醫藥制造產業共發生5,636筆融資事件。圖20 2017.01-2022.06全國醫藥制造融資事件變化2.融資金

12、額2.融資金額2017年01月01日至2022年06月30日，全國醫藥制造產業融資總金額達150,739,684萬元。圖21 2017.01-2022.06全國醫藥制造融資金額變化203.平均單筆融資額3.平均單筆融資額2017年01月01日至2022年06月30日，全國醫藥制造產業平均單筆融資額為26,300萬元/筆。圖22 2017.01-2022.06全國醫藥制造平均單筆融資額變化214.融資事件區域分布4.融資事件區域分布從省份分布來看，2017年01月01日至2022年06月30日，全國醫藥制造產業發生融資事件最多的三個省份為江蘇省、上海市和北京市，分別發生903筆、774筆和688

13、筆，合計占全國醫藥制造產業融資事件的47.27%。圖23 2017.01-2022.06全國醫藥制造融資事件區域分布注：融資金額只統計企業對外公開的數額。225.融資金額區域分布5.融資金額區域分布從省份分布來看，2017年01月01日至2022年06月30日，全國醫藥制造產業發生融資金額最多的三個省份為上海市、北 京 市 和 江 蘇 省，分 別 融 資 2 4,4 2 5,5 6 0 萬元、21,730,494萬元和17,853,497萬元，合計占全國醫藥制造產業融資金額的49.45%。圖24 2017.01-2022.06全國醫藥制造融資金額區域分布236.融資輪次6.融資輪次圖25 20

14、17.01-2022.06全國醫藥制造投融資交易輪次分布24（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件表2 2021.07-2022.06全國醫藥制造早期融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1蘇州艾博生物科技有限公司2021-08-19455,000C輪淡馬錫、Invesco DevelopingMarkets Fund、正心谷資本、高瓴創投、云鋒基金等2蘇州艾博生物科技有限公司2021-08-19455,000C輪淡馬錫、Invesco DevelopingMarkets Fund、正心谷資本、高瓴

15、創投、云鋒基金等3深圳晶泰科技有限公司2021-08-11260,000D輪奧博資本、中國生物制藥、紅杉資本中國、五源資本4蘇州艾博生物科技有限公司2021-11-29195,000C輪軟銀愿景基金、五源資本、Chimera Abu Dhabi、富海成長、金鎰資本等5廣東恒金堂醫藥連鎖有限公司2021-08-03150,000E輪及以后易方達基金、ABI資本、中銀國際投資、渶策資本、中信證券等6廣東圓心恒金堂醫藥連鎖有限公司2021-08-03150,000E輪及以后易方達基金、ABI資本、中銀國際投資、渶策資本、中信證券等7北京鞍石生物科技有限責任公司2021-12-09130,000A輪維

16、梧資本、貝恩資本、春華資本8上海君拓生物醫藥科技有限公司2021-12-16127,500A輪貞吉資本、鼎旭投資、信熹資本、厚土恒生資本、上海鑾闕資產等9武漢愛博泰克生物科技有限公司2021-12-08120,000D輪紅杉資本中國、魯信創投、招銀國際、中經合集團、成業聯股權投資等10翼思生物醫藥（上海）有限公司2021-11-11117,000A輪通和毓承、Ruentex Group、KBInvestment、WTTinvestment、Mubadala等252.股權融資金額 TOP10 事件2.股權融資金額 TOP10 事件表3 2021.07-2022.06全國醫藥制造股權融資金額TOP

17、10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1上海齊魯銳格醫藥研發有限公司2021-12-11975,000戰略投資Eli Lilly2北京振東朗迪制藥有限公司2021-10-29580,000戰略投資方源資本3北京朗迪制藥有限公司2021-10-29580,000戰略投資方源資本4未名生物醫藥有限公司2022-05-20290,000戰略投資強新科技5上海凱萊英生物技術發展有限公司2022-03-25253,400戰略投資高瓴創投、三一創新6吉林恒星科技制藥有限公司2021-07-27233,300戰略投資華仁藥業7湖南老百姓懷仁藥房連鎖有限公司2022-03-06163,700戰略投資老百姓8澳斯康生物(南通)股份有限公司2021-12-28150,000戰略投資金石投資、鼎暉百孚9河北華佗藥房醫藥連鎖有限公司2021-08-24142,800戰略投資老百姓10浙江花園藥業有限公司2021-10-27107,000戰略投資花園生物