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1、三只松鼠股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：300783 證券簡稱：三只松鼠 公告編號：2022-042 三只松鼠股份有限公司三只松鼠股份有限公司 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三

2、季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）1,218,822,981.38-32.63%5,332,697,770.74-24.57%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）11,365,297.21-87.43%93,499,583.46-78.86%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）4,462,744.70-94.98%28,634,013.66-91.88%經

3、營活動產生的現金流量凈額（元）-253,607,181.91-37.66%基本每股收益（元/股）0.03-86.96%0.23-79.28%稀釋每股收益（元/股）0.03-86.96%0.23-79.28%加權平均凈資產收益率 0.50%-3.57%4.13%-16.00%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）3,684,776,775.98 5,032,694,470.80-26.78%三只松鼠股份有限公司 2022 年第三季度報告 2 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）2,306,377,075.97 2,257,918,880.87 2.15%（二）（二）非經常性

4、損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）943,589.12 1,782,349.76 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）2,928,080.96 72,381,183.01 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 1,054,101.71 3,710,94

5、0.19 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 3,899,841.78 7,782,976.10 其他符合非經常性損益定義的損益項目 377,789.77 829,977.34 減：所得稅影響額 2,300,850.83 21,621,856.60 合計 6,902,552.51 64,865,569.80-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 本公司其他符合非經常性損益定義的損益項目主要系本期確認聯營企業非經常性損益項目及個稅手續費返還。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公

6、司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1.貨幣資金：較上年末減少 46.81%，主要系公司購買理財產品及償還借款所致 2.交易性金融資產：較上年末增加，主要系購買理財產品所致 3.應收票據凈額：較上年末減少，主要系應收票據到期,款項收回所致 4.預付賬款凈額：較上年末增加 55.74%，主要系預付原料款增加所致 5.其他應收款凈額：較上年末減少 44.81%，主要系本期公司收回各類保證金所致 6.存貨

7、凈額：較上年末減少 73.97%，主要系公司未到銷售旺季備貨，存貨下降所致 7.使用權資產：較上年末減少，主要系門店閉店終止租賃所致 8.其他非流動資產：較上年末增加，主要系公司預付設備款增加所致 9.應付賬款：較上年末減少 67.46%，主要系公司銷售旺季結束，采購下降所致 10.合同負債：較上年末減少 61.75%，主要系公司預收業務實現收入所致 11.應付職工薪酬：較上年末減少，主要系公司發放獎金所致 12.其他應付款：較上年末減少 43.94%，主要系核銷預提費用及各類保證金減少所致 13.一年內到期的非流動負債：較上年末減少，主要系門店閉店終止租賃所致 14.其他流動負債：較上年末減

8、少，主要系公司預收業務實現收入所致 三只松鼠股份有限公司 2022 年第三季度報告 3 15.租賃負債：較上年末減少，主要系門店閉店終止租賃所致 16.預計負債：較上年末減少，主要系部分門店閉店完成清算拆除費用所致 17.財務費用：較同期變動較大，主要系利息支出及手續費減少所致 18.其他收益：較同期變動較大，主要系本期政府補助增加所致 19.公允價值變動收益：較同期變動較大，主要系公司購買的理財產品公允價值變動收益減少所致 20.信用減值損失：較同期變動較大，主要系主要系計提信用減值損失所致 21.資產減值損失：較同期變動較大，主要系本期資產減值減少所致 22.資產處置收益：較同期變動較大，

9、主要系本期處置資產增加所致 23.營業外收入：較同期變動較大，主要系本期政府獎補減少所致 24.營業外支出：較同期變動較大，主要系公司資產清理及其他支出減少所致 25.歸屬于上市公司股東的凈利潤：較同期下降較大，主要系公司戰略轉型階段性收入和毛利波動，同時加大堅果品類宣傳力度增加費用所致 26.歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤：較同期下降較大，主要系公司凈利潤變動隨之變動所致 27.經營活動產生的現金流量凈額：較上年同期變動較大，主要系公司支付的堅果品類宣傳費用增加所致 28.投資活動產生的現金流量凈額：較上年同期變動較大，主要系公司購買理財產品較上期大幅減少所致 29.籌資活動

10、產生的現金流量凈額：較上年同期變動較大，主要系本期償還借款所致 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 34,744 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 章燎源 境內自然人 39.97%160,272,000 120,204,000 質押 28,823,246 LT GROWTH INVESTM

11、ENT IX(HK)LIMITED 境外法人 14.38%57,644,020 0 0 NICE GROWTH LIMITED 境外法人 12.62%50,593,400 0 0 安徽松果投資管理中心（有限合伙）境內非國有法人 1.76%7,056,000 0 0 安徽燎原投資管理有限公司 境內非國有法人 1.67%6,696,000 0 質押 6,696,000 三只松鼠股份有限公司2021 年事業合伙人持股計劃 其他 0.96%3,851,575 0 0 上海自友松鼠投資中心（有限合伙）境內非國有法人 0.66%2,649,982 0 0 全國社?；鹨灰灰唤M合 其他 0.66%2,640

12、,028 0 0 任釗輝 境內自然人 0.44%1,744,661 0 0 陳宇杰 境內自然人 0.38%1,535,050 0 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 三只松鼠股份有限公司 2022 年第三季度報告 4 股份種類 數量 LT GROWTH INVESTMENT IX(HK)LIMITED 57,644,020 人民幣普通股 57,644,020 NICE GROWTH LIMITED 50,593,400 人民幣普通股 50,593,400 章燎源 40,068,000 人民幣普通股 40,068,000 安徽松果投資管理中心（有限

13、合伙）7,056,000 人民幣普通股 7,056,000 安徽燎原投資管理有限公司 6,696,000 人民幣普通股 6,696,000 三只松鼠股份有限公司2021年事業合伙人持股計劃 3,851,575 人民幣普通股 3,851,575 上海自友松鼠投資中心（有限合伙）2,649,982 人民幣普通股 2,649,982 全國社?；鹨灰灰唤M合 2,640,028 人民幣普通股 2,640,028 任釗輝 1,744,661 人民幣普通股 1,744,661 陳宇杰 1,535,050 人民幣普通股 1,535,050 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司控股股東、實際控制人章燎源先生

14、為安徽燎原投資管理有限公司控股股東、實際控制人；公司現任監事李豐先生為上海自友松鼠投資中心（有限合伙）的實際控制人。除此之外，公司未知前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原

15、因 擬解除限售日期 章燎源 160,272,000 40,068,000 0 120,204,000 高管鎖定股 任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的 25%。安徽松果投資管理中心（有限合伙）7,056,000 7,056,000 0 0/安徽燎原投資管理有限公司 6,696,000 6,696,000 0 0/合計 174,024,000 53,820,000 0 120,204,000 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 報告期內，公司延續戰略轉型公告內舉措，在“聚焦堅果產業，打造多品牌模式，逐步向健康化、數字化、全球化邁進”的十年戰略牽引下，繼續推進“每日堅果示

16、范工廠打造、分銷全域布局、線下門店優化、事業部制改革”四大變革舉措，其中對于部分業務及產品的主動縮減對當期業績產生影響。三只松鼠股份有限公司 2022 年第三季度報告 5 目前，公司仍處于戰略調整期，供應鏈、渠道等布局及其效益產生需要一定時間，但公司堅定戰略轉型方向和決心，穩步推進落實，持續向高質量發展邁進。報告期內，公司重點工作如下：1 1、供應鏈推進建設：每日堅果工廠六條產線全部投產、供應鏈推進建設：每日堅果工廠六條產線全部投產 為推動一二三產深度融合，公司通過自主建設堅果示范工廠進入二產，以此推動堅果產業工業化水平提升。2022 年 4 月，公司開工建設第一座每日堅果示范工廠，并于 7

17、月實現首批規劃的兩條產線試運營。截至報告期末，共計六條產線 36 套設備已全部正式投產，將有助于產品力的進一步提升。此外，夏威夷果、碧根果示范工廠兩條產線已建設完畢，預計于今年底投產。2 2、新分銷持續布局：渠道建設成果初顯，全力備戰年貨旺季、新分銷持續布局：渠道建設成果初顯，全力備戰年貨旺季 報告期內，公司持續推進新分銷業務，布局全國重點批市和縣級下沉市場。截至報告期末，累計與 885 家經銷商伙伴建立長期穩定的品牌授權經銷合作。同時，在組織建設方面，進一步完善全國各區域駐外銷售團隊，實現屬地化客戶服務能力和業務效率穩步提升。此外，經銷專供品目前已初步開發完成，為即將到來的年貨節銷售旺季奠定

18、良好基礎。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：三只松鼠股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2022 年 9 月30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 222,391,043.15 418,133,636.08 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 50,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 4,000,000.00 應收賬款 164,302,895.07 192,802,740.45 應收款項融資 預付款項 124,800,927.74 80,135,745.7

19、6 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 18,733,706.06 33,944,832.68 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 435,192,019.77 1,671,942,208.86 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1,560,326,660.79 1,500,273,364.73 流動資產合計 2,575,747,252.58 3,901,232,528.56 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 三只松鼠股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 5,885,299.77 6

20、,200,752.79 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 520,458,471.03 541,941,153.82 在建工程 248,952,559.87 206,780,710.99 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 50,132,062.78 129,814,777.94 無形資產 110,083,125.05 112,200,429.50 開發支出 商譽 長期待攤費用 24,712,731.30 22,064,027.85 遞延所得稅資產 105,332,310.49 86,468,692.38 其他非流動資產 43,472,963.11 25,991,

21、396.97 非流動資產合計 1,109,029,523.40 1,131,461,942.24 資產總計 3,684,776,775.98 5,032,694,470.80 流動負債：短期借款 250,000,000.00 300,000,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 426,128,227.71 1,309,454,030.47 預收款項 合同負債 94,283,724.41 246,472,983.41 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 34,566,015.60 107,04

22、9,036.27 應交稅費 35,365,430.19 43,004,985.46 其他應付款 182,016,098.38 324,706,122.25 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 36,539,410.20 79,509,818.83 其他流動負債 11,903,273.14 29,668,211.06 流動負債合計 1,070,802,179.63 2,439,865,187.75 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 199,000,000.00 199,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債

23、15,931,237.43 47,656,389.77 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 100,000.00 2,423,570.43 遞延收益 92,566,282.95 85,830,441.98 遞延所得稅負債 三只松鼠股份有限公司 2022 年第三季度報告 7 其他非流動負債 非流動負債合計 307,597,520.38 334,910,402.18 負債合計 1,378,399,700.01 2,774,775,589.93 所有者權益：股本 401,000,000.00 401,000,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 457,699,850.73

24、 412,185,172.25 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 146,067,311.20 146,067,311.20 一般風險準備 未分配利潤 1,301,609,914.04 1,298,666,397.42 歸屬于母公司所有者權益合計 2,306,377,075.97 2,257,918,880.87 少數股東權益 所有者權益合計 2,306,377,075.97 2,257,918,880.87 負債和所有者權益總計 3,684,776,775.98 5,032,694,470.80 法定代表人：章燎源 主管會計工作負責人：周庭 會計機構負責人：吳明婧 2 2、合并年

25、初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 5,332,697,770.74 7,070,042,534.35 其中：營業收入 5,332,697,770.74 7,070,042,534.35 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 5,330,751,151.62 6,631,404,573.44 其中：營業成本 3,863,491,349.54 4,898,906,094.42 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 34,471,894.30 4

26、0,494,788.79 銷售費用 1,204,676,250.98 1,466,457,539.72 管理費用 197,195,744.24 173,849,626.30 研發費用 28,587,923.56 40,719,056.64 財務費用 2,327,989.00 10,977,467.57 其中：利息費用 6,365,364.24 7,323,858.92 利息收入 1,654,829.92 2,838,930.46 加：其他收益 59,242,449.45 33,107,353.02 投資收益（損失以“”號填列）43,078,862.50 41,199,104.96 三只松鼠股份

27、有限公司 2022 年第三季度報告 8 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 684,546.98 339,981.27 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）285,102.87 570,355.49 信用減值損失（損失以“-”號填列）-311,067.08 634,987.95 資產減值損失（損失以“-”號填列）-544,221.67-1,122,952.84 資產處置收益（損失以“-”號填列）2,773,308.23 681,488.25 三、營業利潤（虧損以“”號填列）106,471,0

28、53.42 513,708,297.74 加：營業外收入 23,455,002.35 82,324,120.39 減：營業外支出 3,023,181.72 10,465,593.31 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）126,902,874.05 585,566,824.82 減：所得稅費用 33,403,290.59 143,313,186.09 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）93,499,583.46 442,253,638.73（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）93,499,583.46 442,253,638.73 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填

29、列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）93,499,583.46 442,253,638.73 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜 三只松鼠股份有限公司 2022 年

30、第三季度報告 9 合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 93,499,583.46 442,253,638.73（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 93,499,583.46 442,253,638.73（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.23 1.11（二）稀釋每股收益 0.23 1.11 法定代表人：章燎源 主管會計工作負責人：周庭 會計機構負責人：吳明婧 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位

31、：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 5,647,962,458.50 7,392,143,479.16 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 5,011,221.10 2,802,885.18 收到其他與經營活動有關的現金 244,621,681.19 282,724,584.41 經營活動現金流入

32、小計 5,897,595,360.79 7,677,670,948.75 購買商品、接受勞務支付的現金 3,957,762,976.82 5,367,342,093.79 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 366,136,350.12 392,554,356.04 支付的各項稅費 383,458,355.69 497,624,600.83 支付其他與經營活動有關的現金 936,630,496.25 1,013,348,105.46 經營活動現金流

33、出小計 5,643,988,178.88 7,270,869,156.12 經營活動產生的現金流量凈額 253,607,181.91 406,801,792.63 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 2,705,877,600.00 6,290,000,000.00 取得投資收益收到的現金 13,222,264.53 41,494,196.80 三只松鼠股份有限公司 2022 年第三季度報告 10 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 68,162.18 2,174,731.73 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小

34、計 2,719,168,026.71 6,333,668,928.53 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 155,975,332.57 118,054,884.66 投資支付的現金 2,821,423,093.59 7,239,937,563.13 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 4,928,322.22 投資活動現金流出小計 2,977,398,426.16 7,362,920,770.01 投資活動產生的現金流量凈額-258,230,399.45-1,029,251,841.48 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到

35、的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 247,562,222.28 568,873,728.53 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 247,562,222.28 568,873,728.53 償還債務支付的現金 300,000,000.00 368,873,728.53 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 90,925,780.88 101,325,015.99 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 47,676,831.40 180,471,212.81 籌資活動現金流出小計 438,602,612.28 650,669,957.33 籌資活動產生的現金流量凈額-191,040,390.00-81,796,228.80 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 932,965.08 五、現金及現金等價物凈增加額-194,730,642.46-704,246,277.65 加：期初現金及現金等價物余額 407,862,529.74 1,110,151,257.70 六、期末現金及現金等價物余額 213,131,887.28 405,904,980.05（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。三只松鼠股份有限公司董事會 2022 年 10 月 25 日