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1、 湖北江瀚新材料股份有限公司湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co.,Ltd.（湖北省荊州市沙市經濟開發區群力大道36號）首次公開發行首次公開發行A股股票招股說明書股股票招股說明書 保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）廣東省深圳市福田區中心三路廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座號卓越時代廣場（二期）北座 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 1 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 6,666.6667 萬股 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 35.5

2、9 元 發行日期 2023 年 1 月 13 日 擬上市的證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本 26,666.6667 萬股 一、發行數量及發行主體一、發行數量及發行主體 本次由公司公開發行人民幣普通股 6,666.6667 萬股，公司股東不公開發售股份，公開發行股票的總量占公司發行后總股本的比例為 25%。公司本次公開發行股票所募集資金全部用于與公司主營業務相關的投資項目和補充流動資金等一般用途。二、本次發行前股東對所持股份的限售安排及自愿鎖定的承諾二、本次發行前股東對所持股份的限售安排及自愿鎖定的承諾 本次發行前，公司股東及實際控制人對所持股份的限售安排及自愿鎖定、持股意向及股份減持的

3、承諾：（一）實際控制人及其一致行動人關于股票鎖定期的承諾：（一）實際控制人及其一致行動人關于股票鎖定期的承諾：發行人實際控制人甘書官和甘俊，及其一致行動人簡永強、陳圣云、賀有華、侯賢鳳、李云強、阮少陽、湯艷承諾：1、自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。因發行人進行權益分派等導致本人持有發行人股份發生變化的，仍遵守上述約定。2、在擔任發行人董事、高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份不超過直接或間接持有的發行人股份總數的百分之二十五，并且在離職后半年內不轉讓直湖北江瀚新材料股份有限公司

4、首次公開發行股票招股說明書 2 接或間接持有的公司股份。3、若發行人上市之日起 6 個月內股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者發行人上市之日起 6 個月期末股票收盤價低于發行價（期間如有派發股利、送股、轉增股本等除權除息事項，該價格相應調整），本人持有發行人股票的鎖定期限將在原有鎖定期基礎上自動延長 6 個月，就延長鎖定期事宜本人將配合發行人及時在證券登記結算機構辦理證券限售手續，依法履行信息披露義務。4、如在上述鎖定期滿后兩年內減持所持發行人股份的，則持有股份的減持價格不低于發行人首次公開發行股票的發行價，若發行人股票在鎖定期內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，

5、發行價應相應作除權除息處理。5、本人職務變更或者離職，不影響本承諾函的效力，本人仍將繼續履行上述承諾函。6、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受證券監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任。（二）實際控制人及一致行動人以外的直接和（二）實際控制人及一致行動人以外的直接和/或間接持有公司股份的董事、或間接持有公司股份的董事、監事、高級管理人員關于股票鎖定期的承諾：監事、高級管理人員關于股票鎖定期的承諾：發行人實際控制人及一致行動人以外的直接和/或間接持有公司股份的董事、監事、高級管理人員尹超、陳太平、賀旭峰、程新華承諾如下：1、自發行人股票上市交易之日起十二個

6、月內，本人不轉讓或委托他人管理本人在發行人首次公開發行股票前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。因發行人進行權益分派等導致本人持有發行人股份發生變化的，仍遵守上述約定。2、在擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份不超過直接或間接持有的發行人股份總數的百分之二十五，并且在離職后半年內不轉讓直接或間接持有的公司股份。3、本人職務變更或者離職，不影響本承諾函的效力，本人仍將繼續履行上述承諾函。4、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受證券監管機構、自律組織湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 3 及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承

7、擔相應責任。（三）非董事、監事、高級管理人員股東關于股票鎖定期的承諾：（三）非董事、監事、高級管理人員股東關于股票鎖定期的承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。因發行人進行權益分派等導致本人持有發行人股份發生變化的，仍遵守上述約定。公司法 證券法、中國證監會和證券交易所對本人持有的公司股份之鎖定另有要求的，本人將按此等要求執行。保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2023 年 1 月 12 日 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 4 聲明聲明 發行人及

8、全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府機關對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負

9、責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 5 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“風險因素”部分，并特別注意下列事項：一、發行數量及發行主體一、發行數量及發行主體 本次公司公開發行人民幣普通股 6,666.6667 萬股，占公司發行后總股本的比例為 25%，公司股東不公開發售股份。公司本次公開發行股票所募集資金全部用于與公司主營業務相關的投資項目和補充流動資金等一般用途。二、本公司特別提醒投資者注意二、

10、本公司特別提醒投資者注意“風險因素風險因素”中的下列風險：中的下列風險：本公司提醒投資者仔細閱讀招股說明書“第四節 風險因素”，并特別注意下列公司所面臨的風險因素：（一）宏觀經濟波動及下游產能過剩風險（一）宏觀經濟波動及下游產能過剩風險 公司主要從事功能性有機硅烷及其他硅基新材料的研發、生產與銷售，產品應用領域主要為橡膠制品、建筑、紡織、汽車、皮革、造紙、涂料、醫藥醫療等下游行業。該等行業客戶對公司產品的需求受宏觀經濟及自身行業周期的影響會產生波動。如宏觀經濟出現不良波動，或者客戶所在行業或其下游行業景氣程度降低或產能嚴重過剩，則可能影響該等客戶對公司產品的需求，導致公司產品銷售價格或銷售數量

11、的下滑，公司業績將可能受到不利影響。（二）原材料價格波動風險（二）原材料價格波動風險 公司產品的生產成本主要是直接材料成本。公司從外部采購的主要原材料包括三氯氫硅、氯丙烯、無水乙醇、縮水甘油醚等，消耗的主要能源為電力。氯丙烯、縮水甘油醚等為石化產品，其價格受石油等基礎原料價格和市場供需關系影響，呈現不同程度的波動。無水乙醇主要受玉米、木薯等生物質原料價格波動及市場行情的影響。隨著市場環境的變化，公司未來的原材料采購價格存在一定的不確定性。主要原材料的價格波動會對公司的毛利率及盈利水平帶來一定影響。若未來上述原材料價格出現持續大幅上漲，且公司無法將原材料成本的上升完湖北江瀚新材料股份有限公司 首

12、次公開發行股票招股說明書 6 全、及時地轉移給下游客戶，則有可能導致公司產品毛利率下降，進而對公司經營業績產生不利影響。（三）市場競爭加劇風險（三）市場競爭加劇風險 雖然公司對市場需求狀況、市場競爭格局進行了充分的市場調研和客觀預測，并制定了完善的市場營銷計劃，但如市場環境發生巨大不利變化或市場開拓不能如期推進，公司仍將面臨產能消化問題而引致的產品銷售風險。另一方面，行業現處于技術提升、產業鏈整合的時期，其功能實現、質量穩定性等方面仍然有一定的提升空間。隨著市場的擴大，競爭對手也將加大對相關產品的研究開發和市場開拓力度，導致競爭加劇。在此背景下，如果公司未來未能準確把握市場機遇和變化趨勢，不斷

13、開拓新的市場，提高產品技術水平，有效控制成本，進一步豐富產品類型，則可能導致公司的競爭力下降，在激烈的市場競爭中失去領先優勢，進而對公司業績造成不利影響。（四）應收賬款金額較大及未能收回的風險（四）應收賬款金額較大及未能收回的風險 報告期各期末，公司應收賬款余額規模較大，分別為 20,380.39 萬元、22,862.24 萬元、52,937.60 萬元和 53,317.95 萬元，占同期營業收入的比例分別為13.54%、16.77%、20.88%和 14.41%。其中賬齡在一年以內的應收賬款原值占應收賬款總額的比例分別為 99.90%、99.95%、100.00%和 99.93%。若公司應收

14、賬款無法回收，將對公司未來經營業績產生不利影響。（五）毛利率下降的風險（五）毛利率下降的風險 報告期內，受產品銷售價格變動、原材料采購價格變動、市場競爭程度、境內外收入結構等因素的影響，公司主營業務毛利率分別為 39.81%、33.95%、38.11%和 43.87%，各年間有所波動。未來若上述影響因素發生重大不利變化，公司將面臨毛利率下降的風險，進而對公司盈利能力產生不利影響。（六）技術風險（六）技術風險 1、技術人員流失或無法及時補充風險、技術人員流失或無法及時補充風險 公司所處行業對公司的技術實力有較高的要求，因此技術人員隊伍特別是核心技術人員的穩定是公司持續保持技術優勢、市場競爭力和發

15、展潛力的重要保湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 7 障。公司高度重視人才隊伍建設，建立健全了人才激勵辦法和競業禁止規定等措施，技術人員隊伍不斷壯大、核心技術團隊保持穩定，但隨著公司業務規模的擴大，高水平人才仍在一定程度上存在缺口，如果無法得到及時補充，可能對公司的業務擴張產生不利影響。此外，行業的競爭也體現在對人才的競爭上，未來不排除技術人員特別是核心技術人員出現流失的風險，這可能對公司正在推進的技術研發項目造成不利影響，同時也可能導致公司核心技術的外泄，從而對公司經營造成不利影響。2、核心技術外泄風險、核心技術外泄風險 公司掌握了核心產品生產的一系列專利或專有技術，是公

16、司核心競爭力的重要組成部分之一，為此，公司建立了嚴格的保密機制。除人員流失導致的核心技術外泄風險外，如果由于知識產權保護不利、競爭對手采取不正當競爭手段等原因導致公司的核心技術外泄，也可能對公司的經營造成不利影響。3、出現替代性技術或產品風險、出現替代性技術或產品風險 公司所處行業擁有較長的發展歷程，技術發展路徑較清晰，下游應用領域廣泛。但在未來行業的發展過程中，不排除出現重大技術革新，導致工藝流程發生重大變化的可能；也不排除出現成本或性能更具優勢的新型產品或材料，對公司產品實現重大替代的可能。如若出現上述情況，則公司的部分或全部產品將失去市場需求，從而對公司經營產生不利影響。（七）募集資金投

17、資項目風險（七）募集資金投資項目風險 1、募集資金投資項目實施風險、募集資金投資項目實施風險 雖然募集資金投資項目經過了充分的可行性研究論證，預期能夠產生良好的經濟效益和社會效益，但在募集資金按期足額到位、項目組織管理、廠房建設工期、生產設備安裝調試、通線試產、量產達標以及市場開發等方面都還存在一定風險，如不能按計劃順利實施，則會直接影響項目的投資回報及公司的預期收益。募集資金投資項目全部建成投產后，公司在資產、業務、人員和機構規模等方面將發生一定程度變化，公司將在運營管理、資金管理和內部控制等方面面臨更大的挑戰。如公司的管理能力不能滿足公司規?？焖贁U張的需要，公司的管理架構和制度不能隨著公司

18、規模的擴張而迅速、及時地調整和完善，則公司可能出湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 8 現管理失控的情況，如采購、生產不能有序進行，安全生產、環境保護工作出現隱患等，公司的經營將受到不利影響。2、產能不能及時消化風險、產能不能及時消化風險 募集資金投資項目全部建成投產后，公司產品的產能將進一步提升。雖然募集資金投資項目具有技術先進、生產成本較低的優勢，公司已形成了穩定龐大的客戶群，有利于新增產能的消化，但如果市場景氣低于預期或公司對新市場的開拓不力，則募集資金投資項目將帶來產能不能及時消化的風險，對公司預期收益的實現造成不利影響。3、凈資產收益率下降風險、凈資產收益率下降風

19、險 本次發行完成后，公司的凈資產將會大幅增加，由于募集資金投資項目的實施需要一定的時間，在項目尚未產生效益或因市場發生不利變化使募集資金投資項目未按期完成時，存在凈資產收益率下降的風險。（八）（八）安全安全生產生產風險風險 化學新材料產品的生產工藝流程較為復雜，發行人已按規定取得了相關業務的安全生產許可證，按照行業標準及實際生產運營情況制定了一系列安全生產管理制度，定期開展生產裝置的檢查及維修，堅持預防為主、綜合治理的方針，將安全生產放在首位。報告期內，發行人未發生重大安全生產事故，亦未受到安全相關的任何行政處罰。但由于發行人產品的生產涉及化學合成過程和危險化學品的使用，在生產、運輸、銷售的過

20、程中，存在高溫高壓等不安全因素，發行人不能完全排除在生產經營過程中因操作不當、設備故障或其他偶發因素而造成安全生產事故發生的可能性。一旦發生安全事故，將對發行人的財產安全及員工的人身安全造成重大損失，對發行人生產經營造成不利影響。（九）節能環保風險（九）節能環保風險 我國政府目前正在逐步實施日趨嚴格的環保法律和法規，同時頒布并執行更加嚴格的環保標準。公司生產過程中會產生一定的廢水、廢氣和廢渣，雖然公司嚴格遵守國家環保法律、法規，較好地落實了國家現階段各項節能環保的要求，湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 9 隨著社會節能環保壓力的增大，國家及各級地方政府未來可能出臺新的節能

21、環保法規及相應標準，對企業降低能源消耗、減少污染排放提出更高要求。為達到新的更高的節能環保標準，公司可能需要增加環保設備投入或者支付更高的節能環保費用。（十）產品出口風險（十）產品出口風險 報告期內，公司外銷收入分別為 76,819.25 萬元、65,156.82 萬元、141,320.21萬元和 114,496.44 萬元，占主營業務收入的比例分別為 51.12%、47.90%、55.95%和 62.17%。公司產品出口國家和地區主要分布在歐洲、美洲、韓國、日本、東南亞等地區，若公司主要客戶所在國家或地區實施加征關稅等貿易保護主義政策，或國際政治經濟環境、國際供求關系、國際市場價格變化等不可

22、控因素發生不利波動，將對公司出口收入產生不利影響。（十十一）業績變動風險一）業績變動風險 報告期內，發行人扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為28,910.81 萬元、28,378.28 萬元、64,142.57 萬元和 59,743.21 萬元。公司 2020 年扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤較 2019 年降幅 1.84%，主要原因為 2020 年全球爆發新冠疫情，公司地處新冠疫情最嚴重的湖北地區，受新冠疫情影響，公司 2020 年 4 月才完全恢復開工，整體生產和銷售時間相比往年減少；此外，受疫情影響，全球宏觀經濟有所下滑，公司下游需求下降，導致公司營業收入與利

23、潤有所下滑。2021 年和 2022 年 1-6 月，隨著新冠疫情逐漸得到控制及下游需求回暖，發行人經營業績大幅提升。報告期內公司經營業績受宏觀經濟、行業監管政策、原材料價格波動及新冠疫情影響有所波動，請投資者關注公司業績變動風險。三、本次發行前滾存利潤的分配安排三、本次發行前滾存利潤的分配安排 根據 2020 年年度股東大會決議，若本次發行成功，則本次發行前的滾存利潤由發行后的新老股東共享。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 10 四、本次發行上市后的股利分配政策四、本次發行上市后的股利分配政策 根據公司 2020 年年度股東大會審議通過上市后適用的公司章程（草案），公司

24、本次發行后的股利分配政策為：1、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個月內完成股利（或股份）的派發事項。公司利潤分配采取現金或股票方式。2、公司利潤分配的形式及優先順序：（1）公司可以采取現金、股票或二者相結合的方式支付股利，并優先采取現金的方式分配利潤；公司具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配。公司采用股票方式進行利潤分配的，應當以股東合理現金分紅回報和維持適當股本規模為前提，并綜合考慮公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素；（2）公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應當進行年度利潤分配。在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅。3、公

25、司進行現金分紅的具體條件：（1）公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；（2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（3）最近一期審計基準日貨幣資金余額不低于擬用于現金分紅的金額；（4）無重大資金支出計劃（募集資金項目除外）。重大資金支出指：公司未來 12 個月內擬對外投資、收購資產等交易累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 50%，或超過 5,000 萬元；公司未來12 個月內擬對外投資、購買資產等交易累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 30%。4、公司發放股票股利的具體條件：在滿足現金股利分配的條件下，若公司營

26、業收入和凈利潤增長快速，且董事會認為公司股本規模及股權結構合理的前提下，可以在提出現金股利分配預案之外，提出并實施股票股利分配預案。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 11 5、公司存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利以償還其占用的資金。6、公司利潤分配方案的審議程序：（1）公司每年利潤分配預案由公司管理層、董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金供給和需求情況以及股東回報規劃提出、擬訂，經董事會審議通過后提交股東大會批準，獨立董事應對利潤分配預案發表明確的獨立意見并公開披露；（2）監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情

27、況及決策程序進行審議，并經過半數監事通過。若公司年度內盈利但未提出利潤分配的預案，監事會應就相關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見；（3）注冊會計師對公司財務報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的，公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東大會做出說明。如果該事項對當期利潤有直接影響，公司董事會應當根據就低原則確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案；（4）公司利潤分配方案應由出席股東大會的股東或股東代理人以所持二分之一以上的表決權通過；（5）公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，需調整利潤分配政策的，應以股東權益

28、保護為出發點，調整后的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規范性文件及本章程的規定；有關調整利潤分配政策的議案，由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會批準，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；（6）公司當年盈利但未作出利潤分配預案的，公司需對此向董事會提交詳細的情況說明，包括未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，并由獨立董事對利潤分配預案發表獨立意見并公開披露；董事會審議通過后提交股東大會審議批準。7、差異化的現金分紅政策：在符合公司法及本章程規定的分紅條件的情況下，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的湖北江瀚新材料

29、股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 12 10%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但

30、有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。公司因特殊情況而不進行現金分紅時，董事會應就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見后提交股東大會審議，并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。五、上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的措施五、上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的措施（一）啟動穩定股價方案的條件（一）啟動穩定股價方案的條件 公司上市（以公司股票在上海證券交易所掛牌交易之日為準）后 3 年內，如果股票連續 20 個交易日的收盤價低于最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配

31、、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整，下同），且同時滿足證券監管機構對于回購、增持公司股份等行為的規定，則觸發穩定股價義務。（二）穩定股價措施的方式及順序（二）穩定股價措施的方式及順序 穩定股價措施實施主體及方式包括公司回購股票、實際控制人增持公司股票以及公司董事（不含獨立董事，下同）、高級管理人員增持公司股票等。董事、高級管理人員既包括公司上市時任職的董事、高級管理人員，也包括公司上市后三年內新任職的董事、高級管理人員。穩定股價措施的順序如下：第一選擇為公司回購股票。如因公司回購股票將導致公司不滿足法定上市條湖北江瀚新材料股份有限公

32、司 首次公開發行股票招股說明書 13 件，則第一選擇為實際控制人增持發行人股票。第二選擇為實際控制人增持公司股票。在實際控制人增持公司股票不會導致違反證券法第四十四條關于“短線交易”的限制，也不會致使公司將不滿足法定上市條件或觸發實際控制人的要約收購義務的前提下，出現下列情形之一時，將啟動第二選擇：（1）公司無法實施回購股票或回購股票議案未獲得公司股東大會批準；（2）在公司回購股票方案實施完成后，公司股票仍未滿足連續 5個交易日的收盤價均已高于公司最近一期經審計每股凈資產之條件。第三選擇為董事、高級管理人員增持公司股票。啟動該選擇的條件為：公司回購股票方案、實際控制人增持公司股票方案實施完成后

33、，或者公司、實際控制人已依法或依本預案的規定終止實施穩定股價措施，或者實際控制人受 證券法第四十四條關于“短線交易”限制而無法增持公司股票時，公司股票仍未滿足連續 5 個交易日的收盤價均已高于公司最近一期經審計的每股凈資產之條件，并且董事、高級管理人員增持公司股票不會導致違反證券法第四十四條關于“短線交易”的限制，且不會致使公司將不滿足法定上市條件或觸發董事、高級管理人員的要約收購義務。如上述措施仍未滿足公司股價連續 5 個交易日的收盤價均已高于公司最近一期經審計的每股凈資產之條件，可采用法律、法規、規范性文件規定以及中國證監會認可的其他穩定股價的方式。（三）穩定股價的具體措施（三）穩定股價的

34、具體措施 1、公司回購股票 在達到觸發啟動股價穩定措施條件的情況下，公司將在 10 個交易日內提出穩定股價預案并公告，并及時披露穩定股價措施的審議和實施情況。公司經三分之二以上董事出席的董事會決議可以實施回購股票。公司董事會批準實施回購股票的議案后公司將依法履行相應的公告、備案及通知債權人等義務。在滿足法定條件下依照決議通過的實施回購股票的議案中所規定的價格區間、期限實施回購。在實施上述回購計劃過程中，如連續 5 個交易日公司股票收盤價均高于每股凈資產，則公司可中止實施股份回購計劃。公司中止實施股份回購計劃后，如自湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 14 公司上市后 36

35、個月內再次達到股價穩定措施的啟動條件，則公司應繼續實施上述股份回購計劃；單次實施回購股份完畢或終止后，本次回購的公司股份將按照公司法及公司章程等相關規定予以處置。公司上市后 36 個月內，用于穩定股價的回購股份的資金原則上累計不低于 1,000 萬元，回購股份的價格原則上不超過最近一期經審計的每股凈資產。如公司未履行上述回購股份的承諾，則公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。2、實際控制人增持公司股票 當滿足下列任一條件時，觸發實際控制人增持公司股份措施：A）公司無法實施回購股份或回購股份議案未獲得公司董事會批準；B）公司雖

36、實施股份回購計劃但仍滿足“公司股票連續 5 個交易日的收盤價低于公司最近一年經審計的每股凈資產（如遇除權除息事項，上述每股凈資產值相應進行調整）”。實際控制人將在觸發實際控制人增持公司股份的條件之日起 30 個交易日內向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。在實施上述增持計劃過程中，如連續 5 個交易日公司股票收盤價均高于每股凈資產，則實際控制人可中止實施股份增持計劃。實際控制人中止實施股份增持計劃后，如自公司上市后 36 個月內再次達到股價穩定措施的啟動條件，則實際控制人應繼續實施上述股份增持計劃。公司上市后 36 個月內，實際控制人合計用于增持股份的資金原則上累計不低于 500 萬元，回

37、購股份的價格原則上不超過最近一期經審計的每股凈資產。實際控制人在股份增持完成后的 6 個月內將不出售所增持的股份，增持股份的行為應符合有關法律、法規、規范性文件的規定以及上海證券交易所相關業務規則、備忘錄的要求。公司上市后36個月內出現連續20個交易日公司股票收盤價均低于每股凈資產的情形，且公司擬通過回購公司股份的方式穩定公司股價，實際控制人承諾就公司股份回購方案以實際控制人的董事（如有）身份在董事會上投贊成票。如實際控制人未履行上述增持股份的承諾，則公司可將實際控制人股份增持義務觸發當年及其后一個年度公司應付實際控制人的現金分紅予以扣留，直至實湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股

38、說明書 15 際控制人履行承諾為止；如實際控制人未履行承諾，實際控制人愿依法承擔相應的責任。實際控制人股價穩定措施的實施，不得導致公司不符合法定上市條件，同時不能迫使實際控制人履行要約收購義務。3、公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員應采取的股價穩定措施 當滿足下列任一條件時，觸發董事和高級管理人員增持公司股份措施：A）實際控制人無法實施股份增持方案；B）實際控制人增持公司股份方案實施完成后，公司股票仍未滿足“公司股票連續 5 個交易日的收盤價均高于公司最近一年經審計的每股凈資產”（如遇除權除息事項，上述每股凈資產值相應進行調整）。董事和高級管理人員將在觸發增持股份的條件之日起 90 個交易

39、日內增持公司股份，每年用于增持股份的金額不低于董事和高級管理人員上一年度于公司取得稅后薪酬的 20%（領取薪酬者）/不低于 20 萬元（未從公司領取薪酬者）。但在上述期間內如果公司股票連續 5 個交易日的收盤價格均高于公司最近一年經審計的每股凈資產，董事和高級管理人員可中止實施增持計劃；董事和高級管理人員在股份增持完成后的 6 個月內將不出售所增持的股份，增持股份的行為應符合有關法律、法規、規范性文件的規定以及上海證券交易所相關業務規則、備忘錄的要求；公司上市后36個月內出現連續20個交易日公司股票收盤價均低于每股凈資產的情形，且公司擬通過回購公司股份的方式穩定公司股價，董事和高級管理人員承諾

40、就公司股份回購方案以本人的董事（如有）身份在董事會上投贊成票；如董事和高級管理人員未履行上述增持股份的承諾，則公司可將董事和高級管理人員股份增持義務觸發當年及其后一個年度公司應付董事和高級管理人員的薪酬及現金分紅總額的 80%予以扣留，直至董事和高級管理人員履行承諾為止；如董事和高級管理人員未履行承諾，將依法承擔相應的責任。（四）終止實施的條件（四）終止實施的條件 在啟動股價穩定措施的前提條件滿足后，具體穩定股價方案尚未正式實施前或具體方案實施期間，如公司股票連續 5 個交易日收盤價均高于最近一期經審計湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 16 每股凈資產時，將停止實施股價穩

41、定措施；或繼續實施股價穩定方案將導致公司股權分布不符合上市條件，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行。六、關于股份鎖定、持股意向及股份減持的承諾六、關于股份鎖定、持股意向及股份減持的承諾（一）實際控制人及其一致行動人關于股票鎖定期的承諾：（一）實際控制人及其一致行動人關于股票鎖定期的承諾：發行人實際控制人甘書官和甘俊，及其一致行動人簡永強、陳圣云、賀有華、侯賢鳳、李云強、阮少陽、湯艷承諾：1、自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。因發行人進行權益分派

42、等導致本人持有發行人股份發生變化的，仍遵守上述約定。2、在擔任發行人董事、高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份不超過直接或間接持有的發行人股份總數的百分之二十五，并且在離職后半年內不轉讓直接或間接持有的公司股份。3、若發行人上市之日起 6 個月內股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者發行人上市之日起 6 個月期末股票收盤價低于發行價（期間如有派發股利、送股、轉增股本等除權除息事項，該價格相應調整），本人持有發行人股票的鎖定期限將在原有鎖定期基礎上自動延長 6 個月，就延長鎖定期事宜本人將配合發行人及時在證券登記結算機構辦理證券限售手續，依法履行信息披露義務。4、如在上述鎖定期滿后兩

43、年內減持所持發行人股份的，則持有股份的減持價格不低于發行人首次公開發行股票的發行價，若發行人股票在鎖定期內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應作除權除息處理。5、本人職務變更或者離職，不影響本承諾函的效力，本人仍將繼續履行上述承諾函。6、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受證券監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 17（二）實際控制人及一致行動人以外的直接和（二）實際控制人及一致行動人以外的直接和/或間接持有公司股份的董事、或間接持有公司股份的董事、監事、高級管理人員關于股

44、票鎖定期的承諾：監事、高級管理人員關于股票鎖定期的承諾：發行人實際控制人及一致行動人以外的直接和/或間接持有公司股份的董事、監事、高級管理人員尹超、陳太平、賀旭峰、程新華承諾如下：1、自發行人股票上市交易之日起十二個月內，本人不轉讓或委托他人管理本人在發行人首次公開發行股票前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。因發行人進行權益分派等導致本人持有發行人股份發生變化的，仍遵守上述約定。2、在擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份不超過直接或間接持有的發行人股份總數的百分之二十五，并且在離職后半年內不轉讓直接或間接持有的公司股份。3、本人職務變更或者離職，不影

45、響本承諾函的效力，本人仍將繼續履行上述承諾函。4、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受證券監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任。（三）非董事、監事、高級管理人員股東關于股票鎖定期的承諾：（三）非董事、監事、高級管理人員股東關于股票鎖定期的承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。因發行人進行權益分派等導致本人持有發行人股份發生變化的，仍遵守上述約定。公司法 證券法、中國證監會和證券交易所對本人持有的公司股份之鎖定另有要求的，本人將按此等要求執行。七、關于被攤薄

46、即期回報填補措施的相關承諾七、關于被攤薄即期回報填補措施的相關承諾（一）發行人的承諾（一）發行人的承諾 本次公開發行股票募集資金到位后，公司的總股本將會相應增加，但募集資金使用產生效益需要一定周期。如果公司未來業務規模和凈利潤未能產生相應幅度的增長，預計短期內公司每股收益指標將出現一定幅度的下降，本次募集資金到位后股東即期回報存在被攤薄的風險。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 18 為了保護投資者利益，公司將采取多種措施保證此次募集資金有效使用，有效防范即期回報被攤薄的風險，提高未來的回報能力。公司擬采取的主要措施包括：1、積極實施募投項目 本次募集資金投資項目緊密圍繞公

47、司現有主營業務，符合公司未來發展戰略規劃，有利于提高公司的持續盈利能力及市場競爭力。公司董事會對募集資金投資項目進行了充分的論證，在募集資金到位前后，公司將積極推動募投項目的實施，爭取盡早產生收益。2、加強募集資金管理，防范募集資金使用風險 為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司已按照 公司法 證券法等法律法規及其他規范性文件的要求和公司章程的規定制定了募集資金管理制度，對募集資金的存放、募集資金的使用、募集資金投向變更、募集資金使用情況的監督等進行了詳細的規定。公司開設募集資金專項賬戶對募集資金實施專戶管理，嚴格控制募集資金使用的各個環節，確保?？顚Ｓ?。3、深入實施公司發展戰略，同

48、時加強經營管理和內部控制 公司將深入實施既定的發展戰略，集中精力發展主營業務，大力提高公司的盈利能力和可持續發展能力。公司已根據法律法規和規范性文件的要求建立健全了股東大會、董事會及其各專門委員會、監事會、獨立董事、董事會秘書和高級管理層的管理結構，夯實了公司經營管理和內部控制的基礎。未來公司將進一步提高經營和管理水平，完善并強化投資決策程序，設計更為合理的資金使用方案,努力提高資金的使用效率，合理運用各種融資工具和渠道，控制公司資金成本，節省財務費用支出。同時，公司也將繼續加強企業內部控制，加強成本管理并強化預算執行監督，全面有效地控制公司經營和資金管控風險。4、完善利潤分配制度，強化投資者

49、回報機制 為了進一步完善和健全利潤分配政策，建立科學、持續、穩定的分紅機制，增加利潤分配決策透明度，維護公司股東利益，根據中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知 上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅等相關文件規定，結合實際情況和公司章程的規定，公司制訂了湖北湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 19 江瀚新材料股份有限公司上市后三年分紅回報規劃，并已經股東大會審議通過。公司進一步明確了利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策機制和利潤分配政策的調整原則。本次公開發行股票實施完成后，公司將嚴格執行現行分

50、紅政策，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動對股東的利潤分配，落實對投資者的回報，切實保護公眾投資者的合法權益。關于上述措施，特別提醒投資者，本公司制訂的填補回報措施并不等于對公司未來利潤做出保證。（二）實際控制人的承諾（二）實際控制人的承諾 公司實際控制人甘書官和甘俊父子關于被攤薄即期回報填補措施承諾如下：“（一）本人不利用實際控制人身份或享有的控制權侵占公司利益，不越權干預公司經營管理活動；（二）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；（三）本人承諾對職務消費行為進行約束；（四）本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；（五）本人

51、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（六）若公司后續推出公司股權激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（七）自本承諾出具之日至公司首次公開發行股票實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾?！保ㄈ┒?、高級管理人員的承諾（三）董事、高級管理人員的承諾 公司全體董事、高級管理人員就公司首次公開發行股票事宜作出以下承諾：湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 20“（一）

52、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；（二）本人承諾對職務消費行為進行約束；（三）本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；（四）本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（五）若公司后續推出公司股權激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（六）自本承諾出具之日至公司首次公開發行股票實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾

53、?！卑?、關于招股說明書內容真實、準確、完整的承諾事項八、關于招股說明書內容真實、準確、完整的承諾事項（一）發行人的承諾（一）發行人的承諾 發行人關于本招股說明書的真實性、準確性、完整性承諾如下：“1、本公司首次公開發行招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任；招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。2、如公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將依法回購首次公開發行的全部新股。3、上述承諾為

54、本公司真實意思表示，本公司自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本公司將依法承擔相應責任?！保ǘ嶋H控制人的承諾（二）實際控制人的承諾 發行人實際控制人甘書官、甘俊關于本招股說明書的真實性、準確性、完整湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 21 性承諾如下：“1、江瀚新材首次公開發行招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任；2、若江瀚新材首次公開發行招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失；若江瀚新材首次公開發行招股說明書

55、有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將遵循中國證券監督管理委員會、上海證券交易所相關規定，督促發行人啟動依法回購其首次公開發行的全部新股事宜，并依法承擔已轉讓原限售股份的購回義務。3、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任?！保ㄈ┒?、監事、高級管理人員的承諾（三）董事、監事、高級管理人員的承諾 發行人董事、監事、高級管理人員關于本招股說明書的真實性、準確性、完整性承諾如下：“1、江瀚新材首次公開發行招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其

56、真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任；2、若江瀚新材首次公開發行招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失；3、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任?！保ㄋ模┳C券服務機構的承諾（四）證券服務機構的承諾 保薦機構及主承銷商中信證券股份有限公司承諾：“本公司已對招股說明書進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔相應的法律責任。本公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳

57、湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 22 述或重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。本公司承諾因本公司為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。上述承諾為本公司真實意思表示，本公司自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本公司將依法承擔相應責任?！卑l行人律師國浩律師（上海）事務所承諾：“本所對發行人在招股說明書中引用本所出具的文件內容無異議，確認招股說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔相應

58、的法律責任。因本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。上述承諾為本所真實意思表示，本所自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本所將依法承擔相應責任?！睂徲嫏C構和驗資機構天健會計師事務所（特殊普通合伙）承諾：“因本所為湖北江瀚新材料股份有限公司首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！辟Y產評估機構坤元資產評估有限公司承諾：“本公司及經辦資產評估師已經對發行人申請文件中本公司出具的資產評估報告進行了審閱，確認在資產評估報告中不

59、存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。若因本公司為發行人出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，在該等事項依法認定后，將依法賠償投資者損失?！本?、關于發行人股東信息披露的專項承諾函九、關于發行人股東信息披露的專項承諾函（一）本公司已在招股說明書中真實、準確、完整地披露了股東信息；湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 23（二）本公司歷史上股東之間存在股權代持關系且目前已徹底解除，股東之間不存在股權爭議或潛在糾紛等情形；（三）本公司股東不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有本公司股份的情形；（四）

60、本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有本公司股份的情形；（五）本公司不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情形；（六）本公司股東中不存在證監會系統離職人員入股的情形；（七）若本公司違反上述承諾，將承擔由此產生的一切法律后果。十、財務報告審計截止日后的主要財務信息及十、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營經營情況情況（一）（一）2022 年年 1-9 月經審閱的主要財務數據月經審閱的主要財務數據 公司財務報告審計截止日為 2022 年 6 月 30 日，根據關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引（2020

61、 年修訂），天健會計師對公司 2022 年 9 月 30 日的資產負債表、2022 年 7-9 月和 2022 年 1-9 月的利潤表和現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了編號為天健審202210124 號的審閱報告。根據審閱報告，2022 年 9 月 30 日，公司的資產總額為 271,864.47 萬元，負債總額為 54,533.27 萬元，所有者權益為 217,331.20 萬元。2022 年 1-9 月，公司實現的營業收入為 266,253.77 萬元，凈利潤為 83,063.98 萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤為 88,810.68 萬元，較 2021 年 1-9 月同比

62、分別增長 68.13%、133.88%和 160.31%。2022 年 1-9 月，公司營業收入較去年同期大幅上漲，主要原因系公司產品下游需求旺盛，整體產品平均價格從去年同期的約 2.41 萬元/噸增加到約3.84 萬元/噸，產品銷量亦有所提升，綜合推動公司業績向好。發行人已披露財務報告截止日后經會計師事務所審閱的主要財務信息及經營狀況，具體內容參見本招股說明書“第十一節 管理層討論與分析”之“七、財務報告審計截止日后的主要經營情況”。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 24（二）（二）2022 年業績預計情況年業績預計情況 公司預計 2022 年營業收入為 310,000

63、.00-325,000.00 萬元，同比增長22.27%-28.18%；預計 2022 年凈利潤為 92,000.00-100,000.00 萬元，同比增長34.60%-46.30%；預 計2022年 扣 除 非 經 常 性 損 益 后 的 凈 利 潤 為97,000.00-103,000.00 萬元，同比增長 51.23%-60.58%。上述 2022 年主要經營數據為公司初步預計情況，未經會計師審計，且不構成盈利預測；2021 年數據為經審計數據，天健對此出具了標準無保留意見的 審計報告（天健審202210098 號）。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 25 目錄目錄

64、 本次發行概況本次發行概況.1 聲明聲明.4 重大事項提示重大事項提示.5 一、發行數量及發行主體.5 二、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：.5 三、本次發行前滾存利潤的分配安排.9 四、本次發行上市后的股利分配政策.10 五、上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的措施.12 六、關于股份鎖定、持股意向及股份減持的承諾.16 七、關于被攤薄即期回報填補措施的相關承諾.17 八、關于招股說明書內容真實、準確、完整的承諾事項.20 九、關于發行人股東信息披露的專項承諾函.22 十、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況.23 目錄目錄.25 第一節第一節 釋義釋

65、義.31 第二節第二節 概覽概覽.34 一、公司基本情況.34 二、公司主營業務情況.34 三、公司控股股東和實際控制人簡介.35 四、公司主要財務數據及財務指標.35 五、本次發行情況.37 六、募集資金的主要用途.37 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.39 一、本次發行的基本情況.39 二、本次發行股票的有關當事人.40 三、發行人與中介機構關系.42 四、本次發行的重要日期.42 第四節第四節 風險因素風險因素.43 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 26 一、經營業績波動風險.43 二、原材料價格波動風險.43 三、市場競爭加劇風險.43 四、應收賬款金額

66、較大及未能收回的風險.44 五、毛利率下降的風險.44 六、技術風險.44 七、募集資金投資項目風險.45 八、安全生產風險.46 九、節能環保風險.46 十、產品出口風險.46 十一、高新技術企業稅收優惠不能持續風險.47 十二、匯率波動風險.47 十三、“新冠疫情”風險.47 十四、不可抗力風險.47 十五、業績變動風險.48 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.49 一、發行人基本情況.49 二、發行人改制重組情況.50 三、發行人的股本形成及其變化和重大資產重組情況.53 四、發行人歷次驗資情況.92 五、發行人的股權關系與內部組織結構.92 六、發行人控股及參股公司、分公司情

67、況.96 七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.99 八、發行人股本情況.120 九、發行人員工及其社會保障情況.124 十、持有 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員的承諾.127 第六節第六節 業務和技術業務和技術.129 一、發行人的主營業務、主要產品及設立以來的變化情況.129 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 27 二、發行人所處行業的基本情況.129 三、發行人在行業中的競爭地位.145 四、發行人的主營業務情況.151 五、發行人主要固定資產和無形資產.211 六、發行人擁有的特許經營權.217 七、技

68、術與研發.217 八、境外經營情況.221 九、主要產品和服務的質量控制情況.221 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.224 一、發行人的獨立經營情況.224 二、同業競爭.225 三、關聯方、關聯關系.227 四、關聯交易.230 五、關聯交易對公司財務狀況和經營成果的影響.242 六、規范關聯交易的制度安排.242 七、報告期內關聯交易的審議程序及獨立董事意見.248 八、規范和減少關聯交易的措施.249 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.252 一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介.252 二、董事、

69、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份情況.257 三、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬控制或擔任董事、高級管理人員的其他企業.258 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況.260 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系.261 六、本公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的有關協議、所做承諾及其履行情況.261 七、董事、監事及高級管理人員的任職資格.262 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 28 八、董事、監事及高級管理人員最近三年的變動情況.262

70、第九節第九節 公司治理公司治理.264 一、股東大會制度的建立健全及運行情況.264 二、董事會制度的建立健全及運行情況.265 三、監事會制度的建立健全及運行情況.267 四、獨立董事制度的建立健全及運行情況.269 五、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.269 六、董事會專門委員會制度的建立健全及運行情況.270 七、報告期內違法違規情況.272 八、報告期內資金占用及違規擔保情況.272 九、內部控制的自我評估意見和鑒證意見.273 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.274 一、財務報表.274 二、審計意見.292 三、財務報表的編制基礎、合并報表范圍及變化情況.297 四、主

71、要會計政策和會計估計.298 五、報告期主要會計政策、會計估計的變更及其影響.326 六、稅項.327 七、分部信息.328 八、最近一年收購兼并情況.329 九、非經常性損益明細表.329 十、最近一期末的主要資產.331 十一、最近一期末的主要債項.334 十二、股東權益變動情況.336 十三、現金流量情況.338 十四、股份支付情況.338 十五、或有事項、承諾事項、資產負債表日后事項及其他重要事項.339 十六、主要財務指標.340 十七、盈利預測.341 十八、設立時及報告期內資產評估情況.342 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 29 十九、發行人歷次驗資情況

72、.342 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.343 一、財務狀況分析.343 二、盈利能力分析.396 三、現金流量分析.480 四、資本性支出分析.483 五、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.484 六、本次發行對即期回報攤薄的影響及公司采取的填補措施.486 七、財務報告審計截止日后的主要經營情況.490 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.494 一、未來三年發展計劃.494 二、擬定上述計劃所依據的假設條件.494 三、實施上述計劃可能面臨的主要困難.495 四、確保實現上述發展計劃擬采用的方式、方法或途徑.495 五、上述發展計劃與現有業務的關系.496

73、第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.497 一、募集資金運用概況.497 二、募集資金投資項目與公司現有業務及發展戰略之間的關系.498 三、本次募集資金投資項目情況.499 四、對公司生產經營和財務狀況的影響.526 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.527 一、報告期內的股利分配政策.527 二、報告期內股利分配情況.530 三、本次發行上市后的股利分配政策.530 四、公司上市后三年內分紅回報規劃.530 五、本次發行完成前滾存利潤的分配情況.531 六、保薦機構核查意見.531 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.532 一、信息披露與投資者服務.532 二、

74、重要合同.532 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 30 三、對外擔保情況.535 四、重大訴訟或仲裁情況.535 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.537 發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.537 發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.538 發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.539 保薦人（主承銷商）聲明.540 發行人律師聲明.543 發行人會計師事務所聲明.544 評估機構聲明.545 驗資機構聲明.546 第十七節第十七節 備查文件備查文件.547 一、備查文件.547 二、文件

75、查閱時間.547 三、文件查閱地址.547 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 31 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱和術語具有如下含義：一般名詞：一般名詞：本公司、公司、發行人、江瀚新材 指湖北江瀚新材料股份有限公司，系由荊州市江漢精細化工有限公司整體變更設立 江漢有限 指荊州市江漢精細化工有限公司，系發行人前身 江漢精細化工廠 指荊州市江漢精細化工廠，系江漢有限改制前身 發起人 指甘書官、賀有華、尹超、甘俊、陳太平、王道江、謝永峰、賀旭峰、程新華、黃雪松、付高瓊、陳圣云、梁苗苗、周思思、謝愛萍、簡永強、侯賢鳳、李云強、任時舉、周國棟、

76、湯艷、阮少陽、林儉吾、夏紅玲、馬志杰、侯明輝、聶其珍、謝云初、謝江濤、嚴萬輝、賀平、謝江華、肖冠忠、吳天秀、張翼、張興龍、謝麗、何玉文 華翔化工 指荊州市華翔化工有限公司，系發行人參股公司，發行人持有其 34.00%的股權 武大新材 指湖北武大有機硅新材料股份有限公司，為江漢有限歷史上的股東 國務院 指中華人民共和國國務院 中國證監會 指中國證券監督管理委員會 國家發改委 指中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指中華人民共和國工業和信息化部 財政部 指中華人民共和國財政部 生態環境部 指中華人民共和國生態環境部 國稅總局 指中華人民共和國國家稅務總局 國家質監總局 指中華人民共和國國家

77、質量監督檢驗檢疫總局 國家統計局 指中華人民共和國國家統計局 Momentive、邁圖高新 指邁圖高新材料公司（Momentive Performance Materials,Inc.）Wacker、瓦克、瓦克化學、指德國瓦克化學股份有限公司（Wacker Chemie AG）Dow Corning、道康寧 指美國道康寧公司（Dow Corning Corporation）Evonik Degussa AG、贏創 指德國贏創德固賽集團（Evonik Degussa AG）MICHELIN、米其林 指法國輪胎制造商米其林集團（Compagnie Gnrale des tablissements

78、Michelin）PIRELLI、倍耐力 指意大利輪胎制造商倍耐力集團（Pirelli&C.S.p.A.）GOODYEAR、固特異 指美國固特異輪胎橡膠公司（The Goodyear Tire&Rubber Company）Castle、卡斯特 指發行人的海外經銷商 Castle Chemcials Ltd Chemspec、華法美 指發行人的海外經銷商 Chemspec,Ltd 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 32 宏柏新材 指江西宏柏新材料股份有限公司 晨光新材 指江西晨光新材料股份有限公司 上交所 指上海證券交易所 保薦人、主承銷商、中信證券 指中信證券股份有限公

79、司 天健、天健會計師、發行人會計師、審計機構、驗資機構 指天健會計師事務所（特殊普通合伙）國浩、國浩律師、發行人律師 指國浩律師（上海）事務所 坤元評估、資產評估機構 指坤元資產評估有限公司 SAGSI 全國硅產業綠色發展戰略聯盟 CRCSI 中國硅材料信息研究中心 總會 中國有色金屬工業協會 硅業分會 中國有色金屬工業協會硅業分會 公司法 指中華人民共和國公司法 證券法 指中華人民共和國證券法 本次發行 指本次向社會公眾發行 6,666.67 萬股 A 股的行為 最近三年一期、報告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月 元 指人民幣元 專業術語專業

80、術語 功能性硅烷 通式為 RnSiX(4-n)，式中 R 是非水解的有機部分，它是烷基、芳基、有機功能基(如乙烯基、氨基、環氧基、巰基等)或這些基團的任意組合，能與有機基團反應或相親；式中 X 是可水解基團，如鹵素、烷氧基、硅氧烷基、乙酰氧基等，可通過水解產生 Si-OH，從而與無機材料發生反應 含硫硅烷 以硫為主要功能基團的一類功能性硅烷的統稱 硅烷偶聯劑 作為紐帶可使有機聚合物和無機物緊密結合，一般通式為 Y-R-SiX3，其中 Y 為非水解基團，包括鏈烯基、環氧基、巰基、氨基等，與聚合物之間有較強的親和力或反應能力，使硅烷和聚合物連接起來；R 為短鏈亞烷基；X 是易水解基團，包括鹵素、烷

81、氧基、硅氧烷基、乙酰氧基等，Si-X 可通過水解變為 Si-OH，并且分子間可通過部分 Si-OH 脫水形成低聚物，該低聚物易于與二氧化硅、玻璃、金屬氧化物或氫氧化物等表面帶有羥基的無機物進行鍵合，形成牢固的 Si-O，從而使硅烷偶聯劑與無機材料連接起來 硅烷交聯劑 是指含兩個或兩個以上硅官能團的硅烷，能在線型分子間起架橋作用，從而使多個線型分子或輕度支鏈型大分子、高分子相互鍵合交聯成三維網狀結構，促進或調解聚合物分子鏈間共價鍵或離子鍵的形成 中間體 原材料合成至最終產品過程中的通用半成品，可由中間體經過不同后續反應形成不同最終產品 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 33

82、 氯丙烯 氯丙烯分子式為ClCH2CH=CH2，是一種有機合成原料?？勺鳛樯a環氧氯丙烷、丙烯醇、甘油等的中間體，用作特殊反應的溶劑，也是農藥、醫藥、香料、涂料的原料 三氯氫硅 分子式為HSiCl3，是合成有機硅或多晶硅的重要原料。三廢 指工業廢水、廢氣、廢渣 本招股說明書中若出現總計數與所列數值總和不符，均為四舍五入所致。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 34 第二第二節節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者在作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、公司基本情況一、公司基本情況 中文名稱：湖北江瀚新材料股份有限公司 英文名稱：Hubei Jian

83、ghan New Materials Co.,Ltd.注冊資本：人民幣 20,000 萬元 法定代表人：甘書官 成立日期：1998 年 7 月 21 日，后于 2020 年 12 月 22 日整體變更為股份有限公司 住所：湖北省荊州市沙市經濟開發區群力大道 36 號 經營范圍：一般項目：四氯化硅、甲基三氯硅烷、辛基三氯硅烷、十二烷基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、正硅酸乙酯、乙烯基三乙氧基硅烷、乙酰氯、甲基三乙氧基硅烷、十六烷基三氯硅烷、十八烷基三氯硅烷（共 82000 噸/年）、乙炔 1000 噸/年、鹽酸 140000 噸/年、有機化工產品、無機化工產品、油田化工產品、精細化工產品及原料（不含危險

84、化學品）的生產、銷售；橡膠防塵套生產、銷售；貨物及技術進出口業務（不含國家限制或禁止的貨物和技術）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）二、公司主營業務情況二、公司主營業務情況 公司的主營業務為功能性有機硅烷及其他硅基新材料的研發、生產和銷售，主要產品包括為硅烷偶聯劑和硅烷交聯劑。公司現已開發出十三大系列 100 多個品種的硅烷偶聯劑和硅烷交聯劑產品，并建成多條工藝先進的自動化生產線。公司長期專注于制造業特定細分產品市場，單項產品市場占有率位居全球前列，在2016 年 12 月，被工業和信息化部、中國工業經濟聯合會列入第一批中國制造業單項冠軍示范（培育）企業，是我國硅烷制造

85、細分行業中具有領先產業規模的企業之一。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 35 公司的主要產品包括硅烷偶聯劑和硅烷交聯劑等，廣泛應用于復合材料、橡膠加工、塑料、粘合劑、涂料及表面處理等領域。自公司成立以來，公司的主營業務未發生過重大變化。三、公司控股股東和實際控制人簡介三、公司控股股東和實際控制人簡介 截至本招股說明書簽署日，發行人無控股股東。截至本招股說明書簽署日，發行人實際控制人為甘書官以及甘俊父子，其合計持股 20.75%。甘書官基本情況如下：甘書官，男，1957 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1973 年 3月至 1995 年 12 月，在岑河農場建筑

86、公司擔任書記、經理；1995 年 12 月至 1996年 12 月擔任荊州江漢化工廠廠長、書記；1996 年 12 月至 1998 年 7 月擔任岑河農場副場長；1998 年 7 月至 2003 年 7 月、2011 年 9 月至 2017 年 2 月擔任江漢有限總經理；1998 年 7 月至 2020 年 12 月擔任江漢有限董事長。2020 年 12 月以來擔任發行人董事長。甘俊基本情況如下：甘俊，男，1981 年 8 月出生，中國國籍，擁有新西蘭永久居留權。2009 年1 月至 2010 年 2 月，在新西蘭 Proficiency Services LTD.公司任職員；2010 年 3

87、月至 2012 年 3 月在新西蘭懷卡托大學管理學院就讀工商管理專業；2012 年 2 月至 2017 年 2 月，在江漢有限擔任常務副總經理；2017 年 2 月至 2020 年 12 月，擔任江漢有限總經理；2020 年 5 月至 2020 年 12 月，擔任江漢有限董事；2020年 12 月以來擔任發行人的副董事長、總經理。公司控股股東及實際控制人在報告期內未發生變化。四、公司主要財務數據及財務指標四、公司主要財務數據及財務指標 報告期內，公司主要財務數據簡要情況如下：湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 36（一）簡要資產負債表（一）簡要資產負債表 單位：萬元 項目項

88、目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 資產總計 250,313.79 195,282.50 110,684.11 158,237.21 負債合計 57,887.47 61,363.17 43,574.28 22,387.58 所有者權益合計 192,426.32 133,919.32 67,109.83 135,849.63（二）簡要利潤表（二）簡要利潤表 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 營業收入 184,947.80 253,540.75 136,297.21 150,56

89、4.43 營業利潤 67,401.80 79,191.14 36,078.98 36,917.18 利潤總額 67,503.89 79,586.54 36,032.01 36,872.33 凈利潤 58,323.14 68,352.38 31,008.07 32,057.18 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 59,743.21 64,142.57 28,378.28 28,910.81（三）簡要現金流量表（三）簡要現金流量表 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 經營活動產生的現金流量凈額 60,483.43 45,58

90、8.27 33,354.42 41,915.98 投資活動產生的現金流量凈額-12,856.02-14,047.52 431.80 17,019.92 籌資活動產生的現金流量凈額 16,786.38-32,660.03-83,263.06-17,638.71 現金及現金等價物凈增加額 66,739.08-2,342.63-49,605.32 41,633.21（四）主要財務指標（四）主要財務指標 財務指標財務指標 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年年度度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 流動比

91、率（倍）3.84 2.67 2.06 6.68 速動比率（倍）3.25 2.21 1.77 6.11 資產負債率 23.13%31.42%39.37%14.15%無形資產占凈資產的比例（扣除土地使用權）0.00%0.00%0.00%0.00%歸屬于發行人股東的每股凈資產（元）9.62 6.70 3.36 16.50 應收賬款周轉率（次/年）7.33 7.04 6.64 7.46 存貨周轉率（次/年）7.15 8.04 7.57 7.95 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 37 財務指標財務指標 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/202

92、1 年年度度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 總資產周轉率（次/年）1.66 1.66 1.01 1.02 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）69,344.57 82,651.37 38,729.31 39,506.88 利息保障倍數（倍）323.76 504.26 1,882.50 1,230.08 每股經營活動現金流量（元）6.05 2.28 1.67 5.09 每股凈現金流量（元）6.67-0.12-2.48 5.06 五、本次發行情況五、本次發行情況 股票種類：人民幣普通股（A 股）每股面值：人民幣 1.00 元 發行股數：本次由公司公開發行

93、人民幣普通股 6,666.6667 萬股，公司股東不公開發售股份 發行股數占發行 后總股本比例：公開發行股票的總量占公司發行后總股本的比例為25%每股發行價格：35.59 元 發行方式：采用向網下投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式 發行對象：符合中國證監會等證券監管機構相關資格要求的詢價對象以及已在上交所開立 A 股證券賬戶的自然人、法人及其他機構投資者（中國法律、法規、規章及規范性文件禁止者除外）承銷方式：主承銷商余額包銷 六、募集資金的主要用途六、募集資金的主要用途 本次募集資金全部用于與公司主營業務相關的投資項目及補充流動資金等一般用途，具體如下：單位：萬元 序號序

94、號 募集資金使用項目募集資金使用項目 總投資額總投資額 擬投擬投入募入募集資金集資金 1 功能性硅烷偶聯劑及中間體建設項目 70,000.00 51,272.44 2 年產 2000 噸高純石英砂產業化建設項目 45,000.00 37,503.17 3 年產 6 萬噸三氯氫硅項目 30,000.00 23,218.08 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 38 序號序號 募集資金使用項目募集資金使用項目 總投資額總投資額 擬投擬投入募入募集資金集資金 4 年產 2000 噸氣凝膠復合材料產業化建設項目 25,000.00 17,155.00 5 科研中心與辦公中心建設項目

95、 15,000.00 15,000.00 6 補充流動資金 61,778.01 61,778.01 總計總計 246,778.01 205,926.71 本次發行募集資金到位前，公司將根據項目實際建設進度自籌資金先期投入，募集資金到位后置換已預先投入的自籌資金支付的款項。如實際募集資金不能滿足上述項目的資金需求，公司將依法自籌資金予以補足。各募集資金投資項目具體情況詳見本招股說明書“第十三節 募集資金運用”。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 39 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類：人民幣普通股（A 股）每股面值

96、：人民幣 1.00 元 發行股數：本次由公司公開發行人民幣普通股 6,666.6667 萬股，公司股東不公開發售股份 發行股數占發行后總股本比例：公開發行股票的總量占公司發行后總股本的比例為25%每股發行價格：35.59 元 發行市盈率：14.80 倍（每股發行價格除以每股收益，每股收益按 2021年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股 凈資產：9.62 元（按 2022 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股 凈資產：14.94 元（按 2022 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本

97、次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率：2.38 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式：采用向網下投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式 發行對象：符合中國證監會等證券監管機構相關資格要求的詢價對象以及已在上交所開立 A 股證券賬戶的自然人、法人及其他機構投資者（中國法律、法規、規章及規范性文件禁止者除外）承銷方式：主承銷商余額包銷 募集資金總額：237,266.67 萬元 募集資金凈額：205,926.71 萬元 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 40 發行費用概算：承銷及保薦費：27,358.49 萬元 審計及驗資

98、費：2,241.08 萬元 律師費用：1,078.30 萬元 用于本次發行的信息披露費用：531.13 萬元 發行上市手續費：130.96 萬元 費用合計：31,339.96 萬元（上述費用均為不含增值稅費用，合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成）二、本次發行股票的有關當事人二、本次發行股票的有關當事人（一）發行人：湖北江瀚新材料股份有限公司（一）發行人：湖北江瀚新材料股份有限公司 法定代表人：甘書官 住所：湖北省荊州市沙市經濟開發區群力大道 36 號 聯系人 羅恒 聯系電話：0716-8377816 傳真：0716-8377812（二）保薦人（主承銷商）：中（二）保薦人（主

99、承銷商）：中信證信證券股券股份有限公司份有限公司 法定代表人：張佑君 住所：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 聯系地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈21層 保薦代表人：李寧、張鐵柱 項目協辦人：陳澤霖 項目經辦人：梁日、陳祉逾、黃品杰、郝嘉耕、陳志昊 聯系電話：010-60833977 傳真：010-60833083（三）律師事務所：國浩律師（上海）事務所（三）律師事務所：國浩律師（上海）事務所 負責人：徐晨 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 41 住所：上海市北京西路 968 號嘉地中心 27 樓 經辦律師：張蘭田、孫維平、洪思雨、吳

100、婭坤 聯系電話：021-52341668 傳真：021-52341670/52433323（四）會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（四）會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：鄭啟華 住所：杭州市西溪路 128 號新湖商務大廈 經辦注冊會計師：梁志勇、許超 聯系電話：0571-88216888 傳真：0571-88216999（五）資產評估機構：坤元資產評估有限公司（五）資產評估機構：坤元資產評估有限公司 法定代表人：俞華開 住所：杭州市西溪路 128 號 901 室 經辦資產評估師：周敏、陳思思、傅小英 聯系電話：0571-87855390 傳真：0571-8717

101、8826（六）驗資機構：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（六）驗資機構：天健會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：鄭啟華 住所：杭州市西溪路 128 號新湖商務大廈 經辦注冊會計師：陳中江、沈云強 聯系電話：0571-88216888 傳真：0571-88216999（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市楊高南路 188 號 聯系電話：021-58708888 傳真：021-58899400 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 42（八）保薦人（主承銷商）收款銀行：中信銀行北京瑞城中心

102、支行（八）保薦人（主承銷商）收款銀行：中信銀行北京瑞城中心支行（九）申請上市（九）申請上市證券證券交易交易所：上海證券交易所所：上海證券交易所 住所：上海市浦東新區楊高南路 388 號 聯系電話：021-68808888 傳真：021-68804868 三、發行人與中介機構關系三、發行人與中介機構關系 公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行的重要日期四、本次發行的重要日期 詢價推介日期：2023 年 1 月 10 日 發行公告刊登日期：2023 年 1 月 12 日 申購日期 2023 年 1 月 13 日 繳款

103、日期：2023 年 1 月 17 日 股票上市日期：本次發行結束后將盡快申請在上海證券交易所掛牌交易 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 43 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價及投資本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料以外，應特別注意下述各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，并不表示風險因素會依次發生。一、經營業績波動風險一、經營業績波動風險 報告期內，公司主營業務收入分別為 150,257.92 萬元、136,031.26 萬元、252,572.48 萬元和 184,179.94 萬元，凈利潤分別為 32,057

104、.18 萬元、31,008.07 萬元、68,352.38萬元和58,323.14萬元，扣除非經營性損益的凈利潤分別為28,910.81萬元、28,378.28 萬元、64,142.57 萬元和 59,743.21 萬元。公司經營過程中面臨本招股說明書“第四節 風險因素”中所披露的各項已識別的風險，部分風險對公司經營業績影響較大，如原材料價格波動、應收款項到期未能收回、匯率波動等的風險。此外，公司也會面臨其他無法預知或控制的內外部因素的影響，可能導致公司營業收入、毛利率等的下滑，并導致經營業績波動。如公司原材料價格出現較大幅度上升，或公司下游包括輪胎、涂料等行業景氣度下降、需求出現萎縮，公司業

105、績將可能受到不利影響。二二、原、原材料材料價格波動風險價格波動風險 公司產品的生產成本主要是直接材料成本。公司從外部采購的主要原材料包括三氯氫硅、氯丙烯、無水乙醇、縮水甘油醚等，消耗的主要能源為電力。氯丙烯、縮水甘油醚等為石化產品，其價格受石油等基礎原料價格和市場供需關系影響，呈現不同程度的波動。無水乙醇主要受玉米、木薯等生物質原料價格波動及市場行情的影響。隨著市場環境的變化，公司未來的原材料采購價格存在一定的不確定性。主要原材料的價格波動會對公司的毛利率及盈利水平帶來一定影響。若未來上述原材料價格出現持續大幅上漲，且公司無法將原材料成本的上升完全、及時地轉移給下游客戶，則有可能導致公司產品毛

106、利率下降，進而對公司經營業績產生不利影響。三、市場競爭加劇風險三、市場競爭加劇風險 公司所處行業屬于資本及技術密集型產業，具有一定的進入壁壘，但未來仍湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 44 將面臨新進入市場者以及現有競爭對手的競爭。如未來行業產品需求增長持續放緩，市場供應進一步擴大，市場競爭將進一步加劇，公司業績將受到一定程度的影響。盡管公司擁有產業鏈完備、技術工藝先進及循環經濟成本優勢等核心競爭優勢，但如果不能很好地應對未來日趨激烈的市場競爭，進而對公司的營業收入和盈利水平構成不利影響。四、應收賬款金額較大及未能收回的四、應收賬款金額較大及未能收回的風險風險 報告期各期

107、末，公司應收賬款余額規模較大，分別為 20,380.39 萬元、22,862.24 萬元、52,937.60 萬元和 53,317.95 萬元，占同期營業收入的比例分別為13.54%、16.77%、20.88%和 14.41%。其中賬齡在一年以內的應收賬款原值占應收賬款總額的比例分別為 99.90%、99.95%、100.00%和 99.93%。若公司應收賬款無法回收，將對公司未來經營業績產生不利影響。五、毛利率下降的風險五、毛利率下降的風險 報告期內，受產品銷售價格變動、原材料采購價格變動、市場競爭程度、境內外收入結構等因素的影響，公司主營業務毛利率分別為 39.81%、33.95%、38.

108、11%和 43.87%，各年間有所波動。未來若上述影響因素發生重大不利變化，公司將面臨毛利率下降的風險，進而對公司盈利能力產生不利影響。六、技術風險六、技術風險（一）技術人員流失或無法及時補充風險（一）技術人員流失或無法及時補充風險 公司所處行業對公司的技術實力有較高的要求，因此技術人員隊伍特別是核心技術人員的穩定是公司持續保持技術優勢、市場競爭力和發展潛力的重要保障。公司高度重視人才隊伍建設，建立健全了人才激勵辦法和競業禁止規定等措施，技術人員隊伍不斷壯大、核心技術團隊保持穩定，但隨著公司業務規模的擴大，高水平人才仍在一定程度上存在缺口，如果無法得到及時補充，可能對公司的業務擴張產生不利影響

109、。此外，行業的競爭也體現在對人才的競爭上，未來不排除技術人員特別是核心技術人員出現流失的風險，這可能對公司正在推進的技術研發項目造成不利影響，同時也可能導致公司核心技術的外泄，從而對公司經營造成不利影響。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 45（二）核心技術外泄風險（二）核心技術外泄風險 公司掌握了核心產品生產的一系列專利或專有技術，是公司核心競爭力的重要組成部分之一，為此，公司建立了嚴格的保密機制。如果由于知識產權保護不利、競爭對手采取不正當競爭手段等原因導致公司的核心技術外泄，也可能對公司的經營造成不利影響。（三）出現替代性技術或產品風險（三）出現替代性技術或產品風險

110、公司所處行業擁有較長的發展歷程，技術發展路徑較清晰，下游應用領域廣泛。但在未來行業的發展過程中，不排除出現重大技術革新，導致工藝流程發生重大變化的可能；也不排除出現成本或性能更具優勢的新型產品或材料，對公司產品實現重大替代的可能。如若出現上述情況，則公司的部分或全部產品將失去市場需求，從而對公司經營產生不利影響。七、募集資金投資項目風險七、募集資金投資項目風險（一）募集資金投資項目實施風險（一）募集資金投資項目實施風險 雖然募集資金投資項目經過了充分的可行性研究論證，預期能夠產生良好的經濟效益和社會效益，但在募集資金按期足額到位、項目組織管理、廠房建設工期、生產設備安裝調試、通線試產、量產達標

111、以及市場開發等方面都還存在一定風險，如不能按計劃順利實施，則會直接影響項目的投資回報及公司的預期收益。募集資金投資項目全部建成投產后，公司在資產、業務、人員和機構規模等方面將發生較大變化，公司將在運營管理、資金管理和內部控制等方面面臨更大的挑戰。如公司的管理能力不能滿足公司規?？焖贁U張的需要，公司的管理架構和制度不能隨著公司規模的擴張而迅速、及時地調整和完善，則公司可能出現管理失控的情況，如采購、生產不能有序進行，安全生產、環境保護工作出現隱患等，公司的經營將受到不利影響。（二）產能不能及時消化風險（二）產能不能及時消化風險 募集資金投資項目全部建成投產后，公司產品的產能將進一步提升。雖然募集

112、資金投資項目具有技術先進、生產成本較低的優勢，公司已形成了穩定龐大的客戶群，有利于新增產能的消化，但如果市場景氣低于預期或公司對新市場的開湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 46 拓不力，則募集資金投資項目將帶來產能不能及時消化的風險，對公司預期收益的實現造成不利影響。（三）凈資產收益率下降風險（三）凈資產收益率下降風險 本次發行完成后，公司的凈資產將會大幅增加，由于募集資金投資項目的實施需要一定的時間，在項目尚未產生效益或因市場發生不利變化使募集資金投資項目未按期完成時，存在凈資產收益率下降的風險。八、安全生產風險八、安全生產風險 化學新材料產品的生產工藝流程較為復雜，發

113、行人已按規定取得了相關業務的安全生產許可證，按照行業標準及實際生產運營情況制定了一系列安全生產管理制度，定期開展生產裝置的檢查及維修，堅持預防為主、綜合治理的方針，將安全生產放在首位。報告期內，發行人未發生重大安全生產事故，亦未受到安全相關的任何行政處罰。但由于發行人產品的生產涉及化學合成過程和危險化學品的使用，在生產、運輸、銷售的過程中，存在高溫高壓等不安全因素，發行人不能完全排除在生產經營過程中因操作不當、設備故障或其他偶發因素而造成安全生產事故發生的可能性。一旦發生安全事故，將對發行人的財產安全及員工的人身安全造成重大損失，對發行人生產經營造成不利影響。九、節能環保風險九、節能環保風險

114、我國政府目前正在逐步實施日趨嚴格的環保法律和法規，同時頒布并執行更加嚴格的環保標準。公司生產過程中會產生一定的廢水、廢氣和廢渣，雖然公司嚴格遵守國家環保法律、法規，較好地落實了國家現階段各項節能環保的要求，隨著社會節能環保壓力的增大，國家及各級地方政府未來可能出臺新的節能環保法規及相應標準，對企業降低能源消耗、減少污染排放提出更高要求。為達到新的更高的節能環保標準，公司可能需要增加環保設備投入或者支付更高的節能環保費用。十、產品出口風險十、產品出口風險 報告期內，公司外銷收入分別為 76,819.25 萬元、65,156.82 萬元、141,320.21湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行

115、股票招股說明書 47 萬元和 114,496.44 萬元，占主營業務收入的比例分別為 51.12%、47.90%、55.95%和 62.17%。公司產品出口國家和地區主要分布在歐洲、美洲、韓國、日本、東南亞等地區，若公司主要客戶所在國家或地區實施加征關稅等貿易保護主義政策，或國際政治經濟環境、國際供求關系、國際市場價格變化等不可控因素發生不利波動，將對公司出口收入產生不利影響。十一、高新技術企業稅收優惠不能持續風險十一、高新技術企業稅收優惠不能持續風險 公司于 2017 年 11 月 28 日取得證書編號為 GR201742000467 的高新技術企業證書，依照中華人民共和國企業所得稅法及其實

116、施條例有關規定，公司從 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日享受 15%的企業所得稅稅率。2020年 12 月 1 日，公司通過復審，取得新的高新技術企業證書，編號為GR202042000417，公司從 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日繼續享受 15%的企業所得稅稅率。若優惠期限之后發行人不能繼續獲得高新技術企業認證，或國家未來對稅收優惠政策進行調整，公司的所得稅費用將會上升，盈利能力將受到不利影響。十二、匯率波動風險十二、匯率波動風險 報告期內，公司外銷收入分別為 76,819.25 萬元、65,156.82 萬元、141,320.

117、21萬元和 114,496.44 萬元，占主營業務收入的比例分別為 51.12%、47.90%、55.95%和 62.17%。受外幣匯率波動影響，各期發生匯兌損益分別為-394.91 萬元、858.97萬元、1,703.96 萬元和-3,925.03 萬元，波動明顯。若未來匯率波動幅度擴大，可能導致公司產生金額較大的匯兌損益，進而影響公司財務狀況。十三、十三、“新冠疫情新冠疫情”風險風險 自 2020 年 1 月新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，全球各行各業均遭受了不同程度的影響。在新冠肺炎疫情全球蔓延仍未得到根本控制的背景下，如果公司主要客戶所在國家或地區不能有效控制疫情發展，導致海外客戶所處國

118、家的市場需求發生不利變化，將會對公司生產經營和業績造成不利影響。十四、不可抗力風險十四、不可抗力風險 諸如地震、戰爭、疫病等不可抗力事件的發生，可能給公司的生產經營和盈湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 48 利能力帶來不利影響。十五、業績變動風險十五、業績變動風險 報告期內，發行人扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為28,910.81 萬元、28,378.28 萬元、64,142.57 萬元和 59,743.21 萬元。公司 2020 年扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤較 2019 年降幅 1.84%，主要原因為 2020 年全球爆發新冠疫情，公司

119、地處新冠疫情最嚴重的湖北地區，受新冠疫情影響，公司 2020 年 4 月才完全恢復開工，整體生產和銷售時間相比往年減少；此外，受疫情影響，全球宏觀經濟有所下滑，公司下游需求下降，導致公司營業收入與利潤有所下滑。2021 年和 2022 年 1-6 月，隨著新冠疫情逐漸得到控制及下游需求回暖，發行人經營業績大幅提升。報告期內公司經營業績受宏觀經濟、行業監管政策、原材料價格波動及新冠疫情影響有所波動，請投資者關注公司業績變動風險。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 49 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱：湖北江瀚新材料股

120、份有限公司 英文名稱：Hubei Jianghan New Materials Co.,Ltd.注冊資本：20,000 萬元 法定代表人：甘書官 成立日期：1998 年 7 月 21 日，后于 2020 年 12 月 22 日整體變更為股份有限公司 住所：湖北省荊州市沙市經濟開發區群力大道 36 號 郵政編碼：434000 電話：0716-8377816 傳真：0716-8377812 互聯網址：http:/www.jhsi.biz 電子信箱：irmjhsi.biz 負責信息披露和投資者關系的部門：董事會辦公室 信息披露和投資者關系負責人：羅恒 部門電話：0716-8377816 經營范圍：一

121、般項目：四氯化硅、甲基三氯硅烷、辛基三氯硅烷、十二烷基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、正硅酸乙酯、乙烯基三乙氧基硅烷、乙酰氯、甲基三乙氧基硅烷、十六烷基三氯硅烷、十八烷基三氯硅烷（共 82000 噸/年）、乙炔 1000噸/年、鹽酸 140000 噸/年、有機化工產品、無機化工產品、油田化工產品、精細化工產品及原料（不含危險化學品）的生產、銷售；橡膠防塵套生產、銷售；貨物及技術進出口業務（不含國家限制或禁止的貨物和技術）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 50 二、發行人改制重組情況二、發行人改制重組情況（一）設立方式（一）

122、設立方式 2020 年 11 月 30 日，天健會計師出具審計報告（天健審20209176 號），審驗截至2020年10月31日，江漢有限經審計的賬面凈資產值為1,209,146,081.30元。2020 年 11 月 30 日，坤元資產評估有限公司出具荊州市江漢精細化工有限公司擬變更設立為股份有限公司涉及的相關資產及負債價值評估項目資產評估報告（坤元評報2020755 號），根據該評估報告，以 2020 年 10 月 31 日為評估基準日，江漢有限的凈資產賬面價值為 1,209,146,081.30 元，評估價值為1,350,902,280.50 元。2020 年 11 月 30 日，江漢有

123、限召開股東會，全體股東一致同意，以公司現有的 38 名股東作為發起人，將公司形式由原來的有限責任公司依法整體變更為股份有限公司，變更后公司的名稱為湖北江瀚新材料股份有限公司。2020 年 12 月 16 日，江瀚新材召開創立大會暨第一次股東大會，審議并通過了本次整體變更的折股方案及相關規章制度；選舉產生了第一屆董事會和第一屆監事會。根據江漢有限的股東會決議、江瀚新材創立大會決議及發起人協議等文件，截至 2020 年 10 月 31 日，江漢有限經審計的賬面凈資產值為 1,209,146,081.30元，在扣除專項儲備 25,518,940.11 元和分紅 601,176,469.30 元后，將

124、凈資產582,450,671.89 元投入股份公司，按 1:0.3434 的比例折合為 2 億股，余額382,450,671.89 元計入資本公積。根據天健會計師事務所 2020 年 12 月 17 日出具的驗資報告（天健驗2020662 號），截至 2020 年 12 月 16 日止，公司已收到全體出資者所擁有的截至 2020 年 10 月 31 日止荊州市江漢精細化工有限公司經審計的凈資產1,209,146,081.30 元扣除專項儲備 25,518,940.11 元和分紅 601,176,469.30 元后的凈資產 582,450,671.89 元。2020 年 12 月 22 日，公司

125、完成工商變更登記，發行人的名稱由“荊州市江漢精細化工有限公司”變更為“湖北江瀚新材料股份有限公司”，企業類型由有湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 51 限責任公司變更為股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）。（二）發起人（二）發起人 公司的發起人及各發起人在公司設立時的持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 股份數（股）股份數（股）持股比例持股比例 出資形式出資形式 1 甘書官 26,990,288 13.4951%凈資產折股 2 賀有華 24,500,340 12.2502%凈資產折股 3 尹超 17,000,000 8.5000%凈資產折股 4 甘俊 14,506

126、,000 7.2530%凈資產折股 5 陳太平 13,031,909 6.5160%凈資產折股 6 王道江 12,084,013 6.0420%凈資產折股 7 謝永峰 11,900,000 5.9500%凈資產折股 8 賀旭峰 7,361,000 3.6805%凈資產折股 9 程新華 6,998,803 3.4994%凈資產折股 10 黃雪松 6,719,007 3.3595%凈資產折股 11 付高瓊 5,890,160 2.9451%凈資產折股 12 陳圣云 5,006,000 2.5030%凈資產折股 13 梁苗苗 4,899,230 2.4496%凈資產折股 14 周思思 4,899,2

127、30 2.4496%凈資產折股 15 謝愛萍 4,526,080 2.2630%凈資產折股 16 簡永強 4,279,808 2.1399%凈資產折股 17 侯賢鳳 3,379,755 1.6899%凈資產折股 18 李云強 3,161,308 1.5807%凈資產折股 19 任時舉 3,037,099 1.5185%凈資產折股 20 周國棟 2,799,560 1.3998%凈資產折股 21 湯艷 2,661,800 1.3309%凈資產折股 22 阮少陽 2,400,000 1.2000%凈資產折股 23 林儉吾 2,200,480 1.1002%凈資產折股 24 夏紅玲 1,595,45

128、0 0.7977%凈資產折股 25 馬志杰 1,208,409 0.6042%凈資產折股 26 侯明輝 1,177,517 0.5888%凈資產折股 27 聶其珍 979,759 0.4899%凈資產折股 28 謝云初 800,579 0.4003%凈資產折股 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 52 序號序號 股東姓名股東姓名 股份數（股）股份數（股）持股比例持股比例 出資形式出資形式 29 謝江濤 699,866 0.3499%凈資產折股 30 嚴萬輝 699,866 0.3499%凈資產折股 31 賀平 699,866 0.3499%凈資產折股 32 謝江華 671,

129、961 0.3360%凈資產折股 33 肖冠忠 402,779 0.2014%凈資產折股 34 吳天秀 279,917 0.1400%凈資產折股 35 張翼 170,000 0.0850%凈資產折股 36 謝麗 139,959 0.0700%凈資產折股 37 張興龍 139,959 0.0700%凈資產折股 38 何玉文 102,243 0.0511%凈資產折股 合計合計 200,000,000 100.00%-（三）改制設立前主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務（三）改制設立前主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司的主要發起人為甘書官、賀有華、尹超、甘俊、陳太平、王道江以

130、及謝永峰，其分別持有江漢有限股權比例為 13.4951%、12.2502%、8.5000%、7.2530%、6.5160%、6.0420%以及 5.9500%。上述人員的詳細情況參見本招股說明書之“第五節 發行人基本情況”之“七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”。（四）發行人設立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人設立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司改制設立時擁有的主要資產為功能性硅烷的經營性資產，實際從事的主要業務為功能性有機硅烷及其他硅基新材料的研發、生產與銷售。公司改制設立后，主要資產和實際從事的業務未發生變化。（五）發行人設立之后

131、，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業（五）發行人設立之后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務務 發行人設立之后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務未發生重大變化。（六）發（六）發行人行人改制改制設立前后的業務流程及其聯系設立前后的業務流程及其聯系 發行人系由江漢有限整體變更設立的股份公司，承繼了江漢有限的全部業務，改制前后業務流程沒有發生變化。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 53 公司具體業務流程請參見本招股說明書之“第六節 業務和技術”之“四、發行人的主營業務情況”。（七）發行人設立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變（七）發行

132、人設立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況情況 公司成立以來，主要發起人與發行人在生產經營方面發生過的關聯關系及其演變情況參見本招股說明書之“第七節 同業競爭與關聯交易”之“四、關聯交易”。（八）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（八）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 公司系由江漢有限整體變更而設立的股份公司，江漢有限的所有資產、業務和債權、債務均由公司承繼。截至本招股說明書簽署日，公司所有資產權屬證書已全部變更登記至公司名下。三、發行人的股本形成及其變化和重大資產重組情況三、發行人的股本形成及其變化和重大資產重組情況（一）股份公司設立前的股本形成及歷次變化情況（一）股份

133、公司設立前的股本形成及歷次變化情況 1、江漢精細化工廠的設立、江漢精細化工廠的設立 1992 年 5 月，湖北省江陵縣岑河農場根據關于組建“湖北省江陵縣沙岑精細化工廠”的決定（岑場發199211 號），組建“湖北省江陵縣沙岑精細化工廠”，并明確甘書官同志任廠長，張源源、李友富同志任副廠長；湖北省江陵縣沙岑精細化工廠后取得江陵縣工商行政管理局核發的企業法人營業執照；后續經 1995 年 3 月、1995 年 7 月以及 1997 年 4 月三次名稱變更，截至改制前，湖北省江陵縣沙岑精細化工廠名稱變更為“荊州市江漢精細化工廠”。2、1998 年年 7 月，江漢有限的設立月，江漢有限的設立 江漢有限

134、前身為全民所有制企業江漢精細化工廠。1998 年 3 月 2 日，荊州市沙市區人民政府辦公室印發區人民政府辦公室關于下達 1998 年第一批企業改革計劃的通知（沙政辦發（1998）11 號文件），其通知附件沙市區九八年企業改革實施計劃中將江漢精細化工廠的改革形式列為產權出售，主管機關為西湖管理區。1997 年 11 月，湖北荊陵會計師事務所受江漢精細化工廠聘請委托對其占有湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 54 的資產進行評定估算，并出具資產評估報告書（荊陵會師評字（1997）第18 號）。1998 年 1 月 2 日，沙市區西湖管理區參考湖北荊陵會計師事務所對江漢精細化工

135、廠出具的資產評估報告書（荊陵會師評字（1997）第 18 號），并結合關于企業產權出售的若干規定（試行）（沙政發19985 號）規定的優惠政策，確定將精細化工廠除土地外的全部資產以 121 萬元（凈資產 142 萬元基礎上享受 15%的政策優惠）出讓給江漢有限股東，雙方簽署企業整體讓售合同書。經相關政府部門確認，上述 121 萬元資產買斷對價已支付完畢，其中：首期買斷款 82.58 萬元，由 29 名股東以現金支付；剩余 38.42 萬元，由江漢有限向西湖管理區支付，股東后以盈余公積調賬的方式完成還款（該等還款方式存在瑕疵，后續于 2011 年 5 月以貨幣進行出資置換，彌補歷史瑕疵）。199

136、8 年 3 月 4 日，荊州市沙市區人民政府辦公室印發 區長辦公會議紀要，確認沙市區西湖管理區簽訂的產權出售合同有效；1998 年 6 月 23 日，荊州市沙市區經濟體制改革委員會印發 關于同意設立荊州市江漢精細化工有限責任公司的批復（沙改19987 號文件），同意由甘書官、賀有華、袁紅英等 29 人共同出資組建“荊州市精細化工有限責任公司”；公司注冊資本 121 萬人民幣，各個股東的認繳金額如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 1 甘書官 21.98 18.16%2 賀有華 21.98 18.16%3 袁紅英 14.65 12.10%4 程新華 7.3

137、3 6.05%5 余明蘭 7.03 5.81%6 陳太平 6.59 5.45%7 王道江 6.59 5.45%8 周波 5.13 4.24%9 苗玲 5.13 4.24%10 任時舉 2.93 2.42%11 謝臘初 2.93 2.42%12 張源源 2.93 2.42%13 周國棟 2.93 2.42%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 55 序號序號 姓名姓名 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 14 林儉吾 2.20 1.82%15 侯明輝 1.47 1.21%16 夏高文 1.47 1.21%17 侯賢鳳 1.03 0.85%18 聶其珍 1.03 0.85%1

138、9 賀平 0.73 0.61%20 嚴萬輝 0.73 0.61%21 簡永強 0.73 0.61%22 謝鄂林 0.73 0.61%23 謝云初 0.73 0.61%24 謝江華 0.70 0.58%25 李云強 0.59 0.48%26 吳天秀 0.29 0.24%27 何玉文 0.15 0.12%28 謝麗 0.15 0.12%29 楊業瓊 0.15 0.12%合計合計 121.00 100.00%注：嚴萬輝曾用名黃江城，2017 年其因個人原因更名，本招股說明書統一披露為嚴萬輝 1998 年 7 月，江漢有限辦理工商設立登記，取得荊州市工商行政管理局核發的企業法人營業執照（注冊號：421

139、0022102330）。由于當時對公司法中出資的相關規定理解不到位，江漢有限設立登記時的注冊資本為 182 萬元。根據湖北荊陵會計師事務所出具驗資報告（荊陵師所驗字98第 14 號）審驗及公司的說明，截至 1998 年 6 月 30 日，江漢有限注冊資本 182 萬元具體包括：（1）職工買斷的江漢精細化工廠凈資產價值（買斷價格享受 15%政策優惠前）約 142 萬元；（2）歷史上甘書官、賀有華、袁紅英、陳太平、張源源 5 名職工出資 30 萬元認購并享有部分權利的江漢精細化工廠的一條硅烷偶聯劑產品的生產經營線；（3）江漢精細化工廠 1998 年 1 月至 6 月利潤34.98 萬元，予以測算后

140、劃 10 萬元轉實收資本參與驗資。江漢有限設立登記時的注冊資本存在兩方面瑕疵，但均已整改完畢，具體為：（1）1998 年，江漢有限設立時的注冊資本為 182 萬元，經 2001 年增資前驗資機構確認的實繳出資為 149.06 萬元，除職工以現金出資用于買斷資產的首期出湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 56 資 82.58 萬元外，其余出資（66.48 萬元）未履行評估程序或分紅完稅程序，江漢有限從謹慎角度均予以置換，具體參見本節之“三、發行人的股本形成及其變化和重大資產重組情況”之“（一）股份公司設立前的股本形成及歷次變化情況”之“8、2011 年 5 月，出資置換”；（

141、2）江漢有限的工商設立登記注冊資本金額與沙市區體改委辦公室關于同意設立荊州市江漢精細化工有限責任公司的批復記載的 121 萬元不一致。針對上述事項，江漢有限已取得荊州市人民政府、荊州市人民政府國有資產監督管理委員會、荊州市沙市區人民政府、荊州市沙市區國有資產監督管理局、荊州市沙市區財政局就歷史沿革及企業改制相關事項出具的確認文件：（1）江漢精細化工廠改制的過程依法履行全民所有制企業改革轉制的相關法定程序，并依法取得沙市區體改委辦公室的印發的關于同意設立荊州市江漢精細化工有限責任公司的批復；（2）江漢有限改制時的注冊資本與改制批復不完全一致，但改制過程未損害國家、集體或職工的合法權益，改制合法、

142、合規，產權界定清晰，不存在國有資產流失情形；（3）江漢有限在后續股權變動中的一定時期內的注冊資本出資存在瑕疵，但江漢有限股東已將存在瑕疵的出資進行置換，目前出資真實、完整，目前公司股權清晰；（4）江漢有限改制設立及后續股權變動過程中的瑕疵不屬于重大違法違規行為，其注冊資本充實，相關出資真實有效，股權清晰，符合法律規范。荊州市人民政府、荊州市人民政府國有資產監督管理委員會以及荊州市市場監督管理局已經就發行人設立以及后續股權變動情況出具專項說明：“江漢有限”的改制設立及后續股權變動過程中的瑕疵不屬于重大違法違規行為，其注冊資本充實，相關出資真實有效，股權清晰，符合法律法規。3、2001 年年 7

143、月，第一次增資月，第一次增資 2001 年 5 月，公司召開股東會，同意將注冊資本增加至 902.28 萬元，其中，原股東甘書官等 29 人以自有資金按比例投入 467.00 萬元，并通過盈余公積等轉湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 57 股本 74.72 萬元，合計投入 541.71 萬元；此外，股東會決議吸收產業投資者武大新材，以及自然人張梅強、肖澤、湯艷、羅念為公司新股東，其出資分別為 200.00萬元、8.00 萬元、2.00 萬元、1.00 萬元以及 0.50 萬元。根據湖北郢信會計師事務所出具鄂郢會師驗字200171 號驗資報告及發行人提供的文件，截至本次增資

144、前，公司實收資本 149.06 萬元（該 149.06 萬元實繳出資的認定仍存在一定瑕疵，江漢有限已于 2011 年 5 月以貨幣進行出資置換，彌補歷史瑕疵）。此外，2001 年增資前，經家庭內部協商，原股東謝臘初將其持有的 2.93 萬元出資額轉讓給甘書官，轉讓價款以現金支付。肖安武在本次增資前現金出資0.50 萬元。前述股權變動后的江漢有限股東持股情況已經全體股東認可，并簽署相關章程修正案。該次股權轉讓事項于 2001 年完成工商變更后反映在持股情況中。根據驗資報告（鄂郢會師驗字200171 號），截至 2001 年 5 月 23 日，公司已收到增資款項，其中原股東投入 541.71 萬元

145、，新股東投入 211.50 萬元。2001 年 7 月 2 日，公司取得換發的營業執照（注冊號：4210022102330）。本次變更完成后，公司的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 1 甘書官 132.77 132.77 14.71%2 賀有華 109.73 109.73 12.16%3 陳太平 93.39 93.39 10.35%4 袁紅英 81.56 81.56 9.04%5 程新華 34.75 34.75 3.85%6 余明蘭 33.36 33.36 3.70%7 王道江 31.28 31.28 3.47%8 張源源 29

146、.25 29.25 3.24%9 周波 24.33 24.33 2.70%10 苗玲 24.33 24.33 2.70%11 任時舉 15.08 15.08 1.67%12 周國棟 13.90 13.90 1.54%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 58 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 13 林儉吾 10.93 10.93 1.21%14 張梅強 8.00 8.00 0.89%15 夏高文 7.92 7.92 0.88%16 簡永強 6.15 6.15 0.68%17 侯明輝 5.85 5.85 0.65%18 侯賢鳳 4.86

147、4.86 0.54%19 聶其珍 4.86 4.86 0.54%20 謝云初 3.97 3.97 0.44%21 李云強 3.78 3.78 0.42%22 賀平 3.47 3.47 0.39%23 嚴萬輝 3.47 3.47 0.39%24 謝鄂林 3.47 3.47 0.39%25 謝江華 3.34 3.34 0.37%26 肖澤 2.00 2.00 0.22%27 肖安武 1.68 1.68 0.19%28 吳天秀 1.39 1.39 0.15%29 湯艷 1.00 1.00 0.11%30 謝麗 0.69 0.69 0.08%31 楊業瓊 0.69 0.69 0.08%32 何玉文 0

148、.51 0.51 0.06%33 羅念 0.50 0.50 0.06%34 武大新材 200.00 200.00 22.17%合計合計 902.28 902.28 100.00%2001 年，馬繼元對江漢有限經營策略提供了有益建議，并看好江漢有限發展前景，自愿出資入股，但因其在當地稅務局任職而不便直接持股，故委托其親屬張梅強代持；同時為獎勵馬繼元對江漢有限經營策略提供有益建議，股東甘書官作價 2.00 萬元向馬繼元的代持方張梅強轉讓江漢有限出資額 2.00 萬元，因此，張梅強在江漢有限 2003 年 9 月增資前實際持股 10.00 萬元。4、2003 年年 9 月，第一次轉讓、第二次增資月，

149、第一次轉讓、第二次增資 2003 年 8 月 28 日，公司召開股東會，同意袁紅英將其持股全額轉讓給配偶謝愛萍，羅念將所持股 0.50 萬元中的 0.30 萬元轉讓給湯艷，0.20 萬元轉讓給簡湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 59 永強；股東會同意將注冊資本增加至 1,403.41 萬元，其中，原股東以自有資金，按原股本的 50%增資 451.14 萬元；新股東尹超出資 50.00 萬元。2003 年 6 月至 7 月，羅念與湯艷、簡永強就上述股權轉讓分別簽署股權轉讓協議，并實際支付轉讓對價；袁紅英與其配偶謝愛萍就上述股權轉讓簽署股權轉讓協議，因系夫妻間轉讓未實際支付轉

150、讓對價。根據湖北五環會計師事務所出具的驗資報告（鄂五環驗字2003187 號），截至 2003 年 8 月 20 日，公司已收到股東新增注冊資本 501.14 萬元。2003 年 9 月 17 日，公司取得換發的 營業執照（注冊號：4210022102330）。本次變更完成后，公司的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 1 甘書官 196.15 196.15 13.98%2 賀有華 164.60 164.60 11.73%3 謝愛萍 122.34 122.34 8.72%4 陳太平 97.00 97.00 6.91%5 王道江 90

151、.00 90.00 6.41%6 程新華 52.13 52.13 3.71%7 余明蘭 50.04 50.04 3.57%8 尹超 50.00 50.00 3.56%9 張源源 43.87 43.87 3.13%10 周波 36.49 36.49 2.60%11 苗玲 36.49 36.49 2.60%12 任時舉 22.62 22.62 1.61%13 周國棟 20.85 20.85 1.49%14 林儉吾 16.39 16.39 1.17%15 張梅強 15.00 15.00 1.07%16 夏高文 11.88 11.88 0.85%17 簡永強 9.53 9.53 0.68%18 侯明輝

152、 8.77 8.77 0.62%19 聶其珍 7.30 7.30 0.52%20 侯賢鳳 7.30 7.30 0.52%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 60 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 21 謝云初 5.96 5.96 0.42%22 李云強 5.67 5.67 0.40%23 謝鄂林 5.21 5.21 0.37%24 嚴萬輝 5.21 5.21 0.37%25 賀平 5.21 5.21 0.37%26 謝江華 5.00 5.00 0.36%27 肖澤 3.00 3.00 0.21%28 肖安武 2.52 2.52 0.1

153、8%29 吳天秀 2.08 2.08 0.15%30 湯艷 1.95 1.95 0.14%31 楊業瓊 1.04 1.04 0.07%32 謝麗 1.04 1.04 0.07%33 何玉文 0.76 0.76 0.05%34 武大新材 300.00 300.00 21.38%合計合計 1,403.41 1,403.41 100.00%5、2006 年年 4 月，第二次轉讓、第三次增資月，第二次轉讓、第三次增資 2006 年 4 月 16 日，公司召開股東會，決議增加公司賀旭峰、張興武為公司新股東；同意原股東肖安武將其持股轉讓給甘書官，武大新材將其持股轉讓給公司原有股東以及新股東賀旭峰，轉讓價格

154、為 1.05 元/股，相關對價已實際支付；此外，股東會決議用公司賬面現有的資本公積、盈余公積、未分配利潤計提個人所得稅后轉增注冊資本 1,116.59 萬元，其中資本公積計提所得稅后轉增 876.59萬元、未分配利潤計提所得稅后轉增 240.00 萬元；此外，原股東及新股東以現金出資 480.00 萬元。合計增加注冊資本 1,596.59 萬元。此次變更前，因原股東張源源于2005年11月去世，其持有的江漢有限全部出資額由其配偶付高瓊繼承。由于彼時公司負責辦理工商登記的人員對相關法律法規理解不到位，直至2010 年 7 月方完成該股東的變更登記程序，工商登記中的股東由張源源變更為付高瓊。為體現

155、股權變動的實質時間，招股書說明書以及相關申報文件中統一按照付高瓊于 2005 年 11 月繼承其配偶張源源的股份而成為公司股東來披露。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 61 根據湖北五環會計師事務所出具的驗資報告（鄂五環驗字2006065 號），截至 2006 年 4 月 18 日，公司已收到股東新增注冊資本 1,596.59 萬元。2006 年 4 月 30 日，公司完成工商變更。本次變更完成后，公司注冊資本增長至 3,000.00 萬元，股權結構如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 1 甘書官 666.38 666

156、.38 22.21%2 賀有華 390.01 390.01 13.00%3 謝愛萍 289.87 289.87 9.66%4 尹超 242.82 242.82 8.09%5 陳太平 229.83 229.83 7.66%6 王道江 213.25 213.25 7.11%7 程新華 123.51 123.51 4.12%8 余明蘭 118.57 118.57 3.95%9 付高瓊 103.94 103.94 3.46%10 周波 86.46 86.46 2.88%11 苗玲 86.46 86.46 2.88%12 賀旭峰 62.56 62.56 2.09%13 任時舉 53.60 53.60 1

157、.79%14 周國棟 49.40 49.40 1.65%15 林儉吾 38.83 38.83 1.29%16 張梅強 35.54 35.54 1.18%17 夏高文 28.15 28.15 0.94%18 簡永強 22.58 22.58 0.75%19 侯明輝 20.78 20.78 0.69%20 聶其珍 17.29 17.29 0.58%21 侯賢鳳 17.29 17.29 0.58%22 謝云初 14.13 14.13 0.47%23 李云強 13.43 13.43 0.45%24 謝鄂林 12.35 12.35 0.41%25 嚴萬輝 12.35 12.35 0.41%26 賀平 12

158、.35 12.35 0.41%27 謝江華 11.86 11.86 0.40%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 62 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 28 肖澤 7.11 7.11 0.24%29 吳天秀 4.94 4.94 0.16%30 湯艷 4.62 4.62 0.15%31 張興武 3.00 3.00 0.10%32 楊業瓊 2.47 2.47 0.08%33 謝麗 2.47 2.47 0.08%34 何玉文 1.80 1.80 0.06%合計合計 3,000.00 3,000.00 100.00%6、2009 年年 3

159、月，第三次轉讓、第四次增資月，第三次轉讓、第四次增資 2009 年 2 月 8 日，江漢有限召開股東會，股東一致同意股權轉讓及增加江漢有限注冊資本至 7,000.00 萬元，并通過相關章程修正案。因時任江漢有限高管尹超、賀旭峰對公司業績貢獻突出，為獎勵高管，甘書官先生作為主要股東分別無償向尹超轉讓江漢有限 128.28 萬元出資額，向賀旭峰轉讓江漢有限 53.13 萬元出資額；股東馬繼元因個人資金需要，與賀旭峰協商一致由其委托持股人張梅強向賀旭峰作價 14.22 萬元轉讓其持有的江漢有限14.22 萬元出資額，轉讓對價已實際支付；相關股東分別簽署 股權轉讓協議書。前述股權轉讓完成后，江漢有限全

160、體股東以資本公積轉增 2,800.00 萬元，以現金出資 1,200.00 萬元。根據湖北五環會計師事務所出具的驗資報告（鄂五環驗字2009013 號），截至 2009 年 2 月 12 日止，公司已收到全體股東繳納的新增注冊資本合計人民幣4,000.00 萬元。2009 年 3 月 5 日，公司取得換發的 營業執照（注冊號：421000000036035）。本次變更完成后，公司注冊資本增長至 7,000.00 萬元，股權結構如下：單位：萬元 序序號號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 1 甘書官 1,131.60 1,131.60 16.17%2 賀有華 910

161、.01 910.01 13.00%3 尹超 865.90 865.90 12.37%4 謝愛萍 676.37 676.37 9.66%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 63 序序號號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 5 陳太平 536.26 536.26 7.66%6 王道江 497.58 497.58 7.11%7 賀旭峰 303.10 303.10 4.33%8 程新華 288.19 288.19 4.12%9 余明蘭 276.67 276.67 3.95%10 付高瓊 242.54 242.54 3.46%11 周波 201.73 2

162、01.73 2.88%12 苗玲 201.73 201.73 2.88%13 任時舉 125.06 125.06 1.79%14 周國棟 115.28 115.28 1.65%15 林儉吾 90.61 90.61 1.29%16 夏高文 65.70 65.70 0.94%17 簡永強 52.70 52.70 0.75%18 張梅強 49.76 49.76 0.71%19 侯明輝 48.49 48.49 0.69%20 侯賢鳳 40.34 40.34 0.58%21 聶其珍 40.34 40.34 0.58%22 謝云初 32.97 32.97 0.47%23 李云強 31.35 31.35 0

163、.45%24 賀平 28.82 28.82 0.41%25 嚴萬輝 28.82 28.82 0.41%26 謝鄂林 28.82 28.82 0.41%27 謝江華 27.67 27.67 0.40%28 肖澤 16.59 16.59 0.24%29 吳天秀 11.53 11.53 0.16%30 湯艷 10.78 10.78 0.15%31 張興武 7.00 7.00 0.10%32 謝麗 5.76 5.76 0.08%33 楊業瓊 5.76 5.76 0.08%34 何玉文 4.21 4.21 0.06%合計合計 7,000.00 7,000.00 100.00%湖北江瀚新材料股份有限公司

164、首次公開發行股票招股說明書 64 7、2010 年年 7 月，第四次股權轉讓月，第四次股權轉讓 2010 年 6 月 28 日，江漢有限召開股東會，全體股東一致同意股權轉讓并通過相關章程修正案。張梅強作價 30.00 萬元向馬繼元轉讓其持有的江漢有限 49.76 萬元出資額，上述轉讓系還原代持，未實際支付轉讓對價；苗玲作價 201.73 萬元向其子女梁苗苗轉讓其持有的江漢有限 201.73 萬元出資額，夏高文作價 65.70 萬元向其子女夏紅玲轉讓其持有的江漢有限 65.70 萬元出資額，上述轉讓系直系親屬之間股權轉讓，未實際支付轉讓對價。相關股東已分別簽署股權轉讓協議書。2010 年 7 月

165、 7 日，公司取得換發后的營業執照（注冊號：421000000036035）。本次變更完成后，公司股權結構如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出出資資比例比例 1 甘書官 1,131.60 1,131.60 16.17%2 賀有華 910.01 910.01 13.00%3 尹超 865.90 865.90 12.37%4 謝愛萍 676.37 676.37 9.66%5 陳太平 536.26 536.26 7.66%6 王道江 497.58 497.58 7.11%7 賀旭峰 303.10 303.10 4.33%8 程新華 288.19 288.19

166、4.12%9 余明蘭 276.67 276.67 3.95%10 付高瓊 242.54 242.54 3.46%11 周波 201.73 201.73 2.88%12 梁苗苗 201.73 201.73 2.88%13 任時舉 125.06 125.06 1.79%14 周國棟 115.28 115.28 1.65%15 林儉吾 90.61 90.61 1.29%16 夏紅玲 65.70 65.70 0.94%17 簡永強 52.70 52.70 0.75%18 馬繼元 49.76 49.76 0.71%19 侯明輝 48.49 48.49 0.69%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股

167、票招股說明書 65 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出出資資比例比例 20 侯賢鳳 40.34 40.34 0.58%21 聶其珍 40.34 40.34 0.58%22 謝云初 32.97 32.97 0.47%23 李云強 31.35 31.35 0.45%24 賀平 28.82 28.82 0.41%25 嚴萬輝 28.82 28.82 0.41%26 謝鄂林 28.82 28.82 0.41%27 謝江華 27.67 27.67 0.40%28 肖澤 16.59 16.59 0.24%29 吳天秀 11.53 11.53 0.16%30 湯艷 10.78 10.

168、78 0.15%31 張興武 7.00 7.00 0.10%32 謝麗 5.76 5.76 0.08%33 楊業瓊 5.76 5.76 0.08%34 何玉文 4.21 4.21 0.06%合計合計 7,000.00 7,000.00 100.00%8、2011 年年 5 月，出資置換月，出資置換 公司歷史上存在一定的出資瑕疵，包括對評估增資額進行調賬后相應增加資產與資本公積，以及小額實物出資未經評估等事項，具體情況如下：（1）1998 年，江漢有限設立時的注冊資本為 182 萬元，經 2001 年增資前驗資機構確認的實繳出資為 149.06 萬元，其中除了 82.58 萬元首期買斷款外的部分

169、（66.48 萬元），江漢有限從謹慎角度均予以置換；（2）2006 年，公司以資本公積轉增實收資本 876.59 萬元時，資本公積系由評估增值而來，實際上公司賬面調整后并無資本公積，因此該 876.59 萬元存在出資瑕疵；（3）2009 年，公司以資本公積轉增實收資本 2,800.00 萬元時，資本公積系由評估增值而來，實際上公司賬面調整后并無資本公積，因此該 2,800.00 萬元存在出資瑕疵；根據 企業會計準則 規定，各項財務物資應當按照取得時的實際成本計價，湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 66 物價變動時，除國家另有規定外，不得調整其賬面價值。為解決歷史上的出資瑕

170、疵，2011 年 5 月，公司股東以分紅資金 3,743.07 萬元出資置換以上出資。根據湖北大信瑞達信會計師事務所有限公司出具的驗資報告（鄂瑞會師驗字2011第 051 號），截至 2011 年 5 月 25 日，公司已收到甘書官等 34 名股東繳存的注冊資本 3,743.07 萬元。本次出資置換完成后，公司股權結構如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 1 甘書官 1,131.60 1,131.60 16.17%2 賀有華 910.01 910.01 13.00%3 尹超 865.90 865.90 12.37%4 謝愛萍 676.37

171、676.37 9.66%5 陳太平 536.26 536.26 7.66%6 王道江 497.58 497.58 7.11%7 賀旭峰 303.10 303.10 4.33%8 程新華 288.19 288.19 4.12%9 余明蘭 276.67 276.67 3.95%10 付高瓊 242.54 242.54 3.46%11 周波 201.73 201.73 2.88%12 梁苗苗 201.73 201.73 2.88%13 任時舉 125.06 125.06 1.79%14 周國棟 115.28 115.28 1.65%15 林儉吾 90.61 90.61 1.29%16 夏紅玲 65.

172、70 65.70 0.94%17 簡永強 52.70 52.70 0.75%18 馬繼元 49.76 49.76 0.71%19 侯明輝 48.49 48.49 0.69%20 侯賢鳳 40.34 40.34 0.58%21 聶其珍 40.34 40.34 0.58%22 謝云初 32.97 32.97 0.47%23 李云強 31.35 31.35 0.45%24 賀平 28.82 28.82 0.41%25 嚴萬輝 28.82 28.82 0.41%26 謝鄂林 28.82 28.82 0.41%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 67 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊

173、資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 27 謝江華 27.67 27.67 0.40%28 肖澤 16.59 16.59 0.24%29 吳天秀 11.53 11.53 0.16%30 湯艷 10.78 10.78 0.15%31 張興武 7.00 7.00 0.10%32 謝麗 5.76 5.76 0.08%33 楊業瓊 5.76 5.76 0.08%34 何玉文 4.21 4.21 0.06%合計合計 7,000.00 7,000.00 100.00%9、2011 年年 9 月，第五次股權轉讓月，第五次股權轉讓 2011 年 9 月 14 日，江漢有限召開股東會，股東一致同意股權轉讓并

174、通過相關章程修正案。2011 年 8 至 9 月，相關股東陸續簽署股權轉讓出資合同書，其中，周波作價 201.73 萬元向其子女周思思轉讓其持有的江漢有限 201.73 萬元出資額，余明蘭作價276.67萬元向其子女黃雪松轉讓其持有的江漢有限276.67萬元出資額，上述轉讓系直系親屬之間轉讓，未實際支付對價；尹超因離職及個人資金需求，減少在江漢精細的投資，作價 414.75 萬元向甘書官轉讓其持有的江漢有限 82.95萬元出資額，作價414.75萬元向陳太平轉讓其持有的江漢有限82.95萬元出資額，該股權轉讓的定價是參考江漢有限當時凈資產等業務發展情況后，雙方協商確定的價格，并已實際支付。20

175、11 年 9 月 27 日，公司取得換發的 營業執照（注冊號：421000000036035）。本次變更完成后，公司股權結構如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 1 甘書官 1,214.55 1,214.55 17.35%2 賀有華 910.01 910.01 13.00%3 尹超 700.00 700.00 10.00%4 謝愛萍 676.37 676.37 9.66%5 陳太平 619.21 619.21 8.85%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 68 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資

176、比例出資比例 6 王道江 497.58 497.58 7.11%7 賀旭峰 303.10 303.10 4.33%8 程新華 288.19 288.19 4.12%9 黃雪松 276.67 276.67 3.95%10 付高瓊 242.54 242.54 3.46%11 梁苗苗 201.73 201.73 2.88%12 周思思 201.73 201.73 2.88%13 任時舉 125.06 125.06 1.79%14 周國棟 115.28 115.28 1.65%15 林儉吾 90.61 90.61 1.29%16 夏紅玲 65.70 65.70 0.94%17 簡永強 52.70 52

177、.70 0.75%18 馬繼元 49.76 49.76 0.71%19 侯明輝 48.49 48.49 0.69%20 侯賢鳳 40.34 40.34 0.58%21 聶其珍 40.34 40.34 0.58%22 謝云初 32.97 32.97 0.47%23 李云強 31.35 31.35 0.45%24 賀平 28.82 28.82 0.41%25 嚴萬輝 28.82 28.82 0.41%26 謝鄂林 28.82 28.82 0.41%27 謝江華 27.67 27.67 0.40%28 肖澤 16.59 16.59 0.24%29 吳天秀 11.53 11.53 0.16%30 湯艷

178、 10.78 10.78 0.15%31 張興武 7.00 7.00 0.10%32 謝麗 5.76 5.76 0.08%33 楊業瓊 5.76 5.76 0.08%34 何玉文 4.21 4.21 0.06%合計合計 7,000.00 7,000.00 100.00%10、2014 年年 12 月，第六次股權轉讓月，第六次股權轉讓 2014 年 12 月 26 日，江漢有限召開股東會，股東一致同意股權轉讓并通過湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 69 相關章程修正案。2014 年 5 月 20 日，甘書官與其兒子甘俊簽署股權轉讓出資合同書，約定其作價 82.60 萬元向甘

179、俊轉讓其持有的江漢有限 82.60 萬元股權，因系父子之間轉讓未實際支付對價；為獎勵陳圣云為公司做出的重大貢獻，公司股東一致協商后，由歷年來未在公司擔任管理職務的主要股東陳太平與陳圣云簽署股權轉讓出資合同書，約定作價 82.60 萬元向陳圣云轉讓其持有的江漢有限 82.60 萬元股權，相關對價已支付。2014 年 12 月 29 日，公司取得換發的 營業執照（注冊號：421000000036035）。本次變更完成后，公司股權結構如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 1 甘書官 1,131.95 1,131.95 16.17%2 賀有華 91

180、0.01 910.01 13.00%3 尹超 700.00 700.00 10.00%4 謝愛萍 676.37 676.37 9.66%5 陳太平 536.61 536.61 7.67%6 王道江 497.58 497.58 7.11%7 賀旭峰 303.10 303.10 4.33%8 程新華 288.19 288.19 4.12%9 黃雪松 276.67 276.67 3.95%10 付高瓊 242.54 242.54 3.46%11 周思思 201.73 201.73 2.88%12 梁苗苗 201.73 201.73 2.88%13 任時舉 125.06 125.06 1.79%14

181、周國棟 115.28 115.28 1.65%15 林儉吾 90.61 90.61 1.29%16 甘俊 82.60 82.60 1.18%17 陳圣云 82.60 82.60 1.18%18 夏紅玲 65.70 65.70 0.94%19 簡永強 52.70 52.70 0.75%20 馬繼元 49.76 49.76 0.71%21 侯明輝 48.49 48.49 0.69%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 70 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 22 侯賢鳳 40.34 40.34 0.58%23 聶其珍 40.34 40.34

182、 0.58%24 謝云初 32.97 32.97 0.47%25 李云強 31.35 31.35 0.45%26 賀平 28.82 28.82 0.41%27 嚴萬輝 28.82 28.82 0.41%28 謝鄂林 28.82 28.82 0.41%29 謝江華 27.67 27.67 0.40%30 肖澤 16.59 16.59 0.24%31 吳天秀 11.53 11.53 0.16%32 湯艷 10.78 10.78 0.15%33 張興武 7.00 7.00 0.10%34 謝麗 5.76 5.76 0.08%35 楊業瓊 5.76 5.76 0.08%36 何玉文 4.21 4.21

183、 0.06%合計合計 7,000.00 7,000.00 100.00%11、2015 年年 8 月，第七次股權轉讓月，第七次股權轉讓 2015 年 8 月 6 日，江漢有限召開股東會，股東一致同意股權轉讓并通過相關章程修正案。同日，馬繼元與其兒子馬志杰簽署股東轉讓出資合同書，約定馬繼元作價 49.76 萬元向馬志杰轉讓其持有的江漢有限 49.76 萬元股權，因系父子之間轉讓未實際支付轉讓對價。2015 年 8 月 19 日，公司取得換發的 營業執照（注冊號：421000000036035）。本次變更完成后，公司股權結構如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出實繳出資資

184、出資比例出資比例 1 甘書官 1,131.95 1,131.95 16.17%2 賀有華 910.01 910.01 13.00%3 尹超 700.00 700.00 10.00%4 謝愛萍 676.37 676.37 9.66%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 71 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出實繳出資資 出資比例出資比例 5 陳太平 536.61 536.61 7.67%6 王道江 497.58 497.58 7.11%7 賀旭峰 303.10 303.10 4.33%8 程新華 288.19 288.19 4.12%9 黃雪松 276.67 276.

185、67 3.95%10 付高瓊 242.54 242.54 3.46%11 周思思 201.73 201.73 2.88%12 梁苗苗 201.73 201.73 2.88%13 任時舉 125.06 125.06 1.79%14 周國棟 115.28 115.28 1.65%15 林儉吾 90.61 90.61 1.29%16 甘俊 82.60 82.60 1.18%17 陳圣云 82.60 82.60 1.18%18 夏紅玲 65.70 65.70 0.94%19 簡永強 52.70 52.70 0.75%20 馬志杰 49.76 49.76 0.71%21 侯明輝 48.49 48.49

186、0.69%22 侯賢鳳 40.34 40.34 0.58%23 聶其珍 40.34 40.34 0.58%24 謝云初 32.97 32.97 0.47%25 李云強 31.35 31.35 0.45%26 賀平 28.82 28.82 0.41%27 嚴萬輝 28.82 28.82 0.41%28 謝鄂林 28.82 28.82 0.41%29 謝江華 27.67 27.67 0.40%30 肖澤 16.59 16.59 0.24%31 吳天秀 11.53 11.53 0.16%32 湯艷 10.78 10.78 0.15%33 張興武 7.00 7.00 0.10%34 謝麗 5.76 5

187、.76 0.08%35 楊業瓊 5.76 5.76 0.08%36 何玉文 4.21 4.21 0.06%合計合計 7,000.00 7,000.00 100.00%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 72 12、2017 年年 4 月，第八次股權轉讓月，第八次股權轉讓 2017 年 3 月 28 日，江漢有限召開股東會，股東一致同意股權轉讓并通過相關章程修正案。2017 年 3 月，甘書官與其子甘俊，謝鄂林與其子謝江濤，張興武與其子張翼，肖澤與其子肖冠忠分別簽署 股東轉讓出資合同書，約定甘書官作價 350.00萬元向甘俊轉讓其持有的江漢有限 350.00 萬元股權，謝鄂林

188、作價 28.82 萬元向謝江濤轉讓其持有的江漢有限股權 28.82 萬元，張興武作價 7.00 萬元向張翼轉讓其持有的江漢有限股權 7.00 萬元，肖澤作價 16.59 萬元向肖冠忠轉讓其持有的江漢有限股權 16.59 萬元，上述轉讓因系直系親屬之間轉讓，均未實際支付轉讓對價。2017 年 4 月 21 日，公司取得換發的營業執照（統一社會信用代碼：914210007070225296）。本次變更完成后，公司股權結構如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 1 賀有華 910.01 910.01 13.00%2 甘書官 781.95 781.9

189、5 11.17%3 尹超 700.00 700.00 10.00%4 謝愛萍 676.37 676.37 9.66%5 陳太平 536.61 536.61 7.67%6 王道江 497.58 497.58 7.11%7 甘俊 432.60 432.60 6.18%8 賀旭峰 303.10 303.10 4.33%9 程新華 288.19 288.19 4.12%10 黃雪松 276.67 276.67 3.95%11 付高瓊 242.54 242.54 3.46%12 周思思 201.73 201.73 2.88%13 梁苗苗 201.73 201.73 2.88%14 任時舉 125.06

190、125.06 1.79%15 周國棟 115.28 115.28 1.65%16 林儉吾 90.61 90.61 1.29%17 陳圣云 82.60 82.60 1.18%18 夏紅玲 65.70 65.70 0.94%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 73 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 19 簡永強 52.70 52.70 0.75%20 馬志杰 49.76 49.76 0.71%21 侯明輝 48.49 48.49 0.69%22 侯賢鳳 40.34 40.34 0.58%23 聶其珍 40.34 40.34 0.58%24

191、 謝云初 32.97 32.97 0.47%25 李云強 31.35 31.35 0.45%26 賀平 28.82 28.82 0.41%27 嚴萬輝 28.82 28.82 0.41%28 謝江濤 28.82 28.82 0.41%29 謝江華 27.67 27.67 0.40%30 肖冠忠 16.59 16.59 0.24%31 吳天秀 11.53 11.53 0.16%32 湯艷 10.78 10.78 0.15%33 張翼 7.00 7.00 0.10%34 謝麗 5.76 5.76 0.08%35 楊業瓊 5.76 5.76 0.08%36 何玉文 4.21 4.21 0.06%合計

192、合計 7,000.00 7,000.00 100.00%13、2018 年年 8 月，第九次股權轉讓月，第九次股權轉讓 2018 年 7 月 25 日，江漢有限召開股東會，股東一致同意股權轉讓并通過新的章程。2018 年 6 月 28 日，謝愛萍與其兒子謝永峰簽署股東轉讓出資合同書，約定謝愛萍作價 490.00 萬元向謝永峰轉讓其持有的江漢有限股權 490.00 萬元，因系直系親屬之間轉讓未實際支付轉讓對價。2018 年 8 月 7 日，公司取得換發的營業執照（統一社會信用代碼：914210007070225296）。本次變更完成后，公司股權結構如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 注冊資本注

193、冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 1 賀有華 910.01 910.01 13.00%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 74 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 2 甘書官 781.95 781.95 11.17%3 尹超 700.00 700.00 10.00%4 陳太平 536.61 536.61 7.67%5 王道江 497.58 497.58 7.11%6 謝永峰 490.00 490.00 7.00%7 甘俊 432.60 432.60 6.18%8 賀旭峰 303.10 303.10 4.33%9 程新華 288

194、.19 288.19 4.12%10 黃雪松 276.67 276.67 3.95%11 付高瓊 242.54 242.54 3.46%12 周思思 201.73 201.73 2.88%13 梁苗苗 201.73 201.73 2.88%14 謝愛萍 186.37 186.37 2.66%15 任時舉 125.06 125.06 1.79%16 周國棟 115.28 115.28 1.65%17 林儉吾 90.61 90.61 1.29%18 陳圣云 82.60 82.60 1.18%19 夏紅玲 65.70 65.70 0.94%20 簡永強 52.70 52.70 0.75%21 馬志杰

195、 49.76 49.76 0.71%22 侯明輝 48.49 48.49 0.69%23 侯賢鳳 40.34 40.34 0.58%24 聶其珍 40.34 40.34 0.58%25 謝云初 32.97 32.97 0.47%26 李云強 31.35 31.35 0.45%27 賀平 28.82 28.82 0.41%28 嚴萬輝 28.82 28.82 0.41%29 謝江濤 28.82 28.82 0.41%30 謝江華 27.67 27.67 0.40%31 肖冠忠 16.59 16.59 0.24%32 吳天秀 11.53 11.53 0.16%33 湯艷 10.78 10.78 0

196、.15%34 張翼 7.00 7.00 0.10%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 75 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 35 謝麗 5.76 5.76 0.08%36 楊業瓊 5.76 5.76 0.08%37 何玉文 4.21 4.21 0.06%合計合計 7,000.00 7,000.00 100.00%14、2019 年年 7 月，第十次轉讓、第五次增資月，第十次轉讓、第五次增資 2019 年 7 月 8 日，江漢有限召開股東會，股東一致同意江漢有限增資至8,235.29 萬元及股權轉讓，并通過新的章程。新增注冊資本由公司

197、管理團隊認購，其中甘書官增資 329.41 萬元，甘俊增資 164.71 萬元，簡永強、陳圣云分別增資123.53 萬元，賀有華、侯賢鳳、湯艷、李云強以及阮少陽皆分別增資 98.82 萬元；本次股東會同意楊業瓊向其子女張興龍轉讓其持有的 0.08%江漢有限股權，同日，楊業瓊與張興龍簽署股權轉讓協議，約定楊業瓊作價 5.76 萬元向張興龍轉讓其持有的江漢有限股權 5.76 萬元，因系直系親屬間轉讓未實際支付轉讓對價。2017 年 2 月，公司股東會決議通過了公司股份或紅利的激勵機制分配方案，公司拿出總股份的 15%作為獎勵，按照年度完成經濟指標總量與股份獎勵數額的比例實行掛鉤考核的激勵機制，每一

198、年度獎勵股份的 5%，三年共計獎勵15%。公司董事會于 2017 年 7 月 15 日發布 關于公司高層管理職務任職的通知，明確公司高管經營班子成員為甘書官、甘俊、簡永強、陳圣云、賀有華、侯賢鳳、李云強、湯艷和阮少陽等 9 人。公司于 2017 年 7 月 17 日召開董事會制定股權和紅利激勵機制分配方案實施細則，進一步明確了上述 9 人的股權激勵分配比例。根據坤元資產評估有限公司所出具的 荊州市江漢精細化工有限公司以財務報告為目的涉及的股東全部權益價值評估項目資產評估報告（坤元評報2020754 號），發行人截至 2016 年 12 月 31 日的凈資產公允價值為 231,642.30萬元。

199、發行人根據企業會計準則第 11 號股份支付及其解釋，將增資部分股份公允價值 34,746.35 萬元（即公司截至 2016 年 12 月 31 日的凈資產公允價值的15%）與實際增資金額 1,235.29 萬元的差異 33,511.05 萬元確認股份支付費用。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 76 根據公司 2017 年的股東會決議，甘書官等 9 人增資對應的 1,235.29 萬元的權益存在 3 年服務期限，因此將股份支付費用計入 2017-2019 年的管理費用、生產成本以及研發費用（部分高管兼具生產以及研發職能），同時相應增加資本公積-其他資本公積。根據天健會計師事

200、務所 2021 年 1 月出具的驗資報告（天健驗2021223號），截至 2019 年 8 月 13 日止，公司已收到股東繳納的新增注冊資本合計人民幣 1,235.29 萬元，占新增注冊資本的 100.00%。2019 年 7 月 30 日，公司取得換發的營業執照（統一社會信用代碼：914210007070225296）。本次變更完成后，公司股權結構如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 1 甘書官 1,111.36 1,111.36 13.50%2 賀有華 1,008.84 1,008.84 12.25%3 尹超 700.00 700.00

201、 8.50%4 甘俊 597.31 597.31 7.25%5 陳太平 536.61 536.61 6.52%6 王道江 497.58 497.58 6.04%7 謝永峰 490.00 490.00 5.95%8 賀旭峰 303.10 303.10 3.68%9 程新華 288.19 288.19 3.50%10 黃雪松 276.67 276.67 3.36%11 付高瓊 242.54 242.54 2.95%12 陳圣云 206.13 206.13 2.50%13 周思思 201.73 201.73 2.45%14 梁苗苗 201.73 201.73 2.45%15 謝愛萍 186.37 1

202、86.37 2.26%16 簡永強 176.23 176.23 2.14%17 侯賢鳳 139.17 139.17 1.69%18 李云強 130.17 130.17 1.58%19 任時舉 125.06 125.06 1.52%20 周國棟 115.28 115.28 1.40%21 湯艷 109.60 109.60 1.33%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 77 序號序號 姓名姓名 注冊資本注冊資本 實繳出資實繳出資 出資比例出資比例 22 阮少陽 98.82 98.82 1.20%23 林儉吾 90.61 90.61 1.10%24 夏紅玲 65.70 65.70

203、 0.80%25 馬志杰 49.76 49.76 0.60%26 侯明輝 48.49 48.49 0.59%27 聶其珍 40.34 40.34 0.49%28 謝云初 32.97 32.97 0.40%29 賀平 28.82 28.82 0.35%30 嚴萬輝 28.82 28.82 0.35%31 謝江濤 28.82 28.82 0.35%32 謝江華 27.67 27.67 0.34%33 肖冠忠 16.59 16.59 0.20%34 吳天秀 11.53 11.53 0.14%35 張翼 7.00 7.00 0.09%36 謝麗 5.76 5.76 0.07%37 張興龍 5.76 5

204、.76 0.07%38 何玉文 4.21 4.21 0.05%合計合計 8,235.29 8,235.29 100.00%（二）發行人設立及其后的股本形成及歷次變化情況（二）發行人設立及其后的股本形成及歷次變化情況 根據江漢有限的董事會決議和股東會決議，江漢有限以整體變更的方式將公司組織形式由有限責任公司變更為股份有限公司，具體情況請參見本招股說明書之“第五節 發行人基本情況”之“二、發行人改制重組情況”之“（一）設立方式”和“（二）發起人”。股份公司設立以后，截至本招股說明書簽署日，公司股本及結構未發生變化。（三）發行人的重大資產重組情況（三）發行人的重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在

205、重大資產重組情況。（四）發行人設立以來歷次股權變動的的背景和原因、所履行的法律程序、（四）發行人設立以來歷次股權變動的的背景和原因、所履行的法律程序、價格及確定依據價格及確定依據 江漢有限設立至今，歷次增資和股權轉讓的股東情況、背景和原因，以及所湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 78 履行程序、參考財務數據，增資和轉讓價格的依據、資金來源及及價款支付，轉讓方與受讓方的關聯關系情況如下：湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 79 入股入股形式形式 股東姓股東姓名名/名稱名稱 股東股東基本基本情況情況 歷史業務開展及財歷史業務開展及財務數據情況務數據情況 入

206、股價格入股價格及定及定價依價依據據 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 資金來源資金來源 價款價款支付支付情況情況 轉讓方與受轉讓方與受讓方間關聯讓方間關聯關系關系 1998.07，江漢有限設立 設 立出資 甘書官、賀 有 華等 29 名自然人 精細化工廠職工及自愿參與改制的股東 江漢有限處于初創階段，主要從事石油產品、表面活性劑、硅烷偶聯劑生產銷售；江漢有限新設，不存在可參考的財務數據 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價 參與改制，受讓江漢精細化工廠資產，設立公司 1997 年 11 月 10 日，江漢精細化工廠聘請具有評估資質的湖北荊陵會計師事務所對其占有的資產進行評定估算，并出

207、具資產評估報告書 荊 陵 會 師 評 字（1997）第 18 號；1998 年 1 月 2 日，股東與西湖管理區簽署企業整體讓售合同；合同約定的“企業賣價”經湖北楚星會計師事務所有限公司出具鑒證報告 鄂 楚 會 師 審 字（2021）173 號確認有據可依，符合沙市區人民政府相關規定；1998 年 3 月 4 日，荊州市沙市區人民政府辦公室印發區長辦公會議紀要，確認沙市區西湖管理區簽訂的產權出售合同有效；1998 年 6 月 23 日，自有資金 已 支付 /增資 肖安武 技術人員 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價 發行人生產經營需要引入股東/技術人員，增資0.50 萬元 自有資金 已 支付

208、 /受讓 甘書官 原股東 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價，轉讓發生時公司處于起步階段。謝臘初系甘書官妻兄，因赴異地生活擬將所持股權變現，雙方協商定價 家族內部協商，謝臘初將其持有的2.93萬元出資額轉至甘書官 自有資金 已支付 謝臘初系甘書官配偶的兄弟姐妹，存在關聯關系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 80 入股入股形式形式 股東姓股東姓名名/名稱名稱 股東股東基本基本情況情況 歷史業務開展及財歷史業務開展及財務數據情況務數據情況 入股價格入股價格及定及定價依價依據據 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 資金來源資金來源 價款價款支付支付情況情況 轉讓方與

209、受轉讓方與受讓方間關聯讓方間關聯關系關系 取得沙市區體改委同意設立江漢有限的批復；驗資報告荊陵師所驗字（98）第 14 號；工商設立登記 2001.07，江漢有限增資及股權轉讓 增資 甘書官、賀 有 華等 29 名原股東 原股東 江漢有限處于業務起步階段，主要從事石油產品、表面活性劑、硅烷偶聯劑生產銷售，建成并投產的生產線共 3 條；股權變動發生時間較早，無可參考的準確財務數據 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價。原股東共同轉增，各方一致同意該定價 公司處于發展階段，生產經營的資金需求較大，原股東決議以盈余公積、未分配利 潤 等 轉 增74.72 萬元，相關轉增已完稅 2001 年 5 月

210、6 日，股東會決議增資；驗資報告鄂郢會師驗字（2001）71 號；工商變更登記 自有資金 已 支付 /增資 甘書官、賀 有 華等 29 名原股東 原股東 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價。原股東共同增資，各方一致同意該定價 公司處于發展階段，生產經營的資金需求較大，原股東決議以分紅款（已完稅）增資467.00萬元 自有資金 已 支付 /增資 湯艷 技術人員 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價。湯艷系外部技術人員，增資定價與同期其他原股東增資價格一致 發行人生產經營需要引入技術人員，股東一致同意湯艷增資 1.00萬元 自有資金 已 支付 /增資 羅念 技術人1 元/注冊資本，按注發行人生產

211、經營自有資金 已 支/湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 81 入股入股形式形式 股東姓股東姓名名/名稱名稱 股東股東基本基本情況情況 歷史業務開展及財歷史業務開展及財務數據情況務數據情況 入股價格入股價格及定及定價依價依據據 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 資金來源資金來源 價款價款支付支付情況情況 轉讓方與受轉讓方與受讓方間關聯讓方間關聯關系關系 員 冊資本原價定價。羅念系外部技術人員，增資定價與同期其他原股東增資價格一致 需要引入技術人員，股東一致同意羅念增資 0.50萬元 付 增資 張梅強 外部股東之委托代持方 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價。各方

212、協商定價，增資價格與同期其他股東價格一致 馬繼元對江漢有限早期經營提供了有益建議，公司股東一致同意其增資8.00萬元 委托人馬繼元資金 已 支付 /增資 肖澤 外部股東 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價，各方協商定價，增資價格與同期其他新股東增資價格一致 肖澤對江漢有限生產經營提供有益建議，公司股東一致同意肖澤增資 2.00 萬元 自有資金 已 支付 /增資 武 大 新材 行業龍頭企業 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價。公司處于起步階段，存在資金需求，與同期其他新股東增資價格一致 發行人生產經營需要，引入行業龍頭企業作為股東，有利于企業形象及業務 拓展，股東一致同意武大新材增資200.

213、00 萬元 自有資金 已 支付 /受讓 張梅強 外部股東之委托代持方 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價。公司處于起步階段，馬繼元對江漢有限早期經營提供了有益建雙方協商一致，甘書官將其持有的2.00萬元出資額轉讓給張梅強（代馬繼元 持委托人馬繼元自有資金 已 支付 無關聯關系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 82 入股入股形式形式 股東姓股東姓名名/名稱名稱 股東股東基本基本情況情況 歷史業務開展及財歷史業務開展及財務數據情況務數據情況 入股價格入股價格及定及定價依價依據據 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 資金來源資金來源 價款價款支付支付情況情況 轉讓方

214、與受轉讓方與受讓方間關聯讓方間關聯關系關系 議，甘書官作為大股東自愿向其代持方張梅強轉讓 2 萬元出資額；與同期其他新股東增資價格一致 股）2003.09，江漢有限股權轉讓及增資 增資 尹超 高學歷人才 江漢有限處于業務起步階段，主要從事石油產品、表面活性劑、硅烷偶聯劑生產銷售，建成并投產的生產線共 3 條；股權變動發生時間較早，無可參考的準確財務數據 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價。尹超系行業內高學歷人才，具備豐富的管理經驗，進入江漢有限擔任高管，定價與同期其他原股東增資價格一致，作為對其激勵 發行人生產經營需要，引入高學歷人才，其以自有 資 金 增 資50.00 萬元 2003 年

215、8 月 28 日，股東會決議增資、同意股權轉讓；驗資報告鄂五環驗字（2003）187 號；工商變更登記 自有資金 已 支付 /受讓 謝愛萍 原股東近親屬 0 元/注冊資本，近親屬間無償轉讓，彼時，袁紅英謝愛萍系夫妻關系，家庭內部協商一致完成轉讓 家庭內部財產分配，原股東袁紅英將其持有 的81.56 萬元出資額轉讓至配偶謝愛萍 /謝愛萍與袁紅英系夫妻，存在關聯關系 受讓 湯艷 原股東 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價。原股東羅念赴異地生活，有退出需求，經雙方協商一致定價，雙方協商一致，羅念將其持有的0.30 萬元出資額轉讓至湯艷 自有資金 已 支付 無關聯關系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首

216、次公開發行股票招股說明書 83 入股入股形式形式 股東姓股東姓名名/名稱名稱 股東股東基本基本情況情況 歷史業務開展及財歷史業務開展及財務數據情況務數據情況 入股價格入股價格及定及定價依價依據據 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 資金來源資金來源 價款價款支付支付情況情況 轉讓方與受轉讓方與受讓方間關聯讓方間關聯關系關系 定價與同期其他新股東增資價格一致 受讓 簡永強 原股東 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價。羅念赴異地生活，有退出及資金需求，經雙方協商一致，定價與同期其他新股東增資價格一致 雙方協商一致，羅念將其持有的0.20 萬元出資額轉讓至簡永強 自有資金 已 支付 無關聯

217、關系 增資 甘書官、賀 有 華等 33 名原股東 原股東 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價，原股東共同增資，各方一致同意該定價 發行人生產經營需要，股東以分紅款（已完稅）增資451.14萬元 自有資金 已 支付 /2006.04，江漢有限增資及股權轉讓 繼承 付高瓊 原股東近親屬 江漢有限處于業務起步階段，主要從事硅烷偶聯劑和硅烷交聯劑的生產銷售，建成并投產的生產線共 7 條；股權變動發生時間較早，無可參考的準確財務數據 0 元/注冊資本，繼承 配偶張源源 去世，繼承其持有的全部出資額 驗資報告鄂五環驗字065 號 /付高瓊繼承配偶持有全部出資額，存在關聯關系 受讓 甘書官 原股東 1 元

218、/注冊資本，按注冊資本原價定價。肖安武自公司離職，有退出及資金需求，雙方協商定價，定價與同期其他新股東增資價格一致 雙方協商一致，肖安武將其持有的2.52萬元出資額轉讓至甘書官 2006 年 4 月 16 日，股東會決議增資、同意股權轉讓；驗資報告鄂五環驗字065 號；工商變更登記 自有資金 已 支付 無關聯關系 增資 賀旭峰 高學歷1 元/注冊資本，按注賀旭峰作為時任自有資金 已 支/湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 84 入股入股形式形式 股東姓股東姓名名/名稱名稱 股東股東基本基本情況情況 歷史業務開展及財歷史業務開展及財務數據情況務數據情況 入股價格入股價格及定及

219、定價依價依據據 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 資金來源資金來源 價款價款支付支付情況情況 轉讓方與受轉讓方與受讓方間關聯讓方間關聯關系關系 人才 冊資本原價定價。公司引入賀旭峰擔任高管，定價與同期其他新股東增資價格一致 高管，向公司增資 9.96 萬元 付 受讓 甘書官、賀 有 華等 32 名原 股 東（含 付高瓊）以及 賀 旭峰 原股東以及賀旭峰 1.05 元/注冊資本，系雙方協商確定定價。武大新材 2001 年入股成本為 200.00 萬元，2006 年退出收益為 315.00 萬元，年均收益約為 10%，在合理范圍之內 湖武大新材有上市計劃，根據其中介機構建議退出江漢有限，

220、雙方協商一致，武大新材將其持有的300.00萬元出資額轉讓至甘書官等人（含新股東賀旭峰）自有資金 已 支付 無關聯關系 增資 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價。原股東共同增資，各方一致同意該定價 發行人生產經營需要，以分紅款（已完稅）增資480.00 萬元（含新股東賀旭峰）自有資金 已 支付 /增資 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價。原股東共同轉增，各方一致同意該定價 發行人生產經營需要，作為股東以資本公積、未分配利潤轉 增1,116.59 萬元，（含新股東賀旭峰）相關轉增已完稅 凈自有資金 已 支付 /湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 85 入股入股形式形式 股

221、東姓股東姓名名/名稱名稱 股東股東基本基本情況情況 歷史業務開展及財歷史業務開展及財務數據情況務數據情況 入股價格入股價格及定及定價依價依據據 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 資金來源資金來源 價款價款支付支付情況情況 轉讓方與受轉讓方與受讓方間關聯讓方間關聯關系關系 增資 張興武 外部股東 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價。各方協商定價，增資價格與同期其他新股東增資價格一致 張興武對江漢有限經營管理提供有益建議，公司股東一致同意其入股，張興武增資 3 萬元 自有資金 已 支付 /2009.03，江漢有限增資及股權轉讓 受讓 尹超 原股東 公江漢有限處于業務起步階段，主要從事硅

222、烷偶聯劑和硅烷交聯劑的生產銷售；股權變動發生時間較早，無可參考的準確財務數據 0 元/注冊資本，尹超對業績貢獻突出，甘書官作為主要股東自愿予以激勵，價格系雙方協商一致確定 尹超作為時任高管，對公司業績貢獻突出，無償受讓甘書官自愿獎勵的128.28萬元出資額 2009 年 2 月 8 日，股東會決議同意股權轉讓并增資；鄂五環驗字（2009）013 號驗資報告；工商變更登記 /無關聯關系 受讓 賀旭峰 時任公司高管 0 元/注冊資本，賀旭峰對業績貢獻突出，甘書官作為主要股東自愿予以激勵，價格系雙方協商一致確定 賀旭峰作為時任高管，對公司業績貢獻突出，無償受讓甘書官自愿獎勵的 53.13萬元出資額

223、/無關聯關系 受讓 原股東 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價，馬繼元有緊迫的資金需求，雙方協商一致確定定價 馬繼元有資金需求，經協商一致，張梅強（馬繼元委托持股人）向賀 旭 峰 轉 讓14.22 萬元出資額 自有資金 已 支付 無關聯關系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 86 入股入股形式形式 股東姓股東姓名名/名稱名稱 股東股東基本基本情況情況 歷史業務開展及財歷史業務開展及財務數據情況務數據情況 入股價格入股價格及定及定價依價依據據 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 資金來源資金來源 價款價款支付支付情況情況 轉讓方與受轉讓方與受讓方間關聯讓方間關聯關

224、系關系 增資 甘書官、尹超、賀旭 峰 等34 名 股東 原股東 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價，原股東共同轉增，各方一致同意該定價 發行人生產經營需要，作為股東以資本公積轉增2,800.00 萬元，相關轉增已完稅 凈自有資金 已 支付 /增資 原股東 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價，原股東共同增資，各方一致同意該定價 發行人生產經營需要，股東以分紅款（已完稅）增資 1,200.00 萬元 自有資金 已 支付 /2010.07，江漢有限增資及股權轉讓 受讓 梁苗苗 原股東近親屬 2010 年，隨著公司戰略調整，外銷規模大幅度增長，全年營業收入增至約4億元人民幣，較上一年度增長約 80

225、%，公司步入業務快速發展階段，主要從事硅烷偶聯劑和硅烷交聯劑生產銷售；臨 近 時 點 凈 資 產11,151.53 萬元 0 元/注冊資本，母女間無償轉讓 家庭內部安排，苗玲將其持 有201.73 萬元出資額轉讓至女兒梁苗苗 2010 年 6 月 28 日，股東會決議同意股權轉讓；工商變更登記 /苗玲與梁苗苗系母女，存在關聯關系 受讓 夏紅玲 原股東近親屬 0 元/注冊資本，父女間無償轉讓 家庭內部安排，夏高文將其持有65.70 萬元出資額轉讓至女兒夏紅玲 /夏高文與夏紅玲系父女，存在關聯關系 受讓 馬繼元 隱名股東 0.6 元/注冊資本，雙方協商定價作為對代持的回報 解除代持，張梅強將其受托

226、持有的 49.76 萬出資額退還馬繼元 自有資金 已 支付 張梅強與馬繼元系親屬，存在關聯關系 2011.05，出資置換 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 87 入股入股形式形式 股東姓股東姓名名/名稱名稱 股東股東基本基本情況情況 歷史業務開展及財歷史業務開展及財務數據情況務數據情況 入股價格入股價格及定及定價依價依據據 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 資金來源資金來源 價款價款支付支付情況情況 轉讓方與受轉讓方與受讓方間關聯讓方間關聯關系關系 置換 甘書官、尹超、賀旭 峰 等34 名 原股東 原股東 公司處于快速發展階段，主要從事硅烷偶聯劑和硅烷交聯劑生產

227、銷售，以外銷為主；臨 近 時 點 凈 資 產19,262.69 萬元 出資置換不涉及入股價格以及定價依據 因歷史資本公積來源于資產評估增資，不能用于轉增，現金置換3,743.07 萬元，具體情況如下：（1）2001 年增資前驗資機構確認的實繳出 資149.06 萬元中除貨幣支付外 的66.48 萬元；（2）2006 年，股東以資本公積轉增 876.59 萬元；（3）2009 年，股東以資本公積轉增 2,800.00 萬元 2011 年 4 月 23 日，股東會決議置換出資；鄂瑞會師驗字2011第 051 號驗資報告 自有資金 已 支付 /2011.09，江漢有限股權轉讓 受讓 周思思 原股東近

228、親屬 司處于快速發展階段，主要從事硅烷偶聯劑和硅烷交聯劑生產銷售，銷售以外銷為主，生產經營情0 元/注冊資本，父女間無償轉讓 家庭內部安排，周波將其持 有201.73 萬元出資額轉讓至子女周思思 2011 年 9 月 14 日，股東會決議同意股權轉讓；工商變更登記 /周波與周思思系父女，存在關聯關系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 88 入股入股形式形式 股東姓股東姓名名/名稱名稱 股東股東基本基本情況情況 歷史業務開展及財歷史業務開展及財務數據情況務數據情況 入股價格入股價格及定及定價依價依據據 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 資金來源資金來源 價款價款支

229、付支付情況情況 轉讓方與受轉讓方與受讓方間關聯讓方間關聯關系關系 受讓 黃雪松 原股東近親屬 況良好，2011 年度營業收入約 5.5 億元（同比增長約38%）；臨近時點凈資產15,965.90萬元（約2.3 元/注冊資本）0 元/注冊資本，母子間無償轉讓 家庭內部安排，余明蘭將其持有276.67 萬元出資額轉讓至子女黃雪松 /余明蘭與黃雪松系母子，存在關聯關系 受讓 甘書官 原股東 5 元/注冊資本，鑒于2010 年以來，公司營業收入大幅增長，雙方綜合當時公司業績情況和發展前景協商確定 尹超因離職及個人資金需求，協商一致向甘書官轉讓其持有的江漢有限 82.95 萬元出資額 自有資金 已 支付

230、 無關聯關系 受讓 陳太平 原股東 5 元/注冊資本，鑒于2010 年以來，公司營業收入大幅增長，雙方綜合當時公司業績情況和發展前景協商確定 尹超因離職及個人資金需求，協商一致向陳太平轉讓其持有的江漢有限 82.95 萬元出資額 自有資金 已 支付 無關聯關系 2014.12，江漢有限股權轉讓 受讓 甘俊 原股東近親屬 公司處于快速發展階段，主要從事硅烷偶聯劑和硅烷交聯劑生產銷售，銷售以外銷為主；臨近時點凈資產40,773.56 萬元 0 元/注冊資本，父子間無償轉讓 家庭內部安排，甘書官將其持有82.60 萬元出資額轉讓至子女甘俊 2014 年 5 月 8 日，股東會決議同意股權轉讓；工商變

231、更登記 /甘書官與甘俊系父子，存在關聯關系 受讓 陳圣云 時任高管 1 元/注冊資本，陳圣云作為公司技術總監，對公司業績貢獻陳圣云作為時任高管，對公司業績貢獻突出，受自有資金 已 支付 無關聯關系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 89 入股入股形式形式 股東姓股東姓名名/名稱名稱 股東股東基本基本情況情況 歷史業務開展及財歷史業務開展及財務數據情況務數據情況 入股價格入股價格及定及定價依價依據據 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 資金來源資金來源 價款價款支付支付情況情況 轉讓方與受轉讓方與受讓方間關聯讓方間關聯關系關系 突出，經股東協商，陳太平作為歷年來未在

232、公司擔任過管理職務的主要股東自愿激勵，價格系雙方協商確定 讓陳太平自愿獎勵的 82.60 萬元出資額 2015.08，江漢有限股權轉讓 受讓 馬志杰 原股東近親屬 公司處于快速發展階段，主要從事硅烷偶聯劑和硅烷交聯劑生產銷售，銷售以外銷為主；臨近時點凈資產48,034.15 萬元 0 元/注冊資本，父子間無償轉讓 家庭內部安排，馬繼元將其持有49.76 萬元出資額轉讓至其子馬志杰 2015 年 8 月 6 日，股東會決議同意股權轉讓；工商變更登記 /馬繼元與馬志杰系父子，存在關聯關系 2017.04，江漢有限股權轉讓 受讓 甘俊 原股東 公司處于快速發展階段，主要從事硅烷偶聯劑和硅烷交聯劑生產

233、銷售，銷售以外銷為主；臨近時點凈資產71,191.40 萬元 0 元/注冊資本，父子間無償轉讓 家庭內部安排，甘書官將其持有350.00 萬元出資額轉讓至其子甘俊 2017 年 3 月 28 日，股東會決議同意股權轉讓；工商變更登記 /甘書官與甘俊系父子，存在關聯關系 受讓 謝江濤 原股東近親屬 0 元/注冊資本，父子間無償轉讓 家庭內部安排，謝鄂林將其持有28.82 萬元出資額轉讓至其子謝江濤 /謝鄂林與謝江濤系父子，存在關聯關系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 90 入股入股形式形式 股東姓股東姓名名/名稱名稱 股東股東基本基本情況情況 歷史業務開展及財歷史業務開展

234、及財務數據情況務數據情況 入股價格入股價格及定及定價依價依據據 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 資金來源資金來源 價款價款支付支付情況情況 轉讓方與受轉讓方與受讓方間關聯讓方間關聯關系關系 受讓 張翼 原股東近親屬 0 元/注冊資本，父子間無償轉讓 家庭內部安排，張興武將其持有7.00 萬元出資額轉讓至其子張翼 /張興武與張翼系父子，存在關聯關系 受讓 肖冠忠 原股東近親屬 0 元/注冊資本，父子間無償轉讓 家庭內部安排，肖澤將其持 有16.59 萬元出資額轉讓至其子肖冠忠 /肖澤與肖冠忠系父子，存在關聯關系 2018.08，江漢有限股權轉讓 受讓 謝永峰 原股東近親屬 公司處于快

235、速發展階段，主要從事硅烷偶聯劑和硅烷交聯劑生產銷售；臨近時點凈資產104,660.54 萬元 0 元/注冊資本，父子間無償轉讓 家庭內部安排，謝愛萍其持 有490.00 萬元出資額轉讓至子女謝永峰 2018 年 7 月 25 日，股東會決議同意股權轉讓；工商變更登記 /謝愛萍與謝永峰系父子，存在關聯關系 2019.07，江漢有限增資及股權轉讓 受讓 張興龍 原股東近親屬 公司處于快速發展階段，主要從事硅烷偶聯劑和硅烷交聯劑生產銷售，內銷外銷比例趨于持平；臨近時點凈資產130,772.35 萬元 0 元/注冊資本，母子間無償轉讓 家庭內部安排，楊業瓊其持 有5.76 萬元出資額轉讓至其子張興龍

236、2019 年 7 月 8 日，股東會決議同意股權轉讓并增資；天健驗2021223 號驗資報告；工商變更登記 /楊業瓊與張興龍系母子，存在關聯關系 增資 甘書官、甘俊、簡永強、陳圣云、賀原股東 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價，入股價格與公允價格的差額已作股份支付處作為公司經營管理層成員接受股權激勵 自有資金 已 支付 /湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 91 入股入股形式形式 股東姓股東姓名名/名稱名稱 股東股東基本基本情況情況 歷史業務開展及財歷史業務開展及財務數據情況務數據情況 入股價格入股價格及定及定價依價依據據 背景和原因背景和原因 所履行程序所履行程序 資金

237、來源資金來源 價款價款支付支付情況情況 轉讓方與受轉讓方與受讓方間關聯讓方間關聯關系關系 有華、侯賢鳳、湯艷、李云強等 8 名原股東 理 增資 阮少陽 時任公司經營管理層成員 1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價，入股價格與公允價格的差額已作股份支付處理 作為公司經營管理層成員接受股權激勵，引入新股東 自有資金 已 支付 /注 1：張梅強受托持股期間（2001 年 7 月至 2010 年 7 月期間），其增資及受讓股權資金來源隱名均為隱名股東馬繼元自有資金。注 2：上表列示的“臨近時點凈資產”為歷次股權轉讓/增資前一個月末未經審計的財務數據湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書

238、 92 四、發行人歷次驗資情況四、發行人歷次驗資情況 發行人及其前身自成立以來的歷史股權變動情況請參見本招股說明書之“第五節 發行人基本情況”之“三、發行人的股本形成及其變化和重大資產重組情況”。公司自設立以來的歷次注冊資本變動相關驗資情況如下：序號序號 累計實收資本累計實收資本 驗資報告驗資報告 出具機構出具機構 驗資報告驗資報告 編號編號 驗資報告驗資報告 出具時間出具時間 出資出資 形式形式 備注備注 1 182.00 萬元 湖北荊陵會計師事務所 荊陵師所驗字（98）第 14 號 1998 年 7 月 10 日 貨幣、實物 繳納注冊資本 2 902.28 萬元 湖北郢信會計師事務所 鄂郢

239、會師驗字200171 號 2001 年 5 月 24 日 貨幣 繳納注冊資本 3 1,403.41 萬元 湖北五環會計師事務所 鄂 五 環 驗 字2003187 號 2003 年 8 月 28 日 貨幣 繳納注冊資本 4 3,000.00 萬元 湖北五環會計師事務所 鄂 五 環 驗 字2006065 號 2006 年 4 月 20 日 貨幣 繳納注冊資本 5 7,000.00 萬元 湖北五環會計師事務所 鄂 五 環 驗 字2009013 號 2009 年 2 月 12 日 貨幣 繳納注冊資本 6 7,000.00 萬元 湖北大信瑞達信會計師事務所有限公司 鄂瑞會師驗字2011第 051 號 2

240、011 年 5 月 25 日 貨幣 出資置換 7 8,235.29 萬元 天健會計師事務所 天健驗2021223 號 2021 年 1 月 6 日 貨幣 繳納注冊資本 8 20,000.00 萬元 天健會計師事務所 天健驗2020662 號 2020 年 12 月 17 日 貨幣 股改驗資 五、發行人的股權關系與內部組織結構五、發行人的股權關系與內部組織結構（一）發行人股權關系（一）發行人股權關系 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下圖所示：湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 93 甘俊陳圣云簡永強李云強阮少陽湯艷侯明輝賀平謝云初謝江濤謝江華謝麗甘書官賀有華張興龍侯賢鳳

241、尹超陳太平王道江謝永峰賀旭峰程新華黃雪松付高瓊周思思梁苗苗謝愛萍任時舉周國棟林儉吾夏紅玲馬志杰聶其珍嚴萬輝肖冠忠吳天秀張翼何玉文湖北江瀚新材股份有限公司13.50%12.25%7.25%2.50%2.14%1.69%1.58%1.33%1.20%0.59%0.40%0.35%0.35%0.34%0.07%0.07%8.50%6.52%6.04%5.95%3.68%3.50%3.36%2.95%2.45%2.45%2.26%1.52%1.40%1.10%0.80%0.60%0.49%0.35%0.20%0.14%0.08%0.05%注：為目前公司的經營管理層現任職股東目前未任職股東 湖北江瀚新材

242、料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 94（二）發行人的內部組織結構（二）發行人的內部組織結構 本公司按照公司法等有關法律、法規的要求，召開創立大會暨第一次股東大會，選舉股份公司的董事、監事，設立股份公司的股東大會、董事會、監事會等法人治理機構。截至本招股說明書簽署日，公司擁有 14 個職能部門，公司的組織結構圖如下：常務副總經理股東大會總經理董事會戰略委員會薪酬與考核委員會提名委員會審計委員會監事會董事會秘書副總經理技術總監副總經理副總經理財務總監副總經理采購部銷售部生產部安環部機修部技術部倉儲部財務部質檢部基建項目部董事會辦公室行政辦公室工藝設備部審計室 公司各主要職能部門職責情況如

243、下：1、審計室、審計室 負責審計委員會日常事務；對公司資產、負債、損益及其經營管理活動、內部控制、離任高管及其他方面實施內部審計、檢查；協助建立健全反舞弊機制。2、財務部、財務部 開展會計核算管理、稅務管理、資金管理、成本管理、預算管理；做好財務分析；編制財務報表、財務報告；依法報送統計調查資料。3、倉儲部、倉儲部 辦理存貨入庫和出庫，組織裝卸；保管存貨，做好防災防損管理；管理倉儲設施；編制低耗品采購計劃；定期盤點存貨；管理存貨臺賬。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 95 4、技術部、技術部 開發新產品、新工藝，改善生產過程；編制工藝文件、技術說明書、作業指導書等技術文件

244、；制定技術標準和技術指標；做好成果保護與技術保密工作；提供技術服務，協助做好客戶服務；搜集與分析技術情報；管理技術檔案。5、安環部、安環部 建立安全環保管理網絡；開展安全環保檢查；組織實施三級安全環保教育；監督特殊作業；檢查、糾正違章作業；做好應急準備和安全環保設施建設；制定應急預案，組織應急演練；報告、調查和處理安全事故、環境事件、職業病等。6、機修部、機修部 設備、電氣、儀表及水電汽供應排障；管理配電房；監督用電；管理維修工具。7、生產部、生產部 制定生產計劃，跟蹤執行情況，處理存在的問題；組織產品生產；落實生產過程的安全、環保、6S 管理等要求；參與產品質量先期策劃和持續改進；管理運輸設

245、備。8、銷售部、銷售部 組織開展市場調研與分析；實施客戶開發與維護；實施銷售合同管理；辦理產品交付與貨款催收；組織提供客戶服務；管理銷售檔案。9、采購部、采購部 實施供應商評價與合格供方管理；匯總編制和執行采購計劃；實施采購詢價，組織供應商選擇；監控采購合同執行，及時處理問題；管理管制品購銷資質；協助實施產品報價。10、基建項目部、基建項目部 制定項目實施計劃；辦理審批、評審、備案等手續及權屬證明；辦理勘察、設計、施工、監理單位的審核、合同簽訂與執行；實施項目過程管理，督促各單位履行合同；組織竣工驗收及項目后評價。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 96 11、質檢部、質檢

246、部 實施全過程質量控制；出具質檢報告；實施計量管理；實施產品質量統計、分析；管理質量檔案。12、行政辦公室、行政辦公室 執行行政管理；保管公章、印鑒、檔案；收發公文；組織會務和重大活動；組織實施保密管理；組織起草規章制度；組織實施質量管理體系等體系管理；實施人力資源管理；組織落實后勤保障。13、工藝設備部、工藝設備部 組織實施生產設備選型、安裝與維保；編制設備操作指導書；策劃與實施電力能源應急計劃；組織起草和修訂設備管理制度；實施新設備操作培訓；管理設備臺賬和設備檔案。14、董事會辦公室、董事會辦公室 做好三會相關事務；協助治理層履職；辦理信息披露與股份登記、上市相關業務；做好投資者關系管理、

247、內幕信息及知情人登記管理、輿情監控；提醒相關部門和人員做好重大事項內部報告。六、發行人控股及參股公司、分公司情況六、發行人控股及參股公司、分公司情況（一）發行人控股子公司（一）發行人控股子公司 截至本招股說明書簽署日，公司無子公司。（二）發行人參股公司（二）發行人參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人存在 1 家參股公司華翔化工，發行人持有其 34.00%的股權。1、基本情況、基本情況 截至本招股說明書簽署日，華翔化工的基本情況如下：企業名稱：企業名稱：荊州市華翔化工有限公司荊州市華翔化工有限公司 統一社會信用代碼：9142100073713373X8 成立日期：2002 年 03 月 20

248、 日 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 97 住所：荊州開發區北京東路 法定代表人：陳太平 注冊資本：2,700 萬元人民幣 經營范圍：生產、銷售三氯氫硅、四氯化硅（有效期至 2017 年 5 月 30 日止）、正硅酸乙酯、精細化工產品（不含危險化學品）。股權結構 陳太平持股 36.00%，江瀚新材持股 34.00%，荊州沙隆達控股有限公司持股 30.00%華翔化工自從設立以來即專注于三氯氫硅等產品的生產經營，未曾發生變更。2010 年以后，因下游多晶硅市場下滑，華翔化工業績不達預期，因此于 2014年將三氯氫硅生產裝置停產（暫保留正硅酸乙酯生產裝置），2017 年全面停

249、止生產。因股東之一荊州市沙隆達控股有限公司系國資控股的企業，注銷程序復雜，故該公司尚未完成注銷。此外，華翔化工目前主要資產（即廠房和土地使用權）處于待處置狀態，截至 2022 年 6 月 30 日，合計金額為 1,370.14 萬元，未來處置時或相較于賬面值存在一定溢價，且相關土地房產的處置對價以及時間安排需待荊州市經濟開發區明確相關政策，因此，相關債權人暫未就華翔化工事項向人民法院申請破產清算。2、簡要歷史沿革、簡要歷史沿革（1）2002 年華翔化工設立 2002 年 3 月 20 日，經荊州市工商行政管理局核準，沙隆達集團公司、江漢有限、陳太平共同出資設立“荊州市華翔化工有限公司”，注冊資

250、本 300 萬元，設立時股權結構為：陳太平出資 108 萬元，持股 36%；江漢有限出資 102 萬元，持股 34%，沙隆達集團公司出資 90 萬元，持股 30%；2002 年 2 月 1 日，湖北瑞達信會計師事務有限公司出具驗資報告鄂瑞會師（2002）年驗字第 008 號，驗證截至 2002 年 1 月 31 日止，華翔化工已收到全體股東繳納的注冊資本合計 300 萬元，出資方式均為貨幣出資。（2）2010 年增資 2010 年 1 月，華翔化工股東會決議增資 2,400 萬元并修訂公司章程，其中1,500 萬元，由原股東按照持股比例，以公司未分配利潤轉增股本；其余 900 萬元，由原股東按

251、照持股比例以貨幣方式增資。本次變更完成后，華翔化工股權結構為：陳太平出資 972 萬元，持股 36%；江漢有限出資 918 萬元，持股 34%；湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 98 沙隆達集團公司出資 810 萬元，持股 30%。就上述增資，湖北楚星會計師事務有限公司出具驗資報告鄂楚星驗字師（2010）第 008 號，驗證截至 2010 年 1 月 27 日止，華翔化工已收到全體股東繳納增資款 2,400 萬元，其中未分配利潤轉增 1,500 萬元，貨幣增資 900 萬元。2010 年 2 月 26 日，華翔化工就此次變更辦理工商登記，取得荊州市工商行政管理局核發的企業

252、法人營業執照（注冊號：421000000018617）。（3）2015 年股東變更名稱 2015 年 2 月，根據中國化工集團公司關于沙隆達集團公司改制的批復及荊州市工商行政管理局出具的公司變更通知書（沙隆達集團公司名稱變更登記），華翔化工召開股東會，決議變更股東并修改公司章程，變更后股權結構為：陳太平出資 972 萬元，持股 36%；江漢有限出資 918 萬元，持股 34%；荊州沙隆達控股有限公司出資 810 萬元，持股 30%。2015 年 2 月 12 日，華翔化工就此次變更辦理工商登記，取得荊州市工商行政管理局核發的營業執照（注冊號：421000000018617）。3、財務數據、財務

253、數據 單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 資產負債表 流動資產 112.09 107.81 非流動資產 1,370.14 1,370.14 流動負債 2,074.30 2,046.30 非流動負債 2,235.99 2,192.49 所有者權益-2,828.06-2,760.83 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 利潤表 營業收入-77.72 營業利潤-67.22-244.51 利潤總額-67.22-244.43 注 1：2021 年數據已經湖北楚星會計師事務有限公司審計，2022 年 1-6 月數據未經審計

254、 注 2：營業收入主要來源為出售存量的低值易耗品 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 99（三）（三）發行發行人分人分公司公司 截至本招股說明書簽署日，發行人無分公司。七、發起人、持有發行人七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況本情況（一）發起人的基本情況（一）發起人的基本情況 序號序號 股東股東 姓名姓名 股東股東 性質性質 國籍國籍 是否具有境外是否具有境外永久居留權永久居留權 身份證號身份證號 股東住所股東住所 1 甘書官 自然人 中國 否 4224211957*湖北省荊州市沙市區 2 賀有華 自然人 中

255、國 否 4224211964*湖北省荊州市沙市區 3 尹超 自然人 中國 否 4207001973*四川省成都市高新區 4 甘俊 自然人 中國 擁有新西蘭永久居留權 4210021981*湖北省荊州市沙市區 5 陳太平 自然人 中國 否 4204001952*湖北省荊州市沙市區 6 王道江 自然人 中國 否 4204001956*湖北省荊州市沙市區 7 謝永峰 自然人 中國 否 4210021982*湖北省荊州市沙市區 8 賀旭峰 自然人 中國 否 4224291965*湖北省武漢市洪山區 9 程新華 自然人 中國 否 4224211964*湖北省荊州市沙市區 10 黃雪松 自然人 中國 否

256、4210021989*湖北省荊州市沙市區 11 付高瓊 自然人 中國 否 4224211953*湖北省荊州市沙市區 12 陳圣云 自然人 中國 否 4201061964*湖北省武漢市洪山區 13 周思思 自然人 中國 否 4210021990*江蘇省蘇州市工業園區 14 梁苗苗 自然人 中國 擁有新西蘭永久居留權 4210021985*湖北省荊州市沙市區 15 謝愛萍 自然人 中國 否 4224211958*湖北省荊州市沙市區 16 簡永強 自然人 中國 否 4224211976*湖北省荊州市沙市區 17 侯賢鳳 自然人 中國 否 4210031978*湖北省荊州市沙市區 18 李云強 自然人

257、 中國 否 4210031975*湖北省荊州市沙市區 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 100 序號序號 股東股東 姓名姓名 股東股東 性質性質 國籍國籍 是否具有境外是否具有境外永久居留權永久居留權 身份證號身份證號 股東住所股東住所 19 任時舉 自然人 中國 否 4224211954*湖北省荊州市沙市區 20 周國棟 自然人 中國 否 4224211970*湖北省荊州市沙市區 21 湯艷 自然人 中國 否 4205231976*湖北省荊州市沙市區 22 阮少陽 自然人 中國 否 4211221982*湖北省荊州市沙市區 23 林儉吾 自然人 中國 否 4210021

258、950*湖北省荊州市沙市區 24 夏紅玲 自然人 中國 否 4210021985*湖北省荊州市沙市區 25 馬志杰 自然人 中國 否 4210022001*湖北省荊州市沙市區 26 侯明輝 自然人 中國 否 4224211963*湖北省荊州市沙市區 27 聶其珍 自然人 中國 否 4224211965*湖北省荊州市沙市區 28 謝云初 自然人 中國 否 4224211961*湖北省荊州市沙市區 29 賀平 自然人 中國 否 4224211977*湖北省荊州市沙市區 30 嚴萬輝 自然人 中國 否 4224211974*湖北省荊州市沙市區 31 謝江濤 自然人 中國 否 4210021987*湖

259、北省荊州市沙市區 32 謝江華 自然人 中國 否 4224211975*湖北省荊州市沙市區 33 肖冠忠 自然人 中國 否 4210021991*湖北省荊州市沙市區 34 吳天秀 自然人 中國 否 4224211961*湖北省荊州市沙市區 35 張翼 自然人 中國 否 4210021982*湖北省荊州市沙市區 36 謝麗 自然人 中國 否 4224211971*湖北省荊州市沙市區 37 張興龍 自然人 中國 否 4210031980*湖北省荊州市沙市區 38 何玉文 自然人 中國 否 4224211969*湖北省荊州市沙市區 甘書官等 38 人簡歷信息如下：1、甘書官、甘書官 甘書官，男，19

260、57 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1973 年 3月至 1995 年 12 月，在岑河農場建筑公司擔任書記、經理；1995 年 12 月至 1996湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 101 年 12 月擔任荊州江漢化工廠廠長、書記；1996 年 12 月至 1998 年 7 月擔任岑河農場副場長；1998 年 7 月至 2003 年 7 月、2011 年 9 月至 2017 年 2 月擔任江漢有限總經理；1998 年 7 月至 2020 年 12 月擔任江漢有限董事長。2020 年 12 月以來擔任發行人董事長。2、賀有華、賀有華 賀有華，男，1964 年

261、 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1979 年至1981 年，在岑河原種場務農；1982 年至 1998 年，在岑河原種場建筑公司擔任項目經理；1998 年 7 月起進入江漢有限任職，自 1998 年至 2020 年 12 月，擔任江漢有限董事、副總經理。自 2020 年 12 月至今擔任發行人的董事、副總經理。3、尹超、尹超 尹超，男，1973 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1996 年 8 月至 1999 年 8 月在東莞宏柏化學有限公司擔任技術部部長；1999 年 9 月至 2002年 11 月在武漢大學就讀博士；2002 年底至 2003 年 8 月在東莞宏柏化學

262、有限公司擔任客戶服務部經理；2003 年 8 月至 2011 年 8 月，在江漢有限擔任總經理；2011 年 9 月至 2012 年 5 月無業，2012 年 6 月至今擔任成都市希拓科技有限公司執行董事、經理；2011 年 11 月至 2020 年 12 月為江漢有限董事；2020 年 12 月至今擔任發行人董事。4、甘俊、甘俊 甘俊，男，1981 年 8 月出生，中國國籍，擁有新西蘭永久居留權。2009 年1 月至 2010 年 2 月，在新西蘭 Proficiency Services LTD.公司任職員；2010 年 3月至 2012 年 3 月在新西蘭懷卡托大學管理學院就讀工商管理專

263、業；2012 年 2 月至 2017 年 2 月，在江漢有限擔任常務副總經理；2017 年 2 月至 2020 年 12 月，擔任江漢有限總經理；2020 年 5 月至 2020 年 12 月，擔任江漢有限董事；2020年 12 月以來擔任發行人的副董事長、總經理。5、陳太平、陳太平 陳太平，男，1952 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1970 年至1978 年，在沙市化肥廠擔任團委書記；1978 年至 1980 年，在沙市化工局擔任團委書記；1980 年至 1987 年，在荊州合成樹脂廠擔任黨委書記；1987 年至 1990湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明

264、書 102 年，在沙市化工局供銷公司擔任書記、副經理；1990 年以來在荊州市隆華石油化工有限公司擔任書記、總經理以及董事；自 1998 年至 2020 年 12 月，擔任江漢有限的董事。自 2020 年 12 月起擔任發行人的董事。6、王道江、王道江 王道江，女，1956 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1977 年加入湖北荊州市石油化工廠，擔任經銷經理。2015 年退休。7、謝永峰、謝永峰 謝永峰，男，1982 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2005 年 10月至 2006 年 12 月，在杭州高地攝影擔任攝影師；2007 年 3 月至 2008 年 1 月，在北

265、京陽光導航科技有限公司擔任攝影部主任；2008 年 4 月至 2010 年 7 月，在麗江束河假想攝影工作室擔任法定代表人；2011 年至今，在玉龍縣白沙鎮那里青年旅舍擔任經營管理者。8、賀旭峰、賀旭峰 賀旭峰，男，1965 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1986 年 7月至 1996 年 8 月，在中石化江漢分公司擔任科技信息管理人員；1998 年 9 月至1999 年 12 月，在深圳新日域有限公司擔任產品專員；2000 年 1 月至 2000 年 12月，在深圳科邁斯有限公司擔任副經理；2001 年 1 月至 2002 年 9 月，在武大新材擔任副總經理；2002 年 1

266、0 月至 2003 年 11 月，在武漢文貝科技有限公司擔任經理；2003 年 12 月至 2013 年 5 月，在江漢有限擔任副總經理；自 2009 年至 2020年 12 月擔任江漢有限的監事。自 2020 年 12 月起擔任發行人的監事。9、程新華、程新華 程新華，男，1964 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1998 年 1月至 2013 年 7 月，在江漢有限工作。自 1998 年至 2020 年 12 月擔任江漢有限的監事。自 2020 年 12 月以來擔任發行人的監事。2021 年 12 月至今，擔任荊州市錦知路貿易有限公司的執行董事兼總經理。10、黃雪松、黃雪松 黃

267、雪松，男，1989 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2006 年 7湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 103 月至 2015 年 3 月為自由職業；2015 年 3 月至今擔任荊州市迪嘉化工有限公司監事；2017 年 8 月至今擔任廣州松宇裝飾有限公司監事。11、付高瓊、付高瓊 付高瓊，女，1953 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1968 年 7月至 1974 年 7 月在家務農；1974 年 7 月至 2001 年 12 月在岑河農場擔任出納；2001 年 12 月以來處于退休狀態。12、陳圣云、陳圣云 陳圣云，男，1964 年 12 月出生

268、，中國國籍，無境外永久居留權。1990 年 9月至 1999 年 12 月，在武大珞珈高技術發展中心擔任副總經理；2000 年 1 月至2007 年 11 月，在武大新材擔任副總經理；2008 年 1 月至 2009 年 6 月，在武大綠科文物保護材料有限公司擔任總經理；2009 年 7 月至 2020 年 12 月擔任江漢有限的副總經理、技術總監。自 2020 年 12 月以來擔任發行人的技術總監。13、周思思、周思思 周思思，女，1990 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2014 年 9月至 2015 年 12 月在蘇州博洛尼裝飾裝修工程有限公司擔任軟裝設計師；2016年 5

269、 月至 2017 年 10 月在蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司擔任軟裝設計師；2017 年 10 月至 2019 年 9 月為自由職業；2019 年 9 月至今在蘇州人人找網絡科技有限公司擔任渠道專員。2020 年 11 月至今在蘇州觸覺文化創意有限公司擔任執行董事，2021 年 10 月至今在蘇州榮亨包裝科技有限公司擔任監事。14、梁苗苗、梁苗苗 梁苗苗，女，1985 年 5 月出生，中國國籍，擁有新西蘭永久居留權。2007年 1 月至 2008 年 12 月在江漢有限擔任技術員；2009 年 6 月至 2011 年 6 月北京青年旅行社崇文門分社擔任旅游計調；2011 年 7 月至 201

270、4 年 1 月為自由職業；2014 年 2 月至 2015 年 12 月在 Indevin Ltd 擔任葡萄酒檢測技術員；2016 年 1 月至 2017 年 9 月在 Pernod-Ricard Winemakers 擔任葡萄酒檢測技術員；2017 年 10月至 2018 年 2 月在家待業；2018 年 3 月至 2018 年 11 月在 Marlborough Tour Company 擔任導游；2018 年 12 月至今在家待業。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 104 15、謝愛萍、謝愛萍 謝愛萍，男，1958 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。197

271、5 年 7月至 1978 年 10 月在岑河農場副業隊擔任會計；1978 年 11 月至 1981 年 3 月在岑河農場駐江陵辦事處擔任會計兼采購；1981 年 4 月至 1982 年 4 月在岑河農場棉花收購站擔任工人；1982 年 5 月至 1984 年 6 月在岑河農場財務室擔任會計；1984 年 7 月至 1985 年 6 月在岑河農場交通管理站擔任會計；1985 年 7 月至 1990年 12 月在農業銀行駐岑河農場工作組擔任負責人；1991 年 1 月至 2000 年 2 月在農業銀行岑河辦事處擔任副主任；2000 年 2 月至 2002 年 8 月為自由職業；2002年 9 月至

272、 2017 年 2 月在江漢有限擔任副總經理；2014 年 12 月至 2020 年 4 月在江漢有限擔任董事。謝愛萍自 2018 年 1 月退休。16、簡永強、簡永強 簡永強，男，1976 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1995 年 7月至 1998 年 6 月在江漢精細化工廠工作；1998 年 7 月起進入江漢有限任職，歷任質檢部長、技術部長、生產部長；2005 年至 2020 年 12 月歷任江漢有限副總經理、常務副總經理；2009 年 2 月至 2020 年 12 月擔任江漢有限董事；2020 年12 月以來擔任發行人董事、常務副總經理。17、侯賢鳳、侯賢鳳 侯賢鳳，女，

273、1978 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1995 年 7月至 1998 年 6 月在江漢精細化工廠工作；1998 年 7 月起進入江漢有限任職，歷任出納、主管會計、財務部長，自 2014 年 7 月至 2020 年 12 月擔任江漢有限的副總經理。自 2020 年 12 月以來擔任發行人財務總監。18、李云強、李云強 李云強，男，1975 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1997 年 2月至 1998 年 6 月在江漢精細化工廠工作；1998 年 7 月起進入江漢有限任職，歷任質檢員、車間主任、生產部長、總經理助理等，自 2017 年 2 月至 2020 年 12月擔

274、任江漢有限的副總經理。自 2020 年 12 月以來擔任發行人的副總經理。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 105 19、任時舉、任時舉 任時舉，男，1954 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1973 年 1月至 1974 年 10 月在松滋市洈水鎮務農；1974 年 11 月至 1988 年 12 月在岑河農場東風分廠擔任黨支部書記；1989 年 1 月至 1997 年 12 月在岑河農場企業擔任黨支部書記；1998 年 1 月至 2017 年 2 月在荊州市江漢精細化工有限公司擔任副總經理，并于 2017 年 4 月退休。20、周國棟、周國棟 周國棟，男

275、，1970 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1990 年 5月至 1998 年 7 月在江漢精細化工廠擔任會計；1998 年 7 月至 2020 年 12 月在江漢有限擔任會計以及監事。2020 年 12 月至今為自由職業。21、湯艷、湯艷 湯艷，女，1976 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2000 年 6 月起進入江漢有限任職，歷任質檢員、質檢部長、總經理助理。湯艷自 2017 年 2月至 2020 年 12 月擔任江漢有限的副總經理。自 2020 年 12 月以來擔任發行人的副總經理。22、阮少陽、阮少陽 阮少陽，男，1982 年 9 月出生，中國國籍，無境外永

276、久居留權。2005 年起進入江漢有限，歷任技術員、技術部長、總經理助理。阮少陽自 2017 年 2 月至2020 年 12 月擔任江漢有限的副總經理。自 2020 年 12 月以來擔任發行人副總經理。23、林儉吾、林儉吾 林儉吾，男，1950 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1987 年 1月至 1998 年 5 月在沙市區岑河農場建筑公司擔任職員；1992 年 6 月至 1998 年 6月在江漢精細化工廠擔任化工車間生產工作職員；1998 年 7 月至 2011 年 1 月在江漢有限擔任車間主任。2011 年 1 月退休。24、夏紅玲、夏紅玲 夏紅玲，女，1985 年 8 月出生

277、，中國國籍，無境外永久居留權。2006 年 8湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 106 月至 2007 年 10 月在江陵縣公安局治安大隊擔任文員；2007 年 10 月至 2013 年10 月在江漢有限擔任生產部文員。2013 年 10 月以來為自由職業。25、馬志杰、馬志杰 馬志杰，男，2001 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。目前為武漢體育學院學生。26、侯明輝、侯明輝 侯明輝，男，1963 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。自工作以來至 2017 年 9 月為自由職業者；2017 年 9 月至 2020 年 12 月在江漢有限擔任職員；202

278、0 年 12 月以來在發行人擔任職員。27、聶其珍、聶其珍 聶其珍，女，1965 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1986 年至1987 年為自由職業；1987 年至 1996 年在岑河原種場建筑公司乳膠廠擔任職工；1996 年至 1998 年 6 月在江漢精細化工廠擔任職工；1998 年 7 月至 2005 年在江漢有限擔任職員；2005 年以來為自由職業者。28、謝云初、謝云初 謝云初，男，1961 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1977 年至1988 在岑河農場磚瓦廠擔任職工；1988 年至 1998 年 6 月在江漢精細化工廠擔任電工；1998 年 7 月至

279、2020 年 12 月在江漢有限機修部任職；2020 年 12 月至 2021年 4 月，在發行人機修部任職。2021 年 4 月退休。29、賀平、賀平 賀平，男，1977 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1995 年 12月至 1998 年 6 月在江漢精細化工廠擔任司機；1998 年 7 月至 2001 年 12 月在江漢有限擔任司機；2001 年 12 月至 2013 年 12 月為自由職業者；2014 年 1 月至2015 年 4 月在荊州市公交公司擔任司機；2015 年 5 月至 2020 年 12 月在江漢有限擔任司機；2020 年 12 月至今，在發行人處擔任司機。

280、30、嚴萬輝、嚴萬輝 嚴萬輝，男，1974 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1990 年 6湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 107 月至 1998 年 6 月在江漢精細化工廠擔任業務員；1998 年 7 月至 2016 年 11 月在江漢有限擔任業務員；2016 年以來為自由職業。31、謝江濤、謝江濤 謝江濤，男，1987 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2007 年 7月至2009年1月在荊州市鋒利機電工具有限公司擔任業務員；2009年1月至2012年 6 月在深圳金鵬工貿有限責任公司擔任客戶經理；2012 年 6 月至 2016 年 10月

281、在廣州市白云區景泰佳濤汽車配件商行擔任銷售主管；2016 年 10 月至 2020年 12 月在江漢有限擔任業務員；2020 年 12 月至今在發行人處擔任業務員。32、謝江華、謝江華 謝江華，男，1975 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1990 年 7月至 1992 年 7 月在荊州市荊州區棉花公司擔任員工；1992 年 10 月至 1995 年 6月在沙市橡膠廠擔任員工；1995 年 12 月至 1998 年 6 月在江漢精細化工廠擔任員工；1998 年 7 月至 2020 年 12 月在江漢有限擔任員工；2020 年 12 月至今在發行人處擔任員工。33、肖冠忠、肖冠忠 肖

282、冠忠，男，1991 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2013 年 7月至 2015 年 7 月在荊州市江陵縣水利局擔任職員；2015 年 8 月至 2018 年 9 月在武漢依迅北斗時空技術股份有限公司擔任職員；2018 年 10 月至今在荊州城嘉環?？萍加邢薰緭尾块T經理兼任監事。34、吳天秀、吳天秀 吳天秀，女，1961 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1976 年 9月至 1981 年 9 月在家務農；1981 年 10 月至 1991 年 5 月在岑河農場鞋廠擔任生產職員；1991 年 6 月至 1998 年 6 月在江漢精細化工廠擔任員工；1998 年 7

283、月至2011 年 9 月在江漢有限擔任員工；2011 年 9 月以來為自由職業者。35、張翼、張翼 張翼，男，1982 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2003 年 8 月至 2006 年 7 月在東莞市龍駿實業有限公司擔任網絡技術員；2006 年 8 月至 2012湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 108 年 6 月在深圳翔雅紡織品有限公司擔任網絡技術員；2012 年 7 月至今為岑河農場拆建辦公室的合同制聘用員工。36、謝麗、謝麗 謝麗，女，1971 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1990 年至 1998年 3 月在江漢精細化工廠擔任倉管員；

284、1998 年至 2004 年為自由職業者；2004年 3 月至 2020 年 12 月在江漢有限擔任倉管員；2020 年 12 月以來在發行人處擔任倉管員。37、張興龍、張興龍 張興龍，男，1980 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2001 年 9月至 2020 年 12 月在江漢有限擔任操作工；2020 年 12 月以來在發行人處擔任操作工。38、何何玉文玉文 何玉文，女，1969 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1997 年 3月至 1998 年 6 月在江漢精細化工廠擔任工人；1998 年 7 月至 2000 年 1 月在江漢有限擔任工人；2000 年 1 月至

285、2005 年 8 月為自由職業；2005 年 8 月至 2020年 12 月在湖北紫電電氣設備有限公司擔任銷售職員。2017 年 7 月至今在荊州市紫電電力咨詢服務有限公司擔任監事。（二）持有公司（二）持有公司 5%以上股份的主要股東及實際控制人以上股份的主要股東及實際控制人 截至本招股說明書簽署日，持有公司 5%以上股份的主要股東為甘書官、賀有華、尹超、甘俊、陳太平、王道江以及謝永峰。以上股東的簡歷參見本節之“七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”。截至本招股說明書簽署日，發行人股權較為分散，單一股東持有股份的比例均未超過 30%，任一股東持有的股份所享有的表

286、決權均不足以對公司股東大會決議產生重大影響，因此，發行人無控股股東。截至本招股說明書簽署日，公司的實際控制人為甘書官以及甘俊父子，其合計持股 20.75%。為保證發行人控制權的穩定性，公司 9 名股東甘書官、甘俊、簡永強、陳圣云、賀有華、侯賢鳳、李云強、阮少陽、湯艷在 2019 年 5 月簽署湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 109 了一致行動協議（以下簡稱“原協議”），同意在發行人股東會和董事會決策事項中保持一致，按照達成的一致行使投票權及決策權；如各方無法形成持股50%以上同意的多數意見，則按持股比例最高的意見為一致行動意見。2020 年 12 月，為進一步明確以及鞏

287、固公司的控制權，以上 9 名股東簽署了一致行動協議，明確：1、自 2018 年 1 月 1 日起至原協議簽署之日，各方作為目標公司的主要股東和高管經營班子成員，已在目標公司的股東會、董事會及日常經營的重大決策中保持實質上的一致行動關系；2、原協議簽署后，各方均遵循原協議的約定，在目標公司歷次股東（大）會、董事會及日常生產經營的重大決策中保持一致行動，能夠對目標公司實施控制；3、各方同意，在發行人股東大會及/或董事會中存在對重大事項進行表決之前，應就擬表決事項進行充分協商，并最終形成統一意見，以統一意見為準進行表決；如各方就擬表決的重大事項持有不同意見的，應以持股比例最高的一方的意見為準，在股東

288、大會及/或董事會上行使表決權；4、本協議自各方簽署之日起生效，有效期限至各方持有的發行人股份全部轉讓完畢之日止持續有效。在有效期限內，只要各方仍持有目標公司股份及/或仍擔任目標公司的董事、高級管理人員，則各方均應當保持一致行動。（三）控股股東、實際控制人及其近親屬控制或有重大影響的其他企業的（三）控股股東、實際控制人及其近親屬控制或有重大影響的其他企業的情況情況 截至本招股說明書簽署日，發行人無控股股東。發行人實際控制人為甘書官以及甘俊父子。1、實際控制人控制或有重大影響的其他企業的情況、實際控制人控制或有重大影響的其他企業的情況 除發行人以外，公司控股股東、實際控制人控制或有重大影響的其他企

289、業如下：（1）荊州市沙市西湖管理區建筑工程公司 公司名稱 荊州市沙市西湖管理區建筑工程公司 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 110 企業類型 全民所有制 成立日期 1996 年 6 月 18 日 注冊資本 50 萬元人民幣 實收資本 50 萬元人民幣 主要生產經營地 沙市區岑河農場 經營范圍 可承包六層和十五米跨度以下的民用房屋建筑 主營業務及與發行人主營業務之間的關系 在報告期內未開展業務，亦與發行人無業務往來，不存在同業競爭 荊州市沙市西湖管理區建筑工程公司注銷前為全民所有制企業，法定代表人為甘書官。報告期內，荊州市沙市西湖管理區建筑工程公司未實際開展業務，無最近一

290、年一期的財務數據。鑒于該公司無實際經營業務，且未來亦無開展相關業務的安排，該公司已于 2020 年 11 月 4 日經荊州市市場監督管理局核準注銷。（2）湖北金太陽印刷有限公司 公司名稱 湖北金太陽印刷有限公司 企業類型 有限責任公司(自然人投資或控股)成立日期 2005 年 6 月 22 日 注冊資本 500 萬元人民幣 實收資本 500 萬元人民幣 主要生產經營地 沙市區江漢北路 經營范圍 其它印刷品印刷(有效期至 2007 年 6 月 20 日止)。主營業務及與發行人主營業務之間的關系 在報告期內未開展業務，亦與發行人無業務往來，不存在同業競爭 湖北金太陽印刷有限公司注銷前的股東結構如下

291、：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資占比出資占比 1 甘書官 200.00 40.00%2 甘書梅 150.00 30.00%3 段仁國 150.00 30.00%合計合計 500.00 100.00%報告期內，湖北金太陽印刷有限公司未實際開展業務，無最近一年一期的財湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 111 務數據。鑒于該公司無實際經營業務，且未來亦無開展相關業務的安排，該公司已于 2020 年 12 月 4 日經荊州市市場監督管理局核準注銷。（3）荊州市宏匯精細化工廠 公司名稱 荊州市宏匯精細化工廠 企業類型 普通合伙企業 成立日期 2001

292、年 2 月 19 日 出資額 30 萬元人民幣 主要生產經營地 沙市區岑河元種場建設路東段 經營范圍 生產、銷售有機化工、無機化工、油田化工、精細化工、橡膠防塵套 主營業務及與發行人主營業務之間的關系 在報告期內未開展業務，亦與發行人無業務往來，不存在同業競爭 荊州市宏匯精細化工廠注銷前的出資情況如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資占比出資占比 1 甘書官 10.00 33.33%2 賀有華 8.00 26.67%3 袁紅英 8.00 26.67%4 侯賢鳳 2.00 6.67%5 周國棟 2.00 6.67%合計合計 30.00 100.00%報告期內，荊州

293、市宏匯精細化工廠未實際開展業務，無最近一年一期的財務數據。鑒于該公司無實際經營業務，且未來亦無開展相關業務的安排，該公司已于 2020 年 12 月 25 日經荊州市市場監督管理局核準注銷。（4）荊州市鳳之湖生態農莊有限公司 公司名稱 荊州市鳳之湖生態農莊有限公司 企業類型 有限責任公司(自然人投資或控股)成立日期 2012 年 8 月 6 日 注冊資本 200 萬元人民幣 實收資本 200 萬元人民幣 主要生產經營地 荊州市沙市區關沮鎮鳳凰村一組 經營范圍 苗木花卉種植（不含育苗）；垂釣服務。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 112 主營業務及與發行人主營業務之間的關系

294、 在報告期內未開展業務，亦與發行人無業務往來，不存在同業競爭 荊州市鳳之湖生態農莊有限公司的股東情況如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資占比出資占比 1 甘書官 100.00 50.00%2 董江平 50.00 25.00%3 徐正梅 50.00 25.00%合計合計 200.00 100.00%報告期內，荊州市鳳之湖生態農莊有限公司未實際開展業務，無最近一年一期的財務數據。鑒于該公司無實際經營業務，且未來亦無開展相關業務的安排，該公司已于 2021 年 10 月 12 日經荊州市市場監督管理局核準注銷。2、實際控、實際控制人制人近親屬近親屬控制或有重大影響的

295、其他企業的情況控制或有重大影響的其他企業的情況 序號序號 關聯方名稱關聯方名稱 與發行人的關聯關系與發行人的關聯關系 目前狀態目前狀態 1 荊州市佳濤汽車零部件制造股份有限公司 發行人董事長甘書官配偶的兄弟謝鄂林、謝漢初分別持有 50%的股權，謝鄂林擔任法定代表人，謝瑞林擔任董事兼總經理 存續 2 北京畫中畫印刷有限公司 發行人董事長甘書官的妹妹甘書梅持股 30%并擔任董事長、法定代表人 存續 3 北京環球畫中畫印刷有限公司 發行人董事長甘書官的妹妹甘書梅持股 50%并擔任執行董事、經理兼法定代表人 存續 4 北京畫中畫投資管理有限公司 發行人董事長甘書官的妹妹甘書梅持股 40%并擔任董事、經

296、理 存續 5 北京畫中畫文化藝術交流中心 發行人董事長甘書官的妹妹甘書梅持股 50%并擔任監事 存續 6 北京農美圖文制作有限公司 發行人董事長甘書官的妹妹甘書梅持股 35%并擔任法定代表人、執行董事兼經理 吊銷 7 河北畫中畫印刷科技有限公司 發行人董事長甘書官的妹妹甘書梅擔任監事，曾持股 50%并擔任執行董事 存續 8 湖北畫中畫印刷有限公司 發行人董事長甘書官的妹妹甘書梅曾持股 50%并擔任執行董事 存續 9 湖北東致印刷有限公司 發行人董事長甘書官的妹妹甘書梅在 2016 年 9月至 2020 年 9 月期間持股 50%并擔任監事 存續 10 西安加菲貓圖文制作有限公司 發行人董事長甘

297、書官的妹妹甘書梅持股 50%并擔任監事 吊銷 11 太原紅貓圖文制作有限公司 發行人董事長甘書官的妹妹甘書梅持股 50%并擔任監事 吊銷 12 北京快樂共享文化發展有限公司 發行人董事長甘書官的妹妹甘書梅曾擔任監事；發行人董事長甘書官弟弟的配偶王俊英持股100%并擔任法定代表人、執行董事兼經理 存續 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 113 13 荊州市佳瑞汽車零部件制造有限公司 發行人董事長甘書官在 2021 年 4 月前在該單位任職，發行人董事長甘書官配偶的兄弟謝瑞林曾持有其股權 存續 14 荊州甲子龍機械制造有限公司 發行人董事長甘書官配偶的兄弟謝瑞林擔任董事 吊銷

298、（四）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押（四）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人甘書官以及甘俊持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（五）發行人歷史股東身份瑕疵（五）發行人歷史股東身份瑕疵 發行人歷史過程中，部分股東存在公務員身份瑕疵，具體如下：1、甘書官、甘書官 發行人實際控制人之一甘書官，在江漢有限改制前曾任江漢精細化工廠書記、廠長，1996 年 1 月被吸收錄用為國家干部，1998 年 7 月江漢精細化工廠改制時，經區政府同意，甘書官繼續在改制后的江漢有限任職

299、，任法人代表。2008年 7 月，甘書官被登記為公務員，后在區農業局享受正科級待遇。2017 年 3 月，甘書官退休。自江漢有限改制設立后至其退休前，甘書官保留公務員身份并享受公務員待遇。2021 年 4 月，經沙市區區常委會議研究決定，甘書官自 1998 年 7 月荊州江漢化工廠改制之時起退出公務員序列。根據荊州市公務員局以及中共荊州市沙市區委組織部出具的證明，甘書官在公司任職期間，不存在以公務員身份為公司謀取或獲取不正當利益的情形。甘書官經政府同意在公司任職并持股，未因其任職或公務員身份問題受到過本單位的組織處理。2、發行人、發行人歷史上其他持股歷史上其他持股 5%以下股東為公務員或事業編

300、身份的情況以下股東為公務員或事業編身份的情況（1）周波 任職于沙市區稅務局，2011 年 9 月，周波向其子女周思思轉讓其持有的江漢有限全部股權；（2）苗玲 任職于沙市區審計局，2010 年 7 月，苗玲向其子女梁苗苗轉讓其持有的江湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 114 漢有限全部股權；（3）馬繼元 任職于沙市區稅務局，2015 年 8 月，馬繼元向其子女馬志杰轉讓其持有的江漢有限全部股權；（4）肖澤 任職于沙市區公安分局，2017 年 4 月，肖澤向其子女肖冠忠轉讓其持有的江漢有限全部股權；（5）張興武 任職于荊州市經濟技術開發區岑河農場（事業編），2017 年 4

301、月，張興武向其子女張翼轉讓其持有的江漢有限全部股權；（6）任時舉 原任職于荊州市經濟技術開發區岑河農場（事業編），1998 年江漢有限改制時，經原單位同意在江漢有限持股并任職，原單位保留其行政（事業編）身份關系，但其不再擔任行政職務，不再享受行政待遇。任時舉已于 2014 年退休。上述股東均已取得有關主管部門出具的證明，證明其不存在利用公務身份為發行人謀取或獲取不正當利益的情形。因此，發行人歷史過程中雖然存在部分股東有公務員身份瑕疵，但均已整改完畢，不構成重大違法違規行為。3、歷史上公務員或事業編股東履職經歷、入股情況等、歷史上公務員或事業編股東履職經歷、入股情況等 歷史上公務員或事業編股東履

302、職經歷，及其在發行人及關聯方任職情況如下：湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 115 姓名姓名 個人履職經歷個人履職經歷 在發行人及關聯方在發行人及關聯方任職任職/兼職經歷兼職經歷 入股情況及原因入股情況及原因 入股價格公允入股價格公允 資金來源資金來源 甘書官 自 1998 年 7 月至今，任江瀚新材董事長，曾兼任總經理。1998 年江瀚新材改制時，經沙市區政府同意在改制后的江瀚新材任法定代表人，同時保留公務員身份及待遇，2008 年 7 月，登記為公務員，2017 年 3 月，甘書官退休；2021 年4 月，經沙市區區委常委會議研究決定，甘書官自 1998 年 7 月荊

303、州市江漢精細化工廠改制之時起退出公務員序列 1998 年 7 月至今，擔 任 發 行 人 董 事長，曾兼任總經理 1、1998 年 7 月，甘書官作為江漢精細化工廠職工自愿參與改制成為股東；1998 年末，甘書官受讓謝臘初（妻兄）持有的 2.93 萬元出資額；2、2006 年 4 月，甘書官受讓肖安武持有的 2.52 萬元出資額；3、2019 年 7 月，甘書官作為被激勵對象，增資 329.41 萬元出資額；4、持股期間，甘書官多次與其他股東同比例增資或受讓股權。1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價；各方協商定價，增資價格與同期其他股東價格一致，價格公允。自有資金 5、2011 年 9 月，甘

304、書官受讓尹超持有的 82.95 萬元出資額 5 元/注冊資本，鑒于 2010年以來，公司營業收入大幅增長，雙方綜合當時公司業績情況和發展前景協商確定。受讓價格與同期自尹超處受讓股權的股東陳太平一致，價格公允。任時舉 1973 年 1 月至 1974 年 10 月在松滋市洈水鎮務農，1974 年 11 月至 1975 年 6 月在岑河農場工作，1975 年 7 月至 1988 年 12 月擔任岑河農場東風分場黨支部書記，1989 年 1 月至 1998 年 61998年7月至 2017年 1 月，擔任發行人黨支部書記、副總經理（2014 年 101、1998 年 7 月，任時舉作為江漢精細化工廠

305、職工自愿參與改制成為股東；2、后續，任時舉隨其他股東同1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價；各方協商定價，增資價格與同期其他股東價格一致，價自有資金 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 116 姓名姓名 個人履職經歷個人履職經歷 在發行人及關聯方在發行人及關聯方任職任職/兼職經歷兼職經歷 入股情況及原因入股情況及原因 入股價格公允入股價格公允 資金來源資金來源 月擔任岑河農場企業單位黨支部書記，1998 年 7月至 2017 年 1 月在江漢有限任黨支部書記、副總經理（2014 年 10 月至 2017 年 1 月為退休返聘），岑河農場僅保留其事業編身份，不享受任何行政級別

306、或待遇，2014 年 10 月任時舉退休 月至2017年1 月為退休返聘）比例增資或受讓股權。格公允。周波 1980年8月至1994年7月在江陵縣稅務局工作，1994 年 7 月至 1995 年 1 月在江陵縣國家稅務局岑河稅務所工作，1995 年 1 月至 1997 年 2 月在荊州市國家稅務沙市分局工作，1997 年 2 月至1998 年 4 月，任江陵縣國家稅務局岑河稅務所副所長，1998 年 4 月至 2001 年 7 月任荊州市國稅局第四分局副科長，2001 年 7 月至 2005 年 7月任荊州市國家稅務局沙市分局副科長，2005年7月至2018年10月任荊州市國稅局局稅源管理科副

307、科長，2018 年 10 月至 2019 年 6 月任荊州市沙市區稅務局征收管理股副股長，2022 年 6月至今任荊州市沙市區稅務局征收管理股三級主辦，副科級 未曾在發行人或關聯方處任職或兼職 1、1998 年 7 月，周波自愿參與改制成為股東；2、后續，周波隨其他股東同比例增資或受讓股權。1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價；各方協商定價，增資價格與同期其他股東價格一致，此時，投資前景尚不明朗，投資行為具備一定風險，價格公允。自有資金 苗玲 1993 年 10 月至 1998 年 2 月，歷任岑河鎮黨委組織委員、岑河農場黨委組織委員、婦聯主席；1998 年 2 月至 2001 年 12 月任

308、沙市區貿易局副局長、黨委委員，2002 年元月至 2005 年 6 月任沙市區經濟貿易局黨委書記、黨委委員，2005年 6 月至 2017 年 10 月任沙市區審計局紀檢組長、黨組成員，職務為正科級，2017 年退休 未曾在發行人或關聯方處任職或兼職 1、1998 年 7 月，苗玲自愿參與改制成為股東；2、后續，苗玲隨其他股東同比例增資或受讓股權。1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價；各方協商定價，增資價格與同期其他股東價格一致，此時，投資前景尚不明朗，投資行為具備一定風險，價格公允。自有資金 肖澤 1986 年至 1995 年岑河農場中學任教，1995 年至2001 年底，任職于荊州市岑河原

309、種場社會事務科，2001 年-2008 年在沙市區公安分局西湖派出未曾在發行人或關聯方處任職或兼職 1、2001 年 7 月，肖澤對江漢有限早期經營提供了有益建議，公司股東一致同意其增資1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價；各方協商定價，增資價格與自有資金 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 117 姓名姓名 個人履職經歷個人履職經歷 在發行人及關聯方在發行人及關聯方任職任職/兼職經歷兼職經歷 入股情況及原因入股情況及原因 入股價格公允入股價格公允 資金來源資金來源 所任職，2007 年，登記為公務員，2012 年任沙市公安分局紀委，2015 年調沙市區公安分局治安管理大隊

310、工作，現任荊州市公安局沙市區分局治安管理大隊副大隊長，職務為正科級 2.00 萬元；2、后續，肖澤隨其他股東同比例增資或受讓股權。同期其他股東價格一致，此時，投資前景尚不明朗，投資行為具備一定風險，價格公允。馬繼元 1978 年至 1981 年在岑河鎮黃港農科所當知青，1981 年至 1994 年在江陵縣稅務局工作，1994年任沙市市稅務局科員，1994 年至 2001 年任荊州市沙市區地稅局科員，2001 年 2 月至 2001 年12 月任荊州市沙市區地稅局岑河分局副分局長，2001 年至 2010 年任沙市區地稅局鑼場分局副局長，2010 年至 2014 年任沙市區地方稅務局稅費管理五科

311、副主任科員，2014 年至 2016 年任沙市區地方稅務局稅源管理一科副主任科員。2016 年 9 月退休 未曾在發行人或關聯方處任職或兼職 1、2001 年 7 月，馬繼元對江漢有限早期經營提供了有益建議，公司股東一致同意其增資8.00 萬元，甘書官自愿向其轉讓 2.00 萬元出資額（委托張梅強持有）；2、后續，馬繼元隨其他股東同比例增資或受讓股權。1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價；各方協商定價，增資價格與同期其他股東價格一致，此時，投資前景尚不明朗，投資行為具備一定風險，價格公允。自有資金 張興武 1975 年 7 月至 1976 年 2 月岑河農場原種分場務農，1976 年 3 月至

312、 1982 年 7 月岑河農場南橋小學、場部小學教師，1982 年 8 月至 1989 年 10月在岑河農場文辦工作（1983 年轉為國家干部），1989 年 11 月至 1995 年 7 月岑河農場中學校長，1995 年 8 月至 1996 年 10 月任岑河農場計生辦主任，1996 年 11 月至 2006 年 6 月岑河農場副場長，2006 年 7 月至 2011 年 11 月岑河農場副書記，職務為正科級，2020 年 1 月退休 未曾在發行人或關聯方處任職或兼職 1、2006 年 5 月，張興武對江漢有限經營管理提供了有益建議，公司股東一致同意其增資3.00 萬元；2、后續，張興武隨其

313、他股東同比例增資。1 元/注冊資本，按注冊資本原價定價；各方協商定價，增資價格與同期其他股東價格一致，此時，投資前景尚不明朗，投資行為具備一定風險，價格公允。自 有 資金 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 118（六）發行人股東適格性以及關聯關系情況（六）發行人股東適格性以及關聯關系情況 1、股東適格性、股東適格性 截至本招股說明書簽署日，發行人現有 38 名自然人股東均具有完全的民事權利能力和民事行為能力，具有法律、法規和規范性文件規定的擔任股東并進行出資的資格，不存在相關法律法規、規范性文件規定的不得擔任股東或股東不適格的情形。此外，發行人現有 38 名自然人股東中不

314、存在證監會系統離職人員。綜上所述，發行人現有股東均為適格股東。2、股東關聯關系、股東關聯關系 發行人共有 38 名自然人股東，該等股東與發行人及其實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人員間的親屬關系（包括配偶、父母、配偶的父母、年滿18 周歲的子女及其配偶、全部直系兄弟姐妹及其配偶、配偶的全部直系兄弟姐妹以及本人子女配偶的父母關系）、關聯關系情況如下：序號序號 股東股東 與發行人及實際控制人、董監高的親屬關系、關聯關系情況與發行人及實際控制人、董監高的親屬關系、關聯關系情況 1 甘書官 系發行人實際控制人、董事長 與發行人實際控制人、副董事長、總經理甘俊系父子關系 與發行人及其實際控制人、董

315、監高無其他關聯關系 2 賀有華 系發行人董事、副總經理 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 3 尹超 系發行人董事 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 4 甘俊 系發行人實際控制人、副董事長、總經理 與發行人實際控制人、董事長甘書官系父子關系 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 5 陳太平 系發行人董事 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 6 王道江 未在發行人處任職 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 7 謝永峰 未在發行人處任職 與發行人報告期內的前董事謝愛萍系父子關系 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 8 賀旭峰 系發行人監事

316、 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 9 程新華 系發行人監事 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 10 黃雪松 未在發行人處任職 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 11 付高瓊 未在發行人處任職 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 119 序號序號 股東股東 與發行人及實際控制人、董監高的親屬關系、關聯關系情況與發行人及實際控制人、董監高的親屬關系、關聯關系情況 12 陳圣云 系發行人技術總監 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 13 梁苗苗 未在發行人處任職 與發行人及其實際控制人、

317、董監高無其他關聯關系 14 周思思 未在發行人處任職 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 15 謝愛萍 系發行人報告期內前董事，現未在發行人處任職 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 16 簡永強 系發行人董事、常務副總經理 與發行人財務總監侯賢鳳系夫妻關系 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 17 侯賢鳳 系發行人財務總監 與發行人董事、常務副總經理簡永強系夫妻關系 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 18 李云強 系發行人副總經理 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 19 任時舉 報告期前曾任發行人副總經理等職務，現已退休未任職 與發行人及

318、其實際控制人、董監高無其他關聯關系 20 周國棟 系發行人報告期內前監事 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 21 湯艷 系發行人副總經理 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 22 阮少陽 系發行人副總經理 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 23 林儉吾 報告期前曾任發行人一般職員，現已退休未任職 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 24 夏紅玲 報告期前曾任發行人一般職員，現未任職 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 25 馬志杰 未在發行人處任職 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 26 侯明輝 在發行人處任普通職員 與發行人及

319、其實際控制人、董監高無其他關聯關系 27 聶其珍 報告期前曾任發行人一般職員，現未任職；與發行人董事、副總經理賀有華存在親屬關系（賀有華系聶其珍配偶的兄弟）與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 28 謝云初 報告期內曾在發行人處任一般職員，現未任職 與發行人實際控制人、董事長甘書官存在親屬關系（甘書官系謝云初姐妹的配偶）與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 29 謝江濤 在發行人處任普通職員 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 30 嚴萬輝 報告期前曾任發行人一般職員，現未任職；與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 31 賀平 在發行人處任普通職員 與發行人及

320、其實際控制人、董監高無其他關聯關系 32 謝江華 在發行人處任普通職員 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 120 序號序號 股東股東 與發行人及實際控制人、董監高的親屬關系、關聯關系情況與發行人及實際控制人、董監高的親屬關系、關聯關系情況 33 肖冠忠 未在發行人處任職 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 34 吳天秀 未在發行人處任職 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 35 張翼 未在發行人處任職 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 36 張興龍 在發行人處任普通職員 與發行人及其實際控制人、

321、董監高無其他關聯關系 37 謝麗 在發行人處任普通職員 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 38 何玉文 未在發行人處任職 與發行人及其實際控制人、董監高無其他關聯關系 除上述（曾）任職或親屬關系等關聯關系情況外，發行人 38 名自然人股東與發行人及其實際控制人、董監高不存在其他關聯關系，亦不存在委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，不存在糾紛或潛在爭議。此外，發行人 38 名自然人股東與中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員均不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，不存在糾紛或潛在爭議。八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）本次發行前后股本結構（一）

322、本次發行前后股本結構 本次發行前，公司總股本為 20,000.00 萬股，本次擬公開發行 6,666.67 萬股，發行后，社會公眾股占發行后總股本比例為 25%。按照公開發行股份上限計算，發行前后公司的股本結構變化如下：股東股東 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 甘書官 26,990,288 13.50%26,990,288 10.12%賀有華 24,500,340 12.25%24,500,340 9.19%尹超 17,000,000 8.50%17,000,000 6.38%甘俊 14,506,000 7

323、.25%14,506,000 5.44%陳太平 13,031,909 6.52%13,031,909 4.89%王道江 12,084,013 6.04%12,084,013 4.53%謝永峰 11,900,000 5.95%11,900,000 4.46%賀旭峰 7,361,000 3.68%7,361,000 2.76%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 121 股東股東 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 程新華 6,998,803 3.50%6,998,803 2.62%黃雪松 6,7

324、19,007 3.36%6,719,007 2.52%付高瓊 5,890,160 2.95%5,890,160 2.21%陳圣云 5,006,000 2.50%5,006,000 1.88%梁苗苗 4,899,230 2.45%4,899,230 1.84%周思思 4,899,230 2.45%4,899,230 1.84%謝愛萍 4,526,080 2.26%4,526,080 1.70%簡永強 4,279,808 2.14%4,279,808 1.60%侯賢鳳 3,379,755 1.69%3,379,755 1.27%李云強 3,161,308 1.58%3,161,308 1.19%任

325、時舉 3,037,099 1.52%3,037,099 1.14%周國棟 2,799,560 1.40%2,799,560 1.05%湯艷 2,661,800 1.33%2,661,800 1.00%阮少陽 2,400,000 1.20%2,400,000 0.90%林儉吾 2,200,480 1.10%2,200,480 0.83%夏紅玲 1,595,450 0.80%1,595,450 0.60%馬志杰 1,208,409 0.60%1,208,409 0.45%侯明輝 1,177,517 0.59%1,177,517 0.44%聶其珍 979,759 0.49%979,759 0.37%

326、謝云初 800,579 0.40%800,579 0.30%謝江濤 699,866 0.35%699,866 0.26%嚴萬輝 699,866 0.35%699,866 0.26%賀平 699,866 0.35%699,866 0.26%謝江華 671,961 0.34%671,961 0.25%肖冠忠 402,779 0.20%402,779 0.15%吳天秀 279,917 0.14%279,917 0.10%張翼 170,000 0.09%170,000 0.06%謝麗 139,959 0.07%139,959 0.05%張興龍 139,959 0.07%139,959 0.05%何玉文

327、 102,243 0.05%102,243 0.04%社會公眾股東-66,666,667 25.00%合計合計 200,000,000 100.00%266,666,667 100.00%湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 122（二）前十名股東（二）前十名股東 本次發行前，公司前十名股東情況如下：序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 甘書官 26,990,288 13.50%2 賀有華 24,500,340 12.25%3 尹超 17,000,000 8.50%4 甘俊 14,506,000 7.25%5 陳太平 13,031,909 6.

328、52%6 王道江 12,084,013 6.04%7 謝永峰 11,900,000 5.95%8 賀旭峰 7,361,000 3.68%9 程新華 6,998,803 3.50%10 黃雪松 6,719,007 3.36%合計合計 141,091,360 70.55%（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司所擔任的職務（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司所擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東在公司任職情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 公司職務公司職務 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 甘書官 董事長 26,990,288 13.50%2

329、賀有華 董事、副總經理 24,500,340 12.25%3 尹超 董事 17,000,000 8.50%4 甘俊 副董事長、總經理 14,506,000 7.25%5 陳太平 董事 13,031,909 6.52%6 王道江 無任職 12,084,013 6.04%7 謝永峰 無任職 11,900,000 5.95%8 賀旭峰 監事會主席 7,361,000 3.68%9 程新華 監事 6,998,803 3.50%10 黃雪松 無任職 6,719,007 3.36%合計合計-141,091,360 70.55%（四）本次發行前后外資股東持股情況（四）本次發行前后外資股東持股情況 截至本招股

330、說明書簽署日，公司股東中無外資股東。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 123（五）股東中的戰略投資者持股及其簡況（五）股東中的戰略投資者持股及其簡況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中無戰略投資者。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自各自持股持股比例比例 截至本招股說明書簽署日，公司各股東間的關聯關系及持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 股東關聯關系股東關聯關系 1 甘書官 13.50%甘書官、甘俊、簡永強、陳圣云、賀有華、侯賢鳳、李云強、阮少陽、湯艷等 9 人簽署了 一致行動協議 賀有華

331、 12.25%甘俊 7.25%陳圣云 2.50%簡永強 2.14%侯賢鳳 1.69%李云強 1.58%湯艷 1.33%阮少陽 1.20%2 甘書官 13.50%甘俊為甘書官之子，謝云初為甘書官配偶的兄弟姐妹，吳天秀為謝云初的配偶，謝江濤、謝江華為甘書官配偶的兄弟姐妹的子女 甘俊 7.25%謝云初 0.40%謝江濤 0.35%謝江華 0.34%吳天秀 0.14%3 賀有華 12.25%聶其珍為賀有華兄弟姐妹的配偶，賀平為賀有華的兄弟姐妹的子女 聶其珍 0.49%賀平 0.35%4 簡永強 2.14%夫妻 侯賢鳳 1.69%5 謝永峰 5.95%謝愛萍為謝永峰之父 謝愛萍 2.26%（七）本次發行

332、前股東所持股份的流通限（七）本次發行前股東所持股份的流通限制和制和自愿自愿鎖定股份的承諾鎖定股份的承諾 有關本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾請參見本招股說明書“重大事項提示”之“六、關于股份鎖定、持股意向及股份減持的承諾”。湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 124（八）工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股和股東數量超過（八）工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股和股東數量超過兩百人的情況兩百人的情況 公司成立以來，不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股或股東數量超過二百人的情況。九、發行人員工及其社會保障情況九、發行人員工及其社會保障情

333、況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 報告期各期末，公司在冊職工總數如下：日期日期 在冊職工人數在冊職工人數 2022 年 6 月 30 日 950 2021 年 12 月 31 日 855 2020 年 12 月 31 日 734 2019 年 12 月 31 日 726（二）員工結構情況（二）員工結構情況 截至 2022 年 6 月末，公司員工總數為 950 人，員工的專業結構、受教育程度和年齡分布情況如下：1、員工專業結構情況、員工專業結構情況 專業專業 人數人數 占比占比 技術人員 114 12.00%生產人員 714 75.16%財務人員 9 0.95%業務人員 29 3.05%管理人員 38 4.00%一般后勤人員 46 4.84%合計合計 950 100.00%2、員工受教育情況、員工受教育情況 學歷構成學歷構成 人數人數 占比占比 研究生及以上 14 1.47