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1、These materials are intended to supplement a discussion with L.E.K.Consulting.The contents of the materials are confidential and subject to obligations of non-disclosure.Your attention is drawn to the full disclaimer contained in this document.2022年度亞太地區醫院調研中國市場：對制藥企業的戰略啟示2022年6月2 總結 醫院的戰略重心及偏好 醫保(N

2、RDL)和帶量采購(VBP)的影響 數字化趨勢 醫院的財務展望議程 2022 L.E.K.Consulting Limited2022年L.E.K.對亞太地區醫院管理層就一系列戰略問題進行了調研和分析，其中有120位來自中國市場3注釋：*大連、漳州、保定、合肥、昆明;*武漢、成都、杭州、南京、長沙、天津、重慶、鄭州、沈陽、西安;北京、上海、廣州；藥劑科主任/設備科主任以及負責其他事務的副院長資料來源：L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研(數據收集于2021年11-12月)30%33%21%25%12%15%46%33%62%24%10%21%9%13%14%7%37%24%19%13%11

3、%13%6%1202%國家醫院類型城市受訪者職務120醫院規模406120120民營醫院公立二級醫院101-350個床位351-500個床位501-999個床位1,000+個床位二、三線城市(新一線城市*)一線城市 院長負責財務/采購的副院長負責運營的副院長負責臨床的副院長負責其他事務的副院長/主任L.E.K.亞太地區醫院調研受訪者構成受訪者比例二、三線城市(其他*)中國印度印度尼西亞泰國日本澳大利亞韓國新加坡公立三級醫院中國的受訪者構成受訪者比例負責護理的副院長新興醫療市場成熟醫療市場 2022 L.E.K.Consulting Limited調研進行于2021年11月，彼時新冠疫情對醫療系

4、統的沖擊有所趨緩4注釋：數據截至2022年5月31日資料來源：Our World in Data；L.E.K.分析德爾塔德爾塔(Delta)奧密克戎奧密克戎(Omicron)02,0004,0006,0008,00021年1月22年3月21年3月21年7月22年5月21年5月21年9月21年11月22年1月日本中國新加坡韓國澳大利亞泰國印度尼西亞印度新冠肺炎疫情發展趨勢（例/百萬人）-按國家(2021年1月 2022年5月)22年3月22年4月1022年5月02030中國的平均日增病例數(2022年3月 2022年5月)(單位：千例)盡管日增病例數量多，但在整個國家層面的患病率并不顯著。其主要

5、影響在于針對疫情的封控措施造成的人流與物流阻斷，而非對于醫療系統帶來的重大負擔調研期間 2022 L.E.K.Consulting Limited以擇期手術量作為指標來看，公立和私立醫院的業務量較2021年大幅回升，部分科室已接近疫情前水平5中國市場被訪醫院月均擇期手術量*受訪者比例中國市場擇期手術量對比新冠疫情前水平 按科室*受訪者比例注釋：*調研問題：您所在的醫院在以下的時間段里進行了/將要進行多少次擇期手術(每月)？其他成熟醫療市場包括韓國、澳大利亞和新加坡；其他新興醫療市場包括印度、印度尼西亞和泰國；*調研問題：以下哪些科室的擇期手術量尚未恢復到COVID之前的水平？資料來源：L.E.

6、K.2021年度亞太地區醫院調研和L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研56%85%44%28%23%60%45%68%11%56%56%68%36%50%25%12%36%8%020406080100221%221%20213%3%3%2%213%5%4%21224%214%4%22700+500-700100-300 100300-50%的醫院在采用數字化解決方案時最擔憂的問題是患者隱私保護不完善以及缺乏數字化相關人才大多數中國公立和民營醫療機構均對未來三年的財務狀況展現出樂觀積極的態度1/3的醫院需要額外的資金支持來維持運營8 總結 醫院的戰略重心及偏好 醫保(NRDL)和帶量采購(V

7、BP)的影響 數字化趨勢 醫院的財務展望議程 2022 L.E.K.Consulting Limited自2021年以來，改善臨床治療結果和臨床診療方案標準化成為中國市場醫院的首要戰略重點；投資建設數字化醫療能力也正在被迅速提上日程9被訪醫院戰略發展重點(未來三年)*選擇“6”和“7”的受訪者比例(“1”完全不重要，“7”非常重要)排名排名(2022)戰略重心戰略重心2022(N=120)2021(N=120)兩年的百分點變化兩年的百分點變化2022(n=406)#1改善臨床結果改善臨床結果76%53%+2369%#2臨床診療方案的標準化（院內及跨機構）臨床診療方案的標準化（院內及跨機構）72

8、%53%+1959%#3提升醫務人員的安全保障提升醫務人員的安全保障70%48%+2270%#4投資建設數字化醫療能力（如遠程醫療、投資建設數字化醫療能力（如遠程醫療、人工智能輔助影像分析）人工智能輔助影像分析）66%39%+2758%#5投資建設新的投資建設新的IT系統系統66%55%+1158%#6降低醫療設備的購置成本降低醫療設備的購置成本63%49%+1463%#7降低藥品和耗材的成本降低藥品和耗材的成本63%52%+1161%#8提高工作效率、優化工作流程提高工作效率、優化工作流程58%50%+863%#9從新冠疫情對財務狀況的影響中恢復（如從新冠疫情對財務狀況的影響中恢復（如由于高

9、感染率而無法運營的醫院）由于高感染率而無法運營的醫院）58%48%+1058%#10與其他類型的醫療機構合作與其他類型的醫療機構合作(如社區衛生如社區衛生中心中心)58%51%+751%注釋：*調研問題：在未來3年內、以下戰略議題對于您所在醫院的重要程度如何？(請用1到7分打分、其中“1”代表“完全不重要”、“7”代表“非常重要”)資料來源：L.E.K.2021年度亞太地區醫院調研和L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研中國亞太應對新冠疫情提升運營水平提升診療水平排名前2的選項醫院的戰略重心及偏好1自2021年以來，改善臨床結果和臨床診療方案的標準化仍然是醫院的戰略重心，這與亞太地區的整體情

10、況是一致的投資建設數字化醫療相關能力正被迅速提上醫院管理層的戰略議程由于新冠疫情的影響，醫院越來越注重提升醫務人員的安全保障關鍵啟示 2022 L.E.K.Consulting Limited從醫院分級來看，公立三級醫院戰略重心與整體市場趨勢一致，二級醫院更注重基礎設施的升級，而民營醫院則對增強其數字化醫療能力更感興趣10被訪醫院戰略發展重點 按醫院分級(未來三年)*選擇“6”和“7”的受訪者比例(“1”完全不重要，“7”非常重要)注釋：*調研問題：在未來3年內、以下戰略議題對于您所在醫院的重要程度如何？(請用1到7分打分、其中“1”代表“完全不重要”、“7”代表“非常重要”)資料來源：L.E

11、.K.2021年度亞太地區醫院調研和L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研醫院的戰略重心及偏好178%75%70%70%68%65%65%58%53%45%提高工作效率、優化工作流程臨床診療方案的標準化（院內及跨機構）提升醫務人員的安全保障降低藥品和耗材的成本投資建設新的IT系統改善臨床結果降低醫療設備的購置成本投資建設數字化醫療能力從新冠疫情對財務狀況的影響中恢復與其他類型的醫療機構合作69%65%76%58%62%71%60%58%58%56%68%72%84%64%72%56%64%60%76%76%公立三級醫院公立三級醫院(N=40)公立二級醫院公立二級醫院(N=55)民營醫院民營醫

12、院(N=25)2021年的戰略重心(前三)2022年的戰略重心(前三)改善臨床結果是所有類型醫院的首要戰略重心公立二級醫院比其他類型醫院要更重視對IT系統等基礎設施的投資建設民營醫院迫切希望增強數字化能力，并從新冠疫情對財務狀況的影響中恢復關鍵戰略啟示 2022 L.E.K.Consulting Limited在戰略重心的驅動下，中國市場醫院希望藥企能夠在減少醫療失誤，提供創新診療方案，以及降低成本等方面提供支持1148%55%48%38%60%58%56%68%45%56%64%45%45%55%52%44%44%20%公立三級(N=40)公立二級(N=55)民營(N=25)60%55%53

13、%51%37%45%2021年排名前二的選項注釋：*調研問題：請選擇您希望藥企優先幫助醫院實現目標的3個重點領域？資料來源：L.E.K.2021年度亞太地區醫院調研和L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研醫院的戰略重心及偏好1被訪醫院希望藥企支持的重點領域*將該選項排在前三的受訪者比例(N=120)提供減少醫療失誤的解決方案提供創新藥物/生物制劑、以改善患者的臨床結果提供低價產品提供能夠在院外進行給藥的藥物/生物制劑、釋放醫院資源提供基于結果的定價模式、以改善臨床結果或降低運營成本提供能夠提高患者依從性的解決方案 2022 L.E.K.Consulting Limited大部分醫院正在尋求投

14、資建設基礎設施，三級醫院對數字化醫療解決方案表現出較為強烈的興趣，而二級醫院則更關注醫療用品12醫院的戰略重心及偏好1被訪醫院財政支出重點方向 未來三年*選擇“6”和“7”的受訪者比例(“1”=一定會減少支出,“7”=一定會增加支出）(N=120)*54%53%52%51%48%48%45%44%44%42%41%40%建設新設施后臺IT系統為醫生提供支持的系統現有設施的擴張或改善醫師隊伍非治療性用具面對患者的數字化解決方案非醫師專業人員手術器械后勤人員臨床支持設備2021年排名前三的選項醫療用品基礎設施員工注釋：*調研問題：未來3年內、您預計您所在醫院在以下支出類別中優先度會如何變化;*回答

15、“我不知道”的已剔除，未標明的即表示排名保持不變；2021年的選項為“新的或現有設施”資料來源：L.E.K.2021年度亞太地區醫院調研和L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研全部醫院公立三級醫院公立二級醫院民營醫院50%48%45%43%38%48%43%35%40%38%38%40%55%51%51%51%58%47%49%49%51%42%45%40%60%64%64%64%44%48%40%48%36%48%36%40%創新藥物和療法 2022 L.E.K.Consulting Limited中國的醫院在很大程度上實行集中采購機制；與進口藥相比，國產藥品覆蓋面廣、質量較好且價格低廉，

16、受歡迎程度高13排名排名(2022)標準標準2022(N=120)2021(N=120)兩年的百分點變化兩年的百分點變化2022(n=406)#1藥品是通過藥物集中采購部門購買的藥品是通過藥物集中采購部門購買的48%43%+541%#2藥品是本土生產的藥品是本土生產的47%41%+634%#3藥品得到了國家藥品得到了國家/國際治療指南的推薦國際治療指南的推薦43%41%+251%#4藥品已被納入醫保藥品已被納入醫保38%33%+538%#5藥品來自于醫院的優選供應商藥品來自于醫院的優選供應商35%28%+739%#6藥品價格較低藥品價格較低26%39%-1333%#7藥品目前是最先進藥品目前是

17、最先進/前沿的治療方法前沿的治療方法25%31%-629%中國亞太被訪醫院藥品列名首要考慮因素*(2021-2022)受訪者比例Top 2 rank注釋：*調研問題：將藥品加入醫院列名最重要的三個標準是什么？資料來源：L.E.K.2021年度亞太地區醫院調研和L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研醫院的戰略重心及偏好1與亞太地區的整體情況相比，中國的醫院更傾向于本土生產的產品-本土產品覆蓋了廣泛的疾病領域，同時能夠保證較好的質量-本土產品的價格比進口產品低，能夠讓公立醫院不超過開支上限，同時幫助民營醫院提高盈利與2021年相比，醫院對價格的敏感度似乎有所下降-多種政策正在幫助減少藥品相關的支

18、出，如VBP、醫保談判等關鍵戰略啟示 2022 L.E.K.Consulting Limited負責臨床和護理的副院長是藥品采購過程中的關鍵決策者，尤其是在公立三級醫院和民營醫院；采購部門在二級醫院扮演更重要的角色職位職位全部醫院全部醫院(N=120)公立三公立三級醫院(N=40)公立二公立二級醫院(N=55)民民營醫院(N=25)負責臨床的副院長負責臨床的副院長/負責護理的副院長負責護理的副院長44%63%21%59%采購部門采購部門16%11%29%0%負責其他事務的副院長負責其他事務的副院長16%5%18%24%運營負責人運營負責人13%16%14%6%醫院管理層醫院管理層11%5%14

19、%12%藥劑科主任藥劑科主任2%0%4%0%不同職位參與藥品采購決策的比例*(2022)受訪者比例最有影響的職位注釋：*調研問題：以下哪個選項最符合您在醫院的角色？對選擇“藥品”的受訪者進一步提問：您在醫院中負責哪些類別的采購決定？資料來源：L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研醫院的戰略重心及偏好11415 總結 醫院的戰略重心及偏好 醫保(NRDL)和帶量采購(VBP)的影響 數字化趨勢 醫院的財務展望議程 2022 L.E.K.Consulting Limited與2021年相比，醫保產品進入醫院列名的流程變得更加順利，40%的談判藥品已實現自動列名較難自動進入三級醫院列名一線城市的競

20、爭更大、入院流程更嚴格1640%的談判藥品只要被納入醫保就會立即自動進入醫院列名自動列名醫保談判藥品的公立醫院占比受訪者比例注釋：*調研問題：通過談判進入醫保的藥品是如何納入到醫院藥品列名的（醫保談判前已納入列名的除外）？回答“大多數談判藥品只要被納入醫保就會立即自動進入醫院列名”的受訪者資料來源：L.E.K.2021年度亞太地區醫院調研和L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研25%38%02040602021(N=95)2022(N=95)36%40%0204060公立三級醫院公立三級醫院(N=40)公立二級醫院公立二級醫院(N=55)30%41%0204060一線城市一線城市(N=20)

21、二、三線城市二、三線城市(N=75)NRDL和VBP的影響2大城市醫院自動列名醫保談判藥品的幾率較低。2022 L.E.K.Consulting Limited通過談判進入醫保的藥品的處方限制有所降低，大約一半醫保談判產品的處方不受額度限制50%的醫保談判產品的處方會受到一定程度的限制三級醫院和二級醫院的處方限制大體相當一線城市和二、三線城市的處方限制情況也十分類似17醫保談判藥品無處方限制的公立醫院占比受訪者比例注釋：調研問題：通過談判進入醫保的藥品進入醫院列名后、處方是否會被限制？回答“通過談判進入醫保的藥品的處方不會受到任何限制”的受訪者資料來源：L.E.K.2021年度亞太地區醫院調研

22、和L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研29%51%02040602021(N=95)2022(N=95)53%49%0204060公立三級醫院公立三級醫院(N=40)公立二級醫院公立二級醫院(N=55)50%51%0204060二、三線城市二、三線城市(N=75)一線城市一線城市(N=20)NRDL和VBP的影響2 2022 L.E.K.Consulting Limited 2022 L.E.K.Consulting Limited帶量采購在公立醫院的藥品支出中已占據一定比例，較去年增長了5個百分點；一線城市的滲透率更高注釋：*調研問題：您所在醫院的醫療產品支出中有多少通過帶量采購完成？是

23、否會因產品類型而異？回答“我不知道”的已剔除資料來源：L.E.K.2021年度亞太地區醫院調研和L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研NRDL和VBP的影響2與去年相比帶量采購比例穩步增長不同類型醫院的情況類似帶量采購占藥品支出比例*受訪者比例37%42%02040602021(N=95)2022(N=95)43%42%0204060公立三級醫院公立三級醫院(N=40)公立二級醫院公立二級醫院(N=55)50%40%0204060一線城市一線城市(N=20)二、三線城市二、三線城市(N=75)18一線城市帶量采購更為普及根據國家醫保局(NHSA)發布的數據，帶量采購產品占公立醫院藥品總支出的

24、30%2022 L.E.K.Consulting Limited藥企針對帶量采購產品在公立醫院的銷售投入水平基本與2021年持平，更多的銷售資源向私立醫院傾斜19NRDL和VBP的影響2注釋：*調研問題：對于帶量采購中標的藥品、廠家銷售代表的拜訪和推廣力度與帶量采購之前是否有任何變化?回答“我不知道”的已被剔除，未顯示的即為保持不變資料來源：L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研在公立醫院的銷售投入大體不變；可能因為對銷售代表的限制解除而略微增加由于戰略重心的轉移，藥企在民營醫院的銷售投入增加藥企針對集中采購產品的銷售投入變化*受訪者比例(N=120)41%11%35%28%14%17%37

25、%49%42%61%26%23%11%02040608010020213%2021202220222%增加保持不變略微增加大幅增加公立三級醫院公立二級醫院27%14%32%43%36%43%0204060801005%20212022民營醫院 2022 L.E.K.Consulting Limited以慢性病藥物為參考，部分醫保產品和帶量采購產品的處方正在外流到零售渠道，藥企應該對銷售資源的分配進行相應的調整NRDL和VBP的影響2注釋：*調研問題：以下每種類型的藥品有多少處方現在已經從醫院轉移到零售藥店？資料來源：L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研零售藥房渠道處方量增幅受訪者比例15%

26、43%8%公立三級醫院(N=40)公立二級醫院(N=55)22%增加0-10%增加10%以上醫保談判藥品醫保談判藥品(尚未進行帶量采購尚未進行帶量采購)帶量采購未中標的藥品帶量采購未中標的藥品常用慢性病藥物常用慢性病藥物(如糖尿病、如糖尿病、高血壓、慢阻肺等高血壓、慢阻肺等)50%Tier 1(N=20)10%12%25%Tier 2/3(N=75)按醫院等級按城市等級2010%公立三級醫院(N=40)28%20%7%公立二級醫院(N=55)5%Tier 1(N=20)Tier 2/3(N=75)11%28%公立二級醫院(N=55)公立三級醫院(N=40)3%25%25%18%21%10%Ti

27、er 2/3(N=75)40%Tier 1(N=20)12%醫院藥占比的限制和“雙通道”新政是處方流入零售渠道增加的主要原因 2021年5月發布的“雙通道”政策，鼓勵將定點零售藥店納入醫保藥品供應保障范圍 對于醫保談判藥品和帶量采購未中標的產品，具體的驅動因素包括：醫院沒有自動列名醫保談判藥品，有些藥品只能在零售渠道買到 帶量采購未中標的藥品將失去醫院約定采購量，因此難以在醫院開出處方 藥企應該根據處方外流的趨勢調整銷售和市場營銷的方向關鍵戰略啟示21 總結 醫院的戰略重心及偏好 醫保(NRDL)和帶量采購(VBP)的影響 數字化趨勢 醫院的財務展望議程 2022 L.E.K.Consulti

28、ng Limited幾乎所有被訪的中國醫院都在使用或計劃采用數字化醫療工具；中國市場的數字化發展程度高于亞太地區成熟市場的平均水平中國近三分之一的醫院都在使用數字化醫療工具與亞太地區其他醫療市場相比，中國的數字化趨勢發展更快222231%5%72%23%3%202166%正在使用尚未重點考慮正在試點使用或探索被訪醫院數字化工具使用情況*受訪者比例(N=120)31%20%28%32%16%28%30%33%010203040澳大利亞(N=45)印度(N=60)中國(N=120)新加坡(N=10)印度尼西亞(N=30)泰國(N=40)日本(N=76)韓國(N=25)被訪醫院數字化工具使用情況 按

29、國家*(2022)受訪者比例數字化趨勢3注釋：*調研問題：許多國家正在推動醫院數字化進程。您所在的醫院已經采取了/想要采取哪些數字醫療解決方案？資料來源：L.E.K.2021年度亞太地區醫院調研和L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研新興醫療市場成熟醫療市場 2022 L.E.K.Consulting Limited 2022 L.E.K.Consulting Limited相比其他亞太市場，中國市場對院內銷售活動的管控程度較為嚴格2362%51%29%43%9%7%02040608010020212022沒有限制大面積限制稍微限制數字化趨勢3注釋：*調研問題：以下哪一項最能描述貴醫院對供應

30、商（例如制藥和醫療器械公司）的銷售/市場營銷代表進入醫院的限制？資料來源：L.E.K.2021年度亞太地區醫院調研和L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研53%53%51%42%56%60%40%24%43%43%43%52%36%30%45%57%7%7%8%10%16%20%5%3%印度尼西亞(N=30)新加坡(N=10)印度(N=60)泰國(N=40)中國中國(N=120)韓國(N=25)澳大利亞(N=45)日本(N=76)銷售代表進入醫院的受限程度*受訪者比例(N=120)藥企銷售受限程度對比 按國家*受訪者比例自2021年以來，中國的醫院一直對銷售代表的進入進行嚴格限制所有亞太地區

31、市場中，中國的醫院對藥企銷售的限制程度排名第三對銷售代表的嚴格限制主要源于嚴格的新冠防控措施 2022 L.E.K.Consulting Limited 2022 L.E.K.Consulting Limited中國醫生對數字化解決方案的接受度較高；面對持續的新冠疫情，數字化工具有望發揮更重要的作用數字化工具在不同類型的醫院中都得到廣泛接受自2022年3月以來，中國100多個城市出現新一輪疫情2402040608010053%28%55%18%27%公立三級醫院(N=40)20%公立二級醫院(N=55)32%48%20%民營醫院(N=25)完全能夠接受數字化互動短期內還可以接受接受與定期到院面

32、談結合使用被訪醫院對數字化交互的接受度*受訪者比例(N=120)注釋：*調研問題：與傳統的面對面交互相比，您在多大程度上可以接受供應商的數字化參與？包括境外輸入病例資料來源：國家衛生健康委員會；公眾環境研究中心；L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研數字化趨勢304/1803/0705/3003/2104/04005/0205/16102030中國新冠疫情日病例數(2022年3月 2022年5月)單位：千例(包括確診和無癥病例)50+60+140+120+100+涉及城市涉及城市數量數量 2022 L.E.K.Consulting Limited 2022 L.E.K.Consulting

33、Limited被訪醫院對數字化醫療解決方案的主要顧慮*受訪者比例數據及隱私保護相關立法的完善使得醫院更注重患者隱私的保護；隨著數字化工具應用的普及，醫院對患者隱私及不同解決方案之間的兼容性的擔憂也日益增加25注釋：*調研問題：您對數字醫療解決方案的使用有何擔憂？資料來源：L.E.K.2021年度亞太地區醫院調研和L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研50484747394436377349474443332525020406080患者沒有準備好接受數字化醫療解決方案(如部分患者群體的對數字化的陌生)數字醫療解決方案（例如：人工智能輔助的醫學影像分析）使得醫務人員的技能退化缺乏開發和實施數字化

34、解決方案的人才需要調整或改變現有診療標準以適應數字化不同數字化解決方案的兼容性差患者隱私保護不完善缺乏證據證明數字化醫療解決方案的價值實施數字化醫療解決方案的預算有限，或者根本沒有預算2021(N=120)2022(N=120)2022 L.E.K.Consulting Limited數字化趨勢3 2022 L.E.K.Consulting Limited中國市場的醫院對數字化工具和解決方案很感興趣，這讓藥企有更多機會與之互動并為其提供支持，尤其是在面向患者的解決方案以及醫生支持系統方面26醫療數字化解決方案滲透率醫療數字化解決方案滲透率 按使用場景按使用場景選擇“正在使用”的受訪者比例(N=

35、120)37%33%31%28%住院患者系統(如患者生命體征智能警報系統)患者信息和掛號預約系統41%40%40%33%電子病歷收費跨醫療機構數據交換患者管理/排期37%35%33%28%治療方案(如3D打印植入物)臨床工作流程管理系統用藥管理系統基礎系統醫生支持系統面向患者的解決方案注釋：*調研問題：許多國家正在推動醫院數字化進程。您所在的醫院已經采取了/想要采取哪些數字醫療解決方案？回答“正在”使用該類數字化解決方案的受訪者資料來源：L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研數字化趨勢3 2022 L.E.K.Consulting Limited?？苹颊邌栐\(如遠程腫瘤患者服務)遠程患者監測

36、(如血糖監測、可穿戴設備)臨床決策支持工具(如人工智能影像分析)27 總結 醫院的戰略重心及偏好 醫保(NRDL)和帶量采購(VBP)的影響 數字化趨勢 醫院的財務展望議程 2022 L.E.K.Consulting Limited75%-90%的醫院實現了收支平衡或盈利；公立醫院的財務狀況較2020年有了大幅改善28-28%-24%-26%-20%-9%72%76%100%74%80%91%未來3年(N=23)0%過去3年(N=25)目前(N=25)目前(N=20)未來3年(N=25)過去3年(N=23)虧損/EBITDA為負盈利/EBITDA為正-24%-25%-15%67%65%50%5

37、2%49%47%22%27%51%24%26%37%-7%過去3年(N=95)-11%目前(N=95)過去3年(N=54)0%未來3年(N=95)目前(N=53)未來3年(N=59)預算赤字收支平衡預算盈余民營醫院財政狀況 按利潤率*受訪者比例公立醫院財政狀況 按預算*受訪者比例2022年度亞太地區醫院調研2020年度亞太地區醫院調研民營醫院對其財務前景持樂觀態度，盡管有25%的醫院是虧損/EBITDA為負公立醫院的財務狀況較2020年有大幅改善；只有不到10%的醫院仍有預算赤字(從兩年前的25%降至該水平)注釋：*調研問題：貴醫院目前的預算盈余/赤字水平是多少？選擇“我不知道/不愿意透露”的

38、已剔除。*調研問題：貴醫院的EBITDA利潤率/利潤率是多少？選擇“我不知道/不愿意透露”的已剔除。資料來源：L.E.K.2021年度亞太地區醫院調研和L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研醫院財務展望4 2022 L.E.K.Consulting Limited65%的醫院能夠進行可持續運營，其余醫院需要追加資金；對醫院的可持續性運營造成影響的主要因素包括新冠疫情、成本降低和經濟增長65%的醫院能夠進行可持續運營新冠疫情、成本降低以及經濟增長是關鍵因素29被訪醫院財務狀況預期 是否需額外資金支(2022)*受訪者比例64%68%28%28%7%公立醫院(N=95)4%民營醫院(N=25)很

39、長一段時間6個月后可能需要資金支持6個月以內就需要資金支持注釋：*調研問題：以目前的利潤率、醫院運營能夠維持多久？*調研問題：什么樣的變化能夠對醫院的可持續性產生積極的影響？資料來源：L.E.K.2021年度亞太地區醫院調研和L.E.K.2022年度亞太地區醫院調研635632352538020406080經濟增長新冠疫情相關的限制措施放寬成本降低公立民營被訪醫院認為會對財務狀況產生積極影響的三大因素(2022)*受訪者比例 2022 L.E.K.Consulting Limited醫院財務展望4 2022 L.E.K.Consulting Limited聯系我們王景燁王景燁(Justin W

40、ang)合伙人，醫療與生命科學業務曾凡凡曾凡凡(Evan Zeng)合伙人，醫療與生命科學業務Calvin Wijaya 副董事，醫療與生命科學業務圣保羅圣保羅悉尼悉尼墨爾本墨爾本舊金山舊金山洛杉磯洛杉磯芝加哥芝加哥波士頓波士頓紐約紐約倫敦倫敦巴黎巴黎弗羅茨瓦夫弗羅茨瓦夫慕尼黑慕尼黑上海上海北京北京東京東京新加坡新加坡休斯頓休斯頓孟買孟買馬德里馬德里陳瑋陳瑋(Helen Chen)大中華區主管合伙人中國醫療與生命科學業務負責人王韻之王韻之(Grace Wang)副董事，醫療與生命科學業務孫德嵐孫德嵐(Stephen Sunderland)合伙人，醫療科技業務負責人 2022 L.E.K.Con

41、sulting L微信微信 Ding)項目總監，醫療與生命科學業務郭維超郭維超(Webster Guo)高級項目總監，醫療與生命科學業務 2022 L.E.K.Consulting Limited免免責聲明31 2022 L.E.K.Consulting Limited本演示文稿僅供提供信息和說明之用。因此，本演示文稿僅可用于其指定場景和目的，屬于保密內容。請謹慎使用本演示文稿，接受本演示文稿即代表您同意L.E.K.Consulting及其關聯方、成員、董事、管理層、雇員和代理（統稱為“L.E.K.”）不對您或任何第三方承擔任何義務或責任，無論是在合同、侵權（包括過失）、違反法定義務或其他任何

42、方面，無論該等義務或責任是在使用本演示文稿過程中發生、與本演示文稿相關、由本演示文稿產生或以其他任何方式產生。L.E.K.對您或任何第三方因依賴或使用本演示文稿所導致的任何性質的損失、損害或費用不承擔任何責任，您或第三方同意自行承擔因接受本演示文稿可能產生的相關風險。本演示文稿基于編制時可獲知的信息并基于一定的假設，包括但不限于關于未來事件、發展情況和不確定性的假設，并包含“前瞻性表述”（該等表述可能包括但不限于關于市場機會預估、策略、競爭、預期活動和支出等的表述，且該等表述可不時通過“可以”，“可能”，“應該”，“將會”，“預計”，“相信”，“預期”，“期望”，“計劃”，“估計”，“預測”，“潛在”，“打算”，“繼續”等詞語以及該等詞語或類似詞語的變體識別）。L.E.K.無法預測未來事件、發展情況和不確定性。因此，本演示文稿中包含的任何前瞻性表述可能被證明不正確或不完整，實際結果可能與本演示文稿中預測或估計的結果存在重大差異。L.E.K.無義務在本演示文稿發布之后對任何前瞻性表述進行更新，L.E.K.也不對本演示文稿中的任何預測或預估與未來事實相符作出陳述或保證。本演示文稿中包含的任何內容均不是、亦不應作為對未來的承諾或陳述。