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1、青島青島 9797 家家專精特新專精特新“小巨人小巨人”企業企業全景畫像分析全景畫像分析青記智庫青記智庫20212021 年年 1111 月月1目錄目錄第一部分 背景第一部分 背景.3 31、什么是專精特新“小巨人”企業？.32、國家層面加碼專精特新企業培育.43、十四五培育 1 萬家專精特新“小巨人”企業.5第二部分 全國專精特新“小巨人”分布版圖第二部分 全國專精特新“小巨人”分布版圖.6第三部分 青島 97 家小巨人全景畫像分析6第三部分 青島 97 家小巨人全景畫像分析.9 91、區域分布.102、成立時長.103、注冊資本.124、研發投入.135、行業分布.146、融資情況.177

2、、營業收入.198、企業“掌門”背景.209、政策支持.21第四部分 建議第四部分 建議.22第五部分 青島“小巨人”個例分析22第五部分 青島“小巨人”個例分析.23232摘要：摘要：1、青島 97 家“小巨人”企業，數量排名全國第 8。2、97 家“小巨人”企業，西海岸、膠州、城陽、即墨入選數量最多。3、整體來看，青島“小巨人”企業存在科技研發投入不足、股改比例不高、融資進展慢等問題。4、對標“硬科技”賽道，青島應將新能源智能網聯汽車、集成電路、新材料、工業 4.0 等領域“小巨人”企業作為培育重點。特別聲明：本報告由青記智庫聯合首頁傳媒完成。資料來源：工信部、企查查、青島日報、半島都市報

3、、華安證券“小巨人”的黃金時代專精特新畫像等。3第一部分 背景第一部分 背景2021 年 9 月 2 日，北京證券交易所正式成立。證監會負責人就深化新三板改革設立北京證券交易所答記者問時表示，將統籌協調多層次資本市場發展布局，推動健全資本市場服務中小企業創新發展的全鏈條制度體系，著力打造符合中國國情、有效服務專精特新中小企業的資本市場專業化發展平臺?？梢哉f，北京證券交易所的設立，一下子在全國引爆了“專精特新”的熱度。以此為標志，專精特新開始徹底走進大眾視野。1、什么是專精特新、什么是專精特新“小巨人小巨人”企業？企業？專精特新“小巨人”主要指代集中于新一代信息技術、高端裝備制造、新能源、新材料

4、、生物醫藥等中高端產業領域的尚處發展早期的小型企業，它們始終堅持專業化發展戰略，普遍具有經營業績良好、有科技含量高、設備工藝先進、管理體系完善、市場競爭力強等特點。按照官方說法，專精特新中小企業是補鏈強鏈的重要力量，對解決“卡脖子”難題意義重大?！皩＞匦隆辈⒉皇且粋€新概念，最早可以追溯至十年前，由時任工信部黨組成員、總工程師朱宏任，在 2011 年 7 月 14 日的全國中小企業信息化推進工作會議上提出，之后逐漸成為國家層面共識。2012 年 4 月 26 日，國務院發布國務院關于進一步支持小型微型企業健康發4展的意見，首次提出鼓勵小型微型企業走“專精特新”和與大企業協作配套發展的道路，這也

5、是國家層面首次為中小企業發展方向定調。此后，工信部、財政部等多個部門陸續出臺了多個政策，引導、鼓勵各地支持“專精特新”中小企業發展。通俗來說，各省市可以自己評選專精特新中小企業，但只有入選工信部名單的，才稱為“專精特新”小巨人企業。2、國家層面加碼專精特新企業培育、國家層面加碼專精特新企業培育進入 2021 年，專精特新企業開始頻頻進入國家高層會議和重要文件中。今年 2 月，財政部、工信部聯合印發關于支持專精特新中小企業高質量發展的通知，明確在 2021 至 2025 年，中央財政累計安排 100 億元以上獎補資金，分三批重點支持 1000 余家國家級專精特新“小巨人”企業，帶動 1 萬家左右

6、中小企業成長為國家級專精特新“小巨人”企業。7 月 27 日，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴在全國“專精特新”中小企業高峰論壇上表示，“專精特新的靈魂是創新。我們強調專精特新，就是要鼓勵創新，做到專業化、精細化、特色化?！? 月 30 日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作時強調，要發展專精特新中小企業。53、十四五培育、十四五培育 1 萬家專精特新萬家專精特新“小巨人小巨人”企業企業官方政策扶持力度持續加碼，專精特新“小巨人”企業培育名單也在持續擴大。自 2019 年以來，工信部已先后公布三批共 4762 家專精特新“小巨人”企業培育名單，涵蓋了制造業中各

7、個關鍵細分領域，被視為科技型中小企業“國家隊”。在工信部、科技部、財政部、商務部、國資委、證監會聯合發布的培育制造業優質企業的指導意見中提出，“十四五”期間構建優質企業梯度培育格局，即培育百萬家創新型中小企業、10 萬家省級專精特新企業、1 萬家專精特新“小巨人”企業和 1000 家“單項冠軍”企業。6第二部分 全國專精特新第二部分 全國專精特新“小巨人小巨人”分布版圖分布版圖根據工信部公示的三批專精特新“小巨人”企業名單，截至目前，我國“小巨人”企業數量已達到 4762 家。根據榜單，專精特新“小巨人”全國城市 30 強中，北京、上海、寧波“小巨人”企業數量位列前三，青島以 97 家位列全國

8、第 8。78分區域來看，東部表現最為突出。中西部地區有 9 座城市上榜，占榜單接近1/3，其中重慶、成都和西安的專精特新企業數量較多。分省份來看，30 城中廣東、山東和福建并列第一，分別都有 3 個城市入圍。從上市情況來看，目前已有全國超 300 家專精特新“小巨人”企業在 A 股上市。在前 30 強城市中，專精特新“小巨人”企業上市數量排名前三的是上海、北京和深圳，均超過 20 家。蘇州以 17 家企業排在第 4 位，力壓廣州及一眾省會城市。具體到山東省內來看，截至目前，山東共有 362 家“小巨人”企業。其中，青島、煙臺、濟南分別有 97 家、43 家、35 家企業入選。此外，濰坊27 家

9、、淄博 25 家、濟寧 21 家、威海 18 家、泰安 16 家，臨沂、德州、聊城各 14家、濱州 11 家、日照 9 家、東營 8 家、棗莊、菏澤各 5 家企業上榜。在 A 股上市的“小巨人”企業中，山東有 15 家企業登陸 A 股。其中，煙臺數量最多，有 6 家，青島 4 家，淄博 3 家，濟南、德州分別有 1 家。9第三部分第三部分 青島青島 97 家小巨人全景畫像分析家小巨人全景畫像分析101、區域分布、區域分布從區域分布來看，西海岸新區、膠州、城陽、即墨等中小企業聚集的區市貢獻了全市 68%的“小巨人”企業。其中，西海岸新區入選企業數量領跑青島，共有21 家；膠州市入選企業數量緊隨其

10、后，為 16 家，其次是城陽區（15 家），即墨區（13 家），平度市（9 家），萊西市、嶗山區、李滄區和高新區各有 5 家。市南區和市北區目前分別只有 2 家、1 家“小巨人”企業。2、成立時長、成立時長從注冊成立時間來看，97 家“小巨人”企業從事相關業務領域平均時間接近15.7 年。11青島這一數據跟全國“小巨人”企業平均成立時間持平。而研究表明，我國中小企業平均壽命僅 3 年左右，遠小于專精特新企業的平均成立年限，說明成就專精特新需要較長時間的專業能力積累。97 家“小巨人”企業中，2000 年之前注冊成立的企業有 16 家，其中最早的是1994 年注冊成立的青島國林環?？萍脊煞萦邢薰?/p>

11、司，目前已經成立 27 年。此外，還有不少“小巨人”企業是在青島老工業企業的基礎之上“變身”成立的。比如，青島華威五金工具有限公司，是原來的青島市平度度威臺鉗有限責任公司，成立于 1985 年，是國內最大的臺鉗專業制造商之一。青島昊悅機械有限公司前身為青島婁山農機修配廠，成立于 1969 年，1999 年03 月由其前身青島婁山農機廠（國營）實施改制，更名為青島昊悅機械有限公司。還有青島海力達齒輪箱有限公司前身為青島第一齒輪廠等等。值得注意的是，1999 年迎來了青島“小巨人”企業的第一次集中注冊成立高潮，這一年有 9 家后來成長為“小巨人”的企業注冊。12進入 2000 年，在 2000-2

12、010 年期間，共注冊成立 59 家企業，平均每年增加4-8 家企業，其中自 2003 年開始，每年持續增加 6-8 家企業，迎來第二階段小高潮。2011-2021 年，共注冊成立 22 家企業，其中 2011 年是青島“小巨人”企業注冊成立的第三個高峰期，共成立 10 家企業。自 2017 年青島彎弓信息技術有限公司注冊成立以來，近 4 年來，青島暫無新注冊企業入選國家級別的專精特新“小巨人”企業名單。3、注冊資本、注冊資本從注冊資本來看，97 家“小巨人”企業平均注冊資本 7100 萬元，高于平均值的有 30 家。其中，注冊資金排名前三的企業分別是青島海西重機有限責任公司（102200萬元

13、）、青島中加特電氣股份有限公司（36000 萬元）、青島暢隆重型裝備有限公司（30099 萬元），皆歸屬于先進制造與自動化領域。注冊資本最低的是青島海力達齒輪箱有限公司（76.3 萬元）。13具體來看，100 萬元以下 1 家，200 萬-1000 萬元的有 15 家，1000 萬-5000 萬元的有 35 家，5000 萬-10000 萬元的有 25 家，10000 萬-20000 萬元有 16 家，20000 萬元以上有 5 家。4、研發投入、研發投入專精特新“小巨人”都是深耕產業鏈某一環節或者產品，擁有自己核心技術，研發創新能力強，在技術獨創性和市場占有率等方面已經具備一定優勢。青島“小

14、巨人”企業科技研發投入占比的平均值為 5.7%。14其中，有 62 家企業科研費用占比低于平均值，33 家高于平均值，其中。有 7家公司科研占比超過 10%，青島嶗應海納光電環保集團有限公司（曾用名：青島海納光電環保有限公司）的科研占比達 18%，排名第一。5、行業分布、行業分布在行業分布方面，97 家專精特新“小巨人”企業中，集中度前三的行業領域分別為先進制造與自動化（46 家）、新材料（20 家）、電子信息（7 家）。細分行業屬性，專用設備制造業 12 的企業數量最多，其次是制造業、通用設備制造業、金屬制品業、汽車制造業、其他制造業、批發業、軟件和信息技術服務業、研究和試驗發展等。15這與

15、青島工業產業布局基本相符。統計數據顯示，2019 年青島規上工業營收前十強分別是汽車制造業，電氣機械和器材制造業，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業，農副食品加工業，計算機、通信和其他電子設備制造業，石油、煤炭及其他燃料加工業，通用設備制造業，化學原料和化學制品制造業，金屬制品業，橡膠和塑料制品業。16176、融資情況、融資情況97 家“小巨人”企業中共有 4 家企業在 A 股上市，科創板 1 家，創業板 2 家，主板 1 家。在業績上，4 家 A 股“小巨人”企業平均實現營業收入 29903.7 萬元，平均實現凈利潤 4718.2 萬元。（備注：青島 97 家“小巨人”企業中，有一家為

16、“青島蔚藍生物集團有限公司”，并非上市公司的“青島蔚藍生物股份有限公司”。）5 家企業在新三板掛牌，分別是青島伊森新材料股份有限公司、青島凱能環?？萍脊煞萦邢薰?、青島三祥科技股份有限公司、青島積成電子股份有限公司、青島泰德汽車軸承股份有限公司。4 家企業進入新四板，分別是青島萬成錨鏈有限公司、青島山科智匯信息科技有限公司、青島宏達鍛壓機械有限公司、青島天邦線業有限公司。青島朗夫科技股份有限公司、青島思普潤水處理股份有限公司 2 家企業申請創業板上市已獲受理，青島云路先進材料技術股份有限公司申報上交所科創板 IPO18已過會。從股改情況來看，青島 97 家“小巨人”企業，目前共有 28 家企業

17、完成了股改，占比 28.8%。對比來看，深圳 169 家小巨人企業中，已有 22 家企業在中小板、創業板或科創板上市(含已過會)，59 家企業已經完成股改，占比 34.9%。融資情況方面，青島 97 家“小巨人”企業中，有 18 家企業實現融資。融資次數最多的是青島國林環?？萍脊煞萦邢薰?，實現 7 輪融資。青島中科英泰商用系統股份有限公司在 2019 年，實現億級人民幣 B 輪融資。197、營業收入、營業收入在業績方面，整體來看，青島 95 家“小巨人”企業營收態勢良好、盈利能力較強，合計實現營業收入 207.2 億元，平均營收 2.18 億元（兩家暫無數據）。具體來看，營收在 2000 萬

18、-6000 萬元區間的有 10 家企業，6000 萬-10000 萬元 19 家，1 億-10 億元以下企業 65 家，10 億以上 1 家青島海西重機有限責任公司，與此同時，海西重機也是注冊資本最高的一家企業。95 家企業凈利潤平均值為 2053.3 萬元，其中，虧損的企業有 2 家，分別是九方泰禾和錦繡前程節能玻璃，凈利潤 1000 萬元以下有 48 級家，1 億元以上的企業1 家，是華夏天信智能物聯股份有限公司。在市場占有率方面，近半數企業的全國市場占有率排名第一，更有部分企業20占據國際市場半壁江山，是名副其實的全球細分行業領導者。比如，青島艾普智能儀器有限公司的家電電機智能檢測系統裝

19、備全球占有率33%，排名第一；青島海達新能源材料有限公司的球形石墨主要應用于鋰離子電池負極，是新能源汽車實現長續航里程和快速充電所必需的關鍵材料，近兩年營收增幅達到56.58%。8、企業企業“掌門掌門”背景背景根據公開資料顯示，青島 97 家小巨人企業的掌門人多為 70 后，近半數為研究生學歷、高級工程師，自身在本行業領域有一定科研建樹。青島東海藥業有限公司董事長崔云龍，高級工程師、中國酪酸菌之父、國務院特殊津貼專家，國家新藥項目評審專家，入選國家“萬人計劃”，獲國家“科技部創新創業人才”稱號。提出“保護腸道菌群，就是保護健康和生命”、“益生菌飽和療法”、“開啟全生命周期的人體微生態健康管理，

20、實現健康中國”等理論。青島云路先進材料技術股份有限公司的李曉雨，1970 年 8 月生，畢業于清華大學電力系統及其自動化專業。青島國林環?？萍脊煞萦邢薰镜亩∠泫i，1958 年生。主要從事臭氧產生機理的研究、臭氧設備制造技術以及臭氧應用領域的研究，擁有國家專利 7 項，發表學術論文 20 余篇。青島海泰新光科技股份有限公司董事長鄭安民，1965 年 6 月生博士學歷，2003 之前就職于美國，是美國硅谷科技協會(非盈利機構)的副會長。219、政策支持、政策支持青島專精特新“小巨人”數量較多的原因，離不開政策的支持。作為國內最早提出引導工業中小企業走“專精特新”發展道路的城市，青島早在2012

21、年就印發了中小企業“專精特新”產品(技術)認定辦法。2019 年 4 月發布的青島市培育和獎勵隱形冠軍企業、專精特新“小巨人”企業、瞪羚企業、獨角獸企業實施方案(20192022 年)，提出組建青島市優勢高成長企業培育庫，建立健全分層孵化體系，構建企業從專精特新到細分市場隱形冠軍、從隱形冠軍到“小巨人”，從瞪羚到獨角獸的成長培育機制。數據顯示，青島 63.7 萬戶中小企業中，已有 10000 余家企業進入“專精特新”企業培育庫，5099 家企業被認定為市級專精特新企業，190 家企業入圍省級專精特新企業，97 家企業入圍工信部專精特新“小巨人”企業。由此，青島初步構建起“萬戶初創、千戶成長、百

22、戶示范”的“專精特新”成長梯隊。從專精特新的后備軍看，2021 年，青島新認定 2417 家企業為市“專精特新”企業。青島還提出，到 2022 年，要滾動培育 8000 家以上專精特新中小微企業。作為“制造大市”，青島在專精特新企業培育上具有較雄厚的基礎，北交所的成立，代表著國家對專精特新企業的高度重視。22第四部分第四部分 建議建議通過對青島 97 家專精特新“小巨人”企業畫像全景分析可以看出，青島小巨人企業存在科技研發投入不足、股改比例不高、融資進展慢等問題。這些短板跟青島這些小巨人企業所處的行業有很大關系。97 家小巨人企業中，其他制造業、專業技術服務業、通用設備制造業、金屬制品業、汽車

23、制造業等排名前五的行業占比 57%。而這些行業大多還屬于傳統制造業范疇，研發投入低是行業普遍現象。青島專精特新小巨人企業集中在傳統制造業，是青島制造業發展層次較低的一個縮影，由此造成了兩個對青島經濟社會發展影響較大的問題：一是傳統制造業跟服務業結合不夠緊密，由此帶來的服務業升級也受到限制。二是傳統制造業無論崗位薪酬還是工作環境，不符合當代年輕人的喜好，這也導致了青島這座城市對年輕人的吸引力有限。對比來看，目前上市 A 股專精特新企業群像呈現出五大特點：一是“小而美”，二是“硬科技”賽道；三是成長性；四是高 ROE+低負債率的組合；五是高研發凸顯的科創屬性。1、在賽道選擇上，對標“硬科技”賽道，

24、對應新能源智能網聯汽車、集成電路、新材料、工業 4.0 等概念外，比如中芯國際和寧德時代等核心產業鏈企業。2、建議把本土“小巨人”企業的股權融資、研發投入和納入全球產業鏈分工等作為約束性指標，納入相關工作中。3、圍繞青島 13 條產業鏈細化，把已在全球產業鏈分工中的企業作為重要的招引目標。23第五部分第五部分 青島青島“小巨人小巨人”個例分析個例分析青島入選的 97 家“小巨人”企業中，近半數企業的市場占有率全國第一，部分企業在全球產業鏈中具備較高話語權。中特科技由青島微電機廠改制而來，創始人李學強在青島微電機廠工作期間，就負責技術研發和生產制造，曾主持導彈用多級旋轉變壓器國家級重點研發項目和

25、坦克炮塔瞄準用特種電機的研發制造，積累了幾十年的軍工電機研發生產經驗。目前，公司為日本電產、韓國現代、奔馳、寶馬提供電機裝備，并為格力、美的、LG、大疆、特斯拉等知名企業定制電機生產線。新冠肺炎疫情的爆發，把成立 13 年的青島眾瑞推上了風口。成立于 2007 年的眾瑞儀器，十幾年來始終聚焦于顆粒物氣溶膠檢測技術以及氣體檢測技術領域。公司研發的智能生物安全柜生物檢測儀、醫用外科口罩細菌過濾效率檢測儀填補了國內此類儀器的空白。據統計，青島眾瑞生產的口罩細菌過濾效率檢測儀目前占我國省級醫療器械檢驗中心市場的 90%以上。不僅如此，眾瑞儀器打破了美國TSI 公司在口罩密合度測量儀方面的國際壟斷，研發

26、出國產口罩密合度測量儀。這讓青島眾瑞站在了國內微生物檢測設備行業的前端。成立于 2008 年的青島科捷機器人有限公司，已經從早期生產注塑機械手和龍門機器人的單一產品企業，發展為工業機器人、自動化物流設備及以智能裝備為核心的工業 4.0 解決方案服務商。它是國內第一家拿到日本豐田訂單的機器人企業，也是富士康在中國大陸機器人領域的重要合作伙伴。目前，國際前 20 強的橡膠輪胎企業，有 11 家是科捷機器人的重要客戶24青島朗夫科技股份有限公司生產的集裝箱液袋全球市場占有率第一，市場份額超過 20%，是中國鐵路、俄羅斯鐵路、美國 CSX 運輸公司、馬士基集團、赫伯羅特公司、法國達飛等許可運輸的液袋品

27、牌，屬于典型的細分行業龍頭企業。2021 年，青島朗夫科技股份有限公司申請創業板 IPO 獲深交所受理，這也是青島今年首家 IPO 獲受理的企業。青島鐳創光電技術有限公司的固體激光器為例，從晶體材料到模組裝配，核心工藝及核心器件具有完整的自主知識產權。其參與研發的“低發散角半導體光子晶體激光器關鍵技術及應用”項目，曾獲得 2017 年度國家科技獎技術發明二等獎。填補變頻一體機行業空白的青島中加特電氣股份有限公司，近兩年營收增幅166%，入圍 2019 全球獨角獸企業 500 強榜單。青島海之林生物 2011 年落戶即墨。將發展理念定位于“小而精”，把高新技術應用到海藻酸鹽和速溶瓊脂的研發生產。僅用了 8 年時間，海之林開發的產品已經挺進產業鏈上游，銷往 30 多個國家和地區，年產值過億元。青島海大生物集團有限公司的主營業務是海洋生物資源的開發、利用及相應產品的研發、生產和銷售。其中膠州“滸苔無害化處理與資源化利用基地”是目前國內唯一的綠藻大規模加工利用的專業化基地。海大生物董事長單俊偉是中國海藻肥行業領軍企業領導人。