艾瑞咨詢：2023年中國大家居后市場服務行業研究報告（35頁）.pdf

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1、中國大家居后市場服務行業研究報告2023.5 iResearch Inc.2023年22023.5 iResearch Inc.摘要來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。大家居后市場與大家居產品零售直接相關，和家裝市場存在較大區別產品處于更新換代期，后市場服務需求高。數字化高速發展，靈活用工高速滲透疫情后上游零售市場走向修復階段，家具、建材、家電三大品類開始疫情后消費反彈大家居電商化程度逐年增長，零售渠道擴張，智能家居滲透，催生后市場服務需求市場整體處于早期階段，行業走向集中，頭部平臺融資增加大家居行業電商化逐年發展，利好服務平臺，后市場服務剛需低頻，利好綜合類平臺零工模式滲透，平臺模式可有效降低

2、成本，大家居后市場有望向更多藍領場景延申美國大家居后市場對比：美國大家居后市場受上游的存量房市場推動，互聯網滲透率較低但發展較快美國大家居后市場典型案例Angi：美國最大家居服務平臺，盈利模式包含信息中介模式及抽傭模式中國大家居后市場典型案例魯班到家：大家居品類全覆蓋，師傅數量超200萬，數字化交付提升效率SMSSMS發展背景典型案例發展趨勢運作模式：以服務平臺為橋梁匹配供給，需求方通過服務平臺尋找藍領技工師傅/團隊上游：藍領群體規模高達3.96億，其中大家居后市場用工規模858萬下游：以大家居企業及終端消費者為主要需求方，同時大家居企業分為家具建材企業及家電企業中游：主要分為商家服務類平臺及

3、個人服務類平臺，盈利模式包括抽傭模式及訂單差價模式市場規模：市場規模約6266億，未來隨著上游市場的復蘇，大家居后市場存在廣闊增長空間發展現狀3中國大家居后市場服務行業發展背景1中國大家居后市場服務平臺發展現狀2中國大家居后市場服務平臺典型案例3中國大家居后市場服務平臺發展趨勢442023.5 iResearch Inc.研究范疇界定中國大家居后市場服務行業主要包括保內和保外服務從行業維度上講，大家居后市場前端存在家具、建材、家電三個子行業，三個行業產品一方面偏向大件，產品的移動與配送存在一定的成本，另一方面產品購買后需要擁有一定技術要求的安裝程序，對于C端消費者來講較難承擔，因而存在著較為廣

4、闊的后市場。本報告所指大家居后市場界定為大家居市場銷售環節后的后端服務市場，包括售后的配送與安裝、售后的維修等。其中，售后的維修包含以品牌方為主要責任方的保修期內服務以及以C端消費者為主要責任方的保修期外服務。家居產品制造供給方：家居產品各生產環節制造商需求方：家居產品生產商家居產品銷售供給方：家居產品生產商需求方：C端個人銷售形式：零售/整裝保修期內服務資源組織方：家居產品生產商主要需求方：C端個人服務形式：家居產品搬運與安裝/家居產品維修保修期外服務資源組織方：C端個人主要需求方：C端個人服務形式：家居產品維修前端產品環節后端服務環節大家居后市場中國大家居后市場服務行業范疇來源：艾瑞咨詢研

5、究院自主研究繪制。52023.5 iResearch Inc.概念辨析大家居后市場 家裝市場大家居后市場和家裝市場存在較大的差異，對于大家居后市場來講，家居零售量的上升帶來更多的銷售后服務行為，兩者呈現較為直接的正相關關系。存量房更新帶來較廣闊的需求場景，其中包括存量房裝修以及大家居產品置換等，由此引發的大家居產品零售行為帶來大量的產品后市場服務需求。中國大家居后市場與家裝市場覆蓋范圍對比新房裝修市場前端需求場景后端服務交付大家居市場新房存量房存量房更新市場新房裝修存量房裝修大家居產品置換大家居產品送貨大家居產品安裝大家居產品維修家裝市場大家居后市場來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。存量房翻新

6、、改造、迭代帶來后市場服務需求軟裝硬裝分離，軟裝產生后市場服務需求62023.5 iResearch Inc.中國大家居后市場服務行業發展背景中國大家居行業進入迭代期，后市場需求旺盛家具建材品類：家具建材品類起步期在上個世紀末，以偏適用類型的家具建材產品為主，隨后隨著社會的發展，實用性的家具建材產品較難滿足消費者的更加豐富的需求，一方面，產品設計迭代迅速，另一方面，智能家居加速滲透，加速產品的更新換代。同時，隨著新零售的發展，產品的服務需求增加，大家居產品服務環節發展迅速。家電品類：家電品類于上個世紀末開始起步，1995年之后開始迅速發展，金融危機之后從政策端發力的多項政策使得家電行業進入了第

7、二個較快增長的階段。之后家電開始以智能化為主要標志的迭代期，家電行業的智能化程度迅速增加。上世紀末期，伴隨著改革開放，家電行業開始起步起步期以偏實用性的家具建材產品為主，產品品類較為單一初始階段1995年之后，國內家電行業開始高速發展，市場迅速打開，一批行業龍頭企業開始涌現，行業開始整合集中發展期金融危機開始之后，國內家電開始出現一定程度的發展停滯，2009年從政策端發起的家電下鄉政策打破了行業發展停滯的局面，家電行業出現第二增長期。第二增長期200020102015202020052025新零售迅速發展，家具建材產品線上與線下結合，消費者對產品的服務需求增加服務升級階段家具建材產業發展階段家

8、電產業發展階段中國大家居市場主要品類發展歷程來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。隨著人工智能的發展，智能化潮流加速向家電行業滲透，多樣的智能化家電產品涌現，家電品類的智能化程度增加，家電更新換代周期加快智能家電爆發期隨著經濟、社會發展，為了滿足更多樣的需求，產品從實用性逐漸向更多元的設計樣式發展，產品風格逐漸多樣個性化發展階段隨著消費的進一步升級以及智能家居的逐漸滲透，家具建材產品出現明顯的迭代趨勢，設計風格的多元化以及智能化程度的增加，大批量產品開始進入升級換代階段產品迭代階段72023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.中國大家居后市場服務行業發展背景

9、大家居行業數字化發展，靈活用工高速滲透，共享服務平臺需求凸顯大家居行業的數字化對產業鏈的上下游已經形成了較廣泛的覆蓋，并由此逐漸向大家居行業的后端服務環節延申，出現了共享服務平臺的后市場供需組織形式，平臺一方面通過靈活用工的方式降低了企業自雇員工所可能導致的高昂運維成本，另一方面通過數字化降低交易成本。3081 3852 5061 6833 8944 12067 14411 17720 25.0%31.4%35.0%30.9%34.9%19.4%23.0%201720182019202020212022e 2023e 2024e靈活用工市場規模（億元）增速（%）供應鏈環節頭部企業通過開發WMS

10、、SRM、SQM、TMS等數字化供應鏈管理系統打通上下游的供應鏈數字化互通和交互，對家居行業供應鏈進行數字化改造產品銷售通過廣泛的數字化營銷使得品牌能夠更有效的觸及到消費者。同時線上和線下互通，使用線下體驗線上購買的模式，打破家居產品作為重體驗類商品電商化緩慢的局面生產制造環節通過智能化的工廠改造，提升工廠生產效率售后環節通過數字化的服務平臺形式，一方面降低企業售后的成本，避免使用自有員工造成的高額成本，另一方面提升售后服務的效率，使得修理工和需求能夠更高效的匹配中國大家居行業數字化進程來源：億歐智庫，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：艾瑞咨詢2022年中國靈活用工市場研究報告。2017年-2

11、024年中國靈活用工市場規模82023.5 iResearch Inc.疫情影響階段中國大家居后市場服務行業發展背景上游零售市場修復，大家居三大品類存在增長空間受疫情因素影響，近十年大家居三大品類產品零售額有一定波動性，近三年大家居行業三大品類限額以上單位零售額呈現一定的回落態勢。2023年隨著經濟的修復，大家居行業將會呈現一定程度的反彈。進入疫情修復階段后，2023年第一季度，大家居三大品類限額以上單位零售額分別為1989億元、393億元、364億元，存在一定的增長空間。來源：國家統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。疫情修復階段7603 8270 9004 9454 8863 9139 85

12、71 9340 8890 1989 2815 3060 3372 3221 2498 2061 1749 1967 1911 393 2273 2445 2781 2809 2250 1970 1598 1667 1635 364 2014201520162017201820192020202120222023Q12014-2023Q1中國限額以上單位大家居產品零售額情況家用電器和音像器材類（億元）建筑及裝潢材料類（億元）家具類（億元）92023.5 iResearch Inc.中國大家居后市場服務行業發展背景家具建材品類電商滲透率起步較晚，近年來發展較快家具、建材作為一種非標的產品，較為重視

13、線下體驗，因而電商化的滲透開始較晚。自新零售風潮開始之后，家具建材品類電商化進程開始加速，大致可分為三個階段：新零售階段、數字零售階段、服務升級階段，驅動力在于各家電商平臺更加深入的線下門店運作，以線下體驗線上購買的方式破解非標化的家具建材整體搬運到線上的壁壘。6%12%20%2015-20172018-20202020-現在2015-2017：新零售階段大家居行業成為新零售風潮的主要落地行業之一，通過建立新零售門店和線上的消費結合，促進了大家居行業滲透率迅速增加2018-2020：數字零售階段新零售門店難以支撐龐大的大家居線上消費需求，進入數字零售階段，通過更加本地化的運營以及直播營銷打開大

14、家居電商滲透率2020-現在：服務升級階段進行更深入的本地化運營嘗試，同時進行更全面的全鏈條服務升級，增強用戶體驗中國大家居行業家具建材品類電商滲透率趨勢來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。102023.5 iResearch Inc.中國大家居后市場服務行業發展背景家電品類電商滲透率起步較早，近年來維持高位水平相較于家具建材品類產品，家電產品本身更加標化，但也存在對線下體驗有一定要求的特點，因而家電品類產品的電商化存在起步較早，同時線上線下結合的特點。早期的家電電商存在著兩個方向，一是以蘇寧、國美為代表的傳統線下賣場開始切入家電電商，二是以京東淘寶為代表的線上平臺開始進入家電電商零售，后期隨著

15、供應鏈的逐漸成熟以及家電新零售的發展，家電行業電商化突破較快。中國大家居行業家電品類電商滲透率趨勢來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。5%8%15%40%2012-20142015-20172018-20202021-現在2012-20142015-20172018-20202021-現在2012-2014：孵化期家電行業電商化起步。以蘇寧、國美為代表的家電線下賣場開始切入家電電商，同時京東淘寶開始嘗試電商家電零售2015-2017：發展期家電電商化發展初具規模，服務質量及價格成為家電電商的主要競爭點2021-現在：爆發期隨著供應鏈的成熟，以及消費者對線上平臺信任程度的增加，家電電商以較高的速度

16、加速滲透2018-2020：新零售期家電電商化發展初具規模，服務質量及價格成為家電電商的主要競爭點112023.5 iResearch Inc.大家居后市場服務行業發展驅動力大家居產品智能化趨勢加強，并進一步向后端服務環節傳導近年來，大家居產品的智能化升級也成為后市場服務需求增長的強勁動力。根據IDC數據，中國智能家居設備出貨量從2018到2022年連年增長，達到超過2.2億臺，隨著智能家居設備的增多，消費者對全屋智能的需求也進一步顯現。智能家居產品更新迭代速度增加、功能類型增加、品牌附加值增加帶來后市場服務需求的類目、體量相應增加。同時，智能家居產品技術含量相對于傳統家居產品更高，在安裝、維

17、修方面對響應效率、服務質量也有更高要求，為更好地適配這一趨勢下不斷增長的后市場服務需求，大家居后市場服務平臺亦面臨新的增長機遇和挑戰。來源：IDC，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制智能家居產品迭代周期更快，大家居市場更新加快，換裝需求增多產品普及加速相較于傳統家居產品，智能產品具備更多運維需求，包含系統升級、定期維修、電池更換等產品運維頻次上升家居智能化發展催生后市場服務需求多項單品交互，通過云端或本地的智能家居計算平臺對全屋互聯的家居設備進行管理，從而達到全屋智能化的效果全屋智能階段以智能化的家居產品為主要產品形式的發展階段，包括智能安防、智能家庭娛樂設備等智能家居階段大家居市場前端變化接觸式控

18、制多種形式控制產品互聯程度單體智能家居全屋智能家居協同互聯2018年2022年1.5億臺+2.2億臺+中國智能家居設備出貨量預估2022年100億元+中國全屋智能市場銷售額預估人機交互模式向服務環節傳導后市場服務用工需求增長12中國大家居后市場服務行業發展背景1中國大家居后市場服務平臺發展現狀2中國大家居后市場服務平臺典型案例3中國大家居后市場服務平臺發展趨勢4132023.5 iResearch Inc.中國大家居后市場服務行業產業圖譜注釋：展示為不完全舉例，以企業主營業務為主。圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實際意義，不涉及排名。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。藍領技工師傅/團

19、隊大家居后市場服務平臺大家居企業家具類家電類終端消費者大家居后市場服務供給方大家居后市場服務需求方2023年中國大家居后市場服務行業產業圖譜To B綜合類平臺家具垂類平臺To C平臺建材類建材垂類平臺家電垂類平臺142023.5 iResearch Inc.中國大家居后市場服務行業運作模式以服務平臺為橋梁匹配藍領技工及大家居后市場相關服務需求大家居后市場服務平臺連接匹配服務需求方（終端消費者、大家居企業）和服務供給方（藍領技工師傅/團隊），可分為以下兩種主要商業模式：1）大家居企業在服務終端消費者的過程中，通過平臺提交服務需求訂單，由平臺匹配合適的服務師傅/團隊上門為消費者提供服務，在相應服務

20、結束后由大家居企業支付費用。；2）終端消費者（包括有大家居配送、安裝、維修等需求的C端個人消費者和企業、政府等）通過平臺直接提交需求訂單，平臺匹配合適的服務師傅/團隊上門提供服務，終端消費者在平臺支付相應費用。來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2023年中國大家居后市場服務行業運作模式提供大家居產品搬運、安裝、量尺、維修等服務終端消費者通過線上/線下渠道購買產品大家居企業保內服務采購安裝/配送/維修等服務后市場服務平臺藍領技工師傅/團隊資金流向服務流向按一定費率支付傭金相關售后培訓C端B端/G端家具建材家電通過一定算法，根據需求端和供給端的時間、地點等信息進行高效率即時匹配服務供給

21、方服務需求方保外服務保修期外大家居產品安裝/配送/維修等服務其他根據企業用工需求提供訂單匹配、流程管理等服務152023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.來源：優藍國際招股書，公開資料來源：中國新就業形態研究中心中國藍領群體就業研究報告2022、公開資料中國大家居后市場服務產業鏈角色分析上游：藍領技工人才規模達3.96億，月薪大部分分布于5000-8000元藍領群體是我國就業群體的主要組成部分，規模達到3.96億以上。在數字經濟時代，藍領群體的就業模式、工作內容等均有新的變化發生。整體而言，第三產業已經逐漸成為勞動力需求量較大的主要渠道。從薪資水平來看

22、，藍領群體薪資水平多聚集于5000-8000元的收入區間內，這部分收入區間的藍領群體占據約60%，3000元以下以及25000元以上收入群體較少。2016年-2026年中國藍領群體規模主要藍領工作領域司機配送倉儲建筑裝修機修汽修制造業銷售/推廣娛樂休閑安保美容美體美發餐飲客服超市零售家政保潔2.0 1.8 1.7 1.9 2.1 2.3 201620212026（E）第三產業藍領（億人）第二產業藍領（億人）60.0%15.6%8.1%6.5%5.6%2.9%1.0%0.2%中國藍領群體薪資分布5000-8000元8000-10000元3000-5000元10000-12000元12000-15

23、000元15000-25000元0-3000元25000元以上162023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：中國新就業形態研究中心中國藍領群體就業研究報告2022、公開資料中國大家居后市場服務產業鏈角色分析上游：大家居后市場藍領用工規模達858萬，收入水平高于藍領平均水平大家居后市場的上游是具備大家居配送、安裝、維修等相關服務能力的藍領技工師傅。大家居后市場相關工作崗位對藍領技工的需求量也在不斷增加，隨著大家居后市場規模的不斷擴大，大家居后市場用工規模有望突破九百萬人。同時，根據中國新就業形態研究中心調研數據顯示

24、，相對于其他服務業藍領，大家居后市場服務能力的藍領技工在收入水平方面相對更高。767 858 984 201920222025E用工規模（萬人）8263796075526300615258295739部分職業藍領勞動者月均收入分布月均收入（元）大家居行業藍領技工特征核心類目：家具、衛浴、晾衣架、燈具、鎖、窗簾、家電/廚電、門窗、地板、墻紙等服務類型：安裝、維修、配送、量尺、配送+安裝技能要求職業吸引力收入水平：從細分職業看，從事配送倉儲、建筑裝修等領域工作的藍領工人月工資收入水平在整體藍領勞動者崗位中領先藍領月均收入線2019年-2025年中國大家居后市場用工規模172023.5 iResea

25、rch Inc.終端消費者中國大家居后市場服務產業鏈角色分析下游：需求端分為大家居企業和個人消費者，行業覆蓋較廣行業下游大家居企業及終端消費者的服務需求是推動行業增長的根本動力。大家居市場規模龐大，相關企業及商品品類眾多，具體到家具建材大類和家電類，對于后市場服務的需求特征也有顯著差異。在終端消費者側又可以分為企業、政府的項目類需求和個人消費者需求，大家居后市場服務平臺在終端消費者中的認知度、使用率正在不斷上升，來自企業政府的工程類項目需求和C端消費者的安裝維修需求均有較大增長空間。來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。家具建材類大家居企業及終端消費者需求特征及趨勢大家居企業家電類企業

26、/政府個人消費者消費者的新安裝需求多由大家居企業的保內安裝服務提供，存在少量的個人消費者承擔的新安裝服務，同時存在較多的保外維修服務。中大型工程項目托管，統一安裝/維修大量家具/設備。其中，新安裝需求一般通過大家居企業委托后市場服務平臺完成。需求特征需求特征大家居后市場服務平臺在C端消費者中的滲透率不斷提高（且逐步向下沉市場滲透），消費者對在線下單、即時獲取安裝/維修等服響應務的模式習慣養成，預計來自C端的需求訂單也將有極大增長空間。由平臺統一制定施工規范標準、全流程管理的工程項目受到越來越多客戶的青睞，服務覆蓋場所持續拓展，如新樓盤精裝、城市舊改、酒店、辦公樓、廠房、商場、醫院、學校、展廳、

27、文娛體育等。需求趨勢需求趨勢地板、門窗、衛浴、墻紙、家具、定制家具、燈具、晾衣架、智能鎖等各類家具建材空調、油煙機、燃氣灶、洗碗機、熱水器、洗衣機、冰箱、電視、飲水機、凈水器等各類家電需求特征主要品類需求趨勢用工結構變化，靈活用工加速向大家居服務環節滲透，企業用工需求解構，從較傳統的自雇傭員工開始采用更多元的用工方式來降本增效。工程類零售類家具、建材企業既有服務于企業、政府等客戶的工程類訂單，也有服務于個人消費者的零售訂單。品類標準化程度相對較低。品類多樣，產品和服務存在一定的標準化定價難度。品牌集中度低，電商化起步較晚，存在較高的滲透潛力，同時消費者更看重線下體驗。家電企業既有服務于企業、政

28、府等客戶的工程類訂單，也有服務于個人消費者的零售訂單。品類標準化程度相對較高。分為白電、黑電、廚電、小家電，同品類產品之間差別往往較小。品牌集中度高。主要家電品類頭部企業擁有較高的市占率，近年來電商滲透較快。182023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.商家服務類平臺個人服務類平臺用戶類型B端商家C端個人消費者服務階段產品售后維修期內產品售后維修期外主要服務類型以安裝單為主以維修單為主服務頻次與商品零售量直接相關與商品維修率直接相關代表企業魯班到家啄木鳥中國大家居后市場服務產業鏈角色分析中游：分為商家服務類及個人服務類平臺，抽傭以及訂單差價兩種模式從平

29、臺的主要服務端口來分主要可分為商家服務類平臺及個人服務類平臺，兩者存在較大的結構性差異，商家服務類平臺主要負責售后期內的安裝以及較少量的維修，直接面對的客戶是B端的家具建材類商家。而個人服務類主要服務范疇為產品保修期外的服務，服務對象為C端消費者，主要品類為家電類產品，通常負責維修服務。同時平臺主要存在兩種盈利方式，抽傭模式下平臺抽取約5-20%的服務費，訂單差價模式下平臺為需求端和工人定價，從中獲取差價。此外，除去標準化服務流程，另有會員定制服務來滿足更多樣的需求。后市場商家服務類平臺及個人服務類平臺區別搬運/安裝/修理工人后市場服務平臺需求端繳納費用抽傭后給予訂單費用提供服務服務平臺盈利模

30、式來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：魯班到家，萬師傅，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。定價定價提供服務抽傭模式流程訂單差價模式流程192023.5 iResearch Inc.中國大家居后市場服務平臺核心價值聚合藍領技工資源、高效匹配后市場用工需求，為大家居企業降本增效傳統大家居后市場用工模式下，藍領技工師傅難就業、服務時缺乏規范指導；大家居企業則面臨養工成本上升、缺乏服務彈性和用工管控困難等問題；同時，終端消費者也在有用工需求時難找師傅、服務過程中缺失標準。作為行業的數字化解決方案出現的大家居后市場服務平臺顛覆了傳統用工模式，同時解決了藍領技工、大家居企業和終端消費者的三方痛點，提升大家居

31、后市場服務效率和質量，推動行業生態持續發展升級。來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。由企業或個人在網絡平臺發布需求，平臺通過算法匹配機制，達成安裝/維修需求與藍領勞動力的對接撮合大家居后市場服務平臺大家居后市場服務平臺核心價值藍領技工視角用工需求方視角終端消費者大家居企業自雇藍領工人，通過線下布局維修網點進行維修需求以及藍領技工資源的匹配用工模式1核心痛點人員雇傭及線下維修網點布局的運營成本逐年上漲，團隊規模擴充/縮減靈活性差，管控力不足通過信息中介平臺、線下找尋、熟人介紹等方式接觸藍領技工，獲取相關服務用工模式2核心痛點藍領工人匹配的時間成本較高，人員流動性較大，流程規范性不足、缺

32、乏驗收標準受雇于特定大家居品牌或自行找工工作模式核心痛點招工需求獲取途徑窄、效率低，服務范圍局限性大，缺乏服務執行規范傳統用工模式數字化解決方案顛覆傳統用工模式核心價值為消費者與品牌方定義和篩選優質服務為藍領技工增加就業機會、提供長期職業規劃和技能培訓作為基礎設施，持續推動大家居行業生態發展升級202023.5 iResearch Inc.中國大家居后市場服務平臺競爭要素平臺模式走向成熟，用戶需求增長，用工管控和綜合服務能力更具優勢大家居后市場服務平臺的幾大競爭要素環環相扣。在技術產品過關和持續迭代的基礎上，平臺在管控制度、利益分配規則等方面掌握好平衡，保持對藍領工人的管控能力和吸引力至關重要

33、。另一方面，伴隨平臺的發展，在不同細分領域的經驗積累和口碑傳播也能夠幫助平臺進一步擴大業務規模，提升服務效率。來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國大家居后市場服務平臺競爭要素技術能力產品功能用工管控行業積累業務規模品牌影響力平臺主要依托人大數據應用、人工智能算法、云計算、LBS定位技術等實現藍領用工的供需匹配，領先的技術能力是平臺運營效率、穩定性的重要基礎平臺產品的易用性、功能豐富度、對接靈活性等方面對藍領工人、B端/C端用戶體驗有重要影響，流程清晰、功能豐富、響應效率高的產品更具競爭優勢充足穩定的藍領技工供給是平臺業務持續增長的先決條件，公平、透明的服務管控體系和規范的交付標準

34、能夠得到藍領工人和需求端客戶的共同認可平臺對不同細分行業市場的了解程度、服務經驗、客戶積累等，有助于平臺積累行業客戶口碑，同時更好地針對細分領域需求提供相應服務解決方案同時體現在平臺處理服務需求的體量和平臺覆蓋服務類型的廣泛性上，相對而言，業務規模更大的平臺更易獲得藍領工人和需求端客戶的信任和選擇在前述因素已經占據優勢的基礎上，強大的品牌影響力（平臺在藍領工人及客戶中的口碑）有助于平臺開拓新市場、開展新業務、進一步提升盈利能力等212023.5 iResearch Inc.5261 5599 5717 6188 6266 6531 6831 7185 6.4%2.1%8.2%1.3%4.2%4

35、.6%5.2%201820192020202120222023E2024E2025E2018年-2025年中國大家居后市場市場規模大家居后市場市場規模（億元）增長率（%）CAGR=4.5%中國大家居后市場市場規模2022年市場規模約6266億，未來維持增長態勢2022年中國大家居后市場市場規模約6266億。從近年來的波動趨勢來看，2020年和2022年由于疫情因素影響存在波動，2021年增長較快，原因是疫情后引發的上游大家居產品零售市場反彈。未來三年，隨著疫情后經濟周期的進一步修復以及房地產市場的回暖，上游大家居產品零售市場將迎來回升，驅動大家居后市場市場維持較高速增長。注釋：1.測算口徑：包

36、含保內市場和保外市場，主要涵蓋家具、建材、家電三大品類。2.關鍵假設：主要品類平均維修頻次參考專家訪談信息預估，家電每3年1次，家具每8年1次，建材每5年1次。來源：國家統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。，CAGR=4.9%22中國大家居后市場服務行業發展背景1中國大家居后市場服務平臺發展現狀2中國大家居后市場服務平臺典型案例3中國大家居后市場服務平臺發展趨勢4232023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.美國大家居后市場平臺典型案例美國房產市場二手房交易占比較高，家庭服務互聯網滲透迅速從上游市場來看，美國房地產市場是較為典型的存量房市場。自2005

37、年以來，美國房地產市場二手房交易率一直維持在高位，新房交易占總交易量的比例并不高，較長時期維持在20%以下。美國家居后市場存在著家居修繕服務市場為主要市場，互聯網滲透率在低位但近幾年發展迅速的特點。從下圖后市場各分市場占比可以看出，定位于改善家庭環境的家居修繕服務市場占據七成。同時，互聯網滲透率從2016年的10%上升到目前的20%，有著較快的滲透速度。0%25%50%75%100%200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212005年-2021年美國房產市場新房交易與二手房交易占比新房交易占比二手房交

38、易占比72.3%16.1%11.6%家居修繕服務市場家居維護服務市場家居緊急維修服務市場來源：Statista，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：J.P.Morgan，Angi，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。10%20%20162023互聯網滲透率（%）美國家居后市場細分市場規模占比2016年、2023年美國家庭服務市場互聯網滲透率變化242023.5 iResearch Inc.美國大家居后市場平臺典型案例Angi：美國頭部后市場平臺，從信息中介發展為綜合平臺Angi成立于1995年，是美國頭部后市場服務平臺。其發展歷程主要包括兩大階段，前期Angi主要負責低容錯類型的家居服務，在其中Angi

39、賺取搭建信息中介的作用。后期Angi的業務有所拓展，一是收購Handy之后Angi在原有的信息中介模式上增加了一口價模式，二是原有的信息中介模式中在家具服務需求端和供給端增加了服務類型。1995201720112018Angi前身AngiesList成立Angies List上市Angies List收購HandyAngies List與Homeadvisor合并20232021Angies List更名為Angi前期后期家居服務提供者公司定位：本地服務消費者點評及在線市場提供服務提供者評價信息家居服務需求端（以低容錯類型家居服務為主）繳納會員費繳納廣告費（認證家居服務提供者）提供曝光公司定位

40、：綜合家居服務連接平臺家居服務需求端繳納會員費繳納廣告費（認證家居服務提供者）提供家居服務者搜索/匹配服務提供曝光及客源家居服務提供者直接繳納服務費用直接匹配家居服務者提供服務Angi發展歷程來源：Angi，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。252023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.美國大家居后市場平臺典型案例Angi：盈利模式分為信息中介模式及抽傭模式Angi主要包括三部分業務，Ads and Leads服務是信息中介類型業務，雙方交易不通過平臺，主要營收來源來自于服務提供者為了獲取客源支付的費用。Services服務是Angi近幾年發展的業務，同時也

41、是Angi未來發展的重點，用戶通過平臺下單，Angi在其中抽取傭金。此外，Angi擁有屋頂服務，雇傭專業人員進行屋頂更換和維修。同時近五年Angi的營收增長率維持在10%以上，維持著較高速度的增長。需求端：用戶可通過Angi平臺搜索或者匹配家居服務提供人員，同時可購買會員獲取更多服務，雙方交易不通過平臺服務提供者端：達到一定要求的服務提供者可付費提高曝光或者獲取客源需求端：用戶可通過平臺直接下單，平臺事先定價，為用戶匹配合適的服務豬，交易完成平臺抽取傭金。同時，用戶在其他部分第三方線上平臺或者線下門店購置家居用品時可同時進行Services服務下單。服務提供者端：家居服務提供者可通過平臺獲取客

42、源提供屋頂更換及維修服務，Angi和屋頂維修更換服務人員簽訂合同提供服務Ads and Leads服務Services服務屋頂服務Angi業務模塊組成來源：Angi，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：Angi，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。11.3 13.3 14.7 16.9 18.9 54.0%17.0%11.0%15.0%12.0%20182019202020212022Angi近五年營收及增長情況營收（億美元）增長率（%）262023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.中國大家居后市場服務平臺典型案例魯班到家對于大家居行業全品類都有所覆蓋，具備較為

43、高效的賽道覆蓋能力，可以規?；膶2B2C的服務平臺模式由單個品類覆蓋到多種品類，具備破圈構建藍領大服務平臺的趨勢。同時，魯班到家擁有一套高效的數字化交付機制，全流程智能化處理，有效節省客戶進行訂單處理的成本。訂單報價自動雇傭商品模板便捷下單平臺系統自動派單多端訂單同步管理智能客服在線咨詢一鍵批量導入訂單完工訂單自動審核運行訂單實時監控魯班到家：大家居全品類覆蓋，數字化高效交付魯班到家數字化交付機制來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。家具類沙發建材類家電類櫥柜衣柜衛浴燈具智能鎖晾衣架窗簾抽油煙機電視機熱水器魯班到家全品類覆蓋譜系272023.5 iResear

44、ch Inc.2023.5 iResearch Inc.中國大家居后市場服務平臺典型案例魯班到家：師傅數量超200萬，搭建評級模型保障服務體驗魯班到家擁有較廣的覆蓋結構，師傅數量突破200萬，同時可以滲透到縣城30公里以上，具備全品類服務能力，運力結構較為優質。同時，從更微觀的角度來看，魯班到家師傅評級模型通過數據化各個服務節點，用服務好評率、準時上門率、完工及時率、訂單關閉率、售后投訴率、預約及時率等數據指標評估師傅服務行為，根據師傅服務行為進行分層管理，保證用戶的服務體驗，同時在較廣的覆蓋范圍內師傅服務質量也可以得到保障。訂單關閉率售后投訴率預約及時率完工及時率準時上門率服務好評率認證師傅

45、保證金師傅城市標兵企業服務商魯班到家師傅評級模型師傅多魯班到家配送/安裝師傅入駐總量突破200萬，同時有著高頻率培訓，保證運力結構足量優質品類全魯班到家擁有完整多品類服務供給結構，覆蓋家具、建材、家電全品類覆蓋廣魯班到家全國覆蓋率達99%，可觸達縣城30公里以上，地理覆蓋范圍廣魯班到家服務結構特點來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。28中國大家居后市場服務行業發展背景1中國大家居后市場服務平臺發展現狀2中國大家居后市場服務平臺典型案例3中國大家居后市場服務平臺發展趨勢4292023.5 iResearch Inc.中國大家居后市場服務平臺發展趨勢市場整體處于早期

46、階段，頭部獲投平臺發展加速，市場格局將走向集中大家居后市場服務行業尚處于發展早期，市場格局較為分散，行業內部競爭激烈，同時也意味著在市場走向成熟過程中，平臺仍有更多的發展機會和增長空間。從大家居后市場服務平臺數量來看，根據七麥數據平臺不完全統計，目前移動端相關在架APP數量接近百款，除少數頭部平臺外，多為業務規模較小、服務范圍和服務類型相對局限的新興平臺。在行業投融資動態方面，以魯班到家為代表的頭部企業融資輪次均處于初期，其中于2021年獲投的魯班到家融資金額近億元人民幣，是近年來大家居后市場賽道中最大的單筆融資。在行業發展前期、不穩定性環境因素多發的情況下，充足的資本支撐將有助于頭部平臺加速

47、發展，在技術創新、規模擴張、行業標準制定、行業生態完善方面發揮重要引領作用，預計未來在新進入資本的加持和持續的市場競爭下，缺乏獨特競爭優勢的長尾玩家可能逐漸面臨淘汰，行業格局將不斷向頭部集中。注釋：在架APP數量根據七麥數據收錄在站APP統計得出，為IOS及Android應用商店合計數量。來源：七麥數據中國大家居后市場服務相關在架APP數量及累計下載量中國大家居后市場服務平臺頭部企業融資動態大家居后市場服務相關在架APP數量100款安卓應用商店累計下載量僅有不到5%的平臺累計下載量超過百萬次企業名稱融資時間融資輪次融資金額魯班到家2021A輪近億人民幣匠多多2019A輪約5千萬人民幣啄木鳥家庭

48、維修2017B輪數千萬人民幣安幫客2017天使輪500萬人民幣加速全國服務網點覆蓋建設加強數字技術投入及應用創新持續建設專業藍領技工培養及考核體系資金主要用途302023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.線下渠道零售線上渠道零售線下外包供應商家居產品零售傳統線下渠道后市場品牌消費者連接點線下門店/售后網點自雇員工轉移后市場服務平臺彌補斷鏈電商化趨勢下后市場環節變化家居建材安裝家居建材維修家電安裝家電維修頻率屬性剛需屬性中國大家居后市場服務平臺發展趨勢電商趨勢下平臺滲透增加，后市場消費屬性利好綜合品類平臺傳統線下平臺較高程度上依靠線下門店或者線下售后網點

49、進行供給和需求的組織和匹配，隨著大家居行業電商的不斷滲透，線下渠道逐漸線上渠道轉移。而線上渠道的家居零售地區上更加分散，具體體現在線上渠道會滲透到沒有門店的城市，傳統的解決方案對這些城市進行覆蓋有著較高的成本。在這種趨勢下服務平臺可滲透到斷鏈之中進行供需的資源組織匹配。此外，后市場服務項目具備剛需但低頻次的特點，家居產品使用周期一般較長，依靠單一品類較容易出現瓶頸，多品類平臺將有較大發展潛力。后市場主要服務項目消費屬性矩陣圖來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。312023.5 iResearch Inc.2023.5 iResearch Inc.來源：專家訪談、

50、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制中國大家居后市場服務平臺發展趨勢零工經濟趨勢下，平臺化服務經濟效益顯著，中國大家居后市場服務平臺向更多藍領用工細分場景延伸據調研，對于大家居企業而言，維持自有售后團隊成本較高，盡管部分成規模企業出于對藍領工人素質統一性、顧客對接標準和品牌形象的需求，選擇搭建和維持自有售后服務團隊，已經有越來越多的大家居企業選擇嘗試將部分后服務需求交給后市場服務平臺滿足，在降低用工成本的同時，能夠使企業更好地專注在產品實力的投入和提升上。從行業內頭部平臺的發展路徑可以看到，藍領技工服務共享模式在大家居細分領域先后得到驗證，平臺的大家居品類覆蓋也逐步得

51、到完善。在更廣闊的藍領用工市場，其他生活服務領域中仍有較多尚未應用數字化用工模式的細分場景有待開發和滲透，如居民生活小區中的充電樁、人臉識別機器安裝/維修；汽車消費者獨自采購的流媒體后視鏡、行車記錄儀、車載導航安裝等等。隨著大家居后市場服務平臺的規模增長和服務經驗積累，預計該服務模式將進一步向更多藍領用工細分市場延伸，實現藍領技工服務共享平、臺更多藍領技工、企業和終端消費者的多方共贏。中國藍領技工服務共享平臺延伸領域家具家電/廚電衛浴燈具門窗門鎖窗簾行車記錄儀充電樁迷你KTV人臉識別機其他生活服務大家居配送、安裝、量尺、維修大家居行業用工模式變化帶來的經濟效益提升某頭部家居品牌資深銷售經理使用

52、平臺化的靈活性藍領技工，相較于自有售后團隊而言有顯著的用工成本下降。對于新興企業而言，成本可下降50-60%；對于較成熟企業而言，預計成本可下降40%。大家居企業自己組建售后團隊大家居企業使用靈活用工平臺藍領技工服務招聘培訓管理后市場服務用工成本32行業咨詢投資研究市場進入競爭策略IPO行業顧問募投商業盡職調查投后戰略咨詢為企業提供市場進入機會掃描，可行性分析及路徑規劃為企業提供競爭策略制定，幫助企業構建長期競爭壁壘為企業提供上市招股書編撰及相關工作流程中的行業顧問服務為企業提供融資、上市中的募投報告撰寫及咨詢服務為投資機構提供擬投標的所在行業的基本面研究、標的項目的機會收益風險等方面的深度調

53、查為投資機構提供投后項目的跟蹤評估，包括盈利能力、風險情況、行業競對表現、未來戰略等方向。協助投資機構為投后項目公司的長期經營增長提供咨詢服務艾瑞新經濟產業研究解決方案33艾瑞咨詢是中國新經濟與產業數字化洞察研究咨詢服務領域的領導品牌，為客戶提供專業的行業分析、數據洞察、市場研究、戰略咨詢及數字化解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。自2002年成立至今，累計發布超過3000份行業研究報告，在互聯網、新經濟領域的研究覆蓋能力處于行業領先水平。如今，艾瑞咨詢一直致力于通過科技與數據手段，并結合外部數據、客戶反饋數據、內部運營數據等全域數據的收集與分析，提升客戶的商業決策效率。并通

54、過系統的數字產業、產業數據化研究及全面的供應商選擇，幫助客戶制定數字化戰略以及落地數字化解決方案，提升客戶運營效率。未來，艾瑞咨詢將持續深耕商業決策服務領域，致力于成為解決商業決策問題的頂級服務機構。400-026-聯系我們 Contact Us關于艾瑞34法律聲明版權聲明本報告為艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。