遠矚咨詢：2022年中國物流業分析報告（43頁）.pdf

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1、行業與市場20222022年中國物流業分析年中國物流業分析目錄101 概述04新興市場-物流績效指數國家排名 2022052012-2021年中國社會物流總值062013-2021年中國社會物流收入07中國：2019-2022年月度物流景氣指數08中國：2019-2022年月度倉儲指數092022年中國物流企業15強，基于2021年收入02 財務112021年中國社會物流總價值，分領域122012-2021年中國社會物流總成本132014-2021年中國社會物流成本占GDP的比重142021年中國物流業成本分布152011-2021年中國物流業投融資額162021年中國物流業投融資額，分領域0

2、3 物流基礎設施18中國：2006-2021年工業物流園區數量192018-2020年中國倉庫總面積，按類型20中國：2015-2021年貨運列車數量21中國：2015-2021年公路貨運車輛數量22中國：2015-2021年貨運飛機數量232016-2021年中國運輸船舶數量，按類型04 貨運物流25中國：2008-2021年港口貨物吞吐量，按港口類型262008-2021年中國港口集裝箱裝卸272008-2021年中國公路貨運量282009-2021年中國鐵路貨運量292008-2021年中國航空貨運量05 快遞行業312014-2021年中國電子商務物流業投資情況322012-2021年

3、中國快遞行業總銷售收入332013-2021年中國快遞銷售收入年增長率342012-2021年中國快遞行業總量352016-2021年中國快遞銷售收入占比，分部門36中國：2021年快遞收入主要15個城市06 物流企業38廈門象嶼2012-2021年在華收入392010-2021年中遠海運控股收入目錄240順豐2016-2021年收入412010-2021年中國外運收入422020-2022財年阿里巴巴菜鳥物流服務收入概述第 1 章描述：該統計數據顯示了 2022 年領先的新興物流經濟體在 Agility Emerging Markets Logistics Index 中的排名。印度以 7.

4、21 的指數得分在當年排名第二。注：全球；2022;*Agility Emerging Markets Logistic Index 結合了三個指標來識別新興市場。來源：Agility;Transport Intelligence 8.57.216.726.326.176.145.955.785.745.695.555.555.535.415.280123456789中國印度阿聯酋馬來西亞印度尼西亞沙特阿拉伯卡塔爾泰國墨西哥土耳其越南智利俄羅斯阿曼巴林指數得分42022 年領先的新興物流市場，基于Agility Emerging Markets Logistics Index*新興市場-物流績

5、效指數國家排名 2022簡述：2021年，中國社會物流商品總值約335萬億元，同比增長11.7%。過去十年，中國社會物流總值從2012 年的 177 萬億元增長了 89%。注：中國；2012 年至 2021 年資料來源：國家發展和改革委員會（中國）177.3197.8213.5219.2229.7252.8283.1298300.1335.20501001502002503003504002012201320142015201620172018201920202021萬億元52012-2021年中國社會物流商品總值（萬億元）2012-2021年中國社會物流總值說明：2021年，中國社會物流總收

6、入約11.9萬億元，同比增長13.3%。隨著物流收入的增長，當年相應的社會物流成本也增至16.7萬億元。注：中國；2013 年至 2021 年資料來源：國家發展和改革委員會（中國）3.94.25.77.98.8210.110.310.511.90246810121420132014201520162017201820192020*2021萬億元收入62013-2021年中國社會物流總收入（萬億元）2013-2021年中國社會物流收入說明：2022年9月，中國物流業景氣指數（LPI）為50.6%，高于50%的門檻線。與前幾個月相比，這代表了中國物流業的小幅反彈。注：中國；2019 年 1 月至

7、2022 年 9 月資料來源：CLIC20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%January 19February 19March 19April 19May 19June 19July 19August 19September 19October 19November 19December 19January 20February 20March 20April 20May 20June 20July 20August 20September 20October 20November 20December 20January 21February 21March 21Ap

8、ril 21May 21June 21July 21August 21September 21October 21November 21December 21January 22February 22March 22April 22May 22June 22July 22August 22September 22LPI72019年1月至2022年9月中國物流景氣指數（LPI）月度中國：2019-2022年月度物流景氣指數說明：2022年9月，中國倉儲指數（CWSI）為52%，連續第五個月高于50%的榮枯線。這反映出中國倉儲行業的需求保持相對穩定。注：中國；2019 年 1 月至 2022 年

9、9 月資料來源：CLIC35%40%45%50%55%60%January 19February 19March 19April 19May 19June 19July 19August 19September 19October 19November 19December 19January 20February 20March 20April 20May 20June 20July 20August 20September 20October 20November 20December 20January 21February 21March 21April 21May 21June 21

10、July 21August 21September 21October 21November 21December 21January 22February 22March 22April 22May 22June 22July 22August 22September 22CWSI82019年1月至2022年9月中國月度倉儲指數（CWSI）中國：2019-2022年月度倉儲指數說明：中國遠洋海運集團有限公司是中國物流業排名第一的公司，2021年物流事業部實現年收入4810億元。當年，中遠物流收入是中國物流收入的2倍多。注：中國；2022資料來源：中國物流與采購聯合會；網站（）480.6223

11、1.26203.69124.3576.4570.3761.9353.0941.7335.8335.1932.830.4128.6527.020100200300400500600中國遠洋海運集團有限公司廈門象嶼集團有限公司順豐控股股份有限公司。中國外運股份有限公司中國物資儲運集團有限公司北京京邦達科技有限公司*上海三快智送科技有限公司中國鐵路物資集團有限公司上海韻達貨運有限公司圓通速遞集團有限公司陜西省物流集團有限公司建發物流集團有限公司中通快遞有限公司中集集團上汽安吉物股份流有限公司92022年中國領先15家物流企業，按2021年營收計算（十億元）2022年中國物流企業15強，基于2021年

12、收入金融第02章說明：2021年，我國工業物流貨物價值約300萬億元，占當年社會物流貨物總值的68.5%。注：中國；2021資料來源：國家發展和改革委員會（中國）299.617.410.852.4050100150200250300350工業品進口商品家庭用品農產品其他萬億元112021年中國社會物流商品總價值，分細分市場（萬億元）2021年中國社會物流總價值，分領域描述：2021年，中國社會物流總成本約16.7萬億元，比上年增長12%。全年社會物流總值達到335萬億元。注：中國；2012 年至 2021 年資料來源：中國物流與采購聯合會9.410.210.610.811.112.113.31

13、4.614.916.70246810121416182012201320142015201620172018201920202021總成本（萬億元）122012-2021年中國社會物流總成本（萬億元）2012-2021年中國社會物流總成本說明：2021年，社會物流成本占中國國內生產總值（GDP）的比重為14.6%，比上年下降0.1個百分點。中國的目標是到2025 年將社會物流成本占 GDP 的比例降至 12%。注：中國；2014 年至 2021 年資料來源：中國物流與采購聯合會；社區法網；國家發展和改革委員會（中國）16.6%16%14.92%14.63%14.47%13.62%14.67%1

14、4.6%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20142015*201620172018201920202021占國內生產總值的份額132014-2021年社會物流成本占中國國內生產總值（GDP）的比重2014-2021年中國社會物流成本占GDP的比重描述：2021 年，運輸成本占總物流成本的最大份額為 54%。當年，中國物流總成本約為16.7萬億元。備注：2021資料來源：中國物流與采購聯合會；國家發展和改革委員會（中國）交通費用 53.9%庫存成本 33.5%管理成本12.6%142021年中國物流業成本分布2021年中國物流業成本分布說明：2021年，中國物流業投融資總額約1

15、816億元，比上年增長3.4倍。這標志著中國物流業在 2020 年 COVID-19 大流行爆發后急劇復蘇。注：中國；2011 年至 2021 年資料來源：199IT；LOG研究0.620.7913.118.1935.5176.09177.03134.5860.6441.32181.602040608010012014016018020020112012201320142015201620172018201920202021152011-2021年中國物流業投融資額（十億元）2011-2021年中國物流業投融資額說明：2021年中國貨運物流投融資總額約625億元。從而占整個物流業投資額的34.

16、4%。注：中國；2021資料來源：199IT；LOG研究62.5333.6433.2733.1318.710.28010203040506070貨運物流智慧物流基礎設施供應鏈服務供應鏈和物流數字化生態服務融資金額（億元）162021年中國物流業分領域投融資額（十億元）2021年中國物流業投融資額，分領域物流基礎設施第 3 章說明：根據第五次全國物流園區調查，2018年中國共有物流園區1638個，預計到2020年這一數字將超過1800個，次年增加到2217個。注：中國；2006 年至 2018 年；*估計來源：各種來源；知乎2074757541,2101,6381,8002,21705001,0

17、001,5002,0002,500200620082012201520182020*2021*產業物流園區數量182006-2018年中國工業物流園區數量，預計2020-2021年中國：2006-2021年工業物流園區數量描述：到2020年，中國普通倉庫11.45億平方米，比上年增加6500萬平方米。2020年高標準倉庫面積達到3.45億平方米，比上年增加3000萬平方米。注：中國；2018 年至 2020 年資料來源：艾瑞咨詢02004006008001,0001,2001,4001,600201820192020面積（百萬平方米）普通倉庫高標準倉庫192018-2020年中國倉庫總面積（按

18、類型分）（百萬平方米）2018-2020年中國倉庫總面積，按類型說明：截至2021年，全國貨運列車開行96.6萬列，比上年增加5.4萬輛。當年，中國鐵路貨運量達到近48億噸。注：中國；2015 年至 2021 年資料來源：中國交通運輸部72376479983987791296602004006008001,0001,2002015201620172018201920202021千輛列車數量202015年至2021年在中國運營的貨運列車數量（單位：千輛）中國：2015-2021年貨運列車數量描述：截至2021年，中國道路貨運車輛保有量約1170萬輛，比上年增長5.7%。當年，中國公路貨運量達到3

19、91億噸。注：中國；2015 年至 2021 年資料來源：中國交通運輸部13.8913.5213.6913.5610.8811.111.7302468101214162015201620172018201920202021百萬輛汽車數量212015-2021年中國公路貨運車輛保有量（單位：百萬）中國：2015-2021年公路貨運車輛數量說明：截至2021年，中國共有貨運飛機4054架，比上年增加151架。當年，中國航空貨運量達到730萬噸。注：中國；2015 年至 2021 年資料來源：中國民用航空局05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500201

20、5201620172018201920202021貨運飛機數量222015-2021年在中國運營的貨運飛機數量中國：2015-2021年貨運飛機數量描述：截至2021年底，中國內河航道運營船舶11.36萬艘，比上年減少1400艘。當年中國遠洋船舶數量也減少至1,402艘。注：中國；2016 年至 2021 年資料來源：中國交通運輸部020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000201620172018201920202021船只數量內河船舶沿海船舶遠洋船舶232016-2021年中國運輸船舶數量（按類型）2016-202

21、1年中國運輸船舶數量，按類型貨運物流第 4 章說明：2021年，中國內河港口和海港貨物吞吐量分別約為56億和100億噸，同比分別增長9.9%和5.2%。在過去的 14 年里，中國港口的貨物吞吐量從 2008 年的 70 億公噸增長了 1.2 倍。注：中國；2008 年至 2021 年資料來源：中國交通運輸部02468101214161820082009201020112012201320142015201620172018201920202021貨物吞吐量（十億噸）內河港口沿海港口252008-2021年中國港口貨物吞吐量分港口類型（十億噸）中國：2008-2021年港口貨物吞吐量，按港口類型

22、描述：2021年，中國海港和內河港口的集裝箱吞吐量分別約為2.49億標準箱和3300萬標準箱。注：中國；2008 年至 2021 年資料來源：中國交通運輸部116.73110.2131.45146.32157.97169.68181.78189.07195.9210.99222.03231234.2924911.5812.214.6817.3619.520.5320.6622.4924.1527.3929.0930.1530.013305010015020025030020082009201020112012201320142015201620172018201920202021百萬標準箱集裝

23、箱處理量沿海港口內河港口262008-2021年中國內海港口集裝箱裝卸量（百萬標箱）2008-2021年中國港口集裝箱裝卸描述：隨著中國各地城市化和現代化進程的不斷加快，中國的道路網絡已成為一種復雜的交通方式。2021年中國公路貨運總量增加391億噸。注：中國；2008 年至 2021 年資料來源：中國交通運輸部19.1721.2824.4828.231.8930.7733.3331.533.4136.8739.5734.3634.2639.1405101520253035404520082009201020112012201320142015201620172018201920202021貨

24、運量（十億噸）272008-2021年中國公路貨運量（十億噸）2008-2021年中國公路貨運量說明：2021年，中國鐵路貨運量近47.7億噸，比上年增長4.9%。2018年以來，中國鐵路年貨運量已超過40億噸。注：中國；2009 年至 2021 年資料來源：國家鐵路局（中國）3.323.633.933.93.973.813.363.333.694.034.394.554.770.01.02.03.04.05.06.02009201020112012201320142015201620172018201920202021282009-2021年中國鐵路貨運量（十億噸）2009-2021年中國鐵

25、路貨運量說明：2021年，中國航空貨運量約732萬噸，同比增長8.2%。年內，中國共有貨運飛機4,054架在運。注：中國；2008 年至 2021 年資料來源：中國交通運輸部4.084.465.635.575.455.585.946.256.677.067.397.536.777.3201234567820082009201020112012201320142015201620172018201920202021292008-2021年中國航空貨運量（百萬噸）2008-2021年中國航空貨運量快遞行業第05章說明：2021年，中國電子商務物流行業投融資金額超過530億元，同比增長15.8%。過

26、去兩年的高投融資額主要是由于受COVID-19大流行推動的電子商務企業的增長。注：中國；2014 年至 2021 年來源：；10.585.7131.720.9522.429.8945.8353.06010203040506020142015201620172018201920202021312014-2021年中國電子商務物流行業投融資額（十億元）2014-2021年中國電子商務物流業投資情況簡介：2021年，中國快遞業總銷售額超過10330億元，同比增長17.5%。過去十年，隨著業務的蓬勃發展，中國快遞業收入飆升近九倍。注：中國；2012 年至 2021 年；*2017 年之前的數據來自之前

27、的出版物。1 元約等于 0.14 美元或 0.14 歐元（截至 2022 年 8 月）。資料來源：中國交通運輸部；中國國家郵政局105.54144.17204.5277397.4495.7603.8749.8879.51,033.202004006008001,0001,200201220132014201520162017*2018201920202021322012-2021年中國快遞行業總銷售收入（十億元）2012-2021年中國快遞行業總銷售收入說明：2021年，中國快遞銷售總收入比上年增長約17.5%。中國快遞銷售收入的年增長率在 2016 年達到約 50%的峰值后放緩。注：中國；2

28、013 年至 2021 年資料來源：中國交通運輸部；中國國家郵政局36.6%41.9%35.4%44.6%49.8%24.7%21.8%24.2%14.5%17.5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%2012201320142015201620172018201920202021逐年變化332013-2021年中國快遞銷售收入年增長率2013-2021年中國快遞銷售收入年增長率描述：2021年，中國快遞總量約1080億件，同比增長30%。中國快遞行業在過去十年呈指數級增長，主要受在線零售快速增長的推動。注：中國；2012 年至 2021 年；*2017 年之前的數據來

29、自之前的出版物。資料來源：中國交通運輸部；中國國家郵政局5.79.213.920.731.340.150.7163.5283.36108.3020406080100120201220132014201520162017*2018201920202021總量（十億件）342012-2021年中國快遞業總量（十億件）2012-2021年中國快遞行業總量描述：2021年，中國同城和城際快遞分別占快遞銷售收入的7.9%和50.6%左右。當年，中國快遞業總銷售收入突破萬億元。注：中國；2016 年至 2021 年；*數據包括到香港、澳門和臺灣的快遞服務。資料來源：馮商業情報中心；中國國家郵政局14.2%

30、14.8%15%10%8.7%7.9%52.8%50.7%51.4%52.6%51.5%50.6%10.8%10.7%9.7%10%12.2%11.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%201620172018201920202021快遞銷售收入占比同城速遞城際速遞國際速遞*352016-2021年中國快遞銷售收入分部分布2016-2021年中國快遞銷售收入占比，分部門說明：2021年上?？爝f收入約1710億元，居中國城市之首。這一收入是排名第二的廣州的兩倍多。注：中國；2021資料來源：中國交通運輸部；中國國家郵政局；Statista估計171826541343128

31、2516161615141413020406080100120140160180上海廣州深圳杭州金華（義烏）北京東莞蘇州成都揭陽佛山武漢天津寧波泉州362021年中國快遞收入最大的15個城市（十億元）中國：2021年快遞收入主要15個城市物流企業第06章說明：2021年，中國物流企業廈門翔宇有限公司（XMXYG）實現收入4625億元，同比增長28.4%。在物流業務收入方面，新春運位列中國第二大物流公司，僅次于中遠海運集團。注：中國；2012 年至 2021 年；*2019 年之前的數據來自之前的報告。1 元約等于 0.14 美元或 0.14 歐元（截至 2022 年 9 月）。來源：廈門象嶼2

32、9.3635.448.3859.92119.07203.29234.01272.41360.21462.5205010015020025030035040045050020122013201420152016201720182019*20202021382012-2021年廈門翔宇股份有限公司在中國的年收入（十億元）廈門象嶼2012-2021年在華收入說明：2021年，中遠海運控股有限公司實現收入約3337億元，較上年大幅增長近95%。公司前身為“中國遠洋”，現為中遠海運集團有限公司的子公司。注：中國；2010 年至 2021 年資料來源：中國遠洋；新浪網96.4968.9172.0861.9

33、364.3765.0471.1690.46120.83151.06171.26333.69050100150200250300350400201020112012201320142015201620172018*201920202021392010-2021年中國遠洋海運控股有限公司收入（十億元）2010-2021年中遠海運控股收入說明：2021年，中國快遞服務商順豐控股有限公司實現營收2072億元，同比增長約34.5%。公司主要提供物流、訂單跟蹤、供應鏈管理、倉儲等服務。注：中國；2016 年至 2021 年來源：順豐速運；新浪網57.7971.0990.94112.19153.99207.

34、2050100150200250201620172018201920202021402016-2021年中國快遞企業順豐控股收入（十億元）順豐2016-2021年收入說明：2021年，中國外運實現營業收入約1243.5億元，同比增長47.1%。在過去十年中，這家中國物流公司的收入增長了近兩倍。注：中國；2010 年至 2021 年資料來源：中國外運42.5543.7547.4845.445.6645.5359.7773.1677.3277.6684.54124.350204060801001201402010201120122013201420152016*201720182019202020

35、21412010-2021年中國外運收入（十億元）2010-2021年中國外運收入說明：阿里巴巴集團旗下物流服務子公司菜鳥2022財年營收約461.1億元。2021年，菜鳥被列為中國最具價值的三只獨角獸之一。注：中國；2020財年至2022財年；截至3 月 31 日的財政年度資料來源：阿里巴巴22,23337,25846,10705,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000FY 2020FY 2021FY 2022422020至2022財年阿里巴巴集團菜鳥物流服務和供應鏈管理產生的收入（百萬元）2020-2022財年阿里巴巴菜鳥物流服務收入