畢馬威：2022年全球半導體行業展望報告（21頁）.pdf

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1、 LLP全球半導體聯盟2022年全球半導體行業展望盡管供應鏈面臨嚴峻挑戰，盡管供應鏈面臨嚴峻挑戰，但但財務和運營信心仍然向好財務和運營信心仍然向好這是畢馬威第這是畢馬威第17期年度刊物：全球半導體行業展望期年度刊物：全球半導體行業展望，本報告展現了對來自全球具有代表性的大中小半導體企業的152位半導體專業人員開展調查的主要發現。本次調查由畢馬威與全球半導體聯盟（GSA）于2021年第4季度開展。本報告是專門為半導體公司首席執行官、首席運營官、首席財務官、財務總管、財務主管、戰略及企業開發人員而編制。如果高管所在公司的產品嚴重依賴半導體元件，本報告同樣適用。該等產品包括電信基礎設施產品、云服務、

2、平臺供應商、對物聯網應用提供支持的設備、以及用于汽車電子應用的產品。目錄前言前言.1全球半導體行業展望畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()主要發現主要發現.財務預期財務預期.運營預期運營預期.增長產品和應用增長產品和應用.行業所面臨的難題及戰略重點行業所面臨的難題及戰略重點.下一步行動下一步行動.研究方法研究方法.關于畢馬威與關于畢馬威與GSA.聯系我們聯系我們.12234815181920 21受多種終端應用驅動，由半導體驅動的產品需求量仍然非常巨大，從智能電

3、動汽車和移動設備到通信基礎設施和物聯網設備。2021年，半導體行業的收入再創新高，達到5,560億美元，預計到2022年將攀升至6,000億美元。1由于供應鏈難以滿足這一需求，許多業內人士認為，“缺芯”將持續至2023年，所以這將繼續影響全球終端市場?？v使供應鏈面臨嚴峻挑戰，這恰好再次凸顯了半導體對我們生活質量、工作效率、教育和國家安全的重要性，對于半導體行業增長潛力的信心從未如此強烈。實際上，畢馬威半導體行業信心指數再創新高。畢馬威和全球半導體聯盟的最新研究發現，為應對未來需求，超半數的半導體受訪企業高管（53%）聲稱其策略重點已轉向以終端市場為導向，即優先考慮日常業務過程中需要使用其產品來

4、拓展自身業務的企業的特定需求。前言由于當前的汽車本質上已成為車輪上的計算機，并且供應鏈并未針對半導體元件進行優化，全球汽車行業受到重創。2021年，汽車制造商預計將產生半導體棄置收入1,250億美元的80%以上。2由于先進水平和準備程度均較高，游戲、移動和基礎設施等其他終端領域的供應鏈表現稍好。但一些積極的跡象正在顯現，這表明半導體行業正逐步解決供應挑戰。例如，2021年10月，交貨時間與前九個月相比已趨于平穩。3盡管如此，分銷商已紛紛準備說服客戶接受2022年預計將出現延長交貨時間這一情況（特別是陶瓷電容器和片式電阻器）。4盡管市場持續緊張，但多家大型全球汽車制造商報告稱，芯片供應的改善使工

5、廠在最近數月內首次以接近正常負荷的狀態運營。作為一個戰略重點，人才在過去幾年中一直是行業決策者的首要考慮事項，并且仍然是關注重點。除了各種傳統挑戰：例如，寄希望于開發自有芯片的科技巨頭在吸引半導體人才的同時不得不面臨新出現的問題，如遠程工作、員工職業倦怠，以及如何強化人才適應新角色和新地點的意愿和能力。這些問題和擔憂不會快速消失。對半導體的需求以及對于精通半導體產品的專業人才的迫切需求預計在未來幾年會繼續保持強勁。Lincoln Clark 畢馬威美國畢馬威美國全球半導體業務全球半導體業務主管合伙人主管合伙人盡管過去幾年遭遇的挑戰尚未遠去，半導體行業忙于應付當前供應短缺問題的同時致力于長期的資

6、本投資。盡管過去幾年遭遇的挑戰尚未遠去，半導體行業忙于應付當前供應短缺問題的同時致力于長期的資本投資?？偨Y來說，總結來說，半導體半導體行業在幾乎所有層面的未來前景依舊一片大好。行業在幾乎所有層面的未來前景依舊一片大好。2全球半導體行業展望畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()88%56%95%53%主要發現資料來源：2022年畢馬威全球半導體行業調查發現（受訪者數量：152）。預計其公司收入于未來一年內將增長；34%的受訪者預測其增長幅度將逾20%。表示公司策略已

7、經轉向以終端市場為導向（如汽車、通信等）。未來一年內驅動公司收入增長的前三大應用：未來三年內的前三大戰略重點（除增長外）：預計半導體短缺將持續至2023年。計劃在未來的12個月內采取供應鏈多元化舉措。預計資本支出于未來一年內將增加。行業所面臨的難題及戰略重點除了持續的供需失衡外，半導體企業還面臨著吸引、培養和保留技能人才的挑戰。增長產品和應用汽車行業的應用已超過物聯網成為下一財年的第二大收入驅動力。運營預期半導體企業繼續圍繞終端市場和解決方案來更好地關注客戶需求。許多企業正在對其供應鏈進行投資。財務預期財務信心空前高漲，是由于對多終端應用的需求激增不僅推動了業務預測的上行，而且提升了對額外產能

8、的需求。無線通信人才培養/保留汽車供應鏈靈活性物聯網兼并與收購（并購）1231233全球半導體行業展望60%畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()要點 受主要終端市場創紀錄的需求推動，幾乎所有受訪者均期望公司和行業收入以及經營盈利能力在明年會有所提高。多數業內人士認為其全球范圍的員工數量于2022年將有所增加。畢馬威半導體信心指數同比增幅創歷史新高，這足以反映半導體行業的強勁勢頭。財務預期“得益于我們個人生活和職業生涯中各領域正如火如荼地進行的數字化加速發展，半導

9、體行業的增長和創新水平也達到新高度。自從成為半導體這一關鍵行業的一份子以來，從未經歷過如此振奮人心的時刻?！盝odi Shelton全球半導體聯盟總裁4全球半導體行業展望畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()收入和盈利能力的前景看好財務預期95%2%3%97%1%1%91%4%5%2022年的財務前景非常樂觀公司收入公司收入行業收入行業收入行業行業經營盈利能力經營盈利能力上升下降無變化資料來源：2022年畢馬威全球半導體行業調查發現（受訪者數量：152）。由于四舍

10、五入，百分比合計可能不等于100%。5全球半導體行業展望對于半導體行業而言，2021年無疑又是一個豐收年，全球銷售額高達5,560億美元，比2020年增長26%。此外，世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測全球半導體行業銷售額將于2022年突破6,000億美元，增幅8.8%。5畢馬威/全球半導體聯盟調查的95受訪者認為其公司收入在未來一年會增長，超過三分之一（34）的受訪者預計其公司收入增長將超過20，這充分表明我們采訪過的行業領導者對2022的前景非?？春?。從美國、遠至歐洲、中東和亞洲等不同區域，這種樂觀態度基本一致?？紤]到從通信和汽車到醫療和消費電子等眾多行業對芯片的強勁需求，受訪者對明年

11、的業務前景持樂觀態度并不令人意外。隨著5G基礎設施的推廣，人工智能的愈加廣泛使用，電動汽車和聯網汽車的增長，以及物聯網應用和消費產品對芯片日益增長的需求，全球半導體行業銷售額預計在未來12個月內突破6,000億美元。6對公司收入增長持樂觀態度偏向于大型企業（年收入為10億美元或以上），其中100%的大型企業均預計其收入在未來一年內會增長。也就是說，較小型企業（年收入低于1億美元）和中型企業（年收入在1億至9.99億美元之間）預計收入增長將超過20%（小型企業為47%，中型企業為37%，大型企業為22%）。這是一個非常明確的樂觀信號，因為大型企業通常更難以這種速度增長。關于半導體行業的運營盈利能

12、力，91%的受訪者認為會增長，68%的受訪者認為增長幅度將介于1%至10%之間。盡管這些是積極反饋，但似乎也意味著運營成本的潛在增加。這恰好反映了當前的行業投資狀況、刷新紀錄的超長交貨時間、商品價格上漲、物流困難重重以及疫情的持續影響。而從代工廠的角度來看，中國臺灣積體電路制造股份有限公司（“臺積電”）于2021年8月宣布計劃將其生產費用提高20%：這是全球領先芯片制造商多年以來的最大漲幅，這無疑再次證實了上述觀點。7從2020年至2021年初，芯片制造商正想方設法消化這些成本。一些公司在其收益報告中提到與新冠疫情相關的成本，以詮釋為何利潤與分析師的預期有所差距。但隨著行業整體的供需失衡漸趨平

13、緩，收入預期并不完全由需求驅動，也受定價能力左右。實際上，定價能力在許多情況下掌握在產品所有者手中。2021年，半導體市場整體增長23%，出貨量增長20%，半導體平均銷售價格增長3%。8畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()業務拓展投資：人才、資本、研發支出預期將保持強勁增長半導體企業繼續尋求創造性的方法來擺脫近來遭受的挑戰，顯然，他們不惜重金投入就是為拓展業務做準備。多數受訪者（分別為88%和84%）預計資本支出（包括設備和軟件）以及研發支出將在明年呈現絕對水平

14、的增幅，這表明芯片公司不僅著眼于提升效率，而且看重創新。臺積電、三星和英特爾宣布計劃于2022年增加資本支出，其中臺積電計劃將資本支出由400億美元增至440億美元。這些回應比2021年全球半導體行業展望有了相當大的提升，去年分別有73%和71%的受訪者預計在未來的12個月會增加資本支出和研發支出。同樣，88%的受訪者（這一比例比去年高出近40%）相信其全球范圍內的員工人數于2022年將增加。正如本報告后文所述，人才是受訪者的首要戰略重點，因此人力資本支出從側面反映：吸引和留住創新行業所需人才是需要付出代價的。半導體企業專注于通過戰略投資獲得和提高競爭優勢。雖然不少芯片制造商正在或計劃在美國建

15、立代工廠，以試圖扭轉美國芯片制造業的下滑趨勢，10但半導體行業當前正處于十字路口是一個不爭的事實。全球不少國家的政府爭相提議并頒布融資法規以支持本國的半導體制造業發展，而美國聯邦政府正計劃通過芯片法案，對芯片研究、設計和制造投資520億美元，期望維持美國在半導體行業的領導地位，該行業可以說是我們加速推進全球經濟數字化發展的進程中最為關鍵的一部分。預計貴公司未來一年內的資本、研發和人才支出是否會增加或減少？17%18%26%17%19%25%26%25%26%27%22%11%11%13%11%2%2%1%1%增加20%增加11-20%增加6-10%增加1-5%無變化減少15%減少610%1 人

16、才1 研發1 資本支出財務預期6全球半導體行業展望資料來源：2022年畢馬威全球半導體行業調查發現；受訪者數量：152。畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()半導體行業信心指數畢馬威半導體行業信心指數創歷史新高。該指數得分是基于受訪者對其公司在收入、員工數量增長、資本支出、研發支出和行業的經營盈利能力方面的一年展望。2022年，信心指數從61上升至74，從受訪者回應各種調查問題時表現出來的樂觀態度來看，這并不難理解。整體信心指數615974行業信心指數行業信心指數

17、公司收入增長公司收入增長878984公司資本支出公司資本支出807877公司員工數量增加公司員工數量增加656773公司研發支出公司研發支出687169行業盈利能力行業盈利能力706363資料來源：2022年畢馬威全球半導體行業調查發現（受訪者數量：152）。財務預期7全球半導體行業展望公司年收入公司年收入10億美元或以上億美元或以上1億美元至億美元至9.99億美元億美元少于少于1億美元億美元74 7474 7473 73指數組成指數組成202120202022畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有

18、，不得轉載。在中國印刷。2022()通常小型企業的信心水平使大型企業的表現相形見絀。事實上，去年小型半導體公司的指數為68，這本來可能是整個指數中的創記錄結果，而中型和大型公司的指數分別為63和53，這在歷史上仍然是具有競爭力的數字。但在2022年的調查中，大型公司的表現尤為搶眼，信心指數從53飆升至74，主要是因為持續需求呈現的大好前景；另一方面，小型公司的信息指數從68上升至73。這一增長是由于受訪者對員工人數增長、資本支出增加和收入增長的信心所致。小公司的信心增長可能比大公司稍遜，原因是小公司在這樣一個受限的環境中更難以保證產品的獲取。要點要點 半導體企業繼續圍繞終端市場（而非產品本身）

19、拓展業務，籍此希望在當前這個充滿挑戰的特殊時期更好地關注客戶需求。疫情促使多數公司實施持久的“隨時隨地”工作（遠程工作）安排和/或彈性工時制度。超過半數的受訪者認為，“缺芯”將持續至2023年的某個時間。運營期望“半導體公司正在快馬加鞭地滿足客戶的訂單需半導體公司正在快馬加鞭地滿足客戶的訂單需求求，但預計但預計“缺芯缺芯”仍將持續至仍將持續至2023年年。為了達為了達到客戶的期望值到客戶的期望值，多數公司表示其多數公司表示其策略策略已經轉向已經轉向以終端市場為導向以終端市場為導向?！盠incoln Clark畢馬威美國全球半導體業務主管合伙人8全球半導體行業展望畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國

20、有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()半導體公司趨向于以終端市場為導向超過半數的受訪者（53%）認為其公司已經趨向于以終端市場為導向，如汽車、通信或消費電子產品。有趣的是，64%的大公司表示正在將其業務調整為面向終端市場，而只有38%的小公司提及市場導向。該數據表明，半導體公司正在關注獨特的應用需求，而不是專注于如何生產可以出售給多終端應用和用戶的產品。事實上，正如30%的受訪者所稱，開發產品以及向市場推廣時面臨的最大挑戰是客戶對于更復雜的解決方案的需求。此外，42%的受訪者認為解決方案是其公司

21、的核心競爭力。運營期望就公司規模和行業細分而言，作出最強烈回應的分別是大型企業和代工廠/集成設備制造商。這對于特定行業（特別是汽車行業）的供應鏈同樣重要，它們在推出年度新模型時總是需要使用更多的芯片，在電動汽車領域尤其如此。如果半導體企業通過終端市場構建，那么下次出現產品短缺之時，半導體作為不可或缺的組成部分的各大行業之間發生供應鏈重大中斷的可能性便會有所降低。半導體公司報告稱，其組織架構已轉向以終端市場為導向資料來源：2022年畢馬威全球半導體行業調查發現（受訪者數量：152）。由于四舍五入，百分比合計可能不等于100%同意/強烈同意中立不同意/強烈不同意53%28%18%9全球半導體行業展

22、望今天的非傳統動力系統設計（混合動力和全電動汽車）包含的半導體成分（按價值計）是內燃機汽車的兩倍。未來的全自動駕駛汽車將配備LiDAR傳感器，圖像識別系統和5G通信，其包含的半導體材料可能是非自動駕駛汽車的八到十倍。11畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()受訪者認為，持久的遠程工作安排是與新冠疫情相關的主要變革。但更引人注目的或許是地區差異：分別有63%和76%的美國和歐洲/中東/非洲受訪者表示，員工靈活性是最大的變革，而在亞太地區這一比率僅為37%。造成該差異

23、的其中一個因素可能是受訪者所屬的業務類型不同：16%的亞太地區受訪者來自晶圓代工廠，它們往往需要員工親自和定期到現場工作。與新冠疫情相關的第二個最常見的變革是云技術和/或自動化技術的使用增加（52%）。這不難理解，因為這些技術的應用可以促進遠程工作以及各種其他業務運營。盡管仍略低于預期，但環境、社會和治理（ESG）數據仍令人鼓舞。雖然ESG在過去的幾年里備受監管和社會關注，但它在半導體行業受訪者的戰略重點清單上的排名并不是特別靠前。在次本調查中，超過三分之一（36%）的受訪者表示，新冠疫情致使其企業調整ESG實踐和報告政策。而這一數據在去年僅為28%。44%的大型半導體公司和43%的中型半導體

24、公司正在處理ESG有關事項，而在小型公司中這一比例只有19%。從供應鏈的角度來看，37%的受訪者表示正在提升內部的供應鏈能力，39%的受訪者稱正在加強其供應鏈的地域多樣化。這些比例可能看起來較低，但半導體行業多年來一直在想方設法應付復雜的全球和相互關聯的供應鏈問題。預計采購半導體的終端客戶供應鏈將發生更多重大變化。例如，一些汽車制造商已經開始直接與芯片供應商建立聯系，取代以往通過一級供應商代為采購的做法。13新冠疫情催生了許多長期性的企業變革，比如靈活工作安排，但從廣泛及持久性的角度來看，任何其他變革均無出其右者。運營期望37%加強內部供應鏈能力37%加強其他內部運營的地域多樣化增加云技術/自

25、動化技術的使用36%調整ESG實踐/報告加強供應鏈的地域多樣化60%52%39%持續的遠程辦公/靈活工時安排資料來源：2022年畢馬威全球半導體行業調查發現（受訪者數量：152）?？蛇x擇多項。僅呈現部分列表。10全球半導體行業展望針對新冠疫情而執行的長期變革畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()3%13%26%21%22%13%3%2022年初2022年中2022年底2023年初2023年中2023年底其他半導體短缺的預計結束時間半導體短缺的預計結束時間超過半數的

26、受訪者（56%）認為“缺芯”將持續至2023年，而42%的受訪者認為“缺芯”將于2022年結束。在美國，持懷疑態度的比例較高，65%的受訪者認為“缺芯”將延續至2023年。50%和44%的亞太區以及歐洲、中東和非洲地區認為“缺芯”將延續至2023年。這可能是因為：盡管去年相繼有些好消息宣布，但美國的半導體總裝機容量已從1990年的37%下降至2021年的12%。13對“缺芯”的持續時間持不同意見可能是由于不同終端市場的需求和緊迫性有所差異。例如，個人電腦的需求可能會放緩，因為初期的遠程工作安排需求已基本得到滿足，但諸如基礎設施和汽車等其他領域仍在應對挑戰。然而，這種失衡狀態使得其他終端市場受到

27、嚴重影響，特別是醫療衛生領域，持續而反復的新冠疫情對已受困于“缺芯”的各種醫療設備更是雪上加霜，如遠程醫療監測和臨床診斷設備以及醫療成像系統。同樣，汽車行業也在繼續嘗試如何打破供應鏈僵局，這是眾所周知的。一些預測分析認為，汽車批發市場至少要到2025年才能恢復至疫情前（即“缺芯”之前）的水平。14運營期望多數業內人士預計半導體供應短缺將持續至2023年資料來源：2022年畢馬威全球半導體行業調查發現（受訪者數量：152）。由于四舍五入，百分比合計可能不等于100%。11全球半導體行業展望畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全

28、球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()要點 受訪者再次認為傳感器/微機電系統（MEMS）分部是增長機會最大的產品類別。無線通信（包括5G基礎設施）、智能手機和其他移動設備被認為是最重要的收入驅動力。雖然汽車制造商受到“缺芯”的重創，但汽車行業的半導體應用被列為第二大收入驅動力。增長產品和應用 Scott Jones畢馬威美國全球半導體業務主管“在未來的一年里，許多不可或缺的技術將繼續為增長注入動力，包括無線通信和5G、物聯網、人工智能和數據中心。與此同時，鑒于半導體公司和汽車制造商之間建立的更多直接聯系，汽車行業作為收入驅動力的勢頭也在增強?！?2全球半導體行業展望畢馬

29、威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()傳感器/MEMS再次被視為增長潛力最大的產品類別增長產品和應用2022展望2021展望傳感器/MEMS微處理器(GPU/MCU/MPU）模擬系統/射頻/混合信號光電元件存儲器（閃存/動態隨機存儲器）其他邏輯分立器件資料來源：2022年畢馬威全球半導體行業調查發現（受訪者數量：152）。未來12個月內被認為具有最大增長潛力的半導體產品（平均值為1至5，1=低增長機會，5=高增長機會）應用領域的新秀崛起在過去幾年中，受訪者將物聯網視為

30、第一收入驅動因素，通常與無線通信并駕齊驅。展望2022年，無線通信升至第一，汽車位列第二，而物聯網回落至第三。這一動向反映了整個半導體領域中的若干熱點話題和最新趨勢，如5G的升溫以及半導體在汽車安全、信息娛樂、工業自動化和自主能力方面的日益廣泛應用。13全球半導體行業展望3.93.83.73.43.23.13.13.83.63.73.33.33.02.9主要的半導體產品領域與去年的調查結果幾乎相同，除了超過模擬/射頻/混合信號排列第二的微處理器之外。根據受訪者的意見，排列第一的增長領仍是傳感器/MEMS，得益于物聯網應用、智能手機和可穿戴技術的增加應用，以及汽車行業的需求推動。微處理器就像是終

31、端產品的“大腦”。隨著消費者對性能的需求越來越高，這一領域在銷售額和創新方面的良好表現使其依舊成為行業焦點，特別是汽車信息娛樂和駕駛輔助系統。模擬系統/射頻/混合信號領域接近增長機會最大的領域產品，主要受通信和物聯網應用的驅動。畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()超過半數的受訪者表示公司正在圍繞終端市場進行重組，所以關于收入驅動因素的回應并不出人意料。就電動汽車、數據中心和物聯網而言，通常會將產品和解決方案放在一起比較。有趣的是，許多半導體銷售和市場推廣團隊正專

32、注于如何為汽車行業提出更完整的解決方案：盡管目前它只占整個行業收入的10%到11%。汽車半導體通常耗費較長的設計周期，而且涉及較多的設計和測試流程。在過去增長率較低的時期這并無大礙，但對于當前正在尋求新投資和新業務重點的企業來說卻不是個好兆頭。持續兩年之久的全球“缺芯”潮改變了這一形勢。畢馬威估計，在未來的20年內里汽車半導體市場將翻兩番，達到2,000億美元以上。15 推動未來一年內半導體公司收入增長的應用（平均值為1至5，1=低增長機會，5=高增長機會）資料來源：2022年畢馬威全球半導體行業調查發現（受訪者數量：152）。增長產品和應用2022展望2021展望2020展望消費類消費類電子

33、產品電子產品工業設備工業設備3.33.33.2個人電腦個人電腦2.82.72.3有線通信有線通信2.82.82.72022展望2021展望2020展望無線通信無線通信（含5G技術和基礎設施、智能手機和其他移動設備）4.03.83.7汽車汽車3.83.63.5物聯網物聯網3.63.83.7人工智能人工智能3.53.33.3云計算云計算/數據中心數據中心3.43.23.114全球半導體行業展望3.33.13.3畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()行業所面臨的難題及戰

34、略重點要點 多數受訪者將人才供應、培養和保留視為其未來三年內的首要戰略重點。生產能力限制和技術型人才短缺并列成為半導體行業在未來三年內將面臨的首要難題。受訪者對并購活動非?？春?。Mark Gibson畢馬威美國科技、媒體及電信業主管合伙人“技術型人才短缺這一難題存在已久，它不會自行解決。半導體公司需要開始組建一個全方位的人才管道，包括學徒制以及與中等教育開展合作，在人數占比相對較低的地區培養對科學、技術、工程、數學（STEM）學科感興趣的人才?！?5全球半導體行業展望畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版

35、權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()吸引和保留人才是一大憂慮人才風險毫無懸念地成為半導體公司領導層的考慮重點，并列成為未來幾年行業將面臨的第一大難題，并且被列為首要戰略重點。隨著非半導體公司競相開發自有芯片和硅生產能力，半導體行業近年來一直受人才短缺問題所困擾。這便牽涉到另一個問題：有88%的半導體公司預計其全球范圍內的員工將在明年出現增長，而且有34%的公司預計增長比例將超過10%，那么這些新員工又從何而來？近80%的受訪者表示：人才供應、培養和保留是首要戰略重點。這不僅僅是一個困擾半導體領域的問題；甚至遠在“大離職潮”現象開始之前，整個技術行業的公司都在爭搶人才。在這種大環境下，公司

36、應認真思考對現有員工進行技能提升和再培訓，啟動學徒計劃，并與高校開展合作，從而增加擁有相關技術學位的畢業生數量。半導體公司未來三年內將面臨的首要難題資料來源：2022年畢馬威全球半導體行業調查發現（受訪者數量：152）?？蛇x擇多項。當被問及未來三年里對行業內各大科技巨頭和平臺公司（這些公司正忙于繼續建立自身的硅生產能力）的影響時，人才問題再次被提及。44%的受訪者認為爭搶人才的競爭擴大化無疑是第一大難題，而代工廠生產能力的提高僅遠遠排在第二位，占24%。更令人驚訝的是，只有19%的受訪者認為這些非傳統的芯片開發商會成為嚴重的競爭威脅。半導體行業領導人似乎看到了人才競爭方面的威脅，但這還不足以形

37、成對市場份額的擔憂。除此之外，從這些巨頭公司的角度來看，持有人才短缺可能對供應鏈造成影響這一觀點的比例顯然較低，只有13%的受訪者將其視為值得擔憂的問題。行業所面臨的難題及戰略重點16全球半導體行業展望77%60%42%28%24%13%11%9%7%轉型式并購數字化轉型靈活/可變通的供應鏈人才供應/培養/保留降低網絡風險包容性和多元化非核心業務的剝離ESG報告正式化減少碳足跡其他1%畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()轉型式并購在戰略重點清單中穩居第三位，特別

38、是在小型公司中，有62%的公司認為未來會發生交易。對并購持樂觀態度的詳請可見于畢馬威全球并購展望（KPMGGlobal M&AOutlook）。調查中的受訪高管們預計交易將繼續進行，目的是為了在與競爭對手開展競爭時保持攻勢，獲取充足的現金水平，而且也深感來自股東要求提升價值的壓力。僅有7%的受訪者預計交易量將下降。我們還請求高管們考慮其認為在未來三年內將進行的并購活動類型。僅有21%的受訪者表示未報告任何并購或剝離計劃，53%的受訪者預計進行“附屬性”交易。有趣的是，之前有關戰略重點一問的回應中，有42%的受訪者表示預計將進行“轉型式”并購。不論何種并購類型，各地區（美國和歐洲、中東和非洲地區

39、）各種規模的公司比亞太地區的公司更加關注地緣政治的影響，亞太地區過去并不太關注并購：似乎在為未來幾年的大型活動做準備。資料來源：2022年畢馬威全球半導體行業調查發現（受訪者數量：152）?？蛇x擇多項。中國臺灣在全球半導體供應鏈中的突出地位中國臺灣在全球半導體供應鏈中的突出地位4.1半導體技術和知識產權的國有化半導體技術和知識產權的國有化3.9關稅和貿易協定的重新協商關稅和貿易協定的重新協商3.6全球稅務改革全球稅務改革3.2氣候變化法規氣候變化法規3.1資料來源：2022年畢馬威全球半導體行業調查發現（受訪者數量：152）。對地緣政治事務對全球半導體行業和生態系統所產生的影響的關注程度（平均

40、值為1至5，1=完全關注，5=非常關注。)另一大行業問題是不斷演變的、始終具有挑戰性的地緣政治環境。從這個角度來看，受訪者最關心的問題是中國臺灣在全球半導體供應鏈中的突出地位、芯片技術和知識產權的國有化、以及關稅和貿易協定的重新協商?？吹矫绹?、歐洲和中國的政府越來越多地參與且試圖增加本國的半導體生產能力時，這些擔憂就不令人驚訝。53%36%12%21%非核心資產的剝離無并購/剝離計劃小規模/附屬性并購轉型式并購17全球半導體行業展望半導體公司未來三年內預計進行的并購和/或剝離活動類型半導體行業領導者對地緣政治影響的關注非?？春梦磥砣陜鹊牟①徯袠I所面臨的難題及戰略重點畢馬威企業咨詢中國 有限公

41、司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()過去兩年遭遇的挑戰已充分說明：半導體在生活、企業生產力和國家安全等幾乎方方面面的重要性毋庸置疑。如果沒有遠程連接、強大的便攜式電腦以及由半導體驅動的強大的通信基礎設施，許多行業的經濟韌性也就無從談起。新冠疫情帶來的挑戰也暴露了全球供應鏈中的薄弱環節。半導體公司應重點關注如何加強這些薄弱環節。我們建議半導體公司針對下述本報告所涉及的主題采取相應行動。供應鏈韌性 與主要終端客戶合作，確保其提供長期和短期的需求預測，并理解應將半導體公司視為戰略合作伙伴的原因

42、。組建集中化團隊專門負責監督具體部件的采購；避免準時制生產方式以及大范圍采用微型供應鏈。探索組織變革，以簡化和優化全球供應鏈的管理方式。利用基于人工智能的認知規劃工具來配置和整合旨在提高效率的解決方案。資本分配 確保投資組合分配策略反映了企業戰略重點（終端市場與產品）可能發生的任何重新調整。盡管這有難度，但從長遠來看，它有助于實現潛在的更高投資回報。嚴格確定優先次序，持續對項目進展進行審查，并時刻準備在發生無法避免的延誤時作出艱難的決策。如果為特定客戶進行資本分配，需要尋求更緊密的合作關系以及承諾資本。并購策略 從“自制或外購”決策的視角來評估潛在的并購目標，并適當地評估風險和回報。確定并購的

43、指導原則，明確優先考慮的重點是收購技術/知識產權、人才或是生產能力。人才/員工策略 建立技能檔案，以確定已具備的知識和能力，找出差距，并了解落后的專業技能可能隱含的競爭或運營風險。在新的混合工作環境下，制定完整的招募和入職流程圖，以識別高價值的接觸點，以支持員工和維護企業的文化價值觀。下一步行動18全球半導體行業展望畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()資料來源：2022年畢馬威全球半導體行業調查發現；受訪者數量：152。公司年收入31%39%30%受訪者職務36

44、%28%24%研究方法本報告中的洞察分析根據畢馬威和全球半導體聯盟于2021年第4季度對全球152名高級管理人員開展的網絡調查予以編制。在本報告中，由于四舍五入，百分比之和可能不等于100%（另有說明則除外）。受訪者的統計資料如下：59%34%公司類型22%19%17%行業分部48%24%25%3%美國亞太地區歐洲、中東和非洲地區世界其他地區少于1億美元1億美元至9.99億美元10億美元或以上上市公司非上市公司風投初創企業C級高管副總裁執行董事/董事其他無晶圓廠半導體公司晶圓廠半導體公司產業供應商或廠商服務、系統或解決方案供應商其他19全球半導體行業展望5%37%地區7%13%畢馬威企業咨詢中

45、國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()畢馬威全球半導體業務日常生活的方方面面幾乎都有科技的影子，特別是現在很多企業已經進入了遠程辦公模式。半導體行業正在引領這個數字化和互聯世界。畢馬威全球半導體業務致力于幫助半導體企業從容應對這一新世界。遍布全球的畢馬威分所與各種規模的半導體客戶密切合作，不僅研究當今迫切的業務挑戰，而且立足于企業的長期和短期目標為企業提供戰略選擇。如需更多信息，請訪問 Industry Association press release,Global Semic

46、onductor Sales Increase 24%Year-to-Year in October;Annual Sales Projected to Increase 26%in 2021,Exceed$600 Billion in 2022,December 3,2021.2.KPMG,Surviving the silicon storm,2021.3.Bloomberg,Chip Lead Times Begin to Slow,Suggesting Shortages Have Peaked,October 26,2021.4.Avnet Abacus lead-time guid

47、e,January 2022.5.Semiconductor Industry Association press release,Global Semiconductor Sales Increase 24%Year-to-Year in October;Annual Sales Projected to Increase 26%in 2021,Exceed$600 Billion in 2022,December 3,2021.6.Semiconductor Industry Association press release,Global Semiconductor Sales Incr

48、ease 24%Year-to-Year in October;Annual Sales Projected to Increase 26%in 2021,Exceed$600 Billion in 2022,December 3,2021.7.Financial Times,Chip prices set to rise into next year as TSMC increases rates,September 14,2021.8.IC Insights,Annual Revenue Growth to Skyrocket Among Top 25,November 17,2021.9

49、.Wall Street Journal,TSMC to Invest Up to$44 Billion in 2022 to Beef Up Chip Production,January 13,2022.10.CNET.com,Intels chip recovery plan could restore US manufacturing prowess,November 18,2021.11.KPMG,Automotive semiconductors:The new ICE age,2019.12 KPMG,Surviving the silicon storm,2021.12.Whi

50、tehouse.gov,Building resilient supply chains100-day supply chain review report,June 2021.13.M,What Happened With the Semiconductor Chip Shortageand How and When the Auto Industry Will Emerge,December 27,2021.14.KPMG,Automotive semiconductors:The new ICE age,2019.全球半導體聯盟全球半導體聯盟GSA是各界領袖會商建立高效、盈利和可持續半導

51、體生態系統與高科技全球生態系統的組織，囊括半導體產品、軟件、解決方案、系統和服務。作為一個全球領先的行業組織，GSA代表30多個國家和300個公司成員，包括100家上市公司，GSA提供了一個獨特、中立的合作平臺。全球高管在此與同行、合作伙伴和客戶進行交流和創新，以加快行業增長、使投入資本和智力資本回報最大化。GSA的成員占了半導體行業5,500億美元收入的70%，并且還在繼續增加。詳細信息請訪問www.gsagobal.org。20全球半導體行業展望畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2022()關于畢馬威與GSA