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1、 華新綠源環保股份有限公司（北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛北一街 4 號 3-9 號）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書 保薦人（主承銷商）北京市西城區金融大街 5 號（新盛大廈）12、15 層本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-1 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股

2、票類型 人民幣普通股（A股）預計發行股數預計發行股數 本次公開發行股份數量不超過7,575萬股，占發行后公司總股本的比例不低于25%，最終發行數量以中國證監會同意注冊的數量為準。本次發行全部為新股發行，公司股東不公開發售其所持有的股份 每股面值每股面值 人民幣1.00元 每股發行價格每股發行價格 13.28元 發行日期發行日期 2022年12月6日 擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所和板塊和板塊 深圳證券交易所 創業板 發行后總股本發行后總股本 不超過302,973,182股 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）東興證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2022年12月12

3、日 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-2 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導

4、性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失

5、。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在做出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“風險因素”的全部內容，并特別關注以下重大事項及公司風險。一、公司提請投資者特別關注的風險因素一、公司提請投資者特別關注的風險因素（一）宏觀經濟下滑的風險（一）宏觀經濟下滑的風險 公司主要業務包括電子廢棄物拆解、報廢機動車拆解、廢舊電子設備回收再利用和危險廢物處置等。當宏觀經濟下滑時，“四機一腦”等電子產品和機動車等更新換代周期相應延長，廢棄電器電子產品、報廢機動車、廢舊電子設備數量相應減少，從而可能導致公司相關業務收入下降；與此同時，當宏觀經濟出

6、現不利變化時，工業企業開工率隨之降低，危險廢物的產生量相應減少，進而可能導致公司危險廢物處置業務收入下降。此外，當宏觀經濟下滑時，大宗商品價格通常隨之下降，公司電子廢棄物和報廢汽車拆解產生的金屬類、塑料類等拆解產物的下游市場需求減弱，銷售價格降低。綜上，當宏觀經濟出現下滑時，可能會對公司的收入和毛利產生不利影響。（二）廢棄電器電子產品處理基金補貼標準降低的風險（二）廢棄電器電子產品處理基金補貼標準降低的風險 財政部、環保部、發改委、工信部、海關總署、國家稅務總局聯合頒布的 廢棄電器電子產品處理基金征收使用管理辦法規定，環保部按照廢舊家電處理企業實際完成拆解處理的廢棄電器電子產品數量給予定額補貼

7、。國家發展改革委聯合工業和信息化部、財政部、生態環境部等七部委于 2020 年 5 月 14 日發布了 關于完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費的實施方案指出“研究完善基金征收補貼政策，適當調整基金補貼標準；條件成熟時統籌研究擴大基金征收補貼范圍，調整基金征收標準，落實基金以收定支、自我平衡機制?！敝鞴懿块T在擴大基金征收補貼范圍、調整基金征收標準的同時，為盡早實現基金收支平衡，存在調低基金補貼標準可能。2021 年 3 月 22 日，財政部、生態環境部、發改委、工業和信息化部聯合發布關于調整廢棄電器電子產品處理基金補貼標準的通知，對廢棄電器電子產品處理基金補貼標準予以調整，新的補貼標準自

8、2021 年4 月 1 日起施行。調整前后補貼標準對比如下：華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-4 序號序號 產品名稱產品名稱 品種品種 新補貼標新補貼標準（元準（元/臺）臺）原補貼標原補貼標準（元準（元/臺）臺）備注備注 1 電視機 14 寸及以上且 25 寸以下陰極射線管（黑白、彩色）電視機 40 60 14 寸以下陰極射線管（黑白、彩色）電視機不予補貼 25 寸及以上陰極射線管（黑白、彩色）電視機，等離子電視機、液晶電視機、OLED 電視機、背投電視機 45 70 2 微型計算機 臺式微型計算機（含主機和顯示器）、主機顯示器一體形式的臺式微型計算機、便攜式微型計算機 45 70

9、 平板電腦、掌上電腦補貼標準另行制定 3 洗衣機 單桶洗衣機、脫水洗衣機（3公斤干衣量10 公斤）25 35 干衣量3 公斤的洗衣機不予補貼 雙桶洗衣機、波輪式全自動洗衣機、滾筒式全自動洗衣機（3公斤干衣量10 公斤）30 45 4 電冰箱 冷藏冷凍箱（柜）、冷凍箱（柜）、冷藏箱（柜）（50 升容積500 升）55 80 容積50 升的電冰箱不予補貼 5 空調 整體式空調器、分體式空調器、一拖多空調器（含室外機和室內機）（制冷量14000 瓦）100 130 基金補貼作為公司營業收入的重要組成部分，基金補貼標準的下降，將在未來一段時間內會對公司的經營業績產生不利影響。如果國家再次調整對廢棄電器

10、電子產品回收處理行業的補貼標準，將會對公司的營業收入、凈利潤產生影響，因此公司存在因基金補貼標準降低導致營業收入、凈利潤減少的風險。同時由于基金補貼標準的下降，未來公司獲得的補貼款將會減少，如果未來基金補貼發放的時間依然較長，將會對公司帶來一定的資金壓力。（三三）應收賬款余額較大及應收基金補貼款回收的風險）應收賬款余額較大及應收基金補貼款回收的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 37,002.68 萬元、43,681.69 萬元、52,826.10 萬元和 60,044.03 萬元，占同期總資產的比例分別為 41.47%、41.75%、43.68%和 41.76%，應收賬款余額較大

11、，其中應收廢棄電器電子產品處理基金拆解補貼款賬面價值分別為 34,706.31 萬元、42,578.94 萬元、49,546.46 萬元和55,188.61 萬元，占應收賬款的比例分別為 93.79%、97.48%、93.79%和 91.91%。如果應收賬款不能及時收回，則會對公司的業績和生產經營產生不利影響。受基金補貼審核流程較長、基金收支不平衡的影響，廢棄電器電子產品處理企業取得基金補貼的時間通常較長，如未來國家對廢棄電器電子產品處理基金的發放政策華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-5 發生變化，公司應收拆解補貼款無法收回，則會對公司的經營產生較大影響。（四四）危廢處理的行業監管

12、和地域限制風險）危廢處理的行業監管和地域限制風險 國家對危險廢物的產生、貯存、運輸、處置等環節進行嚴格的監督管理，危險廢物產生企業不得擅自處置危險廢物，必須及時將其運送至具備危險廢物處理資質的企業進行處理。危險廢物處置業務呈現出資質管控嚴格、準入門檻高的特點。公司是內蒙古規模較大的危廢處置企業，但若公司向內蒙古以外的區域進行業務擴張，需辦理跨省轉移手續，或要在其他省市的環境保護廳申請相應的危險廢物經營許可證，存在行業監管和地域限制的風險。未來如果公司不能適應行業監管或不能有效克服地域局限，將限制公司業務的可持續拓展能力，對公司發展帶來較大不利影響。（五）（五）危險廢物處置業務成本增加的風險危險

13、廢物處置業務成本增加的風險 2021 年 10 月，財政部、發展改革委、生態環境部正式對外發布重點危險廢物集中處置設施、場所退役費用預提和管理辦法（財資環202192 號）（以下簡稱“管理辦法”），管理辦法自 2022 年 1 月 1 日起施行。管理辦法規定了危險廢物填埋場退役費用計提標準，管理辦法實施后，發行人需要根據管理辦法的規定對危險廢物填埋場計提退役費用。根據公司柔性填埋場和剛性填埋場的規劃和已經填埋的庫容，發行人將在 2022 年 1 月 1 日計提退役費用約 1.98 億元，計提的退役費用將增加 2022 年 1 月 1 日固定資產的原值。固定資產退役費用將根據固定資產的折舊政策進

14、行折舊攤銷，不會對發行人2022 年前的業績產生影響，將會對 2022 年至危險廢物填埋場封場時間段內（100%產能利用率情況下約 25 年）增加發行人危險廢物處置業務成本。根據退役費用計提標準發行人在未來產能利用率為 100%的情況下，發行人未來每年將增加營業成本 811.22 萬元至 870.97 萬元，進而將減少公司的經營業績，降低危險廢物處置業務毛利率降低。（六六）近期國家環保、行業監管、基金補貼等相關法規、政策的變化對發行人）近期國家環保、行業監管、基金補貼等相關法規、政策的變化對發行人持續經營能力的影響和應對措施持續經營能力的影響和應對措施 近期，國家環保、行業監管、基金補貼等相關

15、法規、政策發生了一系列變化，主要影響公司電子廢棄物拆解業務、報廢機動車拆解業務和危險廢物處置業務。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-6 對各業務板塊的影響如下：1、電子廢棄物拆解業務 影響電子廢棄物拆解業務的主要政策是財政部、生態環境部、發改委、工業和信息化部于 2021 年 3 月 22 日聯合發布的 關于調整廢棄電器電子產品處理基金補貼標準的通知，對廢棄電器電子產品處理基金補貼標準予以調整，新的補貼標準自 2021 年 4 月 1 日起施行。新的基金補貼標準較原補貼標準均有不同程度的下降。從短期來看，基金補貼標準下調后，將在未來一段時間內對公司的經營業績產生不利影響。為應對電子

16、廢棄物拆解業務補貼變化等政策所帶來的不利影響，發行人主要應對措施如下：（1）充分發揮內蒙古華新、云南華再的區位優勢。內蒙古華新和云南華再所在地區相對偏遠且面積廣闊，而區域內具有資質的拆解企業數量較少，補貼下降后拆解企業和供應商更傾向于就近拆解，這為內蒙古華新和云南華再提供了區位優勢，有利于增強在采購過程中對供應商的議價能力。（2）積極調整拆解結構?？紤]到電子廢棄物單臺產值低，長途運輸成本較高，尤其是大件電子廢棄物，同等規格的運輸車輛，裝車數量更少，更不適合遠距離運輸，因此供應商傾向于將大件電子廢棄物就近銷售。公司將重點加大對較大尺寸的電子廢棄物的回收力度，大尺寸電子廢棄物單臺產出價值相對較高。

17、在基金補貼下滑的情況下，華新環保電器廢棄物拆解業務毛利率降幅相對較小，且回收數量及產出量穩步上升，通過采購大件電子廢棄物的情況下，可以降低基金補貼下滑帶來的不利影響。（3）通過增加電子廢棄物的拆解數量，降低單位成本中分攤的固定成本，保持毛利在較高水平。綜上所述，電子廢棄物拆解行業相關政策變化，在未來一段時間內會對公司的經營業績產生不利影響。但發行人可通過發揮區位優勢、主動調整拆解結構、提升拆解量等方式，降低政策變化對發行人的影響，電子廢棄物拆解行業政策的變動短期內會對經營業績產生不利影響，但對可持續經營能力不會產生重大不利影響。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-7 2、報廢機動車拆

18、解業務 報廢機動車拆解行業的主要政策變化系 2019 年 6 月實施的報廢機動車回收管理辦法，允許將符合條件的“五大總成”出售給具有再制造能力的企業；同時不再對回收企業實行數量控制，不再實行特種行業管理。自報廢機動車回收管理辦法實施以來，北京市報廢機動車拆解企業未發生變化，仍為 8 家拆解企業。同時公司未對再制造企業銷售“五大總成”，回收報廢機動車采購價格也未考慮“五大總成”的影響，該法規的實施并未對公司的經營模式和持續經營能力產生重大影響。如未來采購考慮“五大總成”的影響，公司采購單價可能會上升，對發行人未來業績可能會產生不利影響。報告期內，當有報廢補貼政策出臺時，車主更新車輛意愿增強，導致

19、車輛報廢數量增加，當補貼退坡或終止時，導致車輛報廢數量減少。此外，針對不同車型的報廢補貼政策還會影響發行人報廢機動車回收的類型。為應對報廢機動車補貼政策退坡或終止等因素所帶來的潛在不利影響，發行人主要采取如下應對措施來增大回收力度：（1）開發機動車回收小程序，增加報廢機動車車主報廢機動車的便捷性；通過小程序，發行人獲取的回收車輛信息更能貼近機動車車主；（2）發行人在拆解流程方面加強流程管理，盡可能的縮短報廢機動車拆解過程的周期，為客戶提供更加便捷的服務。綜上所述，公司對于報廢機動車拆解行業政策變動采取積極有效的應對措施，前述政策變化不會對公司報廢機動車拆解業務造成重大不利影響。3、危險廢物處置

20、業務 報告期內，對發行人影響較大的政策主要是中華人民共和國固體廢物污染環境防治法的修訂及強化危險廢物監管和利用處置能力改革實施方案的實施。上述法規的實施，不僅明確提出“相鄰省、自治區、直轄市之間可以開展區域合作，統籌建設區域性危險廢物集中處置設施、場所”，還提出了”“從源頭上減少危險廢物產生量”“2022 年底前，各?。ㄗ灾螀^、直轄市）危險廢物處置能力與產廢情況總體匹配”“控制可焚燒減量的危險廢物直接填埋，適度發展水泥窯協同處置危險廢物”等其他實施方案，上述政策的實施可能會給公司帶來一定華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-8 的不利影響。對于上述政策變化，發行人結合自身特點，積極應對

21、。具體如下：（1）提供高質量服務，增加客戶粘性 由于 中華人民共和國固體廢物污染環境防治法（以下簡稱“新 固廢法”）中明確“產生工業固體廢物的單位委托他人運輸、利用、處置工業固體廢物的，應當對受托方的主體資格和技術能力進行核實，依法簽訂書面合同，在合同中約定污染防治要求”，如違反，“還應當與造成環境污染和生態破壞的受托方承擔連帶責任?！贝藯l款使得產廢單位在選擇處置單位時更為慎重，特別是國企客戶和跨國企業客戶，具有極強的業務合規意識，對危廢處置單位的選擇標準十分嚴格，該類客戶一旦確定合作關系后，粘性相對較高。華新危險廢物處置中心選址地塊地質結構穩定，建設標準高于國家現行標準，如柔性填埋區防滲系統

22、所使用防滲主材（HDPE 膜）為 4 層，現行規范要求為 2層等。公司 2019 年開展危險廢物填埋處置業務，當年處置量較小。公司嚴格按照法規政策開展業務，逐漸獲得國企客戶和跨國企業客戶的青睞，建立良好且穩定的業務合作關系，相關訂單也持續增加。具體情況如下表所示：單位：噸 產廢單位產廢單位 企業性質企業性質 主營主營 業務業務 危廢類型危廢類型 2022 年年 1-6月處置量月處置量 2021 年年 處置量處置量 2020 年年 處置量處置量 北京朝清環保能源科技股份有限公司 國有企業 生活垃圾焚燒 生活垃圾焚燒飛灰 4,025.10 6,082.46-北京華源惠眾環?？萍加邢薰?國有企業

23、生活垃圾焚燒 生活垃圾焚燒飛灰 198.64 2,279.70 3,641.96 北京首鋼生物質能源科技有限公司 國有企業 生活垃圾焚燒 生活垃圾焚燒飛灰 7,269.74 6,647.00-天津合佳威立雅環境服務有限公司 跨國公司 危險廢物焚燒 焚燒殘渣 24,829.40 38,329.12 39,105.63 合計合計-36,322.88 53,338.28 42,747.59 與此同時，公司仍不斷加強與上述客戶的業務合作并積極拓展新的國企客戶。截至本招股說明書簽署日，公司已簽訂 2022 年履行的合同情況如下所示：單位：噸 產廢單位產廢單位 所在所在地區地區 企業性質企業性質 主營業務

24、主營業務 危廢類型危廢類型 2022 年預年預計接收量計接收量 簽訂日期簽訂日期 北京朝清環保能源北京 國有企業 生活垃圾焚燒 生活垃圾焚燒飛灰 6,750 2021 年 5 月 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-9 科技股份有限公司 北京首鋼生物質能源科技有限公司 北京 國有企業 生活垃圾焚燒 生活垃圾焚燒飛灰 10,000 2021年10月 北京北控雁棲再生能源科技有限公司 北京 國有企業 生活垃圾焚燒 生活垃圾焚燒飛灰 7,200 2021年10月 北京生態島科技有限責任公司 北京 國有企業 生活垃圾焚燒 生活垃圾焚燒飛灰 30,000 2021 年 9 月 包頭華鼎銅業發展

25、有限公司 內蒙 國有企業 銅冶煉 冶煉渣 10,000 2021年11月 天津合佳威立雅環境服務有限公司 天津 跨國公司 危險廢物焚燒 焚燒殘渣 40,000 2021年12月 合計合計-103,950 綜上，在前述政策的實施后，公司憑借自身良好硬件條件和業務能力，與上述國企客戶和跨國公司客戶建立了穩定的業務合作關系，客戶粘性不斷增強，整體業務規模持續增加，公司持續經營能力和盈利能力得到增強。（2）積極拓展內蒙古輻射的華北地區客戶 2019 年公司危險廢物處置業務開展之初，客戶主要來自江蘇、廣東等地區。2020 年實施的新固廢法中明確提出“相鄰省、自治區、直轄市之間可以開展區域合作，統籌建設區

26、域性危險廢物集中處置設施、場所”。公司積極拓展相鄰及周邊省、直轄市業務。報告期內，公司不同地區危險廢物處置業務開展情況如下：區域區域 2022 年年 1-6 月月 處置量（噸）處置量（噸）2022 年年 1-6 月月 處置量占比處置量占比 2021 年年 處置量（噸）處置量（噸）2021 年年 處置量占比處置量占比 內蒙古自治區 11,704.82 20.91%5,227.18 5.85%北京市 14,535.42 25.97%15,587.46 17.45%天津市 24,829.40 44.36%38,329.12 42.91%小計 51,069.64 91.24%59,143.76 66.

27、22%其他地區 4,901.15 8.76%30,174.39 33.78%合計合計 55,970.79 100.00%89,318.15 100.00%區域區域 2020 年年 處置量（噸）處置量（噸）2020 年年 處置量占比處置量占比 2019 年年 處置量（噸）處置量（噸）2019 年年 處置量占比處置量占比 內蒙古自治區 1,027.50 1.42%341.25 2.00%北京市 3,641.96 5.05%-天津市 39,105.63 54.19%-小計 43,775.09 60.66%341.25 2.00%其他地區 28,384.92 39.34%16,716.91 98.00

28、%華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-10 合計合計 72,160.01 100.00%17,058.15 100.00%綜上所述，新固廢法實施后，發行人積極調整業務重心，著力拓展內蒙古自治區內及臨近省、直轄市的業務，取得積極成果。內蒙古自治區內及周邊客戶占比顯著上升。截至本招股說明書簽署日，根據發行人與客戶簽訂的合作意向情況，預計 2022 年來自內蒙古自治區及其輻射的華北地區業務占比將達到 90%以上。因此上述政策變化未對公司危險廢物填埋處置業務造成重大不利影響。（3）積極延伸產業鏈條 危險廢物污染防治技術政策 等法律法規鼓勵對危險廢物進行資源綜合利用。華新環保在危險廢物資源綜合

29、利用領域提前布局、持續投入研發。目前已有4 個項目預計將于 2022 至 2023 年陸續建成投產：A 飛灰脫鹽及工業廢鹽綜合利用項目 發行人通過研發開創了將生活垃圾焚燒產生的飛灰及工業廢鹽這兩種危險廢物合并處理的新工藝，從而實現以廢治廢，使得綜合處理成本下降一半以上。目前項目已開始基礎建設，主體設備已開始定制，預計 2022 年投產。該項目預計建成后能實現生活垃圾飛灰年綜合利用 3 萬噸、廢鹽 3.5 萬噸。B 貴金屬及銅物料回收利用項目 針對發行人及同行業電子廢棄物及報廢汽車拆解過程中產生的大量廢電子線路板、汽車廢三元催化劑，發行人籌劃建設貴金屬及銅物料回收利用項目，以廢 PCB 板、廢工

30、業催化劑和廢三元催化劑等為原料進行粗銅冶煉及貴金屬提煉。該項目由發行人全資子公司華新貴金負責實施，該項目所生產的產品為鉑、鈀、銠、金等稀貴金屬，目前項目一期汽車廢三元催化劑和廢工業催化劑部分已處于驗收階段，預計 2022 年投產。C 5500 噸/年含氟危險廢物資源綜合利用項目 本項目由發行人控股子公司綠洲新氟負責實施，該項目對氟化工企業產出的高沸物（危險廢物）進行資源綜合利用，將其中各種成份分離并以此為原料制造高附加值的氟精細化學品。產出品可用于鋰離子電池的新型電解液，能改善動力電池的低溫性能，降低易燃性，具有較好的市場前景。項目計劃于 2023 年投產。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書

31、 1-1-11 D 含鈷危險廢物資源綜合利用項目 本項目由發行人控股子公司華新耀智負責實施，項目采用先進離子交換技術，將含鈷 2%以下的冶煉廢渣中的鈷進行高效提?。壳凹夹g，該含量下的含鈷冶煉廢渣不具備提取價值），項目計劃 2023 年投產。上述項目的建成投產，與公司現有危險廢物填埋處置業務、募投項目“3 萬t/年焚燒處置項目”實現業務互補與協同。公司危險廢物綜合利用和處置能力將得到提升，盈利能力和持續經營能力將增強。危險廢物填埋處置行業相關政策變化，不會對公司危險廢物填埋處置業務造成重大不利影響。綜上，發行人面臨的政策發生政策變動較多，政策對發行人存在疊加的影響，在短期內，會對發行人產生一定

32、的不利影響，從長遠來看，政策的變動不會對發行的持續經營能力產生重大不利影響。（七七）廢棄電器電子產品處理基金補貼收入回款周期較長對發行人持續經營能）廢棄電器電子產品處理基金補貼收入回款周期較長對發行人持續經營能力的影響和應對措施力的影響和應對措施 受基金補貼審核流程較長、基金收支不平衡的影響，廢棄電器電子產品處理企業取得基金補貼的回款周期較長，在補貼未發放之前，公司將存在大額應收賬款，持續占用公司的營運資金，增加財務成本，對公司的現金流造成不利影響。發行人對此采取了積極的應對措施。首先，公司作為首批列入全國廢棄電器電子產品處理基金補貼企業名單的環保企業，積累了豐富的電子廢棄物拆解的生產運營經驗

33、，能夠結合市場供需關系、補貼公示與發放進度，制定合理的采購計劃和拆解計劃，基本可以實現年度內經營活動現金流量收支平衡。另一方面，公司積極深化產業鏈條，拓展回款較好的其他業務（如危險廢物處置業務等），豐富經營活動現金流量流入渠道，減輕公司營運資金收支平衡壓力。在已經實現年度整體經營活動現金流量凈額為正的基礎上，進一步保證短期的現金流充足。最后，發行人積極與銀行進行溝通，增加銀行授信，以滿足公司資金的需求。截至本招股說明書簽署日，公司累計取得銀行授信 0.65 億元，尚未使用的授信華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-12 額度 0.44 億元。二、本次發行后股利分配政策二、本次發行后股利

34、分配政策 根據中國證監會 關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知 和 上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅、華新綠源環保股份有限公司章程（草案）等相關要求，公司制訂了上市后三年內股東分紅回報規劃，規劃具體內容如下：公司著眼于長遠和可持續發展，在綜合分析企業實際經營發展情況、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮公司實際情況、發展目標、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求及債務融資環境等因素，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，從而對股利分配作出制度性安排，以保證公司股利分配政策的連續性和穩定性。公司在制訂股東回報規劃時充分考慮和聽取股東（特別是中小股東

35、）、董事及監事會意見，在保證公司正常經營業務發展的前提下，堅持現金分紅優先的原則。公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。公司利潤分配依據是公司當年合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤盈利且母公司累計未分配利潤為正。（一）現金分紅的具體條件和比例（一）現金分紅的具體條件和比例 在滿足以下條件的前提下，公司應充分考慮和聽取股東（特別是中小股東、公眾投資者）、獨立董事、監事的意見，采取現金、股票、現金和股票相結合或其他合法方式分配股利，優先采用現金方式的基本原則；在符合分紅條件的情況下，公司原則上每年度分配一次利潤，但根

36、據公司盈利情況及資金需求情況可以進行中期分紅：1）公司當年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司后續持續經營；2）公司期末累計可供分配利潤為正值；3）審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；4）無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募投資金投資項目除外）。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-13 重大投資計劃或重大現金支出事項指以下情形之一：1）公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 50%；2）公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買

37、設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 30%。3）中國證監會或相關監管機構所規定的其他情形。在滿足現金紅利條件的情況下，具體分配比例由公司董事會根據公司經營狀況和中國證監會的有關規定擬定，由股東大會審議決定。任何三個連續年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的 30%。在滿足現金分紅條件下，公司進行利潤分配時，公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次

38、利潤分配中所占比例最低應達到 80%；2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；4）公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。（二）發行人利潤分配方案的決策程序和機制（二）發行人利潤分配方案的決策程序和機制 公司在制定利潤分配具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事

39、應當發表明確意見；獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。公司利潤分配方案經董事會審議通過后，需提交股東大會審議批準；股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。公司獨立董事可以在股東大會召開前向公司社會公眾股股東征集其在股東華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-14 大會上的投票權，獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，并對下列事項進行專項說明：1）是否符合公司章程的

40、規定或者股東大會決議的要求；2）分紅標準和比例是否明確和清晰；3）相關的決策程序和機制是否完備；4）獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用；5）中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到了充分保護等；6）對現金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明。三、本次發行上市相關重要承諾的說三、本次發行上市相關重要承諾的說明明 發行人、發行人控股股東、其他持股 5%以上股東、其他股東、公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行上市的保薦機構及證券服務機構等作出了重要承諾并說明了未能履行承諾的約束措施。上述相關責任

41、主體作出承諾的具體內容，請詳見本招股說明書“第十三節 附件”之“三、相關承諾事項”中披露的相關內容。四、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營情況四、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營情況（一）（一）2022 年年 1-9 月經審閱財務信息月經審閱財務信息 公司財務報告審計截止日為 2022 年 6 月 30 日。公司財務報告審計基準日后經營模式、主要采購和銷售模式以及公司執行的稅收政策等均未發生重大變化。申報會計師審閱了公司 2022 年 9 月 30 日的資產負債表，2022 年 1-9 月的利潤表、現金流量表和所有者權益變動表以及財務報表附注，并出具了 審閱報告（致同審字（2022）

42、第 110A013477 號）。2022 年 1-9 月經營情況如下：單位：萬元 項項 目目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 較上年同期變動程度較上年同期變動程度 營業收入 56,414.94 60,720.27-7.09%凈利潤 9,689.50 13,412.67-27.76%歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,706.39 13,421.54-27.68%華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-15 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,246.75 12,959.85-28.65%公司 2022 年 1-9 月利潤較上年同期降幅較大的原因主要是

43、：（1）新冠疫情的影響；（2）行業政策變動的影響包含電子廢棄物拆解補貼標準的下降及確認危險廢物處置設施退役費用；（3）公司為在建項目留存原材料，未對外銷售廢三元催化器。隨著各項防疫措施的精準化和精細化，新冠疫情對公司經營的影響逐步降低，公司的生產經營也將逐步恢復正常；行業政策的變動短期內會對公司經營業績產生不利影響，但對可持續經營能力不會產生重大不利影響。為公司在建項目留存原材料，雖然會短期影響公司的經營業績，但也為企業未來的發展提供了原材料，不會對企業持續經營能力產生影響。綜上，影響 2022 年 1-9 月業績下滑的因素不會對發行人持續經營能力產生重大不利影響。截至本招股說明書簽署日，公司

44、各項業務均正常運行，具體情況請參見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“四、財務報告審計基準日后的相關財務信息和經營情況”。（二）（二）2022 年度業績年度業績預測預測情況情況 公司綜合考慮目前的經營狀況、行業市場環境及在手訂單，經初步測算，預計公司 2022 年度的經營業績情況如下：單位：萬元 項目 2022 年度 2021 年度 變動幅度 營業收入 73,000.00-77,000.00 78,172.09-1.50%至-6.62%凈利潤 11,500.00-13,000.00 15,630.59-16.83%至-26.43%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 11

45、,000.00-12,500.00 15,640.98-20.08%至-29.67%2022 年，公司預計營業收入及利潤水平較去年同期均有不同程度下降，主要原因系（1）因新冠疫情，防疫管控措施相對嚴格，公司原材料采購、生產、銷售等環節均受到一定程度影響，預計大宗商品價格有所下降，采購原材料價格有所上升，降低公司的盈利能力；（2）2022 年第一季度電子廢棄物拆解補貼標準較 2021 年同期有所下降，雖然對收入的影響較小，但是對凈利潤的影響較大；（3）2021 年公司對外銷售報廢機動車拆解產生的廢三元催化劑一批，該拆解產物毛利率較高，2022 年預計不會對外銷售廢三元催化劑，該部分產品毛利率較華

46、新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-16 高，減少 2022 年凈利潤；（4）危險廢物填埋場退役費用開始計提折舊，增加了公司主營業務成本。2022 年財務數據系公司管理層預計數據，且未經審計師審計或審閱，不構成發行人所做的盈利預測或業績承諾。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-17 目錄目錄 本本次發行概況次發行概況.1 發行人聲明發行人聲明.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、公司提請投資者特別關注的風險因素.3 二、本次發行后股利分配政策.12 三、本次發行上市相關重要承諾的說明.14 四、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營情況.14 第一節第一節 釋義釋義.21

47、一、一般釋義.21 二、專業術語釋義.23 第二節第二節 概覽概覽.25 一、發行人及中介機構情況.25 二、本次發行概況.25 三、發行人主要財務數據及財務指標.27 四、發行人主營業務及主要產品情況.28 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.29 六、發行人選擇的上市標準.32 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.32 八、募集資金的運用.32 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.34 一、本次發行的基本情況.34 二、與發行有關的機構和人員.34 三、發行人與本次發行有關中介機構的關系.36 四、本次發行的有關重要日期.36 第四節

48、第四節 風險因素風險因素.36 一、經營風險.38 二、創新風險.50 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-18 三、技術風險.50 四、內控風險.50 五、財務風險.51 六、法律風險.52 七、發行失敗風險.53 八、募投項目風險.53 九、其他風險.53 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.55 一、發行人的基本情況.55 二、發行人的設立情況、股本和股東變化情況、重大資產重組情況及在其他證券市場的上市/掛牌情況.55 三、發行人的股權機構及組織結構.68 四、發行人控股子公司、參股公司情況.70 五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況.77 六、公

49、司股本情況.89 七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況.109 八、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽定的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議，以及有關協議的履行情況.121 九、董事、監事、高級管理人員最近兩年的變動情況及原因.121 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況.123 十一、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬持有公司股份情況及質押或凍結的情況.124 十二、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員最近一年從發行人及其關聯企業領取收入情況.125 十三、發行人正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況.1

50、27 十四、公司員工情況.132 第六節第六節 業務與技術業務與技術.141 一、發行人主營業務、主要產品及其變化情況.141 二、發行人所處行業基本情況.164 三、發行人的行業地位及競爭情況.218 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-19 四、發行人主營業務情況.225 五、發行人主要固定資產及無形資產情況.317 六、發行人業務資質情況.334 七、發行人特許經營權情況.337 八、發行人技術研究與研發情況.337 九、發行人主要產品的質量控制情況.349 十、發行人境外經營及境外資產情況.351 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.352 一、發行人公司治理制度

51、的建立健全及運行情況.352 二、發行人特別表決權股份或類似安排的相關情況.356 三、發行人協議控制架構的相關情況.356 四、公司管理層對內部控制的自我評估意見及注冊會計師的鑒證意見.356 五、公司最近三年及一期違法違規行為及受到處罰的情況.357 六、報告期內發行人資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業占用和為控股股東及其控制的其他企業擔保的情況.358 七、發行人獨立運行情況.358 八、同業競爭.360 九、關聯方和關聯交易.362 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.376 一、最近三年及一期的合并財務報表.376 二、會計師事務所的審計意見及關

52、鍵審計事項.385 三、影響公司收入、成本、費用和利潤的主要因素，以及對公司具有核心意義、或其變動對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標分析.388 四、財務報告審計基準日后的相關財務信息和經營情況.390 五、合并財務報表范圍及變化.392 六、主要會計政策和會計估計.393 七、主要稅種及稅收政策.442 八、分部信息.445 九、非經常性損益.446 十、主要財務指標.447 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-20 十一、期后事項、或有事項及其他重要事項.449 十二、盈利能力分析.450 十三、財務狀況分析.551 十四、現金流量分析.616 十五、資本性支出.621

53、 十六、財務狀況和盈利能力的未來趨勢.622 十七、即期回報被攤薄風險說明.623 十八、利潤分配政策及股利分配情況.628 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.631 一、募集資金運用.631 二、未來發展規劃.653 第十節第十節 投資者保護投資者保護.656 一、發行人投資者關系的主要安排.656 二、發行人股利分配政策和決策程序.657 三、本次發行前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.660 四、發行人股東投票機制的建立情況.660 第十一節第十一節 其他重要事其他重要事項項.662 一、重大合同.662 二、對外擔保事項.666 三、重大訴訟或仲裁

54、事項.666 四、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員違法違規情況.667 五、控股股東、實際控制人違法違規情況.667 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.669 第十三節第十三節 附件附件.681 一、備查文件.681 二、文件查閱地點.681 三、相關承諾事項.682 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-21 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 發行人、股份公司、發行人、股份公司、華新環保、本公司、華新環保、本公司、公司公司 指 華新綠源環保股份有限公司 有限公司、華新有限有限公司、華新有限 指 華

55、新綠源環保產業發展有限公司（原名：華星集團環保產業發展有限公司），華新綠源環保股份有限公司的前身 恒易偉業恒易偉業 指 北京恒易偉業企業管理合伙企業（有限合伙），曾用名：北京恒易偉業投資管理合伙企業（有限合伙），發行人員工持股平臺 華星集團華星集團 指 中國華星集團公司 華酉元地華酉元地 指 北京華酉元地投資有限公司 太極華英太極華英 指 北京市太極華英信息系統有限公司 世紀佳通世紀佳通 指 北京世紀佳通信息技術有限公司 蔚藍科訊蔚藍科訊 指 北京蔚藍科訊科技有限公司 科惠合伙科惠合伙 指 上?？苹莨蓹嗤顿Y中心（有限合伙）科惠有限科惠有限 指 上?？苹輧r值投資管理有限公司 凱喜雅國際凱喜雅國際

56、 指 浙江凱喜雅國際股份有限公司 青域敦行青域敦行 指 嘉興青域敦行創業投資合伙企業（有限合伙）凱喜雅控股凱喜雅控股 指 凱喜雅控股有限公司 海通創新海通創新 指 海通創新證券投資有限公司 華宇英安華宇英安 指 北京華宇英安科技有限公司 云南華再云南華再 指 云南華再新源環保產業發展有限公司 內蒙古華新內蒙古華新 指 華新綠源（內蒙古）環保產業發展有限公司 華新凱業華新凱業 指 北京華新凱業物資再生有限公司 香蕉皮香蕉皮 指 香蕉皮環?？萍迹ū本┯邢薰?京吉和京吉和 指 河北京吉和環?？萍加邢薰?華新弘達華新弘達 指 內蒙古華新弘達再生資源回收利用有限公司 華新蒙正華新蒙正 指 內蒙古華

57、新蒙正固體廢棄物處置有限公司 綠洲新氟綠洲新氟 指 內蒙古綠洲新氟環?？萍加邢薰?云南華柏云南華柏 指 云南華柏環保新材料有限公司 華星康彩華星康彩 指 河北華星康彩塑料制品科技有限公司 車易拆車易拆 指 北京車易拆網絡科技有限公司 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-22 華新耀智華新耀智 指 內蒙古華新耀智科技有限公司 華新貴金華新貴金 指 華新貴金（內蒙古）環?？萍加邢薰?南和京和南和京和 指 南和縣京和企業管理有限公司 南和山水南和山水 指 南和縣京和山水房地產開發有限公司 上海程拓上海程拓 指 上海程拓投資咨詢有限公司 上?？葡樯虾？葡?指 上?？葡楣蓹嗤顿Y中心（有限合

58、伙）北緯科技北緯科技 指 北京北緯通信科技股份有限公司 偉本機電偉本機電 指 偉本智能機電（上海）股份有限公司 石基信息石基信息 指 北京中長石基信息技術股份有限公司 邢東玄明邢東玄明 指 邢臺邢東玄明實業有限公司 啟洋禾銘啟洋禾銘 指 北京啟洋禾銘企業管理咨詢有限公司 雅欣投資雅欣投資 指 浙江雅欣投資管理有限公司 神州信揚神州信揚 指 北京神州信揚科技有限公司 志道成章志道成章 指 北京志道成章管理咨詢有限公司 北交所北交所 指 北京產權交易所 股轉公司股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司，全國中小企業股份轉讓系統的運營管理機構 全國股份轉讓系統、全國股份轉讓系統、全國股轉系

59、統全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 全國人大常委會全國人大常委會 指 全國人民代表大會常務委員會 國務院國務院 指 中華人民共和國國務院 發改委發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 財政部財政部 指 中華人民共和國財政部 工信部工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 生態環境部、環保部生態環境部、環保部 指 中華人民共和國生態環境部，原中華人民共和國環境保護部 科技部科技部 指 中華人民共和國科學技術部 衛生部衛生部 指 中華人民共和國衛生部 公安部公安部 指 中華人民共和國公安部 商務部商務部 指 中華人民共和國商務部 海關總署海關總署 指 中華人民共和國海關總署 市場

60、監管總局、工商市場監管總局、工商總局總局 指 中華人民共和國國家市場監督管理總局，原中華人民共和國國家工商行政管理總局 國家統計局國家統計局 指 中華人民共和國國家統計局 車管所車管所 指 公安局公安交通管理局車輛管理所 東江環保東江環保 指 東江環保股份有限公司 格林格林循環循環 指 江西格林循環產業股份有限公司 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-23 中再資環中再資環 指 中再資源環境股份有限公司 啟迪環境啟迪環境 指 啟迪環境科技發展股份有限公司 大地海洋大地海洋 指 杭州大地海洋環保股份有限公司 超越環保超越環保 指 安徽超越環?？萍脊煞萦邢薰?飛南資源飛南資源 指 廣東

61、飛南資源利用股份有限公司 鎮江固廢鎮江固廢 指 鎮江新區固廢處置股份有限公司 公司章程公司章程 指 發行人現行有效的華新綠源環保股份有限公司章程 公司章程（草案）公司章程（草案）指 發行人為本次發行上市而修訂并將在上市后實施的 華新綠源環保股份有限公司（草案）報告期報告期 指 2019年、2020年、2021年度和2022年1-6月 報告期各期末報告期各期末 指 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日 證券法證券法 指 中華人民共和國證券法 公司法公司法 指 中華人民共和國公司法 證監會證監會 指 中國證券監督管理委員會 保薦機構、保薦人、

62、保薦機構、保薦人、主承銷商主承銷商 指 東興證券股份有限公司 致同所、會計師、致致同所、會計師、致同同 指 致同會計師事務所（特殊普通合伙）德恒、發行人律師德恒、發行人律師 指 北京德恒律師事務所 中水致遠、評估機構中水致遠、評估機構 指 中水致遠資產評估有限公司 華普天健、驗資機構華普天健、驗資機構 指 華普天健會計師事務所（特殊普通合伙），已更名為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）元、萬元元、萬元 指 人民幣元、萬元 二、專業術語釋義二、專業術語釋義 危險廢物或危廢危險廢物或危廢 指 列入國家危險廢物名錄或者根據國家規定的危險廢物 電子廢棄物、廢棄電電子廢棄物、廢棄電器電子產品器電子產品 指

63、 擁有者不再使用且已經丟棄或放棄的電器電子產品（包括構成其產品的所有零（部）件、元（器）件等），以及在生產、流通和使用過程中產生的不合格產品和報廢產品。電子廢棄物拆解產物電子廢棄物拆解產物 指 通過拆解電子廢棄物得到的金屬、塑料等的統稱。報廢機動車拆解產物報廢機動車拆解產物 指 通過拆解報廢機動車得到的金屬、塑料等的統稱。四機一腦四機一腦 指 廢電視機、廢電冰箱、廢洗衣機、廢空調、廢微型計算機 拆解拆解 指 將廢棄電器電子產品或報廢機動車中的各種原材料采用機械或人工的方法進行分離的技術 基金補貼基金補貼 指 根據廢棄電器電子產品處理企業補貼審核指南，拆解處理企業依據其拆解廢棄電器電子產品的數量

64、和種類獲取的定額補貼 五大總成五大總成 指 對機動車發動機總成、方向機總成、變速器總成、前后橋和車架的統稱 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-24 ABS 塑料塑料 指 丙烯腈-丁二烯-笨乙烯共聚物，丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三種單體的三元共聚物 PS 塑料塑料 指 聚苯乙烯（Polystyrene，縮寫 PS）是指由苯乙烯單體經自由基加聚反應合成的聚合物 注：本招股說明書若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-25 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，

65、應認真本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、發行人及中介機構情況一、發行人及中介機構情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 華新綠源環保股份有限公司 成立日期成立日期 2006 年 10 月 26 日 注冊資本注冊資本 22,722.3182 萬元 法定代表人法定代表人 張軍 注冊地址注冊地址 北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛北一街 4號 3-9 號 主要生產經營地址主要生產經營地址 北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛北一街 4 號 3-9 號 控股股東控股股

66、東 張軍、沙越 實際控制人實際控制人 張軍、沙越 行業分類行業分類 C42 廢棄資源綜合利用業 在 其 他 交 易 場 所在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上（申請）掛牌或上市的情況市的情況 2016 年 4 月 21 日至 2019年 2 月 25 日，公司在全國股轉系統掛牌交易，證券簡稱為“華新環?！?、證券代碼為“837117”（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 東興證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 東興證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京德恒律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 致同會計師事務所（特殊普通合伙）評估

67、機構（如有）評估機構（如有）中水致遠資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 7,575 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25.00%其中：公開發行新股數量其中：公開發行新股數量 不超過 7,575 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例占發行后總股本比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 302,973,182 股 每股發行價格每股發

68、行價格 13.28 元 發行市盈率發行市盈率 26.88 倍（按發行價格除以每股收益計算，每股收益按照經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后的總股本計算）華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-26 發行前每股凈資產發行前每股凈資產 4.62 元（按截至 2022年6月30日經審計的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益發行前每股收益 0.69 元（按 2021年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于公司普通股股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產 6.52 元（按公司截至2022 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權

69、益與募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益 0.52 元（按公司2021 年度經審計的扣除非經常性損益前的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率 2.04 倍（按本次每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用網下向詢價對象配售與網上資金申購發行相結合的方式或中國證監會認可的其他方式。發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則

70、 不適用 募集資金總額募集資金總額 100,596.00 萬元 募集資金凈額募集資金凈額 92,537.25 萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 危險廢物處置中心變更項目 3 萬 t/年焚燒處置項目 冰箱線物理拆解、分類收集改擴建項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為 8,058.75 萬元，其中：1、保薦、承銷費用：（1）保薦費用 94.34 萬元（不含稅）；（2）募集資金總額小于等于 5 億元的部分，保薦及承銷費率 6%，且不低于2,000萬元；募集資金總額大于5億小于等于10億的部分，保薦及承銷費率 8%；募集資金總額大于 10 億的部分保薦及承銷費率 10

71、%；承銷費為上述費率計算后扣除保薦費、輔導費共計 160萬元的金額且保薦及承銷費合計不低于 2,000 萬元（以上金額均為含稅金額，稅率為 6%）；2、審計及驗資費用：764.15 萬元（不含稅）；3、律師費用：240.57 萬元（不含稅）；4、發行手續費及其他費用：14.29 萬元（不含稅）；5、用于本次發行的信息披露費用：413.21 萬元（不含稅）。（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-27 刊登刊登初步詢價初步詢價公告日期公告日期 2022 年 11 月 28 日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期 2022 年 12 月

72、 1 日 刊登刊登發行發行公告日期公告日期 2022 年 12 月 5 日 申購日期申購日期 2022 年 12 月 6 日 繳款日期繳款日期 2022 年 12 月 8 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票發行結束后公司將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市 三、發行人主要財務數據及財務指標三、發行人主要財務數據及財務指標 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021年年12月月31日日/2021 年年度度 2020年年12月月31日日/2020 年度年度 2019年年12月月31日日/2019 年度年度 資產總額（萬元）143,783.23 120

73、,937.74 104,624.71 89,219.41 歸屬于母公司所有者權益（萬元）105,082.11 98,162.92 82,323.30 68,931.71 資產負債率（母公司）（%）9.47 12.75 13.86 17.85 營業收入（萬元）37,727.18 78,172.09 56,950.83 58,319.51 凈利潤（萬元）6,797.72 15,630.59 13,195.03 8,578.69 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,808.55 15,640.98 13,192.20 8,578.96 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,443

74、.39 14,966.81 12,767.56 8,416.55 基本每股收益（元）0.30 0.69 0.58 0.42 稀釋每股收益（元）0.30 0.69 0.58 0.42 加權平均凈資產收益率（%）6.68 17.33 17.49 15.78 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）1,223.79 8,368.20 13,627.50 2,967.24 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 2.29%3.42%4.16%2.55%1、加權平均凈資產收益率 加權平均凈資產收益率=P0（E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0 Ek Mk M0）其中：P0 分別對應于歸屬于公

75、司普通股股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤；NP 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0 為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產；Ei 為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；Ej 為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；M0 為報告期月份數；Mi 為新增凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Ek 為因其他交易或事項引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產增減變動；華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-28 Mk 為發生其他凈資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數。報告期發生同

76、一控制下企業合并的，計算加權平均凈資產收益率時，被合并方的凈資產從報告期期初起進行加權；計算扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率時，被合并方的凈資產從合并日的次月起進行加權。計算比較期間的加權平均凈資產收益率時，被合并方的凈利潤、凈資產均從比較期間期初起進行加權；計算比較期間扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率時，被合并方的凈資產不予加權計算（權重為零）。2、基本每股收益 基本每股收益P0S SS0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk 其中：P0 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；S 為發行在外的普通股加權平均數；S0 為期初股份總

77、數；S1 為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si 為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj 為報告期因回購等減少股份數；Sk 為報告期縮股數；M0 報告期月份數；Mi 為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。3、稀釋每股收益 稀釋每股收益P1/（S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數）其中，P1 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤，并考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按企業會計準則及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股

78、收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤及加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。四、發行人主營業務及主要產品情況四、發行人主營業務及主要產品情況 公司是一家專業從事固體廢物資源化利用和處理處置的高新技術環保企業，主要業務包括電子廢棄物拆解、報廢機動車拆解、廢舊電子設備回收再利用和危險廢物處置等。公司的主營業務為固體廢物的資源化利用和處理處置服務。公司的主要產品包括電子廢棄物拆解產物、報廢機動車拆解產物和廢舊電子設備回收再利用產品；主要服務為危險廢物的處置服務。其中，通

79、過拆解上述電子廢棄物中的“四機一腦”可申領財政部發放的基金補貼。報告期內，公司主要產品和服務的銷售收入情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 電子廢棄物拆解 電子廢棄物拆解產物 16,336.59 43.88%30,211.20 39.12%基金補貼 6,055.54 16.26%12,720.60 16.47%小計 22,392.13 60.14%42,931.80 55.60%廢舊電子設備回收再利用產品 2,882.89 7.74%10,076.23 13.05%報廢機動車拆解產物 2,892.63 7.77

80、%9,010.24 11.67%華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-29 危險廢物處置服務 9,063.46 24.34%15,201.08 19.69%主營業務收入主營業務收入 37,231.12 100.00%77,219.35 100.00%項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 電子廢棄物拆解 電子廢棄物拆解產物 19,930.67 35.64%22,171.21 38.77%基金補貼 14,851.90 26.56%13,668.87 23.90%小計 34,782.57 62.19%35,840.08 62.68%廢舊電子

81、設備回收再利用產品 3,703.94 6.62%9,613.70 16.81%報廢機動車拆解產物 5,572.75 9.96%8,295.00 14.51%危險廢物處置服務 11,869.30 21.22%3,433.23 6.00%主營業務收入主營業務收入 55,928.56 100.00%57,182.02 100.00%五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況態創新和新舊產業融合情況 公司自成立以來專注于固體廢物資源化利用和處理處置業務。公司一直秉承“服務社會，保護環境；科技成就環保，

82、循環再生資源”的經營理念，踐行“綠色、環保、責任，創新、奉獻、領航”的核心價值觀，根據國家產業政策、目前國內外固體廢物資源化利用和處理處置業務的技術水平等因素，通過持續的自主研發投入，在電子廢棄物拆解、報廢機動車拆解、危廢處置及綜合利用等領域不斷開拓創新，不斷提升技術、工藝和裝備水平，進而提升公司生產效率、經濟效益和社會效益。同時，公司重視業務與互聯網的融合，促進企業運營過程中的信息化、自動化建設，不斷探索采購、銷售及管理模式的創新。1、發行人所處行業屬于戰略性新興產業 2017 年 4 月 21 日，國家發展改革委、科技部等 14 個部委聯合印發循環發展引領行動，明確循環發展是我國經濟社會發

83、展的一項重大戰略，是建設生態文明、推動綠色發展的重要途徑?！笆濉逼陂g，將全面貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共享發展理念，推動發展方式轉變，提升發展的質量和效益，引領形成綠色生產方式和生活方式，促進經濟綠色轉型。為了推動再生資源企業提質增效，引導再生資源行業轉型升級，實現再生資華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-30 源產業綠色化、循環化、專業化發展，2016 年 5 月，商務部等六部門頒布了關于推進再生資源回收行業轉型升級的意見，指出要加快轉變發展方式、促進行業轉型升級為主線，順應互聯網+發展趨勢，著力推動再生資源回收模式創新，推動經營模式由粗放型向集約型轉變，推動組織形式由勞

84、動密集型向勞動、資本和技術密集型并重轉變，建立健全完善的再生資源回收體系。公司自成立以來專注于固體廢物資源化利用和處理處置業務，其中公司電子廢棄物拆解業務和報廢機動車拆解業務作為資源再生利用的重要組成部分，被列入國家發改委發布的戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄。2、科技創新 發行人自成立以來，始終專注于固體廢物資源化利用和處理處置業務，持續推動科技創新，致力于探索如何應用先進技術提高生產經營效率，保證平穩規范運行，并在日常生產經營中不斷對相關技術進行更新完善。在電子廢物拆解業務方面已形成大型家電拆解處理技術、載銀活性炭除汞技術、全自動廢線路板脫錫工藝、適用于廢舊冰箱處理線中的濕法除塵技術、

85、廢舊冰箱塑料在線分選回收技術等先進技術，上述先進技術有利于發行人提高生產經營效率，降低成本，減少污染物排放，同時保障平穩運營。在報廢機動車拆解業務方面已形成“流水線”式柔性報廢汽車拆解工藝等先進技術工藝，上述先進技術有利于發行人提高生產經營效率，降低成本，減少污染物排放，同時保障平穩運營。危險廢物處置業務方面已經形成分布式干式除臭設備、危廢填埋固化配伍技術等先進技術工藝，減少污染物排放，同時保障平穩運營。3、模式創新 為解決再生資源行業產品非標準產品，華新環保不斷探尋“產業互聯網”路徑，求新、求變，依托自身多年積淀的再生資源行業客戶資源，公司自主開發用于貨物銷售的競拍平臺，實現客戶通過手機微信

86、公眾號“華新環保在線”進行競拍，發行人將拆解產物在競拍平臺進行公布，客戶在限定的時間內進行競價，價高者得，此舉減少議價比價流程，提高銷售效率。創新的競價交易模式，公平、公正、公開的競價環境，清晰、簡單的業務流程，線下與線上的無縫對接、無障礙信息溝通，提高了再生資源產品的銷售價值、發揮了供需雙方的積極性和能動華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-31 力，節省交易雙方大量時間和溝通成本。華新凱業通過實施互聯網+技術，從報廢機動車回收、報廢機動車拆解、二手汽車配件銷售等全環節實現互聯網化。報廢機動車回收方面，發行人通過微信公眾號“華新凱業拆車”或者微信小程序“汽車報廢專家”小程序預約報廢，

87、報廢機動車車主在小程序填報回收車輛的車牌、型號、聯系人、聯系電話、車輛到場方式、車輛位置信息，華新環保通過填報的信息，與車主進行聯系，實現全程無接觸式車輛回收；華新凱業通過微信小程序“汽車報廢專家”為報廢機動車客戶提供全套報廢檔案資料電子版，方便客戶隨時下載使用；報廢機動車拆解階段，車輛進廠后，發行人利用公司內部管理軟件進行精確管控，發行人為每輛待報廢機動車粘貼二維碼軟牌，建立電子身份證，通過查詢相關車輛信息可以清楚知道目前車輛的位置、拆解所處的階段，使得每輛車的拆解過程全程可視、可控；二手汽車配件銷售方面，通過開發微信小程序“汽配淘”，為每件二手汽車配件都貼上身份標識，身份標識可以清楚的顯示

88、二手配件原來的車型、出場日期，真正實現了二手汽車配件的可溯源，為用戶提供車型及二手汽車配件信息的精確匹配，并完成在線下單及支付。報告期內，電子廢棄物拆解業務及報廢機動車拆解業務通過網上競拍模式產生的收入、毛利情況如下：單位：萬元 報告期報告期 收入收入 該兩項業務該兩項業務 拆解產物拆解產物 銷售收入占比銷售收入占比 毛利金額毛利金額 毛利占該毛利占該兩項兩項業務產生業務產生的毛利（扣除基金補貼產的毛利（扣除基金補貼產生的毛利）占比生的毛利）占比 2022 年 1-6 月 11,354.34 44.91%2,671.91 52.76%2021 年度 24,133.40 61.53%8,800.

89、36 64.75%2020 年度 12,381.93 48.55%4,280.46 47.67%2019 年度 14,707.36 48.27%4,720.04 46.08%注 1：電子廢棄物拆解業務產生的毛利不含基金補貼收入產生的毛利，電子廢棄物拆解業務收入為拆解產物銷售收入，不含補貼收入。注 2：對于電子廢棄物拆解業務、報廢機動車拆解業務拆解產生的大宗拆解產物，其通過網上競拍模式產生的收入根據拍賣平臺確定的最終成交的銷售客戶、拍賣平臺確定的最終的成交價格及實際發貨的重量確定網上銷售收入；對于報廢機動車拆解業務廢舊零部件收入根據微信小程序訂單所導出的數據確定成交金額。發行人通過利用“互聯網+

90、”實現電子廢棄物拆解產物的網上銷售，通過客戶的競價，提高了銷售價格。發行人通過利用“互聯網+”實現了報廢機動車回華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-32 收、拆解管理、拆解產物對外銷售，通過互聯網實現采購至銷售的全生產鏈條的管理，有效增強了發行人報廢機動車拆解業務內部管控的精細度以及內部信息傳遞的快捷性，“互聯網+”對華新環保公司產品的內部管理及產品對外銷售均發揮了重要的作用和意義。綜上，發行人所處行業屬于戰略性新興產業，發行人自成立以來，持續推動科技創新，積極探索模式創新，根據深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定 的要求，發行人具備創新、創造、創意特征，符合創業板定位

91、。六、發行人選擇的上市標準六、發行人選擇的上市標準 公司選擇深圳證券交易所創業板股票上市規則之上市標準：“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元”。根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的致同審字（2022）第110A024959 號 審計報告，發行人 2020 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低為準）為 12,767.56 萬元，2021 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低為準）為 14,966.81 萬元，2020 年度至 2021 年度累計凈利潤為 27,734.37 萬元，符合“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利

92、潤不低于 5,000 萬元”的上市標準。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司治理結構方面不存在特殊安排事項。八、募集資金的運用八、募集資金的運用 經公司 2020 年第四次臨時股東大會審議并通過，本公司擬將本次發行所募集資金總額扣除發行費用后，投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目項目 實施主體實施主體 項目項目 投資總額投資總額 擬投入擬投入 募集資金募集資金 1 危險廢物處置中心變更項目 內蒙古華新 23,000 20,000 2 3 萬 t/年焚燒處置項目 華新蒙正 9,450 8,500 3 冰箱線物理拆解、分類收集

93、改擴建項目 云南華再 6,875 2,500 4 補充流動資金 華新環保 20,000 20,000 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-33 合計合計 59,325 51,000 本次發行及上市募集資金到位前，公司將根據各項目的建設進度和資金需求，先行以自籌資金支持上述項目的實施。本次發行及上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項。如果本次發行實際募集資金低于募集資金投資項目投資額，公司將通過自籌資金解決；如果本次發行的實際募集資金超過募集資金投資項目投資額，公司將根據發展規劃及實際生產經營需求

94、，妥善安排超募資金的使用計劃，超募資金原則上用于公司主營業務，并在提交董事會、股東大會（如需）審議通過后及時披露。募集資金具體運用情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”的有關內容。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-34 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況（一）股票種類 人民幣普通股（A 股）（二）每股面值 人民幣 1.00 元（三）發行股數 公司首次公開發行股票的數量不超過 7,575 萬股，按本次發行上限計算，本次發行股份占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行股份全部為新股，原股東不公開發售老股（四）發行

95、價格 13.28 元/股（由發行人和主承銷商根據向詢價對象的詢價結果確定）（五）發行市盈率 26.88 倍（按發行價格除以每股收益計算，每股收益按照經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后的總股本計算）（六）發行前每股凈資產 4.62 元（按截至 2022 年 6 月 30 日經審計的凈資產除以本次發行前總股本計算）（七）發行后每股凈資產 6.52 元（根據本次發行后歸屬于發行人股東的權益除以發行后總股本計算）（八）市凈率 2.04 倍（根據發行價格除以發行后每股凈資產確定）（九）發行方式 采用網下向詢價對象配售和網上向公眾投資者定價發行相結合的方式，或采用中國證監會核準的其他發

96、行方式（十）發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）（十一）承銷方式 余額包銷（十二）發行費用概算 本次發行費用總額為 8,058.75 萬元，其中：1、保薦、承銷費用：（1）保薦費用 94.34 萬元（不含稅）；（2）募集資金總額小于等于 5 億元的部分，保薦及承銷費率 6%，且不低于 2,000 萬元；募集資金總額大于 5 億小于等于 10 億的部分，保薦及承銷費率 8%；募集資金總額大于 10 億的部分保薦及承銷費率 10%；承銷費為上述費率計算后扣除保薦費、輔導費共計 160 萬元的金額且保薦及承銷費合計不低于 2,0

97、00 萬元（以上金額均為含稅金額，稅率為 6%）；2、審計及驗資費用：764.15 萬元（不含稅）；3、律師費用：240.57 萬元（不含稅）；4、發行手續費及其他費用：14.29 萬元（不含稅）；5、用于本次發行的信息披露費用：413.21 萬元（不含稅）。二、與發行有關的機構和人員二、與發行有關的機構和人員（一）保薦機構（主承銷商）（一）保薦機構（主承銷商）名稱 東興證券股份有限公司 法定代表人 李娟 住所 北京市西城區金融大街 5 號新盛大廈 12、15 層 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-35 電話 010-66555196 傳真 010-66555103 保薦代表人 朱

98、樹博、廖衛江 項目協辦人-項目組成員 湯云、童克非、司維一、王源、石慶梟（二）律師事務所（二）律師事務所 名稱 北京德恒律師事務所 負責人 王麗 住所 北京市西城區金融街 19 號富凱大廈 B 座 12 層 電話 010-52682888 傳真 010-52682999 經辦律師 史雪飛、桑士東（三）會計師事務所（三）會計師事務所 名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 李惠琦 住所 北京市朝陽區建國門外大街 22 號國際賽特廣場 電話 010-85665978 傳真 010-85665978 經辦注冊會計師 韓瑞紅、劉淑云（四）驗資機構（四）驗資機構 名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合

99、伙）負責人 肖厚發 住所 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22 至901-26 電話 010-66001391 傳真 010-66001392 經辦注冊會計師 占鐵華、楊杰（五）資產評估機構（五）資產評估機構 名稱 中水致遠資產評估有限公司 負責人 肖力 住所 北京市海淀區上園村 3 號知行大廈七層 737 室 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-36 電話 010-62193152 傳真 010-62196466 經辦資產評估師 楊文利、徐海波（六）股票登記機構（六）股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 深圳市深南大道 20

100、12 號深圳證券交易所廣場 25 樓 電話 0755-25938000 傳真 0755-25988122（七）收款銀行（七）收款銀行 戶名 東興證券股份有限公司 賬號 604050806 開戶行 中國民生銀行股份有限公司北京金融街支行 大額支付賬號 305100001145（八）擬上市證券交易所（八）擬上市證券交易所 名稱 深圳證券交易所 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號 電話 0755-88668888 傳真 0755-82083164 三、發行人與本次發行有關中介機構的關系三、發行人與本次發行有關中介機構的關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級

101、管理人員、經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行的有關重要日期四、本次發行的有關重要日期 刊登初步詢價公告日期：2022 年 11 月 28 日 開始詢價推介日期：2022 年 12 月 1 日 刊登發行公告日期：2022 年 12 月 5 日 申購日期：2022 年 12 月 6 日 繳款日期：2022 年 12 月 8 日 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-37 股票上市日期：本次股票發行結束后公司將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-38 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股

102、票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據風險類別、重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生。一、經營風險一、經營風險（一）宏觀經濟下滑的風險（一）宏觀經濟下滑的風險 公司主要業務包括電子廢棄物拆解、報廢機動車拆解、廢舊電子設備回收再利用和危險廢物處置等。當宏觀經濟下滑時，“四機一腦”等電子產品和機動車等更新換代周期相應延長，廢棄電器電子產品、報廢機動車、廢舊電子設備數量相應減少，從而可能導致公司相關業務收入下降；與此同時，當宏觀經濟出現不利變化時，工業企業開工率隨之降低，危險廢物的產生量相應減少，進而可能導致公司危

103、險廢物處置業務收入下降。此外，當宏觀經濟下滑時，大宗商品價格通常隨之下降，公司電子廢棄物和報廢汽車拆解產生的金屬類、塑料類等拆解產物的下游市場需求減弱，銷售價格降低。綜上，當宏觀經濟出現下滑時，可能會對公司的收入和毛利產生不利影響。（二）電子廢棄物和報廢機動車回收價格上漲的風險（二）電子廢棄物和報廢機動車回收價格上漲的風險 公司電子廢棄物拆解和報廢汽車拆解業務的主要原材料為廢棄電器電子產品和報廢的機動車。2019 年度至 2022 年 1-6 月，原材料成本占公司主營業務成本比重分別為 82.64%、73.70%、75.64%和 74.49%，原材料成本占主營業務成本比重較高。公司主要原材料價

104、格具有一定的波動性，如果公司所處的北京、內蒙古和云南地區有新的同行業公司進入，則區域內的行業競爭將會加劇，原材料價格有可能隨之上漲，企業的生產成本將會增加，公司的利潤將會減少，對公司的經營業績產生不利影響。（三）拆解產物銷售價格降低的風險（三）拆解產物銷售價格降低的風險 公司及其子公司云南華再、內蒙古華新將廢舊電器電子產品拆解為金屬類、塑料類、玻璃類、線路板類、廢部件類等再生資源，子公司華新凱業將廢舊汽車華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-39 拆解破碎為鋼鐵、銅、鋁、塑料、橡膠等材料后，將前述拆解破碎后的材料銷售給金屬冶煉廠、塑料生產企業、玻璃生產企業、電子廢部件加工處理企業等，實

105、現資源的循環利用。拆解后的金屬、塑料等材料作為再生資源，其銷售價格受大宗商品市場價格的影響較大。如果拆解產物對應的大宗商品市場價格持續走低，則其實際銷售價格也會相應走低，報告期內，上述拆解產物銷售收入為公司營業收入的重要組成部分，拆解產物銷售價格下降將會對公司營業收入產生不利影響，故公司存在拆解產物銷售價格變動導致公司總體盈利能力下降的風險。（四）危廢處理的行業監管和地域限制風險（四）危廢處理的行業監管和地域限制風險 國家對危險廢物的產生、貯存、運輸、處置等環節進行嚴格的監督管理，危險廢物產生企業不得擅自處置危險廢物，必須及時將其運送至具備危險廢物處理資質的企業進行處理。危險廢物處置業務呈現出

106、資質管控嚴格、準入門檻高的特點。公司是內蒙古規模較大的危廢處置企業，但若公司向內蒙古以外的區域進行業務擴張，需辦理跨省轉移手續，或要在其他省市的環境保護廳申請相應的危險廢物經營許可證，存在行業監管和地域限制的風險。未來如果公司不能適應行業監管或不能有效克服地域局限，將限制公司業務的可持續拓展能力，對公司發展帶來較大不利影響。（五）廢（五）廢棄電器電子產品基金補貼標準降低的風險棄電器電子產品基金補貼標準降低的風險 財政部、環保部、發改委、工信部、海關總署、國家稅務總局聯合頒布的 廢棄電器電子產品處理基金征收使用管理辦法規定，環保部按照廢舊家電處理企業實際完成拆解處理的廢棄電器電子產品數量給予定額

107、補貼。國家發展改革委聯合工業和信息化部、財政部、生態環境部等七部委于 2020 年 5 月 14 日發布了 關于完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費的實施方案指出“研究完善基金征收補貼政策，適當調整基金補貼標準；條件成熟時統籌研究擴大基金征收補貼范圍，調整基金征收標準，落實基金以收定支、自我平衡機制?！敝鞴懿块T在擴大基金征收補貼范圍、調整基金征收標準的同時，為盡早實現基金收支平衡，存在調低基金補貼標準可能。2021 年 3 月 22 日，財政部、生態環境部、發改委、工業和信息化部聯合發布關于調整廢棄電器電子產品處理基金補貼標準的通華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-40 知，對廢

108、棄電器電子產品處理基金補貼標準予以調整，新的補貼標準自 2021 年4 月 1 日起施行。調整前后補貼標準對比如下：序號序號 產品名稱產品名稱 品種品種 新補貼標新補貼標準（元準（元/臺）臺）原補貼標原補貼標準（元準（元/臺）臺）備注備注 1 電視機 14 寸及以上且 25 寸以下陰極射線管（黑白、彩色）電視機 40 60 14 寸以下陰極射線管（黑白、彩色）電視機不予補貼 25 寸及以上陰極射線管（黑白、彩色）電視機，等離子電視機、液晶電視機、OLED 電視機、背投電視機 45 70 2 微型計算機 臺式微型計算機（含主機和顯示器）、主機顯示器一體形式的臺式微型計算機、便攜式微型計算機 45

109、 70 平板電腦、掌上電腦補貼標準另行制定 3 洗衣機 單桶洗衣機、脫水洗衣機（3公斤干衣量10 公斤）25 35 干 衣 量 3公斤的洗衣機不予補貼 雙桶洗衣機、波輪式全自動洗衣機、滾筒式全自動洗衣機（3公斤干衣量10 公斤）30 45 4 電冰箱 冷藏冷凍箱（柜）、冷凍箱（柜）、冷藏箱（柜）（50 升容積500 升）55 80 容積50 升的電冰箱不予補貼 5 空調 整體式空調器、分體式空調器、一拖多空調器（含室外機和室內機）（制冷量14000瓦）100 130 基金補貼作為公司營業收入的重要組成部分，基金補貼標準的下降，將在未來一段時間內會對公司的經營業績產生不利影響。如果國家再次調整廢

110、棄電器電子產品回收處理行業的補貼標準，將會對公司的營業收入、凈利潤產生影響，因此公司存在因基金補貼標準降低導致營業收入、凈利潤減少的風險。同時由于基金補貼標準的下降，未來公司獲得的補貼款將會減少，如果未來基金補貼發放的時間依然較長，將會對公司帶來一定的資金壓力。（六）環保政策的變動和監管力度加大增加建設成本的風險（六）環保政策的變動和監管力度加大增加建設成本的風險 隨著環保政策的不斷出臺，環保標準的提高和監管力度的加大，國家對環保行業的要求可能會越來越嚴格，具體體現在政府對環保企業生產和提供服務的流程和工藝要求會越來越嚴格。這可能會要求公司更新和完善舊的生產線，或者提高在建的生產和服務設施標準

111、，這將導致公司提高建設投入及運營成本，延長投資回報周期，從而降低公司利潤，對公司經營業績帶來不利影響。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-41 2021 年 10 月，財政部、發改委、生態環境部發布重點危險廢物集中處置設施、場所退役費用預提和管理辦法（財資環202192 號）（以下簡稱“管理辦法”），管理辦法對危險廢物處置場所退役費用的計提標準做出具體的規定，將會增加發行人危險廢物填埋場的成本，進而增加危險廢物處置業務的成本，降低公司的利潤，將會減少發行人的經營業績。近年來危險廢物跨省非法排放、傾倒、處置案件頻發，給當地的生態環境和人群健康造成嚴重威脅。多地政府或生態環境主管部門明確

112、表示要嚴格控制外省危險廢物轉入，如河北、江蘇、河南、安徽、湖南和寧夏等省或自治區均不接收以焚燒和填埋處置方式的外省危險廢物轉入。目前發行人處置的危險廢物主要來源內蒙古自治區外，如內蒙古自治區政府或生態環境主管部門嚴格控制外省危險廢物的轉入，將對發行人危廢業務產生較大影響。（七）競爭加劇的風險（七）競爭加劇的風險 隨著國民環保意識的日益增強以及國家大力推進循環經濟的政策支持，近年來大量的國有企業和民間資本進軍環保領域。未來行業競爭加劇，可能導致公司毛利率下降，對公司的經營業績產生不利影響。（八）社會公眾對危廢處置項目持負面看法的風險（八）社會公眾對危廢處置項目持負面看法的風險 危廢處置業務生產過

113、程中對周邊環境產生影響的主要污染源及污染物主要有固化車間產生的廢氣、固化車間沖洗廢水、地坪沖洗等廢水及填埋封場后產生滲濾液。在固化車間危險廢物在轉運、破碎、攪拌過程中均會產生顆粒物，車輛運輸過程汽車卸料及粘沾在運輸車輛上的危險廢物如處理不好可能會帶出場外，以及填埋后產生滲濾液，以上污染源及污染物如處理不當，此污染源可能導致未來社會公眾對危險廢物處置業務出現負面看法，從而可能產生鄰避效應。屆時公司可能會通過更加有效的措施來解決主要污染源及污染物，減少危廢處置業務產生的污染物對周邊環境產生的不利影響，以解決此鄰避效應，從而可能會增加公司成本。（九）新版報廢機動車回收管理辦法加劇行業競爭的風險九）新

114、版報廢機動車回收管理辦法加劇行業競爭的風險 新版報廢機動車回收管理辦法取消了報廢機動車收購價格參照廢舊金屬市場價格計價，改由市場主體自行協商確定回收價格，同時允許將報廢機動車 五華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-42 大總成出售給再制造企業，此舉可能提高報廢機動車采購價格。如果發行人不能相應提高拆解產物銷售價格、拓展五大總成銷售渠道，公司報廢機動車拆解業務盈利能力將受到不利影響。與此同時，新版報廢機動車回收管理辦法雖然對回收拆解企業在存儲場地、設備設施、拆解操作規范等方面提出更高要求，但不再對回收企業實行數量控制，對申請設立報廢機動車回收企業由先證后照改為先照后證，并取消了對報廢汽

115、車回收行業實行的特種行業管理。如果未來更多參與市場競爭主體進入報廢機動車拆解行業，可能會導致報廢機動車采購價格上升，進而增加華新凱業生產成本，利潤也將相應減少，對公司經營業績產生不利影響。（十）廢棄電器電子產品拆解量下降的風險（十）廢棄電器電子產品拆解量下降的風險 2021 年 3 月 22 日，財政部、生態環境部、國家發展改革委工業和信息化部發布關于調整廢棄電器電子產品處理基金補貼標準的通知，對廢棄電器電子產品處理基金補貼標準予以調整，并于 2021 年 4 月 1 日起施行，拆解補貼標準均出現不同程度下降。為應對補貼標準的下降，如發行人下調采購價格，采購價格低于非正規拆解渠道采購價格，則可

116、能出現“四機一腦”等電子廢棄物進一步加大流入非正規拆解渠道的可能，使得公司采購的原材料減少，公司電子廢棄物拆解業務拆解量下降，對公司電子廢棄物拆解業務產生不良的影響。（十一）強化危險廢物監管和利用處置能力改革實施方案影響公司業務持續（十一）強化危險廢物監管和利用處置能力改革實施方案影響公司業務持續經營能力的風險經營能力的風險 2021 年 5 月，國務院辦公廳印發強化危險廢物監管和利用處置能力改革實施方案中提及“各?。ㄗ灾螀^、直轄市）危險廢物處置能力基本滿足本行政區域內的處置需求”、“2022 年底前，各?。ㄗ灾螀^、直轄市）危險廢物處置能力與產廢情況總體匹配”等內容。報告期內，公司危險廢物處置

117、業務收入主要來自于省外客戶。如未來各?。ㄗ灾螀^、直轄市）危險廢物處置能力能夠實現基本滿足本行政區域內的處置需求，則公司危險廢物處置業務可能存在自治區以外客戶流失的風險。如公司不能及時開發自治區內客戶，拓展自治區內危險廢物處置業務，則該業務存在收入下滑的風險。實施方案同時提及“從源頭上減少危險廢物產生量”。如未來產廢單位華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-43 生產經營過程中產生的危險廢物數量大幅下降，可能導致每年危險廢物產生量大幅低于危險廢物處理企業所具備的處置能力，行業將出現嚴重供大于求的情況。公司危險廢物處置業務將面臨盈利能力下降的風險。（十二）危險廢物填埋污染控制標準變化的風險

118、（十二）危險廢物填埋污染控制標準變化的風險 如未來監管部門進一步提高危險廢物填埋污染控制標準中關于柔性填埋場的準入標準，則公司通過剛性填埋場對危險廢物進行處置的比例將相應提高。剛性填埋場建造成本高于柔性填埋場，因此剛性填埋場單位處置成本高于柔性填埋場。如果剛性填埋場收取的單位處置費用增幅無法匹配單位處置成本的增幅，則公司危險廢物處置業務將出現盈利能力下降的風險。（十三）危險廢物處置業務成本增加的風險（十三）危險廢物處置業務成本增加的風險 2021 年 10 月，財政部、發展改革委、生態環境部正式對外發布重點危險廢物集中處置設施、場所退役費用預提和管理辦法（財資環202192 號）（以下簡稱“管

119、理辦法”），管理辦法自 2022 年 1 月 1 日起施行。管理辦法規定了危險廢物填埋場退役費用計提標準，管理辦法實施后，發行人需要根據管理辦法的規定對危險廢物填埋場計提退役費用。根據公司柔性填埋場和剛性填埋場的規劃和已經填埋的庫容，發行人將在 2022 年 1 月 1 日計提退役費用約 1.98 億元，計提的退役費用將增加 2022 年 1 月 1 日固定資產的原值。固定資產退役費用將根據固定資產的折舊政策進行折舊攤銷，不會對發行人2022 年前的業績產生影響，將會對 2022 年至危險廢物填埋場封場時間段內（100%產能利用率情況下約 25 年）增加發行人危險廢物處置業務成本。根據退役費用

120、計提標準發行人在未來產能利用率為 100%的情況下，發行人未來每年將增加營業成本 811.22 萬元至 870.97 萬元，進而將減少公司的經營業績，降低危險廢物處置業務毛利率降低。（十四）近期國家環保、行業監管、基金補貼等相關法規、政策的變化對發行（十四）近期國家環保、行業監管、基金補貼等相關法規、政策的變化對發行人持續經營能力的影響和應對措人持續經營能力的影響和應對措施施 近期，國家環保、行業監管、基金補貼等相關法規、政策發生了一系列變化，主要影響公司電子廢棄物拆解業務、報廢機動車拆解業務和危險廢物處置業務。對各業務板塊的影響如下：華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-44 1、電

121、子廢棄物拆解業務 影響電子廢棄物拆解業務的主要政策是財政部、生態環境部、發改委、工業和信息化部于 2021 年 3 月 22 日聯合發布的 關于調整廢棄電器電子產品處理基金補貼標準的通知，對廢棄電器電子產品處理基金補貼標準予以調整，新的補貼標準自 2021 年 4 月 1 日起施行。新的基金補貼標準較原補貼標準均有不同程度的下降。從短期來看，基金補貼標準下調后，將在未來一段時間內對公司的經營業績產生不利影響。為應對電子廢棄物拆解業務補貼變化等政策所帶來的不利影響，發行人主要應對措施如下：（1）充分發揮內蒙古華新、云南華再的區位優勢。內蒙古華新和云南華再所在地區相對偏遠且面積廣闊，而區域內具有資

122、質的拆解企業數量較少，補貼下降后拆解企業和供應商更傾向于就近拆解，這為內蒙古華新和云南華再提供了區位優勢，有利于增強在采購過程中對供應商的議價能力。（2）積極調整拆解結構?？紤]到電子廢棄物單臺產值低，長途運輸成本較高，尤其是大件電子廢棄物，同等規格的運輸車輛，裝車數量更少，更不適合遠距離運輸，因此供應商傾向于將大件電子廢棄物就近銷售。公司將重點加大對較大尺寸的電子廢棄物的回收力度，大尺寸電子廢棄物單臺產出價值相對較高。在基金補貼下滑的情況下，華新環保電器廢棄物拆解業務毛利率降幅相對較小，且回收數量及產出量穩步上升，通過采購大件電子廢棄物的情況下，可以降低基金補貼下滑帶來的不利影響。（3）通過增

123、加電子廢棄物的拆解數量，降低單位成本中分攤的固定成本，保持毛利在較高水平。綜上所述，電子廢棄物拆解行業相關政策變化，在未來一段時間內會對公司的經營業績產生不利影響。但發行人可通過發揮區位優勢、主動調整拆解結構、提升拆解量等方式，降低政策變化對發行人的影響，電子廢棄物拆解行業政策的變動短期內會對經營業績產生不利影響，但對可持續經營能力不會產生重大不利影響。2、報廢機動車拆解業務 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-45 報廢機動車拆解行業的主要政策變化系 2019 年 6 月實施的報廢機動車回收管理辦法，允許將符合條件的“五大總成”出售給具有再制造能力的企業；同時不再對回收企業實行數量

124、控制，不再實行特種行業管理。自報廢機動車回收管理辦法實施以來，北京市報廢機動車拆解企業未發生變化，仍為 8 家拆解企業。同時公司未對再制造企業銷售“五大總成”，回收報廢機動車采購價格也未考慮“五大總成”的影響，該法規的實施并未對公司的經營模式和持續經營能力產生重大影響。如未來采購考慮“五大總成”的影響，公司采購單價可能會上升，對發行人未來業績可能會產生不利影響。報告期內，當有報廢補貼政策出臺時，車主更新車輛意愿增強，導致車輛報廢數量增加，當補貼退坡或終止時，導致車輛報廢數量減少。此外，針對不同車型的報廢補貼政策還會影響發行人報廢機動車回收的類型。為應對報廢機動車補貼政策退坡或終止等因素所帶來的

125、潛在不利影響，發行人主要采取如下應對措施來增大回收力度：（1）開發機動車回收小程序，增加報廢機動車車主報廢機動車的便捷性；通過小程序，發行人獲取的回收車輛信息更能貼近機動車車主；（2）發行人在拆解流程方面加強流程管理，盡可能的縮短報廢機動車拆解過程的周期，為客戶提供更加便捷的服務。綜上所述，公司對于報廢機動車拆解行業政策變動采取積極有效的應對措施，前述政策變化不會對公司報廢機動車拆解業務造成重大不利影響。3、危險廢物處置業務 報告期內，對發行人影響較大的政策主要是中華人民共和國固體廢物污染環境防治法的修訂及強化危險廢物監管和利用處置能力改革實施方案的實施。上述法規的實施，不僅明確提出“相鄰省、

126、自治區、直轄市之間可以開展區域合作，統籌建設區域性危險廢物集中處置設施、場所”，還提出了”“從源頭上減少危險廢物產生量”“2022 年底前，各?。ㄗ灾螀^、直轄市）危險廢物處置能力與產廢情況總體匹配”“控制可焚燒減量的危險廢物直接填埋，適度發展水泥窯協同處置危險廢物”等其他實施方案，上述政策的實施可能會給公司帶來一定的不利影響。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-46 對于上述政策變化，發行人結合自身特點，積極應對。具體如下：（1）提供高質量服務，增加客戶粘性 由于 中華人民共和國固體廢物污染環境防治法（以下簡稱“新 固廢法”）中明確“產生工業固體廢物的單位委托他人運輸、利用、處置工業

127、固體廢物的，應當對受托方的主體資格和技術能力進行核實，依法簽訂書面合同，在合同中約定污染防治要求”，如違反，“還應當與造成環境污染和生態破壞的受托方承擔連帶責任?！贝藯l款使得產廢單位在選擇處置單位時更為慎重，特別是國企客戶和跨國企業客戶，具有極強的業務合規意識，對危廢處置單位的選擇標準十分嚴格，該類客戶一旦確定合作關系后，粘性相對較高。華新危險廢物處置中心選址地塊地質結構穩定，建設標準高于國家現行標準，如柔性填埋區防滲系統所使用防滲主材（HDPE 膜）為 4 層，現行規范要求為 2層等。公司 2019 年開展危險廢物填埋處置業務，當年處置量較小。公司嚴格按照法規政策開展業務，逐漸獲得國企客戶和

128、跨國企業客戶的青睞，建立良好且穩定的業務合作關系，相關訂單也持續增加。具體情況如下表所示：單位：噸 產廢單位產廢單位 企業企業性質性質 主營主營 業務業務 危廢類型危廢類型 2022 年年 1-6 月月 處置量處置量 2021 年年 處置量處置量 2020 年年 處置量處置量 北京朝清環保能源科技股份有限公司 國有企業 生活垃圾焚燒 生活垃圾焚燒飛灰 4,025.10 6,082.46-北京華源惠眾環?？萍加邢薰?國有企業 生活垃圾焚燒 生活垃圾焚燒飛灰 198.64 2,279.70 3,641.96 北京首鋼生物質能源科技有限公司 國有企業 生活垃圾焚燒 生活垃圾焚燒飛灰 7,269.7

129、4 6,647.00-天津合佳威立雅環境服務有限公司 跨國公司 危險廢物焚燒 焚燒殘渣 24,829.40 38,329.12 39,105.63 合計-36,322.88 53,338.28 42,747.59 與此同時，公司仍不斷加強與上述客戶的業務合作并積極拓展新的國企客戶。截至本招股說明書簽署日，公司已簽訂 2022 年履行的合同情況如下所示：單位：噸 產廢單位產廢單位 所在所在地區地區 企業性質企業性質 主營業務主營業務 危廢類型危廢類型 2022 年預年預計接收量計接收量 簽訂日期簽訂日期 北京朝清環保能源科技股份有限公司 北京 國有企業 生活垃圾焚燒 生活垃圾焚燒飛灰 6,750

130、 2021 年 5 月 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-47 北京首鋼生物質能源科技有限公司 北京 國有企業 生活垃圾焚燒 生活垃圾焚燒飛灰 10,000 2021年10月 北京北控雁棲再生能源科技有限公司 北京 國有企業 生活垃圾焚燒 生活垃圾焚燒飛灰 7,200 2021年10月 北京生態島科技有限責任公司 北京 國有企業 生活垃圾焚燒 生活垃圾焚燒飛灰 30,000 2021 年 9 月 包頭華鼎銅業發展有限公司 內蒙 國有企業 銅冶煉 冶煉渣 10,000 2021年11月 天津合佳威立雅環境服務有限公司 天津 跨國公司 危險廢物焚燒 焚燒殘渣 40,000 2021年1

131、2月 合計合計-103,950 綜上，在前述政策的實施后，公司憑借自身良好硬件條件和業務能力，與上述國企客戶和跨國公司客戶建立了穩定的業務合作關系，客戶粘性不斷增強，整體業務規模持續增加，公司持續經營能力和盈利能力得到增強。（2）積極拓展內蒙古輻射的華北地區客戶 2019 年公司危險廢物處置業務開展之初，客戶主要來自江蘇、廣東等地區。2020 年實施的新固廢法中明確提出“相鄰省、自治區、直轄市之間可以開展區域合作，統籌建設區域性危險廢物集中處置設施、場所”。公司積極拓展相鄰及周邊省、直轄市業務。報告期內，公司不同地區危險廢物處置業務開展情況如下：區域區域 2022 年年 1-6 月處月處置量（

132、噸）置量（噸）2022 年年 1-6 月月 處置量占比處置量占比 2021 年處置量年處置量（噸）（噸）2021 年年 處置量占比處置量占比 內蒙古自治區 11,704.82 20.91%5,227.18 5.85%北京市 14,535.42 25.97%15,587.46 17.45%天津市 24,829.40 44.36%38,329.12 42.91%小計 51,069.64 91.24%59,143.76 66.22%其他地區 4,901.15 8.76%30,174.39 33.78%合計合計 55,970.79 100.00%89,318.15 100.00%區域區域 2020 年

133、處置量年處置量（噸）（噸）2020 年年 處置量占比處置量占比 2019 年處置量年處置量（噸）（噸）2019 年年 處置量占比處置量占比 內蒙古自治區 1,027.50 1.42%341.25 2.00%北京市 3,641.96 5.05%-天津市 39,105.63 54.19%-小計 43,775.09 60.66%341.25 2.00%其他地區 28,384.92 39.34%16,716.91 98.00%合計合計 72,160.01 100.00%17,058.15 100.00%華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-48 綜上所述，新固廢法實施后，發行人積極調整業務重心

134、，著力拓展內蒙古自治區內及臨近省、直轄市的業務，取得積極成果。內蒙古自治區內及周邊客戶占比顯著上升。截至本招股說明書簽署日，根據發行人與客戶簽訂的合作意向情況，預計 2022 年來自內蒙古自治區及其輻射的華北地區業務占比將達到 90%以上。因此上述政策變化未對公司危險廢物填埋處置業務造成重大不利影響。（3）積極延伸產業鏈條 危險廢物污染防治技術政策 等法律法規鼓勵對危險廢物進行資源綜合利用。華新環保在危險廢物資源綜合利用領域提前布局、持續投入研發。目前已有4 個項目預計將于 2022 至 2023 年陸續建成投產：A 飛灰脫鹽及工業廢鹽綜合利用項目 發行人通過研發開創了將生活垃圾焚燒產生的飛灰

135、及工業廢鹽這兩種危險廢物合并處理的新工藝，從而實現以廢治廢，使得綜合處理成本下降一半以上。目前項目已開始基礎建設，主體設備已開始定制，預計 2022 年投產。該項目預計建成后能實現生活垃圾飛灰年綜合利用 3 萬噸、廢鹽 3.5 萬噸。B 貴金屬及銅物料回收利用項目 針對發行人及同行業電子廢棄物及報廢汽車拆解過程中產生的大量廢電子線路板、汽車廢三元催化劑，發行人籌劃建設貴金屬及銅物料回收利用項目，以廢 PCB 板、廢工業催化劑和廢三元催化劑等為原料進行粗銅冶煉及貴金屬提煉。該項目由發行人全資子公司華新貴金負責實施，該項目所生產的產品為鉑、鈀、銠、金等稀貴金屬，目前項目一期汽車廢三元催化劑和廢工業

136、催化劑部分已處于驗收階段，預計 2022 年投產。C 5500 噸/年含氟危險廢物資源綜合利用項目 本項目由發行人控股子公司綠洲新氟負責實施，該項目對氟化工企業產出的高沸物（危險廢物）進行資源綜合利用，將其中各種成份分離并以此為原料制造高附加值的氟精細化學品。產出品可用于鋰離子電池的新型電解液，能改善動力電池的低溫性能，降低易燃性，具有較好的市場前景。項目計劃于 2023 年投產。D 含鈷危險廢物資源綜合利用項目 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-49 本項目由發行人控股子公司華新耀智負責實施，項目采用先進離子交換技術，將含鈷 2%以下的冶煉廢渣中的鈷進行高效提?。壳凹夹g，該含量

137、下的含鈷冶煉廢渣不具備提取價值），項目計劃 2023 年投產。上述項目的建成投產，與公司現有危險廢物填埋處置業務、募投項目“3 萬t/年焚燒處置項目”實現業務互補與協同。公司危險廢物綜合利用和處置能力將得到提升，盈利能力和持續經營能力將增強。危險廢物填埋處置行業相關政策變化，不會對公司危險廢物填埋處置業務造成重大不利影響。綜上，發行人面臨的政策發生政策變動較多，政策對發行人存在疊加的影響，在短期內，會對發行人產生一定的不利影響，從長遠來看，政策的變動不會對發行的持續經營能力產生重大不利影響。（十五十五）廢棄電器電子產品處理基金補貼收入回款周期較長對發行人持續經營）廢棄電器電子產品處理基金補貼收

138、入回款周期較長對發行人持續經營能力的影響和應對措施能力的影響和應對措施 受基金補貼審核流程較長、基金收支不平衡的影響，廢棄電器電子產品處理企業取得基金補貼的回款周期較長，在補貼未發放之前，公司將存在大額應收賬款，持續占用公司的營運資金，增加財務成本，對公司的現金流造成不利影響。發行人對此采取了積極的應對措施。首先，公司作為首批列入全國廢棄電器電子產品處理基金補貼企業名單的環保企業，積累了豐富的電子廢棄物拆解的生產運營經驗，能夠結合市場供需關系、補貼公示與發放進度，制定合理的采購計劃和拆解計劃，基本可以實現年度內經營活動現金流量收支平衡。另一方面，公司積極深化產業鏈條，拓展回款較好的其他業務（如

139、危險廢物處置業務等），豐富經營活動現金流量流入渠道，減輕公司營運資金收支平衡壓力。在已經實現年度整體經營活動現金流量凈額為正的基礎上，進一步保證短期的現金流充足。最后，發行人積極與銀行進行溝通，增加銀行授信，以滿足公司資金的需求。截至本招股說明書簽署日，公司累計取得銀行授信 0.65 億元，尚未使用的授信額度 0.44 億元。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-50 二、創新風險二、創新風險 報告期內，公司持續投入資源推動科技創新，對現有電子廢棄物拆解線、報廢機動車拆解線進行升級改造，不斷提升拆解設備自動化水平，努力提高拆解效率和拆解精細度，擴大公司市場份額和市場競爭力。如果公司未來

140、未能準確把握行業技術發展趨勢，無法及時實現研發技術創新，則可能出現技術落后的風險，造成公司拆解效率和拆解精細度落后于同行業公司，對公司市場競爭力和業務發展產生不利影響。三、技術風險三、技術風險（一）新項目的研發風險（一）新項目的研發風險 公司在鞏固現有電子廢棄物拆解、報廢機動車拆解、廢舊電子設備回收再利用和危險廢物處置等業務的基礎上，不斷探索貴金屬及銅物料回收利用、利用氟化工公司產生的廢物提取含氟精細化工產品、廢鹽綜合利用等新業務。如果公司在新項目研發過程中未能實現關鍵技術的突破，或新項目所提供的服務和產品無法獲得市場認可，則可能導致新項目失敗，對經營業績造成不利影響。（二）人才流失的風險（二

141、）人才流失的風險 核心技術人員是公司的核心競爭力及未來持續發展的基礎，隨著未來行業競爭日趨激烈，企業對人才的爭奪不斷加劇。如果公司核心技術人才出現大量流失，同時公司未能及時吸引符合要求的技術人才加盟，將削弱公司在人才儲備和技術創新方面的優勢，繼而對公司生產經營造成不利影響。四、內控風險四、內控風險（一）實際（一）實際控制人控制不當的風險控制人控制不當的風險 本次發行前，張軍、沙越夫婦通過直接和間接的方式控制公司 46.20%的股份，為公司的實際控制人。本次發行后，公司實際控制人張軍、沙越夫婦仍處于控股地位，盡管公司已經建立了法人治理制度和內部控制體系，但仍不能排除公司實際控制人通過行使表決權或

142、其它方式對公司的經營決策、利潤分配、對外投資等活動進行控制，從而對公司及公司其它股東的利益產生不利影響的情況發生。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-51（二）內部控制風險（二）內部控制風險 公司已建立了采購與付款制度、生產管理制度、銷售與收款制度、研發開發項目管理制度、內部審計管理制度等相關內控制度，內控制度的有效運行是保證公司經營管理正常的關鍵。但若各業務部門及子公司不能完全執行內控制度，或者內控體系不能隨著公司的發展而不斷完善，將對公司的管理效率和盈利能力帶來不利影響。五、財務風險五、財務風險（一）所得稅優惠政策變化的風險（一）所得稅優惠政策變化的風險 根據目前相關政策和法律法

143、規，公司享有不同程度的稅收優惠。包括增值稅優惠和企業所得稅優惠，具體政策請參見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“七、主營稅種及稅收政策”如果未來相關稅收優惠政策或法律法規出現變動，公司所享受的全部或部分稅收優惠政策出現調整或取消，將會對公司經營業績帶來不利影響。（二）本次發行可能導致的凈資產收益率下降的風險（二）本次發行可能導致的凈資產收益率下降的風險 本次股票發行完成后，本公司的凈資產規模將大幅增加。但是由于募集資金項目建成和投產需要一定的時間，所以，短期內存在由于凈資產規模迅速增加而導致凈資產收益率下降的風險。（三）應收賬款余額較大及應收基金補貼款回收的風險（三）應收賬款

144、余額較大及應收基金補貼款回收的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 37,002.68 萬元、43,681.69 萬元、52,826.10 萬元和 60,044.03 萬元，占同期總資產的比例分別為 41.47%、41.75%、43.68%和 41.76%，應收賬款余額較大，其中應收廢棄電器電子產品處理基金拆解補貼款賬面價值分別為 34,706.31 萬元、42,578.94 萬元、49,546.46 萬元和55,188.61 萬元，占應收賬款的比例分別為 93.79%、97.48%、93.79%和 91.91%。如果應收賬款不能及時收回，則會對公司的業績和生產經營產生不利影響。受基

145、金補貼審核流程較長、基金收支不平衡的影響，廢棄電器電子產品處理企業取得基金補貼的時間通常較長，如未來國家對廢棄電器電子產品處理基金的發放政策發生變化，公司應收拆解補貼款無法收回，則會對公司的經營產生較大影響。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-52 受基金補貼審核流程較長、基金收支不平衡的影響，廢棄電器電子產品處理企業取得基金補貼的時間通常較長，如未來國家對廢棄電器電子產品處理基金的發放政策發生變化，公司應收拆解補貼款無法收回，則會對公司的經營產生較大影響。（四）應收基金補貼發放滯后的風險（四）應收基金補貼發放滯后的風險 根據廢棄電器電子產品處理基金征收使用管理辦法，通過設立廢棄電器

146、電子產品處理補貼基金的方式，以促進廢棄電器電子產品的規范化回收處理。但受基金補貼審核流程較長、基金收支不平衡等因素的影響，公司取得基金補貼的時間通常存在一定的滯后性，報告期內公司收到的基金補貼款均為 2017 年之前確認的應收基金補貼款。在基金補貼款未發放之前，公司將存在大額應收款項，公司營運資金相對緊張，財務成本相應增加。如果未來基金補貼發放持續滯后，將對公司的生產經營造成不利影響。（五）毛利率下降的風險（五）毛利率下降的風險 報告期內，發行人向行政事業單位、企業、個人回收電子廢棄物，企業單位和行政事業單位以處置報廢資產為主要目的，使得發行人向行政事業單位、企業采購的電子廢棄物的平均采購單價

147、低于向個人供應商采購的單價，如未來政策發生變化，無法自行政事業單位回收電子廢棄物或者采購價格升高，發行人的毛利率將會有所降低。六、法律風險六、法律風險（一）重大訴訟或仲裁風險（一）重大訴訟或仲裁風險 公司雖然目前不存在對財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項，但隨著業務的不斷發展，產品瑕疵、產品交付和提供服務的延遲、違約及其他原因可能將導致被客戶或其他第三方投訴甚至訴訟、仲裁的風險，從而對公司經營業績或聲譽造成不利影響。（二）（二）發行人及發行人子公司無法取得不動產權證的風險發行人及發行人子公司無法取得不動產權證的風險 發行人金屬分類打包車間雖已取得規劃

148、許可證和施工許可證并已辦理規劃華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-53 驗收手續，但由于發行人后出于員工住宿需要，將金屬分類打包車間改建為員工倒班宿舍，因此未辦理不動產權證書，目前金屬分類打包車間正在辦理后續的消防驗收、竣工驗收等手續，存在無法取得不動產權證書的風險。內蒙古華新位于豐鎮市氟化工業西園區的廠房、辦公樓，該等建筑目前正在辦理建筑工程竣工驗收，有關不動產登記證書正在辦理中，存在無法取得不動產權證書的風險。七、發行失敗風險七、發行失敗風險 公司本次擬公開發行不超過 7,575 萬股。本次公開發行投資者認購公司股票主要基于對公司當前市場價值、未來發展前景等因素的判斷，由于投資者

149、投資偏好不同，對行業以及公司業務的理解不同，若公司的價值及未來發展前景不能獲得投資者的認同，則可能存在因認購不足而發行失敗的風險。八、募投項目風險八、募投項目風險（一）項目實施風險（一）項目實施風險 公司本次發行募集資金將用于“危險廢物處置中心變更項目”、“3 萬 t/年焚燒處置項目”、“冰箱線物理拆解、分類收集改擴建”和補充流動資金。在項目實施過程中，如果出現工期延誤、實際投資總額超過投資概算、產業化研發效果未達預期等情形，將會影響項目的投資回報和公司的預期收益。本次募投項目存在一定的實施風險。（二）本次首發攤薄即期回報的風險（二）本次首發攤薄即期回報的風險 本次發行募集資金到位后，公司總股

150、本和凈資產將有大幅增長，而募集資金投資項目具有項目建設和實施周期，公司利潤增長在短期內不會與總股本和凈資產增長保持同步，每股收益和凈資產收益率等財務指標可能出現下降，本次發行存在攤薄即期回報的風險。九、其他風險九、其他風險（一）不可抗力產生的風險（一）不可抗力產生的風險 在公司日常經營過程中，如發生自然災害、金融危機等突發性不可抗力事件，華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-54 將會對本公司的資產、人員以及供應商或客戶造成損害，并有可能影響公司的正常生產經營，從而可能會對本公司的經營業績和財務狀況產生不利影響。（二）經營場所租賃風險（二）經營場所租賃風險 報告期內，公司子公司華新凱業

151、生產經營用地為租賃取得，出租方擁有的相關資產權屬完整。出租方與華新凱業自建立租賃關系以來，雙方均嚴格履行協議約定，未發生違約情形，但仍不能完全排除在租賃期滿后雙方未達成續租協議的可能性。若租賃合同到期后，華新凱業無法續租的情況下，華新凱業未能及時確定新的經營場所，可能給正常生產經營活動產生一定程度的影響。（三）新冠肺炎疫情對公司生產經營的影響（三）新冠肺炎疫情對公司生產經營的影響 2020 年初，新冠肺炎疫情爆發，全國各地采取了人員隔離、推遲復工、交通管制、禁止人員聚集等防疫管控措施，各行各業均受到不同程度的影響。受防疫管控措施的影響，公司原材料采購、生產、銷售等環節均受到一定程度影響，員工回

152、崗到位的時間較往年有所延后，同時下游客戶亦因疫情影響而推遲復工，進而對公司業績造成一定影響。雖然目前國內疫情已經得到有效控制，如果未來疫情二次爆發，可能會對宏觀經濟的正常運行以及各行各業的生產經營產生重大影響，公司生產經營及業績亦會受之影響。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-55 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人的基本情況一、發行人的基本情況 公司名稱公司名稱 華新綠源環保股份有限公司 英文名稱英文名稱 Hwaxin Environmental Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 22,722.3182 萬元 法定代表人法定代表人 張軍 有限公司成立日期有限公司

153、成立日期 2006 年 10 月 26 日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2015 年 11 月 30 日 公司住所公司住所 北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛北一街 4 號 3-9 號 郵政編碼郵政編碼 101102 電話電話 010-80829990 傳真傳真 010-80829769 互聯網網址互聯網網址 http:/ 電子郵箱電子郵箱 負責信息披露及投資者關系的部負責信息披露及投資者關系的部門門 董事會辦公室 信息披露信息披露/投資者關系負責人投資者關系負責人 劉時權 信息披露信息披露/投資者關系負責人電話投資者關系負責人電話 010-80829990 二、發行人

154、的設立情況、股本和股東變化情況、重大資產重組情況及二、發行人的設立情況、股本和股東變化情況、重大資產重組情況及在其他證券市場的上市在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況（一）發行人的設立情況（一）發行人的設立情況 1、作為發行人前身的有限責任公司設立情況、作為發行人前身的有限責任公司設立情況 華新有限（設立時名稱為：華星集團環保產業發展有限公司）系 2006 年 10月 26 日由華星集團和華酉元地共同出資設立的有限責任公司，注冊資本為3,000.00萬元，分別由華酉元地認繳1,654.81萬元和華星集團認繳1,345.19萬元。根據北京華威會計師事務所有限責任公司于 2006 年 10 月

155、23 日出具的“華審字（2006）第 032 號”驗資報告，截至 2006 年 10 月 20 日止，華新有限已收到股東以貨幣形式繳納的注冊資本（實收資本）1,654.81 萬元。2006 年 10 月 26 日，華新有限完成了工商設立登記手續，取得了北京市工華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-56 商行政管理局核發的注冊號為“1100001998793”的企業法人營業執照。華新有限設立時的股權結構如下：單位：萬元 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比例出資比例 華酉元地 1,654.81 55.16%華星集團 1,345.19 44.84%合計合計 3,000.00 100.

156、00%2、股份公司設立情況、股份公司設立情況 發行人系由華新有限整體變更設立而來，華新有限整體變更為股份公司的具體程序如下：2015 年 11 月 2 日，華新有限召開股東會，就公司整體變更為股份有限公司的相關事宜一致通過決議：同意以華普天健出具的審計報告（會審字20153772 號）為依據，以華新有限截至 2015 年 8 月 31 日的凈資產 26,432.97萬元，按照 1:0.5856 的比例折股，變更后股份公司的股份總數為 15,480.00 萬股，每股面值人民幣 1.00 元，注冊資本為人民幣 15,480.00 萬元。2015 年 11 月 4 日，華新有限全體股東簽署了發起人協

157、議，一致同意將華新有限整體變更為股份有限公司，各股東以其持有的有限公司股權，按截至 2015 年 8 月 31 日審計的華新有限賬面凈資產 26,432.97 萬元，以 1:0.5856 的比例折合成股份公司 15,480.00萬股股份。2015 年 11 月 9 日，華普天健對擬設立股份公司的注冊資本實收情況進行了審驗，并出具了“會驗字20153870 號”驗資報告。2015 年 11 月 20 日，股份公司召開創立大會，同意設立華新環保。2015 年 11 月 30 日，公司完成股份公司設立的工商登記，并領取了變更登記后的營業執照。股份有限公司成立后，華新環保的股權結構如下：單位：萬股 股

158、東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 張軍 4,205.28 27.16%恒易偉業 2,784.00 17.98%華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-57 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 科惠合伙 2,400.00 15.50%沙越 1,899.11 12.27%林耀武 1,200.04 7.75%張玉林 1,138.46 7.36%凱喜雅國際 689.00 4.45%張喜林 450.16 2.91%沙初犢 406.95 2.63%科惠有限 307.00 1.98%合計合計 15,480.00 100.00%（二）發行人報告期內股本和股東變化情況（

159、二）發行人報告期內股本和股東變化情況 發行人報告期內股本和股東變化情況如下：1、華新環保、華新環保 2017 年增資年增資 2017 年 11 月 13 日，華新環保召開股東大會，同意將華新環保的注冊資本由 16,826.00 萬元增加至 17,666.34 萬元，新增注冊資本 840.34 萬元由沙越以對華新環保的債權認繳。根據北京中天衡平國際資產評估有限公司 2017 年 10 月 26 日出具的“中天衡平評字201733026 號”自然人沙越擬以持有的華新綠源環保股份有限公司債權轉股權所涉及的部分債權價值評估項目資產評估報告，截至 2017 年 8 月31 日，自然人沙越持有的公司債權總

160、額為 3,444.70 萬元，其中債權本金金額為2,997.52 萬元，債權利息金額為 447.17 萬元。本次債權轉股權僅將債權本金2,997.52 萬元中的 2,000 萬元轉為股權。2017年11月20日，經華普天健出具的“會驗字20175218號”驗資報告審驗，截至 2017 年 11 月 20 日止，華新環保已收到沙越繳納的新增注冊資本（股本）840.34 萬元。2018 年 1 月 25 日，華新環保完成了與本次增資相關的工商變更登記手續。本次增資完成后，華新環保的股權結構如下：華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-58 單位：萬股 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股

161、比例持股比例 張軍 4,205.28 23.80%恒易偉業 2,784.00 15.76%科惠合伙 2,400.00 13.59%沙越 2,739.45 15.51%林耀武 1,200.04 6.79%張玉林 1,138.46 6.44%凱喜雅國際 689.00 3.90%青域敦行 673.00 3.81%張玉山 673.00 3.81%張喜林 450.16 2.55%沙初犢 406.95 2.30%科惠有限 307.00 1.74%合計合計 17,666.34 100.00%2、華新環保、華新環保 2018 年增資年增資 2018 年 2 月 26 日，華新環保召開股東會，同意將華新環保的注

162、冊資本由17,666.34 萬元增加至 20,215.36 萬元，新增注冊資本 2,549.02 萬元由張軍認購392.16 萬元，包如榮認購 1,176.47 萬元，青域敦行認購 980.39 萬元。2018 年 3 月 28 日，根據華普天健出具的“會驗字20182474 號”驗資報告，截至 2018 年 3 月 28 日止，華新環保已收到包如榮、青域敦行和張軍以貨幣形式繳納的新增注冊資本 2,549.02 萬元，變更后注冊資本為 20,215.36 萬元，實收資本為 20,215.36 萬元。2018 年 7 月 11 日，華新環保完成了與本次增資相關的工商變更登記手續。本次增資完成后，

163、華新環保的股權結構如下：單位：萬股 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 張軍 4,597.43 22.74%恒易偉業 2,784.00 13.77%科惠合伙 2,400.00 11.87%沙越 2,739.45 13.55%華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-59 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 青域敦行 1,653.39 8.18%林耀武 1,200.04 5.94%包如榮 1,176.47 5.82%張玉林 1,138.46 5.63%凱喜雅國際 689.00 3.41%張玉山 673.00 3.33%張喜林 450.16 2.23%沙初犢

164、 406.95 2.01%科惠有限 307.00 1.52%合計合計 20,215.36 100.00%3、華新環保、華新環保 2019 年第一次增資年第一次增資 2019 年 9 月 1 日，華新環保召開股東會，同意將華新環保的注冊資本由20,215.36 萬元增加至 20,593.12 萬元，沙越以其對公司的債權認購本次發行的所有股份。根據 2019 年 8 月 13 日，北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）出具的北方亞事評報字2019第 01-586 號 華新綠源環保股份有限公司擬債權轉股權事宜涉及的原股東沙越持有的其債權資產價值項目資產評估報告，截至 2018年 12 月 31

165、日，沙越持有的華新環保債權資產賬面值 1,502.55 萬元，其中債權本金金額為 997.52 萬元，債權利息金額為 505.03 萬元。沙越以其持有的華新環保債權，扣除本次增資所需繳納的個人所得稅后的總計 1.401.55 萬元轉為股權。2019 年 10 月 10 日，華新環保完成了與本次增資相關的工商變更登記手續。本次增資完成后，華新環保的股權結構如下：單位：萬股 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 張軍 4,597.43 22.33%沙越 3,117.22 15.14%恒易偉業 2,784.00 13.52%科惠合伙 2,400.00 11.65%青域敦行 1,653

166、.39 8.03%林耀武 1,200.04 5.83%華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-60 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 包如榮 1,176.47 5.71%張玉林 1,138.46 5.53%凱喜雅國際 689.00 3.35%張玉山 673.00 3.27%張喜林 450.16 2.19%沙初犢 406.95 1.98%科惠有限 307.00 1.49%合計合計 20,593.12 100.00%4、華新環保、華新環保 2019 年第二次增資年第二次增資 2019 年 12 月 9 日，華新環保召開股東會，同意將華新環保的注冊資本由20,593.12

167、萬元增加至 22,722.32 萬元，新增注冊資本由李云飛認購 717.70 萬元，孔紅滿認購 478.47 萬元，高宏健認購 167.46 萬元，王建明認購 47.85 萬元，海通創新認購 717.70 萬元。2019 年 12 月 18 日，華新環保完成了與本次增資相關的工商變更登記手續。2019 年 12 月 19 日，經致同出具的“致同驗字（2019）第 110ZC0285 號”驗資報告審驗，截至 2019 年 12 月 18 日，華新環保已收到股東李云飛以貨幣形式繳納的新增注冊資本 717.70 萬元；2019 年 12 月 26 日，經致同出具的“致同驗字（2019）第 110ZC

168、0299 號”驗資報告審驗，截至 2019 年 12 月 25 日，華新環保已收到股東高宏健、孔紅滿、王建明和海通創新以貨幣形式繳納的新增注冊資本 1,411.48 萬元。華新環保變更后注冊資本為 22,722.32 萬元，實收資本為 22,722.32 萬元，各股東均以貨幣出資。本次增資完成后，華新環保的股權結構如下：單位：萬股 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 張軍 4,597.43 20.23%沙越 3,117.22 13.72%恒易偉業 2,784.00 12.25%科惠合伙 2,400.00 10.56%華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-61 股東姓名

169、股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 青域敦行 1,653.39 7.28%林耀武 1,200.04 5.28%包如榮 1,176.47 5.18%張玉林 1,138.46 5.01%李云飛 717.70 3.16%海通創新 717.70 3.16%凱喜雅國際 689.00 3.03%張玉山 673.00 2.96%孔紅滿 478.47 2.11%張喜林 450.16 1.98%沙初犢 406.95 1.79%科惠有限 307.00 1.35%高宏健 167.46 0.74%王建明 47.85 0.21%合計合計 22,722.32 100.00%（三）報告期內重大資產重組情況（三）報

170、告期內重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組事項。（四）發行人在其他證券市場的上市（四）發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 發行人于 2016 年 4 月至 2019 年 2 月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，具體情況如下：1、華新環保在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓、華新環保在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓 2015 年 12 月 11 日，華新環保召開股東大會，審議通過公司申請股票在全國股份轉讓系統并公開轉讓等議案。2016 年 3 月 31 日，股轉公司出具關于同意華新綠源環保股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函2016265

171、2 號），同意公司股票在全國股份轉讓系統掛牌。2016 年 4 月 21 日，公司正式在全國股份轉讓系統掛牌，證券簡稱“華新環?！?，證券代碼“837117”，轉讓方式為協議轉讓。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-62 2、華新環保在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌、華新環保在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌 2019 年 1 月 11 日，華新環保召開股東大會，審議通過了關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案，同意公司申請股票在全國股轉系統終止掛牌。2019 年 2 月 21 日，股轉公司出具了關于華新綠源環保股份有限公司股票終止掛牌的公告，同意公司終止在全國中小

172、企業股份轉讓系統掛牌。2019 年 2 月 25 日，公司在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。3、華新環保在全國中小股份轉讓系統掛牌期間的交易情況、華新環保在全國中小股份轉讓系統掛牌期間的交易情況 發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間未發生股權轉讓情況。發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間發生三次增資，具體情況參見本節之“二、發行人的設立情況、股本和股東變化情況、重大資產重組情況及在其他證券市場的上市/掛牌情況”之“（二）發行人報告期內股本和股東變化情況”。4、華新環保在全國中小股份轉讓系統掛牌期間的受到處罰的情況、華新環保在全國中小股份轉讓系統掛牌期間的受到處罰的情況 發行人在全國中

173、小企業股份轉讓系統掛牌期間未受到股轉公司或相關監管機構的處罰。（五）華星集團對華新有限出資及后續轉讓股權行為的合規情況（五）華星集團對華新有限出資及后續轉讓股權行為的合規情況 根據中央企業投資監督管理暫行辦法（2006 年 7 月 1 日實施，2017 年 1月 7 日廢止）第二條規定，本辦法所稱中央企業，是指國務院國有資產監督管理委員會履行出資人職責的企業。第七條規定，企業應當依據其發展戰略和規劃編制年度投資計劃，企業的主要投資活動應當納入年度投資計劃。企業年度投資計劃中的投資項目是指按照企業投資管理制度規定由董事會或總經理辦公會議研究決定的投資項目（包括子企業投資項目）。根據華星集團當時有

174、效的企業法人營業執照，華星集團的經濟性質為全民所有制。根據中華人民共和國全民所有制工業企業法（1988 年 4 月 13 日實施，2009 年 8 月 27 日修訂）第七條規定，企業實行廠長（經理）負責制。廠長依法行使職權，受法律保護。根據企業國有資產評估管理暫行辦法（2005 年 9 月 1 日實施）第四條規華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-63 定，經國務院國有資產監督管理機構所出資企業及其各級子企業批準經濟行為的事項涉及的資產評估項目，由中央企業負責備案。根據 國務院辦公廳關于公布國務院國有資產監督管理委員會履行出資人職責企業名單的通知（國辦法200388 號），華星集團為國

175、務院國有資產監督管理委員會履行出資人職責企業。根據中華人民共和國企業國有資產法（2009 年 5 月 1 日實施）第五十四條規定，除按照國家規定可以直接協議轉讓的以外，國有資產轉讓應當在依法設立的產權交易場所公開進行。依據上述法律法規，華星集團對發行人出資及后續轉讓股權行為經有權機關批準及履行的程序如下：1、關于華星集團的出資、關于華星集團的出資 2006 年 7 月 17 日，華星集團召開總經理辦公會議，同意集團與華酉元地共同出資設立華新有限。其中華酉元地以貨幣出資 1,654.81 萬元，占注冊資本的55.16%；華星集團以實物、土地使用權方式出資 1,345.19 萬元，占注冊資本的44

176、.84%。根據北京市中恒業房地產評估有限責任公司于 2006 年 7 月 21 日出具的“中恒業（2006）評字第 087 號”北京市昌平區沙河鎮豐善村順沙路街 11 號中國華星集團公司房地產價值評估報告，截至 2006 年 7 月 19 日，上述估價對象的房地產市場價值總額為 1,345.19 萬元。上述評估結果業經華星集團備案。根據北京華威會計師事務所有限責任公司于 2007 年 3 月 31 日出具的“華驗字（2007）第 004 號”驗資報告，截至 2007 年 3 月 21 日，華星集團已與華新有限就出資的土地使用權和房屋所有權辦理完畢過戶手續，華新有限取得“京房權證昌股移字第 30

177、706 號”房屋所有權證和“京昌國用（2007 轉）第 017 號”國有土地使用證。因此，截至 2007 年 3 月 31 日，華新有限已收到股東華星集團以土地使用權、房產出資 1,345.19 萬元，華新有限成立時的注冊資本已足額繳納。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-64 2、關于華星集團的股權轉讓、關于華星集團的股權轉讓（1）2007 年 5 月，華星集團第一次股權轉讓 2007 年 5 月，華新有限股東華星集團將其持有的部分股權轉讓給世紀佳通，該次股權變動事項履行了如下法律程序：2007 年 5 月 9 日，華星集團召開總經理辦公會議，就公開轉讓華新有限 34.84%股權形

178、成如下決議：（1）通過在依法設立的產權交易機構中公開轉讓華星集團持有華新有限 34.84%股權。股權轉讓后華星集團在華新有限的出資額為人民幣 300萬元，占股 10%；（2）轉讓價格以具有相應資質的中介機構評估結果為參考（評估基準日為 2007 年 4 月 30 日）。2007年5月25日，中誠信會計師事務所有限責任公司出具“中誠信評字（2007）第 C042 號”華星集團環保產業發展有限公司股權轉讓項目資產評估報告書，對華星集團持有的華新有限 34.84%股權價值進行了評估，其確定 34.84%的華新有限股權價值為 1,019.76 萬元。2007 年 5 月 28 日，華新有限召開第二屆第

179、二次股東會并作出決議，同意通過產權交易機構轉讓華星集團持有公司的 34.84%股權，并同意以 1,519.76 萬元的價格在北京產權交易所公開掛牌。2007 年 6 月 1 日，華星集團出具國有資產評估項目備案表。2007 年 6 月 11 日，華星集團持有的華新有限 34.84%股權經北京產權交易所公開掛牌。2008 年 11 月 27 日，華星集團與世紀佳通簽署產權交易合同，約定華星集團將其持有公司的 34.84%股權以 1,519.76 萬元的價格轉讓給世紀佳通。2008 年 12 月 5 日，北京產權交易所出具編號為 No:0025085 的產權交易憑證。2008 年 12 月 15

180、日，華新有限召開第三屆第一次股東會并作出決議，同意華星集團將其持有公司的 34.84%股權轉讓給世紀佳通，并據此更改華新有限章程。本次股權轉讓完成后，華新有限的股權結構如下：序號 股東名稱 出資額（萬元）出資比例（%）華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-65 1 太極華英 1,204.81 40.16 2 世紀佳通 1,045.19 34.84 3 蔚藍科訊 450.00 15.00 4 華星集團 300.00 10.00 合計 3,000.00 100.00 根據上述中誠信會計師事務所有限責任公司出具的“中誠信評字（2007）第C042 號”華星集團環保產業發展有限公司股權轉讓項目

181、資產評估報告書，本次股權轉讓的評估基準日為 2007 年 4 月 30 日，評估結果有效期為一年。根據當時有效的企業國有資產評估管理辦法第二十一條規定，經核準或備案的資產評估結果使用有效期為自評估基準日起 1 年。鑒于華星集團與世紀佳通于 2008年 11 月 27 日簽訂產權交易合同、北京產權交易所于 2008 年 12 月 5 日出具產權交易憑證、華新有限于2008年12月15日召開同意轉讓的股東會，因此，從評估基準日至本次股權轉讓完成，資產評估報告已超過一年有效期，轉讓程序存在瑕疵。雖然本次股權轉讓存在上述程序瑕疵，但鑒于：（1）本次股權轉讓已經華星集團總經理辦公室會議批準，轉讓價格以具

182、有相應資質的中介機構評估結果為參考，華星集團已出具國有資產評估項目備案表對股權轉讓的資產評估報告進行了備案，并在依法設立的產權交易機構中公開掛牌轉讓，即已根據國資管理的有關規定履行了評估、備案、進場交易程序；（2）本次股權轉讓標的對應的華新有限注冊資本為 1,045.19 萬元，評估值為 1,019.76 萬元（0.98 元/注冊資本），實際轉讓價格為 1,519.76 萬元（1.45 元/注冊資本）。根據中誠信安瑞（北京）會計師事務所有限公司出具的“中誠信安瑞審字2010第 255 號”審計報告，截至2008 年 12 月 31 日，華新有限的凈資產為 42,450,483.51 元（1.4

183、2 元/注冊資本）；且 2011 年 3 月，華星集團將其持有的華新有限 10%股權轉讓給太極華英時，股權轉讓標的對應的注冊資本為 300.00 萬元，評估值為 402.17 萬元（1.34 元/注冊資本），實際轉讓價格為 420.00 萬元（1.40 元/注冊資本），因此，本次股權轉讓完成時，資產評估結果雖已超過一年有效期限，但不存在低價轉讓國有股權的情形，未造成國有資產流失；（3）股權轉讓合同履行完畢后至今，華星集團與世紀佳通未就本次股權轉讓事宜發生任何糾紛及爭議；（4）2008 年 12 月 5 日，北京華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-66 產權交易所出具了編號為 No:0

184、025085 的產權交易憑證；（5）2008 年 12 月 15日，華新有限召開股東會批準了本次轉讓行為，華星集團作為轉讓股東在股東會決議中已簽章，對上述股權轉讓價格及股權變動行為予以了確認。綜上，本次股權轉讓雖存在實際完成時評估結果已超過有效期的程序瑕疵，但已根據國資管理的有關規定履行評估、備案、進場交易程序，取得了有權機關的批準和備案，不存在低價轉讓國有股權的情形，未造成國有資產流失，上述瑕疵不會構成本次發行上市的實質性法律障礙。（2）2011 年 3 月，華星集團第二次股權轉讓 2011 年 3 月，華新有限股東華星集團將其持有的華新有限 10%股權轉讓給太極華英，該次股權變動事項履行了

185、如下法律程序：2010 年 9 月 25 日，華星集團召開總經理辦公會議，就公開轉讓華新有限 10%股權形成如下決議：（1）通過在依法設立的產權交易機構中公開轉讓華星集團持有的華新有限 10%股權。（2）轉讓價格以具有相應資質的中介機構評估結果為參考，但不得低于 420.00 萬元。（評估基準日為 2010 年 9 月 30 日）。2010 年 11 月 5 日，北京焱輝資產評估有限公司出具“焱輝評報字（2010）040 號”中國華星集團公司擬轉讓華星集團環保產業發展有限公司 10%股權項目資產評估報告書，對華星集團持有的華新有限 10%股權價值進行了評估，評估價值為 402.17 萬元。20

186、10 年 11 月 8 日，華新有限召開股東會并作出決議，同意通過產權交易機構轉讓華星集團持有華新有限的 10%股權，并同意以 420.00 萬元的價格在北京產權交易所公開掛牌。2010 年 11 月 9 日，華星集團出具國有資產評估項目備案表。2010 年 11 月 10 日，華星集團持有的華新有限 10%股權在北京產權交易所公開掛牌。2010 年 12 月 20 日，華星集團與太極華英簽署產權交易合同，約定華星集團將其持有華新有限的 10%股權以 420.00 萬元的價格轉讓給太極華英。2010 年 12 月 24 日，北京產權交易所出具 No：T31100056 號企業國有產華新綠源環保

187、股份有限公司 招股說明書 1-1-67 權交易憑證，注明華星集團以 420.00 萬元價格將其持有的華新有限 10%股權轉讓給太極華英。2011 年 3 月 1 日，華新有限召開第四屆第一次股東會并作出決議，同意華星集團將其持有的華新有限 10%股權轉讓給太極華英，并據此修改華新有限章程。本次股權轉讓完成后，華新有限的股權結構如下：序號 股東名稱 出資額（萬元）出資比例（%）1 太極華英 1,504.81 50.16 2 世紀佳通 1,045.19 34.84 3 蔚藍科訊 450.00 15.00 合計 3,000.00 100.00 綜上，除上述已說明的情形外，華星集團對發行人出資及后續轉

188、讓股權行為已經有權機關批準，法律依據充分，履行的程序合法，不涉及國有資產流失，相關出資資產已完成產權交割手續。（六）太極華英及世紀佳通轉讓股權的具體情況（六）太極華英及世紀佳通轉讓股權的具體情況 1、太極華英股權轉讓、太極華英股權轉讓 2015 年 6 月 30 日，太極華英與張軍、林耀武、張玉林、張喜林簽訂股權轉讓協議，約定太極華英將其持有華新有限的 5,626.99 萬元出資額中的 3,245.28萬元轉讓給張軍，1,200.04 萬元轉讓給林耀武，731.51 萬元轉讓給張玉林，450.16萬元轉讓給張喜林。太極華英將其持有華新有限的股權轉讓給張軍、林耀武、張玉林、張喜林的原因系華新有限

189、計劃進行股改，太極華英自身業務經營不善，計劃注銷，因此經太極華英股東協商一致，從間接持有華新有限的股權變為直接持股，本次股權轉讓為平價轉讓。2、世紀佳通股權轉讓、世紀佳通股權轉讓 2015 年 6 月 30 日，世紀佳通與沙越、張玉林、沙初犢簽訂 股權轉讓協議，約定世紀佳通將其持有華新有限的2,713.01萬元出資額中的1,899.11萬元轉讓給沙越，406.95 萬元轉讓給張玉林，406.95 萬元轉讓給沙初犢。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-68 世紀佳通成立于 2004 年 2 月 23 日，本次股權轉讓時，發行人董事張玉林持股 25%；公司董事長張軍之姐張呼梅為該公司的法

190、定代表人、執行董事、總經理并持股 75%。2015 年 6 月，張呼梅因年齡較大等原因經與張軍協商后，擬不再間接持有華新有限股權，并與張玉林達成一致意見，決定將世紀佳通持有華新有限的 2,713.01萬元出資額中的 1,899.11 萬元以1,899.11 萬元的價格轉讓給其弟張軍的配偶沙越，406.95 萬元以 406.95 萬元的價格轉讓給沙越之兄沙初犢，406.95萬元以 406.95 萬元的價格轉讓給張玉林。經各方協商一致，確定本次股權轉讓的價格為 1 元/注冊資本。三、發行人的股權機構及組織結構三、發行人的股權機構及組織結構（一）發行人的股權結構（一）發行人的股權結構 截至本招股說明

191、書簽署日，公司股權結構如下：（二）發行人的內部組織結構（二）發行人的內部組織結構 公司根據公司章程的規定，設立股東大會、董事會、監事會，由董事會聘用經營管理層，并制定了相應的議事規則及工作細則，建立了公司法人治理結構。本公司的組織結構如下：華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-69 （三）發行人內部組織機構職能及運行情況（三）發行人內部組織機構職能及運行情況 部門部門 職責職責 審計部審計部 主要對公司信息系統、投資項目、財務核算、公司運營等進行審計，通過執行獨立的內審程序，對發現的各類問題及時向審計委員會匯報。目的是發現并預防錯誤和舞弊、提高經營效率、增加企業價值 采購部采購部 負責

192、公司的原料、輔料、設備、配件等物資的采購工作，搜集、分析、匯總及考察評估供應商的各項信息，對現有的供應商資料進行整理，歸檔，定期聯系，建立供應商名冊并對供應商進行品質，交貨期，價格，服務，信用等能力的評估，確保供應渠道暢通和安全 財務部財務部 負責公司的資金運營財務數據的提供，保證公司財務、業務數據核算及時準確，保證公司財務管理規范性，對業務和資金管理提供有效內控，為公司各業務、項目開展籌集資金、預算和管控資金 人力行政部人力行政部 為公司發展提供人力資源、行政、后勤服務等綜合保障，通過人力資源各項工作的開展，實現員工隊伍的穩定、積極性的調動、能力素質的不斷提升及人才梯隊建設，為公司發展提供人

193、才支撐和保障，通過完善員工的衣食住行等方面的改進措施為公司業務發展提供行政及后勤保障，通過市場宣傳和環境教育，提高環保意識，提高公司知名度和美譽度 安環部安環部 負責公司環境及安全方面工作的管理權限，承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務，負責公司管理、監督、環境和安全培訓、協調和配合其他部門工作等相關事宜，行業規范、危險廢物管理、職業病危害因素、安全健康等相關事宜 渠道部渠道部 負責行政事業單位、企業單位廢舊物資的回收，根據公司經營目標制定本部門業務開展計劃和盈利目標 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-70 部門部門 職責職責 物料部物料部 主要負責根據公司的生產方針、目

194、標和質量管理體系的要求組織倉儲物流活動 銷售部銷售部 負責公司產成品的銷售工作，對購買方的資格進行審核，管理，保證銷售回款率 工業工程部工業工程部 進行新技術、新工藝的研發，對原有工序流程進行改造升級；配合公司新項目的拓展和推進并實施；在生產過程中保障生產順利進行，同時不斷優化工藝和工裝設備，在安全的前提下降低生產成本和提高生產效率。負責公司固定資產的維護工作 生產部生產部 根據公司戰略規劃,制定生產計劃，合理組織生產，充分利用資源，以最優的生產成本完成生產任務 四、發行人控股子公司、參股公司情況四、發行人控股子公司、參股公司情況 截至招股說明書簽署之日，公司擁有全資子公司 8 家，控股子公司

195、 2 家。具體情況如下：（一）華新凱業（一）華新凱業 1、基本情況、基本情況 成立時間成立時間 2000 年 1 月 20 日 注冊資本注冊資本 1,500 萬元 實收資本實收資本 1,500 萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 北京市順義區高麗營鎮順高路南側 法定代表人法定代表人 張玉林 股東構成股東構成 華新環保持股 100.00%經營范圍經營范圍 一般項目：再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；摩托車及零配件批發；舊貨銷售；汽車舊車銷售；二手車經紀；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業管理咨詢；金屬材料銷售；

196、機械設備銷售；日用家電零售；五金產品零售；二手車經銷；二手車鑒定評估。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：報廢機動車拆解。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務主營業務 報廢機動車拆解業務 主營業務與發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 發行人在報廢車輛拆解業務的經營主體 2、財務狀況、財務狀況 華新凱業最近一年及一期經審計后的主要財務數據如下：華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-71 單位：萬元 項目項目 2

197、022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 6,337.43 6,484.23 凈資產 2,724.91 3,457.83 凈利潤 267.07 2,108.74 注：以上數據已經致同審計。（二）云南華再（二）云南華再 1、基本情況、基本情況 成立時間成立時間 2010 年 12 月 13 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 實收資本實收資本 3,000 萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 云南省東川再就業特區天生橋特色產業園 法定代表人法定代表人 張軍 股東構成股東構成 華新環保持股 100.00%經營范圍經營范圍 通

198、過物理工藝對電視、電腦、冰箱、空調、洗衣機、打印機、手機、電風扇進行拆解、破碎、分選、廢舊金屬回收處置及銷售；收集、貯存廢棄鉛酸蓄電池、鎘鎳電池、氧化汞電池和廢汞開關；環保設備的設計、開發、技術咨詢、技術轉讓；廢舊塑料加工技術研發；項目投資及對所投資項目管理；專業承包；銷售家用電器設備；承辦展覽展示；投資咨詢；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；再生資源（含廢舊物資，不含危險廢物、報廢汽車等需經相關部門審批的項目）回收、加工及銷售；塑料顆粒、塑料制品生產；普通貨物運輸（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 電子廢棄物拆解和廢舊電子設備回收再利用業務 主營業務與

199、發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 發行人在電子廢棄物拆解及廢舊電子設備回收再利用業務的區域化布局 2、財務狀況、財務狀況 云南華再最近一年及一期經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 24,754.20 22,999.56 凈資產 8,573.02 7,703.66 凈利潤 869.36 1,839.44 注：以上數據已經致同審計。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-72（三）內蒙古華新（三）內蒙古華新 1、基本情況、基本情況 成立時間成立時間 2012 年 1

200、0 月 30 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,000 萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 豐鎮市氟化工業園區 法定代表人法定代表人 張軍 股東構成股東構成 華新環保持股 100.00%經營范圍經營范圍 通過物理工藝對電視、電腦、冰箱、空調、洗衣機、打印機、手機及其他電子產品回收并通過物理工藝拆解、破碎和分選；回收和處理印刷電路板、電子污泥、電子垃圾；工業危險廢物回收、貯存、處置；（憑許可證經營）；環保設備的設計和開發、技術咨詢和轉讓；環保知識推廣與培訓；項目投資、資產管理、專業承包；銷售家用電器；承辦展覽展示；貨物進出口，技術進出口，代理進出口；廢

201、舊塑料加工技術研發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；再生資源（含廢舊物資，不含報廢汽車等需相關部門審批的項目）回收；廢五金、廢金屬、報廢電子產品、廢線路板銷售；報廢機電設備及零部件、廢造紙原料、有色金屬粉末、合金及壓延制品銷售；金屬材料、五金交電、建筑材料銷售；倉儲服務；廢舊電機、壓縮機拆解加工。主營業務主營業務 電子廢棄物拆解與危險廢物處置業務 主營業務主營業務與發行人與發行人主營業務的關系主營業務的關系 發行人在電子廢棄物拆解業務的區域化重要組成和危險廢物處置的經營主體 2、財務狀況、財務狀況 內蒙古華新最近一年及一期經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022.6.30/2022

202、 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 62,812.30 42,802.26 凈資產 26,255.27 23,461.54 凈利潤 4,683.09 9,288.55 注：以上數據已經致同審計。（四）香蕉皮（四）香蕉皮 1、基本情況、基本情況 成立時間成立時間 2014 年 4 月 14 日 注冊資本注冊資本 1,500 萬元 實收資本實收資本 1,500 萬元 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-73 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 北京市北京經濟技術開發區(通州)景盛北一街 4 號院 4 號樓 2 層 201 法定代表人法定代表人

203、 巴雅爾 股東構成股東構成 華新環保持股 100.00%經營范圍經營范圍 環保、照明設備的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；應用軟件服務；環保設備設計；再生資源回收（不含行政許可的項目）；投資；資產管理；投資咨詢；銷售照明設備、機械設備、電氣設備、家用電器、五金交電（不含電動自行車）、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備；批發汽車配件；道路貨物運輸；專業承包；城市生活垃圾清掃、收集、運輸、處理。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；城市生活垃圾清掃、收集、運輸、處理、道路貨物運輸、專業承包以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止

204、和限制類項目的經營活動。）主營業務主營業務 居民生活廢舊物資（含電子廢棄物及廢舊電子設備）的線上及線下回收及銷售 主營業務與發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 香蕉皮為發行人電子廢棄物拆解和廢舊電子設備回收再利用業務的原材料提供支持和補充，同時回收部分廢舊生活物資 2、財務狀況、財務狀況 香蕉皮最近一年及一期經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 620.65 626.27 凈資產 421.32 432.90 凈利潤-11.59-19.75 注：以上數據已經致同審計。（五）

205、華新弘達（五）華新弘達 1、基本情況、基本情況 成立時間成立時間 2019 年 2 月 20 日 注冊資本注冊資本 200 萬元 實收資本實收資本 200 萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 內蒙古自治區烏蘭察布市豐鎮市氟化工業園西區 法定代表人法定代表人 許恒睿 股東構成股東構成 華新環保持股 100.00%經營范圍經營范圍 再生資源回收（除生產性廢舊金屬）;生產性廢舊金屬回收;危險廢物經營;新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）;廢舊瀝青再生技術研發 主營業務主營業務 擬開展廢舊電池的回收和無害化處理業務 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-7

206、4 主營業務與發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 發行人未來擬開展的廢舊電池的回收和無害化處理業務的區域化經營主體，尚未實際經營 2、財務狀況、財務狀況 華新弘達最近一年及一期經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 271.99 264.39 凈資產 267.60 263.55 凈利潤 4.05 20.41 注：以上數據已經致同審計。（六）華新蒙正（六）華新蒙正 1、基本情況、基本情況 成立時間成立時間 2019 年 3 月 27 日 注冊資本注冊資本 100 萬元 實收資

207、本實收資本 100 萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 內蒙古自治區烏蘭察布市豐鎮市氟化工業園區 法定代表人法定代表人 余樂 股東構成股東構成 華新環保持股 100.00%經營范圍經營范圍 固體廢棄物與危險廢棄物的回收、處理、處置、利用及開發；再生包裝桶銷售；普通貨物道路運輸；廢棄物處置設施的建設；環境污染治理及技術咨詢，廢舊金屬、廢舊塑料、廢舊電動車、廢舊蓄電池、廢舊潤滑油，廢舊切削液及廢舊乳化液的回收及倉儲 主營業務主營業務 擬開展危險廢物的焚燒和物化業務 主營業務與發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 發行人未來擬開展的危險廢物的焚燒和物化業務的經營主體，尚

208、未實際經營 2、財務狀況、財務狀況 華新蒙正最近一年及一期經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 106.99 105.17 凈資產 106.97 105.16 凈利潤 1.82 3.76 注：以上數據已經致同審計。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-75（七）云南京新（七）云南京新 1、基本情況、基本情況 成立時間成立時間 2019 年 8 月 9 日 注冊資本注冊資本 200 萬元 實收資本實收資本 200 萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 云南省昆明市東川

209、區再就業特區天生橋特色產業園 法定代表人法定代表人 王永明 股東構成股東構成 華新環保持股 100.00%經營范圍經營范圍 廢舊物資、廢舊蓄電池、鋰電池的回收及貯存；廢舊電動車的回收及拆解（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 擬開展廢舊電池的回收和無害化處理業務 主營業務與發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 發行人未來擬開展的廢舊電池的回收和無害化處理業務的區域化經營主體，尚未實際經營 2、財務狀況、財務狀況 云南京新最近一年及一期經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.

210、31/2021 年度年度 總資產 210.50 207.04 凈資產 210.08 206.62 凈利潤 3.46 6.79 注：以上數據已經致同審計。（八）綠洲新氟（八）綠洲新氟 1、基本情況、基本情況 成立時間成立時間 2019 年 11 月 14 日 注冊資本注冊資本 500 萬元 實收資本實收資本 500 萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 內蒙古自治區烏蘭察布市豐鎮市氟化工業園區 法定代表人法定代表人 李陽 股東構成股東構成 華新環保持股 60.00%；許茂乾持股 40.00%經營范圍經營范圍 再生資源回收（除生產性廢舊金屬）;技術進出口;化工產品生產（不含許可類化工

211、產品）;化工產品銷售（不含許可類化工產品）主營業務主營業務 發行人未來擬開展的氟化工業務經營主體，尚未實際經營 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-76 主營業務與發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 發行人未來擬開展的氟化工廢料中氟化物提取相關業務的經營主體 2、財務狀況、財務狀況 綠洲新氟最近一年及一期經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 503.21 507.87 凈資產 496.84 509.02 凈利潤-11.04 1.89 注：以上數據已經致同審計。（

212、九）華新耀智（九）華新耀智 1、基本情況、基本情況 成立時間成立時間 2020 年 11 月 5 日 注冊資本注冊資本 500 萬元 實收資本實收資本 265 萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 內蒙古自治區烏蘭察布市豐鎮市氟化學工業園區 法定代表人法定代表人 許恒睿 股東構成股東構成 華新環保 53.00%；北京耀智環?？萍加邢薰?38.00%；秦書良 9.00%經營范圍經營范圍 再生資源回收、稀土產品廢棄物綜合回收利用生產、加工、銷售；高純稀土化合物生產、加工、銷售；稀土應用產品、磁性材料、鐵合金、有色金屬、建筑材料、機電產品、化工產品（危險化學品除外）銷售。主營業務主營

213、業務 發行人未來擬開展的稀土廢料提純業務經營主體，尚未實際經營 主營業務與發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 發行人未來擬開展的稀土廢料提純相關業務的經營主體 2、財務狀況、財務狀況 華新耀智最近一年及一期經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 302.91 243.61 凈資產 227.62 241.27 凈利潤-13.65-23.73 注：以上數據已經致同審計。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-77（十）華新貴金（十）華新貴金 1、基本情況、基本情況 成立時

214、間 2021 年 5 月 13 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 注冊地和主要生產經營地 內蒙古自治區烏蘭察布市豐鎮市氟化工工業園區 法定代表人 張玉林 股東構成 華新環保 100.00%經營范圍 貴金屬資源冶煉技術的開發和應用；貴金屬二次資源（廢料）的收購和來料加工；貴金屬基礎化合物加工制造；危險廢物的收集、儲存、處置及資源化綜合利用（憑有效的危險廢物經營許可證經營）；再生資源的回收、倉儲、利用；有色金屬、貴金屬、稀有金屬產品加工、銷售。（依法需經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 發行人未來擬開展的貴金屬提純業務經營主體，尚未實際經營 主營業務與發行人

215、主營業務的關系 發行人未來擬開展的貴金屬提純相關業務的經營主體 2、財務狀況、財務狀況 華新貴金最近一年及一期經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 557.39 505.73 凈資產 501.95 501.41 凈利潤 0.54 1.41 注：以上數據已經致同審計。五、持有發行人五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況以上股份的主要股東及實際控制人基本情況（一）持有發行人（一）持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況以上股份的主要股東及實際控制人情況 1、控股

216、股東、實際控制人、控股股東、實際控制人 截至本招股說明書簽署之日，張軍直接持有公司 20.23%的股份，沙越直接持有公司 13.72%的股份，沙越作為恒易偉業的執行事務合伙人間接控制公司12.25%的股份。張軍、沙越夫婦合計控制公司股份 46.20%。因此，張軍、沙越夫婦系公司控股股東及實際控制人。張軍、沙越基本情況如下：華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-78 姓名姓名 性別性別 國籍國籍 身份證號碼身份證號碼 是否取得其他國家或者是否取得其他國家或者地區居留權地區居留權 張軍 男 中國 110108196709*否 沙越 女 中國 342623197712*否 2、其他持有發行人

217、、其他持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 截至本招股說明書簽署之日，持有公司 5%以上股份的主要股東除上述發行人控股股東、實際控制人張軍、沙越夫婦外，為自然人股東林耀武、包如榮和張玉林，有限合伙企業股東恒易偉業、科惠合伙和青域敦行。其基本情況如下：（1）林耀武 截至本招股說明書簽署日，林耀武直接持有發行人 1,200.04 萬股股份，占發行人本次發行上市前股份總數的 5.28%；通過持有恒易偉業 1.80%的出資額間接持有發行人 0.22%的股份，合計占發行人本次發行前股份總數的 5.50%。姓名姓名 林耀武 性別性別 男 國籍國籍 中國 身份證號身份證號 110108196

218、807*是否取得其他國家或者地區居留權是否取得其他國家或者地區居留權 否（2）包如榮 截至本招股說明書簽署日，包如榮直接持有發行人 1,176.47 萬股股份，占發行人本次發行上市前股份總數的 5.18%，通過凱喜雅國際及科惠合伙間接持有發行人 2.80%的股份，合計占發行人本次發行前股份總數的 7.98%。姓名姓名 包如榮 性別性別 男 國籍國籍 中國 身份證號身份證號 330125196111*是否取得其他國家或者地區居留權是否取得其他國家或者地區居留權 持有新西蘭永久居留權 包如榮直接及間接持有發行人股份的情況如下圖所示：華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-79（3）張玉林 截

219、至本招股說明書簽署日，張玉林直接持有發行人 1,138.46 萬股股份，占發行人本次發行上市前股份總數的 5.01%，通過持有恒易偉業 1.80%的出資額間接持有發行人 0.22%的股份，合計占發行人本次發行前股份總數的 5.23%。姓名姓名 張玉林 性別性別 男 國籍國籍 中國 身份證號身份證號 15010219730922*是否取得其他國家或者地區居留權是否取得其他國家或者地區居留權 否（4）恒易偉業 截至本招股說明書簽署日，恒易偉業持有發行人 2,784.00 萬股股份，占發行人本次發行上市前股份總數的 12.25%。公司名稱公司名稱 北京恒易偉業企業管理合伙企業（有限合伙）曾用名曾用名

220、 北京恒易偉業投資管理合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2014 年 10 月 9 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110112318087361G 執行事務合伙人執行事務合伙人 沙越 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-80 認繳出資額認繳出資額 5,800 萬元 注冊地址注冊地址 北京市海淀區海淀蘇州街 18 號院-2 樓 15 層 1505-4 經營范圍經營范圍 企業管理；企業管理咨詢。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務主營

221、業務 股權投資 恒易偉業的出資人構成及出資比例情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 沙越 普通合伙人 52.00 0.90%2 張軍 有限合伙人 4,103.47 70.75%3 王建明 有限合伙人 729.00 12.57%4 余樂 有限合伙人 208.00 3.59%5 張玉林 有限合伙人 104.17 1.80%6 林耀武 有限合伙人 104.17 1.80%7 劉時權 有限合伙人 104.00 1.79%8 巴雅爾 有限合伙人 93.60 1.61%9 李劍 有限合伙人 41.60 0.72%10 許恒睿 有限

222、合伙人 41.60 0.72%11 張帆 有限合伙人 41.60 0.72%12 劉洋 有限合伙人 41.60 0.72%13 王坤 有限合伙人 31.20 0.54%14 羅嵩 有限合伙人 31.20 0.54%15 杜世星 有限合伙人 20.80 0.36%16 王澤君 有限合伙人 20.80 0.36%17 杜宇晨 有限合伙人 10.40 0.18%18 張恒 有限合伙人 10.40 0.18%19 姬磊磊 有限合伙人 10.40 0.18%合計合計 5,800.00 100.00%恒易偉業最近一年及一期的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月

223、月 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 5,800.30 5,800.40 凈資產 5,797.40 5,797.50 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-81 凈利潤-0.06-0.54 注：上述財務數據未經審計。恒易偉業作為發行人員工持股平臺，恒易偉業歷史沿革如下：2014 年 10 月 9 日，張軍、林耀武、王建明、張玉林簽署合伙協議，約定四人出資 4,600.00 萬元設立恒易偉業，同時約定張玉林為恒易偉業的普通合伙人暨執行事務合伙人，并由執行事務合伙人對外代表企業。同日恒易偉業完成工商登記注冊。注冊時恒易偉業的合伙人出資及股權結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙

224、人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張玉林 普通合伙人 104.17 2.26%2 張軍 有限合伙人 3,766.67 81.88%3 王建明 有限合伙人 625.00 13.59%4 林耀武 有限合伙人 104.17 2.26%合計合計 4,600.00 100.00%2015 年 1 月 15 日，張軍、林耀武、王建明、張玉林簽署合伙協議。根據新的合伙協議，恒易偉業的注冊資金由 4,600.00 萬元變更為 5,800.00 萬元，新增加的 1,200.00 萬元注冊資金由有限合伙人張軍出資。2015 年 8 月 25 日，恒易偉業完成本次增資對

225、應的工商登記，本次增資后恒易偉業的合伙人出資及股權結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張玉林 普通合伙人 104.17 1.80%2 張軍 有限合伙人 4,966.67 85.63%3 王建明 有限合伙人 625.00 10.78%4 林耀武 有限合伙人 104.17 1.80%合計合計 5,800.00 100.00%2019 年 12 月 16 日，張軍等 14 位自然人簽署合伙協議，根據新的合伙協議，張軍將其所持有的 603.20 萬元恒易偉業的出資額轉讓給王建明等 11 人，其中王建明受讓 104.00 萬元

226、恒易偉業出資額；余樂受讓 104.00 萬元恒易偉業出資額；巴雅爾受讓 93.60 萬元恒易偉業出資額；許恒睿受讓 41.60 萬元恒易偉業出資額；杜世星受讓 41.60 萬元恒易偉業出資額；劉洋受讓 41.60 萬元恒易偉業出資額；張帆受讓 41.60 萬元恒易偉業出資額；李劍受讓 41.60 萬元恒易偉業出華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-82 資額；王坤受讓 41.60 萬元恒易偉業出資額；羅嵩受讓 31.20 萬元恒易偉業出資額；王澤君受讓 20.80 萬元恒易偉業出資額。2019 年 12 月 27 日，恒易偉業完成了本次轉讓對應的工商變更。本次轉讓后恒易偉業的合伙人出資

227、及股權結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張玉林 普通合伙人 104.17 1.80%2 張軍 有限合伙人 4,363.47 75.23%3 王建明 有限合伙人 729.00 12.57%4 林耀武 有限合伙人 104.17 1.80%5 余樂 有限合伙人 104.00 1.79%6 巴雅爾 有限合伙人 93.60 1.61%7 許恒睿 有限合伙人 41.60 0.72%8 杜世星 有限合伙人 41.60 0.72%9 劉洋 有限合伙人 41.60 0.72%10 張帆 有限合伙人 41.60 0.72%11 李劍

228、有限合伙人 41.60 0.72%12 王坤 有限合伙人 41.60 0.72%13 羅嵩 有限合伙人 31.20 0.54%14 王澤君 有限合伙人 20.80 0.36%合計合計 5,800.00 100.00%2020 年 4 月 9 日，張軍等 17 位自然人簽署合伙協議，根據新的合伙協議，王坤將其持有 10.40 萬元恒易偉業出資額和杜世星將其持有的 20.80 萬元恒易偉業出資額分別轉讓給譚明亮等 3 人，其中譚明亮受讓 10.40 萬元恒易偉業出資額；杜宇晨受讓 10.40 萬元恒易偉業出資額；張恒受讓 10.40 萬元恒易偉業出資額。同日，恒易偉業完成了本次轉讓對應的工商變更。

229、本次轉讓后恒易偉業的合伙人出資及股權結構如下：序號序號 出資人姓名出資人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張玉林 普通合伙人 104.17 1.80%2 張軍 有限合伙人 4,363.47 75.23%3 王建明 有限合伙人 729.00 12.57%4 林耀武 有限合伙人 104.17 1.80%5 余樂 有限合伙人 104.00 1.79%6 巴雅爾 有限合伙人 93.60 1.61%華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-83 序號序號 出資人姓名出資人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 7 李劍 有

230、限合伙人 41.60 0.72%8 許恒睿 有限合伙人 41.60 0.72%9 張帆 有限合伙人 41.60 0.72%10 劉洋 有限合伙人 41.60 0.72%11 王坤 有限合伙人 31.20 0.54%12 羅嵩 有限合伙人 31.20 0.54%13 杜世星 有限合伙人 20.80 0.36%14 王澤君 有限合伙人 20.80 0.36%15 譚明亮 有限合伙人 10.40 0.18%16 杜宇晨 有限合伙人 10.40 0.18%17 張恒 有限合伙人 10.40 0.18%合計合計 5,800.00 100.00%2020 年 6 月 5 日，張軍等 18 位自然人簽署合伙

231、協議，根據新的合伙協議，張軍將其持有的 52.00 萬元恒易偉業的出資額轉讓給沙越，恒易偉業的普通合伙人暨執行事務合伙人由張玉林變更為沙越。2020 年 6 月 9 日，恒易偉業完成本次股權轉讓和普通合伙人暨執行事務合伙人變更的工商登記。本次轉讓后恒易偉業的合伙人出資及股權結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 沙越 普通合伙人 52.00 0.90%2 張軍 有限合伙人 4,311.47 74.34%3 王建明 有限合伙人 729.00 12.57%4 張玉林 有限合伙人 104.17 1.80%5 林耀武 有限合伙人

232、 104.17 1.80%6 余樂 有限合伙人 104.00 1.79%7 巴雅爾 有限合伙人 93.60 1.61%8 李劍 有限合伙人 41.60 0.72%9 許恒睿 有限合伙人 41.60 0.72%10 張帆 有限合伙人 41.60 0.72%11 劉洋 有限合伙人 41.60 0.72%12 王坤 有限合伙人 31.20 0.54%13 羅嵩 有限合伙人 31.20 0.54%華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-84 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 14 杜世星 有限合伙人 20.80 0.36%15 王

233、澤君 有限合伙人 20.80 0.36%16 譚明亮 有限合伙人 10.40 0.18%17 杜宇晨 有限合伙人 10.40 0.18%18 張恒 有限合伙人 10.40 0.18%合計合計 5,800.00 100.00%2020 年 8 月 31 日，張軍等 20 位自然人簽署合伙協議，根據新的合伙協議，張軍將其持有的 218.40 萬元恒易偉業出資額分別轉讓給余樂等 3 位自然人，其中余樂受讓 104.00 萬元恒易偉業出資額；劉時權受讓 104.00 萬元恒易偉業出資額；姬磊磊受讓 10.40 萬元恒易偉業出資額。2020 年 9 月 7 日，恒易偉業完成了本次轉讓對應的工商變更。本次

234、轉讓后恒易偉業的合伙人出資及股權結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 沙越 普通合伙人 52.00 0.90%2 張軍 有限合伙人 4,093.07 70.57%3 王建明 有限合伙人 729.00 12.57%4 余樂 有限合伙人 208.00 3.59%5 張玉林 有限合伙人 104.17 1.80%6 林耀武 有限合伙人 104.17 1.80%7 劉時權 有限合伙人 104.00 1.79%8 巴雅爾 有限合伙人 93.60 1.61%9 李劍 有限合伙人 41.60 0.72%10 許恒睿 有限合伙人 41.

235、60 0.72%11 張帆 有限合伙人 41.60 0.72%12 劉洋 有限合伙人 41.60 0.72%13 王坤 有限合伙人 31.20 0.54%14 羅嵩 有限合伙人 31.20 0.54%15 杜世星 有限合伙人 20.80 0.36%16 王澤君 有限合伙人 20.80 0.36%17 譚明亮 有限合伙人 10.40 0.18%18 杜宇晨 有限合伙人 10.40 0.18%華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-85 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 19 張恒 有限合伙人 10.40 0.18%20 姬磊

236、磊 有限合伙人 10.40 0.18%合計合計 5,800.00 100.00%2021 年 10 月 29 日，張軍等 19 位自然人簽署合伙協議，根據新的合伙協議，譚明亮將其持有的 10.40 萬元恒易偉業出資額轉讓給張軍。2021 年 10月 29 日，恒易偉業完成了本次轉讓對應的工商變更。本次轉讓后恒易偉業的合伙人出資及股權結構如下：序號 合伙人姓名 合伙人類型 出資額（萬元）出資比例 1 沙越 普通合伙人 52.00 0.90%2 張軍 有限合伙人 4,103.47 70.75%3 王建明 有限合伙人 729.00 12.57%4 余樂 有限合伙人 208.00 3.59%5 張玉林

237、 有限合伙人 104.17 1.80%6 林耀武 有限合伙人 104.17 1.80%7 劉時權 有限合伙人 104.00 1.79%8 巴雅爾 有限合伙人 93.60 1.61%9 李劍 有限合伙人 41.60 0.72%10 許恒睿 有限合伙人 41.60 0.72%11 張帆 有限合伙人 41.60 0.72%12 劉洋 有限合伙人 41.60 0.72%13 王坤 有限合伙人 31.20 0.54%14 羅嵩 有限合伙人 31.20 0.54%15 杜世星 有限合伙人 20.80 0.36%16 王澤君 有限合伙人 20.80 0.36%17 杜宇晨 有限合伙人 10.40 0.18%

238、18 張恒 有限合伙人 10.40 0.18%19 姬磊磊 有限合伙人 10.40 0.18%合計 5,800.00 100.00%（5）科惠合伙 截至本招股說明書簽署日，科惠合伙持有發行人 2,400.00 萬股股份，占發行人本次發行上市前股份總數的 10.56%。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-86 公司名稱公司名稱 上?？苹莨蓹嗤顿Y中心（有限合伙）成立時間成立時間 2010 年 1 月 26 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000550073976P 執行事務合伙人執行事務合伙人 上?？苹輧r值投資管理有限公司 認繳出資額認繳出資額 25,000 萬元 注冊地

239、址注冊地址 上海市浦東新區唐鎮上豐路 700 號 10 幢 115 室 經營范圍經營范圍 股權投資、創業投資、股權投資管理、投資咨詢。主營業務主營業務 股權投資 科惠合伙的出資人構成及出資比例情況如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 科惠有限 普通合伙人 250.00 1.00%2 凱喜雅控股 有限合伙人 19,750.00 79.00%3 上海浦東新興產業投資有限公司 有限合伙人 5,000.00 20.00%合計合計 25,000.00 100.00%科惠有限負責執行科惠合伙合伙事務?？苹莺匣飳儆谒侥纪顿Y基金監督管理暫

240、行辦法第二條規定的私募投資基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定辦理備案登記，基金編號 SD5084?？苹莺匣飯绦惺聞蘸匣锶丝苹萦邢薰蓹嘟Y構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 沈明宏 111.00 37.00 2 劉劍鋒 54.00 18.00 3 高道文 36.00 12.00 4 景寧惠凱投資管理有限公司 99.00 33.00 合計合計 300.00 100.00 科惠有限已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定辦理備案登記，登記編號 P1008593。（6）青域敦行 截至本招股說明書簽署

241、日，青域敦行持有發行人 1,653.39 萬股股份，占發行人本次發行上市前股份總數的 7.28%。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-87 公司名稱公司名稱 嘉興青域敦行創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2015 年 6 月 29 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330402344118627N 執行事務合伙人執行事務合伙人 嘉興青域易禾創業投資管理合伙企業（有限合伙）認繳出資額認繳出資額 50,000.00 萬元 注冊地址注冊地址 浙江省嘉興市南湖區南江路1856號基金小鎮2號樓112室-86 經營范圍經營范圍 創業投資及相關咨詢業務。主營業務主營業務 股權投

242、資 截至本招股說明書簽署之日，青域敦行的出資人構成及出資比例情況如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 嘉興青域易禾創業投資管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 1,000.00 2.00%2 上海慎行創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 12,000.00 24.00%3 上海歌斐鵬禮投資中心（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 20.00%4 甬潮創業投資有限責任公司 有限合伙人 5,000.00 10.00%5 海南通達私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 10.00%6 嘉興浙華紫旌

243、投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 10.00%7 義烏惠商紫荊股權投資有限公司 有限合伙人 3,000.00 6.00%8 龍樹資本管理股份有限公司 有限合伙人 3,000.00 6.00%9 西藏騰云投資管理有限公司 有限合伙人 3,000.00 6.00%10 北京紫荊華融股權投資有限公司 有限合伙人 2,000.00 4.00%11 寧波謙德坤鼎股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 2.00%合計合計 50,000.00 100.00%嘉興青域易禾創業投資管理合伙企業（有限合伙）負責執行青域敦行合伙事務。青域敦行屬于私募投資基金監督管理暫行辦法第二

244、條規定的私募投資基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定辦理備案登記，基金編號 S80291。青域敦行執行事務合伙人嘉興青域易禾創業投資管理合伙企業（有限合伙）股權結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）類型類型 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-88 1 青域資本管理有限公司 990.00 99.00 有限合伙人 2 杭州青域湖云投資管理有限公司 10.00 1.00 普通合伙人 合計合計 1,000.00 100.00 青域敦行執行事務合伙人嘉興青域易禾創業投資管理合伙企業（有限合伙）已按照私募投

245、資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定辦理備案登記，登記編號 P1008593。（二）控股股東和實際控制人控制的其他企業的情況（二）控股股東和實際控制人控制的其他企業的情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人及其下屬子公司以外，公司控股股東和實際控制人張軍、沙越夫婦控制的其他企業為華宇英安和恒易偉業，與發行人不構成同業競爭關系，基本情況如下：1、華宇英安、華宇英安 華宇英安為發行人控股股東、實際控制人之一張軍先生實際控制的企業，華宇英安基本情況如下：名稱名稱 北京華宇英安科技有限公司 法定代表人法定代表人 張軍 成立時間成立時間 2018 年 5 月 10 日 統一社會信用代碼統一社會信用

246、代碼 91110108MA01C2K06N 注冊資本注冊資本 800 萬元 注冊地址注冊地址 北京市海淀區上地西路 8 號院 1-4 號樓 6 層 4701-3 經營范圍經營范圍 信息領域內的技術開發、技術服務、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢；計算機系統服務；出租辦公用房。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）。主營業務主營業務 物業出租 截至本招股說明書簽署之日，華宇英安的股東出資及股權結構情況如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 張軍 629.3

247、9 78.67%林耀武 170.61 21.33%合計合計 800.00 100.00%華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-89 華宇英安最近一年及一期的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 376.71 450.56 凈資產 114.86 106.25 凈利潤-0.20 39.65 注：上述財務數據未經審計。2、恒易偉業、恒易偉業 恒易偉業為發行人控股股東、實際控制人之一沙越女士實際控制的企業，恒易偉業的基本情況請參見“第五節 發行人基本情況”之“五、持有發行人 5%以上股份的主要股東

248、及實際控制人基本情況”之“（一）持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“2、其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“（4）恒易偉業”。（三）控股股東和實際控制人持有的發行人股份被質押、凍結或者其他權屬爭（三）控股股東和實際控制人持有的發行人股份被質押、凍結或者其他權屬爭議情況議情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人張軍、沙越夫婦持有的公司股份不存在被質押、凍結或其他權屬爭議的情況。六、公司股本情況六、公司股本情況（一）公司本次發行前后的股本情況（一）公司本次發行前后的股本情況 本次發行前，發行人總股本為 22,722.32 萬股。發行人本次擬公開發行股票數量

249、不超過 7,575.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25.00%。本次發行前后發行人的股本情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）比例比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）比例比例 1 張軍 4,597.43 20.23%4,597.43 15.17%2 沙越 3,117.22 13.72%3,117.22 10.29%3 恒易偉業 2,784.00 12.25%2,784.00 9.19%4 科惠合伙 2,400.00 10.56%2,400.00 7.92%5 青域敦行 1,653.39 7.28%1,653.39 5.46

250、%華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-90 6 林耀武 1,200.04 5.28%1,200.04 3.96%7 包如榮 1,176.47 5.18%1,176.47 3.88%8 張玉林 1,138.46 5.01%1,138.46 3.76%9 李云飛 717.70 3.16%717.70 2.37%10 海通創新 717.70 3.16%717.70 2.37%11 凱喜雅國際 689.00 3.03%689.00 2.27%12 張玉山 673.00 2.96%673.00 2.22%13 孔紅滿 478.47 2.11%478.47 1.58%14 張喜林 450.16

251、1.98%450.16 1.49%15 沙初犢 406.95 1.79%406.95 1.34%16 科惠有限 307.00 1.35%307.00 1.01%17 高宏健 167.46 0.74%167.46 0.55%18 王建明 47.85 0.21%47.85 0.16%19 擬發行無限售條件普通股-7,575.00 25.00%合計合計 22,722.32 100.00%30,297.32 100.00%（二）公司本次發行前的前十名股東情況（二）公司本次發行前的前十名股東情況 截至本招股說明書簽署日，發行人前十名股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股

252、）比例（比例（%）1 張軍 4,597.43 20.23%2 沙越 3,117.22 13.72%3 恒易偉業 2,784.00 12.25%4 科惠合伙 2,400.00 10.56%5 青域敦行 1,653.39 7.28%6 林耀武 1,200.04 5.28%7 包如榮 1,176.47 5.18%8 張玉林 1,138.46 5.01%9 李云飛 717.70 3.16%10 海通創新 717.70 3.16%合計 19,502.41 85.83%（三）公司本次發行前的自然人股東及其在發行人處擔任職務情況（三）公司本次發行前的自然人股東及其在發行人處擔任職務情況 截至本招股說明書簽署

253、日，發行人的自然人股東持股及任職情況如下：華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-91 序號序號 股東名稱股東名稱 直接持股直接持股比例比例 間接持股間接持股比例比例 合計持股合計持股比例比例 在發行人的任職在發行人的任職 1 張軍 20.23%8.67%28.90%董事長，云南華再執行董事兼總經理，內蒙古華新執行董事 2 沙越 13.72%0.11%13.83%無 3 林耀武 5.28%0.22%5.50%董事、常務副總經理。4 包如榮 5.18%2.80%7.98%無 5 張玉林 5.01%0.22%5.23%董事，華新凱業執行董事、經理，香蕉皮監事，華新蒙正董事，華新貴金執行董事

254、6 李云飛 3.16%-3.16%無 7 張玉山 2.96%-2.96%無 8 孔紅滿 2.11%-2.11%無 9 張喜林 1.98%-1.98%董事、副總經理，綠洲新氟董事長，華新弘達董事 10 沙初犢 1.79%-1.79%華新凱業副總經理 11 高宏健 0.74%-0.74%無 12 王建明 0.21%1.54%1.75%董事、總經理，華新蒙正董事，香蕉皮監事，華新弘達董事（四）公司股本中的國有或外資股份情況（四）公司股本中的國有或外資股份情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人股東中不存在國有股份或外資股份。（五）最近一年公司新增股東的持股情況（五）最近一年公司新增股東的持股情況 截至

255、本招股說明書簽署之日，發行人最近一年內無新增股東。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署之日，張軍與沙越系夫妻關系，沙初犢與沙越系兄妹關系，張軍與張玉林系叔侄關系。張軍、沙越、張玉林、林耀武、王建明均系恒易偉業的合伙人，其中，沙越為執行事務合伙人?？苹萦邢?、凱喜雅國際的全資子公司凱喜雅控股均系科惠合伙的合伙人，其中，科惠有限為科惠合伙的執行事務合伙人。包如榮為凱喜雅國際的實際控制人。除以上關聯關系外，各股東之間無關聯關系。上述關聯股東各自持有的發行人股份比例情況如下：關聯股東關聯股東 直接持股比

256、例直接持股比例 間接持股比例間接持股比例 合計持股比例合計持股比例 張軍 20.23%8.67%28.90%華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-92 沙越 13.72%0.11%13.83%沙初犢 1.79%-1.79%張玉林 5.01%0.22%5.23%林耀武 5.28%0.22%5.50%王建明 0.21%1.54%1.75%包如榮 5.18%2.80%7.98%恒易偉業 12.25%-12.25%科惠有限 1.35%0.11%1.46%凱喜雅國際 3.03%8.34%11.38%科惠合伙 10.56%-10.56%（七）發行人股東公開發售股份的情況（七）發行人股東公開發售股份

257、的情況 本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。（八）發行人存在的對賭協議情況（八）發行人存在的對賭協議情況 發行人歷史上涉及實際控制人張軍與外部股東簽署對賭協議的事項，對賭協議的外部股東主要包括科惠合伙、張玉山、青域敦行、科惠有限、凱喜雅國際、包如榮、青域敦行、孔紅滿、海通創新、高宏健、李云飛、王建明。具體情況如下：1、科惠合伙的對賭協議及解除情況、科惠合伙的對賭協議及解除情況（1）對賭協議有關條款 2011 年 12 月，科惠合伙參與華新有限第三次增資時與張軍簽訂 補充協議約定了相應的對賭事項。具體對賭約定情況如下：股份回購條款：若截至 2014 年 12 月 31 日,華新有限尚未

258、通過中國證監會發行審核委員會對其在境內發行股票申請的審核,則科惠合伙從 2015 年 1 月 1 日起有權啟動股權回購條款；若科惠有限啟動股權回購條款,則科惠有限有權要求張軍收購科惠有限所持公司之全部或部分股權,收購金額為該全部或部分股權實際投資金額,以及相應投資期內（從投資之日起）按年利率 10%單利計算之利息；反稀釋條款：若華新環保公司在科惠有限認購增資、取得股東資格后,擬通華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-93 過配股、增資等形式向任何第三方發行股份（不包括首次公開發行股票并上市,和向公司管理層提供股權激勵）,則科惠有限有權按向第三方發行股份前的股權比例,按第三方相同價格,購

259、買相應部分股份,以保證股權比例不降低。若科惠有限決定不購買該等股份,則公司可將科惠有限未認購的部分向第三方發行,但第三方認購的條件不得優于本次科惠有限投資條件；若公司按照低于科惠有限支付的投資價格增發權益股本,則科惠有限投資的價格或者持股比例應當進行相應調整；優先售出權：若張軍提出向第三方出售其持有的華新環保股份（向公司管理層提供股權激勵情形除外）時,張軍應確?？苹萦邢抻袡嘣谕葪l件下向第三方優先出售其持有的公司股份。除非第三方同意以不低于給張軍的條件受讓科惠有限要出售的投份,張軍確保其不會向第三方出售、質押或以其他形式處置其持有的公司股份。（2）對賭協議解除情況 2020 年 7 月 8 日

260、，科惠合伙與張軍簽訂補充協議之終止協議，補充協議之全部條款自華新環保上報 IPO 申請材料之日終止效力，不予執行。2、張玉山的對賭協議及解除情況、張玉山的對賭協議及解除情況（1）對賭協議有關條款 2015 年 12 月，張玉山參與華新環保第一次增資時與張軍簽訂補充協議約定了相應的對賭事項。具體對賭約定情況如下：股份回購條款：若截至 2018 年 12 月 31 日，華新綠源環保股份有限公司尚未通過中國證監會或證券交易所發行審核委員會對其在中國境內發行股票申請的審核，則張玉山從 2019 年 1 月 1 日起有權啟動股權回購條款，張玉山依據上述約定啟動股權回購條款的，張玉山有權要求張軍收購張玉山

261、所持華新環保公司之全部或部分股權，股權收購金額包含張玉山為取得該全部或部分股權而向華新環保公司繳付的股權認購價款以及按甲方持股期限計算的股權認購價款利息補償，前述張玉山股權認購價款利息補償按年利率 10%（單利）計算，自張玉山向華新環保公司繳付股權認購價款之日起計算至張軍向張玉山支付股權收購價款之日止；若公司按照低于張玉山支付的投資價格增發權益股本,則張玉山投資的華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-94 價格或者持股比例應當進行相應調整；優先售出權：若張軍提出向第三方出售其持有的華新環保股份（向公司管理層提供股權激勵情形除外）時張軍應確保張玉山有權在同等條件下向第三方優先出售其持有的

262、公司股份。除非第三方同意以不低于給張軍的條件受讓張玉山要出售的投份,張軍確保其不會向第三方出售、質押或以其他形式處置其持有的公司股份；反稀釋條款：若華新環保公司在張玉山認購增資、取得股東資格后,擬通過配股、增資等形式向任何第三方發行股份（不包括首次公開發行股票并上市,和向公司管理層提供股權激勵）,則張玉山有權按向第三方發行股份前的股權比例,按第三方相同價格,購買相應部分股份,以保證股權比例不降低。若張玉山決定不購買該等股份,則公司可將張玉山未認購的部分向第三方發行,但第三方認購的條件不得優于本次張玉山投資條件；若公司按照低于張玉山支付的投資價格增發權益股本,則張玉山投資的價格或者持股比例應當進

263、行相應調整（2）對賭協議解除情況 2020 年 7 月 8 日張玉山與張軍簽訂補充協議之終止協議，補充協議之全部條款自華新環保上報 IPO 申請材料之日終止效力，不予執行。若 IPO 申請未能通過審核或撤回，前述條款將恢復執行。3、青域敦行的對賭協議及解除情況、青域敦行的對賭協議及解除情況（1）對賭協議有關條款 2015 年 12 月入股之對賭條款 2015 年 12 月，青域敦行參與華新環保第一次增資時與張軍簽訂 補充協議約定了相應的對賭事項。具體對賭約定情況如下：股份回購條款：若截至 2018 年 12 月 31 日，華新綠源環保股份有限公司尚未通過中國證監會或證券交易所發行審核委員會對其

264、在中國境內發行股票申請的審核，則青域敦行從 2019 年 1 月 1 日起有權啟動股權回購條款，青域敦行依據上述約定啟動股權回購條款的，青域敦行有權要求張軍收購青域敦行所持華新華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-95 環保公司之全部或部分股權，股權收購金額包含青域敦行為取得該全部或部分股權而向華新環保公司繳付的股權認購價款以及按甲方持股期限計算的股權認購價款利息補償，前述青域敦行股權認購價款利息補償按年利率 10%（單利）計算，自青域敦行向華新環保公司繳付股權認購價款之日起計算至張軍向青域敦行支付股權收購價款之日止；若公司按照低于青域敦行支付的投資價格增發權益股本,則青域敦行投資的價

265、格或者持股比例應當進行相應調整；優先售出權：若張軍提出向第三方出售其持有的華新環保股份（向公司管理層提供股權激勵情形除外）時張軍應確保青域敦行有權在同等條件下向第三方優先出售其持有的公司股份。除非第三方同意以不低于給張軍的條件受讓青域敦行要出售的投份,張軍確保其不會向第三方出售、質押或以其他形式處置其持有的公司股份；反稀釋條款：若華新環保公司在青域敦行認購增資、取得股東資格后,擬通過配股、增資等形式向任何第三方發行股份（不包括首次公開發行股票并上市,和向公司管理層提供股權激勵）,則青域敦行有權按向第三方發行股份前的股權比例,按第三方相同價格,購買相應部分股份,以保證股權比例不降低。若青域敦行決

266、定不購買該等股份,則公司可將青域敦行未認購的部分向第三方發行,但第三方認購的條件不得優于本次青域敦行投資條件；若公司按照低于青域敦行支付的投資價格增發權益股本,則青域敦行投資的價格或者持股比例應當進行相應調整。2018 年 2 月入股之對賭條款 2018 年 2 月，青域敦行與發行人簽訂的華新綠源環保股份有限公司定向發行之股份認購協議中第五條約定了相應的對賭事項。具體對賭約定情況如下：股權回購條款：若華新環保于 2020 年 12 月 31 日前尚未向中國證監會或證券交易所發行審核提交并被受理其在中國境內首次公開發行股票的中請,青域敦行可于 2021 年 1 日起的三個月內書面要求張軍（或各方

267、認可的第四方,下同）收購青域敦行本次認購的全部或部分新增股份；若華新環保在中國境內首次公開發行股票的申請未獲中國證監會或證券交易所發行審核機構審核通過,則青域敦行可于審核未通過之日起的三個月內書面要求張軍（或各方認可的第四方）收購青華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-96 域敦行本次認購的全部或部分新增股份；股份收購的金額包含青域敦行為取得所收購股份而向華新環保繳付的股份認購價款以及按青域敦行持股期限計算的股份認購價款利息補償,該利息補償按年利率 5%（復利）計算，自青域敦行向華新環保繳付股價認購價款之日起計算至張軍向青域敦行支付股份收購價款及利息補償款之日止。（2）對賭協議解除情況

268、 2020 年 09 月 10 日簽訂的補充協議等之終止協議，約定 2015 年 12 月簽署的補充協議之全部條款及 2018 年 2 月簽署的華新綠源環保股份有限公司定向發行之股份認購協議第五條（即對賭條款）自華新環保上報 IPO 申請材料之日終止效力，不予執行。若 IPO 申請未能通過審核或撤回，前述條款將恢復執行。股權回購條款恢復執行的有效期為自撤回 IPO 申請之日或相關審核或注冊結果公告之日起一年。4、科惠合伙、科惠有限、凱喜雅國際的對賭協議及解除情況、科惠合伙、科惠有限、凱喜雅國際的對賭協議及解除情況（1）對賭協議有關條款 2018 年 1 月，科惠合伙、科惠有限、凱喜雅國際與張軍

269、簽訂的股權回購協議，約定了對賭條款。具體對賭約定情況如下：股份回購條款：若華新環保 2020 年 12 月 31 日前尚未向中國證監會或證券交易所發行審核機構提交并被受理其在中國境內發行股票的申請，則科惠合伙、科惠有限、凱喜雅國際可于 2021 年 1 月 1 日起的三個月內書面要求張軍（或雙方認可的第三方，下同）收購科惠合伙、科惠有限、凱喜雅國際持有的華新環保公司全部或部分股份。若華新環保公司在中國境內發行股票的申請未獲中國證監會或證券交易所發行審核機構審核通過，則科惠合伙、科惠有限、凱喜雅國際可于審核未通過之日起的三個月內書面要求張軍（或雙方認可的第三方）收購科惠合伙、科惠有限、凱喜雅國際

270、持有的華新環保公司全部或部分股份。若張軍擬向任何第三方轉讓公司股權，并由此導致其喪失在公司的實際控制人地位時，則科惠合伙、科惠有限、凱喜雅國際可書面要求張軍（或雙方認可的第三方）收購科惠合伙、科惠有限、凱喜雅國際持有的華新環保公司全部或部分股份。股權收購華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-97 金額包含科惠合伙、科惠有限、凱喜雅國際為取得所持股份而向華新環保公司繳付的股份認購價款以及按科惠合伙、科惠有限、凱喜雅國際所持股期限計算的股份認購價款利息補償，該利息補償按年利率 5%（復利）計算，自科惠合伙、科惠有限、凱喜雅國際向華新環保公司繳付股權投資款之日起計算至張軍向科惠合伙、科惠有限

271、、凱喜雅國際支付股權收購價款及利息補償款之日止。優先售出權：若張軍提出向第三方出售其持有的華新環保股份（向公司管理層提供股權激勵情形除外）時，張軍應確?？苹莺匣?、科惠有限、凱喜雅國際有權在同等條件下向第三方優先出售其持有的公司股份。（2）對賭協議解除情況 2020 年 7 月 8 日，科惠合伙、科惠有限、凱喜雅國際分別張軍簽訂了股權回購協議之終止協議，約定 股權回購協議 之全部條款自華新環保上報 IPO申請材料之日終止效力，不予執行。若 IPO 申請未能通過審核或撤回，前述條款將恢復執行。5、包如榮的對賭協議及解除情況、包如榮的對賭協議及解除情況（1）對賭協議有關條款 2018 年 2 月，包

272、如榮與發行人簽訂的華新綠源環保股份有限公司定向發行之股份認購協議約定了相應的對賭事項。具體對賭約定情況如下：股權回購條款：若華新環保于 2020 年 12 月 31 日前尚未向中國證監會或證券交易所發行審核提交并被受理其在中國境內首次公開發行股票的申請,包如榮可于 2021 年 1 日起的三個月內書面要求張軍（或各方認可的第四方,下同）收購包如榮本次認購的全部或部分新增股份；若華新環保在中國境內首次公開發行股票的申請未獲中國證監會或證券交易所發行審核機構審核通過,則包如榮可于審核未通過之日起的三個月內書面要求張軍（或各方認可的第四方）收購包如榮本次認購的全部或部分新增股份；股份收購的金額包含包

273、如榮為取得所收購股份而向華新環保繳付的股份認購價款以及按包如榮持股期限計算的股份認購價款利息補償,該利息補償按年利率 5%（復利）計算，自包如榮向華新環保繳付股價認購價款之日起計算至張軍向包如榮支付股份收購價款及利息補償款之日止 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-98（2）對賭協議解除情況 2018 年 2 月包如榮與華新環保簽訂的華新環保定向發行之股份認購協議之補充協議，約定華新環保提交 IPO 申請時，該條款自動解除，終止或失效。6、孔紅滿的對賭協議及解除情況、孔紅滿的對賭協議及解除情況（1）對賭協議有關條款 2019 年 12 月，孔紅滿參與華新環保第五次增資時，孔紅滿與華新

274、環保實際控制人張軍簽訂了補充協議，約定了相應的對賭事項。具體對賭約定情況如下：股權回購條款：若截至 2021 年 12 月 31 日，華新環保尚未通過中國證監會或證券交易所發行審核委員會對其在中國境內發行股票申請的審核，則甲方從2022 年 1 月 1 日起有權啟動股權回購條款；上述增資協議生效后，若孔紅滿發現華新環保及張軍存在違約情況，則孔紅滿隨時有權啟動股權回購條款；孔紅滿依據上述約定啟動回購條款的，孔紅滿有權要求張軍收購孔紅滿所持華新環保之全部或部分股權，股權收購金額包含孔紅滿為取得該全部或部分股權而向華新環保公司繳付的股權認購價款以及按孔紅滿持股期限計算的股權認購價款利息補償，權屬孔紅

275、滿股權認購價款利息補償按年利率 5%（單利）計算，自孔紅滿向華新環保公司繳付股權認購價款之日起計算至張軍向孔紅滿支付股權收購價款之日止；在孔紅滿依據本條約定書面通知張軍履行收購股權義務后，張軍拒絕收購孔紅滿股權或未能及時足額支付的，每超過一天，按其應予支付而未支付金額的萬分之一計算違約金。同時，不免除向孔紅滿繼續履行股權收購的義務。反稀釋條款：1、若華新環保在孔紅滿認購增資、取得股東資格后，擬通過配股、增資等形式向任何第三方發行股份（不包括首次公開發行股票并上市，和向公司管理層提供股權激勵），則孔紅滿有權按向第三方發行股票前的股權比例，按第三方相同價格，購買相應部分股份，以保證股權比例不降低。

276、若孔紅滿決定不購買該等股權，則華新環?？蓪⒖准t滿未認購的部分向第三方發行，但第三方認購的條件不得優于本次孔紅滿投資條件；2、若公司按照低于孔紅滿支付的投資價格增發權益股本，則孔紅滿投資的價格或者持股比例應當進行相應調整；優先售出權：若張軍提出向第三方出售其持有的華新環保股份（向公司管理華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-99 層提供股權激勵情形除外）時，張軍應確?？准t滿有權在同等條件下向第三方優先出售其持有的公司股份。除非第三方同意以不低于給張軍的條件受讓孔紅滿要出售的股份，張軍確保其不會向第三方出售、質押或以其他形式處置其持有的公司股份；被禁止的股權轉讓：張軍向任何第三方轉讓公司股

277、權在任何情況下不得導致其喪失在公司的控股股東地位。華新環保在合格資本市場首次公開發行股票前，張軍轉讓超過其持有公司全部股份（包括間接持有及直接持有）的 20%以上（包括單次及累計）時需經孔紅滿書面同意，但為執行經公司有權機構批準的股權激勵計劃而轉讓股權的除外。張軍不得將其直接或間接持有公司的全部或部分股份設定抵押、質押、擔?；蛞云渌绞皆O置第三方權利或債務負擔；共同出售權：公司在合格資本市場首次公開發行股票前，并在不違反本協議其他條款的情況下，張軍出售其擁有的部分或全部股權時，孔紅滿有權按照張軍擬出售股權占其持股總額的比例與張軍共同出售，否則張軍不得轉讓，張軍承諾，就該股權出售事宜應提前 15

278、 個工作日通知孔紅滿，孔紅滿應于 5 個工作日內回復是否行使共同出售權，如孔紅滿未于上述期限內回復張軍，視為放棄行使本次共同出售權；優先認購權：華新環保在首次公開發行股票前，張軍及華新環保以任何行使進行新的股權融資，需經孔紅滿書面同意，孔紅滿有權按其所持股權占公司股權總額的比例，以同等條件或價格優先認購新增股權。如果華新環保其他擁有優先認購權的股東放棄其優先認購權，則孔紅滿有權優先認購該股東放棄的部分；清算優先權：張軍及華新環保同意，在發生以下事項之一的，孔紅滿享有清算優先權：1）公司擬終止經營進行清算的；2）公司出售、轉讓全部或核心資產、業務或對其進行任何其他處置，并擬不再進行實質性經營活動

279、的；3）因股權轉讓或增資導致公司 50%以上的股權歸屬于孔紅滿和張軍以外的第三人的。遞延投資權：若華新環保發生清算事件且孔紅滿未收回投資款，自清算事件發生之日起5 年內創始人從事新項目的，在該新項目擬進行第一次及后續融資時，張軍應提前向孔紅滿披露該新項目的相關信息?？准t滿有權優先于其他人對該新項目進行投資，且張軍有義務促成孔紅滿對改性項目有優先投資權；最惠方待遇：除各方另有約定外，孔紅滿在交割日后所享有的股東權利將不差于或劣后于公司在本輪投資后發生后續輪次融資時，后續輪次融資新進股東所華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-100 享有的權利。除各方另有約定外，如公司給予新進股東優于本協

280、議項下孔紅滿所享有的權利，則孔紅滿將自動享有該等權利（經股東會審議通過的員工股權激勵除外）（2）對賭協議解除情況 2020 年 7 月 8 日，孔紅滿與張軍簽訂了補充協議之終止協議，約定：補充協議之全部條款自華新環保上報 IPO 申請材料之日終止效力，不予執行。若IPO 申請未能通過審核或撤回，前述條款將恢復執行，但：清算優先權終止后，在任何情況下均不予恢復執行。股權回購條款的有效期為自撤回 IPO 申請之日或相關審核或注冊結果公告之日起一年。7、高宏健、李云飛、王建明的對賭協議及解除情況、高宏健、李云飛、王建明的對賭協議及解除情況（1）對賭協議有關條款 2019 年 12 月，高宏健、李云飛

281、、王建明參與華新環保第五次增資時，高宏健、李云飛、王建明分別與華新環保實際控制人張軍簽訂了補充協議，約定了相應的對賭事項。具體對賭約定情況如下：股權回購條款：若截至 2021 年 12 月 31 日，華新環保尚未通過中國證監會或證券交易所發行審核委員會對其在中國境內發行股票申請的審核，則甲方從2022 年 1 月 1 日起有權啟動股權回購條款；上述增資協議生效后，若高宏健發現華新環保及張軍存在違約情況，則高宏健隨時有權啟動股權回購條款；高宏健依據上述約定啟動回購條款的，高宏健有權要求張軍收購高宏健所持華新環保之全部或部分股權，股權收購金額包含高宏健為取得該全部或部分股權而向華新環保公司繳付的股

282、權認購價款以及按高宏健持股期限計算的股權認購價款利息補償，權屬高宏健股權認購價款利息補償按年利率 5%（單利）計算，自高宏健向華新環保公司繳付股權認購價款之日起計算至張軍向高宏健、李云飛、王建明支付股權收購價款之日止；在高宏健、李云飛、王建明依據本條約定書面通知張軍履行收購股權義務后，張軍拒絕收購高宏健、李云飛、王建明股權或未能及時足額支付的，每超過一天，按其應予支付而未支付金額的萬分之一計算違約金。同時，不免除向高宏健、李云飛、王建明繼續履行股權收購的義務。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-101 反稀釋條款：1、若華新環保在高宏健、李云飛、王建明認購增資、取得股東資格后，擬通過

283、配股、增資等形式向任何第三方發行股份（不包括首次公開發行股票并上市，和向公司管理層提供股權激勵），則高宏健、李云飛、王建明有權按向第三方發行股票前的股權比例，按第三方相同價格，購買相應部分股份，以保證股權比例不降低。若高宏健、李云飛、王建明決定不購買該等股權，則華新環?？蓪⒏吆杲?、李云飛、王建明未認購的部分向第三方發行，但第三方認購的條件不得優于本次高宏健、李云飛、王建明投資條件；2、若公司按照低于高宏健、李云飛、王建明支付的投資價格增發權益股本，則高宏健、李云飛、王建明投資的價格或者持股比例應當進行相應調整；優先售出權：若張軍提出向第三方出售其持有的華新環保股份（向公司管理層提供股權激勵情形

284、除外）時，張軍應確保高宏健、李云飛、王建明有權在同等條件下向第三方優先出售其持有的公司股份。除非第三方同意以不低于給張軍的條件受讓高宏健、李云飛、王建明要出售的股份，張軍確保其不會向第三方出售、質押或以其他形式處置其持有的公司股份；被禁止的股權轉讓：張軍向任何第三方轉讓公司股權在任何情況下不得導致其喪失在公司的控股股東地位。華新環保在合格資本市場首次公開發行股票前，張軍轉讓超過其持有公司全部股份（包括間接持有及直接持有）的 20%以上（包括單次及累計）時需經高宏健、李云飛、王建明書面同意，但為執行經公司有權機構批準的股權激勵計劃而轉讓股權的除外。張軍不得將其直接或間接持有公司的全部或部分股份設

285、定抵押、質押、擔?；蛞云渌绞皆O置第三方權利或債務負擔；（2）對賭協議解除情況 2020 年 7 月 8 日，高宏健、李云飛、王建明分別與張軍簽訂補充協議之終止協議，約定補充協議之全部條款自華新環保上報 IPO 申請材料之日終止效力，不予執行。若 IPO 申請未能通過審核或撤回，前述條款將恢復執行 8、海通創新的對賭協議及解除情況、海通創新的對賭協議及解除情況（1）對賭協議有關條款 2019 年 12 月，海通創新參與華新環保第五次增資時，海通創新分別與華新環保實際控制人張軍簽訂了補充協議，約定了相應的對賭事項。華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-102 具體對賭約定情況如下：反攤薄

286、條款：在完成本次增資后，在公司 IPO 或被并購前，除非獲得海通創新書面同意，公司不得新增發行其他權利優先于或等同于本次海通創新的新股（即新增注冊資本）或具有股權性質之其他投資工具。雙方一致同意，本次增資完成后，在公司上市前，如果公司進行增資或發行新股（即新增注冊資本）或具有股權性質之其他投資工具，海通創新享有優先認購權，以維持其在新一輪增資或發行之前的股份比例。雙方一致同意，本次增資完成后，在公司上市前，如果公司進行增資或發行新股（即新增注冊資本）或具有股權性質之其他投資工具，新的投資人應認可本協議所述之內容，且新的投資人所享有的任何比海通創新所享有的更為優惠的條件或保護類條款，海通創新均全

287、部自動享有。上述約定部適用于公司公開發行股票并上市。股份轉讓限制條款：在公司 IPO 前或在海通創新的股份被全部回購之前，張軍轉讓超過其持有公司全部股份（包括間接持有及直接持有）的 20以上（包括單次及累計）時需經海通創新書面同意，同時其轉讓價格不得低于本次增資價格。在同等價格和條件下，海通創新享有優先受讓權。如果張軍自發出轉讓通知后三十（30）日內未收到海通創新發出的書面行權通知，應視為海通創新放棄行使優先購買權。張軍不得將其直接或間接持有公司的全部或部分股份設定抵押、質押、擔?；蛞云渌绞皆O置第三方權利或債務負擔。隨售權條款：在公司 IPO 前，如張軍擬向第三方（“受讓方”）出售或轉讓其持

288、有的公司部分或全部股份，應提前十五（15）天通知海通創新（員工股權激勵除外）。在此情況下，海通創新有權選擇是否按相同的價格及條件向第三方優先出售或轉讓其持有公司的全部或部分股份；只有在海通創新擬出售的全部或部分股份轉讓后，張軍可根據收購方擬受讓的股份總數減去海通創新出售的股份數，再向其轉讓相應的股份。如果張軍自發出轉讓通知后三十（30）日內未收到海通創新發出的書面行權通知，應視為海通創新放棄行使隨售權。海通創新選擇不優先出售或轉讓所持公司股份時，張軍出售或轉讓股份的價格不能低于海通創新本次增資價格。股份回購條款：如遇有以下情形，海通創新有權要求張軍回購其持有公司的全部或部分股份；海通創新有權（

289、但并非義務）在知曉下述任一情形發生后立即華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-103 提出回購要求，張軍應予以配合執行：（1）如果公司在 2020 年 12 月 31 日之前未能向中國證監會遞交 IPO 的申報材料；或經保薦機構認定公司上市存在實質性障礙而無法上市的；若公司滿足 IPO 發行上市條件，而張軍或發行人不同意進行首次公開發行；（2）公司的核心業務發生重大變化（主營業務不再從事環保行業）；（3）公司管理層、核心人員發生重大變化（但基于正常經營發展需要而進行的計劃內人事變動不在此列），且保薦機構認定影響到公司成功申報上市材料；（4）公司與其關聯公司進行有損于海通創新或發行人的交

290、易或擔保行為，且保薦機構認定影響到公司成功申報上市；（5）發行人或張軍實質性地違反其于增資協議 或本協議中做出的陳述與保證，或違反其在該等協議下的主要義務；（6）發行人發生重大訴訟、仲裁或行政處罰事件；（7）其他經保薦機構認定影響到公司成功申報上市的情形。.如發生上述約定的回購情形，則回購對價以海通創新要求回購的股份對應其累計支付的增資價款加上8的年單利后的總額計算；即：擬回購海通創新股份對應增資價款 X（+8%*11）回購日前海通創新已分得的現金紅利（其中：n本次增資的價款匯入公司指定賬戶之日至回購價款全額支付至海通創新指定賬戶之日間隔的天數365；回購日即回購價款全額支付至海通創新指定賬戶

291、之日）。張軍應在上述約定的任一情形發生之日起三十五（35）個工作日內，與海通創新簽署相關回購協議并按約定一次或分次支付回購對價。因張軍原因導致超過上述期限未能回購或未付清全部回購價款的，每超過一天其應予支付而未支付的金額按照萬分之一計算違約金。此次公司申請 IPO 失敗，則自中國證監會或交易所公告未通過 IPO 審核的次日起；或公司在 2021 年 6 月 30 日仍未通過 IPO 審核；海通創新有權要求張軍回購，張軍應當積極配合海通創新行使回購權利，并在三個月內完成回購事宜。如因海通創新原因導致未在三個月內完成股份回購則張軍不再支付三個月后額外的回購利息；如因張軍原因導致未在三個月內完成股份

292、回購，則張軍需約定支付給海通創新利息及違約金。清算優先條款：如發生公司整體出售、清算或關閉，應優先支付海通創新初始投資款及應付而未付的股息（扣除之前海通創新已分得的現金紅利）。如分配給海通創新的財產價值低于海通創新增資價款及應付而未付的股息時，張軍的任華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-104 何可分配清算財產應優先用于向海通創新返還其增資價款及應付而未付的股息，并且可直接支付給海通創新直至海通創新收回其增資價款及應付而未付的股息。（2）對賭協議解除情況 2020 年 7 月 8 日，海通創新與張軍簽訂補充協議之終止協議，約定補充協議之全部條款自華新環保上報 IPO 申請材料之日終止

293、效力，不予執行。若IPO 申請未能通過審核或撤回，前述條款將恢復執行 除 2018 年 2 月包如榮、青域敦行簽訂的華新綠源環保股份有限公司定向發行之股份認購協議外，上述補充協議、股權回購協議未把發行人作為協議簽約方。上述華新綠源環保股份有限公司定向發行之股份認購協議中，發行人雖然系協議簽約方，但僅作為標的公司簽約，并未承擔股權回購義務。上述補充協議、股權回購協議主要約定了公司未能滿足上市進程后由張軍進行股份回購，不存在可能導致公司控制權變化的約定，亦未與市值掛鉤。本次申報前，上述各方與張軍簽署補充協議之終止協議，放棄并終止了相關回購約定的履行，上述協議中的恢復條款主要針對發行人最終未能注冊并

294、發行上市后的安排，如公司未來能夠注冊并發行上市，上述條款將不會得以履行。故上述協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。根據深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答 第 13 條：“投資機構在投資發行人時約定對賭協議等類似安排的，原則上要求發行人在申報前清理，但同時滿足以下要求的可以不清理：一是發行人不作為對賭協議當事人；二是對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定；三是對賭協議不與市值掛鉤；四是對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形?！鄙鲜鰠f議符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答第 13 條的規定，不會構

295、成本次發行并上市的實質性障礙。（九）發行人“三類股東”情況（九）發行人“三類股東”情況 公司直接股東中，不存在“三類股東”。公司股東青域敦行直接持有發行人7.28%的股份，青域敦行的出資人中存在部分出資人為契約型基金的情形，具體情況如下：華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-105 序序號號 青域敦青域敦行行 股東股東 持有青域持有青域敦行股份敦行股份比例比例 間接持有間接持有 發行人發行人 股份比例股份比例 其中涉及的其中涉及的 契約型基金契約型基金 備案備案 編號編號 基金基金 管理人管理人 資質編號資質編號 1 龍 樹 資本 管 理股 份 有限公司 6%0.44%龍樹資本 150

296、4號契約型私募股權投資計劃 SJ4909 龍樹資本管理股份有限公司 P1004931 2 上 海 慎行 創 業投 資 合伙 企 業（有 限合伙）24%1.75%歌斐諾亞家族專享 PE 聯接基金九期 SD7062 蕪湖歌斐資產管理有限公司 P1000637 歌斐聚益一號投資基金 S23178 歌斐資產管理有限公司 P1000637 3 上 海 歌斐 鵬 禮投 資 中心（有限合伙）20%1.47%歌斐百年財道全配置投資基金 S81955 歌斐資產管理有限公司 P1000637 歌斐鵬禮一號投資基金 S61406 歌斐資產管理有限公司 P1000637 歌斐鵬禮二號投資基金 S62258 蕪湖歌斐資

297、產管理有限公司 P1000902 歌斐鵬禮三號投資基金 S62259 蕪湖歌斐資產管理有限公司 P1000902 歌斐鵬禮四號投資基金 S66236 蕪湖歌斐資產管理有限公司 P1000902（1）發行人的控股股東、實際控制人、第一大股東不屬于“三類股東”；（2）上述契約型基金均依法設立并有效存續，已納入國家金融監管部門有效監管，并已按照規定履行審批、備案或報告程序，其管理人也已依法注冊登記；（3）根據上述契約型基金的投資人清單、契約型基金管理人出具的承諾和調查表以及發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員出具的承諾等資料，發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其近

298、親屬，本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員未直接或間接在“三類股東”中持有權益；華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-106（4）上述契約型基金的管理人均作出承諾，確保間接持有華新環保股份符合首次公開發行及上市后鎖定期的要求。上述契約型基金均系通過青域敦行間接持有華新環保股份，青域敦行承諾自公司股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理在本次公開發行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份，符合現行鎖定期和減持規則要求。（十）發行人提交申請前十二個月內新增股東情況（十）發行人提交申請前十二個月內新增股東情況 發行人提交申請前十二個月內新增股東為李云

299、飛、孔紅滿、高宏健、王建明和海通創新，具體情況如下：1、提交申請前十二個月內公司新增股東基本情況、入股原因、提交申請前十二個月內公司新增股東基本情況、入股原因、入股價格及入股價格及定價依據定價依據 2019 年 12 月 9 日，為補充華新環保流動資金并引入外部投資人，同時出資人李云飛、高宏健、孔紅滿、王建明和海通創新看好華新環保的發展前景，有投資華新環保的強烈意愿，華新環保召開股東會，同意將華新環保的注冊資本由20,593.12 萬元增加至 22,722.32 萬元，新增注冊資本 2,129.20 萬元由李云飛認購717.70 萬元，孔紅滿認購 478.47 萬元，高宏健認購 167.46

300、萬元，王建明認購 47.85萬元，海通創新認購 717.70 萬元。提交申請前十二個月內公司新增股東持股具體情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數持股數（萬股）（萬股）持股持股 比例比例 取得方式取得方式 取得價格取得價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 1 李云飛 717.70 3.16%認購發行人增發的新股 4.18 以預估的 2019年凈利潤、投前10倍PE估值的基礎上商議確定 2 孔紅滿 478.47 2.11%認購發行人增發的新股 4.18 3 高宏健 167.46 0.74%認購發行人增發的新股 4.18 4 王建明 47.85 0.21%認購發行人增發的新股 4

301、.18 5 海通創新 717.70 3.16%認購發行人增發的新股 4.18 2、提交申請前十二個月內公司新增股東基本情況、提交申請前十二個月內公司新增股東基本情況（1）提交申請前十二個月內公司新增的自然人股東 發行人提交申請前十二個月內新增股東為自然人股東李云飛、孔紅滿、高宏華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-107 健和王建明，基本情況如下：姓名 性別 國籍 身份證號碼 是否取得其他國家或者地區居留權 李云飛 男 中國 152825196911*否 孔紅滿 男 中國 330106196501*否 高宏健 男 中國 320219197005*否 王建明 男 中國 130104196

302、707*否（2）提交申請前十二個月內公司新增的法人股東 發行人提交申請前十二個月內新增法人股東為海通創新，其基本情況如下：名稱 海通創新證券投資有限公司 法定代表人 時建龍 實際控制人 無實際控制人 成立時間 2012 年 4 月 24 日 統一社會信用代碼 91310000594731424M 注冊資本 1,150,000 萬人民幣 注冊地址 上海市靜安區常德路 774 號 2 幢 107N 室 經營范圍 證券投資，金融產品投資，股權投資 主營業務 證券投資、金融產品投資、股權投資 截至本招股說明書簽署日，海通創新的股東出資及股權結構情況如下：股東名稱 出資額（萬元）持股比例 海通證券股份有

303、限公司 1,150,000.00 100.00%合計 1,150,000.00 100.00%注：根據海通創新控股股東海通證券股份有限公司（證券簡稱：海通證券，證券代碼：600837）2020 年年度報告，海通證券股份有限公司無實際控制人。3、新增股東與發行人及其關聯方的關聯關系及新增股東的股份持有情況、新增股東與發行人及其關聯方的關聯關系及新增股東的股份持有情況 發行人提交申請前十二個月內新增股東中，除王建明任發行人董事、總經理外，發行人最近一年新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，新股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。新增股

304、東不存在股份代持情形。（十一）發行人股東信息披露核查情況（十一）發行人股東信息披露核查情況 保薦機構、發行人律師對股東信息進行了核查，核查程序如下：華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-108 1、查閱發行人全套工商登記資料、公司章程；2、查閱發行人設立及歷次增資相關內部決策文件、股東簽署的增資協議、出資憑證及驗資報告；3、查閱發行人歷次股權轉讓相關內部決策文件、股權轉讓協議及股權轉讓款支付憑證、相關資產評估報告；4、取得并查閱了自然人股東身份證明文件及非自然人股東工商登記資料；5、對發行人股東進行訪談；6、查詢了“國家企業信用信息公示系統”、“企查查”、“天眼查”等公開信息，對發行人

305、非自然人股東進行穿透核查（穿透至自然人、國有主體、上市公司）；7、通過中國證券投資基金業協會，查詢科惠合伙及其管理人科惠有限、青域敦行及其管理人嘉興青域易禾創業投資管理合伙企業（有限合伙）備案登記情況；8、獲取科惠合伙、恒易偉業、青域敦行、科惠有限、凱喜雅國際等非自然人股東對各自穿透核查結果的確認文件，收集發行人直接股東及部分間接股東回復的調查問卷或說明，對發行人直接及間接股東適格性進行核查；9、將發行人董事、監事、高級管理人員及上述人員關系密切的家庭成員、本次發行上市中介機構負責人、高級管理人員、經辦人員名單與自然人股東、非自然人股東各層級出資人名單進行了交叉比對，核查是否存在人員交叉或重復

306、等情形；10、取得了發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員的書面確認，核查其與發行人其他在冊股東、非自然人股東各層級出資人是否存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，是否存在間接持有發行人的股份的情形；11、取得發行人出具的關于華新綠源環保股份有限公司股東信息披露專項承諾；12、查閱招股說明書中關于股東信息、發行人專項承諾、申請前十二個華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-109 月內新增股東基本信息的披露情況；13、受限于核查手段、核查方式的局限性，亦受限于發行人股東的規模及其配合程度，保薦機構無法取得發行人全部間接股東關于其股東適格性的書面確認。

307、針對間接股東的股東適格性事項，保薦機構對發行人直接或間接股東名單與本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員的名單進行了交叉比對，并通過網絡核查對發行人直接或間接股東的適格性進行補充核查。經核查，保薦機構、發行人律師認為：1、發行人已真實、準確、完整地披露了股東信息。發行人歷史沿革中不存在股權和/或股份代持等情形；2、發行人已補充出具專項承諾，確認直接或間接持有發行人股份的主體均具備法律、法規規定的股東資格，與本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，亦不存在本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員直接

308、或間接持有發行人股份的情形；發行人股東未以發行人股權和/或股份進行不當利益輸送；3、發行人已經在招股說明書中充分披露提交申請前 12 個月內新增股東的基本情況、入股原因、入股價格及定價依據；王建明任發行人董事、總經理外，發行人最近一年新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，新股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。新增股東不存在股份代持情形；4、發行人自然人股東入股發行人價格不存在明顯異常情形；5、發行人機構股東入股發行人價格不存在明顯異常情形；6、發行人股東中存在私募投資基金及私募基金管理人，上述機構均已經取得私募投資基金備案/私募

309、基金管理人登記。七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況 截至本招股說明書簽署日，公司有 8 名董事、3 名監事、4 名高級管理人員以及 5 名核心技術人員。本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均為華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-110 中國國籍，無境外居留權。本公司各董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡要情況如下：（一）董事會成員簡介（一）董事會成員簡介 根據公司章程規定，公司董事會現由 8 名董事組成，其中包括 3 名獨立董事，設董事長 1 名，董事長由全體董事過半數選舉產生。2018 年 1

310、2 月 1 日，公司召開 2018 年第三次臨時股東大會，選舉張軍、王建明、劉劍鋒、林耀武、張玉林、張喜林共同組成公司第二屆董事會成員；2018年 12 月 1 日，公司召開第二屆董事會第一次會議，選舉張軍為公司董事長。2019 年 12 月 9 日，公司召開 2019 年第三次臨時股東大會，選舉王紅、鄭俊果、李輝為公司獨立董事。2020 年 4 月，公司董事劉劍鋒辭任公司董事。2021 年 11 月 15 日，公司召開 2021 年第二次臨時股東大會，選舉張軍、王建明、林耀武、張玉林、張喜林、王紅、鄭俊果、李輝為第三屆董事會董事，任期為 2021 年 11 月 30 日至 2024 年 11

311、 月 30 日。2021 年 11 月 15 日，公司召開第三屆董事會第一次會議，選舉張軍為第三屆董事會董事長，任期為 2021 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 30 日。截至本招股說明書簽署之日，本公司現任公司董事名單如下：序號 姓名 職務 提名人 任職期間 1 張軍 董事長 張軍 2021 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 30日 2 王建明 董事、總經理 沙越 2021 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 30日 3 林耀武 董事、常務副總經理 林耀武 2021 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 30日 4 張玉林 董事 張

312、玉林 2021 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 30日 5 張喜林 董事、副總經理 張喜林 2021 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 30日 6 王紅 獨立董事 張軍 2021 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 30日 7 鄭俊果 獨立董事 張軍 2021 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 30日 8 李輝 獨立董事 張軍 2021 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 30日 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-111 本公司各董事的簡歷如下：1、張軍 張軍先生，中國國籍，無境外永久居留權，1967 年

313、出生，研究生學歷。1989年本科畢業于北京大學，數學系信息科學專業，1994 年研究生畢業于首都經濟貿易大學，經濟學專業。1994 年 7 月至 1997 年 3 月擔任北京華勝計算機有限公司總經理助理，負責市場拓展；1997 年 11 月至 2018 年 12 月擔任北京華泰英騰科技開發有限公司監事；1999 年 7 月至 2019 年 5 月擔任太極華英總經理兼執行董事，負責公司日常經營管理工作；2005 年 3 月至 2009 年 1 月擔任北京華酉元地投資有限公司執行董事，總經理，全面負責公司日常運營及投資項目管理工作；2006 年 10 月至 2015 年 11 月擔任華新有限董事長

314、，2015 年 11 月至今擔任公司董事長，負責公司戰略方向、核心技術等戰略層面管理工作、新業務拓展及公司總體經營管理工作；2018 年 5 月至今擔任華宇英安執行董事，負責公司日常經營?，F任公司董事長。2、王建明 王建明先生，中國國籍，無境外永久居留權，1967 年出生，研究生學歷。1989 年本科畢業于北京大學，信息科學專業，1992 年研究生畢業于北京大學，應用數學專業。1992 年 7 月至 2007 年 1 月任職于河北省科學院，從事研究及開發工作，負責信息管理系統軟件開發、系統集成項目開發，組織完成多個集成工程的設計、驗證和實施；2007 年 2 月至 2015 年 11 月擔任華

315、新有限常務副總經理、總經理，2014 年 4 月至 2019 年 6 月擔任香蕉皮執行董事，2015 年 11 月至2020 年 6 月擔任公司董事、總經理、董事會秘書，2019 年 2 月至今擔任華新弘達董事，2019 年 3 月至今擔任華新蒙正董事，2019 年 6 月至今擔任香蕉皮監事，2020 年 6 月至今擔任公司董事、總經理，負責公司整體運營和管理工作?，F任公司董事、總經理。3、林耀武 林耀武先生，中國國籍，無境外永久居留權，1968 年出生，大專學歷。1990年畢業于中央民族學院，經濟管理專業。1990 年 7 月至 1993 年 10 月擔任北京祥云集團公司業務經理，負責產品銷

316、售業務；1993 年 11 月至 1998 年 1 月擔任華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-112 華光（精工）有限公司區域業務經理，負責大客戶銷售團隊的業務管理工作；1998年 2 月至 2009 年 5 月擔任太極計算機股份有限公司事業部銷售經理，負責系統集成大客戶銷售業務的管理；2009 年 5 月至 2015 年 11 月擔任華新有限董事、常務副總經理，負責公司前期基建、市場拓展和渠道部業務管理等工作；2012年 10 月至 2020 年 9 月擔任內蒙古華新總經理，負責內蒙華新整體運營及管理工作；2015 年 11 月至今擔任公司董事、常務副總經理，負責公司前期基建、市場

317、拓展和渠道部業務管理等工作；2017 年 7 月至今擔任啟洋禾銘執行董事，2018年 5 月至今擔任華宇英安監事?，F任公司董事、常務副總經理。4、張玉林 張玉林先生，中國國籍，無境外永久居留權，1973 年出生，本科學歷。2001年本科畢業于內蒙古大學，行政管理專業。1995 年 9 月至 2004 年 4 月在內蒙古警察職業學院任教師，2004 年 4 月至 2019 年 5 月擔任北京蔚藍科訊科技有限公司執行董事，2004 年 5 月至 2021 年 7 月擔任世紀佳通監事，負責對公司董事、高管執行公司職務的行為進行監督、檢查公司的財務等工作。2004年11月至2014年 1 月擔任深圳市

318、空中絲路電訊科技有限公司北京分公司總經理，2006 年 12 月至 2013 年 1 月擔任深圳市空中絲路電訊科技有限公司執行董事、總經理，負責公司的運營管理和開發無線互聯網服務和手機wap增值服務。2006年9月至2010年 11 月擔任太極華英辦公室主任，負責公司日常工作的上傳下達，協調部門與部門之間的關系等工作。2007 年 4 月至 2014 年 12 月擔任珠海市新和偉業機電設備有限公司執行董事兼經理，負責公司的整體經營管理，拓展業務等工作。2010年 6 月至 2019 年 5 月擔任太極華英監事，2010 年 11 月至 2014 年 8 月擔任華新凱業監事，對公司董事、高管執行

319、公司職務的行為進行監督，檢查公司的財務等工作。2011 年 3 月至 2015 年 11 月擔任華新有限董事，2011 年 8 月至 2019 年 4月擔任華星康彩監事，主要對公司董事、高管執行公司職務的行為進行監督，檢查公司的財務等工作。2014 年 4 月至今擔任香蕉皮監事，主要對公司董事、高管執行公司職務的行為進行監督，檢查公司的財務等工作。2014 年 9 月至今擔任華新凱業執行董事，負責公司的對外聯系及車管業務的對接工作。2014 年 10月至 2020 年 6 月擔任恒易偉業執行事務合伙人，2015 年 11 月至 2018 年 12 月擔任公司董事、副總經理，負責報廢車板塊的監督

320、管理工作。2018 年 12 月至今華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-113 擔任公司董事，2019 年 3 月至今擔任華新蒙正董事，2020 年 4 月至今擔任華新凱業總經理，負責執行董事會決議，主持全面工作，保證經營目標的實現，組織指揮公司的日常經營管理工作，審查批準年度計劃內的經營、投資、改造、基建項目和流動資金的使用等，做好公司生產、服務等工作。2020 年 8 月至 2020 年11 月擔任蔚藍科訊監事。2021 年 5 月至今擔任華新貴金執行董事?，F任公司董事。5、張喜林 張喜林先生，中國國籍，無境外永久居留權，1967 年出生，研究生學歷。1990 年本科畢業于哈爾濱

321、建筑工程學院，硅酸鹽工程專業，2001 年研究生畢業于內蒙古師范大學，經濟學專業。1990 年 9 月至 2000 年 6 月擔任內蒙古建材科研設計院主任工程師，負責新建水泥廠項目工藝設計，以及工藝室技術管理工作；2000 年 7 月至 2010 年 12 月擔任北京市太極華英信息系統有限公司副總經理，負責 IT 系統集成的銷售工作，以及業務管理工作；2005 年 11 月至 2020 年 7 月擔任神州信揚監事，2007 年 4 月至 2015 年 11 月擔任華新有限董事、副總經理，2014 年 9 月至 2020 年 4 月擔任華新凱業總經理，負責總體管理工作；2015 年11 月至今擔

322、任公司董事、副總經理，負責集團采購管理中心、銷售管理中心的管理工作；2016 年 12 月至 2019 年 11 月擔任云南華柏董事、總經理，負責子公司木塑業務的前期業務準備工作，2019 年 2 月至今擔任華新弘達董事；2019 年11 月至今擔任綠洲新氟董事長，負責子公司氟化工業務前期的項目對接工作?，F任公司董事、副總經理。6、王紅 王紅女士，中國國籍，無境外永久居留權，1969 年出生，本科學歷，1997年本科畢業于內蒙古大學，法律專業。1997 年 9 月至 2004 年 7 月擔任內蒙古油脂廠財務經理，負責總賬會計、公司融通資金、與農發行、工商銀行對接貸款等工作；2004 年 9 月

323、至 2011 年 10 月擔任浙江民禾律師事務所財務經理，負責各律師收入、成本核算，律師個人所得稅申報等工作；2011 年 11 月至 2015 年 5月擔任北京華政稅務師事務所項目經理，負責企業所得稅匯算清繳、完工清算報告，土地增值稅鑒證業務，研發費加計扣除，能源行業的稅收研究等工作；2015年 6 月至今擔任北京中稅稅務咨詢股份有限公司高級經理，負責房地產行業的企華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-114 業所得稅匯算清繳、稅務稽查案件專項業務、并購重組資產處置等專項業務工作。2019 年 12 月至今擔任公司獨立董事?，F任公司獨立董事。7、鄭俊果 鄭俊果女士，中國國籍，無境外永

324、久居留權，1962 年出生，研究生學歷。1984 年本科畢業于山西財經大學，商品學專業，2002 年研究生畢業于中國政法大學，經濟法學專業。1984 年 7 月至 1996 年 5 月，于山西財經大學任教，教授現代企業管理、市場營銷、財務管理、管理心理學；1996 年 6 月至今，于中國政法大學任教，教授商法、經濟法、法經濟學、法律經濟與政治哲學等課程，兼任中國法學會律師法研究會特邀研究員、北京經濟法研究會常務理事、海南國際仲裁院仲裁員、北京海淀法院特殊專家調解員。2019 年 12 月至今擔任公司獨立董事?，F任公司獨立董事。8、李輝 李輝女士，中國國籍，無境外永久居留權，1971 年出生，研

325、究生學歷、注冊會計師。1993 年本科畢業于中央財經大學，經濟學專業，1996 年研究生畢業于中央財經大學，經濟學專業。1996 年 10 月至 1998 年 3 月擔任北京市地稅局法制處科員，負責更新稅務法規；1998 年 3 月至 2012 年 5 月擔任殼牌（中國）有限公司融資高級經理、資深并購財務顧問、全國業務財務經理、獨資、合資財務經理等職位，負責內控制度建設、推行風險管理意識、用財務手段管理和改善業務的績效；擔任項目資深并購財務顧問，完成項目經濟評價；負責優化融資結構和管理融資風險等方面工作。2012 年 6 月至 2014 年 6 月擔任施耐德電氣（中國）有限公司全國銷售部及合作

326、伙伴事業部財務總監職務，負責兩大事業部的預算管理及設定業務部門績效考核關鍵指標，以及建立費用控制體系并強化考核等工作。2014 年 7 月至 2020 年 10 月擔任中合中小企業融資擔保股份有限公司財務資金部總經理，負責會計及財務管理、資金管理、稅務管理等工作。2015 年10 月至 2020 年 6 月擔任北京中合明智信息咨詢中心（有限合伙）執行事務合伙人，2016 年 7 月至今擔任志道成章經理兼執行董事，負責企業全面管理工作；2020 年 10 月至今擔任尤尼泰（北京）稅務師事務所有限公司部門經理，負責稅務咨詢項目管理工作；2019 年 12 月至今擔任公司獨立董事?，F任公司獨立董事。

327、華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-115（二）監事會成員簡介（二）監事會成員簡介 根據公司章程規定，公司監事會設 3 名監事，由 2 名股東代表監事和 1名職工代表監事組成，股東代表監事由股東大會選舉產生和更換，職工代表監事由公司職工民主選舉產生和更換。監事會設主席 1 人，監事會主席由全體監事過半數選舉產生。2018 年 11 月 16 日，公司召開 2018 年第一次職工代表大會，選舉劉洋為職工代表監事。2018 年 12 月 1 日，公司召開 2018 年第三次臨時股東大會，選舉巴雅爾、沙初犢為公司第二屆監事會非職工代表監事。劉洋與巴雅爾、沙初犢共同組成公司第二屆監事會，任職

328、三年，至公司第二屆監事會任期屆滿為止。同日，公司召開第二屆監事會第一次會議，選舉巴雅爾為公司監事會主席。2019 年 8 月，沙初犢辭任公司監事。2019 年 9 月 1 日，公司召開 2019 年第二次臨時股東大會，選舉余樂為公司監事。2021 年 11 月 15 日，公司召開 2021 年第二次臨時股東大會，選舉巴雅爾、余樂為第三屆監事會監事，任期為 2021 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 30 日。2021 年 10 月 30 日，公司召開 2021 年第一次職工代表大會，選舉劉洋為第三屆監事會職工監事，任期為 2021 年 11 月 30 日至 2024 年 11

329、月 30 日。2021 年 11 月 15 日，公司召開第三屆監事會第一次會議，選舉巴雅爾為第三屆監事會主席，任期為 2021 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 30 日。截至本招股說明書簽署之日，本公司現任公司監事名單如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期截止日任期截止日 1 巴雅爾 監事會主席 張軍 2024.11.30 2 余樂 股東代表監事 張軍 2024.11.30 3 劉洋 職工代表監事 職工代表大會選舉 2024.11.30 本公司各監事簡歷如下：1、巴雅爾 華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-116 巴雅爾先生，蒙古族，中國國籍，無境外

330、永久居留權，1978 年出生，中專學歷。1997 年畢業于內蒙古巴彥淖爾盟衛生學校，醫士專業。2005 年 10 月至2010 年 6 月，擔任北京大學戰略研究所辦公室主任、所長助理兼對外聯絡部部長，負責辦公室日常的行政管理及對外活動聯絡接洽工作；2010 年 10 月至 2015年 11 月擔任華新有限總經理助理，負責協助總經理進行日常的運營管理工作；2012 年 10 月至今擔任內蒙古華新監事，2015 年 11 月至今擔任公司人力行政總監，負責管理日常的行政后勤工作、人事工作及宣傳教育工作；2018 年 6 月至2018 年 11 月擔任公司監事，2018 年 12 月至今擔任公司監事會

331、主席，2018 年 11月至 2020 年 7 月擔任京吉和經理，執行董事，全面負責運營管理工作；2019 年12 月至今擔任香蕉皮執行董事，全面負責互聯網加環保業務的推廣，致力于為公共機構、企業園區、居民社區/學校等提供專業環保服務?，F任公司監事會主席。2、余樂 余樂先生，中國國籍，無境外永久居留權，1989 年出生，?？茖W歷。2012年畢業于太原電力高等?？茖W校，電廠設備運行與維護專業。2009年12月至2013年 2 月擔任北京天立富恒再生資源回收有限責任公司銷售經理，負責再生資源市場開拓；2013 年 3 月至 2015 年 5 月擔任北京盛泰昌運再生資源回收有限公司銷售經理，負責物流

332、管理工作；2015 年 6 月至 2020 年 9 月擔任內蒙古華新副總經理，負責生產部、銷售部、回收部和辦公室的管理工作；2019 年 9 月至今擔任公司監事，2020 年 9 月至今擔任內蒙古華新總經理，負責內蒙古華新整體運營及管理工作；2021 年 5 月至今擔任華新貴金總經理，負責華新貴金實際業務的開展工作?，F任公司監事。3、劉洋 劉洋先生，中國國籍，無境外永久居留權，1986 年出生，本科學歷。2009年 6 月畢業于貴州大學機械學院，工業工程專業。2009 年 3 月至 2011 年 4 月擔任緯創資通（中山）有限公司工業工程師，2011 年 5 月至 2011 年 11 月，擔任

333、華新有限技術部工業工程師，2011 年 11 月至 2014 年 12 月擔任華新有限工業工程部部門經理，2014 年 12 月至 2015 年 11 月擔任華新有限工業工程部部門副總監，負責生產工藝研究、生產成本控制和廠區規劃設計；2015 年 11 月至今擔任華新綠源環保股份有限公司 招股說明書 1-1-117 公司職工代表監事，2018 年 4 月至今擔任華新凱業副總經理，負責生產、倉庫的現場管理工作?，F任公司職工代表監事。作為發明人已成功為公司取得 19 項專利，其中 2 項為發明專利。（三）高級管理人員簡介（三）高級管理人員簡介 根據公司章程規定，公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2018 年 12 月 1 日公司召開第二屆董事會第一次會議，聘任王建明為公司總經理、董事會秘書，聘任林耀武為公司常務副總經理，聘任張喜林為公司副總經理，聘任羅嵩為財務負責