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1、2023年消除類手游全球市場洞察白皮書研究背景2Source:Meet Intelligence在過去的一年里，宏觀經濟環境的波動持續沖擊著手游市場的復蘇，2023年海外手游應用內收入增長僅恢復到3.7%、而下載量依然呈現小幅下滑趨勢。其中應用內收入的正增長主要得益于中輕度游戲的持續爆發，以消除類游戲為例，收入同比2022年增長近18%，與此同時，下載量增長近8%。消除游戲是一種以匹配、組合和消除元素為核心玩法的中輕度游戲，一直是全球市場中非常流行的游戲類型，其色彩鮮明的圖形、精巧的關卡設計，以及輕松上手卻富有挑戰性的游戲機制等，均吸引著全球不同年齡圈層的玩家喜愛。消除游戲的歷史可以追溯到19

2、70年代末到1980年代初，而半個世紀后的今天，消除游戲通過不斷創新和適應現代游戲的市場變化，依然保持著它的活力，且隨著智能手機的普及和人們生活節奏的加快，消除類手游以其易于打發時間的特性，成為許多人日常娛樂的首選之一。飛書深諾本次發布的 2023年消除類手游全球市場洞察白皮書將掃描14個地區市場和8個細分品類，層層剖析定位消除游戲機會市場，并深度聚焦1個重點賽道，分析其市場表現、預測其發展趨勢，幫助出?？蛻粽业胶Ｍ庀螒蚴袌龅耐黄泣c。隨著智能手機和社交網絡的普及，消除游戲迎來了爆炸式增長，如Candy Crush Saga成為社交平臺上的現象級產品，它們允許玩家在社交媒體上分享成就、向好友

3、請求幫助、贈送禮物等，從而增加了游戲的吸引力和傳播性。此外，許多消除游戲還利用了免費模式，以應對移動平臺的變現挑戰，通過內購為玩家提供額外內容或優勢。消除游戲展現了從簡單的游戲玩法到復雜的社交互動，再到精細化運營的發展歷程，其通過不斷的創新和適應現代游戲的市場變化，依然活躍在市場的前沿3第一階段(1970-80年代）誕生與興起消除游戲的概念在這個時期剛剛形成，最早期的消除游戲可以追溯到1970年代末到1980年代初，例如俄羅斯方塊（Tetris,1984）是這一階段的代表作。這些游戲大都基于簡單的消除機制，例如玩家需要通過操控下落的不同形狀的方塊以填滿水平線來獲得分數并消除該行。第二階段（19

4、90年代）機制創新與流行化在這個時期，消除游戲開始涌現出更多的變體和創新，例如Columns和Bejeweled，它們采用了與俄羅斯方塊不同的機制，如交換相鄰元素來形成一系列消除的模式。玩家需要在有限的時間或步數內達成目標分數。這個時期的游戲開始有了更多的圖形和顏色，提高了視覺效果，同時也加入了更復雜的游戲目標和特殊物品，提高了游戲的深度和可玩性第三階段（2000-10年代初）平臺轉型與爆發增長第四階段（2010年代末至今）精細化運營與玩法多樣化現今的消除游戲更加注重持續的內容更新和精細化運營，游戲開發商通過分析大量數據來優化游戲體驗和提高玩家留存。同時，消除游戲開始與其他媒體和品牌進行跨界合

5、作，如動畫電影主題的消除游戲，來吸引更廣泛的受眾。一些消除游戲還加入了角色扮演、故事敘述等元素，使游戲玩法更為多樣化。代表產品Source:Meet Intelligence報告中涉及的消除游戲分類定義4合并玩家需要將兩個或更多的相同元素拖放或者移動到一起，以形成一個新的升級元素，比如2248Puzzle。三消+即“三消+建造”或“三消+模擬經營”等多元素相融合的游戲，在保有傳統三消休閑性的同時又兼具劇情、戰斗、回合制等中重度游戲的特點。點消玩家點擊兩個或更多相鄰的同色元素來將它們消除，其中可能包含一些特殊道具或障礙物。傳統三消一種最基本的消除游戲類型，玩家需要將三個或以上相同的游戲元素排列在

6、一起（水平或垂直），以使得它們消失，常見的游戲有寶石迷陣線消通常這種類型的游戲需要玩家連線相同的元素，但連接線需要是直線，并且可能有限制如連接線的長度。泡泡射手玩家需要控制一個發射器射出泡泡，使發射出去的泡泡與屏幕上的同顏色泡泡接觸，形成三個或以上同色泡泡相接，使之消除。連連看需要找出兩個相同的圖標，并確保它們之間能夠通過不超過兩次轉角的直線連接起來，這樣它們才能被消 除，如 TripleMatch 3D。點消+比如“點消+建造”或“點消+換裝”等游戲模式，在保有傳統點消玩法的同時又融入了其他玩法，增強玩家的游戲體驗。指任何需要玩家通過匹配和組合游戲元素來消除它們并獲得分數的游戲。這些元素通常

7、是彩色的塊、寶石、水果等，它們排列在一個網格中。玩家通過交換相鄰元素的位置，使得三個或更多相同的元素排成一行或列，從而達成消除和獲得分數的目的。消除之后，上方的元素會下落，可能會觸發連鎖反應，創造額外的匹配機會。消除游戲Source:Meet Intelligence消除手游市場現狀分析01消除手游機會市場定位02重點細分賽道市場分析03附錄：其他細分賽道市場簡析04Page 6-11Page 12-20Page 21-32Page 33-46628.4%21.9%5.8%7.5%-1.5%21.3%28.9%-0.9%10.8%7.9%0.0BN3.0BN201920202021202220

8、23消除手游下載量規模所有手游增速消除手游增速消除手游近兩年下載量增速表現優于整體手游表現，下載占比今年提升至6%；應用內收入規模持續增長，2023年增長顯著，近三年收入增速超整體手游，收入占比持續升高72019-2023全球（不含中國內地）消除手游下載量變化趨勢，單位：BN5%5%5%5%6%*下載占比%（消除手游/Total手游）2019-2023全球（不含中國內地）消除手游應用內收入變化趨勢，單位：$BN12%12%12%13%14%*收入占比%（消除手游/Total手游）20.3%27.4%14.3%-10.5%3.7%12.2%22.6%17.6%-5.7%17.5%$0.0BN$6

9、.0BN20192020202120222023消除手游應用內收入規模所有手游增速消除手游增速Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-超休閑30%模擬19%動作10%益智6%消除6%2023全球（不含中國內地）手游下載量分布超休閑模擬動作益智消除競速桌游射擊體育RPG博弈策略派對其他RPG30%消除14%策略14%模擬11%博弈10%2023全球（不含中國內地）手游收入分布RPG消除策略模擬博弈派對體育射擊動作桌游益智競速超休閑其他2023年消除類游戲下載量占所有手游下載量的6%，排名第五；但應用內收入占比14%，僅次于RPG品類，變現能力突出Source:Mee

10、t IntelligenceNote:iOSGP-8IAP是消除手游變現的主要變現途徑，包括訂閱禮包、增強性道具、額外生命/體力值道具、游戲內貨幣、限時商店/限時優惠、活動限定抽獎、外觀裝飾等方式，代表產品有Candy Crush Saga、Homescape、Royal Match。IAP 應用內收入IAA也是消除手游另一種普遍的變現途徑，游戲通過展示廣告來獲取收入，該方式的關鍵是在不影響用戶體驗的情況下最大程度地增加收入，通常包括橫幅廣告、插屏廣告、視頻廣告、獎勵廣告等方式，代表產品有Fishdom、Two Dots。IAA 廣告收入消除手游變現方式分析92023全球（不含中國內地）消除手

11、游IAP vs.IAA收入分布2023消除手游熱門IAP/IAA變現分析31%69%IAAIAPSource:Meet Intelligence各類別游戲應用內商業化表現氣泡大小代表品類ROI模擬動作益智消除桌游射擊體育角色扮演博弈策略派對消除手游品類盈利格局Source:Meet IntelligenceNote:角色扮演|策略|博弈大投入高風險消除|模擬|體育|動作|派對高回報穩健型射擊|桌游|益智小成本低風險消除類 手游的總體的廣告投入偏高，但是買量成本單價較低，且營收表現突出，回報率（ROI）表現較好，屬于高回報穩健型的品類10消除手游玩家畫像11Source:Meet Intelli

12、gence消除手游玩家媒體滲透率消除手游玩家玩游戲的動力性別:男-43%；女-57%9%28%30%33%未知低中高16%21%25%25%14%16-2425-3435-4445-5455+48%16%7%6%5%11%全職兼職學生個體家庭主婦無工作退休其他收入水平教育程度消除手游玩家基礎畫像15%28%20%37%研究生及以上本科高職高中及以下1213消除手游下載量分布及流向2023年統計的數據顯示，新興市場印度、拉美、東南亞消除手游下載量排名前三，占比過半；這些地區下載量均來自三消+、合并、連連看、泡泡射手等熱門細分品類；中國內地廠商的消除手游產品合計下載量最高，主要覆蓋三消+、連連看及

13、泡泡射手細分品類；英國廠商次之，主要來源于傳統三消產品；值得注意的是，愛爾蘭廠商的下載量幾乎都為三消+產品，如Gardenscapes、Fishdom、Homescapes。地區市場細分品類廠商所屬地Source:Meet IntelligenceNote:2023消除手游市場下載量分布及流向圖消除手游應用內收入分布及流向142023消除手游市場應用內收入分布及流向圖地區市場細分品類廠商所屬地2023年統計的數據顯示，成熟市場北美、西歐消除手游應用內收入大幅領先其他地區，其中北美份額過半；三消+、傳統三消及合并為應用內收入最大的三個細分品類，且北美市場為它們都貢獻了一半的收入；英國廠商的合計應

14、用內收入最高，幾乎均來自傳統三消產品；其次為愛爾蘭廠商，優勢品類為三消+，為該細分賽道貢獻了一半的收入份額；土耳其廠商排名第三，其中超7成收入來自三消+產品，代表產品為Royal Match和Toon Blast。Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-消除手游熱門地區市場頭部集中度表現15群雄割據：No.1產品收入份額大于30%，TOP5產品收入份額小于60%拉美|東南亞 一超多強：No.1產品收入份額大于30%，TOP5產品收入份額大于60%印度百花齊放：No.1產品收入份額小于30%，TOP5產品收入份額小于60%北美|西歐|日本一家獨大：No.1產品收入份

15、額小于30%，TOP5產品收入份額大于60%/Source:Meet IntelligenceNote:0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%北美西歐日本印度拉美東南亞2023消除手游熱門地區市場頭部集中度表現按市場份額由大到小排列：No.1 份額No.2 份額No.3 份額No.4 份額No.5 份額No.6 份額No.7 份額No.8 份額No.9 份額No.10 份額剩余產品合計市場份額新品生存空間大新品生存空間小消除手游熱門細分賽道頭部集中度表現16Source:Meet IntelligenceNote:群雄割據：No.1產品收入份額大于40%，TOP5產

16、品收入份額小于80%三消+一超多強：No.1產品收入份額大于40%，TOP5產品收入份額大于80%傳統三消百花齊放：No.1產品收入份額小于40%，TOP5產品收入份額小于80%合并|泡泡射手一家獨大：No.1產品收入份額小于40%，TOP5產品收入份額大于80%連連看0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%三消+傳統三消合并連連看泡泡射手2023消除手游熱門細分賽道頭部集中度表現新品生存空間大新品生存空間小按市場份額由大到小排列：No.1 份額No.2 份額No.3 份額No.4 份額No.5 份額No.6 份額No.7 份額No.8 份額No.9 份額No.10

17、份額剩余產品合計市場份額三消+、合并、連連看和泡泡射手下載規模大且呈現正增長，獲客能力突出；中國廠商在這四個細分品類的獲客量占比不大，需要豐富媒介布局，提高玩家數量的積累17三消+,15%合并,6%連連看,20%傳統三消,7%泡泡射手,21%點消融合,4%線消,10%點消,4%-20%0%20%40%0100200300400500600700細分品類手游下載規模（單位：MM）細分品類下載同比增速（單位：%）2023年消除類手游獲客分析*366MM0%Source:Meet IntelligenceNote:合并類、傳統三消及三消+手游的變現能力突出，品類熱度較高，其次連連看的收入增速表現亮眼

18、；中國廠商在三消+、傳統三消及連連看的收入占比較小，仍需要加強變現轉化，搶占市場份額18三消+,7%合并,18%連連看,8%傳統三消,0%泡泡射手,3%點消融合,0%線消,0%點消,0%-70%-30%10%50%90%8016032064012802560細分品類手游收入規模（單位：$MM）細分品類收入同比增速（單位：%）2023年消除類手游變現分析*$311MM0%Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-2023年消除手游下載量增加0.2BN，其中排名前三的細分品類分別是連連看、三消+及泡泡射手；應用內收入增長$1.0BN，其中排名前三的細分品類分別是三消+、

19、合并和傳統三消197.9%0.0BN3.0BN20232023年消除手游下載量增長TOP3+0.2BN連連看三消+泡泡射手+146.9MM+76.1MM+21.6MM17.5%$0.0BN$6.0BN2023+$1.0BN三消+合并傳統三消+$790.4MM+$162.5MM+$131.3MM2023年消除手游應用內收入增長TOP3Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-排名前2位排名3-5位消除手游細分品類表現總結20三消+傳統三消合并點消連連看線消泡泡射手點消+下載量應用內收入下載增速應用內收入增速下載增量應用內收入增量出海APP所占下載份額出海APP所占應用

20、內收入份額排名后3位Source:Meet Intelligence20212023年三消+手游在iOS端和Android端下載增量相當，其中iOS端下載增速更為突出；三消+收入增量主要來自iOS端，增長$0.5BN，增速超40%，Android端增長$0.3BN，增速28%222022年2022年2023年2023年0MM400MMiOSAndroid2022-2023年三消+手游iOS和Android下載量變化2022年2022年2023年2023年$0.0BN$1.5BNiOSAndroid2022-2023年三消+手游iOS和Android應用內收入變化+41.2%+27.9%+31.

21、1%+8.6%Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-北美和西歐地區是iOS端三消+手游的主要市場，收入規模領先其他地區，其中北美收入和下載量均呈現高速增長；新興市場中，拉美市場獲客表現突出，且獲客增速超均值2346MM27MM14MM32.0%43.9%34.5%52.6%31.9%49.5%北美西歐拉美東南亞中東東歐日本非洲大洋洲印度中歐韓國北歐中國港澳臺2023下載%Vs.2022（三消+手游iOS端整體下載增速31.1%）$1,062MM$226MM$158MM43.1%44.5%71.6%42.8%49.0%62.6%2023收入%Vs.2022（三消+

22、手游iOS端整體應用內收入增速41.2%）2023三消+手游各地區市場iOS獲客及變現情況Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-下載增量規模美國英國日本巴西土耳其俄羅斯法國德國印度墨西哥收入增量規模美國日本英國德國韓國澳大利亞加拿大法國瑞士沙特iOS三消+手游下載增量及應用內收入增量均主要來自美國、英國、日本等市場，其中值得注意的是，巴西、土耳其、俄羅斯等新興市場iOS下載增量表現亮眼242023三消+手游iOS下載增量TOP10國家/地區2023三消+手游iOS應用內收入增量TOP10國家/地區Source:Meet IntelligenceNote:iOSG

23、P-北美和西歐地區是Android端三消+手游收入的主要市場，收入規模大幅領先其他地區，其中北美下載量也保持較高增速；新興市場中，拉美和印度市場獲客表現突出，且收入均呈現高速增長2598MM95MM56MM14.9%17.5%13.5%19.4%-8.5%19.9%10.1%拉美印度東南亞中東西歐東歐北美非洲中歐日本韓國大洋洲北歐中國港澳臺2023下載%Vs.2022（三消+手游Android端整體下載增速8.6%）$334MM$497MM$57MM37.7%58.7%79.3%30.5%55.9%31.2%2023收入%Vs.2022（三消+手游Android端應用內收入增速27.9%）20

24、23三消+手游各地區市場Android獲客及變現情況Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-收入規模美國德國日本韓國英國法國加拿大意大利澳大利亞巴西下載規模印度巴西土耳其美國巴基斯坦英國委內瑞拉孟加拉俄羅斯日本Android端三消+手游下載增量主要來自印度、巴西和土耳其等新興市場，但美英日的下載增量也擠進前十；而收入增量主要來自歐美、日韓等成熟市場，而前十中僅巴西一個新興市場262023三消+手游Android下載增量TOP10國家/地區2023三消+手游Android應用內收入增量TOP10國家/地區Source:Meet IntelligenceNote:iO

25、SGP-三消+手游進入新一輪換血期，上榜產品中發行5年以上的產品下載和收入大多出現明顯下滑，老產品市場份額縮減，而2021年上市的Royal Match沖上2023Q的下載和收入雙榜榜首2023Q4三消+手游下載量TOP102023Q4三消+手游收入TOP10*標紅為中國廠商發行產品*標紅為中國廠商發行產品排名手游產品廠商所屬地市場占比下載環比增速發布日期1Royal Match土耳其24%-24.8%2021.022Project Makeover中國12%0.9%2019.113Fishdom愛爾蘭12%-18.3%2013.084Gardenscapes by Playrix愛爾蘭8%-

26、29.5%2016.065Homescapes愛爾蘭5%1.0%2017.076Matchington Mansion中國4%51.0%2017.067Chrome Valley Customs英國3%-35.0%2023.028Family Town俄羅斯3%-40.4%2021.119Candy Manor中國3%24.4%2019.1210Forza Customs英國2%-2023.05排名手游產品廠商所屬地市場占比收入環比增速發布日期1Royal Match土耳其43%8.4%2021.022Gardenscapes by Playrix愛爾蘭19%-9.4%2016.063Home

27、scapes愛爾蘭13%-5.0%2017.074Fishdom愛爾蘭11%-0.6%2013.085Project Makeover中國4%4.0%2019.116Matchington Mansion中國2%13.2%2017.067Chrome Valley Customs英國1%9.3%2023.028Harry Potter:Puzzles&Spells美國1%-1.9%2020.039Gummy Drop!美國1%-2.2%2014.0910Decor Match中國1%28.8%2022.01Source:Meet IntelligenceNote:27沖上雙榜榜首的Royal

28、Match在月活數量方面表現尤為突出，大幅超過其他所有上榜產品；其玩家單次游戲時長處于5分鐘左右，與大多三消+產品相似；活躍用戶月游戲天數在10天以上28Royal MatchProject MakeoverFishdomGardenscapes by PlayrixHomescapesMatchington MansionChrome Valley CustomsCandy ManorFamily TownForza CustomsHarry Potter:Puzzles&SpellsGummy Drop!Decor Match0.010.020.005101520活躍用戶平均單次手游時長（

29、分鐘）活躍用戶月手游天數2023Q4三消+手游熱門產品玩家粘性表現*氣泡大小代表該產品月活躍用戶數量*標紫為下載榜單中產品；標黃為收入榜單中產品；標紅為兩個榜單都有的產品Source:Meet IntelligenceNote:案例分析：Royal Match 產品分析29Source:Meet Intelligence發行商：Dream Games發行商國家：土耳其全球累積下載量：1.9億+全球累積商店收入：16億+美金發行時間：2021年2月2023Q3 Royal Match 下載量TOP10國家/地區（合計份額61%）以亞洲、美洲為主，除俄羅斯以外下載環比增速均為正增長2023Q3 R

30、oyal Match 收入TOP10國家/地區（合計份額86%）以北美、日韓、西歐為主，且收入環比增速均為正，變現能力突出核心玩法是三消建造，擁有特殊PvE模式/關卡、核心玩法外的激勵活動、任務系統、完全線性的游戲進程，游戲的玩法和劇情做了深度捆綁，游戲中還加入了公會、團隊對抗等玩法，增加了社交性。玩法選擇的是皇室題材，采用了2D平面畫風，但游戲中的角色、道具均采用了3D設計實現，不論是國王還是待消除的道具，每一樣都立體感十足，整體風格無明顯女性傾向，搭配簡潔的UX/UI設計，整體給人非常舒服的視覺享受和流暢的體驗。題材/視覺該產品采用純IAP的變現方式，變現內容為付費繼續/重開、購買可消耗道

31、具、限時內購、訂閱計劃、通行證等。變現方式Royal Match產品特點分析Royal Match產品獲客/變現分析案例分析：Royal Match 營銷運營策略分析30相比下載和收入榜中的其他三消+產品，Royal Match月平均活躍用戶數量尤為突出，這一點主要得益于其成功的 營銷獲客 和 長線運營Royal Match產品營銷獲客分析上線6個月，廣告消耗高達1.5億美金，61.5%下載量來自付費廣告Royal Match的買量營銷和廣告創意成功吸引了數百萬新玩家成功素材示例：-互動可玩廣告：提供短暫的游戲體驗，讓玩家快速掌握玩法并下載游戲Royal Match產品長線運營分析-失敗操作廣

32、告：通過明顯的失敗，激起玩家糾錯甚至是好勝心，以提升轉化效率-迷你劇情廣告：用未完待續的故事情節吸引玩家下載游戲Royal Match大部分廣告都是可玩廣告，且呈現了游戲真實玩法，如需要消除各種顏色的方塊完成游戲目標，讓潛在玩家充分感受到這款游戲易上手可駕馭的特點，從而實現下載轉化Royal Match通過展示各種或難或易的失敗操作，激發廣告前的潛在玩家對關卡操作進行思考，并產生“我行讓我來”的心理，從而實現有效的下載轉化-融入社交屬性：將原本孤獨的單人游戲變成了“多人競技”-單局時長較短：充分利用玩家碎片時間，從而提高玩家游戲頻次-豐富限時活動：規定時間內達成某些目標獲得專屬獎勵Royal

33、Match限時梯子任務系統有效拉升玩家活躍度，該任務有一定的開啟條件和時間限制，完成各階段任務后可獲取相應獎勵，通關后可獲得超級大獎，但通關所需的費用投入巨大Royal Match的對戰型排行榜，采用邊玩邊淘汰的機制，需要在一定時間內（1小時）連續通過7關，其時間短、難度大的特點有效激發了玩家的好勝心，從而實現游戲時長和頻次的提升Royal Match將每一局游戲的時間控制在1-5分鐘內，完全可以讓玩家們在碎片化時間也登錄游戲進行游玩，提高玩家的游戲頻次，精準把握休閑游戲的受眾特點和需求不斷創新不斷試錯，維持游戲的 新鮮度 和玩家的 滿意度Royal Match的創新系統和運營套路有效轉化了大

34、批忠實玩家成功運營示例：Royal Match在這一類素材中避開展示完整玩法，而是通過講述頭戴皇冠的國王遇到各種困難，急需你的拯救這一小劇情，成功吸引了一大批玩家下載游戲參與拯救國外行動Source:Meet Intelligence案例分析：Royal Match上線期間獲客/變現表現及營銷事件分析31Royal Match上線期間各市場獲客/變現表現31Royal Match推出了第一個電視廣告，在第一次活動中，我們將覆蓋了美國超過1.86億人，曝光量將超過20億。Royal Match營銷事件分析1上線3個月花費5000萬美元融資，3個月實現月流水破1000萬美元、半年破1億美元2022

35、年12月在美國推出了第一個電視廣告，計劃覆蓋美國地區超過1.86億人,曝光量將超過20億據數據統計顯示該廣告的嘗試是有一定效果的，電視廣告還未播出前的11月，該游戲的下載量在美國榜上排第115。而在12月末在美國下載量榜上已經爬到第62了，超過了此前在2021年3月94名的最好成績。32021年4月App Store廣告商表現中，Royal Match是所有類別和應用中的頂級廣告商：采取了廣撒網的形式投放到 14 個渠道推放了超過 14000 個應用有 686 個版本的小廣告處于活躍狀態2244相關數據顯示，2023年Q2-Q3加大了日本、韓國、印度、巴西等市場的廣告投放，廣告總數相較前后均有

36、顯著提升Source:MobileActionAppmagicAppGrowingMeet IntelligenceNote:三消+游戲未來發展趨勢32三消+多元玩法：融合多種熱門玩法、增加游戲深度、策略性及可玩性三消+劇情故事：融合創新獨特的劇情故事增加玩家粘性、打造游戲IP三消+競技元素：融合排行榜比拼、玩家對戰等模式，增加游戲趣味性三消+前沿技術：融合AR/VR、AIGC/UGC、云端技術等實現產品革新產品創新數據驅動：利用AI、大數據等技術進行個性化推薦、游戲難度平衡等精細運營：細分玩家群體，采取差異化的運營策略提升玩家長期留存社交營銷：參照好友助力、拉新獎勵等營銷模式，加強游戲傳播能

37、力策略優化優化廣告變現：更巧妙地將廣告融入游戲過程中，增加玩家的接受度豐富內購變現：隨著融合玩法的多元性，可豐富相應的內購變現方式變現調整三消+手游的未來趨勢將是在保持游戲簡單上癮的基礎上，不斷創新和融入新的元素，提高游戲策略性和可玩性，并通過精細的運營和多樣化的變現手段來吸引和留住玩家。同時，增加社交和社區因素、融合前沿技術的發展、適應不斷變化的游戲大趨勢是未來的重要發展方向Source:Meet Intelligence33消除-合并類手游市場簡析34北美和西歐是合并類手游的主要市場，收入規模大幅領先其他地區；此外，大部分發達地區合并手游的收入和下載量均保持超平均水平的高速增長，其中包括歐

38、洲大部分地區、日韓、港澳臺地區35115MM83MM67MM25.8%14.2%110.5%24.5%35.6%39.6%16.8%13.7%拉美東南亞西歐北美印度中東東歐日本非洲中歐韓國中國港澳臺大洋洲北歐2023下載量%Vs.2022（合并類手游整體下載增速5.0%）$120M$358M$39M76.0%62.2%49.8%76.3%95.2%38.7%76.9%42.4%64.2%66.8%103.6%56.4%2023收入%Vs.2022（合并類手游整體應用內收入增速34.2%）2023合并類手游各地區市場獲客及變現情況Source:Meet IntelligenceNote:iOSG

39、P-合并類手游下載榜中過半產品為近半年發行的新品，且均是合成大西瓜玩法，可見該賽道追爆款的現象嚴重，且跟隨者反應速度非?？?；收入榜中的產品均發行1年以上，且頭部集中度不高2023Q4合并類手游下載量TOP102023Q4合并類手游收入TOP10*標紅為中國廠商發行產品*標紅為中國廠商發行產品排名手游產品廠商所屬地市場占比下載環比增速發布日期1Watermelon Game:Monkey Land韓國10%-2023.10 22248 Puzzle阿聯酋5%46%2019.11 3Watermelon Merge:Fruit Drop越南4%-2023.10 4Love Paradise中國3%

40、-24%2022.10 5Travel Town英國3%67%2021.02 6Love Choices中國2%171%2023.08 7Watermelon Game:Merge Puzzle韓國2%-2023.11 8Fruit Merge:Watermelon Puzzle土耳其2%-2023.10 9Match the Number-2048 Game阿聯酋2%126%2022.07 10Merge Fruits未知2%51%2023.02 排名手游產品廠商所屬地市場占比收入環比增速發布日期1Merge Mansion芬蘭17%12%2020.092Travel Town英國15%24

41、%2021.023Merge Dragons美國13%-6%2017.064Gossip Harbor中國10%27%2022.065Alices Dream：Merge Island中國6%63%2022.066Seaside Escape中國5%50%2022.17Merge Gardens芬蘭5%4%2020.038EverMerge美國3%-17%2020.019Love&Pies-Merge英國3%1%2021.0610Merge County中國2%-5%2021.11Source:Meet IntelligenceNote:36合并類手游下載榜和收入榜的產品重合度較低，其中下載榜

42、的產品月活表現整體較好，因單局時長短可充分利用碎片化時間，但月游戲天數表現較低，而收入榜中產品單次游戲時長和月游戲天數均較高37Watermelon Game:Monkey Land2248 PuzzleWatermelon Merge:Fruit DropLove ParadiseTravel TownLove ChoicesWatermelon Game:Merge PuzzleFruit Merge:Watermelon PuzzleMatch the Number-2048 GameMerge FruitsMerge MansionMerge DragonsGossip HarborA

43、lices Dream：Merge IslandSeaside EscapeMerge GardensEverMergeLove&Pies-MergeMerge County0.005.0010.0015.000.005.0010.0015.00活躍用戶平均單次手游時長（分鐘）活躍用戶月手游天數2023Q4合并類手游熱門產品玩家粘性表現*氣泡大小代表該產品月活躍用戶數量*標紫為下載榜單中產品；標黃為收入榜單中產品；標紅為兩個榜單都有的產品Source:Meet IntelligenceNote:消除-傳統三消手游市場簡析38傳統三消手游的主要市場北美地區收入和下載量增長均明顯放緩，此外，大部分

44、歐洲地區、中國港澳臺地區及新興市場中的印度、拉美及東南亞地區收入均呈現較高增長，但大多下載量仍出現下滑3988MM57MM57MM-2.2%6.7%-4.1%10.7%-0.3%10.5%-6.1%0.3%印度拉美東南亞北美中東西歐東歐非洲中歐韓國日本中國港澳臺大洋洲北歐2023下載量%Vs.2022（傳統三消手游海外市場整體下載增速-6.2%）$1,184M$377M$119M37.0%21.5%28.3%35.4%13.8%8.8%17.7%28.8%31.1%2023收入%Vs.2022（傳統三消手游海外市場整體收入增速5.8%）2023傳統三消手游各地區市場獲客及變現情況Source:

45、Meet IntelligenceNote:iOSGP-傳統三消手游的下載和收入榜均趨于固化，上榜產品基本都為發行5年甚至10年以上的老牌產品，且頭部集中度非常高，但過半上榜產品的下載和收入出現下滑趨勢，未來新品或有突圍機會2023Q4傳統三消手游下載量TOP102023Q4傳統三消手游收入TOP10*標紅為中國廠商發行產品*標紅為中國廠商發行產品排名手游產品廠商所屬地市場占比下載環比增速發布日期1Candy Crush Saga英國34%-19%2012.11 2Candy Crush Soda Saga英國11%-10%2014.06 3Farm Heroes Saga英國5%-17%20

46、14.01 4Match Masters以色列5%-14%2017.03 5Jewels classic Prince中國3%3%2016.01 6Disney Frozen Free Fall美國3%47%2013.11 7Clockmaker白俄羅斯2%18%2014.12 8Candy Witch-Match 3 Puzzle中國2%-13%2017.10 9Candy Crush Jelly Saga英國2%-19%2015.08 10Tropical Crush by GAMEE越南2%-2023.02 排名手游產品廠商所屬地市場占比收入環比增速發布日期1Candy Crush Sa

47、ga英國60%-3%2012.11 2Candy Crush Soda Saga英國13%-1%2014.06 3Match Masters以色列6%9%2017.03 4Farm Heroes Saga英國3%-8%2014.01 5PokoPoko日本3%-1%2014.09 6Clockmaker白俄羅斯2%24%2014.12 7Disney Emoji Blitz美國2%3%2016.04 8Cookie Jam美國1%-7%2014.02 9Candy Crush Jelly Saga英國1%-11%2015.08 10LINE POP2日本1%-7%2014.10 Source:

48、Meet IntelligenceNote:40傳統三消手游下載榜和收入榜中的頭部產品基本重合，相比其他產品，月活數量表現格外突出；此外僅進入收入榜的產品整體的用戶月游戲天數和單次游戲時長均明顯高于僅進入下載榜中的產品41Candy Crush SagaCandy Crush Soda SagaFarm Heroes SagaMatch MastersJewels classic PrinceDisney Frozen Free FallClockmakerCandy Witch-Match 3 PuzzleCandy Crush Jelly SagaTropical Crush by GAMEEPokoPokoDisney Emoji BlitzCookie JamLINE POP20.05.010.015.00.05.010.015.020.0活躍用戶平均單次手游時長（分鐘）活躍用戶月手游天數2023Q4傳統三消手游熱門產品玩家粘性表現*氣泡大小代表該產品月活躍用戶數量*標紫為下載榜單中產品；標黃為收入榜單中產品；標紅為兩個榜單都有的產品Source:Meet IntelligenceNote: