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1、中國新能源汽車補能設施發展報告汽車之家研究院2022.112新能源充電基礎設施增速超越新能源汽車增速 從新能源汽車市場角度看，截止今年9月，銷量同比增長1.1倍，保有量突破1100萬輛，市場需求依然旺盛增長 從充電設施建設上看，截止今年9月，新能源充電樁同比增長近2.5倍，保有量近450萬臺數據來源：中汽協、公安部、充電聯盟EVCIPA*注：中汽協、公安部數據，新能源汽車包含乘用車及商用車數據統計136.7352.1456.710.9%157.5%109.9%202020212022(1-9)新能源銷量增速中國新能源汽車&充電樁增量及保有量（2020-2022）46.293.6187.112.

2、4%102.6%245.0%202020212022(1-9)新增安裝量增速新能源汽車新能源充電樁492784114929.1%59.3%69.5%202020212022(1-9)新能源保有量增速16826244937.8%56.0%101.9%202020212022(1-9)保有量增速公共樁私人樁（單位：萬臺）行業整體3私樁是新能源汽車補能的主要方式，公樁是未來發展的主推方向 私樁占比更大，增速更快，是新能源汽車補能的主要方式，公樁份額雖不足四成，但增速同樣可觀 政府多部門在私樁與公樁建設上，目前均處于大力引導、強化建設階段，快速推進新能源汽車補能便捷性發展29.134.048.967.

3、2%16.8%106.3%20202021截止2022.9充電樁安裝量同比增長17.159.7138.2-1.7%249.1%353.1%20202021截止2022.9公共充電樁36.5%私人充電樁63.5%中國新能源充電樁市場結構與增量趨勢（2020-2022）2022年1月，國家發展改革委等部門聯合印發關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見，指出到“十四五”末，充電基礎設施體系應滿足超2000萬輛電動車的充電需求，并對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持。預計，屆時公共充電樁總量將在800萬-1000萬臺。2022年3月，住建部對住宅項目規范公開征求意見，其中專門提出對

4、新建住宅項目應配置新能源汽車充電設施或預留安裝條件。也就是說，未來新能源汽車補能，很可能將以家庭私人樁為主，公共樁為輔的發展模式。政府多個部門共同推進私人與公共充電樁，快速發展全國充電樁保有量構成（截至2022.09）數據來源：充電聯盟EVCIPA、發改委、住建部行業整體公共樁私人樁（單位：萬臺）481.183.785.186.888.492.395.098.5104.4106.2109.2114.7117.8121.3123.2133.2141.9152.8157.5162.3163.61月2021年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2022年2月3月4月5月6月7月8月

5、9月我國公共充電樁保有超160萬，22年月均新增5.4萬臺 截至2022年9月，國內公共充電樁累計保有量達163.6萬臺，較去年同期增長近60萬臺 今年1-9月，國內公共充電樁增長近50萬臺，平均月增長5.4萬臺，繼續保持高速增長中國公共充電樁保有量趨勢（2021-2022）數據來源：充電聯盟EVCIPA*注：數據不包含國家電網、中國普天、小鵬行業整體公共樁私人樁（單位：萬臺）年度新增：34 萬臺月均新增：2.8 萬臺年度新增（1-9）：48.9 萬臺月均新增：5.4 萬臺5我國公共充電樁保有量及新增量均處于世界領先水平 歐洲2021年新能源汽車保有量新增226萬臺，接近中國的292萬臺水平，

6、但公共充電樁新增量5.6萬臺僅為中國的16%（34萬臺）各國新能源車及公共充電樁保有量（2020-2022）12760.275.57137.5450.32027841,149 德國挪威英國法國荷蘭歐洲美國中國202020212022.Q367.015.230.530.09.5226.328.0292.026.0%86.6%18.5%17.6%30.0%18.0%4.1%13.4%2021年7.124.87.310.533.411.4114.7163.6德國挪威英國法國荷蘭歐洲美國中國2.60.21.52.71.75.61.534.02021年保有量新增新能源汽車保有量公共充電樁保有量數據來源：

7、公安部、充電聯盟EVCIPA、EAFO*注：中汽協、公安部數據，新能源汽車包含乘用車及商用車數據統計（單位：萬臺）行業整體公共樁私人樁保有量新增銷量滲透率6中國車樁比穩定在6-7之間，公共補能設施優于歐美多國 我國新能源車快速增長并未引起車樁比的顯著上升，公共補能設施領先于歐洲多國及美國 荷蘭是目前全球充電樁密度最高的國家，車樁比3.6各國車樁比（公共充電樁口徑，2020-2022）13.324.313.58.93.28.117.66.117.930.115.79.73.613.517.76.8 7.0德國挪威英國法國荷蘭歐洲美國中國202020212022.Q3數據來源：公安部、充電聯盟EV

8、CIPA、EAFO*注：中汽協、公安部數據，新能源汽車包含乘用車及商用車數據統計荷蘭國土為4.1萬平方公里，面積僅與重慶市的一半相當，其平均每百公里擁達到64.3個有充電樁，是全球充電樁密度最高的國家行業整體公共樁私人樁78.26.87.48.48.59.29.79.910.610.110.811.712.511.810.814.215.619.321.923.321.943%295%156%90%68%52%44%35%41%42%40%42%52%74%46%69%84%110%126%135%107%1月2021年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2022年2月3月4

9、月5月6月7月8月9月充電量同比增長率公樁充電量保持高速增長，22年1-9月累計充電量超150億度 隨著新能源汽車保有量的快速增長，公樁充電量持續增長，月同比增幅保持在40%以上 今年6月進入夏季且受疫情影響地區恢復正常，充電量同比增速超100%全國公共充電樁充電量趨勢（億度）數據來源：充電聯盟EVCIPA*注：數據不包含國家電網、中國普天、小鵬對比2020年疫情爆發伊始，充電量大幅提升疫情蔓延，各地防控加重行業整體公共樁私人樁（單位：億度）2021年2022年1-9月總充電量（億度）111.3151.3同比增長57.8%92.2%月均充電量（億度）9.316.88從區域分布看，沿海省份公樁設

10、施密度高，廣東省占比超20%排名前10的省市公共充電樁建設數量占比高達71.5%，充電站數量占比達68.6%不論是充電站還是充電樁數量，廣東省都是斷層第一；上海市公樁數量進入前三全國公共充電占/樁各省、市分布19,116 8,200 7,891 6,919 6,514 6,033 3,926 3,777 3,630 3,247 廣東江蘇浙江北京上海山東河北四川天津河南34.511.811.511.310.69.18.17.66.36.1廣東江蘇上海浙江北京湖北山東安徽河南福建公共充電站Top10區域數量及占比（座）公共充電樁Top10區域數量及占比（萬臺）全國公共充電樁分布密度圖21.1%7.

11、2%7.0%6.9%6.5%5.6%5.0%4.6%3.9%3.7%18.9%8.1%7.8%6.9%6.5%6.0%3.9%3.7%3.6%3.2%Top10 合計：68.6%Top10 合計：71.5%20萬充電樁數量分布：10-20萬2-10萬150%18.9%121.2%66.6%100%79.6%28.0%9.5%5.9%5.6%5.2%4.2%4.0%3.7%3.5%3.3%全國公共充電樁充電量分布圖2022年9月各省/市公共樁充電量同比增長份額占比數據來源：充電聯盟EVCIPA*注：數據不包含國家電網、中國普天、小鵬；河北與湖南同比增長率為依據保守量推測值行業整體公共樁私人樁To

12、p10 同比增長：118.1%份額合計：73.0%10國內公樁運營商行業集中度高，頭部玩家運營電樁數量超六成 公樁運營商中建樁數量超過10萬臺的僅4家，作為第一梯隊所運營電樁數量占比達63.7%，行業集中度較高 特來電與星星充電充電樁數量超30萬臺，國網用戶數量最多316,032311,718217,877196,484特來電星星充電云快充國家電網87,07161,05323,986小桔充電南方電網上汽安悅16,890蔚藍快充/4家10 家20+家中國公共充電樁運營商市場現狀（臺）企業名稱城市覆蓋用戶規模運營效率與特點特來電350城市注冊用戶800萬+累計充電量超123億度日最高充電1700萬

13、度/天公司擁有充電網的17項關鍵技術、1331項技術專利，設立147家子公司星星充電370+城市注冊用戶500萬+MAU 50萬+月交易額突破1000萬單日最高充電量破800萬度/天云快充360城市-站點4600家+，充電樁終端突破21萬2022年5月，云快充與騰訊展開深度充電合作國家電網171個城市及高速注冊用戶2億+MAU 3800萬日均交費106萬筆數據來源：充電聯盟EVCIPA，截至2022年9月第1 梯隊占比：63.7%10萬臺第2 梯隊占比：28.9%210萬臺第3 梯隊占比：8.1%150萬臺私人充電樁市場結構TOP10比亞迪,23.5%五菱,10.6%特斯拉,8.5%廣汽埃安,

14、4.6%奇瑞新能源,4%長城汽車,3.6%上汽集團,2.9%小鵬汽車,2.6%蔚來,2.6%長安汽車,2.6%車企隨車配建私人充電樁市場結構數據來源：充電聯盟EVCIPA*注：私人充電樁數據不包含特斯拉，五菱MINEV采用普通220V家用電源充電方式行業整體公共樁私人樁18總結一、整體發展：我國新能源汽車的快速發展帶動補能設施高速增長，22年前三季新充電樁新增安裝量同比超2倍，保有量達450 萬臺 私人充電樁是目前新能源汽車補能的主要方式，公共充電樁在未來更具發展潛力?！半p碳”戰略下，新能源汽車充電樁納入“新基建”范疇，多部委連續出臺利好政策，促進行業規范與發展。二、公共充電樁：我國新能源汽車

15、公共充電樁保有超160 萬，22年月均新增5.4 萬臺，今年前三季公共樁充電量超150 億度，同比增長92.2%。我國在公共充電樁保有量、新增量、車樁比均處于世界領先水平，中國車樁比（公共樁）為7：1。從運營樁數量來看，國內公共充電運營商第一梯隊特來電、星星充電、云快充、國家電網4家合計樁數占比63.7%。三、私人充電樁（隨車配建）：2022年前三季新增安裝量同比增速超138.2 萬臺，月均新增15.4 萬臺，保有量超280 萬。比亞迪憑借龐大的銷量基礎，品牌私人充電樁保有量超150 萬臺，占據超六成私樁市場份額。附件0420國家政策：國家連續出臺政策，促進新能源汽車充電行業快速發展發布時間政

16、策名稱主要內容與作用2019年3月關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政政策補貼的通知2019年新能源汽車補貼標準在2018年的基礎上退坡超過50%，并取消“地補”，改為補貼充電基礎設施2020年10月新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持2021年2月商務部辦公廳關于印發商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知鼓勵有條件的地方出臺充（換）電基礎設施建設運營補貼政策2021年3月十四五規劃與2035年遠景目標綱要為全國各省市積極布局充電設施建設訂立目標2022年1月關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見建設應滿足超2000萬輛電動車的充電需求，并對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持。2022年3月住宅項目規范對新建住宅項目應配置新能源汽車充電設施或預留安裝條件。也就是說，未來新能源汽車補能，很可能將以家庭私人樁為主，公共樁為輔的發展模式。