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1、中國內容協作平臺市場研究報告2022.7 iResearch Inc.22022.7 iResearch I摘要來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。內容協作平臺可作為非結構化數據中臺，在信創推進過程中，幫助企業和各類組織從非信創環境向信創環境平滑遷移，并結合信創產業生態發展，創新更多應用場景。隨著中國企業的全球化業務發展，內容協作平臺還將強化跨國傳輸加速和跨境數據傳輸合規管控等國際化場景應用，實現國內與國外業務循環聯動，持續助力企業出海。隨著移動互聯網普及和云計算、數據智能產業的不斷發展，數字工作空間成為企業IT基礎能力平臺之一。在數字工作空間中，企業團隊能夠應用最新的科技能力安全地完成內外部協

2、作，還能深度沉淀和高效復用知識，實現工作質量與效率的全面提升。在新冠疫情的背景下，在線辦公逐漸成為新常態，企業對構建數字工作空間的需求在加速攀升。內容協作平臺需要具備文件和內容多層次、多維度的協作、管理和應用融合能力。內容協作市場主要覆蓋企業網盤與在線文檔賽道，經過十余年的發展，如今形成了較為明顯的行業格局，即頭部廠商占據了較大的市場份額，未來具有廣泛集成能力、支持多形式部署的內容協作平臺將有較多發展機會。內容協作平臺作為構建數字工作空間的基礎之一，提供了數據應用、內容賦能與知識管理三方面的核心能力，能夠幫助企業在復雜的網絡和安全環境下與企業內外部、上下游溝通，進行跨地域、跨組織的文件與內容協

3、作，并沉淀企業數字資產，提升辦公效率與質量。此外還能與企業原有應用集成，構建智能內容應用平臺，發揮內容資產的生產力價值，帶來由需求側驅動的市場新機遇。SMS3知識型信息的流動創造新的機遇1新時代下的內容協作平臺2典型內容協作平臺案例3行業發展趨勢展望442022.7 iResearch I內容協作平臺是數字工作空間的基石發展融合數字化理念的內容協作平臺，重塑企業生產力新冠疫情對企業工作模式與協同辦公行業發展都帶來了重要影響，一方面使得遠程辦公、協同辦公被廣泛接受，成為需求驅動的高速成長點，另一方面也使得數字工作空間愈發重要，團隊協作效率成為重中之重?？萍疾粌H改變了個人生活，也改變了工作方式：隨

4、著數字化的理念深入人心，企業在思索如何提高員工效率，為其提供更具創新性的數字化工作空間。數字化空間是指利用數字化技術將現實世界重構為數字世界，是物理辦公世界的映射，需要從空間、文化、員工、組織、技術等多個維度進行空間塑造。對此，企業需要具有強協同能力和數字化屬性的產品，而非單一的文件管理產品，來構筑企業數字化空間。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。企業數字工作空間的特點與價值數字工作空間的現實意義：加快生產要素流動、以數據驅動決策、打破員工地域壁壘、激發創新與創造性連接廣數字工作空間與企業協同辦公協同強技術深隨著企業新型數字化業務的演進，數字辦公空間是企業新型生產力的源泉。支持混合云部署，滿

5、足企業安全與效率需求。提供基礎協作能力與進階分析能力，尋求可持續發展。廣泛連接組織的各環節與各要素實現員工間、部門間的強力協同深度應用新技術，提供數字化解決方案52022.7 iResearch I企業信息要素流動下的內容協作文件和信息流動在當前時代需要新的流轉方式與承載平臺基于要素分析視角，企業的發展需要人、財、物和信息共同構筑，其中信息的流動指組織內各環節的溝通和跨越時間傳達給新員工的信息，通過各要素的區域流動實現企業資源高效率配置和高質量發展。與企業文件管理相伴而生的是對文件內容的管理與復用，如何促進文件的流動、使其內容有更深度的應用是當下內容協作的重要議題。通過內容協作，企業可以獲得比

6、知識庫更深層的價值，即覆蓋企業內外協作、上下游溝通場景的內容生產力。在當前的時代，文件和信息都需要新的流轉方式和承載平臺，企業文件流動的本質是價值的變化，將龐雜的數據轉化為企業知識資產和發展動力。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。企業文件管理與信息要素的流動社會要素的流動人的流動：區域間、企業間的人口流動及出行財的流動：對外支付、投資等交易行為物的流動：通過物流進行物品跨區域調配信息的流動：信息準確、及時、有序、安全地流轉營銷型信息的流動：是與市場營銷相關的事物的綜合反映，以“廣告”為代表，通常需要強感染力和觸達能力，媒介形式多樣。社交型信息的流動：這是人們適應社會的一種重要形式，由IM、E

7、M等產品實現，如今正在走向場景化、碎片化。知識型信息的流動：關于企業戰略、組織、文化等方面的方案、培訓等均可沉淀為知識，數據作為生產要素參與分配的地位已被認可，獨立于技術要素存在，是企業應關注的重點方向，在投入與回報上有廣闊的發展空間。信息要素的流動根據信息內容所屬類型進行劃分文件的流動的價值所在（1）在日趨移動化、數字化的辦公環境下減少重復工作，提高團隊效率（2）提升文件復用與知識沉淀，降低跨部門溝通成本，提升工作質量工作形式變遷與認知加深隨著現代企業工作形式的轉變，愈發多元化的工作模式成為主流，企業經營管理中存在大量的文件，其內容價值是生產要素之一，而企業對內容知識版權的認識也在不斷加深。

8、62022.7 iResearch I2022.7 iResearch I新冠疫情的影響加強了數字工作空間需求，并對內容協作平臺提出更高要求受新冠疫情的影響，企業遠程辦公愈發普遍，這使得其對協同辦公的需求顯著增加。協同辦公包括OA、在線文檔、項目協作、企業網盤、視頻會議等賽道，如釘釘、飛書等均屬于熱度較高的綜合型協同辦公廠商，但實際上企業需求強烈的產品還包括在線文檔、企業網盤，而此二者可統稱為內容協作產品。根據相關調研，99.7%的被調研者認為協同類產品能夠滿足其工作需求，其中有74%的被調研者對協同類產品的認可度較高，需求集中在溝通效率、生產力與運營靈活性提升上，而這正是內容協作平臺的價值所

9、在，即能夠幫助企業高效協作、保障內容安全等，是企業完成數字化轉型的重要嘗試。來源：定量樣本N=300，其中，大型公司N=100，中型公司N=100，小型公司N=100；公司經營10年以上N=54，5-10年N=146，5年以下N=100；于2021年4月通過艾瑞調研獲得。來源：DIRC，N=366，于2020年通過問卷調研獲得，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。協同辦公產品對企業員工工作需求的滿足情況基本不能滿足工作需求,0.3%完全滿足工作需求,13.3%能滿足30%-50%的工作需求,4.0%能滿足50%-70%的工作需求,21.7%能滿足70%-90%的工作需求,60.7%2.5%32.3%33

10、.1%38.1%40.7%43.2%51.7%68.6%78.8%其他盤活“坐班”帶來的業務壁壘生產資源管理模式優化提升業務周轉效率激發員工潛在生產能力提升線上營銷與收益降低生產成本增強企業運營靈活性提高溝通效率企業希望協同辦公可實現的目標比例（%）企業期待的協同辦公產品功能與價值72022.7 iResearch I內容協作平臺概念界定從基礎層向創新層擴展，滿足企業內容協作與智能管理需求內容協作平臺是指能夠滿足企業文件協作與管理的基礎需求、進行內容管理，并將文件內容賦能業務，使企業網盤與在線文檔實現綜合的平臺，少數具有創新能力的內容協作平臺還能提供更智能的應用。內容協作的基礎層應用是指文件的

11、檢索、訪問、瀏覽、分享與基礎的權限設置；更上一層級為擴展層，主要功能為分級管理、內容保護、業務集成等；創新層是更為智能的應用，具有企業網盤與文檔協同的雙重能力。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。內容協作平臺的概念界定創新層擴展層基礎層企業級文件協作與管理構建數字工作空間基礎能力，實現文件規范化管理和應用內容管理與業務應用用內容協作連接數字工作空間各組件，增益內外部業務應用通過多云融合架構，獲取多元內容協同能力，創新應用場景內容協同與智能管理文件同步與備份文件分享與管理全局搜索/預覽海量數據存儲多終端訪問多元權限管理數據分級合規內容保護與安全輕量級審批多域跨網交換跨國加速傳輸業務系統集成多云融

12、合架構內容協同創作AI智能應用82022.7 iResearch I內容協作平臺的演進整合企業網盤與在線文檔，串聯數字空間中各環節中國內容協作平臺的發展經歷了三個階段：早期是采用桌面應用軟件進行文件管理，產品形態較為單一，并且缺少“協同”的屬性；中期為企業網盤階段，此時企業可以進行文件的本地編輯、權限設置與云端傳輸，擁有初步的協同屬性；未來階段的發展方向是內容協作平臺，基于在線文檔與企業網盤的深度集成實現全面協作，這二者的原生設計也能更好地進行文件整合和對外連接賦能。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。早期階段在這一階段，企業通過桌面應用軟件進行內容處理，并通過文件服務器管理和共享電子文檔，易

13、出現權限沖突、被鎖定、權限難控等問題產品形態為文件服務器、電子文檔管理系統、桌面辦公軟件應用企業網盤能夠實現文檔的權限設置、云端同步、本地編輯和企業級的文件共享。桌面應用或者Web端辦公插件均可進行本地或線下的電子文檔處理，在文件分發共享時可設置權限產品形態為企業網盤、同步網盤、Web插件企業網盤融入文檔協同能力，構筑可以串聯企業內外部的內容協作平臺企業可通過企業網盤進行內容級權限管理和安全控制訪問，而企業網盤可與在線文檔編輯聯動，通過二者的深度集成進一步基于內容實現協作，而非單一的文件分發與收集產品形態為整合企業網盤與在線文檔的內容協作平臺文件服務器作為管理軟件內容協作平臺的發展歷程中期階段

14、企業網盤進行權限設置與共享未來階段內容協作平臺實現全面協作92022.7 iResearch I內容協作平臺的價值解讀融入企業數字化工作空間，實現效率和成本全面收益對企業而言，內容協作平臺整合了企業網盤與文檔協同的功能優勢，其價值在于并行協作、可信內容與平臺賦能三方面。首先在協作能力上，支持并行協作可重構企業辦公模式，文件從后期傳遞變為早期共創，大大提升了效率，縮小信息誤差；其次在安全性上，在線文檔的內容級權限控制與歷史版本是對企業網盤管理與安全性的補充，而無需保存到本地的協作模式也使得權限管控不再受到文件的限制，讓處于大型組織與復雜環境中的企業也能充分釋放生產力；此外，有開放能力的平臺型產品

15、能更容易地整合到企業已有的應用中，從而覆蓋營銷、生產等更多場景，提升全鏈條生產力。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。核心價值并行協作可信內容內容協作平臺的核心價值剖析平臺賦能在線文檔對桌面辦公軟件的逐步替換 文檔在線編輯，解決數據不落地、跨平臺文檔格式兼容性問題 支持多人多端實時并行協作，代替本地編輯時由于文件鎖定造成的串行、等待，大幅提升辦公效率在線文檔與網盤系統深度融合 內容級安全管控，結合企業網盤的訪問控制 內容級歷史版本，協作過程可回溯，結合了網盤的歷史版本內容協作平臺與第三方系統集成 將企業的信息化能力集成到內容協作平臺，例如流程審批、安全管控，以增強內容協作平臺的適用范圍 將內容

16、協作平臺集成到企業原有系統，實現業務、內容系統等多領域、全方面的應用101新時代下的內容協作平臺2典型內容協作平臺案例3發展趨勢展望4知識型信息的流動創造新機遇112022.7 iResearch I政務內外網的隔離環境復雜；如何安全可控地對外提供服務窗口；互聯網服務的性能和成本的平衡問題。免費協作工具對核心數字資產的安全挑戰；低預算與員工信息安全意識的綜合矛盾；需要可兼顧成本和可信服務的產品。企業數字化辦公場景新變化核心場景圍繞內容生產鏈協同展開，不同角色挑戰各異僅按照協作是在企業內部還是外部展開的方式，可以將協同辦公場景分為兩類。第一類：協作是在企業內部展開，此種情況下各層空間在橫向協作的

17、同時也存在著上下層級的縱向協作。第二類是協作在企業外部展開，則有同級企業協作與上下游企業協作兩類辦公場景之分。此外，跨國公司參與的協作場景較為復雜，將兩類協作場景按國別零散切割，屬于第三種協作場景。政府需要跨層級、地域、系統、部門、業務進行協作，與前三類場景不同，因此劃分為第四類協同辦公場景。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。企業空間內協作管理層部門工作空間團隊工作空間個人工作空間縱向上下協作各空間橫向協作企業空間間協作同級企業協作跨國公司協作兩種企業空間協作方式按照國別被零散切割政府協作橫縱“五跨”這里同級企業協作場景是指企業間聯合開發、戰略聯盟、業務外包、集團企業等場景。主要目的是分散風

18、險與成本，增強優勢，提高各類型戰略的獲勝概率。上下游企業協作上下游企業協作圍繞供應鏈展開，涉及的協作內容場景有合同相互確認、需要大量郵件往來的預算交流等。新時代協同辦公場景分類與不同角色面臨挑戰國家1國家2國家3國家4企業空間內協作企業空間間協作“五跨”是2017年政府提出的倡議，指政府需跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務進行協同，推進數字中國一體化進程。因而政府的協同場景最為復雜，規模也最為龐大。不同角色面臨挑戰跨國公司跨國數據傳輸的合規挑戰；員工、客戶、合作方協作過程中的個人身份信息的保護。政府跨區域多數據中心管理；內外網供應鏈管理；全球協作的研發制造架構制定；安全訪問服務邊緣；零信任

19、帶來的多重安全防護的挑戰。大型企業中小微企業122022.7 iResearch I政策驅動下的企業數字化辦公助力疫情后復工復產，推動協同產品成本精益化交付2020年，數字經濟規模達39.2萬億元，占GDP比重38.6%，成為拉動GDP增長的重要力量。為持續發揮數字經濟拉動作用，穩定疫情沖擊下的經濟下行趨勢，國家不斷完善安全法制，推進數據統一管理標準建立，加強協同在深度與廣度上的發展，幫助企業穩妥順利復產復工。其中協同因能有效銜接供需、完善數字經濟生態鏈，受到多方關注。在協同廣度發展上，政策引導推動協同在政企、行業、區域的滲透。在深度上，國際雙循環與國內信創也推動協同廠商進一步深挖創新、自研等

20、潛能。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數字化辦公領域相關政策全方位速覽互聯網安全基礎法規體系已建成，數據在安全合規范圍使用并創造價值是國家政策的引導方向。背景：互聯網安全法制逐步健全中華人民共和國數據安全法2021-全國人大常委會堅持數據安全保護與數據開發利用并重原則，保障數據依法有序自由流動。中華人民共和國個人信息保護法2021-全國人大常委會針對個人信息的收集、使用，構建相關保護的具體規則，禁止大數據殺熟，嚴格保護個人敏感信息等。中華人民共和國網絡安全法2017-全國人大常委會明確網絡產品和服務提供者、網絡運營者的安全義務，完善個人信息保護規則，建立了關鍵信息基礎設施安全保護制度。大數

21、據協同創新是國家政策在協同領域的核心關鍵詞，加強疫情下企業線上線下協同辦公復工復產也是關注重點。協同領域：宏觀調控加深協同關于加快構建全國一體化大數據中心協同創新體系的指導意見2020-發展改革委等統籌規劃數據中心等關鍵環節，協同設計大數據中心體系總體架構和發展路徑，以深化政企、行業、區域的協同。關于運用新一代信息技術支撐服務疫情防控和復工復產工作的通知2020-工業和信息化部引導企業加強互聯網應用能力，充分運用網上疫情防控資源和信息化工具，建立線上線下、聯防聯控的管理體系。數字經濟發展是國家重點方向，對于非結構化數據的統一管理和標準制定逐漸重視并付諸行動。熱點：數字經濟提倡力度不減“十四五”

22、數字經濟發展規劃2021-國務院從要素、產業、融合、治理等方面系統布局，指引數字經濟健康發展。發揮市場機制優勢，加快數據要素配置，發揮政府作用協調供需，實現動態平衡。趨勢：建立數據統一管理標準意識增強非結構化數據應用能力分級要求2021-中國電子工業標準化技術協會從決策支持以及安全合規等角度對企業非結構化數據進行分類、評估、分級，幫助企業擴展文檔應用，保障信息安全。132022.7 iResearch I2022.7 iResearch I國際視角：出海企業的協同需求雙循環推動企業出海，跨國數據傳輸能力是核心考量因素“十四五”規劃強調，要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，拉動內需，構建市場新

23、發展格局。這為企業出海降低了國外增設貿易壁壘的風險，形成有力政策支撐。多層受益為企業出海打開友好之門，但在協同領域，對跨境數據傳輸的國際規則日漸嚴格，需求端面臨更復雜的協同場景，合規與高效是重中之重，否則不僅會面臨國際上的處罰，還會拉低跨國協同的效率。面對這一缺口，供給端需有更豐富的實踐經驗、硬件技術功底和自有創新能力，幫助出海企業迎接挑戰。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。出口國內企業向海外市場出口服務，并獲得外匯等形式的財富。投資國內企業獲得的外匯主要通過購買債券、股權等方式投資到海外金融市場。需求拉大虛擬經濟市場帶來的財富使得海外市場的消費需求進一步

24、增大。這進一步拉動國內出口經濟，完成國內國外雙循環的過程。1消費國內客戶購買企業產品或服務。國內循環雙循環打造企業出海良機1擴張與出口企業財富增多，產能增加，出口能力變強。同時，創新驅動新一輪消費產生。24323投資金融機構業務增加，財富增多，向國內企業投資或提供貸款補助。借貸客戶在消費獲得效應或間接產生價值后向金融機構貸款。國外循環協同領域，跨境數據傳輸是關鍵協同需求端：跨國數據傳輸面臨的挑戰1.數據量大，調用場景復雜：企業數據整體呈現非結構化數據占比與增速雙升的景象，其中業務系統結構不一，數據流轉路徑更加復雜。2.跨境規則多樣化：從中國數據跨境相關法律法規與中國特殊行業跨境要求中可以看出，

25、國內對重要數據與個人信息的合規管控差異化處理。而在國際上，不同組織或聯盟對于內部的數據傳輸較為寬松，但對于外部的數據傳輸要求仍然嚴苛。因而面對復雜多樣的跨境規則，企業開展境外業務中更需要做到數據傳輸合規、合法，以免傳輸不合規帶來不必要的處罰。雙循環推動企業向海外發展，但在協同領域，開展跨境業務的企業需要高度重視數據跨境傳輸的合規與高效。協同供給端：跨國協同更需要的能力1.合規，本土化的跨國實踐能力：面對數量大，種類多的法律法規，豐富的實踐經驗能夠更加高效地為需求企業定制更加成熟、合規的解決方案。2.硬件技術功底與自有創新能力：有硬件技術功底的供應商能提供有更好集成服務的協同方案，破解跨境企業系

26、統架構多樣化帶來的系統契合難題。而自有創新能力可保證需求端企業使用技術的自主可控，減少因國際局勢動蕩帶來的對技術可控性的擔憂。142022.7 iResearch I國內視角：內容協作的信創步伐國產化覆蓋率逐步提升，協同信創領域重在掌握技術布局信創保證技術自主可控，為中國未來發展奠定堅實的數字基礎。以應用軟件為抓手，向上能健全信創產業鏈生態，向下可推動企業數字化轉型。在應用軟件信創進程中，組織聯盟起到重要引領作用，包括標準協同制定、生態建立、知識產權維護等，推動應用軟件信創深度發展。協同軟件作為企業高頻使用的應用軟件種類，供給企業應掌握技術布局，生產可與底層信創生態適配、具有良好架構兼容性、系

27、統擴展性強的優秀產品，促進協同信創領域的生態發展，為更多企業賦能。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。協同信創技術最終目標協同信創技術要點協同信創遷移適配生態架構兼容性好符合國標行標系統擴展性強 通用化減少信創與X86平臺之間差異，做到平滑過渡、高度兼容。智能化人工智能在信創協同中應能起到輔助決策、提高協同流程效率的作用。定制化信創的協同辦公軟件能夠借助服務平臺實現業務定制，提升客戶體驗。國產辦公軟件集成適配信創服務器適配驗證信創終端適配驗證國產操作系統國產數據庫用戶中間件OFD版式文件瀏覽器插件適配 統一化將共性、通用的業務集成，把用戶訪問和業務應用統一協調，各類數據協同生成。協同信創技術布

28、局應用軟件信創現狀與替換趨勢信創局勢總覽及協同信創技術布局協同辦公郵件瀏覽器辦公軟件以信創為核心的自主軟件產品，需要應用軟件能夠兼容全流程的生態，提供正常的使用狀態。圖形圖像音視頻工程制造業務軟件視頻會議聊天軟件社交軟件流式版式軟件電子簽章檔案管理政務軟件通用性行業性個性化以通用的辦公軟件為切入，如流式軟件、版式軟件等。滿足基礎應用后，接下來會適配個性化軟件，如OA等。針對各行業的針對性軟件，如檔案管理、工程制造。政府、國企應用軟件目前主要在政府和國企領域推進，現階段已經完成30-40%，將在2021年底達到80%左右，其余將在金融、電力、醫院等各行業展開試點，推進的順序與特性如下。應用軟件信

29、創趨勢組織聯盟在信創中的角色與作用第三方獨立性行業基礎覆蓋面廣度優勢知識產權三者有利于組建聯盟共同制定標準，建設生態，為知識產權建言獻策。作用組織聯盟 應用軟件信創現狀生態建設標準協定152022.7 iResearch I內容協作廠商著力點一：部署模式互聯需求推動混合云發展，未來社區云模式值得探索隨著辦公場景多樣化，企業不再滿足于僅公有或私有云的部署模式，而是將多種模式互聯互通，快速響應多變業務場景。在云網融合場景需求中，對混合云與多云場景需求占比較高，目前部署局面仍以混合云為主?；旌显频哪芰诵闹?，就是數據與網絡的打通，然而要做到保證內容安全管理與文件分發效率并重，供給端企業還需要具備優

30、秀的架構規劃能力與公有云部署相關能力。除此以外，社區云部署能力的具備也應受重視，這是因為社區云可跨組織單位進行連通，靈活應對企業生態圈、行業聯盟等多組織單位協同場景，蘊含無限發展可能。2020年中國企業對云網融合場景需求狀況協同領域部署模式需求現狀分析與探索19.6%23.7%30.4%35.8%53.6%跨境機構互聯數據中心之間互聯云資源池之間互聯國內分支機構互聯本地數據中心與云資源池互聯企業各云網融合場景需求占比（%）社區云部署模式探索 總體上企業對部署模式的連通性需求上升，混合云場景需求占比最高在所有云網融合場景中，混合云（本地數據中心與云資源池互聯）的場景需求比例最高，其余多云、跨境等

31、場景互聯的需求也均在五分之一以上。數據與網絡的打通是混合云核心保證細顆粒度的內容安全前提下，做到數據的雙向順暢流動與多方協同，需要協同廠商具備優秀的架構規劃能力及公有云部署相關能力。社區云可連通多組織單位，暗藏潛力多組織單位之間的連通需求可由社區云滿足，但目前社區云落地方案仍不成熟，應用場景仍有廣闊的挖掘空間。來源：中國信息通訊研究院，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。應用場景知識共享內容協作交流互動行業聯盟協同跨國公司協同上下游協同發展方向部署模式本地部署僅在一個單位內部署在部分單位內部署在全部單位內部署部署在第三方，并由托管方運維托管部署以行業為社區的云的建立，也就是行業云部署模式，或將成為社

32、區云落地的第一步。結合信創，采用行業云部署模式的內容協作平臺，應用到金融、政企、醫院等領域中，可以最大發揮公有云靈活特性，降低綜合成本，提高協同效率，為新一輪行業創新賦能。162022.7 iResearch I內容協作廠商著力點二：服務需求服務產品化交付破解服務需求與成本齊升僵局，是選型關鍵除產品功能外，服務能力也是協同廠商的競爭點之一，逐步成為“軟件+服務”的模式。就服務而言，前期服務是以咨詢與規劃為主，幫助客戶更好地了解產品，對接客戶需求，后續服務則需要為客戶公司員工提供實操培訓等，讓軟件更好上手。隨著環境的加速更迭，在服務周期之外的二次開發服務需求增多，但過量的二次開發會降低產品升級的

33、順滑度，帶來時間與金錢上的雙成本壓力。因此，產品化的交付能破解后續服務需求與復雜度齊升的僵局，做到升級循序漸進，服務做到跨生命周期的可持續性進行。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。前后期服務需求及二次開發定制服務清單前期-咨詢與規劃后期-部署及運維服務二次開發-定制化服務 產品演示 產品用途與用戶定位 確定部署模式、系統運行環境 軟件安裝與調試 員工實操培訓 功能簡化調優精益成本 后期問題咨詢解決 企業規模變動后需要擴展相應功能企業對精益成本控制更加重視，便有了精簡功能的需求，利用數據分析去除冗余、不常用功能，留下核心功能即可。常見核心功能：文檔協同編輯、網盤文件預覽、文件上傳。企業規模擴大

34、后，在人員容量上的擴展，管理層變動后在權限設計上的變動等。主要包括各項功能操作使用的演示，以及產品可容人員數及基礎定價說明。用戶定位與行業屬性關系較強，也與企業規模有關。主要包括普通安裝或者與其他系統接入等模式，也與企業自身狀況有關。例如大量企業需要與統一身份認證系統接入等。主要是對沖突修復等偏技術性問題進行指導修復或者現場調試維修。服務鏈需求不斷增加成本上升僵局產品化交付破局172022.7 iResearch I內容協作平臺市場競爭格局行業集中度較高，聯想Filez居市場首位內容協作市場涵蓋了建立數字辦公環境需要的泛領域廠商，具有管理、協作編輯等能力，主要覆蓋了企業網盤、在線文檔賽道。中國

35、內容協作市場近年來保持較好的發展勢頭，目前大部分廠商仍定位于基礎層，注重滿足企業文件管理與存儲的需求，僅有少數頭部廠商已進入創新階段，致力于實現內容協作與智能應用。整體觀之，雖然一些大型廠商入局時間較早，但產品迭代和創新與當今客戶需求脫鉤，在協同屬性、文件管理能力、知識沉淀能力上存在短板。就企業網盤賽道而言，目前頭部廠商已占據較多的市場，預計未來在服務能力、金融表現等方面仍有較大空間，現階段聯想Filez居市場首位，約占40%市場份額。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2021年中國內容協作-企業網盤市場競爭格局聯想Filez：約占40%市場份額其他廠商40%60%變遷：2015年至今，聯想

36、Filez在企業網盤領域保持領先地位。在線文檔賽道興起后，企業網盤、OA等廠商紛紛開拓新業務，構建內容協作閉環。.解讀：企業網盤是內容協作平臺的基礎與擴展層功能，是企業實現文件內容管理與多元權限管理的重要選擇。182022.7 iResearch I安全人工智能/OCR在線文檔企業網盤內容協作產業圖譜來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。表單/網表項目協作客戶端渠道商移動辦公平臺云視頻會議郵箱直銷基礎云上游下游其他軟硬件提供商內容協作192022.7 iResearch I內容協作市場競爭壁壘相比于傳統網盤在文件管理中發揮的搬運與存儲功能，內容協作平臺不僅在內容管理上有所突破，能夠解析內容的變化

37、，具備元數據管理能力，而且整合了文檔編輯與協作的能力，使得文檔不再局限于“組件式”功能。為進一步構筑廠商的競爭壁壘，廠商可以從四個方面發力：第一為將企業網盤與在線文檔深度整合；第二為構建開放與多云的架構，破解架構接入痛點；第三為提供長期的多層次服務；第四為產品化能力，最快落實產品合規性，保障安全。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。四要素構筑競爭壁壘，企業網盤與在線文檔的深度整合是核心構建內容協作平臺競爭壁壘的四要素在內容協作平臺產品演進的過程中，在線文檔與企業網盤是實現協同的基礎能力。這兩者的深度融合能最大程度地為企業賦能，但這對自研能力的要求較高，是重要競爭壁壘之一。企業網盤與在線文檔的深

38、度整合開放與多云架構支持公有云、私有云、專有云、混合云等多種部署形式，并與企業內部的軟硬件有良好的兼容能力（包括與自主創新的國產產品），實現單框架下的數據聯通與全兼容。多層次的服務能力客戶的服務需求是一個長期過程，不僅前期需要規劃與咨詢，而且中期架構的對接和集成等業務也需要協同廠商具備DevOps等新IT能力，這些服務對廠商綜合實力要求較高。合規與產品化具有產品化能力的公司有成型的基礎標準，更能有力、快速地落實合規，保障產品安全。因而產品化能力也是內容協作市場的壁壘之一。20知識型信息的流動創造新機遇1新時代下的內容協作平臺2典型內容協作平臺案例3發展趨勢展望4212022.7 iResear

39、ch I聯想Filez內容協作領域的全能型頭部廠商，市場和技術的引領者聯想Filez是聯想集團旗下的協同辦公品牌，致力打造“文件+內容+知識”全鏈智能內容協同平臺，能夠幫助企業和組織建立創新的工作模式，創造知識生產力，推動全行業全社會工作效率提升。Filez業務覆蓋企業網盤、在線文檔、開放平臺等產品及解決方案。Filez zBox企業網盤自2006年面世，已穩定運營十余年，具有四種云部署形態（公有云、私有云、融合云、專有云）的產品選擇。Filez zOffice于2017年發布，是具有文件協同和安全保護的企業級在線文檔。FilezzCenter開放平臺無需開發，只需簡單配置即可實現與企業原有應

40、用系統的對接集成，具有快速輸出內容協同平臺服務能力。聯想Filez憑借行業領先的技術和產品、遍及全國的銷售和服務體系以及完整的企業生態鏈多年占據企業網盤市場份額第一，是中國內容協作領域的領導品牌。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。WindowsWebH5應用插件盤符Linux信創iOSMacAndroid行業格式矢量級預覽全操作鏈流程審批文件同步與備份文件共享與管理全局搜索智能應用SmartShare 智能營銷追蹤AI內容識別與推薦專業格式高保真預覽單文檔百人并發編輯演示文稿電子表格文字文檔表單應用敏感信息內容級管控協作記錄全過程回溯認證對接應用集成業務賦能zBox 企業網盤zOffice

41、在線文檔零信任訪問控制多元權限策略內容級保護與回溯智能分級分類定向安全外發病毒實時防控隱私數據合規風控安全審計基于文件和內容的全生命周期安全管控體系全云覆蓋公有/私有/專有/融合多云融合跨網安全交換全球全域傳輸加速單租戶/單客戶10億級文件規模PB級文件數量全棧信創生態支持面向企業未來十年的產品基礎架構Filez內容協同平臺應用場景全球合規融合辦公營銷生產研發供應鏈服務銷售質量人力資源全終端支持zCenter開放平臺財務法務222022.7 iResearch I聯想Filez具有三大結構性優勢，助力千行百業釋放知識生產力聯想Filez是業內唯一一家產品和業務覆蓋“全云”并能實現多云間無縫銜接

42、和融合應用的廠商，同時聯想Filez也是業內少數在企業網盤和在線文檔兩個賽道都擁有行業領先的垂直型產品的廠商。聯想Filez通過深度融合zBox、zOffice兩款產品，具有獨特的“文件+內容”的融合應用能力，為用戶提供了更完整的內容生產、協作、管控與分享體驗。此外，聯想Filez通過與眾多業內知名的信息安全和業務應用系統廠商進行生態整合，積累了大量的對接、集成和定制經驗，已沉淀出產品化交付的開放平臺，可以實現少量二次開發，只需簡單配置就可以快速實現與企業各種IT系統集成和賦能。目前聯想Filez已為制造、金融、地產、工程建設、政府、教育、能源化工等50多個行業的5000余家頭部企業提供了解決

43、方案與服務，幫助組織有效提升效能，并創造更大的知識生產力。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Filez 產品優勢zBox+zOffice 融合應用知識編目協作分享協同編輯水印簽章內容級權限多端批注修訂定稿模板庫創建協作記錄版本管理內容文件融合內容協作能力，可賦能各類行業應用企業資源管理業務流程管理辦公應用平臺CRM/ERP/PLMBPM/合同/項目管理OA/公文/IM/在線會議無需在公網暴露實現內外網、上下游的協作，文件外鏈基于云原生設計的融合架構可在多種云形態間無縫切換，彈性伸縮公有云內外網隔離安全協作跨網數據交換私有云信創生態多數據中心融合云加速云歸檔云專有云P a a SAIKuber

44、netes運營級云原生架構全球合規全球加速防泄漏審批OpenShift專有云公有云海外數據中心多云融合融合50+行業實施推廣經驗的服務產品可持續擴展升級的一體化產品架構單節點高可用集群多數據中心交付實施標準化一鍵部署自動化運維初始化模板灰度發布OTA升級生態整合開箱即用身份認證/MFAOA/BPM流程打印掃描一體機AI-云端+本地加密/殺毒/DLPFilez低代碼平臺無需編程，快速自助構建輕應用產品化交付防病毒NAT232022.7 iResearch I愛數技術性與專業性強，適合中大型企業的一站式解決方案愛數是一家提供大數據基礎設施的服務商，產品圍繞數據智能、備份容災、智能運維三大領域，覆蓋

45、結構化數據、非結構化數據、機器數據、知識圖譜等數據類型，基于不同架構提供DaaS服務與一站式完整解決方案。在內容協作方面，愛數AnyShare相較傳統文檔軟件有所不同，其關注一體化文檔平臺的搭建，不僅具有移動辦公基礎的同步與協作能力，還有進階的內容分析與知識網絡組建能力，以及存儲訪問的安全防護能力，有效幫助數據量較大、對平臺性能與數據安全要求較高的中大型企業通過不同的部署方式，迅速建立起內容管理平臺、形成私有知識庫、聯結原有數據孤島。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。愛數主要產品及方案數據智能備份容災智能運維AnyShareAnyBackupAnyStorageAnyRobot智能表格服務F

46、amily 一體化平臺非結構數據中臺解決方案AnyDATA ONEFamily 一體化平臺Family 一體化平臺統一日志管理分析解決方案業務性能監控解決方案愛數AnyShare 現代化體系架構文檔域1文檔域2文檔域3v元數據池 索引池多文檔域內容數據湖 對象存儲池云原生架構全終端一致體驗內容總線v人業務設備業務流程新辦公方式數字資產管理管理控制臺文檔集服務內容分析及檢索服務實時殺毒服務Windows客戶端Web端Mac客戶端安卓端蘋果端文檔管理應用場景高性能備份恢復團隊協作立體安全保護智能內容洞察可觀測性企業知識中心242022.7 iResearch I愛數愛數AnyShare是面向海量非

47、結構化數據的智能內容管理平臺，基于人工智能和云原生技術創新系統架構打造，系列產品具有內容服務智能化、平臺一體化與架構全開放的特點。愛數AnyShare不斷累積技術優勢，并通過第三方生態合作引入機器視覺等AI技術輔助構建智能內容服務，同時于近年新推出低代碼開發架構，支持創建內容小程序并發布于愛數小程序市場，降低企業用戶開發與使用門檻。愛數AnyShare集成了福昕PDF與美國微軟公司的Office辦公插件，提供國內外廣泛的原生應用進行協作，用戶無需改變日常辦公習慣，而跨域的平臺文檔同步機制與豐富的組件模塊，為中大型企業與組織提供完整的一站式解決方案。愛數AnyShare系列產品優勢來源：艾瑞咨詢

48、研究院自主研究及繪制。AI賦能數據平臺低代碼開發門檻低全終端一致性機器視覺NLP自然語言處理分離專業職能降低技術門檻圖片內容搜索圖片視頻標簽文檔自動標簽構建知識網絡表單協作內容自動化元數據提取業務團隊IT運維團隊開發團隊業務流程設計業務復雜度技術復雜度組裝式小程序開發愛數云市場共享挖掘數據與文本內容復用邏輯交互體驗一致性跨平臺兼容性終端可管理性基于Web的統一開發框架可標準化移植的前端界面終端設備芯片生態操作系統終端行為安全策略更新機制基于數據智能平臺的內容協作，提高組織生產力252022.7 iResearch I堅果云堅果云是一家云存儲網盤服務提供商，產品主要面向個人、團隊與企業，提供以文

49、件存儲網盤為核心的協同辦公服務。個人與團隊版本是部署于公有云的，企業版則可部署于企業私有云。堅果云的文件存儲同步機制簡捷易上手，可通過全系列平臺完成本地文件與云空間文件的增量更新，根據需求同步特定文件或文件夾目錄。產品理念圍繞用戶體驗，文件權限管理與版本管理機制自主性強、靈活性強。在內容協作方面，網盤內置在線Office插件，并于近年推出“堅果云繪圖”工具，支持在線插入思維導圖，其協作機制仍主要以共享空間內文件同步展開，相對更加適合基于大型桌面軟件開展的協作場景。堅果云內容協作機制堅果云系列產品特色功能1靈活權限控制機制2增量更新與自動分類3記錄文檔歷史版本4云橋模式節省本地空間擁有者管理者使

50、用者同步在線查看創建下載修改刪除修改權限僅下載僅預覽僅上傳上傳下載首次全備份上次增量同步備份對比文件差異抓取檢查時間上傳增量部分標簽化結構化語義識別指定時間段指定某成員操作記錄恢復比較重置限制IP日志審計遠程擦除本地+云端僅云端快速索引文件單次喚醒本地僅存儲文件信息實時同步上傳審核接入本地文件系統文件存儲同步機制簡潔清晰，產品具有強互聯網思維指定文件或文件夾支持批量操作在線編輯文件共享文件沖突處理堅果云在線Office鏈接邀請機制兼容Office文件格式可多人實時編輯并評論自動保存修改并同步單文件或共享文件夾不同協作者單獨文件版本版本覆蓋新建副本比較時間來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。26

51、2022.7 iResearch I堅果云堅果云以網盤為核心打造多款協同辦公工具套件，包括云思維導圖、云大綱、云繪圖、云收藏等，同時支持Markdown在線編輯，形成單一賬號下的文件生產環境與協作平臺，從傳統圍繞文本編輯的協作形式向網狀協作結構升級，拓展協作邊界。堅果云產品服務輕量特點明顯，采用以流量為主的計費模式，更加適合中小團隊進行文件管理與內容編輯。在不同設備與平臺下，堅果云均提供與系統文件管理機制相結合的應用軟件，具有更加云原生的使用體驗。其支持WebDAV協議接入第三方應用進行數據存儲同步，工具性更為突出。堅果云產品優勢來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。一站式生產力工具合集堅果云網

52、盤云思維導圖云大綱云繪圖Markdown云收藏微信文件堅果云律師合同庫拓展傳統文檔協作邊界具有互聯網特色的效率工具支持二次認證與WebDAV協議雙重保障空間訪問與傳寫安全WebDAV協議接入第三方應用Google Authenticator微信驗證帳戶一級密碼文件訪問權限設置ZoteroScannerProNotability堅果云網盤存儲WebDAV協議應用所產生數據多設備跨平臺體驗出色Web網頁端WindowsmacOSLinux桌面系統提供盤符級同步iOSAndroid更加適合中小團隊輕量使用拓展傳統文檔協作邊界，輕量設計更適合中小團隊272022.7 iResearch I金山文檔金山

53、文檔是金山辦公旗下的在線文檔協作工具，可通過包含Web端在內的多平臺實時編輯常用文檔文件，相較其他文檔協作工具，其特點在于具備更加廣泛的應用場景與日益完善的生態。目前，金山文檔內置待辦事項、表單等拓展功能，可滿足用戶輕量化一站式應用需求；能夠與金山會議、金山日歷聯動，支持文檔中直接發起會議并形成日程，打造金山辦公內部閉環。此外，金山文檔與釘釘、百度網盤等進行應用級合作，通過小程序或插件形式加入第三方平臺，平臺內文檔文件均可通過金山文檔加載編輯，打通金山自有WPS桌面軟件，滿足用戶“在線+離線”雙重需求。金山文檔企業版特點金山文檔場景拓展與生態合作情況團隊共享待辦，多端同步實時跟進成員工作進度及

54、時確認事項完成情況集成應用減少平臺間切換提供企業網盤空間用以存儲企業文檔企業文檔統一管控自定義文檔下載、查看、修改等權限自定義文檔權限支持安全文檔格式僅團隊成員可訪問編輯文檔安全加密可設置禁止文檔共享出團隊或企業外部分享范圍限定待辦表單會議日歷釘釘+金山文檔金山WPS聯動金山會議，拓展文檔支持在文檔內發起會議邀請會議中可修改文檔/會議權限打造會議協作閉環內置豐富模版，制表便利內置打卡/工作周報/信息采集/報名/訂單等表單支持表單二次編輯與分享智能日程提醒，規劃快速配備日歷應用基礎功能可自定義個人日歷模版實時同步金山會議日程百度網盤+金山文檔關聯釘釘通訊錄融入企業會話窗口聯系人文件共享，使用金山

55、文檔打開并可供在線編輯插件形式加入網盤文檔文件在線查看編輯網盤內存儲文檔可直接使用金山文檔打開并修改聯動WPS桌面軟件打通金山辦公全生態文檔可經WPS直接共享/存儲于金山文檔網盤以供調用拓展協同辦公場景，不斷完善合作生態來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。282022.7 iResearch I金山文檔金山文檔企業版在線文檔轉換為本地WPS文檔更加方便，可使用同一賬號登錄本地WPS與企業版金山文檔，在兩端均可通過一鍵打開或上傳功能進行文件共享，無縫銜接在線與離線辦公需求。金山文檔亦接入金山稻殼模版庫，內置項目管理、教育學習、團隊協作等多種文本文檔、演示文稿與表格樣式，用戶可迅速上手使用。得益于

56、金山WPS與不同平臺以小程序形式的深度合作以及日益完善的應用功能，金山打破了平臺內部的文件存儲與空間使用方式，主動引流至金山文檔，一站式匯集來自多入口的文檔文件，減輕用戶在多個協作或即時通訊平臺頻繁切換和傳輸的負擔，并支持標記共享方帳號信息，便于溯源。金山文檔產品優勢來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。無縫銜接WPS桌面辦公軟件提供海量辦公文檔模板一站式匯集多入口文件使用WPS打開開啟文檔協作文件傳入云空間離線保存本地使用金山WPS金山文檔連通金山WPS，無縫銜接在線與離線辦公+新建模版庫項目管理微信小程序釘釘小程序金山文檔 APP金山WPS APP金山文檔/WPS云空間外部文件共享內部文件編

57、輯支持平臺間一鍵互傳互用在線與本地雙線程保存生成鏈接直接存儲導出下載通用格式自動打開桌面WPS接入稻殼模版庫共享海量模版打通金山WPS會員體系減輕平臺間切換負擔來源標記可隨時溯源軟件內部鏈接教育學習團隊協作人事行政客戶管理電商運營疫情防護生活娛樂稻殼模版庫其他協作工具網頁端自主上傳29知識型信息的流動創造新機遇1新時代下的內容協作平臺2典型內容協作平臺案例3發展趨勢展望4302022.7 iResearch I行業發展前瞻以可持續架構迭代產品，兼顧產品創新性與安全性隨著用戶使用強度與深度的發展，可持續的架構和不斷演進的安全體系需要多維整合和拓展。雙循環打造了企業出海新時機，基于國內大循環的主體

58、地位，通過創新驅動經濟增長，國內廠商能獲得更多的機會，而國外循環的源頭便是企業出海，通過發揮杠桿效應，海外市場需求上升，國內企業借此拓寬營收渠道。以此為背景，基礎型軟件廠商因其具備更強的全球通用性而具有較多機會，但在發展中需注意各國對數據和個人隱私的要求。此外，在國內信創環境下，廠商可走大集成商模式，發展自主可控能力，構建數字化辦公平臺，需要具備跨終端數據遷移、跨云數據遷移、多云恢復的備份與應急能力。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。雙循環下的企業出海與創新拉動循環出口投資杠桿需求雙循環下的企業出海：信息化企業帶著完備、具有創新性的產品走向世界，兼顧符合國內標準的信創產品與服務海外需求的出海

59、產品，共同推動企業的可靠性與全球影響力。信創符合資質認定標準：如通過等保三級多云部署能力：支持私有化、專有云、SaaS等多種部署形式，能夠滿足不同企業對安全性的要求適配性與定制開發：能夠適配國產的硬件、操作系統、辦公軟件等技術加持：運用AI、NLP、DLP等技術，構建更強大的數據價值312022.7 iResearch I行業發展前瞻開放集成、多云融合、生態整合是產業發展方向隨著內容協作產品矩陣的不斷豐富和企業需求的升級，無論是在功能上、服務能力上還是在易用性與便捷程度上，單一產品已逐漸無法滿足企業需求，具有集成開放性的產品應運而生。經歷過激烈的市場角逐，各領域廠商間的能力存在交叉，為了保留開

60、放性優勢并降低功能交錯帶來的資源浪費，企業可選用有機整合了各類產品功能的內容協作平臺，獲得一站式集成化服務，并降低與單一廠商的綁定。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。從單一產品向內容協作平臺演進需求側企業滿足企業部分內容協作需求企業需與各個產品進行對接企業應用單一的內容協作產品企業應用內容協作平臺需求側企業具有開放性的內容協作平臺產品1產品2產品n廣泛集成各種產品解讀通過集成模式將各類產品有機整合?！凹伞卑鞒虄灮?、加密系統一體化，實現安全、無縫對接。32行業咨詢投資研究市 場 進 入競 爭 策 略IPO行業顧問募投商業盡職調查投后戰略咨詢為企業提供市場進入機會掃描，可行性分析及路徑規劃

61、為企業提供競爭策略制定，幫助企業構建長期競爭壁壘為企業提供上市招股書編撰及相關工作流程中的行業顧問服務為企業提供融資、上市中的募投報告撰寫及咨詢服務為投資機構提供擬投標的所在行業的基本面研究、標的項目的機會收益風險等方面的深度調查為投資機構提供投后項目的跟蹤評估，包括盈利能力、風險情況、行業競對表現、未來戰略等方向。協助投資機構為投后項目公司的長期經營增長提供咨詢服務艾瑞新經濟產業研究解決方案33艾瑞咨詢是中國新經濟與產業數字化洞察研究咨詢服務領域的領導品牌，為客戶提供專業的行業分析、數據洞察、市場研究、戰略咨詢及數字化解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。自2002年成立至今

62、，累計發布超過3000份行業研究報告，在互聯網、新經濟領域的研究覆蓋能力處于行業領先水平。如今，艾瑞咨詢一直致力于通過科技與數據手段，并結合外部數據、客戶反饋數據、內部運營數據等全域數據的收集與分析，提升客戶的商業決策效率。并通過系統的數字產業、產業數據化研究及全面的供應商選擇，幫助客戶制定數字化戰略以及落地數字化解決方案，提升客戶運營效率。未來，艾瑞咨詢將持續深耕商業決策服務領域，致力于成為解決商業決策問題的頂級服務機構。400-026-聯系我們 Contact Us企 業 微 信微 信 公 眾 號關于艾瑞34法律聲明版權聲明本報告為艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許

63、可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。