動脈：醫藥行業數字化創新研究報告（25頁）.pdf

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1、前前 言言蒸汽機成為第一次科技革命的代表，電力成為第二次科技革命的代表，原子能、電子計算機和空間技術成為第三次科技革命的代表。那么，數字經濟將成為第四次科技革命的典型代表之一。醫療健康作為關系國計民生的重要產業，數字化技術將會帶來顛覆式創新，重塑整個醫療健康產業生態。醫藥是構建醫療健康生態的支柱，醫藥行業必須順勢而為，契合數字化發展大勢，主動求新突變，更好地為推動醫療健康產業向前發展貢獻力量。從醫藥市場發展看，2020 年全球醫藥市場規模將達到 14000 億美元，20122020 年的年均復合增長率為 4.8%。而同時期中國醫藥市場的規模將從 2012 年的 9555 億元增長到 2020

2、年的 21500 億元，年均復合增長率達到 10.7%，是全球醫藥市場的 2.2 倍。這表明中國醫藥市場的增長更快，醫藥數字化創新具備更好的發展前景。為了更好地剖析中國醫藥行業數字化創新現狀，探析未來創新模式。蛋殼研究院通過大量的專家訪談和企業調研，結合市場數據，在借鑒相關研究方法和理論的基礎上，推出醫藥行業數字化創新研究報告，以期為醫藥數字化創新的參與者提供參考和借鑒。目錄一 洞悉：數字化浪潮席卷而來.11.1 騰飛-復合增長達 20.6%，市場潛力超 50 萬億元. 11.2 潛力圖譜-各行業數字化創新自畫像.1二 市場：醫藥數字化創新市場展望.22.1 開啟-醫藥數字化創新勢在必行.22

3、.2 破局-醫藥行業的破繭重生.52.3 前景：醫藥數字化創新市場潛力可期.5三 模式：數字化驅動下的醫藥行業.63.1 新藥研發-縮短周期，提高成功率.73.2 臨床研究-精準入組匹配，加快試驗進程.83.3 藥品生產-工藝流程智能化，實現增產降耗.93.4 營銷推廣-開辟新渠道，升級營銷模式.93.5 醫生服務-滿足臨床需求，賦能醫療服務.103.6 患者服務-服務前置，改善患者體驗.123.7 醫藥零售-處方信息互聯互通，藥品供應一體化.12四 案例：醫藥數字化方案服務商深度剖析. 134.1 太美醫療科技：數字化解決方案覆蓋研發、警戒、營銷、準入多環節.134.2 醫百科技：一站式醫藥

4、營銷 SaaS 云服務解決方案提供商.154.3 澤創天成：打造“醫學教育+科研大數據+科研服務”三位一體的新型醫學研究 SaaS 平臺.17五 趨勢：數字化時代下醫藥行業的未來走向. 195.1 藥企由制造商向產業數字化創新解決方案提供商轉變.195.2“要素數字化流程數字化服務數字化”成為演變路徑. 20圖片目錄圖 1 20082022 年中國數字經濟規模和 GDP 占比.1圖 2 主要行業數字化總體發展情況與行業增長情況.2圖 3 醫藥數字化創新驅動因素.3圖 4 醫藥市場各利益主體與藥企關系圖.3圖 5 20112018 年我國醫藥工業增長率情況.4圖 6 各階段新藥研發成功率分布.4

5、圖 7 醫藥行業各環節需要解決的重點問題.5圖 8 20122020 年全球和國內醫藥市場規模.6圖 9 醫藥行業數字化創新場景示意圖.6圖 10 醫藥行業數字化創新企業圖譜.7圖 11 新藥研發數字化創新.8圖 12 臨床研究數字化創新.9圖 13 藥品生產數字化創新.9圖 14 營銷推廣數字化創新示意圖.10圖 15 醫生服務數字化創新.11圖 16 移動醫生用戶 APP 相關功能日均啟動時長.11圖 17 患者服務數字化創新.12圖 18 醫藥零售數字化創新.13圖 19 太美醫療科技醫藥行業數字化解決方案體系.13圖 20 醫百科技為藥械企業提供的數字營銷 SaaS 云平臺.15圖 2

6、1 某藥企專屬數字化醫學教育平臺.17圖 22 澤創天成以數據為驅動構建多元化的服務體系.18圖 23 數字化時代的醫療健康新生態.19圖 24 醫藥數字化創新演變路徑圖.201一一 洞悉：洞悉：數字化浪潮席卷而來數字化浪潮席卷而來1.11.1 騰飛-復合增長達 20.6%20.6%，市場潛力超 5050 萬億元新一代國家領導人將數字經濟上升到國家戰略的重要地位，提出要將互聯網、大數據、人工智能等數字化技術與實體產業深度融合，要發展數字經濟，建設數字中國。因此，數字化創新將成為我國經濟發展的新增長點和新動能。數字化創新是指將互聯網、大數據、人工智能、物聯網等新技術，應用到研發、生產、流通、銷售

7、等環節，賦能產業現有運行機制和模式，降低成本，提高效率，推動產業更好更快地發展。圖圖 1 20082022 年中國數字經濟規模和年中國數字經濟規模和 GDP 占比占比數據來源：中國信通院，蛋殼研究院制圖近幾年，我國數字經濟的發展速度較快，2008 年我國數字經濟規模僅為 4.8 萬億元，占當年 GDP 的 15.2%。經過 10年的高速發展，數字經濟規模在 2018 年達到了 31.3 萬億元，年均復合增長率高達 20.6%，占當年 GDP 的 34.8%，提高了 19.6 個百分點。 我們預計隨著通信基礎設施建設的不斷完善， 互聯網、 大數據等技術與實體經濟的進一步融合，各行各業都將掀起數字

8、化創新浪潮，數字經濟規模未來的增長速度會更快，到 2022 年將達到 50 萬億元，將為我國經濟的發展做出突出貢獻。1.21.2 潛力圖譜-各行業數字化創新自畫像數字化技術已經觸及國民經濟三大產業，第一產業的農業，第二產業的房地產和制造業以及以運輸倉儲、信息與通信技術為代表的第三產業。數字化技術可以推動各個行業朝著信息化、智能化方向發展，優化生產要素結構，減少人工投入，提高產出效率。2圖圖 2 主要行業數字化總體發展情況與行業增長情況主要行業數字化總體發展情況與行業增長情況數據來源：IHS，麥肯錫，蛋殼研究院制圖從各行業增長率與數字化指數水平的分布形態看，行業的數字化總體發展狀況與行業增長率呈

9、正向相關，即數字化技術的應用，能夠在一定程度上加快行業的發展。但由于行業的特性和數字化技術的應用難度存在差異，各行業的數字化發展水平參差不齊。金融與保險行業的數字化水平和增長水平雙雙領先，因為資本是行業發展必不可少的要素，每個企業都要和金融和保險打交道，而且它們也是最早利用互聯網技術的代表性行業，大部分業務都是通過線上完成，數字金融、數字保險更是成為了一個國家或地區發達程度的名片。而像房地產、冶礦等行業屬于偏傳統行業，近幾年的增長較為緩慢，數字化技術對其的推動作用不太明顯。醫藥行業的增長率僅次于金融與保險行業，超過了信息與通信技術、零售、高端制造、批發貿易等其他行業，但醫藥行業的數字化發展卻處

10、于較低水平。因此，從行業數字化的未來發展看，醫藥行業的數字化發展潛力較大，數字化的應用將為醫藥行業帶來更高速度的增長。那么，醫藥數字化創新的主要驅動因素有哪些，醫藥數字化創新的市場前景如何，創新的應用場景有哪些，下面我們將做進一步分析闡述。二二 市場：醫藥數字化創新市場展望市場：醫藥數字化創新市場展望2.12.1 開啟-醫藥數字化創新勢在必行醫療健康作為關系國計民生的重要產業，數字化技術將會帶來顛覆式創新，重塑整個醫療健康產業生態。醫藥是構建醫療健康生態的支柱，在政策、技術、成本、醫患需求等因素的共同驅動下，已經開啟了數字化創新發展之路。3圖圖 3 醫藥數字化創新驅動因素醫藥數字化創新驅動因素

11、圖片來源：蛋殼研究院制圖（1）外部市場環境倒逼醫藥創新）外部市場環境倒逼醫藥創新一方面，政府加大了對數字醫療建設的支持力度，2016 年 10 月“健康中國 2030”規劃綱要提出完善人口健康信息服務體系建設和推進健康醫療大數據應用兩大目標。 2018 年 8 月， 國家藥監局將負責監管人工智能和健康數字化產品。另一方面，隨著醫保局的成立和兩票制、仿制藥一致性評價、“4+7”帶量采購等系列政策的出臺，控費降價成為了醫藥改革的主題，倒逼藥企采用新技術來提高效率，降低成本。圖圖 4 醫藥市場各利益主體與藥企關系圖醫藥市場各利益主體與藥企關系圖圖片來源：蛋殼研究院制圖醫保局作為買單方，希望控制藥價，

12、減輕醫保資金壓力，通過制定政策（如出臺“4+7”帶量采購）直接影響醫藥企業，對其具有調控權。醫療機構是藥企銷售的主要渠道，70%的藥品通過醫療機構進行銷售，因此，醫療機構特別是大型醫院對藥企掌握著話語權，醫療機構的選擇事關藥企的生存發展。醫生享有處方權，用哪種藥主要由醫生來決定，每年藥企都會派出大批醫藥代表向醫生進行學術推廣，希望醫生能夠選擇企業生產的藥品。而患者作為藥品的最終消費者，對藥品的療效可以用腳投票，患者的口碑在一定程度上影響了藥品的銷售。從醫藥市場各大利益4主體的博弈看，醫藥相關企業處于弱勢地位，為了更好地生存發展，它們需要維護好與醫療機構、醫生、患者的關系。而數字化技術可以幫助藥

13、企更好地為醫療機構、醫生和患者服務，進而帶動藥品的銷售。（2）企業效益成為創新自驅力企業效益成為創新自驅力我國醫藥工業 20%以上增長率的時代已經過去了，2015 年增長率出現 9%的低谷，雖然近兩年增長率有所回升，但2018 年醫藥工業增長率也才 12.6%，增長依然處于較低水平。增長率的趨緩意味著企業收入增長受阻，這將直接影響企業的利潤。圖圖 5 20112018 年我國醫藥工業增長率情況年我國醫藥工業增長率情況數據來源：國家統計局，蛋殼研究院制圖風險一直伴隨著新藥研發的全過程，特別是 IIIII 期臨床試驗階段，研發成功率處于低谷，即使是仿制藥，其研發成功率也不足 50%。從三大類新藥研

14、發的成功率看，原研化藥的成功率最低，僅為 6.2%，原研生物藥的研發成功率也不過為 11.5%。因此，可以說新藥研發是個高失敗率的過程，任何一款新藥的上市都是千萬次失敗嘗試的結果。圖圖 6 各階段新藥研發成功率分布各階段新藥研發成功率分布數據來源：BioMedTracker，蛋殼研究院制圖5另外，藥企的人力成本一直較高，大部分都在 60%左右，特別是銷售環節，醫藥代表的薪酬占據了大部分人力成本。因此，藥企在面臨研發風險高，行業增長放緩以及人力成本居高不下的難題下，急需通過引進數字化技術來提升新藥研發成功率，降低企業成本，提高產出效率，在行業增長緩慢的環境下獲得較好的效益，以期未來能夠更好地生存

15、發展。2.22.2 破局-醫藥行業的破繭重生我國醫藥行業在 2011 年以前一直是保持高速增長的態勢，經歷了行業的黃金發展期。但是，隨著醫改逐步深入，以藥養醫的格局將被打破，降價控費成為醫藥行業未來需要長期面臨的挑戰，醫藥行業需要進行自我救贖，通過創新實現破繭重生。圖圖 7 醫藥行業各環節需要解決的重點問題醫藥行業各環節需要解決的重點問題圖片來源：蛋殼研究院制圖新藥早期研發的流程主要包括疾病選擇、靶點發現、化合物合成、化合物篩選以及晶型預測等，其過程復雜，整個周期長達 36 年，需要大量的人力、物力和財力投入，而且成功率較低。因此，需要加快靶點發現進程，更快地篩選出具有較高活性的化合物，為后期

16、臨床試驗做準備。新藥在進入審批前，需要進行 3 個階段的臨床試驗，找到合適的患者是臨床試驗得以開展的前提和基礎。試驗管理人員需要從海量的病例中找出那些符合藥物試驗的患者，耗時長且容易出現錯配。為此，提高試驗數據要求與對應患者的匹配效率成為重點解決問題。醫藥制造工藝涵蓋了從原材料投入到半成品，再到產成品的過程，生產過程材料的及時調配、工藝的優化設計、人員的合理安排、質量的管控都非常重要，任何一個環節出現紕漏，都可能導致藥品出現生產質量問題。藥品作為特殊商品，其存儲運輸的要求更為嚴格，部分藥品還需要進行冷鏈配送。供應鏈的科學規劃，保證藥品運輸的效率。同時，還要能夠實現藥品整個運輸過程的實時追蹤，保

17、證運輸的安全。企業最終要通過銷售來實現價值變現，銷售量直接關系到企業的利潤。多元化的營銷渠道、創新的營銷方式、高效的團隊管理是提高藥品銷售的關鍵途徑。另外，還需要做好醫生和患者服務，他們的選擇也會直接對藥品銷售產生影響。因此，醫藥數字化創新就是利用數字化技術來改造藥品研發、臨床試驗、生產制造、流通與供應鏈和營銷與延伸服務，解決各環節面臨的重點問題，提高整個醫藥行業的運行效率，實現行業的破繭重生。2.32.3 前景：醫藥數字化創新市場潛力可期醫藥行業是跟人類生命健康息息相關的，隨著人類疾病譜的變化，藥品種類也在不斷地更新完善。特別是近些年腫瘤藥的發展，為腫瘤疾病的治療帶來突破，讓更多腫瘤患者得到

18、了繼續生存的機會。6圖圖 8 20122020 年全球和國內醫藥市場規模年全球和國內醫藥市場規模數據來源：Frost&Sullivan，米內網，蛋殼研究院制圖從全球醫藥市場銷售額看， 2018年已經突破12000億美元， 預計到2020年銷售總額可達到14000億美元， 20122020年的年均復合增長率為 4.8%。而同時期中國醫藥市場的銷售額將從 2012 年的 9555 億元增長到 2020 年的 21500 億元，年均復合增長率達到 10.7%，是全球醫藥市場的 2.2 倍。這表明全球醫藥市場在穩步增長，而中國醫藥市場的增長更快，具備更好的發展潛力。三三 模式：數字化驅動下的醫藥行業模

19、式：數字化驅動下的醫藥行業醫藥數字化創新不是局限于某個環節、某項技術，而是站在產業鏈全局視角，全流程、多項技術融合的創新，包括新藥研發、臨床研究、藥品生產、營銷推廣、醫生服務、患者服務、藥品零售等各個環節。數字化創新的目的是要重塑醫藥行業發展模式和價值鏈，為醫生和患者提供更好的服務。圖圖 9 醫藥行業數字化創新場景示意圖醫藥行業數字化創新場景示意圖圖片來源：蛋殼研究院制圖醫藥數字化創新主體有以阿斯利康、輝瑞、葛蘭素史克、默沙東為代表的制藥巨頭，有以阿里健康、健客等為代表的醫藥電商，也有以微醫、丁香園、春雨醫生等為代表的新興互聯網醫療企業，還有以零氪科技、太美醫療科技、7醫百科技、澤創天成等為代

20、表的第三方數字化解決方案服務商。圖圖 10 醫藥行業數字化創新企業圖譜醫藥行業數字化創新企業圖譜圖片來源：蛋殼研究院制圖為了更好地展示醫藥行業數字化創新情況，我們將產業鏈進行了進一步細分，結合各環節可能利用的數字化技術，歸納出整個醫藥行業數字化創新場景。下面我們將結合每個環節提供的數字化解決方案、方案實現的目標以及代表企業進行深入剖析。3.13.1 新藥研發-縮短周期，提高成功率新藥研發的“雙十宿命論“（研發周期超過 10 年，研發費用超過 10 億美元）一直以來成為各大藥企不可逾越的痛點。因此，縮短研發周期、降低研發費用和提高研發成功率成為企業進行數字化創新的主要目標。新藥研發涉及靶點發現、

21、化合物合成、化合物篩選、晶型預測等，傳統靶點研究以直觀的方式定性推測生理活性物質結構與活性的關系，進而發現機體細胞上藥物能夠發揮作用的受體結合點，需要 23 年時間。同時需要對5000-10000 種化合物進行篩選，采用高通量篩選方式成本較高。而通過大數據靶點發現系統、AI 化合物合成系統、AI 化合物篩選系統等，可以將靶點發現、化合物合成和篩選的時間節約 40%50%，成本降低一半，而且成功率提高30%40%。Exscientia、 Atomwise、 GNS Healthcare 等為代表的國外新藥研發數字化創新服務公司， 它們與葛蘭素史克、 默沙東、賽爾基因等跨國藥企合作，共同推進大數據

22、和人工智能技術在新藥研發環節的應用，幫助藥企縮短研發周期，降低研發費用。國內的深度智耀、晶泰科技等企業也在為國內大型藥企提供數字化服務，推動國內新藥研發的數字化創新。8圖圖 11 新藥研發數字化創新新藥研發數字化創新圖片來源：蛋殼研究院制圖3.23.2 臨床研究-精準入組匹配，加快試驗進程新藥在進入審批前，需要進行 3 個階段的臨床試驗，找到合適的患者是臨床試驗得以開展的前提和基礎。試驗管理人員需要從海量的病例中找出那些符合藥物試驗的患者，并且通知受試者，該過程需要大量的時間去篩選病歷。而且臨床研究階段包括試驗方案設計、試驗流程管理、試驗數據管理統計分析等內容，如果僅僅依靠人工，不僅工作量大，

23、而且容易出錯。因此，提高受試者匹配效率和臨床流程管理效率顯得至關重要。企業采用臨床試驗患者招募系統、臨床試驗管理系統、EDC（臨床試驗數據采集系統）等，通過對海量的臨床試驗數據進行大數據分析，提取試驗關鍵指標數據，將試驗要求與病人電子病歷進行自動配對，能夠在較短時間內找到最適合的受試者，提高臨床試驗患者匹配精準度。另外，臨床試驗管理系統可以對受試者進行全流程管理，包括試驗通知、服藥提醒、試驗過程監管、用藥數據監測、不良反應報警等，可以協助試驗工作人員同時管理多批受試者，提高試驗管理效率。EDC 能夠對試驗數據進行實時采集和上傳，當好數據運算分析的傳遞者，在較短時間內得到試驗結果。比如太美醫療科

24、技研發的 eCollect 電子數據采集系統，能夠實現臨床試驗數據采集的電子化和智能化，還可以遠程審核數據。而且，基于平臺優勢，eCollect 可與太美醫療科技多系統整合，數據實時交互，減少數據二次轉錄，提高試驗數據質量。國外人工智能公司 AiCure 致力于通過改善試驗設計方案和試驗流程管控來加速臨床試驗進程和提高試驗效率。 公司開發的臨床試驗管理系統整合了方案設計、流程監控、用藥依從性、數據分析等功能，能夠實現對整個臨床試驗的全流程管理。零氪科技的 Link Recruitment精準臨床招募系統，能夠快速完成在臨床試驗文件里提取相關數據，評估出病人到底適合哪一種治療方法，通知受試者及時

25、參加相關試驗。9圖圖 12 臨床研究數字化創新臨床研究數字化創新圖片來源：蛋殼研究院制圖3.33.3 藥品生產-工藝流程智能化，實現增產降耗藥品生產過程出現原料不足或過剩，主要是因為無法根據產量對所需原料進行精準計算。而且，整個生產工藝過程涉及的程序較多，需要投入大量人力，加大了企業的人力成本開支。出現不合格的產品時要進行原因追溯，需要一道道工序做排除鑒定，消耗大量時間往往找不到問題所在，還影響了整個產品的生產進程?；诖髷祿?、人工智能等技術，研發原料精準供應系統，以產定量，對所需原料種類、數量進行精確化計算，實現原料剛好滿足產量，避免出現原料浪費。生產過程進行工藝流程的數字化升級，替代部分人

26、工，可以為降低企業人力開支，同時還能實現生產流程的智能化，提高生產效率。另外，利用 AI 輔助檢驗系統，可以縮短質量檢驗時間，降低檢驗失誤率。還可以借助物聯網技術，實現產品、生產設備、人員等互聯互通，對整個生產過程做到全流程、不間斷地定位追蹤，一旦某個環節出現問題，能夠及時發現和處理，最大限度地保證生產工藝的平穩運行?？傊?，數字化創新要推動藥品生產由高能耗、低產出向低能耗、高產出轉變。圖圖 13 藥品生產數字化創新藥品生產數字化創新圖片來源：蛋殼研究院制圖3.43.4 營銷推廣-開辟新渠道，升級營銷模式我國目前有 200 多萬醫藥代表，他們需要服務 3 萬多家醫院的醫生。醫藥代表對醫生的拜訪時

27、間和地域范圍有限，很難實現醫院的全覆蓋，他們的服務對象主要是三甲醫院的醫生。另外，由于醫生平時工作繁忙，傳統的線下學術會議，醫生和專家都要抽時間去現場參加，交通成本太高且還耽誤了日常工作。藥企為此需要耗費大量的人力、財力和物力。10通過數字化技術創新，對傳統的醫藥代表、學術會議推廣方式進行升級改造，采用數字技術系統開展醫生虛擬拜訪、線上學術會議、大規模病案征集、市場情報動態分析、廣告傳播等。整個過程用戶信息全程留痕，藥企能夠對每個醫生、患者的行為實現連續性監測，根據系統反饋的用戶行為信息，進行產品或服務的優化改造，實現定制化、精準化的藥品營銷。醫生虛擬拜訪能夠根據醫生的時間進行動態調整，醫藥代

28、表可以在更加合理的時間范疇對不同區域的醫生進行在線拜訪，這樣雙方打破了時空限制，提高了醫藥代表服務范圍覆蓋率，可以更加有效地進行溝通互動，而且還為企業節約了大量成本。藥企在舉辦傳統線下學術會議的時，可以進行線上實時直播或錄制后進行轉播。通過線上線下同步會議能夠讓全國各地醫院的醫生都參與，增強會議傳播的效果，通過在線實時互動，能夠及時解答醫生的疑問，更好地實現藥品推廣。此外，通過大數據系統，能夠對同類藥品的市場數據進行動態分析，為企業制定營銷戰略提供數據支撐。目前，藥企主要通過自建或由第三方服務商提供解決方案的形式開展數字化營銷，如諾和諾德和默沙東分別自建了糖醫網、醫維達，第三方醫藥數字化營銷服

29、務商醫百科技為華潤三九、步長制藥、正大天晴等提供專業的醫藥營銷數字化方案。我國藥品零售主要涵蓋公立醫院終端、零售終端和基層醫療機構終端。根據 2018 年三大終端藥品銷售占比看，公立醫院占比接近 70%，這也解釋了為什么藥企一直把公立醫院作為重點公關對象。但處方外流已經開始實施，特別是今年 9 月份“全國首個省級電子處方信息共享平臺”在甘肅落成，這預示著全國各地將陸續上線電子處方信息共享平臺。因此，我們可以看到處方外流的速度將進一步加快。根據易觀公布的相關數據，2020 年處方外流市場規模將達到 1500 億元，2030 年市場規?？赡苓_到 7300 億元。對于藥企來說，處方外流市場將成為未來

30、藥企營銷突破的重點，數字化營銷體系將幫助藥企接入這塊蛋糕。未來，數字化技術將實現與全國和各地的電子處方信息共享平臺的互聯互通，根據處方種類、數量、病種分布等，更好地為醫生、患者提供藥事服務。圖圖 14 營銷推廣數字化創新示意圖營銷推廣數字化創新示意圖數據來源：米內網，易觀，蛋殼研究院制圖3.53.5 醫生服務-滿足臨床需求，賦能醫療服務以往藥企通過醫藥代表與醫生接觸，出發點局限于藥品銷售，往往忽略了醫生臨床需求。為了更好地治療疾病和獲得職業晉升，醫生需要通過學習來提升業務技能。特別是在開具處方時，希望能夠借鑒同類疾病的專家處方，開出更科學更有效的處方。此外，醫生平時工作負擔重，需要接診、書寫病

31、歷、查房、隨訪等工作，由于個人時間和精力有限，能夠兼顧的病人數量和服務內容有限，醫生也對患者管理類工具有剛需。數字化驅動下的醫生服務將轉變服務理念，從以營銷為出發點向以滿足醫生臨床需求為出發點。經典病案搜集了古11今中外的經典治療案例，不僅能供醫生參考學習，還能根據醫生的需求提供定制化專屬病案數據包。線上專家講座，邀請各領域專家做演講培訓，醫生根據自身需要和時間安排參與學習。醫生還可以通過醫生社群相互交流工作，共享經驗。上述功能通過不同維度和方式幫助醫生提升業務技能，為醫生的職業發展添磚加瓦。同時，在開方環節，AI 輔助開方系統能夠根據患者診斷結果提供類似病案開方數據，醫生可在此基礎上進行開方

32、，提高開方的科學性。而患者管理系統，醫生可以在線實時監測、查詢、指導患者，患者出現問題，醫生能夠及時處理，這樣既減輕了醫生的工作負擔，又提高了患者的管理效率。圖圖 15 醫生服務數字化創新醫生服務數字化創新圖片來源：蛋殼研究院制圖根據相關數據顯示，醫生 APP 使用功能最多的就是經典病案和患者管理，這也進一步證明了醫生對數字化工具的使用偏好，通過使用這些工具能夠更好地提高工作效率。圖圖 16 移動醫生用戶移動醫生用戶 APP 相關功能日均啟動時長相關功能日均啟動時長數據來源：App Annie，蛋殼研究院制圖123.63.6 患者服務-服務前置，改善患者體驗患者是醫藥的最終消費者，患者的體驗直

33、接影響醫藥銷售。大量的醫藥廣告充斥著各類傳播媒介，引導患者的用藥選擇，特別是 OTC 類藥品。再輔以用藥咨詢、患者教育等其他服務，加強患者用藥的科學性和依從性。但這些服務始終停留在藥事服務層面，無法為患者帶來更大的醫療服務價值。借助數字化技術，能夠對患者的用藥品種、用藥劑量、復購頻次、體征數據進行遠程監測，尤其對于需要長期服藥的慢病人群，他們病情的恢復進展的動態反饋十分重要。數字化慢病管理系統根據患者體征數據變化的分析，不僅能為患者提供動態化的用藥方案，還能根據患者病情變化，對接名醫資源，讓患者就醫問診變得便捷化。更重要的是，它通過對患者的日常監測，能夠全面反映患者的體質情況，可以為患者制定個

34、性化的健康運動方案，降低疾病復發的概率?？傊?，數字化將患者服務前置，由事后的藥事服務轉變為事前的健康管理服務。圖圖 17 患者服務數字化創新患者服務數字化創新圖片來源：蛋殼研究院制圖3.73.7 醫藥零售-處方信息互聯互通，藥品供應一體化藥品零售主要通過線下實體藥店和醫藥電商的兩種渠道實現。在藥品采購環節，藥品的種類、數量以前期銷售情況為依據，通常會出現庫存過?；虿蛔愕膯栴}。同時，在處方外流的紅利下，零售機構缺乏有效的承接系統，不能較好地與醫院的處方信息實現互聯互通，銷量增加幅度受限。醫藥零售利用藥品采購管理系統，通過大數據實時分析藥品零售動態，自動得出品類和數量并下單采購，實現零庫存管理。同

35、時，通過電子處方信息服務系統，與醫院的 HIS 進行無縫銜接，做到“承接處方藥師審方藥品配制送藥上門”的一體化服務。還可以通過藥品供應鏈管理系統，實現藥品“碼上追溯“，隨時掌控藥品配送狀態，確保藥品配送安全。13圖圖 18 醫藥零售數字化創新醫藥零售數字化創新圖片來源：蛋殼研究院制圖四四 案例：醫藥數字化方案服務商深度剖析案例：醫藥數字化方案服務商深度剖析4.14.1 太美醫療科技：數字化解決方案覆蓋研發、警戒、營銷、準入多環節太美醫療科技是行業領先的生命科學領域技術解決方案提供商，業務覆蓋醫藥研發、藥物警戒、醫藥營銷和市場準入等領域。2019 年，公司完成了由老虎環球基金與騰訊領投的 15

36、億人民幣 E 和 E+輪融資。1、業務體系、業務體系太美醫療科技將信息技術與生命科學行業的實際需求相結合，為醫藥行業搭建底層平臺，圍繞醫藥行業數字化轉型和制藥企業向創新藥轉型需求打造服務。圖圖 19 太美醫療科技醫藥行業數字化解決方案體系太美醫療科技醫藥行業數字化解決方案體系圖片來源：太美醫療科技14（1）TrialOS 醫藥研發協作平臺醫藥研發協作平臺TrialOS 醫藥研發協作平臺以“協作”為核心理念，聚集太美醫療科技已有的 20 余款軟件，形成統一工作平臺，鏈接醫院、制藥企業、服務商、監管機構、患者、支付方等行業參與者，打通數據、文件和流程。實現臨床研究中的數據交互 ，流程協作，標準統一

37、，消除信息不對稱，以數據驅動運作，建立項目庫、中心庫和研究者庫，整合行業資源，提高效率，節約成本，有效加快新藥上市步伐。（2）醫藥研發軟件）醫藥研發軟件醫藥研發軟件是太美醫療科技的核心產品，主要包括針對申辦方的臨床研究項目管理、文檔管理、數據采集、醫學影像等系統，針對臨床研究機構的管理和運營系統，可供患者使用的 app 以及藥物安全性管理系統，產品還實現了與監管部門的對接。臨床研究項目管理系統主要通過信息化和智能化手段來實現臨床試驗項目的管理，打通管理流、文件流、數據流，對臨床試驗進行質量和進程把控， 降低臨床試驗的風險和成本。 該方案主要包括eCooperate項目管理系統、 eArchiv

38、es臨床試驗文件管理系統、eCollege 培訓管理系統和 eQuality 臨床試驗質量系統。臨床研究機構管理系統主要通過數字化技術，為臨床研究機構建立并實施標準化操作流程與線上運營模式，幫助臨床試驗機構增強項目管理和運營能力，通過數據和信息實時共享，建立與申辦方的順暢溝通渠道，加速試驗進程保障試驗質量。該解決方案主要包括 eSite 機構管理系統和 eTrial 一期病房系統。臨床研究數據管理系統主要通過標準化的技術模塊實現臨床試驗數據的自動化采集、清洗、處理等，減少人工參與，降低成本的同時提高數據的處理效率和質量。該系統主要由 eCollect 臨床試驗電子數據采集系統、eBalance

39、 隨機系統、數據管理服務和生物統計服務構成。醫學影像閱片系統主要以規范化、電子化管理模式，提供數據云存儲、即時質控、隨機盲法、精準評估等功能減少臨床研究的閱片偏移，確保數據真實準確可靠，稿藥物研發效率和質量。該系統主要有 eImage 醫學影像閱片系統和 IRC 獨立影像評估服務構成。（3）藥物警戒軟件）藥物警戒軟件太美藥物警戒產品結合人工智能和大數據技術，包括不良反應報告自動識別和自動錄入、多語言環境下的報告自動翻譯、藥物安全數據挖掘和風險監測在內的諸多智能化的功能特性，有效降低了藥物警戒管理的復雜度并大幅提升運營效率。該產品體系主要包括 eSafety 藥物警戒系統（國內和國際版）、eSA

40、E 填報提交管理系統和藥物安全鏈小程序。（4）市場營銷軟件）市場營銷軟件市場營銷軟件主要通過采用數字技術系統對傳統醫藥代表營銷方式進行改造升級，搭建多渠道的營銷服務體系，實現渠道流向透明化、客戶洞察具像化、銷售行為可視化、營銷投入精準化和商業伙伴和規劃，從而助力企業效率成長與合規轉型。該產品主要包括軟素的銷深客 CRM、數據 e 體化系統、遠程拜訪系統、學術會議管理系統和商業伙伴合規管理系統。2、主要成績、主要成績通過自主培養和人才引進，公司目前已經搭建了醫藥行業人才與互聯網領域人才的跨界團隊，不斷推進公司產品迭15代，為醫藥行業提供更好更快的數字化系統解決方案。公司已為超過 40 萬患者提供

41、服務，與 1600 多家醫療機構和500 多家藥企和 CRO 建立了長期穩定的合作關系，其中不乏眾多國內外頂尖企業。3、未來規劃、未來規劃太美醫療科技未來定位為醫藥研發的平臺型公司，通過平臺去整合產業鏈上下游的各種資源，將藥企、醫療機構、第三方服務商、CRO、監管部門、患者等相關方，都聚集到平臺上，從而形成良好的生態環境。同時，生態服務合作伙伴還可以在平臺上開發各自專業領域的應用，減少產業重復建設和浪費，促進業務創新和技術創新，實現產業生態的自我發展。4.24.2 醫百科技：一站式醫藥營銷 SaaSSaaS 云服務解決方案提供商醫百科技成立于 2016 年，是中國領先的醫藥營銷數字化轉型服務提

42、供商，利用自主研發的一站式醫藥營銷 SaaS 云服務，自動為藥企生成專屬的營銷數字化轉型平臺。公司致力于成為中國生命科學領域最有價值的平臺，希望通過技術賦能，加快醫藥產業的營銷數字化轉型，推動醫藥產業健康發展，助力藥企走進“合規、專屬、高效、賦能”的數字化營銷時代。1、業務體系、業務體系醫百科技提供的一站式解決方案覆蓋從線上科室會、企業衛星會、互動公開課到病例征集、問卷調研、手術直播、手術示教、遠程醫療、基層醫生教育、店員培訓等藥企營銷的 30 多個應用場景，會議服務、病例征集、學術講座、醫百科室通、醫百影像通、合規化轉型等成為公司特色服務。醫百科技幫助藥企在自己專屬的平臺上沉淀內容、數據和醫

43、生用戶，形成數字化資產并長期復用。圖圖 20 醫百科技為藥械企業提供的數字營銷醫百科技為藥械企業提供的數字營銷 SaaS 云平臺云平臺圖片來源：醫百科技（1）會議服務會議服務為臨床醫生提供高價值學術內容并實現同步傳遞，幫助降低會議成本，大幅提升會議的目標用戶覆蓋，讓更多的醫生能夠接觸，幫助他們提升業務技能。公司具備會議全流程的成熟技術服務能力，能夠保障直播音畫順暢。醫百每年服務近千場高端學術會議&手術直播服務，覆蓋 30+科室，120w+醫生。16（2）病例征集病例征集傳統病例征集方式存在流程耗時長、流通成本高、獲得渠道少、會議成本高等痛點，通過醫百的 SaaS 云服務平臺能夠實現病歷線上線下

44、同時征集，提供多路遠程評比和在線交流互動等。這有助于展示醫生個人學術能力，優秀處方經驗的廣泛傳播和優秀處方病例電子化集合，為后續市場活動拓展提供內容復用可能。（3）學術講座）學術講座各個醫學領域的專家或普通醫生可以使用平臺隨時隨地開啟直播，操作簡單易執行，而且在直播過程中，聽眾能夠與講者實時互動問答，進行學術探討。學術講座實現了對醫院覆蓋不足的有力補充，為廣闊醫療市場提供教育機會。（4）醫百科室通）醫百科室通醫百科室通幫助科室建立了自主管理的信息發布平臺，且帶有滿足實質需求的功能模塊，將所有既往教育與學習資料進行沉淀，積累大量珍貴學術視頻資料，從而降低了再教育的時間成本。而且科室對平臺有自主性

45、，對于平臺維護積極性會更高，通過分享平臺有效的展示科研成果，強化領域內影響力，真正建立起藥企與目標科室的深度合作。（5）醫百影像通醫百影像通通過醫百影像通醫療機構之間建立上下級聯動和指導，提升超聲影像使用頻率。通過上級醫院在術中參與指導解決基層醫生超聲影像讀圖識別問題，實現精確判斷影像，即時給出手術建議，提高手術安全性。同時還可以通過直播互動，幫助基層醫生提高影像判斷能力。（6）合規化轉型）合規化轉型醫百的 SaaS 云服務平臺內含線上合規審計系統，能夠根據藥械企業的實際情況，結合更多實用營銷場景，實現合規高效的學術推廣。并且能夠對相關上報數據進行實時審核，一旦發現不符合要求的地方會立即做出反

46、饋提醒。同時，通過資源投入第三方平臺利益解耦，實現對公支付風險規避，幫助企業實現數字化營銷的合規轉型。2、服務特色服務特色場景多元化、服務個性化成為醫百科技產品服務的典型特色：（1）場景多元化場景多元化醫百科技服務覆蓋藥企傳統營銷的 30 多個場景，在滿足科室會、學術年會等傳統營銷場景外，還為醫生和患者服務，推出遠程查房、遠程會診、手術直播、繼續培訓等服務，滿足醫生技能提升和工作需求。新增患者教育、慢病管理等服務，提高患者自我管理意識，配合疾病治療。（2）服務個性化服務個性化醫百科技為藥企生成專屬的營銷數字化轉型平臺，可以實現長期復用。平臺從企業管理需求出發，設計 PC 端、移動端的 CMS

47、門戶系統。推出用戶在線模塊，方便用戶提出需求，有針對性地增加個性化服務。業務在線圍繞企業的業務體系定制化的設計功能模塊，滿足企業業務的管理運營要求?？己嗽诰€實現員工無紙化考核，提高考核效率。如某藥企急需高效的學術營銷方式，醫百為其建立企業專屬數字化醫學教育平臺，通過 KOL 專家推廣、學術會議營銷、區域專家推廣、內部員工能力提升功能為企業搭建了多渠道的學術營銷方式。17圖圖 21 某藥企專屬數字化醫學教育平臺某藥企專屬數字化醫學教育平臺圖片來源：醫百科技3、主要成績、主要成績目前醫百科技已成功服務輝瑞、楊森、GSK、住友、波科、田邊、第一三共、華潤制藥、雙鶴、石藥、信立泰、奇正藏藥、良福制藥、

48、天士力、東陽光、北陸、步長、齊魯、珍寶島等 200 余家國內外頭部藥企。未來，公司將立足于自身平臺優勢和資源儲備，進一步加大 SaaS 云服務平臺的功能模塊開發和服務效率提升，幫助更多藥械企業實現合規化轉型，進入醫藥營銷 3.0 新時代。4.34.3 澤創天成：打造“醫學教育+ +科研大數據+ +科研服務”三位一體的新型醫學研究 SaaSSaaS 平臺澤創天成成立于 2015 年，用“互聯網+臨床研究”的創新模式，以“醫生教育和醫療大數據”為抓手，致力于打造全國領先的“醫學教育、科研大數據、科研服務”三位一體的新型醫學研究 SaaS 平臺，為臨床研究提供全生命周期的系統解決方案，最終實現“科研

49、提升臨床實踐，數據驅動醫學創新”。1、業務體系、業務體系公司以科研為切入點，以醫生為核心，憑借深耕科研多年的技術和資源積累，建立全國頂尖的科研內容型社群醫咖會，解決臨床醫生在科研方面的痛點，提升醫生的科研能力。技術方面，通過技術手段整合疾病數據、臨床試驗數據、科研成果數據，自主研發專病領域的科研大數據平臺，為醫療機構、研究者提供技術工具，為臨床診療提供數據支持和醫學證據?？蒲蟹辗矫?，從產業鏈全局出發，通過真實世界研究產出高質量的臨床研究數據，構建真實世界數據中臺，為藥企提供針對其產品的評價結果，數據化賦能其業務線條。18圖圖 22 澤創天成以數據為驅動構建多元化的服務體系澤創天成以數據為驅動

50、構建多元化的服務體系圖片來源：澤創天成（1）To C面向醫學研究者，打造了國內最優質的臨床研究 E-Learning 學習型社區，聯通臨床科研流行病、方法學專家，為醫學研究者提供教育培訓、大咖咨詢等服務。醫咖會的科研合伙人主要來自北京大學醫學部、哈佛大學、約翰霍普金斯、匹茲堡大學等高校和科研機構，60%以上擁有博士學歷。醫學研究者在經過培訓之后，能夠熟練的使用數據平臺及各種工具，開展醫學研究，并建立自己的臨床研究型科室，依靠專業的數據管理員，基于標準化數據采集模板，積累專病科研數據。目前，醫咖會已經服務了超過 20 萬臨床醫生。（2）To H支持醫療機構和專病領域的研究者，基于其數據基礎和協作

51、網絡，全面管理其負責國家級、省部級的科研項目以及參與單位和醫生個體，招募和管理患者，收集數據并分析管理，構建專病領域的科研大數據平臺，降低科研成本，提升科研效率。公司已經與國家呼吸疾病臨床研究中心、中日友好醫院、北京大學人民醫院、北醫三院等開展了深度合作；此外還可以通過數據共享平臺進行跨單位、跨領域的數據共享，包括與北京大學醫學部公共衛生學院合作建設運營的中國隊列共享平臺（CCC），與安貞醫院、北京心臟協會共建 HHRC 心血管科研協作網絡和數據共享平臺，積極推動科研項目協作和數據共享。（3）To B主要面向醫藥企業，通過真實世界研究構建數據中臺，為國內外醫藥企業提供專業的真實世界研究全生命周

52、期解決方案，包括各類上市后安全有效經濟性的再評價、療效比較性研究（CER）、依從性研究，還有新適應癥的拓展等，實現科研賦能學術推廣，數字化驅動市場營銷。公司已和諾華、輝瑞、拜耳、麗珠醫藥、中和集團等國內外知名企業在項目層面開展了合作。192、主要成績、主要成績目前，科研大數據平臺 ResearchForce 已經支持了 40 多個國家級和省部級課題，覆蓋超過 300 家三級、二級醫院，管理了超過 40 余個中國大型隊列數據，包括今年承建的呼吸疾病臨床研究大數據平臺；醫咖會聯合了全球 60 余名頂級方法學專家，服務了 20 萬醫學研究者。同時，公司基于自身的技術優勢和項目積累，致力于積極推動臨床

53、研究領域的實踐性數據標準的制定。3、未來發展、未來發展公司將繼續秉承“科研提升臨床實踐，數據驅動醫學創新”的理念，以教育為核心，提升臨床醫生的科研能力，從源頭上提升科研質量，進一步將科研成果轉化切實用于提升臨床實踐；積極運用新一代信息技術 AI、區塊鏈等，強化科研數據平臺上的工具和應用，打造新型醫學研究 SaaS 平臺，構建多層級、多模式的協作網絡，推動更大范圍的項目協作和數據共享；構建更大更靈活的真實世界數據中臺，基于科研，數據化賦能醫藥企業的業務線條。五五 趨勢：數字化時代下醫藥行業的未來走向趨勢：數字化時代下醫藥行業的未來走向5.15.1 藥企由制造商向產業數字化創新解決方案提供商轉變產

54、業的創新往往以需求為牽引，技術為驅動。醫療健康產業以提高醫療服務質量、降低醫療服務成本和增加醫療服務可及性為創新目標。未來的醫療健康產業將是在數字化技術驅動下，政府、藥企、醫療機構、保險企業多主體的醫療服務創新變革，為患者營造良好的就醫體驗，實現產業的創新目標。圖圖 23 數字化時代的醫療健康新生態數字化時代的醫療健康新生態圖片來源：蛋殼研究院制圖藥企作為醫藥創新的核心力量，將打造數字化研發、臨床研究、生產管理、營銷推廣綜合體系?？s短新藥研發周期、提高臨床研究效率、增強藥品生產質量管理以及提升藥品營銷效率等。未來的藥企服務將不再是單純的藥品銷售推20廣，而是囊括醫藥營銷、醫生服務、患者服務、藥

55、店服務等為主的整合式服務。圍繞醫生的臨床需求、患者的健康管理需求、 藥店的新零售需求提供數字化解決方案， 由藥品制造商升級為醫療健康產業數字化升級解決方案提供商。5.25.2“要素數字化流程數字化服務數字化”成為演變路徑圖圖 24 醫藥數字化創新演變路徑圖醫藥數字化創新演變路徑圖圖片來源：蛋殼研究院制圖醫藥數字化創新將沿著“要素數字化流程數字化服務數字化”的演變路徑依次遞進。要素數字化創新是前提，它為整個醫藥行業的數字化創新提供底層技術、搭建基礎設施和輸送數字化人才?；ヂ摼W技術、大數據技術、人工智能技術、物聯網技術的突破將直接影響在醫藥行業的應用廣度和深度。而人才是推進技術進步的決定因素，只有

56、結構合理和素質優良的人才隊伍才能為技術帶來突破。人才和技術的完美結合才能為醫藥行業鋪就完善的數字化設施設備。流程數字化創新是支柱，在技術、人才、設備等要素實現數字化后，需要將這些要素融入到各個流程環節中，去縮短研發周期，提高生產效率，增加銷售收入和改善服務質量。只有通過全流程的數字化創新，藥企才能實現跨越式發展。服務數字化創新是關鍵，要素和流程數字化創新成果需要通過服務進行檢驗。醫藥數字化創新能夠為醫院、醫生、患者、零售機構提供全新服務，為它們提供數字化解決方案，滿足醫生臨床治療，患者健康管理，零售一體化等需求， 最終實現醫藥行業數字化創新的價值變現。 國內醫藥數字化解決方案服務商正沿著這一演

57、變路徑進行服務創新，比如太美醫療科技的 TrialOS 平臺的目標就是通過數字化實現臨床研究數據流轉，標準統一，流程協作，資源優化，也基于平臺產生更多基于數字化的創新服務，推出了企業級 CDR 數據庫、藥物安全風險識別、臨床研究中心快速啟動、多方系統對接數據共享等服務，助力整個醫藥產業的數字化轉型。綜上，我們看到醫藥行業的數字化創新是全產業鏈、多主體參與的創新，涉及到醫藥研發、醫藥生產和醫藥流通的各個環節。而且創新的主體不止局限在醫藥制造企業，還包括醫藥研發企業、醫藥零售企業、新興醫藥電商、軟件服務企業等。數字化的解決方案能夠加快新藥研發、提高生產效率、降低營銷成本、改善患者體驗，為整個醫藥行

58、業的發展提供新動力。未來，數字化技術還將進一步賦能行業發展，重塑醫藥產業鏈格局，實現要素、流程以及服務的全面數字化。這給醫藥行業的企業創造了市場契機，企業應該明確市場定位，結合自身優勢，進行數字化戰略布局，在醫藥數字化浪潮中構筑競爭優勢。 聯系電話：023-67685030 電子郵箱：蛋殼研究院（蛋殼研究院（VBRVBR）：）：蛋殼研究院關注全球醫療健康產業與信息技術相關的新興趨勢與創新科技。蛋殼研究院是醫健產業創投界的戰略伙伴，為創業者、投資人及戰略規劃者提供有前瞻性的趨勢判斷，洞察隱藏的商業邏輯，集合產業專家、資深觀察者，盡可能給出我們客觀理性的分析與建議。蛋殼研究院提供服務：蛋殼研究院提

59、供服務：初創項目競爭力評估；初創項目戰略規劃；創投細分領域定制研究；蛋殼 VIP 會員研報暢讀免責申明免責申明: :本報告的信息來源于已公開的資料和訪談，蛋殼研究院對信息的準確性、完整性或可靠性不作保證。本報告所載的資料、意見及推測僅反映蛋殼研究院于發布本報告當日的判斷，過往表現不應作為日后的表現依據。在不同時期，蛋殼研究院可能發布與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告。蛋殼研究院不保證本報告所含信息保持在最新狀態。同時，蛋殼研究院對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改，投資者應當自行關注相應的更新或修改。版權申明：版權申明：本文檔版權屬于蛋殼研究院/北京蛋黃科技有限公司，未經許可擅用，蛋黃科技保留追究法律責任的權利。更多信息，請關注動脈網微信公眾號：VCbeat研究人員研究人員：石安杰研究員羅仕明執行總監高浩劍研究員張煜婕研究員