Airwallex空中云匯&飛書深諾：2022全球寵物市場白皮書（72頁）.pdf

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1、引言GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER在疫情中崛起的千億級寵物賽道，引爆DTC品牌出海新增長introduction自2019年疫情爆發以來，寵物為人類提供的情緒價值日益凸顯，寵物行業也迎來“黃金時代”。據APPA（美國寵物行業協會）統計：美國領養寵物的意愿 明顯增加，從2020年的6%提升至2021年的14%，美國寵物市場規模已在2021年達到1236億美元。過去十年，隨著國民養寵需求崛起，國內寵物賽道增長飛速。但步入2022年，國內寵物消費需求增長放緩，行業競爭進入到白熱化階段。出海賽道中，具備寵物用品生產優勢的企業提早布局了跨境電商，在早年間吃盡了流量紅利。但隨著平

2、臺政策愈發嚴格、流量價格飛漲，使得一些入場晚、不具備品牌屬性、沒有溢價能力的寵物類平臺賣家陷入了價格戰漩渦。在此背景下，也有一眾寵物企業開啟了DTC品牌出海之路。與過往跨境電商重銷售、輕品牌的賣貨模式不同，這些DTC寵物出海品牌而是通過頗具創新性的產品，配合品牌營銷和社交媒體打法，直接與海外消費者溝通互動。為了助力寵物出海賽道上的各類企業，更加洞悉全球寵物市場的機遇與挑戰，抓住“它經濟”時代的增長機會，數字化跨境營銷專家飛書深諾聯合旗下專注電商品牌海外營銷的子品牌飛書點躍BeyondClick，并特邀支付合作伙伴全球領先的金融科技公司Airwallex空中云匯聯合打造2022全球寵物市場白皮書

3、。白皮書超60頁詳實內容，覆蓋15個寵物賽道子類別、7個重點國家趨勢及消費者分析，可以幫助寵物出海DTC品牌、跨境電商賣家、以及想要入局出海賽道的國內寵物品牌等，從不同緯度建立起行業的認知與理解。RESEARCH ON PETMARKET關于我們出品方：飛書深諾飛書深諾集團是深得客戶信賴的數字化跨境營銷專家。近十年來，憑借超寬幅全球媒體資源數據技術應用、專家服務團隊及三大行業垂直子品牌，引領海外營銷專業服務標準?；诿浇椴少I、優化運營、社媒傳播、數字創意、數字科技、咨詢策略、企業培訓七大服務產品體系以及數字技術能力，飛書深諾為出海企業提供覆蓋出海全鏈路的多元數字營銷服務以及精準專業的行業解決方

4、案，幫助企業獲得海外成功，建立全球品牌。飛書點躍BeyondClick是飛書深諾旗下數據驅動的電商品牌海外營銷全域解決方案，致力于幫助國內成熟品牌、成熟跨境電商賣家和新品牌打通電商、品牌出海路徑，通過提供咨詢策略、運營服務、技術服務，幫助成熟出海企業打造差異化品牌并實現全球化躍升。特邀支付合作伙伴：Airwallex空中云匯Airwallex空中云匯通過科技構建新一代的數字化金融基礎設施，為企業提供端到端的金融服務平臺，業務覆蓋：收（收單、收款）、管（多幣種換匯、多幣種賬戶），付（國際付款、云匯Visa卡）等全面支付產品，提供實時、安全且高效的金融解決方案，節省客戶的時間及成本；同時提供網頁端

5、應用和API解決方案，覆蓋從大型機構到到中小企業的不同需求。掃碼咨詢電商品牌出海業務關注飛書深諾電商品牌出海知識平臺注冊Airwallex體驗產品關注“空中云匯跨境服務”目錄GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER寵物市場研究范疇寵物行業發展趨勢潛力市場解鎖案例分享全球趨勢概覽重點國家分析 美國美國養寵消費新趨勢美國寵物主畫像及養寵動機東南亞寵物市場概覽東南亞寵物消費特點解構東南亞寵物跨境電商市場機會品類洞察CONTENTS01-0304-2204-1011-1112-1414-2223-5323-2728-4748-5354-63RESEARCH ON PETMARKET報告

6、摘要 2.1 美國：美國寵物行業歷經100余年發展，日趨成熟；且美國寵物消費受經濟周期影響小，行業展現強剛性需求 美國寵物滲透率全球最高，擁有狗、貓的美國家庭占比超70%，養寵熱情高 高養寵熱情下，市場展現強消費韌性，寵物消費支出在疫情后超1,200億美金 寵物食品作為剛需品類是養寵最大開支，品類豐富是驅動該賽道增長的重要因素 干糧是寵物食品占比最大的品類但零食賽道增速顯著 但美國寵物食品賽道格局基本穩定，中小出海企業突圍難度大 科學、精致養寵趨勢下，美國寵物用品市場需求逐漸釋放，且細分賽道尚未形成壟 斷局面，為品牌入局提供良機 2.2 東南亞：過去5年，東南亞寵物關注熱度持續上漲，市場熱度增

7、速趕超成熟地區美國 過半的市場養寵率為東南亞寵物經濟創造紅利，但區域性差異較大，需因地制宜布 局產品 整體而言，東南亞人群偏愛寵物狗勝過貓 在寵物花費上，寵物食品仍是最大支出，且占比寵物消費逐年加大 從消費渠道來看，盡管線下消費占主流，但線上渠道未來可增長空間巨大 東南亞不同國家的養寵消費者各具特點：印尼養寵者以年輕女性為主、是精打細算黨；注重性價比和耐用性，對定制化需求大 菲律賓家庭養寵文化濃重且消費意愿高；關注寵物食品的安全性和寵齡適配 馬來西亞的養寵主力軍為中產實力派女性；注重寵物產品品質和易用性，對服務體驗要求高 泰國的養寵主要人群則是年輕單身女性；對科技智能產品興致高 新加坡的養寵人

8、群為多金單身女性；追求衛生保健品類產品的細分升級，偏愛科技智能類產品 越南城鄉養寵分化，城市養寵以陪伴為主而農村養寵則為“看家護院”；追求產品性價比1.疫情難擋“它經濟”，全球寵物行業整體保持高速增長趨勢；線上消費習慣養為全球寵物市場增長提供重要驅動力2.美國寵物行業規模全球領先，印尼、菲律賓等東南亞地區漲勢喜人P 1RESEARCH ON PETMARKET寵物市場研究寵物食品Pet Food&Treats貓糧&零食狗糧&零食吃穿玩用用健健其他服務寵物服飾與配飾Pet Clothing&Accessories寵物玩具Pet Toys&Games貓玩具狗玩具寵物居家日用品Pet Home Su

9、pplies貓居家日用品狗居家日用品寵物護理用品Pet Care Supplies寵物保健品Pet Health Supplies貓/狗保健品寵物非處方藥品Pet OTC（Over-The-Counter）Medicine其他服務（寵物美容、訓練等）Other Services（Pet grooming,training,etc）P 2RESEARCH ON PETMARKET相關名詞釋義APPAAmerican Pet Products Association美國寵物用品協會CAGRCompound Annual Growth Rate復合年均增長率GDPGross Domestic Pro

10、duct國內生產總值CR2指業務/收入規模前2的公司所占的市場份額BNPLBuy Now Pay Later先買后付CMMUCollege of Management Mahidol University泰國瑪希隆大學管理學院P 3寵物行業發展01GLOBAL PET MARKETWHITE PAPERPART14-22全球趨勢概覽重點國家分析 美國美國養寵消費新趨勢美國寵物主畫像及養寵動機寵物行業發展01注：此處寵物市場包括寵物食品和寵物用品（如貓砂、營養品等）2017-2021 年全球寵物市場電商零售市場規模及滲透率注：此處寵物市場包括寵物食品和寵物用品（如貓砂、營養品等）GLOBAL P

11、ET MARKETWHITE PAPER寵物行業發展趨勢-全球趨勢概覽疫情難擋“它經濟”，全球寵物行業整體保持高速增長趨勢電商渠道增長強勢，線上消費習慣養為全球寵物市場增長提供重要驅動力P 440035030025020015010050025201510502017市場規模（億美元）同比增速201820192020202117-21 CAGR電商市場規模29.3%電商滲透率20.7%1，8001,6001,4001,2001,0008006004002000141210864202017市場規模（億美元）同比增速201820192020202117-21 CAGR市場規模7.1%2017-2

12、021 年全球寵物市場規模Source：Euromonitor,MeetIntelligenceNote：CAGR為年均復合增長率，下同Source：Euromonitor，MeetIntelligence注：此處寵物市場包括寵物食品和寵物用品（如貓砂、營養品等）GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER寵物行業發展趨勢-全球趨勢概覽美國寵物行業規模全球領先，印尼、菲律賓等東南亞地區漲勢喜人2021 年全球 Top 寵物市場，按市場規模（億美元)注：此處寵物市場包括寵物食品和寵物用品（如貓砂、營養品等）2021 年全球 Top 寵物市場，按同比增速20.621.629.636.0

13、37.541.348.460.563.265.466.969.5641.3韓國西班牙墨西哥俄羅斯澳大利亞意大利加拿大法國巴西日本德國英國美國P 516.1%16.2%17.2%17.3%18.4%18.8%18.8%19.0%19.8%19.9%26.8%32.1%46.0%10.5%馬來西亞秘魯哥倫比亞巴西墨西哥挪威印度智利南非烏克蘭阿根廷菲律賓印度尼西亞美國Source：Euromonitor，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重點國家分析-美國歷經100余年，美國寵物行業發展日趨成熟，日常養寵向科學、精致升級4-9P 60%5%10%

14、15%20%25%30%35%02004006008001,0001,2001,40019942001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010201120122013201420152016201720182019 2020 2021美國寵物行業市場規模（億美元）同比增速孕育期(1930-21世紀初）快速發展期(21世紀初-2010年)整合期(2010年-2018年)成熟期(2018年-至今)寵物數量快速增加 寵物食品生產商大量出現寵物作為家庭成員觀念深入人心寵物消費成為剛性消費創新型商品個性化服務模式成為新商業趨勢寵物數量和養寵人群呈低增長行

15、業加速整合，龍頭企業集中度提升商業化程度顯著加深線上經濟崛起，電商零售活躍小型零售店減少，大型連鎖成為趨勢以必需品消費為主食品種類較為單一支出意愿持續提升寵物消費品類逐漸豐富科學養寵寵物消費多元化&健康化注重環保和可持續寵物用品智能化寵物營養品市場火熱消費特點行業特征Source：APPA，MeetIntelligence美國寵物行業復盤GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重點國家分析-美國美國寵物消費受經濟周期影響小，行業展現強剛性需求美國寵物滲透率全球最高，擁有狗、貓的美國家庭占比超70%，養寵熱情高美國寵物市場同比增速和 GDP 同比增速對比2021 年全球不同國家寵

16、物滲透率2021 年美國擁有不同寵物的家庭數量（萬）0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 狗貓淡水魚類鳥類小型動物爬蟲類馬海洋魚類0%20%40%60%80%中國日本英國澳大利亞美國P 7-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%2009201020112012201320142015201620172018201920202021寵物產業同比增速GDP同比增速Source：Euromonitor，IDA，MeetIntelligenceSource：2021-2022 APPA National Pet Owners Su

17、rvey，MeetIntelligenceNote：調研對象N=9,206，2022年2月GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重點國家分析-美國疫情成為市場又一助推劑，消費者養新寵熱情達新高P 82017-2021 年美國寵物市場消費支出（億美元）17-21 CAGR消費支出15.5%695.0905.0971.01,036.01,236.00 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 20172018201920202021注：此處寵物市場包括寵物食品、寵物護理、非處方藥品和其他服務（如寄宿、美容、保險、培訓、寵物看護等）0%2%4%6%8%10

18、%12%14%16%養新寵物延遲養寵物寄養寵物放棄寵物2020年5月2020年9月2020年12月2021年11月Source：APPA，MeetIntelligenceCOVID-19 對美國人養寵物的影響Source：APPA，MeetIntelligenceNote：調研對象包括養寵者和非養寵者，N2,000，2020年5月-12月，2021年11月寵物食品作為剛需品類始終是養寵最大開支；科學與精致養寵理念下，護理與健康賽道同樣值得關注2017-2021 年美國寵物市場消費結構41.8%38.1%38.6%40.5%40.3%24.6%30.6%30.6%30.3%29.5%21.7%2

19、0.6%20.1%21.3%21.4%8.9%10.7%10.8%7.8%8.9%0%20%40%60%80%100%20172018201920202021食品/零食寵物護理寵物非處方藥品其他服務GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重點國家分析-美國品類豐富是驅動最大賽道寵物食品增長的重要因素2017-2021 年美國寵物食品市場規模（億美元）寵物食品可按成分/寵物年齡/口味等劃分品類豐富多樣食品原料&成分純天然不含麩質無谷物無添加低敏有機富含蛋白質鮮物素食寵物年齡階段幼年成年老年食品口味豬/牛/羊肉味奶酪味水果味雞/鴨肉味蔬菜味海鮮味薄荷味花生醬味牛奶味01002003

20、0040050060020172018201920202021P 9Source：APPA，MeetIntelligenceSource：APPA，MeetIntelligence干糧占比最大但零食賽道增速顯著；吃飽很重要但生活樂趣不能少2021 年美國寵物食品細分市場結構按市場規模2018-2021 年美國寵物食品細分市場增速趨勢干糧,53.5%濕糧,25.3%零食,21.2%0%2%4%6%8%10%12%2018201920202021干糧濕糧零食GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重點國家分析-美國寵主愛寵心切推動消費升級、高端寵物食品需求上升2021 年美國寵物狗

21、食品按價格段分布2021 年美國寵物貓食品按價格段分布22.9%23.9%53.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202022.0%23.9%54.2%202123.8%14.5%61.7%202022.0%14.3%63.6%2021低端中端高端39.3%21.5%39.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202037.7%21.6%40.7%202129.3%4.3%66.5%202027.4%4.0%68.6%2021狗干糧狗濕糧低端中端高端貓干糧貓濕糧P 1 0Source：Euromonitor，MeetIntel

22、ligenceNote：各等級寵物食品每公斤價格區間劃分：低端$3以下；中端$3-$6；高端$6以上Source：Euromonitor，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重點國家分析-美國當前，美國寵物食品賽道頭部格局基本穩定，小企業突圍難度大，避峰布局其他賽道或為明智之舉美國寵物食品賽道發展起步早，雀巢旗下 Purina、Mars 等食品生產巨頭入場時間早，通過多次外延并購擴展產品線，形成超高市占率市場集中度高，各細分品類市場都存在優勢顯著的龍頭品牌小企業突圍難度大：對于缺乏能夠廣泛觸達消費者渠道網絡的小企業而言，突破龍頭品牌的包圍、建

23、立自身競爭優勢難度較大國寵物食品賽道成熟，小企業突圍難度大，難以在短期占據市場、建立品牌認知，建議避峰布局其他賽道飛書深諾 Tips：0%30%60%Big Heart Pet BrandsThe Blue Buffalo Co.Private labelMars PetcareNestl Purina Petcare Co.TOP5 占比 92.0%狗干糧CR260%狗濕 糧0%30%60%Ainsworth Pet NutritionThe Blue Buffalo Co.Private labelNestl Purina PetCare Co.Mars PetcareTOP5 占比 96

24、.7%CR270%貓 干糧0%30%60%The Blue Buffalo Co.Private labelMars PetcareBig Heart Pet BrandsNestl Purina PetCare Co.TOP5占比 96.3%CR270%貓 濕 糧0%30%60%90%The Blue Buffalo Co.Private labelMars PetcareBig Heart Pet BrandsNestl Purina PetCare Co.TOP5 占比 98.3%CR280%2021 年美國 TOP 5 寵物狗/貓食品品牌，按銷售收入P 1 1Source：IRI，Me

25、etIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER寵物行業發展-美國養寵消費新趨勢多元化的寵物用品打開廣闊市場前景宅家必備視寵為寵，全場景解鎖養寵消費新趨勢居家樂趣愛寵變美醫療保健科技升級P 1 2GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER寵物行業發展-美國養寵消費新趨勢寵物狗丨安心宅家是必需，愛寵外出需求亦需滿足，服飾裝扮、座椅背包不可少P 1 3項圈和牽引繩19狗床/沙發/狗舍6進食碗5枕頭被褥2集便袋1除臭劑1尿墊1自動飲水器食品處藏器1項圈配飾3服飾配飾21葬禮服務16寵物座椅4寵物背包2寵物推車4發聲玩具2球類玩具1咀嚼類玩具 2指甲護

26、理 1洗發/沐浴 1關節護理 1維生素 1清潔刷 1剃毛器 1止癢護理 1牙齒/腸胃護理 1零食 3主糧 3繩結類玩具 1毛絨飛盤類玩具 1寵物狗各品類產品分布情況Source：Oalur，MeetIntelligenceNote：Amazon美國站各類寵物產品數量占比，統計時間2022年7月GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER寵物行業發展-美國養寵消費新趨勢寵物貓丨優雅穴居最重要，逗趣玩具不可少；養寵者將愛寵變美、變強壯的愿望催生護理、保健產品精細化發展P 1 4貓架/貓抓板11項圈和牽引繩12配飾3進食碗/飲水器5食品儲藏器2自動飲食貓砂盒/貓砂鏟5貓窩/沙發/床11貓

27、抓類4羽毛類4服飾配飾8毛絨類4球類4指甲護理2剃毛器1其他洗發水1清潔刷1其他1主糧6零食2其他2貓砂2除味劑2葬禮服務4寵物背包2關節護理 1 止癢護理 1牙齒護理1耳朵護理維生素 1寵物貓各品類產品分布情況Source：Oalur，MeetIntelligenceNote：Amazon美國站各類寵物產品數量占比，統計時間2022年7月GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重點國家分析-美國作為寵物日常居家必備產品，美國寵物主在選擇寵物窩、沙發、貓架等產品時更注重品質、耐用性，均價$100 左右產品更受歡迎飛書深諾 Tips不同品類玩家在傳遞產品內容時需把握消費者核心關注

28、點，其中：寵物窩、床、沙發等作為寵物休憩必備產品，舒適耐用是關鍵；寵物飯碗強調環保與實用性，便于寵物進食；貓架作為宅家神器，穩固、耐抓不可少；遛彎必備的項圈、牽引繩則需強調材質結實、突出手持舒適感產品品類產品單價價位中低價位高中價位高價位貓架$5-$90$90-$200$200以上貓床/貓窩/沙發等$3-$60$60-$150$150以上貓砂/盒等$2-$50$50-$100$100以上宅家必備：追求愛寵優雅穴居，功能性兼具體驗感引導居家用品多樣化升級消費者核心關注點易于組裝穩固性強尺寸小質量差難清洗耐用優點缺點不吸收氣味易結塊產品品類產品單價價位中低價位高中價位高價位項圈和牽引繩$3-$30

29、$30-$50$50以上狗床/狗窩/沙發等$5-$70$70-$180$180以上集便袋/訓練墊$2-$30$30-$60$60以上暢銷寵物貓居家日用品暢銷寵物狗居家日用品易于手持材質結實零部件易脫落容易斷裂輕薄制作精良優點缺點易滲漏尺寸大消費者核心關注點P 1 5Source：Amazon，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重點國家分析-美國強運動性球類玩具是愛寵必不可少逗趣之物，消費者對寵物狗產品質量要求更高；貓類玩具以毛絨、羽毛類等娛樂、互動性較強的產品為主，均價$30是產品主流；狗類玩具則以磨牙或訓練功能以消耗寵物精力為主，均價$5

30、0 左右產品最為暢銷飛書深諾 Tips材質安全、結實耐用是消費者核心訴求，產品賣家應在產品內容傳遞時強調相關特點、為消費者營造使用產品的安全感居家樂趣：品類豐富的花樣玩具是加強情感互動、提升萌寵居家幸福感的關鍵消費者核心關注點物美價廉可愛有趣易撕裂吸引力不足存在危險性結實耐用優點缺點暢銷寵物貓玩具產品暢銷寵物狗玩具產品消費者核心關注點有趣寵物喜歡過于沉重大型犬不耐用材質不安全結實耐用優點缺點產品品類產品單價價位中低價位高中價位高價位貓抓玩具$0.5-$20$20-$45$45以上羽毛玩具$0.1-$20$20-$50$50以上毛絨玩具$6-$25$25-$60$60以上球類玩具$0.25-$3

31、0$30-$60$60以上產品品類產品單價價位中低價位高中價位高價位發聲類玩具$1-$40$40-$100$100以上球類玩具$1-$50$50-$120$120以上咀嚼玩具$1-$40$40-$100$100以上繩結玩具$2-$30$30-$70$70以上P 1 6Source：Amazon，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重點國家分析-美國寵物擬人化消費需求凸顯，寵物清潔刷、剃毛器等專業、細分品類產品更易滿足寵物主特定清潔美容需求；其中，日常清潔用品均價$30 左右，科技含量高的剃毛器等則相對價高，均價$50 左右飛書深諾 Tips-

32、隨著消費者對寵物清潔產品功效的愈加重視，未來清潔產品將趨向綠色、溫和、精細化，賣家可基于使用場-景和適用寵物對象（不同毛發長度/粗細度等）進一步展開產品垂直化功能的研發寵物主越來越注重“寵物保健自由”，全面免疫提升和器官針對性養護需雙管齊下；各類寵物用品中，關節護理品類均價較高，均價約$50，其他保健產品相對價低，均價約$30飛書深諾 Tips-消費者更青睞兼具性價比和功效的產品，品類賣家可適時推出優惠套裝，并在產品內容傳遞時突出好聞的-產品氣味、易分解、易咀嚼等差異化功效，向養寵者表達想寵物所想的愛寵關懷愛寵變美：居家美容與清潔場景催生清潔類產品精細化、垂直化醫療保?。簩櫸锶婧亲o深入人心，

33、健康服務和全面營養補充缺一不可暢銷寵物清潔護理用品產品品類產品單價價位中低價位高中價位高價位指甲護理$3-$30$30-$60$60以上清潔刷$1.5-$40$40-$80$80以上洗發水$3-$30$30-$60$60以上沐浴用品$3-$50$50-$100$100以上剃毛器/脫毛器$8-$50$50-$100$100以上消費者核心關注點便于使用易于清潔刷齒過密不夠鋒利味道好聞優點缺點成本溫和使用無效產品劣質綠色安全氣味怪暢銷寵物清潔護理用品消費者核心關注點便于使用易于清潔刷齒過密不夠鋒利味道好聞優點缺點成本溫和使用無效產品劣質綠色安全氣味怪P 1 7產品品類產品單價價位中低價位高中價位高價

34、位止癢產品$5-$30$30-$80$80以上關節護理$3-$50$50-$100$100以上復合維生素$1-$30$30-$60$60以上益生菌$1-$30$30-$60$60以上牙齒護理$2-$20$20-$50$50以上Source：Amazon，MeetIntelligenceSource：Amazon，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重點國家分析-美國黑科技”養寵風潮漸起，智能寵物設備的開發在提升愛寵生活品質的同時，其便利性也能滿足寵物主解放雙手、省時省力的需求飛書深諾 Tips智能產品相較其他非必需生活用品價位偏高，該品類賣家

35、可將追求高品質生活且價格敏感度低的養寵人群作為主要目標客群；此外，賣家可通過簡短的教學視頻，一方面展現產品的操作簡單易上手，結另一方面可將產品融入具體生活場景直觀展現產品差異化功能點如長續航能力、投喂精準等，提高對消費者的吸引力科技升級：科技提高生活品質，科技產品多樣化滲透各類寵物生活場景暢銷寵物科技產品產品品類產品單價價位中低價位高中價位高價位寵物飲水機$5-$50$50-$100$100以上寵物喂食器$3-$60$60-$120$120以上智能寵物攝像頭$15-$70$70-$150$150以上電子寵物訓練器$10-$60$60-$120$120以上消費者核心關注點操作簡單投喂精準程序繁瑣

36、安全問題連接性差夜視能力強優點缺點質量差續航能力強安靜無噪音易漏水/濺水P 1 8Source：Amazon，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重點國家分析-美國市場集中度相對較低，為新進入者提供更多機會美國寵物用品市場產品分散化程度高，導致市場各賽道品牌集中度較低多元賽道布局有利于提升品牌競爭優勢：大部分企業進入寵物市場追求高度專業化，選擇專攻獨一賽道，但如寵物品牌 Petmate 選擇多賽道布局寵物用品，有助于品牌影響力的快速提升中國品牌已入局部分賽道未來可進一步擴充品類布局范圍，擴大影響飛書深諾 Tips：科學&精致養寵理念下，美國寵

37、物用品各賽道釋放巨大潛力，賣家前期可通過專耕單一賽道打入市場，后期進行多賽道布局提升競爭優勢科學、精致養寵趨勢刺激寵物用品市場需求釋放，行業尚未形成壟斷局面，為品牌入局賽道提供良機0%10%20%MidWest Homes forPATPETIRIS USA,Inc.PETLIBROGamma2BEDSUREBest Friends by SheriBest Pet SuppliesPetSafeFurhavenTOP10占比42.6%日常家居用品0%10%20%Best Pet SuppliesGoDogJolly PetsMultipetSmartPetLoveBeneboneKONGNy

38、laboneChuckit!Outward HoundTOP10占比47.4%逗 趣 玩 具0%5%10%Earth RatedFour PawsFELIWAYNatures MiraclePurina Tidy CatsArm&HammerFresh StepGladPetSafeAmazon BasicsTOP10占比38.9%清潔護理產品0%10%20%VETRISCIENCEPetlab Co.VirbacEmbarkPetHonestyPurina Pro Plan VeterinaryArm&HammerFELIWAYZesty PawsNutramax LaboratoriesT

39、OP10占比47.8%保 健 品 牌Petmate旗下品牌中國品牌雀巢Purina旗下品牌其他品牌P 1 9美國不同寵物品類 TOP 品牌，按銷售收入Source：Oalur，MeetIntelligenceNote：統計數據以貓、狗寵物用品相關品類的品牌數據為主GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER美國寵物主畫像及養寵動機美國養寵主力軍為中高年齡、有相對固定工作的群體TA們是DIY達人也是電腦極客，性價比、便捷是主要生活方式標簽美國養寵消費者跨行業消費偏好性 別 分 布年 齡 分 布職 業 分 布45%55%Z世代千禧一代X世代嬰兒潮其他退休學生其他全職/兼職DIY砍價快餐

40、DIY 達人游戲/電腦極客游戲計算機軟件外出就餐汽車P 2 0Source：SimilarWeb，Think With Google，MeetIntelligence美國養寵消費者基礎畫像Source：JungleScout*，APPA*，MeetIntelligenceNote：*調研對象N=786，2021年6月；*調研對象N=9,206，2022年2月陪伴需求，以及認為自己可以為寵物提供美好家庭環境是美國人養寵主要驅動因素超 4 成女性認為自己需要養一只寵物，且男性更易因伴侶的養寵需求而選擇養寵，暗示女性群體是家庭養寵主要決策者飛書深諾 Tips寵物產品品牌可將女性群體作為重點營銷對象，

41、內容傳遞可營造家庭溫暖氣氛GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER美國寵物主畫像及養寵動機陪伴需要是主要養寵動機，女性是養寵主要決策者、可作為主要營銷觸達群體美國超七成消費者選擇 Amazon 搜索暢銷寵物產品FB、YT、TT 等社媒平臺寵物達人分享萌寵日常奇趣行為，“擼貓”、“吸狗”等多互動場景深受消費者喜愛，出現的寵物產品也成為消費者購買爆品飛書深諾 Tips品類賣家可通過 KOC 或鼓勵產品用戶在 YT、TT 等平臺發布與寵物的日常有趣視頻，吸引消費者種草產品Amazon仍是TA們檢索信息的首選渠道，但FB/YT/TT等社媒平臺成種草陣地76%50%48%40%36%34

42、%23%19%6%Amazon搜索引擎(Google、Bing等)WFacebookYouTubeInstagram其他品牌或零售商官網TikTok其他社媒平臺P 2 10%10%20%30%40%50%60%激勵自己多運動朋友/親人有一只寵物養寵讓自己有事可做伴侶/其他家庭成員想養一只寵物改善心理健康/減輕壓力自己需要養一只寵物自己可以為寵物提供一個美好的家陪伴自己男性女性2021 年美國消費者在線搜索寵物產品信息的主要渠道Source：YouGov，MeetIntelligenceNote：調研對象N=1,275，18歲以上養寵人士，2022年5月美國消費者養寵主要動機Source：You

43、Gov，MeetIntelligenceNote：調研對象N=1,275，18歲以上養寵人士，2022年5月寵物超市、折扣店、是美國養寵人士購買寵物用品的主要渠道21 年美國消費者光顧寵物專賣店和寵物專賣連鎖店較 20 年有所提升，渠道轉變暗示品質升級飛書深諾 Tips成熟平臺賣家可結合產品情況向獨立站轉型新晉 DTC 品牌可借助平臺背書提升品牌信任感從而吸引更多用戶流量（如 Amazon BwP 的使用）GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER美國寵物主畫像及養寵動機疫情后TA們的消費渠道逐漸向專賣店傾斜，品質升級為DTC品牌提供市場機遇信用卡和電子錢包是當前最受北美消費者歡

44、迎的支付方式預計未來，支付方式將趨于及時享樂和便捷化，先買后付（BNPL）將成為越來越多消費者的選擇Airwallex 空中云匯 Tips對于 DTC 出海品牌而言，為獨立站接入多種支付方式，包括信用卡、本地電子錢包等，可以滿足不同國家與地區消費者的支付習慣電子錢包已成為TA們線上付款的主流方式，BNPL是未來趨勢北美消費者線上支付方式偏好變化，2021 VS 2025E2%0%1%2%9%6%20%33%28%2%1%2%3%4%8%21%30%31%其他預付費卡貨到付款預付先買后付銀行轉賬借記卡電子錢包信用卡20212025EP 2 222.7%18.7%14.3%12.0%7.7%5.7

45、%5.0%4.3%3.0%27.3%20.0%14.0%11.3%5.0%6.3%3.3%3.0%3.0%折扣店/大賣場寵物超市奧特萊斯線上店超市寵物專賣店一元店寵物連鎖店綜合商店家居園藝店2021年11月2020年11月2020-2021 年 COVID-19 期間美國消費者購買寵物用品的渠道變化Source APPA COVID-19 Pulse Study，MeetIntelligenceNote：調研對象N=2,052，2020年11月、2021年11月Source：The Global Payment Report,2022,Worldpay，Meet Intelligence潛力市

46、場解鎖02POTENTIAL MARKETWHITE PAPERPART223-53東南亞寵物市場概覽東南亞寵物消費特點解構東南亞寵物跨境電商市場機會品類洞察POTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞市場概覽過去5年，東南亞寵物關注熱度持續上漲，市場熱度增速趕超成熟地區美國疫情讓寵物成為緩解焦慮良藥，進一步加速東南亞市場養寵意愿東南亞主要地區寵物市場熱度 VS 成熟市場美國疫情期間東南亞地區寵物搜索次數（萬）東南亞人群養寵主要動因0204060801001202017/1/12017/3/12017/5/12017/7/12017/9/12017/11/12018/1/120

47、18/3/12018/5/12018/7/12018/9/12018/11/12019/1/12019/3/12019/5/12019/7/12019/9/12019/11/12020/1/12020/3/12020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/1印尼菲律賓馬來西亞泰國新加坡越南美國8.2%19.6%11.5%10.3%8.8%11.2%4.7%17 21CAGR國家0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 20192020202132%34

48、%36%38%40%42%更有安全感有陪伴減少焦慮P 2 319-21 CAGR27.7%Source：Google Trends，MeetIntelligenceSource：iPrice，Rakuten Insights,MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞市場概覽過半的市場養寵率為寵物經濟創造紅利，但區域性差異較大，需因地制宜布局產品整體而言，東南亞人群偏愛寵物狗勝過貓寵物類型印度尼西亞菲律賓馬來西亞 泰國*新加坡 越南*狗13%81%36%62%52%53%貓69%50%60%56%27%35%水族類31%12%25%17%21%

49、24%鳥24%9%7%7%8%14%兔子6%6%7%5%7%3%倉鼠3%3%6%3%7%3%爬行動物1%1%1%1%1%2%其他6%1%2%3%3%2%寵物狗、貓最受歡迎水族類占據喜愛榜第二順位泰國對貓/狗無顯著偏愛關鍵信息印尼/菲/越也愛小眾鳥類因宗教禁忌，印尼養狗少8,800萬1,700萬寵物狗的搜索量是貓的5倍多2021 年東南亞消費者對貓、狗的搜索量P 2 42021 年東南亞各國養寵率Source：Rakuten Insight，MeetIntelligenceNote：調研對象N=97,000，16歲以上養寵者，2022年1月；越南數據為2020年Source：iprice，Mee

50、tIntelligence貓零食增速快東南亞各國寵物食品以狗糧為主，但寵物貓食品賽道增速更高，其中，貓零食賽道增速最快印尼和菲律賓的零食需求更高 印尼以高規模、高增速領跑東南亞寵物食品市場，菲律賓各食品賽道增速顯著；近 5 年，兩國貓食賽道平 均增速均超 50%越南實用：干濕糧仍是主流；泰國精致：貓/狗零食需求大越南寵物主以寵物吃飽為主，干、濕糧需求大，而泰國則講究吃飽吃好，零食賽道較其他國家銷量顯著就支出最多的食品品類而言，狗干糧占比大，但零食賽道增速顯著2017-2021 年東南亞各國寵物食品細分市場增長情況POTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞市場概覽在寵物花費上，

51、寵物食品仍是最大支出，且占比寵物消費逐年加大89.3%89.8%90.2%90.0%90.2%2.1%1.9%1.8%1.7%1.6%1.0%0.9%0.9%1.0%0.9%7.7%7.4%7.1%7.3%7.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20172018201920202021寵物食品寵物保健品寵物清潔貓砂其他服務2017-2021 年東南亞寵物市場消費結構P 2 52021 年東南亞各國寵物食品細分市場規模印尼菲律賓馬來西亞泰國新加坡越南64.6%53.5%34.7%18.2%24.5%0.0%25.8%23.8%9.4%10.5%15.0%12.9

52、%33.4%21.7%11.5%13.3%5.2%20.7%38.4%48.5%7.5%12.3%8.0%0.0%17.3%35.8%4.8%7.4%2.1%15.0%29.6%31.7%10.5%7.1%6.0%17.0%百萬美元0200400600800100012001400印尼菲律賓馬來西亞泰國新加坡越南貓零食貓濕糧貓干糧狗零食狗濕糧狗干糧Source：Euromonitor，MeetIntelligenceSource：Euromonitor，MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞市場概覽中高端食品是市場主流，寵物狗比寵物貓更快實

53、現消費升級0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%印尼菲律賓馬來西亞泰國新加坡越南低端中端高端0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%印尼菲律賓馬來西亞泰國新加坡越南低端中端高端P 2 62021 年東南亞各國寵物貓食品按價格段分布2021 年東南亞各國寵物狗食品按價格段分布Source：Euromonitor，MeetIntelligenceNote：各等級寵物食品每公斤價格區間劃分：低端$1以下；中端$1-$3；高端$3以上POTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞市場概覽從消費渠道來看，盡管線下消費占主流，但線上渠道未

54、來可增長空間巨大當前，東南亞消費者線上支付習慣差異大，因地制宜接入支付通道是有效拓展線上渠道的措施2021 年東南亞各國消費者偏好的寵物用品購買渠道2021 年東南亞各國消費者線上支付方式分布P 2 70%10%20%30%40%50%60%70%80%其他線上寵物專賣店電商平臺（Amazon、Shopee等）超市/賣場/便利店寵物專賣店新加坡泰國馬來西亞菲律賓印尼線下渠道線上渠道0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%信用卡電子錢包借記卡銀行轉賬預付貨到付款預付費卡直連借記卡先買后付其他印尼菲律賓馬來西亞泰國新加坡越南Source：The Global Payment Rep

55、ort,2022,Worldpay，Meet Intelligence關 鍵 信 息飛書深諾Tips當前，線上渠道滲透率較低，未來拓展潛力大賣家可以電商平臺為突破口進入市場，進一步通過渠道延申的方式建立品牌認知、觸達更多消費者東南亞各地區寵物產品消費偏好線下渠道，寵物專賣店是首選近7成印尼寵物主傾向專賣店消費，而菲律賓則以商超便利店為主新、馬養寵人士線上消費意愿高關 鍵 信 息Airwallex空中云匯 Tips賣家在進駐目標市場前，需結合本地消費者支付習慣進行針對性布局對于多市場布局賣家，可選擇與提供全面支付方式的服務商合作，以滿足差異化需求東南亞地區本地支付方式繁多，電子錢包等支付方式超5

56、0種馬、泰消費者偏好銀行轉賬，超4成新加坡人使用信用卡支付電子錢包在各國均較流行，貨到付款在菲、越滲透率高Source：Rakuten Insight，Meet IntelligenceNote：調研對象印尼N=7,015、菲律賓N=7,853；馬來西N=4,359；泰國N=6,646；新加坡N=1,343，調研時間2022年1月東南亞各地區寵物產品消費偏好線下渠道，寵物專賣店是首選近 7 成印尼寵物主傾向專賣店消費，而菲律賓則以商超便利店為主新、馬養寵人士線上消費意愿高飛書深諾 Tips當前，線上渠道滲透率較低，未來拓展潛力大賣家可以電商平臺為突破口進入市場，進一步通過渠道延申的方式建立品牌

57、認知、觸達更多消費者POTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞市場概覽從消費渠道來看，盡管線下消費占主流，但線上渠道未來可增長空間巨大東南亞地區本地支付方式繁多，電子錢包等支付方式超 50 種馬、泰消費者偏好銀行轉賬，超 4 成新加坡人使用信用卡支付電子錢包在各國均較流行，貨到付款在菲、越滲透率高當前，東南亞消費者線上支付習慣差異大，因地制宜接入支付通道是有效拓展線上渠道的措施2021 年東南亞各國消費者線上支付方式分布P 2 72021 年東南亞各國消費者偏好的寵物用品購買渠道0%10%20%30%40%50%60%70%80%其他線上寵物專賣店電商平臺（Amazon、Sh

58、opee等）超市/賣場/便利店寵物專賣店新加坡泰國馬來西亞菲律賓印尼線下渠道線上渠道0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%信用卡電子錢包借記卡銀行轉賬預付貨到付款預付費卡直連借記卡先買后付其他印尼菲律賓馬來西亞泰國新加坡越南Source：The Global Payment Report,2022,Worldpay，Meet IntelligenceSource：Rakuten Insight，Meet IntelligenceNote：調研對象印尼N=7,015、菲律賓N=7,853；馬來西N=4,359；泰國N=6,646；新加坡N=1,343，調研時間2022年1月Ai

59、rwallex 空中云匯 Tips賣家在進駐目標市場前，需結合本地消費者支付習慣進行針對性布局家與地區消費者的支付習慣。對于多市場布局賣家，可選擇與提供全面支付方式的服務商合作，以滿足差異化需求。POTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構-印尼精打細算黨丨年輕女性是印尼養寵主力，近6成寵主月均花費低于$15，趨向經濟型養寵喜愛購買干糧但DIY食物性價比更高；且高度關注愛寵清潔&營養全面印尼消費者選擇寵物食品類型偏好印尼消費者除食品外的寵物花費偏好性 別 分 布年 齡 分 布養寵月均花費分布39%61%18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55歲+0%

60、40%80%大于$65$35-$65$15-$35少于$15干糧濕糧自制食物家庭剩飯其他0%10%20%30%40%50%60%寵物美容服務生活環境相關產品玩具營養補充劑清潔用品P 2 8印度尼西亞養寵消費者基礎畫像Source：SimilarWeb，Snapcart TASC Online Survey，MeetIntelligenceNote：調研對象N=3,194，印度尼西亞，2021年1月Source：Snapcart TASC Online Survey，MeetIntelligenceNote：調研對象N=3,194，印度尼西亞，2021年1月貓糧28水族設備 11其他家居用品 7

61、沙發/床 8維生素/保健食品7寵物非處方藥 6其他保健類 4除蚤 2寵物項圈 3貓砂 3毛發洗護 3其他護理 3其他用品1其他食品 5狗糧 5貓零食 4水族飼料 3POTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構-印尼追求愛寵食宿無憂，吃飽吃好很重要但居住環境不可忽視P 2 9印尼寵物主消費偏好Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：Shopee印尼站列示各類寵物產品數量占比，統計時間2022年7月寵物產品觀食品：口味豐富濕糧暢銷清潔用品：專寵專用清潔用品更貼心保健品：健腦護眼、光澤毛發的魚油最為暢銷飾品：價格低但色彩豐富的項圈

62、、配飾增添情趣印尼暢銷寵物產品一覽POTENTIAL MARKETWHITE PAPER南亞寵物消費特點解構-印尼最愛購買的產品具有性價比高、耐用等特點，但對產品包裝滿意度較低多色系寵物貓項圈單價：$0.16/pcs月銷量：1K+優點：款式好看/便宜/結實缺點：圈口大易掉/發貨缺件寵物貓濕糧單價：$0.3/pcs(85g)月銷量：1K優點：寵物喜歡/保質期久/便宜缺點：口味怪/包裝差各類寵物適用魚油單價：$0.01/pcs月銷量：1K+優點：效果好/便宜缺點：包裝差/發貨缺件多口味寵物香腸零食單價：$0.08/pcs(15g)月銷量：1K優點：便宜/口味好/發貨快缺點：變質/肉味淡多肉口味寵物

63、貓濕糧單價：$0.3/pcs(80g)月銷量：1K優點：便宜/保質期久/貓喜歡缺點：包裝差/發貨缺件寵物狗訓練尿墊單價：$0.07/pcs月銷量：1K+優點：耐用/材質柔軟/便宜缺點：太薄/尺寸小雞肉/各種魚類等口味濕貓糧單價：$0.3/pcs(85g)月銷量：1K優點：保質期久/價格便宜缺點：包裝差寵物項圈配飾搖鈴單價：$0.05/pcs月銷量：1K+優點：顏色多/價格實惠缺點：包裝差寵物貓砂單價：$0.07/pcs(2kg)月銷量：1K優點：氣味香/實惠/吸水性好缺點：不易結塊/包裝差P 3 0Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWH

64、ITE PAPER南亞寵物消費特點解構-印尼對低價搭配成分、功能直接展示產品更感興趣，定制化需求旺盛性價比至上“成分黨”、“功能黨”涌現，產品購買注重產品成分、功能對個性雕刻、定制化服務興趣濃厚愛寵變美很重要印尼寵物主消費觀印尼各類寵物用品消費關鍵詞寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居及護理用品P 3 1Source：Shopee，Meet Intelligence寵物非處方藥 2其他家居用品 5喂食碗 3寵物項圈 3 貓砂 4毛發洗護8其他護理3訓練墊2訓練墊2其他用品4貓糧10水族設備 3沙發/床 8維生素/保健食品7其他保健類 1除蚤 6其他食品 2狗糧 10狗零食 5水族飼料 1

65、3POTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構-菲律賓家庭養寵派丨女性是菲律賓養寵中堅力量，愛寵高消費意愿足，且家庭養寵文化漸形成隨著家庭地位日漸攀升，愛寵吃出幸福感很重要，但優雅宅家也不可或缺P 3 2性 別 分 布養寵月均花費分布家 庭 養 寵 率47%53%0%40%低于$1.8$1.8-$3.6$3.6-$5.4$5.4-$7.2$7.2-$9.0超過$9.040%的菲律賓家庭選擇至少養一只寵物，其中67%為寵物狗43%為寵物貓菲律賓養寵消費者基礎畫像Source：Pawdel，Rakuten insight*，MeetIntelligenceNote：

66、*調研對象N=7,854，16歲以上，2022年1月菲律賓寵物主消費偏好Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：Shopee菲律賓站列示各類寵物產品數量占比POTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構-菲律賓最愛購買物美價廉、搭配贈品售賣的產品，最常詬病產品過期變質問題寵物產品觀食品：狗香腸最暢銷，口味佳、多肉搭配零食備受青睞清潔用品：易攜帶、吸水性好的寵物尿墊最為暢銷飾品：低價、多色系項圈，是愛寵變美必備菲律賓暢銷寵物產品一覽雞/金槍魚等多口味貓濕糧單價：$0.14/pcs(15g)月銷量：6.4萬+優點：有贈品/便宜/包

67、裝好缺點：氣味難聞/過期寵物鈴鐺項圈單價：$0.09-$0.16/pcs月銷量：2.1萬+優點：結實耐用/有贈品/好看缺點：項圈太小寵物訓練尿墊單價：$0.09-$0.27/pcs月銷量：6.5萬+優點：便宜/有贈品/吸水性好缺點：尺寸小/太薄寵物狗香腸零食單價：$0.09/pcs(15g)月銷量：7.1 萬+優點：物美價廉/口味好缺點：過期變質/包裝差寵物訓練尿墊單價：$0.09-$0.27/pcs月銷量：17.7萬+優點：無異味/易攜帶/吸水性好缺點：尺寸小/太薄寵物狗香腸零食單價：$0.09-$0.27/pcs(15g)月銷量：8.7萬+優點：寵物喜歡/物美價廉缺點：過期變質/味道怪多口

68、味寵物香腸零食單價：$0.09/pcs(15g)月銷量：3.1萬+優點：包裝好/實惠/口味好缺點：單件量小/氣味難聞多口味貓零食單價：$0.11/pcs(15g)月銷量：2.1萬+優點：有贈品/口味佳缺點：過期/包裝不好多口味貓零食棒單價：$0.13/pcs(15g)月銷量：2.0萬+優點：口味佳/寵物喜歡缺點：過期變質/氣味怪P 3 3Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構-菲律賓成分安全、寵齡適配是關鍵，腸類最受偏愛精細化洗護需求大注重營養補充、器官護理智能化產品成為關注方向菲律賓寵物主消費觀

69、菲律賓各類寵物用品消費關鍵詞營養安全、寵齡適配是愛寵入口產品選擇關注重點，偏好精細化清潔、洗護產品寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居及護理用品P 3 4Source：Shopee，Meet IntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構-馬來西亞中產實力派丨18-40歲單身女性為馬來西亞養寵主力，其中，25歲以上中青年愛寵消費意愿足中產購買力彰顯：兼顧愛寵口味享受、樂趣宅家和愉快旅行性 別 分 布年 齡 分 布婚 姻 情 況39%61%養寵月均花費18-30歲31-40歲41-60歲61歲+已婚單身其他0%20%40%低于$11.2

70、$11.2-$22.4$22.4-$44.9超過$44.9P 3 5寵物非處方藥 3其他用品 1喂食碗 3寵物玩具 1旅行用品1貓砂 6毛發洗護 2 其他護理 3 訓練墊 2其他用品2貓糧34水族設備 6沙發/床 10維生素/保健食品5其他保健類 1除蚤 2其他食品 5狗糧 7貓零食 4狗零食 225-44歲占比最高馬來西亞養寵消費者基礎畫像Source：MDPI*，Rakuten Insight*，MeetIntelligenceNote：*調研對象N=920，2020年6月-7月；*調研對象N=4359，16歲以上，2022年1月馬來西亞寵物主消費偏好Source：ShopeeData，M

71、eetIntelligenceNote：Shopee馬來西亞站列示各類寵物產品數量占比寵物產品觀食品：主食濕糧化趨勢明顯，多營養搭配、口味豐富主糧更受歡迎食消費涌現成分黨，愛寵吃出幸福也要吃出健康保健品：成分天然維生素、益生菌、鈣片最為暢銷清潔用品：滿足家庭/戶外多清潔場景的清潔產品成消費趨勢馬來西亞暢銷寵物產品一覽POTENTIAL MARKETWHITE PAPER南亞寵物消費特點解構-馬來西亞偏好購買高性價比產品，關注產品品質、易用性等，對包裝、服務體驗要求高寵物垃圾/便便處置袋單價：$0.07/卷（15袋）月銷量：7.4 K+優點：性價比高/質量好缺點：容量小/顏色不喜歡豆腐貓砂單價：

72、$2.21/pcs（2.3KG）月銷量：8.7K+優點：氣味香/性價比高/易處理缺點：不易結塊/不吸收氣味寵物尿墊/襯墊單價：$2.21/包（20pcs）月銷量：7.7K+優點：易于使用/材質柔軟缺點：太薄/吸水性差）/有贈品三文魚/金槍魚/蝦貓濕糧單價：$0.15/pcs（15g）月銷量：6.4萬+優點：物美價廉/包裝好缺點：氣味差/易變質）魚/雞肉/牛肉貓濕糧單價：$0.58/pcs（85g月銷量：5.5萬+優點：質量好/易攜帶缺點：發貨缺件/氣味怪高維生素奶油貓棒零食單價：$0.10/pcs（15g月銷量：11萬+優點：價格便宜/口味好缺點：過期/包裝差/氣味怪寵物益生菌/鈣片單價：$0

73、.12/瓶月銷量：6.9 K+優點：有贈品/效果好/易服用缺點：變質/包裝差DIY寵物籠單價：$1.26/pcs月銷量：4 K+優點：易于組裝/堅固厚實缺點：易掉漆/賣家服務差寵物天然酵母維生素單價：$0.03/片月銷量：8.7K+優點：質量好/效果佳/易服用缺點：包裝差P 3 6Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER南亞寵物消費特點解構-馬來西亞綠色、健康且寵齡適配是食品選擇關鍵詞，偏好大容量用品關注綠色健康、營養和口味豐富、寵齡適配注重產品性能、功效追求愛寵五官、皮膚等針對性養護大容量、便攜性用品更受青睞馬來西亞寵

74、物主消費觀馬來西亞各類寵物用品消費關鍵詞寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居用品P 3 7Source：Shopee，Meet IntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構-泰國精致單身族丨泰國養寵人群主要為年輕、單身女性，超6成單身人士選擇養寵寵物食品選擇偏向精致化的混合食品，質量是首要考慮因素泰國消費者選擇寵物食品類型偏好泰國消費者選擇寵物食品時考慮因素性 別 分 布年 齡 分 布婚 姻 狀 況21%79%20-29歲30-39歲40-49歲50歲+已婚單身干糧濕糧自制食物混合寵物食品0%5%10%15%20%25%其他便利性品

75、牌成分營養需要價格寵物喜好產品質量P 3 8泰國養寵消費者基礎畫像Source：CMMU Digital Archive，MeetIntelligence Note：調研對象N=186，泰國，2020年1月Source：EcommerceIQ，MeetIntelligence Note：調研對象N=1,015，2021年POTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構-泰國將精致進行到底，追求愛寵味蕾享受，也要保障愛寵樂趣優雅宅家P 3 9貓糧25其他食品 4狗零食 4貓零食 3狗糧 11水族設備 5其他家居用品 4沙發/床 8維生素/保健食品5寵物非處方藥 1其他

76、保健類 2除蚤 5寵物玩具 2喂食碗 4其他用品1貓砂 6毛發洗護 5 其他護理 3 訓練墊 2泰國寵物主消費偏好Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：Shopee泰國站列示各類寵物產品數量占比寵物產品觀食品：多肉搭配、口味豐富零食最暢銷科技智能產品：解放雙手、黑科技喂養產品受青睞居家用品：貓寵磨爪類家具成趣味宅家必備清潔用品：輕護理趨勢顯現，溫和無刺激五官清潔濕巾成精致養寵必備泰國暢銷寵物產品一覽POTENTIAL MARKETWHITE PAPER南亞寵物消費特點解構-泰國對科技智能產品興致高，更樂意購買高性價比、成分&材質安全的耐用產品金槍魚/雞肉

77、/鮭魚貓棒零食單價：$0.05/pcs（15g）月銷量：7.3 萬+優點：價格低/口味好/寵物喜歡缺點：過期變質/液體多金槍魚/牛肉貓舔零食單價：$0.05/pcs（16g）月銷量：6.1 萬+優點：物美價廉/無添加缺點：包裝差/產品太干/氣味怪多口味貓濕糧單價：$0.03/pcs（85g）月銷量：4 萬+優點：優質產品/便宜/口味好缺點：發貨缺件/包裝差貓爪磨刀紙單價：$0.76-$1.60/pcs月銷量：4.1 K+優點：價格低/結實/材質安全缺點：易凹陷/產品有瑕疵貓抓沙發單價：$2.39/pcs月銷量：4.1 K+優點：便宜/材質安全/貓喜歡缺點：大體重不友好/有異味寵物清潔濕巾單價：

78、0.49/pcs(80張)月銷量：2.8 K+優點：便宜/無有害、刺激成分缺點：尺寸小/面料薄LED燈）/無噪音/價格低寵物毛梳單價：$1.47/pcs月銷量：1.7 萬+優點：做工好/方便使用缺點：材質難聞/易損壞全自動寵物飲水器（帶單價：$7.61/pcs月銷量：8.1K+優點：性價比高/組裝方便缺點：易損壞/無配套充電器豆腐貓砂單價：$0.68-$1.88/pcs(2.5kg)月銷量：7.7K+優點：吸水性佳/環保/密封好缺點：不易吸味/難結塊P 4 0Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER南亞寵物消費特點解構-

79、泰國強調物美價廉，但對功能型寵糧升級興趣大；尋求精致智慧養寵、解放雙手追求物美價廉品牌觀念強關注產品成分、功效和尺寸容量科技智能產品興趣度高泰國寵物主消費觀泰國各類寵物用品消費關鍵詞寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居及護理用品P 4 1Source：Shopee，Meet IntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構-新加坡多金單身黨丨新加坡養寵人群集中于中青年、單身女性，25-34歲人群展現高消費能力多金驅動消費升級：愛寵口腹之欲滿足很重要，精致美護也不可少性 別 分 布年 齡 分 布婚 姻 情 況17%83%養寵月均花費21-

80、30歲31-40歲41-50歲51歲+已婚單身0%10%20%30%低于$14.5$14.5-$36.2$36.2-$54.3$54.3-$72.4超過$72.4P 4 225-34歲占比最高喂食碗 2其他家居用品 3寵物玩具 3 貓砂 9寵物便盆 1毛發洗護3其他護理3訓練墊3其他用品1寵物紙尿褲1貓糧22水族設備 5沙發/床 5維生素/保健食品4其他保健類 1除蚤 3其他食品 6狗糧 4貓零食 15狗零食 2新加坡寵物主消費偏好Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：Shopee新加坡站列示各類寵物產品數量占比新加坡養寵消費者基礎畫像Source：Na

81、ture*，Statista*，MeetIntelligenceNote：*調研對象N=429，2021年2月；*調研對象N=1,343，16歲以上，2022年1月寵物產品觀清潔用品：能夠滿足家庭/戶外/室內場所等多元場景需求的清潔產品最暢銷易攜帶、穿脫方便的寵物紙尿褲銷量最大食品：主食濕糧化趨勢明顯，以多口味罐裝貓糧為主新加坡暢銷寵物產品一覽POTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構-新加坡最愛購買的產品具備高品質、易使用等特性，尤其鐘愛精細化清潔類產品）寵物紙尿褲單價：$4.0/pcs月銷量：4.6K+優點：舒適/易穿脫/吸水性強缺點：尺寸小偏小/漏尿多口

82、味寵物貓罐頭食品單價：$4.0/pcs（80g月銷量：3.6K+優點：口味好/價格便宜缺點：罐子有凹痕多口味寵物貓罐頭濕糧單價：$1.0/pcs（80g）月銷量：3.1K+優點：便宜/寵物喜歡缺點：干硬/口味不佳寵物狗便便袋單價：$0.4/卷（15pcs）月銷量：3K+優點：便宜好用/容量大缺點：太薄易撕裂寵物狗訓練尿墊單價：$0.4/pcs月銷量：2.1K+優點：質量好/吸水性好缺點：太薄寵物便便袋單價：$0.3/卷（20pcs）月銷量：2.2K+優點：物美價廉缺點：不夠厚，適合中小犬）多口味貓零食單價：$8.9/瓶（50pcs）月銷量：1.5K+優點：高性價比/寵物喜歡缺點：服務差/味道怪

83、寵物狗訓練尿墊單價：$6.9/包（40pcs月銷量：1.9K+優點：吸水性好/材質好缺點：太薄/有污垢寵物狗紙尿褲單價：$4.8-$5/pcs（20片）月銷量：1.1K+優點：易穿脫/吸水性強缺點：不夠服帖，易掉P 4 3Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER南亞寵物消費特點解構-新加坡精致養寵理念下，追求生鮮寵食、衛生保健用品升級，也偏好科技智能類產品追求產品升級品牌觀念強注重愛寵衛生健康，精細化衛生保健需求大關注智能科技產品的應用新加坡寵物主消費觀新加坡各類寵物用品消費關鍵詞寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家

84、居用品P 4 4Source：Shopee，Meet IntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構-越南城鄉分化系丨越南中青年女性更喜養寵，農村養寵為“看家護院”，城市養寵則為陪伴需要喜歡混合食品但高性價比家庭自制食品也受歡迎，線上消費習慣仍待養成越南消費者選擇寵物食品類型偏好越南消費者購買寵物食品主要渠道性 別 分 布年 齡 分 布家 庭 養 寵 率24%76%35歲以下群體是越南養寵主要增長人群，其中，30歲以下年輕群體更偏好線上消費，推崇西方養寵模式95%的農村家庭會飼養貓、狗，但更多是看家、捉鼠需要；城市居民養寵則更多是陪伴需要城

85、市居民養寵率0%5%10%15%20%至少養一只鳥至少養一條魚至少養一只貓至少養一只狗包裝食品自制食品混合寵物食品家庭剩飯0%20%40%60%電商平臺（Shopee、Lazada、Tiki等）大型寵物超市/品牌連鎖店小型寵物店/街頭小販P 4 5Source：INTAGE，MeetIntelligenceNote：調研對象N=201，25-55歲，2019年7月越南養寵消費者基礎畫像Source：Happychews，INTAGE*，MeetIntelligenceNote：*調研對象N=201，25-55歲，2019年7月性價比至上，但愛寵吃飽吃好很重要，宅家樂趣也不可少POTENTIAL

86、 MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構-越南P 4 6貓糧28其他食品 4水族飼料 3貓零食 3狗糧 7水族設備 10其他家居用品 4沙發/床 7維生素/保健食品4除蚤除虱 2其他保健類寵物玩具 2喂食碗 2其他用品1貓砂 8毛發洗護 6 其他護理 5 紙尿褲 1越南寵物主消費偏好Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：Shopee越南站列示各類寵物產品數量占比寵物產品觀食品：量大、且口味豐富主糧最暢銷形式多元、趣味零食受青睞日常居家用品：穩固、易組裝、多層寵物籠是宅家必備清潔用品：吸水性好、氣味香的貓砂最受歡迎越南暢銷寵物產品一覽PO

87、TENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構-越南偏好購買量大、有贈品且耐用產品，產品過期變質、包裝差是普遍詬病點）多口味寵物貓濕糧單價：$0.49/pcs（80g月銷量：2K+優點：便宜/口味好/產品包裝好缺點：運輸包裝差寵物狗磨牙棒零食單價：$0.85/pcs（90g）月銷量：1.1K+優點：口味好/質量好缺點：發霉變質/氣味難聞貓砂單價：$2.14/pcs（8kg）月銷量：1.6K+優點：氣味香/易結塊/吸水性好缺點：包裝差/重量不足多口味寵物貓湯零食單價：$0.05/pcs（15g）月銷量：3萬+優點：口味好/便宜/保質期久缺點：氣味怪組裝型寵物籠單價：$0

88、.43-$1.50/pcs月銷量：5K+優點：易組裝/堅固耐用缺點：易掉漆生銹/易松散多口味寵物貓零食單價：$0.06/pcs（15g）月銷量：8K+優點：味道濃/有贈品/便宜缺點：包裝差/過期多口味寵物狗香腸單價：$0.04/pcs（10g）月銷量：3.5K+優點：性價比高/質量好/有贈品缺點：過期/氣味難聞寵物貓濕糧單價：$1.52/pcs（380g）月銷量：2.2K+優點：量大/口味好/便宜缺點：包裝差/液體多多口味寵物狗香腸單價：$0.06/pcs（15g月銷量：2.2K+優點：便宜/口味多/分量足缺點：變質/太干P 4 7Source：Shopee，MeetIntelligenceP

89、OTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構-越南追求高性價比，但也注重愛寵營養補充，偏好為水族愛寵置辦用品低價產品愛好者，易受“折扣”、“促銷”產品吸引關注產品成分、功能喜愛水族寵物越南寵物主消費觀越南各類寵物用品消費關鍵詞寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居用品P 4 8Source：Shopee，Meet Intelligence縱觀東南亞寵物消費市場，食品品類消費突出，貓糧占比最大，對寵物籠、貓砂、訓練墊等家居及清潔品類有明顯偏好；消費者多關注低價折扣，食品注重葷素搭配、家居用品強調結實耐用、清潔用品則看重產品功能性印、馬關注成分綠色健康、堅持全面養

90、護；泰、新追求精致、科技智能養寵；菲強調寵齡適配、崇尚精細護理，越則注重營養補充、吃飽吃好POTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物消費特點解構東南亞寵物消費追求性價比、重點關注產品成分、性能和耐用性東南亞各國寵物產品消費觀消費共性消費差異性重品牌/鮮食寵糧升級衛生&保健同重要科技養寵/多場景適用多口味搭配營養補充為重水族寵物備受寵成分黨/功能黨追求個性化定制護理保健全面養護強調寵齡適配關注器官護理精致美護黨營養保健全面養護強調寵齡適配追求綠色健康崇尚黑科技養寵重品牌/功能型寵糧升級除蚤驅蟲藥物為主P 4 9Source：MeetIntelligencePOTENTIAL

91、 MARKETWHITE PAPER東南亞寵物跨境電商市場機會品類洞察對跨境賣家而言，東南亞寵物市場哪些品類值得重點布局？印尼：寵物居家家具/玩具/水族設備和發飾/鞋襪等飾品競爭相對較低，市場潛力高東南亞寵物跨境電商市場機會品類分析框架*產品動銷率=各品類 30 天內有銷量產品數量/產品總數量*品牌集中度=各品類TOP5品牌產品總銷量/TOP100銷量產品總銷量*商品集中度=各品類TOP5產品總銷量/TOP100銷量產品總銷量*各品類產品新品占比：各品類TOP100銷量產品中3個月內上架新品數量占比潛力品類篩選邏輯：產品動銷率越大、店鋪數量越多則品類潛力越大 新增點贊數越多，則消費者越關注該品

92、類，興趣度越高Y軸：各品類產品跨境店鋪數量X軸：產品動銷率氣泡大?。焊髌奉惍a品30天內新增點贊數0500100015002000250030000%5%10%15%跨境寵物產品分布現狀潛力品類分布現狀高 潛 子 品 類0%10%20%30%40%50%0%20%40%60%80%高潛子品類篩選邏輯：品牌集中度越低、商品集中度越低則新品牌/產品越容易進入市場 市場新品占比越多，則表明該品類產品更新迭代頻率越快、消費者對該類產品嘗鮮意愿足，新品越容易進入市場Y軸：品牌集中度X軸：商品集中度氣泡大?。焊髌奉惍a品新品占比*氣泡大小=各品類產品 30 天內新增點贊數*氣泡大小=各品類產品 30 天內新增

93、點贊數印尼跨境電商市場寵物產品分布現狀寵物食品寵物家居與外出用品寵物清潔用品寵物護理用品寵物服飾與配飾寵物保健品0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0%2%4%6%8%10%12%14%各品類產品跨境店鋪數量潛 力 品 類潛 力 品 類頸部配件寵物服飾寵物眼鏡寵物帽子寵物鞋襪寵物發飾寵物雨具-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0%20%40%60%80%品牌集中度高 潛 子 品 類寵 物 家 居 與 外 出 用 品 品 類 分 布 現 狀寵 物 服 飾 與 配 飾 品 類 分 布 現 狀水族設備寵物喂食器項圈和牽引繩寵

94、物家具寵物玩具旅行用品-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%0%10%20%30%40%高 潛 子 品 類寵物家居與外出用品和服飾與配飾品類是跨境賣家可重點關注的機會品類 其中，寵物喂食器、家具、玩具及水族設備市場品牌及商品集中度相對較低；寵物發飾、鞋襪及頸部配件新品占比較高、說明消費者嘗鮮意愿足，可作為機會子品類重點布局寵物食品、保健品市場進入難度較大 印尼寵物食品、保健品進口受到各種規定管制，且進口許可證獲取需國家農業部相關部門批準，因此主要為本土供應，對于跨境賣家而言，市場進入難度較大P 5 0Source：ShopeeDat

95、a，Meet IntelligenceSource：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：時間2022年8月POTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物跨境電商市場機會品類洞察菲律賓：寵物發飾及相關配飾需求大，毛發與口腔護理用品仍有拓展空間馬來西亞：寵物服飾/頸部配飾需求大；毛發/指甲護理競爭低，是機會品類*氣泡大小=各品類產品 30 天內新增點贊數*氣泡大小=各品類產品 30 天內新增點贊數*氣泡大小=各品類產品 30 天內新增點贊數*氣泡大小=各品類產品 30 天內新增點贊數產品動銷率寵物服飾與配飾和護理用品品類是跨境賣家可重點關注的機會品類

96、其中，子品類寵物服飾、發飾和頸部配飾市場 需求大；毛發護理、口腔護理品牌及商品集中度較低，且當前店鋪數量較少，仍有市場空間寵物食品、保健品市場進入門檻高 菲律賓寵物食品、保健品進口需提前在畜牧業局注冊，并提供美國相關監管機構簽發的衛生證書，進口流程復雜，跨境賣家進入市場存在一定門檻且難度大寵物食品寵物家居用品寵物清潔用品寵物護理用品寵物服飾與配飾寵物保健品0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%潛 力 品 類寵物服飾頸部配件寵物鞋襪寵物發飾寵物帽

97、子寵物眼鏡寵物雨具-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%0%10%20%30%40%50%60%70%毛發護理口腔護理指甲護理其他用品-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%18%23%28%33%38%43%寵 物 服 飾 與 配 飾 品 類 分 布 現 狀寵 物 護 理 用 品 品 類 分 布 現 狀高 潛 子 品 類高 潛 子 品 類寵物服飾與配飾和護理用品品類是跨境賣家可重點關注的機會品類 其中，子品類寵物服飾、頸部配件市場需求大且新品消費者接受度高，毛發和指甲護理品牌及商品集中度相對較低，市場競爭程

98、度低，可重點關注寵物食品進口要求嚴格，市場進入難度大 馬來西亞寵物食品進口需檢驗檢疫局的允許，并提供由美國農業部簽署和背書的獸醫認證文件、清楚完備的產品標簽信息，要求嚴格且流程復雜寵 物 服 飾 與 配 飾 品 類 分 布 現 狀寵 物 護 理 用 品 品 類 分 布 現 狀寵物食品寵物家居用品寵物清潔用品寵物護理用品寵物服飾與配飾寵物保健品0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 4%5%6%7%8%9%10%11%12%寵物服飾頸部配件寵物眼鏡寵物帽子寵物鞋襪寵物發飾-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%

99、0%20%40%60%80%毛發護理指甲護理口腔護理其他護理用品-0.5%-0.3%-0.1%0.1%0.3%0.5%0.7%0.9%0%20%40%60%80%潛 力 品 類高 潛 子 品 類高 潛 子 品 類P 5 1Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：時間2022年8月Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：時間2022年8月POTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物跨境電商市場機會品類洞察泰國：居家玩具/喂食器市場集中度低、頸部配飾需求旺盛，可重點關注新加坡：居家玩具/外出用品競爭低、

100、服飾及配飾類新品迭代快，均可優先布局*氣泡大小=各品類產品 30 天內新增點贊數*氣泡大小=各品類產品 30 天內新增點贊數寵物家居與外出和服飾與配飾品類是跨境賣家可重點關注的機會品類 其中，寵物喂食器、寵物玩具商品集中度相對較低、競爭程度低，寵物服飾、頸部配件市場需求大且新品占比較高，可作為高潛子品類重點關注寵物食品進口許可要求復雜、清潔用品消費需求低 泰國寵物食品為限制進口貨物，且政府許可要求復雜，對于跨境賣家而言，進入該品類市場存在一定難度寵物食品寵物家居與外出用品寵物清潔用品寵物護理用品寵物服飾與配飾寵物保健品0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,

101、500 4,000 4,500 5,000 5,500 5%7%9%11%13%15%17%19%21%項圈和牽引繩寵物玩具寵物家具寵物喂食器旅行用品其他用品-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%0%10%20%30%40%50%寵物服飾頸部配件寵物帽子寵物鞋襪寵物眼鏡寵物發飾寵物雨具其他配飾-0.1%0.0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5%0.6%0%20%40%60%80%潛 力 品 類高 潛 子 品 類高 潛 子 品 類寵 物 家 居 與 外 出 用 品 品 類 分 布 現 狀寵 物 服 飾 與 配 飾 品 類 分 布 現 狀*氣泡大小=各品類產品 30 天內新增點贊數*氣泡

102、大小=各品類產品 30 天內新增點贊數新加坡跨境電商市場寵物產品分布現狀寵物家居與外出用品和服飾與配飾品類是跨境賣家可重點關注的機會品類 其中，寵物玩具、項圈和牽引繩產品集中度低，寵物服飾、頸部配件和寵物帽子新品迭代更新快、易被消費者接受且當前店鋪數量不高，可作為機會品類重點關注寵物食品進口監管嚴格，進入門檻較高 盡管已有不少跨境賣家選擇寵物食品賽道，但新加坡寵物食品進口仍存在一些監管要求，需獲得國家動物與獸醫局的批準，跨境賣家進入市場可能面臨一定阻礙寵物食品寵物家居與外出用品寵物清潔用品寵物護理用品寵物服飾與配飾寵物保健品0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12

103、,000 5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%寵物玩具寵物家具水族設備寵物喂食器項圈和牽引繩旅行用品其他用品-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%0%20%40%60%80%寵物服飾頸部配件寵物鞋襪寵物帽子寵物眼鏡寵物發飾寵物雨具其他配飾-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%0%20%40%60%80%潛 力 品 類高 潛 子 品 類高 潛 子 品 類寵 物 家 居 與 外 出 用 品 品 類 分 布 現 狀寵 物 服 飾 與 配 飾 品 類 分 布 現 狀P 5

104、 2泰國跨境電商市場寵物產品分布現狀Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：時間2022年8月Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：時間2022年8月POTENTIAL MARKETWHITE PAPER東南亞寵物跨境電商市場機會品類洞察越南：寵物服飾/帽子等配件市場需求大、口腔護理新品市場接受度高，可重點關注對跨境賣家而言，服飾/配飾/清潔用品是不出錯品類，同時需結合各國需求以差異化產品布局細分賽道，搶占市場*氣泡大小=各品類產品 30 天內新增點贊數*氣泡大小=各品類產品 30 天內新增點贊數東南亞跨境電商市場寵

105、物產品布局方向寵物服飾與配飾和寵物護理用品品類是跨境賣家可重點關注的機會品類 其中，子品類寵物服飾、頸部配件和寵物帽子品牌及商品集中度相對較低，口腔護理新品市場接受度高，利于新品牌/產品進入市場，可重點關注寵物食品進口質檢嚴格，進入市場存在一定難度 越南寵物食品進口需通過質檢方可進入市場，其中，對于限制進口寵物食品需獲取畜牧生產部的銷售許可，對于跨境賣家而言，進入市場可能面臨一定的阻礙服飾與配飾清潔護理用品家居與外出用品醫療保健品寵物發飾寵物鞋襪基礎清潔：寵物尿墊、貓砂環境清潔：除味劑身體美護：護發洗發水、吹風機外出產品：項圈、領結、名牌等（關鍵詞：定制化）家居用品：寵物籠、寵物浴缸水族用品：

106、泡泡機、水族燈等維生素、護理類為主防虱除蚤藥品寵物服飾寵物發飾頸部配件基礎清潔：紙尿褲、寵物尿墊、便便袋(關鍵詞：可水洗、可降解)身體美護：護發/抗真菌洗發水、美毛刷、美容刷、寵物烘干機、電動理發器等家居用品：寵物籠、圍欄、項圈等營養補充、器官護理為主各寵齡段適用驅蟲劑 魚油、肝油、維生素等寵物服飾頸部配件基礎清潔：豆腐貓砂、防水寵物墊、抽繩集便袋（關鍵詞：容量大、便攜）家居用品：木質貓屋、貓樹、圍欄、寵物碗、自動喂食器等外出用品：寵物帳篷成分天然維生素、營養補充產品為主（關鍵詞：綠色、營養全面、寵齡適配）寵物服飾頸部配件基礎清潔：寵物尿墊、貓砂、貓砂盆環境清潔：除味劑智能清潔：全自動廁所、寵

107、物烘干機等家居用品：可折疊寵物籠、寵物碗、飲水器、自動喂食器、智能濾水器等（關鍵詞：智能）外出用品：寵物帳篷、背包防虱除蚤噴劑類藥品為主營養補充類寵物服飾頸部配件寵物帽子基礎清潔：寵物尿墊、便便袋、貓砂、貓砂盒等 (關鍵詞：防水、可降解)家居用品：多層貓籠、魚缸、寵物涼墊、自動喂食器、自動上料機、寵物烘干機等（關鍵詞：智能）寵物玩具外出用品：寵物帳篷衛生清潔、營養補充為主牙齒清潔劑、牙膏、氨基酸補充劑等寵物服飾頸部配件寵物帽子基礎清潔：紙尿褲、便便袋、貓砂等(關鍵詞：便宜、防水、可降解)環境清潔：除味劑家居用品：便攜式寵物籠、項圈、不銹鋼寵物碗等水族用品：水族箱、過濾石等維生素、營養補充為主寵

108、物食品寵物家居與外出用品寵物清潔用品寵物護理用品寵物服飾與配飾寵物保健品0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 8%9%10%11%12%13%14%15%潛 力 品 類寵物服飾頸部配件寵物帽子寵物眼鏡寵物發飾寵物鞋襪寵物雨具-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0%20%40%60%80%100%高 潛 子 品 類毛發護理口腔護理指甲護理其他護理用品-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%0%20%40%60%80%高 潛 子 品 類寵 物 服 飾 與 配 飾

109、品 類 分 布 現 狀寵 物 護 理 用 品 品 類 分 布 現 狀P 5 3越南跨境電商市場寵物產品分布現狀Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：時間2022年8月Source：MeetIntelligence案例展示03CASE PRESENTATIONWHITE PAPERPART352-60CASE PRESENTATIONWHITE PAPER案例展示 產品特點：造型前衛；低運行噪音；自動除臭除菌；多種睡眠模式；空間寬大 產品定價：銷售渠道：核心客群：想要解放雙手和希望給予愛寵美好生活的寵物主 品牌理念：讓寵物的生活變得更加美好 品 牌：Lit

110、ter Robot（Making life with pets endlessly better）產品價格區間自動貓砂盆$500-650自動喂食器$250-350寵物家具$80-800CatevolutionChewyDesertcartrobotshop線上線下品牌獨立站電商/第三方購物平臺P 5 4Source：Litter Robot 官網CASE PRESENTATIONWHITE PAPER營銷策略Litter Robot通過多種營銷方式組合覆蓋用戶全生命周期、實現用戶價值最大化AwarenessInterestPurchaseLoyalFor轉化復購For拉新營銷目標社群/社媒官號

111、等搜索/媒體廣告、社媒運營等私域流量DTC商城公域流量用戶路徑影響因素對目標市場是否足夠了解、廣告渠道與營銷模式選擇是否合適產品賣點是否突出；網站設計/購物體驗/售后服務等是否良好購物體驗是否良好產品/品牌是否有足夠吸引力品牌活動是否有持續吸引力與影響力Litter Robot 關鍵舉措媒介投放矩陣搭建多種營銷方式聯動網站搭建與優化網站與購物旅程的持續優化影響者計劃郵件營銷社媒布局：主流社媒為品牌布局主陣地，科技愛好者聚集地Reddit貢獻也不可小覷2萬+13萬+5萬+1萬+16萬+2萬+7K+Youtube：超燃廣告視頻&產品細節展示，強化品牌認知超燃產品廣告視頻：以豐富表現力和強感染力，觸

112、達更廣泛受眾，加深品牌形象建立產品細節、工作原理、安裝指南展示：提供消費者全方位產品感知體驗Reddit：用戶體驗&使用技巧分享，加深品牌認同感貓寵產品使用場景展示，搭配產品使用真實體驗感受：更易引發養貓群體共鳴產品使用技巧、疑難問題解決方式分享：持續有效鏈接用戶，增強用戶粘性定期促銷、新品預告：持續曝光產品養貓Tips、權威資訊媒體背書：傳遞品牌貼心、專業形象官網直達鏈接&產品直接列示：簡化購物流程，縮短購物周期Facebook：產品持續曝光&養貓Tips分享，塑造品牌形象2022H1 Litter Robot全球官網社媒流量來源矩陣及粉絲數量TOP流量來源社媒運營重點P 5 5Source

113、：公開資料整理，MeetIntelligenceSource：MeetIntelligenceCASE PRESENTATIONWHITE PAPER營銷策略KOL營銷：品牌聯合貓垂類&專業測評達人，刺激粉絲深度種草、促轉化KOL營銷：超燃電視廣告視頻，以強視覺沖擊力滲透潛在消費群體與頭部寵物貓垂類、專業測評KOC/KOL合作強化種草、促進轉化 頭部KOL視頻觀看量、互動率等穩定，且粉絲粘性強，Litter Robot選擇與貓類垂類、專業測評KOC/KOL合作，貼合品牌調性的同時也能快速鎖定核心用戶群體bigfootjinxFans：845.6KSamanthayveFans：6.4Mmarl

114、ey malinFans：2.5Mstanley the stanmanFans：3.5MTwinibooFans：5.4M知名Youtuber、生活播客iJustineFans：7.02M視頻觀看量：8萬貓類產品KOLAll About CatsFans：127K視頻觀看量：19萬專業產品測評KOC/KOLSnazzy LabsFans：1.08M視頻觀看量：9萬6,800萬次+觀看量730萬次互動130+帖子10萬+為期8周的KOL營銷活動，Litter Robot獲得成效：交易頻次130次+KOL帶貨金額$10萬+官網訪問量多位貓類/養貓一族KOC/KOL合作，強勢宣傳引粉絲共鳴專業測評

115、KOC/KOL，傳遞品牌專業形象背景：2021年，Litter Robot與病毒式內容創作者、表演者 Todrick Hall 合作制作一支高燃音樂視頻（電視廣告）-We Dont Scoop效果：好評如潮，產品得到很大程度曝光，截至2022年8月，該視頻廣告已累計觀看500萬次+Todrick Hall 美國歌手、詞曲作者、Youtuber 創作風格：極具感染力、傳播性 主流社媒粉絲量：4.8M+P 5 6Source：MeetIntelligenceSource：公開資料整理，MeetIntelligenceCASE PRESENTATIONWHITE PAPER營銷策略影響者計劃&聯盟營

116、銷強勢聯動，助力Litter Robot持續拉新郵件營銷則進一步提效Litter Robot對于私域流量的沉淀和運營內容平臺折扣網站學生Litter-Robot influencer Program影響者計劃為實現與INS、Youtube、TikTok等社媒平臺上影響力者深入綁定，Litter Robot發布影響力者計劃：合作對象：主流社媒平臺粉絲量破萬的影響力者 合作模式：合作者通過發布拆箱視頻、產品使用評論、貓訓練視頻等，可獲得產品優惠、免費配件、未發布的測試版產品使用機會、津貼等福利為提升轉化率，Litter Robot開展聯盟營銷計劃：模式：品牌以返傭形式與擁有強大流量的網站、品牌等合

117、作引流用戶 成效：截至2022年H1，聯盟客總數已超180家，且以內容平臺為主Litter-Robot affiliate program聯盟營銷聯 盟 客 類 型為有效開拓新用戶及維護老用戶群體，Litter Robot持續踐行電子郵件營銷策略郵件特點：圖文并茂，主題鮮明、突出3.0VS 2021年同比 50%2022Q2郵件平均發送頻率/周49%VS 2021年同比 69%2022Q2平均產品促銷率-1.5（平均垃圾郵件分數）（分數0，不被視為垃圾郵件，分數-2，則表現很棒）突 出 優 惠 力 度突出購買與支付的靈活性突 出 品 牌 專 業 性P 5 7Source：Panoramata，

118、Mailcharts，Meet IntelligenceSource：Publisher Discovery，Meet IntelligenceCASE PRESENTATIONWHITE PAPER營銷策略由此可見，流量生態的打造對于建立和強化品牌的重要性，于中國出海企業更是如此；BeyondClick的全鏈路營銷整合方案可通過覆蓋企業前中后期、通過數字化手段提效企業海外流量生態運營、賦能企業品牌的建立多營銷方式聯動為Litter Robot官網帶來持續流量，但仍存在較大可優化空間交付數據采集目標生命周期建站服務解決方案Pacypay支付方案埋點部署歸因解決方案廣告投放 社媒運營KOL營銷

119、本地化營銷CDP解決方案埋點部署歸因解決方案豐富的外部權威資源+海量的一手媒介投放數據全球合作伙伴數據官方發布數據付費數據機構數據媒介投放數據工具市場研究用戶調研品牌體系建設品牌定位市場戰略分析營銷策略品牌競爭力運營競爭力渠道觸達用戶訪問瀏覽加購復購InnoAdKOL數據庫iCenter Pro廣告及行業數據整合&分析平臺歸因分析數據分析/報告私域運營創意執行廣告投放ExecutionPlanReview/Optimization策略營銷咨詢市場研究/用戶洞察網站建設及運營投放報告及分析歸因分析CreativeBooster創意SaaS平臺AdThinkerSino OneID解決方案分析留存

120、持續擴圈業務目標品牌人貨場定位拉新客，促轉化增粘性，促復購銷售競爭力訪問頁面數：2.6VS 行業平均：3.34跳出率：64.58%VS 行業平均：55.53%平均訪問時長：00:02:02VS 行業平均：00:02:27 營銷布局（人群洞察/媒介選擇、組合、形式等）網站布局 瀏覽體驗 產品與需求匹配度（人群洞察）網站布局 瀏覽體驗 產品與需求匹配度（人群洞察）購物體驗（產品信息、支付流程、頁面加載速率等）產品與需求匹配度（人群洞察）網站指標表現指標影響因素多種營銷方式為網站帶來持續流量，但網站跳出率、訪問時長表現略低于市場流量增速：(08/21-07/22 VS 08/20-07/21)38%

121、+0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月2020.1-2022.7 litter- 全球站點訪問量（萬）We Dont Scoop電視廣告發布Litter Robot 4新品發布KOL營銷P 5 8Source：SimilarWeb，Meet IntelligenceSource：SimilarWeb，Meet Intelligence202020212022CASE PRESENTATIONWHITE PA

122、PER網站視覺網站視覺：Litter Robot官網以統一色調、精簡分類彰顯簡約質感信息展現：產品信息呈現兼具直觀、詳實與查閱便捷性，利于縮短消費者購物周期網站風格與視覺感受：視覺統一；簡約、黑白灰色調彰顯質感板塊布局：板塊清晰、分類精簡，品牌&消費者背書傳遞品牌專業形象知名品牌評價內容展示消費者評價內容展示分類導航主打產品列示寵物周邊產品列示產品選擇推薦主打產品維度全部產品維度產品評價產品展示清晰明了場景滲透產品評價品牌背書產品尺寸詳細展示引導鏈接產品運輸政策展示居家應用場景產品圖片展示產品顏色選擇產品保修期選擇產品搭配配件選擇詳細的產品細節介紹，包括貓適配體重、使用模式、試用期等產品搭配選

123、擇多樣性產品相關內容查閱便捷性產品常見問題引導鏈接消費者評論引導鏈接產品/運輸政策直觀展示產品細節介紹詳實性P 5 9Source：Litter Robot 官網，Meet IntelligenceSource：Meet IntelligenceCASE PRESENTATIONWHITE PAPER線上支付支付體驗：支付體驗快速、流暢，但支付方式不足或制約消費者購買行為閉環支付作為購物最后環節，決定流量轉化的成功與否，流暢的支付體驗不可或缺Source：The Global Payment Report,2022,Worldpay點擊結賬，進入付款頁面選擇支付方式瀏覽網頁，加購物車簡潔快速、

124、流暢的頁面支付體驗 Litter Robot采用多站點經營模式，目前布局美國、加拿大、歐洲部分國家地區等 在網站中適配不同國家的語言及貨幣定價，為不同國家消費者提供更加本土、便捷的購物體驗 Litter Robot的支付頁面視覺簡潔，頁面加載速度快，無需跳轉至其他第三方支付頁面 頁面中配置智能糾錯系統，且在移動端適配 整體支付體驗較為快速、流暢 Litter Robot提供的支付方式較為單一，或難以滿足不同消費者支付需求 2021年歐洲地區電商付款方式中，電子錢包占比27%1，超信用卡使用頻率 且歐洲的電子錢包有超30種，支付方式不足，或將損失部分來自歐洲的訂單支付方式選擇性少，或難滿足支付需

125、求站內支付流程站內支付體驗本地化語言適配，凸顯便利性本地化 約75%的消費者更有可能在其母語網站上購物 網站提供多語言版本、同時使用本地貨幣進行定價，將更容易獲得本地消費者的信任，也是獨立站走向國際化時必不可少的一步進入付款頁面填寫付款信息選擇支付方式點擊付款風控驗證訂單完成退款瀏覽網頁加入購物車訂單支付完成頁面體驗 68%消費者在網購支付時偏好選擇看著更安全可信的支付選項 賣家可通過在付款頁面增加各類信息安全注釋，來提高付款時的安全感 支付環境安全性標識 數據隱私政策 智能糾錯提醒 優化支付頁面設計 減少頁面加載時間 避免跳轉到第三方支付頁面支付方式 不同國家的消費者支付習慣差異性較大 提供

126、多種可選擇的支付選擇，可滿足不同消費者需求，以有效降低消費者棄購概率風控政策 過于嚴苛的風控門檻會將優質訂單也拒之門外；風控不足則會出現欺詐、盜刷情況 制定智能、精準的風控政策，可以有效避免給賣家帶來損失，提高支付成功率 支付成功率 收單背后涉及到的金融系統較為復雜，如何提高收單的成功率除重視消費者的支付體驗外，選擇一家有收單實力的收單合作伙伴也至關重要 合適的合作伙伴可以保障賣家提供優秀的支付體驗，通過本地收單、智能路由等金融能力，也能提高支付成功率糾紛處理 在消費者提出退款申請時，交易糾紛在所難免，而處理不當或嚴重影響消費者復購意愿 通過提供本地化客服、智能糾紛系統，可快速有效解決退款拒付

127、等常見糾紛流量轉化率是獨立站運營中的重要指標之一，賣家通常通過分析廣告點擊率、網頁訪問量等數據來分析流量轉化，支付做為消費者購物旅程中的最后一個步驟，是影響流量轉化的重要環節，卻常常被獨立站賣家所忽視通過拆解站內支付流程可以看出，訂單支付看似簡單，但背后所涉及的環節多且復雜。若不能充分了解支付鏈上關鍵環節中的要點，不僅會影響到消費者的購物體驗，甚至還會導致消費者放棄購買P 6 0Source：Litter Robot 官網Source：Meet Intelligence，Airwallex空中云匯影響訂單轉化的支付要點獨立站支付環節CASE PRESENTATIONWHITE PAPER線上支

128、付專業的支付服務商，對提高獨立站支付體驗、促進訂單轉化至關重要借助于強大的技術能力，Airwallex空中云匯提供高效、低成本的數字銀行服務加購結賬付款信息填寫支付方式選擇確認付款多種支付方式安全性保障良好的頁面體驗順暢的支付體驗優秀的客服體驗 Airwallex空中云匯設有專屬本地客服團隊提供服務 能夠輕松及時解決對賬、風控調優、支付成功率提升、糾紛處理等日常支付管理需求 Airwallex空中云匯可以幫助賣家對接遍布全球的本地支付方式，在歐洲、東南亞等地區深度本地化 支付頁面可體現品牌視覺元素，跳轉流暢，也會讓消費者的支付體驗更順暢，提高轉化率 Airwallex空中云匯的收單服務，一次性

129、接入包含Visa、Mastercard、銀聯標銀行卡以及WeChat Pay、Dana、Kakao Pay等本地支付方式在內的33種支付方式 多種支付方式以滿足不同消費者需求 Airwallex空中云匯的收單解決方案陸續在多個主流建站平臺上線，為建站平臺賣家提供便利的插件對接選擇 除插件對接外，同時提供托管頁面集成、核心組件對接、可全面定制的API集成等靈活對接方式，以保證良好的頁面體驗 Airwallex空中云匯的反欺詐引擎讓客戶可以結合自身的業務特性、風險偏好、當地消費習慣等因素，自行定義黑白名單 在不影響優質消費者的支付體驗前提下，依托先進的機器學習風控模型自定義風控機制，靈活地觸發3D

130、S校驗，從而精確打擊欺詐和盜刷行為售后服務海外支付是一個具有高度專業性的領域，與合適的、經驗豐富的支付伙伴合作，能夠有效的幫助跨境賣家熟悉海外支付環境，降低跨境支付風險同時，專業的支付服務商也能根據跨境賣家出海國家或地區的消費習慣，針對支付各個環節進行優化，提升消費體驗和銷售轉化率，最終將支付環節變為強勁的營收增長引擎P 6 1Source：Airwallex空中云匯Source：Airwallex空中云匯收款在線收單費率優惠穩定性高原生多幣種支持以極優匯率支持50多個幣種的換匯交易靈活支持鎖匯、遠期等匯率風險對沖工具通過全球70+個國家地區的本地清算網絡匯款，高效、低成本支持SWIFT匯款至

131、130+個國家快速在全球各地開設本地銀行開戶，高效、低成本接收銀行匯款將多幣種資金便捷地儲存在賬戶中獨特的多幣種信用卡可通過API集成的卡片管理功能也可通過Scale平臺搭建企業自有的金融生態系統全球收款賬戶多幣種錢包外匯兌換全球付款全球發卡資金管理付款ABOUT US關于我們關于飛書深諾集團關于BeyondClick飛書深諾集團是深得客戶信賴的數字化跨境營銷專家。近十年來，憑借超寬幅全球媒體資源、數據技術應用、專家服務團隊及三大行業垂直子品牌，引領海外營銷專業服務標準?；诿浇椴少I、優化運營、社媒傳播、數字創意、數字科技、咨詢策略、企業培訓七大服務產品體系以及數字技術能力，飛書深諾為出海企業

132、提供覆蓋出海全鏈路的多元數字營銷服務以及精準專業的行業解決方案，幫助企業獲得海外成功，建立全球品牌。掃碼關注出海最新資訊飛書點躍BeyondClick是飛書深諾旗下數據驅動的電商品牌海外營銷全域解決方案，致力于幫助國內成熟品牌、成熟跨境電商賣家和新品牌打通電商、品牌出海路徑，通過提供咨詢策略、運營服務、技術服務，幫助成熟出海企業打造差異化品牌并實現全球化躍升。咨詢策略服務由Meet Intelligence團隊支持，提供海外行業洞察、行業競對洞察、用戶畫像和品牌評估等定制化咨詢策略服務，覆蓋包括3C手機、家電、時尚服飾等10余行業。服務團隊成員來自國際頭部咨詢公司，平均5年以上咨詢與研究經驗，

133、聯動9年全球投放數據、超10家國際頭部付費數據庫及各大專業機構、超8,800萬全球消費者樣本庫，助力出海策略咨詢到出海營銷真正落地，打破出海信息壁壘。各國電商營商環境白皮書核心品類/趨勢品類白皮書各國手機用戶研究白皮書目標市場與細分領域的發展趨勢競爭對手成功要素梳理與經驗總結目標人群畫像與需求刻畫主要媒介與新興媒介的滲透市場研究服務出海策略咨詢新市場進入策略方案規劃經營模式轉型規劃與目標設定商業發展預測行業白皮書掃碼關注電商品牌出海資訊平臺掃碼咨詢出海業務P 6 2 ABOUT US關于我們關于Airwallex空中云匯Airwallex空中云匯通過科技構建新一代的數字化金融基礎設施，為企業提

134、供端到端的金融服務平臺，業務覆蓋：收（收單、收款）、管（多幣種換匯、多幣種賬戶），付（國際付款、云匯Visa卡）等全面支付產品，提供實時、安全且高效的金融解決方案，節省客戶的時間及成本；同時提供網頁端應用和API解決方案，覆蓋從大型機構到到中小企業的不同需求。Airwallex空中云匯的客戶橫跨金融科技、出口電商、進口電商、數字娛樂、旅游、物流、數字營銷、在線教育等領域。從創業團隊到企業級平臺客戶，Airwallex空中云匯用先進的金融科技技術、豐富的產品矩陣和深度的本地化運營服務，幫助客戶起跑世界，揚帆出海。自2015年成立至今，Airwallex空中云匯已獲得來自全球頂級投資者累計融資規模超9億美元的支持，估值達55億美元。目前已在全球19個辦公地點擁有超1000名員工。全球支付網絡已覆蓋130多個國家和地區的50余種貨幣，是全球覆蓋范圍最廣的跨境支付平臺之一。P 6 3注冊Airwallex體驗產品關注“空中云匯跨境服務”CONTACT聯系方式電話：400-869-9583郵箱：contactsino-地址：上海市長寧區楊宅路199號關注電商品牌出海知識平臺電商品牌出海業務咨詢