飛書深諾：2021年H1中國泛娛樂APP出海指南（23頁）.pdf

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1、Confidential Version_Amber.chen2021年H1中國泛娛樂APP出海指南MEETSOCIAL.COM2021.07泛娛樂：所有用于文化交流和聯系溝通的App長視頻短視頻視頻直播音樂K歌音樂直播網文漫畫熟人社交陌生人社交圖片社交音樂社交視頻社交語音房視頻類音樂類圖文類社交類泛娛樂的定義Confidential Version_Amber.chen1、行業市場研究2、用戶洞察分析3、創意素材分析4、公司介紹目錄PART01Marketing行業市場概況Confidential Version_Amber.chen19283749751091381742017201820

2、192020全球非游戲類App收入(億美元)及整體增速(%)Google PlayAPP Store4184965145302122252212432017201820192020全球非游戲類App下載量(億次)及整體增速(%)Google PlayAPP Store+2%整體來看，2020年全球非游戲類APP下載量穩步增長，收入則保持快速增長2020年，全球非游戲類下載量同比增長5%，約為773億次；收入同比增長27%，約為223億美元。分渠道來看，Google Play下載量超過530億次，是APP Store的2.2倍，但收入情況卻呈現倒掛，Google Play收入為49億美元，僅為A

3、PP Store的28%，蘋果手機用戶依然是APP市場主要消費人群。Source：APP AnnieConfidential Version_Amber.chen從細分類別來看，泛娛樂類APP表現突出，依然擁有強大的變現能力視頻娛樂、社交類APP位列第一梯隊，下載量和收入雙高，明顯強于其他類型APP社交照片攝像工具視頻娛樂購物財務辦公效率生活音樂教育商業旅游出行健康健身圖書漫畫餐飲新聞雜志體育醫療天氣01020304050020406080100收入：億美元下載量：億次2020年非游戲類APP各細分類別下載與收入情況泛娛樂APP變現能力強音樂、圖書漫畫類APP雖然下載量水平并不突出，但收入水平

4、居前，付費訂閱的盈利方式，有助于此類APP后期變現。Source：APP AnnieConfidential Version_Amber.chenSource：Sensor Tower印度,19%美國,11%巴西,9%中國,6%印尼,5%墨西哥,4%其他,47%2021年H1娛樂類APP下載量按地區分布但泛娛樂APP在變現與流量方面并不均衡，出海APP如何平衡新興市場和成熟市場之間的戰略是關鍵美國,31%中國,27%日本,17%韓國,2%英國,2%加拿大,2%其他,19%2021年H1娛樂類APP收入按地區分布從收入來看：美國、中國、日本是全球娛樂類APP收入前三的市場，美國、日本市場消費者收

5、入高、付費意愿強，是出海APP變現的主要目的地國。從下載量來看：印度、巴西、印尼、墨西哥等新興市場表現突出，且這些地區流量成本相對較低，是出海APP獲取流量的首選。Confidential Version_Amber.chen2020年，中國非游戲出海APP下載量TOP20中主要以泛娛樂（短視頻、直播、社交）及工具類（視頻剪輯、文件傳輸、瀏覽器）APP為主。從收入來看，泛娛樂APP收入則明顯高于工具類APP，泛娛樂目前依然是中國App出海最具前景的領域。排名名稱下載量（萬次）收入（萬美元）1TikTok82132.163831.12Likee22571.12645.33InShot17193.

6、61457.04Snack Video17128.122.75SHAREit15744.213.96Kwai(快手)13427.18211.67UC Browser11280.01426.08SHEIN10798.69BIGO LIVE10228.030910.210CapCut9320.37.1排名名稱下載量（萬次）收入（萬美元）11Screen Recorder&Video Recorder8783.114.612CamScanner8514.03588.713Zili7916.814AliExpress7876.115TikTok Wall Picture7743.316VivaVide

7、o7666.82771.217Helo-Share Your Life7645.43.918Hago6597.11388.319AppLock6419.95.120MV Master6270.71.52020年中國非游戲出海APP TOP20（按下載量）而在中國非游戲類APP出海領域，泛娛樂也是最具發展前景的賽道Source：APP AnnieConfidential Version_Amber.chen國內頭部企業也紛紛布局海外市場Source：飛書深諾研究院應用分類國內Top產品出海產品視頻類短視頻抖音、快手TikTok、Kwai、Likee長視頻騰訊視頻、愛奇藝WeTV、iQiYi直播Y

8、YBIGO LIVE、Yome live音樂類在線K歌全民K歌Wesing、StarMaker音樂QQ音樂Joox Music、Zynn圖文類網絡小說和漫畫起點中文網WebNovel、Manga Toon社交類陌生人社交探探Tantan、Blued、MicoConfidential Version_Amber.chen社交類80（13%）70（13%）140（22%）120（23%）250（40%）200（38%）160（25%）140（26%）2024E20192019-2024E中國泛娛樂APP出海企業數量視頻類音樂類圖文類2078.5（28%）926.6（29%）149.4（2%）42.

9、5（1%）281.9（4%）88.3（3%）4849.8（66%）2162.1（67%）2024E20192019-2024E中國泛娛樂APP出海企業廣告支出（百萬美元）從泛娛樂細分賽道來看，目前視頻類APP最受中國出海企業重視Source：艾瑞咨詢Confidential Version_Amber.chen出海熱度難點視頻內容的本地化短視頻：頭部格局已形成長視頻：海外競爭壓力大，如Netflix、Disney等機會點機會點頭部企業集中，機會減少，混合類（如直播+X等）APP更可能成功出海熱度難點地域偏好差異大版權問題發達區域播客市場成熟音樂同質化嚴重機會點機會點基于算法的國內音樂平臺、本地

10、化內容的播客平臺存在市場機會出海熱度難點IP版權/IP費用文化差異翻譯華語地區競爭激烈機會點機會點本地化的原創內容（本土作者）將有巨大的市場潛力出海熱度難點同質化競爭機會點機會點更細分垂直賽道的社交APP，尋求差異化競爭不同品類的泛娛樂APP都有自身的機遇和挑戰Source：飛書深諾研究院Confidential Version_Amber.chen3194831614500160.4%74.4%201920202021e2019-2021中國網文海外用戶規模（萬人）用戶規模增速中國出海網文市場蓬勃發展，2021年預計整體規模將突破30億元，海外網文用戶規模達到1.45億。市場：海外市場需求旺

11、盛，中國網文出海市場快速增長Source：閱文集團4.611.330.7145.7%171.7%201920202021e2019-2021中國網文出海市場規模（億元）用戶規模增速社交類APP音樂類APP圖文類APP視頻類APPConfidential Version_Amber.chen社交類APP音樂類APP圖文類APP視頻類APP中國圖文企業加大投入，圖文出海產品表現突出Line WebtooonReadictWebnovelPatephoneHinovelYugtoMangaToonNovelToon（ID）DreamePratilipi2021Q1全球圖文類應用廣告花費TOP1020

12、21年Q1數據顯示，全球圖文類APP廣告花費排行TOP10中，有7個APP來自中國廠商，2-6位均為出自中國的APP。隨著廣告花費的增加，出海產品下載量水漲船高，中國圖文出海熱潮涌動。Source：App Growing Global、APP Annie，橙色為中國企業APP152152172200210235356458493838ReaddooYugtoSueovelaDreameInnovelPratilipiNovelToonMangaToonLine WebtoonWattpad2021Q1海外圖文類下載量TOP10（萬）Confidential Version_Amber.chen

13、圖文類APP市場現狀社交類APP音樂類APP圖文類APP視頻類APP漫畫類APP小說類APP 中、韓、美、日競爭激烈：中國漫畫出海主要面臨美、日、韓玩家的競爭，既面臨Line Webtoon、Mana Comics等韓漫APP的直接競爭，也有美漫、日漫在衍生市場的壓力。中國APP著重布局新興市場：如MaganToon通過廣告推廣、完全免費等方式在東南亞、南亞、拉美等新興市場吸引了大量消費者，2021H1下載量均位列TOP5。美國市場逐漸飽和：美國是全球最大的閱讀市場之一，消費者付費習慣好，但隨著各類APP進入，市場逐漸飽和，新品進入將以搶奪存量用戶為主。東南亞市場受關注：雖然目前該地區付費率不

14、高，但印尼、越南、菲律賓等地擁有大量的潛在用戶，仍吸引出海企業紛紛布局。逐漸布局小語種市場，形成產品群：出海者企業開始布局更多市場，如Stary同時推出西語、印尼語、菲律賓語等APP，形成產品群；掌閱和閱文也分別開發西語和非洲市場。Source：飛書深諾研究院Confidential Version_Amber.chen2021H1 歐美下載量TOP5WattpadLINE WebtoonDreameTappyToonMana Comics中國出海網文漫畫類APP表現突出，在各市場均有躋身TOP5行列Source：APP Annie，南亞主要指印度和巴基斯坦，標為橙色為中國出海APP2021H

15、1 拉美下載量TOP5WattpadLINE WebtoonSueovelaMangaToonBueNovela2021H1 MEA下載量TOP5WattpadLight ReaderLINE WebtoonGoodNovelReadoo2021H1 東南亞下載量TOP5NovelToonWattpadMangaToonInnovelLINE Webtoon2021H1南亞下載量TOP5Pratilipi ComicsPratilipiKross KomicsReadooMangaToon社交類APP音樂類APP圖文類APP視頻類APPConfidential Version_Amber.ch

16、enNovelToon77711111420597292印度加拿大南非墨西哥英國法國印尼美國菲律賓巴西3344581219122408泰國智利印度秘魯阿根廷哥倫比亞巴西墨西哥越南印尼128151928293365165波多黎各多米尼加哥斯達黎加西班牙美國秘魯阿根廷智利哥倫比亞墨西哥9131722293274158167183法國馬來西亞泰國美國菲律賓墨西哥印度越南印尼巴西MangaToonDreameSueovela2021H1中國TOP出海網文/漫畫類APP境外市場分布（按下載量，萬）：新興市場是主要市場：東南亞及拉美市場是中國網文頭部企業出海的主要目的地。產品更加細分、更具針對性：頭部企業

17、開始針對具體國家/語種推出針對性的產品，如Stary推出了針對西語人群的APP Sueovela、針對印尼市場的Innovel等，通過新品占據其他語種市場，形成產品集群。社交類APP音樂類APP圖文類APP視頻類APP新興市場是中國網文出海的主要市場，頭部企業開始針對不同市場推出細分產品Source：APP Annie122臺灣馬來西亞印尼Innovel上海若谷Stary集團Confidential Version_Amber.chen用戶：海外網文讀者年輕化明顯，熱點市場主打女性用戶Source：艾瑞咨詢、觸寶6%44%22%5%6%4%12%1818-2526-3031-3536-4041

18、-4546+海外網文讀者年齡分布83.0%82.7%65.0%60.3%17.0%17.3%35.0%39.7%印尼泰國美國巴西2020年部分熱點市場頭部網文APP用戶性別分布從年齡分布來看，海外網文讀者集中度高、年輕化明顯，約66%的用戶集中在18-30歲年齡段。從性別分布來看，海外熱點市場網文APP用戶以女性為主，印尼、泰國女性用戶占比超過80%，美國、巴西市場女性用戶占比也超過了60%。社交類APP音樂類APP圖文類APP視頻類APPConfidential Version_Amber.chen用戶：熱點市場女性用戶網文偏好有所不同，但霸總題材受各國女性用戶歡迎Source：觸寶美國、巴

19、西女性用戶文化特異性明顯：偏好吸血鬼、狼人題材，偏重于超自然背景下的故事來增加情節的潮流感；各類元素相融合：男主不僅有著權勢，更有著超自然能力以及更好的身體素質。將吸血鬼、狼人等非人類元素，融合貴族、總裁等霸總元素，吸引用戶閱讀。印尼女性用戶霸總題材受偏好：當地女性讀者喜歡霸總類言情小說，包括先婚后愛、校園言情等各種類型；國內網文接受度較高：包括逆襲文、玄幻文等貼近國內男頻題材的作品也有穩定讀者群體。泰國女性用戶受中韓文化影響大：很多著名的IP都源于中國與韓國的熱門IP，同人相關有不少中韓明星的產出；也較為偏愛中國古代言情網文。希望有陪伴感：當地女性讀者對陪伴感體驗感要求極強，因此互動小說在當

20、地的女性受眾極為廣泛。社交類APP音樂類APP圖文類APP視頻類APPConfidential Version_Amber.chen社交類APP音樂類APP圖文類APP視頻類APP用戶：社交網絡是海外讀者接觸中國出海網文的主要渠道，緩解壓力是閱讀中國網文的主要原因Source：艾瑞咨詢、觸寶從接觸網文的途徑來看：社交媒體和廣告是海外讀者最常接觸中國網文的渠道，其中超過半數讀者通過社媒發現中國網文從閱讀網文的原因來看：緩解壓力是海外讀者閱讀中國網文的主要原因，此外中國網文中新奇的情節、異國文化元素也吸引半數消費者閱讀。1.8%4.5%18.9%20.6%27.0%42.7%53.6%其他報刊電視

21、論壇BBS親友推薦搜索引擎廣告社交網絡2021年海外讀者接觸中國網文的主要渠道5.9%10.6%40.1%49.8%67.5%其他和朋友交流打發時間新奇的情節緩解壓力2021年海外讀者閱讀中國網文的主要原因Confidential Version_Amber.chen用戶：以輕度消費為主，但付費意愿增加，按章節付費是主流消費方式Source：艾瑞咨詢、觸寶從消費金額和消費方式來看：中國網文海外讀者依然以輕度消費為主，消費金額20美元以下讀者占比接近60%，但付費率增長了17.2%，付費意愿明顯加強。同時，按章節付費是最主要的消費形式，占比達到78.6%。20.8%7.3%13.3%20.1%3

22、8.5%50美元+31-50美元21-30美元11-20美元10美元2021年中國網文海外讀者消費者金額5.1%14.8%23.8%24.6%78.6%眾籌捐款打賞譯者/作者購買會員整本付費按章節付費2021年中國網文海外讀者消費方式付費率：48.4%17.2%社交類APP音樂類APP圖文類APP視頻類APPConfidential Version_Amber.chen國內外圖文類APP對比Wattpad盈利模式功能特色訂閱收費按章節收費言情小說為主，女性讀者居多可以為作者提供出版、改編電影等幫助WebnovelNovelToon背靠閱文集團，小說數量多、質量高言情小說為主Dreame言情小說

23、為主，年輕女性讀者居多狼人/吸血鬼題材受歡迎作者多為本土作者LINE Webtoon個性化精準推薦大力度鼓勵原創UI布局偏歐美風MangaToon多語種漫畫，包含中、英、西、印尼、越、泰六種語言內容庫強大，功能點豐富按章節收費按章節收費免費按章節收費最新章節付費提前閱讀社交類APP音樂類APP圖文類APP視頻類APPSource：飛書深諾研究院，標為橙色為中國出海APPConfidential Version_Amber.chenSource：飛書深諾研究院市場小結“”整體泛娛樂市場仍處于上升期，是APP行業最具變現能力的賽道?！啊蹦壳俺龊Ｍ婕揖饕性跂|南亞、中東、拉美等新興市場?！啊钡珣{借當地消費者良好的消費習慣，美國依然是付費、訂閱類APP出海最有吸引力的目的地之一。Confidential Version_Amber.chenTHANKS