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1、全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力2024.12*本次報告由益普索Ipsos提供調研支持研究方法內容摘要外貿及跨境支付行業趨勢洞察外貿企業在市場新趨勢下的痛點和挑戰市場進入運營成本業務效率商務能力賦能成本控制賦能經營效率賦能跨境支付平臺賦能企業貿易競爭力01020304Airwallex 空中云匯如何助力企業提升貿易競爭力全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力04-0910-1415-2122-30本報告由Airwallex 空中云匯與益普索Ipsos攜手合作推出，旨在深入剖析B2B外貿進出口企業的出海策略與跨境支付實踐。研究的核心方法融合了問卷調研與案頭分析，確保數據的全面性和分

2、析的深度。我們對150家B2B外貿進出口企業的高層進行了深入調研，包括企業主及關鍵業務部門負責人。調研樣本覆蓋了廣泛的行業范疇和不同規模及地區的企業，旨在了解這些企業在當前進出口貿易環境中面臨的真實狀況與挑戰。通過調研，我們不僅分析了企業在日常出海業務中遭遇的痛點，還深入挖掘了他們對跨境支付服務的具體需求與期望，以及他們對傳統銀行與第三方跨境支付平臺的態度。在此基礎上，報告進一步探索了跨境支付在促進B2B外貿企業國際業務中的作用與地位，它不僅是一種資金流轉的工具，更是提升企業國際貿易競爭力的關鍵因素。通過對調研數據和二次研究資料的分析，我們力圖揭示第三方跨境支付平臺，尤其是Airwallex

3、空中云匯的跨境支付解決方案如何賦能外貿企業，助其在競爭激烈的國際市場中獲得業務拓展、成本管理、經營效率及合規性等優勢。綜上所述，本報告綜合運用定量與定性研究方法，不僅提供了關于B2B外貿進出口商跨境支付實踐的寶貴洞察，還為企業制定出海戰略、優化跨境支付路徑提供了科學依據與實踐方向。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力益普索是全球領先的市場研究集團，于2000年進入中國，目前已成為中國最大的市場研究公司之一?！叭?球資源與本地專家相結合”的模式，使益普索不僅能夠幫助國際客戶理解中國市場，也致力于幫助中國客戶在全球市場取得成功。當前促進中國外貿發展的積極因素較多，具體體現在對外貿易政策、戰略

4、有效落地和進出口貿易總值的持續增長。同時，跨境電商作為外貿增長新動能，其進出口同比增長速度高于外貿整體增速，助力外貿產業向新發展。良好的對外貿易環境帶動跨境支付行業快速發展，隨著企業海外市場不斷擴張，預計跨境支付平臺的認知度預計未來將進一步提升。目前有85%的B2B外貿出海企業表示對跨境支付平臺已較為熟悉。B2B外貿企業在拓展海外市場的過程中，對跨境支付平臺的需求也日益增多。全球支付網絡、支付數智化水平、安全及合規性、交易效率和效益等方面成為外貿企業選擇支付平臺的關鍵要素。B2B外貿企業在業務拓展過程中正面臨市場進入、成本控制和經營提效三大挑戰，其中，對于B2B外貿企業來說，市場拓展是當下的首

5、要任務，近四成企業表示他們面臨拓展海外資源與對海外市場認知局限的問題。B2B外貿企業需優化對商務資源的整合、各項運營成本的控制、以及提升經營及交易效率以鞏固自身國際貿易競爭力，而跨境支付平臺能夠通過優化支付鏈路、提供經濟效益更高的支付服務以及利用AI和金融科技，賦能B2B外貿企業。盡管有超過50%的B2B外貿企業在跨境支付上依然高度依賴傳統銀行，但對使用第三方跨境支付平臺持開放態度。安全性、成本、效率和靈活性是企業選擇新支付平臺的關鍵因素。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力01外貿及跨境支付行業趨勢洞察全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力01|外貿及跨境支付行業趨勢洞察中國外貿向

6、 “新”而行，行業持續 “加速跑”中國外貿發展積極因素多，進出口穩增長、有保障、有支撐中國近年來對外貿易發展趨勢總體向好，2024年前三季度，我國貨物貿易進出口總值32.33萬億元，同比增長5.3%，預計今年將突破43萬億元。同時，我國外貿經營主體持續活躍，截至今年8月，我國有進出口實績的外貿經營主體達63萬家，同比增加8.8%。2021-2024 年我國貨物貿易進出口總值（萬億元）39.142.141.843.132.32024前三季度我國經濟的基本面及市場廣闊、韌性強、潛力大等有利條件并未改變，國家戰略與政策支持也為外貿發展提供更多“燃料”?？梢钥吹?，前三季度，我國對共建“一帶一路”國家進

7、出口增長6.3%，對其他金磚國家進出口增長5.1%，對RCEP其他成員國進出口增長4.5%。對共建 “一帶一路”國家進出口增長對其他金磚國家進出口增長對RCEP成員國進出口增長6.3%5.1%4.5%跨境電商也在為外貿市場增長注入新動力作為外貿增長新動能，數字技術、完整產業鏈、以及物流網絡的共同發展推動跨境電商持續高歌猛進。海關總署最新發布的數據顯示，今年前三季度，我國跨境電商進出口1.88萬億元，同比增長11.5%，高于同期我國外貿整體增速6.2個百分點。其中，B2B跨境電商依然占據主導地位，跨境電商物流規模數據顯示，2023年B2B跨境電商物流占比高達76%。數據來源：中國海關總署全球支付

8、及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力01|外貿及跨境支付行業趨勢洞察跨境支付行業在企業出海浪潮中迎來新機遇 中國跨境支付行業發展邁入 “快車道”從交易規模來看，對外貿易的穩步發展趨勢也在帶動中國跨境支付行業高速前進。今年前8個月，我國人民幣跨境收付41.6萬億元，同比增長21.1%。今年6月，商務部等9部門聯合發布 關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見，支持符合條件的銀行和非銀行支付機構按規定憑交易電子信息，為跨境電商企業提供高效、低成本的跨境資金結算服務；允許跨境電商、跨境支付等應用場景數據有序自由流動，積極參與跨境電商生產、營銷、支付、物流、售后等各領域的標準化建設。B2B外貿企業對跨境

9、支付平臺的需求日益增多調研數據顯示有85%的B2B外貿出海企業對跨境支付平臺已較為熟悉，并且近9成的B2B外貿企業有3個及以上銀行賬戶?？缇持Ц懂a品與外貿企業的日常業務活動息息相關、密不可分。然而，相較于B2C模式，B2B外貿模式的交易鏈路更長、更復雜，一筆交易往往長達數月，這將對跨境支付數智化水平、安全及合規性、交易效率和效益等各個方面提出要求。因此，在跨境支付快速發展的當下，支付供應商也亟需在市場趨勢中積極求變，以在行業變革和日新月異的需求中發展平臺能力。的B2B外貿出海企業表示對跨境支付平臺已較為熟悉的B2B外貿企業有3個及以上銀行賬戶全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力701|外

10、貿及跨境支付行業趨勢洞察據調研數據顯示，東南亞、北美、東亞、西歐是B2B外貿企業當前主要的出口地區。并且，得益于我國“一帶一路”戰略的推進，未來國際市場的覆蓋度將進一步擴張。其中，美國、日韓、新加坡和越南是受訪企業優先選擇拓展的市場。市場的快速擴張將帶來機遇，但也會衍生出跨境支付幣種增多、流程繁瑣、賬戶管理等問題。在市場擴張背景下，全球資金的高效管理成外貿企業關鍵需求受訪B2B外貿企業主要出口地區企業未來市場拓展地區新加坡8%越南8%美國11%日本10%韓國10%德國5%英國5%東南亞北美東亞西歐23%17%14%13%新需求B2B外貿企業業務多元發展，對跨境支付提出由于國際化程度高、產業鏈完

11、善、創新和科技水平高等原因，B2B外貿企業在廣東、江浙、北上設立辦公室及分支機構居多。但隨著國家積極引導資金、技術、勞動密集型產業向腹地轉移，預計未來中國B2B外貿企業地域分布集中度將逐步降低。（信息來源：中共中央、國務院意見）更廣泛的區域布局也將帶動更多元的產品/服務出海，如湖北省2023年進出口總值同比增長8.5%。其中，鋰電池、激光設備及汽車等被稱為“新三樣”的出口品類表現尤為亮眼，為湖北外貿增添了新的動力。這也將進一步刺激跨境支付需求。（信息來源：湖北日報、武漢海關）B2B外貿企業在中國的地域分布未來或呈沿海向內陸轉移趨勢，帶動更多元的產品/服務類型企業出海B2B 外貿企業在中國大陸的

12、地域分布廣東23%浙江21%江蘇20%上海16%北京15%湖北9%山東8%全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力8從2024年前8個月的出口數據也可以看到，我國出口機電產品占出口總值近六成。除貨物貿易外，服務貿易和泛娛樂/廣告營銷類B2B也在海外蓬勃發展。先前“雙減”政策的落地，也推動了留學/教育類企業向海外市場轉移。而在泛娛樂行業，以抖音為代表的社交媒體網絡出海，已發展出“技術出海+本土化運營”的成熟出海模式。B2B貨物貿易企業在支付端通常存在交易量大、交易頻繁、交易成本高等特點，往往更需要更高效、更合規和更具經濟效益的支付產品以滿足企業資金和貨品周轉的需要?？偝隹谥滴覈隹跈C電產品萬億

13、元60%9.7201|外貿及跨境支付行業趨勢洞察B2B貨物貿易企業：企業對企業的貨物進出口業務在受訪的企業中，有75%的外貿企業為B2B貨物貿易企業，其中電子家電、玩具母嬰和紡織類商品的企業占比最高，分別為18%，17%，17%。B2B外貿企業對支付效率、合規性等方面的要求更高電子家電B2B 服務貿易企業：咨詢/物流/航旅/留學等泛娛樂/B2B廣告營銷玩具母嬰紡織18%17%75%15%10%17%B2B外貿企業海外業務類型B2B外貿企業交易商品類別除了商品類型多元化外，在渠道方面，有一半的B2B外貿企業主要通過線下渠道（展會、代理商、貿易代表等）開展貿易活動。隨著外貿企業對品牌建設重視程度的

14、提高，采用獨立站或自建站作為貿易渠道的企業占比已達41%，超過了電商平臺/B2B貿易平臺?？缇持Ц缎铦M足B2B外貿企業發展中的個性化/定制化需求全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力901|外貿及跨境支付行業趨勢洞察對于構建獨立站或自建站的外貿企業而言，其在跨境支付端需要更強的靈活性，以滿足不同國家和地區客戶的需求，因為標準化的金融產品難以解決不同垂直行業和不同貿易渠道外貿企業的交易難題。因此，跨境支付平臺需要持續強化金融科技創新能力、發展定制化金融服務，如SaaS嵌入式金融服務，從而為B2B企業提供更優質的金融服務體驗。線下渠道 （展會/代理商/貿易代表等）獨立站/自建站電商平臺/B2B

15、貿易平臺社交媒體平臺50%41%38%21%全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力1002外貿企業在市場新趨勢下的痛點和挑戰全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力37%29%19%拓市、成本、效率三大挑戰B2B 外貿企業在業務拓展過程中面臨對于新興市場，雖然這些地區的客戶對我們的產品有需求，但他們的支付能力有限，并且更傾向于購買便宜的產品。隨著目標市場不斷擴張，B2B外貿企業在提升業務競爭力的過程中正面臨來自市場進入的壁壘問題：政治環境、市場需求、文化差異、關稅政策等因素均為市場拓展帶來了諸多不確定性。有近四成的企業表示他們缺乏拓展海外市場實現增長所需的知識。其中，由于中小企業缺少資源

16、積累，該問題對于100人以下的小規模企業來說尤為顯著。另外，地緣政治沖突和法律及監管/合規障礙也是企業在市場進入時會面臨的核心挑戰。在最近落幕的第136屆廣交會上，就有參展商表示其公司遇到了相關政策和市場需求認知不足等問題。企業亟需市場拓展以及海外業務端的支持，以降低新市場進入的風險并把握穩定的業務機會。挑戰1：市場進入是B2B外貿企業面臨的主要問題B2B外貿企業在開展進出口貿易時面臨的難題(市場進入方面)缺乏拓展及增長海外市場業務所需的知識地緣政治沖突跨市場的法律、監管及合規障礙對100人以下中小企業尤為重要 TGI=117“廣交會”受訪者02|外貿企業在市場新趨勢下的痛點和挑戰全球支付及金

17、融平臺賦能B2B外貿企業競爭力02|外貿企業在市場新趨勢下的痛點和挑戰挑戰2：受到多種因素的影響，控制成本成為B2B外貿企業的關鍵命題隨著B2B外貿企業市場不斷拓展、以及交易量的增加，除了供應商成本和物流費用上漲外，也帶來了更高的跨境交易成本。削減成本一直以來都是外貿企業的重要課題：根據調研數據，有33%的受訪企業表示運營成本的上升增加了企業的財政壓力，其中，做家庭用品、禮品裝飾及照明電器類企業受到的影響最大。企業面臨匯率波動和現金流管理挑戰：近年來，國際政治和經濟環境動蕩不安，世界各國頻繁調整利率以助力經濟復蘇和控制通脹，這也給外匯利率帶來了更多不確定性。28%的受訪企業表示受到外匯波動和跨

18、境交易成本增加的影響。此外，還有17%的受訪者表示他們在全球及本地現金流管理方面面臨挑戰。B2B外貿企業在開展進出口貿易時面臨的難題(成本控制方面)全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力*TGI(Target Group Index)，目標群體指數外匯波動及跨境交易成本增加轉口貿易企業表示最受影響TGl*=129運營成本上升，包括供應商成本和物流費用家庭用品、禮品裝飾、照明電器企業表示最受影響TGl 159全球及本地現金流管理500人以上規模的大型企業表示最受影響TGl=17602|外貿企業在市場新趨勢下的痛點和挑戰B2B外貿企業正積極尋求在各個運營范疇中削減成本的機會：金融市場費用是企業

19、削減成本的重點，包括銀行服務、支付交易及貨幣兌換等費用。并且相對于采用第三方跨境支付的貿易商，采用國內銀行賬戶的貿易商更認同金融市場費用對運營成本的重要性。B2B外貿企業最希望削減的成本類型B2B外貿企業的跨境交易金額通常較高，因此在跨境支付環節往往更迫切地需要控制成本。26%的受訪企業表示，在當前跨境交易中，費用成本和手續費居高不下，資金周轉面臨壓力。使用國內銀行賬戶的企業所面臨的跨境支付成本高的問題相對更為嚴峻。B2B外貿企業在開展進出口貿易時的需求費用成本高，手續費高，資金周轉有壓力縮短資金結算時間，加快提現審核時間操作過程復雜繁瑣，延后支付風險高數據隱私難以保障安全性，重視風險管理付款

20、方式有限制，支付金額有限制優化收款系統，規避資金風險缺少專業分析和建議全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力02|外貿企業在市場新趨勢下的痛點和挑戰14B2B外貿企業在跨境支付中的痛點挑戰3：B2B外貿企業更看重效率對于貿易競爭力的重要性相比于零售市場，B2B外貿企業在出海時面臨更高的準入壁壘，需要較大的資源投入來獲取客戶資源，并且在監管/合規和渠道布局上也需要投入較長時間。而且，B2B跨境業務除交易金額較高外，還存在交易鏈路長、貨品和資金周轉時間久等特點，這就導致企業更加看重業務流程中各個環節的效率。根據我們的調研數據，在經營效率上，B2B企業主要面臨兩方面的問題。一方面是市場進入帶來的

21、文書及程序問題，有32%的受訪企業表示繁瑣的文書工作及程序一定程度上影響了業務開展。這對做直接進出口貿易商的要求更高，而轉口貿易商通常貿易壁壘較低，有一定便利性。另一方面，在跨境交易支付痛點上，有36%的受訪企業認為目前交易處理時間太長，其中使用離岸/自貿區賬戶的企業備受該問題的困擾。此外，由于B2B外貿企業在企業類型、銷售品類和渠道布局方面的多元發展，也滋生了對跨境支付“靈活性”和“定制化”的需求，有33%的企業認為當前的支付服務欠缺一體化解決方案，難以滿足企業持續變化的業務需求。例如，建筑行業的SaaS平臺都知道，行業的標準支付條款會要求企業在項目竣工前向供應商支付大筆預付款。這些平臺可以

22、為客戶提供高信用額度和銀行卡支付返現，從而使向供應商付款的過程變得方便又劃算。相反地，頭部銀行往往傾向于提供標準化的金融產品，這顯然無法滿足不同垂直行業的多樣化需求。36%33%31%31%29%全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力1503跨境支付平臺賦能企業貿易競爭力全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力03|跨境支付平臺賦能企業貿易競爭力16B2B跨境貿易競爭力=商務能力+成本控制+經營效率盡管全球通脹持續、地緣政治動蕩，但中國B2B外貿企業出海依然保持快節奏。而跨境支付作為國際貿易中不可或缺的一環，如何借助平臺能力，幫助企業降本增效，并應對跨境業務中的各種挑戰提升企業貿易競爭力

23、，已成為跨境支付平臺的重要課題?；诋斍坝^察到的B2B外貿企業貿易痛點，我們認為，B2B跨境貿易競爭力的提升在于對商務資源的整合、各項運營成本的控制、以及經營及交易效率的提升。而跨境支付平臺能夠利用自身金融服務基礎設施的優勢、低成本/高效益的支付服務能力以及多樣、靈活且創新的解決方案賦能B2B跨境貿易競爭力，幫助企業實現商業增長。B2B跨境貿易競爭力商務能力成本控制跨境支付平臺賦能經營效率全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力17商務能力賦能：依托金融服務設施和全球合作伙伴，為企業業務“牽線搭橋”對于如何提升B2B外貿企業在海外的貿易競爭力，有31%的受訪企業認為獲得牢固的業務關系至關重要

24、。此外，有21%的受訪企業表示穩固的合作伙伴關系和品牌合作也能促進貿易競爭力的提升，以及16%的企業期望得到行業協會和商會支持?？梢?，企業亟需可靠的渠道與全球供應商、客戶及合作伙伴建立信任，這對于貨物貿易類企業尤為重要?？缇持Ц镀脚_聚合資金流、信息流，聯通國內和國外，是支撐全球跨境貿易的“無形之橋”。并且，相較于傳統銀行，第三方跨境支付平臺通常在全球范圍內擁有更廣泛的合作伙伴和支付網絡，能夠更好地起到為客戶“牽線搭橋”的商業作用。比如，與國際貿易展會平臺合作，在海外招商、商貿對接給與支持，幫助中國出海企業更加緊密地鏈接海外買家。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力B2B外貿企業提升貿易業

25、務競爭力的因素03|跨境支付平臺賦能企業貿易競爭力18成本控制賦能：通過優化支付鏈路和全球網絡覆蓋為企業帶來經濟效益更具經濟效益的跨境支付服務也是提升貿易競爭力的核心要素之一，有28%的受訪企業表示使用成本效益更高、更快速的跨境支付服務能夠在企業出海競爭中提供幫助，這對于中小企業來說格外重要。企業希望通過使用成本更低速度更快的跨境支付服務提升貿易競爭力相較于傳統銀行，第三方跨境支付在幫助B2B外貿企業節省交易費用上有更多的優勢，具體表現在幾個方面：優化支付流程，降低過程中的手續費。通常來說，跨境數字支付平臺的手續費較低。由于這些平臺多采用AI智能技術或其他高效的支付處理方法，能夠減少中間環節，

26、從而降低成本。傳統銀行的跨境支付手續費一般較高，原因是涉及多個中介銀行，處理時間較長，并且銀行需要覆蓋其運營中產生的成本和并且保障一定的利潤。提供全球收款賬戶服務，降低換匯成本。許多跨境數字支付平臺都接入了全球多數國家的支付網絡。企業可使用平臺的支付網絡，讓買家直接以本地幣種向其付款，告別高昂的換匯和交易費用?？缇持Ц镀脚_提供的嵌入式金融服務可以幫助企業進行自動化資金和訂單管理，從而降低運營與管理成本。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力03|跨境支付平臺賦能企業貿易競爭力支付成本低換匯成本低運營管理成本低19經營效率賦能：以AI和金融科技驅動交易效率提升如前一部分提到，28%的B2B外

27、貿企業希望獲得更快速的跨境支付服務以提升在交易端的效率，從而提升競爭力。同時，有17%的企業認為采取數據驅動方式運營也是影響因素之一。采用創新技術和人工智能提升效率是企業推崇的手段，調研數據顯示，有超過一半的企業認同人工智能能夠幫助企業提升操作效率，能夠實現更為智能和高效的產品推薦與個性化，以及實現自動化流程。并且，近七成的受訪企業認為，未來人工智能能夠對金融科技端產生重大影響。第三方跨境支付平臺的創新步伐也往往領先于傳統銀行，第三方平臺正在積極發展金融科技創新，以滿足外貿企業對降本增效的要求：智能化資金管理：不少跨境支付平臺也正在積極降人工智能和大數據等金融科技應用到自身產品和服務中，以實現

28、全球資金的智能化調撥和高效管理。并且，在風控領域，平臺能夠依托先進的欺詐檢測系統和大數據分析能力，實時識別和攔截潛在的欺詐交易，有效保障企業的資金安全。嵌入式金融服務：跨境支付平臺通過推出嵌入式金融服務以滿足更多中小企業多樣化和靈活性支付的需要。目前，大多數中小企業會使用多家金融服務商來管理全球資金流轉，包括全球性銀行、本地銀行和金融科技服務商等。這些相互割裂的支付體系，使得當今的中小企業不得不面臨支付延期、多幣種管理、缺乏自動化流程等問題。受訪企業認可的人工智能優勢（%）Base N=150 目前人工智能在B2B外貿企業的應用場景全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力03|跨境支付平臺賦

29、能企業貿易競爭力13%11%20第三方跨境支付平臺有望在外貿交易中得到更多B2B企業的青睞B2B外貿企業對傳統銀行依然具備較高的依賴度B2B外貿企業支付平臺選擇B2B外貿企業信任傳統銀行的原因多數B2B外貿企業對使用第三方跨境支付平臺持開放態度而使用第三方跨境支付的B2B外貿企業比例目前為33%，雖然這一數據并不突出，但有55%的企業稱他們喜歡使用多個支付賬戶，因為這樣能支持不同業務和財務需求。并且，近三成受訪者表示，他們在進行支付、匯款和外匯交易時，采用傳統銀行和第三方支付的比例各占一半。企業更喜歡公司使用多個銀行賬戶，以支持不同業務和財務需求使用第三方支付的受訪企業，50%的業務支付、轉賬

30、和外匯通過傳統銀行服務完成，另外50%通過第三方支付完成全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力03|跨境支付平臺賦能企業貿易競爭力我們在調研數據中發現，所有受訪企業都至少擁有一個傳統銀行賬戶。他們信任傳統銀行的原因在于:傳統銀行的可靠程度更高;稅務退款與財務流程更為專業(有64%的受訪企業在外貿業務中涉及退稅，并且退稅比例集中于10%-13%區間);35%的受訪企業同時使用傳統銀行賬戶的多種服務，認為傳統銀行平臺功能一體化21安全性、成本、效率、靈活性是B2B企業選擇新支付平臺的關鍵因素在考慮選擇新支付服務的影響因素上，安全性是多數受訪企業的首要考量（31%），B2B外貿企業市場進入壁壘高

31、，政府往往對其交易安全性存在更高要求。另外，有29%的受訪企業會因為到賬速度考慮新的支付方式，這也是縮短B2B對外貿易鏈路的關鍵。還有25%的企業將手續費、換匯成本和平臺品牌聲譽納入考量。B2B外貿企業在選擇新支付服務時的考慮因素而針對第三方跨境支付，企業更看重其全面的海外支付功能，以及和現有系統的集成性和交易成本。B2B外貿企業考慮使用第三方跨境支付的原因全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力03|跨境支付平臺賦能企業貿易競爭力2204Airwallex 空中云匯如何助力企業提升貿易競爭力全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力23外貿安心收付，撬動增長加速度Airwallex 空中云

32、匯以全球視野，為外貿企業提供全球一站式外貿支付解決方案Airwallex 空中云匯是一家領先的全球支付及金融平臺，面向現代企業提供全球支付、財務管理、費控管理以及嵌入式金融解決方案，同時持有超過60個國家和地區的金融服務牌照及許可，也是目前唯二獲得中國內地互聯網支付牌照的外資機構。Airwallex 空中云匯運用自建的全球金融服務設施減少了全球支付和財務運營中的各種摩擦和不便，賦能各類規模的企業開啟全球化新機遇，實現無界發展。Airwallex 空中云匯針對外貿企業的 全球一站式外貿支付解決方案，以安全合規為前提，以覆蓋全球的本地支付網絡和本地定制化服務，在全面性、靈活性、時效性、經濟性等方面

33、都有更加出色的表現。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力04|Airwallex 空中云匯如何助力企業提升貿易競爭力24全球網絡：全球化與可信賴的金融服務設施為企業商務能力賦能提供基礎支撐全球覆蓋，本地支持：Airwallex 空中云匯滿足從收款、換匯、到付款，端到端覆蓋全球資金管理需求。覆蓋60+個國家和地區本地收款服務23+幣種錢包，16幣種本地收款，最快可實時到賬60+個幣種24x7實時換匯獲得全球10萬+客戶的信賴全球1600+員工，在20+個國家和地區設立辦公室安全合規，第一準則：Airwallex 空中云匯視安全為第一準則，以資金安全、系統安全、數據安全為企業保駕護航。安全賬

34、戶：Airwallex 空中云匯賬戶構建于全球知名銀行之上的金融服務應用層，按各國各地區監管要求設置安全賬戶，隔離客戶資金，保障安全。合規牌照：牌照是合規運營的前提，Airwallex 空中云匯擁有全球范圍內60+張由各國、地區政府及相應監管機構頒發的各類牌照，中國大陸唯二持牌的外資支付機構。全球持有超過60張監管機構頒發的牌照與50+家全球知名金融機構緊密合作全球知名投資人背書深受全球10+萬客戶青睞全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力60+個國家和地區本地收款服務150+個國家和地區付款能力180+個國家和地區收單60+個幣種24/7實時換匯04|Airwallex 空中云匯如何助力

35、企業提升貿易競爭力25貿易合作，牽線搭橋：Airwallex 空中云匯與廣交會共建“貿易之橋”，為國際貿易合作“牽線搭橋”今年8月，Airwallex 空中云匯與中國對外貿易中心完成廣交會“貿易之橋”合作簽約儀式，成為廣交會“貿易之橋”合作伙伴，將攜手廣交會為國際貿易合作搭建新的橋梁，吸引境外采購商參會，助力中國外貿高質量發展。Airwallex 空中云匯將利用其亞太市場領導力和全球金融服務基礎設施優勢，支持廣交會海外招商與商貿對接，并緊密連接中國企業和海外采購商，幫助企業抓住新興市場機遇。簽約儀式現場 (從右至左:中國對外貿易中心財務總監馬鳳民、空中云匯澳新地區業務負責人Matthew Se

36、k)全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力04|Airwallex 空中云匯如何助力企業提升貿易競爭力26開源節流：一站式外貿支付解決方案幫助企業降低資金管理和全球交易成本從外貿資金的全鏈路來看，Airwallex 空中云匯的外貿支付方案在每個環節都具備針對性的優化，確保能為外貿企業提供相較傳統銀行更實用、更符合需求的金融服務能力。全球開戶：效率更高，免去繁雜流程只需一個賬戶，即可使用Airwallex 空中云匯全球本地收款賬戶、換匯、付款、云匯Visa卡、收單等全套完整金融服務。0費用在線開戶，省心省力，無需對接多家銀行和供應商。實時互轉：更高效的多主體互轉對于多主體的跨境貿易企業來說，

37、多個主體賬戶間的互轉需通過多家中間行周轉，手續費動輒數十美金，到賬時間也需要2-5天。而Airwallex 空中云匯的全球收款賬戶，支持多主體賬戶間資金調撥，無手續費，實時到賬。外貿收款：輕松開啟本地收款賬戶，優化交易流程在線開戶，直接以當地原幣種收款，款項更快到賬。為企業省去不必要的換匯費用，提高資金運營效率。支持開設60+國家和地區的本地收款賬戶支持23+個幣種本地收款，避免其他服務商的強制貨幣轉換費支持收信用卡、電子錢包等160+支付方式的款項可通過收款鏈接、二維碼等形式線上線下多場景收款匯率管理：暢享銀行間匯率，系統性管理匯率風險借助Airwallex 空中云匯多樣化的換匯解決方案（包

38、括實時換匯、預約換匯、遠期鎖匯等），解鎖極優匯率和換匯服務，定制化滿足企業需求。724h銀行間匯率。365天全天候享受銀行間實時匯率和換匯服務。貨幣對全球覆蓋。解鎖超過1000個貨幣對，覆蓋超60個幣種。輕松管理長短期匯率風險。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力04|Airwallex 空中云匯如何助力企業提升貿易競爭力27金融創新：以科技驅動金融創新，多場景和定制化方案助力企業高效增長Airwallex 空中云匯積極為全球化企業打造技術驅動的解決方案以滿足各類企業的多樣化金融需求。此外，Airwallex 空中云匯目前還通過對人工智能技術的投入，提高客戶支持能力，并打造數據輔助模型，

39、為客戶和員工提供以數據為導向的決策支持。嵌入式金融服務：通過API對接方式，白標化、原生地集成到SaaS平臺和線上交易平臺平臺支付解決方案：平臺方利用Airwallex 空中云匯的白標全球金融支付服務，能為客戶提供高效流暢的本地化支付體驗，促進全球商品與服務銷售。同時，通過即時付款和發卡功能，平臺可向全球賣家和供應商支付款項。白標處理后，這些金融服務均以平臺方名義呈現給客戶。全球資金管理：Airwallex 空中云匯提供強大的全球資金管理服務，助力平臺高效實現用戶資金的全球收付與管理。金融賬戶服務BaaS：平臺方將全面的金融能力（含本外幣賬戶、發卡、全球資金流轉、貸款等）原生地嵌入平臺，滿足客

40、戶金融服務需求，開拓新的增長來源。Airwallex Pay 云匯通：跨越傳統網絡的低時效與高成本即時性強，提升資金周轉效率：企業只需在Airwallex 空中云匯平臺上創建收款鏈接，用短信或者郵件等任意方式將其發送給客戶或合作伙伴，就可以實現包括Visa、Mastercard、銀聯等主流銀行卡以及東南亞、歐洲、拉美的本地電子錢包多種支付方式的接入。收款可直存入電子錢包，或利用API自動換匯并全球付款。操作便捷，提升人工效率：服務商接入后，顧客只需三步：選Airwallex Pay 云匯通、登錄賬戶、確認付款，即可用余額直接支付，無需輸入銀行卡信息或跳轉網銀。更低成本，節省支付成本：直接用錢包

41、內的原幣種付款，避免二次換匯。云匯通的費率低于銀行卡和銀行轉賬，且提供安全支付機制保護用戶信息。交易完成后，其費用會與其它支付方式一同顯示在交易報告中，方便對賬。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力04|Airwallex 空中云匯如何助力企業提升貿易競爭力28全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力04|Airwallex 空中云匯如何助力企業提升貿易競爭力全球收單：B2B外貿的增長新機遇 全球收單：B2B外貿的增長新機遇 與全球卡組織直連，提升銀行卡收單的穩定性作為收單行與 Visa、Mastercard等卡組織直接對接，讓商戶享受更安全、穩定的銀行卡收單。動態成功率優化Airwa

42、llex 空中云匯配備機器學習優化引擎，其中包括智能商戶類別代碼(MCC)分配、自動重試、ISO消息優化等功能，協力提高支付成功率。接受超180個國家/地區的160種支付方式采用本地幣種定價，讓客戶以自己偏好的支付方式付款，提高銷售轉化率。29客戶賦能案例：醫學影像服務平臺S放棄傳統銀行，轉向Airwallex金融解決方案拓展全球業務新版圖客戶簡介：S由Charlie Bullock與兩位臨床醫生Jasper Nissim(骨科醫學博士)和Khalid Latief于2017年共同創辦。如今，S已一躍成為英國在線診斷影像訂單量最大的醫療平臺，并于近期進軍美、德市場。本地賬戶需求：期望在海外各市

43、場快速開設本地銀行賬戶，省去與各地銀行分支機構打交道的繁瑣流程金融解決方案：希望實現暢通無阻的全球支付，既能向海外供應商和員工付款，也能接收來自合作方的多幣種付款。節省運營成本：亟需一種更先進的費用管理模式，既能掌握海外團隊開支，又能避免匯損。Airwallex 空中云匯解決方案業務挑戰開設全球企業賬戶：全球資金低成本管理：S通過空中云匯迅速開立了多幣種全球企業賬戶（包括美元和歐元），每個幣種賬戶均擁有本地銀行代碼和專屬賬號。全球企業賬戶幫助S順暢接收全球合作方款項、管理賬戶資金、向員工和供應商付款，節省額外的換匯費用；通過發行云匯Visa多幣種借記卡，S可輕松管理海外團隊費用。當需要換匯時，

44、S可享受Airwallex 空中云匯提供的具有市場競爭力的匯率。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力04|Airwallex 空中云匯如何助力企業提升貿易競爭力30客戶賦能案例：客戶簡介：July是一個來自澳大利亞的新銳旅行箱品牌，于2015年創立。2022年，July收入增長高達640%，并于線上、線下持續擴展全球版圖。Airwallex 空中云匯解決方案業務挑戰Airwallex的全球支付方案為旅行箱品牌July注入強勁動力，推動其實現迅猛增長。傳統銀行付款速度慢：通過傳統銀行進行的跨境付款到賬速度很慢。在公司業務飛速增長的當下降低了業務效率，影響了公司發展。傳統銀行費率不透明且頻繁

45、變動：與傳統銀行合作時，傳統銀行總是在不通知的情況下更改費率，導致成本控制和分配困難。缺乏全球化支付解決方案：在業務飛速擴張階段，需要一個簡單易用、真正全球化的支付系統來高效處理多幣種收款和付款。一個平臺實現全球敏捷收付：Airwallex 空中云匯的操作界面簡單易用，July只需幾秒鐘功夫，就能向全球供應商付款，不受供應商地理位置的限制，也不必承受匯率波動和不同國家結算費帶來的經濟損失。云匯Visa卡掌握員工開支：云匯Visa實現了企業員工開銷的完全可視化，并允許設置每日和每筆交易的預算范圍。如果員工誤用工作賬戶進行購物，管理層可以輕松發現并及時糾正。在Airwallex授權流程的支持下，July團隊能夠高效匯總需要批準的支出，確保交易安全。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿企業競爭力04|Airwallex 空中云匯如何助力企業提升貿易競爭力持續節省至少 10%國際付款費用財務團隊效率提升 50%客戶服務超越預期