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1、后疫情時代,你的工作“內卷”了嗎?In the post-pandemic era,have you involuted at work?2022 中國大陸薪資指南2022 MAINLAND CHINA SALARY GUIDE說明:此薪資指南的資料與內容由連智領域Links編制且僅供參考。本指南中的數據是根據連智領域Links各行業招聘團隊的人才招聘的平均薪資所得,僅供參考。未經本公司同意,嚴禁復制和轉發本資料,違者需承擔相應法律責任。對于因使用或引用此資料或內容,或關于此薪資指南所載的任何陳述、聲明或資料而直接或間接導致的損失或費用,連智領域Links將不會承擔任何法律責任。0203前言人
2、力資源市場概況獎項和榮譽行業趨勢與薪資指數房地產與建筑醫療大健康與生命科學奢侈品與零售消費品高科技全面的人力資源外包服務解決方案招聘服務人事外包品牌與聲譽構建人力資源科技0406091111142326303434353637房地產與建筑科學消費品醫療大健康與生命奢侈品與零售高科技受到新冠肺炎疫情的沖擊,國內外形勢出現新的變化,多重因素疊加對我國經濟社會發展產生深遠影響。進入2021年,隨著疫情防控常態化,不同的行業面臨著多樣的機遇與挑戰,為保持中長期持續健康發展,各行各業都開始了不同程度的“內卷”。而在現實生活中,我們往往都是“無意識”地參與到了這一場“內卷”的戰爭中。所以,“內卷”不僅成為
3、了網絡流行語,也似乎成為了行業競爭、職場較量的代名詞。在此指南中,我們分析了2021年中國大陸的就業市場表現,探討了2021年以下行業的市場趨勢、“內卷”程度以及薪資變化對候選人的影響:房地產與建筑:以往房地產前期開發類、設計類的崗位人才比較搶手,隨著一線城市的開發土地面積趨向于飽和,項目改造類的崗位成為了新的熱門趨勢。雖然該類崗位對候選人在學歷、外語水平、管理技能方面提出了更高的要求,但與之相伴的工資待遇也在水漲船高。房地產行業的內卷,促使從業者要主動適應改變,只有跑得比別人快,才不會被“卷掉”。醫療大健康與生命科學:集采控費引發的某些化藥仿制藥產品的競爭日趨白熱化,而創新醫藥、醫療器械賽道
4、依然在優先審評審批通道、CXO模式、資本助力的推動之下高歌猛進。產業鏈上下游某些過熱項目逐漸回歸理性,總體發展態勢對比往年依然穩健。從人才市場的角度,老牌外資、中國本土大集團、以及創新企業在發現、臨床、注冊、政策策略、生產、銷售市場等各環節的“搶人大戰”上全方位同場競技,出現了因人設崗,靈活配置現金、股票等綜合薪資方案。一部分全球多中心中國醫企在國內人才“內卷”中急流勇退,突破性把關鍵崗位設在北美、歐洲、澳洲等地以吸引優秀而薪資期待更合理的華人。在巨大的醫療行業人才缺口面前,留才不僅是HR也成為老板的重要工作內容。奢侈品與零售:因疫情的影響,全球經濟增長放緩,受困的奢侈品們,全靠內卷中國市場帶
5、來增量,與此同時國產品牌異軍突擊。諸多資本領頭投資奢侈品與零售行業的國產品牌,然而在企業初始階段,創業者不一定是合適的企業運營家,因此需要挖掘更多C-level的高層管理者來經營企業,這也讓過去比較排斥本土品牌的外資高管開始進入本土企業試水發展。消費品:消費品行業的內卷或許正在從業者年齡結構日益年輕化中慢慢展開,雇主會期望年輕候選者除了擁有良好的專業技能外,也要掌握一定的商業邏輯能力、直播能力、協調能力以及溝通能力。目前行業整體人員流動性較高,積累了1-2年的工作經驗后,候選人就有意愿去尋找新的工作機會。高科技:每一項技術的迭代和革新,都將意味著一個新的契機和挑戰,同時也是一個新的開始。比如元
6、宇宙(Metaverse)、區塊鏈(Blockchain)概念的應運而生帶來了許多新興職位,也為人力資源獵頭招聘市場帶來新的挑戰。而作為996工作的內卷鼻祖,TMT行業從業者已是一個高度內卷的工作狀態,秉持著能否在大齡瓶頸期到來前實現平穩過渡的憂慮,行業人才競爭依舊十分激烈。前言 FOREWORD連智領域 LINKS INTERNATIONAL集團總經理 SCOTT THOMSON2021-2022 行業發展和招聘趨勢要點提要0405適當地“內卷”,有助企業保持團隊競爭意識從企業的角度出發,限制創造力的內部競爭,刻意打壓優秀人才晉升的“內卷”無疑會為企業帶來負面影響。但當“內卷”適當存在于部門
7、和部門之間的競爭,對于企業來說亦能夠有效激發團隊的狼性,幫助企業打造充滿戰斗力的團隊。連智領域LinksInternational的CountryDirectorAnsonWang指出:企業的“內卷”一旦超越一定的尺度,會給品牌美譽度和員工信任感帶來危機。因此企業對“內卷”的容忍度可以從所處的市場位置,現階段的市場定位,戰略布局所處階段,以及短期目標和長期目標之間的協調等四個方面進行平衡。而對于員工個人,面對環境“內卷”,必須要具備走出舒適區的勇氣和能殺出重圍的專業技能與軟實力。本土品牌正快速崛起,人才競爭更為激烈國貨的興衰和國家綜合國力的強弱密不可分。近年來國家在經濟、科技、文化、藝術等領域
8、的進步給民眾帶來了強大的信心。尤其是疫情后國內外形成的強烈對比,讓人們意識到外國的月亮并沒有那么圓。在這種大環境下,國貨的群眾基礎得到空前強化,在今年“雙十一”期間許多國產品牌不僅走進了大眾的視線,還實現了“麻雀變鳳凰”。伴隨著國產品牌的崛起,本土企業也展現出了巨大的人才需求。過去很多人才會選擇從一家跨國公司跳槽到另一家跨國公司,如今隨著國有企業和本土企業的加入,也讓跨國企業之間的人才競爭更為激烈。在國內經濟持續改善的背景下,近年來,隨著人口結構調整及國民受教育程度提升,人力資源服務行業迎來增長新機遇。據CIC預測中國人力資源服務市場的規模于2020年達到約人民幣5651億元,且預計于2025
9、年前將繼續增長至約人民幣12990億元,2020年至2025年的年復合增長率達18.1。因此國內經濟持續改善的步伐,也將為國內人才市場發展帶來更多活力。人力資源市場概況 MARKET OVERVIEWMARKET OVERVIEW“雙循環”策略推動國內經濟持續改善,帶動人才市場發展新冠肺炎疫情席卷全球,中國以外地區的經濟前景不容樂觀。然而得益于疫情的有效嚴控,2021年我國經濟持續改善,在充分利用中國超大規模市場優勢和內需潛力推動經濟發展的基礎上,以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局正在逐步形成。從2021年公布的數據可知:上半年國內生產總值達532167億元,按可比價格計算
10、,同比增長12.7%;分季度看,一季度同比增長18.3%,兩年平均增長5.0%;二季度增長7.9%,兩年平均增長5.5%。工業增加值已經基本恢復到新冠肺炎疫情發生前的經濟水平,工業企業利潤增長強勁。數據來源:國家統計局 0607MARKET OVERVIEW行業Functions預估薪資漲幅Estimated Salary Increment工作變動帶來的薪資漲幅Salary Increment with Job Change房地產與建筑Property and Construction3-7%-10-20%醫療大健康與生命科學Healthcare and Life Science5-15%1
11、5-35%奢侈品與零售Luxury Goods and Retail0-8%15-30%消費品Consumer Goods3-7.5%10-30%高科技Technology,Media and Telecom3-10%10-30%中國大陸整體China Overall2.8-9.5%8-29%受政策影響教培行業出現大變革,行業人才應積極布局、早做規劃教育“雙減”政策落地后,70萬教培機構受沖擊,2021年下半年教育培訓機構開啟大裁員,包括字節跳動、高途、豌豆思維、好未來等十多家K-12培訓機構均采取裁員舉動。教培行業轉型大幕已拉開,培訓機構積極調整業務板塊,職業教育、素質教育成為熱門賽道。從業
12、人員則重新規劃職業發展,公共事業機構、主播等新興職業都是他們的未來選擇。隨著政策落實的推進,行業未來發展也漸趨明朗,新業務模式、新職業類型都在萌生,業內機構和人才應積極布局、早做規劃,抓住下一個新機遇。然而此次教培行業巨變,也讓大家意識到職場思路不能過早固化,候選人在擇業時,不應該把薪水作為決定性的因素,而更應看入職的行業和崗位的開放性和所提供的職場成長空間。2021年各行業預估薪資漲幅獎項和榮譽 AWARDS&RECOGNITION2021主要競爭者Everest Group 2021年多國薪資解決方案 PEAK Matrix香港2021年度人力資源供應商獎最佳薪酬外包合作伙伴-金獎最佳合同
13、制工解決方案機構-金獎最佳全方位招聘機構-金獎最佳招聘外包合作伙伴-銅獎新加坡2021年度人力資源供應商獎最佳人力資源外包合作伙伴-金獎最佳薪酬外包合作伙伴-金獎最佳雇主服務提供商-銅獎馬來西亞2021年度人力資源供應商獎最佳人力資源外包合作伙伴-金獎最佳雇主記錄服務商-銀獎最佳人力資源創新獎-銅獎GHR 環球人力資源服務提供商獎年度優選人力資源服務機構優選薪酬管理平臺JobsDB 2021/2022 香港人力資源獎最佳人力資源外包-獵頭公司080920202019最佳人力資源外包合作伙伴-銅獎最佳薪酬外包合作伙伴香港地區最佳人員配置解決方案代理香港地區最佳人力資源招聘企業年度優選人力資源服務
14、機構新加坡2020年度人力資源供應商獎香港2019年度人力資源供應商金獎GHR 環球人力資源服務提供商獎卓越成長招聘服務機構提名獎RECC 中國區卓越招聘服務機構獎2018最佳人力資源外包服務提供商香港地區最佳人力資源招聘企業最佳長期招聘代理商香港2018年度人力資源供應商金獎行業趨勢和薪資指數 MARKET INSIGHTS AND SALARY INDEX房地產與建筑-中國大陸市場洞察和薪酬指數 PROPERTY AND CONSTRUCTION-MAINLAND CHINAMARKET INSIGHTS AND SALARY INDEX房地產行業“內卷”,只有跑得比別人快,才不會被卷掉近
15、年來,房地產行業步入深度調整期,僅2021年上半年,經歷了各地市場反彈后,樓市調控頻頻來襲,大大小小的調控就超過二百多次。然而連續多年高速發展之后,各大房地產企業已經具備規模,面對房地產全面高速增長時代已逐漸結束,行業面臨重新洗盤,房企分化成為必然趨勢。地產行業的內卷主要來源三個方面:投資拿地的內卷、地產營銷上內卷、地產人才的內卷。2021年部分大中型城市集中供地,讓土拍拿地難度增加,競爭加劇。營銷內卷更多是因為開發商通過惡性降價和彎道超車使用分銷,加劇了市場需求被消化,同樣的產品供給額卻只能實現更低的銷售利潤。業內人士都能感受到,面對這種行業變革,房企人才日趨飽和,“內卷化”越來越嚴重。20
16、21上半年地產行業人才報告 顯示,在分析了6700萬求職者簡歷后發現,房地產相關行業求職者數量居各行業之首。人員占比高達14.73%,市場上7個求職者中,就有1個來自地產行業。數據來源:2021上半年地產行業人才報告1011行業新增職位量下降,地產人才顯著供大于求當行業處在上升期,人再多也能夠消化,但是當行業進入下行期,人多就成了內卷的根源。全行業數據顯示,崗位和求職者的數量大體是平衡的,而地產行業崗位量顯著少于求職者數量,必然存在一部分人找不到工作。房地產在轉型過程中,人才該如何破局?連智領域 Links Recruitment房地產行業招聘經理Michelle Ge給出了她的建議:“以往房
17、地產前期開發類、設計類的崗位人才比較搶手,但隨著一線城市的開發用地面積趨于飽和,因此現有存量項目改造類的崗位成為了近年來的熱門趨勢。面對新的工作機會和要求,如果候選人不愿意轉型,就存在被行業淘汰的風險。值得一提的是,雖然項目改造類的崗位對候選人在學歷、外語水平、管理技能方面提出了更高的要求,但與之相伴的工資待遇也在水漲船高?!睌底挚萍嫁D型趨勢明顯,很多房地產企業開始重視營銷數字化去年,在央行“三條紅線”的監管、疫情的影響等諸多因素下,房地產行業急需新動力的加入,很多房企開始重視營銷數字化。未來會是一個數字化的時代,會有越來越多頭部房企布局數字科技領域?;ヂ摼W宣傳手段、營銷花樣豐富,這也為很多從
18、事房地產行業的營銷人才提供了更大的發展平臺,他們可以為“互聯網房地產”帶來專業的知識和自己多年的經驗總結。Michelle認為傳統的工程技術、物業類的工作與互聯網相結合的崗位將成為一種主流趨勢,很多雇主對候選人的經驗儲備不再有偏好,反而會更看重候選人對新媒體等工具的掌握程度。房地產企業開啟多元化經營時代,帶來更多跨行業發展機會隨著房地產行業盈利水平向社會平均利潤率回歸,房地產開發企業圍繞主業進行多元化經營的現象將逐漸增加。房地產企業開啟多元化發展,可能會有以下方向:一是從主業出發,圍繞上下游業務進行拓展。其中居住服務類是主要發展方向,包括物業、文旅、長租、聯合辦公、智能家居、裝修裝飾等。二是跳
19、出主業,跨行業發展。比如汽車、農業、體育、文化、生命科學等??缧袠I發展的機會,在于技術進步、消費升級,技術進步可以誕生全新的產品,消費升級可以誕生全新的市場,這對于新進企業和房地產行業候選人更改跑道,都是新的風口和機會。2022年行業展望隨著大拆大建時代結束,房地產也正式進入存量時代。而未來將有兩個重要方向需要關注,一個是城市更新,一個是城市群。2021年作為城市更新的重要奠基之年,2022年也將會加快推進,成為新的經濟增長點,發揮中心城市與城市群的綜合帶動作用。與此同時,未來中國房企因為資本帶來的利潤要求,一定會非常重視產品和服務,而這來自于非常精細化的經營提升和專業分工,因此未來“投資商、
20、開發商、運營商、服務商”分離是大勢所趨。房地產與建筑薪酬指數(人民幣)職位月薪(單位:元)初級中級高級地產投資拓展Real Estate/Property Investment22,00043,00075,000資產管理Asset Management18,00035,00062,000招商租賃Leasing(tenant/landlord representation)150,00028,00060,000市場營銷Sales and Marketing 12,00025,00050,000物業管理Property Engineering 12,50032,00060,000物業工程Prope
21、rty Engineering 15,00033,00058,000運營管理Operation Management15,00030,00050,000項目管理Project Management24,00045,00070,000設備設施管理Facility Management18,00032,00060,000建筑設計Architecture15,00032,00060,000室內設計Interior Design15,00030,00055,000景觀設計Landscape Design12,00026,00052,000土建工程Civil Structural12,00028,000
22、45,000機電工程Mechanical/Electrical/Plumbing16,00035,00066,000精裝工程Interior Fit-out13,00028,00048,000成本造價Cost Control15,00026,00052,000采購Purchasing13,00028,00046,000安全EHS15,00028,00055,1213PROPERTY AND CONSTRUCTIONHEALTHCARE AND LIFE SCIENCE醫療大健康與生命科學-中國大陸市場洞察和薪酬指數 HEALTHCARE AND LIFE SCIENCE MAINLAND CH
23、INAMARKET INSIGHTS AND SALARY INDEX市場擴容、政策持續利好,大健康產業增量空間廣闊中國2020年大健康領域所頒布的政策超20項,涉及互聯網醫療、帶量采購、醫藥審批等各方面。德勤最新發布的 2021年中國生命科學與醫療行業并購市場白皮書 顯示,作為人才和創新中心最多的地區,長三角在中國的生命科學與醫療行業(尤其是藥品和生物科技領域)發展中處于領先地位,致使更多資金流入長三角地區的企業。后疫情時代,疫苗與醫療器械等與疫情相關的大健康類產品贏得發展先機,科研、生產、銷售等相關職位需求量也成為一個新的增長點。連智領域Recruitment副總監Sally Zhang表
24、示:“一方面隨著一致性評價、新藥審批提速、集采等一系列政策推進,倒逼藥企朝著創新研發之路加速轉型升級,雖然相關銷售類崗位需求不斷下降,但擅長與政府對接,并且了解行業相關法律法規的監管類職能的重要性日益凸顯。另一方面,面對新冠疫苗需求的巨大缺口,外資企業開始在中國新建疫苗工廠,相關治療和預防類的研發型技術人才的需求不斷攀升,因此行業薪資總體呈現穩步上升的趨勢。事實上,隨著疫情在全球繼續快速蔓延,新冠疫苗成為世界歷史上最暢銷的疫苗產品,根據中國生物制藥披露,2021年上半年,科興中維今年內已與中國以外的近20個國家簽署了合計約9億劑疫苗的合作協議,盈利接近500億元,超出市場預期的300-400億
25、元。資本瘋狂涌向醫療健康與生命科學領域,互聯網巨頭跨界入局動脈橙數據庫數據顯示,2020年全球醫療健康產業共發生2199起融資事件,融資總額創新歷史新高,達749億美元(約5169.3億人民幣),同比增長約41%。在中國,顯著的市場機會也吸引了眾多互聯網巨頭紛紛跨界涉足醫療健康與生命科學領域,他們帶著天然內卷的基因布局“互聯網+醫療健康”,構建數據主導的健康生態系統,尋找新的增長點。一方面,他們利用自身在消費電子產品領域優勢和無可比擬的渠道資源,將數據使用和分析方面的專業知識運用于醫療保健領域。另一方面,這些企業利用大數據與C端平臺構建在線醫療健康平臺,例如阿里醫療、京東醫療。資本的持續涌入和
26、多層次資本市場建立,不僅將助力醫療健康產業發展、創新藥發展,也將促進產業生態的整體升級。對于中國市場而言,資本的熱潮將加速中國從醫藥制造大國邁向醫藥創新大國的進程。機遇與挑戰并存,渴望人才“內卷”時代來臨醫療大健康與生命科學領域作為近年來蓬勃發展的戰略性新興產業,全球市場規模持續擴大,企業創新能力和產業化水平提升,全球產業鏈日漸成熟。伴隨著大健康理念的不斷增強,尤其是經歷了新冠肺炎疫情的影響,未來醫療健康與生命科學產業將繼續受到多個因素驅動,持續釋放市場活力。從當下熱門的疫苗行業來看,雖然中國的疫苗行業發展進入了快車道,但研發力量薄弱、科研成果轉化率低的問題依然存在。藥企之間的競爭歸根結底是核
27、心研發和自主創新的競爭,疫苗行業的發展亟需大量專業人才保駕護航。各大疫苗企業都在與時間賽跑,積極尋求各項前沿疫苗技術的突破,疫苗行業也成為生物制藥乃至整個醫藥產業的新增長點。因此行業內卷就體現在企業對人才的渴求程度上:不斷調整人才結構,實現人盡其才,才盡其用,把人員效能放到最大。1415HEALTHCARE AND LIFE SCIENCE技術深度滲透,促進醫療健康與生命科學企業數字化發展就中國市場而言,隨著帶量采購政策倒逼,成熟藥企加速轉型,邁入商業化階段。在前沿科技推進與疫情催化的雙管齊下,生命健康產業研發體系、服務體系、支付體系、藥械生產及流通體系加速變革,領域內企業不斷踏上數字化轉型之
28、路,求新突變,創新提速。人工智能、大數據等新技術在生命健康領域的應用場景和模式呈現多元化與商業化趨勢。人工智能為醫療及制藥業的創新升級提供了極其廣闊的舞臺:醫療領域正在逐步推進“人工智能+藥物研發、醫學影像、輔助診療、醫療器械、健康管理”,生物醫藥領域則在推進“人工智能+研發、生產、供應、商務”的全產業鏈應用場景。在行業急速發展的過程中,Sally認為由于該領域專業性極強,人才的核心競爭力始終歸于硬核技能,對專業度和資歷均有很高要求。所以從人才發展的角度來看,不應被內卷的狀態裹挾,要著重于細分跑道,精專耕耘,多一份沉淀才能有更好的突破。2022年市場前景近年來,面對集采壓力,藥企紛紛謀劃轉型,
29、以新藥研發推動企業增長,創新藥研發也難逃內卷魔咒。面對國內對創新藥開發的熱情越來越高漲,投資新靶點是個好方向,但不是所有的創新藥都有未來。從長期來看,中國醫療健康與生命科學行業龐大的市場規模不容小視,外資企業已經開始進一步發展以中國為中心的市場準入和定價策略,同時積極地尋求來自政府或其他緊密合作伙伴的本地化支持。與此同時,受惠于醫療器械本土化發展、醫藥研發和生產外包服務增長、通過醫院整合而創造的品牌化醫療服務集團,以及中國老齡化人口擴大導致老年護理服務需求持續增長等,未來中國將從“快速跟進”向“原研首創”模式的持續轉變。醫療大健康與生命科學薪酬指數(人民幣)醫藥與生物科技 PHARMACEUT
30、ICAL AND BIOTECH職位外資公司/大型內資集團中小型公司月薪(單位:元)初級中級高級初級中級高級綜合管理首席科學官CSO200,000300,000438,000188,000250,000313,000首席醫學官CMO150,000250,000380,000120,000180,000250,000首席運營官COO 142,000171,000242,000125,000171,000221,000首席質量官CQO 138,000183,000358,000180,000200,000250,000廠長Plant/Site Head 85,000130,000180,00083
31、,000120,000170,000職位外資公司中小型公司月薪(單位:元)初級中級高級初級中級高級研發:臨床、醫學事務及其他早期研發Research and Discovery20,00040,00080,00018,00030,00069,000生物信息Bioinformatics25,00045,00089,00020,00040,00069,000生物統計Biostatistician25,00058,000100,00020,00040,00069,1617臨床研發(上市前)CRP 35.00069,000108,00028,00046,00067,000醫學事務管理Medical A
32、ffairs 醫學聯絡官MSL20,00040,000治療領域負責人108,000醫學聯絡官MSL18,00035,000治療領域負責人80,000臨床運營項目管理Clinical Operation35,00058,00083,00028,00048,00069,000臨床監察員CRA18,00026,00031,00015,00020,00023,000藥物警戒PV18,00048,00071,00015,00042,00050,000臨床數據管理Clinical data management18,00045,00079,00015,00038,00063,000臨床注冊Regulato
33、ry Affair23,00059,000100,00018,00045,00069,000臨床研究中心Clinical Research18,00040,00067,00015,00035,00052,000藥物經濟學HEOR21,00049,00075,00018,00038,00059,000真實世界研究RWE 21,00049,00075,00018,00038,00059,000生產運營與質量管理工藝開發Process Development23,00035,00080,00020,00033,00075,000CMC項目管理CMC Project Management31,0004
34、0,00080,00021,00034,00075,000生產/現場運營管理Production/Site Operation23,00042,00078,00021,00033,00070,000工程管理Engineering27,00040,00077,00023,00031,00067,000環境健康安全EHS23,00040,00075,00021,00030,00047,000精益管理Lean/Six Sigma/OpEx24,00041,00077,00022,00040,00055,000GMP質量保證GMP Quality Assurance25,00045,00088,000
35、23,00043,00087,000質量審計/供應商質量管理Quality Audit/Supplier Quality Management審計官28,00045,00090,00025,00040,00079,000分析方法開發/質量控制Analytical Development/Quality Control 23,00040,00085,00021,00038,00080,000化學藥品上市后質量管理Post-market Quality Management(Chemical Drug)25,00041,00078,00023,00035,00054,000驗證管理:工藝/設備/計
36、算機化系統Validation:Process/Equipment/CSV25,00040,00077,00023,00035,00054,000醫藥銷售市場與商業支持銷售Sales Management25,00050,000121,00020,00035,00080,000大客戶管理Key Account Management23,00042,00096,00020,00032,00065,000銷售效率優化SFE25,00045,00089,00023,00038,00067,000銷售培訓Sales Training25,00041,00080,00020,00035,00062,00
37、0產品管理Product Marketing23,00044,00090,00021,00040,00079,000市場準入Market Access28,00045,00095,00029,00048,00080,000管理咨詢/戰略計劃Management Consulting/Strategic Planning35,00067,000122,00028,00055,00096,000政府事務Government Affair33,00054,00095,00028,00046,00079,000商務拓展Business Development20,00065,000121,00018,
38、00054,00088,000公共關系與溝通Public Relationship and communication28,00045,000100,00015,00038,00077,000數字市場營銷/數字化創新Digital Marketing and innovation30,00057,500125,00028,00045,00083,000互聯網醫療市場產品與營銷Internet Healthcare product sales marketing30,00065,000115,00017,00038,00083,1819HEALTHCARE AND LIFE SCIENCE職位外
39、資公司/大型內資集團中小型公司月薪(單位:元)初級中級高級初級中級高級綜合管理總經理/事業部負責人GM/BU Head146,000200,000325,000125,000171,000221,000廠長Plant/Site Head85,000130,000200,00080,000130,000180,000首席技術官CTO 171,000204,000254,000138,000200,000283,000首席運營官COO 130,000175,000250,000104,000146,000188,000醫療器械設備 MEDICAL DEVICE,LIFE SCIENCE職位外資公司
40、中小型公司月薪(單位:元)初級中級高級初級中級高級研發:臨床、醫學事務及其他項目管理-新產品設計/新產品引進Project Management-NPD/NPI31,00052,00096,00027,00042,00067,000項目管理-生命周期管理Project Management-Lifecycle Management31,00052,00096,00027,00042,00067,000技術部負責人Technical Leadern/an/a104,000n/an/a83,000研發工程-硬件(電子/機械)R&D-Hardware(Electronic/Mechanical)31
41、,00050,000n/a25,00040,000n/a研發工程-軟件R&D-Software33,00050,000n/a25,00040,000n/a研發工程-算法R&D-Algorithm35,00066,000n/a29,00050,000n/a研發工程-材料R&D-Material31,00050,000n/a27,00044,000n/a研發工程-系統R&D-System35,00058,000n/a29,00046,000n/a生產、運營與質量法規生產運營Production/Operation21,00033,00058,00019,00030,00052,000工程管理Eng
42、ineering22,00031,00060,00021,00033,00056,000商業質量Commercial Quality30,00046,00096,00023,00035,00058,000生產質量/質量控制Manufacturing QA/QC23,00040,00072,00019,00033,00056,000質量審計/供應商質量Quality Audit/Supplier Quality Management審計官32,00055,00096,00029,00046,00069,000法規事務與注冊Regulatory Affairs30,00057,000121,000
43、27,00046,000113,000環境健康安全EHS25,00035,00052,00021,00031,00048,000銷售市場/商業支持銷售Sales30,00050,00010,00025,00040,00079,000大客戶管理Key Account Management31,00058,00092,00027,00048,00071,000銷售效率優化Sales Force Effectiveness33,00054,00083,00031,00046,00069,000銷售培訓Sales Training35,00052,00073,00031,00044,00065,000
44、產品營銷Product Marketing42,00063,000110,00035,00055,00085,000市場研究/新產品計劃/戰略營銷Market Research/New Product Plan/Strategic Marketing42,00071,000129,00038,00060,00092,2021HEALTHCARE AND LIFE SCIENCE管理咨詢/戰略計劃Management Consulting/Strategic Planning48,00073,000130,00040,00063,00096,000政府事務與市場準入Government Affa
45、irs and Market Access31,00054,00098,00027,00046,000108,000商務拓展Business Development30,00050,000113,00025,00041,00088,000公共關系與溝通Public Relation and Communication35,00052,00090,00031,00046,00077,000多渠道運營/管理Multi-Channel Operation/Management40,00056,00092,00035,00050,00079,000數字市場營銷/數字化創新Digital Marketi
46、ng/Digital Innovation44,00060,000106,00035,00052,00083,000互聯網醫療市場產品與營銷Internet Medical Product and Marketing42,00058,00096,00035,00050,00083,000奢侈品與零售-中國大陸市場洞察和薪酬指數 LUXURY GOODS&RETAIL-MAINLAND CHINAMARKET INSIGHTS AND SALARY INDEX受困的奢侈品們,全靠“內卷”中國全球經濟增長放緩、經濟前景不明朗給全球奢侈品行業投下陰影,但中國的奢侈品市場呈現了持續增長的局面,消費者對
47、本土場景消費、網絡消費的接受度大大提高。與此同時,用戶對產品品質的妥協日益減少,全面崛起的品質革命主要體現在更穩定的質量、更好的材質與工藝、更健康、更安全和更優質的產品體驗。近幾年,零售行業一直在變革中謀求發展,過去以渠道為王、跑馬圈地的時代已終結。在存量深度運營的時代,如何根據商品特征將線下體驗和線上成交完美結合,是零售業的發展方向。因此,押注中國電商來煥發活力,成為品牌商們一致的選擇,“內卷化”的趨勢也已在中國奢侈品與零售市場的數字化進程和演變中悄然產生。中國在奢侈品行業的地位日益重要,外企高管跳槽至本土企業貝恩奢侈品研究(Bain&Company Luxury Study)數據顯示,中國
48、的境內奢侈品市場規模迎來了史詩級的增長,即使在經歷了異常艱難的新冠肺炎疫情后,還在2020年全年實現了約48%的增長,達到近3460億元。預計到2025年,中國奢侈品行業占全球市場的份額將達到25%27%,中國或將成為全球最大的奢侈品市場。今年,伴隨著中國市場強勁的增長勢頭,疫情常態化后,消費需求再次重啟。騰訊廣告與BCG波士頓咨詢公司聯合了發布 2021中國奢侈品市場數字化趨勢洞察報告 預計2021年中國內地奢侈品市場今年將增長至5200億元。連智領域 Links Recruitment 奢侈品與零售行業專家Rainy Ye表示目前諸多資本領頭投資奢侈品與零售行業的國產品牌,然而在企業初始階
49、段,創業者不一定是合適的企業運營家,因此需要挖掘更多C-level的高層管理者來經營企業。過去,鑒于不同的企業定位和企業文化的區別,外資企業高管比較排斥入職本土企業,現在隨著中國奢侈品與零售行業生態的變化,有更多的候選人則是意向入職本土企業。2223HEALTHCARE AND LIFE SCIENCELUXURY GOODS&RETAIL40歲以下消費者成為推動奢侈品銷售的主力軍,候選人隨之日益年輕化在消費人群方面,40歲以下消費者成為個人奢侈品消費的主力軍。貝恩奢侈品研究 數據顯示,2019年,X、Y、Z世代在個人奢侈品市場的占比分別為30%、36%和8%,2021年的占比數據將分別為 2
50、6%、46%和17%,預計到2025年,Y世代和Z世代在市場上的占比將超過三分之二。他們喜好的變化激發了零售行業進一步內卷,尤其是布局更快更廣的快時尚們,洗牌的速度也來得更快一些。Rainy表示因為市場規模本身比較龐大,有很多知名品牌的公司的數字化轉型才剛剛開始,數字化轉型對于很多品牌來說還在起步階段。值得注意的是,雖然社交媒體運營等職位需求不斷增多,但很多民營企業依然比較看重候選人的學歷資質,設置了一定的學歷門檻。但是因為行業本身對年輕人的吸引力比較大,候選人相對其他行業來說也比較低齡化,高管也是整體日趨年輕化。零售行業多元化銷售成為常態,專業零售人才需求增加2020年,對于線下零售企業影響
51、最大就是店面人流下降。但大多數零售企業積極開展應對措施,比如:直播、團購、秒殺等活動,借助社群、自媒體及互聯網等平臺進行多元化銷售,開啟了電商渠道內卷大戰。2021年大多數企業都保留了一些新的銷售方式,甚至產生了獨立編制的團隊運營多元化銷售模式,線下零售的多元化銷售將會成為常態。因此,如何找到行業增量,以簡單、直接的體驗減少內卷,是行業的需求所在。受國家擴大內循環和整體經濟回緩向好的影響,2021年零售行業迎來了較好的發展機遇和政策利好。隨著零售數據化、科技化的要求,零售專業人才需求量會逐步增加。同時2021年零售行業人才流動率要比往年高一些,從雇主角度看,愿意投身新零售的人才數量在逐年增加;
52、從候選人角度看,也有諸多崗位供其選擇,行業整體在呈現雇主候選人雙向流通的良性狀態。2022年市場前景隨著疫情后經濟復蘇,線上銷售在增長的同時開始回歸理性,線下渠道則在疫情后強勢反彈。但線上線下消費不能互相替代,只有實現線上和線下的融合,才能更好地滿足消費者的需求。未來,奢侈品和零售行業需要思考的是,如何根據商品特征將線下體驗和線上成交完美結合,這是較為明確的盈利方向。與此同時,隨著人們購物地點和方式的改變,奢侈品和零售行業格局已經發生翻天覆地的變化,這種變化可能是永久的。粗暴的打價格戰,縮減成本進行生產內卷,只會造成質量下滑,降低整體實力。品牌商需要重新審視人們的購物場所、時間和方式,調整業務
53、重心,以滿足消費者的新需求。職位月薪(單位:元)初級中級高級奢侈品與零售門店管理Store Operational Management14,00030,00060,000區域/城市管理Area/City/Regional Management18,00040,00090,000運營與維護Operation&Maintenance13,00030,00040,000門店及商務拓展Store Expansion&Business Development20,00043,00060,000零售招商Retail Leasing20,00033,00070,000電商商務拓展EC Business D
54、evelopment 20,00033,00060,000經銷和分銷管理Franchise Management&Wholesale Distributor20,00038,00060,000商品分析Merchandise Planning15,00035,00060,000商品買手Merchandising&Buying18,00033,00060,000商品分配Merchandise Allocation15,00033,00050,000線上買手Online Merchandising&Buying20,00038,00050,000商品陳列Visual Merchandising13,
55、00030,00058,000時尚設計Fashion Design13,00030,00058,000圖形/平面設計Graphic Design13,00028,00043,000零售市場營銷Retail Marketing13,00040,00065,000零售培訓Retail Training15,00040,00060,000奢侈品與零售薪酬指數(人民幣)2425CONSUMER GOODS消費品-中國大陸市場洞察和薪酬指數 CONSUMER GOODS-MAINLAND CHINAMARKET INSIGHTS AND SALARY INDEX品質升級,消費品行業各個賽道加速“內卷”2
56、020年在疫情之下,我國社會商品消費持續回暖,連續8年成為全球第一大網絡零售市場。電商崛起以及渠道扁平化帶來商品經營模式的變化,對供應鏈提出新的要求。隨著可支配收入不斷增長、中產階級不斷壯大,2021年中國消費品及零售行業保持積極發展態勢,從不同維度展開“內卷化”的競爭:傳統零售業態穩步升級,線上業務向線下零售領域擴張,技術創新和數字化背景下積極實施新零售模式。隨著消費品行業步入疫后復蘇加速期,盡管疫情后消費發生結構性變化,但各類消費品的消費升級趨勢更加明顯,消費升級+理性消費成為后疫情時代的消費新常態,該趨勢助推了中國新消費品牌新業態發展。消費品行業各個賽道加速分化,消費升級趨勢更加明顯德勤
57、中國2021年9月發布的研究報告顯示,隨著居民對綠色、高端、品質化消費的需求快速提升,加之疫情改變了消費者的購物偏好、頻次以及場景,消費品行業各個賽道加速分化。消費品方面,食品、化妝品、農產品等細分賽道在疫情之下表現良好。其中,食品有著剛需屬性,在疫情常態化中一直保持快速增長;化妝品則隨著社交電商繁榮迎來發展機遇。近幾年頭部新消費品牌和新業態運營模式保持高速增長,消費品行業的內卷也在從業者年齡結構日益年輕化中慢慢展開。連智領域 Links Recruitment 專家 Lily Xiong表示消費品行業從業者年齡結構日益年輕化,雇主會期望年輕候選者除了擁有良好的專業技能外,也要掌握一定的商業邏
58、輯能力、溝通能力、協調能力以及直播能力。目前行業整體人員流動性較高,積累了1-2年的工作經驗后,候選人就有意愿去尋找新的工作機會。薪資走向來說,與往年相比沒有太大差別,呈小幅增長的勢頭。新國貨帶來新品質,塑造長久品牌是未來發展關鍵隨著中國經濟與科技的持續發展,更加富足、個性、自信的90后群體,不再盲目追求國際品牌,對國貨產品的接受度日益高漲。同時,疫情檢驗和中美貿易摩擦的階段性爆發,也逐漸助推國貨消費從90后到全社會普及。而今年“雙十一”品牌榜單最大的特點,是中國品牌集中爆發,在各個領域奪得頭籌。體育用品領域,安踏集團以46.5億元的總成交額,超越耐克成為首個問鼎天貓“雙十一”品類榜單的中國品
59、牌。食品百貨方面,抖音電商榜單前三也被中國品牌包攬,在三只松鼠和良品鋪子的強勢表現面前,外國品牌毫無可乘之機。數據來源:生意參謀在新消費時代,新的人群紅利和技術等讓新國貨品牌崛起,但利用流量紅利容易陷入同質化競爭,陷入內卷的狀態,并不是一個長久發展之路。未來,新國貨企業的核心競爭力將體現在產品、渠道、技術、品牌等多維度的持續創新能力。對企業而言,消費品公司吸引人才,不只是因為它的產品力,也不只是它的品牌力,更多的是員工的培養體系和成長的架構。2627消費品行業引領著數字化轉型,消費線上化進程不斷加快2021年是“十四五”開局之年,消費品行業在很多方面引領著數字化轉型,給消費者生活帶來了極大的便
60、利。數字化營銷能進一步在內容層面拉近品牌與消費者的距離:一方面使品牌能夠更加精準觸達消費者;另一方面有助于品牌了解目標群體的需求和變化,并且對這樣的變化作出快速反應。隨著線上線下融合及多業態多模式等新型消費進一步發展,能否更靈活精準地通過不同場景和渠道觸達消費者,將成為未來消費品獲得領先優勢的重要因素。疫情常態化后,傳統線下行業也加入內卷大軍,他們迫切需要實現數字化轉型升級以免被淘汰。對消費品行業的從業者來說,也面臨很多的挑戰,如銷售渠道的變革、銷售者需求的變化、國貨品牌的崛起導致市場競爭加劇等,會直接導致業務線的變動。如果不處在核心的業務線和核心投資資源產出線,公司戰略調整市場變化都會對員工
61、個人有直接影響。2022年市場前景到2025年,中國社會消費品零售總額要從2020年的39.2萬億元增加到50萬億元,預計年均增長5%。消費目前已成為拉動中國經濟增長的最主要引擎。按照規劃,未來5年中國商品消費大國地位要更加鞏固,消費結構持續優化,消費對經濟發展的基礎性作用進一步增強。然而,受疫情沖擊造成的社會心理變化、就業壓力和收入預期下降,使得消費需求持續面臨嚴峻挑戰。未來消費品行業若在面臨需求變弱的情況下,還會變得越來越內卷,也就是競爭會越來越激烈。市場調研公司eMarketer預計,中國在2021年可能成為全球第一個電子商務占零售總額50%以上的國家,高于2020年的44.8%。到20
62、25年,中國65%的零售消費將通過數字化和近距離線下渠道完成?;谖恢玫娜冷N售預計將成為零售商之間競爭的主要領域,其目的是在未來十年贏得并留住現有客戶。職位月薪(單位:元)初級中級高級消費品品牌營銷Store Operational Management20,00040,00070,000數字營銷Area/City/Regional Management22,00034,00060,000會員營銷Operation&Maintenance18,00030,00055,000電子商務營銷Store Expansion&Business Development18,00035,00046,00
63、0通路營銷Retail Leasing20,00040,00060,000區域銷售EC Business Development 16,00032,00050,000區域市場Merchandising&Buying15,00022,00030,000電子商務大客戶管理Merchandise Allocation18,00035,00046,000全國大客戶管理Online Merchandising&Buying18,00040,00070,000消費品薪酬指數(人民幣)2829CONSUMER GOODSTECHNOLOGY,MEDIA AND TELECOM高科技-中國大陸市場洞察和薪酬指
64、數 TECHNOLOGY,MEDIA AND TELECOM-MAINLAND CHINAMARKET INSIGHTS AND SALARY INDEX程序員早已是一個高度“內卷”的職業目前從大環境看,中國經濟進入一個轉型發展期,經濟增長會放緩,大方向上各個行業都會增長放緩。而互聯網的本質就是優化和服務其他行業,因此整個TMT領域都會受到影響。但伴隨著利好的產業政策、不斷突破的科研成果等優勢的加持下,2021年TMT行業仍然是推動國家科技產業發展的重要驅動力。以大數據、人工智能為代表的數字技術與傳統產業的深度融合釋放出巨大能量,成為引領經濟發展的新動力。伴隨著數字化轉型的深入推進,各行各業對
65、TMT人才的需求也正在急劇增長。高科技行業需求旺盛,行業人才競爭依舊激烈近年來,隨著我國信息化進程的不斷深入,各行業信息化建設都開始向應用軟件發展,行業應用軟件的需求發展迅猛,主要體現在電子政務、智慧城市、智能交通、教育信息化等。安永發布 2021年第一季度中國海外投資概覽,報告顯示,2021年一季度,TMT為中國企業并購最熱門的行業,占比達34%,主要投資于較低敏感度的硬件制造、軟件開發及IT服務等領域。2021年上半年上海房地產市場回顧與展望 報告中,TMT行業也是絕對的主角,活躍在多個房地產板塊。在優質寫字樓市場,2021年上半年上海寫字樓市場供應恢復,同比增長245%。其中內資企業占比
66、進一步提升,以TMT包括互聯網科技、新媒體、電商等行業的升級擴張為主導。2021年第一季度中企宣布的海外并購前五大行業(按交易金額,單位:億美元,%為同比增長率)數據來源:2021年第一季度中國海外投資概覽然而作為996工作的內卷鼻祖,TMT行業從業者已處于一個高度“內卷化”的工作狀態。一方面在入門的那一刻便被灌輸“35歲=失業”的固有焦慮思維,另一方面隨著TMT產業熱愈演愈烈,人才市場缺口大,大批應屆生選擇畢業后涌入該行業。還有另一批職場人沖著高薪福利待遇轉行TMT行業,秉持著能否在大齡瓶頸期到來前實現平穩過渡的憂慮,行業人才競爭依舊十分激烈。信息技術服務從業務層面上升到戰略層面高新技術水平
67、的提高有效地推動了信息技術服務行業的發展。包括云計算、大數據、人工智能、物聯網在內的高新技術是促進工業信息技術服務在應用領域中實現業態、模式革新的基礎。在市場競爭環境更加激烈和全球一體化趨勢更加明顯的當下,產品更新換代的速度越來越快,生命周期越來越短。在智能制造領域,業務運營與自動化和數據分析等技術的聯系越來越緊密,管理需求已經從業務層面上升至戰略決策層面。隨著用戶群體的集成需求日益向廣度和深度推進,逐漸從簡單的硬件集成需求,向完善應用開發、數據處理等較高層次的集成服務需求發展。分工也越來越細,客戶需求越來越專業。連智領域Links Recruitment專家Joy Shi認為目前行業發展處在
68、一個比較健康的狀態,候選人能看到很多工作機會,同樣人才數量整體也很充沛。但總體來看目前就業市場上還是雇主驅動型為主,候選人相對以往比較穩定,一旦找到了適合的工作崗位,不會主動更改跑道。與此同時,雇主對IT人才的學歷、專業技能和英語要求都在逐步提高。30312022年市場前景中國TMT行業起步較晚但充滿朝氣,在國家升級轉型以及新型戰略產業扶持政策的背景下,TMT行業將迎來新的騰飛,具有廣闊發展空間,已經成為未來引領中國經濟發展的新引擎。國內經濟發展方式加快轉變,軟件和信息技術服務業已經步入加速創新、快速迭代、群體突破的爆發期,可以說行業是伴隨著內卷的爭議與發展,不斷實現在人工智能、虛擬現實、區塊
69、鏈等領域的創新達到國際先進水平。同時,以云計算、大數據為代表的新興技術加速演進,為信息技術服務業創新發展增添新動力源,并帶動產業向智能化、網絡化方向延伸??萍紕撔峦苿有袠I發展,應運而生許多新興職位在利好的產業政策、持續擴大的市場需求以及不斷突破的科研成果等多重優勢的加持下,TMT行業已逐漸成為推動國家科技產業發展的重要驅動力。據智慧芽統計,在證監會劃定的20個行業中,TMT行業在企業數量、行業總專利申請量和行業平均每企業專利申請量等三個指標中均位列第一,分別為75家、43531件和580件,呈現出強大的科創實力。數據來源:智慧芽每一項技術的迭代和革新,都將意味著新的契機和挑戰,同時也是新的開始
70、。比如元宇宙(Metaverse)、區塊鏈(Blockchain)概念的應運而生帶來了許多新興職位,也為人力資源獵頭招聘市場帶來新的挑戰。綜上也就對TMT行業人才提出了更高的要求,需要不斷學習,應對行業日新月異的產品、技術以及商業模式的變化。這是一個融合多個學科的行業,單一的知識結構將不適應行業的飛速發展,需要沉下心來歷練不同細分賽道和崗位職能。職位月薪(單位:元)初級中級高級技術開發開發崗位R&D20,00032,50050,000CTO/技術總監CTO/R&D Director100,000225,000450,000算法崗位Algorithm30,00055,00095,000前后端開發
71、/架構師Front-end/Back-end Engineer/Architect20,00032,50050,000產品/運營/市場產品經理Product Manager25,00040,00060,000產品總監Product Director40,00065,000100,000運營經理Operation Manager25,00040,00060,000運營總監Operation Director40,00065,000100,000市場管理Marketing24,00032,50050,000高科技薪酬指數(人民幣)3233TECHNOLOGY,MEDIA AND TELECOMHR
72、 SOLUTIONS FOR BUSINESS SUCCESS1、薪酬外包 Payroll Outsourcing值得信賴的招聘服務高級人才甄選 Executive Search2、人事外包 PEO/EOR3、工作簽/許可辦理 Visa Application我們的薪酬管理服務結合領先的系統平臺、廣泛的服務網絡和豐富的實踐經驗,為您提供定制化的、符合您需求的薪酬管理解決方案,靈活、安全。連智領域Links的薪酬外包服務,保證100%的國內交付和咨詢支持。服務覆蓋亞洲18個國家和地區,包括中國(香港、上海、澳門、臺灣、珠海)、新加坡、馬來西亞、韓國、泰國、日本、越南、印度、柬埔寨、菲律賓、緬甸、
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75、夠迅速為企業雇主找到最合適的人才。人事外包 HR OUTSOURCING全面的人力資源外包服務解決方案 HR SOLUTIONS FOR BUSINESS SUCCESS招聘服務RECRUITMENT房地產奢侈品與零售消費品財務與人力資源高科技生命科學工業3435BRAND&REPUTATION BUILDING1、安置服務 Outplacement1、亞洲薪酬管理系統Links One2、雇主品牌 Employer Branding2、薪酬管理整合Links Integration Hub我們的安置服務可以被視作裁員照顧,為員工提供實際和精神上的支持,幫助員工平穩過渡到他們的下一個職業。我們
76、的服務特點是,我們在人力資源和招聘方面有著豐富的知識積累。這意味著我們完全有能力提供重要的市場洞察力,并將人們與未來的機會聯系起來。我們的Links One人力資源平臺,滿足您所有工資,休假和福利需要。Links One是一個直觀的HCM解決方案,能夠將來自不同地點和國家的薪酬數據集中到一個儀表板中,匯總形成報告。完全可定制的多語言支持,我們提供基于云計算的全面薪酬解決方案,幫助提升內部雇主品牌。通過完善雇主品牌來吸引市場上最好的人才。我們的專業雇主品牌顧問將幫助您吸引和留住市場上最好的人。建立人才戰略,提升、加強您的商業增長。Links Integration Hub可以將各種薪酬數據自動導
77、入和導出到各種第三方解決方案中(例如Workday、Oracle、SAP、SuccessFactor及Kronos等系統)。Links One和Links Integration Hub托管在Microsoft Azure上擁有全球各大的安全認證,并在各類技術方面發揮了良好的作用。連智領域Links是您業務拓展可靠、值得信賴的人力資源合作伙伴,您可以通過以下方式聯絡我們:歡迎訪問我們的官網,獲取更多信息與免費業務咨詢;或發送郵件至 ,了解更多我們的服務。我們擁有廣泛的服務網絡和豐富經驗的專家顧問,通過我們的員工安置和品牌雇主服務,幫助企業提升企業品牌。隨著企業轉向技術和創新,以提高效率和業務增
78、長,人力資源部門正逐漸變得更加數據驅動。我們的人力資源技術使您從紙質文件和繁瑣的手工任務中解放出來,能夠專注于更具價值的人力資源活動,更好的做好例如人才保留和戰略分析。人力資源科技 HR TECHNLOGY品牌與聲譽構建 BRAND&REPUTATION BUILDING3637連智領域Links International亞太地區分支機構中國香港(總部)新加坡香港灣仔菲林明道8號大同大廈27樓27/F,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan ChaiHong Kong,PRC+852 3915 02118 Eu Tong Sen Street,#12-85,
79、The Central Office 2Singapore 059818+65 6536 6970中國上海泰國上海黃浦區太倉路233號新茂大廈304室,200020Room 304,Platinum Building,233 Tai Cang Road,Shanghai 200020,PRC+86 21 5368 0000Suite 11,Level 20,Metropolis Building,725 Sukhumvit Rd,Khwaeng Khlong Tan Nuea,Khet Watthana,Krung Thep Maha Nakhon 10110,Thailand+66 2180
80、 6340中國澳門越南Alameda Dr.Carlos Dassumpo,No.181-187,Comercial do Grupo Brilhantismo 4 Andar R,Macau,PRC+852 3915 021110 Floor Miss Ao Dai building,21 Nguyen Trung Ngan Street,Ben Nghe Ward,District 1,Ho Chi Minh City,Vietnam+84 28 3636 0184中國臺灣馬來西亞臺北市信義區光復南路495號4樓,11074,中國臺灣+886 905 681 159Mercu 2,Leve
81、l 40,No.3,Jalan Bangsar,KL Eco City,59200 Kuala Lumpur,Malaysia+603 2202 4145中國珠海日本Room 902,1150 Yuehai E Rd,Xiangzhou,Zhuhai,519020,PRC+853 2871 739508-127,1-10-5,10 Toranomon,Minato City,Tokyo 105-0001,Japan+81 50 4560 2659澳大利亞印度尼西亞G/Floor,100 Walker St North Sydney,NSW 2060,Australia+61 02 9196 7632Indonesia Stock Exchange Tower 2,17th Floor,Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Indonesia+62 812 6596 38