上奇：2022氫能產業畫像與分析報告（27頁）.pdf

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1、全國產業畫像與分析報告目 錄目 錄一、產業定義.1二、企業總量.2（一）企業總量.2（二）區域分布.3（三）企業結構.5（四）上市企業.7（五）新增企業.8三、創新要素.9（一）全量專利.9（二）標準分布.16（三）創新機構.17四、股權融資.19（一）總量結構.19（二）重點項目.241一、產業定義氫能產業包括氫生產與供應、氫能應用2個一級環節，以及8個二級環節、13個三級環節和65個四級環節。圖1 全國氫能產業鏈2二、企業總量（一）企業總量（一）企業總量截止到2022年06月30日，全國氫能產業共有3,493家企業，占全國企業的0.01%。圖2 2017.01-2022.06全國氫能存量企

2、業數量變化3（二）區域分布（二）區域分布截止到2022年06月30日，全國氫能產業有3,493家企業。從區域分布來看，廣東省企業數量最多，共有457家，占全國氫能產業的13.08%；江蘇省和山東省產業分別位列第二及第三，共有295和284家，分別占全國氫能產業的8.45%和8.13%。圖3 截止至2022.06全國氫能企業區域分布情況圖4圖4 截止至2022.06全國氫能企業地理空間分布5（三）企業結構1.產業金字塔（三）企業結構1.產業金字塔全國氫能產業有上市企業79家，占全國氫能產業企業數量的2.26%；高成長企業105家，占全國氫能產業企業數量的3.01%；高技術企業223家，占全國氫能

3、產業企業數量的6.38%。圖5 截止至2022.06全國氫能產業金字塔62.成立年限2.成立年限從成立時間來看，截止到2022年06月30日，全國氫能產業產業企業成立1-3年的企業最多，有1,269家，占比為36.33%；其次是成立1年以內的企業，有967家，占比為27.68%。圖6 截止至2022.06全國氫能企業成立時間結構圖3.注冊資本3.注冊資本從注冊資本來看，截止到2022年06月30日，全國企業注冊資金在1000萬-5000萬的企業最多，有1,166家，占比為33.38%；其次是注冊資金在100萬-500萬的企業，有644家，占比為18.44%。圖7 截止至2022.06全國氫能企

4、業注冊資本分布7（四）上市企業（四）上市企業截止到2022年06月30日，全國氫能產業上市企業共79家，比2020年增加4家。圖8 2017.01-2022.06全國氫能上市企業數量變化全國氫能產業上市企業共79家，其中主板上市企業60家，創業板上市企業14家，科創板上市企業5家，北交所上市企業0家。圖9 截止至2022.06全國氫能上市企業板塊數量8（五）新增企業（五）新增企業2021年07月01日至2022年06月30日，全國氫能產業有1,064家企業。從區域分布來看，廣東省企業數量最多，共有88家，占全國氫能產業的8.27%；山東省和江蘇省產業分別位列第二及第三，共有62和62家，分別占

5、全國氫能產業的5.83%和5.83%。圖10 2021.07-2022.06全國氫能企業區域分布情況圖9三、創新要素（一）全量專利1.申請專利（一）全量專利1.申請專利截止到2022年06月30日，全國氫能產業申請專利總量共77,905件，其中申請發明專利34,341件，占申請專利全量44.08%，申請實用新型專利35,808件，占申請專利全量45.96%，申請外觀設計專利7,756件，占申請專利全量9.96%。圖11 2017.01-2022.06全國氫能申請專利變化趨勢102.授權專利2.授權專利截止到2022年06月30日，全國氫能產業授權專利總量共56,969件，其中授權發明專利13,

6、405件，占授權專利全量23.53%，授權實用新型專利35,808件，占授權專利全量62.86%，授權外觀設計專利7,756件，占授權專利全量13.61%。圖12 2017.01-2022.06全國氫能授權專利變化趨勢113.授權發明專利區域分布3.授權發明專利區域分布截止到2022年06月30日，全國氫能產業擁有授權發明專利13,405件，占全國授權發明專利的23.53%。從省份分布來看，全國氫能產業擁有授權發明專利最多的三個省份為北京市、廣 東 省 和 江 蘇 省，分 別 擁 有 授 權 發 明 專 利3,178件、845件和784件，合計占全國氫能產業授權發明專利的35.86%。圖13

7、截止至2022.06全國氫能授權發明專利分布圖12表1 截止至2022.06全國氫能授權發明專利數量表序號區域授權發明專利數量（件）占比（%）1北京市3,17830.872廣東省8458.213江蘇省7847.614浙江省6316.135山東省5795.626上海市5495.337遼寧省4984.848湖北省3913.809四川省3153.0610福建省2922.8411陜西省2712.6312安徽省2622.5413天津市2212.1514山西省2122.0615河南省1891.8416湖南省1651.6017河北省1541.5018黑龍江省1261.2219廣西壯族自治區1121.0920

8、重慶市910.8821吉林省800.7822江西省600.5823云南省520.5124甘肅省520.5125貴州省490.4826新疆維吾爾自治區390.3827內蒙古自治區320.3128海南省250.2429寧夏回族自治區240.2330西藏自治區150.1531青海省30.03134.新增授權發明專利區域分布4.新增授權發明專利區域分布從省份分布來看，2021年07月01日至2022年06月30日，全國氫能產業授權發明專利最多的三個省份為北京市、江蘇省和廣東省，分別擁有授權發明專利339件、144件和142件，合計占全國氫能產業授權發明專利的38.37%。圖14 2021.07-202

9、2.06全國氫能授權發明專利區域分布145.授權發明專利關鍵詞詞云5.授權發明專利關鍵詞詞云圖15 截止至2022.06全國氫能授權發明專利詞云圖156.授權發明專利合作關系6.授權發明專利合作關系圖16 截止至2022.06全國氫能授權發明專利單位合作關系圖16（二）標準分布（二）標準分布截止到2022年06月30日，全國氫能產業產業企業共參與起草相關標準27條，包括國家標準7條、行業標準1條、團體標準17條、地方標準2條和企業標準0條。圖17 截止至2022.06全國氫能標準類型結構圖17（三）創新機構1.區域分布（三）創新機構1.區域分布從研究機構類型分布來看，企業技術中心類研究機構數量

10、最多，共41家，占全國氫能產業研究機構37.61%，其次其他研究機構和工程研究中心分別有27家和25家，占全國氫能產業研究機構的24.77%和22.94%。圖18 全國氫能研究機構結構圖182.類型分布2.類型分布全國氫能產業相關研究機構有109個，占全國研究機構數量的0.23%。從省份分布來看，擁有氫能產業相關研究機構最多的三個省份為廣東省、山東省和浙江省，分別擁有相關研究機構15個、12個和9個，合計占全國氫能產業相關研究機構的42.86%。圖19 全國氫能研究機構區域分布圖注：融資金額只統計企業對外公開的數額。19四、股權融資（一）總量結構1.融資事件（一）總量結構1.融資事件2017年

11、01月01日至2022年06月30日，全國氫能產業共發生122筆融資事件。圖20 2017.01-2022.06全國氫能融資事件變化2.融資金額2.融資金額2017年01月01日至2022年06月30日，全國氫能產業融資總金額達3,999,005萬元。圖21 2017.01-2022.06全國氫能融資金額變化203.平均單筆融資額3.平均單筆融資額2017年01月01日至2022年06月30日，全國氫能產業平均單筆融資額為48,478萬元/筆。圖22 2017.01-2022.06全國氫能平均單筆融資額變化214.融資事件區域分布4.融資事件區域分布從省份分布來看，2017年01月01日至20

12、22年06月30日，全國氫能產業發生融資事件最多的三個省份為北京市、江蘇省和上海市，分別發生26筆、16筆和15筆，合計占全國氫能產業融資事件的49.13%。圖23 2017.01-2022.06全國氫能融資事件區域分布注：融資金額只統計企業對外公開的數額。225.融資金額區域分布5.融資金額區域分布從省份分布來看，2017年01月01日至2022年06月30日，全國氫能產業發生融資金額最多的三個省份為遼寧省、北京市和廣東省，分別融資2,898,500萬元、208,475萬元和172,630萬元，合計占全國氫能產業融資金額的83.61%。圖24 2017.01-2022.06全國氫能融資金額區

13、域分布236.融資輪次6.融資輪次圖25 2017.01-2022.06全國氫能投融資交易輪次分布24（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件表2 2021.07-2022.06全國氫能早期融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1上海驥翀氫能科技有限公司2022-01-1710,000A輪中金資本、江詣創投、北京建信投資、云澤投資、上海藍氫2新研氫能源科技有限公司2022-06-2010,000A輪亦莊國投、吉富創投、個人投資人、姚錦龍3浙江鋒源氫能科技有限公司2021-11-2910,000B輪飛圖

14、創投基金、雷神資本、武岳峰資本、鼎行晟投資4深圳市格仕樂科技有限公司2022-05-106,500A輪深創投、深圳云創資本5廣東喜瑪拉雅氫能科技有限公司2022-01-136,500A輪中山火炬開發區科創產業母基金、粵科金融集團6陜西氫易能源科技有限公司2022-04-226,500A輪紅杉中國種子基金7黃山谷捷散熱科技有限公司2021-11-106,500A輪上汽創投8青島陽光氫能科技集團有限公司2021-07-276,500A輪湖南中財開元基金9蘭洋（寧波）科技有限公司2021-09-193,500A輪追遠創投、國藥中金、凱盈資本、浙商創投10天津新氫動力科技有限公司2022-05-112

15、,000A輪容億投資、文華海匯252.股權融資金額 TOP10 事件2.股權融資金額 TOP10 事件表3 2021.07-2022.06全國氫能股權融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1上海寶鋼氣體有限公司2021-08-0532,500戰略投資中國寶武2北京氫璞創能科技有限公司2022-03-0232,500戰略投資光合私募基金、國投創盈投資、北京渤信3氫動力（北京）科技服務有限公司2021-11-015,000戰略投資阿拉丁科技、吉電股份、普拓資本、中美綠色基金4北京氫璞創能科技有限公司2021-10-085,000戰略投資明德投資5江蘇東普新材料科技有限公司2021-10-275,000戰略投資江蘇索普6江蘇索普新材料科技有限公司2021-10-275,000戰略投資索普7六枝特區佳順焦化有限公司2022-05-185,000戰略投資美錦能源8重慶新鋁時代科技股份有限公司2022-05-015,000戰略投資和達資本9江蘇安德福能源供應鏈科技有限公司2022-06-075,000戰略投資盛航海運10山東賽克賽斯氫能源有限公司2022-01-205,000戰略投資美錦能源、智明浩金投資