遠矚咨詢：2022年中國汽車制造業分析報告（35頁）.pdf

《遠矚咨詢：2022年中國汽車制造業分析報告（35頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《遠矚咨詢：2022年中國汽車制造業分析報告（35頁）.pdf（35頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、行業與市場20222022年中國汽車制造業分析年中國汽車制造業分析目錄101 全球市場032000-2021 年全球汽車產量042016-2021年全球汽車產量變化052008-2021年中國在全球汽車產量中的份額062021年主要乘用車生產國072027年各地區電動汽車產量082021年按生產商劃分的插電式電動汽車銷售市場份額02 中國概況102019年第一季度-2021年第四季度中國汽車制造業利用率112021-2022年中國汽車產量122010-2021年中國汽車產量，按類型132020年中國汽車產量，按地區142010-2021年中國出口汽車產量百分比152011-2021年中國汽車保

2、有量03 公司172021年財富中國500強中國領先汽車制造商182021年中國領先的國內汽車制造商，按銷量19中國：2021年上汽汽車產量，分子公司20比亞迪：2019-2021年汽車總產量，按類型212011-2021年中國一汽解放集團整車產量04 新能源汽車232021-2022年中國每月新能源汽車產量，按類型242013-2021年中國新能源汽車年產量，分類型252018-2021年中國插電式混合動力汽車市場份額262018-2021年中國電池電動汽車市場份額27上汽集團：2017-2021年新能源汽車產量，分類型28比亞迪：2019-2021年新能源汽車產量，按類型05 銷售3020

3、21-2022年中國月度汽車銷量312020-2022年中國汽車零售量322018-2021年中國乘用車銷量，分類型332011-2021年中國新能源汽車年銷量，分類型342010-2021年中國二手車交易量全球市場第 1 章描述：2021 年，全球生產了近 8000 萬輛汽車。與上一年相比，這一數字意味著增長了約 3%。中國、日本和德國是 2020 年最大的汽車和商用車生產國。注：全球；2000 年至 2021 年資料來源：OICA585659616567697371627780848790919597979278805055606570758085909510020002001200220

4、03200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021汽車產量（百萬輛）3預計 2000 年至 2021 年全球汽車產量（百萬輛）2000-2021 年全球汽車產量描述：除歐洲外，2021 年所有地區的汽車產量均有所增長。歐洲的汽車產量增長率為負，與上一年相比下降了 5%。相比之下，南美機動車制造業產值較2020年水平增長18%。與 2020 年相比，2021 年全球汽車產量增加了超過 100 萬輛。注：全球；2016 年至 2021 年；*從 2016 年到 2019 年，歐盟是指除英國(EU-27

5、)以外的所有成員國。另一方面，2021 年的價值包括英國(EU-28)。資料來源：OICA-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%獨聯體非洲南美洲北美自由貿易協定歐盟*亞洲-大洋洲202120202019201820172016百分比變化42016 年至 2021 年全球汽車產量預計增長，按地區劃分2016-2021年全球汽車產量變化描述：2021 年，全球約 32.5%的汽車產量在中國制造。十多年來，中國在全球汽車產量中的份額一直在上升，2021年的份額比2008年增長了近1.5倍。注：中國；2008 年至 2021 年資料來源：OICA；Statista13.15%22.33

6、%23.54%23.06%22.88%25.27%26.43%26.99%29.61%29.82%29.08%28.02%32.49%32.54%10%15%20%25%30%35%2008200920102011201220132014201520162017201820192020*2021占全球汽車產量的份額52008-2021年中國在全球汽車產量中的份額2008-2021年中國在全球汽車產量中的份額描述：中國是 2021 年乘用車產量的領先國家：這里生產了約 2140 萬輛。相比之下，亞軍日本的銷量約為 662 萬臺。注：全球；2021;*據消息人士稱，不包括寶馬、梅賽德斯、奧迪和捷豹

7、路虎的數據。*這些數字是估計值 來源未提供有關出版日期的準確信息。值已四舍五入。資料來源：OICA21.416.623.633.163.11.711.661.561.351.1110.920.890.860.710510152025中國日本印度*韓國德國巴西西班牙美國俄羅斯捷克斯洛伐克法國印度尼西亞*英國墨西哥百萬臺產量62021年選定國家/地區乘用車產量估計（百萬輛）2021年主要乘用車生產國描述：預計到 2027 年，中國汽車行業將生產約 44%的電動汽車。當年，全球電動汽車產量預計將達到約 1300 萬輛。注：全球；截至 2020 年資料來源：IHS Markit；網站43.8%29.2

8、%11.6%11.6%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%中國歐洲北美日本和韓國電動汽車生產份額7預計 2027 年各地區電動汽車產量2027年各地區電動汽車產量描述：特斯拉在 2021 年銷量接近 936,200 輛后，被評為全球最暢銷的電動汽車制造商。特斯拉的銷量轉化為略低于 14%的市場份額。大眾汽車集團和比亞迪分列亞軍。注：全球；2021資料來源：EV-V13.84%11.28%8.84%7.64%5.74%5.12%4.82%4.26%4.15%3.5%3.22%1.9%0.85%24.84%0%5%10%15%20%25%30%特斯拉公司大眾集團比亞迪通用

9、汽車斯特蘭蒂斯現代汽車寶馬集團雷諾-日產-三菱聯盟梅賽德斯-奔馳集團*上汽吉利-沃爾沃汽車集團豐田汽車公司北汽其他市場份額82021年全球插電式電動汽車市場份額，主要生產商2021年按生產商劃分的插電式電動汽車銷售市場份額中國概況第02章說明：2021年第四季度，中國汽車制造業利用率達到75.5%，比上季度提高5個百分點。2021年中國汽車制造業年均利用率約為74.7%。注：中國；2019 年第一季度至 2021 年第四季度；*前幾個季度的數據取自以前的出版物。資料來源：中國國家統計局78.3%76.2%76.1%78.5%56.9%74.6%77.6%80.5%78.5%74.2%70.5%

10、75.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%Q1 19Q2 19Q3 19Q4 19Q1 20Q2 20Q3 20Q4 20Q1 21Q2 21Q3 21*Q4 21利用率102019年第一季度至2021年第四季度中國汽車制造業季度利用率2019年第一季度-2021年第四季度中國汽車制造業利用率描述：2022年4月，中國生產商用車約21萬輛，乘用車約99.6萬輛。當月，全行業共生產汽車120萬輛，環比下降46.2%，同比下降46.1%。注：中國；2021 年 1 月至 2022 年 4 月資料來源：CAAM47834057952142438831522931034235

11、33803452793602101,9101,1621,8831,7141,6171,5551,5481,4971,7671,9882,2312,5272,0771,5341,88199605001,0001,5002,0002,5003,0003,500Jan 21Feb 21Mar 21Apr 21May 21Jun 21Jul 21Aug 21Sep 21Oct 21Nov 21Dec 21Jan 22Feb 22Mar 22Apr 22商用車乘用車112021年1月至2022年4月中國汽車產量，分車型（千輛）2021-2022年中國汽車產量描述：2021年，中國生產乘用車約2141萬輛

12、，商用車約467萬輛。注：中國；2010 年至 2021 年資料來源：CAAM05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00020102011201220132014201520162017201820192020*2021乘用車商用車122010 年至 2021 年中國汽車產量，按類型（千輛）2010-2021年中國汽車產量，按類型描述：2020年，廣東省是中國汽車產量最多的地區，達到310萬輛。緊隨其后的是吉林省，該省當年在中國生產了近 270 萬輛汽車。注：中國；2020資料來源：中國國家統計局3,132.92,656.42,646.82,093.41

13、,744.91,660.11,5801,160.71,158.2975.3945.7904.3752.1748.2713.405001,0001,5002,0002,5003,0003,500廣東吉林上海湖北廣西北京重慶安徽山東河北天津浙江江蘇遼寧四川千輛汽車產量132020年中國汽車產量，分地區（千輛）2020年中國汽車產量，按地區說明：該統計數據顯示了 2010 年至 2021 年中國生產的乘用車和商用車出口的份額。2021 年，中國生產的汽車中約有 7.73%出口到其他國家。注：中國；2010 年至 2021 年資料來源：CAAM3.1%4.6%5.48%4.42%3.99%2.97%2

14、.52%3.07%3.74%3.98%3.94%7.73%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%20102011201220132014201520162017201820192020*20211420102010-20212021年中國出口乘用車和商用車占產量百分比年中國出口乘用車和商用車占產量百分比2010-2021年中國出口汽車產量百分比描述：到2021年，中國汽車保有量達到3.02億輛。過去十年，中國汽車保有量大幅增長近 1.9 倍。注：中國；2011 年至 2021 年；*2011 年至 2020 年的數據來自之前的新聞稿。*2019 年的數字已重述。資料來源：CAAM；中國公安部

15、104.9120137154172194217240261.5281302050100150200250300350201120122013201420152016201720182019*2020*2021152011-2021年中國汽車保有量（百萬）2011-2021年中國汽車保有量公司第 3 章說明：上海汽車工業集團公司（SAIC）在2021年中國汽車制造商財富500強中國榜單中排名第一，2020年年收入約7420億元。2021年財富中國500強排名基于2020年每家公司的收入。注：中國；2021;數字指的是 2020 年的年收入。資料來源：財富742.13197.49176.97156

16、.6113.68107.97103.3198.292.1184.570100200300400500600700800上汽集團濰柴集團北汽集團比亞迪一汽集團東風汽車長城汽車中國重汽（香港）吉利汽車長安汽車收入億元172021年財富中國500強排名前10的中國汽車制造商，按收入計算（單位：億元）2021年財富中國500強中國領先汽車制造商描述：2021年，上汽集團汽車銷量約276萬輛，位居中國品牌汽車廠商首位。長安汽車當年排名第二，銷量約176萬輛。注：中國；2021資料來源：CAAM2,7571,7551,3281,2811,19890583376474545605001,0001,5002,

17、0002,5003,000上汽集團長安汽車吉利汽車長城汽車東風汽車奇瑞汽車一汽集團北汽集團比亞迪廣汽集團千輛汽車銷量182021年中國領先的十家國內汽車制造商，基于銷量（以千輛計）2021年中國領先的國內汽車制造商，按銷量描述：2021年，上海汽車工業集團公司（SAIC）共生產汽車540萬輛。其中，上汽大眾合資公司生產約120萬輛，同比下降約16.7%。注：中國；2021資料來源：上海汽車工業總公司；新浪網1,671.591,331.481,246.56802.33242.340.6431.6826.2780.6402004006008001,0001,2001,4001,6001,800上汽

18、通用五菱上汽通用上汽大眾上汽乘用車上汽大通上汽名爵印度上汽正大上汽通用五菱汽車印尼其他產量（千臺）192021年中國上海汽車工業集團公司（SAIC）按合資企業生產的汽車數量（以千輛為單位）中國：2021年上汽汽車產量，分子公司描述：2021年，中國比亞迪集團共生產汽車747,540輛，其中乘用車737,502輛，商用車10,038輛。比亞迪集團 2021 年乘用車產量較 2020 年增長 75%。注：中國；2019 年至 2021 年資料來源：比亞迪公司；新浪網444,920421,319737,50210,15310,63510,0380100,000200,000300,000400,00

19、0500,000600,000700,000800,0002019*20202021比亞迪汽車產量乘用車商用車202019-2021年比亞迪集團汽車總產量，分類型比亞迪：2019-2021年汽車總產量，按類型說明：2021年，中國汽車制造商一汽解放共生產汽車375,440輛，同比下降近25%。2020年，本集團完成重大資產重組，主營業務由乘用車研發、生產、銷售轉向商用車。注：中國；2011 年至 2021 年；*2011 年至 2019 年的數據取自之前的報告。資料來源：一汽集團；新浪網242,080182,358250,494301,011230,648198,144236,577201,3

20、23370,653499,352375,4400100,000200,000300,000400,000500,000600,000201120122013201420152016201720182019*20202021生產車輛數量212011-2021年一汽解放在華生產汽車數量2011-2021年中國一汽解放集團整車產量新能源汽車第 4 章描述：2022年4月，中國共生產純電動汽車（BEV）24.2萬輛，其中乘用純電動汽車22.4萬輛，商用純電動汽車1.8萬輛。同月，中國共生產插電式混合動力汽車（PHEV）6.93萬輛，其中乘用插電混合動力汽車6.9萬輛，商用插電式插電式混合動力汽車300

21、輛。注：2021 年 1 月至 2022 年 4 月資料來源：CAAM0100,000200,000300,000400,000500,000600,000Jan 21Feb 21Mar 21Apr 21May 21Jun 21Jul 21Aug 21Sep 21Oct 21Nov 21Dec 21Jan 22Feb 22Mar 22Apr 22單位數量乘用 BEV乘用 PHEV商用 BEV商用 PHEV232021年1月至2022年4月中國新能源汽車月度產量，按類型2021-2022年中國每月新能源汽車產量，按類型說明：2021年，中國生產純電動汽車約290萬輛，比2020年增長166%。同

22、年，中國生產插電式混合動力汽車約60.1萬輛，比上年增長131%.注：中國；2013 年至 2021 年；*2020 年的數字已重述。*2013 年至 2020 年的數據取自之前的報告。資料來源：CAAM0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,00020132014201520162017201820192020*2021單位數量電池電動汽車插電式混合動力汽車燃料電池汽車242013-2021年中國新能源汽車年產量，分類型2013-2021年中國新能源汽車年產量，分類型描述：截至 2021 年，插電

23、式混合動力汽車(PHEV)占中國汽車市場的 2.4%。中國被稱為世界上最大的電動汽車市場。注：中國；2018 年至 2021 年資料來源：EV-V1%0.9%1%2.4%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%2018201920202021市場份額252018-2021年中國插電式混合動力汽車（PHEV）市場份額2018-2021年中國插電式混合動力汽車市場份額描述：截至 2021 年，純電動汽車(BEV)占中國汽車市場的 10.9%。中國被稱為世界上最大的電動汽車市場。注：中國；2018 年至 2021 年資料來源：EV-V3.2%3.8%4.5%10.9%0%2%4%6%

24、8%10%12%2018201920202021市場份額262018-2021年中國純電動汽車（BEV）市場份額2018-2021年中國電池電動汽車市場份額描述：2021年，中國汽車制造商上海汽車工業集團公司（SAIC Motor）共生產了732,642輛新能源汽車。其中，全年生產新能源乘用車707534輛、新能源商用車25108輛，同比分別增長1.4倍和90%。注：中國；2017 年至 2021 年；*2017 年至 2019 年的數據取自之前的報告。資料來源：上海汽車工業總公司；新浪網0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800

25、,000201720182019*20202021生產量乘用車商用車272017-2021年上海汽車工業集團公司（SAIC Motor）新能源汽車產量，分類型上汽集團：2017-2021年新能源汽車產量，分類型說明：2021年，中國比亞迪集團生產新能源乘用車597,081輛，比2020年增長兩倍多。當年比亞迪集團生產的新能源商用車數量為10,038輛，比上年略有下降近600個單位。注：中國；2019 年至 2021 年；*2019 年至 2020 年的數據取自之前的報告。資料來源：比亞迪公司；新浪網217,538183,513597,08110,15310,63510,0380100,0002

26、00,000300,000400,000500,000600,000700,00020192020*2021新能源汽車產量乘用車商用車282019-2021年比亞迪集團新能源汽車產量，分類型比亞迪：2019-2021年新能源汽車產量，按類型銷售量第05章說明：該圖顯示了 2021 年 1 月至 2022 年 4 月中國乘用車和多用途車的銷量。2022 年 4 月，中國共售出乘用車約 96.5 萬輛和商用車約 21.6 萬輛，環比分別下降 48%和 42%.注：中國；2021 年 1 月至 2022 年 4 月資料來源：CAAM2,0451,1561,8741,7041,6461,5691,55

27、11,5521,7512,0072,1922,4222,1861,4871,86496545829965154848244631224731732633036434425037021605001,0001,5002,0002,5003,000Jan 21Feb 21Mar 21Apr 21May 21Jun 21Jul 21Aug 21Sep 21Oct 21Nov 21Dec 21Jan 22Feb 22Mar 22Apr 22銷售量 1,000 臺乘用車商用車302021年1月至2022年4月中國月度汽車銷量（千輛）2021-2022年中國月度汽車銷量說明：2022年3月中國汽車零售月收入

28、約為3670億元。2021年中國汽車零售月收入在3280億元至4650億元之間波動。注：中國；2020 年 3 月至 2022 年 3 月；*據消息人士稱，1 月和 2 月的數據已合并在一起，以遏制農歷新年對統計數據的影響。注：1 元約等于 0.15 美元資料來源：中國國家統計局260.9308.27337.61361.22330.83341.28386.62370.85401.68487.11666.05392.99368.47368.81386.67334.72328.01353.5339.7377.7465.1712.1367.30100200300400500600700800收入億元

29、312020年3月-2022年3月中國汽車月度零售貿易收入（億元）2020-2022年中國汽車零售量描述：2021年，運動型多功能車（SUV）是中國銷量最高的乘用車類型。中國SUV銷量超過1000萬輛，占當年乘用車總銷量的近48%。注：中國；2018 年至 2021 年；*2018 年至 2020 年的數據取自以前的出版物。資料來源：CAAM3,281.910,3089,2759,9342,592.79,5359,46110,1011,235.11,3841,0541,05505,00010,00015,00020,00025,000201820192020*2021銷量（1,000 臺）轎車

30、SUVMPV322018-2021年中國乘用車銷量，分車型（千輛）2018-2021年中國乘用車銷量，分類型說明：2021年中國純電動汽車銷量約290萬輛，比2020年增長162%。同年，中國插電式混合動力汽車銷量約60.3萬輛，比2020年增長140%前一年。注：中國；2011 年至 2021 年；*2011 年至 2020 年的數據取自之前的報告。2011 年和 2012 年的數據還顯示了中國汽車工業協會(CAAM)的數據，這些數據來自中國資料來源：CAAM0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000

31、,0002011201220132014201520162017201820192020*2021單位數量電池電動汽車插電式混合動力汽車燃料電池汽車332011-2021年中國新能源汽車年銷量，分類型2011-2021年中國新能源汽車年銷量，分類型描述：2021年，中國二手車銷量約1759萬輛，比2020年增長22.7%。過去12年，中國二手車交易量比2010年的390萬輛增長了約3.5倍。注：中國；2010 年至 2021 年資料來源：中國汽車流通協會3.856.827.948.479.29.4210.3912.413.8214.9214.3417.590246810121416182020102011201220132014201520162017201820192020*2021百萬輛二手車342010-2021年中國二手車交易量（萬輛）2010-2021年中國二手車交易量