上奇：2022風能產業分析報告（27頁）.pdf

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1、全國產業分析報告(省市版)目 錄目 錄一、產業定義.1二、企業總量.2（一）企業總量.2（二）區域分布.3（三）企業結構.5（四）上市企業.7（五）新增企業.8三、創新要素.9（一）全量專利.9（二）標準分布.16（三）創新機構.17四、股權融資.19（一）總量結構.19（二）重點項目.241一、產業定義能源-風能產業由風能發電材料及零部件、風能發電機關鍵裝置及系統、風能相關裝備、風能發電運營維護4個一級環節構成，包含14個二級環節、60個三級環節和52個四級環節。圖1 全國能源-風能產業鏈2二、企業總量（一）企業總量（一）企業總量截止到2022年08月31日，全國能源-風能產業共有26,41

2、6家企業，占全國企業的0.08%。圖2 2017.01-2022.08全國能源-風能存量企業數量變化3（二）區域分布（二）區域分布截止到2022年08月31日，山東省、江蘇省和廣東省能源-風能產業企業數量位列全國前三,分別有3,148、2,167和1,808家。圖3 截止至2022.08全國能源-風能企業區域分布情況圖注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。4圖4 截止至2022.08全國能源-風能企業地理空間分布注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術

3、企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。5（三）企業結構1.產業金字塔（三）企業結構1.產業金字塔截止到2022年10月04日,全國能源-風能產業有上市企業76家，占全國能源-風能產業企業數量的0.29%；高成長企業151家，占全國能源-風能產業企業數量的0.57%；高技術企業596家，占全國能源-風能產業企業數量的2.26%。圖5 截止至2022.08全國能源-風能產業金字塔62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日，全國能源-風能產業產業企業成立1-3年的企業最多，有7,373家，占比為27.91%；其次是成立1年以內的企業，有5,631家，占比為21.32%。圖6 截止至2

4、022.08全國能源-風能企業成立時間結構圖3.注冊資本3.注冊資本從注冊資本來看，截止到2022年08月31日，全國企業注冊資金在100萬-500萬的企業最多，有7,758家，占比為29.37%；其次是注冊資金在1000萬-5000萬的企業，有6,641家，占比為25.14%。圖7 截止至2022.08全國能源-風能企業注冊資本分布7（四）上市企業（四）上市企業截止到2022年08月31日，全國能源-風能產業上市企業共76家，比2021年增加1家。圖8 2017.01-2022.08全國能源-風能上市企業數量變化截止到2022年08月31日，全國能源-風能產業上市企業共76家，其中主板上市企

5、業58家，創業板上市企業12家，科創板上市企業5家，北交所上市企業1家。圖9 截止至2022.08全國能源-風能上市企業板塊數量8（五）新增企業（五）新增企業2021年09月01日至2022年08月31日，山東省、北京市和內蒙古自治區能源-風能產業企業數量位列全國前三,分別有813、686和491家。圖10 2021.09-2022.08全國能源-風能企業區域分布情況圖9三、創新要素（一）全量專利1.申請專利（一）全量專利1.申請專利截止到2022年08月31日，全國能源-風能產業申請專利總量共57,741件，其中申請發明專利29,593件，占比51.25%，申請實用新型專利26,505件，占

6、比45.90%，申請外觀設計專利1,643件，占比2.85%。圖11 2017.01-2022.08全國能源-風能申請專利變化趨勢102.授權專利2.授權專利截止到2022年08月31日，全國能源-風能產業授權專利總量共41,708件，其中授權發明專利13,560件，占比32.51%，授權實用新型專利26,505件，占比63.55%，授權外觀設計專利1,643件，占比3.94%。圖12 2017.01-2022.08全國能源-風能授權專利變化趨勢113.授權發明專利區域分布3.授權發明專利區域分布截止到2022年08月31日，全國能源-風能產業擁有授權發明專利13,560件。其中北京市、江蘇省

7、和浙江省授權發明專利申請量分列全國前三，分別擁有授權發明專利2,153件、1,481件和662件%。圖13 截止至2022.08全國能源-風能授權發明專利分布圖12表1 截止至2022.08全國能源-風能授權發明專利數量表序號區域授權發明專利數量（件）占比（%）1北京市2,15322.102江蘇省1,48115.213浙江省6626.804廣東省6206.375上海市6006.166山東省5055.187湖南省4144.258遼寧省3553.649陜西省2722.7910河北省2572.6411四川省2442.5112天津市2252.3113重慶市2142.2014河南省2102.1615安徽

8、省1952.0016湖北省1871.9217新疆維吾爾自治區1691.7418黑龍江省1631.6719山西省1291.3220吉林省1191.2221福建省1191.2222內蒙古自治區1051.0823甘肅省760.7824云南省650.6725廣西壯族自治區620.6426寧夏回族自治區410.4227江西省400.4128貴州省340.3529青海省140.1430海南省80.0831西藏自治區20.02134.新增授權發明專利區域分布4.新增授權發明專利區域分布北京市、江蘇省和廣東省授權發明專利數量位列全國前三。2021年09月01日至2022年08月31日，北京市能源-風能產業以2

9、4件授權發明專利居于榜首，占全國能源-風能產業授權發明專利的22.64%。其次為江蘇省和廣東省，分別擁有授權發明專利17件和7件，占比為16.04%和6.60%。圖14 2021.09-2022.08全國能源-風能授權發明專利區域分布145.授權發明專利關鍵詞詞云5.授權發明專利關鍵詞詞云圖15 截止至2022.08全國能源-風能授權發明專利詞云圖156.授權發明專利合作關系6.授權發明專利合作關系圖16 截止至2022.08全國能源-風能授權發明專利單位合作關系圖16（二）標準分布（二）標準分布截止到2022年08月31日，全國能源-風能產業企業共參與起草相關標準168條，包括國家標準0條、

10、行業標準145條、團體標準8條、地方標準4條和企業標準11條。圖17 截止至2022.08全國能源-風能標準類型結構圖17（三）創新機構1.區域分布（三）創新機構1.區域分布全國能源-風能產業建設國家級研究機構共計54個。從研究機構類型分布來看，國家級企業技術中心研究機構數量最多，共30家，占全國能源-風能產業國家級研究機構55.56%，其次工程研究中心和重點實驗室分別有14家和8家，占全國能源-風能產業研究機構的25.93%和14.81%。圖18 全國能源-風能國家級研究機構結構圖182.類型分布2.類型分布全國能源-風能產業建設國家級研究機構共計118個，江蘇省、北京市和重慶市位列前三，分

11、別擁有相關國家級研究機構8、6和5個。圖19 全國能源-風能國家級研究機構區域分布圖注：融資金額只統計企業對外公開的數額。19四、股權融資（一）總量結構1.融資事件（一）總量結構1.融資事件2017年01月01日至2022年08月31日，全國能源-風能產業共發生380筆融資事件。圖20 2017.01-2022.08全國能源-風能融資事件變化2.融資金額2.融資金額2017年01月01日至2022年08月31日，全國能源-風能產業融資總金額達20,853,024萬元。圖21 2017.01-2022.08全國能源-風能融資金額變化203.平均單筆融資額3.平均單筆融資額2017年01月01日至

12、2022年08月31日，全國能源-風能產業平均單筆融資額為52,823萬元/筆。圖22 2017.01-2022.08全國能源-風能平均單筆融資額變化214.融資事件區域分布4.融資事件區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國能源-風能產業融資事件多發生在江蘇省、河北省和北京市。其中江蘇省能源-風能產業智能產業以57筆融資事件位居榜首，河北省和北京市位列第二和第三，分別發生融資事件40筆和38筆。圖23 2017.01-2022.08全國能源-風能融資事件區域分布注：融資金額只統計企業對外公開的數額。225.融資金額區域分布5.融資金額區域分布2017年01月01日至202

13、2年08月31日，全國能源-風能產業融資金額排名三前的省份為北京市、江蘇省和青海省，分別融資7,236,272、2,841,872和2,517,800萬元。圖24 2017.01-2022.08全國能源-風能融資金額區域分布236.融資輪次6.融資輪次圖25 2017.01-2022.08全國能源-風能投融資交易輪次分布24（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件表2 2021.09-2022.08全國能源-風能早期融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1陜西西夏能源有限公司2022-02-1513,

14、000B輪長安匯通2北京史河科技有限公司2022-03-299,750B輪復星銳正、美團點評、智盈投資3蘇州海鵬科技有限公司2022-03-046,500A輪金匯金投資、上海電科、鼎旭投資4淮北金色新能源科技有限公司2022-01-286,500A輪華泰海達控股5新疆絲路坤元能源有限責任公司2021-12-296,500A輪云能基金6福建海電運維科技有限責任公司2022-01-136,500A輪江蘇省投、興業國信資管、漳龍集團7南通威斯派爾半導體技術有限公司2022-01-276,500A輪惠友投資、江海股份8湖南飛沃新能源科技股份有限公司2022-08-255,000A輪華軟資本、財鑫金控集

15、團、中科招商9蘇州恩易浦科技有限公司2022-08-312,000A輪正賽聯資本、瑞氏泰來投資、協鑫再石資本10寧波大智機械科技股份有限公司2021-12-021,950A輪杭州國鈺資產252.股權融資金額 TOP10 事件2.股權融資金額 TOP10 事件表3 2021.09-2022.08全國能源-風能股權融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1中廣核風電有限公司2021-11-263,053,000戰略投資社?；?、國家電網、中國南方電網、中國國新、中國誠通等2中核匯能有限公司2022-05-12750,000戰略投資中國人壽資產、川投能源、浙能電力

16、、中信證券、國家軍民融合產業投資基金等3遠景能源有限公司2021-11-01650,000戰略投資紅杉資本中國、春華資本、GIC4遠景能源有限公司2021-11-01650,000戰略投資紅杉中國、春華資本、GIC5華電福新能源發展有限公司2021-12-07100,000戰略投資特變電工6華電新能源集團股份有限公司2021-12-07100,000戰略投資特變電工7遠景能源有限公司2021-10-3165,000戰略投資紅杉資本中國8菏澤智晶新能源有限公司2021-10-2663,000戰略投資金開新能9凌源智晶新能源有限公司2021-10-2663,000戰略投資金開新能10常州長合新能源有限公司2021-12-1560,355戰略投資金開新能