成都樂創自動化技術股份有限公司招股說明書（421頁）.PDF

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1、證券簡稱：證券簡稱：樂創技術樂創技術 證券證券代碼代碼：430425 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（四川省成都市東城根上街 95號）成都高新區科園南二路一號大一孵化園成都高新區科園南二路一號大一孵化園 8 棟棟 B 座座 本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。成都樂創成都樂創自動化自動化技術技術股份有限公司股份有限公司招股說明書招股說明書 成都樂創自動化技術

2、股份有限公司 1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，

3、并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，

4、將依法承擔法律責任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行股數發行股數 本次初始發行股票數量為 900萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下）；公司及主承銷商選擇采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量占本次初始發行股票數量的 15%（即 135 萬股）;若超額配售選擇權全額行使，本次發行股票的數量為1,035萬股。每股面值每股面值 1.00 元 定價方式定價方式 本次發行將采取公司和主承銷商自主協商選擇直接定價的發行方式 每股發行價格每股發行價格 12.80元/股 預計發行日期預計發行日期 2023年 1 月 12日 發行后總股本發行后總股

5、本 3,500.00萬股 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 國金證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2023年 1 月 10日 注：行使超額配售選擇權之前發行后總股本為 3,500 萬股，若全額行使超額配售選擇權則發行后總股本為 3,635萬股。1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：明書正文內容：一、本次發行有關重要承諾的說明一、本次發行有關重要承諾的說明 本次發行有關的重要承諾，包括股份鎖定承諾、穩定股價的承諾、填補攤薄即期回報的承

6、諾、規范關聯交易的承諾等，具體參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”。二、本次公開發行股票并在北交所上市的安排及風險二、本次公開發行股票并在北交所上市的安排及風險 公司本次公開發行股票完成后，將申請在北交所上市。公司本次公開發行股票注冊申請獲得中國證監會同意后，在股票發行過程中，會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若公司無法滿足北交所發行上市條件，均可能導致本次發行失敗。公司在北交所上市后，投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。三、關于發行前滾存利潤的分配安排三

7、、關于發行前滾存利潤的分配安排 為兼顧新老股東的利益，公司在本次公開發行股票完成后，滾存的未分配利潤將由新老股東按持股比例共同享有。四、特別風險提示四、特別風險提示 本公司提醒投資者特別關注“特別風險提示”中的下列風險，并認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”中的全部內容。（一）核心技術人員流失及核心技術泄密的風險（一）核心技術人員流失及核心技術泄密的風險 公司所處工業運動控制行業具有典型的技術與人才密集型特征，核心技術和人才團隊是公司保持競爭優勢的有力保障，專業人才培養周期較長，技術人員的穩定及核心技術的保密對公司的發展尤為重要。目前公司已在工業運動控制領域積累了多項核心技術并且不斷研發創

8、新，雖然公司通過規范研發過程、健全保密制度、申請相關專利等方式保護核心技術，同時通過實施股權激勵、建立良好的企業文化、提供有競爭力的薪酬獎勵機制等措施提升內部凝聚力，1-1-5 吸引和穩定核心技術人員，但仍不能排除因核心技術人員的流失或技術泄密可能對公司持續發展帶來的不利影響。（二二）下游行業景氣度波動導致的風險）下游行業景氣度波動導致的風險 公司是一家主要從事工業運動控制系統產品研發、生產及銷售的高新技術企業，致力于為國內新興智能制造裝備廠商提供穩定、高效的運動控制解決方案。報告期內，公司深耕點膠工藝類控制領域，形成了以點膠控制系統為核心的運動控制產品體系，主要產品包括點膠控制系統、通用運動

9、控制器及驅動器。公司下游客戶多為點膠機、錫膏印刷機、自動光學檢測設備、貼裝機、插件機等設備廠商，其終端領域主要集中在計算機、通訊、消費電子、玩具飾品、包裝業、汽車電子、新能源制造及半導體集成電路等產業。公司客戶對公司的需求主要受下游相關行業景氣度的影響。近年來，隨著計算機、通訊、消費電子、汽車電子及半導體集成電路等產業的蓬勃發展，同時，在智能制造大力推進、傳統制造業轉型升級、新興制造需求快速增加以及國產替代等背景下，市場對智能裝備自動化設備的需求越來越大，相應的運動控制系統產品的需求相應持續增長。但是，如果未來宏觀經濟走弱，相關下游行業增長不及預期，導致生產商對設備的擴充和更新需求放緩，將對公

10、司的經營產生不利影響。（三三）業績波動風險）業績波動風險 報告期內，公司營業收入分別為 6,112.84 萬元、7,363.94 萬元、10,251.30萬元和 5,115.10萬元，歸屬于母公司的凈利潤分別為 1,101.93萬元、1,575.44萬元、3,314.41 萬元和 1,617.96 萬元。2019 年至 2021 年，公司的營業收入和歸屬于母公司的凈利潤持續增長，2022 年 1-6 月，公司的營業收入和歸屬于母公司的凈利潤分別較上年同期下降 14.40%和 14.31%，公司行業市場規模的變化、產品更新換代、國內外經濟貿易環境變化等因素均可能導致下游市場需求發生波動。如果電子

11、制造設備等下游市場需求出現下滑，同時公司未能及時培育和拓展新的應用市場，將導致公司主營業務收入和凈利潤面臨波動、公司業績不能保持快速增長的風險。（四四）重要原材料供應緊張及價格波動的風險）重要原材料供應緊張及價格波動的風險 1-1-6 報告期內，公司主要采購的原材料為芯片、電子元器件及結構件，合計占總采購額 38.57%、51.87%、71.33%和 66.25%。其中，芯片采購占比為20.32%、26.39%、40.53%和 30.09%。受 2020 年以來全球范圍內爆發的新冠疫情持續反復及近年來國際貿易政策的影響，主要集成電路制造生產商均出現產能緊張的情況，芯片等關鍵物料供需失衡，導致公

12、司芯片類原材料價格上漲，公司采購成本上升。2021 年度和2022 年 1-6 月，芯片價格上漲導致主營業務成本分別增加 141.71 萬元和 14.92萬元，占各期利潤總額比重分別為 3.90%和 0.82%。雖然公司已對芯片等關鍵核心器件進行了提前備貨，同時逐步推進芯片的國產化替代，但芯片國產替代仍需一定時間，如果短期進口芯片供應不足或者芯片價格出現大幅波動，可能會給公司核心產品的研發和生產帶來不利影響。（五五）“新冠疫情新冠疫情”引發的經營風險引發的經營風險 自 2020 年初，針對新冠肺炎疫情爆發，國內有關部門采取企業停工停產、延期復工、減少人員聚集、交通管制等措施，各行業均因疫情遭受

13、了不同程度的影響。疫情的持續反復亦會對公司原材料供應、產品運輸、下游客戶生產經營及市場需求造成一定影響。目前，國內疫情仍處于持續反復狀態。疫情防控形勢依舊復雜嚴峻，若未來疫情進一步持續、反復甚至加劇，則可能會對發行人生產經營和經營業績帶來不利影響。（六）市場競爭的風險（六）市場競爭的風險 智能制造領域實現自主可控、國產化替代將是長期發展趨勢，作為智能制造裝備的大腦、工業控制的核心，工業運動控制系統的重要性不言而喻。但由于我國工業運動控制產業起步較晚，目前外資品牌仍在高速、精密等運動控制領域占據主導地位，內資品牌在技術實力、產品可靠性、經營規模等方面仍然存在一定差距。內資品牌企業目前呈現兩極分化

14、的趨勢：一方面行業內重點企業規模不斷壯大，保持著較好的發展態勢，取得了明顯的經濟效益；另一方面，一些規模偏小、技術力量薄弱的小型企業受到各方面條件的制約，經濟效益不高、發展滯緩。1-1-7 發行人長期從事工業運動控制系統產品的研發，已在點膠控制系統細分領域形成了一定的競爭優勢，但受限于人力和資源規模，與國內優質企業及國外知名廠商相比，發行人運動控制系統產品等在高端工業領域的應用深度和廣度方面還存在較大差距，且從業務規模角度，公司經營規模較小、品牌知名度不高、市場占有率較低，抗風險能力較弱。如果公司不能充分利用已積累的自身優勢，抓住有利時機增強資金實力，準確把握行業發展趨勢，在產品研發、技術創新

15、、工藝改進、成本控制、人才引進、客戶服務等方面保持持續投入，向高附加值的新產品升級和向新領域拓展，并快速實現新產品的產業化和規?；?，發行人則可能面臨越來越大的市場競爭風險。（七）稅收優惠及政府補助不能持續風險（七）稅收優惠及政府補助不能持續風險 公司為高新技術企業，享受 15%的企業所得稅優惠政策，同時公司亦符合西部大開發企業的所得稅稅收優惠條件。此外，公司享受軟件產品增值稅實際稅負超過 3%的部分實行即征即退等稅收政策優惠。報告期內，上述稅收優惠占公司當期利潤總額的比例分別為 18.97%、26.52%、20.53%和 12.35%。除上述稅收優惠外，報告期內，公司計入當期損益的政府補助金額

16、占當期利潤總額的比例分別為 33.19%、6.72%、3.76%和 1.50%。若未來公司因自身原因或政策變動原因導致無法繼續享受上述稅收優惠或政府補助政策，將對公司未來經營業績產生一定不利影響。（八）在手訂單金額較少的風險（八）在手訂單金額較少的風險 發行人客戶下訂單通常具有批次多、周期短的特點，發行人供貨周期在 1周左右，由此導致報告期末發行人在手訂單金額較少。為能夠及時響應客戶的訂單需要，發行人主要采用備貨式生產模式。在公司未來經營過程中，若短期內新簽訂單金額少、市場開拓未及預期、行業政策出現不利調整等，將可能對公司的財務狀況、盈利能力等產生不利影響。（九）發行人部分客戶自主開發點膠控制

17、系統的風險（九）發行人部分客戶自主開發點膠控制系統的風險 報告期內，發行人點膠控制系統產品在 3C 等領域中取得了一定的競爭優1-1-8 勢。該領域中不少較早進入的設備廠商擁有自主開發能力，而具有一定規模和實力的第三方獨立開發點膠控制系統的專業廠商較少，國內點膠控制系統市場尚處于產業鏈進一步細化分工的發展階段。目前，部分客戶除向發行人直接采購點膠控制系統外，還自主開發點膠控制系統。如果發行人未來不能準確把握行業技術發展趨勢，持續加強研究開發，不斷推動產品技術迭代升級，則可能導致產品性能不能滿足客戶新產品、新工藝的需求，進而客戶選擇自行開發，從而對公司業務發展和盈利能力等產生不利影響。（十）對蘋

18、果產業鏈存在依賴的風險（十）對蘋果產業鏈存在依賴的風險 發行人主要產品點膠控制系統、通用運動控制器、驅動器主要應用于電子產品制造設備，其中部分客戶的設備應用于蘋果公司及其 EMS 廠商相關電子產品的組裝、FATP、SMT 等環節的點膠、涂覆作業以及生產質量檢測等。報告期內，按照產品終端應用領域是否為蘋果產業鏈收入構成情況如下：單位：萬元 終端應用領域終端應用領域 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 蘋果產業鏈 2,206.47 43.54%2,834.80 27

19、.84%1,041.28 14.45%523.56 8.64%非蘋果產業鏈 2,861.44 56.46%7,348.22 72.16%6,166.91 85.55%5,536.05 91.36%合計合計 5,067.91 100.00%10,183.02 100.00%7,208.19 100.00%6,059.61 100.00%注：蘋果產業鏈收入系根據發行人主要客戶提供的蘋果產業鏈收入占比以及發行人對相應客戶的收入金額計算得出。報告期內，發行人最終來源于蘋果產業鏈的收入占公司主營業務收入的比重分別為 8.64%、14.45%、27.84%和 43.54%，呈逐年上升趨勢。隨著公司與蘋果產

20、業鏈供應商合作逐步加深，發行人對蘋果產業鏈存在一定的依賴風險。若未來公司無法繼續維持與蘋果產業鏈供應商的合作關系或因市場競爭加劇導致下游市場需求出現較大下滑，則公司的經營業績將受到較大影響。（十一）（十一）2022年度業績下滑的風險年度業績下滑的風險 2022 年 1-6 月，公司營業收入和歸屬于母公司的凈利潤分別較上年同期下降 14.40%和 14.31%，主要原因包括：一是國內宏觀經濟增速總體放緩；二是發行人主要客戶集中在長三角、珠三角地區，2022 年 2-3 月，深圳地區因疫情1-1-9 采取了相關封控措施，2022 年 4-6 月，上海地區也因疫情實施了較長時間的封控管理，上述防疫措

21、施使當地及周邊地區的生產經營、物流運輸等均受到不同程度的影響，使得發行人對上述區域部分客戶的銷售收入有所下降；此外，由于發行人規模較小且資源投入較為分散，為充分發揮核心競爭優勢，公司聚焦點膠控制系統產品，戰略性削減對激光切割控制系統、圍字機控制系統、電動缸貿易等業務的投入，使得相應的其他產品收入降幅較大。2022 年第三季度，除受國內宏觀經濟增速總體放緩、疫情反復及公司戰略性調整非核心產品業務影響外，發行人所在地成都 2022 年 8 月因高溫干旱實施短時限電，2022 年 9 月因突發疫情又實施較長時間的靜默，使得公司第三季度生產經營和銷售業績受到較大影響，發行人預計 2022 年度營業收入

22、和歸屬于母公司的凈利潤較上年度依然存在下滑，提請投資者關注發行人 2022 年度業績下滑的風險。（十二）對主要客戶卓兆點膠依賴的風險（十二）對主要客戶卓兆點膠依賴的風險 2020 年度、2021 年度和 2022年 1-6月，發行人對卓兆點膠的銷售收入分別為 160.87 萬元、1,876.76 萬元和 1,845.42 萬元，占各期營業收入比重分別為2.18%、18.31%和 36.08%，發行人對卓兆點膠的銷售收入較大，銷售占比逐年增長。根據對卓兆點膠的訪談，2020年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，發行人向卓兆點膠銷售的點膠控制系統和通用運動控制器占卓兆點膠同類商品采購額

23、的比例分別約為 30%、80%和 90%，發行人向卓兆點膠銷售的伺服驅動器占卓兆點膠同類商品采購額的比例分別約為 30%、60%和 90%，占比較大且呈逐年上升態勢。卓兆點膠持有發行人 3.85%的股權，為規范與其業務往來，公司比照關聯方進行管理?；趯井a品、技術和服務的認可，目前雙方已建立了較為穩定的合作關系。若未來卓兆點膠的經營、采購戰略發生較大變化，公司與卓兆點膠的合作關系被其他供應商替代導致公司向卓兆點膠的供貨比例大幅下降，或卓兆點膠未來自主開發點膠控制系統而不再采購公司產品，以及由于公司產品質量等自身原因導致公司無法與卓兆點膠保持穩定的合作關系，將對公司經營產生不利影響。1-1-

24、10 此外，卓兆點膠向蘋果公司及其 EMS 廠商、設備集成商的銷售收入占其營業收入比例約為 90%，若未來蘋果產業鏈對卓兆點膠的產品需求出現大幅下滑，或卓兆點膠無法在蘋果產業鏈中持續保持優勢而被其他供應商替代，或卓兆點膠出現違反供應商行為準則要求或保密要求的行為等原因導致無法繼續維持與蘋果產業鏈公司的穩定合作關系，卓兆點膠的經營業績將受到重大不利影響，進而會對發行人經營產生不利影響。（十三）公司治理及內控制度不能得到有效執行的風險（十三）公司治理及內控制度不能得到有效執行的風險 公司曾存在股權代持、會計差錯更正、第三方回款、個人卡代收代付款、進口商品時稅則號申報有誤等公司治理及內控不規范的情形

25、，截至報告期末，公司已經規范完畢。目前，公司已經建立較為完備的內部控制制度并得到有效執行。內控體系的正常運行是公司經營管理正常運轉的基礎，是控制經營管理中各種風險的前提。若未來公司的內部控制制度不能得到持續有效執行，或內控體系無法隨著業務的快速發展而及時完善，將可能導致公司利益受損，進而損害投資者利益的風險。（十四）募投項目達產后收入增長不達預期導致業績下滑的風險（十四）募投項目達產后收入增長不達預期導致業績下滑的風險 本次募投項目之一“運動控制系統智能化建設項目”主要通過加強應用研發，增強現有產品核心競爭力，同時加大產品 FA 裝配核心工序投入，預計該項目建成完全達產后，可新增點膠控制系統產

26、品 8,200 套、通用運動控制器產品 9,200 套、伺服驅動器產品 14,850 套，預計新增產能與發行人現有銷量規模比較如下：單位：套 產品類型產品類型 完全達產后年新增產能完全達產后年新增產能 2021 年銷量年銷量 新增產能新增產能/2021 年銷量年銷量 點膠控制系統 8,200 14,861 0.55 通用運動控制器 9,200 10,565 0.87 伺服驅動器 14,850 14,420 1.03 合計合計 32,250 39,846 0.81 受場地購置與裝修、設備購置和安裝、設備試運行、市場開拓等因素影響，公司募集資金投資項目從啟動至完全建成需要一定的過程，且本次募投項1

27、-1-11 目在房屋購置、設備及軟件方面投入的金額較高，在項目建成以后，公司還將新增一定的折舊與攤銷金額。因國內宏觀經濟增速總體放緩、疫情反復、公司戰略性調整非核心產品業務等因素的影響，發行人 2022 年度業績出現一定幅度的下滑，雖然本項目新增產能規模適當，若公司未來的營業收入不能持續增長以及募集資金投資項目未達預期收益不能覆蓋相關的成本費用，則公司存在因募集資金投資項目達產后收入增長不達預期而導致業績下滑的風險。1-1-12 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義 .1313 第二節第二節 概覽概覽 .1717 第三節第三節 風險因素風險因素 .2929 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情

28、況 .4343 第五節第五節 業務和技術業務和技術 .115115 第六節第六節 公司治理公司治理 .189189 第七節第七節 財務財務會計信息會計信息 .205205 第八節第八節 管理層討論管理層討論與與分析分析 .283283 第九節第九節 募集募集資金運用資金運用 .390390 第十節第十節 其他其他重要事項重要事項 .405405 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護 .4 40707 第十二節第十二節 聲明與聲明與承諾承諾 .411411 第十三節第十三節 備查文件備查文件 .420420 1-1-13 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語

29、具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞釋義 公司、發行人、本公司、股份公司、樂創股份、樂創技術 指 成都樂創自動化技術股份有限公司 樂創有限 指 成都樂創自動化技術有限公司 樂創電子 指 成都樂創電子有限公司 信誠樂創 指 成都信誠樂創軟件有限公司，于 2019 年 4 月 2日注銷 北京分公司 指 成都樂創自動化技術股份有限公司北京分公司 蘇州分公司 指 成都樂創自動化技術股份有限公司蘇州分公司 東莞分公司 指 成都樂創自動化技術股份有限公司東莞分公司 天健投資 指 成都天健樂創投資管理中心（有限合伙）地坤投資 指 成都地坤樂創投資管理中心（

30、有限合伙）漢寧投資 指 蘇州漢寧創業投資合伙企業（有限合伙）佐譽志道 指 國金佐譽志道（廈門）創業投資合伙企業（有限合伙）股東會 指 成都樂創自動化技術有限公司股東會 股東大會 指 成都樂創自動化技術股份有限公司股東大會 董事會 指 成都樂創自動化技術股份有限公司董事會 監事會 指 成都樂創自動化技術股份有限公司監事會 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 高級管理人員 指 公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限公司 全國股轉系統、新三板 指 全國中小企業股份轉讓系統 證監會 指 中國證券監督管理委員會 北交所 指 北京證券交易所 報告期 指

31、 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6月 報告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021年 12 月 31日、2022年 6 月 30日 本次發行 指 發行人向不特定合格投資者公開發行人民幣普通股股票 上市 指 發行人股票在北京證券交易所上市 保薦人、保薦機構、主承銷商、國金證券 指 國金證券股份有限公司 律師事務所、發行人律師 指 北京市天元律師事務所 會計師事務所、信永中和會計師 指 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）1-1-14 立訊機器人 指 江蘇立訊機器人有限公司,立訊精密工業股份有限公司（股票代碼為

32、002475.SZ）控股子公司 卓兆點膠 指 蘇州卓兆點膠股份有限公司,于 2022 年 6 月 24日在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，股票代碼為 873726 昆山鴻仕達 指 昆山鴻仕達智能科技股份有限公司 東莞納聲 指 東莞市納聲電子設備科技有限公司 海目星 指 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司,于2020 年 9 月 9 日在上海證券交易所科創板上市，股票代碼 688559.SH 矩子科技 指 上海矩子科技股份有限公司,于 2019 年 11 月 14日在深圳證券交易所創業板上市，股票代碼300802.SZ 世椿智能 指 深圳市世椿智能裝備股份有限公司 上海盛普 指 上海盛普流體設備

33、股份有限公司 昆山佰易 指 昆山佰易儀器設備有限公司 柏楚電子 指 上海柏楚電子科技股份有限公司,于 2019 年 8 月8 日在上海證券交易所科創板上市，股票代碼688188.SH 維宏股份 指 上海維宏電子科技股份有限公司,于 2016 年 4 月19 日在深圳證券交易所創業板上市，股票代碼300508.SZ 雷賽智能 指 深圳市雷賽智能控制股份有限公司,于 2020 年 4月 8 日在深圳證券交易所上市，股票代碼002979.SZ 金橙子 指 北京金橙子科技股份有限公司，于 2022 年 10 月26 日在上海證券交易所科創板上市，股票代碼688291.SH 固高科技 指 固高科技股份有

34、限公司 一博科技 指 深圳市一博科技股份有限公司，于 2022 年 9 月26 日在深圳交易所創業板上市，股票代碼301366.SZ 專業名詞釋義 運動控制 指 對機械運動部件的位置、速度等進行實時的控制管理，使其按照預期的運動軌跡和規定的運動參數進行運動。點膠 指 一種工藝，也稱施膠、涂膠、灌膠、滴膠等，是把膠水、油或者其他液體涂抹、灌封、點滴到產品上，讓產品起到黏貼、灌封、絕緣、固定、表面光滑等作用 運動控制器 指 以中央邏輯控制單元為核心，以傳感器為信號敏感元件，以電機或動力裝置和執行單元為控制對象的一種控制裝置?？蓪崿F點位、軌跡和同步控制等運動邏輯，是完成運動控制任務的關鍵，其1-1-

35、15 作用就是根據被控對象的運動軌跡需要和要求，對完成運動任務的方案進行選擇和配置，形成運動軌跡，并輸出到驅動器。驅動器 指 將控制器所發的信號轉換為角位移或線位移（角速度）并發送給電機的系統部件 伺服驅動器 指 用來控制電機的一種電子裝置，主要應用于高精度的定位系統，一般通過位置、速度和力矩三種方式對伺服電機進行控制，實現高精度的傳動系統定位 步進電機 指 一種將電脈沖信號轉換成相應角位移或線位移的電動機。每輸入一個脈沖信號，轉子就轉動一個角度或前進一步，其輸出的角位移或線位移與輸入的脈沖數成正比，轉速與脈沖頻率成正比。因此，步進電動機又稱脈沖電動機。伺服電機 指 在伺服系統中控制機械元件運

36、轉的電機，是一種變速裝置；其具有控制速度、位置精度準確的特點，常用于機械臂、精確機器/儀器等領域 步進系統 指 一般由步進電機和步進驅動器構成，步進電機按照驅動器發出的指令脈沖工作，按照設定的方向轉動相應的角度；通過控制脈沖個數可以控制角度位移量，達到準確定位；通過控制脈沖頻率可以控制電機的轉速和加速度，達到準確調速 伺服系統 指 一種運動控制部件，由伺服驅動器和伺服電機組成，以物體的位移、角度、速度為控制量組成的能夠動態跟蹤目標位置變化的自動化控制系統，可實現精確、快速、穩定的位置控制、速度控制和轉矩控制，主要應用于對定位精度和運轉速度要求較高的工業自動化控制領域。伺服系統可分為通用伺服系統

37、和專用伺服系統，除特別說明外，本招股說明書中的伺服系統均指通用伺服系統。機器視覺 指 用機器代替人眼來做測量和判斷，即通過機器視覺產品（即圖像攝取裝置，分 CMOS 和 CCD 兩種）將被攝取目標轉換成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統，得到被攝目標的形態信息，根據像素分布和亮度、顏色等信息，轉變成數字化信號，圖像系統對這些信號進行各種運算來抽取目標的特征，進而根據判別的結果來控制現場的設備動作。工業機器人 指 自動控制的、可重復編程、多用途、移動或固定式操作機，可對三個或三個以上軸進行編程，應用于工業自動化 錫膏 指 灰色膏體，亦稱焊錫膏，是伴隨著 SMT 應運而生的一種新型焊接材料，是由焊

38、錫粉、助焊劑以1-1-16 及其它的表面活性劑、觸變劑等加以混合，形成的膏狀混合物。主要用于 SMT 行業 PCB 表面電阻、電容、IC 等電子元器件的焊接。3C 指 計算機類、通信類和消費類電子產品三者的統稱 可穿戴設備 指 直接穿戴在用戶身上或整合到用戶的衣服或配件的便攜式設備，通過軟件支持以及數據交互、云端交互實現感知功能 DSP 指 Digital Signal Processing，將信號以數字方式表示并處理的理論和技術 FPGA 指 FieldProgrammable Gate Array 作為專用集成電路（ASIC）領域中的一種半定制電路，既解決了定制電路的不足，又克服了原有可編

39、程器件門電路數有限的缺點。SMT 指 Surface Mount Technology，一種表面組裝技術，是目前電子組裝行業里流行的一種技術和工藝。DIP 指 Dual In-line Package，指采用雙列直插形式的生產工藝。FA 指 Final Assembly，指最終裝配工藝。EtherCAT 指 實時以太網控制自動化技術，是一個開放架構，以以太網為基礎的現場總線系統 PLC 指 Programmable Logic Controller，即可編程邏輯控制器，一種專門為在工業環境下應用而設計的數字運算操作的電子裝置。采用可以編制程序的存儲器，用來在其內部存儲執行邏輯運算、順序運算、計

40、時、計數和算術運算等操作的指令，并能通過數字式或模擬式的輸入和輸出，控制各種類型的機械或生產過程。I/O 指 Input/Output 的縮寫，即輸入輸出端口，用于設備輸入輸出信息 AOI 指 Automated Optical Inspection，即自動光學檢測，是基于光學原理來對焊接生產中遇到的常見缺陷進行的檢測 IC 指 IC(Integrated Circuit Chip)，即芯片，是將大量的微電子元器件（晶體管、電阻、電容等）形成的集成電路放在一塊塑基上，做成一塊芯片 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly，即 PCB空板經過SMT 上件和 DI

41、P 插件后形成的印制電路板裝配體 FATP 指 Final Assembly Test and Pack，指最后試驗裝配和包裝 注：本招股說明書中部分合計數與各項數值之和存在尾數上的差異，均為四舍五入原因造成。1-1-17 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。招股說明書全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 成都樂創自動化技術股份有限公司 統 一 社 會 信統 一 社 會 信用代碼用代碼 915101006675742723 證券簡稱證券簡稱

42、 樂創技術 證券證券代碼代碼 430425 有限有限公司成立日公司成立日期期 2007 年 10 月 18日 股 份股 份 公 司 成公 司 成立日期立日期 2012 年 6月 21日 注冊資本注冊資本 2,600 萬元 法定代表人法定代表人 趙鈞 辦公地址辦公地址 成都高新區科園南二路一號大一孵化園 8棟 B 座 注冊地址注冊地址 成都高新區科園南二路一號大一孵化園 8棟 B 座 控股股東控股股東 趙鈞 實際控制人實際控制人 趙鈞 主辦券商主辦券商 國金證券 掛牌掛牌日期日期 2014 年 1月 24日 證監會行業分類證監會行業分類 信息傳輸、軟件和信息技術服務業（I）軟件和信息技術服務業（

43、I65）管理型行業分類管理型行業分類 信息傳輸、軟件和信息技術服務業（I）軟 件 和 信 息技 術 服 務 業（I65）軟 件 開 發（I651）軟件開發（I6510）二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東與實際控制人均為趙鈞。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 公司是一家主要從事工業運動控制系統產品研發、生產及銷售的高新技術企業，致力于為國內新興智能制造裝備廠商提供穩定、高效的運動控制解決方案。報告期內，公司深耕點膠工藝類控制領域，形成了以點膠控制系統為核心的運動控制產品體系，主要產品包括點膠控制系統、

44、通用運動控制器及驅動器。公司下游客戶多為點膠機、錫膏印刷機、自動光學檢測設備、貼裝機、插件機等設備廠商，其終端領域主要集中在計算機、通訊、消費電子、玩具飾品、包裝業、汽車電子、新能源制造及半導體集成電路等產業。公司長期從事工業運動控制系統產品的研發，具有較強的自主研發能力和創新實力。截至本招股說明書簽署日，公司已獲得國家專利共 67 項，其中發明1-1-18 專利 29 項、實用新型專利 29 項、外觀設計專利 9 項，并擁有計算機軟件著作權 53 項。公司先后承擔或參與了“新一代人工智能（先進制造智能服務）”、“智能交流伺服控制系統研發與應用”、“四關節碼垛機器人關鍵技術研究及其產業化”、“

45、基于中控多機互聯多任務六軸機械控制系統的點膠機的產業化”等四川省重大科技項目，并先后被四川省經信委認定為“四川省成長型中小企業”、被成都市知識產權局認定為“成都市知識產權優勢單位”、被四川省經濟和信息化廳認定為 2022 年度四川省“專精特新”中小企業，公司自主研發的“具有物聯網接口的高性能激光切割雕刻嵌入式控制器”被成都市人民政府評為“成都市科學技術進步獎二等獎”。憑借在運動控制領域的技術積累以及對應用行業工藝技術的垂直整合，公司主導產品點膠控制系統已在細分市場中取得了一定的競爭優勢，并與卓兆點膠、昆山鴻仕達、東莞納聲、海目星、世椿智能、立訊機器人、上海盛普等國內知名智能制造裝備廠商建立了良

46、好的合作關系。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 20222022年年6 6月月3030日日/20222022年年1 1月月6 6月月 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年1212月月3131日日/20202020年度年度 20192019年年1212月月3131日日/20192019年度年度 資 產 總 計(元)129,483,816.29 134,301,127.58 101,337,871.10 82,053,528.83 股東權益合計(元)104,903,752.58 104,324,151.23 76

47、,500,680.60 63,876,303.20 歸屬于母公司所有者的股 東 權 益(元)104,903,752.58 104,324,151.23 76,500,680.60 63,876,303.20 資產負債率（母公司）（%）20.94%24.12%24.20%20.70%營 業 收 入(元)51,150,959.35 102,512,980.06 73,639,360.98 61,128,355.76 毛利率（%）71.44%64.83%57.88%57.16%凈利潤(元)16,179,601.35 33,144,114.91 15,754,377.40 11,019,263.19

48、歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)16,179,601.35 33,144,114.91 15,754,377.40 11,019,263.19 1-1-19 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)15,595,548.69 32,077,078.52 14,724,695.39 7,473,524.72 加權平均凈資產收益率（%）15.47%36.66%22.45%18.51%扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）14.91%35.48%20.98%12.56%基本每股收益（元/股）0.62 1.27 0.61 0.42 稀釋每股收益（元/股）0.62 1.27 0.61 0.42

49、 經營活動產生的現金流量凈額(元)-4,824,416.69 17,800,786.40 17,868,762.30 16,949,113.31 研發投入占營業收入的比例（%）17.87%16.56%16.89%18.20%五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況（一）本次發行已獲得的授權和批準（一）本次發行已獲得的授權和批準 2022 年 6 月 2 日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司向

50、不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市有關事宜的議案關于公司向不特定合格投資者公開發行股票募集資金投資項目及其可行性方案的議案等關于本次公開發行并在北交所上市相關的議案。2022 年 6 月 21 日，公司召開 2022 年第二次臨時股東大會，采用現場表決和網絡投票相結合的方式，審議通過了關于本次公開發行并在北交所上市相關的議案，并同意授權公司董事會全權辦理本次公開發行并在北交所上市相關的具體事宜。1-1-20 2022 年 11月 3日，公司召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了關于調整公司申請公開發行股票并在北交所上市方案的議案及關于調整公司向不特定合格投資者公開發行股票募集資

51、金投資項目及其可行性方案的議案。2022 年 11月 21日，公司召開 2022年第三次臨時股東大會，采用現場表決和網絡投票相結合的方式，審議通過了關于調整公司申請公開發行股票并在北交所上市方案的議案及關于調整公司向不特定合格投資者公開發行股票募集資金投資項目及其可行性方案的議案。2022 年 12 月 21 日，公司召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市方案的議案及關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票募集資金投資項目及其可行性方案的議案。2023 年 1月 6日，公司召開 2023年第一次臨時股東大會，采用現場表決和網絡

52、投票相結合的方式，審議通過了關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市方案的議案及關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票募集資金投資項目及其可行性方案的議案。（二）本次發行（二）本次發行已已履行的審批程序履行的審批程序 2022 年 11 月 25 日，北京證券交易所上市委員會 2022 年第 69 次審議會議審議通過了公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關事項。2022 年 12月 6日，公司向不特定合格投資者公開發行股票事宜經中國證監會同意注冊（證監許可20223074號）。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通

53、股 每股面值 1.00元 發行股數 本次初始發行股票數量為 900 萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下）；公司及主承銷商選擇采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量占本次初始發行股票數量的15%（即 135 萬股）;若超額配售選擇權全額行使，本次發行股票的數量為 1,035萬股。1-1-21 發行股數占發行后總股本的比例 25.71%（超額配售選擇權行使前）28.47%（全額行使超額配售選擇權后）定價方式 本次發行將采取公司和主承銷商自主協商選擇直接定價的發行方式 每股發行價格 12.80元/股 發行前市盈率（倍）10.38 發行后市盈率（倍）13.97 發行前市凈率（倍）3.19

54、 發行后市凈率（倍）2.21 預測凈利潤（元）不適用 發行后每股收益（元/股）0.92 發行前每股凈資產（元/股）4.03 發行后每股凈資產（元/股）5.79 發行前凈資產收益率（%）15.47%發行后凈資產收益率（%）16.37%本次發行股票上市流通情況 廣州羅爾投資合伙企業（普通合伙）、廈門冠亞壹號投資合伙企業（有限合伙）、廈門冠甪投資合伙企業（有限合伙）、江蘇得桂私募基金投資有限公司（得桂專精特新精選八號私募股權投資基金）、上海柏甯企業管理有限公司、中信證券股份有限公司參與戰略配售取得的股份，自本次公開發行的股票在北交所上市之日起 6個月內不得轉讓 發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向

55、配售和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的戰略投資者以及在北京證券交易所開戶并符合北京證券交易所相關規定的境內自然人、法人及符合法律法規規定的其他投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）戰略配售情況 本次發行戰略配售發行數量為 1,800,000 股，占超額配售選擇權全額行使前本次發行數量的20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的 17.39%本次發行股份的交易限制和鎖定安排 按照公司法北京證券交易所股票上市規則（試行）關于交易限制和鎖定安排相關規定辦理 預計募集資金總額 11,520.00萬元（超額配售選擇權行使前）13,248.0

56、0萬元（全額行使超額配售選擇權后）預計募集資金凈額 9,818.68萬元（超額配售選擇權行使前）11,374.73萬元（全額行使超額配售選擇權后）發行費用概算 本次新股發行費用總額為 1,701.32 萬元（行使超額配售選擇權之前），1,873.27 萬元（若全額行使超額配售選擇權），其中：1-1-22 1、承銷費及保薦費 1,146.24 萬元（行使超額配售選擇權之前），1,318.18 萬元（若全額行使超額配售選擇權）；2、審計與驗資費 312.26萬元；3、律師費 175.00 萬元；4、發行手續費及其他費用 67.82 萬元（行使超額配售選擇權之前），67.83 萬元（若全額行使超額配

57、售選擇權）。注：上述發行費用均不含增值稅金額，最終發行費用可能由于金額四舍五入或最終發行結果而有所調整；合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成。承銷方式及承銷期 余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件 不適用 優先配售對象及條件 不適用 注 1：發行前市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算；注 2：發行后市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后市盈率為 13

58、.97 倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市盈率為14.51 倍；注 3：發行前市凈率以本次發行價格除以發行前每股凈資產計算；注 4：發行后市凈率以本次發行價格除以發行后每股凈資產計算；行使超額配售選擇權前的發行后市凈率為 2.21倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市凈率為 2.13 倍；注 5：發行后基本每股收益以 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后基本每股收益為 0.92 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后基本每股收益為 0.88 元/股；注 6：發行前每股凈資產以 2022 年 6 月 3

59、0 日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算，若以 2021 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算，發行前每股凈資產為 4.01元/股；注 7：發行后每股凈資產按本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產除以發行后總股本計算,其中，發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2021 年 12 月 31 日歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后每股凈資產5.79元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后每股凈資產為 6.00 元/股；注 8：發行前凈資產收益率為 2022 年 1-6 月經審計的歸屬于

60、母公司股東的凈利潤除以 2022年 1-6 月公司加權平均凈資產，2021 年度公司加權平均凈資產收益率為 36.66%注 9：發行后凈資產收益率以 2021 年度經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產計算，其中發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2021 年 12 月 31 日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后凈資產收益率為 16.37%，若全額行使超額配售選擇權則發行后凈資產收益率 15.20%。七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構（一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 1-1-23 機構全稱 國金證

61、券股份有限公司 法定代表人 冉云 注冊日期 1996 年 12月 20日 統一社會信用代碼 91510100201961940F 注冊地址 成都市青羊區東城根上街 95號 辦公地址 上海市浦東新區芳甸路 1088號紫竹國際大廈 23 樓 聯系電話 021-68826021 傳真 021-68826800 項目負責人 代敬亮 簽字保薦代表人 代敬亮、閻華通 項目組成員 楊利國、徐俊、韓芳、何楠楨、儲彥炯 （二）（二）律師律師事務所事務所 機構全稱 北京市天元律師事務所 負責人 朱小輝 注冊日期 1994 年 10月 7日 統一社會信用代碼 31110000400795412U 注冊地址 北京市西

62、城區金融大街 35號國際企業大廈 A座 509單元 辦公地址 北京市西城區金融大街 35號國際企業大廈 A座 509單元 聯系電話 010-57763888 傳真 010-57763777 經辦律師 劉斌、張小蘭、林祥 （三）（三）會計師事務所會計師事務所 機構全稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 譚小青 注冊日期 2012 年 3月 2日 統一社會信用代碼 91110101592354581W 注冊地址 北京市東城區朝陽門北大街 8號富華大廈 A座 8 層 辦公地址 北京市豐臺區麗澤路 16 號院匯亞大廈 30層 聯系電話 010-65542288 傳真 010-65547190

63、 經辦會計師 崔騰、閔丹 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 1-1-24 法定代表人 周寧 注冊地址 北京市西城區金融大街 26號金陽大廈 5層 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 國金證券股份有限公司 開戶銀行 中國建設銀行股份有限公司成都市新華支行 賬號 51001870836051508511 （七）（七）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關

64、中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署日，國金佐譽志道（廈門）創業投資合伙企業（有限合伙）持有發行人 3.46%股權，國金證券全資子公司國金鼎興投資有限公司系國金佐譽志道（廈門）創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人，并持有國金佐譽志道（廈門）創業投資合伙企業（有限合伙）20%份額。除上述情況外，公司與保薦機構（主承銷商）及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間，以及與本次發行有關的律師事務所、會計師事務所等其他證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征（一）（一）技

65、術創新技術創新 公司長期從事工業運動控制系統產品的研發，具有較強的自主研發能力和創新實力，形成了具有一定特色的技術創新機制，即以電子制造設備的工藝需求為引導、以運動控制技術為基礎、產學研相結合、多學科團隊快速響應市場的技術創新機制。1-1-25 公司產品研發過程中技術創新主要流程 公司的研發活動緊跟市場發展趨勢，及時收集整理下游行業和客戶需求。經需求管理后進入產品集成開發。在產品全生命周期內，公司持續關注用戶體驗，不斷進行產品迭代和技術升級。針對點膠控制系統產品，公司在電子制造設備行業點膠加工領域中，重視新工藝的深入開發與橫向拓展，如面對多軸聯動精密點膠應用時，針對用戶編程效率低，點膠精度差的

66、問題，開發了基于工藝描述的柔性編程技術、搖籃式五軸點膠機機構標定非線性優化技術、視覺定位糾偏技術以及高速運動中的飛拍、測高、點膠組合控制技術，提升了設備的加工精度和用戶的編程效率。針對通用運動控制器產品，公司面向電子制造設備高速高精度的運動控制需求，開發了可以動態變速、動態變位及位置同步輸出控制技術，以適應設備工藝需求。針對伺服驅動器產品，公司重點研發了抑制振動、減小噪聲的濾波參數自適應調制技術、振動抑制技術，開發了磁鏈預估和閉環參數自整定技術以提高系統的魯棒性和動態特性。綜上，公司形成了符合行業工藝需求特點的技術創新機制，并已掌握了點膠控制系統、通用運動控制器和驅動器的核心技術，具有較強的自

67、主研發能力和創新實力（二）業務創新（二）業務創新 公司長期專注于電子制造設備行業的運動控制領域，基于自身的軟硬件平臺開發適應行業的工藝應用軟件，結合市場探索經驗及自身資源優勢，為電子制造設備行業提供完整的運動控制技術解決方案。通過深入理解電子制造設備廠商的特征與需求，公司在產品開發模式上持續優化研發需求管理與產品開發效率，能較快交付滿足技術迭代需求的、質量1-1-26 水平高的軟件產品。作為電子制造設備核心部件供應商，公司通過整合基礎運動控制技術及行業應用工藝技術，將下游客制化的研發技術需求以軟件化的標準產品功能交付用戶，形成與客戶共贏發展的良性循環。此外，借助在基礎運動控制技術上的長期積累，

68、加快了公司對點膠行業工藝應用軟件的研發進度，能較快速滿足目標市場客戶產品快速迭代的需求；同時，公司點膠控制系統產品和技術不斷迭代，亦促進了通用運動控制器和驅動器的研發和技術水平持續提升，進一步夯實了公司業務發展基礎，能夠為客戶提供更優質的解決方案及服務。（三）科技成果轉化情況（三）科技成果轉化情況 報告期內，公司研發費用分別為 1,112.58 萬元、1,243.77 萬元、1,697.82 萬元和 914.26 萬元，占營業收入比分別為 18.20%、16.89%、16.56%和 17.87%。公司先后承擔或參與了“新一代人工智能（先進制造智能服務）”、“智能交流伺服控制系統研發與應用”、“

69、四關節碼垛機器人關鍵技術研究及其產業化”、“基于中控多機互聯多任務六軸機械控制系統的點膠機的產業化”等四川省重大科技項目，并先后被四川省經信委認定為“四川省成長型中小企業”、被成都市知識產權局認定為“成都市知識產權優勢單位”、被四川省經濟和信息化廳認定為 2022 年度四川省“專精特新”中小企業，公司自主研發的“具有物聯網接口的高性能激光切割雕刻嵌入式控制器”被成都市人民政府評為“成都市科學技術進步獎二等獎”。公司持續的研發投入取得了多項科技成果，截至本招股說明書簽署日，公司已獲得國家專利共 67 項，其中發明專利29 項、實用新型專利 29 項、外觀設計專利 9 項，并擁有計算機軟件著作權

70、53項。上述科技成果形成了公司的核心技術，并應用于公司主要產品中。報告期內，核心技術產品收入分別為 5,100.93 萬元，5,979.82 萬元、8,900.81 萬元和4,866.05萬元，占營業收入比分別為 83.45%、81.20%、86.83%和 95.13%。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 發行人本次發行選擇的具體上市標準為北京證券交易所股票上市規則1-1-27（試行）2.1.3 條之“（一）預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500 萬

71、元且加權平均凈資產收益率不低于 8%”。發行人于 2014 年 1 月 24 日在全國股轉系統掛牌，截至本招股說明書簽署日，連續掛牌時間超過 12 個月且發行人目前為創新層掛牌企業。根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，發行人 2021 年度凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低數）為 3,207.71 萬元，不低于2,500 萬元；2021 年度加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益前后孰低數）為 35.48%，不低于 8%；結合發行人最近六個月二級市場交易對應的市值情況、可比公司的估值，預計發行人公開發行股票后的總市值不低于人民幣 2億元。因此，公司預計滿足所選擇的上市標準。十

72、一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排等需要披露的重要事項。十二、十二、募集資金募集資金運用運用 根據公司第四屆董事會第六次會議及 2022 年第二次臨時股東大會批準，公司本次公開發行募集資金扣除發行費用后，將全部應用于主營業務項目。根據市場及公司實際情況，公司于 2022 年 12 月 21 日召開第四屆董事會第十四次會議，并于 2023 年 1 月 6 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市方案的議案及關于

73、調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票募集資金投資項目及其可行性方案的議案，將本次募投項目合計投資總額調整為17,155.83萬元，其中擬使用募集資金投入金額調整為 11,520.00萬元。調整后，本次發行的募集資金在扣除發行費用后投資于下列項目：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 項目投資項目投資總額總額 募集資金募集資金 投資額投資額 建設期建設期 實施實施主體主體 項目備案情況項目備案情況 備案部門備案部門 1 運動控制系8,095.12 5,200.00 24 個月 樂創川投資備【2205-510109-04-01-成都高新區1-1-28 統智能化建設項目 技術 556769】

74、FGQB-0367號 發展改革和規劃管理局 2 研發中心建設項目 5,060.71 3,200.00 24 個月 樂創技術 川投資備【2205-510109-04-01-501320】FGQB-0362號 3 補充流動 資金 4,000.00 3,120.00-樂創技術 不適用-合計合計 17,155.83 11,520.00-本次發行上市募集資金到位前，公司將根據實際情況調整募投項目的實施進度，根據需要先行以自籌資金支付項目所需款項，待募集資金到位后予以置換。本次發行上市募集資金到位后，若實際募集資金凈額低于募集資金投資額，則不足部分由公司通過自籌方式解決；如實際募集資金凈額超過募集資金投資

75、額，公司將按照中國證監會和北交所的相關規定及公司的募集資金管理辦法，超募資金將由公司投入與主營業務相關的日常經營活動中，或根據當時有關監管機構出臺的最新監管政策規定使用。十三、十三、其他事項其他事項 無。1-1-29 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。一、經營風險一、經營風險（一）下游行業景氣度波動導致的風險（一）下游行業景氣度波動導致的風險 公司是一家主要從事工業運動控制系統產品研發、生產及銷售的高新技術企業，致力于為國內新興智能制造裝備廠商提供穩定、高效的運動控制解決方案。報告期內，公司

76、深耕點膠工藝類控制領域，形成了以點膠控制系統為核心的運動控制產品體系，主要產品包括點膠控制系統、通用運動控制器及驅動器。公司下游客戶多為點膠機、錫膏印刷機、自動光學檢測設備、貼裝機、插件機等設備廠商，其終端領域主要集中在計算機、通訊、消費電子、玩具飾品、包裝業、汽車電子、新能源制造及半導體集成電路等產業。公司客戶對公司的需求主要受下游相關行業景氣度的影響。近年來，隨著計算機、通訊、消費電子、汽車電子及半導體集成電路等產業的蓬勃發展，同時，在智能制造大力推進、傳統制造業轉型升級、新興制造需求快速增加以及國產替代等背景下，市場對智能裝備自動化設備的需求越來越大，相應的運動控制系統產品的需求相應持續

77、增長。但是，如果未來宏觀經濟走弱，相關下游行業增長不及預期，導致生產商對設備的擴充和更新需求放緩，將對公司的經營產生不利影響。（二）重要原材料供應緊張及價格波動的風險（二）重要原材料供應緊張及價格波動的風險 報告期內，公司主要采購的原材料為芯片、電子元器件及結構件，合計占總采購額 38.57%、51.87%、71.33%和 66.25%。其中，芯片采購占比為20.32%、26.39%、40.53%和 30.09%。受 2020 年以來全球范圍內爆發的新冠疫情持續反復及近年來國際貿易政策的影響，主要集成電路制造生產商均出現產能緊張的情況，芯片等關鍵物料供需失衡，導致公司芯片類原材料價格上漲，公司

78、采購成本上升。2021 年度和2022 年 1-6 月，芯片價格上漲導致主營業務成本分別增加 141.71 萬元和 14.921-1-30 萬元，占各期利潤總額比重分別為 3.90和 0.82%。雖然公司已對芯片等關鍵核心器件進行了提前備貨，同時逐步推進芯片的國產化替代，但芯片國產替代仍需一定時間，如果短期進口芯片供應不足或者芯片價格出現大幅波動，可能會給公司核心產品的研發和生產帶來不利影響。（三）點膠控制系統收入占比較高的風險（三）點膠控制系統收入占比較高的風險 公司自設立至今，一直專注于工業運動控制領域核心技術的研發，致力于為國內新興智能制造裝備廠商提供穩定、高效的運動控制解決方案。報告期

79、內，公司深耕點膠工藝類控制產品，形成了以點膠控制系統為核心的運動控制產品體系，主要產品包括點膠控制系統、通用運動控制器及驅動器。報告期內，點膠控制系統產品收入占公司主營業務收入的比重分別為 48.60%、51.94%、58.61%和 66.75%，占比逐年提高，并已成為公司主要收入來源。近年來隨著 5G、AI 等新技術的迅猛發展和快速普及，終端產品智能化、多功能化、高度集成化等趨勢持續不斷深化，使得越來越多的微系統和微小尺寸的元器件不斷被采納。由此，一方面，隨著國內運動控制系統技術的不斷發展，自動點膠設備國產替代趨勢較為明顯，相應對國產點膠控制系統的需求持續增加，公司已在點膠控制系統領域積累了

80、較強的技術實力和人才團隊，形成了一定的技術和市場優勢；但另一方面，上述發展趨勢對點膠設備的自動化、智能化、高精度、高可靠性、人機界面友好度等要求也越來越高，而點膠控制系統作為點膠設備的控制“大腦”，其技術要求、技術迭代升級較快，若公司未來不能密切跟蹤行業技術變動趨勢并及時進行技術迭代和產品升級，或不能持續滿足客戶的要求，公司點膠控制系統產品的收入可能會出現下滑，進而影響公司整體經營業績。（四）市場競爭的風險（四）市場競爭的風險 智能制造領域實現自主可控、國產化替代將是長期發展趨勢，作為智能制造裝備的大腦、工業控制的核心，工業運動控制系統的重要性不言而喻。但由于我國工業運動控制產業起步較晚，目前

81、外資品牌仍在高速、精密等運動控制領域占據主導地位，內資品牌在技術實力、產品可靠性、經營規模等方面仍然存在一定差距。1-1-31 內資品牌企業目前呈現兩極分化的趨勢：一方面行業內重點企業規模不斷壯大，保持著較好的發展態勢，取得了明顯的經濟效益；另一方面，一些規模偏小、技術力量薄弱的小型企業受到各方面條件的制約，經濟效益不高、發展滯緩。發行人長期從事工業運動控制系統產品的研發，已在點膠控制系統細分領域形成了一定的競爭優勢，但但受限于人力和資源規模，與國內優質企業及國際知名廠商相比，發行人運動控制系統產品等在高端工業領域的應用深度和廣度方面還存在較大差距，且從業務規模角度，公司經營規模較小、品牌知名

82、度不高、市場占有率較低，抗風險能力較弱。如果不能充分利用已積累的自身優勢，抓住有利時機增強資金實力，準確把握行業發展趨勢，在產品研發、技術創新、工藝改進、成本控制、人才引進、客戶服務等方面保持持續投入，向高附加值的新產品升級和向新領域拓展，并快速實現新產品的產業化和規?；?，發行人則可能面臨越來越大的市場競爭風險。（五五）“新冠疫情新冠疫情”引發的經營風險引發的經營風險 自 2020 年初，針對新冠肺炎疫情爆發，國內有關部門采取企業停工停產、延期復工、減少人員聚集、交通管制等措施，各行業均因疫情遭受了不同程度的影響。疫情的持續反復亦會對公司原材料供應、產品運輸、下游客戶生產經營及市場需求造成一定

83、影響。目前，國內疫情仍處于持續反復狀態。疫情防控形勢依舊復雜嚴峻，若未來疫情進一步持續、反復甚至加劇，則可能會對發行人生產經營和經營業績帶來不利影響。（六六）租賃生產和辦公用房帶來的風險）租賃生產和辦公用房帶來的風險 公司正處于快速發展時期，對生產、辦公場地的需求越來越迫切，但受制于自有資金不足及外部融資渠道有限，公司目前的生產和辦公場所主要采取租賃方式解決。若公司及其子公司所租賃的房屋到期不能正常續租或在租賃過程中發生出租方違約情況，公司可能會面臨被動變更經營、辦公場所的情況，從而導致公1-1-32 司在一定期間內的正常經營受到不利影響。（七）對關聯方銷售金額占營業收入比重增高的風險（七）對

84、關聯方銷售金額占營業收入比重增高的風險 截至本招股說明書簽署日，矩子科技持有發行人 5.77%的股權，為公司的關聯方；卓兆點膠持有發行人 3.85%的股權，為公司主要客戶之一，為規范與其業務往來，公司比照關聯方進行管理。報告期內，公司向關聯方矩子科技及比照關聯方卓兆點膠的銷售收入合計分別為 92.97 萬元、318.99 萬元、2,173.80 萬元和 2,048.26 萬元，占當期營業收入比例分別為 1.52%、4.33%、21.21%和 40.04%，總體呈不斷增長趨勢，具體如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度

85、 對矩子科技的銷售額 202.84 297.04 158.12 92.97 對卓兆點膠的銷售額 1,845.42 1,876.76 160.87-銷售額合計 2,048.26 2,173.80 318.99 92.97 對矩子科技的銷售額 占營業收入的比重 3.97%2.90%2.15%1.52%對卓兆點膠的銷售額 占營業收入的比重 36.08%18.31%2.18%-銷售比重合計 40.04%21.21%4.33%1.52%根據上表，報告期內，發行人對關聯方銷售金額占營業收入比重不斷增高，主要受對比照關聯方卓兆點膠銷售金額快速增長的影響?；趯井a品、技術和服務的認可，在可預見的未來，卓兆

86、點膠與公司的業務合作仍將持續，且可能不斷深入和擴大，雖然公司一直積極開拓市場，不斷獲取新的客戶，但若未來業務拓展不及預期，則公司向關聯方及比照關聯方的銷售收入占營業收入比重仍可能持續處于較高水平。（八）在手訂單金額較少的風險（八）在手訂單金額較少的風險 發行人客戶下訂單通常具有批次多、周期短的特點，發行人供貨周期在 1周左右，由此導致報告期末發行人在手訂單金額較少。為能夠及時響應客戶的訂單需要，發行人主要采用備貨式生產模式。在公司未來經營過程中，若短期內新簽訂單金額少、市場開拓未及預期、行業政策出現不利調整等，將可能對公司的財務狀況、盈利能力等產生不利影響。1-1-33（九）發行人部分客戶自主

87、開發點膠控制系統的風險（九）發行人部分客戶自主開發點膠控制系統的風險 報告期內，發行人點膠控制系統產品在 3C 等領域中取得了一定的競爭優勢。該領域中不少較早進入的設備廠商擁有自主開發能力，而具有一定規模和實力的第三方獨立開發點膠控制系統的專業廠商較少，國內點膠控制系統市場尚處于產業鏈進一步細化分工的發展階段。目前，部分客戶除向發行人直接采購點膠控制系統外，還自主開發點膠控制系統。如果發行人未來不能準確把握行業技術發展趨勢，持續加強研究開發，不斷推動產品技術迭代升級，則可能導致產品性能不能滿足客戶新產品、新工藝的需求，進而客戶選擇自行開發，從而對公司業務發展和盈利能力等產生不利影響。（十）對蘋

88、果產業鏈存在依賴的風險（十）對蘋果產業鏈存在依賴的風險 發行人主要產品點膠控制系統、通用運動控制器、驅動器主要應用于電子產品制造設備，其中部分客戶的設備應用于蘋果公司及其 EMS 廠商相關電子產品的組裝、FATP、SMT 等環節的點膠、涂覆作業以及生產質量檢測等。報告期內，按照產品終端應用領域是否為蘋果產業鏈收入構成情況如下：單位：萬元 終端應用領域終端應用領域 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 蘋果產業鏈 2,206.47 43.54%2,834.80 27

89、.84%1,041.28 14.45%523.56 8.64%非蘋果產業鏈 2,861.44 56.46%7,348.22 72.16%6,166.91 85.55%5,536.05 91.36%合計合計 5,067.91 100.00%10,183.02 100.00%7,208.19 100.00%6,059.61 100.00%注：蘋果產業鏈收入系根據發行人主要客戶提供的蘋果產業鏈收入占比以及發行人對相應客戶的收入金額計算得出。報告期內，發行人最終來源于蘋果產業鏈的收入占公司主營業務收入的比重分別為 8.64%、14.45%、27.84%和 43.54%，呈逐年上升趨勢。隨著公司與蘋果產

90、業鏈供應商合作逐步加深，發行人對蘋果產業鏈存在一定的依賴風險。若未來公司無法繼續維持與蘋果產業鏈供應商的合作關系或因市場競爭加劇導致下游市場需求出現較大下滑，則公司的經營業績將受到較大影響。（十一）（十一）2022 年度業績下滑的風險年度業績下滑的風險 1-1-34 2022 年 1-6 月，公司營業收入和歸屬于母公司的凈利潤分別較上年同期下降 14.40%和 14.31%，主要原因包括：一是國內宏觀經濟增速總體放緩；二是發行人主要客戶集中在長三角、珠三角地區，2022 年 2-3 月，深圳地區因疫情采取了相關封控措施，2022 年 4-6 月，上海地區也因疫情實施了較長時間的封控管理，上述防

91、疫措施使當地及周邊地區的生產經營、物流運輸等均受到不同程度的影響，使得發行人對上述區域部分客戶的銷售收入有所下降；此外，由于發行人規模較小且資源投入較為分散，為充分發揮核心競爭優勢，公司聚焦點膠控制系統產品，戰略性削減對激光切割控制系統、圍字機控制系統、電動缸貿易等業務的投入，使得相應的其他產品收入降幅較大。2022 年第三季度，除受國內宏觀經濟增速總體放緩、疫情反復及公司戰略性調整非核心產品業務影響外，發行人所在地成都 2022 年 8 月因高溫干旱實施短時限電，2022 年 9 月因突發疫情又實施較長時間的靜默，使得公司第三季度生產經營和銷售業績受到較大影響，發行人預計 2022 年度營業

92、收入和歸屬于母公司的凈利潤較上年度依然存在下滑，提請投資者關注發行人 2022 年度業績下滑的風險。（十二）對主要客戶卓兆點膠依賴的風險（十二）對主要客戶卓兆點膠依賴的風險 2020 年度、2021 年度和 2022年 1-6月，發行人對卓兆點膠的銷售收入分別為 160.87 萬元、1,876.76 萬元和 1,845.42 萬元，占各期營業收入比重分別為2.18%、18.31%和 36.08%，發行人對卓兆點膠的銷售收入較大，銷售占比逐年增長。根據對卓兆點膠的訪談，2020年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，發行人向卓兆點膠銷售的點膠控制系統和通用運動控制器占卓兆點膠同類商品采

93、購額的比例分別約為 30%、80%和 90%，發行人向卓兆點膠銷售的伺服驅動器占卓兆點膠同類商品采購額的比例分別約為 30%、60%和 90%，占比較大且呈逐年上升態勢。卓兆點膠持有發行人 3.85%的股權，為規范與其業務往來，公司比照關聯方進行管理?；趯井a品、技術和服務的認可，目前雙方已建立了較為穩定的合作關系。若未來卓兆點膠的經營、采購戰略發生較大變化，公司與卓兆點膠的合作關系被其他供應商替代導致公司向卓兆點膠的供貨比例大幅下降，或卓兆點1-1-35 膠未來自主開發點膠控制系統而不再采購公司產品，以及由于公司產品質量等自身原因導致公司無法與卓兆點膠保持穩定的合作關系，將對公司經營產生

94、不利影響。此外，卓兆點膠向蘋果公司及其 EMS 廠商、設備集成商的銷售收入占其營業收入比例約為 90%，若未來蘋果產業鏈對卓兆點膠的產品需求出現大幅下滑，或卓兆點膠無法在蘋果產業鏈中持續保持優勢而被其他供應商替代，或卓兆點膠出現違反供應商行為準則要求或保密要求的行為等原因導致無法繼續維持與蘋果產業鏈公司的穩定合作關系，卓兆點膠的經營業績將受到重大不利影響，進而會對發行人經營產生不利影響。二、技術風險二、技術風險（一）（一）技術升級風險技術升級風險 運動控制系統產品的研發和生產具有較高的技術壁壘，屬于技術驅動型行業。近年來，隨著國內運動控制技術的不斷發展以及下游消費電子等行業的持續快速增長，國內

95、電子制造設備廠商研發能力快速提升，電子制造設備國產替代趨勢較為明顯，相應對運動控制系統產品的需求持續增加。隨著 5G、AI 等新技術的迅猛發展和快速普及，終端產品智能化、多功能化、高度集成化等趨勢持續不斷深化，使得越來越多的微系統和微小尺寸的元器件不斷被應用，這對電子制造設備的自動化、智能化、高精度、高可靠性、人機界面友好度等的要求越來越高，而運動控制系統作為電子制造設備的控制“大腦”，其技術要求、技術迭代升級較快，公司只有通過不斷加強對各種新技術、新產品、新工藝的研究，才能緊跟行業發展趨勢，保持長期競爭力，雖然公司在工業運動控制領域積累了較強的技術實力和人才團隊，形成了一定的技術和市場優勢，

96、但若公司未來不能密切跟蹤行業技術變動趨勢持續加強研究開發進而進行產品技術迭代升級，可能導致產品性能不能滿足客戶新產品、新工藝的需求，將會對公司的經營業績產生不利影響。（二）（二）技術創新技術創新風險風險 運動控制行業屬于技術密集型行業，具有研發投入高、研發周期長、研發風險大的特點。公司是一家以自主創新為核心競爭力的高新技術企業，自成立1-1-36 以來一直重視研發投入，注重培養和吸引創新人才，擁有較為完善的研發創新體制平臺。2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司研發費用分別為 1,112.58萬元、1,243.77 萬元、1,697.82 萬元和 91

97、4.26萬元，占營業收入比重分別為 18.20%、16.89%、16.56%和 17.87%。公司持續進行研發，一方面尋求現有產品的技術創新，提高產品的性能和降低生產成本；另一方面也追求新產品的突破，增加新的盈利增長點。技術創新是公司贏得未來競爭的關鍵，若公司未能正確理解行業及相關核心技術的發展趨勢，研發能力不能及時跟上行業技術更新換代的速度，無法在新產品、新技術等領域取得持續進步；或未能準確把握下游行業客戶的應用需求，未能及時將新技術應用于產品開發和升級，則將會對公司的持續競爭力造成不利影響。（三）核心技術人員流失及核心技術泄密的風險（三）核心技術人員流失及核心技術泄密的風險 公司所處工業運

98、動控制行業具有典型的技術與人才密集型特征，核心技術和人才團隊是公司保持競爭優勢的有力保障，專業人才培養周期較長，技術人員的穩定及核心技術的保密對公司的發展尤為重要。目前公司已在工業運動控制領域積累了多項核心技術并且不斷研發創新，雖然公司通過規范研發過程、健全保密制度、申請相關專利等方式保護核心技術，同時通過實施股權激勵、建立良好的企業文化、提供有競爭力的薪酬獎勵機制等措施提升內部凝聚力，吸引和穩定核心技術人員，但仍不能排除因核心技術人員的流失或技術泄密可能對公司持續發展帶來的不利影響。三、財三、財務風險務風險（一）業績波動風險（一）業績波動風險 報告期內，公司營業收入分別為 6,112.84

99、萬元、7,363.94 萬元、10,251.30萬元和 5,115.10萬元，歸屬于母公司的凈利潤分別為 1,101.93萬元、1,575.44萬元、3,314.41 萬元和 1,617.96 萬元。2019 年度至 2021 年度，公司的營業收入和歸屬于母公司的凈利潤持續增長，2022 年 1-6 月，公司的營業收入和歸屬于母公司的凈利潤分別較上年同期下降 14.40%和 14.31%，公司行業市場規模的變化、產品更新換代、國內外經濟貿易環境變化等因素均可能導致下游市場需求1-1-37 發生波動。如果下游電子制造設備行業需求出現下滑，將導致公司主營業務收入和凈利潤面臨波動、公司業績不能保持持

100、續快速增長的風險。（二）未來毛利率水平下降的風險（二）未來毛利率水平下降的風險 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司主營業務毛利率分別為 57.05%、58.25%、64.97%和 71.45%，毛利率整體維持在較高水平，主要原因系公司主營產品點膠控制系統、通用運動控制器等均以軟件為核心，技術附加值較高，毛利率較其他產品處于較高水平。如果原材料價格和勞動力成本出現較大幅度上升，或公司不能較好地應對產品市場競爭，公司產品的未來盈利能力將可能受到一定影響，從而使得公司產品毛利率存在下降的風險。（三）凈資產收益率下降的風險（三）凈資產收益率下降的風險 報告

101、期內，公司扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率分別為12.56%、20.98%、35.48%和 14.91%。本次發行完成后，公司凈資產規模將有較大幅度增長，而募集資金從投入到產生效益需要一定的建設周期和達產周期，因此，本次發行完成后，公司短期內存在凈資產收益率下降的風險。（四）應收賬款（四）應收賬款增加及增加及壞賬壞賬風險風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 1,143.85 萬元、1,300.53 萬元、1,228.49 萬元和 3,390.39 萬元，占流動資產的比例分別為 16.34%、14.70%、10.50%和 30.15%，占比相對較高。未來隨著公司業務的進一步發展，

102、應收賬款余額有可能繼續增加，如果宏觀經濟形勢、行業發展前景發生重大不利變化，個別客戶生產經營困難，可能導致公司部分應收賬款難以回收，進而面臨利潤大幅下滑的風險。（五）（五）存貨存貨管理管理風險風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 1,289.49 萬元、1,801.11 萬元、3,736.76 萬元和 3,562.02 萬元，占流動資產的比例分別為 18.42%、20.35%、31.94%和 31.68%，占比相對較高，主要原因為公司對芯片等關鍵原材料會進行一定的戰略性備貨。1-1-38 隨著業務規模的不斷擴大，未來公司存貨余額可能繼續增長，一方面，如管理不善，可能會影響公司的資金周轉速

103、度和經營活動的現金流量，另一方面，如果下游需求發生重大不利變化，將可能給公司帶來資產減值的風險。（六六）稅務優惠及政府補助不能持續風險稅務優惠及政府補助不能持續風險 公司為高新技術企業，享受 15%的企業所得稅優惠政策，同時公司亦符合西部大開發企業的所得稅稅收優惠條件。此外，公司享受軟件產品增值稅實際稅負超過 3%的部分實行即征即退等稅收政策優惠。報告期內，上述稅收優惠占公司當期利潤總額的比例分別為 18.97%、26.52%、20.53%和 12.35%。除上述稅收優惠外，報告期內，公司計入當期損益的政府補助金額占當期利潤總額的比例分別為 33.19%、6.72%、3.76%和 1.50%。

104、若未來公司因自身原因或政策變動原因導致無法繼續享受上述稅收優惠或政府補助政策，將對公司未來經營業績產生一定不利影響。四、內控風險四、內控風險（一）實際控制人控制不當的風險（一）實際控制人控制不當的風險 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人為趙鈞，其直接持有公司22.76%的股份，并分別擔任公司員工持股平臺天健投資與地坤投資普通合伙人，合計擁有公司 50.42%股份的表決權。本次公開發行后，實際控制人持股比例雖有下降，仍然對公司擁有控制權。如果實際控制人利用其自身優勢地位，對公司的人事任免、經營決策等進行不當干預，可能會使公司的法人治理結構不能有效發揮作用，從而給公司經營及其他股東的利益帶來損

105、害。（二）人力資源管理風險（二）人力資源管理風險 公司所處運動控制行業具有典型的技術與人才密集型特征，核心技術和人才團隊是公司保持競爭優勢的有力保障，專業人才培養周期較長，隨著公司業務規模和資產規模的不斷擴大，以及募集資金投資項目的建設，未來幾年內公司對于高素質人才的需求將會越來越大。如果公司不能在穩定和提升現有人員的基礎上進一步引進滿足公司業務快速發展所需的人才，將給公司未來經營的穩步提升帶來風險。1-1-39 此外，人力成本上升帶來的經營壓力已逐漸成為企業面臨的重大挑戰之一，隨著公司所處行業的不斷發展、市場競爭的加劇以及對專業人才的爭奪等因素的影響，公司可能會面臨人才流失、人力成本大幅增加

106、的風險。（三）（三）公司治理及公司治理及內控制度不能得到有效執行的風險內控制度不能得到有效執行的風險 公司曾存在股權代持、會計差錯更正、第三方回款、個人卡代收代付款、進口商品時稅則號申報有誤等公司治理及內控不規范的情形，截至報告期末，公司已經規范完畢。目前，公司已經建立較為完備的內部控制制度并得到有效執行。內控體系的正常運行是公司經營管理正常運轉的基礎，是控制經營管理中各種風險的前提。若未來公司的內部控制制度不能得到持續有效執行，或內控體系無法隨著業務的快速發展而及時完善，將可能導致公司利益受損，進而損害投資者利益的風險。五、法律風險五、法律風險（一）知識產權（一）知識產權遭侵犯的遭侵犯的風險

107、風險 運動控制行業屬于知識和技術密集型行業，公司歷來重視研發投入以及對知識產權的保護，并在長期技術積累中取得了一系列核心技術成果。由于運動控制系統產品技術含量較高、研發投入較大，國內規模以上的專業企業較少，雖然我國知識產權的保護體系已經不斷得到完善，但公司知識產權在一定程度上仍存在被侵犯的風險，從而可能對公司技術優勢和行業競爭力造成不利影響。（二）社會保險費和住房公積金補繳風險（二）社會保險費和住房公積金補繳風險 報告期內，公司存在未為少量試用期員工以及自愿在其他單位繳納的員工繳納社會保險費和住房公積金的情形。根據中華人民共和國社會保險法和住房公積金管理條例等法律法規的相關規定，發行人存在被主

108、管部門要求補繳社會保險費和住房公積金的風險，進而對公司經營業績產生不利影響。六、募集資金投資風險六、募集資金投資風險（一）募集資金投（一）募集資金投資資項目實施風險項目實施風險 1-1-40 本次公開發行募集資金擬投資項目的順利實施將對公司發展戰略的實現、經營規模的擴大和業績水平的提高產生重大影響。雖然公司對本次募集資金項目的可行性已經進行了充分的論證，亦在人員、技術等方面進行了充分的準備，但由于項目從設計到投產有一定的建設周期，不排除在項目建設過程中受宏觀經濟狀況、產業政策、宏觀調控、市場環境、技術進步、建設成本、公司管理及人才儲備或重大突發事件等諸多因素的影響，從而影響募集資金投資項目的實

109、施進度。此外，新冠疫情的持續反復亦有可能對本次募集資金投資項目實施產生不利影響。盡管目前我國國內疫情得到較為有效的控制，疫情防控形勢持續向好，但全球抗擊新冠疫情的前景以及對經濟的影響仍未徹底明朗，全球疫情的持續時間、防控措施及對宏觀經濟的影響尚存在不確定性，防疫工作仍在繼續，有可能對本次募投項目實施帶來不利影響。（二）募集資金投（二）募集資金投資資項目實施后公司折舊攤銷增加的風險項目實施后公司折舊攤銷增加的風險 本次募集資金投資項目投產后，公司每年將新增折舊及攤銷費用，本次募集資金項目建成達產需要一定的時間，在項目建成投產后，公司每年將新增折舊及攤銷費用在一定程度上影響公司的凈利潤和凈資產收益

110、率，公司可能存在由于固定資產折舊大幅增加而導致凈利潤下降的風險。（三）凈資產收益率下降和即期回報被攤薄的風險（三）凈資產收益率下降和即期回報被攤薄的風險 本次募集資金到位后，公司的總股本將會相應增加。但募集資金使用產生效益需要一定周期，在公司總股本增加的情況下，如果公司未來業務規模和凈利潤未能產生相應幅度的增長，預計短期內公司每股收益將出現一定幅度的下降。此外，募集資金投資項目的資金投入將相應地增加固定資產折舊。因此，本次公開發行存在攤薄投資者即期回報的風險。（四）技術風險（四）技術風險 新產品的開發在技術上均具有一定的不確定性，公司募投項目實施也同樣存在一定的技術風險。雖然發行人的技術研發會

111、依托既有產品的成熟工藝和多年經營的成熟經驗，但如果出現由于投資不足、新產品開發失誤等因素導致產品技術無法及時滿足用戶需求，則公司已有的競爭優勢將被削弱，這將對公司產品的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。1-1-41（五）市場拓展風險（五）市場拓展風險 本次募集資金投資項目建成以后，將會提高公司現有產品的市場競爭力、研發能力和營銷及技術服務能力，增強公司競爭力。雖然項目經過了謹慎的可行性論證和市場預測，但若未來幾年市場開拓不足，或新產品在短期內未得到市場認可，將可能對公司業務發展和經營成果帶來一定的影響。（六）募投項目達產后收入增長不達預期導致業績下滑的風險（六）募投項目達產后收入增長不

112、達預期導致業績下滑的風險 本次募投項目之一“運動控制系統智能化建設項目”主要通過加強應用研發，增強現有產品核心競爭力，同時加大產品 FA 裝配核心工序投入，預計該項目建成完全達產后，可新增點膠控制系統產品 8,200 套、通用運動控制器產品 9,200 套、伺服驅動器產品 14,850 套，預計新增產能與發行人現有銷量規模比較如下：單位：套 產品類型產品類型 完全達產后年新增產能完全達產后年新增產能 2021 年銷量年銷量 新增產能新增產能/2021 年銷量年銷量 點膠控制系統 8,200 14,861 0.55 通用運動控制器 9,200 10,565 0.87 伺服驅動器 14,850 1

113、4,420 1.03 合計合計 32,250 39,846 0.81 受場地購置與裝修、設備購置和安裝、設備試運行、市場開拓等因素影響，公司募集資金投資項目從啟動至完全建成需要一定的過程，且本次募投項目在房屋購置、設備及軟件方面投入的金額較高，在項目建成以后，公司還將新增一定的折舊與攤銷金額。因國內宏觀經濟增速總體放緩、疫情反復、公司戰略性調整非核心產品業務等因素的影響，發行人 2022 年度業績出現一定幅度的下滑，雖然本項目新增產能規模適當，若公司未來的營業收入不能持續增長以及募集資金投資項目未達預期收益不能覆蓋相關的成本費用，則公司存在因募集資金投資項目達產后收入增長不達預期而導致業績下滑

114、的風險。（七）項目購置房產的風險（七）項目購置房產的風險 本次擬利用募集資金在成都市購置房產用于項目建設，相關購置房產安排將在募集資金到位后具體實施。雖然本次募集資金投資項目對于房產并無特殊1-1-42 性要求，項目實施階段無法取得場地的可能性較小，但仍存在不能及時找到合適房產的可能，從而會影響本次募投項目的及時和順利實施。七、其他風險七、其他風險 （一）發行失敗風險（一）發行失敗風險 投資者認購發行人股票主要基于對發行人市場價值的評估、對未來發展前景的判斷、對行業以及發行人業務的理解等，且不同投資者的投資偏好不同，若本次發行過程中，公司投資價值無法獲得投資者的認可，則可能存在認購不足、發行失

115、敗的風險。（二）股價波動風險（二）股價波動風險 公司股票的市場價格除受生產經營和財務狀況影響外，還將受到國內外政治及經濟形勢、行業狀況、資本市場走勢、投資心理和各類重大突發事件等多方面因素的影響，可能出現波動幅度較大的情況。1-1-43 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 成都樂創自動化技術股份有限公司 英文全稱 Chengdu Leetro Automation Co.,Ltd.證券代碼 430425 證券簡稱 樂創技術 統一社會信用代碼 915101006675742723 注冊資本 2,600 萬元 法定代表人 趙鈞 成立日期 20

116、07 年 10月 18 日 辦公地址 成都高新區科園南二路一號大一孵化園 8 棟 B 座 注冊地址 成都高新區科園南二路一號大一孵化園 8 棟 B 座 郵政編碼 610041 電話號碼 028-85149977 傳真號碼 028-85187774 電子信箱 公司網址 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 董事會秘書或者信息披露事務負責人 李世杰 投資者聯系電話 028-85140203 經營范圍 工業自動化產品和系統的研發、生產、銷售（國家有專項規定的除外）及相關技術服務；軟件開發；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（工業行業另設分支機構經營

117、或另選經營場地經營）。主營業務 主要從事工業運動控制系統產品的研發、生產和銷售。主要產品與服務項目 主要產品包括點膠控制系統、通用運動控制器、驅動器。二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況（一）（一）掛牌日期和目前所屬層級掛牌日期和目前所屬層級 2014 年 1 月 9 日，全國股轉公司出具關于同意成都樂創自動化技術股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函【2014】89號），同意公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓。2014 年 1月 24日，公司股票正式在全國股轉系統掛牌并公開轉讓，證券代碼為 430425，證券簡稱為“樂創技術”。1-1-

118、44 2022 年 5 月 20 日，全國股轉公司發布了關于發布 2022 年第二次創新層進層決定的公告（股轉系統公告【2022】189 號），自 2022 年 5月 23 日起，公司所處層級由基礎層調入創新層。截至本招股說明書簽署日，公司仍處于創新層。（二）（二）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 截至本招股說明書簽署日，公司主辦券商為國金證券。2014 年 1月 24日至 2022 年 1月 12日，公司主辦券商為光大證券股份有限公司。2022 年 1月 12 日，全國股轉公司出具了關于主辦券商與掛牌公司協商一致解除持續督導協議無異議的函，公司主辦券商由光大證券股份有限公司變更為國金

119、證券。（三）（三）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 本次公開發行的報告期為 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6月。公司 2019 年年度報告審計機構為瑞華會計師事務所（特殊普通合伙），2020 年年度報告審計機構為北京國富會計師事務所（特殊普通合伙），2021 年年度報告和 2022 年半年度報告審計機構為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2019 年度、2020 年度的會計差錯事項出具了關于成都樂創自動化技術股份有限公司前期會計差錯更正專項說明的審核報告（XYZH/2022CD

120、AA90129）。（四）（四）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 公司股票自 2014 年 1 月 24 日起在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，掛牌時股票轉讓方式為協議轉讓。自 2015 年 6 月 26 日起，由協議轉讓方式變更為做市轉讓方式。因提供做市報價服務的做市商不足 2 家，自 2019 年 8 月 21 日起，公司股票強制變更為集合競價轉讓方式并恢復轉讓。截至本招股說明書簽署日，公司股票交易方式為集合競價交易方式。1-1-45（五）（五）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 報告期內，公司不存在發行融資情況。（六）（六）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情

121、況 公司報告期內不存在重大資產重組情況。（七）（七）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，公司實際控制人趙鈞對公司的控制權未發生變動。（八）（八）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司股利分配情況如下：1、2018 年年年度權益分派年度權益分派 2019 年 5 月 20 日，公司召開 2018 年年度股東大會，審議通過2018 年度利潤分配預案。本次權益分派的方案為：公司以現有總股本 26,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 1.00 元（含稅）。本次權益分派共計派發現金紅利 2,600,000 元，已委托中國證券登記結算有限責任

122、公司北京分公司代派完畢。2、2019 年年年度權益分派年度權益分派 2020 年 5 月 20 日，公司召開 2019 年年度股東大會，審議通過2019 年度利潤分配預案。本次權益分派的方案為：公司以現有總股本 26,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 1.50 元（含稅）。本次權益分派共計派發現金紅利 3,900,000 元，已委托中國證券登記結算有限責任公司北京分公司代派完畢。3、2020 年年度權益分派年年度權益分派 2021 年 5 月 27 日，公司召開 2020 年年度股東大會，審議通過2020 年度利潤分配預案。本次權益分派的方案為：公司以現有總股本 2

123、6,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 2.50 元（含稅）。本次權益分派共計派發現金紅利 6,500,000 元，已委托中國證券登記結算有限責任公司北京分公司代派完畢。1-1-46 4、2021 年年度權益分派年年度權益分派 2022 年 5 月 6 日，公司召開 2021 年年度股東大會，審議通過2021 年度利潤分配預案的議案。本次權益分派的方案為：公司以總股本 26,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 6.00 元（含稅）。本次權益分派共計派發現金紅利 15,600,000 元，已委托中國證券登記結算有限責任公司北京分公司代派完畢。三

124、、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構圖如下：四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況（一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 截至本招股說明書簽署日，趙鈞直接持有公司 22.76%的股權，同時為天健投資和地坤投資的執行事務合伙人，天健投資和地坤投資分別持有公司 14.23%和 13.42%的股權。因此，趙鈞合計可控制公司 50.42%的表決權，為公司的控股股東及實際控制人。趙鈞，男，1970 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 51010319701101*，博士研究生學歷，現任公司董事長。1

125、993 年 7 月至1997年 3月，任深圳航天微電機有限公司市場部經理；1997年 4 月至 2007年 9月，任成都步進機電有限公司總經理；2007 年 10 月至 2012 年 6 月，任樂創有1-1-47 限董事長；2012 年 6月至今，任樂創技術董事長。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署日，持有公司 5%以上股份或表決權的其他主要股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持有人持有人類別類別 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 天健投資 境內非國有法人 370.00 14.23%2 地坤投資 境

126、內非國有法人 349.00 13.42%3 王鵬 境內自然人 167.73 6.45%4 矩子科技 境內非國有法人 150.00 5.77%5 漢寧投資 境內非國有法人 150.00 5.77%6 張春雷 境內自然人 146.60 5.64%1、成都天健樂創投資管理中心（有限合伙）、成都天健樂創投資管理中心（有限合伙）（1）基本情況）基本情況 企業名稱企業名稱 成都天健樂創投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510100590218471H 成立時間成立時間 2012年 2 月 8日 注冊注冊資金資金 370萬元人民幣 主要生產經營地主要生產經營地 成都市高新區紫荊東

127、路 96號 2幢 1 層 59號 執行事務合伙人執行事務合伙人 趙鈞 經營范圍經營范圍 資產管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）、項目投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 員工持股平臺，未從事與發行人主營業務相關的業務。（2）股權結構）股權結構 截至本招股說明書簽署日，天健投資的出資構成如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）占企業出資比例占企業出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 趙鈞 104.86 28.34%普通合

128、伙人 2 安志琨 151.84 41.04%有限合伙人 3 張小淵 51.79 14.00%有限合伙人 4 徐銳 14.39 3.89%有限合伙人 5 曹金鄂 6.05 1.64%有限合伙人 6 韋偉 6.00 1.62%有限合伙人 7 談增 5.11 1.38%有限合伙人 1-1-48 8 周維 5.00 1.35%有限合伙人 9 唐芳 5.00 1.35%有限合伙人 10 夏光明 4.17 1.13%有限合伙人 11 鄒爽 3.55 0.96%有限合伙人 12 張雷 3.39 0.92%有限合伙人 13 蔣忠良 3.00 0.81%有限合伙人 14 徐武峰 2.50 0.68%有限合伙人

129、15 孔慧勇 2.25 0.61%有限合伙人 16 劉應春 1.10 0.30%有限合伙人 合計合計 370.00 100.00%-注：天健投資歷史上曾存在出資份額代持的情形，截至本招股說明書簽署日，相關代持情形已全部解除，具體情況詳見本節“五、發行人股本情況”之“（三）其他披露事項”。2、成都地坤樂創投資管理中心（有限合伙）、成都地坤樂創投資管理中心（有限合伙）（1）基本情況）基本情況 企業名稱企業名稱 成都地坤樂創投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510100590218455U 成立時間成立時間 2012年 2 月 7日 注冊資注冊資金金 349萬元人民幣 主

130、要生產經營地主要生產經營地 成都市高新區紫荊東路 96號紫竹苑 2 幢 1層 59 號 執行事務合伙人執行事務合伙人 趙鈞 經營范圍經營范圍 資產管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）、項目投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 員工持股平臺，未從事與發行人主營業務相關的業務。（2）股權結構）股權結構 截至本招股說明書簽署日，地坤投資的出資構成如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）占企業出資比例占企業出資比例 合伙人類型

131、合伙人類型 1 趙鈞 203.93 58.43%普通合伙人 2 高山 26.70 7.65%有限合伙人 3 張春雷 22.50 6.45%有限合伙人 4 蘇愛林 15.40 4.41%有限合伙人 5 沈武 13.66 3.91%有限合伙人 6 周瑩 11.82 3.39%有限合伙人 7 徐琳 11.55 3.31%有限合伙人 8 鄧婷婷 9.90 2.84%有限合伙人 1-1-49 9 肖桂敏 9.79 2.81%有限合伙人 10 王莉 8.97 2.57%有限合伙人 11 李翔龍 7.92 2.27%有限合伙人 12 李世杰 5.00 1.43%有限合伙人 13 蔣煜蕊 1.87 0.54%

132、有限合伙人 合計合計 349.00 100.00%-注：地坤投資歷史上曾存在出資份額代持的情形，截至本招股說明書簽署日，相關代持情形已全部解除，具體情況詳見本節“五、發行人股本情況”之“（三）其他披露事項”。3、王鵬、王鵬 王鵬，男，1977 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼34128119770718*，報告期內未在公司擔任職務。4、上海矩子科技股份有限公司、上海矩子科技股份有限公司（1）基本情況）基本情況 企業名稱企業名稱 上海矩子科技股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000667825748L 成立時間成立時間 2007年 11月 7日 注冊

133、資本注冊資本 25,992.3971 萬元人民幣 實收資本實收資本 25,992.3971 萬元人民幣 注冊地址注冊地址 上海市閔行區中春路 7001號 2幢 408室 主要生產經營地主要生產經營地 上海市閔行區中春路 7001號 E 棟 101室 實際控制人實際控制人 楊勇 經營范圍經營范圍 從事智能、光電科技領域內的技術服務、技術咨詢、技術開發、技術轉讓，機電設備、計算機軟硬件及輔助設備的銷售，光電設備的生產、銷售，自有設備的租賃，從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 矩子科

134、技主營業務為智能設備及組件的研發、生產和銷售，屬于發行人產品下游應用領域。股票代碼股票代碼 300802.SZ（2）股權結構）股權結構 根據矩子科技 2022 年 10 月 29日披露的上海矩子科技股份有限公司 2022年第三季度報告，矩子科技前 10名股東持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（持股數量（萬萬股）股）持股比例（持股比例（%）1-1-50 1 楊勇 6,270.91 24.13 2 上海矩子投資管理有限公司 1,833.60 7.05 3 徐晨明 1,567.74 6.03 4 雷保家 1,215.74 4.68 5 王建勛 1,146.56 4.41 6 何麗 1

135、,036.15 3.99 7 朱澤 755.01 2.90 8 徐建宏 651.46 2.51 9 李俊 627.09 2.41 10 聶慶元 497.10 1.91 合計合計 15,601.36 60.02 5、蘇州漢寧創業投資合伙企業（有限合伙）、蘇州漢寧創業投資合伙企業（有限合伙）（1）基本情況）基本情況 企業名稱企業名稱 蘇州漢寧創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2015年 8 月 10日 注冊資注冊資金金 6,530 萬元人民幣 主要生產經營地主要生產經營地 常熟市高新技術產業開發區東南大道 33 號 901-5 執行事務合伙人執行事務合伙人 嘉興市領匯創業投資管理有限公

136、司 經營范圍經營范圍 創業投資，創業投資管理服務，創業投資咨詢，股權投資，股權投資管理及相關咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 股權投資管理，未從事與發行人主營業務相關的業務?；饌浒妇幋a基金備案編碼 SE8420（2）股權結構）股權結構 截至本招股說明書簽署日，漢寧投資的出資構成如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）占企業出資比例占企業出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 嘉興市領匯創業投資管理有限公司 100.00 1.53%普通合伙人 2 錢菊花 2,000.00

137、 30.63%有限合伙人 3 楊勇 1,500.00 22.97%有限合伙人 4 常熟開晟股權投資基金有限公司 650.00 9.95%有限合伙人 5 陳曉暉 500.00 7.66%有限合伙人 6 沈黎明 500.00 7.66%有限合伙人 1-1-51 7 王忠慧 500.00 7.66%有限合伙人 8 何青 480.00 7.35%有限合伙人 9 顧建國 200.00 3.06%有限合伙人 10 陳佳 100.00 1.53%有限合伙人 合計合計 6,530.00 100.00%-6、張春雷、張春雷 張春雷，男，1968 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 510

138、10219681011*，博士研究生學歷，現任公司兼職技術顧問。1996年 12 月至今，歷任四川大學機械工程學院講師、副教授；1999 年 4 月至 2007年 9 月，任成都步進機電有限公司兼職顧問；2007 年 10 月至 2012 年 5 月，任樂創有限兼職顧問；2012 年至 5月至 2016年 9 月，任樂創技術董事；2012年 6月至今，任樂創技術兼職技術顧問。（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人及持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東直接或間接持有發行人

139、的股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 除本公司外，公司控股股東、實際控制人控制的其他企業為天健投資、地坤投資。具體情況詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。五、五、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 公司發行前股本總額為 2,600 萬股，公司本次擬申請公開發行不超過 900萬股人民幣普通股（未考慮超額配售選擇權）或不超過 1,035 萬股（全

140、額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下），占本次發行后公司股本總數的25.71%（未考慮超額配售選擇權）或 28.47%（全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下）。本次發行后公眾股東（包含發行前的公眾股）持股比例1-1-52 不低于公司發行后股本總數的 25.00%。（二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）股權比例股權比例（%）股份性質股份性質 限售情況限售情況 1 趙鈞 591.80 22.76%境內自然人 限售 2 天健投資 370.00 14.23%境內非國有法人 限售 3 地坤

141、投資 349.00 13.42%境內非國有法人 限售 4 王鵬 167.73 6.45%境內自然人 非限售 5 漢寧投資 150.00 5.77%境內非國有法人 非限售 6 矩子科技 150.00 5.77%境內非國有法人 非限售 7 張春雷 146.60 5.64%境內自然人 非限售 8 卓兆點膠 100.00 3.85%境內非國有法人 非限售 9 孔慧勇 95.70 3.68%境內自然人 限售 10 佐譽志道 90.00 3.46%境內非國有法人 限售 11 現有其他股東 389.17 14.97%-其中 224.50萬股限售 合計合計 2,600.00 100.00%-（三）（三）其他披

142、露事項其他披露事項 1、股權代持形成及清理概況、股權代持形成及清理概況 公司曾經存在股權代持情況，具體可分為兩大類型，第一種為發行人層面的股權代持，即通過自然人股東高山代持發行人部分股份，第二種為持股平臺層面的出資代持，概況如下：（1）發行人層面股權代持和持股平臺層面出資代持形成概況）發行人層面股權代持和持股平臺層面出資代持形成概況 （2）發行人層面股權代持和持股平臺層面出資代持清理概況）發行人層面股權代持和持股平臺層面出資代持清理概況 1-1-53 發行人層面股權代持清理演變概況 發行人層面股權代持形成以來，持股平臺層面出資代持清理演變概況 1-1-54 截至本招股說明書簽署日，發行人層面股

143、權代持及持股平臺層面出資代持已經完全徹底清理，不存在其他直接或間接代持情況，不會對發行人股權結構清晰、控制權穩定構成不利影響。2、發行人層面即自然人股東高山代持股份形成及清理具體情況、發行人層面即自然人股東高山代持股份形成及清理具體情況（1）高山代持形成前，發行人的股權結構和持股平臺的出資結構）高山代持形成前，發行人的股權結構和持股平臺的出資結構 自然人高山代持前發行人的股權結構 根據中登公司北京分公司出具的發行人的證券持有人名冊（截至本次權益分派登記日 2015 年 6 月 3 日），自然人高山代持前，發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持

144、股比例（%）1 趙鈞 538.00 26.90 2 張春雷 140.00 7.00 3 孔慧勇 87.00 4.35 4 張小淵 70.00 3.50 5 王健 60.00 3.00 6 高山 40.00 2.00 7 安志琨 40.00 2.00 8 鄧婷婷 25.00 1.25 9 天健投資 500.00 25.00 10 地坤投資 500.00 25.00 合計合計 2,000.00 100.00 上表中，各股東均為實際持有發行人股份，不存在直接代持股份情形。自然人高山代持前持股平臺天健投資的出資結構 自然人高山代持前，持股平臺天健投資的出資結構如下：序號序號 名義名義 合伙人合伙人 實

145、際份額實際份額 持有人持有人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）序號序號 名義名義 合伙人合伙人 實際份額實際份額 持有人持有人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 趙鈞 209.87 41.97 17 鹿啟帥 4.60 0.92 2 趙鈞 張小淵 44.05 8.81 18 張延嶺 4.22 0.84 3 孔慧勇 38.00 7.60 19 周維 4.00 0.80 4 安志琨 20.05 4.01 20 張雷 3.08 0.62 5 LIU YAO 4.60 0.92 21 陳亞茹 2.22 0.44 6 劉黎 55.50 11.10 22 魏軍 2.20

146、 0.44 7 鄧兵 24.20 4.84 23 夏光明 1.70 0.34 1-1-55 8 譚立英 16.68 3.34 24 韋偉 1.40 0.28 9 蘇詩捷 12.40 2.48 25 陳鴻 1.00 0.20 10 杜嘉 10.50 2.10 26 劉應春 1.00 0.20 11 王健 10.00 2.00 27 李揚福 0.50 0.10 12 周旭 6.00 1.20 28 鄒爽 0.50 0.10 13 覃海燕 5.70 1.14 29 廖燕 0.10 0.02 14 葉珩 5.52 1.10 30 談增 0.01 0.01 15 曹金鄂 5.50 1.10 合合 計計

147、500.00 100.00 16 徐銳 4.90 0.98 上表中，趙鈞持有出資 316.57 萬元，其中 209.87 萬元為其本人實際持有，其余分別代張小淵、孔慧勇、安志琨、LIU YAO 持有 44.05萬元、38.00 萬元、20.05萬元、4.60萬元出資額。除此之外，其他合伙人不存在代持情形。自然人高山代持前持股平臺地坤投資的出資結構 自然人高山代持前，持股平臺地坤投資的出資結構如下：序號序號 名義名義 合伙人合伙人 實際份額實際份額 持有人持有人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）序號序號 名義名義 合伙人合伙人 實際份額實際份額 持有人持有人 出資額出資額（萬元

148、）（萬元）出資比例出資比例（%）1 張春雷 66.50 13.30 14 肖桂敏 8.90 1.78 2 張春雷 趙鈞 152.79 30.56 15 王莉 8.15 1.63 3 鄧婷婷 26.40 5.28 16 李翔龍 7.20 1.44 4 趙鈞 14.90 2.98 17 陳全 7.10 1.42 5 鄧婷婷 3.50 0.70 18 周瑩 6.20 1.24 6 陳志 73.10 14.62 19 譚平 3.00 0.60 7 高山 30.70 6.14 20 邵力 2.40 0.48 8 朱媛媛 19.20 3.84 21 宋瑩君 1.90 0.38 9 武建華 14.12 2.

149、82 22 賈琴 1.80 0.36 10 蘇愛林 14.00 2.80 23 楊廷建 1.80 0.36 11 謝靜 13.22 2.64 24 蔣煜蕊 1.70 0.34 12 沈武 10.60 2.12 25 任浪 0.32 0.06 13 徐琳 10.50 2.10 合合 計計 500.00 100.00 上表中，張春雷持有出資 245.69 萬元，其中 66.50 萬元為其本人實際持有，其余分別代趙鈞、鄧婷婷持有 152.79 萬元、26.40 萬元出資額。除此之外，其他合伙人不存在代持情形。（2）發行人層面股權代持形成的詳細背景）發行人層面股權代持形成的詳細背景 發行人層面股權代持

150、形成的主要原因 2014 年 1 月，公司股票在新三板掛牌，交易方式是協議轉讓方式，二級市1-1-56 場交易極不活躍。隨著 2014 年 8 月做市商制度的推出以及國內資本市場行情整體向好，2015 年上半年新三板做市交易亦出現了較好的行情。2015 年 6 月，為兼顧公司長期穩定發展和滿足部分員工股東減持意愿，避免股份減持價格和減持比例不一等情況可能會對公司核心團隊穩定造成影響，決定由持股平臺天健投資、地坤投資直接向高山合計轉讓 200 萬股發行人的股份，由其集中持有，以方便后續擇機盡快實施統一減持。2015 年下半年開始，由于新三板市場交易陷入低迷，公司股票交易活躍度低位徘徊，使得集中由

151、高山持有的擬減持的 200 萬股發行人股份，最終未能在預期的短時間內實施減持，由此客觀上造成了該股權代持事項持續較長。自然人高山基本情況 高山于 1997 年 7 月畢業于四川大學，自 1997 年 7 月至今在四川大學機械工程學院任專職教師，自 2007 年 12 月至今在發行人兼職技術顧問。選擇高山代持的主要原因 在代持形成之前，發行人直接持股股東中，天健投資、地坤投資均為發行人實際控制人趙鈞控制的持股平臺，其余 8 名自然人股東中，除高山外，均時任發行人的董事、監事或高級管理人員，基于后續減持被代持股份的需求，同時考慮到高山已具備新三板股東資格條件且未擔任發行人的董事、監事或高級管理人員

152、，亦為發行人創始股東之一，與代持前發行人各股東相互了解并深受各股東的信任，故選擇由高山代持股份。（3）發行人層面）發行人層面股權代持初始形成過程股權代持初始形成過程 擬以 2014 年度權益分派新增股份為基數統一進行減持 2015 年 6 月，發行人實施 2014 年度利潤分配，按照每 10 股以資本公積轉增和送紅股方式合計派發 1 股（以下簡稱“10 送 1”），本次權益分派合計新增 200 萬股股份，公司股本由 2,000萬股增至 2,200 萬股，股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱“10 送送 1”前持股數量前持股數量（萬股）（萬股）“10 送送 1”新增新增 股數（萬股）股數（萬

153、股）“10 送送 1”后持股數量后持股數量（萬股）（萬股）1 趙鈞 538.00 53.80 591.80 2 張春雷 140.00 14.00 154.00 1-1-57 3 孔慧勇 87.00 8.70 95.70 4 張小淵 70.00 7.00 77.00 5 王健 60.00 6.00 66.00 6 高山 40.00 4.00 44.00 7 安志琨 40.00 4.00 44.00 8 鄧婷婷 25.00 2.50 27.50 9 天健投資 500.00 50.00 550.00 10 地坤投資 500.00 50.00 550.00 合計合計 2,000.00 200.00 2

154、,200.00 完成上述權益分派后，發行人全體股東擬以新增的 200 萬股股份為基數，將相應數量的股份集中到高山名下持有，擇機盡快實施統一減持。由于發行人的各股東及兩家持股平臺的實際份額持有人系根據權益分派登記日（2015 年 6月 3 日）的實際出資結構享有“10 送 1”新增的 200 萬股，因此，高山初始代持與被代持人對應關系和對應的股份數量系以權益分派登記日（2015 年 6 月 3日）前述直接股東和持股平臺的實際份額持有人的實際出資結構為依據。轉讓至高山名下集中持有并擬實施減持的 200 萬股股份的構成和具體情況 2015 年 6月 11日，天健投資、地坤投資分別將其各自持有的發行人

155、 100萬股（合計 200 萬股）股份，通過全國股轉系統協議轉讓的方式，轉讓至高山名下集中持有。上述股份的具體來源為：天健投資、地坤投資通過“10 送 1”新增獲得的合計 100 萬股，以及趙鈞等 8 名自然人股東通過天健投資、地坤投資間接持有的發行人合計 100 萬股，具體說明如下：A、天健投資、地坤投資通過“10送 1”新增獲得的 100萬股形成代持的具體情況 如上表，通過權益分派，天健投資、地坤投資各新增 50 萬股股份，該等股份擬用于實施減持。在將該等股份轉至高山持有后，按照天健投資、地坤投資兩個持股平臺全體合伙人的實際出資比例，與高山形成代持關系如下：天健投資天健投資 地坤投資地坤投

156、資 序號序號 被代持人被代持人 被代持股數（股）被代持股數（股）序號序號 被代持人被代持人 被代持股數（股）被代持股數（股）1 趙鈞 209,870 1 趙鈞注 2 67,690 1-1-58 2 張小淵注 1 44,050 2 張春雷 66,500 3 孔慧勇注 1 38,000 3 鄧婷婷注 2 29,900 4 安志琨注 1 20,050 4 陳志注 3 173,100 5 LIU YAO注 1 4,600 5 高山注 4 30,700 6 劉黎 55,500 6 朱媛媛 19,200 7 鄧兵 24,200 7 武建華 14,120 8 譚立英 16,680 8 蘇愛林 14,000

157、9 蘇詩捷 12,400 9 謝靜 13,220 10 杜嘉 10,500 10 沈武 10,600 11 王健 10,000 11 徐琳 10,500 12 周旭 6,000 12 肖桂敏 8,900 13 覃海燕 5,700 13 王莉 8,150 14 葉珩 5,520 14 李翔龍 7,200 15 曹金鄂 5,500 15 陳全 7,100 16 徐銳 4,900 16 周瑩 6,200 17 鹿啟帥 4,600 17 譚平 3,000 18 張延嶺 4,220 18 邵力 2,400 19 周維 4,000 19 宋瑩君 1,900 20 張雷 3,080 20 賈琴 1,800

158、21 陳亞茹 2,220 21 楊廷建 1,800 22 魏軍 2,200 22 蔣煜蕊 1,700 23 夏光明 1,700 23 任浪 320 24 韋偉 1,400-25 陳鴻 1,000-26 劉應春 1,000-27 李揚福 500-28 鄒爽 500-29 廖燕 100-30 談增 10-合合 計計 500,000 合合 計計 500,000 注 1：張小淵、孔慧勇、安志琨、LIU YAO在天健投資的合伙份額由趙鈞名義持有；注 2：趙鈞在地坤投資的 152.79 萬元合伙份額由張春雷名義持有，鄧婷婷在地坤投資的 26.40萬元合伙份額由張春雷名義持有；注 3：在股份轉至高山名下的過

159、程中，因陳志個人資金需求，減持意愿較高，其除將因權益分派間接新增獲得的 7.31 萬股轉給高山代持外，經與趙鈞協商一致，陳志以地坤投資 10 萬元出資份額置換高山擬代趙鈞持有的 10 萬股發行人股份，即陳志由高山代持的發行人股份相應增加 10 萬股（趙鈞相應減少 10 萬股），陳志所持地坤投資的出資份額相應減少 10萬元（趙鈞相應增加 10 萬元）。注 4：高山持有地坤投資 30.70 萬元合伙份額，因此扣除其享有的 30,700 股權益后，實際代持股份數量為 469,300 股。為便于直觀理解股份代持的整體情況，上表 50 萬股股份中包含了由高山本人實際享有的 3.07 萬股股份，下同。1-

160、1-59 B、趙鈞等 8 名自然人股東通過天健投資、地坤投資間接持有的發行人合計100萬股形成代持的具體情況 如前所述，通過權益分派，趙鈞、高山等 8 名自然人股東合計新增 100 萬股股份，該等股份擬用于實施減持。由于上述 8 名自然人股東除直接持有發行人股份外，還通過天健投資、地坤投資間接持有發行人的股份，為簡化操作，趙鈞、高山等 8 名自然人股東不直接向高山轉讓其新增獲送的股份，而是將各自通過天健投資、地坤投資間接持有的對應發行人的股份數量合計 100 萬股，集中由天健投資、地坤投資轉至高山名下持有，該等 8 自然人股東與高山形成代持關系如下：序號序號 被代持人被代持人 從天健投資轉至高

161、山從天健投資轉至高山 形成代持股數（股）形成代持股數（股）從地坤投資轉至高山從地坤投資轉至高山 形成代持股數（股）形成代持股數（股）合計代持股數合計代持股數（股）（股）1 趙鈞 243,000 295,000 538,000 2 張春雷-140,000 140,000 3 孔慧勇 87,000-87,000 4 張小淵 70,000-70,000 5 王健 60,000-60,000 6 高山-40,000 40,000 7 安志琨 40,000-40,000 8 鄧婷婷-25,000 25,000 合合 計計 500,000 500,000 1,000,000 注:為便于直觀理解股份代持的整

162、體情況，上表 100 萬股股份中包含了由高山本人實際享有的 4.00 萬股股份，下同。高山初始代持股份情況 綜合第點所述，并經復核高山初始代持股份計算方式和計算過程（即上述 A+B），下述初始代持股份數量準確。序號序號 被代持人被代持人 被代持股數（股）被代持股數（股）序號序號 被代持人被代持人 被代持股數（股）被代持股數（股）1 趙鈞 815,560 27 覃海燕 5,700 2 張春雷 206,500 28 葉珩 5,520 3 陳志 173,100 29 曹金鄂 5,500 4 孔慧勇 125,000 30 徐銳 4,900 5 張小淵 114,050 31 LIU YAO 4,600

163、6 高山 70,700 32 鹿啟帥 4,600 7 王健 70,000 33 張延嶺 4,220 8 安志琨 60,050 34 周維 4,000 1-1-60 9 劉黎 55,500 35 張雷 3,080 10 鄧婷婷 54,900 36 譚平 3,000 11 鄧兵 24,200 37 邵力 2,400 12 朱媛媛 19,200 38 陳亞茹 2,220 13 譚立英 16,680 39 魏軍 2,200 14 武建華 14,120 40 宋瑩君 1,900 15 蘇愛林 14,000 41 賈琴 1,800 16 謝靜 13,220 42 楊廷建 1,800 17 蘇詩捷 12,4

164、00 43 夏光明 1,700 18 沈武 10,600 44 蔣煜蕊 1,700 19 杜嘉 10,500 45 韋偉 1,400 20 徐琳 10,500 46 劉應春 1,000 21 肖桂敏 8,900 47 陳鴻 1,000 22 王莉 8,150 48 李揚福 500 23 李翔龍 7,200 49 鄒爽 500 24 陳全 7,100 50 任浪 320 25 周瑩 6,200 51 廖燕 100 26 周旭 6,000 52 談增 10-合 計 2,000,000 注：為便于直觀理解 200 萬股的代持整體情況，上表 200 萬股股份中包含了由高山本人實際享有的 7.07萬股股

165、份，下同。（4）發行人股權代持形成后，發行人的股權結構和持股平臺的出資結構）發行人股權代持形成后，發行人的股權結構和持股平臺的出資結構 自然人高山代持后發行人的股權結構 在天健投資、地坤投資向高山轉讓股份形成代持前后，基于提升發行人股票交易的活躍度及個人資金需求的原因，天健投資、地坤投資還通過全國股轉系統減持了部分股份，具體如下（包括轉讓給高山代持部分）：股東股東名稱名稱“10送送 1”后持后持有發行人股份有發行人股份數（萬股）數（萬股）減持減持/轉讓轉讓時間時間 減持減持/轉讓轉讓數量（萬數量（萬股）股）減持后持有減持后持有發行人股份發行人股份數（萬股）數（萬股）減持減持/轉讓背景轉讓背景

166、天健投資 550.00 2015年 6月 4日 50.00 370.00 引入做市商，提升股票交易的活躍度，趙鈞通過天健投資減持 2015年 6月 9日 20.00 基于提升股票交易的活躍度及個人資金需求，趙鈞通過天健投資減持，轉讓給二級市場投資者 2015年 6月 11日 100.00 轉讓給高山，擬統一減持 2015年 6月 17日 10.00 基于提升股票交易的活躍度及個人資金需求，趙鈞通過天健投資減持，轉讓給二級市場投資者 1-1-61 地坤投資 550.00 2015年 6月 5日 70.00 349.00 引入做市商，提升股票交易的活躍度，趙鈞、張春雷通過地坤投資分別減持 40 萬

167、股、30 萬股 2015年 6月 9日 6.00 基于提升股票交易的活躍度及個人資金需求，趙鈞通過地坤投資減持，轉讓給二級市場投資者 2015年 6月 11日 100.00 轉讓給高山，擬統一減持 2015年 6月 17日 25.00 基于提升股票交易的活躍度及個人資金需求，趙鈞通過地坤投資減持，轉讓給二級市場投資者 注 1:天健投資、地坤投資完成上表減持后，其持有發行人股份數未再發生變動，截至2022年 6 月 30日，天健投資、地坤投資分別持有發行人股份數仍為 370 萬股、349 萬股。注 2：上表趙鈞通過天健投資、地坤投資定向減持 80 萬股、71 萬股，張春雷通過地坤投資定向減持 3

168、0 萬股，以及趙鈞等 8 名自然人股東通過持股平臺轉讓與直接持股等額新增的股份給高山代持并定向減少持股平臺合計 100 萬合伙份額，基于該等減持或代持關系導致持股平臺實際份額持有人持有發行人股份的權益變動，后分別在對應的持股平臺完成相應份額的減資，詳見下文自然人高山代持后持股平臺天健投資的出資結構、自然人高山代持后持股平臺地坤投資的出資結構。綜上，在10 送 1派送股份、以及上述股份減持和轉讓形成代持完成后，發行人名義及實際股權結構情況如下：序號序號 名義名義 股東股東 實際實際 股東股東 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）序號序號 名義名義 股東股東 實際實際 股東股東 持股

169、數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 趙鈞 591.80 26.90 36 高山 鹿啟帥 0.460 0.02 2 天健投資 370.00 16.82 37 張延嶺 0.422 0.02 3 地坤投資 349.00 15.86 38 周維 0.400 0.02 4 高山 44.00 2.00 39 張雷 0.308 0.01 5 高山 趙鈞 81.556 3.71 40 譚平 0.300 0.01 6 張春雷 20.650 0.94 41 邵力 0.240 0.01 7 陳志 17.310 0.79 42 陳亞茹 0.222 0.01 8 孔慧勇 12.50 0.57 43 魏軍

170、0.220 0.01 9 張小淵 11.405 0.52 44 宋瑩君 0.190 0.01 10 高山 7.070 0.32 45 楊廷建 0.180 0.01 11 王健 7.000 0.32 46 賈琴 0.180 0.01 12 安志琨 6.005 0.27 47 夏光明 0.170 0.01 13 劉黎 5.550 0.25 48 蔣煜蕊 0.170 0.01 14 鄧婷婷 5.49 0.25 49 韋偉 0.140 0.01 15 鄧兵 2.420 0.11 50 劉應春 0.100 0.00 16 朱媛媛 1.920 0.09 51 陳鴻 0.100 0.00 17 譚立英 1.

171、668 0.08 52 李揚福 0.050 0.00 1-1-62 18 武建華 1.412 0.06 53 鄒爽 0.050 0.00 19 蘇愛林 1.400 0.06 54 任浪 0.032 0.00 20 謝靜 1.322 0.06 55 廖燕 0.010 0.00 21 蘇詩捷 1.240 0.06 56 談增 0.001 0.00 22 沈武 1.060 0.05 57 張春雷 154.00 7.00 23 徐琳 1.050 0.05 58 光大證券 100.00 4.55 24 杜嘉 1.050 0.05 59 孔慧勇 95.70 4.35 25 肖桂敏 0.890 0.04 6

172、0 張小淵 77.00 3.50 26 王莉 0.815 0.04 61 王健 66.00 3.00 27 李翔龍 0.720 0.03 62 安志琨 44.00 2.00 28 陳全 0.710 0.03 63 鄧婷婷 27.50 1.25 29 周瑩 0.620 0.03 64 楊娟芳 25.00 1.14 30 周旭 0.600 0.03 65 張華玉 20.00 0.91 31 覃海燕 0.570 0.03 66 長江證券 20.00 0.91 32 葉珩 0.552 0.03 67 陳曉鵬 6.00 0.27 33 曹金鄂 0.550 0.03 68 吳倩 5.00 0.22 34

173、徐銳 0.490 0.02 69 孫國慶 5.00 0.22 35 劉堯 0.46 0.02 合合 計計 2,200.00 100.00 注：表中名義股權結構來自于根據中登公司北京分公司出具的發行人證券持有人名冊（截至 2015年 6月 17 日）。自然人高山代持后持股平臺天健投資的出資結構 發行人層面股權代持形成后，天健投資部分實際份額持有人持有出資份額出現變動，具體情況如下：單位：萬元 名義名義 合伙合伙人人 實際實際 份額持份額持有人有人 股權代持形成股權代持形成前持有出資前持有出資 天健投資將天健投資將 5名自然名自然人股東間接持有的人股東間接持有的 50萬股轉至高山持有，萬股轉至高山

174、持有，對應減少間接持有人對應減少間接持有人在平臺上的出資額在平臺上的出資額 趙鈞通過天健投趙鈞通過天健投資間接減持了發資間接減持了發行人行人 80萬股股萬股股份，對應減少在份，對應減少在平臺上的出資額平臺上的出資額 趙鈞向趙鈞向杜嘉和杜嘉和周旭轉周旭轉讓平臺讓平臺出資額出資額 股權代持股權代持形成后持形成后持有出資有出資 趙鈞 209.87-24.30-80.00-20.00 85.57 趙鈞 張小淵 44.05-7.00-37.05 孔慧勇 38.00-8.70-29.30 安志琨 20.05-4.00-16.05注 杜嘉 10.50-+10.00 20.50 王健 10.00-6.00-4

175、.00 周旭 6.00-+10.00 16.00 注：2015 年 7 月，趙鈞將代持的 16.05 萬元出資份額，還原至安志琨，代持關系解1-1-63 除。就上述出資份額變動，天健投資于 2015 年 11 月辦理完畢工商變更登記手續后，天健投資的出資結構如下：序號序號 名義名義 合伙人合伙人 實際份額實際份額 持有人持有人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）序號序號 名義名義 合伙人合伙人 實際份額實際份額 持有人持有人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 趙鈞 85.57 23.13 17 鹿啟帥 4.60 1.24 2 趙鈞 張小淵 37.05 10.

176、01 18 張延嶺 4.22 1.14 3 孔慧勇 29.30 7.92 19 周維 4.00 1.08 4 LIU YAO 4.60 1.24 20 張雷 3.08 0.83 5 劉黎 55.50 15.00 21 陳亞茹 2.22 0.60 6 鄧兵 24.20 6.54 22 魏軍 2.20 0.59 7 譚立英 16.68 4.51 23 夏光明 1.70 0.46 8 安志琨 16.05 4.34 24 韋偉 1.40 0.38 9 蘇詩捷 12.40 3.35 25 陳鴻 1.00 0.27 10 杜嘉 20.50 5.54 26 劉應春 1.00 0.27 11 王健 4.00

177、1.08 27 李揚福 0.50 0.14 12 周旭 16.00 4.32 28 鄒爽 0.50 0.14 13 覃海燕 5.70 1.54 29 廖燕 0.10 0.03 14 葉珩 5.52 1.49 30 談增 0.01 0.00 15 曹金鄂 5.50 1.49 合合 計計 370.00 100.00 16 徐銳 4.90 1.32 自然人高山代持后持股平臺地坤投資的出資結構 發行人層面股權代持形成后，地坤投資部分合伙人持有出資份額出現變動，具體情況如下：單位：萬元 名義名義 合伙合伙人人 實際實際 份額持份額持有人有人 股權代股權代持形成持形成前持有前持有出資出資 地坤投資將地坤投

178、資將 4名名自然人股東間接自然人股東間接持有的持有的 50萬股萬股轉至高山持有，轉至高山持有，對應減少間接持對應減少間接持有人在平臺上的有人在平臺上的出資額出資額 趙鈞、張春雷分別趙鈞、張春雷分別通過地坤投資間接通過地坤投資間接減持了減持了 71萬股和萬股和30萬股發行人股萬股發行人股份，對應減少在平份，對應減少在平臺上的出資額臺上的出資額 趙鈞與陳趙鈞與陳志進行股志進行股權置換權置換 注注 1 張春雷張春雷與鄧婷與鄧婷婷部分婷部分代持出代持出資還原資還原 股權代持形股權代持形成后持有出成后持有出資資 趙鈞 14.90-29.50-71.00+10-77.19注 2 張春雷 趙鈞 152.79

179、-張春雷 66.50-14.00-30.00-22.50 張春雷 鄧婷婷 26.40-2.50-5.40 18.50注 3 鄧婷婷 3.50-+5.40 8.90 陳志 73.10-10-63.10 高山 30.70-4.00-26.70 1-1-64 注 1：在股份轉至高山名下的過程中，因陳志個人資金需求，減持意愿較高，其除將因權益分派間接新增獲得的 7.31 萬股轉給高山代持外，經與趙鈞協商一致，陳志以地坤投資 10 萬元出資份額置換高山擬代趙鈞持有的 10 萬股發行人股份，即陳志由高山代持的發行人股份相應增加 10 萬股（趙鈞相應減少 10 萬股），陳志所持地坤投資的出資份額相應減少 1

180、0萬元（趙鈞相應增加 10 萬元）。注 2：2015 年 7月，張春雷與趙鈞解除代持，將剩余出資份額還原至趙鈞持有。注 3：2015 年 7月，張春雷將為鄧婷婷代持的 18.5萬元出資份額轉由趙鈞代持。就上述出資份額變動，地坤投資于 2015 年 11 月辦理完畢工商變更登記手續后，地坤投資的出資結構如下：序號序號名義名義 合伙人合伙人 實際份額實際份額 持有人持有人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）序號序號 名義名義 合伙人合伙人 實際份額實際份額 持有人持有人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 趙鈞 77.19 22.12 14 王莉 8.15 2.3

181、4 2 趙鈞 鄧婷婷 18.50 5.30 15 李翔龍 7.20 2.06 3 陳志 63.10 18.08 16 陳全 7.10 2.03 4 高山 26.70 7.65 17 周瑩 6.20 1.78 5 張春雷 22.50 6.45 18 譚平 3.00 0.86 6 朱媛媛 19.20 5.50 19 邵力 2.40 0.69 7 武建華 14.12 4.05 20 宋瑩君 1.90 0.54 8 蘇愛林 14.00 4.01 21 賈琴 1.80 0.52 9 謝靜 13.22 3.79 22 楊廷建 1.80 0.52 10 沈武 10.60 3.04 23 蔣煜蕊 1.70 0

182、.49 11 徐琳 10.50 3.01 24 任浪 0.32 0.09 12 肖桂敏 8.90 2.55 合合 計計 349.00 100.00 13 鄧婷婷 8.90 2.55（5）股權代持變動情況）股權代持變動情況 2015 年至 2020年期間，被代持人發生代持股份轉讓情況如下:轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股份數轉讓股份數（股）（股）轉讓日期轉讓日期 轉讓背景轉讓背景 魏軍 譚立英 2,200 2015年 11月 離職轉讓 朱媛媛 趙鈞 19,200 2016年 04月 離職轉讓 葉珩 趙鈞 5,520 2016年 06月 離職轉讓 韋偉 趙鈞 1,400 2016年 06月 自主

183、交易 王健 趙鈞 70,000 2016年 06月 自主交易 周維 趙鈞 4,000 2016年 06月 自主交易 覃海燕 趙鈞 5,700 2016年 07月 離職轉讓 任浪 趙鈞 320 2016年 08月 離職轉讓 譚立英 趙鈞 18,880 2016年 11月 離職轉讓 陳鴻 鄧婷婷 1,000 2017年 06月 離職轉讓 1-1-65 賈琴 趙鈞 1,800 2017年 08月 離職轉讓 楊廷建 趙鈞 1,800 2017年 05月 離職轉讓 劉堯 趙鈞 4,600 2018年 05月 離職轉讓 謝靜 ONG SEOW MING 13,220 2019年 06月 財產分割 蘇詩捷

184、安志琨 12,400 2019年 12月 離職轉讓 鹿啟帥 安志琨 4,600 2019年 12月 離職轉讓 鄧兵 安志琨 24,200 2019年 12月 離職轉讓 武建華 安志琨 14,120 2019年 12月 離職轉讓 陳全 趙鈞 7,100 2019年 12月 離職轉讓 譚平 安志琨 3,000 2020年 01月 離職轉讓 廖燕 趙鈞 100 2020年 04月 離職轉讓 上述股份轉讓完成后，受讓方取得的股份中的相應部分仍繼續由高山代持，高山代持 200 萬股股份情況具體如下：序號序號 被代持人被代持人 代持代持股份數量（股）股份數量（股）序號序號 被代持人被代持人 代持代持股份數

185、量（股）股份數量（股）1 趙鈞 955,980 17 李翔龍 7,200 2 張春雷 206,500 18 周瑩 6,200 3 陳志 173,100 19 周旭 6,000 4 孔慧勇 125,000 20 曹金鄂 5,500 5 安志琨 118,370 21 徐銳 4,900 6 張小淵 114,050 22 張延嶺 4,220 7 高山 70,700 23 張雷 3,080 8 鄧婷婷 55,900 24 邵力 2,400 9 劉黎 55,500 25 陳亞茹 2,220 10 蘇愛林 14,000 26 宋瑩君 1,900 11 ONG SEOW MING 13,220 27 夏光明

186、1,700 12 沈武 10,600 28 蔣煜蕊 1,700 13 杜嘉 10,500 29 劉應春 1,000 14 徐琳 10,500 30 李揚福 500 15 肖桂敏 8,900 31 鄒爽 500 16 王莉 8,150 32 談增 10-合計合計 2,000,000（6）股權代持）股權代持置換置換還原情況還原情況 股權置換基本情況 從 2015 年下半年開始，新三板市場交易陷入低迷，公司股票交易活躍度一直較低，統一集中減持的想法未能在預期的短時間實施。為減少股權代持的實際股東人數，公司實際控制人趙鈞及其他持股數量較小的被代持人將高山代持1-1-66 全部或部分股份轉讓至孔慧勇、鄧

187、婷婷（孔慧勇、鄧婷婷所受讓股權仍繼續由高山代持），同時孔慧勇、鄧婷婷分別將所持天健投資、地坤投資等額合伙份額轉讓給相應的被代持人，完成了股權置換還原。天健投資、地坤投資于 2020年 5 月就此次合伙份額變動辦理了工商變更手續。鑒于天健投資和地坤投資的出資額合計分別為 370 萬元、349 萬元，對應分別持有發行人 370 萬股和 349 萬股股份，即其持股平臺實際份額持有人所持有的出資份額與穿透計算所對應享有的發行人股份數量一致，因此，本次股份和出資置換為對等置換，本次股份置換對等、公允，各方對股份置換事宜未發生任何爭議及潛在糾紛，具體置換過程如下：高山代持部分高山代持部分變動變動 天健投資

188、天健投資合伙份額變動合伙份額變動 杜嘉等 12 名被代持人將其由高山代持的發行人40,130 股股份轉讓給孔慧勇，并由高山繼續代持該等股份；轉讓人 受讓人 股份（股）杜嘉 孔慧勇（受讓股份繼續由高山代持該等股份）10,500 周旭 6,000 曹金鄂 5,500 徐銳 4,900 張延嶺 4,220 張雷 3,080 陳亞茹 2,220 夏光明 1,700 劉應春 1,000 李揚福 500 鄒爽 500 談增 10 合計-40,130 趙鈞將其由高山代持的 230,350 股發行人股份轉讓給孔慧勇，并繼續由高山代為持有，以解除趙鈞和孔慧勇二者在天健投資相應的代持關系；上述股份轉讓完成后，由高

189、山代孔慧勇合計持有該27.048 萬股發行人股份，從而有效減少了代持人數。趙鈞代孔慧勇持有的天健投資 40,130元出資份額轉讓給對應的杜嘉等 12 名合伙人；轉讓人 受讓人 出資額（元）趙鈞（因趙鈞為孔慧勇代持合伙份額，工商體現為趙鈞轉讓相應合伙份額）杜嘉 10,500 周旭 6,000 曹金鄂 5,500 徐銳 4,900 張延嶺 4,220 張雷 3,080 陳亞茹 2,220 夏光明 1,700 劉應春 1,000 李揚福 500 鄒爽 500 談增 10 合計-40,130 趙 鈞 代 孔 慧 勇 持 有 的 天 健 投 資230,350 元出資份額變更為趙鈞個人所有，二人解除相應合

190、伙份額代持關系；完成上述置換后，趙鈞代孔慧勇持有天健投資的出資份額降至 2.252 萬元。高山代持部分高山代持部分變動變動 地坤投資地坤投資合伙份額變動合伙份額變動 蘇愛林等 11 名被代持人將其由高山代持的 84,770 股發行人股份轉讓給鄧婷婷，并由高山繼續代持該等股份；轉讓人 受讓人 股數（股）蘇愛林 鄧婷婷（受讓股份繼續由高山代持該等股份）14,000 ONG SEOW MING 13,220 沈武 10,600 徐琳 10,500 肖桂敏 8,900 王莉 8,150 鄧婷婷將趙鈞代其持有地坤投資84,770 元出資份額轉讓給對應的蘇愛林等 11 名合伙人；轉讓人 受讓人 出資額（元

191、）鄧婷婷（因 趙 鈞 為鄧 婷 婷 代 持部 分 合 伙 份額，除 ONG 蘇愛林 14,000 ONG SEOW MING 13,220 沈武 10,600 徐琳 10,500 1-1-67 李翔龍 7,200 周瑩 6,200 邵力 2,400 宋瑩君 1,900 蔣煜蕊 1,700 合計-84,770 趙鈞將其由高山代持的 100,230 股發行人股份轉讓給鄧婷婷，并繼續由高山代為持有，以解除趙鈞和鄧婷婷二者在地坤投資的相應代持關系；上述股份轉讓完成后，由高山代鄧婷婷合計持有該18.50 萬股發行人股份，從而有效減少了代持人數。SEOW MING相應合伙份額由 趙 鈞 代 持外，其他份額

192、變動工商體現為 趙 鈞 轉 讓相 應 合 伙 份額）肖桂敏 8,900 王莉 8,150 李翔龍 7,200 周瑩 6,200 邵力 2,400 宋瑩君 1,900 蔣煜蕊 1,700 合計-84,770 趙鈞代鄧婷婷持有 100,230 元合伙份額變更為其個人所有，二人解除相應份額代持關系；完成上述置換后，趙鈞與鄧婷婷在地坤投資的出資代持關系全部解除。上述股權置換后，高山代持 200萬股股權情況如下：序號序號 姓名姓名 代持股數（股）代持股數（股）占比占比 1 趙鈞 625,400 31.27%2 孔慧勇 395,480 19.77%3 鄧婷婷 240,900 12.05%4 張春雷 206

193、,500 10.33%5 陳志 173,100 8.66%6 安志琨 118,370 5.92%7 張小淵 114,050 5.70%8 高山 70,700 3.54%9 劉黎 55,500 2.78%-合計 2,000,000 100.00%置換后天健投資工商變更情況及名義與實際出資比例 除前述股權置換交易，天健投資在股權置換前還發生了以下出資份額轉讓：序號序號 轉讓人轉讓人 受讓人受讓人 轉讓轉讓出資額（元）出資額（元）主要原因主要原因 1 廖燕 趙鈞 1,000 離職轉讓、自主交易等原因 2 鹿啟帥 安志琨 46,000 3 鄧兵 安志琨 242,000 4 蘇詩捷 安志琨 114,00

194、0 5 趙鈞 安志琨 111,200 6 劉黎 安志琨 405,000 7 談增 趙鈞 20,000 8 談增 張小淵 30,000 2020 年 5 月，就前述股權置換以及與其他股權置換無關的出資份額轉讓辦理完成相應的工商變更登記手續后，天健投資的名義及實際出資比例如下：1-1-68 序號序號 名義名義 合伙人合伙人 實際份額實際份額 持有人持有人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）序號序號 名義名義 合伙人合伙人 實際份額實際份額 持有人持有人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 趙鈞 124.285 33.59 10 周維 5.000 1.35 2 趙鈞

195、 孔慧勇注 2.252 0.61 11 張延嶺 4.642 1.25 3 安志琨 112.870 30.51 12 夏光明 4.170 1.13 4 張小淵 43.050 11.64 13 張雷 3.388 0.92 5 杜嘉 23.550 6.36 14 韋偉 3.000 0.81 6 周旭 18.600 5.03 15 陳亞茹 2.442 0.66 7 徐銳 9.390 2.54 16 劉應春 1.100 0.30 8 曹金鄂 6.050 1.64 17 鄒爽 0.550 0.15 9 談增 5.111 1.38 18 李揚福 0.550 0.15-合合 計計 370.00 100.00

196、注：2021 年 9 月，趙鈞將代持的 2.252 萬元出資份額還原至孔慧勇持有，自此天健投資的出資代持關系全部解除。置換后地坤投資工商變更情況及名義與實際出資比例 除前述股權置換交易，地坤投資在股權置換前還發生了以下出資份額轉讓：序號序號 轉讓人轉讓人 受讓人受讓人 出資額（元）出資額（元）主要原因主要原因 1 趙鈞 沈武 20,000 離職轉讓、自主交易等原因 2 譚平 趙鈞 30,000 3 武建華 趙鈞 81,200 4 陳全 趙鈞 41,000 2020 年 5月 15日，就前述股權置換以及與其他股權置換無關的出資份額轉讓辦理完成相應的工商變更登記手續后，地坤投資的名義及實際出資比例

197、如下：序號序號 名義名義 合伙人合伙人 實際份額實際份額 持有人持有人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比出資比 例（例（%）序號序號 名義名義 合伙人合伙人 實際份額實際份額 持有人持有人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比出資比 例（例（%）1 趙鈞 192.953 55.29 9 肖桂敏 9.79 2.81 2 趙鈞 ONG SEOW MING注 16.242 4.65 10 王莉 8.965 2.57 3 高山 26.70 7.65 11 李翔龍 7.92 2.27 4 張春雷 22.50 6.45 12 周瑩 6.82 1.95 5 蘇愛林 15.40 4.41 13 邵力 2.64

198、 0.76 6 沈武 13.66 3.91 14 宋瑩君 2.09 0.60 7 徐琳 11.55 3.31 15 蔣煜蕊 1.87 0.54 8 鄧婷婷 9.90 2.84 合 計 349.00 100.00 注：因此次股權置換 ONG SEOW MING 受讓趙鈞代鄧婷婷持有的 13,220 元份額仍由趙鈞代持，不涉及工商變更；2020年 10月，因 ONG SEOW MING 從公司離職，趙鈞回購代其的 16.242萬元出資份額，自此地坤投資的出資代持關系全部解除。（7）代持股份清理）代持股份清理 1-1-69 2021 年 4月，代持股份處置 卓兆點膠（新三板掛牌公司，證券代碼：873

199、726）主要從事高精度智能點膠設備、點膠閥及其核心部件的研發、生產和銷售，其下游客戶主要為蘋果公司及其 EMS 廠商、設備集成商等。在智能點膠設備國產替代的背景下，卓兆點膠一直尋求點膠控制系統的合作伙伴。卓兆點膠自 2017 年開始與發行人接洽業務，2019 年 1月開始測試樣機，經過長期接觸、交流合作以及大量的樣機測試和產品驗證，卓兆點膠對發行人產品品質和技術實力比較認可，并看好發行人未來發展前景；同時，點膠閥是卓兆點膠的核心優勢產品，點膠控制系統亦是點膠機的核心部件，而發行人系點膠控制系統細分領域的優勢企業，基于雙方的差異化的互補優勢，卓兆點膠決定戰略入股發行人，擬實現產業鏈的強強聯合。2

200、021 年 4 月，根據被代持人的要求，高山通過全國股轉系統大宗交易方式將 100 萬股代持股份轉讓給卓兆點膠，每股轉讓價格為 7元，具體情況如下：序號序號 名義轉讓方名義轉讓方 實際轉讓方實際轉讓方 轉讓代持股份數（股）轉讓代持股份數（股）1 高山 趙鈞 312,700 2 孔慧勇 197,740 3 鄧婷婷 120,450 4 張春雷 103,250 5 陳志 86,550 6 安志琨 59,185 7 張小淵 57,025 8 高山 35,350 9 劉黎 27,750 合計合計 1,000,000 本次股權轉讓系通過全國股轉系統大宗交易方式完成，雙方未簽署相關轉讓協議或其他任何關于股份

201、對賭等特殊約定的文件，本次轉讓作價系由雙方根據發行人經營情況、成長性、盈利水平等綜合因素協商確定，作價公允，本次股權轉讓不存在利益輸送。卓兆點膠已通過全國股轉系統交易平臺支付 700 萬元轉讓價款，在扣除相關稅費后，高山已通過銀行轉賬的方式將代持股份轉讓款按照實際權益比例轉給對應股東。各實際轉讓方已對本次轉讓股份數量、轉讓價款支付等事項均予以書面確認，對本次股份處置不存在任何爭議及潛在糾紛，高山本次轉讓代持1-1-70 股份數量準確。此次轉讓完成后，高山代持股份數變為 100 萬股，具體情況如下：序號序號 被代持人被代持人姓名姓名 對應對應代持股份代持股份數（股）數（股）占比占比（%）1 趙鈞

202、 312,700 31.27 2 孔慧勇 197,740 19.77 3 鄧婷婷 120,450 12.05 4 張春雷 103,250 10.33 5 陳志 86,550 8.66 6 安志琨 59,185 5.92 7 張小淵 57,025 5.7 8 高山 35,350 3.54 9 劉黎 27,750 2.78 合計合計 1,000,000 100.00 2022 年 5月，代持股份處置及還原 佐譽志道系看好發行人未來的發展前景擬投資入股，而發行人股東為規范高山剩余 100 萬股代持股份，擬對外轉讓該等股份?？紤]到高山代持股份所涉被代持人鄧婷婷系發行人監事，其轉讓全部代持的 12.04

203、5 萬股股份可能存在違反公司法關于公司董事、監事、高級管理人員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的百分之二十五之規定的風險，同時為滿足股轉系統大宗交易的條件，因此，經協商確定，高山將代鄧婷婷持有的 12.045 萬股股份中 10 萬股股份還原至鄧婷婷持有，將其余 90 萬股股份作價轉讓給佐譽志道。2022 年 5 月，佐譽志道與高山簽署了高山與國金佐譽志道（廈門）創業投資合伙企業（有限合伙）關于成都樂創自動化技術股份有限公司之股份轉讓協議，約定佐譽志道以每股 18.9 元/股的價格受讓高山所持發行人 90 萬股股份，轉讓價款合計 1,701 萬元。2022 年 5 月 9 日

204、，根據被代持人的要求，高山通過全國股轉系統大宗交易方式將所持 90 萬股轉讓給佐譽志道，每股轉讓價格 18.9 元；將剩余 10 萬股代持股份通過股轉交易平臺轉讓還原至鄧婷婷。具體如下：序號序號 名義轉讓方名義轉讓方 實際轉讓方實際轉讓方 轉讓股份數轉讓股份數（股）（股）受讓方受讓方 1 高山 趙鈞 312,700 佐譽志道 2 孔慧勇 197,740 3 張春雷 103,250 1-1-71 4 陳志 86,550 5 安志琨 59,185 6 張小淵 57,025 7 高山 35,350 8 劉黎 27,750 9 鄧婷婷 20,450 100,000 鄧婷婷 合計合計 1,000,000

205、-佐譽志道通過全國股轉系統交易平臺支付完畢 1,701 萬元轉讓價款，在扣除相關稅費后，高山已通過銀行轉賬方式按照實際權益比例向各實際轉讓方支付完畢相應股份轉讓價款。高山將其余 10 萬股股份通過大宗交易方式轉讓至鄧婷婷系代持還原，雙方未簽署轉讓協議，亦未實質支付轉讓價款。本次股份轉讓價格系綜合發行人經營情況、成長性、盈利水平、二級市場行情等因素，并經各方協商確定，轉讓價格公允，本次股權轉讓不存在其他權利義務安排。佐譽志道入股價格與卓兆點膠入股價格差異具有合理性 2021 年 4 月，卓兆點膠入股價格為 7.00 元/股，而發行人 2020 年度每股收益為 0.61 元，由此計算卓兆點膠入股價

206、格對應市盈率為 11.48倍。2022 年 5月，佐譽志道入股價格為 18.90元/股，而發行人 2021年度每股收益為 1.27 元，由此計算佐譽志道入股價格對應市盈率為 14.88倍。鑒于佐譽志道較卓兆點膠入股時間要晚一年，同時考慮 2021 年 9 月北交所推出相關利好政策對初步具備北交所上市條件的新三板掛牌企業估值的積極影響，以及高山向佐譽志道轉讓股份時發行人已具備較為明確的上市預期，因此，佐譽志道入股市盈率要高于卓兆點膠的入股市盈率，價格差異較大，具有合理性。此次股權轉讓完成后，高山所持代持股份全部解除。高山代持股份情形已于 2022 年 5 月全部解除，發行人于 2022 年 5

207、月 11日、2022 年 5月 20日分別披露關于股東股權代持情況的公告、關于股東股權代持情況的公告（更正后），對前述股權代持及解除情況予以披露。2022年 7 月 8日，全國股轉公司作出關于給予成都樂創自動化技術股份有1-1-72 限公司及相關責任主體紀律處分的決定（2022311 號），給予樂創技術、趙鈞通報批評的紀律處分，并記入證券期貨市場誠信檔案。同日，全國股轉公司監管執行部作出關于對孔慧勇、張小淵、王健、張春雷、鄧婷婷、LIU YAO、安志琨、李揚福、陳志、高山采取自律監管措施的決定（股轉監管執行函2022406 號）、關于對李世杰采取口頭警示的送達通知（轉監管執行函2022408

208、號），對孔慧勇、張小淵、王健、張春雷、鄧婷婷、LIU YAO、安志琨、李揚福、陳志、高山采取出具警示函的自律監管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案；對李世杰采取口頭警示的自律監管措施。相關主體接受上述處分。保薦機構認為，發行人歷史上曾經存在的股份代持情形已解除，不存在重大法律風險，對本次發行不構成實質障礙。3、持股平臺出資代持及清理情況、持股平臺出資代持及清理情況（1）持股平臺出資代持情況及背景）持股平臺出資代持情況及背景 天健投資出資代持情況及背景天健投資出資代持情況及背景 序序號號 代持代持形成形成時間時間 代持人代持人 被代持被代持人人 代持份額代持份額（萬元）（萬元）代持背景代持背景 1

209、 2012年2月 趙鈞 孔慧勇 41.92 天健投資設立時，孔慧勇、張小淵、安志琨當時系公司各辦事處負責人，因工作原因長期在外地，且天健投資合伙協議約定平臺相關事項應全體合伙人所持有二分之一以上合伙份額同意，為便于對天健投資管理，經協商一致，孔慧勇、張小淵、安志琨所有的合伙份額由趙鈞代為持有。2 趙鈞 張小淵 36.35 3 趙鈞 安志琨 22.05 4 趙鈞 張延嶺 3.42 考慮非實名持有出資份額可簡化工商手續便利，張延嶺遂請求并與趙鈞協商一致，由趙鈞代其持有天健投資出資份額。5 趙鈞 LIU YAO 2.10 天健投資設立時，LIU YAO 作為公司員工認購天健投資份額。因 LIU YA

210、O 為外籍人士，根據當時工商部門的要求，外籍人員辦理合伙份額登記手續較為繁瑣，故由趙鈞代其持有，且后續新增合伙份額亦由趙鈞繼續代持。6 2013年4月 趙鈞 張小淵 7.70 因張小淵新增認購天健投資 7.7 萬元合伙份額，由趙鈞繼續代其持有。7 趙鈞 LIU YAO 2.00 因 LIU YAO 新增認購天健投資 2 萬元合伙份額，由趙鈞繼續代其持有。8 2014年5月 趙鈞 LIU YAO 0.50 對 LIU YAO 新增激勵合伙份額，通過趙鈞授予后繼續由趙鈞代為持有。地坤投資出資代持情況及背景地坤投資出資代持情況及背景 序序號號 代持代持形成形成時間時間 代持人代持人 被代持被代持人人

211、 代持份額代持份額（萬元）（萬元）代持背景代持背景 1 2012年2月 張春雷 趙鈞 130.80 張春雷作為公司第二大創始股東，作為普通合伙人負責管理地坤投資，且地坤投資合伙協議約定平臺相關1-1-73 事項應全體合伙人所持有二分之一以上合伙份額同意，為便于對地坤投資管理，經協商一致，地坤投資設立時，趙鈞合伙份額委托張春雷代持。2 2012年4月 張春雷 趙鈞 1.92 因地坤投資合伙人高志遠離職，趙鈞對其合伙份額予以回購，該回購合伙份額繼續由張春雷代持。3 2013年4月 張春雷 趙鈞 28.00 趙鈞增資認購地坤投資合伙份額，新增份額繼續由張春雷代持。4 2013年5月 張春雷 趙鈞 2

212、.72 地坤投資合伙人殷香芹向天健投資合伙人劉黎轉讓 2.72萬元合伙份額，鑒于趙鈞在二個平臺均擁有合伙份額，實現方式：殷香芹向趙鈞（張春雷代持）轉讓地坤投資2.72 萬元合伙份額，趙鈞向劉黎對應轉讓天健投資合伙份額，由此，趙鈞在地坤投資新增 2.72 萬元合伙份額繼續由張春雷代持。5 2012年2月 張春雷 高山 26.50 地坤投資合伙協議約定平臺相關事項應全體合伙人所持有二分之一以上合伙份額同意，為便于對地坤投資管理，經協商一致，高山、閆礪鋒、鄧婷婷持有的合伙份額由張春雷代持。6 2012年2月 張春雷 閆礪鋒 12.00 7 2012年2月 張春雷 鄧婷婷 11.60 8 2014年6

213、月 張春雷 鄧婷婷 14.80 鄧婷婷分別受讓陳艷春、郭夏、廖遠鴻地坤投資 1.9 萬元、4 萬元、8.9 萬元合伙份額，并由張春雷繼續代持。9 2015年7月 趙鈞 鄧婷婷 18.50 因張春雷代趙鈞、鄧婷婷持有的地坤投資份額全部還原或轉讓至趙鈞持有，形成趙鈞代鄧婷婷持有地坤投資合伙份額的事實。10 2019年6月 趙鈞 ONG SEOW MING 14.92 謝靜、ONG SEOW MING 解除婚姻關系時，雙方協商一致將謝靜所持地坤投資全部合伙份額轉移給 ONG SEOW MING 所有，但 ONG SEOW MING 系馬來西亞籍，根據當時工商部門的要求，外籍人員辦理合伙份額登記手續較

214、為繁瑣，故由趙鈞代其持有。11 2020年5月 趙鈞 ONG SEOW MING 1.322 2020 年 5 月，將高山代持的部分股份通過鄧婷婷置換為地坤投資合伙份額，置換后，ONG SEOW MING 持有的地坤投資出資份額繼續由趙鈞代持。持股平臺層面出資代持的形成背景與 2015 年 6 月發行人層面股權代持并無關系，高山于 2015 年 6 月代天健投資、地坤投資合伙人持有發行人股份時，系以天健投資、地坤投資平臺中被代持人實際出資份額作為測算股權代持數量的依據。除此之外，各合伙人出資代持形成與發行人層面股權代持形成之間無其他關系。（2）天健投資出資代持解除情況）天健投資出資代持解除情況

215、 天健投資出資代持已全部解除，具體情況如下：序序號號 形形成成 時時間間 代持代持人人 被代被代持人持人 代持代持份額份額（萬（萬元）元）代持代持是否是否解除解除 解除情況解除情況 轉讓份額價款支轉讓份額價款支付情況付情況 是否進行工是否進行工商變更商變更 1 2012年 2月 趙鈞 孔慧勇 41.92 已解除 2014 年 6 月，孔慧勇將趙鈞代持的1.92 萬元合伙份額轉讓給地坤投資謝靜，實現方式：天健投資孔慧勇將趙鈞代持的 1.92 萬元合伙份額轉讓給趙已支付 是 1-1-74 注：本次股權置換，趙鈞代孔慧勇持有 4.103 萬元份額轉讓給杜嘉等 12 名股東已進行工商變更，其余 23.

216、035萬元份額變更為趙鈞持有，無需工商變更。（3）地坤投資出資代持解除情況）地坤投資出資代持解除情況 鈞，地坤投資張春雷將代趙鈞持有的1.92 萬元合伙份額轉讓給地坤投資謝靜；2015 年 2 月，孔慧勇將趙鈞代持的 2萬元合伙份額轉讓給地坤投資陳志，實現方式：天健投資孔慧勇轉讓給趙鈞 2 萬元合伙份額，地坤投資張春雷將代趙鈞持有的 2 萬元合伙份額轉讓給陳志；已支付 是 2015 年 7 月，孔慧勇通過趙鈞減資減持天健投資 8.7 萬元合伙份額；系將減持份額轉化為高山代持股份，不涉及價款支付 是 2020 年 5 月，孔慧勇通過將天健投資合伙份額與高山代持股份置換的方式，將趙鈞代其持有的 2

217、7.048 萬元合伙份額對應份額置換高山代持的股份；股權置換，不涉及價款支付 是注 2021 年 9 月，趙鈞將代持的其余2.252 萬元合伙份額還原至孔慧勇持有，代持關系解除。系代持出資份額還原，不涉及價款支付 是 2 趙鈞 張小淵 36.35 已解除 2015 年 7 月，張小淵通過趙鈞減資減少 7 萬元合伙份額。系將減持份額轉化為高山代持股份，不涉及價款支付 是 2019 年 8 月，趙鈞將代張小淵持有的 37.05 萬元合伙份額（包括左述代持形成的剩余 29.35 萬元合伙份額）還原至張小淵持有，從而解除代持關系。系代持出資份額還原，不涉及價款支付 是 3 趙鈞 安志琨 22.05 已

218、解除 2013 年，安志琨向曹金鄂轉讓 2 萬元合伙份額；已支付 是 2015 年 7 月，安志琨通過趙鈞減資減少天健投資 4 萬元合伙份額；系將減持份額轉化為高山代持股份，不涉及價款支付 是 2015 年 7 月，趙鈞將代持的其余16.05 萬元合伙份額，還原至安志琨，代持關系解除。系代持出資份額還原，不涉及價款支付 是 4 趙鈞 張延嶺 3.42 已解除 2013 年 4 月，趙鈞將代張延嶺持有的3.42 萬元合伙份額還原至張延嶺持有，從而解除代持關系。系代持出資份額還原，不涉及價款支付 是 5 趙鈞 LIU YAO 2.10 已解除 2018 年 5 月，因 LIU YAO 從公司離職，

219、趙鈞將代持 LIU YAO 全部份額予以回購，從而解除代持關系。已支付 系被代持人向代持人轉讓 出 資 份額，無需辦理工商變更 6 2013年 4月 趙鈞 張小淵 7.70 已解除 2019 年 8 月，趙鈞將代張小淵持有的37.05 萬元合伙份額（包括左述代持形成的 7.7 萬元合伙份額）還原至張小淵持有，從而解除代持關系。系代持出資份額還原，不涉及價款支付 是 7 趙鈞 LIU YAO 2.00 已解除 2018 年 5 月，因 LIU YAO 從公司離職，趙鈞將代持 LIU YAO 全部合伙份額予以回購，從而解除代持關系。已支付 系被代持人向代持人轉讓 出 資 份額，無需辦理工商變更 8

220、 2014年 5月 趙鈞 LIU YAO 0.50 已解除 已支付 1-1-75 地坤投資出資代持已全部解除，具體情況如下：序序號號 代持代持形成形成時間時間 代持代持人人 被代被代持人持人 代持份代持份額（萬額（萬元）元）是否是否 解除解除 解除情況解除情況 轉讓份額價款轉讓份額價款支付情況支付情況 是否辦理工是否辦理工商變更商變更 1 2012年 2月 張春雷 趙鈞 130.80 已解除 2014 年 2 月，天健投資孔慧勇轉讓給地坤投資謝靜 1.92 萬元合伙份額，實現方式：故天健投資孔慧勇轉讓給趙鈞 1.92 萬元合伙份額，地坤投資張春雷將代趙鈞持有的 1.92 萬元合伙份額轉讓給謝靜

221、；已支付 是 2014 年 3 月，實施股權激勵，張春雷代趙鈞持有份額分別轉讓給謝靜、陳全、陳志、毛春妮、周瑩、蘇愛林、譚平各 0.5 萬元合伙份額；實際控制人無償轉讓份額進行股權激勵，無需支付 是 2 2012年 4月 張春雷 趙鈞 1.92 2015 年 2 月，天健投資孔慧勇轉給地坤投資陳志 2 萬元合伙份額，實現方式：天健投資孔慧勇轉讓給趙鈞 2萬元合伙份額，地坤投資張春雷將代趙鈞持有的 2 萬元合伙份額轉讓給陳志；已支付 是 3 2013年 4月 張春雷 趙鈞 28.00 2015 年 3 月，天健投資畢均轉給地坤投資陳志 3.23 萬元合伙份額，實現方式：天健投資畢均轉讓給趙鈞 3

222、.23萬元合伙份額，地坤投資張春雷將代趙鈞持有的 3.23 萬元合伙份額轉讓給陳志；已支付 是 4 2013年 5月 張春雷 趙鈞 2.72 2015 年 7 月，因地坤投資轉讓股份并減資，相應實際減少張春雷代趙鈞持有的合伙份額，并將其余代持合伙份額轉讓還原給趙鈞，代持關系解除。實際減資部分已支付相應款項，份額還原部分無需支付 是 5 2012年 2月 張春雷 高山 26.50 已解除 2014 年 5 月，張春雷將代高山持有的26.5 萬元合伙份額轉讓還原至高山持有，代持關系解除。系代持出資份額還原，不涉及價款支付 是 6 2012年 2月 張春雷 閆礪鋒 12.00 已解除 2014 年

223、5 月，閆礪鋒將張春雷代其持有的 12 萬元合伙份額全部轉讓給陳志，轉讓完成后，代持關系解除。已支付 是 7 2012年 2月 張春雷 鄧婷婷 11.60 已解除 2015 年 7 月，張春雷將 5.4萬元合伙份額轉讓還原至鄧婷婷；2015 年 7 月，鄧婷婷通過張春雷減資減少 2.5 萬元合伙份額；2015 年 7 月，張春雷代鄧婷婷持有的其余 18.5 萬元合伙份額轉讓給趙鈞，故轉由趙鈞代持相應合伙份額，從而解除與鄧婷婷之間份額代持關系。系代持出資份額還原，不涉及價款支付 是 系將減持份額轉化為高山代持股份，不涉及價款支付 是 8 2014年 6月 張春雷 鄧婷婷 14.80 注 已解除

224、代持人由張春雷變為趙鈞，不涉及價款支付 是 9 2015年 7月 趙鈞 鄧婷婷 18.50 已解除 2020 年 5 月，鄧婷婷通過將地坤投資份額與高山代持股份置換的方式，將趙鈞代其持有的 18.5 萬元合伙份額對應份額置換高山代持的股份，從而解除代持關系；股權置換，不涉及價款支付 是注 10 2019年 6月 趙鈞 ONG SEOW MING 14.92 已解除 2020 年 10 月，因 ONG SEOW MING從公司離職，趙鈞回購其合計 16.242已支付 系被代持人向代持人轉1-1-76 注：本次股權置換，鄧婷婷將趙鈞代其持有 8.477萬元份額轉讓給蘇愛林等 11名股東，除轉讓給

225、ONG SEOW MING的份額由趙鈞繼續代持，無需辦理工商變更，其余均已進行工商變更；鄧婷婷將趙鈞代其持有的其余 10.023萬元份額變更為趙鈞持有，無需工商變更。綜上，除代持還原、股權置換、將減持份額轉化為高山代持股權等原因不涉及價款支付外，天健投資、地坤投資歷次代持出資份額的轉讓的價款已支付完成，且應辦理工商變更登記的交易均已完成。上述股權代持關系已全部解除，截止本招股說明書簽署日，地坤投資合伙人所持份額不存在股權代持情形。發行人已分別于 2022 年 5月 11日、2022年 5月 20日主動在全國股轉系統信息披露平臺發布了關于股東股權代持情況的公告關于股東股權代持情況的公告（更正后）

226、，對前述代持及代持解除情形予以披露。11 2020年 5月 趙鈞 ONG SEOW MING 1.322 已解除 萬元地坤投資合伙份額，從而解除代持關系。讓出資份額，無需辦理工商變更。六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在正在執行中的股權激勵及相關安排，發行人控股股東、實際控制人不存在與其他股東簽署的特定投資約定等可能導致股權結構變化的事項。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況（一）公司子公司情況（一）公司子公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 1

227、 家全資子公司。報告期內，公司全資子公司信誠樂創于 2019 年 4月 2日注銷，具體情況如下：1、樂創電子、樂創電子（1）基本情況）基本情況 企業名稱企業名稱 成都樂創電子有限公司 成立時間成立時間 2017年 9 月 6日 注冊資本注冊資本 550.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 550.00 萬元人民幣 注冊地址注冊地址 中國(四川)自由貿易試驗區成都市雙流區西航港經濟開發區空港四路 2666 號 12區 301 號 主要生產經營地主要生產經營地 中國(四川)自由貿易試驗區成都市雙流區西航港經濟開發區空港1-1-77 四路 2666 號 12區 301 號 法定代表人法定代表人 趙鈞

228、 經營范圍經營范圍 電子產品的研發、生產、加工、銷售；機械設備、五金交電的生產、加工、銷售；工業自動化產品和系統的研發、生產、加工、銷售（國家有專項規定的除外）及維修。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主營電子產品生產加工，為發行人提供產品生產、加工服務。（2）股權結構）股權結構 截至本招股說明書簽署日，樂創電子的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 成都樂創自動化技術股份有限公司 550.00 550.0

229、0 100.00%合計合計 550.00 550.00 100.00%（3）財務數據）財務數據 經申報會計師審計，樂創電子最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 649.11 669.88 凈資產 569.28 592.51 凈利潤-23.24 212.59 2、信誠樂創、信誠樂創（1）基本情況）基本情況 企業名稱企業名稱 成都信誠樂創軟件有限公司 成立時間成立時間 2015年 9 月 2日 注銷時間注銷時間 2019年 4 月 2日 注冊資本

230、注冊資本 50 萬元 注冊地址注冊地址 成都高新區科園南二路 1號 3幢 B座 2樓 主要生產經營地主要生產經營地 成都高新區科園南二路 1號 3幢 B座 2樓 法定代表人法定代表人 安志琨 經營范圍經營范圍 軟件開發、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。（2）股權結構）股權結構 注銷前信誠樂創的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 持股比例持股比例 1-1-78（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）1 成都樂創自動化技術股份有限公司 50.00 50.00 100.00%合計合計 50.00 50.00 100.00%（二

231、）公司分公司情況（二）公司分公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 4家分公司，具體情況如下：1、成都樂創自動化技術股份有限公司北京分公司、成都樂創自動化技術股份有限公司北京分公司 企業名稱企業名稱 成都樂創自動化技術股份有限公司北京分公司 成立時間成立時間 2020年 9 月 30日 負責人負責人 孔慧勇 注冊地注冊地 北京市昌平區西關路 20號 1號樓 9層 1-1010 經營范圍經營范圍 技術服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）2、成都樂創自動化技術股

232、份有限公司蘇州分公司、成都樂創自動化技術股份有限公司蘇州分公司 企業名稱企業名稱 成都樂創自動化技術股份有限公司蘇州分公司 成立時間成立時間 2022年 3 月 2日 負責人負責人 徐銳 注冊地注冊地 蘇州高新區獅山路 28號蘇州高新廣場 1102室 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）3、成都樂創自動化技術股份有限公司東莞分公司、成都樂創自動化技術股份有限公司東莞分公司 企業名稱企業名稱 成都樂創自動化技術股份有限公司東莞分公司 成立時間成立時間 2022年 3 月 4日 負責人負責人

233、 張小淵 注冊地注冊地 廣東省東莞市松山湖園區科技四路 2 號 1棟 610 室 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）4、成都樂創自動化技術股份有限公司武漢分公司、成都樂創自動化技術股份有限公司武漢分公司 企業名稱企業名稱 成都樂創自動化技術股份有限公司武漢分公司 成立時間成立時間 2022年 6 月 30日 負責人負責人 曹金鄂 注冊地注冊地 武漢市洪山區珞珈山路附 7 號珞珈山大廈附樓 6層 603 室 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、

234、技術推廣（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止1-1-79 或限制的項目）八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有董事 9 名（其中 3 名獨立董事），監事 3 名，高級管理人員 2名，簡要情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 1 趙鈞 董事長 2021年 5 月 27日至 2024年 5月 27 日 2 安志琨 總經理、董事 2021年 5 月 27日至 2024年 5月 27 日 3 孔慧勇 董事 2021年 5 月 27日至

235、2024年 5月 27 日 4 張小淵 董事 2021年 5 月 27日至 2024年 5月 27 日 5 王健 董事 2021年 5 月 27日至 2024年 5月 27 日 6 黃華平 董事 2021年 5 月 27日至 2024年 5月 27 日 7 康長金 獨立董事 2022年 6 月 21日至 2024年 5月 27 日 8 蔣金晗 獨立董事 2022年 6 月 21日至 2024年 5月 27 日 9 毛超 獨立董事 2022年 6 月 21日至 2024年 5月 27 日 10 鄧婷婷 監事會主席 2021年 5 月 27日至 2024年 5月 27 日 11 佘潔 職工監事 2

236、021年 4 月 23日至 2024年 4月 23 日 12 王慧東 職工監事 2021年 4 月 23日至 2024年 4月 23 日 13 李世杰 董事會秘書、財務總監 2021年 7 月 9日至 2024年 7月 9 日 1、董事、董事（1）趙鈞，簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。（2）安志琨，男，1979 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 13010519790201*，碩士研究生學歷，現任公司總經理、樂創電子總經理。2005 年 6 月至 2007 年 9 月，任成都步進機電

237、有限公司區域經理；2007 年 10 月至 2012 年 6 月，歷任樂創有限部門經理、副總經理；2012 年 6 月至 2015年 4 月，歷任樂創技術董事會秘書、事業部經理；2015年 4月至今，任樂創技術總經理；2022 年 6月至今，任樂創電子總經理。（3）孔慧勇，男，1979 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身1-1-80 份證號碼為 41232519790220*，碩士研究生學歷，現任公司董事。2003 年 7月至 2007年 9 月，任成都步進機電有限公司區域經理；2007 年 10月至 2011年12 月，任樂創有限區域經理；2012 年 1 月至 2014 年 1

238、2 月，任樂創有限總經理；2015 年 1月至今，任樂創技術董事。（4）張小淵，男，1973 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 51302919730701*，碩士研究生學歷，現任公司銷售總監、董事。1995 年 6 月至 2000 年 8 月，任核工業成都機電學校教師；2003 年 1 月至2007 年 9 月，任成都步進機電有限公司銷售經理；2007 年 10 月至 2012 年 6月，歷任樂創有限副總經理、總經理、董事；2012 年 6 月至今，任樂創技術銷售總監、董事。（5）王健，男，1968 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 11010

239、819680826*，碩士研究生學歷，高級工程師，現任公司董事。1993 年至 1998 年，任清華大學電機系講師；1998 年至 2008 年，任北京和利時電機技術有限公司副總經理；2009 年 10 月至今，任北京易能立方科技有限公司總經理；2010 年至今，任樂創技術董事；2012 年 4 月至今，任清能德創電氣技術（北京）有限公司副董事長；2015 年 6 月至今，任北京清能匯智電氣技術合伙企業（有限合伙）普通合伙人；2015年 10 月至 2021年 12月，任北京卓易智匯投資管理企業（有限合伙）普通合伙人；2015 年 10 月至今，任北京卓易智慧科技服務有限責任公司總經理；201

240、5 年 7 月至今，任北京智慧工坊科技孵化器有限責任公司總經理；2016 年 11 月至今，任柳州卓智孵化器有限公司董事；2016 年 3 月至今，任艾邁云創（北京）科技有限公司總經理；2017年 3 月至今，任健松智能技術（嘉興）有限公司董事；2018 年至今，任上海畢格發博纖維科技合伙企業（有限合伙）普通合伙人；2018 年至今，任思縷大纖維科技（上海）有限公司總經理；2020 年至今，任上海翌控科技有限公司董事；2021 年至今，任深圳市歐辰電子有限公司董事。（6）黃華平，男，1980 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 43282219800714*，大專學歷，現

241、任公司董事。2002 年 3 月至2003 年 11 月，任新進電子有限公司 SMT 設備技術員；2003 年 11 月至 2008 年4 月，任廣達（上海）達豐電腦有限公司 SMT 工程師；2009 年 5 月至 2013 年1-1-81 10 月，任深圳矩智銳視科技有限公司售前/售后技術支持經理；2013 年 11 月至今，任上海矩子科技股份有限公司半導體研發項目經理；2020 年 5 月至今，任樂創技術董事。（7）康長金，男，1964 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 51011119641207*，本科學歷，注冊會計師，高級會計師，現任公司獨立董事。1984

242、年至 1999 年，歷任中國人民解放軍第 5701 工廠財務處會計、副處長、處長；1999 年至 2006 年，任四川正信會計師事務所所長；2006年至今，任四川同濟會計師事務所有限公司主任會計師，2014 年至今，任成都正信會計代理有限公司監事。（8）毛超，男，1973 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 31023019730807*，本科學歷，現任公司獨立董事。1994 年至1995 年，任上海機床研究所數顯部技術員；1996 年至 2002 年，任上海中興開通自動化技術有限公司銷售人員；2002 年至 2009 年，任上海會通自動化科技有限公司管理人員；2010

243、年至今，任濟南高山自動化科技有限公司執行董事兼總經理；2010 年至今，任上海曼諾生態農莊有限公司執行董事；2010 年至今，任上海塔喀雅瑪自動化科技有限公司監事；2015 年至今，任重慶塔喀雅瑪自動化科技有限公司監事。（9）蔣金晗，男，1972 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，身份證號碼為 33262319720428*，博士研究生學歷，現任公司獨立董事。2001年至 2002 年，任 California Blakely,Sokoloff,Tayloe&Zafman LLP 助理專利律師；2003 年至 2004 年，任北京永新專利商標代理有限公司知識產權律師；2004 年至

244、2005 年，任 Ella Cheong（HK）limited 知識產權律師；2005 年至2008 年，歷任斯倫貝謝 Schlumberger 知識產權律師、知識產權顧問；2013 年至2017 年，任泰和泰律師事務所知識產權律師；2017 年至 2018 年，任螞蟻金服服務有限公司資深知識產權顧問；2018 年至今，任泰和泰律師事務所知識產權律師。2、監事、監事（1）鄧婷婷，女，1975 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身1-1-82 份證號碼為 51070219750723*，大專學歷，現任公司人事行政部經理、監事會主席。1997 年 3 月至 2001 年 3 月，任上海瀚

245、高科技開發有限公司總經理助理；2001 年 6 月至 2007 年 10 月，歷任成都步進機電有限公司商務主管、客服部經理；2007 年 11 月至今，歷任樂創技術客服部經理、總經辦主任、監事會主席。（2）佘潔，女，1988 年 6 月出生，中國國籍，無境外居留權，身份證號碼為 42128119880618*，碩士研究生學歷，現任公司軟件開發工程師、監事。2014 年 6月至今，任樂創技術軟件工程師、監事。（3）王慧東，男，1990 年 3 月出生，中國國籍，無境外居留權，身份證號碼為 51392219900316*，本科學歷，現任公司軟件工程師、監事。2013 年8 月至 2014 年 5

246、月，任博用電子科技有限公司軟件工程師；2014 年 8 月至今，任樂創技術二次開發應用工程師、監事。3、高級管理人員、高級管理人員（1）安志琨，簡歷詳見本節“八、董事、監事、高級管理人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事”部分。（2）李世杰，男，1972 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權，身份證號碼為 51010219720221*，碩士研究生學歷，高級會計師，現任公司董事會秘書、財務總監。1995 年 7 月至 2002 年 12 月，任中鐵二院集團有限責任公司財務處會計；2003 年 2 月至 2006年 6月，任四川川西制藥股份有限公司財務部經理；2006

247、 年 7月至 2012年 8月，任中興通訊股份有限公司財稅報告部經理；2012 年 9 月至 2014 年 6 月，任成都農村產權交易所財務部經理；2014 年 6 月至 2016 年 5 月，任中鐵現代物流科技有限公司成都分公司副總經理；2016 年 6月至今，任樂創技術董事會秘書、財務總監。4、董事、監事、高級管理人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員在公司以外的主要兼職情況如下表所示：姓名姓名 本公司本公司職務職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位所任在兼職單位所任職務職務 兼職單位與兼職單位與 公司關系公司關系 趙鈞 董事長

248、 天健投資 執行事務合伙人 公司員工持股平臺 1-1-83 地坤投資 執行事務合伙人 公司員工持股平臺 樂創電子 執行董事 公司全資子公司 安志琨 董事、總經理 樂創電子 總經理 公司全資子公司 王健 董事 北京易能立方科技有限公司 執行董事、總經理【注】思縷大纖維科技發展（上海）有限公司 執行董事 北京卓易智慧科技服務有限責任公司 經理、執行董事 艾邁云創（北京）科技有限公司 經理、執行董事 北京智慧工坊科技孵化器有限責任公司 執行董事 健松智能技術（嘉興）有限公司 董事 國智清創雄安機器人研究有限公司 董事 北京金蟬科技有限公司 董事 清能德創電氣技術（北京）有限公司 副董事長 河南矩控智

249、能科技有限公司 監事 無關聯關系 上海健松智能技術有限公司 監事 無關聯關系 北京恩凱普拓投資有限公司 監事 無關聯關系 清能德創（上海）科技有限公司 監事 無關聯關系 柳州卓智孵化器有限公司 監事 無關聯關系 黃華平 董事 矩子科技 半導體研發項目經理 直接持有公司5.77%股份 康長金 獨立董事 四川同濟會計師事務所有限公司 主任會計師【注】成都正信會計代理有限公司 監事 無關聯關系 蔣金晗 獨立董事 泰和泰律師事務所 知識產權律師 無關聯關系 成都愛思青年公益發展中心 理事長【注】毛超 獨立董事 濟南高山自動化科技有限公司 執行董事兼總經理【注】上海曼諾生態農莊有限公司 執行董事【注】重

250、慶塔喀雅瑪自動化科技有限公司 監事 無關聯關系 上海塔喀雅瑪自動化科技有限公司 監事 無關聯關系 注：王健為本公司董事，康長金、蔣金晗、毛超為公司獨立董事，根據上市公司信1-1-84 息披露管理辦法北京證券交易所股票上市規則（試行）的相關規定，上市公司關聯自然人直接或者間接控制的、或者擔任董事、高級管理人員的，除上市公司及其控股子公司以外的法人構成上市公司的關聯法人。因此王健直接或者間接控制的、或者擔任董事、高級管理人員的其他企業構成本公司的關聯法人；康長金直接控制的其他企業成本公司的關聯法人；蔣金晗直接控制的其他企業成本公司的關聯法人；毛超直接控制的其他企業成本公司的關聯法人，該部分企業與本

251、公司無其他關聯關系。5、董事、監事、高級管理人員之間親屬關系情況、董事、監事、高級管理人員之間親屬關系情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員之間不存在親屬關系。（二）（二）董事、監事、高級管理人員及其近親屬董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情直接或間接持有發行人股份的情況況 1、公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接持有發行人股份的情況、公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接持有發行人股份的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務或關聯關系職務或關聯關系 持股

252、數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 趙鈞 董事長 591.80 22.76%2 安志琨 總經理、董事 44.00 1.69%3 孔慧勇 董事 95.70 3.68%4 張小淵 董事 77.00 2.96%5 王健 董事 66.00 2.54%6 鄧婷婷 監事會主席 37.50 1.44%2、公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬間接持有發行人股份的情況、公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬間接持有發行人股份的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務或關聯關系職務或關聯關系 持股主體持股主體 間接間

253、接持股數量持股數量（萬股）（萬股）間接間接持股持股比例比例 1 趙鈞 董事長 天健投資 104.86 4.03%地坤投資 203.93 7.84%2 安志琨 總經理 天健投資 151.84 5.84%3 孔慧勇 董事 天健投資 2.25 0.09%4 張小淵 董事 天健投資 51.79 1.99%5 鄧婷婷 監事會主席 地坤投資 9.90 0.38%6 李世杰 董事會秘書、財務總監 地坤投資 5.00 0.19%3、上述人員持股的限制情況、上述人員持股的限制情況 1-1-85 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接或間接持有的發行人股份不存在質押、凍結或其他爭議的情

254、況。（三）（三）對外投資情況對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員除持有（包括通過天健投資及地坤投資間接持股）公司股份外，其他對外投資情況如下：姓名姓名 公司所任公司所任職務職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 持股比例持股比例（%）王健 董事 北京易能立方科技有限公司 65.00 北京清能匯智電氣技術合伙企業（有限合伙）28.93 柳州卓智孵化器有限公司 35.00 北京卓易智慧科技服務有限責任公司 65.00 艾邁云創（北京）科技有限公司 55.00 北京智慧工坊科技孵化器有限責任公司 20.00 上海畢格發博纖維科技合伙企業（有限合伙）10.00 上海翌控科

255、技有限公司 5.00 深圳歐辰電子有限公司 5.00 康長金 獨立董事 四川同濟會計師事務所有限公司 86.63 毛超 獨立董事 濟南高山自動化科技有限公司 27.45 上海曼諾生態農莊有限公司 80.00 重慶塔喀雅瑪自動化科技有限公司 27.45 上海塔喀雅瑪自動化科技有限公司 23.61 北京塔喀雅瑪自動化科技有限公司 24.16 除上述事項外，發行人董事、監事、高級管理人員不存在其他對外投資（上市的股票、公開發行的債券等交易性證券除外）及相關承諾和協議，且上述對外投資與發行人不存在利益沖突。（四）（四）董事、監事、高級管理人員薪酬情況董事、監事、高級管理人員薪酬情況 1、公司董事、監事

256、、高級管理人員的薪酬組成、確定依據、所履行的程序、公司董事、監事、高級管理人員的薪酬組成、確定依據、所履行的程序 除本公司獨立董事以外，在公司領薪的董事、監事、高級管理人員的薪酬由基本工資、績效工資、獎金等組成，其中獎金根據考核情況經董事會審議確定。公司于 2022 年 6 月 2 日選舉了獨立董事，獨立董事領取的薪酬為固定金額的津貼。2、公司董事、監事、高級管理人員的薪酬占各期利潤總額的比例、公司董事、監事、高級管理人員的薪酬占各期利潤總額的比例 1-1-86 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的薪酬占各年利潤總額的比例如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021

257、年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬總額 153.53 297.76 288.23 243.48 利潤總額 1,828.96 3,629.28 1,715.74 1,195.99 占比 8.39%8.20%16.80%20.36%九、九、重要承諾重要承諾（一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾承諾開始日期開始日期 承諾承諾結束日期結束日期 承承諾類型諾類型 承諾具體內容承諾具體內容 控股股東、實際控制人、董事（除 獨 董外）、監事、高 級 管 理 人員、天 健 投資、地坤投資 2022 年 6月 29 日-股 份 鎖定 和

258、減持 的 承諾 詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重 要 承 諾”之“（二）承諾具體內容”控股股東、實際控制人、董事（除 獨 董外）、監事、高級管理人員 2022 年 6月 29 日-持 股 意向 及 減持 意 向的 承 諾函 詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重 要 承 諾”之“（二）承諾具體內容”發行人、控股股東、實際控制 人、董 事（除獨董外）、高級管理人員 2022 年 6月 29 日-穩 定 股價 的 承諾 詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重 要 承 諾”之“（二）承諾具體內容”發行人、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員 2022 年

259、 6月 29 日-攤 薄 即期 回 報填 補 措施 的 承諾 詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重 要 承 諾”之“（二）承諾具體內容”發行人、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、持股5%以上股東趙2022 年 6月 29 日-規 范 關聯 交 易的承諾 詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重 要 承 諾”之“（二）承諾具體內容”1-1-87 鈞、張春雷、安 志 琨、王鵬、天 健 投資、地 坤 投資、漢 寧 投資、矩子科技 控股股東、實際控制人 2022 年 6月 29 日-避 免 同業 競 爭的承諾 詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重 要

260、 承 諾”之“（二）承諾具體內容”控股股東、實際控制人 2022 年 6月 29 日-避 免 占用 資 金的承諾 詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重 要 承 諾”之“（二）承諾具體內容”發行人、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2022 年 6月 29 日-未 履 行相 關 承諾 約 束措 施 的承諾 詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重 要 承 諾”之“（二）承諾具體內容”發行人、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2022 年 6月 29 日-招股 說 明書 及 其他 相 關申 報 文件 不 存在 虛 假記 載、誤 導 性陳 述 或者

261、 重 大遺 漏 情形 的 承諾 詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重 要 承 諾”之“（二）承諾具體內容”控股股東、實際控制人、董事 長、總 經理、董事會秘書、財務總監 2022年10 月 13日-自 愿 限售 的 承諾 詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重 要 承 諾”之“（二）承諾具體內容”控股股東、實際控制人 2022 年 6月 25 日-股 權 代持 賠 償的承諾 詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重 要 承 諾”之“（二）承諾具體內容”佐譽志道 2022年11 月 28-自 愿 限售 的 承詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之1-1-8

262、8 日 諾“九、重 要 承 諾”之“（二）承諾具體內容”（二）（二）承諾承諾具體內容具體內容 1、關于股份鎖定和減持的承諾、關于股份鎖定和減持的承諾（1）控股股東、實際控制人的承諾）控股股東、實際控制人的承諾 本人系發行人控股股東、實際控制人，現就本人直接或間接所持有發行人股份鎖定和減持事宜承諾如下：“1、自發行人公開發行股票并上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。本人將恪守關于股份限售的承諾。2、自發行人公開發行股票并上市后 6 個月內，若發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期

263、末收盤價低于發行價，本人持有上述發行人股份的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長 6 個月。若發行人上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息行為的，上述發行價為除權除息后的價格。3、在鎖定期滿后，本人將按照符合相關法律、法規、業務規則的方式進行減持。如相關法律、法規、規范性文件、中國證監會、北京證券交易所就股份減持出臺新規定或新措施，且上述承諾不能滿足證券監管部門的相關要求時，本人同意屆時將出具補充承諾或重新出具承諾，以滿足相關監管要求。4、如違背上述承諾，本人違規減持股票所得收益全部歸發行人所有，且將于獲得相應收益之日起五個工作日內將該收益支付到發行人指定的銀行賬戶。5、如監管機構

264、對于上述鎖定期安排另有特別規定或有更高要求的，本人將按照監管機構的相關規定或要求執行。上述鎖定期屆滿后，相關股份轉讓和交易按屆時有效的相關法律法規、中國證監會及北京證券交易所的有關規定執行?！保?）董事（除獨董外）、監事、高級管理人員的承諾）董事（除獨董外）、監事、高級管理人員的承諾 本人系發行人的董事（除獨董外）/監事/高級管理人員，現就本人直接或間接所持有發行人股份鎖定和減持事宜承諾如下：1-1-89“1、自發行人公開發行股票并上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。本人將恪守關于股份限售的承諾。2、本人所持股票

265、在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。自發行人公開發行股票并上市后 6 個月內，若發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人持有上述發行人股份的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長 6 個月。若發行人上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息行為的，上述發行價為除權除息后的價格。本人不因職務變更、離職等原因，而放棄履行本條承諾。3、前述鎖定期滿后，承諾人在擔任發行人董事/監事/高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過承諾人所持有發行人股份總數的 25%；離職后 6 個月內，不轉讓承諾人持有的發行人股份。4、在鎖定期滿后，本

266、人將按照符合相關法律、法規、業務規則的方式進行減持。如相關法律、法規、規范性文件、中國證監會、北京證券交易所就股份減持出臺新規定或新措施，且上述承諾不能滿足證券監管部門的相關要求時，本人同意屆時將出具補充承諾或重新出具承諾，以滿足相關監管要求。5、如違背上述承諾，本人違規減持股票所得收益全部歸發行人所有，且將于獲得相應收益之日起五個工作日內將該收益支付到發行人指定的銀行賬戶。6、如監管機構對于上述鎖定期安排另有特別規定或有更高要求的，本人將按照監管機構的相關規定或要求執行。上述鎖定期屆滿后，相關股份轉讓和交易按屆時有效的相關法律法規、中國證監會及北京證券交易所的有關規定執行?！保?）持股）持股

267、 10%以上股東天健投資以上股東天健投資、地坤投資承諾、地坤投資承諾 本企業系發行人的股東，現就本企業所持有發行人股份鎖定和減持事宜承諾如下：“1、自發行人公開發行股票并上市之日起 12 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。本企業將恪守關于股份限售的承諾。1-1-90 2、下列情況下，本企業將不會減持本人所持有的發行人股份，但本企業通過北京證券交易所和全國股轉系統的競價或做市交易買入發行人的股份除外：（1）發行人或其大股東、實際控制人因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會及其派出機構立案調查或者被司法機關立案偵查期間，以及在行

268、政處罰決定、刑事判決作出之后未滿 6個月的；（2）大股東、實際控制人因違反北京證券交易所業務規則，被北京證券交易所公開譴責未滿 3 個月的；（3）中國證監會及北京證券交易所規定的其他情形。3、在鎖定期滿后，本企業將按照符合相關法律、法規、業務規則的方式進行減持。如相關法律、法規、規范性文件、中國證監會、北京證券交易所就股份減持出臺新規定或新措施，且上述承諾不能滿足證券監管部門的相關要求時，本企業同意屆時將出具補充承諾或重新出具承諾，以滿足相關監管要求。4、如違背上述承諾，本企業違規減持股票所得收益全部歸發行人所有，且將于獲得相應收益之日起五個工作日內將該收益支付到發行人指定的銀行賬戶。5、如監

269、管機構對于上述鎖定期安排另有特別規定或有更高要求的，本企業將按照監管機構的相關規定或要求執行。上述鎖定期屆滿后，相關股份轉讓和交易按屆時有效的相關法律法規、中國證監會及北京證券交易所的有關規定執行?！?、關于股東持股意向及減持意向的承諾函、關于股東持股意向及減持意向的承諾函 作為公司的控股股東/實際控制人/董事（除獨董外）/監事/高級管理人員，承諾人就持股意向及減持意向之事項鄭重承諾如下：“1、對于本次公開發行股票前持有的公司股份，承諾人將嚴格遵守已作出的關于所持公司股份限售安排的承諾，在鎖定期內不出售本次公開發行股票前持有的公司股份。2、承諾人如果在鎖定期滿后兩年內減持的，承諾人減持所持有公

270、司股份的價格不低于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的1-1-91 發行價格，若在減持公司股份前，公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則減持價格應不低于經相應調整后的發行價格。3、承諾人若為公司控股股東、實際控制人的，下列情況下，將不會減持承諾人所持有的發行人股份，但承諾人通過北京證券交易所和全國股轉系統的競價或做市交易買入發行人的股份除外：（1）發行人或其大股東、實際控制人因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會及其派出機構立案調查或者被司法機關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿 6個月的；（2）大股東、實際控制人因違反北京證券交易所

271、業務規則，被北京證券交易所公開譴責未滿 3 個月的；（3）中國證監會及北京證券交易所規定的其他情形。4、下列情況下，承諾人將不會減持承諾人所持有的發行人股份，但承諾人通過北京證券交易所和全國股轉系統的競價或做市交易買入發行人的股份除外：（1）因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會及其派出機構立案調查或者被司法機關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿 6個月的；（2）因違反北京證券交易所規則，被北京證券交易所公開譴責未滿 3 個月的；（3）中國證監會及北京證券交易所規定的其他情形。5、承諾人通過集中競價交易減持所持有公司股份的，應當及時通知公司，并按照下列規定履行信息披露義務：

272、（1）在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持時間區間不得超過 6 個月；（2）擬在 3 個月內賣出股份總數超過公司股份總數 1%的，除按照第（1）項規定履行披露義務外，還應當在首次賣出的 30 個交易日前預先披露減持計劃；1-1-92（3）在減持時間區間內，減持數量過半或減持時間過半時，披露減持進展情況；（4）在股份減持計劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿后及時公告具體減持情況。承諾人通過北京證券交易所和全國中小企業股份轉讓系統的競價或做市交易買入公司股份的，其減持不適用前款規定。6、如承諾人因未履行上述承諾出售股票，承諾人同意將該等股票減持實際所獲得的收益（如有

273、）歸公司所有。7、如未來相關監管規則發生變化，本承諾載明事項將相應修訂，修訂后的承諾事項亦滿足屆時監管規則的要求?！?、關于穩定股價的承諾、關于穩定股價的承諾（1）上市之日起第一個月內的承諾）上市之日起第一個月內的承諾 控股股東、實際控制人的承諾控股股東、實際控制人的承諾 作為公司的控股股東、實際控制人，本人就穩定公司股價事項鄭重承諾如下：1、自公司股票在北京證券交易所上市之日起第一個月內，非因不可抗力因素所致，公司股票連續 10 個交易日的收盤價均低于本次發行價格（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照北京證券交易所的有關規定作相應調整處理，下同），公司控

274、股股東、實際控制人應在符合北京證券交易所關于增持公司股票的相關規定、獲得監管機構的批準（如需），且不應導致公司股權分布不符合北京證券交易所上市條件的前提下，對公司股票進行增持。2、公司控股股東、實際控制人增持價格，在本次發行上市之日起第一個月內觸發啟動穩定股價預案的情形時不高于公司本次發行上市的發行價格，且用于增持股票的資金金額應符合以下條件：（1）單次用于增持股票的資金金額不超過其上一個分紅會計年度從公司所獲得現金分紅金額的 50%；1-1-93（2）單一年度用以穩定股價的增持資金總額不超過其上一個分紅會計年度從公司所獲得現金分紅金額的 100%。3、當觸及穩定股價措施的啟動條件時，公司控股

275、股東、實際控制人應在10 個交易日內，提出擬增持公司股票的方案（包括擬增持公司股票的數量、價格區間、增持期限等），增持方式為集中競價交易或北京證券交易所認可的其他方式，并在 3 個交易日內書面通知公司，公司應按照相關規定披露控股股東、實際控制人增持公司股票的計劃。在公司披露控股股東、實際控制人增持公司股票計劃的 3 個交易日后，控股股東、實際控制人開始實施增持公司股票的方案，并在不超過 90 個交易日內實施完畢。4、在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如控股股東、實際控制人未采取上述穩定股價的具體措施，控股股東、實際控制人承諾接受以下約束措施：（1）控股股東、實際控制人將在公司股東大會及中國證監會

276、指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）公司有權停止對控股股東、實際控制人分取紅利；公司有權將相等金額的應付其現金分紅予以暫時扣留，同時其持有的公司股份不得轉讓，直至其按本預案的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢。董事（除獨董外）、高級管理人員的承諾董事（除獨董外）、高級管理人員的承諾 作為公司的董事（除獨董外）/高級管理人員，本人就穩定公司股價事項鄭重承諾如下：1、自公司股票在北京證券交易所上市之日起第一個月內，非因不可抗力因素所致，公司股票連續 10 個交易日的收盤價均低于本次發行價格（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進

277、行除權、除息的，須按照北京證券交易所的有關規定作相應調整處理，下同），在控股股東、實際控制人已采取穩定股價措施并實施完畢后，公司股票價格仍滿足啟動穩定股價措施的條件，公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員應對公司股票進行增持，公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持價格，在本次發行上市之日起第1-1-94 一個月內觸發啟動穩定股價預案的情形時不高于公司本次發行上市的發行價格。2、董事及高級管理人員增持公司股票還應當符合下列條件：（1）單次用于增持股票的資金金額不超過其上一年度從公司實際領取的稅后薪酬累計額的 20%；（2）單一年度用以穩定股價的增持資金總額不超過其上一年度從公司實際領取的稅后

278、薪酬累計額的 50%。3、公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員應在 10 個交易日內，提出擬增持公司股票的方案（包括擬增持公司股票的數量、價格區間、增持期限等），增持方式為集中競價交易或北京證券交易所認可的其他方式，并在 3 個交易日內書面通知公司，公司應按照相關規定披露公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持公司股票的計劃。在公司披露董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持公司股票計劃的 3 個交易日后，公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員開始實施增持公司股票的計劃，并在不超過 90 個交易日內實施完畢。4、在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如負有增持義務的董事、高級管理人員未采取上述穩定

279、股價的具體措施，承諾接受以下約束措施：（1）未履行承諾董事（不含獨立董事）、高級管理人員將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）公司有權停止發放應付未履行承諾董事（不含獨立董事）、高級管理人員的薪酬，且有權停止對其分取紅利（如有）；公司有權將相等金額的應付其的現金分紅（如有）予以暫時扣留，同時其直接或間接持有的公司股份（如有）不得轉讓；直至其按本預案的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢；（3）相關公司董事（獨立董事除外）及高級管理人員拒不履行本預案規定的股票增持義務且情節嚴重的，控股股東或董事會、監事會、半數以上的

280、獨立董事有權提請股東大會同意更換相關董事，公司董事會有權解聘相關高級管理人員。1-1-95 發行人的承諾發行人的承諾 發行人就穩定股價之事宜承諾如下：1、自公司股票在北京證券交易所上市之日起第一個月內，非因不可抗力因素所致，公司股票連續 10 個交易日的收盤價均低于本次發行價格（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照北京證券交易所的有關規定作相應調整處理，下同），在控股股東、實際控制人及董事（除獨董外）、高級管理人員已采取穩定股價措施并實施完畢后，公司股票價格仍滿足啟動穩定股價措施的條件，公司應在在符合中國證監會及北京證券交易所關于公司回購股票的相關規定、獲

281、得監管機構的批準（如需），且不應導致公司股權分布不符合北京證券交易所上市條件的前提下，向社會公眾股東回購股票。2、公司回購股份還應符合下列各項條件：（1）公司單次用于回購股份的資金金額不超過最近一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 20%；（2）公司單一會計年度用于回購股份的資金總額累計不超過最近一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 50%。3、公司應在 5 個交易日內召開董事會，討論公司向不特定合格投資者回購公司股票的方案，回購股票的方式為集中競價交易或北京證券交易所認可的其他方式，并提交股東大會審議。公司回購股票的議案需事先征求獨立董事的意見，獨立董事應對公司回購股票預案發

282、表獨立意見。公司董事會應當在作出是否回購股票決議后的 2 個交易日內公告董事會決議，如決定不回購的應公告理由，如決定回購的則應公告本次回購股票預案，并發布召開股東大會的通知；公司董事會對回購股票作出決議，須經三分之二以上董事出席的董事會會議決議，并經全體董事的三分之二以上通過。公司董事承諾就該等回購事宜在董事會中投贊成票；公司股東大會對回購股票作出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股東、實際控制人承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票；在股東大會審議通過回購股票的方案后，公司應依法通知債權人，向中國證監會、北京證券交易所等證券監管機構報送相關材料、1-1-96 辦理

283、審批或備案手續（如需），在完成必需的審批或備案、信息披露等程序后，方可實施相關回購股票方案，并在不超過 90 個交易日內實施完畢。4、在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如公司未采取穩定股價的具體措施，公司承諾接受以下約束措施：（1）公司將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。（2）向投資者提出補充承諾或替代承諾(該承諾應提交公司股東大會審議)，以盡可能保護投資者的權益。（2）上市之日起三年內的承諾）上市之日起三年內的承諾 發行人的承諾發行人的承諾 發行人就關于穩定股價之事宜承諾如下：1、自公司本次上市之日起至三年內，非因不可

284、抗力因素所致，如果公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司上一個會計年度終了時經審計的每股凈資產（指公司上一會計年度經審計的每股凈資產，上一個會計年度審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整，下同），公司將根據屆時有效的法律、法規、規范性文件、公司章程等有關規定及下述規則啟動穩定股價措施。2、穩定股價具體措施的相關承諾 當上述啟動股價穩定措施的具體條件達成時，公司將及時按照以下順序采取措施穩定公司股價。穩定股價的具體措施包括：（1）公司回購公司股票；（2）公司控股股東、實際控制人增持公司股票；（3）非獨立董事

285、、高級管理人員增持公司股票。3、公司回購股票 1-1-97 當觸發穩定股價預案啟動的條件時，公司應在在符合中國證監會及北京證券交易所關于公司回購股票的相關規定、獲得監管機構的批準（如需），且不應導致公司股權分布不符合北京證券交易所上市條件的前提下，向社會公眾股東回購股票。公司回購股份還應符合下列各項條件：（1）公司單一會計年度用于回購股份的資金總額累計不超過最近一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 50%；（2）公司單次用于回購股份的資金金額不超過最近一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 20%。當觸及穩定股價措施的啟動條件時，公司應在 5 個交易日內召開董事會，討論公司向不特

286、定合格投資者回購公司股票的方案，回購股票的方式為集中競價交易或北京證券交易所認可的其他方式，并提交股東大會審議。公司回購股票的議案需事先征求獨立董事的意見，獨立董事應對公司回購股票預案發表獨立意見。公司董事會應當在作出是否回購股票決議后的 2 個交易日內公告董事會決議，如決定不回購的應公告理由，如決定回購的則應公告本次回購股票預案，并發布召開股東大會的通知；公司董事會對回購股票作出決議，須經三分之二以上董事出席的董事會會議決議，并經全體董事的三分之二以上通過。公司董事承諾就該等回購事宜在董事會中投贊成票；公司股東大會對回購股票作出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股

287、東、實際控制人及其一致行動人承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票；在股東大會審議通過回購股票的方案后，公司應依法通知債權人，向中國證監會、北京證券交易所等證券監管機構報送相關材料、辦理審批或備案手續（如需），在完成必需的審批或備案、信息披露等程序后，方可實施相關回購股票方案，并在不超過 90 個交易日內實施完畢。在實施回購股票期間，公司股價已經不滿足啟動穩定股價措施條件的，公司可不再繼續實施該方案。在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如公司未采取穩定股價的具體措施，公司承諾接受以下約束措施：1-1-98（1）公司將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公

288、司股東和社會公眾投資者道歉；（2）向投資者提出補充承諾或替代承諾（該承諾應提交公司股東大會審議），以盡可能保護投資者的權益?？毓晒蓶|、實際控制人的承諾控股股東、實際控制人的承諾 作為公司的控股股東、實際控制人，本人就穩定公司股價事項鄭重承諾如下：“1、自公司本次上市之日起至三年內，非因不可抗力因素所致，如果公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司上一個會計年度終了時經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中的歸屬于母公司普通股股東權益合計數年末公司股份總數，下同）時，公司將根據屆時有效的法律、法規、規范性文件、公司章程等有關規定及下述規則啟動穩定股價措施。公司已采取穩定股價措施并實施

289、完畢后，公司股票價格仍滿足啟動穩定股價措施的條件，本人將在符合北京證券交易所關于增持公司股票的相關規定、獲得監管機構的批準（如需），且不應導致公司股權分布不符合北京證券交易所上市條件的前提下，對公司股票進行增持。2、本人承諾增持公司股票的價格不高于公司上一個會計年度經審計的每股凈資產值，且用于增持股票的資金金額應符合以下條件：（1）單次用于增持股票的資金金額不超過其上一個分紅會計年度從公司所獲得現金分紅金額的 50%；（2）單一年度用以穩定股價的增持資金總額不超過其上一個分紅會計年度從公司所獲得現金分紅金額的 100%。3、本人承諾將在 10 個交易日內，提出擬增持公司股票的方案（包括擬增持公

290、司股票的數量、價格區間、增持期限等），增持方式為集中競價交易或北京證券交易所認可的其他方式，并在 3 個交易日內書面通知公司，公司應按照相關規定披露本人增持公司股票的計劃。在公司披露本人增持公司股票計劃的3 個交易日后，本人開始實施增持公司股票的方案，并在不超過 90 個交易日內實施完畢。1-1-99 4、在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如本人未采取上述穩定股價的具體措施，本人承諾接受以下約束措施：（1）本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）公司有權停止對本人分取紅利；公司有權將相等金額的應付其現金分紅予以暫時

291、扣留，同時本人持有的公司股份不得轉讓，直至本人按本預案的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢?！倍拢ǔ毝猓?、高級管理人員的承諾董事（除獨董外）、高級管理人員的承諾 作為公司的董事（除獨董外）/高級管理人員，本人就穩定公司股價事項鄭重承諾如下：“1、自公司本次上市之日起至三年內，非因不可抗力因素所致，如果公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司上一個會計年度終了時經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中的歸屬于母公司普通股股東權益合計數年末公司股份總數，下同）時，公司將根據屆時有效的法律、法規、規范性文件、公司章程等有關規定及下述規則啟動穩定股價措施。在公司及控股股東、實際控制

292、人已采取穩定股價措施并實施完畢后，公司股票價格仍滿足啟動穩定股價措施的條件，本人將對公司股票進行增持，增持公司股票的價格不高于公司上一個會計年度經審計的每股凈資產值。2、本人增持公司股票還應當符合下列條件：（1）單次用于增持股票的資金金額不超過其上一年度從公司實際領取的稅后薪酬累計額的 20%；（2）單一年度用以穩定股價的增持資金總額不超過其上一年度從公司實際領取的稅后薪酬累計額的 50%。3、本人將在 10 個交易日內，提出擬增持公司股票的方案（包括擬增持公司股票的數量、價格區間、增持期限等），增持方式為集中競價交易或北京證券交易所認可的其他方式，并在 3 個交易日內書面通知公司，公司應按照

293、相關規定披露公司本人增持公司股票的計劃。在公司本人增持公司股票計劃的 3 個1-1-100 交易日后，本人開始實施增持公司股票的計劃，并在不超過 90 個交易日內實施完畢。4、在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如本人未采取上述穩定股價的具體措施，愿接受以下約束措施：（1）本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）公司有權停止發放應付本人的薪酬，且有權停止對本人分取紅利（如有）；公司有權將相等金額的應付本人的現金分紅（如有）予以暫時扣留，同時本人直接或間接持有的公司股份（如有）不得轉讓；直至本人按本預案的規定采取相應的

294、股價穩定措施并實施完畢；（3）本人拒不履行本預案規定的股票增持義務且情節嚴重的，控股股東或董事會、監事會、半數以上的獨立董事有權提請股東大會同意更換相關董事，公司董事會有權解聘相關高級管理人員?！?、關于攤薄即期回報填補措施的承諾、關于攤薄即期回報填補措施的承諾（1）發行人的承諾）發行人的承諾 發行人就關于攤薄即期回報填補措施之事宜承諾如下：“本次發行后，隨著募集資金到位，公司股本和凈資產將有較大幅度的增加，在募集資金投資項目尚未達產的情況下，公司每股收益和加權平均凈資產收益率在短期內可能會出現一定幅度的下降，投資者面臨即期回報被攤薄的風險。為降低本次公開發行攤薄即期回報的影響，公司承諾將采取

295、如下措施實現業務可持續發展從而增加未來收益并加強投資者回報，以填補被攤薄即期回報。同時，公司特別提醒廣大投資者，公司制定填補回報措施不等于對本公司未來利潤做出保證。公司擬采取具體措施如下：（一）保證募集資金規范、有效使用，實現項目預期回報 1-1-101 本次發行募集資金到賬后，公司將開設董事會決定的募集資金專項賬戶，并與銀行、保薦機構簽訂募集資金三方監管協議，確保募集資金?？顚Ｓ?。同時，公司將嚴格遵守資金管理制度和募集資金管理制度的規定，在進行募集資金項目投資時，履行資金支出審批手續，明確各控制環節的相關責任，按項目計劃申請、審批、使用募集資金，并對使用情況進行內部考核與審計。（二）積極、穩

296、妥地實施募集資金投資項目 本次募集資金投資項目符合國家產業政策、行業發展趨勢與公司發展戰略，可有效提升公司業務實力、技術水平與管理能力，從而進一步鞏固公司的市場地位，提高公司的盈利能力與綜合競爭力。公司已充分做好了募集資金投資項目前期的可行性研究工作，對募集資金投資項目所涉及行業進行了深入的了解和分析，結合行業趨勢、市場容量及公司自身等基本情況，最終擬定了項目規劃。本次募集資金到位后，公司將加快推進募集資金投資項目的實施，爭取早日投產并實現預期效益。（三）提高資金運營效率 公司將進一步提高資金運營效率，降低公司運營成本，通過加快技術研發、市場推廣等方式提升公司經營業績，應對行業波動和行業競爭給

297、公司經營帶來的風險，保證公司長期的競爭力和持續盈利能力。（四）完善內部控制，加強資金使用管理和對管理層考核 公司將進一步完善內部控制，加強資金管理，防止資金被擠占挪用，提高資金使用效率；嚴格控制公司費用支出，加大成本控制力度，提升公司利潤率；加強對管理層的考核，將管理層薪酬水平與公司經營效益掛鉤，確保管理層恪盡職守、勤勉盡責。（五）其他方式 公司承諾未來將根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、北京證券交易所等監管機構出臺的具體細則及要求，持續完善填補被攤薄即期回報的各項措施。公司發行并在北京證券交易所上市后，如果公司未履行或者未完全履行上述承諾，有權主體可依照中國證監會和北京證

298、券交易所1-1-102 的相關法律、法規、規章 及規范性文件對發行人采取相應懲罰/約束措施，公司對此不持有異議?！保?）控股股東、實際控制人的承諾）控股股東、實際控制人的承諾 作為發行人的控股股東、實際控制人，本人現對發行人填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾如下：“本次發行后，隨著募集資金到位，公司股本和凈資產將有較大幅度的增加，在募集資金投資項目尚未達產的情況下，公司每股收益和加權平均凈資產收益率在短期內可能會出現一定幅度的下降，投資者面臨即期回報被攤薄的風險。為降低本次公開發行攤薄即期回報的影響，本人承諾將采取如下措施實現業務可持續發展從而增加未來收益并加強投資者回報，以填補被攤薄即

299、期回報。1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。2、自本承諾函出具之日至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會、北京證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會及北京證券交易所該等規定時，本人承諾屆時將按照相關最新規定出具補充承諾。3、若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。作為填補回報措施相關責任主體之一，若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監會和北京證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施?！保?）董事、高級管理人員的承諾）

300、董事、高級管理人員的承諾 作為發行人的董事/高級管理人員，本人現對發行人填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾如下：“本次發行后，隨著募集資金到位，公司股本和凈資產將有較大幅度的增加，在募集資金投資項目尚未達產的情況下，公司每股收益和加權平均凈資產1-1-103 收益率在短期內可能會出現一定幅度的下降，投資者面臨即期回報被攤薄的風險。為降低本次公開發行攤薄即期回報的影響，本人承諾將采取如下措施實現業務可持續發展從而增加未來收益并加強投資者回報，以填補被攤薄即期回報。董事、高級管理人員的承諾 1、不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2、對董事及高級管

301、理人員的職務消費行為進行約束。3、不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動。4、由董事會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5、若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，董事及高級管理人員愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。6、自本承諾函出具之日至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會、北京證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會及北京證券交易所該等規定時，董事及高級管理人員承諾屆時將按照相關最新規定出具補充承諾。作為填補回報措施相關責任主體之一，若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監會和北京證券交易所等

302、證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施?！?、關于規范關聯交易的承諾、關于規范關聯交易的承諾（1）發行人的承諾）發行人的承諾 發行人就關于規范關聯交易之事宜承諾如下：“1、在今后的公司經營活動中，發行人將盡量避免與關聯企業之間的關聯交易。如果關聯交易難以避免，交易雙方將嚴格按照正常商業行為準則進行。關聯交易的定價政策遵循公平、公正、公開的原則，交易價格依據與市場獨立1-1-104 第三方交易價格確定。如無市場價格可以比較或定價受到限制的重大關聯交易，將按照交易的商品或勞務的成本基礎上加合理利潤的標準予以確定交易價格，以保證交易價格的公允性。2、發行人

303、將嚴格執行國家法律、法規、規范性文件以及公司章程、內部控制制度、關聯交易決策制度、財務管理制度等內部管理制度關聯交易決策程序、信息披露等的規定，不損害公司股東尤其是中小股東的利益?！保?）控股股東、實際控制人、）控股股東、實際控制人、董事董事、監事監事、高級管理人員高級管理人員的承諾的承諾 作為發行人的控股股東/實際控制人/董事/監事/高級管理人員，本人就發行人規范關聯交易事項鄭重承諾如下：“1、承諾人將盡最大可能避免與樂創技術發生關聯交易。2、如果在今后的經營活動中，樂創技術確需與承諾人發生任何關聯交易的，則承諾人將促使上述交易按照公平合理和正常商業交易的條件進行，并且嚴格按照國家有關法律法

304、規、公司章程的規定履行有關程序；涉及需要回避表決的，承諾人將嚴格執行回避表決制度，并不會干涉其他董事和/或股東對關聯交易的審議。關聯交易價格在國家物價部門有規定時，執行國家價格；在國家物價部門無相關規定時,按照不高于同類交易的市場價格、市場條件，由交易雙方協商確定,以維護公司及其他股東的合法權益。承諾人還將嚴格和善意的履行與樂創技術簽訂的各種關聯交易協議。承諾人將不會向樂創技術謀求或給予任何超出上述協議規定以外的利益或收益。3、承諾人將嚴格遵守公司法、成都樂創自動化技術股份有限公司章程、成都樂創自動化技術股份有限公司關聯交易管理制度、成都樂創自動化技術股份有限公司股東大會議事規則、成都樂創自動

305、化技術股份有限公司董事會議事規則等法規或公司制度中關于關聯交易的相關規定，自覺維護樂創技術及全體股東的利益，不會利用關聯交易損害公司或公司其他股東的合法權益。承諾人愿意承擔因違反上述承諾而給樂創技術造成的全部經濟損失?！保?）趙鈞、）趙鈞、張春雷張春雷、安志琨安志琨、王鵬王鵬、天健投資天健投資、地坤投資地坤投資、漢寧投資漢寧投資、矩矩子科技子科技的承諾的承諾 1-1-105 作為持有發行人 5%以上股份的股東，本人/本企業就發行人規范關聯交易事項鄭重承諾如下：“1、承諾人將盡最大可能避免與樂創技術發生關聯交易。2、如果在今后的經營活動中，樂創技術確需與承諾人發生任何關聯交易的，則承諾人將促使上

306、述交易按照公平合理和正常商業交易的條件進行，并且嚴格按照國家有關法律法規、公司章程的規定履行有關程序；涉及需要回避表決的，承諾人將嚴格執行回避表決制度，并不會干涉其他董事和/或股東對關聯交易的審議。關聯交易價格在國家物價部門有規定時，執行國家價格；在國家物價部門無相關規定時,按照不高于同類交易的市場價格、市場條件，由交易雙方協商確定,以維護公司及其他股東的合法權益。承諾人還將嚴格和善意的履行與樂創技術簽訂的各種關聯交易協議。承諾人將不會向樂創技術謀求或給予任何超出上述協議規定以外的利益或收益。3、承諾人將嚴格遵守公司法、成都樂創自動化技術股份有限公司章程、成都樂創自動化技術股份有限公司關聯交易

307、管理制度、成都樂創自動化技術股份有限公司股東大會議事規則、成都樂創自動化技術股份有限公司董事會議事規則等法規或公司制度中關于關聯交易的相關規定，自覺維護樂創技術及全體股東的利益，不會利用關聯交易損害公司或公司其他股東的合法權益。承諾人愿意承擔因違反上述承諾而給樂創技術造成的全部經濟損失?！?、關于避免同業競爭的承諾、關于避免同業競爭的承諾 本人作為發行人的控股股東及實際控制人，現就避免同業競爭之事宜承諾如下：“1、承諾人目前沒有、將來也不會以任何方式在中國境內外直接或間接參與任何導致或可能導致與樂創技術主營業務直接或間接產生競爭的業務或活動，亦不生產任何與樂創技術產品相同或相似的產品。2、若樂

308、創技術認為承諾人或其控股或實際控制的公司從事了對樂創技術業務構成競爭的業務，承諾人將及時轉讓或者終止、或促成承諾人控股或實際控制的公司轉讓或終止該等業務。若樂創技術提出受讓請求，承諾人將無條件按1-1-106 公允價格和法定程序將該等業務優先轉讓或促成承諾人控股或實際控制的公司將該等業務優先轉讓給樂創技術。3、如果承諾人或承諾人控股或實際控制的企業將來可能獲得任何與樂創技術產生直接或者間接競爭的業務機會，承諾人將立即通知樂創技術并盡力促成該等業務機會按照樂創技術能夠接受的合理條款和條件首先提供給樂創技術。4、承諾人將保證合法、合理地運用股東權利，不采取任何限制或影響樂創技術正常經營的行為。5、

309、如因承諾人或承諾人控股或實際控制的公司違反本承諾而導致樂創技術遭受損失、損害和開支，將由承諾人予以全額賠償，以避免樂創技術遭受損失?！?、關于避免占用資金的承諾、關于避免占用資金的承諾 本人作為發行人的控股股東及實際控制人，現就避免占用資金之事宜承諾如下：“1、本人、本人所控制的關聯企業在與發行人發生的經營性資金往來中，將嚴格限制占用發行人資金。2、本人、本人所控制的關聯企業不得要求發行人墊支工資、福利、保險、廣告等費用，也不得要求發行人代為承擔成本和其他支出。3、本人、本人所控制的關聯企業不謀求以下列方式將發行人資金直接或間接地提供給本公司/人、本人所控制的關聯企業使用，包括：（1）有償或無

310、償地拆借發行人的資金給本人、本人所控制的關聯企業使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向本人、本人所控制的關聯企業提供委托貸款；（3）委托本公司/本人、本人所控制的關聯企業進行 投資活動；（4）為本人、本公司/本人所控制的關聯企業開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；1-1-107（5）代本人、本人所控制的關聯企業償還債務；（6）中國證監會認定的其他方式。本人將促使本人直接或間接控制的其他企業遵守上述承諾。如本人或本人控制的其他企業違反上述承諾，導致發行人或其股東的權益受到損害，本人將依法承擔相應的賠償責任。在本人為發行人控股股東/實際控制人期間，上述承諾持續有效?！?、關于未履行相關承諾約束措、

311、關于未履行相關承諾約束措施的承諾施的承諾（1）發行人的承諾）發行人的承諾 發行人就關于未履行相關承諾約束措施之事宜承諾如下：“1、公司將嚴格履行公司就本次發行上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如公司在發行上市申請文件中作出的相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害等不可抗力等公司無法控制的客觀原因導致的除外），公司自愿承擔相應的法律責任，并采取以下措施：（1）在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因，并向股東和投資者道歉；（2）向股東和投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及股東、投資者的權益，并

312、將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；（3）如若因本公司未能履行相關承諾事項致使投資者在證券交易中遭受損失，本公司將依法向投資者賠償相關損失；投資者損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或中國證監會、司法機關認定的方式或金額確定。2、如因不可抗力等公司無法控制的客觀原因導致承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，公司將采取以下措施：（1）及時充分披露公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；1-1-108（2）向股東和投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公

313、司及股東、投資者的權益?！保?）控股股東、實際控制人的承諾）控股股東、實際控制人的承諾 本人作為發行人的控股股東、實際控制人，就關于未履行相關承諾約束措施之事宜承諾如下：“1、本人將嚴格履行本人就本次發行上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如本人在發行上市申請文件中作出的相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害等不可抗力等無法控制的客觀原因導致的除外），本人自愿承擔相應的法律責任，并采取以下措施：（1）在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因，并向股東和投資者道歉；（2）向股東和投資者提出補充承諾或替代承諾

314、，以盡可能保護公司及股東、投資者的權益，并將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；（3）如若因本人未能履行相關承諾事項致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法向投資者賠償相關損失；投資者損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或中國證監會、司法機關認定的方式或金額確定；（4）如果本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。2、如因不可抗力等公司無法控制的客觀原因導致承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：（1）及時充分

315、披露承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向股東和投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及股東、投資者的權益?！保?）董事、監事、高級管理人員的承諾）董事、監事、高級管理人員的承諾 1-1-109 本人作為發行人的董事/監事/高級管理人員，就關于未履行相關承諾約束措施之事宜承諾如下：“1、本人將嚴格履行本人就本次發行上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如本人在發行上市申請文件中作出的相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害等不可抗力等無法控制的客觀原因導致的除外），本人自愿承擔相應的法律責任，并采取以下措施：（1）在

316、股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因，并向股東和投資者道歉；（2）向股東和投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及股東、投資者的權益，并將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；（3）如若因本人未能履行相關承諾事項致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法向投資者賠償相關損失；投資者損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或中國證監會、司法機關認定的方式或金額確定；（4）本人若未能履行公司招股說明書中披露的相關承諾事項，本人將在前述事項發

317、生之日起 10 個交易日內，停止領取薪酬，直至本人履行完成相關承諾事項。2、如因不可抗力等公司無法控制的客觀原因導致承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：（1）及時充分披露承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向股東和投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及股東、投資者的權益?！?、關于招股說明、關于招股說明書及其他相關申報文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者書及其他相關申報文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情形的承諾重大遺漏情形的承諾（1）發行人的承諾）發行人的承諾 1-1-110 發行人就關于招股說明書及其他相關申報文件不存在虛假記載

318、、誤導性陳述或者重大遺漏情形之事宜承諾如下：1、若公司招股說明書及其他相關申報文件所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司承諾按如下方式依法回購本次公開發行的全部新股，自上述情形被中國證監會等有權部門認定之日起 5 個工作日內啟動股份購回程序，購回本公司本次公開發行的全部新股：（1）若上述情形發生于本公司本次公開發行的新股已完成發行但未在北交所上市交易的階段內，本公司將于上述情形發生之日起 5 個工作日內，將本次公開發行募集資金按照發行價并加算銀行同期存款利息返還已繳納股票申購款的投資者；（2）若上述情形發生于本公司本次公開

319、發行的新股已完成北交所上市交易之后，本公司將在中國證監會或人民法院等有權機關作出本公司存在上述事實的最終認定或生效判決后 15 個交易日內召開董事會，制訂針對本次公開發行的新股股份回購方案并提交股東大會審議。本公司將按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案依法回購本次公開發行的全部新股，回購價格為不低于本公司股票發行價加算股票發行后至回購時相關期間銀行活期存款利息或中國證監會認可的其他價格（若本公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律法規規定的程序實施。2、如發行人非因不可抗力原因導致未能履行上述承諾事項的，需提出新的

320、承諾并接受如下一項或多項約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）以自有資金補償公眾投資者因依賴相關承諾實施本公司股票交易而遭受的直接損失，補償金額依據本公司與投資者協商確定的金額，或證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定；（2）向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；并同意將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；1-1-111（3）自本公司完全消除未履行相關承諾事項所產生的不利影響之前，本公司將不得發行證券，包括但不限于股票、公司債券、可轉換的公司債券及證券監督 管理部門認定的其他品種等；（4）本公司承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行導致投

321、資者損失的，由本公司依法賠償投資者的損失；本公司因違反承諾有違法所得的，按相關法律法規處理。（2）控股股東、實際控制人的承諾）控股股東、實際控制人的承諾 作為發行人的控股股東、實際控制人，本人就關于招股說明書及其他相關申報文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情形之事宜承諾如下：1、本人承諾，若因公司本次公開發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將依法回購公司本次向不特定合格投資者公開發行時本人已轉讓的原限售股份（如有），購回價格為不低于公司股票發行價加算股票發行后至購回要約發出時相關期間銀行活期存款利息或中國證監會、

322、北京證券交易所認可的其他價格（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律法規規定的程序實施；2、本人承諾公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。公司招股說明書及其他相關申報文件所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人承諾將依照相關法律、法規規定，承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體

323、范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或中國證監會、司法機關認定的方式或金額確定。3、督促公司履行股份回購事宜的決策程序，并在公司召開股東大會對回購股份作出決議時，承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。1-1-112 4、如本人非因不可抗力原因導致未能履行上述承諾事項的，需提出新的承諾并接受如下一項或多項約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）以自有資金補償公眾投資者因依賴相關承諾實施本公司股票交易而遭受的直接損失，補償金額依據本公司與投資者協商確定的金額，或證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定；（2）向投資者提出補充承諾或替

324、代承諾，以盡可能保護投資者的權益；并同意將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議。（3）董事、監事、高級管理人員的承諾）董事、監事、高級管理人員的承諾 作為發行人的董事/監事/高級管理人員，本人就關于招股說明書及其他相關申報文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情形之事宜承諾如下：1、本人承諾公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。2、公司招股說明書及其他相關申報文件所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人承諾將依照相關法

325、律、法規規定，承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或中國證監會、司法機關認定的方式或金額確定。3、督促公司履行股份回購事宜的決策程序，并在公司召開董事會等會議對回購股份作出決議時，承諾就該等回購事宜在董事會等會議中投贊成票。4、如本人非因不可抗力原因導致未能履行上述承諾事項的，需提出新的承諾并接受如下一項或多項約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1-1-113（1）以自有資金補償公眾投資者因依賴相關承諾實施本公司股票交易而遭受

326、的直接損失，補償金額依據本公司與投資者協商確定的金額，或證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定；（2）向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；并同意將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議。10、關于自愿限售的承諾、關于自愿限售的承諾 發行人控股股東/實際控制人/董事長/總經理/董事會秘書/財務總監，現就本人直接或間接所持有發行人股份自愿限售事宜承諾如下：若公司上市后發生資金占用、違規擔保、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自前述行為發生之日起，至違規行為發現后 6 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份，并按照北交所相關要求辦理自愿限售手續；若公司上市后，本人發生內幕

327、交易、操縱市場、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自前述行為發生之日起，至違規行為發現后 12 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份，按照北交所相關要求辦理自愿限售手續。11、關于股權代持賠償的承諾、關于股權代持賠償的承諾 鑒于發行人曾經存在自然人股東高山代持股份以及員工持股平臺天健投資及地坤投資曾存在合伙人股權代持事宜，發行人控股股東、實際控制人趙鈞就股權代持賠償事宜承諾如下：“如因相關人員就代持事宜提出任何異議、賠償或給樂創技術、天健投資、地坤投資造成任何影響或損失，本人應負責協調解決并賠償給相關方造成的損失?！?2、佐譽志道關于自愿限售的承諾、佐譽志道關于自愿限售的承諾 佐譽志道就所持有

328、發行人股份自愿限售事宜承諾如下：“若樂創技術在北京證券交易所成功發行上市，自公司在北京證券交易所上市之日起 12 個月內，本企業不通過任何形式轉讓所持有樂創技術的 900,000股股份，限售期屆滿后，本企業將按照中國證券監督管理委員會和北京證券交易所關于股份減持的相關規定進行減持?！?-1-114（三）（三）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始承諾開始日期日期 承諾結承諾結束日期束日期 承諾類型承諾類型 承諾具體內容承諾具體內容 控股股東、實際控制 人、董 事、監事、高級管理人員 2013 年 10月 23 日-同業競爭承諾 承諾不構成同業競爭 控股股東、實際控制 人、

329、董 事、監事、高級管理人員 2013 年 10月 23 日-限售承諾 承諾遵守股票鎖定要求 控股股東、實際控制人 2013 年 10月 23 日-避免關聯交易的承諾 承諾避免關聯交易 控股股東、實際控制人 2013 年 10月 23 日-關聯方披露情況的承諾 承諾按規定披露關聯方情況（四）（四）其他披露事項其他披露事項 無 十、十、其他事項其他事項 無 1-1-115 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況（一）發行人的主營業務（一）發行人的主營業務主要產品和服務的基本情況主要產品和服務的基本情況 1、發行人的主營業務、

330、發行人的主營業務 公司是一家主要從事工業運動控制系統產品研發、生產及銷售的高新技術企業，致力于為國內新興智能制造裝備廠商提供穩定、高效的運動控制解決方案。報告期內，公司深耕點膠工藝類控制領域，形成了以點膠控制系統為核心的運動控制產品體系，主要產品包括點膠控制系統、通用運動控制器及驅動器。公司下游客戶多為點膠機、錫膏印刷機、自動光學檢測設備、貼裝機、插件機等設備廠商，其終端領域主要集中在計算機、通訊、消費電子、玩具飾品、包裝業、汽車電子、新能源制造及半導體集成電路等產業。截至本招股說明書簽署日，公司已獲得國家專利共 67 項，其中發明專利 29 項、實用新型專利 29 項、外觀設計專利 9 項，

331、并擁有計算機軟件著作權 53 項。公司先后承擔或參與了“新一代人工智能（先進制造智能服務）”、“智能交流伺服控制系統研發與應用”、“四關節碼垛機器人關鍵技術研究及其產業化”、“基于中控多機互聯多任務六軸機械控制系統的點膠機的產業化”等四川省重大科技項目，并先后被四川省經信委認定為“四川省成長型中小企業”、被成都市知識產權局認定為“成都市知識產權優勢單位”、被四川省經濟和信息化廳認定為 2022 年度四川省“專精特新”中小企業，公司自主研發的“具有物聯網接口的高性能激光切割雕刻嵌入式控制器”被成都市人民政府評為“成都市科學技術進步獎二等獎”。憑借在運動控制領域的技術積累以及對應用行業工藝技術的垂

332、直整合，公司主導產品點膠控制系統已在細分市場中取得了一定的競爭優勢，并與卓兆點膠、昆山鴻仕達、東莞納聲、海目星、世椿智能、立訊機器人、上海盛普等國內知名智能制造裝備廠商建立了良好的合作關系。2、發行人的主要產品和服務、發行人的主要產品和服務 公司產品主要用于電子制造設備自動化的生產過程控制，主要產品及應用情況圖示如下：1-1-116 主要產品主要產品 產品圖示產品圖示 直接應用直接應用設備示例設備示例 終端客戶產品終端客戶產品 點膠控制系統 高速點膠機 藍牙耳機 通用運動控制器 異型插件機 PC主板 驅動器 AOI/SPI 手機主板 在點膠機或其他智能裝備的工業運動控制中，公司三類產品各自的功

333、能和角色定位主要如下：（1）點膠控制系統屬于點膠機運動控制中的“上位控制”單元，相當于點膠機的“大腦”，主要由點膠控制軟件和點膠專用運動控制器組成，系一套專用于點膠設備、在研發設計、功能運行等方面不可分的完整控制系統產品；（2）通用運動控制器屬于“上位控制”單元中的核心部件，可供用戶自主二次開發行業工藝控制軟件而形成專用控制系統；（3）驅動器主要分為伺服驅動器及步進驅動器兩大類，與其配套的電機構成運動控制“執行機構”，即充當“手腳動作”的角色。1-1-117 在實際操作中，用戶通過控制軟件界面向運動控制器下達運動指令，運動控制器在接收到指令后，首先進行運動軌跡規劃，然后向驅動器發送位置、速度、力矩等具體指令信號，驅動器將收到的信號轉化為電流、電壓信號，最后由執行電機帶動相應的工作機械完成目標動作。發行人專注于工業運動控制系統產品的研發、生產及銷售，聚焦電子制造設備行業的運動控制領域，目前形