賽迪顧問：汽車強國以新制勝十五五新能源汽車產業發展趨勢及落地策略（14頁）.pdf

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1、 1 Copyright 賽迪顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。汽車強國，以“新”制勝“十五五”新能源汽車產業發展趨勢及落地策略 1汽車強國，以“新”制勝汽車強國，以“新”制勝“十五五”新能源汽車產業發展趨勢及落地策略汽車產業鏈條長、輻射范圍廣、全球化程度高，是衡量一國工業化水平的關鍵指標之一。在全球汽車產業向“新”變革之際，中國新能源汽車迅速崛起、如日方升，走出了一條具有中國特色的汽車工業發展之路，連續九年穩居全球最大新能源汽車產銷國，產業鏈全面性、系統性領跑全球?！笆逦濉睍r期，中國新能源汽車新車全球市占率有望穩居七成以上，產能出海經略全球，從汽車大國邁向汽車強國的步伐更加堅實

2、。賽迪顧問重磅推出賽迪顧問“十五五”重點產業落地工具冊新能源汽車，梳理當前中國新能源汽車發展情況，研判“十五五”時期發展形勢，為各地推動新能源汽車產業深度落地、實現高質量發展提供參考。01 度勢度勢產業鏈：由大向強，全球競爭力再升級中國已基本建成具有全球競爭力的新能源汽車產業鏈，并在電池材料、電池、整車等環節形成了明顯競爭優勢，多項產品產量在全球占據主導地位?！笆逦濉睍r期，中國新能源汽車產業有望保持當前優勢，持續助力中國由汽車大國邁向汽車強國。2數據來源：賽迪顧問，2024 年 11 月3 電池四大關鍵材料產量均居全球之首，“十五五”時期降本增效或成行業“主旋律電池四大關鍵材料產量均居全球之

3、首，“十五五”時期降本增效或成行業“主旋律”。當前，中國在電池正負極材料、隔膜、電解液等領域均牢牢占據國際產量絕對領先地位，其中2023 年負極材料產量占全球 90%以上，電解液產量占全球85%以上，隔膜出貨量占全球 80%左右，正極材料占全球 60%左右，已形成了明顯的規模優勢與成本優勢。在技術進步和環保要求日益提升的背景下，“十五五”時期電池關鍵材料或將加速向高性能、低成本、綠色可持續方向發展，非頭部企業競爭力或將進一步被削弱，面臨更大生存壓力，數智轉型、降本增效或將成為行業“主旋律”。動力電池全球占比超六成，“十五五”時期下一代電池產品是“關鍵一戰”。動力電池全球占比超六成，“十五五”時

4、期下一代電池產品是“關鍵一戰”。當前，中國在動力電池全球市場中展現出強勁的競爭力和發展潛力，2023 年全球動力電池裝車量約為705.5GWh，同比增長 38.6%，其中，中國動力電池產品的市場份額為 63.4%，占據絕對領先地位。但隨著固態電池、大圓柱電池等下一代電池產品加速產業化落地，“十五五”時期動力電池市場競爭格局或將發生改變，如何搶抓下一代電池產品發展關鍵窗口期、加速打造動力電池全生命周期閉環，已成為中國保持動力電池領域核心競爭力的重要課題。電控系統算法已具備一定優勢，“十五五”時期產業配套能力有望進一步提升。電控系統算法已具備一定優勢，“十五五”時期產業配套能力有望進一步提升。近年

5、來，中國在電控系統上不斷投入研發并取得顯著進展，尤其在算法層面已經接近甚至達到國際4先進水平?！笆逦濉睍r期，隨著國家政策的持續支持和市場需求的不斷增長，中國電控相關配套能力有望進一步優化，形成更加完善的供應體系，集成化和智能化水平亦將進一步提高。整車國產品牌已具備較強競爭力，“十五五”時期新能源汽車整零關系或將發生重大轉變。整車國產品牌已具備較強競爭力，“十五五”時期新能源汽車整零關系或將發生重大轉變。近年來，新能源汽車逐步成為支撐全球汽車銷量增長、推動全球汽車產業升級的重要力量。2023 年，中國新能源汽車連續 9 年保持全球產銷量第一，分別達到 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，全球

6、占比均超過60%，中國已逐步成為全球新能源汽車產業發展的核心推動力量。但隨著電動化、智能化、網聯化的深入推進，新能源汽車供應鏈核心關系從原有的鏈式關系，逐步演變為你中有我、我中有你的網狀融合關系，新能源汽車供應鏈建設所要解決的問題，也逐步從單一的生產和物流問題轉向跨行業的生態系統建設問題。在此背景下，“十五五”時期，新能源汽車整零關系或將轉變為網狀共生、多態并存、開放合作的新型關系。區域：東部引領，中西部崛起在即中國新能源汽車產業整體呈現東強西弱態勢，2023 年東部地區聚集了全國 57.3%的新能源汽車相關企業資源。但近年來，安徽、陜西、四川等中西部地區也正大力加碼，擴大整車產能?！笆逦濉?/p>

7、時期，中國新能源汽車產業仍將以東部為引領，但中5西部有望依托整車廠商形成較為完整的產業鏈條，推動全國新能源汽車產業均衡發展。數據來源：賽迪顧問，2024 年 11 月 江蘇：產業發展居全國前列，“十五五”時期電池產能將大幅擴張，并有望以創新擴大領先優勢。江蘇：產業發展居全國前列，“十五五”時期電池產能將大幅擴張，并有望以創新擴大領先優勢。近年來，江蘇新能源汽車產業發展迅猛，2023 年新能源汽車產量首次突破 100 萬輛，占全國新能源汽車產量比重達 10.9%。2024 年上半年江蘇動力電池產能規劃超 150GW，居全國首位。預計“十五五”時期，在相關儲備產能投產達效后，江蘇動力電池產量有望實

8、現大幅躍升。此外，江蘇正重點推進重卡換電模式、燃料2023 年中國各?。▍^、市）新能源汽車產業資源聚集度2023 年中國各?。▍^、市）新能源汽車產業資源聚集度注：統計不包含港澳臺地區。部分?。▍^）產業資源聚集度較小，由于篇幅限制在圖中未展示，包括：海南 0.3%，寧夏 0.2%，西藏 0.1%，黑龍江 0.7%6電池汽車示范應用，未來在新產品新技術新模式方面有望實現領跑。安徽：目標沖擊世界級集群，“十五五”時期整車省內配套率有望大幅提升，推動全域協同發展。安徽：目標沖擊世界級集群，“十五五”時期整車省內配套率有望大幅提升，推動全域協同發展。近年來，安徽將汽車產業列為“首位產業”，舉全省之力加快

9、發展新能源汽車產業，2023 年 12 月 28 日，安徽省人大常委會審議通過了安徽省新能源汽車產業集群發展條例，成為中國首個通過專項立法促進新能源汽車產業集群建設的省份。同時，安徽省多措并舉全力培育汽車產業生態與汽車大市場，現已形成了以合肥、蕪湖為中心的新能源汽車產業集群，擁有包括大眾（安徽）、江淮、蔚來、遠程新能源等 7 家知名整車企業，構建了“關鍵零部件-整車-產業鏈-產業集群”的發展格局。預計“十五五”時期，通過“龍頭+配套”和“基地+基金”發展戰略，安徽省新能源汽車產業有望實現新的突破，整車省內配套率或將大幅提升，產業集群效應、區域整體競爭力有望得到進一步增強。陜西：整車制造實現“爆

10、發”，“十五五”時期有望串珠成鏈，實現上下游生態化發展。陜西：整車制造實現“爆發”，“十五五”時期有望串珠成鏈，實現上下游生態化發展。近三年來，陜西新能源汽車產量保持年均 160%的爆發式增長態勢。2023 年陜西省新能源汽車產量達到 147.0 萬輛，同比增長 33.4%，位居全國前列。目前，陜西省從壯大整車規模、貫通產業鏈供應鏈、強化突破關鍵領域和突出市場拓展等方面入手，制定相應政策措施，7為汽車產業發展強根固基，逐步形成了以整車制造為核心、涵蓋關鍵零部件、電池、電機、電控系統等完整的產業鏈布局。預計“十五五”時期，陜西省將持續加強產業鏈上下游的協同創新，提升整體競爭力。同時，積極發力智能

11、網聯和自動駕駛等智能化領域，推動陜西新能源汽車產業實現更高水平發展。企業：搶灘新市場，“押注”新產品截至 2024 年 9 月，中國新能源汽車全產業鏈企業數量達到103.9 萬家，其中上市企業 1379 家、高新技術企業 1.9 萬家?！笆逦濉睍r期，中國新能源汽車相關企業新增注冊量仍將持續增長態勢，動力電池、整車等環節市場競爭將更加激烈，布局增量市場、加快新產品研發成為兩大重點方向。動力電池企業“馬太效應”凸顯，“十五五”時期將有更多廠商謀求“第二增長曲線”。動力電池企業“馬太效應”凸顯，“十五五”時期將有更多廠商謀求“第二增長曲線”?，F階段，全球動力電池市場已進入高度競爭階段，市場整體呈現

12、“強者恒強”的競爭格局，2023 年寧德時代、比亞迪兩家廠商占據了全球動力電池裝機量的半壁江山，行業前十名企業動力電池市場占有率累計超過 90%?！笆逦濉睍r期，隨著下游用戶對動力電池綜合性能要求的不斷提高，動力電池“馬太效應”將愈發明顯，具有更強制造能力、更低生產成本的優質企業有望占據更多市場份額，而更多廠商或將謀求“第二增長曲線”，通過差異化競爭策略，聚焦于特定的細分市場，以避開與頭部企業的8直接競爭。整車企業形成“一超多強”格局，“十五五”時期多方勢力“混戰”將更加激烈，出海成為“必選項”。整車企業形成“一超多強”格局，“十五五”時期多方勢力“混戰”將更加激烈，出海成為“必選項”。近年來

13、，“價格戰”成為中國新能源汽車市場關鍵詞，在價格戰硝煙的背后，中國新能源汽車企業“一超多強”格局已成。在國際市場上，中國新能源汽車企業在產品、技術等方面已具備相對領先的優勢，為高質量“走出去”奠定了扎實基礎?！笆逦濉睍r期，中國新能源汽車整車市場的競爭或將更加激烈，行業集中度將進一步提升，新能源車企亟需利用自身成熟的技術、產品拓展海外市場，建立全球化競爭優勢，謀求更大發展空間。充換電服務頭部企業集中度持續提升，“十五五”時期下沉市場將成為競爭焦點。充換電服務頭部企業集中度持續提升，“十五五”時期下沉市場將成為競爭焦點。近年來，中國充換電服務市場頭部企業集中度持續提升，“十五五”時期，充換電服務

14、市場頭部企業間競爭將更加激烈，隨著一線城市和主要城市的充電設施逐步完善，下沉市場將成為充換電服務企業的新藍海，頭部企業或逐步將業務延伸至三四線城市、縣城甚至鄉鎮，以搶占下沉市場份額，并針對下沉市場的特點推出更多具性價比的充換電解決方案。技術：引領靠電池，關鍵在電控中國經過多年“三橫三縱”技術研發布局，在“三電”技術（即電池、電機、電控）方面已取得了顯著成效，專利申請和論9文發表總量均位居全球首位?！笆逦濉睍r期，中國新能源汽車整體技術水平有望大幅提升，在電池領域有望形成明顯技術優勢。數據來源：賽迪顧問，2024 年 11 月 半固態電池已開始“接棒”，“十五五”時期固態電池技術水平與裝車進程有

15、望領跑全球。半固態電池已開始“接棒”，“十五五”時期固態電池技術水平與裝車進程有望領跑全球。當前，半固態電池研發和生產取得顯著進展，眾多企業已經實現半固態電池的量產或接近量產狀態；固態電池仍處于研發和試驗階段，但部分企業已經取得重要突破?！笆逦濉睍r期，固態電池技術將迎來快速發展期。其中，硫化物固態電解質因其高離子電導率和良好的機械性能，被認為是未來固態電池的重要發展方向。隨著技術不斷成熟，固態電池產品在新能源汽車中的應用有望顯著增加，并逐漸成為新能源汽車動力電池市場的重要組成部分。電機高壓化起步略晚，“十五五”時期電機高壓化起步略晚，“十五五”時期 800V 高壓平臺滲透率有望大幅提升并成為

16、主流。高壓平臺滲透率有望大幅提升并成為主流。電機高壓化技術在中國新能源10汽車領域的應用起步相對較晚。傳統的 600V 平臺現階段仍是市場主流，但隨著消費者對快速充電和高效能的需求增加，800V 高壓平臺逐漸受到關注。目前，中國已有少數企業開始研發和應用 800V 高壓平臺，但市場滲透率仍然較低。預計到 2026 年，800V 高壓平臺將在高端新能源汽車市場得到更廣泛的應用?！笆逦濉睍r期，隨著技術的不斷成熟和成本的降低，800V 高壓平臺將逐漸向中低端市場滲透，有望成為新能源汽車的主流配置。02 謀遠謀遠把握“1 個核心”，圍繞整車推動全產業鏈式發展地方政府可深入研究自身及周邊新能源汽車產業

17、鏈情況，以整車為核心，加強關鍵環節技術供給，加快產業鏈補鏈、延鏈、強鏈。支持整車企業與零部件供應企業加快構建新型整零合作關系，深入挖掘關鍵零部件產業化及“整車零部件”配套項目。引導企業在設計、生產、采購等層面開展深度合作，鼓勵制造企業與運營服務企業探索全新合作運營模式，加快提升企業間協作水平。探索與周邊城市建立跨區域合作、產學研聯合攻關等合作機制，推動區域產業協同發展。做好“2 個服務”，構建全流程良好營商環境一是做好企業招引服務。地方政府可通過組織新能源汽車領域創業競賽與項目路演的方式，適當為參賽創業項目團隊提供資金和資源支持，吸引優秀中小微創業團隊落地發展。選拔一批項11目招引、產業研究、

18、運營管理、金融法律等相關領域專業人才，組建新能源汽車產業方向的專業化招商服務團隊，精準助力相關項目落地決策。搭建精準招商大數據管理平臺，實現招商項目信息、引受薦雙方信息、項目信息互薦落實情況及項目進展情況的實時共享分析，推動招商引資信息的精細化管理。二是做好企業日常管理服務。地方政府可成立常態化服務企業工作專班、建立長效工作機制，加強已招引企業、已落地企業的走訪服務。深入推進政務服務事項精細化管理和審批流程優化改革，推行新能源汽車企業投資項目多評合一、并聯審批。提升區域基礎設施水平，科學布局人才公寓、學校、商業等生活配套設施，提升服務產業發展能力和水平。錨定“2 個市場”，助力本地品牌做大做強

19、一是引導企業更高質量“走出去”。對有條件的地方政府可引導企業科學做好“出?！币巹澓蜏蕚?，組織發展基礎較好、向外拓展意愿較強的企業參與實地考察，做好調查研究工作，并在政治、經濟、法律等方面提供相應培訓指導。引導企業優化海外布局，積極協調各部門為“走出去”企業項目洽談、產業對接活動牽線搭橋，為車企在技術交流、海外參展等方面提供便利。健全境外投資風險防控體系、服務保障體系，完善海外知識產權重大事件快速響應機制。二是持續優化產業發展生態。地方政府需持續優化新能源汽車消費環境，分階段、分場景擴大應用推廣規模。健全汽車生產12風險預警機制，保障產業鏈供應鏈暢通。加快完善補能基礎設施體系，引導企業科學布局充電基礎設施建設。加快車網互動技術的標準制定和產業化進程，通過示范工程、標桿場站建設等方式，開展車網互動技術的應用示范。加大新能源汽車領域知識保護力度，構建知識產權運營服務體系。賽迪顧問股份有限公司官 網：滿天星：電 話：010-88558866/010-88558899郵 箱：地 址：北京市海淀區紫竹院路 66 號賽迪大廈 10 層賽迪滿天星APP賽迪顧問官方微信