上奇：2022氫能產業分析報告（27頁）.pdf

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1、全國產業分析報告(省市版)目 錄目 錄一、產業定義.1二、企業總量.2（一）企業總量.2（二）區域分布.3（三）企業結構.5（四）上市企業.7（五）新增企業.8三、創新要素.9（一）全量專利.9（二）標準分布.16（三）創新機構.17四、股權融資.19（一）總量結構.19（二）重點項目.241一、產業定義氫能產業由氫生產與供應、氫能應用2個一級環節構成，包含8個二級環節、13個三級環節和65個四級環節。圖1 全國氫能產業鏈2二、企業總量（一）企業總量（一）企業總量截止到2022年08月31日，全國氫能產業共有2,874家企業，占全國企業的0.01%。圖2 2017.01-2022.08全國氫能

2、存量企業數量變化3（二）區域分布（二）區域分布圖3 截止至2022.08全國氫能企業區域分布情況圖該區域暫無該指標數據注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。4圖4 截止至2022.08全國氫能企業地理空間分布注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。5（三）企業結構1.產業金字塔（三）企業結構1.產業金字塔截止到2022年10月04日,全國氫能產業有上市企業55家，占全國氫能產業企業數量的1.91%；高成長企業7

3、6家，占全國氫能產業企業數量的2.64%；高技術企業185家，占全國氫能產業企業數量的6.44%。圖5 截止至2022.08全國氫能產業金字塔62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日，全國氫能產業產業企業成立1-3年的企業最多，有1,118家，占比為38.90%；其次是成立1年以內的企業，有716家，占比為24.91%。圖6 截止至2022.08全國氫能企業成立時間結構圖3.注冊資本3.注冊資本從注冊資本來看，截止到2022年08月31日，全國企業注冊資金在1000萬-5000萬的企業最多，有959家，占比為33.37%；其次是注冊資金在100萬-500萬的企業，有535家，占比

4、為18.62%。圖7 截止至2022.08全國氫能企業注冊資本分布7（四）上市企業（四）上市企業截止到2022年08月31日，全國氫能產業上市企業共55家，比2020年增加1家。圖8 2017.01-2022.08全國氫能上市企業數量變化截止到2022年08月31日，全國氫能產業上市企業共55家，其中主板上市企業45家，創業板上市企業6家，科創板上市企業4家，北交所上市企業0家。圖9 截止至2022.08全國氫能上市企業板塊數量8（五）新增企業（五）新增企業2021年09月01日至2022年08月31日，廣東省、山東省和江蘇省氫能產業企業數量位列全國前三,分別有82、60和56家。圖10 20

5、21.09-2022.08全國氫能企業區域分布情況圖9三、創新要素（一）全量專利1.申請專利（一）全量專利1.申請專利截止到2022年08月31日，全國氫能產業申請專利總量共58,577件，其中申請發明專利28,441件，占比48.55%，申請實用新型專利22,247件，占比37.98%，申請外觀設計專利7,889件，占比13.47%。圖11 2017.01-2022.08全國氫能申請專利變化趨勢102.授權專利2.授權專利截止到2022年08月31日，全國氫能產業授權專利總量共42,613件，其中授權發明專利12,477件，占比29.28%，授權實用新型專利22,247件，占比52.21%，

6、授權外觀設計專利7,889件，占比18.51%。圖12 2017.01-2022.08全國氫能授權專利變化趨勢113.授權發明專利區域分布3.授權發明專利區域分布截止到2022年08月31日，全國氫能產業擁有授權發明專利12,477件。其中北京市、廣東省和江蘇省授權發明專利申請量分列全國前三，分別擁有授權發明專利3,116件、743件和678件%。圖13 截止至2022.08全國氫能授權發明專利分布圖12表1 截止至2022.08全國氫能授權發明專利數量表序號區域授權發明專利數量（件）占比（%）1北京市3,11632.972廣東省7437.863江蘇省6787.174浙江省5545.865上海

7、市5075.376山東省5015.307遼寧省4805.088湖北省3023.209四川省2933.1010福建省2722.8811陜西省2412.5512天津市2152.2813安徽省2122.2414山西省1892.0015河南省1731.8316湖南省1481.5717河北省1311.3918黑龍江省1241.3119廣西壯族自治區1081.1420重慶市800.8521吉林省710.7522江西省550.5823云南省510.5424甘肅省460.4925新疆維吾爾自治區380.4026貴州省330.3527內蒙古自治區320.3428寧夏回族自治區280.3029海南省170.183

8、0西藏自治區90.1031青海省30.03134.新增授權發明專利區域分布4.新增授權發明專利區域分布北京市、浙江省和廣東省授權發明專利數量位列全國前三。2021年09月01日至2022年08月31日，北京市氫能產業以285件授權發明專利居于榜首，占全國氫能產業授權發明專利的27.62%。其次為浙江省和廣東省，分別擁有授權發明專利80件和76件，占比為7.75%和7.36%。圖14 2021.09-2022.08全國氫能授權發明專利區域分布145.授權發明專利關鍵詞詞云5.授權發明專利關鍵詞詞云圖15 截止至2022.08全國氫能授權發明專利詞云圖156.授權發明專利合作關系6.授權發明專利合

9、作關系圖16 截止至2022.08全國氫能授權發明專利單位合作關系圖16（二）標準分布（二）標準分布圖17 截止至2022.08全國氫能標準類型結構圖該區域暫無該指標數據17（三）創新機構1.區域分布（三）創新機構1.區域分布全國氫能產業建設國家級研究機構共計65個。從研究機構類型分布來看，國家級企業技術中心研究機構數量最多，共36家，占全國氫能產業國家級研究機構55.38%，其次工程研究中心和其他研究機構分別有16家和7家，占全國氫能產業研究機構的24.62%和10.77%。圖18 全國氫能國家級研究機構結構圖182.類型分布2.類型分布全國氫能產業建設國家級研究機構共計109個，山東省、北

10、京市和安徽省位列前三，分別擁有相關國家級研究機構12、5和5個。圖19 全國氫能國家級研究機構區域分布圖注：融資金額只統計企業對外公開的數額。19四、股權融資（一）總量結構1.融資事件（一）總量結構1.融資事件2017年01月01日至2022年08月31日，全國氫能產業共發生125筆融資事件。圖20 2017.01-2022.08全國氫能融資事件變化2.融資金額2.融資金額2017年01月01日至2022年08月31日，全國氫能產業融資總金額達4,002,955萬元。圖21 2017.01-2022.08全國氫能融資金額變化203.平均單筆融資額3.平均單筆融資額2017年01月01日至202

11、2年08月31日，全國氫能產業平均單筆融資額為48,403萬元/筆。圖22 2017.01-2022.08全國氫能平均單筆融資額變化214.融資事件區域分布4.融資事件區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國氫能產業融資事件多發生在北京市、江蘇省和廣東省。其中北京市氫能產業智能產業以27筆融資事件位居榜首，江蘇省和廣東省位列第二和第三，分別發生融資事件18筆和16筆。圖23 2017.01-2022.08全國氫能融資事件區域分布注：融資金額只統計企業對外公開的數額。225.融資金額區域分布5.融資金額區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國氫能產業融資金

12、額排名三前的省份為遼寧省、北京市和廣東省，分別融資2,898,500、210,425和174,630萬元。圖24 2017.01-2022.08全國氫能融資金額區域分布236.融資輪次6.融資輪次圖25 2017.01-2022.08全國氫能投融資交易輪次分布24（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件表2 2021.09-2022.08全國氫能早期融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1浙江鋒源氫能科技有限公司2021-11-2910,000B輪飛圖創投基金、雷神資本、武岳峰資本、鼎行晟投資2上海驥

13、翀氫能科技有限公司2022-01-1710,000A輪中金資本、江詣創投、北京建信投資、云澤投資、上海藍氫3新研氫能源科技有限公司2022-06-2010,000A輪亦莊國投、吉富創投、個人投資人、姚錦龍4深圳市格仕樂科技有限公司2022-05-106,500A輪深創投、深圳云創資本5廣東喜瑪拉雅氫能科技有限公司2022-01-136,500A輪中山火炬開發區科創產業母基金、粵科金融集團6陜西氫易能源科技有限公司2022-04-226,500A輪紅杉中國種子基金7黃山谷捷散熱科技有限公司2021-11-106,500A輪上汽創投8蘭洋（寧波）科技有限公司2021-09-193,500A輪追遠創

14、投、國藥中金、凱盈資本、浙商創投9律致新能源科技（上海）有限公司2022-01-262,000A輪金浦投資、臨港科創投、威唐工業10東莞市湃泊科技有限公司2022-07-212,000A輪松山湖天使投資基金、大米創投基金、個人投資人252.股權融資金額 TOP10 事件2.股權融資金額 TOP10 事件表3 2021.09-2022.08全國氫能股權融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1北京氫璞創能科技有限公司2022-03-0232,500戰略投資光合私募基金、國投創盈投資、北京渤信2氫動力（北京）科技服務有限公司2021-11-015,000戰略投資

15、阿拉丁科技、吉電股份、普拓資本、中美綠色基金3江蘇東普新材料科技有限公司2021-10-275,000戰略投資江蘇索普4北京氫璞創能科技有限公司2021-10-085,000戰略投資明德投資5六枝特區佳順焦化有限公司2022-05-185,000戰略投資美錦能源6重慶新鋁時代科技股份有限公司2022-05-015,000戰略投資和達資本7山東賽克賽斯氫能源有限公司2022-01-205,000戰略投資美錦能源、智明浩金投資8江蘇索普新材料科技有限公司2021-10-275,000戰略投資索普9江蘇安德福能源供應鏈科技有限公司2022-06-075,000戰略投資盛航海運10華澗新能源科技（上海）有限公司2022-04-193,000戰略投資架橋投資、上海城投、個人投資人