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1、中國新能源汽車產業發展趨勢研判工 業 和 信 息 化 部 賽 迪 研 究 院產 業 政 策 研 究 所（先 進 制 造 業 研 究 中 心）2 0 2 2 年 1 2 月習近平總書記多次強調，要重視新能源汽車產業發展發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。習近平總書記在上汽考察時的講話，上海，2014,5我們要成為制造業強國，就要做汽車強國。推動我國汽車制造業高質量發展，必須加強關鍵核心技術和關鍵零部件的自主研發，實現技術自立自強，做強做大民族品牌。習近平總書記在一汽考察時講話，長春，2020,7當前隨著新一輪科技革命和產業變革孕育興起，新能源汽車產業正進入加速發展的新階段。中國

2、堅持走綠色、低碳、可持續發展道路，愿同國際社會一道，加速推進新能源汽車科技創新和相關產業發展，為建設清潔美麗世界、推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。世界新能源汽車大會賀信，2019,70101新能源汽車產業規劃（2021-2035）賽迪關鍵技術實現突破 2025年我國新 能 源 汽 車市 場 競 爭 力明顯增強安全水平全面提升能源消耗有效降低2035年核心技術達到國際先進水平，質量品牌具備較強國際競爭力 動力電池、驅動電機、車用操作系統等 數據安全、信息安全、OTA安全 新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里市場占比持續刷新自動駕駛逐步應用服務配套加速完善 滲透率達到20%左右（已實現）實現

3、限定區域和特定場景商業化應用 充換電服務便利性顯著提高純電新能源汽車成為新銷售車輛的主流公共領域用車全面電動化高度自動駕駛汽車實現規?；瘧萌剂想姵仄噷崿F商業化應用有效促進節能減排水平和社會運行效率提升我國新能源汽車產業發展未來愿景我國新能源汽車產業發展重點任務5 加強系統創新提升動力電池、新一代車用電機等關鍵零部件的產業基礎能力。推動電動化與網聯化、智能化技術互融協同發展。構建新型產業生態以生態主導型企業為龍頭，加快車用操作系統開發應用。建設動力電池高效循環利用體系，強化質量安全保障。推動產業融合發展推動新能源汽車與能源、交通、信息通信全面深度融合。促進能源消費結構優化、交通體系和城市智能

4、化水平提升。完善基礎設施體系加快推動充換電、加氫等基礎設施建設。提升互聯互通水平，鼓勵商業模式創新，營造良好使用環境。規劃明確指出，發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。重點任務 深化開放合作踐行開放融通、互利共贏的合作觀,深化研發設計、貿易投資、技術標準等領域的交流合作。積極參與國際競爭，提高國際競爭力。0202新能源汽車產業發展趨勢賽迪成熟期2019年-2009年-2019年成長期依托政策驅動對標油車模式產品技術不足補貼政策退坡商業模式確立產品贏得市場市場規模擴張產品成為市場主流市場增長趨于穩定行業壁壘逐漸形成由政策驅動向產品驅動轉變

5、萌芽期趨勢一：新能源汽車市場持續增長，滲透率持續攀升新能源汽車產業處于成長期，市場需求將持續旺盛。2023新能源汽車滲透率有望進一步提升，預計產量將突破900萬輛，滲透率達到30%。20221-10月，新能源汽車累計產量548.5萬輛，銷量528.0萬輛，同比均增長1.1倍。2022年10月自主品牌零售銷量占市場總零售份額的51.5%，實現對合資品牌產品的初步趕超。1我國企業依托先發優勢，在電池、電機和電控等新能源汽車核心環節，掌握核心技術，逐步引領行業話語權。2我國汽車市場正在經歷結構性調整，豪華車市場份額不斷上升，自主車企相繼推出高端品牌3頭部自主車企“帶動”作用明顯，行業同質化競爭趨勢加

6、劇，馬太效應下行業集中度快速提升。4趨勢二：自主品牌強勢崛起，重構我國新能源汽車競爭格局趨勢三：企業持續海外布局，帶動國際影響力加速提升外需下滑的大背景下，新能源汽車有望成為明年的出口結構性亮點。布局東南亞、拉美等發展中國家和地區，搭建海外工廠和供應鏈體系。布局挪威、瑞典、德國、荷蘭等歐洲市場，驅動高端純電車型出口。整車產品出口海外建廠制造蔚來領跑發展中國家地區缺乏汽車產業當地政府給予政策扶持生產成本相對較低歐洲能源價格波動制造成本攀升歐洲或面臨減產沖擊上汽吉利哪吒比亞迪長城比亞迪2023年新能源汽車出口將持續保持高速增長，考慮到國家補貼退坡，國內市場承壓，預計出口增速將超過國內市場增速。數據

7、來源：工信部，中國汽車工業協會，賽迪整理，2022.12時間出口數量同比增速2021年42.60萬291.42022年1-10月49.9萬96.7%2021-2022年我國新能源汽車出口情況據國家信息中心統計，2022年上半年中小城市占雙非限城市新能源汽車銷量的50%以上。中小城市居民對新能源汽車的接受度加速提高多地逐步落實充電基礎設施建設，提升城鄉地區充換電保障能力，快速實現城市、鄉鎮充電設施全覆蓋?；A設施項目落地，公共充電設施逐步完善據中汽協數據顯示，2021年全年，新能源汽車下鄉車型實現銷售106.8萬輛，比整體新能源汽車市場增速高出約10%，未來下沉市場空間廣闊。新能源汽車下鄉活動加

8、速挖掘潛力市場三四線城市及農村市場有望成為我國新能源汽車市場增長的下一個爆發點。區域結構趨勢四：新能源汽車市場區域結構和產品結構將出現新的亮點產品結構插電式混合動力和增程式混合動力汽車2023年銷量出現爬坡，預計增速達到80%，在10-20萬市場滲透率快速提升。受原材料價格影響，純電新能源汽車短期內難以下探低端市場，未來將布局30萬以上高端市場，對標高端品牌燃油車產品。插電混動車型將成為2023年新能源車最大的增長動能純電新能源車型未來將發力高端市場鈉離子電池有望實現產業化回收利用體系逐步完善動力電池產業生態進入良性發展關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知推動形成鋰電池協同發展

9、機制鋰礦擴產較電池延后6到12個月，下半年產能有望爬坡酸鐵鋰電芯由0.55元/wh上漲到0.83元/wh三元電芯由0.63元/wh上漲到0.92元/wh電芯價格漲幅均超過40%鋰電池原材料高價問題短期制約新能源汽車產業發展，隨著政府部門出臺相關政策，鋰礦產能逐步爬坡，鋰電池供需壓力有望在明年得到緩解。趨勢五：產業鏈供應鏈格局加速優化，鋰電池供需將逐步恢復平衡數據來源：中國汽車工業協會，工信部，賽迪整理，2022.12 氫能物流重卡成為氫燃料電池行業實現商業化的重要場景之一。今年7-9月購置氫燃料電池重卡訂單數突破1萬輛，占所有細分車型銷量44%。工信部2022年第10批新能源汽車推廣應用推薦車

10、型目錄中32款燃料電池貨車、12款燃料電池客車上榜。天津、河北等地布局氫燃料電池重卡運輸示范項目，示范車輛規劃數超千輛。重要表現 今年1月到10月，我國氫燃料電池汽車銷量2400輛，增長1.5倍；以北京、上海、廣東等示范城市群為基礎，我國氫燃料電池汽車示范應用城市群涵蓋47座城市。我國累計建成加氫站超過250座，約占全球數量的40%。原因1:氫燃料電池汽車發展日漸成熟 運行場景適配：氫燃料電池技術能源轉化效率高達60%，是內燃機的2-3倍，適宜長距離、重載和商用場景的應用。長期使用使用成本較低：在使用壽命上，燃料電池的普遍壽命超過5000h，遠高于鋰電池的3000h，長期使用成本低于純電動卡車

11、。原因2:氫燃料電池汽車與商用車適配度高背后原因趨勢六：氫燃料電池商用車示范與探索逐步走向深入2022年上半年具有自動駕駛功能的乘用車銷量達288萬輛，滲透率升至32.4%，同比增長46.2%，汽車智能化開啟電動化下半場競爭。新一代電子電氣架構大算力計算芯片域控制器激光雷達關鍵核心技術取得突破由分布式邁向中央計算分布式ECU邁向中央域控制器AI芯片算力達到1000TOPS提升感知層準確性，成本下降新能源是智能化最佳載體能耗：新能源汽車大容量電池可滿足智能化配置高功率需求；安全：包括功能安全和信息安全，新能源汽車電氣化程度高，可保證智能系統的強魯棒性和高可靠度；架構：新能源智能網聯汽車電子電氣架

12、構由域融合向中央集中式發展，OTA賦予整車持續升級的可能，滿足智能駕駛、智能網聯和智能座艙要求。趨勢七：智能網聯技術將成為新能源汽車發展的重要路徑工信部、公安部、交通運輸部、應急部和市場監管總局聯合發文，對進一步加強新能源汽車企業安全體系建設提出指導意見，包括整車功能安全、電池安全、充換電安全和網絡安全等。依據ISO26262，新能源汽車整車功能安全主要包括整車控制器、電機控制器、電池管理系統以及電子助力轉向、遠程信息處理系統、先進駕駛輔助系統等。與駕乘安全息息相關。1整車功能安全新能源汽車安全事故頻發，2020年共發生72起新能源汽車起火事故，動力電池自燃占比31%。2電池安全在新能源汽車起

13、火事故中，充電場景占比高達50%，因此電池的充換電安全直接影響了新能源汽車的安全性。3充換電安全特斯拉被黑客攻擊，可遠程啟動車門并啟動電機；新能源汽車行駛數據安全和個人信息安全也不容忽視。4網絡安全趨勢八：安全水平將成為新能源汽車產業高質量發展的基礎操作系統和芯片是新型產業生態的核心，軟硬件要協同才能保證性能的最大化，國外芯片與操作系統企業已抱團，但國內的軟硬件協同還處于薄弱環節。要加快建立自主可控的車用操作系統。苗圩在“2022全球新能源與智能網聯汽車供應鏈創新大會”的講話XPILOT OSNIO OSLi OSHarmony OSSAIC OSG-OS國內車企操作系統基于國外底層架構開發L

14、inux或Android底層內核國外車載操作系統成熟度高VxWorksQNX軟件企業整車企業Tesla OS 封閉的電子電氣架構，結合自研芯片，構成軟硬件一體化系統。趨勢九：自主車用操作系統將成為車企研發和競爭的焦點010203輕量化可提升新能源汽車續駛里程，緩解里程焦慮，需要在不減少電池包數量的情況下實現輕量化。輕量化新能源汽車的核心是動力電池，電池能量效率與續駛里程息息相關。高能效電池簡化新能源汽車冗余的結構設計，可提升空間利用率，提升電池抗沖擊能力。集成化新能源汽車幾大要求一體化壓鑄技術高集成刀片電池底盤一體化技術生產裝備升級數控萬能內外圓磨床五軸動柱式加工中心全自動轉子軸生產線選擇性波

15、峰焊設備IMR智能移動機器人一體式壓鑄機趨勢十：生產工藝需求革新帶動新能源汽車生產裝備全面升級產業政策研究所（先進制造業研究中心）產業政策研究所（先進制造業研究中心）下設制造業研究室、智能制造研究室、智能裝備研究室、汽車研究室，擁有一支學術嚴謹、專業互補、思維創新、經驗豐富、務實高效的研究隊伍。形成了橫縱相依的先進制造業研究體系，覆蓋先進制造業發展、裝備制造業運行等綜合研究方向，機器人、工業母機、高端儀器、醫療裝備、新能源裝備、航空、船舶等縱向產業方向，智能制造、服務型制造、工業機器視覺、工業軟件、工業電商、工業服務等融合發展方向。產業政策研究所（先進制造業研究中心）汽車研究室思想，還是思想 才使我們與眾不同