上奇：2022北斗產業分析報告（27頁）.pdf

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1、全國產業分析報告(省市版)目 錄目 錄一、產業定義.1二、企業總量.2（一）企業總量.2（二）區域分布.3（三）企業結構.5（四）上市企業.7（五）新增企業.8三、創新要素.9（一）全量專利.9（二）標準分布.16（三）創新機構.17四、股權融資.19（一）總量結構.19（二）重點項目.241一、產業定義北斗產業由基礎設施、基礎元器件、終端和系統、運營服務、行業應用5個一級環節構成，包含28個二級環節、72個三級環節和6個四級環節。圖1 全國北斗產業鏈2二、企業總量（一）企業總量（一）企業總量截止到2022年08月31日，全國北斗產業共有855家企業，占全國企業的0.00%。圖2 2017.0

2、1-2022.08全國北斗存量企業數量變化3（二）區域分布（二）區域分布截止到2022年08月31日，北京市、廣東省和河南省北斗產業企業數量位列全國前三,分別有105、105和94家。圖3 截止至2022.08全國北斗企業區域分布情況圖注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。4圖4 截止至2022.08全國北斗企業地理空間分布注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。5（三）企業結構1.產業金字塔（三）企業結構1.

3、產業金字塔截止到2022年10月04日,全國北斗產業有上市企業31家，占全國北斗產業企業數量的3.63%；高成長企業52家，占全國北斗產業企業數量的6.08%；高技術企業212家，占全國北斗產業企業數量的24.80%。圖5 截止至2022.08全國北斗產業金字塔62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日，全國北斗產業產業企業成立5-8年的企業最多，有262家，占比為30.64%；其次是成立8-10年的企業，有142家，占比為16.61%。圖6 截止至2022.08全國北斗企業成立時間結構圖3.注冊資本3.注冊資本從注冊資本來看，截止到2022年08月31日，全國企業注冊資金在100

4、0萬-5000萬的企業最多，有260家，占比為30.41%；其次是注冊資金在100萬以下的企業，有176家，占比為20.58%。圖7 截止至2022.08全國北斗企業注冊資本分布7（四）上市企業（四）上市企業截止到2022年08月31日，全國北斗產業上市企業共31家，比2019年增加2家。圖8 2017.01-2022.08全國北斗上市企業數量變化截止到2022年08月31日，全國北斗產業上市企業共31家，其中主板上市企業18家，創業板上市企業10家，科創板上市企業3家，北交所上市企業0家。圖9 截止至2022.08全國北斗上市企業板塊數量8（五）新增企業（五）新增企業2021年09月01日至

5、2022年08月31日，廣東省、河南省和北京市北斗產業企業數量位列全國前三,分別有5、4和3家。圖10 2021.09-2022.08全國北斗企業區域分布情況圖9三、創新要素（一）全量專利1.申請專利（一）全量專利1.申請專利截止到2022年08月31日，全國北斗產業申請專利總量共136,928件，其中申請發明專利100,170件，占比73.16%，申請實用新型專利36,715件，占比26.81%，申請外觀設計專利43件，占比0.03%。圖11 2017.01-2022.08全國北斗申請專利變化趨勢102.授權專利2.授權專利截止到2022年08月31日，全國北斗產業授權專利總量共72,355

6、件，其中授權發明專利35,597件，占比49.20%，授權實用新型專利36,715件，占比50.74%，授權外觀設計專利43件，占比0.06%。圖12 2017.01-2022.08全國北斗授權專利變化趨勢113.授權發明專利區域分布3.授權發明專利區域分布截止到2022年08月31日，全國北斗產業擁有授權發明專利35,597件。其中北京市、廣東省和江蘇省授權發明專利申請 量 分 列 全 國 前 三，分 別 擁 有 授 權 發 明 專 利6,951件、3,101件和2,942件%。圖13 截止至2022.08全國北斗授權發明專利分布圖12表1 截止至2022.08全國北斗授權發明專利數量表序號

7、區域授權發明專利數量（件）占比（%）1北京市6,95123.962廣東省3,10110.693江蘇省2,94210.144陜西省2,5378.755四川省2,0967.236上海市1,9416.697浙江省1,3904.798湖北省1,3814.769山東省1,0113.4910湖南省9933.4211黑龍江省8152.8112安徽省7102.4513天津市4141.4314河北省3791.3115河南省3601.2416福建省3361.1617遼寧省3351.1518重慶市3291.1319廣西壯族自治區2030.7020吉林省1900.6621海南省1320.4622山西省950.3323

8、江西省840.2924云南省580.2025西藏自治區530.1826甘肅省520.1827內蒙古自治區420.1428貴州省390.1329新疆維吾爾自治區240.0830寧夏回族自治區70.0231青海省60.02134.新增授權發明專利區域分布4.新增授權發明專利區域分布北京市、廣東省和江蘇省授權發明專利數量位列全國前三。2021年09月01日至2022年08月31日，北京市北斗產業以1,308件授權發明專利居于榜首，占全國北斗產業授權發明專利的19.11%。其次為廣東省和江蘇省，分別擁有授權發明專利891件和853件，占比為13.02%和12.47%。圖14 2021.09-2022.

9、08全國北斗授權發明專利區域分布145.授權發明專利關鍵詞詞云5.授權發明專利關鍵詞詞云圖15 截止至2022.08全國北斗授權發明專利詞云圖156.授權發明專利合作關系6.授權發明專利合作關系圖16 截止至2022.08全國北斗授權發明專利單位合作關系圖16（二）標準分布（二）標準分布截止到2022年08月31日，全國北斗產業企業共參與起草相關標準5條，包括國家標準0條、行業標準0條、團體標準3條、地方標準0條和企業標準2條。圖17 截止至2022.08全國北斗標準類型結構圖17（三）創新機構1.區域分布（三）創新機構1.區域分布全國北斗產業建設國家級研究機構共計34個。從研究機構類型分布來

10、看，國家級企業技術中心研究機構數量最多，共23家，占全國北斗產業國家級研究機構67.65%，其次工程研究中心和其他研究機構分別有8家和3家，占全國北斗產業研究機構的23.53%和8.82%。圖18 全國北斗國家級研究機構結構圖182.類型分布2.類型分布全國北斗產業建設國家級研究機構共計62個，廣東省、浙江省和上海市位列前三，分別擁有相關國家級研究機構8、4和3個。圖19 全國北斗國家級研究機構區域分布圖注：融資金額只統計企業對外公開的數額。19四、股權融資（一）總量結構1.融資事件（一）總量結構1.融資事件2017年01月01日至2022年08月31日，全國北斗產業共發生99筆融資事件。圖2

11、0 2017.01-2022.08全國北斗融資事件變化2.融資金額2.融資金額2017年01月01日至2022年08月31日，全國北斗產業融資總金額達1,255,375萬元。圖21 2017.01-2022.08全國北斗融資金額變化203.平均單筆融資額3.平均單筆融資額2017年01月01日至2022年08月31日，全國北斗產業平均單筆融資額為14,538萬元/筆。圖22 2017.01-2022.08全國北斗平均單筆融資額變化214.融資事件區域分布4.融資事件區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國北斗產業融資事件多發生在北京市、湖南省和湖北省。其中北京市北斗產業智能

12、產業以42筆融資事件位居榜首，湖南省和湖北省位列第二和第三，分別發生融資事件9筆和8筆。圖23 2017.01-2022.08全國北斗融資事件區域分布注：融資金額只統計企業對外公開的數額。225.融資金額區域分布5.融資金額區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國北斗產業融資金額排名三前的省份為北京市、四川省和湖南省，分別融資568,803、150,566和121,752萬元。圖24 2017.01-2022.08全國北斗融資金額區域分布236.融資輪次6.融資輪次圖25 2017.01-2022.08全國北斗投融資交易輪次分布24（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10

13、 事件（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件表2 2021.09-2022.08全國北斗早期融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1北京六分科技有限公司2022-02-2862,000B輪啟迪裕麟、華控基金、鼎暉百孚、元禾重元投資、渝富資本等2北京宏銳星通科技有限公司2021-12-2913,000B輪潤信新觀象產業基金3中寰衛星導航通信有限公司2021-10-1313,000B輪華杉瑞聯4北京六分科技有限公司2021-09-2313,000B輪金投集團5河北晶禾電子技術股份有限公司2021-11-1913,000B輪神農投資6江蘇屹信航天科技有

14、限公司2022-03-016,500A輪輕舟資本、新投集團7上?？旺樞畔⒓夹g有限公司2022-01-121,000A輪交通運輸通信信息股權投資基金8安徽中科美絡信息技術有限公司2021-11-29300A輪國元直投、魯信創投252.股權融資金額 TOP10 事件2.股權融資金額 TOP10 事件表3 2021.09-2022.08全國北斗股權融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1長沙北斗產業安全技術研究院有限公司2022-04-2932,500戰略投資津杉資本、長沙科風投、全村投資2寧夏金硅信息技術有限公司2022-01-0632,500戰略投資國調科改基金、湘江盛世、力合科創集團3交信北斗（海南）科技有限公司2021-10-265,000戰略投資信息發展、交信基金、中交創投、交信天璣