上奇：2022網絡安全產業畫像與分析報告（27頁）.pdf

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1、全國產業畫像與分析報告目 錄目 錄一、產業定義.1二、企業總量.2（一）企業總量.2（二）區域分布.3（三）企業結構.5（四）上市企業.7（五）新增企業.8三、創新要素.9（一）全量專利.9（二）標準分布.16（三）創新機構.17四、股權融資.19（一）總量結構.19（二）重點項目.241一、產業定義網絡信息安全產業包括網絡與通信安全、計算環境安全、身份與訪問安全、數據安全、業務與應用安全、軟件供應鏈安全、云安全、物聯網安全、移動安全、工控安全、安全支撐技術與體系、安全運營與管理、安全服務、物理環境安全14個一級環節，以及106個二級環節、0個三級環節和0個四級環節。圖1 全國網絡信息安全產業

2、鏈2二、企業總量（一）企業總量（一）企業總量截止到2022年06月30日，全國網絡信息安全產業共有13,020家企業，占全國企業的0.03%。圖2 2017.01-2022.06全國網絡信息安全存量企業數量變化3（二）區域分布（二）區域分布截止到2022年06月30日，全國網絡信息安全產業有13,020家企業。從區域分布來看，廣東省企業數量最多，共有3,050家，占全國網絡信息安全產業的23.43%；福建省和海南省產業分別位列第二及第三，共有1,214和917家，分別占全國網絡信息安全產業的9.32%和7.04%。圖3 截止至2022.06全國網絡信息安全企業區域分布情況圖4圖4 截止至202

3、2.06全國網絡信息安全企業地理空間分布5（三）企業結構1.產業金字塔（三）企業結構1.產業金字塔全國網絡信息安全產業有上市企業108家，占全國網絡信息安全產業企業數量的0.83%；高成長企業606家，占全國網絡信息安全產業企業數量的4.65%；高技術企業944家，占全國網絡信息安全產業企業數量的7.25%。圖5 截止至2022.06全國網絡信息安全產業金字塔62.成立年限2.成立年限從成立時間來看，截止到2022年06月30日，全國網絡信息安全產業產業企業成立1-3年的企業最多，有4,709家，占比為36.17%；其次是成立1年以內的企業，有3,792家，占比為29.12%。圖6 截止至20

4、22.06全國網絡信息安全企業成立時間結構圖3.注冊資本3.注冊資本從注冊資本來看，截止到2022年06月30日，全國企業注冊資金在100萬-500萬的企業最多，有4,967家，占比為38.15%；其次是注冊資金在100萬以下的企業，有2,856家，占比為21.94%。圖7 截止至2022.06全國網絡信息安全企業注冊資本分布7（四）上市企業（四）上市企業截止到2022年06月30日，全國網絡信息安全產業上市企業共108家，比2021年增加4家。圖8 2017.01-2022.06全國網絡信息安全上市企業數量變化全國網絡信息安全產業上市企業共108家，其中主板上市企業52家，創業板上市企業43

5、家，科創板上市企業13家，北交所上市企業0家。圖9 截止至2022.06全國網絡信息安全上市企業板塊數量8（五）新增企業（五）新增企業2021年07月01日至2022年06月30日，全國網絡信息安全產業有4,211家企業。從區域分布來看，廣東省企業數量最多，共有1,094家，占全國網絡信息安全產業的25.98%；福建省和海南省產業分別位列第二及第三，共有421和226家，分別占全國網絡信息安全產業的10.00%和5.37%。圖10 2021.07-2022.06全國網絡信息安全企業區域分布情況圖9三、創新要素（一）全量專利1.申請專利（一）全量專利1.申請專利截止到2022年06月30日，全國

6、網絡信息安全產業申請專利總量共2,037,514件，其中申請發明專利1,749,498件，占申請專利全量85.86%，申請實用新型專利283,914件，占申請專利全量13.93%，申請外觀設計專利4,102件，占申請專利全量0.20%。圖11 2017.01-2022.06全國網絡信息安全申請專利變化趨勢102.授權專利2.授權專利截止到2022年06月30日，全國網絡信息安全產業授權專利總量共959,565件，其中授權發明專利671,549件，占授權專利全量69.98%，授權實用新型專利283,914件，占授權專利全量29.59%，授權外觀設計專利4,102件，占授權專利全量0.43%。圖1

7、2 2017.01-2022.06全國網絡信息安全授權專利變化趨勢113.授權發明專利區域分布3.授權發明專利區域分布截止到2022年06月30日，全國網絡信息安全產業擁有授權發明專利671,549件，占全國授權發明專利的69.98%。從省份分布來看，全國網絡信息安全產業擁有授權發明專利最多的三個省份為廣東省、北京市和江蘇省，分別擁有授權發明專利155,287件、133,099件和33,376件，合計占全國網絡信息安全產業授權發明專利的47.91%。圖13 截止至2022.06全國網絡信息安全授權發明專利分布圖12表1 截止至2022.06全國網絡信息安全授權發明專利數量表序號區域授權發明專利

8、數量（件）占比（%）1廣東省155,28731.042北京市133,09926.603江蘇省33,3766.674上海市32,3226.465浙江省29,3915.876四川省16,3103.267湖北省14,1942.848山東省12,5642.519陜西省11,5462.3110福建省8,1801.6311湖南省6,9161.3812安徽省6,2311.2513重慶市6,1631.2314河南省5,7041.1415遼寧省4,8990.9816天津市4,8400.9717黑龍江省3,6790.7418海南省2,8010.5619河北省2,4690.4920廣西壯族自治區1,7990.362

9、1江西省1,6490.3322吉林省1,6380.3323云南省1,0120.2024貴州省9580.1925山西省9490.1926西藏自治區8720.1727甘肅省4910.1028內蒙古自治區4140.0829新疆維吾爾自治區2980.0630寧夏回族自治區1740.0331青海省1090.02134.新增授權發明專利區域分布4.新增授權發明專利區域分布從省份分布來看，2021年07月01日至2022年06月30日，全國網絡信息安全產業授權發明專利最多的三個省份為廣東 省、北 京 市 和 江 蘇 省，分 別 擁 有 授 權 發 明 專 利27,107件、25,345件和7,756件，合計

10、占全國網絡信息安全產業授權發明專利的56.57%。圖14 2021.07-2022.06全國網絡信息安全授權發明專利區域分布145.授權發明專利關鍵詞詞云5.授權發明專利關鍵詞詞云圖15 截止至2022.06全國網絡信息安全授權發明專利詞云圖156.授權發明專利合作關系6.授權發明專利合作關系圖16 截止至2022.06全國網絡信息安全授權發明專利單位合作關系圖16（二）標準分布（二）標準分布截止到2022年06月30日，全國網絡信息安全產業產業企業共參與起草相關標準884條，包括國家標準401條、行業標準310條、團體標準109條、地方標準62條和企業標準2條。圖17 截止至2022.06全

11、國網絡信息安全標準類型結構圖17（三）創新機構1.區域分布（三）創新機構1.區域分布從研究機構類型分布來看，企業技術中心類研究機構數量最多，共90家，占全國網絡信息安全產業研究機構34.09%，其次工程研究中心和其他研究機構分別有85家和52家，占全國網絡信息安全產業研究機構的32.20%和19.70%。圖18 全國網絡信息安全研究機構結構圖182.類型分布2.類型分布全國網絡信息安全產業相關研究機構有264個，占全國研究機構數量的0.55%。從省份分布來看，擁有網絡信息安全產業相關研究機構最多的三個省份為北京市、廣東省和上海市，分別擁有相關研究機構43個、38個和24個，合計占全國網絡信息安

12、全產業相關研究機構的50.72%。圖19 全國網絡信息安全研究機構區域分布圖注：融資金額只統計企業對外公開的數額。19四、股權融資（一）總量結構1.融資事件（一）總量結構1.融資事件2017年01月01日至2022年06月30日，全國網絡信息安全產業共發生3,428筆融資事件。圖20 2017.01-2022.06全國網絡信息安全融資事件變化2.融資金額2.融資金額2017年01月01日至2022年06月30日，全國網絡信息安全產業融資總金額達55,316,622萬元。圖21 2017.01-2022.06全國網絡信息安全融資金額變化203.平均單筆融資額3.平均單筆融資額2017年01月01

13、日至2022年06月30日，全國網絡信息安全產業平均單筆融資額為16,150萬元/筆。圖22 2017.01-2022.06全國網絡信息安全平均單筆融資額變化214.融資事件區域分布4.融資事件區域分布從省份分布來看，2017年01月01日至2022年06月30日，全國網絡信息安全產業發生融資事件最多的三個省份為北京市、廣東省和上海市，分別發生875筆、488筆和420筆，合計占全國網絡信息安全產業融資事件的57.87%。圖23 2017.01-2022.06全國網絡信息安全融資事件區域分布注：融資金額只統計企業對外公開的數額。225.融資金額區域分布5.融資金額區域分布從省份分布來看，201

14、7年01月01日至2022年06月30日，全國網絡信息安全產業發生融資金額最多的三個省份為北京 市、江 蘇 省 和 廣 東 省，分 別 融 資 1 8,5 7 0,3 2 5 萬元、12,262,771萬元和6,265,545萬元，合計占全國網絡信息安全產業融資金額的72.28%。圖24 2017.01-2022.06全國網絡信息安全融資金額區域分布236.融資輪次6.融資輪次圖25 2017.01-2022.06全國網絡信息安全投融資交易輪次分布24（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件表2 2021.07-2022.06全國網絡信息

15、安全早期融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1中信科移動通信技術有限公司2021-07-09367,500B輪長江產業基金、湖北省科投、東湖創投、國開金融、國調基金等2中信科移動通信技術股份有限公司2021-07-09367,500B輪長江產業基金、湖北省科投、東湖創投、國開金融、國調基金等3杭州天谷信息科技有限公司2021-09-13120,000E輪及以后紅杉資本中國、IDG資本、隱山資本、國海創新資本、廣投資本等4海爾卡奧斯物聯生態科技有限公司2021-09-01100,000B輪國壽投資、青樾基金、國盛資本、國和投資、洪泰基金Aplus等5北京分

16、貝通科技有限公司2022-02-1791,000C輪DST Global、D1 CapitalPartners、Whale Rock CapitalManagement、P7Ventures、Emergence等6安天科技集團股份有限公司2021-12-3190,000C輪7星辰天合（北京）數據科技有限公司2021-09-0371,000E輪及以后博裕資本、君聯資本、中金甲子、博華資本、昆侖資本等8北京星辰天合科技股份有限公司2021-09-0371,000E輪及以后博裕資本、源碼資本、君聯資本、中金甲子、博華資本等9北京天地和興科技有限公司2022-05-2770,000D輪復星創富、國家電

17、投、中國電科、松禾資本、國科嘉和等10北京智齒博創科技有限公司2022-02-1465,000D輪軟銀愿景基金、高瓴創投、云啟資本、未來資產252.股權融資金額 TOP10 事件2.股權融資金額 TOP10 事件表3 2021.07-2022.06全國網絡信息安全股權融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1北京市商湯科技開發有限公司2021-12-20332,800戰略投資徐匯資本、國盛集團、上海人工智能產業投資基金、上汽集團、國泰君安等2唯科終端技術（東莞）有限公司2021-12-13100,000戰略投資天音移動、東莞信托、建信信托、金唯科基金3北京立

18、思辰新技術有限公司2022-04-2587,600戰略投資海南鏈眾4中國電信股份有限公司2021-08-1150,000戰略投資嗶哩嗶哩5南通金石世苑酒店有限公司2022-05-1233,300戰略投資南通益浩6上海夏數網絡科技有限公司2021-07-2132,500戰略投資啟迪之星7上海極粟信息科技有限公司2021-09-1932,500戰略投資Protocol Labs8深圳阜時科技有限公司2021-07-2732,500戰略投資揚子江基金9太倉市工投信息系統集成有限公司2021-08-0332,500戰略投資太倉資本10先行（廣州）技術有限公司2021-09-1632,500戰略投資科學城集團